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1、新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-1-新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-2-新華波羅的海國際航運中心發展指數報告（2024）新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-3-國際航運中心是以優質的港口設施、發達的物流體系、關鍵的地緣區位為基礎條件，以高度完善的航運服務為核心驅動，在全球范圍內配置航運資源的重要港口城市。2014 年，中國經濟信息社聯合波羅的海交易所，首次向全球推出了“新華 波羅的海國際航運中心發展指數”，發布十年來，國際影響力不斷提升，指數采用多樣化的指標體系，對世界上 43 個頂級航運中心城市進行了綜合排名，指數指標體系涵蓋港口條件、航運服務與綜合環境 3 個一級指標，下設

2、16 個二級指標，采用客觀數據來反映各大航運中心城市的發展水平。航運市場在過去數月內發生了顯著變化，在全球供應鏈產業鏈格局變動的背景下，全球港口活動依然呈現出強勁且積極的增長態勢，為航運業注入了一定穩定性和確定性。新加坡連續十一年蟬聯指數榜首，多座城市的排名也保持不變，持續展現港航產業對當地經濟和全球供應鏈的關鍵作用。長期以來，新加坡、倫敦、上海、香港、迪拜、鹿特丹始終保持世界前六大航運中心的地位，這些城市憑借其突出的航運服務能力、行業領先的港口基礎設施，為全球航運的平穩運行提供了強有力的保障。今年的報告顯示，雅典-比雷埃夫斯和寧波舟山的名次均上升一位，在國際航運產業鏈中的作用逐漸凸顯，紐約-

3、新澤西再次躋身今年前十大國際航運中心之列，是前十大航運中心中唯一的北美城市。而從前 20 名來看，大多數樣本城市的名次保持不變，全球航運資源配置能力的格局仍然趨穩，而天津成為今年前 20 名中唯一的新面孔，躋身第19 位，進步突出?；仡?2023 年，盡管面臨各種挑戰，但國際航運市場形勢恢復向好。干散貨板塊來看，全球干散貨貨運量則達到破紀錄的 53.7 億噸，波羅的海干散貨運價指數曾出現大幅波動，2 月份跌至低點，至 12 月份有所回升，在 2023 年大部分時間內，干散貨運價保持低位運行。從主要貨類來看，鐵礦石貿易呈現復蘇跡象，煤炭貿易量創歷史新高，巴西谷物出口量大幅增長。此外，小宗散貨貿易

4、略有增長，其中鋁土礦/氧化鋁和鋼材貿易顯著增加。干散貨船數量增長 3%，其中 Ultramax 型散貨船增長最快。集裝箱板塊來看，繼一段時間高速增長后，市場逐步恢復到疫情前正常水平，運價和租船費率均大幅下降，這一跌勢在 Freightos 波羅的海全球集裝箱指數中有所反映，由于地緣前言PREFACE新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-4-政治形勢與貿易航線改道，影響該指數于 2023 年底趨于穩定。南北航線依舊保持強勁，特別是非洲、南美州及亞洲內部航線。油輪和天然氣板塊來看，超大型油輪（VLCC）復蘇強勁，但 2023 年后期出現需求承壓情況，俄羅斯對長途原油出口的需求促使蘇伊士型油輪和阿芙

5、拉型油輪走強，同時，盡管俄羅斯柴油出口量減少，但蘇伊士東部的機動車燃料出口為成品油輪市場帶來了機遇。地緣政治動蕩與巴拿馬運河干旱等環境事件極大影響了航運路線，導致航程延長，催生了額外的需求，也大幅推高了運價。為控制與降低碳排放，航運業持續推出多項新的排放標準與規定，包括現有船舶能效指數（EEXI）、碳強度指標（CII），以及歐盟碳排放交易體系（EU ETS）。然而，為了確保到2050 年實現零碳目標，航運業仍需克服嚴峻的挑戰，持續加大低碳技術與替代燃料的發展力度，以確保向著可持續發展目標穩步邁進?？傊?2023 年是航運業的調整與復興之年，盡管面臨經濟不確定性與市場波動的影響，航運業全球貿易量

6、仍持續增長，并在可持續發展方面取得重大進展。本報告深入剖析了上述發展趨勢，研究了世界領先航運中心在全球航運業中的不同表現，并提供了諸多寶貴見解。非 常感 謝 AXS、Vortexa、IFCHOR GALBRAITHS、全 球 海 事論 壇（GMF）、Anemoi Marine Technologies、國際港口協會（IAPH）、GAC 集團、Big Yellow Fish 以及各航運中心代表對我們的大力支持，這些合作伙伴提供的論文與數據為本報告的編制作出了巨大貢獻。2024 年是新華波羅的海國際航運中心發展指數連續發布第十一周年，該指數的發布也是新華社中國經濟信息社與波羅的海交易所長期友好合作

7、關系的有力證明。希望本年度的 新華波羅的海國際航運中心發展指數報告 能夠為您深入了解國際航運中心與全球港航產業發展趨勢提供必要的幫助。新華 波羅的海國際航運中心發展指數編委會 2024 年 8 月新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-5-目錄CONTENTS015357國際航運業的機遇與挑戰03電子商務市場促進國際航運業轉型升級船舶航線的重新劃定帶來了貿易模式的快速轉變國際貨運市場回顧04集裝箱市場2023 年回歸常態干散貨市場盡管市場格局不斷變化，市場依然保持強勁液體散貨市場模式調整以面臨更遠 的航程挑戰國際航運中心發展指數基礎要素02功能意義設計原則指標框架樣本篩選國際航運中心發展指數評價

8、結果01綜合評價0254545558636567605604城市分析新加坡0407101315182124273033353739414345474951倫敦上海香港迪拜鹿特丹雅典-比雷埃夫斯寧波舟山漢堡紐約-新澤西休斯頓東京廣州釜山青島安特衛普-布魯日深圳奧斯陸天津墨爾本62新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-6-波羅的海交易所總裁致辭附錄二：7394121船舶金融與保險市場分析05遠期運費協議貨運衍生品交易 持續蓬勃發展海事仲裁倫敦仍是全球仲裁首選地航運保險風雨過后迎來彩虹航運金融中國融資租賃業強勢崛起，成為全球船東新選擇港口與船員發展分析07海員福祉成為海運安全風險的焦點智慧港口網絡安

9、全風險不容忽視可持續發展未來港口發展的重中之重數字化港口碼頭發展的未來動能船舶代理全面融入智慧港口應用場景船舶注冊監管收緊，新主導船旗國正 在崛起769597107國際航運中心發展指數編制方法附錄一：總體思路指標體系數據處理模型計算調查問卷10810911411511899101103105777879818285航運業的脫碳挑戰06替代燃料解決方案在 2023 年加速發展傳統燃料和替代燃料的船用供應量創下紀錄船舶拆解香港公約將緩解船舶拆 解環節帶來的環境問題船舶減排風力推進系統加快發展86888992航運經紀強強聯合成為經紀公司發展新 主流航運投資BDI 投資標的分析新華波羅的海國際航運中心

10、發展指數報告-1-01國際航運中心發展指數評價結果新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-2-指數結果顯示，2023年全球航運中心城市綜合實力前20位分別為新加坡、倫敦、上海、香港、迪拜、鹿特丹、雅典-比雷埃夫斯、寧波舟山、漢堡、紐約-新澤西、休斯頓、東京、廣州、釜山、青島、安特衛普-布魯日、深圳、奧斯陸、天津、墨爾本。入選全球前 10 名的城市依然保持不變，而且前 6 名的位次也并未發生變化，說明全球范圍內航運資源集聚與配置能力的分配格局已趨于穩定，鮮有較大的位次變化。雅典-比雷埃夫斯與寧波舟山雙雙實現進位，是今年航運中心指數綜合評價結果的突出變化，是這兩個城市努力加強自身能力的結果體現；另一

11、個變化是天津，在經歷了幾年的起伏之后，2024 年天津重新回到全球前 20 之列，凸顯了自身在國際航運產業價值鏈中的地位。綜合評價城市與 2023 年排名對比1新加坡不變2倫敦不變3上海不變4香港不變5迪拜不變6鹿特丹不變7雅典-比雷埃夫斯上升一位8寧波舟山上升一位9漢堡下降兩位10紐約-新澤西不變11休斯頓不變12東京不變13廣州不變14釜山不變15青島不變16安特衛普-布魯日不變17深圳不變18奧斯陸不變19天津新上榜20墨爾本下降一位新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-3-排名2024 年2023 年2022 年2021 年2020 年2019 年2018 年2017 年2016 年2

12、015 年1新加坡新加坡新加坡新加坡新加坡新加坡新加坡新加坡新加坡新加坡2倫敦倫敦倫敦倫敦倫敦香港香港倫敦倫敦倫敦3上海上海上海上海上海倫敦倫敦香港香港香港4香港香港香港香港香港上海上海漢堡漢堡鹿特丹5迪拜迪拜迪拜迪拜迪拜迪拜迪拜上海鹿特丹漢堡6鹿特丹鹿特丹鹿特丹鹿特丹鹿特丹鹿特丹鹿特丹迪拜上海上海7雅典-比雷埃夫斯漢堡漢堡漢堡漢堡漢堡漢堡紐約-新澤西紐約-新澤西迪拜8寧波舟山雅典-比雷埃夫斯紐約-新澤西雅典-比雷埃夫斯雅典-比雷埃夫斯紐約-新澤西紐約-新澤西鹿特丹迪拜紐約-新澤西9漢堡寧波舟山雅典-比雷埃夫斯紐約-新澤西紐約-新澤西休斯頓東京東京東京釜山10紐約-新澤西紐約-新澤西寧波舟山寧

13、波舟山東京雅典-比雷埃夫斯釜山雅典-比雷埃夫斯雅典-比雷埃夫斯雅典-比雷埃夫斯表格 新華波羅的海國際航運中心發展指數排名 TOP10新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-4-城市分析-新加坡SINGAPORE新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-5-新加坡再度蟬聯國際航運中心指數榜首，連續十一年獲評全球范圍內最重要的國際航運中心城市。2023 年，新加坡取得了一系列矚目成就，在多個航運業價值鏈條上實現突破，在全球貿易格局不斷演變與地緣政治緊張局勢背景下，新加坡仍然取得了不俗的成績，亦證明了新加坡堅定發展航運產業的決心與戰略眼光。2023 年，新加坡港的年度船舶到達噸位首次超過 30 億總噸，同

14、比增長高達 9.4%，取得了突破性進展。與此形成鮮明對比的是，根據聯合國貿易和發展會議發布的數據，全球貿易額預計將降至 31 萬億美元以下。同時，得益于大士港項目八個新泊位的投入使用，新加坡港的集裝箱吞吐量實現創紀錄的 3750 萬標準箱，同比增長 4.6%，超過 2021 年的 3757 萬標準箱，創下新高。當然，新加坡的航運產業遠不止于港口。據新加坡海事及港務管理局數據顯示，2023年新加坡主要航運公司業務總支出超過48 億新元，較 2022 年的 43 億新元有所增加，目前，新加坡國內有 180 多家國際航運集團，并且圍繞這些航運公司形成了涉及航運金融、航運保險、網絡安全、船舶經紀、海事

15、法律、海事仲裁等領域航運產業集群。2023 年，為推動企業發展與落實脫碳戰略，約有 25 家新成立的航運服務企業及現有航運企業的可持續發展分支機構落戶新加坡，新企業與機構的集聚或是促進新加坡航運公司業務總支出增長的因素之一。為實現國際海事組織的碳減排目標，全球航運業正在致力于降低碳排放，在這一方面，新加坡始終發揮著示范引領作用。為支持航運業轉型進程，新加坡推動綠色數字航運走廊（GDSC）的建設，為開展替代燃料、數字解決方案試點與試驗項目提供了重要平臺。2023年 4 月，為進一步落實對可持續發展的承諾，新加坡海事及港務管理局與洛杉磯港和長灘港共同建立多個綠色數字航運走廊；2023 年 12 月

16、新加坡與天津與日本分別簽署諒解備忘錄，建立天津-新加坡綠色數字航運走廊以及覆蓋日本六個港口的日本-新加坡綠色數字航運走廊。2023 年，新加坡港的燃料加注業務超過 2017年的5064萬噸，創下5182 萬噸的新紀錄。其中，1.2%的燃料為綠色船用燃料，2024 年替代船用燃料銷量有望繼續增長?；旌仙锶剂吓c船用液化天然氣（LNG）的增長顯著：2023 年，新加坡混合生物船用燃料銷量增長超過兩倍，從 2022 年的 14 萬噸飆升至 52 萬噸，目前主要供應 B30 等級混合生物燃料的同時，也正在推進 B100 生物燃料的供應；船用液化天然氣銷量亦實現激增，從 2022 年的 1.6 萬噸增加

17、至 2023 年的 11 萬噸。綠色船用燃料加注業務的增長反映出新加坡港及運營商減少航運業對環境影響的堅定決心。致力于推進航運業的脫碳和轉型進程，新加坡在替代燃料應用探索及港口船舶電氣化改造方面取得諸多開創性成就。2023 年，新加坡海事及港務管理局（MPA）成功完成了世界首例船到集裝箱船甲醇燃料加注作業，實現約 300 噸綠色甲醇供應；新的 200 客位純電動渡輪與供應船在新加坡港投入使用，進一步減少了對環境的影響；2023 年 12 月，新加坡海事及港務管理局發布意向書，呼吁潛在供應商推動將甲醇作為船用替代燃料的研究，這一舉新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-6-措表明了新加坡努力將自身

18、建設成為甲醇船用燃料中心，推動甲醇作為替代燃料促進航運業減排的決心；福蒂斯丘集團（Fortescue）使用雙燃料氨供應船在新加坡完成世界首次氨燃料加注作業，這次作業是新加坡為處理穩定性存疑的燃料而做出的重要探索，也展現出氨作為商船清潔能源的應用潛力。新加坡船舶注冊處（SRS）是全球最大船舶注冊處之一，懸掛新加坡旗的船舶噸位高達9956 萬總噸，較 2022 年的 9547 萬總噸增長 4%。2023 年，為表彰船隊在降低碳排放方面的努力，新加坡積極推動“綠色船舶計劃”，向來自 10 家公司的 22 艘懸掛新加坡旗的船舶榮獲頒發了“綠色船舶證書”，這些船舶通過使用甲醇等替代燃料、提高燃料能效等方

19、式，實現了優于船舶能效設計指標（EEDI）的排放水平。國際合作方面，2023 年新加坡再次當選國際海事組織理事會成員國以及國際航標協會理事會成員國，任期分別為 2024-2025 年與 2023-2027 年，其在航運領域的全球領導地位得到進一步凸顯；新加坡海事及港務管理局學院通過開展領導力課程，致力于培養未來新一代全球海事領軍人才，2023 年 4 月，新加坡宣布在目前新加坡-國際海事組織技術合作與培訓計劃（TCTP）的基礎上，進一步提供 500 萬美元以開展新技術合作與培訓計劃，該計劃目前已惠及來自 100 多個國家或地區的 2300 多名學員。在全球航運業努力實現脫碳的過程中，新加坡已將

20、自身定位為替代船用燃料開發與應用中心，以建設全球領先航運中心為核心目標，不斷追求創新與可持續發展，引領著航運業進步與發展，持續為建設更具可持續性的未來作出貢獻。新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-7-城市分析-倫敦LONDON新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-8-倫敦擁有世界一流的海事法律服務，以及最具規模的船舶經紀公司、船舶管理公司、航運保險公司與金融機構，憑借海事專業服務領域的聚集優勢，倫敦再次名列國際航運中心指數第二名，保持著全球領先航運中心的位置。作為國際海事組織（IMO）總部所在地，2023 年倫敦的一大亮點在于，英國政府致力于支持航運業實現脫碳目標，助力打造更可持續的未來行業

21、。英國政府在其發布的 海事 2050 戰略提出，要最大限度提升海事專業服務，引領推廣并投資創新技術與服務解決方案，從而改善全球航運業的可持續性。為此，英國政府于2023 年宣布了一系列投資計劃，用以促進減排技術與船舶發展，其中 7700 萬英鎊用于建造零排放船舶，近 1 億英鎊用于開發清潔海事解決方案，8000 萬英鎊用于推動英國各海港碳足跡追蹤。此外，為加強對海員的權利保護，英國政府于 2023 年頒布多項重要新法，其中包括旨在改善工作環境與保護薪酬權利的 海員工資法，以及與法國聯合發布，旨在加強海員就業保障的 海員憲章。推進這兩項立法的起因是 2022 年 P&O Ferries 渡輪公司

22、在未經協商的情況下決定解雇近 800 名員工，造成了嚴重的影響。同時，英國新成立的海事委員會于 2023 年召開首屆會議，就英國 海事 2050 戰略的實施情況展開討論，并決定舉辦英國貨運能源論壇，以支持鐵路、公路、航空、航運、倉儲等環節在 2050 年前實現凈零碳排放目標。作為全球領先金融中心，倫敦金融城集中了倫敦勞合社、船東保賠協會、船舶經紀商等諸多海事服務機構。由于毗鄰金融專業服務與資本市場，倫敦金融城能夠為航運業獲得保險、銀行及投資服務提供巨大便利。著名航運船級社與風險管理組織勞氏船級社（Lloyds Register）在提升倫敦海事服務能力方面扮演著關鍵角色。勞氏船級社于 1760

23、年成立，歷史十分悠久，長期為航運業提供船舶適航性認證、制定安全標準等關鍵服務，憑借長期積累的專業知識與分布廣泛的服務網絡，勞氏船級社為航運產業鏈打造了一系列可靠、全面的風險管理解決方案，在全球航運公司均追求安全且有保障的運營環境背景下，勞氏船級社為維護全球航運公司信譽提供了重要保障，成為業內備受認可的知名認證機構。經紀服務方面來看，部分世界領先的船舶經紀公司均落戶倫敦，這些公司在促進船舶租賃與銷售業務、推動船東與貨主合作、確保業務穩定高效運營等方面發揮了重要作用，為航運企業提供了有效的市場行情與專業的談判服務，提高了航運產業鏈的運營效率與吸引力。世界頂級船舶經紀商，包括克拉克森集團（Clark

24、sons）、百力馬（Braemar）、IFCHOR GALBRAITHS 等公司均在倫敦設立機構，促進了市場充分競爭同時，也為航運產業提供了更加專業的服務。此外，倫敦匯聚了世界范圍內的主要船東保賠協會，這些協會為船舶、貨物及港口設施提供了全面保險，最大限度降低了開展海上貿易與港口運營的金融風險。從海事法律服務方面來看，憑借在海商法方面的歷史經驗與長期貢獻，倫敦成為國際社會公認的海商法之都。作為海商法領域的核心機構，倫敦海事仲裁員協會（LMAA）致力于為解決海事糾紛提供世界領先的仲裁服務，該協會成立于 1960 年，是如今規模最大、知新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-9-名度最高的海商法協會

25、，為建立全球海事仲裁標準設定了基準，一方面穩固了倫敦在海事法律服務方面的長期領先地位，也吸引了更多國際航運公司入駐倫敦。從港口方面來看，倫敦門戶港已逐漸發展成為區域貨物分撥中心。迪拜環球港務集團（DP World）英國首席執行官恩斯特舒爾茨（Ernst Schulze）表示，“倫敦門戶港在十年內處理的集裝箱貨運貿易量有望達到英國的 30%。這一以港口為中心的物流園區擁有12,000 名員工，并計劃投資建設第二個鐵路碼頭和第四個新泊位，將來有望成為歐洲最大的物流園區之一?！比欢?，倫敦門戶港在 2023 年卻迎來巨大挑戰。由于新冠肺炎疫情的影響尚未消退，加之地緣政治緊張局勢的沖擊，全球供應鏈危機長

26、期持續，導致了港口擁堵、集裝箱短缺與航運成本攀升，為港口運營環境蒙上了多層陰影。燃料價格飆升導致航運公司與港口運營不堪重負，使整體供應鏈緊張形勢雪上加霜。此外，由于 2020 年英國脫歐，跨境貿易的程序調整對管理部門與企業均帶來了不小的影響。盡管如此，倫敦港務局（PLA）仍展現出了應對這系列挑戰的堅定決心。為確保倫敦門戶港的長期效率與競爭力，倫敦港務局采取了一系列積極舉措，包括升級改造基礎設施、擴建集裝箱碼頭、推動導航系統現代化更新，加固河岸設施等。其中值得注意的是，迪拜環球港務集團投資 3.5 億英鎊在倫敦門戶港建設第四個泊位，屆時港口吞吐量預計將提高33%。該泊位計劃利用電動跨運車、自動堆

27、垛起重機等尖端技術，其有望成為世界首個實現全面電動化的泊位。這些成就標志著該集團向實現可持續發展目標邁出重要一步，并朝著 2050 年實現港口全面電氣化努力。由于深刻認識到技術進步的重要意義，倫敦門戶港致力于實現數字化與自動化。港口采用貨物裝卸與物流管理自動化系統，以提高運營效率、降低運營成本，并實現數據驅動的決策。此外，倫敦港務局繼續將可持續發展作為工作的重中之重，大力推廣使用更清潔的船用燃料，支持使用可再生能源為港口運營提供動力，并實施旨在減少浪費的多項計劃。強大的海事服務實力是倫敦的核心優勢，其在法律、仲裁、保險、船舶經紀、金融服務等領域的歷史積累，為維護海運業長期穩定運行與高質量發展提

28、供了有力保障，在航運業未來形勢尚不明朗的當下，英國與倫敦始終起著穩定器的作用。新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-10-城市分析-上海SHANGHAI新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-11-2024 年，上海再次位于國際航運中心指數三甲之列，國際航運中心地位不斷鞏固。2023 年，上海港集裝箱總吞吐量為 4916 萬標準箱，較 2022 年增加 170 萬標準箱，同比增長 3.6%，連續十四年蟬聯世界吞吐量最大、最繁忙的集裝箱港口，根據聯合國貿易和發展會議發布的全球集裝箱港口連通性指數（PLSCI），上海港是世界上連通性最好的集裝箱港口。優越的區位優勢是上海港脫穎而出的重要因素，上海港位

29、于中國大陸海岸線中部、長江入?？谔?，地處長江東西運輸通道與海上南北運輸通道的交匯點，是中國對外開放和參與國際經濟大循環的重要口岸，由上海國際港務集團（SIPG）負責運營，以集裝箱碼頭為主，主要港區包括洋山深水港、外高橋港和吳淞口港等，具備高效處理國內外貨物的強大能力，連接著 214 個國家或地區的 600 多個港口，是全球貿易的重要樞紐。其中，洋山深水港是世界上最大的海島型人工深水港，是全球知名的智能化無人港口，其深水泊位具備接泊世界上最大集裝箱船的能力，憑借先進的碼頭基礎設施、可靠的自動化系統與專業的人才隊伍，上海港為船舶與貨物提供了高效便捷的服務，縮短了船貨周轉時間，有力的降低了航運企業的

30、運營成本。2023 年，洋山深水港的集裝箱吞吐量達到2500 萬標準箱，較 2022 年增長 4.6%。2023 年，上海港在全球經濟不確定性與貿易局勢動蕩環境下展現出了強勁的韌性與適應能力，盡管面臨全球經濟與地緣政治局勢帶來的壓力，上海港仍繼續維持世界規模最大、最繁忙集裝箱港口的地位。一方面，中國活躍的商品進出口貿易是上海港吞吐規模穩步提升的核心外部驅動力，盡管全球經濟預期并不理想，但在制造企業多元化以及國際市場對中國商品需求日益增長的推動下，中國出口行業依舊保持強勁勢頭，上海港以其優越的地理位置與出色的運營效率成為諸多出口企業的首選門戶。另一方面，先進數字技術的開發應用，是上海港運營能力不

31、斷提高的核心內部驅動力。借助人工智能、區塊鏈、物聯網等先進的信息技術和數字化手段，上海港實現了港口的智能管理、智能作業、智能服務，極大的提高了港口效率，也促進了安全度、便捷度、透明度的提高。而在航運業面臨減排脫碳挑戰的背景下，上海港致力于打造綠色港口，為促進環境可持續發展采取了一系列積極舉措。港口減排方面，上海港不斷加大岸基供電設施建設，去年底，基本實現上海港集裝箱碼頭岸基供電全覆蓋，全年岸基供電連船 582 艘次，供電 1420 萬千瓦時，基本完成港區主要設備的低碳化改造，清潔能源使用程度逐年提升，港口低碳化水平位居全球主要港口前列。新能源應用方面，上港集團積極建設亞太船舶清潔能源加注中心，

32、相繼引進 LNG（液化天然氣）加注船和綠色甲醇加注船，擴容洋山 LNG 接收站儲罐，改造洋山申港甲醇儲罐；實現 LNG 加注服務常態化開展，2023 年完成 LNG 加注 44 艘次，26.4 萬立方米，并與馬士基、達飛、中遠海運等班輪公司簽署綠色甲醇加注服務協議，與中遠海運、國家電投、中國中檢簽署綠色甲醇產業鏈建設合作備忘錄，中國首個船用綠色甲醇產業鏈建設邁出實質性步伐，首艘綠色甲醇加注船改造完成，并完成“船對船”加注甲醇燃料全流程演練。新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-12-2023 年 9 月，上海港-洛杉磯港綠色航運走廊各參與方共同發布 上海港-洛杉磯港綠色航運走廊實施計劃綱要，各

33、參與方將在國際海事組織（IMO）構建的減排框架下合作，旨在促進上海港-洛杉磯港這一最繁忙集裝箱航運路線的減排，該項合作得到各大航運公司的支持，也吸引了多個大型貨主積極參與。綠色航運走廊實施計劃綱要的發布標志著上海港為踐行可持續航運邁出了重要一步，也彰顯出上海致力于減少環境影響的國際責任感。2023 年，上海在航運指數衍生品領域實現了新的突破，8 月18 日，集運指數（歐線）期貨在上海期貨交易所全資子公司上海國際能源交易中心上市交易，成為中國期貨市場上市的首個國際化航運指數期貨產品，助力提升航運產業鏈企業風險管理水平和國際競爭力。郵輪產業的升級是上海國際航運中心綜合能力提升的又一體現。2023

34、年 11 月 4 日，首艘中國自主生產的大型郵輪“愛達魔都號”命名交付，并于 12 月 24 日由上海吳淞口國際郵輪港離港出海進行首次試運營，標志著中國已具備建造運營豪華郵輪的能力；同月，華夏國際郵輪有限公司在上海成立，將以上海寶山吳淞國際郵輪港為母港，著力打造成為我國郵輪產業運營發展的引領者，標志著中國郵輪產業鏈、供應鏈管理能力邁上更高臺階。上海港在 2023 年取得的卓越成績，體現了其對全球貿易的重要作用，在運營效率與環境管理方面為整個航運業樹立了新的標桿，進一步凸顯了上海國際航運中心的地位，而上海港在面臨挑戰時所表現出的強大韌性，以及智慧港口、綠色港口方面的努力，也向我們展示了上海國際航

35、運中心持續發展的強勁動能。新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-13-城市分析-香港HONG KONG新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-14-當前，香港作為全球領先的國際航運中心，其發展正在迎來關鍵轉折點。2023 年，香港港的集裝箱總吞吐量 1434.5 萬標準箱，同比下降 14%，這是自1993 年及香港集裝箱港口發展初期以來的年度新低，其航運樞紐功能有所弱化，但在 2023 年，香港特區政府提出了一系列的行動計劃，意在變局中重塑自身能力，堅守其重要的國際航運中心地位。根據和記港口控股信托（葵青區多個港口的控股企業）發布的數據，其在葵青區控股的碼頭集裝箱吞吐量同比下降了15%，而其旗下

36、全部碼頭集裝箱吞吐量同比下滑 6%，營業收入為14.8 億港元，較 2022 年大幅下降 41%，所面臨經營壓力可見一斑。和記港口控股信托分析認為，香港國際貨柜碼頭有限公司（HIT）、中遠-國際貨柜碼頭（香港）有限公司（COSCO-HIT）、亞洲貨柜碼頭有限公司（ACT）等葵青區碼頭吞吐量下降的主要原因在于，承運商不再將香港作為轉運樞紐，而直接將貨物運往中國內地港口，因而導致了結構性轉變的發生。同時，和記港口控股信托認為這一趨勢在 2024 至 2025 年或將得到延續，2024 年 1 月，馬士基與赫伯羅特達成新的“雙子星協作”計劃，該計劃將于 2025 年 2 月啟動，將進一步改變大灣區港

37、口航運格局，屆時，預計將有更多原本需經香港中轉的集裝箱轉運至深圳鹽田港。過去十年，多重因素的疊加影響，使得香港國際航運物流樞紐功能逐步弱化。由于亞太地區其他港口擁有更先進的設施，能夠處理超大型集裝箱船，吸引了眾多航運公司改變航線，香港港所面臨的競爭日趨激烈。此外，新冠肺炎疫情的影響無形中加速了航運物流格局的轉變。而面臨著這種挑戰，香港特區政府積極尋求轉型契機，2023年12月，香港特區政府公布 海運及港口發展策略行動綱領，從增強港口競爭力、發展高增值海運服務、加強宣傳香港海運品牌和培育人才，以及強化香港海運港口局的支援四個方向，提出了10 大策略和 32 項具體行動措施，以支持香港海運及港口業

38、的持續發展需要，提升業界的長遠競爭力，鞏固和提升香港作為國際航運中心的地位。增強港口競爭力方面，行動綱領提出“打造成綠色港口，向零碳目標邁進”“促智慧港口發展，推動航運智能化”“增強港口競爭力，積極爭取新貨源”三大策略，進一步提出包括打造優質綠色航運能源加注中心，構建關聯機場、港口物流信息平臺，加強業界合作，增強對外交流和宣傳在內的多項具體措施。發展高增值海運服務方面，行動綱領提出“研增加稅務寬減，吸世界航運企業”“優化船舶注冊處，鞏固高素質品牌”“憑法律制度優勢，推海事仲裁服務”三大策略，旨在全方位發揮香港優勢，進一步強化香港國際航運中心服務能力與吸引力。加強宣傳香港海運品牌和培育人才方面，

39、行動綱領提出“多方面對外宣傳，發揚海運真實力”“大灣區國際合作，增強航運話語權”“擴大海運人才庫，確保行業新動能”三大策略，針對性解決香港在海運和港口行業的推廣、培養海運相關人才和應對地緣政治情勢方面的不足之處。而在強化香港海運港口局方面，行動綱領在提出的“與業界攜手并肩，強化海運港口局”策略基礎上，提出提升香港海運港口局的政策研究功能和提升香港海運港口局的宣傳功能兩項行動舉措，旨在通過香港海運港口局為香港航運中心轉型發展提供更大的支持。2023 年，是香港航運業在挑戰中尋求機遇的關鍵一年，未來幾年里，香港的行動計劃能否取得實際成果，加快升級轉型，從而鞏固其世界領先的國際航運中心，將成為眾所矚

40、目的焦點。新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-15-城市分析-迪拜DUBAI新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-16-2023 年，聯合國氣候變化框架公約 第二十八次締約方大會（COP28）在迪拜舉行，體現了東道主迪拜在海事領域的領先地位。在 COP28 會議期間，迪拜為主要國際航運公司及航運組織提供了高級別對話平臺，助力推出一系列開創性的脫碳倡議與合作伙伴關系計劃。會上的一大亮點是強調通過推動建立更多合作伙伴關系與合作聯盟，以加快實現航運業 2050 年凈零碳轉型目標，以“綠色航運挑戰”項目為例，該項目吸引了全球多家頭部航運企業加入，COP28 會議期間，相關方面發表聲明表示該項目涵蓋涉

41、及建立新的綠色航運走廊、應用零碳與低碳燃料/技術等方面的 60 余項措施，以促進國際海事組織的溫室氣體減排目標的實現。迪拜倡導并致力于建立環保與可持續航運產業鏈，這促進了迪拜國際航運中心影響力的提高。阿聯酋已承諾，未來五年內將投入超 5 億美元用于碳減排，其目標是到 2050 年實現凈零碳排放。實現這一減排目標，離不開迪拜環球港務集團（DP World）的支持，該集團總部位于迪拜，是全球聞名的港口與物流業巨頭企業。迪拜環球港務集團為快速增長市場與商業垂直領域客戶提供了諸多增值解決方案，得益于擴大物流產品組合，集團 2023 年營收增長 6.6%。迪拜環球港務集團明確表示，側重高利潤貨運板塊、提

42、供端到端物流產品、嚴格把控運營成本，是集團在面臨宏觀經濟和地緣政治等不利因素情況下，仍能實現強勁財務業績的關鍵戰略舉措。2024 年，迪拜環球港務集團計劃加大投資力度，將約 20 億美元的資本支出預算用于加強其全球航運、物流與供應鏈綜合能力，涉及阿聯酋杰貝阿里等港、英國倫敦門戶港與印度、塞內加爾、印度尼西亞、秘魯、沙特阿拉伯等新興的區域性樞紐碼頭在內的多項全球性物流基礎設施投資項目。迪拜不僅專注于碳排放方面，迪拜也在不斷鞏固其作為綜合物流樞紐在全球全程物流供應鏈中的重要地位，以保障全球戰略貨運走廊沿線的貿易效率和連通性。2023 年，盡管全球經濟形勢動蕩不安，但阿聯酋各個航運門戶港的吞吐量依舊

43、保持強勁勢頭，彰顯出迪拜應對不利環境的靈活性與適應力，全年集裝箱吞吐量 1447 萬標準箱，同比增長 3.6%，貨物吞吐量 29560 萬噸，同比增長 6.8%，迪拜環球港務集團利用貨主對定制物流產品不斷增長的需求，在充滿挑戰的經營環境中創造出強勁業績，證明了集團在無縫融合先進航運基礎設施與增長型市場廣泛的陸路物流網絡方面的強大能力。呈現這一增長趨勢的部分原因在于，近些年在地緣政治發展態勢與國際制裁變局形勢推動下，迪拜成為石油運輸的主要樞紐，從而催生了中東地區新一代船東崛起，這些船東迅速適應了宏觀趨勢變化，順勢抓住了石油細分市場的新發展機遇。2023 年，迪拜成功蟬聯全球第五的成績，但仍在尋求

44、進步，迪拜海事管理局出臺了多項新指令，以促進當地航運集裝箱收費的公平競爭，并提高透明度，旨在不斷優化港航營商環境與服務能力，保持自身的區域領先優勢。新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-17-與此同時，根據城市總體規劃，迪拜計劃到 2030 年將海上客運網絡擴大 188%，年客運量提升至超過2200萬人次，較當前水平提升50%。然而，2023年底爆發的紅海危機仍在持續，致使迪拜的郵輪業提前遭遇挫折，2024年1月至5月，由于無法在迪拜和紅海的預定港口?？?，嘉年華公司旗下 7 個品牌的 12 艘郵輪被迫繞行好望角，其他的郵輪甚至要繞行更遠的航線以避開風險區域。迪拜憑借其得天獨厚的區位優勢，成為了

45、連接海運與陸運的重要樞紐，并且在全程物流、綠色低碳航運、建設生態友好型海洋生態系統方面均有突出貢獻，這些因素使得迪拜連續多年躋身全球前五，成為世界上最重要的國際航運中心之一。新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-18-城市分析-鹿特丹ROTTERDAM新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-19-2023 年，歐洲最大航運樞紐鹿特丹港迎來轉型，盡管地緣政治局勢動蕩與經濟下行導致吞吐量下降，但鹿特丹港仍繼續踐行減排承諾，穩步邁向更具可持續性的未來。鹿特丹港務局發布的數據顯示，由于集裝箱、煤炭與其他干散貨等主要貨物的吞吐量均有所下降，2023 年貨物總吞吐量為 4.388 億噸，較 2022 年（4

46、.674 億噸）下跌 6.1%。受煤炭發電需求降低的影響，煤炭吞吐量驟跌 20.3%，降至 2310 萬噸，這也是導致干散貨總吞吐量同比下跌 11.8%的主要原因。此外，由于荷蘭國內消費需求下降疊加對俄制裁導致的貿易量下滑等因素，鹿特丹港集裝箱吞吐量下跌 6.8%，降至 1344.7 萬標準箱，折合1.301億噸。從細分貨類來看，部分貨類運輸量有所提升。由于鋼鐵生產恢復向好，鐵礦石與廢鋼運輸量增長 9.9%，在 2022 年進口量縮減后，礦石庫存在 2023 年得到了補充。由于歐洲農作物歉收，鹿特丹的玉米進口量激增 50%，促使農產品散貨運輸量激增 31.3%。此外，為了替代來自俄羅斯的管道天

47、然氣，歐洲持續增加水運液化天然氣進口，導致液化天然氣吞吐量增長 3.7%，達 1190 萬噸。盡管 2023 年港口吞吐量有所下降，但鹿特丹在轉型為更清潔、更可持續的港口與工業綜合體方面取得了重大進展，可以為西北歐地區提供更好的服務。與 2022 年相比，港區內的二氧化碳排放量減少 220 萬噸，下降 10%，主要因素在于化石能源發電量減少了 20%，其中馬斯萊可迪港區（Maasvlakte）兩家燃煤發電廠的排放量降幅達到 38%。鹿特丹港發布的數據顯示，2023 年排放量降至 2030 萬噸，首次低于 1990 年水平的2060 萬噸，較 2016 年的峰值水平下降三分之一。然而，為實現歐洲

48、與荷蘭到 2030 年將排放量減少 55%的目標（以 1990 年水平為準），該港口仍需減少 930 萬噸排放量。2023 年，鹿 特 丹 港 在 減 排 方 面 取 得 了 重 大 進 展：2023 年 10 月，通過 投 資 決 策，推 進 實 施 荷 蘭 首 個 碳 捕 捉、封 存 與 利 用 技 術（CCUS）集 群 項目 鹿 特 丹 港 二 氧 化 碳 運 輸 樞 紐 和 海 上 儲 存(Port of Rotterdam CO2 transport hub and offshore storage，簡 稱 Porthos）項 目，旨 在 運 輸 和封 存當地 所 排 放 的 二 氧

49、化 碳。Porthos 項目投 入 運 營后，每 年 將 捕 獲 港 口工 業企 業 排 放 的 約 250 萬 噸 二 氧化 碳 并 永 久 封 存。此 外，鹿 特 丹 港 的 國 家 氫氣 管網 工 程 項 目 也 于 2023 年 10 月正 式 開 工 建 設，第 一 期 工 程 將 連 接 馬 斯 萊 可 迪（Maasvlakte）港 區 與 波 利 斯（Pernis）煉 油 廠，旨 在 推 動 替 代 能 源 的 應 用。鹿 特 丹港 還 采 取了其他可 持 續 發 展 措 施，包 括 為 郵 輪 提 供 新岸電設 施，以及 推 出 DistroEnergy 智 能 交 易 平 臺

50、，以 優 化 整 個 港 口 集 群 的 綠 色 能 源 消 耗。此外,該港口還啟動了填海造地工程，有望為未 來清潔能源項目造出 85 公頃土地。盡管總吞吐量有所下降，但鹿特丹仍保持著歐洲主要集裝箱樞紐的地位，2023 年集裝箱運輸總量達到 1340 萬標準箱。主要運營商馬士基碼頭公司（APM Terminals）與鹿特丹世界門戶碼頭(Rotterdam World Gateway,簡稱 RWG)持續投資擴建港口設施，鞏固了鹿特丹的航運樞紐地位。鹿特丹港建于馬斯平原港區內的集裝箱交換路線(Container Exchange Route)于 2023 年正式投入使用，這條全長 17 公里的封閉

51、道路目前連接著鹿特丹世界門戶新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-20-(RWG)集裝箱碼頭、鹿特丹和記港口(ECT)Delta 碼頭、鹿特丹 QTerminals Kramer(KDD、RCT 和 DCS)的碼頭和倉庫以及國家海關檢驗站，提高了港口的運營效率與可持續性。鹿特丹港務局首席執行官博德維恩西蒙斯（Boudewijn Siemons）表示：“2023 年，鹿特丹港在向可持續港口轉型過程中做出了許多重大投資決定，取得了重要成就?！蓖瑫r，他提醒道，為保持行業競爭力，吸引未來投資，荷蘭政府亟需采取積極的支持性政策舉措。展望 2024 年，考慮到地緣政治與經濟發展的不確定性，西蒙斯預計這將是

52、“不可預測的一年”。但通過開工建設 Porthos 項目，開發氫氣轉換新裝置，鹿特丹港有望繼續保持發展勢頭，未來還將逐漸在新型制氫廠、生物精煉廠及基礎設施建設項目上加大投資。鹿特丹港還將采取進一步措施，為郵輪、集裝箱和滾裝船提供岸電設施，并投資建設電動卡車充電基礎設施，以加強公路運輸可持續性?？稍偕剂瞎彩锹固氐じ奂訌娖淇沙掷m性的重要探索方向?？傊?，盡管貨運量在 2023 年因外部動蕩局勢受到影響，但鹿特丹港仍在可持續發展、港航綠色轉型等方面取得了重大進展。未來幾年，隨著一批重大投資項目的啟動，鹿特丹港有望獲得持續動能，繼續保持歐洲地區可持續航運供應鏈核心樞紐的地位。新華波羅的海國際航運中

53、心發展指數報告-21-城市分析-雅典-比雷埃夫斯ATHENS-PIRAEUS新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-22-與去年相比，雅典-比雷埃夫斯今年的排名上升一位，升至第七位，取得這一成績離不開希臘悠久的航運文化積淀所孕育出的強大的船東力量。希臘在雅典或阿提卡大區擁有 1000 多家航運辦事處，在全球航運業中仍發揮著至關重要的作用。根據希臘船東聯盟（UGS）發布的數據，截至 2022 年，希臘已擁有超過 5500艘船舶，約占全球船隊總量的 22%。過去十年，船舶數量增長超過 50%，希臘航運業實力不斷增強。希臘的航運業務以油輪與散貨船為主。根據希臘船東聯盟的數據，希臘航運油輪船隊數量占全球

54、的 31%，散貨船隊數量占全球 25%，液化天然氣運輸船數量占全球 22%，化學品與成品油船數量占全球 15%，液化石油氣運輸船數量占全球 11%，集裝箱船數量占全球 8%。希臘航運業在促進歐洲經濟發展方面也發揮著巨大作用。通常情況下，在歐盟控制的船隊中，希臘船隊總噸位占比為 60%，而與之實力最接近的德國僅占 12%。其中，希臘船東分別控制 80%的散貨船、73%的油輪、85%的液化天然氣運輸船、17%的集裝箱船。從這一意義上講，歐盟供應鏈實現復蘇與希臘航運業的發展息息相關。航運業是希臘最重要的經濟支柱之一。2022 年，希臘海上運輸的國際收支流入超過230 億美元，達到過去 20 年來的最

55、高水平。2012 年至 2022 年，航運業為希臘經濟創造出1620 億美元的資金流入，占希臘國內生產總值的 7%。另一方面，對未來海事技術進行投資也為雅典帶來巨大效益。作為希臘首都，雅典是許多初創科技型企業的發源地，這些企業與雅典許多船東展開密切合作，開發出一系列獨具特色的現代化解決方案，極大提高了船隊管理能力與管理效率。如今，這些初創科技型企業正將業務發展至海外，為世界各地的船東提供解決方案。雅典憑借其地中海領先航運樞紐的歷史地位，吸引了幾乎所有海事服務公司入駐雅典，是世界領先船舶管理服務集聚區，比雷埃夫斯港作為歐洲最大港口之一，其地位持續得到鞏固，希臘航運實力也因此不斷增強。比雷埃夫斯港

56、主要分為三個港區：中心港口、貨運港口以及客運港口。中心港口主要處理集裝箱與貨物運輸，為希臘國民經濟以及整個地中海航運業做出巨大貢獻。貨運港口負責處理散貨、車輛、工業品等各種貨物，客運港口則是歐洲最繁忙的港口之一，每年郵輪和渡輪客運量高達數百萬。近年來，比雷埃夫斯港口進行了大量投資與升級改造，推動港口基礎設施實現現代化，港口吞吐能力顯著提升。2016 年，中國遠洋運輸集團（中遠集團）收購比雷埃夫斯港的多數股權，這次收購成為比雷埃夫斯港發展的重要里程碑，在中遠集團管理下，比雷埃夫斯港的運營效率、集裝箱吞吐能力及服務水平均得到極大提升，使其逐漸發展成為具有競爭力的全球性港口。比雷埃夫斯港采取了一些戰

57、略舉措，包括建設物流中心、擴大鐵路運輸網絡、并加強多式聯運服務體系等，旨在鞏固其作為歐洲領先物流樞紐的地位，促進歐洲貨物暢通運輸。2023 年，盡管全球經濟形勢嚴峻，但比雷埃夫斯港依舊表現出強勁韌性與增長動能，港口吞吐量實現回升向好。新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-23-2023 年，比雷埃夫斯港三個集裝箱碼頭的總吞吐量達到 510 萬標準箱，同比增長 2%。比雷埃夫斯港務局發布的 2023 財年財務業績進一步顯示出其強勁增長。報告顯示，比雷埃夫斯港總收入達到 2.198 億歐元（2.362 億美元），較 2022 年（1.946 億歐元）增長 12.9%，增加了2520 萬歐元。此外，

58、稅后利潤從 2022 年的 5290 萬歐元飆升至 6680 萬歐元，增幅高達26.3%。由這一強勁業績可以看出，比雷埃夫斯港在 2023 年實施的為增加收入，提高運營效率的多項戰略取得了顯著成果。比雷埃夫斯港的業務戰略重點是擴大港口作為中央物流樞紐的影響力。集裝箱碼頭擴建、設備現代化改造等基礎設施投資項目，極大提高了港口的吞吐能力與運營效率；先進技術與數字解決方案的應用簡化了運營流程，使港口服務質量得到改善。作為地中海地區的轉運中心，比雷埃夫斯港連接著亞洲、歐洲與非洲之間的主要航線，憑借優越的地理位置，比雷埃夫斯港承接的貨物轉運量不斷上升，并且通過與全球航運公司和物流公司建立合作，比雷埃夫斯

59、港不僅穩固了自身作為轉運中心的地位，也確保了港口貨物的穩定流動。2023 年，比雷埃夫斯港務局與廣州港啟動重要合作伙伴關系計劃，以共同建設綠色航運走廊，落實對促進可持續發展及海事活動溫室氣體減排的重要承諾，雙方于 10 月份簽署諒解備忘錄，正式確立合作伙伴關系，致力于提高港口運營效率，加強對兩個港口的環境管理。這一綠色航運走廊計劃倡導采用低碳與零碳燃料，提高港口運營效率以最大限度減少排放，促進最佳實踐與技術進步交流分享，從而促進海運供應鏈脫碳進程。該合作計劃是希臘減排和可持續需發展一系列戰略計劃的一部分，旨在促進全球環保目標實現、提升國際貿易路線的可持續性。建立伙伴關系，是全球各大港口為解決航

60、運業脫碳需求而采取的常用策略，通過建立合作，比雷埃夫斯港務局與廣州港希望打造出可在全球其他港口推廣應用的模式，為全球航運貿易創造更加可持續的未來。比雷埃夫斯港堅定落實對可持續發展的承諾，不僅在減少環境碳足跡方面取得穩步進展，也吸引了許多尋求生態友好型物流解決方案的公司。疫情后，郵輪旅游業復蘇，使得客運港口重新繁忙了起來。2023 年，比雷埃夫斯港旅客接待總數近 150 萬人次，較 2022 年（880,416 人次）增長了 68.6%，恢復到接近疫情前的水平。此外，游輪?？苛繌?2022 年的 677 次增加至 761 次，同比增長 12.4%?？瓦\碼頭基礎設施的升級與服務水平的提升都為旅客創

61、造了良好的體驗，進一步鞏固了其作為地中海首選游輪旅游目的地的地位。由于地中海地區對車輛的需求激增，汽車專用碼頭處理的汽車貨運量增幅高于預期，其中進口汽車注冊登記量增長 31.4%，達 153381 輛。港口高效的裝卸操作、完善的倉儲設施以及完善的分撥渠道，也促使汽車貨運量不斷增長。新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-24-城市分析-寧波舟山NINGBO ZHOUSHAN新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-25-寧波舟山港位于中國東部沿海地區，是世界上最繁忙、最重要的港口之一，繼 2021 年首次進入全球前十之后，寧波舟山步步為營，2024 年再獲歷史性進步，上升一位至第八名。寧波舟山港于

62、2006 年由寧波港和舟山港合并而成，這座龐大的復合型港口擁有十分先進的基礎設施，可以高效處理各類貨物。寧波舟山港擁有191個泊位，其中 36 個為深水泊位，占地面積廣，配備有多個處理集裝箱、散貨、雜貨、液體化學品與石油制品的專用碼頭。寧波舟山港已經與全球超過60%的國家和地區的600余個港口通航，航線總數增至302條，其中，國際航線 250 條，“一帶一路”航線達到 130 條，十年間增長了 78%。寧波舟山港不斷優化利用岸線資源，并且大力發展智慧港口與綠色港口，在港口基礎設施方面始終處于領先位置。自動化集裝箱裝卸系統、實時跟蹤等先進技術解決方案的應用，大幅提高了運營效率并縮短了周轉時間。發

63、達的公路與鐵路連接網絡也為貨物的無縫運輸提供了巨大便利。2023 年，寧波舟山港已成為繼上海港、新加坡港之后，世界上第三個集裝箱年吞吐量超過 3500 萬標準箱的港口。2023 年 12 月，寧波舟山港梅山港區 6 號至 10 號集裝箱碼頭工程（以下簡稱“梅山二期項目”）全面建成投產，標志著寧波舟山港正式成為全球唯一擁有雙“千萬箱級”單體碼頭的港口。在不斷提升港口樞紐能級的同時，寧波舟山港還十分重視環境可持續發展，為促進減排與推廣綠色實踐采取了多項舉措。聚焦“碳達峰”和“碳中和”，以清潔低碳為發展方向，以優化港口能源結構、作業工藝為手段，加大綠色能源應用、綠色裝備升級和節能減排工藝改造力度，構

64、建清潔低碳的港口用能體系，扎實推進綠色低碳港口建設。截至目前，寧波舟山港已有 5 家港口單位獲評四星級中國綠色港口。港區減排方面，寧波舟山港碼頭泊位岸電總覆蓋率達 94.9%，集裝箱及 5 萬噸級以上干散貨泊位岸電覆蓋率達 98%，岸電使用總量同比增長 447%；同時，積極探索傳統柴油集卡的綠色能源替代，目前已投用電動集卡 200 余輛、LNG 集卡 500 余輛、氫能集卡 50 輛，并投用業內首座智能換電站。為推動多式聯運與智慧碼頭建設，促進區域貿易和跨境貿易，寧波舟山在充分評估與規劃的前提下推動了一系列基礎設施建設及改造項目，包括北侖支線擴建、梅山鐵路建設、北侖山碼頭智能化改造等，這一系列

65、項目不僅可以優化寧波舟山港基礎設施，同時可以提高港口的可持續性，減輕對環境與社會的影響，是企業落實社會責任的體現。2023 年，盡管面臨全球經濟波動與供應鏈危機的嚴重干擾，寧波舟山港仍表現出強勁的韌性與卓越的運營效率：全年完成貨物吞吐量 13.24 億噸，同比增長 4.94%，連續 15 年穩居全球第一；完成集裝箱吞吐量3530.08萬標箱，同比增長 5.85%；完成干散貨吞吐量7.28億噸，同比增長 1.88%，包括煤炭、鐵礦石以及谷物，有效地支撐了中國工業與農業原材料的貿易需求；集裝箱海鐵聯運箱量超過 165 萬標準箱，同比增長 13.8%，已開通海鐵聯運線路超 100 條。寧波舟山港所取

66、得的卓越成績，與其超高的港口效率密不可分，隨著貨運量不斷增長，港口基礎設施發揮了關鍵作用，港口處理大型船舶與更多貨物的效率大幅提升，不僅有效減新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-26-輕了港口擁堵，也縮短了周轉時間，港口自動吊裝系統、智能物流系統等先進技術的集成進一步提高了港口運營效率，最大限度減少了延誤。盡管全球供應鏈正在面臨嚴峻的挑戰，在中國強勁的進出口貿易需求的驅動下，寧波舟山港與航運公司、物流服務商和政府機構緊密合作，對穩定全球供應鏈，確保貨物持續有效流動提供了重要保障。并且，寧波舟山港通過與主要航運聯盟建立戰略伙伴關系，也進一步提升了自身在全球航運供應鏈中的重要性。憑借日漸完善的航

67、運服務體系與全球領先的樞紐港口能力，寧波舟山港吸引了眾多國際航運公司與物流公司，進一步鞏固了其在全球供應鏈中的重要地位，同時憑借對市場環境的強大適應力以及對持續創新的開拓精神，寧波舟山港將繼續維持世界領先航運中心的地位。新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-27-城市分析-漢堡HAMBURG新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-28-漢堡是今年報告中排名變化最大的城市之一。由于雅典-比雷埃夫斯和寧波舟山港排名上升，德國最大海港漢堡港的排名下降兩位，跌至第九位。憑借在易北河沿岸的地理位置以及與北海的連接，漢堡港逐漸發展成為高度發達的物流樞紐。這一優越的地理位置不僅使漢堡港能夠高效處理龐大的貨運量

68、，也為滿足歐洲腹地與國際市場的需求提供了巨大便利。漢堡港擁有先進的港口設施，包括 4 個現代化集裝箱碼頭、50 余個多用途泊位以及分布廣泛的倉儲與物流中心。這些先進設施的集成使漢堡港能夠管理散貨、集裝箱、特殊工程貨物等各類型貨物。此外，漢堡港與發達的鐵路、公路及內陸水道網絡相連接，極大促進了無縫多式聯運。在經濟方面，漢堡港在促進地區與國民經濟發展方面扮演著關鍵角色，提供了15 萬余個就業崗位，為德國國內生產總值做出了巨大貢獻。2023 年 9月，漢堡港官方表示，地中海航運公司（MSC）有意收購漢堡港 49.9%的股份，屆時漢堡港或成為地中海航運公司與漢堡市共同管理的合資企業。交易完成后，地中海

69、航運公司將逐年增加吞吐量，預計到 2031 年增加至 100 萬標準箱，同時將其德國總部遷至漢堡。預計此舉將花費近 14 億美元。在 2023 年排名中，集裝箱吞吐量是一項關鍵指標。盡管全球經濟增長放緩，漢堡港的吞吐量仍達到近 830 萬標準箱，但由于與重要貿易伙伴之一俄羅斯的貿易量減少，吞吐量與往年相比略有下降。在長期制裁與地緣政治緊張局勢的影響下，來自俄羅斯的集裝箱數量明顯下跌。2023 年，干散貨、液體散貨等散貨吞吐量呈現出復蘇跡象。漢堡港處理了大量散貨，其中包括煤炭、鐵礦石以及農產品。此外，更多可再生能源項目的推出，以及歐洲市場對原材料的長期需求促使散貨吞吐量不斷增加。在歐洲工業活動的

70、持續推動下，化學品、石油制品等液體散貨的吞吐量也穩定回升。作為漢堡港貨運業務組合中的關鍵領域，汽車行業的表現喜憂參半。由于全球供應鏈中斷及消費者偏好發生轉變，德國制造的汽車出口面臨嚴峻挑戰，但電動汽車與汽車零部件進口呈現增長趨勢。漢堡港的一大關鍵優勢在于其致力于推動創新與可持續發展。2023 年，漢堡港務局大力推動數字化行動計劃，例如提出智能港口（smartPORT）理念，利用實時數據優化港口運營，減少對環境的影響。此外，漢堡港還采取了實時數據分析技術、自動化流程與網絡安全強化措施，以簡化港口運營流程，改進服務質量。2023 年 10 月，漢堡港與哈利法克斯和瓦倫西亞達成協議，計劃建立包括初創

71、企業、企業家、公司、研究人員、高校、投資者的創新中心網絡，推動共享創新理念、項目成果、創新經驗與方法以及最佳實踐，從而促進全球港口系統創新發展。與歐洲許多港口一樣，為提高可持續發展能力，漢堡港也采取了一系列大膽舉措。2022年 10 月，漢堡港與加拿大哈利法克斯港務局簽署了一份諒解備忘錄，就建立兩港間的綠色航運走廊達成協議。這一舉措或將有助于發展港口綠氫燃料加注基礎設施，推動知識與技術新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-29-共享，促進利益相關者的共同合作，從而加快推進港口脫碳進程。通過建立合作伙伴關系，德國與加拿大致力于支持實現全球能源轉型，推動可再生氫能技術發展，助力兩國公司在氫經濟不斷

72、增長過程中把握發展機遇。此外，漢堡港還積極尋求綠色能源解決方案，包括增設岸電設施，使用替代燃料，以最大限度減少排放。在基礎設施方面，漢堡港投入大量資金，大力支持使用液化天然氣與氫氣等替代燃料。對漢堡港而言，2023 年既是充滿挑戰也是充滿活力的一年。通過實施一系列戰略舉措，推動技術進步，促進可持續發展，漢堡港展現出強勁的韌性與適應力。盡管面臨地緣政治緊張局勢與全球經濟動蕩等諸多外部壓力，漢堡港仍是國際貿易的重要門戶與德國經濟發展的重要支柱。展望未來，漢堡港將繼續踐行對創新與綠色實踐的承諾，以妥善應對未來的挑戰與考驗，并抓住新發展機遇乘勢而上。新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-30-城市分析

73、-紐約-新澤西NEW YORK-NEW JERSEY新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-31-作為美國航運業的中心，紐約-新澤西航運集群再次躋身全球前十。紐約有 250 多家航運公司，涵蓋金融、保險和仲裁等領域，目前已發展成為一個由船舶經紀商、船東和租船人組成的繁榮社區。紐約證券交易所一直是航運業的重要組成部分，有 40 多家主要航運公司在此上市，包括阿德莫爾海運、嘉年華公司、Dynagas、鷹散航運、前線有限公司、納維奧斯海事控股公司、諾唯真郵輪公司、皇家加勒比游輪有限公司、天蝎座油輪和查科斯能源海運等。在紐約證券交易所上市的航運公司數量位居全球各交易所之首。紐約也是私募股權、債券和另類融

74、資的中心，這些都為航運業提供了資本。與倫敦和雅典等歐洲競爭對手類似，紐約也聚集了大型金融機構、律師事務所、保險公司、券商和仲裁機構，它們對航運業的成功運營至關重要。除了是領先的航運服務中心外，紐約港口設施也在蓬勃發展，持續支持這個世界知名城市繁榮向前。紐約和新澤西擁有美國東海岸最繁忙和最重要的港口。這些港口位于哈德遜河河口，是國際貿易的重要門戶，有力促進了美國東北部及其他地區的貨物進出口。由紐約與新澤西港口事務管理局管轄的港口基礎設施極為強大，包括碼頭設施，深水泊位和最先進的貨物裝卸設備。近年來，這些港口進行了大規模擴建和現代化改造，以適應日益增長的集裝箱運輸量。這些改擴建工程包括抬高貝永大橋

75、路面高度以允許更大的船只通航，加深港口航道，以及通過先進技術和自動化來改善碼頭運營。作為全球供應鏈的關鍵角色，這些港口連接著主要鐵路和公路網絡，促進貨物在北美地區高效配送。這些港口在支持地區經濟發展方面具有重要戰略意義。2022 年，其創造了近 157 億美元的稅收和經濟活動，勞工薪酬達到驚人的 472 億美元。同年，其直接和間接就業崗位數量從 2019 年的 506000 個增至 563000 個。2023 年，紐約和新澤西港口積極開展大規模商業活動，繼續保持其航運業領先趨勢。2023 年 12 月，港口業務量相比于 2019 年 12 月增長 7.2%。集裝箱吞吐量的大幅增加，表明了這些港

76、口顯著提高的運營效率以及對該地區的重要戰略意義。2023 年，港口吞吐量約為 950 萬標準箱，較前幾年大幅增長。原因包括，疫情后全球貿易復蘇、消費者需求增加以及重大運營改進。2023 年，共有 1.226 億東行車輛途經紐新港務局的六個車輛過境點，同比增長 1.6%。這些港口注重協調配合，加強基礎設施投資，成功解決了困擾許多全球港口的擁堵問題。這一增長得益于貨物類型的多樣化和處理多種貨物的能力。港口設施經過優化，可處理各種貨物，無論是大宗商品還是特殊商品，以保持競爭力并適應市場變化。紐新港務局還投資建設碼頭冷鏈物流，提高了易腐貨物的進出口能力。新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-32-此外

77、，港口進行數字化轉型來簡化運營。通過實施先進跟蹤系統、實時數據分析技術和自動化貨物處理流程，顯著提高了效率。這些技術進步縮短了周轉時間，增強了航運公司和其他利益相關方的整體客戶體驗。環境可持續性也是紐約和新澤西港口 2023 年的關注焦點。這些港口已采取措施減少碳足跡，包括使用更清潔的能源、港口設備電氣化以及對船舶實施更嚴格的排放標準。這些行動符合全球可持續發展趨勢，并提高了這些港口作為環境負責運營商的聲譽。全球航運業的競爭格局日新月異，持續推動港口創新和改進。無論是與國際航運公司合作、進行勞動力培訓投資還是開展戰略營銷行動，都有助于港口成功吸引新業務并保持高水平的運營業績。新華波羅的海國際航

78、運中心發展指數報告-33-城市分析-休斯頓HOUSTON新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-34-得克薩斯州休斯頓港一直是美國最大、最繁忙的港口之一。休斯頓港位于墨西哥灣沿岸，地理位置優越，靠近重要的石油天然氣市場，是能源、國際貿易和商業的重要樞紐。該港口綿延 25 英里，分布在休斯頓運河兩岸，由復雜的設施網絡組成，這些設施包括集裝箱碼頭、普通貨物碼頭和散裝貨物裝卸碼頭。作為美國南部的主要進出口門戶，休斯頓港能夠處理包括石油和化學品、消費品和機械在內的多種貨物。港口基礎設施齊全，并配備了最先進的技術和高效物流系統，可以處理大量貨物。2023 年，休斯頓兩個集裝箱碼頭的貨物處理量僅比 2022

79、 年的歷史高點下降了4%，為 382.46萬標準箱。這一小幅下降主要原因是空箱調運數量大幅減少。由于樹脂需求強勁，休斯頓出口業務在2023 年蓬勃發展，沒有出現大幅波動。盡在上一年面臨美國西海岸的擁堵和勞動力不穩定等諸多挑戰，休斯頓港仍在 2023 年保持良好的發展勢頭，雖然后來這些問題由于美國進口需求下降得到緩解，但其依然表現出極強韌性。盡管美國其他主要港口吞吐量出現兩位數的下降，但休斯頓港吞吐量同比僅下降 3.8%。2023 年的一個關鍵舉措是持續推進休斯頓船舶航道加寬和加深項目一期工程。項目于 2022 年11 月開工，計劃于 2025 年完工，預算 10 億美元。休斯頓船舶航道需要擴建

80、，以解決安全和經濟問題?，F有航道具有較大航行風險，降低了經濟效益。船舶流量提升將增加碰撞的可能性，而且某些類型的船舶還受到航道深度和寬度的限制。為了解決這些問題，需要將加爾維斯頓灣的航道拓寬 170 英尺，達到 700 英尺。其他改進措施包括加大掉頭區域，調整轉彎弧度，并管理疏浚材料的放置問題。休斯頓港正朝著可持續發展目標大幅邁進，承諾到 2050 年實現碳中和。該港口實施了一項涵蓋技術升級、基礎設施改善以及采用替代燃料和清潔能源的全面計劃，自 2016 年以來已將碳足跡減少55%。2023 年 12 月，休斯頓港宣布將與休斯頓未來中心、WaterstofNet 以及比利時合作伙伴(包括安特衛

81、普-布魯日港、?？怂柜R航運公司和藍天海事聯盟)共同開展可持續發展項目，以開辟綠色航運走廊，并通過交流最佳實踐、知識和研究的方式促進跨大西洋綠色轉型合作。休斯頓港一直是得克薩斯州重要的經濟基石。2022 年，休斯頓船舶航道為全美各地提供了 340萬個就業崗位，其中 150 萬個在得克薩斯州。休斯頓港還為得克薩斯州創造了4392 億美元的經濟產值，占得克薩斯州生產總值（GDP）的 18.6%。自 2018 年以來，休斯頓港的經濟產值增加了 1000億美元。新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-35-城市分析-東京TOKYO新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-36-東京港一直是日本最大和最重要的港

82、口之一，在國內和區域航運貿易中發揮著重要作用。東京港始建于 1941 年，現已發展成為一個處理多種貨物的綜合物流中心，可處理貨物種類包括集裝箱、散貨和特殊商品。該港口位于東京灣的戰略位置，擁有最先進的設施，可確保貨物得到高效處理和配送。港口基礎設施包括大量的泊位、倉庫和先進的貨物裝卸設備。2023 年，東京港集裝箱吞吐量 457 萬 TEU，同比下滑 7.2%，這一定程度上影響了東京港的增長前景。后疫情時代的經濟困難以及 2M 聯盟等主要航運聯盟直接?？看螖禍p少等因素，凸顯了東京港在全球和日本國內經濟壓力下面臨的挑戰。2023 年，東京港的郵輪流量創下新高，有49 艘郵輪?？?，達到 2012

83、年以來的最高水平。郵輪流量的激增得益于后疫情時代旅游業的復蘇，以及 2020 年東京國際郵輪碼頭的投運，該碼頭是為容納更大船舶建造的。2023 年 3 月，伊麗莎白女王號游輪到訪東京港，成為其郵輪業務的一個重大里程碑。目前，該港口正在進行擴建和戰略推廣活動，預計將在未來幾年進一步推動郵輪旅游業務發展。2023 年，東京港大力開展環保行動，建立了多條綠色航運走廊，以響應減少航運業溫室氣體排放的國際呼吁。2023 年 3 月，美國洛杉磯港在加州清潔能源貿易代表團赴日期間，與東京港和橫濱港分別簽署了諒解備忘錄，以促進在這些港口之間運營的船舶使用低碳和零碳燃料。2023 年 12 月，日本和新加坡宣布

84、開設新的“綠色和數字航運走廊”（包括東京港），旨在建設氨、氫等替代燃料試點項目，以及發展燃料補給基礎設施。該走廊還將推出數字解決方案，以提高港口通關效率和網絡安全，促進日新兩國合作。這些舉措表明了東京港對可持續航運做法的承諾，突出了其在全球環保事業中的作用。2023 年后，東京港正在采取多種措施積極改善可持續發展能力。包括免除液化天然氣/氫氣動力船舶的港口費，以踐行鼓勵海事部門使用清潔能源的宏大戰略。該政策旨在減少碳排放，以促進航運業采用可持續技術。這些行動彰顯了東京港在實現更加綠色的海運未來敢為人先的決心和奉獻精神。新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-37-城市分析-廣州GUANGZHOU

85、新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-38-廣州港位于中國南部廣東省，是華南地區的重要港口，能夠處理集裝箱、汽車、煤炭、石油和谷物等多種貨物。廣州港基礎設施良好，擁有可接靠最大型船舶的深水泊位，以及先進的物流配套設施。廣州港由多個關鍵港區組成，包括南沙、黃埔和新沙，每個港區可滿足不同類型的貨物和工業需求。廣州港地理位置優越，處于充滿活力的中國珠三角經濟區域，靠近主要航線，在中國一帶一路倡議中發揮著至關重要的作用，廣州港連接中國市場與全球市場，對區域經濟增長和發展有著重要的意義。2023 年，廣州港集裝箱吞吐量為 2078 萬標準箱（同比增長 2.5%），取得了令人矚目的成績。廣州港良好的基礎設

86、施為實現這一成績提供了堅實的基礎，南沙港自動化碼頭已有四個泊位于 2021 年 11 月和 2022 年 6 月分別投入運營，而全部建設計劃將于 2025 年完工，南沙港自動化碼頭是粵港澳大灣區的第一個自動化碼頭，這項工程對促進腹地經濟社會發展，提高廣州港的國內外市場服務能力方面意義重大。在積極優化基礎設施的同時，廣州港也在通過發展一體化多式聯運、加強港口自動化和數字化等方式，提高港口的運營效率與可持續性。2023 年，廣州港宣布與洛杉磯港達成合作伙伴關系，創建數字供應鏈和綠色航運走廊，利用技術手段優化運營，提高透明度和協調性，這一舉措旨在提高兩個港口的貨物處理效率和可靠性，并減少延誤。202

87、3 年，廣州還宣布與江蘇達成港口合作伙伴關系，以加強服務與合作，進一步提高粵港澳大灣區和長江經濟帶之間的港口運營效率，珠三角港口群與長三角港口群，地理位置優越，腹地經濟活躍，是中國重要的集裝箱及物流樞紐。隨著南京和廣州推出兩地間的快速航運服務，廣州港將繼續在航運和物流服務以及發展綠色智能港口基礎設施方面與其他港口保持密切合作關系。2024 年初，由廣州港股份有限公司投資建設的南沙國際港航中心項目正式開工建設，該項目旨在打造一個集航運調度、港航商務、口岸服務、商業休閑等多功能于一體的現代化港航中心，將為港航物流上下游企業提供便捷高效的綜合服務，加快臨港經濟區建設，推動實現港產城融合發展，是廣州推

88、動航運生態圈發展又一重磅舉措。廣州港 2023 年在重大基礎設施投資、達成國際戰略合作伙伴關系與數字化和自動化發展方面取得突破性進展，這些成績助力廣州港高標準效率和可靠性，處理日益增長的貨運需求，在區域和全球貿易中發揮更重要的作用，已經成為全球范圍內重要供應鏈樞紐。新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-39-城市分析-釜山BUSAN新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-40-韓國釜山港位于東北亞主要航線的交匯處，地理位置優越，是連接東亞和世界其他地區的重要門戶。憑借尖端設施和完善的碼頭，釜山港在吞吐量、集裝箱、散貨、液體貨物、汽車和普通貨物處理方面在全球名列前茅。該港口的影響力已擴散到更廣泛的

89、區域，在促進韓國、鄰國和國際合作伙伴的經濟貿易增長方面發揮了至關重要的作用。作為中國和日本貿易物流的主要轉運中心，以及韓國主要的出口中心，釜山港吞吐量在2022 年下降 2.8%，至 2210 萬標準箱，這是由地緣政治條件惡化和全球供應鏈中斷等多種因素造成的。2023 年，全球經濟格局動蕩不安，區域地緣政治變幻莫測。此前，釜山港的目標是在2023 年將吞吐量提高 2%至 2231 萬標準箱，在難以預測的全球貿易前景下，實現這一目標面臨巨大挑戰。然而在這一前提下，釜山港集裝箱運輸量在 2023 年創下新高，達到 2275 萬標準箱，同比增長 3.1%，這一數字打破 2021 年創下的紀錄，高出

90、4.4 萬個TEU。釜山港在2023 年的轉運量也略有增加，全年轉運量約為 1240 萬標準箱，比 2022 年增長 4.8%。盡管面臨諸多障礙，但釜山港在提高運力、開拓多元市場和推進運營現代化方面所做的努力，足以證明其能夠在全球海上貿易中發揮關鍵作用。因此，雖然仍然容易受到全球經濟和區域貿易變化的影響，但釜山港孜孜不懈，力求發展，完成了北港再開發項目一期工程，并保證了西集裝箱碼頭的順利投運。展望未來，釜山港需繼續加大基礎設施建設和科技創新力度，提升港口自動化、智能化水平，以應對日益復雜多變的全球航運市場。同時，韓國政府也將繼續加大對釜山港的投資力度，支持港口拓展國際業務，提升國際競爭力。新華

91、波羅的海國際航運中心發展指數報告-41-城市分析-青島QINGDAO新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-42-青島港是中國北部重要的航運樞紐，由山東省港口集團管理運營，位于黃海的交通要沖，是主要海上航線的關鍵門戶，有利促進了中國與日本、韓國和東盟國家的貿易往來。該港口的主要港區包括青島老港區、黃島油港區、前灣新港區和董家口港區，主營業務包括集裝箱、原油、煤炭和糧食等大宗商品，是中國的現代化綜合性大港和東北亞國際航運樞紐港。盡管全球航運業在 2023 年經歷了重重挑戰，但青島港的同比業績非常亮眼，吞吐量增幅顯著，集裝箱吞吐量達到 2700 萬標準箱，比上年增長 5.2%，青島港全年處理了大量的

92、貨物，日集裝箱吞吐量經常超過 3 萬標準箱，在全自動化集裝箱碼頭智能管控系統（A-TOS）的加持下，日均處理量同比增加 37.3%。優異的表現，讓青島港的全球領先港口地位進一步得到鞏固。此外，受鐵礦石、煤炭和原油等大宗商品需求增長的驅動，青島港的散貨處理量也實現大幅增長，2023 年同比增長 6%，青島港的液體散貨碼頭規模位居中國前列，2023 年液體散貨吞吐量 13093.8 萬噸，同比增長 4.6%。2023 年青島港新增 20 條集裝箱航線，加強了青島與全球 180 多個港口的連通性，這些航線的拓展帶來了貨物運輸量的提高，特別是跨太平洋和歐洲貿易航線的貨物運輸量。青島港持續加大在技術應用

93、方面的投入，涵蓋船舶裝卸、智能堆場、智能調度等十大模塊全自動化集裝箱碼頭智能管控系統（A-TOS）是其典型成果，A-TOS 系統有效的提高裝卸效率并且降低了運營成本。青島港發達的集疏運體系也是保障高效運轉的重要條件，青島開通海鐵聯運線路 77 條，能夠確保無縫接入內陸運輸，2023 年海鐵聯運量突破 220 萬標箱，海鐵聯運運量居中國首位。同時，青島港也致力于打造綠色港口，在可持續發展方面取得了重大進步。青島前灣集裝箱碼頭引進了氫動力重型卡車，每年節省超過 40 萬升燃料，減少二氧化碳排放超過1200 噸。完善的岸電設施，可以有效減少船舶?？科陂g的燃料消耗、排放和噪音。2023 年，前灣集裝箱

94、碼頭建成了47個岸電連接端口，提供 17.8萬千瓦時的電力，實現同比大幅增長。此外，青島港還對 61 臺輪胎式龍門起重機進行電池化改造，每年可節省燃料 17 萬升，減少碳排放超過 450 噸。新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-43-城市分析-安特衛普-布魯日ANTWERP-BRUGES新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-44-比利時安特衛普-布魯日港是歐洲最重要的海港之一，也是歐盟重要的貿易門戶。該港口是僅次于鹿特丹的歐洲第二大港，擁有大量的基礎設施，包括現代化集裝箱碼頭、廣闊的碼頭區以及龐大的物流和配送中心網絡。安特衛普港能夠處理集裝箱、散裝和零擔等多種貨物，有力促進了從原材料到成品的

95、全供應鏈運輸。該港口地理位置優越，是通往歐洲主要市場的交通要道，也是歐洲貨物進出口的重要中轉站。安特衛普-布魯日港運用先進的技術，并致力踐行可持續發展倡議，以期將環境影響降至最低，同時最大限度地提高效率和吞吐量。2023 年，安特衛普-布魯日港受到全球經濟動蕩和地緣政治緊張局勢的嚴重影響，使得不同貨物類別的運營業績差異顯著?？偼掏铝肯陆?5.9%至 2.71 億噸，反映了全球經濟放緩、能源成本上升以及整個歐洲集裝箱運輸需求減少。盡管如此，該港口在德國漢堡至法國勒阿弗爾范圍內的市場份額仍然提高 0.6%，達 30.2%，證明其在面臨重重挑戰之際依舊具備競爭優勢。2023 年，該港口的液散貨吞吐量

96、下降 2.1%，至 8870 萬噸。雖然柴油和石蠟吞吐量增加，但由于歐洲工業需求減少，汽油、燃料油和石腦油吞吐量下降。能源和原材料成本持續上升，同時歐洲的需求下降，導致化學品吞吐量下降 8.1%，而化學品恰恰是港口的主要業務。煤炭和化肥需求也在減少，使得干散貨吞吐量大幅下降 13.8%。由于能源危機，煤炭吞吐量在 2022 年達到峰值后開始下降，而化肥吞吐量持續下降，價格高企和對俄羅斯的制裁加劇了這一趨勢。滾裝運輸量則相對穩定。安特衛普-布魯日港裝卸了 356 萬輛新車，同比增長 9%。無人陪伴貨物吞吐量出現小幅下降，為 1.5%；往返英國的運輸量下降 4.9%，而往返愛爾蘭的運輸量則大幅增長

97、了17.9%。盡管面臨這些挑戰，安特衛普-布魯日港的郵輪業務仍然取得了顯著進展，共接待 155艘郵輪和 95 萬名乘客，創下該港口的歷史新高。從戰略角度來看，安特衛普-布魯日港繼續投資基礎設施和可持續發展項目。計劃在未來十年投入 29 億歐元，聚焦于新型基礎設施、能源轉型和數字化，以保持其全球領先港口的地位。很大一部分投資將用于綠色能源計劃。同時，該港口正在加大基礎設施投資，以促進綠氫和可再生能源替代燃料的引入、儲存和擴散。這些行動旨在支持比利時向低碳經濟轉型，并減少港口碳排放。新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-45-城市分析-深圳SHENZHEN新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-46

98、-深圳港位于珠三角地區，毗鄰香港，是粵港澳大灣區乃至中國重要的貿易門戶，是中國制造與中國技術出口的主要樞紐。深圳港地理位置優越，由多個港區組成，包括蛇口、赤灣、媽灣、鹽田、大鏟灣等港區，能夠處理包括集裝箱、散裝貨物和石油產品等在內多種貨物，擁有先進的基礎設施與強大的物流網絡，可確保高效的貨物裝卸和配送。深圳港與主要國際航線相接，同時具備發達的鐵路和公路運輸網絡，在全球供應鏈中具有重要作用。盡管面臨全球經濟挑戰，但深圳港在 2023 年表現出色。港口貨物吞吐量持續增長，達到 28664 萬噸，同比增長 5.2%，集裝箱吞吐量 2988 萬 TEU，是全球集裝箱第四大港。深圳持續在基礎設施和技術領

99、域進行投資，以推動港口設施升級，包括擴建泊位、采用自動化系統、提高運營效率和減少周轉時間。此外，深圳實施了旨在改善環境可持續性的戰略舉措，例如，采用綠色港口技術和進行更嚴格的排放控制，因此，能夠在面臨日益增長的監管壓力和環境挑戰時從容不迫。2023 年，深圳港在可持續發展領域也取得重大進展，這主要得益于新能源汽車、鋰電池和太陽能電池出口大幅增長。深圳海關表示，這些產品對提振外貿業務至關重要。去年 1至 11 月，這三項產品出口額同比激增 42.3%，共計 824.2 億元人民幣。其中，電動乘用車以602.4億元人民幣的出口額居于首位，其次是新能源汽車（190 億元人民幣）和太陽能電池（30億元

100、人民幣），同比分別增長 19.4%、273.9%和 32%。地處大灣區交通要沖讓深圳受益匪淺。大灣經濟區由中國香港、中國澳門和廣東省多個城市組成，具有旺盛的經濟活力和雄厚的工業基礎，可以提供穩定貨流，并加強深圳中央物流樞紐的作用。2023 年該港口能夠在全球供應鏈中斷的情況下持續運營，表現出強大的韌性和可靠性。深圳港在 2023 年業績亮眼，這得益于先進的基礎設施、優越的地理位置和有利的經濟環境。該港口投資發展設施和技術，并采取了加強環境可持續性的舉措，顯著提高了運營效率和韌性。深圳港能夠適應全球經濟條件并持續運營，凸顯了其可靠性。地處大灣區戰略要沖，在新能源汽車和綠色技術等新興出口行業的加持

101、下，深圳港將繼續推動經濟增長并促進國際貿易發展。新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-47-城市分析-奧斯陸OSLO新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-48-奧斯陸港是挪威首屈一指的貨運和客運港口。作為奧斯陸峽灣重要的海上交通樞紐，該港口有效連接了國內和國際市場。奧斯陸港配備了可以處理集裝箱、散裝貨物和普通貨物等多種貨物的創新設施，同時還提供多種客運服務，包括定期通往歐洲各個地區的渡輪。奧斯陸港長期以來一直是地區經濟發展的基石，支持著航運、物流和貿易等多個行業。該港口設有現代化的集裝箱碼頭、充足的倉庫和高效的貨物裝卸系統。此外，奧斯陸港還是郵輪的重要入境點，有力促進了奧斯陸當地的旅游業發展。

102、該港口由奧斯陸港口管理局管理，其注重創新、可持續性和環境管理，符合奧斯陸減少碳排放和踐行綠色倡議的雄偉目標。奧斯陸港 2023 年業績出色，貨運量和客運量均有增長。2019 年至 2022 年，集裝箱運輸噸增長 8.3%（按標準箱數量計算增長 16.4%），2022 年，約有 29.9 萬標準箱抵達奧斯陸。集裝箱貨物、散裝貨物和建筑材料運輸量的大幅增加是促成這一增長的主要原因。奧斯陸進口了 59960 輛汽車，較 2021 年增加 5.4%。包括渡輪貨物在內的其他貨物總量為 61.4 萬噸，較 2021 年增長 19.6%。干散貨總量為 170 萬噸，較 2021 年增加 6.9%。液體貨物進

103、口量達 180 萬噸，較 2021 年增長 14.7%。2022 年，郵輪乘客人數為 26.6 萬人次，與 2021年新冠肺炎疫情期間的1.4萬人次相比，增幅顯著。2023 年，奧斯陸港共迎來 171 艘郵輪。證明該港口仍然是國際郵輪公司的主要目的地，彰顯其在郵輪業的戰略地位和吸引力。2022 年，挪威國內客運人數達到 380 萬人次，較 2021 年新冠肺炎疫情期間增長近50%。國際客運人數較 2021 年增長 227%，國際渡輪載客 160 萬人次，較 2021 年增長188%。這一可喜成績得益于旅游業在后疫情時代的復蘇和港口引入的全新渡輪服務。到 2030 年，奧斯陸的目標是將溫室氣體排

104、放量減少 95%，其中奧斯陸港的目標是在同一時間段內減排 85%，并最終實現長期零排放。2023 年，奧斯陸港繼續大力踐行可持續發展倡議，兌現了關于環境責任和綠色實踐的承諾。其中一項主要成就是，擴建了岸電設施，允許更多的靠港船舶接入電網。此舉大大減少了溫室氣體排放和空氣污染，改善了奧斯陸峽灣的空氣質量。該港口還引進了電動和混合動力車隊，進一步減少了碳足跡。此外，奧斯陸港還升級了廢物管理系統，實施先進的回收和廢物減少方案，以減輕對環境的影響。新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-49-城市分析-天津TIANJIN新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-50-天津港位于中國北部渤海灣，是中國主要的航

105、運樞紐，近期躋身2024 年新華波羅的海國際航運中心發展指數前 20 名。作為全球航運業的重要中心，天津港連接著 180 個國家和地區的 500 多個港口；作為中國最大的人造港口，一直位居全球十大繁忙港口之列（按貨物吞吐量計算）。天津港擁有全面的基礎設施，可支持廣泛的航運貿易，是中國“一帶一路”建設的海陸交匯樞紐和國際貿易的關鍵門戶。天津港不僅具有強大的貨物處理能力，還致力于追求技術提升和可持續發展。多年來，天津港一直努力將物聯網（IoT）、大數據和人工智能等前沿技術融入運營活動，提高了整體效率，并推動了綠色轉型。該港口設有多個零碳碼頭，以提升環保信譽并實現碳中和。這些舉措符合中國的雙碳目標，

106、并為全球其他港口樹立了榜樣。2023 年，天津港表現強勁，業績持續增長，鞏固了其全球領先港口的地位。2024 年，這一增長趨勢仍在繼續。上半年，港口集裝箱吞吐量創下新高，達 1188 萬標準箱，同比增長 4.6%。天津港其他貨物吞吐量也在大幅增長。2023 年，港口貨物吞吐量為 5.59 億噸，比上年增長 1.8%；其中外貿貨物吞吐量達 3.25 億噸，同比增長 6.5%。這些數字表明，該港口具有高效處理大量貨物的能力，繼續居于全球繁忙港口之列。2023 年，天津港取得顯著成績，尤其在技術創新和環境可持續性方面。該港口繼續完善物聯網碼頭，大幅提高運營效率。通過這些技術，可將貨物裝卸時間減少 2

107、6.2%，將遠洋船舶?？繒r間增加 28%。天津港希望通過這些舉措促進實現其利用技術改善績效和環境管理的宏大戰略。此外，天津港一直在擴展可再生能源計劃。2023 年，該港口使用風能和光伏發電裝置生產大量綠色電力，這有助于大幅減少煤炭使用和二氧化碳排放。天津港的零碳碼頭，尤其是北疆港區，樹立了新的可持續港口運營標桿。展望未來，天津港提出雄心勃勃的發展計劃，進一步增加集裝箱吞吐量，力爭到 2027年每年處理超過 2700 萬標準箱。該港口目前運營 144 條集裝箱航線，完全有能力實現這一目標，并將繼續在全球航運貿易中發揮關鍵作用。新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-51-城市分析-墨爾本MELBO

108、URNE新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-52-墨爾本港位于澳大利亞東南部中心地帶，是澳大利亞最大的集裝箱與雜貨港口，也是南半球四大集裝箱港口之一。墨爾本港地處菲利普港灣，地理位置十分優越，是國際與國內貿易的重要門戶，港口年吞吐量約為 320 萬標準箱。墨爾本港可處理集裝箱貨物、機動車、液體散貨及干散貨等多種貨物，與全球主要市場建立了十分緊密的聯系。港口健全的基礎設施提高了物流與供應鏈運營效率，使其成為澳大利亞貿易與商業的重要樞紐。墨爾本港的貿易統計數據顯示，2024 年 6 月集裝箱總吞吐量為 23.8 萬標準箱，較2023 年同期上漲 2.8%。但受全球經濟壓力影響，集裝箱轉運量同比大

109、幅下滑 20.26%，其中機動車貿易量下降 1.76%，大宗商品貿易量下降 39.41%，而液散貨和干散貨分別增長25.89%和 8.23，其他貨物貿易量與去年基本持平。2023 年 11 月，負責澳大利亞 40%海運業務的主要港口運營商迪拜環球港務集團澳大利亞公司（DP World Australia）遭遇嚴重網絡攻擊。此次事件對墨爾本以及悉尼、布里斯班和弗里曼特爾的港口運營均造成了影響，導致貨物運輸中斷，造成約 3 萬集裝箱積壓。這次網絡攻擊事件導致部分員工個人數據泄露，但未對客戶數據造成影響。對此，迪拜環球港務集團澳大利亞公司聘請了多位網絡安全專家，并配合澳大利亞網絡安全中心等多個政府機

110、構以及國家網絡安全協調員展開調查。該公司在數天后即恢復正常運營，但此次事件暴露出關鍵基礎設施的脆弱性問題，迫切要求加強網絡安全措施，對網絡安全問題嚴加防范。值得注意的是，墨爾本港啟動一項耗資 2.35 億澳元的擴建項目，旨在提高港口吞吐能力與運營效率。項目計劃于 2024 年竣工，具體包括擴大泊位供給、對現有設施進行升級改造，以容納大型船舶與更多貨物。此次擴建有望進一步鞏固墨爾本港作為領先貿易樞紐的地位，滿足澳大利亞經濟不斷增長的需求。新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-53-國際航運中心發展指數基礎要素02新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-54-新華波羅的海國際航運中心發展指數，是對全

111、球范圍內符合一定條件的國際航運中心進行綜合評價，通過對航運密切相關因素的綜合分析，建立系統、全面的評價體系，并運用相應的指數化評價方法進行量化測評，旨在全面衡量并真實反映一定時期內國際航運中心港口城市綜合實力，簡明直觀、客觀公正地體現國際航運中心發展水平和狀態，為國際航運中心發展提供指導和參考，促進世界海運貿易可持續發展和資源優化配置。功能意義客觀性：強調對可考可查的真實運行數據的采用，盡可能減少人為合成指標，運用可以檢測和查閱的基礎指標，通過可以評價和修正的權重進行計算，避免指數的灰色性、模糊性和不可追溯性，指數分析方法客觀、可復制。全面性：指標體系共包含 3 個一級指標，16 個二級指標，

112、盡可能從各個角度全面反映國際航運中心城市的綜合發展水平；未來指數研究將有一定的延展性，將最大化依據社會反饋意見和建議進行修正、補充和完善?？茖W性：指數指標論證經多輪次國內外專家意見征集和專家委員會研討確認，每個指標都能反映國際航運中心城市某一方面的特征，各指標共同組成系統的指標體系，邏輯關系嚴密，符合一致性、有代表性、相關性和相對獨立性要求。權威性：所選指標主要來源于國內外權威統計，數據規范、穩定、口徑統一，數據易于比較和計算，評價指標含義明確。權重體系經過多輪征集、考量，具有權威性和導向性。設計原則圖 新華波羅的海國際航運中心發展指數設計原則。新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-55-根據

113、新華波羅的海國際航運中心發展指數指標選取原則，指數確立了以客觀評價指標體系為主的構建方式，所有指標均來自于權威機構發布，可以由公開渠道獲取的原始數據，或通過系統且科學的方法合成計算，并有專業組織維護并定期更新的數據源。新華波羅的海國際航運中心發展指數港口條件航運服務綜合環境指數體系包括 3 個一級指標，16 項二級指標。其中，一級指標主要從港口條件、航運服務和綜合環境三個維度表征國際航運中心城市發展的內在規律；二級指標是基于功能屬性對一級指標的具體展開，考慮了真實性與全面性，同時考慮了數據可獲得性，各層次之間通過指標加權后逐級合成 特別聲明：2020 年，華爾街日報和美國傳統基金，經濟自由度指

114、數報告中，將中國香港特別行政區、中國澳門特別行政區移出了樣本池，為保證“新華波羅的海國際航運中心發展指數”的客觀公正，自 2021 年起，將三級指標“經濟自由度”指標剔出評價模型。圖 新華波羅的海國際航運中心發展指數指標框架指標框架集裝箱吞吐量航運經紀服務政府透明度干散貨吞吐量船舶工程服務政府數字化管理濃散貨吞吐量航運經營服務關稅稅率港口吃水深度航運金融服務物流績效指數橋吊數量海事法律服務營商便利指數集裝箱泊位總長度新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-56-國際航運中心發展指數樣本選擇遵循的基本原則：既充分考慮港口城市核心指標的數據標準，又全面整合全球航運專家委員會專業評價意見。前者為主，后

115、者為輔，定性與定量相結合。樣本篩選國際航運中心入樣基本準則：以核心指標的數據標準為基礎，主要考察港口城市集裝箱吞吐量、散貨吞吐量、吃水深度、港口城市經濟腹地、航運服務發展等指標。第一步基于中國經濟信息社與波羅的海交易所共同擁有的全球航運專家委員會委員專業性評價建議，以初選池樣本為基礎，對可能存在的如下類別港口城市通過投票表決方式，形成樣本精選池：NO.1 對于部分進入初選池的樣本，盡管當前吞吐量規模較大，但考慮其航運服務功能較弱，擬由專家委員會投票決定是否剔除，例如亞太地區擁有不少這樣的新興港口城市；NO.2 對于未進入初選池的一些港口城市，盡管當前吞吐量規模較小，但這些城市航運服務水平較高、

116、綜合經營環境良好，擬由專家委員會投票決定是否納入樣本，例如歐美地區擁有不少這樣的傳統服務型港口城市。納入樣本投票機制補充說明：采用“提名-研究-投票”的流程方式。提名環節更加注重港口城市的全球地位公認性；研究環節更加注重港口資金流、信息流、貨物流融合先行性，以及港口功能對城市發展的貢獻度；投票環節更加注重多專家背景下的公平性。第二步經過以上兩步篩選機制，形成最終國際航運中心樣本城市，并根據年度數據不同進行動態調整，只有符合篩選標準的港口城市才具備進行全球競爭力評價的可能性。第三步新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-57-國際航運業的機遇與挑戰03新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-58-電

117、子商務正在重塑全球零售業前景，2023 年對其穩固影響力至關重要。新冠肺炎疫情推動了網上購物發展，導致消費者行為、物流要求和國際航運市場發生重大變化。對海運行業而言，電子商務市場興起為這個日益影響供應鏈的行業帶來了許多新機遇。全球電子商務市場呈指數級增長，2023 年全球電商銷售額達 6.3 萬億美元，預計到2026 年銷售額將達 8.1 萬億美元。數字支付系統、物流基礎設施和在線交易信任度提高，推動了在線購物快速增長。由于互聯網普及率提高和中產階級迅速壯大發展，亞太地區（特別是中國和東南亞）已成為電子商務活動的熱門地區。多樣化電子商務平臺提供電子設備、日用物品等多種產品。亞馬遜、阿里巴巴和S

118、hopify 等公司引領了這場變革，創建了成熟的物流網絡以處理運往全球的海量商品。人工智能、機器學習和大數據分析等技術的出現，幫助電子商務公司更有效地預測消費趨勢，并進一步優化供應鏈。然而，值得注意的是，雖然亞馬遜和阿里巴巴等知名電子商務公司、希音（SHEIN）和拼多多跨境電商平臺 Temu 等新興企業能夠有效采用這類技術，但全球小型電子商務公司正日益依賴航運業的高效貨運服務，以滿足供應鏈“準時生產”要求和不斷變化的消費需求。在大型電商平臺憑借新技術不斷改變供應鏈之際，航運業必須找到創新的方法，從而在電子商務市場中保持競爭力。電子商務市場促進國際航運業轉型升級對國際航運業的影響電子商務的蓬勃發

119、展對國際航運業產生了直接和間接影響，最顯著的變化就是航運量增加。隨著越來越多的消費者開始網購，航運服務需求激增。根據 Shopify 公司的報告，2023 年電子商務相關的國際航運量同比增長 25%。電子商務也改變了傳統的航運模式。與傳統零售業典型的大宗貨物不同，電子商務涉及大量的小包裹，因此必須改變物流策略，包括運用更加本地化的配送中心、采用多式聯運運輸方式。電子商務模式對速度的需求，導致高價值或時效性商品更加依賴空運。2023 年 6 月，波羅的海交易所發布報告稱，航運業應更具適應能力，并指出盡管運費率下降，但一個月前在慕尼黑舉行的歐洲航空貨運博覽會上，交易氣氛仍極為活躍，這表明業界積極響

120、應了不斷變化的電子商務需求。西捷航空公司負責貨運的執行副總裁克爾斯滕德布魯因（Kirsten de Bruijn）與參會代表討論相關話題時，重點提到了電子商務在新冠肺炎疫情時期快速增長，并指出電子商務被視為一個中長期仍將持續增長的領域。不過，德布魯因也承認，在當前市場持續低迷的情況下，確實存在大量“削減成本和取消訂單”的現象。新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-59-技術與環境航運采用的新技術在促進電子商務繁榮發展的過程中發揮了關鍵作用。例如，運用區塊鏈技術正日益提高航運業務的透明度和效率性。通過貨運追蹤，區塊鏈能夠提供安全且不可篡改的分類賬，有助于減少欺詐，簡化海關流程，并增強整個供應鏈的

121、可靠性。倉庫和港口也正在使用自動化技術和機器人處理增加的業務，以此提高效率。自動分揀系統、“最后一英里”無人機送貨和自動駕駛船舶，都是為滿足電子商務物流需求而正在探索的創新技術。電子商務活動增加對海洋內外產生的環境影響日益受到關注。包裝廢物數量激增以及航運產生的碳足跡，促使電子商務和物流公司尋求可持續的方法，包括使用環保包裝材料，優化送貨路線以減少排放，并投資研發可以實現“最后一英里”送貨的電動汽車等措施。航運公司的策略調整航運公司必須調整策略以適應不斷變化的形勢。電子商務平臺與物流供應商之間的合作變得越來越普遍，從而實現了提高效率的綜合解決方案。航運企業也在投資增建船隊和基礎設施，以滿足持續

122、增長的需求。例如，大型航運公司正在擴大集裝箱船隊和港口設施，以增加運力、減少擁堵，縮短電子貨運運輸時間。此外，這些航運公司還在推動開發配備物聯網（IoT）設備的智能港口，以實時監控和管理貨物運輸動態。結論近些年的電子商務熱潮已經徹底改變了國際航運業，這一趨勢將在 2024 年持續發展。貨運量增加、物流策略轉變、技術進步以及對可持續性的高度關注都是觀察到的一些關鍵影響。隨著電子商務不斷發展，航運業也將持續革新，以充分應對全球互聯市場帶來的新挑戰和新機遇。了解這些動態對這兩個行業的利益相關者至關重要。電子商務公司必須持續創新并優化供應鏈，而航運公司則需要提高自身能力，并接受技術進步來保持競爭力。這

123、兩個行業間的共生關系將決定未來幾年的全球貿易格局。新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-60-2023 年，兩大新聞因其對船舶航行的影響登上了頭條新聞：影響巴拿馬運河的干旱和紅海航運的安全挑戰。2022 年，超過 1.5 萬艘船舶通過巴拿馬運河，將燃料、谷物、礦產和商業貨物從亞洲運往美國東海岸和其他地區。然而，自 2023 年初以來，由于厄爾尼諾和其他氣候變化因素，巴拿馬加通湖水位降至歷史低點，對巴拿馬運河的船舶通行構成威脅。因此，巴拿馬運河管理局將每天通行船舶數量從之前的 38 艘減少到 24 艘，以緩減水位降低帶來的挑戰。運河吞吐量下降產生了連鎖效應，包括航班延誤、船舶積壓和航運成本全面上

124、漲。從經濟角度看，運輸中斷導致美國每周損失的國內生產總值達 15 億美元，而哥倫比亞和哥斯達黎加等巴拿馬鄰國的國內生產總值則遭受了更大的沖擊。與此同時，胡塞武裝分子用導彈和無人機襲擊商船，試圖阻止船舶通過紅海這一連接亞洲和歐洲的關鍵水道，導致紅海在 2023 年成為局勢緊張和情況混亂的熱點。由于蘇伊士運河向來都是亞歐兩地之間最近的航運路線，對該地區的船只襲擊事件導致全球供應鏈和商業往來嚴重中斷。根據聯合國貿易和發展會議（簡稱貿發會議）基于克拉克森研究公司數據的研究，與2021 年 10 月相比，紅海和巴拿馬運河 2023 年 12 月的單月船舶通過數量分別下降了 42%和 49%。盡管這兩個問

125、題的根源差異顯著，但航運公司別無他法，只能通過延長航程和改變航線的方式來確保船舶在關鍵航道受阻的情況下繼續航行。目前，遠洋散貨船和集裝箱船已改經南非好望角，每次航行增加 3500 海里里程，航行時間延長 10 天至 12 天。國際貨幣基金組織港口觀察的數據顯示，2023 年底，南非過境貿易額同比激增 74%。這意味著，2023 年全球貿易格局發生了根本轉變。更嚴重的是，全球貿易限制措施正在逐年增多，從2017 年的 650 項增至 2023 年的 3000 多項。然而，正如我們屢次見證的那樣，在面臨重大市場沖擊時，供應鏈和海運業仍然表現出強大的適應力。正如之前在英國脫歐、新冠疫情以及烏克蘭沖突

126、等事件中表現強勁，供應鏈和海運行業在巴拿馬運河和紅海問題上也仍更具韌性。2023 年，航運公司迅速做出決定以確保船舶繼續航行，盡管有些延遲，但最終仍將貨物送達目的地。2023 年 11 月，貿發會議秘書長麗貝卡格林斯潘（Rebecca Grynspan）表示，“地緣經濟瓦解、發展倒退和氣候變化等現象使得世界面臨重重危機；然而，海洋貿易作為世界的定海神針，可以抵御巨大的沖擊?！痹掚m如此，更改航線也將給航運公司帶來經濟和環境影響。從經濟角度看，繞行將導致海運費率飆升，而船東和租船人還必須考慮戰爭風險的額外保費以及燃料和船員成本。船舶航線的重新劃定帶來了貿易模式的快速轉變新華波羅的海國際航運中心發展

127、指數報告-61-2023 年底報告顯示，戰爭風險保費已從船舶價值的 0.7%升至 1%，此前這一比例最低僅不到 0.1%。所有這些增加的成本最終基本都會導致消費者所付貨物價格上漲。韋斯普奇海運公司首席執行官拉爾斯延森（Lars Jensen）指出，“大多數承運人都會援引提單條款，允許他們將載貨船舶需改變航線產生的額外成本轉嫁給托運人。在大多數情況下，托運人別無選擇，只能接受這些額外費用”。為了最大限度減少貨物延誤、降低成本、彌補因穿越好望角而延誤的時間以及管理船舶運力，航運公司正日益提高航行速度，這意味著商船（其中許多仍在使用重油）需要燃燒更多的燃料以達到要求的航速。貿發會議的計算數據顯示，船

128、舶速度將從 14 節提高到 16 節，每英里燃油消耗將增加31%。據估計，改變航線，繞行好望角而非通過紅海，將顯著增加航行距離；若進一步增加航速，將導致從新加坡到北歐往返一次的溫室氣體排放量增加 70%以上。更改航線導致碳排放增加，與航運業推動脫碳的努力背道而馳。2023 年，國際海事組織承諾，確保航運業到 2050 年實現凈零排放，并推動使用替代燃料或接近零排放的燃料。雖然海運業已在促進可持續發展方面取得重大進展，但人們卻更加擔心因航線更改來提高船速的措施將導致環境效益受到影響。隨著航運業嚴格加強環境法規，這一問題也尤為凸出。國際海事組織碳強度指標等相關法規旨在評估船舶的碳排放，并對超標船舶

129、處以罰款。有證據表明，航運公司寧肯選擇支付這些經濟成本，也要改變航線以確保船舶按計劃航行，而將環境目標置于次要位置。2023 年，改道成為船東尋求緩解巴拿馬運河和紅海問題的可行和首選方案，而這一問題將在 2024 年持續存在。隨著上述利弊顯現，船東現在也面臨著一系列選擇，即在決定是否改變航線的同時，如何平衡商業運營與環境壓力。新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-62-國際貨運市場回顧04新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-63-貨運量激增推動集裝箱航運市場在疫情期間創下兩年新高；隨后，在 2023 年，集裝箱航運市場已恢復正常。這一特殊時期的高昂運費和租船費已成為過去。大量 13000-2

130、4000英尺標準箱規格的新造船舶投入使用，導致運力疲軟和供應量增加，使得東西半球之間航線的運費回落至疫情前水平。在需求疲軟的背景下，承運人和非運營性船東的收入都大幅下降，有些甚至出現了虧損。班輪業的主要業績指標-波羅的海全球集裝箱運價指數（FBX）反映了這一發展態勢。雖然在 2018 年、2019 年和 2020 年的大部分時間，FBX 指數通常徘徊在 1300 美元至1600 美元/四十尺箱之間，但在 2020 年底，該指數大幅升至 10000 美元以上。從 2021年年中到 2022 年年中，該指數趨于平穩，隨后開始緩慢下降，進入“新常態”。去年，FBX 指數的初始價格略高于 2000 美

131、元，最終趨于平穩，在 1000 至 1600 美元之間波動。在 2023 年最后幾周，該指數回升至 2400 美元左右，因為新一輪供應鏈出現了中斷的跡象：近東地緣政治危機、紅海集裝箱船遇襲以及隨后船舶轉向好望角等事件，大幅提高了集裝箱運輸成本。不過，在今年大部分時間里，集裝箱運費基本低迷不振，尤其考慮到承運成本大幅上升。與此同時，南北半球航線（尤其是非洲、南美、印度、中東和亞洲內部航線）更具韌性，有望推動未來持續增長。2023 年最后幾周，不活躍船舶減少了 31.5 萬標準箱，需要增加噸位以滿足碳強度指標的低航速要求，以此實現環保，因此，2024 年世界經濟有望增長 3%左右，人們普遍預計貨運

132、費在 2024 年第一季度可能會出現回升。然而，將于 2024 年下水的 300 萬標準箱新造船產能仍對航運業的持久復蘇構成威脅。今年租船費率合理，尤其是在上半年，盡管僅是后疫情時代需求激增期間至高點的一小部分。然而，費率在春季上漲之后，在夏季又開始下跌，首先受影響的是小型船舶，隨后下半年對大型船舶構成沖擊。雖然租船費率逐步下降，但到 2023 年底，該數值仍略高于疫情開始時的水平。盡管如此，租賃船舶（尤其是大型或節能船舶）持續短缺，這表明新一年租船費率將出現反彈。租船市場的未來令人擔憂，因為非運營性船東持續向終端用戶出售船舶，導致租賃船舶數量迅速減少。同年 12 月，租船市場的船隊規模比疫情

133、前降低了 120 萬標準箱。噸位供應商需要加大投資以改造船隊，但由于燃料選擇、建造價格和融資等多種原因，許多供應商不愿追加投資。此外，盡管貿易環境看跌，但 2023 年仍迎來訂單熱潮，主要是“綠色”船舶。承運商和非運營性船東簽訂了 190 萬標準箱的新造船合同。同時，新船交付量達到 230 萬標準箱。另一方面，2022 年，船舶回收量已從 17 年來的低點回升。盡管拆船價格保持平穩，但回集裝箱市場2023 年回歸常態新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-64-收量仍然有限，只有 16.7 萬標準箱退出市場。不過，歐盟考慮將印度回收廠列入其授權回收船舶名單，有望促進 2024 年的拆船銷售額，減

134、輕產能過剩風險。最后，2023 年，全球地緣政治動蕩和氣候問題頻發。在地緣政治方面，航運界迎來了烏克蘭危機的第二年。8 月，受俄烏沖突影響，唯一受困的集裝箱船約瑟夫 舒爾特號（JOSEPH SCHULTE）（9403標準箱），在烏克蘭市敖德薩港滯留近18個月后終于得以放行。與此同時，俄羅斯與許多新成立的第三方承運商組建了自己的集裝箱航運通道，這些承運商填補了大型航運公司留下的空白，而原有這些公司已基本退出了俄羅斯市場。如前所述，繼 10 月 7 日以色列遇襲之后，年底爆發了另一場沖突，這場沖突發生在近東地區，旨在抗議以色列打擊加沙的哈馬斯武裝，這對年底的集裝箱運輸構成了新威脅。11 月和 12

135、 月，支持巴勒斯坦的胡塞武裝分子在曼德海峽襲擊了與以色列有關的船只。之后，襲擊范圍擴大到所有經停以色列的船只（無論船籍如何），其中四艘集裝箱船遭到無人機襲擊，另有兩艘船舶險些失事。雖然這些襲擊只造成輕微損害，但該地區的安全狀況急轉直下，促使大多數航運公司改變路線，將原本東西半球航線上的貨物運輸改道好望角。與此同時，拉丁美洲因厄爾尼諾現象遭遇了異常干旱，導致巴拿馬運河運輸量大幅下降。降雨量比往年平均水平低 40%，巴拿馬運河水庫水位降至歷史低點，導致每天通行船舶數量從 40 艘減少到 25 艘，這在運河歷史上前所未見。因此，許多承運商決定將航線改經蘇伊士（在紅海問題出現之前）、麥哲倫海峽或好望角

136、。一些航運公司不得不借助巴拿馬運河旁的鐵路，在水道兩端間運送集裝箱。有趣的是，紅海危機和巴拿馬運河危機意外地給集裝箱航運業帶來了福音。隨著中斷現象在2024年持續擴大，額外噸位的需求也隨之增長，這有利于消除行業產能過剩的威脅，并刺激租船費率。AXSMarine 公司新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-65-干散貨行業在 2023 年可謂是喜憂參半。全球干散貨海運貿易運輸量創下了歷史新高，全年運輸了 53.7 億噸的商品。然而，盡管波羅的海干散貨指數在 2023 年 12 月有所回升，但干散貨運價在今年大部分時間仍處低位。根據波羅的海干散貨指數數據，在 2 月份中國農歷新年期間（傳統的市場周期

137、低谷），費率跌至 2023 年最低水平，僅為 538 點；在當年最后幾周，該數值又回升至 3346 點。導致波動的根本原因在于，2023 年大宗商品運輸模式發生了重大轉變，而中國經濟運行面臨風險挑戰增加、歐洲地緣政治緊張局勢則加劇了這一轉變。中國經濟增長放緩影響了基礎設施和建筑行業活動，從而影響了鐵礦石價格以及對原材料的需求。此外，中國采取環境政策措施，以降低鋼鐵產能并減少對煤炭的依賴；該措施也成為了重要影響因素，因為日本和韓國等亞太地區國家正在采取能源組合多元化舉措。然而，如上所述，全年貨運量仍然表現強勁。根據 AXSMarine 公司的數據，2023 年各個季度均創下紀錄，同比增長 3.1

138、%，其中第四季度的同比增幅最為明顯。2023 年，全球干散貨船完成了 15 萬次載貨量，與 2022 年基本持平。與此同時，干散貨船量增長了 3%，超大靈便型散貨船增長最快，增幅超過 8%；巴拿馬型船和好望角型船量均實現了同比增長。2023 年業績最好的航線是從巴西到西歐的 C2 航線，其中海岬型船運價上漲了76.7%。同時，去往印度的航線運量（S8_58、P9 和 C18）也大幅增長；從哥倫比亞通往歐洲的 C7 航線運量增長了 20.1%。另一方面，2023 年，通往中國的巴拿馬型船運價大幅下降，包括 P7、P8、P5_82 和 S10_58 航線。干散貨市場盡管市場格局不斷變化，市場依然保

139、持強勁波羅的海干散貨指數新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-66-煤炭2023 年煤炭貿易發生了重大轉變。全球貿易量創下 14.9 億噸的歷史新高，比 2019 年的上一個高點增長了13%，增加 5000 萬噸。2023 年，由于降雨量不足導致水力發電疲軟，中國煤炭進口量達到 4.74 億噸，同比增長61.8%。鑒于天然氣價格較低，燃氣發電量超過了煤炭發電量，西歐的煤炭進口量有所下降。由于日本、韓國和臺灣等亞洲地區開始轉向使用可再生能源而非煤炭，所以這些地區的進口量也同樣下滑。盡管如此，印度尼西亞、澳大利亞、俄羅斯和美國的出口量仍然有所增長。值得注意的是，俄羅斯煤炭出口發生了重大變化，80%

140、的煤炭都銷往中國和印度，而對日本和韓國的出口水平大幅下降，同時歐洲繼續禁止進口俄羅斯煤炭。小宗散貨與大宗散貨相比，小宗散貨 2023 年的貿易量略有增長，增加了4900 萬噸，同比增長2.4%；2022 年的貿易量減少了4600 萬噸，兩年的業績差異顯著。各經濟體開始推行輕型建筑項目，并采用具有綠色技術的制造材料，導致去年鋁土礦/氧化鋁貿易量攀升了1400 萬噸。鋼鐵貿易也增加了1200 萬噸，其中中國進口增幅尤為顯著。同時，由于惡劣的天氣條件和作物產量不佳，2023 年農產品散貨交易量下降了800 萬噸。結論展望未來，去年困擾干散貨行業的問題可能會在 2024 年持續存在。盡管如此，隨著海上

141、貨運量增加，預計這一行業仍將保持強勁勢頭。此外，巴拿馬運河和紅海問題將繼續迫使船隊選擇行程更長的替代路線，從而增加貨運英里數。除干散貨船以外，造船廠也在為其他航運部門造船。因此，預計產能將會受限，進而在未來幾年推高散貨船的貨運費率、增加對干散貨船的需求。谷物由于天氣有利于玉米和大豆生產，巴西成為 2023 年谷物出口的最大贏家之一。這兩種大宗商品在去年的出口量都有所增加，玉米增長了 20%，大豆約增長了 33.3%，年出口量首次突破 1 億噸大關。盡管如此，由于遭遇了嚴重干旱，巴西鄰國阿根廷 2023 年的出口量減少了一半以上，僅略高于 3200 萬噸。在歐洲，盡管 黑海谷物倡議 于 2023

142、 年年中終止，但烏克蘭的小麥和玉米出口比 2020 年增長了 10%。同時，俄羅斯 2023 年的谷物出口增長了50%。新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-67-由于航行距離大幅延長，油輪和天然氣運輸船的運費近期一直呈現上升趨勢。與基本運量相比，這一趨勢將有助于清潔油輪和原油輪增加貨運運力。液體散貨市場模式調整以面臨更遠的航程挑戰2023 年，由于中國航線需求創下紀錄，超大型油輪的載貨航次同比增長 5%。因為中國煉油廠商當年提高了精煉運行率、增加了陸上原油庫存，所以中國海運原油進口量同比增長 14%，達到 1040 萬桶/日，推動超大型油輪雇傭量同比增長 16%，達到 1650 艘。然而，自

143、 2023 年第四季度以來，隨著中國原油強勁進口勢頭停止，超大型油輪需求一直承受重壓。3 月份，由于從中東波斯灣向東北亞方向的裝船量增加，以及從美國海灣出發前往北亞和東南亞的航次激增 58%，導致超大型油輪雇傭量攀升。4 月份，美國海灣與亞洲之間的套利收益變低，加之西非、巴西和亞洲運力下降，導致全球超大型油輪運輸需求受限，阻礙了大西洋盆地超大型油輪運價的上漲勢頭。盡管春季煉油廠檢修結束將提振原油購買量，進而增加整個東北亞地區對超大型油輪的需求，但預計中國原油需求仍將保持在歷史正常水平，和去年保持同樣的高點。此外，中間餾分油交易下跌，導致亞洲煉油廠出現計劃外減產，以及歐佩克+（OPEC+）可能會

144、延長減產措施，這都將限制超大型油輪需求。原油運輸：需求疲軟影響超大型油輪貨運運費，小型油輪從更長的航程中受益按離港統計的超大型油輪滿載航次（單位：航行次數）新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-68-最近幾個月，盡管超大型油輪在駛向亞洲時面臨長途航行挑戰，但由于俄羅斯原油出口調整和美國原油強勁出口，其他原油輪將繼續從中受益。在波羅的海、黑海和北極地區，俄羅斯原油出口在 2023 年和 2024 年前四個月都保持強勁，達 215 萬桶/日，并未受到限價的影響。這些貨物主要通過阿芙拉型油輪和蘇伊士型油輪運輸，現在要經過更長距離才能到達蘇伊士以東的買家手中。與此同時，2023 年美國原油出口量已增至

145、 1190 萬桶/日，高于 2022 年的 1030 萬桶/日和 2021 年的 890 萬桶/日，其中一半以上出口至歐洲，部分替代了俄羅斯原油。在 2023 年和 2024 年第一季度，盡管超大型油輪長途雇傭量有所下降，但原油輪運輸量仍顯著高于季節性平均水平。由于美國之外的雇傭需求減少，阿芙拉型油輪的運輸需求在 4 月份出現了明顯下滑，但預計對阿芙拉型油輪和蘇伊士型油輪的運輸需求將在 2024年剩余時間保持強勁。按到達月份統計的原油輪運輸量（單位：十億噸英里）新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-69-在實施限價后，為了到達巴西、土耳其、西非和希臘卡拉邁港等關鍵卸貨區，不僅俄羅斯原油需要更長

146、距離的運輸，以柴油為主的俄羅斯清潔產品也同樣如此。雖然我們預計俄羅斯將長期維持高價值石油產品的出口，但最近烏克蘭無人機襲擊事件造成煉油廠停產，明顯降低了俄羅斯的成品油產量。在煉油廠檢修季節到來之際，這種暫時性減產對生產造成了影響。4 月份，俄羅斯柴油出口量為 92 萬桶/日，同比下降20%，環比下降 13%。俄羅斯柴油出口下降促使一些油輪退出俄羅斯的清成品油貿易。3 月和 4 月，退出俄羅斯的油輪數量明顯高于實施限價之后的任何時期，導致俄羅斯船隊運力出現明顯的暫時性損失。退出俄羅斯的成品油輪可能會在蘇伊士以東地區找到汽車燃油出口商機。這些出口到大西洋盆地的發動機燃油以中間餾分油為主，在 202

147、4 年早些時候，因阿拉伯海地區進行大規模煉油廠檢修出口暫時中斷，但其出口量在 4 月份保持強勁，超過 190 萬桶/日。此外，紅海襲擊事件迫使途徑蘇伊士運河的船只改變航線，從曼德海峽繞行好望角，進一步增加了油輪航程。成品油輪：調整模式，使運輸能力高于季節性平均水平俄羅斯成品油產品貿易船隊每月凈增長（單位：船舶數量）新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-70-按航運目的地區域統計蘇伊士以東地區向大西洋盆地的汽車燃油出口（單位：百萬桶/日）自去年第三季度以來，受嚴重干旱影響，巴拿馬運河航線通行條件困難，促使大西洋和太平洋之間的船隊繞行更長的路線。雖然通過運河的船舶量正在逐步恢復，但 4 月份仍低于

148、季節性標準。因此，天氣條件和地緣政治事件（包括俄羅斯入侵、紅海改道和巴拿馬運河擁堵）在近幾個月將成品油輪航程推升至新高。按抵達月份統計的成品油輪運輸量（單位：十億噸英里）新華波羅的海國際航運中心發展指數報告美國的液化石油氣和液化天然氣產品出口也呈現類似趨勢。2024 年前四個月，由于液化石油氣產量飆升以及國內需求季節性下降，美國液化石油氣出口總量達 210 萬桶/日，同比增長 7%。然而，由于亞洲和歐洲的需求前景并不樂觀，第二季度不太可能實現進一步增長。此外，巴拿馬運河擁堵現象緩解將在未來幾個月限制超大型液化氣船的運輸需求。自去年第四季度以來，從美國運往東北亞的許多超大型液化氣船繞行好望角，導

149、致 10 月份美國通過巴拿馬運河的液化石油氣出口量降至 91 萬桶/日。但隨著船舶通行和運河吃水限制逐漸放寬，運力恢復，這一數字在 4 月份飆升至 137 萬桶/日。Vortexa 平臺在最新發布的巴拿馬運河周報中指出，4 月份待通過巴拿馬運河南行的新巴拿馬型船數量有所增加。隨著每日通行數量增加，VLGC 的利用率將勢必下降，因為與穿越好望角相比，從美國海灣前往東北亞的路程較短。液化石油氣和液化天然氣運輸：關鍵通行節點恢復緩慢按進入選定通行節點時間所統計的美國液化石油氣運輸量（單位：百萬噸/年）-71-新華波羅的海國際航運中心發展指數報告隨著歐盟國家逐漸棄用俄羅斯天然氣，美歐液化天然氣運輸量在

150、 2023 年繼續增長。與此同時，由于需求上升，美國對東北亞的出口也有所增加。2024 年前四個月，美國液化天然氣出口總量達 8560 萬噸/年，其中亞洲占 28%，落后于歐洲（61%）。美國與亞洲之間運輸量的小幅攀升推動了美國整體出口量增長：2023年，美國對亞洲的出口量達 8430 萬噸/年（占 26%），2022 年出口量為 7740 萬噸/年（占23%）。此外，受巴拿馬運河干旱和避開曼德海峽等因素的影響，今年有更多美國液化天然氣船舶也選擇通過好望角運輸。到目前為止，由于航程延長，油輪和天然氣運輸船的路程在 2024 年都高于季節性平均水平。然而，如果石油和液化天然氣沒有出現更強勁的需求

151、增長，則運費上漲潛力有限（除非出現新的中斷）。與此同時，尼日利亞和墨西哥煉油廠已經投產，加拿大 TMX 輸油管道即將投產，對大多數成品油和原油油輪的運價構成下行風險。Emma Li Vortexa 中國市場高級分析師按進入選定通行節點時間所統計的美國液化天然氣運輸量（單位：百萬噸/年）-72-新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-73-05船舶金融與保險市場分析新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-74-波羅的海交易所公布數據顯示，2023 年是貨運衍生品市場強勁之年。2023 年，干散貨遠期運費協議交易量達 300 多萬手，超出 2022 年 37%，其中好望角型船和巴拿馬型船最受歡迎。與2

152、018年的水平相比，交易量增長了159%以上。在油輪領域，到2023年底，總成交量同比增長超過12%，達到825,578手，其中臟貨物航線最受市場追捧。交易者通常選擇擁有專業期貨柜臺的船舶經紀商進行遠期運費協議交易。Clarksons、SSY、Freight Investor Service、Braemar和Arrow等均為知名經濟公司，在倫敦、新加坡、迪拜和紐約等金融中心都設有團隊，提供碳、鐵礦石、石油經紀服務和其他專業服務。貨運衍生品交易源自于實物貨運市場波動。市場會衡量船舶可用性與貨物運輸需求，導致運費可能在每天數千美元之間內波動；此外，市場情緒也起到重要作用。航運公司、銀行、投資公司和

153、其他機構會通過對沖或持有頭寸從波動中獲利，以降低運費波動風險。這種運費的波動性導致了 2023 年遠期運費協議市場活動激增。紅海受阻、巴拿馬運河干旱、俄烏沖突持續、歐洲排放法規以及主要樞紐港口擁堵加劇等問題，導致越來越多的航運公司采用遠期運費協議來管理風險。此外，大量算法交易基金現已開始用干散貨遠期運費協議交易，這也促進了 2023 年交易活動攀升。2023 年，航運活動多次登上主流新聞，導致越來越多的非傳統航運交易商和金融家開始將遠期運費協議市場視為投資手段，這促進了 2023 年市場活躍度上升。2023 年 10 月，在新加坡交易所商品日活動的小組討論中，波羅的海交易所基準產品主管馬修考克

154、斯（Matthew Cox）表示，“越來越多的人要求提供圖表曲線及其背后的實際數據。許多基金和算法交易商等非傳統航運交易商對遠期運費協議產生了濃厚興趣。其參與者越多，貢獻的交易量就越多、流動性就越大?！辈▌有栽鰪娨伯a生了更多的對沖需求，導致投機者更頻繁地進行開倉和平倉。例如，過去幾年，C5 航線遠期運費協議流動性大幅增加，直接推動 2020 年以來好望角型船遠期運費協議交易量大幅攀升。船舶經紀商 Braemar Shipping 的干散貨研究主管德里克蘭斯頓（Derek Langston）在2023年末指出，盡管好望角型船的運價在臨近圣誕節時有所下降，但去年運價仍在飆升，這表明存在明顯的波動因

155、素，他還指出，“人們認為運價不會回到往年的低水平?！边h期運費協議貨運衍生品交易持續蓬勃發展新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-75-持續波動有望繼續推動遠期運費協議市場發展，所有跡象都表明 2024 年將是又一個市場強勁之年。好望角型船巴拿馬型船超大靈變型船靈便型船總數2018476,451559,342140,2532,2051,178,2512019532,899662,878171,0706001,367,4472020592,519744,237225,89701,562,6532021867,4881,204,172436,26616,0952,524,2712022866,884

156、904,687416,99329,6852,218,24920231,246,7041,247,164522,94835,9603,052,776可選總數清潔油輪臟油輪總數2018297,955125,404189,322314,7262019234,421171,440310,005481,4462020327,183225,992426,776655,8102021409,255167,774385,761553,5352022395,163236,359498,613734,9722023576,517222,709602,869825,578新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-76-

157、盡管新加坡在國際海事仲裁領域的地位日益上升，但倫敦在全球爭端解決方面仍獨占鰲頭，繼續在全球海事仲裁市場上占據主導地位，2023 年倫敦國際爭端周活動足以證明這一點。在 2024 年新華波羅的海國際航運中心發展指數中，英國首都倫敦在十大海事中心榜單中居于首位，這得益于其擁有高度專業化的服務中心。該中心設有海事法律團隊，由倫敦海事仲裁員協會的 800 多名成員組成。2024 年 3 月，倫敦海事仲裁員協會發布了 2023 年報告，提及了 3268 項任命，同比新增 75 項任命。該報告中還指出，預計參考案例數量也有所增加，2023 年報告中參考案例達 1845 項，較上一年增加了 38 項。作為全

158、球領先的爭端解決中心，倫敦具備三個關鍵成功因素：英語、地理位置以及最重要的普通法。在全球 320 個司法管轄區中，近三分之一地區將普通法作為法律制度基礎。因此，國際商會在批準裁決時主要參考英國法律，這也就不難理解了。倫敦海事仲裁員協會公布了 436 項裁決，比前一年有所增加；其中，69 項是在聽證后作出的裁決。倫敦海事仲裁員協會主席大衛斯圖爾特（David Steward）在一份聲明中表示，“倫敦海事仲裁員協會的案例統計數據表明，全球仍有大量當事人選擇按照本協會條款和程序進行國際仲裁，以解決其海事爭端；不僅涉及航運業，而且在海上能源和國際貿易領域也是如此。我們為這些統計數據做出貢獻的所有仲裁員

159、表示誠摯感謝?！背齻惗睾托录悠峦?，其他有爭端解決需求的國家和地區包括中國、法國、中國香港、美國和阿聯酋。海事仲裁倫敦仍是全球仲裁首選地新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-77-2023 年，由于紅海面臨地緣政治挑戰、巴拿馬遭遇惡劣天氣條件，導致船舶采用更長的航線，保險公司被迫提供額外的保險，或干脆停止為一些貨船提供保險，因此海上保險公司尤為繁忙。此外，海上保險公司現在還必須考慮即將出臺的歐盟法規風險、持續制裁以及出現的“黑暗船隊”（據估計，約有 700 艘油輪）等問題。盡管存在這些問題，國際保賠協會集團（由 12 家保賠協會組成，按噸位計算，涵蓋全球 90%以上的船東）在經歷艱難的一年后呈現

160、強勁反彈勢頭。重要的是，大多數協會在2024 年 2 月宣布收支平衡，或取得了更好的承保業績；在最近的續保期內，沒有發生大型船隊解約事件。進入續保季之后，在 2023 年 11 月，五家協會宣布漲幅目標為 5%，其余七家將目標定為 7.5%。由于之前幾年面臨持續挑戰，這些漲幅目標是 2020 年以來的最低水平。在成立整整一年后，NorthStandard 公司（由北英保賠協會和標準保賠協會合并而成）在最近的續保季期間實現了大幅增長。該公司宣布 2023-2024 年度保險保費收入達 8.25 億美元，超過上一年度的 7.96 億美元。NorthStandard 公司目前互?？捎每傒d重為 2.5

161、6 億總噸。海上保險業的另一個主要參與機構是 Gard 保賠協會，其互?？傒d重噸增至 2.84 億總噸，占現有噸位的 99.4%，這表明了國際保賠協會集團對最大協會的信任。與此同時，挪威海上保險公司 SKULD 保賠協會的互?？傒d重達到 1.16 億總噸，增加了 11%。此外，其船體和機械險、租船險、能源和貨運險、抗辯險等業務均大幅增長。Steamship Mutual 保賠協會宣布，在 2024 年 2 月續保季期間，互?？傒d重達 1.25 億總噸，增長了 7.5%。規模較小的倫敦保賠協會也發布了好消息，其互?？傒d重增長了近9%，達4410萬總噸。與此同時，由于新造船承保量增加，英國保賠協會

162、互?？傒d重增長了 200 萬總噸；西英格蘭保賠協會在最近的續保季期間增加了 400 萬總噸，總載重達 1 億總噸。今年的續保季面臨著新挑戰，因為許多再保險公司不再為紅海地區的戰爭蔓延風險提供固定保險，這對為該地區船東和貨物尋求保險的石油巨頭和大型貿易公司造成了影響。盡管如此，對保賠協會來說，這又是發展向好的一年，因為過去幾年一直處于巨大虧損狀態；而今年有望扭虧為盈，減緩經營壓力。航運保險風雨過后迎來彩虹渡過艱難風險期后，海上保險公司業績開始上漲新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-78-在經歷了長期虧損后，海運保險業又迎來了強勁增長新周期。盡管利率居高不下，但疫情后通貨膨脹率下降和消費者信心恢

163、復，都促進了海上保險公司進行大幅改善，能夠適應框架條件的變化并做出高效承保。作為全球船體、貨物和海上能源保險公司的代表機構，國際海上保險聯盟發布的最新統計數據表明，2022 年全球海運保險費達 358 億美元，同比增長 8.3%。報告指出，2022 年全球貿易在疫情后出現反彈以及市場運力降低，導致保費上漲，船舶價值增加、海事活動增多以及保險費率上調也有一定的推動作用。按業務范圍劃分，貨運保險繼續占據最大份額，為 57.3%；其次是船體業（23.4%）、海上能源業（11.5%）和海運責任業（7.7%）（不包括保賠協會，其業務由國際保賠協會集團成員協會提供）。按地區劃分，2022 年，歐洲在海運保

164、費領域繼續占據主導地位，47.7%的承保來自該地區；其次是亞洲（28.4%）、拉丁美洲（10.3%）、北美（8.5%）和世界其他地區（5.1%）。歐洲市場在 2019 年觸底反彈后，在 2022 年繼續保持上升趨勢；由于區域經濟因素以及中日貨幣兌美元匯率走弱，導致亞洲市場增長放緩。2022 年，由于船舶活動增加、船舶數量上漲、船舶價值上升以及市場運力下降等綜合因素，全球船舶保險費也有所增長，達到 84 億美元，同比增長 5.7%。從地區來看，歐洲繼續占據最大份額，占 51.7%；其次是亞洲，占 37%；其他地區占 11.3%。國際海上保險聯盟報告還指出，自 2011 年至 2018 年以來，總

165、噸位/船舶數量與全球保費之間的差距明顯擴大，但自2020年后略有縮小，目前來看在市場調整后保持相對穩定。對全球海運保險業來說，這也是轉好的一年。疫情過后，該行業持續顯示出復蘇跡象。根據國際海上保險聯盟數據，2022 年全球貨運市場保費基數為 205 億美元，同比增長 8.3%。就主要市場而言，巴西、英國和美國在 2022 年增長強勁，但中國和日本則由于其貨幣對美元貶值而轉為下行。2022 年共發生 553 次理賠，高于 2021 年的 495 次理賠。然而，2022 年平均貨物損失達 200 萬美元，意味著較小的損失占比在上升，而較大的損失占比在下降?；顒铀揭惨蜇浳镱愋投兴煌?。根據國際海

166、上保險聯盟報告，2022 年汽車海運量同比增長 23%，而集裝箱貿易量縮水近 4%。煤炭、液化石油氣、原油、鐵礦石和谷物等大宗商品運量也逐年上升。與此同時，全球海上能源保險市場正在發生根本性轉變。在 2019 年觸底后，市場從2021 年開始反彈，一直持續到 2022 年。海上能源保費基數上升 7.3%，達 41 億美元。英國勞合社和倫敦國際承保協會等主要市場份額繼續增長，而其他市場則相對穩定。國際海上保險聯盟在報告中指出，由于低碳技術有望促進發展，與其他行業相比，未來幾年海上能源市場的基本面可能發生顯著變化。例如，由于投資水平提高，預計未來幾年浮動風力發電能力將呈指數級增長。新風險也將隨之而

167、來，因此更需要保險進行保障。專欄：IUMI全球海運保險費在疫情后繼續回升新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-79-保險公司需要開發其他技術，以發展能力和開發產品，包括碳捕集與封存設施、甲烷泄漏檢測系統以及海上平臺電氣化。2022 年，盡管海上保險業在疫情后恢復增長，但國際海上保險聯盟指出，未來仍將面臨挑戰，而這些挑戰可能會給所有業務領域造成不確定性。國際海上保險聯盟事實與數字委員會主席 Jin Lin 指出，“資產價格持續上漲，通脹壓力只會增加索賠金額。油價波動，全球貿易預測前景也各不相同。貿易路線正在發生變化，尤其是烏克蘭戰爭改變了政治格局。鋰離子電池等新貨物正在產生新風險，我們必須充分了

168、解并降低這些風險，我們為實現共同環保目標而推進的新技術也是為了這一目的?！盝in Lin補充說，“除此之外，氣候變化和新天氣事件也讓保險公司意識到了這一點。因此，我們需要加大管理包括網絡在內的新風險，同時解決風險累積問題，因為高價值貨物大多存放在同一港口設施中，或裝載到運力持續增長的船舶上?！比蚶噬细殂y行帶來可觀利潤。銀行可以利用不斷攀升的基本利率，提高資產收益率，使其收益高于融資成本?？偛课挥跐h堡的船舶金融公司 Oceanis 發布報告稱，這種發展動態促使金融機構調整投資策略，越來越多的金融機構關注航運等現金流潛力強勁的行業，同時降低對房地產等波動性較大資產的風險敞口。Oceanis公

169、司在最新的 船舶融資季度報告（State of Ship Finance Report）中指出，鑒于融資成本增加和投資渠道有限，船東正在采取策略部署其資本，以減少債務。這種趨勢迫使銀行采取更具競爭性的定價，推出新金融產品以維持和擴大投資組合。船東也因此受益。銀行一直在降低定價，以留住現有客戶，并吸引新客戶。銀行利潤率下降主要有三個原因：第一，船東信用質量提高、底層市場條件良好降低了貸款人的風險；第二，銀行為抵消提前還款影響進行定價調整；第三，由于存款利率相對于貸款利率的上升速度較慢，使這些利差在低利率條件下持續盈利。此外，銀行對船齡的政策正在影響其投資組合；銀行更傾向于為更新、更環保的船舶提供

170、融資。資金充裕的船東正優先考慮償還老舊船舶的債務；由于當前基準利率較高，這種債務償還策略既穩妥又有經濟效益。為了保持競爭力并促進投資組合增長，銀行正在探索推出針對當前利率狀況設計的尖端金融產品，如無追索權的高級擔保循環信貸和造船融資，為船東提供足夠的靈活應對能力和預先準備，助力其抓住新興投資機會。航運金融中國融資租賃業強勢崛起，成為全球船東新選擇新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-80-Oceanis 公司在報告中強調了這些金融工具的優勢。無追索權循環信貸對準備利用投資機會的船東尤其有利，因為這減輕了可用資金支付全額利息的負擔，而且在投資機會出現時能夠簡化審批流程。預測數據表明，隔夜擔保融資

171、利率可能下降，船東因此可以獲得優惠貸款條件機會。利率互換是管理短期利息支出的另一種策略選項，能夠改善借款人的財務狀況，以應對市場預期調整。過去十年，中國租賃業的崛起顯著改變了船舶融資局面。由于當時西方金融機構面臨挑戰，如監管方面遇到的障礙和西方本土大型航運集團進行戰略調整，中國租賃業則迎來了不斷發展的機遇。歐洲船東規模較多，通常會從大型企業銀行獲得融資，并由控股公司提供擔保。然而，歐洲船舶所有權仍然高度分散，產生了許多中小型船東，造成該地區融資供需失衡。中國的租賃公司能夠有效利用日益豐富的行業知識和循環意識獲得可觀的市場份額。雖然中國租賃結構(通常是售后與售后回租)的杠桿率高于銀行，但定價卻低

172、于其他貸款機構，因此受到西方船東的熱烈追捧。全球對可持續能源的關注加劇了這一趨勢發展，由于環保法規，西方銀行對石油和天然氣新項目持謹慎態度。Oceanis 公司在報告中還指出，中國鋼鐵制造商需求增加和太平洋貿易復蘇，推動各種干散貨船的收益都有所提高。新型干散貨船的融資條件越來越有利，中國出租人的報價要比歐洲的更具吸引力。相反，老舊的干散貨船也能夠因利息成本下降而受益，這表明融資服務的可及性與日俱增。2024 年第一季度，油輪業的融資活動并不多，因為銀行暫停實施激進定價策略。盡管高收益繼續提振人們對資產價值的信心，但在確保高杠桿的長期租賃方面仍面臨挑戰。與 2022 年年中的集裝箱融資市場類似，

173、油輪業已經完成了大部分再融資，新貸款主要用于收購和新建。由于中東買家通常選擇權益性投資，導致該行業債務交易減少。雖然價格保持穩定，但金融商對油輪牛市的可持續性看法不一，這影響了他們的貸款和貸款條款。丹麥船舶金融公司最近報告指出，未來海運貿易將面臨挑戰；雖然貿易量隨著全球經濟增長而擴大，但與歷史趨勢大相徑庭。該報告指出，預計海運貿易量到 2050 年將下降，表明其與全球國內生產總值的相關性也減弱，這將嚴重影響造船廠的產能，進而影響船舶融資。中國租賃業強勢崛起新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-81-2023 年，船舶經紀行業經歷重大整合與戰略性重組，并購成為全年主流趨勢與市場熱議話題。由此可見

174、，船舶經紀公司希望實現規?；c多元化，以增強競爭優勢，未來這一整合趨勢或將延續下去。IFCHOR GALBRAITHS 便是于 2023 年初合并成立，在迅速完成并購流程后，于 2023年 1 月正式開始運營。IFCHOR GALBRAITHS 目前在全球設有 23 個辦公室，擁有約 350名員工，為全球航運公司提供干散貨、油輪市場以及可再生能源、碳咨詢業務等各種服務。盡管已完成期盼許久的并購目標，但 IFCHOR GALBRAITHS 仍未停止拓展船舶經紀市場業務。公司自 2023 年 1 月起至今新增約 45 名員工，并進行了一系列收購活動，包括在 2023 年 5 月收購挪威離岸專業服務

175、公司 UNO Offshore（現名 IG Offshore），收購日內瓦石油化工專業服務公司 Tide Maritime Geneva Shipbrokers（現名 IG Chemicals），以及接管 Oceanis 的咨詢團隊（現名 IG Capital）。得益于公司的不斷擴張，IFCHOR GALBRAITHS 能夠為更多領域客戶提供更高水平的專業知識服務，并且在 2023 年創下強勁業績，交易量創歷史新高，凈利潤大幅增長，為公司未來發展奠定了重要基礎。在 IFCHOR GALBRAITHS 進 行 戰 略 性 重 組 之 際，克 拉 克 森（Clarksons）、Fearnleys、

176、馬士基（Maersk）等龍頭企業于 2023 年亦通過合并強勢崛起，船舶經紀市場再次迎來高速增長之年。在干散貨市場，巴拿馬和蘇伊士運河的需求波動與供應鏈分布為船舶經紀公司開展業務創造了有利環境，使其能夠為客戶應對這些挑戰提供最佳策略建議。憑借谷物領域專業知識與對煤炭的深入研究，IFCHOR GALBRAITHS 得到廣泛認可，在戰略定位與廣泛市場服務網絡的支持下，公司能夠倚賴自身專業知識充分發揮潛力。在油輪貿易方面，地緣政治緊張局勢再次對 2023 年石油需求造成沖擊，但促使長途貿易需求增加，而由于歐洲將繼續遏制俄羅斯原油產品進口，歐洲的長途貿易需求明顯增加。歐洲幾家煉油廠關閉后，該地區對成品

177、油進口需求上升，為中型油輪市場帶來了機遇。此外，煉油利潤也在疫情后強勁回升，這些因素的疊加影響使 IFCHOR GALBRAITHS 的油輪貿易業務顯著增長。大多數船舶經紀公司的船舶買賣部門也出現了預期繁榮景象。由于環保監管環境持續收緊，船東對船隊進行現代化改造的需求愈發緊迫，越來越多船東尋求打造能效更高或使用更可持續燃料的現代化船舶。在完成并購后，IFCHOR GALBRAITHS 公司在船舶買賣市場的地位得到進一步鞏固。由于二手船和新造船需求迎來強勁反彈，IFCHOR GALBRAITHS公司實力不斷增強，使其能夠滿足更多領域客戶的需求。繼UNO Offshore公司被收購后，由于越來越多

178、船東希望把握綠色能源轉型新發展機遇，航運經紀強強聯合成為經紀公司發展新主流新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-82-隨著世界持續面臨地緣政治和氣候變化威脅，海運業過去一年面臨著物流復雜現象和前所未見的干擾現象。2023 年，全球航運路線面臨兩大挑戰：干旱導致的巴拿馬運河通行受限，以及紅海商船的安全問題。這些挑戰不僅迫使航運公司改變航線，還引發了對硬資產投資策略的重大調整。然而，正如金融界，如果沒有波動和挑戰，就沒有回報。隨著航運業越來越多地登上頭條新聞（不論好壞），航運業以外的其他投資者都開始希望進軍這一領域。波羅的海投資指數為這些投資者提供寶貴的見解，發揮了重要作用。航運投資BDI 投資標

179、的分析促進了船舶經紀公司在離岸與可再生能源市場業務的不斷擴張。為適應全球航運業不斷變化的需求，船舶經紀公司的業務多元化戰略將起到關鍵作用。此外，船舶經紀公司還必須立足于碳排放市場不斷變化的監管要求。歐盟碳排放交易體系、FuelEU Maritime 條例等一系列新排放法規推出后，導致 5000 總噸以上的船舶受到影響。包括 IFCHOR GALBRAITHS 在內的諸多船舶經紀公司正在為船東提供脫碳相關服務，助力客戶對船隊進行升級改造，確保其遵守新的法規要求。IG Sustainability 已著手為多個重要客戶提供歐洲碳排放配額（EUA）金融服務，并通過共有平臺 Maritime Carb

180、on Solutions 為許多客戶提供碳排放追蹤與核算服務。通過提供這些服務，船舶經紀公司得以建立新的融資渠道，并創造出強勁業績。航運經紀公司不僅將航運利益相關者緊密的連接起來，促使各方建立長期關系，也在促進船舶買賣和確保貨物流通等方面發揮著重要作用。在地緣政治局勢或將持續緊張的考驗面前，航運業在動蕩環境中能否保持強勁韌性，船舶經紀公司所扮演的角色十分關鍵，能否克服諸多挑戰，提高其適應能力將是其能否逆流而上的關鍵因素。Emanuele RavanoIFCHOR GALBRAITHS 聯席首席執行官新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-83-巴拿馬運河與紅海地區對全球海上貿易的戰略重要性無需多

181、言。巴拿馬運河是大西洋和太平洋之間重要的國際海上運輸樞紐；紅海則是連接歐洲和亞洲貿易路線的關鍵通道。無論是因為環境因素（巴拿馬運河）還是地緣政治緊張局勢（紅海），這些關鍵航線中斷都迫使航運公司采用距離更長、成本更高的航線，從而影響公司運營和全球供應鏈。隨著船舶改變航線，航運公司面臨著燃料成本增加、航行時間延長導致的船員工資上漲、貨物可能延遲交付等問題。除非進行戰略性管理，否則這些因素會明顯降低盈利能力。長期以來，波羅的海交易所一直以成為業界的可信合作伙伴為己任，致力于精準展示市場發展趨勢和數據。波羅的海投資指數提供了重要的全新數據，使其成為波羅的海干散貨指數以來最重要的經濟指標。波羅的海投資指

182、數可為投資者和船舶管理方提供關于資產價值、收益狀況和運營費用的可靠數據，使利益相關者能夠在信息紛雜的環境中做出明智決策。根據最新波羅的海投資指數，二手油船價值顯著上升，尤其是好望角型船和蘇伊士型船。例如，自 2023 年 1 月以來，一艘五年船齡的好望角型船價已從 4198 萬美元飆升至 5692萬美元，漲幅超過 35%。同一時期，蘇伊士型油輪價從 6428 萬美元上漲到 8270 萬美元，漲幅近 29%。由于船舶供應不足和規避風險水域需求，運力需求加強，從而導致船舶資產價值上升。鑒于對此類運營資產的需求極為迫切，導致現有船舶(同樣以 5 年船齡為例)的交易價高于新造船訂單價。巴拿馬運河與紅海

183、5 年船齡(波羅的海標準船規格)價格：單位：百萬美元2023 年 1 月 6 日2024 年 5 月 1 日增長：超大型油船93.380 美元109.154 美元16.9%蘇伊士型船64.278 美元82.690 美元28.6%阿芙拉型船59.242 美元71.728 美元21.1%中型運輸船41.613 美元45.788 美元10.0%好望角型船41.977 美元56.918 美元35.6%巴拿馬型船29.009 美元36.313 美元25.2%新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-84-波羅的海投資指數不僅可以追蹤到這些變化，還提供一個易于使用的中控板，其包括殘值、現貨價和五年期租船收益、

184、五年和十年期基準資產價值以及日常運營費用等指標。這種全面的方法有助于利益相關者實時評估投資標的財務健康狀況，確保在動蕩的市場中實現長期盈利。波羅的海交易所與領先的第三方船舶管理方合作，以保證數據的可靠性和相關性。鑒于合作機構管理 2600 多艘船舶，波羅的海交易所可確保按照最新和最相關的行業標準展示運營支出評估數據。除了船舶估價和運營成本，波羅的海投資指數還能洞察市場情緒、監管變化和全球貿易需求，這些信息對于及時做出投資決策至關重要。航運業正努力應對航線變更帶來的影響，而這些數據將在此過程中發揮著關鍵作用。眾所周知，航運投資具有周期性，多變復雜。當前全球挑戰突出，投資者和航運公司必須擁有一套易

185、于使用的可靠數據，以便做出審慎決策。而波羅的海投資指數既全面又易懂，將勢必成為業界的重要工具。了解資產價值的波動方式以及影響船舶盈利能力的各種因素，對于尋求投資回報的航運利益相關者至關重要。在可預見的未來，波動性將繼續影響主要海域，因此船舶管理方和機構投資者可能現在就需要獲取波羅的海交易所提供的更多數據，從而能夠有信心地做出投資。全球最值得信賴的機構提供海運數據和市場信息服務，有助于投資者做出明智決策。Mark Jackson波羅的海交易所首席執行官Paul Mazzarulli波羅的海交易所美洲代表每日運營支出評估航運周期性新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-85-06航運業的脫碳挑戰新華

186、波羅的海國際航運中心發展指數報告-86-2023 年是海運脫碳監管具有里程碑的一年：船舶能效管理計劃第三部分、碳強度指標和現有船舶能效指數認證等要求于 2023 年 1 月 1 日生效。2024 年 1 月 1 日，海運活動被納入歐盟排放交易計劃，要求其在 2024 年 8 月 31 日前按照歐盟海運燃料條例向核查機構提交燃料監測計劃。因此，海運脫碳監管并未表明出放緩跡象。隨著業界對最新一系列法規的掌握，為實現國際海事組織 2050 年溫室氣體凈零排放目標的必要條件以及 2030 年-2040 年的檢查指標，替代燃料的需求正在與日俱增。目前在探討替代燃料時，并沒有通用的使用方法，這就要求我們重

187、新思考傳統的燃料加注規則。相反，航運業需要滿足不同需求的混合燃料。作為全球領先的海事與能源市場創新技術和生命周期解決方案供應商，瓦錫蘭表示，在采用替代燃料的過程中，需要更加重視利益相關者之間的協同作用。瓦錫蘭在2050 年可持續海運燃料成功三要素報告中指出，行業需要在“政策制定者、行業和運營商”之間進行協調，共同開發生產工藝、基礎設施、供應鏈和技術，以滿足可持續燃料的多樣需求。與此同時，行業渴望獲得確定的計劃和時間表。瓦錫蘭預測，從非食品有機來源提取的生物燃料將從 2030 年起大幅增長，包括類似柴油的生物燃料、生物甲醇、生物甲烷和生物乙醇；生物乙醇目前已實現大規模生產，巴西和美國產量居多。該

188、報告還預測，藍氨等“藍色”燃料將在這十年的后半段崛起。雖然藍色燃料以化石燃料為原料，但具有碳捕獲和封存功能；鑒于現有的石油天然氣設施，藍色燃料要比合成燃料更易于擴大規模。預計要到 2040 年才會大量生產由可再生氫制成的綠色合成燃料，這種燃料主要來自太陽能和風能資源豐富的地區。在成本方面，瓦錫蘭的模型顯示，到 2030 年，可持續海運燃料成本將比今天的化石燃料高出五倍。報告還指出，歐盟排放交易計劃和歐盟海運燃料條例等強力監管法規可以明顯縮小成本差距，甚至到 2035 年可實現成本持平。2024 年 4 月，國際海事組織秘書長阿爾塞尼奧多明戈斯（Arsenio Dominguez）在新加坡航運周

189、活動上表示，國際海事組織將在2025年關于碳定價措施達成一致，他對此“非常有信心”，該措施將進一步鼓勵使用替代燃料。根據克拉克森研究公司（Clarksons Research）的數據，造船廠在 2023 年簽訂了建造552艘能夠用替代燃料的船舶合同，占所有新訂單噸位的45%。關于替代燃料預留（Ready）型船，訂單顯示有 579 艘現有和新造船為 LNG 燃料預留（LNG-ready）船，322 艘為氨燃料預留（Ammonia-ready）船，272 艘為甲醇燃料預留（Methanol-ready）船。訂單簿還顯示，2023 年海運公司對氨和甲醇作為可替代燃料表現出濃厚興趣。根據勞氏海事脫碳中

190、心 2023 年 10 月更新的零碳燃料監測報告（Zero Carbon 替代燃料解決方案在 2023 年加速發展新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-87-Fuel Monitor），氨在整個供應鏈中取得重大進展，使得清潔燃料在海運業的運用更具可行性。安全知識領域也有重大貢獻。在馬士基麥克-凱尼穆勒零碳航運中心（Maersk McKinney Moller Centre）進行了一項聯合研究，提出了有關氨燃料船的設計和操作建議，促進了安全知識的推廣。投資商對氨燃料的投資意愿也在增加，雅苒國際集團訂購了 15 個浮動供應終端用于氨供應，這表明行業信心在不斷增強。在技術層面，業界在提高氨處理和推進

191、系統的就緒水平方面取得了重大進展。2023 年11 月，瓦錫蘭船舶公司推出了全球首款四沖程氨發動機，成為瓦錫蘭 25 發動機平臺的一部分。該發動機數據顯示溫室氣體排放量減少了 70%以上，這是向未來清潔航運過渡的重要里程碑。與此同時，甲醇作為可持續海運燃料的可能性與日俱增。綠色甲醇生產項目數量攀升，大型航運公司訂購了大量可使用甲醇的船舶。目前，全球約有 80 個綠色甲醇工廠項目正在開發中。預計到 2027 年，這種環保燃料的年產能將接近 800 萬噸。雖然甲醇的生產不全是為了航運，但這種產量規模證明了其可用性顯著提升。在供應方面，主要海運樞紐的甲醇燃料基礎設施也日趨成熟。通過 Stena Bu

192、lk-Proman 合資企業的案例，安特衛普港已經證明了從駁船向船舶加注燃料的可行性。與此同時，OCI 公司正在提供船舶到集裝箱船的燃料補給服務，服務對象為在新加坡和鹿特丹的馬士基甲醇燃料集裝箱船。隨著航運需求急劇攀升，供應鏈的準備工作不斷完善。馬士基航運和達飛海運集團等大型航運公司正在訂購大量甲醇雙燃料船。根據目前的訂單，如果到 2028 年所有雙燃料船都只使用甲醇，則需求量將達到 2027 年預計綠色甲醇總產能的 25%。與此同時，發動機制造商也取得了技術進步。去年年底，瓦錫蘭在產品組合中又增加了四款甲醇發動機。與傳統的輕燃油發動機相比，這些新款發動機都能夠顯著減少碳排放，并大幅減少氮氧化

193、物、硫氧化物和顆粒物排放。航運業乃至整個運輸和物流領域在采用替代燃料時，經常面臨經典的“先有雞還是先有蛋”的因果困境：船東希望采用更環保的燃料，但供應商由于需求不足而不愿提供。在過去一年里，一些最大型的行業機構挺身而出，使替代燃料成為更可行、更實用和更具成本效益的選擇。隨著更環保的船舶下水以及船東尋求更具商業可行性的方案，實施排放法規（尤其是在歐洲）將更加嚴格，很可能會在未來幾年加快采用替代燃料。新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-88-2023 年，燃料補給行業在迅速恢復。無論是傳統海運燃料的價格和數量，還是替代燃料發揮的作用均在快速發展。380 CST 高硫燃料油的全球平均船用燃料指數上

194、升了 8.5%，而極低硫燃料油和低硫船用柴油分別下降了 7.2%和 22.0%。盡管如此，各地區之間的價差仍然很大。亞洲和大洋洲的高硫燃料油增長率最高，平均增幅 22.5%，南美洲則下降了10.9%。在極低硫燃料油方面，中美洲下降了 17.2%，非洲和中東是唯一出現增長的地區，平均增幅為 4.4%。低硫船用柴油的價差更加明顯，每個地區的價格都在降低，僅南美洲的降幅區間就在 0.1%至 32.3%之間不等。新加坡仍是世界最大的船用燃料中心，其 2023 年船用燃料銷量創下歷史新高，達到5182 萬噸，打破了 2017 年 5017 萬噸的記錄；其中，超過 50%的銷量來自極低硫燃料油。全球脫硫塔

195、油價差，即 380 CST 高硫燃料油和極低硫燃料油之間的價差，在經歷了早期的大幅上漲后，于 2023 年趨于穩定。到 2023 年底，該價差為 129 美元，接近 100 美元的盈虧平衡點，表明燃油市場明顯趨于穩定。盡管如此，各區域仍存在價差。在新加坡，價差在 8 月 3 日跌至 48 美元的低點，年底為 156 美元。在鹿特丹，全年差價較??；在 9 月 14 日跌到 25 美元的歷史低點，之后在年底升至 97 美元。隨著越來越多的船舶使用可持續能源，替代燃料的用量持續上升。根據克拉克森研究公司的數據，2023 年有 539 份可使用替代燃料的新造船訂單，占所有訂單噸位的 45%。作為歐洲最

196、大的液化天然氣加注中心，鹿特丹港也報告稱，2023 年的液化天然氣加注量創下紀錄，表明該港已從 2022 年的低迷狀態全面復蘇。由于船東希望獲得更靈活的燃料供應選擇，歐洲、北美、南美、亞太和澳大利亞等其他地區的“船對船”液化天然氣燃料加注量也有所增加。與此同時，作為世界最大的船用燃料加注中心，新加坡港不斷為多種燃料的未來做好準備。為此，其需要在 2030 年前儲存和加注多種低碳和零碳燃料。新加坡交通部部長徐芳達在 2023 年初表示，“新加坡在供應生物燃料等替代燃料，以支持海運業在脫碳方面取得了進展”。徐芳達補充說，90 多個生物燃料加注作業已供應 14 萬噸混合生物燃料。2022 年，混合生

197、物燃料的船用銷量為 14 萬噸，如今增長了兩倍多，達 52 萬噸；2022 年，液化天然氣的船用燃料銷量為 1.6 萬噸，目前增長近 7 倍，達 11 萬噸。2022 年，液化天然氣價格大幅上漲，導致其失去競爭優勢。2023 年，液化天然氣重新成為船東最青睞的替代船用燃料。12 月份，液化天然氣價格比低硫船用柴油價格低117 美元。2023 年，甲醇燃料供應量取得突破。全球已有 10 個甲醇燃料供應設施投入使用，傳統燃料和替代燃料的船用供應量創下紀錄新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-89-另有 11 個設施正在開發中。2023 年 12 月，新加坡海事和港務局向潛在的甲醇供應商發出了意向書

198、，這是甲醇燃料領域的另一項重大突破。2023年7月，馬士基和豐南海運有限公司在新加坡進行了全球首次“從船到集裝箱船”的甲醇加注作業，標志著新加坡港首次實施甲醇加注作業，也標志著甲醇燃料有望成為尋求船舶脫碳船東的商業可行選擇。同時，氨也逐漸成為可行的低排放船用燃料。預計氨發動機在 2024 年底開始交付，其發展前景因此受到廣泛關注。最近，福蒂斯丘集團（Fortescue）使用雙燃料氨供應船在新加坡進行了世界首次氨燃料補給作業，這是氨作為船用燃料具有商業可行性的重要時刻。本次測試不僅展示了另一種清潔能源在商業船舶上的應用潛力，還證明了對于穩定性存疑的燃料，安全港口操作的重要性。2023 年，參與燃

199、料加注過程的船員、工程師以及港口官員都參加了一系列嚴格的訓練演習，以確保為燃料補給作業做好準備。他們還制定了關鍵標準和安全程序，以促進氨燃料的長期發展。2024 年將成為全球燃料供應的又一個變革之年。替代燃料日益受到歡迎，2023 年的經驗教訓對于確保替代燃料的可行性和實用性至關重要。最關鍵的是，更多港口和碼頭將確保其供應清潔燃料的基礎設施和相關資源，并努力成為世界級海運樞紐（如新加坡和鹿特丹），以為行業提供最佳實踐和解決方案。香港國際安全與無害環境拆船公約將于 2025 年實施，海運業正處于重大監管變革的關口。該公約旨在解決船舶拆解造成的相關環境和安全問題。隨著執行日期臨近，船東、金融分析師

200、和海運企業負責人必須了解該公約的意義，并確保合規的必要步驟。2009年，國際海事組織通過 香港公約，旨在確保船舶在達到運營壽命后進行拆船時，不會對人類健康、安全和環境構成不必要的風險。該公約的主要內容包括，為每艘船舶編制有害物質清單、對船舶拆解設施進行授權以及為船舶設立“綠色護照”。有害物質清單必須在船舶的整個運營期間進行維護，并在拆船之前由主管當局驗證，以確保所有有害物質得到確認和管理。船舶拆解香港公約將緩解船舶拆解環節帶來的環境問題新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-90-香港公約具有重要意義。首先，可以促進船東對環境負責進行的船舶拆解。傳統的拆船作業通常在南亞海灘上進行，因有損環境和勞

201、動條件而臭名昭著。香港公約可以建立明確的準則和標準，以減輕這些不利影響。此外，該公約還加強了拆船工人的安全性，通過提供更好的培訓和實施安全協議，降低始終困擾該行業的高事故率。船主還必須獲得證明其遵守香港公約的證書，包括國際有害物質清單證書，以及針對待拆解船舶的國際適合拆船證書。另一個關鍵步驟是選擇經授權的船舶拆解設施。船東必須確保所選的拆船廠按照該公約準則獲得了認證和授權，包括核實設施是否符合環境和安全標準，以及是否有能力妥善處理有害材料。在拆船之前，必須制定具體的拆解計劃，概述船舶拆解方式，確保全部有害材料得到安全管理，并將對環境的影響降至最低。為了確保合規，船東必須與拆船廠合作制定并批準該

202、計劃。此外，船東需與船級社和監管機構開展合作。根據香港公約，船級社在認證過程中發揮著關鍵作用。船東應與船級社合作，確保完成所有必要的檢驗和檢查。合規與監管執行香港公約對船東和海運行業投資者具有重大的經濟和戰略意義。遵守該公約將產生許多成本，涵蓋有害物質清單的制定和維護、認證過程以及拆船設施的潛在升級。然而，可持續和負責任拆船行為產生的長期商業利益可以抵消這些成本。船東也必須了解拆船的最佳時機，確保獲得最佳投資回報。波羅的海投資者指數（包括散貨船和油船的拆船價值）顯示，船舶廢料價值在過去 3 年大幅波動，對于希望獲得船舶廢料價值最大化的船東來說，2022 年展示出積極的一面。根據波羅的海投資者指

203、數，在 2020 年 1 月至 2023 年 12 月期間，好望角型船拆解價值從2020年7月的620萬美元增至2022年5月的1510萬美元，之后在2023年全年持平，約為 1100 萬美元。經濟影響新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-91-超大型油輪情況也類似。根據波羅的海投資者指數，2021 年 1 月，超大型油輪的拆解價值為 1780 萬美元，2022 年 5 月攀升至 2960 萬美元，2023 年穩定在 2300 萬美元左右。2023 年，拆船價值有所下降，廢料需求大幅下滑。主要原因在于亞洲廉價鋼鐵供應充足（去年共有 446 艘廢棄船舶，其中大部分在孟加拉國、印度和土耳其拆解），

204、致使業界對拆船廢料的需求不高。香港公約 營造了一個更加穩定、更可預測的監管環境，降低了違規和潛在處罰風險。通過采取積極主動的合規方式，船東可以降低風險，并占得市場先機。這也是向更負責任和更可持續的拆船實踐的重要轉變。隨著 2025 年執行日期的臨近，船東必須深思熟慮，采取明智的舉措，以確保合規。船東可以制定全面的有害物質清單、獲得必要的認證、選擇經授權的拆船設施以及實施詳細的拆船計劃，從而滿足監管要求。對于投資者和金融分析師來說，該公約強調了海運業在環境、社會和公司治理層面的重要性。確保合規不僅能夠降低風險，還可以提高航運公司的長期生存能力和吸引力。隨著行業不斷發展，在這個日益注重行業道德的市

205、場中，可持續實踐將是保持競爭力和獲得投資的關鍵要素。結論新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-92-2023 年 7 月，國際海事組織海上環境保護委員會第 80 屆會議修訂了溫室氣體戰略，以推動海運業在 2050 年實現溫室氣體零排放。國際海事組織于 2023 年 1 月推出了碳強度指標，根據船舶運營的碳強度對船舶進行排名。在實踐中，船東正面臨要求減少二氧化碳零排放“范圍三”的巨大壓力。為此，許多船東正在尋找提高船舶能效的方法。除了使用氨、氫和生物燃料等替代燃料，船東還可以采取其他提效措施，以減少船舶行進的阻力風險，或者在傳統柴油發動機之外采取其他替代推進手段，包括重新設計螺旋槳、定期清潔船體

206、、采用空氣潤滑減阻技術和調整發動機轉速。此外，風力推進技術正嶄露頭角，越來越多的船東將其視為可行的選項。海上環境保護委員會第 80 屆會議代表指出，作為為船舶提供無碳推進的替代選擇，風力推進技術有助于航運業實現 2050 年目標。馬士基麥金-凱尼穆勒零碳航運中心（Mrsk Mc-Kinney Mller Center for Zero Carbon）在2022 年海運脫碳戰略中指出，在安裝有效風力推進系統后，船舶效率最高可提升 8%。國際風船協會秘書長加文奧爾萊特（Gavin Allwright）表示，與其他替代方案相比，風力推進系統的主要優勢之一是零成本。例如，即使船舶壽命結束，也可將該系統

207、安裝在其他船舶上，繼續實現零排放。2023 年，風力推進項目成為了當年的熱點，因為許多船東希望搶購現成的技術，在船舶上進行快捷安裝或改裝，從而提高船舶效率。2023 年 1 月，歐盟為地平線歐洲項目提供了 900 萬歐元資金，以支持 Wallenius Wilhelmsen 公司建造 Orcelle Wind 號風力發電滾裝船。2023 年 8 月，美國嘉吉公司宣布與 Bar Technologies 公司合作開發一種新型翼帆，每年可為新造船節省多達 30%的燃料。作為本年度的重磅新聞，巴西礦業巨頭淡水河谷宣布與 Anemoi 海運技術公司簽署協議，為世界最大的 40 萬噸超大型礦石運輸船 S

208、ohar Max 號安裝五個旋翼帆，每年可減少 3000噸碳排放。隨著越來越多的船東認識到現成技術帶來的長期效益，即可以提高船舶能效設計指數和現有船舶能效指數，旋翼帆在 2023 年多次登上頭條新聞。這種旋翼帆利用馬格努斯效應(一種空氣動力學現象，作用于運動氣流中旋轉體)，借助風力推動船舶航行。將這種高大的氣瓶安裝在船舶甲板上，配以部署系統，可確保旋翼帆沿著甲板橫向移動、橫跨甲板或垂直折疊，從而為船舶提供足夠的輔助推進力，以增加船舶速度或減少主發動機功率來保持船舶速度。2023 年 7 月，Anemoi 海運技術公司實施了另一個項目，即在中船澄西船舶修造有限公司 82000 噸的 Kamsar

209、max 型散貨船 TR Lady 號上安裝三個旋翼帆，每年可減少約10%的燃料使用和排放。船舶減排風力推進系統加快發展新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-93-2023 年末，Anemoi 海運技術公司首席執行官 Kim Diederichsen 在韓國釜山國際海事展覽會接受采訪時表示，“TR Lady 項目的初步結果都非常好，風力推進技術和旋翼帆已經在現代航運中找到了用武之地。船主面臨的環保壓力越來越大，作為一種可見、可行且低成本的脫碳技術，旋翼帆是理想之選?！苯涀C明，風力推進技術非常適用于甲板空間較大的船舶，尤其是散裝貨船和油輪。借助部署系統，這些氣瓶能夠移動到甲板的不同位置，或在必要時

210、進行折疊，方便貨物裝卸作業，進而確保船舶的商業用途不受影響。目前，研究人員正在尋找將這些技術應用到新船型的方法。2023 年 11 月，海洋網聯船務公司與荷蘭海上風電技術公司技術專家 Econowind 合作，在 MV Kalamazoo 號集裝箱船上安裝兩個 VentoFoil 集裝箱風力輔助裝置；2023 年 10 月，滬東中華造船集團與Anemoi 海運技術公司合作，開發專門用于新造液化天然氣運輸船的新型旋翼帆。2023 年，風力推進技術大放異彩。相關廠商正在加大生產力度，從而為滿足 2024 年及以后的需求做好準備。根據歐盟的研究，到2030年將有10000艘船舶采用風力推進技術；英國

211、政府預計，到 2050 年將有 45%的船舶安裝這種環保技術。新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-94-港口與船員發展分析07新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-95-由于海運業規模龐大且工作復雜，其中涉及大量體力活動，海員需要長時間漂泊在海上，遠離親友。因此，確保海員的安全、福利和福祉仍是所有人的共同責任。海員福祉包括海員在海上期間的身體、精神與情感健康。盡管技術和安全規約已日益完善，但航海仍然是一個要求很高的職業。該職業需要長期離家、與世隔絕，且工作危險，這是眾所周知的特點。因此，需要確保海員享有適當的生活條件、獲得醫療保健以及休息和娛樂，這對于保持海員的士氣和業績至關重要。根據 20

212、23 年 SEAFiT 計劃（最大規模的海員福祉調查項目，涵蓋 1600 多艘船，19000 名海員）調查數據，海員福祉正逐年改善，67%的受訪者對船上福祉給出好評，與 2021 年 59%的水平相比有明顯改善。盡管航運業各部門的整體福祉水平不斷提高，但商船生活對一些海員來說仍頗具挑戰性，包括工作負荷過大、難以上網以及難以保持工作與生活的平衡。由于工作時間過長，作息時間不規律，海員普遍感到疲勞，因此必須要解決這個問題。疲勞不僅會影響海員業績，還會增加事故風險。缺乏適當培訓和船上人力不足等因素也會導致違反安全標準，削弱應急響應能力。與親人溝通受限和期限內完成作業的壓力等因素，也會使海員出現心理健

213、康問題。應對這些挑戰需要采取統籌全局的方法，優先考慮心理健康服務、增進社交聯系和船上娛樂活動。海運業的利益相關者已經認識到應對這些挑戰的重要性，正在采取多種措施提高船舶安全和海員福祉。例如，國際海員福利和援助網絡開展了海員心理健康研究，以了解影響海員心理健康的因素，并建立支持機制。此外，電子導航系統和遠程監測工具等先進技術有助于及時了解情況并提高作業效率，進而減少海上事故風險。此外，應重點實施關于安全意識、應急響應和疲勞管理等方面的培訓計劃，使海員可以有效掌握降低風險的技能和知識。改善海員福祉能夠提高船只、貨物和海員的安全水平。海運安全對于防止海上事故、環境破壞和人員傷亡至關重要。海事作業本身

214、就具有風險，如碰撞、擱淺和機械故障等，因此必須采取強有力的安全措施。此外，不利的天氣條件和人為失誤進一步加劇了這些風險。外部因素的確不可控，但我們應降低身心壓力、工作知識、社會心理影響和組織文化等人為因素的影響。因此，積極進行安全管理對于保護人類生命和海洋環境至關重要。各種研究和報告指出，人為失誤是海上事故的重要因素，占事故總數的 60%至90%。雖然技術進步可以減少這些事故，但在海事作業中，仍需要人員參與。盡管可能因技術故障和組織因素導致一些問題，但往往由海員承擔最終責任。許多研究指出，海上事故普遍存在人為失誤，并強調需要全面了解其原因和影響。盡管海運業已經采取了海員福祉成為海運安全風險的焦

215、點新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-96-許多降低風險的行動措施，但仍需繼續解決人為失誤問題，以確保海運安全。為此，國際海事組織制定了管理船舶運營各個方面的公約和條例。國際海上人命安全公約規定了船只的最低安全標準，涉及建造、設備和操作程序等領域。同樣，國際安全管理規則要求航運公司制定和實施安全管理制度，以確保安全運營。國際勞工組織制定的2006 年海事勞工公約是國際海事法的第四大支柱，其納入了現有海事勞工公約和建議標準以及其他國際勞工公約的基本原則。作為與國際海上人命安全公約、海員培訓、發證和值班標準國際公約和國際防止船舶造成污染公約并列的海運業支柱之一，2006 年海事勞工公約適用于所有

216、進入港口國和船旗國的船舶。該公約由 16 個條款和 5 個標題規則組成，詳細規定了海員的工作條件。值得注意的是，公約規定最低工作年齡為 16 歲(夜班崗位和危險地區為 18 歲)，要求身體條件適合崗位，并規定了具體的培訓要求。合同必須具有法律效力，工資至少每月支付一次；最長工作時間在任何 24 小時時段內不得超過 14 小時，任何 7 天內不得超過 72 小時。海員有權每 24 小時時段內至少休息 10 小時，并享有年假；在船只受損的情況下有權享有遣返權。公約還規定了住宿和食品質量標準，以及醫療保健和社會保障等條款。船旗國和港口國應進行檢查以確保合規；勞工機構派遣的海上工人也應接受檢查，以確保

217、遵守公約規定。確保海運安全和海員福祉是一項共同責任，需要船主、運營商、監管機構和海運利益相關者精誠合作。海運業應遵守國際法規、實施最佳措施以及為海員培訓和支持服務投入資金，以降低風險、提高作業效率并保障海員福祉。根據具體需求，可以使用技術手段制定解決方案，其不僅涉及各影響因素，還促進了不同利益相關者之間進行協作。通過數字平臺，海運業可將海事作業知識與行為心理學家、人為因素專家、在線教育專家、游戲專家和人工智能/數據分析專家的建議相結合。這種方法能夠提升海員福祉、促進協作并保持學習、降低風險、優化人員業績，并提供可行的見解，以改善員工的船上體驗。隨著行業不斷發展，必須不惜一切代價將海員安全和福祉

218、作為海事作業的重要支柱。Capt Soma SundarBigyellowfish 公司聯合創始人兼首席執行官新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-97-港口和船舶的數字化進程以及整個行業自動化程度的提高，突顯了人工智能在訂單和庫存管理、物流以及運輸路線數據分析等海事運營方面的優勢。然而，如果沒有適當的網絡安全措施，人工智能將對海運業造成重大網絡威脅。為了降低這些風險，首先有必要明確這些風險是什么，以及行業需要以何種方式解決這些風險。在探討人工智能之前，首先需要了解海運業在港口和船舶技術中采用的數字化方式。海運業已經利用了許多先進技術，如物聯網（由互聯設備組成，可以收集和交換數據，并使設備能夠

219、交流和共享信息）。這類技術有利于設備能夠在沒有人工監督的情況下，根據數據做出決策，降低了人為失誤風險，提高了港口和船舶運營效率。物聯網尤其適用于海運業。例如，船舶可以安裝物聯網傳感器，自動監控發動機性能和油耗等運營事項；可以將收集的數據發送給航運公司，以便其追蹤船隊，并預先解決技術和維護問題。然而，由于物聯網的互聯性，其存在一些安全和隱私問題，一臺設備的漏洞可能會危及整個網絡，導致整個系統面臨風險。在港口技術方面，最常見的人工智能應用是智慧港口開發。智慧港口是一種數字港口，旨在通過物聯網和人工智能等先進技術提高效率。智能港口的主要優勢是自動化，能夠在無人監管的情況下全天運行，從而提高效率并降低

220、勞動力成本。近年來，智慧港口愈發依賴人工智能，以實現港口運營的全面自動化，優化泊位管理和減少船運擁堵。盡管智慧港口利用人工智能可以獲得顯著效益，但港口日益數字化也面臨著安全風險。2023 年 11 月 10 日，澳大利亞最大的港口運營商 DP World 遭受俄羅斯網絡犯罪集團 Lockbit 的網絡攻擊，導致墨爾本、悉尼、布里斯班和珀斯港的進出口活動中斷多日。在檢測到對公司企業網絡進行未授權訪問后，DP World 斷開了網絡連接，試圖控制事件；盡管應對迅速，但數據仍然遭到破壞。此外，DP World 的進出口業務約占澳大利亞總量的40%，因此導致約 30000 個集裝箱積壓。在這起事件中，

221、斷開網絡連接對于最大限度減少攻擊造成的損失至關重要，但是，DP World 采取了一種被動的網絡安全方法。如果采取更有力的網絡安全措施，可能會避免此次攻擊，也可能會減輕造成的損失。為了確定更好地防止網絡攻擊的方式，降低海運業使用人工智能的風險，我們必須正視網絡漏洞問題。在導航、通信和控制系統中使用人工智能，可能會使海運業成為網絡攻擊的“絕佳目標”，因為設備間的互聯性大幅增加，且許多人尚未認識到網絡安全的重要性。此外，對自動化系統的依賴（甚至是過度依賴），可能會加劇對船舶和港口系統認知的誤解。還有人認為，在人工智能系統存在缺陷或受到網絡攻擊時，操作人員缺乏關鍵技能來判斷適當干預的時機。將人工智能

222、融入港口和船舶技術對法律和倫理也會產生影響。當人工智能控制的船舶或港口發生事故時，很難區分責任方。如果人工智能模型做出了導致事故的決定，則責任會處于難以認定的灰色區帶。智慧港口網絡安全風險不容忽視新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-98-另一個需要考慮的關鍵因素是用于人工智能模型學習和決策的數據。這些數據必須具備準確、最新、廣泛和公正等特點，這一點至關重要。如果用于人工智能模型的數據不符合這一標準，可能導致模型因數據不準確而做出錯誤決策，進而危及船舶或港口安全。此外，人工智能模型無法應對所有情況，特別是航運業，本身就有無法預見或前所未見的惡劣情況。因此，在面對幾乎沒有或根本沒有數據可借鑒的情

223、況時，人工智能系統可能無法做出準確和明智的決定，從而再次危及船舶或港口安全。確定海運業應用人工智能技術的相關風險后，還必須注意避免和減輕這些風險的方式。首先，需要制定有力的網絡安全措施。航運公司可以實施規約，定期評估當前網絡安全措施的有效性，降低成為網絡攻擊目標的風險，保護自身免受網絡威脅。其次，為了實現縱觀全局的方案，需確保人工智能和人類之間的有效合作，將人工智能的優勢與必要的人類監督相結合。這不僅在某種程度確保了道德倫理和工作安全，還減輕了對人工智能的過度依賴，從而提升了海運業的船舶和港口安全。在人工智能開發過程中，也需要考慮道德因素。認識到在創建人工智能時道德因素的重要性，可以確保人工智

224、能所學數據的公正性和準確性，從而提高人工智能決策的透明度。在無法預見或前所未見的情況下，雖然這并沒有減輕人工智能無法應對的風險，但確實有助于確保人工智能模型獲得準確和最新信息，并具有一定的適應范圍，這對于技術（特別是人工智能）的持續發展至關重要。應當鼓勵創新、加強調整，以應對技術領域快速發展的變化。通過這種方式，可以確保人工智能模型與技術前景保持一致。為了確保有效利用人工智能的優勢，需要實施適當的網絡安全措施。為此，需要制定主動型和被動型的風險管理計劃。2023 年的 DP World 案例表明，必須迅速采取相關行動并做出重大決策，以減少損害程度。隨著港口和船舶普遍采用人工智能，必須制定層次分

225、明、條理有序的主動型計劃，以減少和減輕海運業遭受的網絡攻擊。新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-99-近來，許多報告、指南和門戶網站均提及了航運減排發展，內容包括低碳和零碳替代燃料選擇及其潛在用途、測量船舶運輸過程中和在港口內及周邊排放的方法，以及促進海運業脫碳的最新舉措。無論考慮采用哪種燃料，要評估這眾多的選擇，并對海量研究和報告進行成本效益分析，都是一項重大挑戰。70 多個港口和海事管理機構以及近 7000 艘貨船和客船船主正在使用一個行之有效的服務，即國際港口協會環境船舶指數。該指數涵蓋了全球一半的集裝箱船隊和許多其他類型的船舶。由港口創建、設計和實施的環境船舶指數，已經成為港口鼓勵改

226、進航運環境績效的全球通行標準。2023 年，國際港口協會與國際海事組織簽署諒解備忘錄，將環境船舶指數認定為港口鼓勵船舶采取低碳和零碳措施的基礎標準。該指數采用簡單的評分系統，由獨立指定的認證機構管理和審核，旨在對排放績效超過國際海事組織基礎標準的船隊做出獎勵。在注冊成為環境船舶指數獎勵的提供者之后，港口可向?？看暗拇瑬|提供獎勵，例如減收港口費。經過 13 年的成功運作，環境船舶指數將繼續完善和擴展服務，包括對溫室氣體排放采用新計算方式和獎勵創新（例如使用替代能源以及在船上應用零排放技術）。此外，還將增添一個新模塊，旨在使減少水下噪音排放的船舶獲得更高分數?？沙掷m發展未來港口發展的重中之重所有

227、被列入指數的船舶都從高于國際海事組織基礎排放標準的基線開始計算。在目前的方法中，環境船舶指數對船舶的氮氧化物和硫氧化物排放進行評分，對持續改進能效措施（針對溫室氣體排放）的船舶給予獎勵。如果船舶配備了在港口使用岸電的設備，也可獲得獎勵。環境船舶指數將結合這些因素分析船舶在六個月內的表現，并給出相應的分數（最高100 分）。通過使用單獨的模塊，環境船舶指數中的噪音指數還可以直接按比例對船舶噪聲排放進行評分，并向出具降噪測量報告的船舶提供固定獎勵金額。環境船舶指數最靈活的一點在于，每個參與港口均可自行設定合格水平（即分數和獎勵措施，最常見的是減收港口費），如果船舶達到或超過基礎標準，船主將獲得獎勵

228、。環境船舶指數旨在盡可能實現易用性和有效性。獎勵接受者（船主）或獎勵提供者（港計算環境船舶指數新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-100-2024 年 3 月，環境船舶指數進入了一個新時代，其將采用一套擴展的績效模塊，以支持港口和船主實現脫碳和減排。2026 年，環境船舶指數修訂和擴展服務將上線。其將考慮一系列潛在排放，引入對溫室氣體排放進行的新計算方式，并對創造新和應用零排放技術的船舶給予獎勵。做出修訂和擴展環境船舶指數模塊與公式，同時引入溫室氣體與創新模塊，代表全球海洋環境監管取得了顯著發展。環境船舶指數也鼓勵船舶做出高于這些標準的更好表現。2023 年 3 月，國際海事組織海上環境保護

229、委員會批準了“國際海事組織凈零框架”草案綱要說明，目標是在國際航運中完全實現溫室氣體零排放。鑒于上述重大發展態勢，環境船舶指數需要對主要排放模塊公式做出重大修改，包括引入對溫室氣體排放進行的新計算方式；新核心模塊將于 2026 年初上線。此外，根據國際海事組織海上環境保護委員會關于該領域的最新監管精神，從 2026 年起，環境船舶指數將提供一種方案，以獎勵對水下輻射噪聲采取的緩解措施。向環境船舶指數新系列模塊的過渡過程，將持續至 2025 年，以確保有充足的支持和時間。這項工作已經開始，要求獎勵接收者輸入新數據，以便管理者進行核對，確保在 2026年 1 月投入使用時，這些指數公式具有足夠的穩

230、健性和相關性。Nick Blackmore國際港口協會業務發展部主任調整環境船舶指數，以適應國際海事組織溫室氣體減排戰略的監管變化口或服務機構）加入該計劃，即無需安裝復雜的軟件，也不必使用昂貴的排放監測技術，因為這個系統清晰簡單，可自動進行計算和維護。環境船舶指數的靈活性也適用于港口，其可以設定船舶的合格水平，并選擇激勵措施（減收港口費或優先靠泊）。任何規模的港口都可以實施環境船舶指數，任何類型的遠洋商船同樣也可以采用該指數。該指數及其注冊船舶還需接受指數管理者提出的船上數據核查方案。根據該方案，每季度將對整個船隊進行 100 次具體的全面核查，以確保指數公平、準確和有效。新華波羅的海國際航運

231、中心發展指數報告-101-隨著海運中心利用技術提高效率和商業可行性、增強日益承壓的供應鏈韌性、改善港口運營的長期可持續性，數字化將繼續推動全球港口發展。近年來，航運業一直在面臨供應鏈吃緊、利率上升、地緣政治緊張、制裁和環境監管等挑戰。因此，港口進行數字化運營投資更加迫切，這一趨勢在 2023 年格外明顯。紅海和巴拿馬運河航運受阻，全球經濟面臨挑戰，促使各個港務局對基礎設施進行升級，以提高運營效率，而數字平臺在升級過程中日益發揮著重要的作用。2023年巴塞羅那“智慧港口：未來碼頭”活動聚焦于港口數字化，主題是“駛向創新”。巴塞羅那、漢堡、安特衛普-布魯日、洛杉磯和芝加哥等港口代表在開幕式上發言，

232、介紹了各自港口和航運中心數字化運營的效益，以及在可持續性和創新性方面的改進措施。那么，港口應如何升級？自動化系統、傳感器和攝像頭、人工智能和物聯網技術得到廣泛使用，有助于創建更準確的港口運營管理方案，最大限度減少等待時間，避免操作錯誤，改善庫存管理和內陸運輸協同。能夠獲取實時數據，將幫助港務局在空間分配、設備利用和人員管理等方面做出明智決策，妥善利用現有資源并降低運營成本。此外，部署監控攝像頭、入侵檢測系統和生物識別技術等先進系統，可以加強港口安全，并能夠對緊急情況做出快速反應。數字化也有助于改善港口的環境可持續性發展。提高運營效率則可以降低能源消耗和碳排放，并提高管理效率。此外，采用電氣化貨

233、物裝卸技術可以進一步減少對環境的影響。所有這些技術都促進了智能港口的興起，這種基于現代化技術的港口能夠利用數字化提高運營效率、安全性和可持續性。根據市場研究機構 Allied Market Research 在 2023 年 9月的報告，截至 2022 年底，智能港口的市場價值為 20 億美元。預計到 2032 年，這一數字將增至 155 億美元。過去一年，世界各個港口都在投資新技術，希望利用數字平臺變得更加智能和高效。新加坡大士港（Tuas Port）在發展數字化和自動化港口業務方面始終保持領先地位。2022年 9 月，大士港正式啟用，持續采用自動化技術，并建立了創新型指揮中心來監督運維，從

234、而進一步簡化供應鏈，并為?？康拇疤峁┯辛χС?。2023 年 7 月，新加坡港務集團宣布實施在線自主運輸管理系統，該系統利用人工智能技術，為進入港口的運輸公司提供更加智能的行程規劃。集團表示，經過驗證，該系統可減少 50%以上的卡車空載行程，每年降低 1 萬噸的碳排放，相當于每年種植 30 萬棵樹。在亞太地區，2023 年 5 月，中國臺灣備受期待的高雄港集裝箱碼頭正式投運。這個自動化集裝箱裝卸碼頭首次配備了無人機、遠程控制技術和人工智能系統。與此同時，中國天津港與華為公司合作開發了新智能終端，利用 5G、人工智能和自動駕駛技術提高港口的韌性。在 2023 年世界移動通信大會上，華為公路水運口

235、岸智慧化軍團首席技術官岳坤表示，“新工業革命，包括自動駕駛和人工智能技術的應用，將有利于港口生產安全管理、綠色發展、智能決策和效率提升?！睔W洲港口也在推動技術發展。例如，鹿特丹在 2023 年初推出了一種新的集裝箱運營數字化解決方案，以提高內陸裝卸船舶的效率和速度，并優化碼頭使用率。2023 年下半年，數字化港口碼頭發展的未來動能新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-102-鹿特丹港宣布將在碼頭安裝“智能系纜柱”，以收集數據并深入了解集裝箱船在港口靠泊、停泊和等待的情況，并希望通過這些數據使港口作業更加安全高效。2023 年 3 月，愛爾蘭科克港宣布實施港口管理新系統以加快數字化行動舉措；通過

236、人工智能和機器學習等技術，改善港口、拖船和引航服務的調度并實現自動化?？瓶烁鄣哪繕耸翘岣吒劭诜沾牭男?、減少總行駛距離、避免不必要的行程、減少溫室氣體排放。2023 年，西班牙瓦倫西亞港（Valenciaport）與 Nextport 公司合作開發了一款創新軟件，利用人工智能預測和調度港口的卡車數量。該軟件可通過關鍵信息和歷史數據預測船舶裝卸進度，根據碼頭大門移動數據和卡車入港數量，幫助港口做出明智決定。2023 年 5 月，安特衛普-布魯日港也登上了新聞。該港推出了世界第一個無人機網絡，使港務局能夠快速管理、檢查和監督港口的廣泛區域，以提高整體安全性、管理泊位作業、探測溢油和漂浮廢物、檢

237、查基礎設施。然而，港口邁向數字化帶來了許多網絡安全風險，許多港口在 2023 年經歷了重大網絡安全挑戰。葡萄牙里斯本港在 2022 年圣誕節遭到網絡攻擊，導致內部安全系統癱瘓，財務報告、審計、預算、貨物信息、航海日志和港口文件被盜。同時，加拿大多個港口成為“拒絕服務攻擊”的目標，導致網站訪問量激增，繼而崩潰。2023 年 11 月，發生了當年最大的網絡攻擊事件，黑客將澳大利亞港口運營商 DP World 作為目標，竊取員工數據。這一事件使其被迫臨時關閉了在墨爾本、悉尼、弗里曼特爾和布里斯班港的網絡和業務，導致集裝箱和貨物滯留碼頭數天。為了進一步減輕網絡安全風險，2023 年 7 月，荷蘭 NH

238、L 斯坦德應用科學大學發布了海上網絡攻擊數據庫，其收錄了影響船舶、港口和海上設施的事件。該大學旨在借助網絡事件庫，開發實用和相關的海上網絡事件模擬程序，以便公司、組織和港口做好抵御攻擊的準備。2023 年，港口的數字化行動多次登上頭條新聞，船主和管理者也正在采取積極措施，利用先進技術提高船舶的效率和可持續性。2023 年 6 月，馬士基航運公司與微軟簽署合作協議，利用一系列在線服務來打造可靠、安全的產品，并縮短產品上市時間。該系統還利用機器學習和數據分析為馬士基航運公司提供了更深入的知識見解，并支持新的工作方式。同一時間，哥倫比亞船舶管理有限公司推出了 PANGIA Project 平臺，旨在

239、整合船舶運營數據的收集和分析，以提高船舶績效并降低燃料消耗。該平臺還可以利用機器學習技術，及早發現健康隱患，保護海員和乘客的健康安全。船上通信系統也是 2023 年的熱點主題。2023 年 10 月，株式會社商船三井宣布在其233 艘遠洋船上安裝太空探索技術公司的星鏈衛星通信系統。同月，馬士基航運公司也宣布在其 330 艘船上安裝這一系統。兩家公司均表示，星鏈系統將改進船上通信系統能力，幫助船員實現與親友聯系的愿望。從可持續發展的角度看，2023 年 10 月，發生了重磅新聞，即赫伯羅特公司啟用了人工智能驅動的船隊部署優化系統，幫助客戶準確模擬未來排放場景，并比較不同船舶在各個調度時間表中的效

240、率。公司表示，該技術將幫助海運公司在實現減排方面發揮重要作用。港口仍然是全球供應鏈中的重要中心，對許多港口來說，數字化是必要選擇。智慧港口正在興起，并將在未來十年繼續發展。許多港務局希望借助這一趨勢抓住數字化發展的良機，以提高運營效率，減少碳排放。新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-103-許多航運公司近年來積極采用數字化技術，以實現自動化、簡化流程和降低成本等目標；同樣，港口和碼頭也希望通過先進技術合理規劃日?；顒?，在時局動蕩期改善經濟和環境績效?！爸腔鄹劭凇鼻娜慌d起，鹿特丹、漢堡、新加坡、洛杉磯、青島和釜山等全球規模最大、最為重要的航運中心紛紛深化數字化工作，大力實施數字化行動，以期提高

241、效率，強化供應鏈并鞏固合作關系，從而能夠有效應對不斷變化的航運趨勢和貿易流動。船舶代理全面融入智慧港口應用場景港口可在基礎設施中采用包括機器人、人工智能和自動化等數字化流程，以及攝像頭和傳感器等現代通信監控系統，進而創建將系統和設施互聯的網絡，使每個運營活動參與者都能獲得更多數據，并做出更明智、更高效的決策。亞洲和中東港口尤其如此。根據 2023 年全球集裝箱港口績效指數，中國洋山港、阿曼塞拉萊港均在世界五大高效港口之列，主要原因在于這些港口日益深化運用這類技術。新加坡大士港（Tuas Port）將成為世界領先的智慧港口，2040年之前將完全投入運營，每年能夠處理超過 6500 多萬標準箱；大

242、士港將完全實現數字化和自動化，幫助利益相關者簡化船舶清關流程，實現即時作業，并縮短在港船舶的周轉時間。大士港耗資 140 億美元，還將使用無人機、自動駕駛電動汽車和自動人行道功能，最大限度減少人際接觸，努力實現其“未來港口”的目標。港口發展日新月異，現代船舶代理必須快速更新服務模式，順應港口和客戶需求。船舶代理是船員、港務局和當地服務商之間的聯絡人，在協調船舶港口?？繕I務方面發揮著重要作用。其服務包括提供物資、供應船舶備件和燃料、船員轉移和船東服務。多年來，船舶代理始終通過提供不同服務來滿足船東及船舶不斷變化的需求。許多代理正在提供補充服務，如船殼清潔、船東責任保賠和船殼保險代理以及支持海上作

243、業。隨著智慧港口興起，船舶代理必須隨之發展，繼續作為船舶、船東和港口運營商之間的信息溝通樞紐，協助各方保持聯動?；ヂ摶ネㄟm應與發展新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-104-作為全球航運、物流和海運服務提供商，GAIC 總經理 Simon Xu 表示，“具備訪問更多數據的能力，將幫助船舶代理深入了解現代船舶港口?？繕I務的復雜性。未來的船舶代理將通過技術手段改善港口法規或天氣狀況等信息溝通，為?？咳蚋劭诘拇昂痛瑔T提供更好的服務?！蓖ㄟ^獲取智慧港口的實時信息，船舶代理能及時向船東和船舶管理公司提供合理建議，確保其符合當地要求和法規。船舶代理是當地的專家，他們有豐富的知識，可以確保船舶能夠成功

244、?？?、船員能夠順利上下船、貨物能夠得到有效處理。Simon 指出，“智慧港口將成為全面互聯的信息網絡，為船舶提供信息，但這不會削弱船舶代理在支持船舶和船員需求方面的作用。更重要的是，船舶代理非常了解當地的不同要求，這有助于避免問題或延誤發生。船舶代理將提供船東詳細而準確的所需信息，繼續成為智慧港口系統的重要因素?！睂崟r數據重要因素新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-105-根據勞埃德船舶日報，利比里亞已經取代巴拿馬成為 2023 年全球最大的船旗國，結束了巴拿馬長達 20 年的統治地位。在利比里亞國際船舶注冊處首席執行官阿方索卡斯蒂列羅（Alfonso Castillero）的領導下，積極實

245、施 10 年期計劃，取得了領先地位?？ㄋ沟倭辛_表示，在愿景清晰、強大團隊和忠誠客戶等因素的推動下，去年利比里亞的注冊噸位增長了 10%，達到 2.582 億總噸。更重要的是，利比里亞在巴黎備忘錄和東京備忘錄白名單上繼續保持一席之地，并獲得美國“21 世紀優質船舶計劃”資格。巴拿馬下滑至第二名，注冊噸位達到 2.523 億總噸，同比增長 2.6%。更令巴拿馬擔憂的問題是信譽降級，其已被巴黎備忘錄列入灰名單，也是唯一未進入白名單之列的前十大注冊國。巴拿馬海事局誓言通過清除那些有不良扣留記錄的船舶來解決這個問題。但積極的一面是，巴拿馬在 2023 年首次獲得美國“21 世紀優質船舶計劃”資格。馬紹爾

246、群島（1.89 億總噸）、中國香港（1.278 億總噸）和新加坡（9910 萬總噸）分列第三名、第四名和第五名，這些排名靠前的注冊國都強調質量和合規是促進增長的關鍵因素。馬耳他保持了歐洲最大的注冊國地位，排第六名。由于俄烏沖突影響了貿易模式，其注冊噸位下降了 3.5%，降至 7830 萬噸。新任命的馬耳他商船局局長伊萬塔彭（Ivan Tabone）博士表示，數字化是馬耳他未來的優先發展任務。與利比里亞一樣，中國注冊噸位增長率達 10%，保持在第七名，與馬耳他差距不到100 萬噸。雖然巴哈馬的注冊噸位有所下降，但仍保持第八名。希臘和日本保持在第九名和第十名。由于希臘正在面臨海員短缺問題，導致注冊

247、噸位繼續下降（降幅 2.4%）。在質量方面，2023 年國際航運公會的排名則是另一番光景。利比里亞在國際航運公會的所有評估標準中表現突出，超過馬紹爾群島，盡管馬紹爾群島也達到了所有良好評估指標。兩國均進入了所有主要港口國管控白名單，充分利用高績效認可組織，向國際勞工組織和國際海事組織進行了適當報告，定期參加了國際海事組織會議，接受了國際海事組織審計，并擁有相對低齡的船隊。中國香港和新加坡在大多數領域的表現同樣出色，僅落后于利比里亞和馬紹爾群島。其微小的差別在于，中國香港沒有被列入“21 世紀優質船舶計劃”名單，而新加坡和其他國家和地區則符合這一標準。相比之下，馬耳他和中國與其他頭部船旗國/地區

248、相比差距較大。馬耳他沒有入選“21世紀優質船舶計劃”，且船隊船齡較大，但該國批準了公約、參加了會議、接受了審計、充分利用了被認可組織。除了“21 世紀優質船舶計劃”之外，中國被列入了大多數白名單；而且中國船隊的船齡非常小，并參加了國際海事組織會議。希臘和日本總體得分較高。盡管與日本一樣被列入了白名單并符合其他良好標準，但船舶注冊監管收緊，新主導船旗國正在崛起新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-106-希臘船隊的船齡偏大。這兩個國家都批準了公約，出席了會議，并接受了審計。在前十名國家中，巴拿馬表現較差，明顯失去了影響力，未被列入巴黎備忘錄白名單，但其進入了東京備忘錄和美國“21 世紀優質船舶計

249、劃”名單，并在其他方面表現良好。同樣，巴哈馬的分數也不高，沒有獲得“21 世紀優質船舶計劃”資格，也沒有批準部分公約，但仍在大多數白名單中。在國際航運公會的前十名外，丹麥、挪威、荷蘭和英國居前，每一項評估標準達到了良好指標。相反，玻利維亞、剛果民主共和國、伊朗、利比亞和敘利亞等國家在國際航運公會標準方面表現極差。這些國家都沒有達到良好績效指標，未被列入所有港口國控制白名單，未批準大多數公約、未按要求報告、未參加會議，船隊平均年齡較大，且未經過國際海事組織審核。對于船旗國/地區來說，2024 年可能是艱難的一年，因為人們更關注可以提供低價服務的“黑暗艦隊”。5 月初，巴黎港口國控制諒解備忘錄締約

250、方在馬德里舉行了第 57 次委員會會議，對一些尋求避免船舶被扣留的船旗國/地區提出批評。盡管國際海事組織最近呼吁船旗國/地區打擊“黑暗艦隊”的非法活動，并對船對船作業實施監管，但巴黎備忘錄指出，一些船旗國/地區最近仍正在尋求與港口國達成雙邊協議，以避免船舶被扣留。對于一些船旗國/地區來說，無論 2024 年底的排名如何，這無疑將是困難的一年。隨著時間的推移，這些船旗國/地區將受到越來越多的審查。2023 年排名情況排名船旗國/地區總噸位2022 年排名1利比里亞258,182,22222巴拿馬252,304,98213馬紹爾群島189,539,00634中國香港127,773,81745新加坡

251、99,122,51056馬耳他78,278,21667中國77,351,83778巴哈馬62,952,77489希臘34,723,053910日本30,721,67410來源：勞埃德船舶日報新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-107-附錄一國際航運中心發展指數編制方法新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-108-新華波羅的海國際航運中心發展指數研究路線，分七個步驟：總體思路指數理論研究，通過對相關文獻資料的收集及整理，全面了解國際航運中心理論基礎和發展現狀。對政府機構、研究學者、業界專家等進行深度訪談，聽取各方專家對指數編制方法、思路及指標選取的建議。第一步指標體系設計，中國經濟信息社與波羅

252、的海交易所共同研發構建新華波羅的海國際航運中心發展指數指標體系，并組織專家委員會進行論證。第二步數據采集處理，通過中國經濟信息社和波羅的海交易所兩個渠道，完成指標數據的初步采集工作，并同步標準化處理相關指標數據。第三步指數建模計算，在前期理論研究基礎上，根據指標之間的關聯性，建立指數模型，并計算得出指數結果。第四步指數報告撰寫，在指數專家委員會的指導下完成指數報告。第五步組織專家論證研究成果科學性并確定最終成果。第六步指數結果發布。第七步新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-109-新華波羅的海國際航運中心發展指數指標體系及權重指標體系一級指標二級指標名稱權重名稱港口條件（A1）0.20集裝箱

253、吞吐量（B1）干散貨吞吐量（B2）液散貨吞吐量（B3）橋吊數量（B4）集裝箱泊位總長度（B5）港口吃水深度（B6）航運服務（A2）0.50航運經紀服務（B7）船舶工程服務（B8）航運經營服務（B9）海事法律服務（B10）航運金融服務（B11）綜合環境（A3）0.30政府透明度（B12）政府數字化管理程度（B13）關稅稅率（B14）營商便利指數（B15）物流績效指數（B16）新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-110-主要指港口城市基礎設施狀況及多種類貨物吞吐量現實規模。A1港口條件主要指港口城市航運服務水平狀況，核心體現航運中心通過服務手段在全球配置航運資源的能力。A2航運服務主要指港口城市

254、航運發展的商業經濟環境與政策配套措施，是國際航運中心發展的重要條件。A3綜合環境集裝箱吞吐量是衡量港口規模的重要指標，是指報告期內由水路進、出港區范圍并經裝卸的集裝箱數量。在本報告中所采用的集裝箱吞吐量數據是按箱量計算，計算單位是“萬TEU”。數據來源：中國經濟信息社數據庫B1集裝箱吞吐量報告期內經過水路運進、出港區范圍，并經過裝卸的干散貨數量，單位為噸。數據來源：中國經濟信息社數據庫B2干散貨吞吐量報告期內經過水路運進、出港區范圍，并經過裝卸的液態散貨數量，單位為噸。數據來源：中國經濟信息社數據庫B3液散貨吞吐量橋吊是碼頭上用于將集裝箱吊起進行裝卸作業的起重機，橋吊作業能力決定著一個碼頭的貨

255、物吞吐能力。數據來源：德路里B4橋吊數量新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-111-泊位是指港口內設有船舶靠泊設施的位置，供一艘船舶?？克邆涞囊粋€位置稱為一個泊位，泊位長度取決于設計船舶長度和船舶間安全間距，它包括供船舶?？康拇a頭泊位，供船舶系留的浮筒泊位和供船舶停泊的錨地泊位等。碼頭泊位是反映港口靠泊船舶能力的一個重要指標，是衡量港口規模大小和測算港口通過能力的依據之一。集裝箱泊位長度是指報告期末用于?？看?、進行集裝箱裝卸的泊位實際長度，包括固定的、浮動的各種型式碼頭的泊位長度。計算單位是“米”。數據來源：德路里B5集裝箱泊位總長度吃水深度，是指船舶在水中沉入水下部分的最深長度，不同船

256、舶有不同的吃水深度。而同一船舶亦根據不同的載重量及所處水域的鹽度，而吃水深度有所不同。港口吃水深度是反映港口容納船舶載重量的重要指標。本報告中港口吃水深度按照最深的集裝箱泊位的最深前沿水深統計。數據來源：德路里B6港口吃水深度航運經紀以居間服務為特征，是航運中介服務業的主要內容。作為航運服務業中的重要組成部分，航運經紀依托運輸、保險、金融和貿易等行業的發展，以代理、經紀、咨詢等方式提供專業服務，是航運發展的潤滑劑。本報告中，航運經紀服務以波羅的海交易所全球航運經紀會員分布情況為主，結合其他因素綜合評價。主要數據來源：波羅的海交易所B7航運經紀服務船舶工程技術培養掌握船舶駕駛和運輸等方面的基礎理

257、論和基本技能，符合國家頒布的相關職業標準，能從事海洋船舶駕駛工作的高級技術應用型專門人才。船舶工程公司是擁有船舶工程專業人才，能提供專業的船舶工程技術和服務的公司。本報告中，船舶工程服務以各港口城市擁有船舶公司數量為主，結合其他因素綜合評價。船舶工程公司專業領域為船舶工程、維修、測量、船舶分類界定等業務。主要數據來源：國際船級社協會（IACS）B8船舶工程服務新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-112-本報告從海事仲裁服務和律所合伙人兩個維度評測海事法律服務水平。其中，海事仲裁是指海事糾紛當事人根據事前或事后訂立的仲裁協議（條款），將糾紛交由約定的仲裁機構進行裁決的制度。本報告中，海事仲裁服

258、務以倫敦、新加坡、紐約三個國際性仲裁員協會所擁有的仲裁員數據為主，結合其他因素綜合評價。律所合伙人以 Legal 500 為律師事務所索引，通過Chambers 及各律所官網查詢其合伙人數量，結合其他因素綜合評價。主要數據來源：倫敦仲裁員協會、新加坡仲裁員協會、紐約仲裁員協會、Legal 500、ChambersB10海事法律服務航運金融業務主要包括：船舶融資、資金結算、航運保險和航運金融衍生品四個部分。其中，船舶融資包括銀團貸款、債券市場和股票市場融資情況。航運保險是指以貨物和船舶作為保險標的，把貨物和船舶在運輸中可能遭受的風險或損失及費用作為保障范圍的一種保險。航運保險的險種有運輸貨物保險

259、、船舶保險、運費保險和保障保險。國際海洋運輸保險協會（IUMI）統計的航運保險費包括船舶險、貨運險、海上責任險、海上能源險的保費。本報告中，船舶保險服務以各國船舶險保費、貨運險保費之和，按各港口的貨物吞吐量進行分配后得到港口城市航運保險費用。數據來源：Marine Money，國際海洋運輸保險協會（IUMI）B11航運金融服務政府透明度是關于公開規則、計劃、流程和操作，使人們了解為什么、怎么樣、是什么并且多少的概念。政府透明度可以確保公共官員、公務員、管理人員、董事會成員和商人行為是公開的和可以理解的，并對他們的行為進行報告，這意味著公眾可以追究其責任。這是防止腐敗最可靠的方法，有利于增加我們

260、對這些關系到我們未來的人群和機構的信任。數據來源：國際透明組織B12政府透明度船舶公司可以經營自己的船舶，也可以接受其他船舶所有人的委托，進行經營管理。本報告中，航運經營服務主要由以下三個指標組成：勞埃德船舶日報（Lloyds List）網站上公布各港口城市擁有船舶管理公司數量；各港口城市擁有的百強集裝箱公司以及百強干散貨公司分支機構數量，結合其他因素綜合評價。主要數據來源：勞埃德船舶日報（Lloyds List）B9航運經營服務新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-113-關稅稅率是指海關稅則規定的對課征對象征稅時計算稅額的比例。數據來源：華爾街日報和美國傳統基金，經濟自由度指數報告B14關

261、稅稅率營商便利指數從 1 到 189 為經濟體排名，第一位為最佳。排名越高，表示法規環境越有利于營商。該指數對世界銀行營商環境項目所涉及的 10 個專題中的國家百分比排名的簡單平均值進行排名。數據來源：世界銀行數據庫B15營商便利指數物流績效指數的綜合分數反映出根據清關程序的效率、貿易和運輸質量相關基礎設施的質量、安排價格具有競爭力的貨運的難易度、物流服務的質量、追蹤查詢貨物的能力以及貨物在預定時間內到達收貨人的頻率所建立的對一個國家的物流的認知。指數的范圍從1 至 5，分數越高代表績效越好。數據來源為物流績效指數調查，該調查由世界銀行聯合學術機構、國際組織、私營企業以及國際物流從業人員共同完

262、成。數據來源：世界銀行數據庫B16物流績效指數政府數字化管理是指政府在為公眾服務時，采用信息通信技術的能力和意愿。能力是指政府對國家金融、基礎設施、人力資本、管理、行政和系統功能所提供的支持。而政府為了賦予公民權利而提供信息和知識的意愿，是對政府履行承諾的證明。數據來源：聯合國電子政務發展數據庫B13政府數字化管理程度新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-114-新華波羅的海國際航運中心發展指數二級指標數據主要來源于波羅的海交易所、德路里、世界銀行等權威機構。各指標由于性質（規模、排名、比率等）不同，如果直接用原始指標值進行分析，就會突出數值較高的指標在綜合分析中的作用，相對削弱數值水平較低指

263、標的作用，從而使各指標以不等權參加運算分析。為避免這一點，在進行指數計算之前應當進行標準化處理，用相對化處理法對統計變量進行無量綱化處理。將原始數據分為兩類：一類是 0-100 分的打分值，此類指標可以直接參與計算；另一類是絕對值指標，根據數據的分布規律，通過標準差標準化方法進行處理。數據處理假設二級指標的分布都是正態分布，通過對樣本進行 Bootstrap 抽樣，有放回抽樣500 次，然后計算每個指標的正態分布的均值和標準差。樣本均值和標準差的確定其中，是第 m 個指標每次抽樣獲得的樣本的均值，表示 500 次有放回的抽樣，表示第 m 個二級指標 Bootstrap 抽樣獲得的均值，表示第

264、m 個二級指標 Bootstrap 抽樣獲得的標準差。500a=1,2,3l=1,2,6m=_,l mix,l mmean,l msd根據指標的均值和方差計算各城市每個指標的分位數。第 m 個指標的第 p 個城市的分位數的計算公式為樣本城市二級指標得分的計算其中，是第 m 個二級指標第 p 個城市的分數，表示第 m 個二級指標第 p個城市的指標數值，是標準正態分布的分布函數。,l mpy,l mpx(),()l mpl ml mpl mxmeanysd=_2,1111,()1aal mil mil ml ml miimeanxsdxmeanaa=新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-115-新

265、華波羅的海國際航運中心發展指數權重體系設定采用層次分析法（AHP 算法）。層次分析法的基本原理是依據具有遞階結構的目標、子目標（準則）、約束條件、部門等來評價方案，采用兩兩比較的方法確定判斷矩陣，然后把判斷矩陣的最大特征值相對應的特征向量分量作為相應的系數，最后綜合給出各方案的權重（優先程度）。AHP 算法的基本過程，大體可以分為如下六個基本步驟：一是明確問題。即弄清問題的范圍，所包含的因素，各因素之間的關系等，以便盡量掌握充分的信息。二是建立層次結構。在這一個步驟中，要求將問題所含的因素進行分組，把每一組作為一個層次，按照最高層（目標層）、若干中間層（準則層）以及最低層（方案層）的形式排列起

266、來。如果某一個元素與下一層的所有元素均有聯系，則稱這個元素與下一層次存在有完全層次的關系；如果某一個元素只與下一層的部分元素有聯系，則稱這個元素與下一層次存在有不完全層次關系。層次之間可以建立子層次，子層次從屬于主層次中的某一個元素，它的元素與下一層的元素有聯系，但不形成獨立層次。YESNONO模型計算權重體系設定用 AHP 作遞階層次結構判斷層次間各要素相對重要性列出判斷矩陣通過矩陣求出各要素權重判斷一致性層次總排序層次總排序一致圖AHP 算法基本步驟新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-116-是 A 的最大正特征值，那么 W 是 A 的對應于 的特征向量。從而層次單排序轉化為求解判斷矩陣

267、的最大特征值 max 和它所對應的特征向量，就可以得出這一組指標的相對權重。為了檢驗判斷矩陣的一致性，需要計算它的一致性指標：AW=W三是構造判斷矩陣。這個步驟是層次分析法的一個關鍵步驟。判斷矩陣表示針對上一層次中的某元素而言，評定該層次中各有關元素相對重要性的狀況。設有 n 個指標，表示相對于的重要程度判斷值。一般取 1,3,5,7,9 等5 個等級標度，其意義為：1 表示與同等重要；3 表示較重要一點；5 表示較重要得多；7 表示較更重要；9 表示較極端重要。而 2,4,6,8 表示相鄰判斷的中值，當 5 個等級不夠用時，可以使用這幾個數值。四是層次單排序。層次單排序的目的是對于上層次中的

268、某元素而言，確定本層次與之有聯系的元素重要性的次序。它是本層次所有元素對上一層次而言的重要性排序的基礎。ijaiAiAiAiAiAiAjAjAjAjAjAjA12,nA AA若取權重向量，則有：12,TnWw ww=max1nCIn=當 CI=0 時，判斷矩陣具有完全一致性；反之，CI 愈大，則判斷矩陣的一致性就愈差。五是層次總排序。利用同一層次中所有層次單排序的結果，就可以計算針對上一層次而言的本層次所有元素的重要性權重值，這就稱為層次總排序。層次總排序需要從上到下逐層順序進行。對于最高層，其層次單排序就是其總排序。若上一層次所有元素的層次總排序己經完成，得到的權重值分 別 為 阿 達 與

269、對 應 的 本 層 次 元 素 的 層 次 單 排 序 結 構為，這里，當與無聯系時，=0。那么，得到的層次總排序。六是一致性檢驗。為了評價層次總排序的計算結果的一致性，類似于層次單排序，也需要進行一致性檢驗。12,nA AA12,ma aaja12,nB BB12,jjjTnbbbiBjAjib1mjijaCICI=1mjjja RIRI=CRCIRI=新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-117-CI 為層次總排序的一致性指標，為與對應的 B 層次中判斷矩陣的一致性指標；RI 為層次總排序的隨機一致性指標，為與對應的 B 層次中判斷矩陣的隨機一致性指標；CR 為層次總排序的隨機一致性比例。

270、同樣，當 CR0.10 時，則認為層次總排序的計算結果具有令人滿意的一致性；否則，就需要對本層次的各判斷矩陣進行調整，從而使層次總排序具有令人滿意的一致性。jCIjajRIja新華波羅的海國際航運中心發展指數具體計算公式如下：利用加權總和合成法計算得到一級指標：指數計算模型,11,*()*mmlll mpl mlpl mpmmmml mxmeanyywwsd=其中，是第 m 個二級指標的權重,表示第個一級指標的第個城市的得分。樣本城市綜合得分的計算公式如下：mw333,11111,*(*)*()*)*mmlll mpl mplpll mpmlmlllmlml mxmeanyywywwwwsd=

271、其中，是第個一級指標的權重，表示第個城市指數得分。lwpy新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-118-您好！中國經濟信息社與波羅的海交易所正在聯合研發編制新華波羅的海國際航運中心發展指數，目的是客觀、公正、科學的對國際航運中心城市競爭力進行考核和評價。本問卷主要是獲取應用層次分析法（AHP）評價權重的基礎信息，您的回答對研究開展非常重要，敬請您認真填寫，非常感謝您的支持！上表中，3（第2行第3列數值）表示對于目標層技術創新能力（A），創新產出能力（B1）比研究開發能力（B2）稍重要。數據處理本問卷打分規則采用層次分析方法中的 1-9 標度法：打分規則說明 1 表示兩元素同等重要；,i j 3

272、 表示元素比元素稍重要；ij 5 表示元素比元素明顯重要；ij 7 表示元素比元素強烈重要；ij 9 表示元素比元素極端重要；ij2，4，6，8 分別表示相鄰判斷 1-3，3-5，5-7，7-9 的中值。舉例如下（豎列表示元素，橫列表示元素）：ij技術創新能力（A）B1B2B3創新產出能力（B1）35研究開發能力（B2）2創新管理能力（B3）新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-119-專家打分請填寫一級指標（A1-A3）之間相對于終級指標 D 的重要性數值，灰色部分不用填寫（下同）。1.填寫二級指標（B1-B6）之間相對于一級指標 A1 的重要性數值。一級指標打分二級指標打分新華波羅的海國際

273、航運中心發展指數（D）A1A2A3港口條件（A1）航運服務（A2）綜合環境（A3）B1B2B3B4B5B6集裝箱吞吐量（B1）干散貨吞吐量（B2）液散貨吞吐量（B3）吊橋數量（B4）集裝箱泊位總長度（B5）港口吃水深度（B6）新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-120-2.填寫二級指標（B7-B11）之間相對于一級指標 A2 的重要性數值，灰色部分不用填寫。3.填寫二級指標（B12-B17）之間相對于一級指標 A3 的重要性數值，灰色部分不用填寫。航運服務（A2）B7B8B9B10B11航運經紀服務（B7）航運工程服務（B8）航運經營服務（B9）海事法律服務（B10）航運金融服務（B11）綜

274、合環境（A3）B12B13B14B15B16B17政府透明度（B12）政府數字化管理程度（B13）經濟自由度（B14）關稅稅率（B15）營商便利指數（B16）物流績效指數（B17）新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-121-波羅的海交易所總裁致辭附錄二新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-122-2023 年，全球航運業展現出強勁的韌性與適應力，鞏固了其作為全球貿易支柱的重要地位。盡管面臨經濟低迷態勢、地緣政治緊張局勢與環境危機帶來的嚴峻挑戰，航運業仍繼續穩步發展，持續推動必需品在全球范圍內的流動。雖然干散貨市場運價經歷波動，但是貨運量卻達到了前所未有的高水平，實現破紀錄的 53.7 億噸。

275、這一強勁業績突顯出干散貨市場在高度動蕩環境下仍能不斷崛起的能力。同時，后疫情時代，經歷高速發展的集裝箱航運市場趨于穩定，恢復到疫情前正常水平，但南北航線仍呈現穩定增長態勢。由于航程延長促使運價上漲，需求持續旺盛，油輪與天然氣市場也恢復向好。在當前復雜多變的全球形勢下，航運業無疑仍是維護國際商業穩定的重要支柱。在貿易中心轉移、環境政策與地緣政治形勢波詭云譎之際，航運業強大的適應能力為維護全球供應鏈連續性提供了保障。新加坡、倫敦、上海等航運中心繼續保持領先，為促進全球航運業發展提供了世界一流的服務與基礎設施。展望未來，面對脫碳與不斷變化的貿易路線等形勢，航運業將繼續經受考驗。然而，航運業內在的韌性與戰略價值將助力其為全球經濟發展與穩定性注入強勁動力。非常感謝所有航運中心為發布 2024 年新華波羅的海國際航運中心發展指數報告作出的貢獻，我們期待航運業在新的一年繼續勇往直前，實現創新突破。Mark Jackson波羅的海交易所首席執行官新華波羅的海國際航運中心發展指數報告-123-