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1、 浙江巍華新材料股份有限公司 Zhejiang Weihua New Material Co.,Ltd.（浙江省杭州灣上虞經濟技術開發區北塘東路 8 號）首次公開發行股票并在主板上市 招股說明書 保薦人（主承銷商）（北京市朝陽區安立路 66 號 4 號樓）浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-1 發行人聲明發行人聲明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對發行人注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法規定，股票依法發行后

2、，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-2 致投資者致投資者聲明聲明 （一）上市目的（一）上市目的 本次公司上市系落實未來發展戰略的重要舉措，有利于推進公司打造全球含氯含氟精細化學品行業引領者戰略，提升公司國內外品牌形象、市場知名度，增強客戶及供應商的信心，拓展更多優質客戶，提高公司綜合競爭力。公司專注于含氯含氟精細化學品產業十余年，始終堅持專業化、系列化和特色化，走做精做細、縱深發展之路，在氯甲苯及三氟甲基苯系列產品

3、領域形成了較為深厚的積淀。通過本次上市，公司將在現有產品的基礎上，將產品鏈延伸至含氯含氟高級中間體和含氟原藥，產品的附加值將進一步提高，進而可鞏固公司在含氯含氟精細化學品領域的優勢地位。伴隨公司業務規模及利潤水平提升，全體新老股東可共享企業發展成果。（二）現代企業制度的建立健全情況（二）現代企業制度的建立健全情況 公司遵照企業內部控制基本規范及相關指引，依照現代企業管理要求整合與合理配置企業資源，完善企業內部控制制度，已按照上市公司的治理標準建立了以法人治理結構為核心的現代企業制度，并通過不斷改進和完善，形成了較為規范的公司治理體系和完善的內部控制環境，企業活力不斷增強，治理效能不斷提升。為維

4、護公司價值及股東權益、提高投資者獲得感，公司制定了明確的利潤分配政策和長期回報規劃，公司將積極增強回報投資者能力，公司上市后將積極推動加大分紅比例并實行常態化分紅策略，并適時通過回購股份、大股東增持等方式維護公司市值，以回報中小投資者。（三）本次融資的必要性及募集資金使用規劃（三）本次融資的必要性及募集資金使用規劃 公司專注于含氯含氟精細化學品領域，目前公司在氯甲苯和三氟甲基苯系列產品領域已形成良好的品牌效應。本次募集資金投資項目有利于公司產品鏈的進一步延伸，豐富公司產品結構，有利于提高產品附加值和經濟效益，有利于提升公司資源綜合利用效率，增強公司盈利能力，與公司未來經營戰略相契浙江巍華新材料

5、股份有限公司 招股說明書 1-1-3 合。公司本次融資綜合考慮了股東回報和價值創造能力、自身經營狀況、市場發展戰略等因素后，合理確定融資計劃，公司募投項目具有必要性，融資規模具有合理性。公司本次實際募集資金扣除發行費用后的凈額用于“建設年產 2.22 萬噸含氟新材料及新型功能化學品和企業研究院項目”“浙江巍華新材年產 5000噸鄰氯氯芐、4000 噸三氟甲苯系列、13500 噸二氯甲苯和 8300 噸二氯甲苯氯化氟化系列產品項目”。公司將本著統籌安排的原則結合項目輕重緩急、募集資金到位時間及項目進展情況投資建設。公司已制定募集資金管理辦法，對公司募集資金的存儲、使用、投向變更、使用管理與監督等

6、方面做了規定，公司將嚴格按照上市公司募集資金監管相關法律法規及公司制度的要求規范使用募集資金。（四）持續經營能力及未來發展規劃（四）持續經營能力及未來發展規劃 公司專注于氯甲苯和三氟甲基苯系列產品的研發、生產和銷售，主營業務突出。報告期內，公司營業收入、凈利潤規模維持在較高水平，公司經營狀況及財務狀況良好。公司的產品供給能力和研發實力持續提升，公司多個產品的產能及質量位居國內前列，在細分市場上建立了明顯的競爭優勢。公司產品進入市場后，較好地滿足了國內外客戶需求，不斷得到客戶認可及好評，產品銷售至 BAYER、BASF、FMC、Nufarm、SMC、聯化科技、穎泰生物等國內外知名企業，并成為大部

7、分客戶的重要戰略合作伙伴。公司所處行業發展前景廣闊，下游行業具有良好的發展空間，公司具備持續經營能力。公司專注于含氯含氟精細化學品領域，以“致力于成為全球領先的特色化學品制造商”為企業愿景，通過延伸現有產品價值鏈至高級中間體和原藥、拓展核心技術的新應用等戰略舉措，不斷增強企業價值創造力，在行業內實現履行社會責任、品牌影響力、市場占有率、技術工藝、產銷規模、綜合服務能力的全面領先，成為全球含氯含氟精細化學品行業引領者。董事長_ 吳江偉 浙江巍華新材料股份有限公司浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-4 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A股）發行股數 本次公開發行股

8、份的數量為 8,634.00 萬股，占本次發行后總股本的 25%。本次發行不進行原股東公開發售股份 每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格 人民幣 17.39元 發行日期 2024年 8 月 5日 上市的證券交易所和板塊 上海證券交易所主板 發行后總股本 34,534.00萬股 保薦人（主承銷商）中信建投證券股份有限公司 招股說明書簽署日期 2024年 8 月 9日 浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-5 目 錄 第一節第一節 釋義釋義.9 第二節第二節 概覽概覽.13 一、重大事項提示.13 二、發行人及本次發行的中介機構基本情況.15 三、本次發行概況.17 四、發行人主

9、營業務經營情況.18 五、發行人板塊定位情況.22 六、發行人報告期主要財務數據和財務指標.26 七、發行人財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況.26 八、發行人選擇的具體上市標準.30 九、發行人公司治理特殊安排等重要事項.30 十、募集資金運用與未來發展規劃.31 十一、其他對發行人有重大影響的事項.32 第三節第三節 風險因素風險因素.33 一、與發行人相關的風險.33 二、與行業相關的風險.36 三、其他風險因素.37 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況.39 一、發行人基本情況.39 二、公司設立情況和報告期內股本、股東變化情況.39 三、公司成立以來重要事件.65 四

10、、公司在其他證券市場的上市/掛牌情況.67 五、公司股權結構及組織結構.67 六、發行人控股和參股公司情況.68 七、持有發行人 5%以上股份主要股東及實際控制人的情況.75 八、特別表決權股份或類似安排.92 九、公司協議控制架構的情況.92 十、公司控股股東、實際控制人重大違法情況.92 浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-6 十一、公司股本情況.93 十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況.118 十三、公司與董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簽署的協議.125 十四、董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬持股情況.126 十五、董事、監事、高級

11、管理人員及其他核心人員最近三年內變動情況.128 十六、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員其他對外投資情況.128 十七、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬情況.141 十八、公司已制定或實施的股權激勵及相關安排情況.143 十九、公司員工及社會保障情況.148 第五節第五節 業務與技術業務與技術.152 一、公司的主營業務、主要產品.152 二、發行人所處行業的基本情況.161 三、公司銷售情況和主要客戶.197 四、公司采購情況和主要供應商.208 五、對主要業務有重大影響的主要資產情況.211 六、公司核心技術與研發情況.227 七、安全生產及環境保護.233 八、質量控制

12、情況.244 九、公司境外經營情況.246 第六節第六節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.247 一、財務報表.248 二、審計意見.252 三、關鍵審計事項及財務會計信息相關的重要性水平的判斷標準.253 四、財務報表的編制基礎、合并范圍及變化情況.253 五、重要會計政策和會計估計.254 六、分部信息.285 七、經注冊會計師鑒證的非經常性損益明細表.286 八、主要稅率稅種、享受的主要稅收優惠政策.287 九、主要財務指標.289 浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-7 十、經營成果分析.291 十一、資產質量分析.332 十二、償債能力、流動性與持續經營

13、能力的分析.352 十三、重大資本性支出與重大資產業務重組事項.367 十四、資產負債表日后事項、或有事項及其他重要事項.367 十五、財務報告審計基準日至招股說明書簽署日之間的經營狀況.369 十六、盈利預測報告.373 第七節第七節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.374 一、本次募集資金運用概況.374 二、募集資金投資項目情況.378 三、未來發展規劃.386 第八節第八節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.391 一、報告期內公司治理方面存在的缺陷及改進情況.391 二、公司內部控制的評估.391 三、發行人報告期內違法違規情況.391 四、發行人近三年的資金占

14、用和對外擔保情況.392 五、公司直接面向市場獨立持續經營的能力.392 六、同業競爭.394 七、關聯方及關聯關系.398 八、關聯交易.406 九、報告期內關聯交易履行的審議程序及獨立董事意見.421 十、報告期內關聯方變化情況.425 第九節第九節 投資者保護投資者保護.426 一、本次發行完成前滾存利潤的分配安排和已履行的決策程序.426 二、本次發行前后股利分配政策差異情況.426 三、公司關于特別表決權股份、協議控制架構或類似特殊安排及尚未盈利或存在累計未彌補虧損的情況.435 第十節第十節 其他重要事項其他重要事項.436 一、重大合同.436 浙江巍華新材料股份有限公司 招股說

15、明書 1-1-8 二、對外擔保情況.440 三、重大訴訟、仲裁事項.440 第十一節第十一節 聲明聲明.441 發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明.441 發行人控股股東及實際控制人聲明.442 保薦人（主承銷商）聲明.443 發行人律師聲明.445 審計機構聲明.446 資產評估機構聲明.447 驗資機構聲明.449 驗資復核機構聲明.450 第十二節第十二節 附件附件.451 一、備查文件.451 二、文件查閱時間.452 三、文件查閱地址.452 附錄一：相關責任主體作出的與發行人本次發行上市相關的承諾事項附錄一：相關責任主體作出的與發行人本次發行上市相關的承諾事項.453 附錄二：

16、投資者關系管理、股利分配決策程序、股東投票機制建立情況附錄二：投資者關系管理、股利分配決策程序、股東投票機制建立情況.484 附錄三：股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全附錄三：股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況說明及運行情況說明.487 附錄四：審計委員會及其他專門委員會的設置情況說明附錄四：審計委員會及其他專門委員會的設置情況說明.490 附錄五：募集資金具體運用情況附錄五：募集資金具體運用情況.492 附錄六：子公司、參股公司簡要情況附錄六：子公司、參股公司簡要情況.496 浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-9 第

17、一節第一節 釋義釋義 本招股說明書中，除非文義另有所指，下列簡稱具有如下特定意義：一、一般釋義一、一般釋義 巍 華 新 材、發 行人、本 公 司、公司、股份公司 指 浙江巍華新材料股份有限公司 瀛華控股 指 東陽市瀛華控股有限公司，系發行人控股股東 巍華化工 指 浙江巍華化工有限公司，系實際控制人控制的其他企業，發行人原控股股東 閏土股份 指 浙江閏土股份有限公司，系發行人股東，深圳證券交易所上市公司，證券代碼：002440.SZ 閏土控股 指 閏土控股集團有限公司，系發行人設立時實際持有公司股份的股東 紹興巍辰 指 紹興巍辰企業管理咨詢合伙企業（有限合伙），系發行人股東 紹興巍錦 指 紹興巍

18、錦企業管理咨詢合伙企業（有限合伙），系發行人股東 紹興巍屹 指 紹興巍屹企業管理咨詢合伙企業（有限合伙），系發行人股東 江西巍華 指 江西巍華化學有限公司，發行人全資子公司 方華化學 指 浙江方華化學有限公司，發行人控股子公司 江西華聚 指 江西華聚能源科技有限公司，發行人參股子公司 巍華制冷 指 東陽市巍華制冷材料有限公司，系實際控制人控制的其他企業 怡然道 指 杭州怡然道股權投資有限公司，系實際控制人控制的其他企業 巍華巨久科技 指 浙江巍華巨久科技有限公司，曾用名浙江巍華氣霧劑有限公司，系實際控制人控制的其他企業 巍華新型建材 指 浙江巍華新型建材有限公司，系實際控制人控制的其他企業 巍

19、華賽能 指 浙江巍華賽能電子材料有限公司，曾用名：浙江巍華賽能氣體有限公司，系實際控制人控制的其他企業 巍華納米科技 指 浙江巍華納米科技有限公司，系實際控制人控制的其他企業 華庫貿易 指 浙江華庫貿易有限公司，系實際控制人控制的其他企業 巍華交通科技 指 上海巍華交通科技有限公司，系實際控制人控制的其他企業 興華化工 指 浙江省東陽市興華化工有限公司，系實際控制人控制的其他企業 閏土新材 指 浙江閏土新材料有限公司，系閏土股份子公司 閏土熱電 指 浙江閏土熱電有限公司，系閏土股份子公司 金石基金 指 金石制造業轉型升級新材料基金（有限合伙），系發行人股東 橫店資本 指 橫店資本創業投資（浙江

20、）有限公司，曾用名橫店資本管理有限公司，系發行人股東 上虞國投 指 紹興市上虞區國有資本投資運營有限公司，系發行人股東 寧波浚泉 指 寧波浚泉盈東投資合伙企業（有限合伙），系發行人股東 浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-10 上虞乾信 指 紹興上虞乾信股權投資合伙企業（有限合伙），系發行人股東 紹興鼎鼎 指 紹興鼎鼎企業管理合伙企業（有限合伙），系發行人股東 埃森化學 指 浙江埃森化學有限公司，方華化學股東 贛遠物流 指 江西贛遠物流有限公司，系張俊榮子女控制的企業 創遠化工 指 江西創遠化工有限公司，系張俊榮配偶及子女控制的企業 BAYER 指 拜耳集團，世界 500 強企業，

21、總部位于德國的跨國醫藥、農化集團，是一家擁有 150多年歷史的生命科學企業 BASF 指 巴斯夫集團，世界 500 強企業，是一家大型跨國綜合性化工企業 FMC 指 富美實公司，成立于 1928 年，于 1948 年在美國紐約證券交易所上市，是一家多元化的化學公司 Nufarm 指 紐發姆，系澳大利亞的大型跨國公司，創建于 1957 年，世界領先的專業性農藥公司 SMC 指 Special Materials Company，美國知名化工貿易企業 聯化科技 指 聯化科技股份有限公司，深圳證券交易所上市公司，證券代碼：002250.SZ，系發行人客戶 穎泰生物 指 北京穎泰嘉和生物科技股份有限公

22、司，北京證券交易所上市公司，證券代碼：833819.BJ，系發行人客戶 中欣氟材 指 浙江中欣氟材股份有限公司，深圳證券交易所上市公司，證券代碼：002915.SZ，系發行人可比公司 永太科技 指 浙江永太科技股份有限公司，深圳證券交易所上市公司，證券代碼：002326.SZ，系發行人可比公司 本次發行 指 發行人本次首次公開發行 8,634.00 萬股人民幣普通股（A 股）并在主板上市的行為 招股說明書、本招股說明書 指 浙江巍華新材料股份有限公司首次公開發行股票在主板上市招股說明書 股東大會 指 浙江巍華新材料股份有限公司股東大會 董事會 指 浙江巍華新材料股份有限公司董事會 監事會 指

23、浙江巍華新材料股份有限公司監事會 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 公司章程 指 浙江巍華新材料股份有限公司章程及其后的修正案 公 司 章 程（草案）指 為適應本次公開發行股票而制定的浙江巍華新材料股份有限公司章程（草案），自公司首次公開發行股票并在主板上市之日起生效 國家發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 工業和信息化部 指 中華人民共和國工業和信息化部 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 上交所 指 上海證券交易所 保薦機構、主承銷商、中信建投證券 指 中信建投證券股份有限公司 浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-11 發行人律

24、師、國浩律師 指 國浩律師（杭州）事務所 發行人會計師、立信會計師 指 立信會計師事務所（特殊普通合伙）報告期 指 2021年度、2022年度、2023 年度 元、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元 二、專業釋義二、專業釋義 螢石 指 主要成分為氟化鈣（CaF2），是提取氟的重要礦物 氫氟酸 指 分子式為 HF，包括無水氫氟酸、有水氫氟酸和電子級氫氟酸 無水氫氟酸 指 又名無水氟化氫（AHF），是氟化工行業最重要的基礎原材料之一，物質形態為無色發煙液體，在減壓或高溫下易氣化，主要用于生產氟鹽、氟制冷劑、含氟高分子材料、氟醫藥及農藥 中間體 指 通常指生產某些化工產品的中間產物；一般而言，生產某一種

25、化工產品，若從其中間體進行生產，往往可以降低生產成本 微通道反應 指 微通道反應器通道尺寸微米級，相比于傳統反應器，微反應器分子擴散距離短、傳質快、通道內為層流、停留時間分布窄、無返混、單位體積的比表面積超大、傳熱速度快、換熱能力強、易控溫 氟化 指 在化合物結構中引入氟原子或含氟基團，進而改變其活性，不少含氟化合物在醫藥、農藥等藥物上具有用量少、毒性低、藥效高、代謝能力強的優點 氯化 指 將氯元素引入化合物中的反應，其中光氯化是指以光激發 Cl2，生成氯自由基，再與烴分子反應生成含氯化合物，一般在液相中進行，反應條件溫和 硝化 指 一種化工單元過程，是向有機化合物分子中引入硝基的過程，硝基就

26、是硝酸失去一個羥基形成的一價的-NO2 重氮化 指 脂肪族、芳香族和雜環的一級胺與亞硝酸在低溫下作用生成重氮鹽的反應 加氫還原 指 將不飽和化合物加氫還原為飽和化合物的反應，通常是在催化劑存在下進行的 DCS 指 Distributed Control System，集散控制系統，也可譯為“分散控制系統”或“分布式計算機控制系統”。該系統采用控制分散、操作和管理集中的基本設計思想，采用多層分級、合作自治的結構形式，主要特征是集中管理和分散控制 SIS 指 Safety Instrumentation System，安全儀表系統，又稱為安全聯鎖系統（Safety interlocking Sys

27、tem）。主要為工廠控制系統中報警和聯鎖部分，對控制系統中檢測的結果實施報警動作或調節或停機控制，是工廠企業自動控制中的重要組成部分 間歇釜式生產 指 間歇釜式生產也稱為單釜式操作，是指間歇性投料，生產完畢后，將釜內物料放出，再投下一釜進行生產 三廢 指 廢氣、廢水、固體廢棄物 CODcr 指 是采用重鉻酸鉀（KCrO）作為氧化劑測定出的化學耗氧量，即重鉻酸鹽指數。在強酸性溶液中，以重鉻酸鉀為氧化劑測得的化學需氧量 NH3-N 指 水（廢水）中氨氮含量指標，氨氮含量常作為廢水指標 浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-12 MBR 過濾池 指 在污水處理，水資源再利用領域，MBR 又

28、稱膜生物反應器（Membrane Bio-Reactor），是一種由膜分離單元與生物處理單元相結合的新型水處理技術 m2 指 平方米 注 1：本招股說明書中若出現總計數與所列數值總和不符，均為四舍五入所致。注 2：本招股說明書引用第三方數據均為公開數據，非專門為本次發行準備，發行人未對相關數據支付費用或提供幫助。浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-13 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、重大事項提示 本公司特別提請投資者注意，在做出投資決策之前，務必仔細閱讀本招股說明書“第三節 風險因素”的全部內容、發行

29、人的控股股東、實際控制人及其一致行動人關于業績下滑延長屆時所持股份鎖定期限的承諾函及公司發行上市后利潤分配政策及計劃，并特別關注以下事項：（一）需要特別關注的風險因素 1、市場競爭加劇風險、市場競爭加劇風險 報告期內發行人在含氟精細化工細分產品領域處于行業領先地位，隨著含氟精細化學品下游市場需求的擴大及產業政策的引導支持，可能導致現有市場參與者擴大產能及新投資者的進入，隨著主要競爭對手福建康峰新材料有限公司、內蒙古大中實業化工有限公司三氟甲基苯生產線逐步建成投產，公司所處行業存在市場競爭加劇的風險。如果公司不能準確把握行業發展規律，在產品研發、技術創新、工藝優化、成本管理等方面進一步鞏固并增強

30、自身優勢，將面臨市場份額或毛利率下降的風險，從而對公司的盈利能力產生不利影響。2、毛利率下滑及業績不及預期風險、毛利率下滑及業績不及預期風險 報告期內，公司綜合毛利率處于較高水平，各期毛利率分別為 42.21%、47.44%和 45.64%。公司毛利率受到下游市場需求、行業競爭程度、產品銷售價格、原材料價格、人工成本等多個因素的影響，如果未來公司產品銷售價格下降、原材料采購價格和人工成本上升，將導致公司毛利率下降，進而影響公司經營業績。2021 年及 2022 年，公司營業收入分別為 142,442.02 萬元和 177,616.66 萬元，浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-14

31、 營業收入呈現快速增長，公司營業收入快速增長主要依賴于新產品的順利投產、現有產品產能增加及產品銷售價格增長等因素。公司未來業績仍主要取決于上述驅動因素，如未來公司新產品未按預期投產、產能擴張受限及市場競爭加劇或下游需求減少導致產品供求關系改變，公司將面臨業績不及預期風險。2023 年受下游農藥市場回落及部分產品價格下降等影響，公司營業收入及扣除非經常性損益后歸屬于母公司的凈利潤分別較上年下降 16.34%和 20.67%，公司綜合毛利率較 2022 年下降 1.80%。目前下游農藥市場仍處于去庫存階段，去庫存周期的長短直接影響公司下游客戶的采購需求及產品價格，根據聯化科技預計本輪去庫存行情會在

32、 2024 年中期開始緩解，進而恢復到常態。2023 年以來公司主要產品市場競爭格局未發生重大變化，公司主要產品中鄰氯甲苯、2,6-二氯甲苯及對氯三氟甲苯市場競爭較為充分，相關產品價格除受生產成本、下游需求影響外，仍會受到競爭對手競爭策略影響；2023 年以來公司主要原材料供應充足，主要原材料價格較 2022 年有所下降，未來原料價格受原油價格波動、市場供需關系變化等因素影響仍存在上行壓力。若本次農藥去庫存周期延緩、主要產品市場競爭加劇、原材料價格上漲等外部因素影響疊加，公司未來經營業績可能會出現大幅下滑的風險。3、原材料價格波動風險、原材料價格波動風險 公司生產所需的主要原材料包括甲苯、氫氟

33、酸等基礎化工產品，采購價格隨市場行情波動。報告期內，公司原材料成本占主營業務成本的比重較大，雖然公司產品對下游客戶存在一定的成本轉嫁能力，但若上游原材料價格受原油價格波動、市場供需關系變化、安全環保政策趨嚴等因素影響，持續出現大幅波動，將可能對公司的經營業績產生不利影響。4、環境保護風險、環境保護風險 公司所屬行業為化學原料和化學制品制造業，生產過程中會產生廢氣、廢水、固體廢棄物等污染物。公司日常經營需遵守環境保護法 大氣污染防治法 水污染防治法等法律法規的規定對污染物進行防治處理。報告期內，公司持續投入資金和技術力量用于環保設施和技術工藝改進，遵照有關環保法規浙江巍華新材料股份有限公司 招股

34、說明書 1-1-15 進行環境治理。隨著國家踐行“碳達峰、碳中和”承諾和化工產業結構優化調整的不斷推進，如果國家未來進一步制定、實施更為嚴格的環境保護法律法規，一方面，公司需要增加購置環保設備、加大環保技術工藝投入或采取其他環保措施，以滿足監管部門對環保的要求，可能導致公司經營成本增加；另一方面，如公司的環保治理、“三廢”排放不能滿足屆時的監管要求，可能面臨行政處罰、停產整改等監管措施，將對公司生產經營和業績造成不利影響。5、安全生產風險、安全生產風險 發行人產品生產使用到甲苯、氫氟酸等危險化學品，生產過程中涉及氯化、氟化、硝化、加氫、重氮化、氨化等重點監管的危險化工工藝，設備連續、安全、可靠

35、的運行至關重要，發行人未來如果設備老化毀損、人為操作不當或發生自然災害，可能會導致火災、爆燃、人身傷害等安全生產事故，將可能影響公司正常的生產經營，給公司帶來損失。（二）業績下滑延長屆時所持股份鎖定期限的承諾函 發行人的控股股東、實際控制人及其一致行動人已承諾出現發行人上市當年及之后第二年、第三年較上市前一年扣除非經常性損益后歸母凈利潤下滑 50%以上等情形的，分別延長其屆時所持股份鎖定期限 12 個月。上述承諾具體內容詳見招股說明書“附錄一：相關責任主體作出的與發行人本次發行上市相關的承諾事項”之“一、本次發行前股東所持股份的限售安排、自愿鎖定股份、延長鎖定期限等承諾”之“（三）控股股東、實

36、際控制人及一致行動人關于業績下滑延長屆時所持股份鎖定期限的承諾”。（三）公司發行上市后利潤分配政策及計劃 公司實行積極、持續、穩定的利潤分配政策，公司利潤分配重視對投資者的合理投資回報并兼顧公司當年的實際經營情況和可持續發展。公司可以采用現金方式、股票方式、現金與股票相結合方式或法律允許的其他方式分配利潤，并優先考慮采取現金方式分配利潤。根據公司上市后三年內分紅回報規劃，滿足公司章程規定的現金分紅的條件下，且公司如無重大投資計劃或重大資金支浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-16 出等事項發生，單一年度以現金方式分配的利潤不少于當年實現歸屬于母公司所有者的凈利潤的 25%。公司上市

37、后三年現金分紅比例將不低于上市前三年分紅平均水平。同時公司至少每三年對已實施的分紅回報規劃的執行情況進行一次評估，并通過多種渠道充分考慮和聽取股東（特別是中小股東）、獨立董事和監事的意見，對公司正在實施的股利分配政策作出適當調整，以確定該時段的股東回報規劃。公司發行上市后的利潤分配政策、現金分紅的最低比例、上市后三年內利潤分配計劃和長期回報規劃等具體情況詳見招股說明書“第九節 投資者保護”。二、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 發行人發行人名稱名稱 浙江巍華新材料股份有限公司 成立日期成立日期 2013年 10月 12 日 注冊資本注冊資本 25,90

38、0.00萬元 法定代表人法定代表人 吳江偉 注冊地址注冊地址 浙江省杭州灣上虞經濟技術開發區北塘東路 8 號 主要生產經營地址主要生產經營地址 浙江省杭州灣上虞經濟技術開發區北塘東路 8號 控股股東控股股東 瀛華控股 實際控制人實際控制人 吳江偉、吳順華 行業分類行業分類 C26 化學原料和化學制品制造業 在 其 他 交 易 場 所在 其 他 交 易 場 所（申請）掛牌或上（申請）掛牌或上市的情況市的情況 無（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人保薦人 中信建投證券股份有限公司 主承銷商主承銷商 中信建投證券股份有限公司 發行人律師發行人律師 國浩律師（杭州）事務所

39、其他承銷機構其他承銷機構 無 審計機構審計機構 立信會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構評估機構 天津中聯資產評估有限責任公司 發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間存在的直接或間接的股權員、經辦人員之間存在的直接或間接的股權關系或其他利益關系關系或其他利益關系 截至本招股說明書簽署日，發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。（三）本次發行其他有關機構（三）本次發行其他有關機構

40、股票登記機股票登記機構構 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 收款銀行收款銀行 北京農商銀行商務中心區支行 浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-17 三、本次發行概況（一）（一）本次發行的基本情況本次發行的基本情況 股票種類股票種類 人民幣普通股（A股）每股面值每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數發行股數 8,634.00萬股 占發行后總股本比例占發行后總股本比例 25.00%其中：發行新股數量其中：發行新股數量 8,634.00萬股 占發行后總股本比例占發行后總股本比例 25.00%股東公開發售股份數股東公開發售股份數量量 不適用 占發行后總股本比例占發行后總股本比例 不

41、適用 發行后總股本發行后總股本 34,534.00萬股 每股發行價格每股發行價格 17.39 元 發行市盈率發行市盈率 12.26 倍（發行價格除以發行后每股收益）發行前每股凈資產發行前每股凈資產 9.40 元（以 2023 年12 月 31 日經審計的歸屬于母公司股東的凈資產除以本次發行前總股本計算）發行前每股收益發行前每股收益 1.89 元（以 2023年度經審計扣除非經常損益前后孰低的歸屬于母公司所有者凈利潤除以本次發行前總股本計算）發行后每股凈資產發行后每股凈資產 11.14 元（以 2023 年12 月 31 日經審計的歸屬于母公司所有者權益加上本次募集資金凈額除以本次發行后總股本計

42、算）發行后每股收益發行后每股收益 1.42 元（以 2023年度經審計扣除非經常損益前后孰低的歸屬于母公司所有者凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行市凈率發行市凈率 1.56倍（以每股發行價格除以發行后每股凈資產計算）預測凈利潤預測凈利潤 不適用 發行方式發行方式 本次發行采用向參與戰略配售的投資者定向配售、網下向符合條件的網下投資者詢價配售與網上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行 發行對象發行對象 符合資格的參與戰略配售的投資者、網下投資者和已開立上海證券交易所股票賬戶的境內自然人、法人、證券投資基金及符合法律、法規、規范性文件規定的

43、其他投資者等（法律、法規及上海證券交易所業務規則等禁止參與者除外）承銷方式承銷方式 余額包銷 募集資金總額募集資金總額 150,145.26 萬元 募集資金凈額募集資金凈額 141,156.81 萬元 募集資金投資項目募集資金投資項目 建設年產 2.22 萬噸含氟新材料及新型功能化學品和企業研究院項目 浙江巍華新材年產 5000 噸鄰氯氯芐、4000 噸三氟甲苯系列、13500 噸二氯甲苯和 8300噸二氯甲苯氯化氟化系列產品項目 浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-18 發行費用概算發行費用概算 本次發行費用總額為 8,988.45萬元，具體明細如下：1、承銷費用：5,665.8

44、6萬元；2、審計及驗資費用：1,764.15萬元；3、律師費用：933.96萬元；4、用于本次發行的信息披露費用：553.77 萬元；5、發行手續費及其他費用：70.71萬元。注：（1）上述費用均為不含增值稅金額，如文中合計數與各加數直接相加之和在尾數上存在差異，均系計算中四舍五入造成；（2）前次披露的招股意向書中，本次發行手續費及其他費用為 35.41萬元，差異原因系印花稅的確定，稅基為扣除印花稅前的募集資金凈額，稅率 0.025%。除前述調整外，發行費用不存在其他調整情況。高級管理人員、員工高級管理人員、員工擬參與戰略配售情況擬參與戰略配售情況 不適用 保薦人相關子公司擬保薦人相關子公司擬

45、參與戰略配售情況參與戰略配售情況 不適用 擬公開發售股份股東擬公開發售股份股東名稱、持股數量及擬名稱、持股數量及擬公開發售股份數量、公開發售股份數量、發行費用的分攤原則發行費用的分攤原則 不適用（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登初步詢價公告日刊登初步詢價公告日期期 2024年 7 月 26日 初步詢價日期初步詢價日期 2024年 7 月 31日 刊登發行公告日期刊登發行公告日期 2024年 8 月 2日 申購日期申購日期 2024年 8 月 5日 繳款日期繳款日期 2024年 8 月 7日 股票上市日期股票上市日期 本次股票發行結束后將盡快申請在上海證券交易所主板上

46、市（三）本次發行的戰略配售情況 1、戰略配售、戰略配售數量數量 本次公開發行股票 8,634.00 萬股，發行股份占本次發行后公司總股本的比例為 25.00%。本次發行全部為公司公開發行的新股，不設老股轉讓。本次發行初始戰略配售發行數量為 1,726.80 萬股，占本次發行數量的20.00%。根據最終確定的發行價格，本次發行最終戰略配售股數 1,726.80 萬股，占本次發行數量的 20.00%。初始戰略配售與最終戰略配售股數相同，無需向網下回撥。2、戰略配售對象、戰略配售對象 浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-19 本次發行中，參與戰略配售的投資者的選擇在考慮投資者資質以及市場

47、情況后綜合確定，主要包括以下兩類：（1）與發行人經營業務具有戰略合作關系或長期合作愿景的大型企業或其下屬企業；（2）具有長期投資意愿的大型保險公司或其下屬企業、國家級大型投資基金或其下屬企業。本次發行最終戰略配售結果如下：序序號號 投資者名稱投資者名稱 類型類型 獲配股數獲配股數（股）（股）獲配股數獲配股數占本次發占本次發行數量的行數量的比例比例 獲配金額獲配金額（元）（元）限售期限售期（月）（月）1 浙江富浙戰配股權投資合伙企業（有限合伙）與發行人經營業務具有戰略合作關系或長期合作愿景的大型企業或其下屬企業 6,080,282 7.04%105,736,103.98 12 2 中國保險投資基

48、金（有限合伙）具有長期投資意愿的大型保險公司或其下屬企業、國家級大型投資基金或其下屬企業 8,147,577 9.44%141,686,364.03 12 3 中國農業產業發展基金有限公司 具有長期投資意愿的大型保險公司或其下屬企業、國家級大型投資基金或其下屬企業 3,040,141 3.52%52,868,051.99 12 合計合計 17,268,000 20.00%300,290,520.00-3、限售期限、限售期限 參與戰略配售的投資者獲配股票的限售期為 12 個月，限售期自本次公開發行的股票在上交所上市之日起開始計算。限售期屆滿后，參與戰略配售的投資者對獲配股份的減持適用中國證監會和

49、上交所關于股份減持的有關規定。浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-20 四、發行人主營業務經營情況（一）主營業務 公司自設立以來，一直專注于含氟精細化學品領域，是一家研發和生產氯甲苯和三氟甲基苯系列產品的高新技術企業，為國家級專精特新“小巨人”企業。公司秉持以技術創新為基礎，以制造含氯含氟特色化學品為發展方向，經過不斷的技術研發和經驗積累，目前已經形成了以甲苯為起始原料的氯甲苯和三氟甲基苯系列產品的完整產品鏈。公司通過堅持不懈的技術研發與改進，取得了技術上的重大突破，擁有了氯化、氟化、硝化、加氫、重氮化、氨化等相關工藝的自主核心技術，目前公司擁有 17 項發明專利。公司核心研發團隊

50、曾經獲得國家科學技術進步獎二等獎、浙江省科學技術進步獎一等獎及 2022 年度全國商業科技進步獎一等獎。公司產品基本實現了自動化、連續化生產，如公司成功應用康寧全球首套萬噸級年通量的 G5微通道反應器，實現了重氮化反應、水解反應及下游分離純化的全連續自動化穩定生產，極大提高了生產的本質安全性，節省了場地和人工，大幅降低了三廢排放和能耗。報告期內，公司的營業收入維持在較高水平，2021年、2022年及2023年營業收入分別為 142,442.02 萬元、177,616.66 萬元和 148,593.18萬元。未來公司仍將依托現有資源及優勢，提升公司研發水平，加大市場推廣力度，持續提高市場占有率。

51、（二）主要產品或服務及其用途、所需主要原材料及重要供應商 公司氯甲苯和三氟甲基苯系列主要產品及其用途情況如下：產品名稱產品名稱 分子結構分子結構 主要用途主要用途 終端應用領域終端應用領域 氯甲苯系列氯甲苯系列主要主要產品產品 對氯甲苯 主要用于生產對氯氯芐、對氯苯甲醛、對氯三氟甲苯等中間體 主要用于農藥、醫藥、染料行業 鄰氯甲苯 主要用于生產 2,6-二氯甲苯、鄰氯氯芐、鄰氯苯甲醛和鄰氯苯腈等中間體 主要用于農藥、醫藥、染料行業 浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-21 產品名稱產品名稱 分子結構分子結構 主要用途主要用途 終端應用領域終端應用領域 2,6-二氯甲苯 主要用于生產

52、 2,6-二氯苯甲醛、2,6-二氯苯腈、2,6-二氟苯甲酰胺、聯苯醇等中間體，這些中間體是生產乙螨唑、聯苯菊酯等多種殺蟲、殺螨劑的關鍵原料 主要用于農藥、醫藥、染料行業 三氟甲基苯系列三氟甲基苯系列主要主要產品產品 三氟甲苯 一種基礎的有機中間體，主要用于生產間硝基三氟甲苯、間溴三氟甲苯、間三氟甲基一氯芐等中間體 主要應用領域為農藥行業及含氟新材料 對氯三氟甲苯 可以合成 3,4-二氯三氟甲苯、3,4,5-三氯三氟甲苯、4-氯-3,5-二硝基三氟甲苯等含氟中間體 主要用于農藥、醫 藥、染 料 行業；公司產品主要用于涂料行業 間三氟甲基苯胺 主要用于生產除草劑氟咯草酮、伏草隆和殺菌劑肟菌酯等，以

53、及醫藥氟奮乃靜、氟吩那酸、氫氟噻嗪、西那卡塞等 主要應用領域為農藥、醫藥行業 間三氟甲基苯酚 主要用于生產農藥殺菌劑和除草劑，其中以酰胺類農藥除草劑吡氟酰草胺為主 主要應用領域為農藥行業 2,4-二氯-3,5-二硝基三氟甲苯 主要用于生產殺菌劑氟啶胺、除草劑氨氟樂靈 主要應用領域為農藥行業 公司產品主要有兩類用途，一是作為新型環境友好型涂料溶劑，主要應用于汽車、橋梁、船舶、飛機等，主要市場為北美地區；二是含氟新型農藥、醫藥、染料中間體，部分產品為世界農藥、醫藥巨頭專利保護期內的關鍵中間體，主要客戶為 BAYER、BASF 等全球大型農藥、醫藥企業。公司生產所使用的原材料主要包括甲苯、氫氟酸等化

54、工原料，重要原材料供應商為中國石油化工股份有限公司下屬企業、中欣氟材等。（三）主要生產模式、銷售方式和渠道及重要客戶 公司擁有獨立完整的采購、生產與銷售體系。公司主要從事氯甲苯、三氟甲基苯的研究開發、生產制造和市場銷售。報告期內，公司以甲苯、氫氟酸等化工原料為起點，通過氯化、氟化、硝化、加氫、重氮化、氨化等一系列相關生產工藝反應，生成氯甲苯、三氟甲基苯等系列產品。公司主要采取直銷方式，輔以經銷方式，實現銷售收入和利潤。公司的技術水平和產品質量均處于行業領先水平，具有較高的市場知名度和美譽度，在三氟甲基苯系列產品細分領域擁有顯著的競爭優勢，產銷規模位浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1

55、-22 居行業前列。公司憑借優異的產品質量和持續、穩定的供貨能力，獲得廣大客戶的認可及好評，與 BAYER、BASF、FMC、Nufarm、SMC、聯化科技、穎泰生物等國內外知名企業保持穩定的合作關系。（四）行業競爭情況及發行人在行業中的競爭地位 公司是一家研發、生產氯甲苯和三氟甲基苯系列產品的高新技術企業，擁有以甲苯為起始原料的氯甲苯和三氟甲基苯系列產品的較完善產業鏈，采用國內領先的生產工藝及數字化、自動化的工程控制技術，產品質量達到國內或國際先進水平。公司擁有連續釜式反應、連續塔式反應、連續微通道和管式反應等方面的專利或專有技術。公司先后獲得國家高新技術企業、國家級兩化融合評定證書、浙江省

56、隱形冠軍培育企業等榮譽，2021 年公司榮獲由中國石油和化學工業聯合會評選的“十三五石油和化工行業環保先進單位”及“石油和化工行業綠色工廠”榮譽稱號?！拔∪A新材”已獲取行業內的廣泛認可，形成了自身品牌影響力，具有較高的市場美譽度。在國內三氟甲基苯系列產品的市場中，公司優勢較為突出，不僅產能規模大，同時擁有完整的產業鏈，在三氟甲基苯系列產品的供應市場中，公司行業地位較為突出，是行業內知名的龍頭企業。同行業山東德澳精細化工化學品有限公司、山東道可化學有限公司等三氟甲基苯系列產品生產規模以及產品鏈的完整性均不如公司，公司產品規模在同行業中屬于大型企業，在眾多細分產品領域公司產品市場占有率位居行業內前

57、列。在國內氯甲苯系列產品市場中，中鹽常州化工股份有限公司、安徽海華科技集團有限公司、江蘇超躍化學有限公司都為對（鄰）氯甲苯等系列產品的大型化工企業，是公司在氯甲苯市場領域的主要競爭對手。五、發行人板塊定位情況 公司業務模式成熟，經營業績穩定、規模較大，為氟精細化工行業具有一定代表性的企業，公司屬于主板重點支持的優質企業，符合主板定位要求，具體情況如下：浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-23（一）公司業務模式成熟 公司一直專注于含氟精細化學品領域，是一家研發和生產氯甲苯和三氟甲基苯系列產品的高新技術企業，為國家級專精特新“小巨人”企業。公司根據行業特點及自身經營特征等，形成了目前較

58、為成熟的氯甲苯、三氟甲基苯系列產品研究開發、生產制造和市場銷售的經營模式。公司原材料通過儲備定額采購和按需采購相結合的方式，產品生產根據市場行情、裝置產能、產銷情況等制定生產計劃實施生產，公司采取直銷方式為主經銷方式為輔的方式實現銷售。公司在依托現有優勢資源的前提下及成熟的行業生產經營模式下，充分發揮自主性，不斷優化經營布局，適應市場、順勢而為，實現了公司的高質量發展。（二）公司經營業績穩定、規模較大 公司憑借較強的技術實力、較為完整的產品鏈優勢及穩定可靠的產品質量和優質的客戶服務，在行業內樹立了良好的品牌形象，在下游客戶中獲得了廣泛的認可，公司業務穩健發展。氟化工是我國經濟高質量發展的基石，

59、也為發展其他戰略新興產業和提升傳統產業提供材料保障，對促進我國制造業結構調整和產品升級起著十分重要的作用。氟系產品因其性能優異、品種多、應用領域廣、效益令人矚目，成為一個發展迅速的重要行業。根據中國氟化工行業“十四五”規劃，未來將重點完善我國氟化工全產業鏈，構建氟化工全產業體系。報告期內公司營業收入分別為 142,442.02 萬元、177,616.66 萬元和148,593.18萬元，實現凈利潤分別為 43,123.10 萬元、62,191.03萬元和 49,907.23萬元，公司收入及利潤均維持在較高水平，有較好的盈利能力。公司產品具有較好的發展前景，公司較強的技術實力和產品競爭優勢為未來

60、業績穩定提供了有力保障。（三）公司系具備行業代表性的優質企業 1、公司系氟精細化工行業龍頭企業，市場地位較為突出、公司系氟精細化工行業龍頭企業，市場地位較為突出 隨著國家政策支持，我國含氟中間體的品種、規模、質量和技術水平等方浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-24 面都有了較大的提高。但由于含氟精細化學品產品品種繁多，目前公司所生產的氯甲苯和三氟甲基苯產品國內形成規模的生產廠商仍然較少。三氟甲苯的衍生物在醫藥、農藥及涂料溶劑合成中有著廣泛的用途，國外含三氟甲苯的醫藥、農藥已經系列化，我國在該領域的生產和研究開發相比國外還存在較大差距。公司三氟甲基苯系列產品主要包括對氯三氟甲苯、間

61、三氟甲基苯胺、2,4-二氯-3,5-二硝基三氟甲苯、間三氟甲基苯酚等 10 余種產品類別，公司三氟甲基苯系列產品覆蓋三氟甲基苯工藝系列絕大部分產品，是國內產品覆蓋最全、產銷量最大的三氟甲基苯系列產品供應商之一，產能規模大，同時擁有完整的產業鏈，在三氟甲基苯系列產品的供應市場中，公司行業地位較為突出，市場占有率位居行業前列，是行業內知名的龍頭企業。其中公司對氯三氟甲苯、間三氟甲基苯胺、間三氟甲基苯酚和 2,4-二氯-3,5-二硝基三氟甲苯等產品市場占有率全球領先。2、公司與國內外知名企業保持穩定合作，具有優質的客戶及供應商資源、公司與國內外知名企業保持穩定合作，具有優質的客戶及供應商資源 公司立

62、足國際、國內市場并重發展的原則，積極開拓國內外市場。公司產品已進入國內外主流市場體系，公司憑借先進的專業生產技術、良好的產品質量、穩定的供應及快速響應的營銷服務，與主要客戶建立了緊密的業務戰略合作關系并進入其供應商體系，與 BAYER、BASF、FMC、Nufarm、SMC、聯化科技、穎泰生物等國內外知名企業保持穩定的合作關系。公司主要客戶公司主要客戶 基本情況基本情況 BAYER 拜耳集團，世界 500強企業，總部位于德國的跨國醫藥、農化集團，是一家擁有 150多年歷史的生命科學企業，在醫藥保健和農業領域具有核心競爭力 BASF 巴斯夫集團，世界 500 強企業，成立于 1865 年，總部位

63、于德國，是一家大型跨國綜合性化工企業 FMC 富美實公司，成立于 1928 年，于 1948 年在美國紐約證券交易所上市。FMC 是一家多元化的化學公司，其業務是為農業、消費業和工業市場提供創新的解決方案，應用和產品。發行人客戶 CHEMINOVA A/S 為其子公司 Nufarm 紐發姆，系澳大利亞的大型跨國公司，創建于 1957 年，世界領先的專業性農藥公司 SMC 美國知名化工貿易企業，其主要客戶為世界領先的涂料和特種材料生產商 PPG、AXALTA等知名油漆、涂料公司 聯化科技 國內知名綜合性化工企業，產品涵蓋農藥、醫藥和功能化學品三大板塊 穎泰生物 國內領先的農藥生產企業 浙江巍華新

64、材料股份有限公司 招股說明書 1-1-25 公司生產所使用的原材料主要包括甲苯、氫氟酸等化工原料，原材料均通過公司原材料采購部集中統一采購，公司堅持安全穩健的原材料采購策略，與國內大型央企集團中國石油化工股份有限公司下屬企業、上市公司中欣氟材等重要原材料供應商建立了穩定的合作關系。公司核心供應商建立了較為完善質量管理系統及有序的生產控制較好保障了公司原材料儲備及穩定的產品質量。3、公司創新能力突出，具備較強技術實力、公司創新能力突出，具備較強技術實力 公司秉持以技術創新為基礎，以制造含氯含氟特色化學品為發展方向，通過堅持不懈的技術研發與改進，取得了技術上的重大突破，擁有了氯化、氟化、硝化、加氫

65、、重氮化、氨化等相關工藝的自主核心技術，通過技術創新和持續改進，節能減碳的同時真正實現本質安全。公司產品基本實現了自動化、連續化生產，如公司成功應用康寧全球首套萬噸級年通量的 G5微通道反應器，實現了重氮化反應、水解反應及下游分離純化的全連續自動化穩定生產，極大提高了生產的本質安全性，節省了場地和人工，大幅降低了三廢排放和能耗。2021年公司榮獲由中國石油和化學工業聯合會評選的“十三五石油和化工行業環保先進單位”及“石油和化工行業綠色工廠”榮譽稱號。截至本招股說明書簽署日，公司擁有專利 34 項，其中發明專利 17 項，涵蓋公司多個關鍵產品和關鍵工藝，如“一種光氯化生產氯芐的方法”“一種連續氟

66、化反應合成三氟甲基苯類產品的工業化方法”“一種連續光引發氯化反應合成對氯三氯芐的工業化方法”等多項關鍵技術。公司核心研發團隊曾經獲得“高純三氟甲苯系列產品研究與開發項目”國家科學技術進步獎二等獎、“含氟有機中間體-間三氟甲基苯胺研制與開發項目”浙江省科學技術進步獎一等獎及2022年度全國商業科技進步獎一等獎。公司為國家高新技術企業，先后獲得國家級兩化融合評定證書、浙江省隱形冠軍培育企業、國家級專精特新“小巨人”企業等榮譽。公司主導產品優勢明顯，發展動力強勁。公司致力于不斷增強企業價值創造力，在行業內實現履行社會責任、品牌影響力、市場占有率、技術工藝、產銷規模、綜合服務能力的全面領先，致力于成為

67、全球含氯含氟精細化學品行業引領者。公司的技術水平和產品質量均處于行業領先水平，具有較高的市場知浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-26 名度和美譽度，在產品細分領域擁有顯著的競爭優勢，具有優質的客戶及供應商資源，產銷規模位居行業前列，具備較強技術實力，公司系行業內較具代表性的優質企業。綜上，公司業務模式成熟、經營業績穩定、規模較大，為氟精細化工行業具有一定代表性的企業，符合主板定位要求。六、發行人報告期主要財務數據和財務指標 項目項目 2023.12.31/2023 年度年度 2022.12.31/2022 年度年度 2021.12.31/2021 年度年度 資產總額（萬元）279

68、,461.82 234,919.93 161,418.22 歸屬于母公司所有者權益（萬元）243,424.73 201,612.51 144,884.45 資產負債率（母公司）（%）7.27 10.74 8.35 營業收入（萬元）148,593.18 177,616.66 142,442.02 凈利潤（萬元）49,907.23 62,191.03 43,123.10 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）49,954.92 62,303.31 43,123.10 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）48,983.71 61,747.13 41,386.28 基本每股收益（元）1.9

69、3 2.41 1.71 稀釋每股收益（元）1.93 2.41 1.71 加權平均凈資產收益率（%）22.70 36.34 36.30 經營活動產生的現金流量凈額（萬元）43,541.57 59,767.24 35,517.14 現金分紅（萬元）9,712.50 7,252.00 5,925.00 研發投入占營業收入的比例（%）3.89 3.80 3.50 注：上述財務指標的計算方法參見本招股說明書“第六節 財務會計信息與管理層分析”之“九、主要財務指標”的注釋。七、發行人財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況（一）財務報告審計截止日后的主要經營狀況 截至本招股說明書簽署日，發行人經營狀況良

70、好，與行業趨勢保持一致，經營模式未發生變化。財務報告審計截止日后，發行人的主營業務運轉正常，不存在可能導致公司業績異常波動的重大不利因素。浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-27（二）2024 年 1-3 月主要財務信息 1、審閱意見、審閱意見 公司財務報告審計截止日為 2023年 12月 31日。立信會計師對公司 2024年3 月 31 日的合并及母公司資產負債表，2024 年 1-3 月的合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表，以及財務報表附注進行了審閱，并出具了“信會師報字2024第 ZF10455 號”審閱報告，審閱意見如下：“根據我們的審閱，我們沒有注意到任何事項使我

71、們相信這些財務報表沒有按照企業會計準則的規定編制，未能在所有重大方面公允反映巍華新材 2024年 3 月 31 日的合并及母公司財務狀況、2024 年 1-3 月的合并及母公司經營成果和合并及母公司現金流量?！?、經審閱的財務報表主要數據、經審閱的財務報表主要數據 單位：萬元 項目項目 2024.3.31 2023.12.31 變動幅度變動幅度 資產總額 297,487.83 279,461.82 6.45%負債總額 32,609.36 23,897.06 36.46%所有者權益合計 264,878.46 255,564.77 3.64%歸屬于母公司所有者權益 252,742.13 243,4

72、24.73 3.83%（續）項目項目 2024 年年 1-3 月月 2023 年年 10-12 月月 2024 年一年一季度環比變季度環比變動比率動比率 2023 年年 1-3 月月 2024 年一年一季度同比季度同比變動比率變動比率 營業收入 31,026.64 29,408.17 5.50%46,064.36-32.65%凈利潤 9,088.17 7,016.17 29.53%17,445.26-47.90%歸屬于母公司所有者的凈利潤 9,091.87 7,059.87 28.78%17,451.98-47.90%扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤 8,860.49 6,876.

73、92 28.84%16,586.59-46.58%截至 2024年 3月31日，公司合并層面資產總額為 297,487.83萬元，較 2023年末增長 6.45%，負債總額為 32,609.36 萬元，較 2023 年末增長 36.46%，歸屬于母公司所有者權益為 252,742.13 萬元，較 2023 年末增長 3.83%；2024 年一季度實現營業收入 31,026.64 萬元，較 2023 年四季度環比增長 5.50%；2024 年一季度實現歸屬于母公司所有者凈利潤、扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-28 者凈利潤分別為 9,091.87

74、 萬元和 8,860.49 萬元，較 2023 年四季度環比分別增長28.78%和 28.84%。主要原因如下：（1）2024 年以來下游農藥市場行情呈現低位反彈態勢，2024年一季度公司訂單量較 2023年四季度有所回升，營業收入環比增長 5.50%，呈現穩中向好趨勢；（2）2024 年一季度公司毛利率較 2023 年四季度回升 2.37%，盈利能力有所提升，主要系主要原材料采購價格有所下降，主要產品價格趨于穩定，高毛利產品收入占比有所提升。根據發行人分季度經營業績情況，2024年一季度經營業績較 2023年四季度已明顯回升。數據來源：中國農藥工業協會 2024年一季度實現營業收入較上年同期

75、下降 32.65%，2024年一季度實現歸屬于母公司所有者凈利潤、扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者凈利潤較-5,000.00 10,000.00 15,000.00 20,000.00 25,000.00 30,000.00 35,000.00 40,000.00 45,000.00 50,000.002023Q12023Q22023Q32023Q42024Q1巍華新材分季度經營業績情況巍華新材分季度經營業績情況營業收入扣非歸母凈利潤0204060801001201401602023年以來中國農藥工業協會原藥價格指數年以來中國農藥工業協會原藥價格指數浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書

76、1-1-29 上年同期分別下降 47.90%和 46.58%。2023 年一季度經營業績處于農藥市場高位并疊加外部事件影響，可比性較差。具體如下：首先，2023 年下游農藥行業處于去庫存階段，農藥行業市場快速回落，根據中國農藥工業協會農藥價格指數，2023 年 1 月農藥價格指數為 135.16，至 2023 年 12 月農藥價格指數下行至89.48，年內農藥價格指數回落 33.80%。2024 年 2 月農藥價格指數較 2024 年 1月回升 2.13%，2024 年一季度農藥價格指數處于低位回暖趨勢，但整體指數仍處于歷史低位。受下游農藥市場行業影響，公司 2024 年一季度整體市場需求弱于

77、 2023 年一季度。其次，2023 年一季度公司受 2022 年底公共衛生事件影響部分訂單推遲，2023 年一季度扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤占全年比重高達 33.86%，因公司季節性不明顯，其占比遠高于正常水平，因此2023年一季度數據可比性較差。公司財務報告審計截止日后的主要經營狀況及主要財務信息的具體分析參見本招股說明書“第六節 財務會計信息與管理層分析”之“十五 財務報告審計基準日至招股說明書簽署日之間的經營狀況”部分相關內容。（三）2024 年上半年業績預計情況 基于當前市場環境及公司的實際經營狀況，經初步測算，公司對 2024 年上半年業績情況預計如下：單位：萬元

78、 項目項目 2024 年上半年年上半年（預計數）（預計數）2023 年下半年年下半年 2024 年上半年環年上半年環比變動比率比變動比率 2023 年年 上半年上半年 2024 年上半年年上半年同比變動比率同比變動比率 營業收入 63,026.64 至71,026.64 60,969.55 3.37%至 16.50%87,623.63-28.07%至-18.94%歸屬于母公司所有者的凈利潤 18,291.87 至21,591.87 17,039.68 7.35%至 26.72%32,915.24-44.43%至-34.40%扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤 17,860.49 至2

79、0,860.49 16,679.54 7.08%至 25.07%32,311.10-44.72%至-35.44%注：上述 2024 年上半年財務數據為公司初步測算結果，未經會計師審計或審閱，不構成公司的盈利預測或業績承諾。2024 年上半年公司預計營業收入、歸屬于母公司所有者的凈利潤及扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤雖較上年同期有所下降，但較 2023年下半年預計將實現回升，2024 年上半年經營業績維持在較高水平，主要原因如下：（1）2023年公司下游農藥市場處于下行趨勢，農藥市場 2023年下半年較上半年大幅回落，2024 年初農藥市場開始觸底反彈，伴隨全球農藥庫存壓力的浙江巍

80、華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-30 逐步緩解，農藥因其剛性需求，市場逐步回暖，2024 年二季度公司經營業績較一季度呈現穩中向好態勢，2024年上半年經營業績預計較 2023年下半年環比實現增長；（2）2024 年以來主要產品對氯三氟甲苯、間三氟甲基苯胺、間三氟甲基苯酚銷售價格較 2023 年四季度基本保持穩定；2,6-二氯甲苯產品止跌趨勢明顯；2,4-二氯-3,5-二硝基三氟甲苯產品價格較 2023 年四季度雖有所回落，但2024 年 3 月份銷售均價較 2024 年 1 月已出現回升，加之該產品收入占比較低，對公司影響有限；（3）公司主要產品市場供應未發生較大變化，2024 年

81、上半年受下游農藥回落影響經營業績較上年同期出現下行，但較 2023 年下半年已大幅回升，公司下游含氟農藥主要品種具備高效、低毒、低殘留、對環境友好等特點，應用前景廣闊，未來具備較大增長潛力；（4）公司產品除主要用于農藥領域外，含氟涂料及含氟醫藥也為重要應用領域，含氟涂料及含氟醫藥相關行業呈增長態勢，未表現明顯周期性特征。八、發行人選擇的具體上市標準 公司選擇上海證券交易所股票上市規則第 3.1.2 條第（一）款的上市標準：最近 3年凈利潤均為正，且最近 3年凈利潤累計不低于 1.5億元，最近一年凈利潤不低于 6000 萬元，最近 3 年經營活動產生的現金流量凈額累計不低于 1億元或營業收入累計

82、不低于 10億元。報告期內，公司歸屬于母公司所有者的凈利潤（以扣除非經常性損益前后較低者為計算依據）分別為 41,386.28 萬元、61,747.13 萬元和 48,983.71 萬元，經營活動產生的現金流量凈額分別為35,517.14萬元、59,767.24萬元和43,541.57萬元，符合上述上市標準。九、發行人公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署日，發行人公司治理不存在特殊安排及其他重要事項。浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-31 十、募集資金運用與未來發展規劃（一）募集資金用途 公司本次向社會公眾公開發行人民幣普通股 8,634.00 萬股，占公司發行后總股

83、本的比例 25%，實際募集資金扣除發行費用后的凈額用于以下項目：單位：萬元 序序號號 項目名稱項目名稱 實施主體實施主體 投資總額投資總額 募集資金投入募集資金投入金額金額 1 建設年產2.22萬噸含氟新材料及新型功能化學品和企業研究院項目 方華化學 191,098.00 141,096.00 2 浙江巍華新材年產5000噸鄰氯氯芐、4000噸三氟甲苯系列、13500噸二氯甲苯和8300噸二氯甲苯氯化氟化系列產品項目 巍華新材 34,641.48 25,732.10 合計合計 225,739.48 166,828.10 公司將本著統籌安排的原則結合項目輕重緩急、募集資金到位時間及項目進展情況投

84、資建設。本次募集資金到位后，若實際募集資金凈額少于上述募投項目所需資金金額，不足部分將由公司自籌解決。本次募集資金到位前，公司將根據上述項目的實際進度和資金需求，自籌資金預先投入上述項目，待募集資金到位后予以置換。若本次實際募集資金凈額超過上述項目的投資需要，則多余資金將依照中國證監會及上海證券交易所的有關規定在履行必要程序后予以使用。（二）未來發展規劃 公司專注于含氯含氟精細化學品領域，目前公司在氯甲苯和三氟甲基苯系列產品領域已形成良好的品牌效應，未來公司將結合“十四五規劃”的指導思想和發展目標，積極踐行“節能減排、綠色低碳”的發展理念，以“致力于成為全球領先的特色化學品制造商”為企業愿景，

85、以“提供有競爭力的特色化學品和可持續發展的解決方案，共創健康、高品質生活”為企業使命，秉承“安全綠色、誠信務實、持續創新、共同成就”的企業價值觀，通過延伸現有產品價值鏈至高級中間體和原藥、拓展核心技術的新應用等戰略舉措，不斷增強企業價值創造力，在行業內實現履行社會責任、品牌影響力、市場占有率、技術工藝、產銷規模、綜合服務能力的全面領先，成為全球含氯含氟精細化學品行浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-32 業引領者。十一、其他對發行人有重大影響的事項 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在其他有重大影響的事項。浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-33 第三節第三節 風險因素

86、風險因素 投資者在評價本公司本次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他資料外，應特別認真考慮下列風險因素。一、與發行人相關的風險（一）安全生產風險 發行人產品生產使用到甲苯、氫氟酸等危險化學品，生產過程中涉及氯化、氟化、硝化、加氫、重氮化、氨化等重點監管的危險化工工藝，設備連續、安全、可靠的運行至關重要，發行人未來如果設備老化毀損、人為操作不當或發生自然災害，可能會導致火災、爆燃、人身傷害等安全生產事故，將可能影響公司正常的生產經營，給公司帶來損失。（二）技術升級風險 精細化工行業是技術密集型行業，對于新產品和生產工藝的持續開發及不斷優化是精細化工企業的核心競爭能力之一，對企業的發展起著決定性

87、的作用。不斷研發新產品、優化現有工藝、加強物料綜合回收利用，不僅是精細化工企業生存發展的關鍵，更是推動整個精細化工行業不斷進步和發展的原動力。公司的主營業務為含氟精細化工產品的研發、生產和銷售，經過多年的發展，公司在含氟精細化工領域積累了豐富的生產工藝開發、改進經驗，但是如果公司不能緊密跟蹤行業發展趨勢，不能根據下游需求及市場競爭情況及時調整技術工藝、提高產品質量，則公司以往積累的技術創新優勢將難以保持，從而會對公司的市場競爭力及盈利能力產生不利影響。（三）核心人員流失風險 精細化工行業屬于人才密集型產業，核心人員更是公司生存和發展的關鍵。公司在行業內人才競爭日益激烈的情況下，存在核心人員流失

88、的風險。如果發生核心人員大量流失的情況，將對公司的產品開發和技術升級帶來不利影響。浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-34（四）核心技術泄密風險 精細化工行業屬于技術密集型產業，公司不能排除在生產經營過程中相關物料投放數據、化工合成關鍵參數等泄密進而導致核心技術泄露的可能。如果相關核心技術泄密并被競爭對手獲知和模仿，將可能給發行人市場競爭力帶來不利影響。（五）實際控制人控制的風險 本次發行前，公司實際控制人吳江偉、吳順華及其一致行動人金茶仙直接持有公司 6.75%的股份，通過瀛華控股控制公司 51.03%的股份。本次發行后，吳江偉、吳順華仍為公司實際控制人，對公司經營決策具有較大的

89、影響力。如果公司實際控制人濫用其控制權地位，刻意損害公司或中小股東利益，且無法從公司制度層面予以約束，公司將面臨因實際控制人不當控制導致的利益輸送或侵占風險。（六）規模擴張帶來的管理風險 報告期內發行人業務發展迅速，總資產規模從 2021 年末的 161,418.22 萬元增長至 2023 年末的 279,461.82 萬元。隨著公司業務規模的擴張，公司的組織結構和經營管理趨于復雜化，對公司的管理水平提出更高的要求。面對規模擴大帶來的更高管理要求，公司可能存在一定的管理失序風險。（七）毛利率下滑及業績不及預期風險 報告期內，公司綜合毛利率處于較高水平，各期毛利率分別為 42.21%、47.44

90、%和 45.64%。公司毛利率受到下游市場需求、行業競爭程度、產品銷售價格、原材料價格、人工成本等多個因素的影響，如果未來公司產品銷售價格下降、原材料采購價格和人工成本上升，將導致公司毛利率下降，進而影響公司經營業績。2021 年及 2022 年，公司營業收入分別為 142,442.02 萬元和 177,616.66 萬元，營業收入呈現快速增長，公司營業收入快速增長主要依賴于新產品的順利投產、現有產品產能增加及產品銷售價格增長等因素。公司未來業績仍主要取決于上述驅動因素，如未來公司新產品未按預期投產、產能擴張受限及市場競爭加劇浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-35 或下游需求減少

91、導致產品供求關系改變，公司將面臨業績不及預期風險。2023 年受下游農藥市場回落及部分產品價格下降等影響，公司營業收入及扣除非經常性損益后歸屬于母公司的凈利潤分別較上年下降 16.34%和 20.67%，公司綜合毛利率較 2022 年下降 1.80%。目前下游農藥市場仍處于去庫存階段，去庫存周期的長短直接影響公司下游客戶的采購需求及產品價格，根據聯化科技預計本輪去庫存行情會在 2024 年中期開始緩解，進而恢復到常態。2023 年以來公司主要產品市場競爭格局未發生重大變化，公司主要產品中鄰氯甲苯、2,6-二氯甲苯及對氯三氟甲苯市場競爭較為充分，相關產品價格除受生產成本、下游需求影響外，仍會受到

92、競爭對手競爭策略影響；2023 年以來公司主要原材料供應充足，主要原材料價格較 2022 年有所下降，未來原料價格受原油價格波動、市場供需關系變化等因素影響仍存在上行壓力。若本次農藥去庫存周期延緩、主要產品市場競爭加劇、原材料價格上漲等外部因素影響疊加，公司未來經營業績可能會出現大幅下滑的風險。（八）稅收優惠風險 2019 年 9 月，發行人子公司江西巍華被認定為高新技術企業，企業所得稅減按 15%計征，有效期三年。2022年 11月，江西巍華繼續被認定為高新技術企業，企業所得稅減按 15%計征，有效期三年。2020年 12月，發行人被認定為高新技術企業，企業所得稅減按 15%計征，有效期三年

93、。2023年 12月，發行人被重新認定為高新技術企業，企業所得稅減按 15%計征，有效期三年。如果未來國家有關高新技術企業的稅收優惠政策發生重大調整，或者發行人及子公司不能持續取得高新技術企業資格，將對公司經營業績造成不利影響。（九）應收款項回收風險 報告期各期末，公司的應收賬款賬面價值分別為 13,049.21 萬元、13,647.21萬元和 16,065.88萬元，占公司總資產的比例分別為 8.08%、5.81%和 5.75%。報告期各期末的應收賬款，賬齡主要在 1 年以內。報告期內，公司的客戶信譽良好，應收客戶款項基本在公司給予的信用期內，公司應收賬款回收風險較低。但隨著公司經營規模的擴

94、大，在信用政策不浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-36 發生改變的情況下應收賬款余額會進一步增加。雖然公司已經按照會計準則的要求和公司的實際情況制定了相應的壞賬準備計提政策，若公司主要客戶的經營狀況發生不利變化，則可能導致該等應收賬款不能按期或無法收回而發生壞賬，將對公司的生產經營和業績產生不利影響。（十）存貨金額較大風險 報告期各期末，發行人存貨賬面價值分別為 17,664.13萬元、22,345.46萬元和 20,735.96 萬元，占各期總資產比例分別為 10.94%、9.51%和 7.42%，主要構成是庫存商品。如果未來宏觀環境、行業政策和市場需求發生不利變化，公司存貨發

95、生滯銷、甚至減值，則可能對公司的經營成果和現金流量產生不利影響。二、與行業相關的風險（一）市場競爭加劇風險 報告期內發行人在含氟精細化工細分產品領域處于行業領先地位，隨著含氟精細化學品下游市場需求的擴大及產業政策的引導支持，可能導致現有市場參與者擴大產能及新投資者的進入，隨著主要競爭對手福建康峰新材料有限公司、內蒙古大中實業化工有限公司三氟甲基苯生產線逐步建成投產，公司所處行業存在市場競爭加劇的風險。如果公司不能準確把握行業發展規律，在產品研發、技術創新、工藝優化、成本管理等方面進一步鞏固并增強自身優勢，將面臨市場份額或毛利率下降的風險，從而對公司的盈利能力產生不利影響。（二）原材料價格波動風

96、險 公司生產所需的主要原材料包括甲苯、氫氟酸等基礎化工產品，采購價格隨市場行情波動。報告期內，公司原材料成本占主營業務成本的比重較大，雖然公司產品對下游客戶存在一定的成本轉嫁能力，但若上游原材料價格受原油價格波動、市場供需關系變化、安全環保政策趨嚴等因素影響，持續出現大幅波動，將可能對公司的經營業績產生不利影響。浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-37（三）環境保護風險 公司所屬行業為化學原料和化學制品制造業，生產過程中會產生廢氣、廢水、固體廢棄物等污染物。公司日常經營需遵守環境保護法 大氣污染防治法 水污染防治法等法律法規的規定對污染物進行防治處理。報告期內，公司持續投入資金和技

97、術力量用于環保設施和技術工藝改進，遵照有關環保法規進行環境治理。隨著國家踐行“碳達峰、碳中和”承諾和化工產業結構優化調整的不斷推進，如果國家未來進一步制定、實施更為嚴格的環境保護法律法規，一方面，公司需要增加購置環保設備、加大環保技術工藝投入或采取其他環保措施，以滿足監管部門對環保的要求，可能導致公司經營成本增加；另一方面，如公司的環保治理、“三廢”排放不能滿足屆時的監管要求，可能面臨行政處罰、停產整改等監管措施，將對公司生產經營和業績造成不利影響。三、其他風險因素（一）匯率波動風險 報告期內，公司的境外收入占主營業務收入的比例分別為 48.32%、50.88%和 54.37%，主要以美元結算

98、，實現的匯兌損失金額分別為 329.96 萬元、-2,377.19 萬元和-799.86 萬元。發行人面臨因人民幣匯率波動導致的匯兌損失風險。（二）貿易摩擦風險 報告期內，公司的境外收入占主營業務收入的比例分別為 48.32%、50.88%和 54.37%，外銷收入占比較高，出口區域分布在美國、歐盟、印度、澳大利亞等全球多個國家或地區。近年來，全球產業格局深度調整，國際貿易保護主義傾向有所抬頭，貿易糾紛日漸增多。若未來某些出口市場所在國家、地區的政治、經濟、社會形勢以及貿易政策發生重大不利變化，將對公司的出口貿易產生不利影響，進而對公司經營業績產生影響。浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書

99、1-1-38（三）募集資金投資項目實施風險 本次募集資金投資項目立足于行業發展趨勢及公司發展戰略，在決策過程中經過了詳細謹慎的可行性分析，但若建設期間下游行業發生重大不利變化，公司將可能面臨調整項目產品定位的風險；同時，本次募集資金投資項目實施過程中涉及廠房建設、設備購置及安裝、生產裝置調試等，建設周期較長，組織工作量較大，存在一定的實施風險，可能會影響募集資金投資項目的投產時間。（四）募集資金投資項目新增折舊影響經營業績的風險 本次募集資金投資項目建成后，房屋、機器設備等固定資產增加幅度較大。如果公司未來經營業績受到宏觀經濟環境、產業政策調整、市場競爭加劇、原材料價格波動、市場需求波動等不利

100、變化的影響，募集資金投資項目將有可能無法達到預期收益，新增固定資產折舊將對公司盈利水平帶來不利影響。（五）瑕疵房產風險 截至招股說明書簽署日，發行人及江西巍華在其取得權證的建設用地上存在個別未登載于權屬證書、用作非主要生產用途的門衛、倉庫等配套房屋。雖然相關主管部門已經出具同意保留使用的說明，但不排除相關房產被要求拆除的風險，從而對發行人及江西巍華生產經營產生一定的不利影響。浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-39 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本情況 公司名稱公司名稱 浙江巍華新材料股份有限公司 英文名稱英文名稱 Zhejiang Weihua New

101、Material Co.,Ltd.注冊資本注冊資本 人民幣 25,900.00萬元 法定代表人法定代表人 吳江偉 成立日期成立日期 2013年 10月 12 日 公司住所公司住所 浙江省杭州灣上虞經濟技術開發區北塘東路 8 號 郵政編碼郵政編碼 312369 聯系電話聯系電話 0575-82972858 傳真傳真 0575-82972856 電子郵箱電子郵箱 WHXCweihua- 公司網址公司網址 http:/www.weihua- 負責信息披露和投資負責信息披露和投資者關系的部門者關系的部門 證券部 信息披露負責人信息披露負責人 任安立 信息披露負責人電話信息披露負責人電話 0575-82

102、972858 二、公司設立情況和報告期內股本、股東變化情況（一）公司設立情況 巍華新材系由巍華化工、閏土股份、阮云成和王志明共同發起設立的股份有限公司，設立時注冊資本為人民幣 12,000.00 萬元。1、2013 年年 10 月，巍華新材設立及首期出資月，巍華新材設立及首期出資 公司于 2013年 9月 25日召開創立大會暨首次股東大會，同意設立浙江巍華新材料股份有限公司，并審議通過了公司章程。根據設立時公司章程，巍華新材系由巍華化工、閏土股份、阮云成和王志明共同發起設立股份有限公司，設立時公司總股本為 12,000.00 萬股。其中巍華化工認購 8,160.00 萬股，占持股總數 68.0

103、0%；閏土股份認購 3,000.00 萬股，占持股總數 25.00%；阮云成認購 480.00 萬股，占持股總數 4.00%；王志明認購360.00萬股，占持股總數 3.00%。浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-40 截至 2013 年 10 月 10 日，公司已收到巍華化工、閏土股份、阮云成和王志明首期出資合計 3,000.00 萬元，各股東均以貨幣出資。2013 年 10 月 10 日，立信會計師事務所（特殊普通合伙）對上述出資情況進行了審驗，并出具了信會師報字2013第 610338 號驗資報告。公司于 2013 年 10 月 12 日在紹興市工商行政管理局注冊登記，取得企

104、業法人營業執照（注冊號：330600000172625）。2、2014 年年 12 月，巍華新材股東二期出資月，巍華新材股東二期出資 截至 2014 年 12 月 31 日止，公司已收到各股東繳納的第二期出資合計3,000.00 萬元，各股東均以貨幣出資。2015 年 4 月 30 日，上虞同濟會計師事務所（有限公司）對上述出資情況進行了審驗，并出具了虞同會驗（2015）字第020 號驗資報告，經審驗公司已收到巍華化工出資金額 2,040.00 萬元、閏土股份出資金額750.00萬元、阮云成出資金額120.00萬元、王志明出資金額90.00萬元。3、2015 年年 9 月，巍華新材股東三期出資

105、月，巍華新材股東三期出資 截至 2015 年 9 月 30 日止，公司已收到各股東繳納的第三期出資合計6,000.00萬元；其中巍華化工以貨幣出資 2,280.00萬元，以知識產權（專利權）出資 1,800.00 萬元，閏土股份以貨幣出資 1,500.00 萬元，阮云成以貨幣出資240.00萬元，王志明以貨幣出資 180.00萬元。2016年 3月 22日，上虞同濟會計師事務所（有限公司）對上述出資情況進行了審驗，并出具了虞同會驗（2016）字第 003 號驗資報告。公司股東三期出資完成后，公司股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股持股比例比例 1 巍華

106、化工 8,160.00 68.00%2 閏土股份 3,000.00 25.00%3 阮云成 480.00 4.00%4 王志明 360.00 3.00%合計合計 12,000.00 100.00%巍華化工用于出資的知識產權為其持有的發明專利“一種光氯化生產氯芐的方法”（專利號：ZL200610025732.1），該知識產權經中聯資產評估集團有限浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-41 公司評估，并于 2015 年 6 月 8 日出具了浙江巍華化工有限公司擬以持有的“一種光氯化生產氯芐的方法”發明專利出資評估項目資產評估報告（中聯評報字2015第 616號）。根據上述資產評估報告，截

107、至評估基準日 2014年 9月 30日，該專利技術市場價值采用收益現值法評估結果為 2,000.00 萬元。巍華化工用于出資的非貨幣資產因評估的未來收入預測及選取的評估參數有誤，導致評估結果不準確及本次出資存在瑕疵，不符合當時有效之公司法的規定。為了規范本次出資瑕疵，巍華化工已于 2020 年 12 月根據發行人股東大會決議以貨幣形式補充足額出資，未損害債權人及其他股東權益，不屬于抽逃出資或虛假出資，不屬于重大違法行為，發行人無重大行政處罰風險。立信會計師對上述補充出資進行了驗資復核并出具了“信會師報字2022第ZF10272號”驗資復核報告。巍華新材設立時存在代持情形，阮云成、王志明作為名義

108、股東實際代閏土控股持有巍華新材股份，巍華新材設立時閏土控股實際持有公司 7.00%股份。公司設立時名義股東和真實股東的對應關系如下：序號序號 名義股東名義股東 真實股東真實股東 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例 1 巍華化工 8,160.00 68.00%巍華化工 8,160.00 68.00%2 閏土股份 3,000.00 25.00%閏土股份 3,000.00 25.00%3 阮云成 480.00 4.00%閏土控股 840.00 7.00%4 王志明 360.00 3.00%合計合計 1

109、2,000.00 100.00%合計合計 12,000.00 100.00%股權代持具體情況參見本節“二、公司設立情況和報告期內股本、股東變化情況”之“（四）發行人委托持股情況”。4、發起人聯合設立發行人的原因和背景、發起人聯合設立發行人的原因和背景 巍華化工原于浙江省東陽市巍山鎮從事氯甲苯及三氟甲苯系列產品研發、生產及銷售。當地化工企業及化工園區相對較少，產業協同及基礎設施配套能力較差；巍華化工生產經營所在地不是化工園區，隨著環保要求的不斷提高，在擴產方面存在限制，無法滿足巍華化工持續發展需求。巍華化工籌劃擬在配套設施完備、具有產業協同的成熟化工園區新建氯甲苯及三氟甲苯系列產品生浙江巍華新材

110、料股份有限公司 招股說明書 1-1-42 產線。杭州灣上虞經濟技術開發區原名“浙江上虞精細化工園區”“杭州灣精細化工園區”“杭州灣上虞工業園區”，2013 年升格為國家級經濟技術開發區，其地理位置優越，配套基礎設施完備，化工企業集聚，產業鏈齊全，產業協同效應明顯。與此同時，閏土股份作為該園區的上市化工企業，具有豐富的項目落地、合作經驗，擬投資新產品，多元化發展，且其下屬公司可提供生產氯甲苯及三氟甲苯系列產品的必要原料及能源；閏土控股擬通過投資獲得收益，其各方均看好含氟精細化工產品市場發展前景。經阮國濤接洽介紹，巍華化工與閏土股份、閏土控股進行合作磋商。2013年 8 月 10 日，巍華化工、閏

111、土股份與閏土控股之委托持股人王志明、阮云成簽署合作協議書，約定利用各方優勢，于杭州灣上虞經濟技術開發區合資設立發行人開展氯甲苯及三氟甲苯系列產品生產；閏土控股經其股東會決議，委托阮云成、王志明代持發行人股份，僅作財務投資。2013 年 10 月 12 日，發行人完成工商設立登記手續。綜上，發行人設立背景及原因系巍華化工存在擴大生產的持續發展需求，閏土股份、閏土控股看好相關細分行業發展前景并具有項目落地及資源整合協同優勢，經各方協商一致并實施。5、發行人成立以來，在生產經營方面與主要發起人的關聯關系及演變情況發行人成立以來，在生產經營方面與主要發起人的關聯關系及演變情況 發行人設立后，前期主要是

112、開展氯甲苯及甲苯氟化物系列產品項目可行性論證及相關準備工作。巍華新材 2013 年設立后生產建設進度不及預期，直至2018 年才開始投產。一是由于巍華新材主要技術來源于巍華化工，但由于公司產品生產工藝及設備面臨更新換代的需求，為進一步提高公司產品質量，建立先進的生產管理體系，巍華新材在建設前進行了大量考察，公司在工藝技術上相比原控股股東巍華化工掌握的技術和生產工藝做了優化調整，車間設計也更加合理；二是由于公司在土地手續辦理及新建項目相關手續審批進度上均不及預期，2015 年方簽訂土地出讓合同取得項目用地。2016 年發行人開始正式實施項目建設，2018 年下半年公司氯甲苯車間建成并投入試生產。

113、2019 年巍華化工開始逐步停止氟化工生產經營活動，并逐步向巍華新材、江西巍華轉移與氟化浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-43 工相關專利技術。2020 年巍華化工全面停止氟化工相關的經營活動，并于 2020年將剩余的專利、產成品存貨及江西巍華 100.00%股權轉讓給巍華新材。巍華新材設立的背景是由于巍華化工所在地化工企業及化工園區相對較少，產業協同及基礎設施配套能力較差，同時巍華化工生產經營所在地不是化工園區，隨著環保要求的不斷提高，在擴產方面存在限制，無法滿足巍華化工持續發展需求，因此巍華化工選址交通便利且各項配套條件良好的上虞化工園區，與上市公司閏土股份合資發起設立巍華新

114、材專門從事甲苯氯化物及甲苯氟化物業務。隨著巍華新材建設項目陸續投產并穩定運行，巍華化工基于自身經營戰略調整及合作協議約定，于 2019 年底逐步停止含氟精細化工相關業務。鑒于巍華化工已停止含氟精細化學品相關業務，其關于含氟精細化學品相關專利不再使用，公司于相關產品投產過程中與巍華化工完成含氟精細化學品相關專利的轉讓，并按評估作價購買其剩余部分產成品存貨。本次購買僅涉及巍華化工所擁有的專利及部分產成品存貨。本次購買不涉及廠房、土地、機器設備的轉讓，巍華化工原有氟化工產線設備均已拆除并報廢處理，原有廠房土地轉做他用；本次購買不涉及人員轉移的約定，巍華新材基于雙向選擇原則，在人員滿足公司經營需要、符

115、合公司招聘條件，以及相應人員愿意加入公司的基礎上，聘用了部分巍華化工人員；本次購買不涉及客戶、供應商轉移的約定，巍華化工原有客戶、供應商履行完畢已簽訂合同后由巍華新材獨立與上下游簽署合同，并不存在原有合同轉移至巍華新材的情況。發行人項目建成投產后，在生產經營方面與主要發起人能夠有效分開，擁有從事主營業務所需完整、獨立的原材料采購體系、生產體系、銷售體系和技術研發體系，能夠保持業務獨立運營。報告期內，公司與主要發起人發生的關聯交易具體參見本招股說明書“第八節 公司治理與獨立性”之“八 關聯交易”部分相關內容。（二）報告期內股本、股東變化情況 2020 年至今，發行人共發生了 4 次增資、3 次股

116、權轉讓及 1 次控股股東分立，公司 2020 年以來歷史沿革示意圖如下：浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-44 1、2020 年年初，初，巍華新材巍華新材的股權情況的股權情況 報告期初，公司注冊資本 12,600.00萬元，其股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 巍華化工 8,568.00 68.00%2 閏土股份 3,150.00 25.00%3 阮云成 504.00 4.00%4 王志明 378.00 3.00%2021年4月增資，注冊資本25,900.00萬元閏土股份、阮國濤以貨幣向巍華新材增資11,900.00萬元

117、，認購新增股份2,500.00萬股金石基金、橫店資本等11名投資者按照每股8.45元的價格以貨幣向公司增資18,590.00萬元，認購新增股份2,200萬股2020年8月股權轉讓，注冊資本12,600.00萬元2020年10月增資,注冊資本18,900.00萬元2020年11月增資，注冊資本21,200.00萬元2020年11月股權轉讓，注冊資本21,200.00萬元巍華化工將持有的公司1,650.00萬股權按1.75元/股的價格轉讓給吳順華、吳江偉和金茶仙，其中700.00萬股轉讓給吳順華，650.00萬股轉讓給吳江偉，300.00萬股轉讓給金茶仙巍華化工以其持有的江西巍華100%股權參考評

118、估結果向巍華新材增資,認購新增股份6,300.00萬股紹興巍辰、紹興巍錦、紹興巍屹3名機構股東以及吳江偉、潘強彪等22位自然人按照每股2.35元的價格以貨幣向巍華新材增資，認購新增股份2,300.00萬股阮云成將其持有的252.00萬股、王志明將其持有的189.00萬股轉讓給阮靜波；阮云成將其持有的252.00萬股、王志明將其持有的189.00萬股轉讓給阮國濤2020年12月增資，注冊資本23,700.00萬元2020年初，公司注冊資本12,600.00萬元巍華化工持有公司8,568.00萬股，持股比例68.00%；閏土股份持有公司3,150.00萬股，持股比例25.00%；阮云成持有公司50

119、4.00萬股，持股比例4.00%；王志明持有公司378.00萬股，持股比例3.00%2021年3月股權轉讓，注冊資本23,700.00萬元吳江偉將持有公司30.00萬股的股份以每股2.35元的價格轉讓給謝四維2021年12月，控股股東分立，注冊資本25,900.00萬元巍華化工以存續方式分立為巍華化工和瀛華控股，分立后，原巍華化工持有的巍華新材股權由瀛華控股繼續持有浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-45 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 合計合計 12,600.00 100.00%2、2020 年年 8 月，巍華新材股權轉讓月，巍華新材

120、股權轉讓 2020 年 8 月 25 日，巍華新材召開臨時股東大會，審議通過股權轉讓議案。同日，巍華化工分別與吳順華、吳江偉、金茶仙簽訂股份轉讓協議，巍華化工將持有的公司 1,650.00 萬股權按 1.75 元/股的價格分別轉讓給吳順華、吳江偉和金茶仙，其中 700.00 萬股轉讓給吳順華，650.00 萬股轉讓給吳江偉，300.00萬股轉讓給金茶仙。本次股權轉讓完成后，公司股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股持股比例比例 1 巍華化工 6,918.00 54.90%2 閏土股份 3,150.00 25.00%3 吳順華 700.00 5.56%4

121、吳江偉 650.00 5.16%5 阮云成 504.00 4.00%6 王志明 378.00 3.00%7 金茶仙 300.00 2.38%合計合計 12,600.00 100.00%3、2020 年年 10 月，巍華新材增資月，巍華新材增資 2020 年 10 月 8 日，巍華新材召開臨時股東大會審議同意巍華化工以持有的江西巍華 100.00%股權對公司進行增資，并審議通過新的公司章程。2020 年 10 月 8 日，巍華新材與公司全體股東簽訂增資協議，協議約定巍華化工以其持有的江西巍華 100.00%股權向巍華新材增資。本次增資作價參考截至 2020年 6月 30日巍華新材及江西巍華 10

122、0.00%股權經評估的市場價值協商確定。根據天津中聯資產評估有限責任公司評估并出具資產評估報告（中聯評報字2020D-0078 號），截至評估基準日 2020 年 6 月 30 日，巍華新材股東全部權益評估值為 108,000.00 萬元。根據天津中聯資產評估有限責任公司評估并出具資產評估報告（中聯評報字2020D-0077 號），截至評估基準日 2020年 6月 30日，江西巍華股東全部權益評估值為 54,000.00萬元。參考上述評估結浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-46 果，巍華化工以其持有江西巍華 100.00%股權向發行人增資，認購發行人新增股份 6,300.00萬股

123、。本次增資后公司注冊資本由 12,600.00萬元增至 18,900.00萬元。2022 年 3 月 30 日，立信會計師對上述出資情況進行了審驗，并出具了信會師報字2022第 ZF10274號驗資報告。2020 年 10月 19 日，紹興市市場監督管理局核發新的營業執照。本次增資完成后公司股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股持股比例比例 1 巍華化工 13,218.00 69.94%2 閏土股份 3,150.00 16.67%3 吳順華 700.00 3.70%4 吳江偉 650.00 3.44%5 阮云成 504.00 2.67%6 王志明 378

124、.00 2.00%7 金茶仙 300.00 1.59%合計合計 18,900.00 100.00%4、2020 年年 11 月，巍華新材增資月，巍華新材增資 2020 年 11 月 6 日，巍華新材召開臨時股東大會，審議同意公司新增注冊資本 2,300.00 萬元，并審議通過新的公司章程。2020 年 11 月 6 日，巍華新材與紹興巍辰、紹興巍錦、紹興巍屹 3 名機構股東以及吳江偉、潘強彪等 22 位自然人股東簽訂增資協議，協議約定本次新增注冊資本 2,300.00 萬元，增資價格為每股 2.35 元，本次增資后公司股本由18,900.00萬元增加至 21,200.00萬元。對于該部分增資低

125、于股份公允價值的部分，發行人已確認為股份支付。2022 年 3 月 30 日，立信會計師對上述出資情況進行了審驗，并出具了信會師報字2022第 ZF10275號驗資報告。2020 年 11月 24 日，紹興市市場監督管理局核發新的營業執照。本次增資完成后，公司股權結構如下：浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-47 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股持股比例比例 1 巍華化工 13,218.00 62.35%2 閏土股份 3,150.00 14.86%3 吳江偉 778.00 3.67%4 吳順華 700.00 3.30%5 阮云成 504.00 2.3

126、8%6 王志明 378.00 1.78%7 潘強彪 330.00 1.56%8 金茶仙 300.00 1.42%9 紹興巍辰 277.00 1.31%10 丁興成 220.00 1.04%11 張俊榮 100.00 0.47%12 程偉民 100.00 0.47%13 陳靜華 100.00 0.47%14 馬偉文 90.00 0.42%15 卜魯周 90.00 0.42%16 紹興巍錦 86.00 0.41%17 馮超軍 75.00 0.35%18 任安立 75.00 0.35%19 紹興巍屹 69.00 0.33%20 徐萬福 60.00 0.28%21 張增興 55.00 0.26%22

127、周洪鐘 55.00 0.26%23 金友洪 50.00 0.24%24 呂東良 50.00 0.24%25 王國榮 50.00 0.24%26 呂營初 50.00 0.24%27 姚振文 50.00 0.24%28 卜萬紅 50.00 0.24%29 施祖偉 40.00 0.19%30 馮應江 30.00 0.14%31 周成余 20.00 0.09%合計合計 21,200.00 100.00%5、2020 年年 11 月，巍華新材股權月，巍華新材股權轉讓轉讓 浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-48 2020 年 11 月 30 日，巍華新材召開臨時股東大會，審議通過股權轉讓議案

128、，并審議通過公司章程。同日，阮云成、王志明分別與阮靜波、阮國濤簽訂股權轉讓協議，協議約定股東阮云成將其持有的巍華新材 252.00萬股轉讓給阮靜波，股東王志明將其持有的巍華新材 189.00 萬股轉讓給阮靜波，轉讓完畢后阮靜波持有公司 441.00 萬股的股份；股東阮云成將其持有的巍華新材252.00 萬股轉讓給阮國濤，股東王志明將其持的巍華新材 189.00 萬股讓給阮國濤，轉讓完畢后阮國濤持有公司 441.00 萬股的股份。協議約定上述股份均以每股 6.00 元的價格轉讓。本次股權轉讓完成后，公司股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股持股比例比例 1

129、 巍華化工 13,218.00 62.35%2 閏土股份 3,150.00 14.86%3 吳江偉 778.00 3.67%4 吳順華 700.00 3.30%5 阮靜波 441.00 2.08%6 阮國濤 441.00 2.08%7 潘強彪 330.00 1.56%8 金茶仙 300.00 1.42%9 紹興巍辰 277.00 1.31%10 丁興成 220.00 1.04%11 張俊榮 100.00 0.47%12 程偉民 100.00 0.47%13 陳靜華 100.00 0.47%14 馬偉文 90.00 0.42%15 卜魯周 90.00 0.42%16 紹興巍錦 86.00 0.4

130、1%17 馮超軍 75.00 0.35%18 任安立 75.00 0.35%19 紹興巍屹 69.00 0.33%20 徐萬福 60.00 0.28%21 張增興 55.00 0.26%22 周洪鐘 55.00 0.26%浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-49 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股持股比例比例 23 金友洪 50.00 0.24%24 呂東良 50.00 0.24%25 王國榮 50.00 0.24%26 呂營初 50.00 0.24%27 姚振文 50.00 0.24%28 卜萬紅 50.00 0.24%29 施祖偉 40.00 0.

131、19%30 馮應江 30.00 0.14%31 周成余 20.00 0.09%合計合計 21,200.00 100.00%6、2020 年年 12 月，巍華新材增資月，巍華新材增資 2020 年 12 月 22 日，巍華新材召開臨時股東大會，全體股東同意關于閏土股份及個人股東向公司增資的議案，并通過新的公司章程。同日，巍華新材與閏土股份及阮國濤簽訂增資協議，協議約定本次增資新增注冊資本2,500.00 萬元，閏土股份及阮國濤以貨幣方式共增加投資 11,900.00 萬元，溢價9,400.00萬元作為股本溢價計入公司的資本公積，其中閏土股份向巍華新材增加投資 10,353.00 萬元、阮國濤向巍

132、華新材增加投資 1,547.00 萬元。本次增資后公司股本由 21,200.00 萬元增加至 23,700.00 萬元。本次增資價格為每股 4.76 元，本次增資定價考慮到了巍華化工以江西巍華股權增資換股、發行人內部員工激勵等一攬子交易情況，經各方協商后確定。對于增資股東超過原持股比例而獲得的新增股份低于股份公允價值的部分，發行人已確認為股份支付。2022 年 3 月 30 日，立信會計師對上述出資情況進行了審驗，并出具了信會師報字2022第 ZF10276號驗資報告。2020 年 12月 28 日，紹興市市場監督管理局核發新的營業執照。本次增資完成后，公司股權結構如下：序號序號 股東名稱股東

133、名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股持股比例比例 1 巍華化工 13,218.00 55.77%2 閏土股份 5,325.00 22.47%3 吳江偉 778.00 3.28%浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-50 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股持股比例比例 4 阮國濤 766.00 3.23%5 吳順華 700.00 2.95%6 阮靜波 441.00 1.86%7 潘強彪 330.00 1.39%8 金茶仙 300.00 1.27%9 紹興巍辰 277.00 1.17%10 丁興成 220.00 0.93%11 張俊榮 100.00 0

134、.42%12 程偉民 100.00 0.42%13 陳靜華 100.00 0.42%14 馬偉文 90.00 0.38%15 卜魯周 90.00 0.38%16 紹興巍錦 86.00 0.36%17 馮超軍 75.00 0.32%18 任安立 75.00 0.32%19 紹興巍屹 69.00 0.29%20 徐萬福 60.00 0.25%21 張增興 55.00 0.23%22 周洪鐘 55.00 0.23%23 金友洪 50.00 0.21%24 呂東良 50.00 0.21%25 王國榮 50.00 0.21%26 呂營初 50.00 0.21%27 卜萬紅 50.00 0.21%28 姚

135、振文 50.00 0.21%29 施祖偉 40.00 0.17%30 馮應江 30.00 0.13%31 周成余 20.00 0.08%合計合計 23,700.00 100.00%7、2021 年年 3 月，巍華新材股權月，巍華新材股權轉讓轉讓 2021年3月31日，巍華新材召開臨時股東大會審議通過股權轉讓議案，并通過新的公司章程。同日，巍華新材股東吳江偉與謝四維簽訂股權轉讓浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-51 協議，協議約定吳江偉將持有公司 30.00 萬股的股份以每股 2.35 元的價格轉讓給謝四維。對于該部分增資低于股份公允價值的部分，發行人已確認為股份支付。本次股權轉讓

136、完成后，公司股本結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股持股比例比例 1 巍華化工 13,218.00 55.77%2 閏土股份 5,325.00 22.47%3 阮國濤 766.00 3.23%4 吳江偉 748.00 3.16%5 吳順華 700.00 2.95%6 阮靜波 441.00 1.86%7 潘強彪 330.00 1.39%8 金茶仙 300.00 1.27%9 紹興巍辰 277.00 1.17%10 丁興成 220.00 0.93%11 張俊榮 100.00 0.42%12 程偉民 100.00 0.42%13 陳靜華 100.00 0.42%

137、14 馬偉文 90.00 0.38%15 卜魯周 90.00 0.38%16 紹興巍錦 86.00 0.36%17 馮超軍 75.00 0.32%18 任安立 75.00 0.32%19 紹興巍屹 69.00 0.29%20 徐萬福 60.00 0.25%21 張增興 55.00 0.23%22 周洪鐘 55.00 0.23%23 金友洪 50.00 0.21%24 呂東良 50.00 0.21%25 王國榮 50.00 0.21%26 呂營初 50.00 0.21%27 卜萬紅 50.00 0.21%28 姚振文 50.00 0.21%浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-52 序

138、號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股持股比例比例 29 施祖偉 40.00 0.17%30 馮應江 30.00 0.13%31 謝四維 30.00 0.13%32 周成余 20.00 0.08%合計合計 23,700.00 100.00%8、2021 年年 4 月，巍華新材增資月，巍華新材增資 2021 年 4 月 26 日，巍華新材召開臨時股東大會，全體股東同意 11 名外部投資者增資認購公司股份，并審議通過新的公司章程。同日，巍華新材與金石制造業轉型升級新材料基金（有限合伙）等 11位新增股東以及巍華化工等 32位原股東簽訂增資協議，協議約定新增股東向巍華新材認購

139、 2,200.00 萬股的股份，增資價格為每股 8.45 元，認購總金額為 18,590.00 萬元，其中 2,200.00 萬元作為新增股本，16,930.00 萬元計入資本公積。本次增資后公司股本由23,700.00萬元增加至 25,900.00萬元。2021 年 7 月 6 日，立信會計師對上述出資情況進行了審驗，并出具了信會師報字2021第 ZF10799 號驗資報告。2021 年 4月 30 日，紹興市市場監督管理局核發新的營業執照。本次增資完成后，公司股本結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股持股比例比例 1 巍華化工 13,218.00 51.

140、03%2 閏土股份 5,325.00 20.56%3 金石基金 900.00 3.47%4 阮國濤 766.00 2.96%5 吳江偉 748.00 2.89%6 吳順華 700.00 2.70%7 阮靜波 441.00 1.70%8 橫店資本 340.00 1.31%9 潘強彪 330.00 1.27%10 金茶仙 300.00 1.16%11 紹興巍辰 277.00 1.07%浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-53 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股持股比例比例 12 丁興成 220.00 0.85%13 上虞國投 200.00 0.77%14

141、寧波浚泉 150.00 0.58%15 陳加強 150.00 0.58%16 張俊榮 100.00 0.39%17 程偉民 100.00 0.39%18 陳靜華 100.00 0.39%19 上虞乾信 100.00 0.39%20 紹興鼎鼎 100.00 0.39%21 席偉達 100.00 0.39%22 馬偉文 90.00 0.35%23 卜魯周 90.00 0.35%24 紹興巍錦 86.00 0.33%25 馮超軍 75.00 0.29%26 任安立 75.00 0.29%27 紹興巍屹 69.00 0.27%28 徐萬福 60.00 0.23%29 朱敏 60.00 0.23%30

142、張增興 55.00 0.21%31 周洪鐘 55.00 0.21%32 金友洪 50.00 0.19%33 呂東良 50.00 0.19%34 王國榮 50.00 0.19%35 呂營初 50.00 0.19%36 卜萬紅 50.00 0.19%37 姚振文 50.00 0.19%38 董冠球 50.00 0.19%39 施琳娟 50.00 0.19%40 施祖偉 40.00 0.15%41 馮應江 30.00 0.12%42 謝四維 30.00 0.12%43 周成余 20.00 0.08%合計合計 25,900.00 100.00%浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-54 9、

143、2021 年年 12 月，巍華新材控股股東分立月，巍華新材控股股東分立 2021 年 11 月 11 日，巍華化工股東會作出決議，巍華化工以存續方式分立為巍華化工和瀛華控股。本次分立前，巍華化工注冊資本1,680.00萬元，吳江偉出資1,428.00萬元，吳順華出資 176.40 萬元，金茶仙出資 75.60 萬元。本次分立后，巍華化工注冊資本為 1,480.00 萬元，吳江偉出資 1,258.00 萬元，吳順華出資 155.40 萬元，金茶仙出資 66.60 萬元；瀛華控股注冊資本為200.00萬元，吳江偉出資 170.00萬元，吳順華出資 21.00萬元，金茶仙出資 9.00萬元。本次分立

144、前巍華化工的債權債務由分立后的巍華化工和瀛華控股共同承繼。本次分立后，原巍華化工持有的巍華新材股權由瀛華控股繼續持有。巍華化工分立后，瀛華控股成為巍華新材的控股股東。2021年12月28日，東陽市市場監督管理局核發瀛華控股的營業執照（統一社會信用代碼91330783MA7F1N1P2Y）。本次控股股東分立后，公司股本結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股持股比例比例 1 瀛華控股 13,218.00 51.03%2 閏土股份 5,325.00 20.56%3 金石基金 900.00 3.47%4 阮國濤 766.00 2.96%5 吳江偉 748.00 2.

145、89%6 吳順華 700.00 2.70%7 阮靜波 441.00 1.70%8 橫店資本 340.00 1.31%9 潘強彪 330.00 1.27%10 金茶仙 300.00 1.16%11 紹興巍辰 277.00 1.07%12 丁興成 220.00 0.85%13 上虞國投 200.00 0.77%14 寧波浚泉 150.00 0.58%15 陳加強 150.00 0.58%浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-55 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股持股比例比例 16 張俊榮 100.00 0.39%17 程偉民 100.00 0.39%18

146、陳靜華 100.00 0.39%19 上虞乾信 100.00 0.39%20 紹興鼎鼎 100.00 0.39%21 席偉達 100.00 0.39%22 馬偉文 90.00 0.35%23 卜魯周 90.00 0.35%24 紹興巍錦 86.00 0.33%25 馮超軍 75.00 0.29%26 任安立 75.00 0.29%27 紹興巍屹 69.00 0.27%28 徐萬福 60.00 0.23%29 朱敏 60.00 0.23%30 張增興 55.00 0.21%31 周洪鐘 55.00 0.21%32 金友洪 50.00 0.19%33 呂東良 50.00 0.19%34 王國榮 5

147、0.00 0.19%35 呂營初 50.00 0.19%36 卜萬紅 50.00 0.19%37 姚振文 50.00 0.19%38 董冠球 50.00 0.19%39 施琳娟 50.00 0.19%40 施祖偉 40.00 0.15%41 馮應江 30.00 0.12%42 謝四維 30.00 0.12%43 周成余 20.00 0.08%合計合計 25,900.00 100.00%巍華化工以存續方式分立主要系實際控制人家庭內部財產安排及巍華化工業務重新規劃和戰略調整，巍華化工為使整體股權架構的搭建更為合理，存續分立為巍華化工（存續公司）和瀛華控股（新設公司）兩個主體。本次分立系浙江巍華新材

148、料股份有限公司 招股說明書 1-1-56 巍華化工深化整體產業布局的合理調整，巍華化工經過多年發展，在含氟精細化工領域的布局逐漸深化，隨著經營戰略和市場條件的變化，巍華新材在含氟精細化工領域發展強勁、內在價值突出，為了使資源配置更加合理，促進巍華新材業務板塊更好發展，巍華化工根據業務類型進行調整，采取分立方式，將巍華新材從事的含氟精細化工業務板塊單獨布局，巍華化工新設分立出瀛華控股管理巍華新材股權，便于巍華新材的進一步資本運作和管理，從而進一步提升巍華新材市場價值。根據分立方案，分立前巍華化工持有的全部巍華新材股權由分立后瀛華控股持有。本次分立時參照分立前巍華化工持有的巍華新材長期股權投資賬面

149、價值占巍華化工總資產的比例，對巍華化工原注冊資本 1,680.00 萬元進行了分配，分立后巍華化工注冊資本 1,480.00 萬元，瀛華控股注冊資本 200.00 萬元。因此分立后注冊資本較少的瀛華控股持有較多巍華新材股權具有合理性。（三）發行人歷次股權變動的原因和背景、定價依據、程序合規性及價款支付情況 1、發行人歷次股權變動的原因和背景、定價依據及所履行程序、發行人歷次股權變動的原因和背景、定價依據及所履行程序 浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-57 時間及時間及事件事件 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方/增增資方資方 轉讓轉讓/增資股份增資股份數（萬股）數（萬股）入股入股價格價格

150、 股權變動背景及原因股權變動背景及原因 定價依據及合理性定價依據及合理性 履行的法律程序履行的法律程序 價款支付情況、股東資金來價款支付情況、股東資金來源及其合法性源及其合法性 2013 年10 月，設立-巍華化工 8,160 每股 1元 巍華化工、閏土股份等發起人共同出資設立發行人，進行氟化工產品合作 新設企業 已辦理工商設立登記手續 已支付；巍華化工出資來源于自有資金及專利、閏土股份出資源于自有資金；阮云成、王志明系代持，出資源于閏土控股自有資金，具有合法性 閏土股份 3,000 阮云成 480 王志明 360 2017 年3 月，第一次增資-巍華化工 408 每股16.67元 發行人建設

151、需要資金，其股東按持股比例共同增資 當時發行人尚未投產，無可參考財務指標，公司有資金需求，增資價格由當時股東協商確定，各股東同比例增資，具有合理性 發行人 2016 年 9 月 10日股東大會審議通過；已辦理工商變更登記備案手續 已支付；巍華化工、閏土股份出資源于自有資金；阮云成、王志明系代持，出資源于閏土控股自有資金，具有合法性 閏土股份 150 阮云成 24 王志明 18 2020 年8 月，第一次股份轉讓 巍華化工 吳順華 700 每股1.75元 實際控制人家庭內部的持股結構調整 參考發行人 2019 年末每股凈資產確定 發行人 2020 年 8 月 25日股東大會審議通過；簽署股份轉讓

152、協議；已辦理工商變更登記備案手續 已支付；資金來源為家庭積累及自有資金，具有合法性 金茶仙 300 吳江偉 650 2020 年10 月，第二次增資-巍華化工 6,300 每股8.57元 巍華化工當時之子公司江西巍華亦從事與發行人相同業務，為解決及避免后續同業競爭巍華化工以江西巍華股權對巍華新材增資 按照發行人、江西巍華100%股權評估值及股東協商結果定價 發行人 2020 年 10月 8日股東大會審議通過；發行人、江西巍華均完成股權評估；簽署增資協議；已辦理股權轉讓、增資的工商變更登記備案手續 已支付；巍華化工以所持江西巍華 100%股權評估作價出資，具有合法性 2020 年11 月，第三次

153、增資-吳江偉 128 每股2.35元 發行人實施員工股權激勵，對發行人骨干員工進行激勵 考慮股權激勵目的及參與主體的歷史貢獻，價格經股東大會審議通過，低于公允價值部分已確認股份支付 發行人 2020 年 11 月 6日股東大會審議通過；簽署增資協議；已辦理工商變更登記備案手續 已支付；自然人股東出資源于薪資、儲蓄、理財收益等自有資金及借款；持股平臺出資源于其合伙人實繳出資，具有合法性 潘強彪 330 卜魯周 90 浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-58 時間及時間及事件事件 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方/增增資方資方 轉讓轉讓/增資股份增資股份數（萬股）數（萬股）入股入股價格價格

154、股權變動背景及原因股權變動背景及原因 定價依據及合理性定價依據及合理性 履行的法律程序履行的法律程序 價款支付情況、股東資金來價款支付情況、股東資金來源及其合法性源及其合法性 陳靜華 100 馬偉文 90 任安立 75 周洪鐘 55 張增興 55 馮超軍 75 姚振文 50 張俊榮 100 金友洪 50 呂東良 50 施祖偉 40 馮應江 30 紹興巍辰 277 紹興巍屹 69 徐萬福 60 彼時擔任發行人董事、監事，在發行人設立、建設、發展中作出貢獻，從肯定歷史貢獻目的出發給予投資機會 丁興成 220 周成余 20 程偉民 100 巍華化工及關聯方員工，從肯浙江巍華新材料股份有限公司 招股說

155、明書 1-1-59 時間及時間及事件事件 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方/增增資方資方 轉讓轉讓/增資股份增資股份數（萬股）數（萬股）入股入股價格價格 股權變動背景及原因股權變動背景及原因 定價依據及合理性定價依據及合理性 履行的法律程序履行的法律程序 價款支付情況、股東資金來價款支付情況、股東資金來源及其合法性源及其合法性 呂營初 50 定歷史貢獻目的出發給予投資機會 卜萬紅 50 王國榮 50 紹興巍錦 86 2020 年11 月，第二次股份轉讓 阮云成 阮靜波 252 每股6.00元 為解除股權代持且閏土控股出于自身經營戰略考慮減少對化工行業投資，且阮靜波、阮國濤看好巍華新材的發展前景 參考

156、發行人經營情況協商確定 發行人 2020 年 11 月 30日股東大會審議通過；簽署股份轉讓協議；已辦理工商變更登記備案手續 已支付；出資源于經營企業、理財收益等自有資金，具有合法性 王志明 阮靜波 189 阮云成 阮國濤 252 王志明 阮國濤 189 2020 年12 月，第四次增資-閏土股份 2,175 每股4.76元 巍華化工以江西巍華股權對巍華新材進行了增資、巍華新材進行了股權激勵等，閏土股份所持股比例被稀釋，各方協商同意閏土股份增資以減少股權稀釋比例 充分考慮到了發行人大股東股權增資換股、內部員工激勵等一攬子交易情況，經各方協商并經發行人股東大會審議同意確定閏土股份入股價格；阮國濤

157、入股價格參考同期閏土股份出資價格協商確定 發行人 2020 年 12月 22日股東大會審議通過；簽署增資協議；已辦理工商變更登記備案手續 已支付；出資源于經營企業、理財收益等自有資金，具有合法性-阮國濤 325 阮國濤看好發行人長期發展，曾在巍華化工與閏土股份合作設立發行人過程中起到接洽人的重要作用，經發行人股東大會審議同意阮國濤對發行人進行增資 2021 年3 月，第三次股份轉讓 吳江偉 謝四維 30 每股2.35元 對新引進之核心技術人才的股權激勵 參考發行人 2020 年 11月股權激勵的價格，低于公允價值部分已確認股份支付 發行人 2021 年 3 月 31日股東大會審議通過；簽署股份

158、轉讓協議；已辦理工商變更登記備案手續 已支付；薪資、儲蓄等自有資金及親友借款 2021 年-金石基金 900 每股增加注冊資本，引入外部投資根據公司 2020 年末凈發行人 2021 年 4 月 26已支付；自然人股東出資源浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-60 時間及時間及事件事件 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方/增增資方資方 轉讓轉讓/增資股份增資股份數（萬股）數（萬股）入股入股價格價格 股權變動背景及原因股權變動背景及原因 定價依據及合理性定價依據及合理性 履行的法律程序履行的法律程序 價款支付情況、股東資金來價款支付情況、股東資金來源及其合法性源及其合法性 4 月，第五次增資

159、-橫店資本 340 8.45元 者 利潤，并結合行業內市盈率水平進行了估值。參考發行人經營情況和估值情況協商確定 日股東大會審議通過；簽署增資協議；已辦理工商變更登記備案手續 于薪資、儲蓄、理財收益等自有資金及借款；非自然人股東出資源于其股東/合伙人實繳出資，具有合法性-上虞國投 200-寧波浚泉 150-上虞乾信 100-紹興鼎鼎 100-陳加強 150-朱敏 60-董冠球 50-施琳娟 50-席偉達 100 2021 年12 月，控股股東分立 巍華化工 瀛華控股 13,218-發行人實際控制人家庭內部財產安排及巍華化工業務重新規劃和戰略調整，對其控制企業按照主營業務進行分類整合：發行人股份

160、由分立新設的瀛華控股持有 發行人實際控制人調整投資結構，分立新設企業持有發行人股份，系同一控制下的股權變更，穿透至自然人的最終權益未發生變化；原股東巍華化工已出資 巍華化工 2021 年 11 月11 日股東會通過分立決議；發行人 2021 年 12月 28 日股東大會審議通過；均已辦理工商變更登記備案手續 屬于股東分立的資產劃分，無需另行支付 浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-61 綜上，發行人自設立以來歷次股權變動的背景和原因具有合理性，均經其股東大會審議通過，已履行必要的法律程序，價格確定依據具備合理性，相關增資、轉讓價款已支付，資金來源合法。2、同次或相近的增資、轉讓價格

161、差異的原因及合理性、同次或相近的增資、轉讓價格差異的原因及合理性 發行人歷次股權變動中不存在同次增資、轉讓價格差異，存在如下相近變動價格差異之情形：時間及時間及事件事件 股份變動內容股份變動內容 入股入股價格價格 價格差異原因及合理性價格差異原因及合理性 2020 年8 月，第 一 次股 份 轉讓 巍華化工分別向吳順華、金茶仙、吳江偉轉讓700萬股、300 萬股、650萬股發行人股份 每股1.75元 實際控制人家庭內部的持股結構調整，參考發行人2019年末每股凈資產情況確定 2020 年10 月，第 二 次增資 巍華化工以持有的江西巍華100%股權向發行人作價增資 6,300萬元 每股8.57

162、元 根據發行人、江西巍華股權評估值比較情況及股東協商確定價格，未參考同期發行人財務指標，較2020年 8 月份股權轉讓價格高具有合理性 2020 年11 月，第 三 次增資 發行人實施員工激勵及引入其他股東，增資 2,300萬元 每股2.35元 考慮對員工進行股權激勵目的及其他參與主體的歷史貢獻，低于公允價值增資，價格經股東大會審議通過，低于公允價值部分已確認股份支付，具有合理性 2020 年11 月，第 二 次股 份 轉讓 阮靜波、阮國濤分別受讓閏土控股實際持有的441萬股、441 萬股發行人股份 每股6.00元 參考發行人當時經營情況由股權轉讓各方自行協商確定，具有合理性 2020 年12

163、 月，第 四 次增資 閏土股份、阮國濤分別增持發行人 2,175萬股、325萬股股份 每股4.76元 2020 年上半年巍華化工籌劃由巍華新材合并江西巍華前，與股東閏土股份達成口頭合意，閏土股份有權參考預期估值對發行人進行增資，以減少股權稀釋比例，后充分考慮到了巍華化工股權增資換股、內部員工激勵等一攬子交易情況，經各方協商確定閏土股份入股價格；阮國濤曾為巍華化工、閏土股份等合作設立發行人發揮重要作用，入股價格參考同期閏土股份出資價格確定；以上雙方增資價格業經發行人股東大會審議同意，具有合理性 2021 年3 月，第 三 次股 份 轉讓 吳江偉向謝四維轉讓 30萬股發行人股份 每股2.35元 本

164、次股權轉讓系對新引進之核心技術人才的股權激勵，參考發行人 2020 年 11 月股權激勵價格，較外部投資者價格低有合理性 浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-62 時間及時間及事件事件 股份變動內容股份變動內容 入股入股價格價格 價格差異原因及合理性價格差異原因及合理性 2021 年4 月，第 五 次增資 金石基金、橫店資本、上虞國投等 11 名投資者認購發行人新增的2,200 萬股股份 每股8.45元 本次增資系引入外部投資者，根據公司 2020 年度凈利潤，并結合行業內市盈率水平進行了估值。參考發行人經營情況和估值情況協商確定，較此前增資價格高具備合理性 綜上，發行人存在部分相

165、近增資、轉讓價格差異情形，系股東基于發行人經營情況結合股權出資、股權激勵、相關人員歷史貢獻、持股方式變更等因素協商確定，業經發行人股東大會審議通過，雖存在差異，但具有合理性，不存在明顯異常。（四）發行人委托持股情況 發行人不存在工會持股、職工持股會持股、信托持股情況，歷史上巍華新材和子公司江西巍華設立時存在委托持股情況。1、巍華新材股權代持及解除巍華新材股權代持及解除（1）巍華新材歷史上股權代持情況 公司系由巍華化工、閏土股份、阮云成和王志明共同發起設立的股份有限公司，其中發行人設立時阮云成和王志明系代閏土控股共持有發行人 7.00%股份。根據阮云成、王志明及閏土控股確認，阮云成和王志明在發行

166、人設立時的出資資金均來源于閏土控股。閏土控股為便于靈活、高效決策，發起設立巍華新材時，經其股東一致同意，委托阮云成、王志明代為持有巍華新材股份。公司設立時發行人名義股東和真實股東的對應關系如下：序號序號 名義股東名義股東 真實股東真實股東 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例 1 巍華化工 8,160.00 68.00%巍華化工 8,160.00 68.00%2 閏土股份 3,000.00 25.00%閏土股份 3,000.00 25.00%3 阮云成 480.00 4.00%閏土控股 840.0

167、0 7.00%4 王志明 360.00 3.00%合計合計 12,000.00 100.00%合計合計 12,000.00 100.00%為補充公司經營資金，2016 年 9 月 10 日，巍華新材召開 2016 年臨時股東大會審議公司增資事項，同意公司股東巍華化工、閏土股份、阮云成、王志明浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-63 以貨幣方式對公司增資，其中阮云成、王志明合計對公司增加投資 700.00 萬元，占公司本次增資的比例為 7.00%。根據阮云成、王志明及閏土控股確認，本次增資同樣系由閏土控股實際出資。2017 年 3 月，紹興市市場監督管理局核發新的營業執照。2017

168、年 3 月，公司增資完成后，發行人名義股東和真實股東的對應關系如下：序號序號 名義股東名義股東 真實股東真實股東 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例 1 巍華化工 8,568.00 68.00%巍華化工 8,568.00 68.00%2 閏土股份 3,150.00 25.00%閏土股份 3,150.00 25.00%3 阮云成 504.00 4.00%閏土控股 882.00 7.00%4 王志明 378.00 3.00%合計合計 12,600.00 100.00%合計合計 12,600.00 1

169、00.00%（2）巍華新材股權代持解除情況 2020 年 11 月，為解除上述股權代持且閏土控股出于自身經營戰略考慮減少對化工行業投資，且阮靜波、阮國濤看好巍華新材的發展前景。因此經各方協商，閏土控股通過股權轉讓方式，由阮云成、王志明分別將所持發行人股權直接轉讓給阮靜波、阮國濤。序序號號 名義股東名義股東 真實股東真實股東 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 轉讓股數轉讓股數（萬股）（萬股）轉讓金額轉讓金額（萬元）（萬元）轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 轉讓股數轉讓股數（萬股）（萬股）轉讓金額轉讓金額（萬元）（萬元）1 阮云成 阮靜波 252.00 1,512.00 閏土控股 阮靜波 252.00 1,5

170、12.00 2 王志明 阮靜波 189.00 1,134.00 閏土控股 阮靜波 189.00 1,134.00 3 阮云成 阮國濤 252.00 1,512.00 閏土控股 阮國濤 252.00 1,512.00 4 王志明 阮國濤 189.00 1,134.00 閏土控股 阮國濤 189.00 1,134.00 2020 年 11 月 30 日，巍華新材召開股東大會，全體股東同意股權轉讓議案，阮云成、王志明分別與阮靜波、阮國濤簽訂股權轉讓協議，協議約定股東阮云成將其持有的巍華新材 252.00 萬股轉讓給阮靜波，股東王志明將其持有的巍華新材 189.00 萬股轉讓給阮靜波，轉讓完畢后阮靜波

171、持有公司 441.00 萬股的股份；股東阮云成將其持有的巍華新材 252.00 萬股轉讓給阮國濤，股東王志明將其持的巍華新材 189.00 萬股轉讓給阮國濤，轉讓完畢后阮國濤持有公司浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-64 441.00 萬股的股份。協議約定上述股份轉讓均以每股 6.00 元的價格轉讓。阮靜波、阮國濤已將股權轉讓款項支付給阮云成、王志明，阮云成、王志明已將取得的扣除相關稅費后的股份轉讓款歸還給閏土控股。本次股份轉讓完成后，阮云成、王志明不再持有發行人的股份，且其為閏土控股代持發行人股份事項已徹底解除，代持雙方已確認不存在股份權屬糾紛或潛在糾紛。阮靜波、阮國濤具備出資

172、能力，受讓發行人股權的資金均源于投資收益、個人儲蓄等自有資金，未為他人代持發行人股權；阮云成、王志明轉讓代持股權經實際出資人閏土控股同意并授權，并支付股權轉讓款項，不存在潛在糾紛。阮國濤與阮靜波不存在親屬關系，除共同投資發行人外，尚共同投資閏土控股；阮國濤目前控制之企業長征化工多年前曾為閏土股份前身控股之企業，已變更股權多年，現已不存在關聯關系。阮國濤與阮靜波、閏土股份不存在公司法 上海證券交易所股票上市規則等法律法規或規范性文件規定的關聯關系。2、江西巍華股權代持及解除江西巍華股權代持及解除（1）江西巍華歷史上股權代持情況 江西巍華系由吳順華、金茶仙共同發起設立的有限公司，設立時注冊資本為人

173、民幣 2,000.00 萬元。根據設立時出資憑證，吳順華、金茶仙的出資款均實際由巍華化工直接匯款至江西巍華，巍華化工當時為吳順華、金茶仙夫妻持股100.00%的企業，江西巍華設立時實際出資人為巍華化工，實際持有江西巍華100.00%股權。江西巍華設立時名義股東和真實股東的對應關系如下：序號序號 名義股東名義股東 真實股東真實股東 股東名稱股東名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）持股比例持股比例 股東名稱股東名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）持股比例持股比例 1 吳順華 1,400.00 70.00%巍華化工 2,000.00 100.00%2 金茶仙 600.00 30.00%合計合計 2,00

174、0.00 100.00%合計合計 2,000.00 100.00%浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-65（2）江西巍華股權代持解除情況 2007 年江西巍華對其股權架構中存在的代持情形進行了還原。2007 年 3 月，吳順華將其所持江西巍華出資額中的 800.00 萬元股權轉讓給巍華化工，同時金茶仙將其所持江西巍華全部出資額 600.00萬元股權轉讓給巍華化工。2007年 12月吳順華繼續將其剩余所持江西巍華全部出資額 600.00 萬元股權轉讓給巍華化工。2007 年 12 月 18 日，弋陽縣工商行政管理局核準江西巍華工商變更，該次核準變更后巍華化工對江西巍華出資 2,000

175、.00萬元，持有江西巍華 100.00%的股權，設立時股權代持情形已全部還原。截至本招股說明書簽署日，江西巍華股權代持已經解除，不存在糾紛或潛在糾紛。三、公司成立以來重要事件 2020 年 10 月，巍華新材與公司全體股東簽訂增資協議，協議中約定巍華化工以其持有的江西巍華 100.00%股權向巍華新材增資。發行人本次收購江西巍華的具體情況如下：（一）收購前江西巍華的基本情況 公司收購江西巍華前，江西巍華的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 巍華化工 2,000.00 100.00%合計合計 2,000.00 100.00%江西巍華主要從事

176、含氟精細化工產品的研發、生產、銷售，公司收購江西巍華前江西巍華最近一年的財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2019.12.31/2019年度年度 總資產 16,314.81 凈資產 13,401.35 凈利潤 1,784.69 浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-66（二）本次收購履行的程序 2020 年 9 月 22 日，發行人召開第三屆董事會第五次會議作出決議，同意巍華化工以其持有的江西巍華 100.00%股權對發行人進行增資。2020 年 10 月 8 日，發行人召開臨時股東大會作出決議，同意巍華化工以其持有的江西巍華 100.00%股權對發行人進行增資。2020 年 10

177、 月 8 日，為解決同業競爭、減少關聯交易并保證資產完整性，發行人與公司股東簽訂增資協議，根據協議約定，各方同意巍華化工將其持有的江西巍華 100.00%股權對發行人進行增資。本次增資作價參考截至 2020年 6月 30日巍華新材及江西巍華 100.00%股權經評估的市場價值協商確定。根據天津中聯資產評估有限責任公司出具的2020D0078 號浙江巍華新材料股份有限公司股東擬股權出資涉及的浙江巍華新材料股份有限公司股東全部權益價值評估項目資產評估報告，截至評估基準日 2020 年 6 月 30 日，浙江巍華新材料股份有限公司股東全部權益評估值為108,000.00 萬元人民幣。根據天津中聯資產

178、評估有限責任公司出具的2020D0077 號江西巍華化學有限公司股東擬股權出資涉及的江西巍華化學有限公司股東全部權益價值評估項目資產評估報告，截至評估基準日2020年6月30日，江西巍華化學有限公司股東全部權益評估值為 54,000.00萬元人民幣。參考上述評估報告結果，巍華化工以其持有江西巍華 100.00%股權向發行人增資，認購發行人新增股份 6,300.00 萬股。本次收購事項巍華新材、江西巍華均已完成工商登記。2020年10月19日，紹興市市場監督管理局核發巍華新材新的營業執照。2020 年 10 月 26 日，弋陽縣市場監督管理局核發江西巍華新的營業執照。（三）對發行人業務、管理層、

179、實際控制人及經營業績的影響 收購江西巍華前后，發行人的經營業務、管理層和控股股東及實際控制人均未發生重大變化，本次資產重組有利于公司整合含氟精細化工產品業務板塊，聚焦主業，解決同業競爭，同時增強公司持續盈利能力。發行人業務、經營業績未因本次資產重組受到重大不利影響。浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-67 四、公司在其他證券市場的上市/掛牌情況 公司自設立以來，不存在在其他證券市場上上市或掛牌的情況。五、公司股權結構及組織結構（一）公司股權結構 截至本招股說明書簽署日，公司股權結構圖如下：（二）公司內部組織機構 截至本招股說明書簽署日，公司組織結構圖如下：巍華新材巍華新材江西巍華方

180、華化學江西華聚瀛華控股金石基金閏土股份阮國濤等29名自然人股東橫店資本等8名機構股東吳江偉吳順華金茶仙100%59.00%38.00%51.03%2.89%3.47%20.56%1.16%2.70%5.10%13.08%85.00%10.50%4.50%浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-68 六、發行人控股和參股公司情況 截至本招股說明書簽署日，發行人擁有 1 家全資子公司江西巍華、1家控股子公司方華化學、1家參股公司江西華聚，不存在設立分公司的情況，基本情況如下：（一）江西巍華 企業名稱企業名稱 江西巍華化學有限公司 成立日期成立日期 2005年8月12日 統一社會信用代碼統一

181、社會信用代碼 913611267788079051 法定代表人法定代表人 張俊榮 注冊資本注冊資本 2,000.00萬元 實收資本實收資本 2,000.00萬元 注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 江西省上饒市弋陽縣高新技術產業園區火炬路2號 經營范圍經營范圍 許可項目：危險化學品生產（依法須經批準的項目，經相關部門批準后在許可有效期內方可開展經營活動，具體經營項目和許可期限以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：新材料技術推廣服務，化工產品生產（不含許可類化工產品），化工產品銷售（不含許可類化工產品），技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣，以自有資金從事投

182、資活動，貨物進出口，技術進出口，機械設備銷售，機械設備租賃，儀器儀表銷售，工程和技術研究和試驗發展，信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）截至本招股說明書簽署日，江西巍華的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例出資比例 1 巍華新材 2,000.00 100.00%合計合計 2,000.00 100.00%江西巍華主要從事含氟精細化工產品的研發、生產及銷售，江西巍華最近一年的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2023.12.31/2023年度年度 總資產 23,610.16 凈資產 16

183、,311.32 營業收入 34,233.98 凈利潤 10,293.74 浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-69 注：以上財務數據業經立信會計師審計（二）方華化學 企業名稱企業名稱 浙江方華化學有限公司 成立日期成立日期 2021年11月11日 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330604MA7CUCGM9E 法定代表人法定代表人 吳江偉 注冊資本注冊資本 30,000.00萬元 實收資本實收資本 30,000.00萬元 注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 浙江省紹興市上虞區杭州灣經濟技術開發區北塘東路8號 經營范圍經營范圍 一般項目：化工產品銷售（不含許可類化工

184、產品）；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）截至本招股說明書簽署日，方華化學的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例出資比例 1 巍華新材 17,700.00 59.00%2 埃森化學 12,300.00 41.00%合計合計 30,000.00 100.00%方華化學為公司募投項目“建設年產 2.22 萬噸含氟新材料及新型功能化學品和企業研究院項目”的實施主體，目前尚未實際生產經營，方華化學最近一年的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2023.12.31/20

185、23年度年度 總資產 30,644.29 凈資產 29,609.84 營業收入 1.23 凈利潤-116.31 注：以上財務數據業經立信會計師審計 1、共同投資的背景、原因和必要性共同投資的背景、原因和必要性 發行人是一家具有完整氯甲苯系列和三氟甲基苯系列特色化學品產業鏈的高新技術企業，公司經過長期的積累，已經儲備了連續氯化、連續氟化、連續硝化、連續氫化等一系列含氟精細化學品合成核心技術，并掌握了高效分離提純、新型催化劑使用等關鍵工藝，同時在行業內率先采用康寧萬噸級通量 G5微浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-70 通道反應器，極大提高了生產的本質安全性。埃森化學是橫店集團控股有

186、限公司全資子公司，股東實力雄厚。埃森化學是一家集產品研發、生產銷售于一體的國家農藥定點企業、國內吡啶類農藥化工龍頭企業，在農藥原藥及中間體合成領域擁有豐富的實踐經驗和技術積累。本著合作共贏的原則，巍華新材及埃森化學結合自身產業結構優勢，雙方共同合資設立方華化學，致力于含氟新材料及新型功能化學品的研發、生產和銷售，并進一步向下游拓展含氟新型農藥原藥業務。發行人與埃森化學合作，能實現資源和技術優勢互補，通過強強聯合，能達到產業合作的協同共贏效應，順利推進含氟新材料及新型功能化學品項目建設，建立一體化的含氟精細化工產業結構，增強發行人整體盈利能力及核心競爭力。2、共同投資主體基本情況共同投資主體基本

187、情況 共同投資主體埃森化學基本情況如下：名稱名稱 浙江埃森化學有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 9133078379763945XA 法定代表人法定代表人 趙能選 住所住所 浙江省東陽市橫店鎮江南二路 335 號 成立時間成立時間 2007-01-17 注冊資本注冊資本 5,000.00 萬元 實收資本實收資本 5,000.00 萬元 股權結構股權結構 橫店集團控股有限公司持股 100.00%經營范圍經營范圍 危險化學品生產;農藥生產;農藥批發(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)。一般項目:技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉

188、讓、技術推廣;專用化學產品制造(不含危險化學品);專用化學產品銷售(不含危險化學品);化工產品銷售(不含許可類化工產品);貨物進出口;高性能有色金屬及合金材料銷售(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)主營業務主營業務 主要從事農藥中間體、原藥及制劑的研發、生產和銷售 埃森化學是橫店集團控股有限公司全資子公司，實際控制人為東陽市橫店社團經濟企業聯合會。埃森化學及其控股股東、實際控制人與發行人控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員及其親屬不存在關聯關系，其主要人員也不是發行人員工或前員工。浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-71 報告期內，埃森化學除向發行人

189、購買少量三氟甲基苯類產品外，不存在其他關聯采購和銷售，與發行人主要客戶、供應商也不存在關聯關系。（三）江西華聚 企業名稱企業名稱 江西華聚能源科技有限公司 成立日期成立日期 2020年9月23日 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91361126MA39ATWR9J 法定代表人法定代表人 雷永權 注冊資本注冊資本 10,000.00萬元 實收資本實收資本 10,000.00萬元 注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 江西省上饒市弋陽縣高新技術產業園區 經營范圍經營范圍 許可項目：發電、輸電、供電業務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）一般項目：熱力生產和供應（除許可

190、業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）截至本招股說明書簽署日，江西華聚的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例出資比例 1 巍華新材 3,800.00 38.00%2 浙江華境節能科技有限公司 2,600.00 26.00%3 閏土股份 2,000.00 20.00%4 紹興市百佳美服飾貿易有限公司 1,600.00 16.00%合計合計 10,000.00 100.00%江西華聚主要從事與發電、輸電、供電相關的業務及熱力生產和供應業務，目前尚未實際生產經營。江西華聚最近一年的財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2023.12.31/

191、2023 年度年度 總資產 16,060.99 凈資產 9,107.57 營業收入 0.95 凈利潤-490.85 注：以上財務數據未經審計 1、共同投資的背景、原因和必要性、共同投資的背景、原因和必要性 江西華聚所在地為弋陽高新技術產業園，該園區是江西省“雙創”示范基地，園區內有色金屬加工、食品、醫藥、化工類企業較多，且園區內尚未有熱浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-72 電聯產企業，江西華聚熱電聯產項目也是弋陽縣加速發展大工業實施方案（2021-2023年）重點推動的項目，項目建成投產后盈利前景良好。發行人作為財務投資者參股江西華聚主要是看好該項目前景，未來有望獲得較好的財務

192、回報，進一步提升公司盈利能力。該項目前期投資超過 4 億元，鑒于項目前期投資金額較大，且發行人不具備熱電聯產項目運營和管理經驗，因此選擇與具備行業經驗的合作方進行合資。2、共同投資主體基本情況、共同投資主體基本情況 共同投資主體浙江華境節能科技有限公司基本情況如下：名稱名稱 浙江華境節能科技有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330602MA2JQCKP4E 法定代表人法定代表人 夏文武 住所住所 浙江省紹興市越城區解放大道 177 號華匯科研設計中心 2106 室 成立時間成立時間 2020-09-28 注冊資本注冊資本 1,000.00 萬元 股權結構股權結構 浙江華匯能源環境

193、投資股份有限公司持股 100.00%經營范圍經營范圍 一般項目：電力行業高效節能技術研發；節能技術領域內的技術服務、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；運行效能評估服務；節能管理服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）主營業務主營業務 除持有江西華聚股權外，暫未開展實際經營活動 浙江華境節能科技有限公司是浙江華匯能源環境投資股份有限公司全資子公司。浙江華匯能源環境投資股份有限公司主要從事能源環境項目投資、設計咨詢、節能服務、合同能源管理的專業化公司。公司現有主要投資領域包括熱電聯產、垃圾填埋氣發電、酒廠沼氣發電、分布式光伏發電、工業余熱利用（廢熱蒸汽）等，在熱電聯產方

194、面擁有豐富的運營和管理經驗。浙江華境節能科技有限公司與發行人控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員及其親屬不存在關聯關系，其主要人員也不是發行人員工或前員工。浙江華境節能科技有限公司與發行人主要客戶、供應商也不存在關聯關系。共同投資主體閏土股份系 A 股上市公司（002440.SZ），其基本情況詳見本節“七、持有發行人 5%以上股份主要股東及實際控制人的情況”之“（一）持有發行人 5%以上股份的股東基本情況”之“3、閏土股份”。浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-73 閏土股份全資子公司浙江閏土熱電有限公司主要從事熱電技術服務，熱水、蒸汽的供應，在熱電聯產項目方面具備豐富的

195、運營和管理經驗。閏土股份持有發行人 20.56%的股份，是發行人第二大股東，閏土股份實際控制人之一阮靜波持有發行人 1.70%股份，閏土股份技術總工、董事丁興成兼任發行人董事，財務總監周成余兼任發行人監事，閏土股份前任董事、總經理徐萬福報告期內曾兼任發行人董事，除此之外，閏土股份及其主要人員與發行人控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員及其親屬不存在關聯關系，也不是發行人員工或前員工。報告期內，閏土股份子公司閏土熱電、閏土新材向發行人提供電、液氯、蒸汽等，除此之外，閏土股份與發行人主要客戶及供應商不存在關聯關系。共同投資主體紹興市百佳美服飾貿易有限公司基本情況如下：名稱名稱 紹興市百佳

196、美服飾貿易有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330602744142968J 法定代表人法定代表人 任琳彬 住所住所 浙江省紹興市越城區北海街道馬臻路 205 號 207 室 成立時間成立時間 2002-11-08 注冊資本注冊資本 50.00 萬元 股權結構股權結構 雷寧佳持股 60.00%，雷永權持股 20.00%，任琳彬持股 20.00%經營范圍經營范圍 一般項目：批發、零售：服飾、箱包、鞋帽、日用百貨、鋼材、辦公用品、文化用品、五金交電、塑料制品、包裝材料、化工原料及產品（除危險化學品及易制毒化學品）；能源與環保技術咨詢；環保產品技術研發、銷售、安裝、維護；廣告制作；數字

197、內容制作服務（不含出版發行）(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目：各類工程建設活動（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。主營業務主營業務 主要從事零售業紡織、服裝及日用品專門零售相關業務 注：雷永權與任琳彬為夫妻，雷寧佳為雷永權之女。紹興市百佳美服飾貿易有限公司是江西華聚總經理雷永權家庭控制的企業，雷永權曾經擔任閏土熱電的總經理，在熱電聯產項目方面具備豐富的運營和管理經驗。紹興市百佳美服飾貿易有限公司及其主要人員與發行人控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員及其親屬不存在關聯關系，也不是發行人員浙江巍華新材

198、料股份有限公司 招股說明書 1-1-74 工或前員工。雷永權曾經擔任閏土熱電總經理，除此之外，紹興市百佳美服飾貿易有限公司與發行人主要客戶及供應商不存在關聯關系。（四）發行人及控股公司、參股公司的業務定位和關系 發行人主要從事氯甲苯及三氟甲基苯系列產品的生產和銷售，生產流程是以甲苯為主要原料，經過氯化、氟化等反應生成對氯甲苯、鄰氯甲苯及三氟甲苯，再以此為中間體經過一系列氯化、氟化、硝化、氫化、氨化等反應，生成對氯三氟甲苯、2,6-二氯甲苯、間三氟甲基苯胺、間三氟甲基苯酚不同反應階段的中間體。江西巍華主要從事三氟甲基苯系列產品的生產和銷售，是發行人三氟甲基苯系列產品鏈的重要環節，生產流程是以巍華

199、新材生產的 2,4-二氯甲苯、對氯三氟甲苯、多氯三氟甲苯等為原料，經過氯化、氟化、硝化、氨化等反應，生成 2,4-二氯-3,5-二硝基三氟甲苯、4-氯-3,5-二硝基三氟甲苯、2,6-二氯-4-三氟甲基苯胺等含氟精細化工中間體。方華化學是發行人與埃森化學合資成立的，是本次募投項目“建設年產2.22 萬噸含氟新材料及新型功能化學品和企業研究院項目”的實施主體，主要定位于含氟新材料及新型功能化學品的生產和銷售，未來將進一步向下游拓展含氟新型農藥原藥業務。方華化學募投項目產品生產過程中會使用公司現有中間體對氯三氯甲苯、間硝基三氟甲苯、2,4-二氯三氟甲苯等。方華化學未來投產后將會延長公司產品鏈，豐富

200、發行人產品結構，有利于提高產品附加值和經濟效益，有利于提升公司資源綜合利用效率，增強公司盈利能力。江西華聚是發行人與浙江華匯能源環境投資股份有限公司、閏土股份、紹興市百佳美服飾貿易有限公司共同投資的參股公司。江西華聚主要經營場所為弋陽高新技術產業園，主要是以煤為燃料進行供熱（供熱范圍為弋陽高新技術產業園）和發電，目前尚未開展實際經營。目前江西華聚所在園區內尚未有熱電聯產項目投產，發行人作為財務投資者參股江西華聚主要是看好該項目前景，未來有望獲得較好的財務回報，進一步提升公司盈利能力。浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-75 七、持有發行人 5%以上股份主要股東及實際控制人的情況（一

201、）持有發行人 5%以上股份的股東基本情況 報告期內，2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 27 日，公司控股股東是巍華化工。2021 年 12 月 28 日，巍華化工以存續方式分立為巍華化工和瀛華控股并完成工商變更，巍華化工分立后，瀛華控股成為巍華新材的控股股東。截至本招股說明書簽署日，公司控股股東為瀛華控股，其他直接或間接持有發行人 5%以上股份的主要股東為閏土股份。具體信息如下：1、巍華化工巍華化工（1）巍華化工基本情況）巍華化工基本情況 企業名稱企業名稱 浙江巍華化工有限公司 成立日期成立日期 1999年2月4日 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330783147

202、525995T 法定代表人法定代表人 吳順華 注冊資本注冊資本 1,480.00萬元 實收資本實收資本 1,480.00萬元 注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 浙江省東陽市巍山鎮工業大道128號 經營范圍經營范圍 一般項目：化工產品銷售（不含許可類化工產品）；貨物進出口；技術進出口；高性能纖維及復合材料制造；新型建筑材料制造（不含危險化學品）；水泥制品制造；水泥制品銷售；涂料制造（不含危險化學品）；涂料銷售（不含危險化學品）；高性能纖維及復合材料銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。截至本招股說明書簽署日，巍華化工的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱

203、 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例出資比例 1 吳江偉 1,258.00 85.00%2 吳順華 155.40 10.50%3 金茶仙 66.60 4.50%合計合計 1,480.00 100.00%巍華化工除持有關聯公司股權外，目前已不再從事生產經營活動，巍華化工與發行人主營業務關系具體參見本節“二、公司設立情況和報告期內股本、股東變化情況”之“（一）公司設立情況”之“5、發行人成立以來，在生產經營方浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-76 面與主要發起人的關聯關系及演變情況”部分相關內容。巍華化工最近一年的財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2023.12.31/2

204、023年度年度 總資產 160,678.57 凈資產 126,724.40 營業收入 76,665.89 凈利潤 2,271.36 注：2023年度財務數據經東陽明鑒會計師事務所有限公司審計（2）巍華化工歷史沿革）巍華化工歷史沿革 1985 年 4月，化工二廠設立 1985 年 2 月，浙江省東陽化工廠（以下簡稱“東陽化工廠”）、東陽化工廠勞動服務公司（以下簡稱“服務公司”）與東陽象崗鄉政府共同簽署東陽化工廠勞動服務公司與東陽縣第二化工廠聯營生產“1211”滅火劑協議書，協議約定由國營工廠東陽化工廠委托服務公司幫助象崗鄉并與后者設立聯營企業化工二廠，生產“1211”滅火劑，其中服務公司以其生產

205、設備和生產技術出資 20萬，廠房及其余設備、設施由化工二廠負責建造及購買；協議有效期內如因政策變化而不利于服務公司，其可提出終止協議?；ざS的資金總額為 40 萬元（其中固定資金 30 萬，流動資金 10 萬），除服務公司提供的一些迭代舊生產設備外，其余為東陽象崗鄉提供。經營范圍生產“1211”滅火劑，負責人為吳順華，主管部門為東陽縣鄉鎮企業管理局。1985 年 3 月 21 日，東陽縣鄉鎮企業管理局出具東鄉鎮企（85）123 號關于要求創辦“浙江省東陽縣化工二廠”的批復，同意創辦化工二廠。1985 年 4 月 16 日，東陽縣工商行政管理局向化工二廠核發了東工商臨字2829號臨時營業執照，

206、根據該營業執照，化工二廠設立時的企業性質為集體（廠和鄉聯營）?！?211”滅火劑生產線關停淘汰 上世紀 90 年代，我國作為“蒙特利爾破壞臭氧層物質管制議定書”締約國，逐步實施中國哈龍整體淘汰計劃?；ざS“1211”滅火劑屬于哈龍 1211 生產浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-77 淘汰項目，其與國家環境保護局對外經濟合作領導小組辦公室簽署了哈龍生產淘汰項目合同書并完成該項目淘汰。在上述化工二廠“1211”滅火劑項目關停中，因已不具備東陽化工廠勞動服務公司與東陽縣第二化工廠聯營生產“1211”滅火劑協議書約定之聯營基礎，化工二廠變更為鄉辦集體企業。2001 年 1-4 月，化

207、工二廠改制為個人獨資企業 2000 年 12 月 26 日，東陽市巍山鎮企業管理所出具關于東陽市化工二廠的審計報告，對化工二廠、特種塑管廠和摩材廠（東陽市巍山特種塑管廠、東陽市巍華摩擦片材料有限公司，兩公司均為化工二廠的附屬企業）進行審計，確認三企業合計企業凈資產為 1,037.2759 萬元，并確認企業存在不良資產以及潛在虧損總計 880.8356 萬元，扣除后化工二廠的企業凈資產為 156.4403 萬元。經巍山鎮黨委會討論，考慮到吳順華在化工二廠的經營貢獻以及化工二廠實際長期由吳順華承包經營的情況，并考慮到后續經營風險，將化工二廠改制為吳順華個人經營，其不再進行投資；將上述審計后的凈資產

208、按七比三的比例分配，鎮政府分得七成，約 100 萬元。吳順華基于其歷史貢獻獲得凈資產剩余部分作獎勵。2001 年 1 月 19 日，東陽市巍山鎮人民政府與化工二廠簽訂協議書，約定：A、自協議生效之日起，改制為私營企業，企業名稱不變。B、改制前發生的債務由化工二廠自行承擔，其中化工二廠在協議前由政府所屬部門擔保而向金融部門所借貸款，到期后政府不再擔保。C、經企管所審計核實，截止 2000年 11 月末化工二廠凈資產總額 156 萬元，經過鎮黨委決定，上交企管所 100 萬元，包括無形資產。D、征用土地 148.68 畝，所有權歸鎮政府，使用權按批準年限歸化工二廠，按上級規定化工二廠向鎮政府交納土

209、地有償使用費。2001 年1 月至 2004 年 1 月期間，巍華化工已向東陽市巍山鎮鄉鎮企業管理所陸續上交了協議約定的上述款項（因協議書中約定的征用土地內容未實際履行，協議中約定的土地有償使用費未發生，后巍華化工已按國家規定的相關程序取得該出讓土地使用權，并支付了土地使用權出讓金）。2001年 2月 9日，東陽市鄉鎮企業局出具東鄉企管（2001）3號關于同意鎮辦集體企業東陽市化工二廠改制的批復，同意化工二廠改制為私營企業，化浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-78 工二廠改制后的名稱和法人代表吳順華不變；改制前所發生的債權債務全部由企業法人代表吳順華承擔。2001 年 4 月 1

210、8 日，化工二廠在東陽市工商行政管理局辦理了工商變更登記手續并領取了新的個人獨資企業營業執照。2002 年 4月，企業名稱變更、性質變更、增加股東 2002 年 4 月 1 日，吳順華與金茶仙簽署浙江省東陽市化工二廠凈資產分割協議，該協議約定按照 2002 年 3 月 31 日止化工二廠之賬面凈資產進行分割，其中吳順華占 70%，金茶仙占 30%。2002 年 4 月 9 日，化工二廠股東會作出決議，決定變更企業名稱，原“浙江省東陽市化工二廠”變更為“浙江省東陽市巍華化工有限公司”；公司性質由個人獨資企業變更為有限責任公司，吸收金茶仙為股東；注冊資金保持不變，原股東吳順華將原注冊資本 518萬

211、元中的155.40萬元股權以1:1的價格轉讓給其配偶金茶仙，各股東以其出資比例進行分紅、以其出資額為限承擔責任；并審議通過了公司章程。2002 年 4 月 11 日，浙江省東陽市衡力會計師事務所有限公司出具浙衡會驗字2002第 128號驗資報告，確認截至 2002年 4月 11日，巍華化工注冊資本518萬元已到位。2002 年 4 月 19 日，巍華化工在東陽市工商行政管理局辦理了工商變更登記手續并領取了新的營業執照。本次變更后，巍華化工的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（）出資比例（）1 吳順華 362.60 70.00 2 金茶仙 155.40

212、 30.00 合計合計 518.00 100.00 2004 年 8 月 9 日，巍華化工股東會作出決議，決定原公司名稱“浙江省東陽市巍華化工有限公司”變更為“浙江巍華化工有限公司”。巍華化工已辦理本次公司名稱變更至工商變更登記備案。2004 年 10月，增加注冊資本 浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-79 2004年10月8日，巍華化工股東會作出決議，同意公司注冊資本增加1,162萬元，其中吳順華增資 813.40 萬元，金茶仙增資 348.60 萬元，均以資本公積轉增。增資后注冊資本為 1,680 萬元。2004 年 10 月 15 日，東陽明鑒會計師事務所有限公司出具東明會

213、驗字2004136 號驗資報告，確認截至 2004 年 10 月 15 日，巍華化工已收到股東新增的注冊資本。2004 年 10 月 19 日，巍華化工在東陽市工商行政管理局辦理了工商變更登記手續并領取了新的營業執照。本次增資后，巍華化工的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（）出資比例（）1 吳順華 1,176.00 70.00 2 金茶仙 504.00 30.00 合計合計 1,680.00 100.00 2021 年 11月，股權轉讓 2021 年 10 月 28 日，巍華化工通過股東會決議，同意吳順華、金茶仙分別將持有巍華化工的 59.5%的股

214、權（出資額為 999.60 萬元）、25.5%的股權（出資額為 428.40 萬元）轉讓予吳江偉。同日，吳順華、金茶仙分別與吳江偉就上述股東會決議之股權轉讓事宜簽署股權轉讓協議書。2021 年 11 月 8 日，巍華化工就本次股權轉讓事宜完成工商變更登記備案手續。本次股權轉讓后，巍華化工的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（）出資比例（）1 吳江偉 1,428.00 85.00 2 吳順華 176.40 10.50 3 金茶仙 75.60 4.50 合計合計 1,680.00 100.00 2021 年 12月，巍華化工分立 2021 年 11 月

215、11 日，巍華化工通過股東會決議，同意巍華化工以存續方式浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-80 分立為巍華化工和瀛華控股；分立后，巍華化工注冊資本為 1,480.00 萬元。2021年 12月 28 日，巍華化工完成上述分立工商變更登記手續。本次分立后，巍華化工的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 吳江偉 1,258.00 85.00 2 吳順華 155.40 10.50 3 金茶仙 66.60 4.50 合計合計 1,480.00 100.00（3）東陽化工二廠改制的合法合規情況 化工二廠改制過程中，已對改制企業進行

216、審計核資，但化工二廠部分設備已于哈龍滅火劑生產線淘汰中拆除報廢，該次改制中未根據原農業部鄉鎮企業資產評估管理辦法要求進行資產評估。2023 年 5 月 4 日，東陽市人民政府出具關于確認浙江巍華化工有限公司歷史沿革有關事項的批復（東政函202355 號）確認：1、化工二廠改制前，全民所有制企業東陽化工廠對化工二廠出資之舊設備已計提折舊并隨項目淘汰報廢，協助建廠經營之技術因合作項目淘汰不再使用，東陽化工廠已依約取得聯營收益并實際退出，化工二廠變更為巍山鎮鎮辦集體企業，與東陽化工廠不存在爭議或潛在糾紛。2、化工二廠改制過程中，化工二廠的資產轉讓真實、有效，不存在爭議、糾紛，不涉及國有、集體資產流失

217、?；ざS改制時已履行除資產評估外的其他改制所需程序，并依據改制協議書及東陽市鄉鎮企業局批復完成改制，總體符合當時法律法規和政策規定，相關改制真實、有效；改制時雖未履行評估程序，但已完成審計核資，并經追溯評估予以確認，不存在侵害國有、集體資產或導致國有、集體資產流失的情形，也不存在侵害職工權益的行為，不存在爭議或潛在糾紛。3、東陽市巍山鎮鄉鎮企業管理所已收到巍華化工上交的 100 萬元款項，雙方不存在爭議或潛在糾紛。2023 年 5 月 12 日，金華市人民政府辦公室出具金華市人民政府辦公室關于浙江巍華化工有限公司歷史沿革有關事項確認的函，經審核金華市人民政府同意東陽市人民政府對浙江巍華化工有

218、限公司歷史沿革有關事項的確認意見。綜上，化工二廠因主要部分設備已于哈龍滅火劑生產線淘汰中拆除報廢，浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-81 該次改制中未進行資產評估，但業已履行審計核資及主管部門確認、審批程序而完成改制，且已取得東陽市人民政府、金華市人民政府對化工二廠改制問題的確認意見，未造成國有或集體資產流失，對本次發行并上市不構成實質性法律障礙。（4）巍華化工經營情況及合規情況 2013 年 8 月巍華化工與閏土股份、阮云成、王志明簽署合作協議，約定共同投資設立合資公司從事氯甲苯及三氟甲苯系列產品的生產和銷售。2013 年 10月巍華新材設立至 2018 年巍華新材氯甲苯車間建

219、成投產，期間巍華化工及其子公司興華化工主要從事氯甲苯和三氟甲基苯系列產品的生產和銷售。隨著 2018年 9月發行人氯甲苯車間建成投產，興華化工 2018年底停產，隨著 2019年發行人三氟甲苯系列產品投產，巍華化工開始逐步停止含氟精細化學品相關業務。2013 年至 2018 年期間，鑒于巍華新材氯甲苯及甲苯氟化物項目尚未建成投產，巍華化工繼續從事氯甲苯和三氟甲基苯系列產品的生產和銷售，期間巍華化工嚴格遵守國家有關法律法規及公司章程的要求規范運行。巍華化工停止含氟精細化學品業務前三年主要財務數據如下：單位：萬元 巍華化工巍華化工 2019 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 資產總

220、額 144,726.20 139,112.75 122,641.02 所有者權益總額 120,456.65 108,498.04 90,494.39 營業收入 66,565.49 60,109.38 49,668.92 凈利潤 13,437.75 18,003.64 11,067.57 2014 年 4 月 3 日，東陽市環境保護局出具“東環罰字201425 號”行政處罰決定書，因巍華化工將危廢貯存在一般原料倉庫，對巍華化工罰款 7.00萬元。2015 年 6 月 11 日，東陽市環境保護局出具“東環罰字201551 號”行政處罰決定書，因巍華化工存在氫氧化鈉包裝袋未設置危險廢物標識的情形，對

221、巍華化工罰款 5.00 萬元。2022 年 8 月金華市生態環境局東陽分局出具證明，確認巍華化工上述行為不屬于重大違法行為，相關行政處罰不構成情節嚴重的行政處罰，除上述情形外，巍華化工自 2013 年以來不存在其他違法違規行為，亦未受到重大行政處罰。2023年 1月、2023年 8月及 2024年 2月金華市生態環境局東陽分局出具證明，確認巍華化工 2022年 6月 30日以來，未發現重大環境違浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-82 法違規記錄，不存在被處以行政處罰或被立案調查尚無結論之情形。2022年 8月、2023年 1月、2023年 8月及 2024年 2月東陽市市場監督管

222、理局、國家稅務總局東陽市稅務局、東陽市應急管理局分別出具證明，確認自2013 年以來，巍華化工不存在重大違法違規記錄，不存在被主管部門處以行政處罰的情形。2、瀛華控股、瀛華控股 企業名稱企業名稱 東陽市瀛華控股有限公司 成立日期成立日期 2021年12月28日 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330783MA7F1N1P2Y 法定代表人法定代表人 吳江偉 注冊資本注冊資本 200.00萬元 實收資本實收資本 200.00萬元 注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 浙江省金華市東陽市巍山鎮工業大道128號1樓 經營范圍經營范圍 一般項目：控股公司服務（除依法須經批準的項目外，憑營業

223、執照依法自主開展經營活動）。截至本招股說明書簽署日，瀛華控股的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例出資比例 1 吳江偉 170.00 85.00%2 吳順華 21.00 10.50%3 金茶仙 9.00 4.50%合計合計 200.00 100.00%瀛華控股為發行人的控股股東，不從事生產經營活動，為管理巍華新材股權的控股平臺。瀛華控股最近一年的財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2023.12.31/2023年度年度 總資產 288,172.84 凈資產 264,248.46 營業收入 148,593.18 凈利潤 49,914.99 注：以

224、上財務數據經立信會計師審計 浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-83 3、閏土股份、閏土股份 企業名稱企業名稱 浙江閏土股份有限公司（002440.SZ）成立日期成立日期 1998年05月14日 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330000146183233T 法定代表人法定代表人 阮靜波 注冊資本注冊資本 115,050.00萬元 實收資本實收資本 115,050.00萬元 注冊地和主要生產注冊地和主要生產經營地經營地 浙江省紹興市杭州灣上虞經濟技術開發區緯七東路1號 經營范圍經營范圍 不帶儲存設施經營（票據）易制爆危險化學品、其他危險化學品（詳見危險化學品經營許可證），危

225、險化學品生產、儲存（范圍詳見紹興市危險化學品生產、儲存批準證書），染料、顏料、化工助劑（不含化學危險品和易制毒品）、減水劑、塑料制品的生產，五金制品、塑料制品的銷售，化工產品及原料（不含化學危險品和易制毒品）的生產和銷售，經營進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）根據閏土股份 2023 年三季度報告，截至 2023 年 9 月 30 日，持有閏土股份股權的前十名股東情況如下：序號序號 名稱名稱/姓名姓名 持股數（持股數（萬萬股）股）持股比例持股比例 1 張愛娟 19,245.49 16.73%2 阮靜波 18,133.11 15.76%3 阮靖淅 6,415.19

226、 5.58%4 阮加春 5,145.78 4.47%5 朱霄萍 1,649.21 1.43%6 徐萬福 1,274.24 1.11%7 喬正華 1,269.33 1.10%8 阮華林 1,213.00 1.05%9 嘉實中證金融資產管理計劃 1,166.74 1.01%10 銀華中證金融資產管理計劃 1,110.52 0.97%合計合計 56,622.60 49.21%根據閏土股份公告，張愛娟、阮靜波、阮靖淅、阮加春和阮吉祥為閏土股份的共同實際控制人。閏土股份主要從事染料及化工助劑等產品的研發、生產及銷售。報告期內，閏土股份子公司閏土熱電、閏土新材向發行人提供電、液氯、蒸汽等。閏土股份最近一年

227、及一期的財務數據如下：浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-84 單位：萬元 項目項目 2023.9.30/2023 年年 1-9 月月 2022.12.31/2022 年度年度 總資產 1,217,485.88 1,265,031.17 凈資產 970,738.40 984,505.62 營業收入 421,243.90 626,796.78 凈利潤 12,116.78 63,037.97 注：2022年度財務數據業經立信會計師審計，2023年三季度財務數據未經審計（二）實際控制人及其一致行動人的基本情況 1、實際控制人、實際控制人 截至本招股說明書簽署日，公司實際控制人為吳江偉、吳

228、順華，吳江偉系吳順華之子。吳江偉、吳順華通過公司控股股東瀛華控股控制公司 51.03%股份表決權，吳江偉直接持有公司 2.89%股份，吳順華直接持有公司 2.70%股份，吳順華之配偶、吳江偉之母親金茶仙直接持有公司 1.16%股份。同時，吳順華、吳江偉、金茶仙簽署一致行動協議，吳江偉、吳順華直接和間接以及通過一致行動協議合計控制公司 57.78%股份表決權，吳江偉和吳順華為公司實際控制人。吳 江 偉 先 生，中 國 國 籍，無 境 外 永 久 居 留 權，身 份 證 號 碼 為330724197901*，住所為浙江省寧波市江東區。吳江偉的個人簡歷具體詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之

229、“十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況”之“（一）董事會成員”。吳 順 華 先 生，中 國 國 籍，無 境 外 永 久 居 留 權，身 份 證 號 碼 為330724195204*，住所為浙江省東陽市巍山鎮。吳順華的個人簡歷具體詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況”之“（一）董事會成員”。2、實際控制人的一致行動人實際控制人的一致行動人 金 茶 仙 女 士，中 國 國 籍，無 境 外 永 久 居 留 權，身 份 證 號 碼 為330724195204*，住所為浙江省東陽市巍山鎮。（三）控股股東、實際控制人控制的其

230、他企業 截至本招股說明書簽署日，發行人控股股東瀛華控股除控制發行人之外，浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-85 不存在其他控制的企業。發行人實際控制人吳江偉、吳順華控制的其他企業基本情況如下：1、巍華化工、巍華化工 巍華化工為發行人報告期內歷史控股股東，為實際控制人吳江偉、吳順華控制的企業。巍華化工的具體情況詳見本節“七、持有發行人 5%以上股份主要股東及實際控制人的情況”之“（一）持有發行人 5%以上股份的股東基本情況”。2、怡然道、怡然道 名稱名稱 杭州怡然道股權投資有限公司 成立日期成立日期 2020年 10月 16 日 注冊資本注冊資本 10,000.00萬元 實收資本實

231、收資本 10,000.00萬元 注冊地及主要生產注冊地及主要生產經營地經營地 浙江省杭州市上城區元帥廟后 88-2號 640 室 經營范圍經營范圍 一般項目：股權投資（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）主營業務主營業務 主要從事股權投資業務，目前尚無實際股權投資 股東構成股東構成 巍華化工持股 100.00%怡然道最近一年的財務情況如下表所示：單位：萬元 項目項目 2023.12.31/2023 年度年度 總資產 15,513.10 凈資產 5,402.26 營業收入 0.00 凈利潤-2,125.27 注：以上財務數據未經審計，怡然道凈利潤為負主要系證券投資虧損較多 3

232、、巍華巨久科技巍華巨久科技 名稱名稱 浙江巍華巨久科技有限公司（曾用名：浙江巍華氣霧劑有限公司）成立日期成立日期 2019年 8 月 21日 注冊資本注冊資本 4,280.00萬元 實收資本實收資本 4,280.00萬元 注冊地及主要生產注冊地及主要生產經營地經營地 浙江省金華市東陽市巍山鎮工業大道 128 號-10 經營范圍經營范圍 一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；金屬鏈條及其他金屬制品制造；金屬材料銷售；金浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-86 屬制品銷售；安防設備制造；消防器材銷售；塑料制品制造；塑料制品銷售；日用化學產品制造；日用化學

233、產品銷售；衛生用殺蟲劑銷售；保健用品（非食品）生產；化妝品批發；鞋和皮革修理；食品用洗滌劑銷售；消毒劑銷售（不含危險化學品）；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；工藝美術品及禮儀用品銷售（象牙及其制品除外）；包裝材料及制品銷售；橡膠制品制造；橡膠制品銷售；廚具衛具及日用雜品批發；日用品批發；第二類醫療器械銷售；貨物進出口；技術進出口；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：第二類醫療器械生產；危險化學品經營；化妝品生產；消毒劑生產（不含危險化學品）；農藥生產；危險化學品包裝物及容器生產；包裝裝潢印刷品印刷；食品生產（依法須經批準的項

234、目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。主營業務主營業務 主要從事清洗劑、除臭劑、降溫消毒等日用化學品生產和銷售 股東構成股東構成 巍華化工持股 55.00%、金華市巨久金屬包裝制品股份有限公司持股 40.00%、巍華制冷持股 5.00%巍華巨久科技最近一年的財務情況如下表所示：單位：萬元 項目項目 2023.12.31/2023 年度年度 總資產 21,084.31 凈資產 3,240.74 營業收入 13,959.58 凈利潤 311.03 注：以上財務數據未經審計 4、巍華制冷、巍華制冷 名稱名稱 東陽市巍華制冷材料有限公司 成立日期成立日期 2011 年 1

235、1 月 17日 注冊資本注冊資本 1,111.00 萬元 實收資本實收資本 1,111.00 萬元 注冊地及主要生產注冊地及主要生產經營地經營地 浙江省東陽市六懷工業功能區 經營范圍經營范圍 一般項目：專用化學產品制造（不含危險化學品）；技術進出口；貨物進出口；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；電子元器件批發；合成材料銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；電子專用材料銷售；消毒劑銷售（不含危險化學品）；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；基礎化學原料制造（不含危險化學品等許可類化學品的制造）；新材料技術研發；半導體器件專用設備銷售；電子元器件零售

236、；機械設備銷售；機械電氣設備銷售；集裝箱租賃服務；倉儲設備租賃服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：危險化學品經營；移動式壓力容器/氣瓶充裝（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-87 具體經營項目以審批結果為準）。主營業務主營業務 主要從事制冷材料的銷售 股東構成股東構成 巍華化工持股 52.00%、杜國浩持股 21.95%、周偉杰持股 21.05%、潘敏持股 5.00%巍華制冷最近一年的財務情況如下表所示：單位：萬元 項目項目 2023.12.31/2023 年度年度 總資產 28,253.

237、69 凈資產 8,182.69 營業收入 46,562.42 凈利潤 1,635.55 注：2023年度財務數據業經東陽明鑒會計師事務所有限公司審計 5、巍華新型建材、巍華新型建材 名稱名稱 浙江巍華新型建材有限公司 成立日期成立日期 2018年 8 月 30日 注冊資本注冊資本 3,000.00萬元 實收資本實收資本 1,800.00萬元 注冊地及主要生產注冊地及主要生產經營地經營地 浙江省金華市東陽市巍山鎮新懷萬線 298 號 經營范圍經營范圍 一般項目：新型建筑材料制造（不含危險化學品）；水泥制品制造；水泥制品銷售；涂料制造（不含危險化學品）；非金屬礦物制品制造；建筑砌塊制造；建筑砌塊銷

238、售；建筑材料銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：施工專業作業；各類工程建設活動；貨物進出口；道路貨物運輸（不含危險貨物）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。主營業務主營業務 主要從事高性能混凝土工程材料研發、生產與銷售 股東構成股東構成 巍華化工持股 52.00%、蔣勇持股 20.00%、胡沖持股 20.00%、杜國浩持股 8.00%巍華新型建材最近一年的財務情況如下表所示：單位：萬元 項目項目 2023.12.31/2023 年度年度 總資產 6,518.91 凈資產-3,302.59 營業收入 1,19

239、1.28 凈利潤-620.81 注：2023年度財務數據業經東陽明鑒會計師事務所有限公司審計 浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-88 6、巍華賽能、巍華賽能 名稱名稱 浙江巍華賽能電子材料有限公司（曾用名：浙江巍華賽能氣體有限公司）成立日期成立日期 2019年 9 月 2日 注冊資本注冊資本 2,800.00萬元 實收資本實收資本 2,800.00萬元 注冊地及主要生產注冊地及主要生產經營地經營地 浙江省東陽市巍山鎮工業大道 128號-7 經營范圍經營范圍 一般項目：電子專用材料制造；專用化學產品制造（不含危險化學品）；第二類非藥品類易制毒化學品生產；金屬包裝容器及材料銷售；包裝

240、專用設備銷售；特種設備出租；氣體、液體分離及純凈設備銷售；食品添加劑銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；普通閥門和旋塞制造（不含特種設備制造）；貨物進出口（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：危險化學品經營；危險化學品倉儲（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）主營業務主營業務 主要從事工業氣體分裝和銷售 股東構成股東構成 巍華化工持股 51.00%、天津賽能氣體產品有限公司持股 40.00%、杜國浩持股 9.00%巍華賽能最近一年的財務情況如下表所示：單位：萬元 項目項目 2023.12

241、.31/2023 年度年度 總資產 19,740.80 凈資產 5,062.84 營業收入 14,938.95 凈利潤 448.74 注：2023年度財務數據業經東陽明鑒會計師事務所有限公司審計 7、巍華納米科技、巍華納米科技 名稱名稱 浙江巍華納米科技有限公司 成立日期成立日期 2019年 7 月 3日 注冊資本注冊資本 2,180.00萬元 實收資本實收資本 2,180.00萬元 注冊地及主要生產注冊地及主要生產經營地經營地 浙江省東陽市巍山鎮工業大道 128號-6 經營范圍經營范圍 納米材料、陶瓷材料及制品、復合材料的研發、生產、銷售；貨物及技術進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批

242、準后方可開展經營活動）主營業務主營業務 主要從事陶瓷膜材料的生產和銷售 股東構成股東構成 巍華化工持股 40.00%、浙江宇達化工有限公司持股 25.00%、蔡元浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-89 芬持股 10.00%、蔣勇持股 10.00%、戴國橋持股 5.00%、杜國浩持股 5.00%、泰思克科技（安徽）有限公司 5.00%巍華納米科技最近一年的財務情況如下表所示：單位：萬元 項目項目 2023.12.31/2023 年度年度 總資產 2,596.28 凈資產 279.63 營業收入 53.56 凈利潤-485.57 注：以上財務數據未經審計 8、華庫貿易、華庫貿易 名稱

243、名稱 浙江華庫貿易有限公司 成立日期成立日期 2019年 11月 28 日 注冊資本注冊資本 1,000.00萬元 實收資本實收資本 100.00 萬元 注冊地及主要生產注冊地及主要生產經營地經營地 浙江省金華市東陽市巍山鎮六懷工業功能區 經營范圍經營范圍 一般項目：醫護人員防護用品零售；第二類醫療器械銷售；第一類醫療器械銷售；日用口罩（非醫用）銷售；消毒劑銷售（不含危險化學品）；畜牧漁業飼料銷售；飼料添加劑銷售；谷物種植；廚具衛具及日用雜品零售；體育用品及器材批發；氣體、液體分離及純凈設備制造；工藝美術品及收藏品批發（象牙及其制品除外）；服裝輔料銷售；家居用品銷售；服裝服飾批發；針紡織品銷售

244、；五金產品批發；電子產品銷售；照明器具銷售；通訊設備銷售；家用電器銷售；建筑裝飾材料銷售；建筑陶瓷制品銷售；日用木制品銷售；軟木制品銷售；消防器材銷售；安防設備制造；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；化工產品生產（不含許可類化工產品）；鞋帽批發；箱包銷售；非金屬礦及制品銷售；潤滑油銷售；文具用品批發；計算機及辦公設備維修；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；住宅室內裝飾裝修；網絡技術服務；國內貨物運輸代理；技術玻璃制品制造（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：技術進出口；貨物進出口；第三類醫療器械經營（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可

245、開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。主營業務主營業務 主要從事制冷劑的貿易 股東構成股東構成 巍華制冷持股 100.00%華庫貿易最近一年的財務情況如下表所示：單位：萬元 浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-90 項目項目 2023.12.31/2023 年度年度 總資產 96.92 凈資產 96.92 營業收入 31.63 凈利潤 9.33 注：以上財務數據未經審計 9、巍華交通科技、巍華交通科技 名稱名稱 上海巍華交通科技有限公司 成立日期成立日期 2020年 3 月 12日 注冊資本注冊資本 1,000.00萬元 實收資本實收資本 300.00 萬元 注冊地及主要生產

246、注冊地及主要生產經營地經營地 上海市奉賢區西閘公路 1036號 1幢 經營范圍經營范圍 許可項目：各類工程建設活動；施工專業作業（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；建筑材料批發；建筑裝飾材料零售；機械設備批發；金屬材料批發；金屬制品批發；貨物進出口；技術進出口；工程管理服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。主營業務主營業務 主要從事建筑施工及技術服務 股東構成股東構成 巍華新型建材持股 70.00%、余良武持股 25.00%、林曄持股 5.00%巍華交

247、通科技最近一年的財務情況如下表所示：單位：萬元 項目項目 2023.12.31/2023 年度年度 總資產 456.59 凈資產-218.86 營業收入 694.19 凈利潤-2.99 注：以上財務數據未經審計 10、興華化工（已注銷）興華化工（已注銷）名稱名稱 浙江省東陽市興華化工有限公司 成立日期成立日期 2004年 11月 15 日（2020年 12 月 15日注銷）注冊資本注冊資本 2,500.00萬元 實收資本實收資本 2,500.00萬元 注冊地及主要生產注冊地及主要生產經營地經營地 浙江省東陽市巍山鎮工業大道 128號 浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-91 經營范

248、圍經營范圍 氯甲苯、2,3-二氯甲苯、2,4-二氯甲苯、2,5-二氯甲苯、2,6-二氯甲苯、3,4-二氯甲苯、鹽酸（副產）、2,4,5-三氯甲苯、3,4,5-三氯甲苯、2,4,6-三氯甲苯、2,3,4-三氯甲苯制造。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務主營業務 注銷前從事氯甲苯產品生產 股東構成股東構成 巍華化工持股 100%11、浙江巍華銘寰能源有限公司、浙江巍華銘寰能源有限公司 名稱名稱 浙江巍華銘寰能源有限公司 成立日期成立日期 2022年 8 月 23日 注冊資本注冊資本 5,000.00萬元 實收資本實收資本 0 萬元 注冊地及主要生產注冊地及主要生產經營

249、地經營地 浙江省金華市東陽市巍山鎮工業大道 128 號 2樓 經營范圍經營范圍 一般項目：電池制造；新能源原動設備制造；電工機械專用設備制造；電機制造；電池零配件生產；智能輸配電及控制設備銷售；電動機制造；輸配電及控制設備制造；機械電氣設備制造；汽車零部件及配件制造；氣體、液體分離及純凈設備制造；新能源汽車電附件銷售；新能源汽車生產測試設備銷售；電池銷售；新能源汽車換電設施銷售；新能源汽車廢舊動力蓄電池回收及梯次利用（不含危險廢物經營）；站用加氫及儲氫設施銷售；儲能技術服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；貨物進出口；技術進出口（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依

250、法自主開展經營活動）。主營業務主營業務 主要從事新能源材料業務（目前尚未實際經營）股東構成股東構成 巍華化工持股 52.00%，徐州銘寰能源有限公司持股 40.00%，杜國浩持股 8.00%浙江巍華銘寰能源有限公司最近一年的財務情況如下表所示：單位：萬元 項目項目 2023.12.31/2023 年度年度 總資產 240.85 凈資產-416.05 營業收入 43.87 凈利潤-352.58 注：以上財務數據未經審計 12、WEIHUA SYNERGY GASES HK LIMITED 名稱名稱 WEIHUA SYNERGY GASES HK LIMITED 成立日期成立日期 2022年 1

251、月 5日 注冊資本注冊資本 200.00 萬美元 浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-92 實收資本實收資本 200.00 萬美元 注冊地及主要生產注冊地及主要生產經營地經營地 香港金鐘金鐘道 89 號力寶中心第一座 10 樓 1003 室 經營范圍經營范圍 氣體金屬貯藏罐包裝服務；氣體分離設備租賃；氣體分離設備及其配件的技術服務、技術咨詢；閥門設備、氣體純化設備銷售及售后服務；食品添加劑銷售；貨物進出口。主營業務主營業務 主要從事工業氣體分裝和銷售業務 股東構成股東構成 巍華賽能持股 100.00%WEIHUA SYNERGY GASES HK LIMITED 最近一年的財務情況

252、如下表所示：單位：萬元 項目項目 2023.12.31/2023 年度年度 總資產 1,704.75 凈資產 1,364.08 營業收入 0.00 凈利潤-41.61 注：以上財務數據未經審計（四）控股股東和實際控制人持有的發行人股份被質押、凍結或發生訴訟糾紛等情形 公司控股股東瀛華控股持有發行人的股份及實際控制人吳江偉、吳順華持有發行人的股份，均不存在被質押、凍結或發生訴訟糾紛等情形。八、特別表決權股份或類似安排 自公司設立以來至本招股說明書簽署之日，公司不存在特別表決權股份或類似安排的情況。九、公司協議控制架構的情況 自公司設立以來至本招股說明書簽署之日，公司不存在協議控制架構的情況。十、

253、公司控股股東、實際控制人重大違法情況 發行人控股股東瀛華控股、實際控制人吳江偉、吳順華報告期內不存在貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪，不存在欺詐發行、重大信息披露違法或者其他涉及國家安全、公共安全、生態安全、生產安全、公眾健康安全等領域的重大違法行為。浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-93 十一、公司股本情況（一）本次發行前后的股本情況 截至本招股說明書簽署日，公司本次發行前總股本為 25,900.00 萬股，本次公開發行的股票數量為 8,634.00 萬股，公開發行的股份占發行后總股本的比例25.00%。本次公開發行股份全部為公開發行的新股（

254、按 8,634.00 萬股計算），公司本次發行前后的股權結構如下：序序號號 股東名稱股東名稱 本次發行前本次發行前 本次發行后本次發行后 持股數持股數（萬股）（萬股）持股比例持股比例 持股數持股數（萬股）（萬股）持股比例持股比例 1 瀛華控股 13,218.00 51.03%13,218.00 38.28%2 閏土股份 5,325.00 20.56%5,325.00 15.42%3 金石基金 900.00 3.47%900.00 2.61%4 阮國濤 766.00 2.96%766.00 2.22%5 吳江偉 748.00 2.89%748.00 2.17%6 吳順華 700.00 2.70%

255、700.00 2.03%7 阮靜波 441.00 1.70%441.00 1.28%8 橫店資本 340.00 1.31%340.00 0.98%9 潘強彪 330.00 1.27%330.00 0.96%10 金茶仙 300.00 1.16%300.00 0.87%11 紹興巍辰 277.00 1.07%277.00 0.80%12 丁興成 220.00 0.85%220.00 0.64%13 上虞國投（SS）200.00 0.77%200.00 0.58%14 寧波浚泉 150.00 0.58%150.00 0.43%15 陳加強 150.00 0.58%150.00 0.43%16 張俊

256、榮 100.00 0.39%100.00 0.29%17 程偉民 100.00 0.39%100.00 0.29%18 陳靜華 100.00 0.39%100.00 0.29%19 上虞乾信 100.00 0.39%100.00 0.29%20 紹興鼎鼎 100.00 0.39%100.00 0.29%21 席偉達 100.00 0.39%100.00 0.29%22 馬偉文 90.00 0.35%90.00 0.26%浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-94 序序號號 股東名稱股東名稱 本次發行前本次發行前 本次發行后本次發行后 持股數持股數（萬股）（萬股）持股比例持股比例 持股

257、數持股數（萬股）（萬股）持股比例持股比例 23 卜魯周 90.00 0.35%90.00 0.26%24 紹興巍錦 86.00 0.33%86.00 0.25%25 馮超軍 75.00 0.29%75.00 0.22%26 任安立 75.00 0.29%75.00 0.22%27 紹興巍屹 69.00 0.27%69.00 0.20%28 徐萬福 60.00 0.23%60.00 0.17%29 朱敏 60.00 0.23%60.00 0.17%30 張增興 55.00 0.21%55.00 0.16%31 周洪鐘 55.00 0.21%55.00 0.16%32 金友洪 50.00 0.19

258、%50.00 0.14%33 呂東良 50.00 0.19%50.00 0.14%34 王國榮 50.00 0.19%50.00 0.14%35 呂營初 50.00 0.19%50.00 0.14%36 卜萬紅 50.00 0.19%50.00 0.14%37 姚振文 50.00 0.19%50.00 0.14%38 董冠球 50.00 0.19%50.00 0.14%39 施琳娟 50.00 0.19%50.00 0.14%40 施祖偉 40.00 0.15%40.00 0.12%41 馮應江 30.00 0.12%30.00 0.09%42 謝四維 30.00 0.12%30.00 0.0

259、9%43 周成余 20.00 0.08%20.00 0.06%44 本次公開發行流通股-8,634.00 25.00%合計合計 25,900.00 100.00%34,534.00 100.00%注：SS是 State-owned Shareholder的縮寫，表示其為國有股東。（二）本次發行前的前十名股東 截至本招股說明書簽署日，本公司前十名股東的持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例 1 瀛華控股 13,218.00 51.03%2 閏土股份 5,325.00 20.56%3 金石基金 900.00 3.47%4 阮國濤 766.00 2.9

260、6%浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-95 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例 5 吳江偉 748.00 2.89%6 吳順華 700.00 2.70%7 阮靜波 441.00 1.70%8 橫店資本 340.00 1.31%9 潘強彪 330.00 1.27%10 金茶仙 300.00 1.16%合計合計 23,068.00 89.07%（三）本次發行前的前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務 截至本招股說明書簽署日，發行人直接持股的前十名自然人股東及其在公司擔任的職務情況如下：序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量（萬股）持股數量（萬股）

261、持股比例持股比例 在公司的任職在公司的任職 1 阮國濤 766.00 2.96%無 2 吳江偉 748.00 2.89%董事長 3 吳順華 700.00 2.70%董事 4 阮靜波 441.00 1.70%無 5 潘強彪 330.00 1.27%董事、總經理 6 金茶仙 300.00 1.16%無 7 丁興成 220.00 0.85%董事 8 陳加強 150.00 0.58%無 9 張俊榮 100.00 0.39%江西巍華執行董事兼總經理 10 程偉民 100.00 0.39%無 11 陳靜華 100.00 0.39%副總經理 12 席偉達 100.00 0.39%無（四）發行人股東涉及國有股

262、及外資股情況 截至本招股說明書簽署之日，上虞國投持有公司 200.00 萬股股份，占公司總股本的 0.77%。上虞國投為紹興市上虞區國有資產發展集團有限公司 100.00%持股的公司，根據上市公司國有股權監督管理辦法相關規定，上虞國投為公司的國有股東。2022 年 3 月 18 日，浙江省國資委出具浙江省國資委關于浙江巍華新材料股份有限公司國有股東標識事項的批復，確認上虞國投為國有股東，持有巍華浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-96 新材 200.00 萬股。上虞國投在中國證券登記結算有限公司登記的證券賬戶將標注“SS”標識。截至本招股說明書簽署日，發行人不存在外資股情形。（五）

263、股東中的戰略投資者持股及其簡況 截至本招股說明書簽署日，發行人股東中無戰略投資者。（六）申報前十二個月新增股東及其取得股份的情況 發行人申報前十二個月新增股東為瀛華控股。2021年 12月，巍華化工分立后，瀛華控股成為巍華新材的控股股東。瀛華控股基本情況詳見本節“七、持有發行人 5%以上股份主要股東及實際控制人的情況”之“（一）持有發行人 5%以上股份的股東基本情況”之“2、瀛華控股”。瀛華控股取得股份的具體情況詳見本節“二、公司設立情況和報告期內股本、股東變化情況”之“（二）報告期內股本、股東變化情況”之“9、2021 年 12 月，巍華新材控股股東分立”。瀛華控股系吳江偉、吳順華共同控制企

264、業，吳順華、金茶仙、吳江偉三人合計持有瀛華控股 100%股權，發行人股東王國榮擔任瀛華控股監事。除此外，瀛華控股與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，瀛華控股與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在關聯關系，瀛華控股不存在股份代持情形。（七）本次發行前股東間的關聯關系、一致行動關系及關聯股東的各自持股比例 截至本招股說明書簽署日，發行人存在關聯關系的股東及持股情況如下表所示：序號序號 股東名稱股東名稱 股東類型股東類型 關系關系 1 瀛華控股 直接股東 瀛華控股系吳江偉、吳順華共同控制企業，吳順華、金茶仙、吳江偉三人合計持有瀛華控股100%股權；吳順華、

265、金茶仙系夫妻關系；吳江偉系吳順華、金茶仙之子；吳江偉、吳順華系發行人實際控制人，金茶仙系二人之一致行動人 2 吳江偉 直接及間接股東 3 吳順華 直接及間接股東 4 金茶仙 直接及間接股東 5 閏土股份 直接股東 閏土股份系阮靜波控制企業，持有發行人 5%以上股份，與發行人共同投資江西華聚；6 阮靜波 直接及間接股東 浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-97 序號序號 股東名稱股東名稱 股東類型股東類型 關系關系 7 丁興成 直接及間接股東 丁興成系閏土股份的總工程師、董事，任發行人董事；徐萬福系閏土股份前任董事、總經理，報告期內曾任發行人董事；周成余系閏土股份財務總監，任發行人監

266、事；阮靜波、丁興成、徐萬福、周成余直接及通過閏土股份間接持有發行人股份 8 徐萬福 直接及間接股東 9 周成余 直接及間接股東 10 潘強彪 直接股東 發行人總經理 11 陳靜華 直接股東 發行人副總經理、核心人員 12 任安立 直接股東 發行人副總經理、董事會秘書、財務總監 13 周洪鐘 直接股東 發行人副總經理 14 馮超軍 直接股東 發行人副總經理 15 張增興 直接股東 發行人監事 16 謝四維 直接股東 發行人核心人員 17 李俊奇 間接持股 發行人核心人員，于紹興巍辰間接持股 18 卜魯周 直接股東 發行人處任職，報告期內曾任發行人董事 19 張俊榮 直接股東 張俊榮系吳順華姐妹之

267、子、吳江偉之表兄，任江西巍華董事、總經理 20 金友洪 直接股東 金友洪系金茶仙弟弟 21 施琳娟 直接股東 施琳娟系徐萬福妻子 22 馬偉文 直接股東 馬偉文、郭茂芳系夫妻；馬偉文系發行人總工程師，郭茂芳于巍華化工任職 23 郭茂芳 間接股東 24 紹興巍辰 直接股東 發行人之員工持股平臺 25 紹興巍屹 直接股東 發行人及其子公司員工持股平臺 26 紹興巍錦 直接股東 發行人原控股股東巍華化工及其子公司之員工持股平臺 27 程偉民 直接股東 發行人原控股股東巍華化工之總經理 28 呂營初 直接股東 發行人原控股股東巍華化工及控股股東瀛華控股之財務負責人 29 卜萬紅 直接股東 發行人原控股

268、股東巍華化工之員工 30 王國榮 直接股東 發行人控股股東瀛華控股之監事 31 金偉慧 間接股東 金偉慧系吳江偉配偶的妹妹的配偶，于發行人任職，經紹興巍辰間接持股 32 吳滿華 間接股東 吳滿華系吳順華弟弟，于巍華化工任職，經紹興巍錦間接持股；吳江峰系吳滿華之子，發行人前員工，經紹興巍辰間接持股 33 吳江峰 間接股東 34 張欣 間接股東 張欣系張俊榮之女，于江西巍華任職，經紹興巍屹間接持股 浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-98 序號序號 股東名稱股東名稱 股東類型股東類型 關系關系 35 陳柏躍 間接股東 陳柏躍系張俊榮配偶之兄弟，張鎏頻系陳柏躍兒子之配偶，均于江西巍華任職

269、，經紹興巍屹間接持股 36 張鎏頻 間接股東 37 董冠球 直接及間接股東 董冠球擔任上虞乾信私募基金管理人、執行事務合伙人上海乾蒔資產管理有限公司的執行董事兼總經理，并間接持有該公司 20%股權 38 上虞乾信 直接股東 39 橫店有限公司 間接股東 橫店有限公司經橫店資本間接持股，其投資之企業橫店集團控股有限公司控股埃森化學，埃森化學持有發行人子公司方華化學 41%股權 40 中信證券股份有限公司 間接股東 中信證券股份有限公司之全資子公司金石投資有限公司系發行人直接股東金石基金之執行事務合伙人，間接持有發行人股份；中信證券股份有限公司系持股本次發行并上市保薦機構中信建投 4.94%之股東

270、 除上述關系外，發行人直接間接股東與發行人及其其他股東、實際控制人、董監高、其他核心人員、本次發行中介機構及其負責人、簽字人員之間不存在親屬關系、關聯關系、委托持股、信托持股或利益輸送安排，不存在糾紛或潛在爭議。（八）公司股東公開發售股份的情況 公司本次發行不涉及老股發售。（九）發行人及其控股股東、實際控制人與發行人其他股東之間對賭協議等特殊協議或安排 1、對賭協議的簽署對賭協議的簽署 2021 年 4 月 26 日，巍華新材召開股東大會，全體股東同意 11 名外部投資者增資認購公司股份，巍華新材與金石基金等 11位新增股東以及巍華化工等 32位原股東簽訂增資協議。同日，巍華新材、巍華化工（協

271、議約定為“控股股東”）、吳江偉（協議約定為“實際控制人”）共同與金石基金就增資事宜達成了有特殊權利保障的對賭性質的約定，并簽署了補充協議（以下稱“補充協議一”），協議所涉及對賭條款的主要內容如下：序號序號 對賭權利方對賭權利方（投資方）（投資方）對賭義務方對賭義務方（補償方、回（補償方、回購方）購方）投資保障的主要條款投資保障的主要條款 1 金石基金 巍華新材 1、知情權：只要金石基金在公司中持有任何浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-99 序號序號 對賭權利方對賭權利方（投資方）（投資方）對賭義務方對賭義務方（補償方、回（補償方、回購方）購方）投資保障的主要條款投資保障的主要條款

272、 2 巍華化工 股權，則公司應當向金石基金交付定期報告、合并預算及公司后續融資或管理等事項相關的文件。2、優先認購權：在公司完成合格 IPO之前，公司發行新股（無論是股權類證券還是債券類證券）時，金石基金有權優先于公司股東之外的第三方按照其相對持股比例以同等條件及價格認購公司的新發行股權。3、反稀釋權：在公司完成合格 IPO 之前，未經金石基金事先書面同意，公司不得以低于金石基金的每股購買價格發行新股（無論是股權類證券還是債券類證券），但根據員工股權激勵計劃發行新股（無論是股權類證券還是債券類證券）的情形除外。4、股權、資產轉讓限制：本協議簽署后至公司完成合格 IPO前，除本協議另有約定外，未

273、經金石基金事先書面同意，控股股東或實際控制人不得直接或間接轉讓其于本協議簽署之日所持有的任何公司股權，且不得促使公司轉讓其于本協議簽署之日所持有的可能實質影響公司開展主營業務的任何資產。5、回購權：在一定情形發生后，公司和/或實際控制人（稱“回購義務人”）應以金石基金回購價格回購金石基金所持有的全部或部分公司股權。6、優先清算權：金石基金有權優先于控股股東和實際控制人從可分配清算財產中獲得金石基金優先清償額。3 吳江偉 2、對賭協議的解除、對賭協議的解除 2021 年 12 月 28 日，經友好協商，巍華新材、巍華化工、吳江偉共同與金石基金簽署了補充協議二，各方確認在履行增資協議和補充協議一的

274、過程中不存在糾紛和潛在糾紛，不影響公司股權清晰和穩定。巍華新材、巍華化工、吳江偉共同與金石基金簽署補充協議二后，發行人已解除其作為對賭當事人的回購義務，且各方確認補充協議一中發行人作為“回購義務人”的相關條款為不可撤銷地終止，且該等條款為自始無效。2021 年 12 月 30 日，經友好協商，巍華新材、巍華化工、瀛華控股、吳江偉與金石基金簽署了補充協議三，各方確認在履行增資協議 補充協議一 補充協議二的過程中不存在任何糾紛或潛在糾紛，不影響公司股權清晰和穩定。巍華新材、巍華化工、瀛華控股、吳江偉共同與金石基金簽署補充浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-100 協議三后，各方同意刪除

275、補充協議一中約定的第四條“金石基金的權利”（包括知情權、優先認購權、反稀釋權、股權及資產轉讓限制、回購權、優先清算權）的全部條款，同時各方確認被刪除條款終止，且自始無效。除上述對賭協議外，公司及控股股東、實際控制人不存在與第三方簽署其他對賭等特殊協議的情形，公司目前控制權穩定，不存在嚴重影響發行人持續經營能力或者其他嚴重影響投資者權益的情形。發行人上述對賭條款已于本次發行并上市申報前解除清理，已不違反如下情形：“一是發行人不作為對賭協議當事人；二是對賭協議不存在可能導致公司控制權變化的約定；三是對賭協議不與市值掛鉤；四是對賭協議不存在嚴重影響發行人持續經營能力或者其他嚴重影響投資者權益的情形”

276、，對賭協議清理、整改過程符合相關監管規則適用指引的要求。金石基金已經書面確認相關對賭協議已不可撤銷地解除，不存在對賭協議轉為“抽屜協議”的情況，不存在其他特殊利益安排，不存在糾紛及潛在糾紛。發行人、瀛華控股、巍華化工、實際控制人出具承諾函，承諾上述對賭協議已不可撤銷地完全解除而自始無效，不存在對賭協議轉為“抽屜協議”的情況，不存在其他特殊利益安排，不存在糾紛及潛在糾紛。發行人其他股東也已確認未就發行人存在任何對賭協議或特殊利益安排。（十）公司股東作為私募投資基金納入監管情況的情況 金石基金、寧波浚泉、上虞乾信屬于私募投資基金，橫店資本屬于私募投資基金管理人，且均已按照私募投資基金監督管理暫行辦

277、法及私募投資基金登記備案辦法等相關法律、法規辦理了私募投資基金備案，具體情況如下：金石基金持有備案編碼為 SLE527 的私募投資基金備案證明，其委托管理人金石投資有限公司已辦理私募投資基金管理人登記，登記編號為PT2600030645。寧波浚泉持有備案編碼為 SQL051 的私募投資基金備案證明，其委托管理人平陽源泉投資合伙企業（有限合伙）已辦理私募投資基金管理人登記，登浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-101 記編號為 P1068006。上虞乾信持有備案編碼為 SLN614 的私募投資基金備案證明，其委托管理人上海乾蒔資產管理有限公司已辦理私募投資基金管理人登記，登記編號為P

278、1069323。橫店資本系已辦理私募投資基金管理人登記，登記編號為 P1066347。瀛華控股、上虞國投均為有限責任公司，紹興巍辰、紹興巍錦、紹興巍屹均為發行人或原控股股東的員工持股平臺，紹興鼎鼎由自然人共同出資成立，上述非自然人股東均未以非公開方式向特定投資者募集資金，閏土股份系上市公司，均不屬于私募基金管理人或私募基金。發行人上述境內機構股東不屬于中華人民共和國證券投資基金法 私募投資基金監督管理暫行辦法和私募投資基金登記備案辦法規范的私募投資基金管理人或私募投資基金，不需要按照前述規定辦理私募投資基金管理人登記手續和私募投資基金備案手續。（十一）本次發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定

279、股份的承諾 本次發行前各股東所持股份的流通限制和鎖定股份的承諾詳見本招股說明書“附錄一：相關責任主體作出的與發行人本次發行上市相關的承諾事項”之“一、本次發行前股東所持股份限售安排、自愿鎖定股份、延長鎖定期限等承諾”。本次發行前持有發行人 5%以上股份的股東持股意向及減持意向：請參見本招股說明書“附錄一：相關責任主體作出的與發行人本次發行上市相關的承諾事項”之“二、發行前持有發行人 5%以上股份的股東持股意向及減持意向”。（十二）外部股東經營及投資情況 公司是由巍華化工、閏土股份、阮云成和王志明于2013年10月共同發起設立，自設立至今公司歷次股權變動引入的股東具體如下：序序號號 股權變動股權

280、變動 時間時間 新增股新增股東名稱東名稱 新增股東新增股東持股數量持股數量（萬股）（萬股）新增股新增股東持股東持股比例比例 新增股東背景情況新增股東背景情況 是否是否外部外部股東股東 1 第一次增資 2017年3 月-原股東同比例增資，無新增股東-2 第一次股權轉讓 2020年8 月 吳順華 700.00 5.56%實際控制人之一 否 吳江偉 650.00 5.16%實際控制人之一 否 浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-102 序序號號 股權變動股權變動 時間時間 新增股新增股東名稱東名稱 新增股東新增股東持股數量持股數量（萬股）（萬股）新增股新增股東持股東持股比例比例 新增股東

281、背景情況新增股東背景情況 是否是否外部外部股東股東 金茶仙 300.00 2.38%實際控制人一致行動人 否 3 第二次增資 2020年10 月-巍華新材同一控制下合并江西巍華，無新增股東-4 第三次增資 2020年11 月 潘強彪 330.00 1.56%公司員工 否 紹興巍辰 277.00 1.31%公司員工持股平臺 否 丁興成 220.00 1.04%增資時時任董事 否 張俊榮 100.00 0.47%子公司員工 否 程偉民 100.00 0.47%增資時時任董事 否 陳靜華 100.00 0.47%公司員工 否 馬偉文 90.00 0.42%公司員工 否 卜魯周 90.00 0.42%

282、公司員工 否 紹興巍錦 86.00 0.41%公司原控股股東巍華化工及關聯方員工持股平臺 是 馮超軍 75.00 0.35%公司員工 否 任安立 75.00 0.35%公司員工 否 紹興巍屹 69.00 0.33%子公司江西巍華員工持股平臺 否 徐萬福 60.00 0.28%增資時時任董事 否 張增興 55.00 0.26%公司員工 否 周洪鐘 55.00 0.26%公司員工 否 金友洪 50.00 0.24%增資時子公司員工 否 呂東良 50.00 0.24%子公司員工 否 王國榮 50.00 0.24%公司原控股股東巍華化工員工 是 呂營初 50.00 0.24%公司原控股股東巍華化工員工

283、 是 姚振文 50.00 0.24%公司員工 否 卜萬紅 50.00 0.24%公司原控股股東巍華化工員工 是 施祖偉 40.00 0.19%子公司員工 否 馮應江 30.00 0.14%公司員工 否 周成余 20.00 0.09%增資時時任監事 否 5 阮靜波 441.00 2.08%外部投資者 是 浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-103 序序號號 股權變動股權變動 時間時間 新增股新增股東名稱東名稱 新增股東新增股東持股數量持股數量（萬股）（萬股）新增股新增股東持股東持股比例比例 新增股東背景情況新增股東背景情況 是否是否外部外部股東股東 第二次股權轉讓 2020年11 月

284、 阮國濤 441.00 2.08%外部投資者 是 6 第四次增資 2020年12 月-原股東增資，無新增股東-7 第三次股權轉讓 2021年3 月 謝四維 30.00 0.13%公司員工 否 8 第五次增資 2021年4 月 金石基金 900.00 3.47%外部投資者 是 橫店資本 340.00 1.31%外部投資者 是 上虞國投 200.00 0.77%外部投資者 是 寧波浚泉 150.00 0.58%外部投資者 是 陳加強 150.00 0.58%外部投資者 是 上虞乾信 100.00 0.39%外部投資者 是 紹興鼎鼎 100.00 0.39%外部投資者 是 席偉達 100.00 0.

285、39%外部投資者 是 朱敏 60.00 0.23%外部投資者 是 董冠球 50.00 0.19%外部投資者 是 施琳娟 50.00 0.19%外部投資者 是 9 原控股股東分立 2021年12 月 瀛華控股 13,218.00 51.03%由原控股股東巍華化工分立而來 否 注：上表外部投資者、外部股東指下列情形之外的新增股東：控股股東、實際控制人及其一致行動人、發起人以及股權變動時點在發行人及其子公司任職之股東。上述新增的外部股東主要經營、投資情況如下：1、2020 年年 11 月，第三次增資新增外部股東情況月，第三次增資新增外部股東情況 本次增資新增的外部股東為紹興巍錦及自然人王國榮、呂營初

286、、卜萬紅。紹興巍錦為發行人原控股股東巍華化工及其關聯方員工持股平臺，除持有巍華新材股權外，無其他對外投資，不存在經營或投資發行人同行業或上下游業務的情況，不存在為發行人供應商、客戶或投資發行人供應商、客戶情形，除對發行人出資及取得分紅外與發行人不存在其他業務或資金往來，不存在介紹業務、利益輸送等情況。王國榮、呂營初、卜萬紅為發行人原控股股東巍華化工員工，除持有巍華浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-104 新材股權外，無其他對外投資，不存在經營或投資發行人同行業或上下游業務的情況，不存在為發行人供應商、客戶或投資發行人供應商、客戶情形，除對發行人出資及取得分紅外與發行人不存在其他業

287、務或資金往來，不存在介紹業務、利益輸送等情況。2、2020 年年 11 月，第二次股權轉讓新增外部股東情況月，第二次股權轉讓新增外部股東情況 本次股權轉讓新增外部股東為自然人阮靜波、阮國濤。（1）阮靜波經營、投資情況 除發行人外，阮靜波目前對外投資情況如下：序序號號 對外投資企業名稱對外投資企業名稱 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元）投資比例投資比例（%）主要背景及經營內容主要背景及經營內容 是否為發是否為發行人同行行人同行業或上下業或上下游游 1 浙江閏土股份有限公司 115,050.00 15.76 主要從事染料及化工助劑等產品相關的研發、生產和銷售 否 2 閏土控股集團有限公司 8,000

288、.00 25.25 主要從事投資及資產管理 否 3 上海瀾亭投資合伙企業（有限合伙）30,000.00 3.20 主要從事投資及資產管理 否 4 寧波象保合作區沄灃吾牛投資合伙企業（有限合伙）2,050.00 24.88 主要從事創業投資 否 5 紹興創科投資有限公司 500.00 80.00 主要從事投資管理，暫無對外投資企業 否 6 紹興同創投資管理有限公司 10.00 20.00 主要從事投資管理 否 阮靜波系閏土股份實際控制人之一，閏土股份為發行人持股5%以上的主要股東，閏土股份及其控制企業與發行人的資金往來及交易情況見本招股說明書“第八節 公司治理與獨立性”之“八、關聯交易”。閏土股

289、份主要從事染料及化工助劑等產品相關的研發、生產和銷售，巍華新材的主要產品應用于涂料、農藥和醫藥行業，閏土股份經營業務不屬于巍華新材產品的直接下游行業。除上述情況外，阮靜波直接對外投資及其控制的企業不存在經營或投資發行人同行業或上下游業務的情況，阮靜波不存在為發行人供應商、客戶或投資發行人供應商、客戶情形，除對發行人出資及取得分紅外，與發行人不存在業務或資金往來，不存在介紹業務、利益輸送等情況。浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-105（2）阮國濤經營、投資情況 除發行人外，阮國濤目前對外投資情況如下：序序號號 對外投資企業名稱對外投資企業名稱 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元）投資投

290、資比例比例(%)主要背景及經營內容主要背景及經營內容 是否為發行是否為發行人同行業或人同行業或上下游上下游 1 浙江長征化工有限公司 2,880.00 82.80 主要經營染料制造及銷售 否 2 寧波梅山保稅港區守正投資合伙企業（有限合伙）3,100.00 87.10 主要從事投資及資產管理 否 3 寧波梅山保稅港區智誠璞閏股權投資合伙企業（有限合伙）3,000.00 33.33 主要從事股權投資及相關咨詢服務 否 4 閏土控股集團有限公司 8,000.00 4.00 主要從事投資及資產管理 否 5 香港華明實業有限公司 10.00 萬港幣 90.00 主要從事投資管理及貿易 否 6 上海優比

291、客思科技有限公司 1,43600 3.10 主要從事 AI全智能營銷 否 阮國濤直接對外投資及其控制的企業不存在經營或投資發行人同行業或上下游業務的情況，阮國濤不存在為發行人供應商、客戶或投資發行人供應商、客戶情形，除對發行人出資及取得分紅外與發行人不存在其他業務或資金往來，不存在介紹業務、利益輸送等情況。3、2021 年年 4 月，第五次增資新增外部股東情況月，第五次增資新增外部股東情況（1）金石基金經營、投資情況 金石基金目前主要經營情況如下：公司名稱公司名稱 金石制造業轉型升級新材料基金（有限合伙）注冊資本注冊資本 3,250,000萬元 執行事務合伙人執行事務合伙人 金石投資有限公司

292、成立日期成立日期 2020-05-15 注冊地址注冊地址 山東省淄博市張店區人民西路228號12層 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91370303MA3T284W91 經營范圍經營范圍 從事對非上市企業的股權投資、對上市公司非公開發行股票的投資及相關咨詢服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）除發行人外，金石基金目前對外投資情況如下：浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-106 序序號號 被投資企業名稱被投資企業名稱 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元）投資比例投資比例（%）主要背景及經營內主要背景及經營內容容 是否為發行是否為發行人同行業或人同行業或上下游上下

293、游 1 深圳市路維光電股份有限公司 19,333.37 1.71 主要從事生產顯示面板用掩膜版 否 2 蕪湖映日科技股份有限公司 8,940.03 2.91 主要從事靶材相關業務 否 3 內蒙古久泰新材料科技股份有限公司 478,589.97 6.58 主要從事聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、聚甲醛、聚乙醇酸等化工新材料產品 否 4 巢湖云海鎂業有限公司 31,640.67 30.47 主要從事鋁合金、鎂 合 金、中 間 合金、壓鑄件和金屬鍶等，云海金屬子公司 否 5 重慶博奧鎂鋁金屬制造有限公司 19,436.67 29.41 主要從事鋁合金、鎂 合 金、中 間 合金、壓鑄件和金屬鍶等，云海金屬子公

294、司 否 6 無錫元基精密機械有限公司 4,448.78 8.33 主要從事 IC 裝備零部件高端精密材料 否 7 江蘇華興激光科技有限公司 6,159.69 5.72 主要從事半導體材料 否 8 中國化學工程股份有限公司 493,300.00 2.69 主 要 從 事 化 學 工程、基礎設施、環境治理、實業和現代服務業 否 9 江蘇天工工具新材料股份有限公司 260,844.11 3.53 主要從事高速鋼、模具鋼、切削刀具和鈦材業務 否 10 常州富烯科技股份有限公司 12,448.34 8.33 主要從事石墨烯散熱膜業務 否 11 山東旭銳新材股份有限公司 10,500.00 13.25 主

295、要從事溴系阻燃劑和磷系阻燃劑業務 否 12 昌德新材科技股份有限公司 12,756.35 6.24 主要從事資源綜合利用及化工新材料制造 否 13 株洲科能新材料股份有限公司 10,794.71 8.24 主要從事高純超高純稀有金屬及其氧化物業務 否 14 株洲肯特硬質合金股份有限公司 7,522.50 8.42 主 要 從 事 硬 質 合金、數控刀片業務 否 15 永臻科技股份有限公司 17,794.22 1.00 主要從事光伏結構材料業務 否 16 江化微（鎮江）電子材料有限公司 77,777.80 25.71 主要從事超凈高純試劑及光刻膠配套試劑等專用濕電子否 浙江巍華新材料股份有限公司

296、 招股說明書 1-1-107 序序號號 被投資企業名稱被投資企業名稱 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元）投資比例投資比例（%）主要背景及經營內主要背景及經營內容容 是否為發行是否為發行人同行業或人同行業或上下游上下游 化學品業務 17 江蘇通利光學新材料集團有限公司 95,000.00萬港元 9.62 主要從事精密涂布功能性新材料和高分子薄膜材料 否 18 澳斯康生物（南通）股份有限公司 4,921.81 2.30 主要從事細胞培養基及生物藥 CDMO 否 19 愛 迪 特（秦 皇島）科技股份有限公司 5,708.81 2.30 主要從事高端口腔材料 否 20 大連瑞克科技股份有限公司 3,14

297、3.71 5.41 主要從事催化劑新材料相關業務 否 21 濮陽市盛源能源科技股份有限公司 19,030.40 7.88 主要從事順酐及順酐衍生物、綠色增塑劑 DEHCH 否 22 河南神馬尼龍化工有限責任公司 390,223.80 17.59 主要從事化工、化纖兩大行業 否 23 江蘇能華微電子科技發展有限公司 11,144.48 2.67 主要從事半導體、射頻器件的相關業務 否 24 蘇州納維科技有限公司 5,679.29 1.77 主要從事寬帶隙半導體材料、器件、氮化鎵晶片等相關業務 否 25 湖北融通高科先進材料集團股份有限公司 136,992.84 4.59 主要從事磷酸鐵鋰正極材料

298、相關業務 否 26 河北金力新能源科技股份有限公司 54,928.31 4.10 主營業務為鋰電池濕法隔膜 否 27 淄博啟明星新材料股份有限公司 5,636.31 12.45 主要從事特種耐磨陶瓷產品的供應 否 28 盤錦金發高分子材料有限公司 302,500.00 49.59 主要從事 ABS 樹脂、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯相關業務 否 29 江蘇上達半導體有限公司 14,504.00 6.68 主要從事顯示驅動芯片封裝薄膜基板（COF 基板）否 30 賽邁科先進材料股份有限公司 61,057.51 1.32 主要從事等靜壓石墨、核石墨和碳化硅熱場領域 否 31 廣東微容電子科技有限公司

299、16,471.29 1.08 主 要 從 事MLCC（片式多層陶瓷電容器）業務 否 32 湖州申科生物技6,000.00 1.23 生物制品質量安全否 浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-108 序序號號 被投資企業名稱被投資企業名稱 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元）投資比例投資比例（%）主要背景及經營內主要背景及經營內容容 是否為發行是否為發行人同行業或人同行業或上下游上下游 術股份有限公司 分析及檢測 33 高景太陽能股份有限公司 37,509.17 0.75 硅片及硅棒等光伏設備 否 34 寧夏漢堯富鋰科技有限責任公司 64,999.97 9.76 富鋰錳基電池材料 否 35

300、 錦州釩業有限責任公司 21,010.22 14.28 主要從事稀有金屬業務 否 36 云南宇澤新能源股份有限公司（曾用名：云南宇澤半導體有限公司）156,340.29 6.24 主要從事光伏單晶硅拉棒業務 否 37 廣東微電新能源有限公司 9,488.04 5.84 微型鋰電池材料 否 38 江蘇先諾新材料科技有限公司 3,000.00 7.95 聚酰亞胺纖維材料 否 39 上海聯泰科技股份有限公司 11,851.65 3.97 主要從事高分子 3D打印等業務 否 40 江蘇宜明生物科技有限公司 2,769.99 1.32 主要從事細胞、基因平臺等業務 否 41 大連科利德半導體材料股份有限

301、公司 7,500.00 3.13 從 事 高 純 電 子 氣體、半導體前驅體等業務 否 42 湖南永盛新材料股份有限公司 2,946.89 20.00 主要從事電池預鍍鎳等業務 否 43 浙江祥邦科技股份有限公司 41,435.34 1.71 主要從事 POE 膠膜業務 否 44 大連高佳化工有限公司 5,460.00 3.50 主要從事高純高氯酸鹽業務 否 45 長盛（廊坊）科技有限公司 136,639.81 21.96 主要從事碳纖維業務 否 46 上海瞻芯電子科技有限公司 6,487.58 0.92 主要從事碳化硅功率器件、驅動和控制芯片、碳化硅功率模塊產品業務 否 47 河北海力恒遠新

302、材料股份有限公司 7,850.36 6.67 主要從事聚酰亞胺單體產品 否 48 江蘇國強興晟能源科技有限公司 32,000.00 4.87 主要從事光伏支架產品 否 49 吉林碳谷碳纖維股份有限公司 31,863.64 1.93 主要從事聚丙烯腈基碳纖維原絲 否 50 廈門海辰儲能科技股份有限公司 102,192.33 1.01 主要從事儲能鋰電池的生產與銷售 否 51 北京軟體機器人科技股份有限公3,859.48 14.39 主要從事硅橡膠、數字化解決方案、否 浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-109 序序號號 被投資企業名稱被投資企業名稱 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元）投

303、資比例投資比例（%）主要背景及經營內主要背景及經營內容容 是否為發行是否為發行人同行業或人同行業或上下游上下游 司 康復用外骨骼機器人等 52 北京先通國際醫藥科技股份有限公司 5,221.93 4.36 主要從事放射性藥物產品 否 53 中環領先半導體科技股份有限公司 500,000.00 1.96 主要從事半導體材料業務 否 54 安徽富凱特材有限公司 23,625.00 4.76 主要從事不銹鋼產品 否 55 湖南長煉新材料科技股份公司 8,200.00 5.19 主要從事化工工藝開發、精細化工產品 否 56 廣州立景創新科技有限公司 128,714.02 4.44 主要從事攝像頭模組、

304、光學鏡頭 否 57 江蘇康瑞新材料科技有限公司 5,645.84 5.58 主要從事鈦合金材料 否 58 凱盛玻璃控股有限公司 2,127.66 2.23 主要從事碲化鎘薄膜光伏 否 59 上海銀漿科技有限公司 3,045.00 11.69 主要從事光伏銀漿 否 金石基金直接對外投資及其控制企業不存在經營或投資發行人同行業或上下游業務的情況，金石基金不存在為發行人供應商、客戶或投資發行人供應商、客戶情形，除對發行人出資及取得分紅外與發行人不存在其他業務或資金往來，不存在介紹業務、利益輸送等情況。（2）橫店資本經營、投資情況 橫店資本目前主要經營情況如下：公司名稱公司名稱 橫店資本創業投資（浙江

305、）有限公司（曾用名：橫店資本管理有限公司）注冊資本注冊資本 10,000 萬元 法定代表人法定代表人 梅銳 成立日期成立日期 2017-06-28 注冊地址注冊地址 浙江省東陽市橫店鎮萬盛街 42 號 808室 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330783MA29MDQ93H 經營范圍經營范圍 一般項目:創業投資（限投資未上市企業）以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動（須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動）私募股權投資基金管理、創業投資基金管理服務（須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動）股權投資（除依法須經批浙江巍華新材料股份有限公司

306、招股說明書 1-1-110 準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動）。除發行人外，橫店資本目前對外投資情況如下：序序號號 被投資企業名稱被投資企業名稱 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元）投資比投資比例例(%)主要背景及經營主要背景及經營內容內容 是否為發行是否為發行人同行業或人同行業或上下游上下游 1 東陽市橫店東磁股權投資基金合伙企業（有限合伙）20,000.00 1.00 主要從事股權投資 否 2 東陽市英洛華股權投資基金合伙企業（有限合伙）16,000.00 6.25 主要從事股權投資 否 3 東陽市橫店影視文化產業投資基金合伙企業（有限合伙）15,000.00 1.00 主要從事股權

307、投資 否 4 東陽市柏暉二號股權投資合伙企業（有限合伙）(曾用名：杭州柏暉二號股權投資合伙企業（有限合伙）)5,000.00 10.00 主要從事股權投資 否 5 杭州柏暉股權投資合伙企業（有限合伙）)10,000 1.00 主要從事股權投資 否 6 臺州赫茲電氣有限公司 500.00 35.00 主要經營電器設備、配件和系統裝置等 否 7 柏暉春燕股權投資（杭州）合伙企業（有限合伙）10,000.00 1.00 主要從事股權投資 否 8 柏暉夏朗股權投資（杭州）合伙企業（有限合伙）10,000.00 1.00 主要從事股權投資 否 9 得邦（杭州）股權投資合伙企業（有限合伙）15,000.0

308、0 1.00 主要從事股權投資 否 10 東陽市普洛股權投資合伙企業（有限合伙）15,000.00 1.00 主要從事股權投資 否 11 柏暉冬煦股權投資（杭州）合伙企業（有限合伙）10,000.00 1.00 主要從事股權投資 否 12 柏暉三號股權投資（杭州）合伙企業（有限合伙）10,000.00 1.00 主要從事股權投資 否 13 柏暉秋實股權投資（杭州）合伙企業（有限合伙）10,000.00 1.00 主要從事股權投資 否 14 浙江柏為科技有限公司 3,000.00 20.00 主要從事軟件開發、技術服務、電氣設備制造等 否 15 上海張江燧玥芯光企業發展有限公司 1,000.00

309、 25.50 主要從事企業管理、咨詢服務等 否 橫店資本直接對外投資及其控制企業不存在經營或投資發行人同行業或上浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-111 下游業務的情況，橫店資本不存在為發行人供應商、客戶或投資發行人供應商、客戶情形，除對發行人出資及取得分紅外與發行人不存在其他業務或資金往來，不存在介紹業務、利益輸送等情況。（3）上虞國投經營、投資情況 上虞國投目前主要經營情況如下：公司名稱公司名稱 紹興市上虞區國有資本投資運營有限公司 注冊資本注冊資本 100,000萬元 法定代表人法定代表人 金權煒 成立日期成立日期 2015-12-28 注冊地址注冊地址 紹興市上虞區百官街

310、道體育場路 18 號 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330604MA2884PCXL 經營范圍經營范圍 一般項目:國有資本經營、國有股權管理、對外投資、非居住房地產租賃。（除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動）。除發行人外，上虞國投目前對外投資情況如下：序序號號 被投資企業名稱被投資企業名稱 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元）投資比例投資比例(%)主要背景及經營內主要背景及經營內容容 是否為發是否為發行人同行行人同行業或上下業或上下游游 1 臥龍電氣驅動集團股份有限公司 131,136.61 1.40 主要經營集電機與控制、輸變電、電源電池等產品鏈 否 2 國邦醫藥集團

311、股份有限公司 55,882.35 1.23 主要從事醫藥及動物保健品領域相關產品 是 3 浙江上虞轉型升級產業基金有限公司 100,000.00 100.00 主要從事股權投資 否 4 紹興市上虞區水務集團有限公司 80,000.00 100.00 主要從事給排水、污水處理等水務類項目 否 5 紹興市上虞區交通集團有限公司 100,000.00 51.00 主要經營交通基礎設施投資與建設等業務 否 6 紹興市上虞城市建設集團有限公司 100,000.00 51.00 主要經營城市基礎設施建設等業務 否 7 紹興市上虞教育體育集團有限公司 50,000.00 100.00 主要經營教育體育業務及

312、投資 否 8 紹興市上虞杭州灣經開區控股集團有限公司 200,000.00 20.00 主要從事上虞經開區重要的基礎設施建設 否 浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-112 序序號號 被投資企業名稱被投資企業名稱 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元）投資比例投資比例(%)主要背景及經營內主要背景及經營內容容 是否為發是否為發行人同行行人同行業或上下業或上下游游 9 紹興市上虞曹娥江旅游開發投資有限公司 50,000.00 49.00 主要經營上虞區旅游開發投資 否 10 紹興市上虞國控實業集團有限公司 20,000.00 65.00 主要經營上虞區國有資本實業投資 否 11 紹興銀行股

313、份有限公司 353,797.09 3.83 主要經營銀行業相關業務 否 12 長 三 角 數 文（紹 興 上虞）股權投資合伙企業（有限合伙）150,000.00 6.67 主要經營股權投資 否 13 紹興市上虞區政策性融資擔保有限公司 17,936.17 100.00 主要經營上虞區融資擔保 否 14 紹興市上虞水利建設集團有限公司 20,000.00 49.00 主要經營上虞水利建設 否 15 紹興上虞寶祥企業管理合伙企業（有限合伙）24,000.00 37.50 主要經營股權投資 否 16 紹興市上虞新農村建設發展投資有限公司 50,000.00 24.50 主要從事上虞區新農村建設發展投

314、資 否 17 紹興上虞大通舜陽投資有限公司 7,000.00 42.86 主 要 從 事 項 目 投資、企 業 經 營 管理、場地租賃服務 否 18 紹興市上虞傳媒集團有限公司 20,000.00 100.00 主要從事新聞、圖書報刊等相關業務 否 19 紹興市上虞區青創投資合伙企業（有限合伙）5,000.00 30.00 主要從事股權投資 否 20 紹興市社會保障市民卡服務有限公司 10,000.00 3.75 主 要 從 事 居 民 服務、市民卡系統維護運營等 否 21 浙江春暉環保能源股份有限公司 8,660.00 3.46 主要從事垃圾焚燒發電 否 22 紹興市上虞區舜聯水電開發有限公

315、司 650.00 35.00 主要從事水利資源開發及水力發電 否 23 紹興市產權交易有限公司 1,500.00 5.00 主要從事產權轉讓服務等 否 24 紹興市上虞六和置業有限公司 1,000.00 2.33 主要從事房地產開發經營 否 25 紹興市上虞區財新創業投資合伙企業（有限合伙）20,000.00 30.00 主要從事投資管理 否 26 中金曜盛（紹興上虞）股權投資合伙企業（有限合伙）500,000.00 10.00 主要從事股權投資 否 27 紹興市上虞區青科創業投資合伙企業（有限合伙）50,000.00 29.00 主要從事股權投資 否 國邦醫藥集團股份有限公司（證券簡稱：國邦

316、醫藥；證券代碼：605507.SH）經營的醫藥板塊涵蓋原料藥、關鍵醫藥中間體及制劑，經營的動物保健品板塊浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-113 涵蓋動保原料藥、動保添加劑及制劑，部分產品為公司的下游業務。2022年巍華新材向國邦醫藥的全資子公司浙江國邦藥業有限公司銷售1.59萬元氯甲苯系列產品。巍華新材與浙江國邦藥業有限公司相關業務真實發生，具有商業合理性，不存在利益輸送情況。除上述情況外，上虞國投直接對外投資及控制企業不存在經營或投資發行人同行業或上下游業務的情況，上虞國投不存在為發行人供應商、客戶或投資發行人供應商、客戶情形，除對發行人出資及取得分紅外與發行人不存在其他業務

317、或資金往來，不存在介紹業務、利益輸送等情況。（4）寧波浚泉經營、投資情況 寧波浚泉目前主要經營情況如下：公司名稱公司名稱 寧波浚泉盈東投資合伙企業（有限合伙）注冊資本注冊資本 1,271 萬元 執行事務合伙人執行事務合伙人 平陽源泉投資合伙企業（有限合伙）成立日期成立日期 2021-01-19 注冊地址注冊地址 浙江省寧波市北侖區梅山街道梅山七星路 88號 1幢401室 B區P0023 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330206MA2J4HFU7K 經營范圍經營范圍 一般項目：以自有資金從事投資活動；（未經金融等監管部門批準，不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財等金融服務）(除依

318、法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。寧波浚泉主要從事投資活動，目前除持有巍華新材股權外，不存在其他對外投資。寧波浚泉不存在經營或投資發行人同行業或上下游業務的情況，不存在為發行人供應商、客戶或投資發行人供應商、客戶情形，除對發行人出資及取得分紅外與發行人不存在其他業務或資金往來，不存在介紹業務、利益輸送等情況。（5）陳加強經營、投資情況 除發行人外，陳加強目前對外投資情況如下：序序號號 對外投資企業名稱對外投資企業名稱 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元）投資比投資比例例(%)主要背景及經營內容主要背景及經營內容 是否為發行是否為發行人同行業或人同行業或上下游上下游 1 浙江摯信

319、資產管理有限公司 3,000.00 90.00 主要從事資產及投資管理 否 浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-114 序序號號 對外投資企業名稱對外投資企業名稱 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元）投資比投資比例例(%)主要背景及經營內容主要背景及經營內容 是否為發行是否為發行人同行業或人同行業或上下游上下游 2 杭州敦毅投資合伙企業（有限合伙）21,195.00 4.72 主要從事投資管理 否 3 紹興順祥橡膠制品有限公司 800.00 48.00 主要從事橡膠制品相關業務 否 4 諸暨摯信企業管理合伙企業（有限合伙）400.00 74.25 主要從事投資管理 否 5 諸暨市文晨股

320、權投資合伙企業（有限合伙）1,021.00 99.90 股權投資及相關咨詢服務，暫無對外投資企業 否 6 嘉興鴻御股權投資合伙企業（有限合伙）1,531.00 33.31 主要從事投資管理 否 7 浙江前錦電纜科技有限公司 1,000.00 51.00 主要從事電纜等金屬制品相關業務 否 8 上饒市浙民投恒華創業投資合伙企業（有限合伙）（曾用名：平潭浙民投恒久投資合伙企業（有限合伙）27,200.00 1.69 主要從事投資管理 否 9 浙江銀凱鋁塑品有限公司 1,000.00 11.00 主要從事攝影器材相關業務 否 10 上海優比客思科技有限公司 1,436.00 1.10 主要從事 AI

321、全智能營銷 否 陳加強直接對外投資及其控制企業不存在經營或投資發行人同行業或上下游業務的情況，陳加強不存在為發行人供應商、客戶或投資發行人供應商、客戶情形，除對發行人出資及取得分紅外與發行人不存在其他業務或資金往來，不存在介紹業務、利益輸送等情況。（6）上虞乾信經營、投資情況 上虞乾信目前主要經營情況如下：公司名稱公司名稱 紹興上虞乾信股權投資合伙企業（有限合伙）注冊資本注冊資本 10,100 萬元 執行事務合伙人執行事務合伙人 上海乾蒔資產管理有限公司 成立日期成立日期 2019-12-19 注冊地址注冊地址 浙江省紹興市上虞區蓋北鎮鎮東村村委西側 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 9133

322、0604MA2D7QXT9W 經營范圍經營范圍 股權投資、投資管理。浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-115 除發行人外，上虞乾信目前對外投資情況如下：序序號號 被投資企業名稱被投資企業名稱 注冊資本（萬注冊資本（萬元）元）投資比投資比例例(%)主要背景及經主要背景及經營內容營內容 是否為發是否為發行人同行行人同行業或上下業或上下游游 1 浙江科瑞特生物科技有限公司 13,243.77 4.24 主要經營獸藥相關業務 否 2 上海格派鎳鈷材料股份有限公司 17,060.50 0.64 主要經營新能源材料制造 否 3 城云科技（中國）有限公司 30,000.00 0.78 主要經營

323、互聯網相關業務 否 4 浙江龍能電力科技股份有限公司 28,268.29 1.98 主要經營分布式光伏項目 否 5 見聞錄（浙江）半導體有限公司 7,216.35 0.54 主要從事半導體器件制造 否 上虞乾信直接對外投資及其控制企業均不存在經營或投資發行人同行業或上下游業務的情況，上虞乾信不存在為發行人供應商、客戶或投資發行人供應商、客戶情形，除對發行人出資及取得分紅外與發行人不存在其他業務或資金往來，不存在介紹業務、利益輸送等情況。（7）紹興鼎鼎經營、投資情況 紹興鼎鼎目前主要經營情況如下：公司名稱公司名稱 紹興鼎鼎企業管理合伙企業（有限合伙）注冊資本注冊資本 853.54 萬元 執行事務

324、合伙人執行事務合伙人 夏鋒 成立日期成立日期 2021-03-16 注冊地址注冊地址 浙江省紹興市上虞區曹娥街道舜江西路 243號(住所申報)統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330604MA2JT29M97 經營范圍經營范圍 一般項目：企業管理；企業管理咨詢；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。紹興鼎鼎主要從事投資活動，目前除持有巍華新材股權外，不存在其他對外投資。紹興鼎鼎不存在經營或投資發行人同行業或上下游業務的情況，不存在為發行人供應商、客戶或投資發行人供應商、客戶情形，除對發行人出資及取得分紅外與發行人不存在其他業務或資

325、金往來，不存在介紹業務、利益輸送等情況。（8）席偉達經營、投資情況 浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-116 除發行人外，席偉達目前對外投資情況如下：序號序號 對外投資企業名稱對外投資企業名稱 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元）投資比投資比例例(%)主要背景及經營主要背景及經營內容內容 是否為發行是否為發行人同行業或人同行業或上下游上下游 1 寧波沃盈利達進出口有限公司 1,000.00 80.00 主要從事材料及化學品的貿易業務 否 席偉達直接對外投資及其控制企業均不存在經營或投資發行人同行業或上下游業務的情況，席偉達不存在為發行人供應商、客戶或投資發行人供應商、客戶情形，除對發

326、行人出資及取得分紅外與發行人不存在其他業務或資金往來，不存在介紹業務、利益輸送等情況。（9）朱敏經營、投資情況 除發行人外，朱敏目前對外投資情況如下：序序號號 對外投資企業名對外投資企業名稱稱 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元）投資比投資比例例(%)主要背景及經營主要背景及經營內容內容 是否為發行人同是否為發行人同行業或上下游行業或上下游 1 上海敏之順新技術服務有限公司 100.00 90.00 技術、信息及商務服務 否 2 上海沅響新技術服務有限公司 100.00 90.00 技術、信息及商務服務 否 3 上海巨敦信息科技有限公司 100.00 90.00 技術、信息及商務服務 否 4 上海

327、均妙網絡科技發展有限公司 100.00 90.00 技術、信息及商務服務 否 朱敏直接對外投資及其控制企業均不存在經營或投資發行人同行業或上下游業務的情況，朱敏不存在為發行人供應商、客戶或投資發行人供應商、客戶情形，除對發行人出資及取得分紅外與發行人不存在其他業務或資金往來，不存在介紹業務、利益輸送等情況。（10）董冠球經營、投資情況 除發行人外，董冠球目前對外投資情況如下：序序號號 對外投資企業名稱對外投資企業名稱 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元）投資比投資比例例(%)主要背景及主要背景及經營內容經營內容 是否為發是否為發行人同行行人同行業或上下業或上下游游 1 紹興市星球投資咨詢有限公司

328、200.00 100.00 主要從事投資管理 否 2 紹興上虞乾力創業投資合伙企業（有限合伙）3,000.00 23.33 主要從事投資管理 否 浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-117 序序號號 對外投資企業名稱對外投資企業名稱 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元）投資比投資比例例(%)主要背景及主要背景及經營內容經營內容 是否為發是否為發行人同行行人同行業或上下業或上下游游 3 寧波憬華創業投資合伙企業（有限合伙）22,000.00 5.00 主要從事投資管理 否 4 浙江龍能電力科技股份有限公司 28,268.29 0.15 主要從事分布式光伏項目等業務 否 5 紹興宏深乾芯科

329、技合伙企業（有限合伙）2,000.00 40.00 主要從事投資管理 否 6 紹興上虞芯陽科技合伙企業（有限合伙）2,692.17 29.79 主要從事投資管理 否 7 紹興上虞乾誠新能源科技合伙企業（有限合伙）3,800.00 21.05 主要從事投資管理 否 8 紹興上虞新肽科技合伙企業（有限合伙）3,530.00 15.58 主要從事投資管理 否 9 紹興和儀科技合伙企業（有限合伙）2,000.00 20.00 主要從事投資管理 否 10 杭州君潤傳祺投資合伙企業（有限合伙）5,250.00 2.86 主要從事投資管理 否 11 紹興上虞乾順創業投資合伙企業（有限合伙）9,200.00

330、5.43 主要從事投資管理 否 12 紹興上虞廣利貿易有限公司 100.00 50.00 主要從事貿易服務 否 13 浙江舜云互聯技術有限公司 19,650.00 2.54 電驅產業數字化解決方案服務商 否 董冠球直接對外投資及其控制企業不存在經營或投資發行人同行業或上下游業務的情況，董冠球不存在為發行人供應商、客戶或投資發行人供應商、客戶情形，除對發行人出資及取得分紅外與發行人不存在其他業務或資金往來，不存在介紹業務、利益輸送等情況。（11）施琳娟經營、投資情況 施琳娟除持有巍華新材股權外，無其他對外投資，不存在經營或投資發行人同行業或上下游業務的情況，不存在為發行人供應商、客戶或投資發行人

331、供應商、客戶情形，除對發行人出資、取得分紅及將其一項房產租賃予發行人用于辦公接待外，與發行人不存在其他業務或資金往來，不存在介紹業務、利益輸送等情況。浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-118（十三）發行人股東適格性 1、發行人自然人股東的股東資格、發行人自然人股東的股東資格 發行人的 32 名自然人股東均系中華人民共和國公民，具有完全的民事權利能力及行為能力，住所均在中國境內，且境外無永久居留權，具備法律、法規規定的股東資格，不存在違反中共中央辦公廳、國務院辦公廳關于縣以上黨和國家機關退（離）休干部經商辦企業問題的若干規定 中華人民共和國公務員法 中國人民解放軍內務條令（試行）監

332、管規則適用指引發行類第 2號等政策、法律法規、規范性文件等相關文件規定導致股東不適格的情形。2、發行人非自然人股東的股東資格、發行人非自然人股東的股東資格 發行人的 11 名非自然人股東系依法設立并有效存續有限責任公司或有限合伙企業，其中私募基金管理人、私募基金股東已依法完成了私募投資基金管理人登記或私募投資基金備案手續，不存在根據法律、法規及公司章程或合伙協議規定需要終止的情形，具有公司法 合伙企業法等有關法律、法規和規范性文件規定的擔任股東并進行出資的資格。綜上，發行人現有股東均為適格股東。十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況（一）董事會成員 截至本招股說明書簽署日，公司

333、第四屆董事會現有 7 名董事，其中獨立董事 3 人。公司董事由股東大會選舉產生，每屆任期三年，任期屆滿可連選連任。公司董事會成員如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 提名人提名人 任職任職期間期間 1 吳江偉 董事長 瀛華控股 2022年 11月-2025年 11 月 2 吳順華 董事 瀛華控股 2022年 11月-2025年 11 月 3 潘強彪 董事、總經理 瀛華控股 2022年 11月-2025年 11 月 4 丁興成 董事 閏土股份 2022年 11月-2025年 11 月 5 鄒?？?獨立董事 瀛華控股 2022年 11月-2025年 11 月 6 劉海生 獨立董事 瀛華控股 2022年 11月-2025年 11 月 7 蔣胤華 獨立董事 瀛華控股 2022年 11月-2025年 11 月 浙江巍華新材料股份有限公司 招股說明書 1-1-119 公司董事簡歷如下：1、吳江偉先生、吳