2020疫情下中國居家遠程辦公行業發展現狀分析產業市場研究報告（31頁）.pptx

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1、2020年深度行業分析研究報告,目錄 CONTENTS 01 遠程辦公發展現狀分析 02 綜合協作類市場研究 03 音視頻會議類市場研究 04 文檔協作類市場研究,05,遠程辦公未來發展趨勢,遠程辦公發展現狀分析,4,遠程辦公,遠程辦公：基于技術，借助工具，實現非本地辦公情境 遠程辦公，指基于互聯網、物聯網、云計算等技術，通過第三方插件、 軟件、網站等工具，實現非本 地辦公，如在家辦公、異地辦公、移動辦公等模式 研究范圍界定 基于互聯網、物聯網、云計算等技術，通過第三方插件、 軟件、 網站等工具，能夠實現非本地辦公，如在家辦公、異地辦公、移 動辦公等模式的行業與企業 研究內容界定,對遠程辦公行

2、業以及細分品類（綜合協作類、音視頻會議類、文 檔協作類等）進行大數據、商業模式、主流企業以及提供產品進 行研究分析 研究意義 短期疫情或將逐步培育遠程辦公習慣，中長期多因素有望驅動行 業快速發展,5,注：遠程辦公人口滲透率=遠程辦公人數/勞動總人口*100% Source：國盛證券，,2% 0%,美國,匈牙利,瑞典,法國,意大利,加拿大,德國,日本,中國,行業概況：各國均在起步階段，國內行業滲透率仍處低位 遠程辦公行業受到各方條件制約，各國均處于起步階段，但比起歐美國家20%左右的滲透率，中國遠 程辦公人口滲透率只有1%，國內市場尚處于一片藍海 世界各國遠程辦公人口滲透率情況 遠程辦公人口滲透

3、率（%） 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4%,1%,6,Source：根據自有模型測算,195,243,286,2017,2018,2019,2020E,2021E,2022E,2023E,2024E,行業規模：受需求供給端變革，處于發展快車道 遠程辦公在中國普及率依然較低，但維持了一定的增速，未來還有巨大的滲透空間，預測2020年中國 遠程移動辦公行業市場規模為368億元左右，到2024年市場規模突破600億元 2017-2024年遠程移動辦公行業市場規模及預測 遠程移動辦公行業市場規模（億元） 621 548 487 420 368,IDC,7,行業圖譜與分類：主要分

4、為基礎層和應用層 行業主要分為基礎層和應用層，本報告主要聚焦在應用層領域，該領域垂直細分主要包含綜合協作平 臺、音視頻會議平臺、文檔協作平臺、任務管理平臺、云存儲平臺等,綜合協作平臺,音視頻會議平臺,文檔協作平臺,服 務 器,終 端,云存儲平臺,華為網盤,任務管理平臺,基 礎 層,應 用,層,39.3 47.3,206.9,169.1,8,據Tech數據， 新春復工期間，遠程辦公使用用戶 突破4億+ 33.8 31.6 30.6 31.2 31.6 34.5 Source：Tech，2020.1.22-2020.2.12,59.2,76.2,136.1 103.1,189.4,268.5 23

5、5.4,疫情期間用戶規模：4億級用戶，日新增突破400萬 短期疫情催化需求爆發，根據Tech大數據，2020年新春復工期間，中國共計超過4億用戶使用遠 程辦公應用，其中日新增用戶逐步走高，2月10日當天突破400萬 疫情期間遠程辦公日新增用戶趨勢 2.10日開工日，新 增用戶達到高峰 385.4 389.0 357.8 304.4,9,疫情對行業影響：免費開放資源，或將逐步培育遠程辦公習慣 疫情期間大部分企業通過推進遠程辦公，未來全國范圍內的遠程辦公用戶使用習慣或將進一步提高 部分企業疫情期間開放遠程辦公資源匯總,公司 華為 騰訊 阿里巴巴 字節跳動 億聯網絡 浪潮集團 二六三 會暢通訊,開放

6、產品 華為云WeLink 騰訊會議/騰訊文檔/企 業微信 釘釘/阿里云 飛書 億聯云視訊 浪潮云 263 視頻會議 會暢通訊云視頻會議,開放時間 2020.1.25-2020.6.1 疫情期間 疫情期間 全面免費 疫情期間 疫情期間 疫情期間 疫情期間,免費功能介紹 提供1000 人以內賬號使用及100方不限時長視頻 會議 ，同時提供健康打卡、云空間、任務管理智能 語音等給各類日常協同辦公必備功能 開放 300 人不限時會議功能 ；免費開放會員，單 文檔在線編輯人數 200 人 ；支持萬人群、300 人 音視頻會議 發布健康管理功能，支持在家辦公的全套免費解決 方案 ；提供疫情管理、在家辦公、

7、在線問診、 在 線教育系統免費搭建 在線音視頻會議；隨時語音觸達線上辦公室；團隊 共享智能日歷；在線文檔與表格制作；企業專屬云 存儲空間；雙因素安全服務與合規支持等 100 方視頻會議，單次會議不限時長通 話 提供疫情管理、遠程辦公、在線教育等全方位服務 綠色通道開通使用遠程辦公、視頻會議 及教學直播 課堂功 免費申請使用 100 方的云視頻會議,主要開放對象 全國用戶 全國用戶 全國用戶；全球公共科 研機構 全國用戶 全國用戶 政府、企業 全國用戶 全國用戶,小魚易連 小魚易連 Source：根據公開資料整理,疫情期間,免費提供100方云視頻會議,政府、企業、醫療、 教育,綜合協作類市場研究

8、,11,即時通訊( IM), 企業通訊錄 即時消息 群組消息 電話會議 視頻會議 群直播 ,協同辦公(OA),業務管理,產品功能：集通訊、協作、業務為一體，為企業內外部溝通橋梁 綜合協作類主流玩家一般從IM、OA等高頻需求的基礎性應用入手，在流量優勢和品牌效應的助推 下，快速搶占市場，并且根據時局變化，不斷更新產品功能, ,考勤打卡 線上審批 工作日志 日程管理 文檔云盤 企業郵箱 企業公告 , ,客戶管理 合同管理 項目管理 數據分析 企業報表 客戶拓展 ,疫情期間新,增：健康統計 表、線上問 診、線上課程 等功能,119.6,12,Source：Tech，2020.1.22-2020.2.

9、12,25.9 36.9,55.1,80.7,103.0,271.8 211.6 182.2 155.9 134.6,疫情期間用戶規模：2億級用戶，日新增突破300萬 在遠程辦公市場中，綜合協作類用戶占據半壁江山，聚合類的辦公產品更能贏得大眾青睞。根據 Tech大數據，疫情期間，其日新增用戶規模突破300萬 綜合協作類疫情期間日新安裝量（萬） 334.2,262.0 237.1,新春復工期間，綜合協作類遠程辦 公使用用戶突破2億+ 12.0 11.0 10.8 10.9 10.7 11.8 14.0 18.3,13,疫情期間新增用戶畫像：停課不停學，下沉市場學生被迫營業 疫情期間，老師借助視頻

10、會議進行遠程授課，學生群體被迫營業。根據Tech大數據，綜合協作類 新增用戶主要為下沉市場學生群體，學生出征，寸草不生，以釘釘為首的眾多遠程辦公軟件被怒評低分,Source：Tech，2020.1.1-2020.2.12 注：定義三線及以下城市為下沉市場,1008.7 985.1 995.1 1006.71018.01039.31078.91149.61249.5,1705.61844.02008.2,15.4 16.3,61.4 63.8,14,10.5 0.7,10.7 1.3,10.5 2.2,10.6 4.0,11.0 6.6,12.0 11.8,34.4 26.9 12.3 13.2

11、,33.7 29.9,35.6 31.0,39.5 35.9,43.8 41.3,46.5 41.2,48.3 47.8,66.8 50.0 51.7 54.0,113.1 117.7,121.5 124.5 127.9,131.9 137.8,142.1 144.6,129.0 131.4 133.1,Source：Tech，2019.1.24-2020.2.12,市場格局：互聯網巨頭下場廝殺，釘釘盤踞榜首 流量紅利殆盡，互聯網巨頭轉戰B端市場，遠程辦公成為新的爭奪點。其中釘釘具有先發優勢，在移動 端占據榜首；企業微信有著騰訊海量C端用戶加持，緊隨其后；飛書和WeLink為后起之秀，高速增長

12、 綜合協作類疫情期間企業日活規模（萬）,1372.81532.5,2224.82451.2,2901.7,3275.63390.63464.9,百萬俱樂部 108.4 106.6 107.3 108.7 108.7 109.1 110.1 111.4,十萬俱樂部 10.7 9.7 0.7 1.1,釘釘 企業微信 千萬俱樂部 阿里 騰訊,WeLink 飛書 華為 字節跳動,15,Source：Tech，2020.1,市場用戶重合度：忠誠用戶比例高，競品間用戶重合度低 整體市場處于增量發展階段，市場玩家用戶重合度都較低，有很大的市場增長空間。根據Tech大 數據，無論是頭部企業還是尾部企業用戶重合

13、度都低于10% 綜合協作類疫情間企業在裝合度（萬）,期活躍用戶重規模,釘釘 VS 企業微信 6.5% 2.3%,0.004%,釘釘 VS WeLink 8.2%,WeLink VS 飛書,0.7%,0.9%,16,市場玩法對比：釘釘重管理，企信重鏈接，飛書重協作，WeLink重安全與智能 巨頭步入遠程辦公領域，實則為產業互聯布局，攫取下一時代的紅利。就具體企業而言，釘釘“釘一 下”協助企業管理，企信連接企業微信用戶，飛書提供高效協作工具，華為協助企業數字化轉型 依托于華為云對企業數據進行集成，,音視頻會議類市場研究,0.7,0.6,0.5,0.5,18,Source：Tech，2020.1.2

14、2-2020.2.12,0.6,4.8,6.8,9.8,13.7,17.5,24.3 26.1 26.5,29.4,33.2,36.4,47.4,疫情期間用戶規模：千萬級用戶，日新增突破60萬 遠程辦公期間，視頻會議需求激增，而綜合協作產品視頻表現并不理想，音視頻會議垂直玩家們迎來 了發展機遇。根據Tech大數據，疫情期間日新安裝量最高突破60萬 音視頻會議類疫情期間日新安裝量（萬） 64.5 62.4 62.4,據Tech數據， 新春復工期間，音視頻會議使用用 戶突破千萬+ 1.1 2.7,19,疫情期間新增用戶畫像：中年高級白領，健康與知識齊關注 疫情期間，音視頻會議軟件收獲一批一線及新一

15、線城市企業白領用戶，他們年齡集中在35-44歲，他 們一方面安全意識高，是名副其實的保險達人，另一方面注重學習，汲取新知識,Source：Tech，2020.1.1-2020.2.12,20,56.6,14.3,26.3,11.3,9.1,31.5,31.2,22.5,16.4,56.0% 88.3,18.7%,99.5%,80.2%,zoom,小魚易連,Webex Meet,矚目,全時云會議,2019.1,2020.1,同比增長率,Source：Tech，2019.1，2020.1,市場格局：大局未定，頭部玩家尚未形成 區別于綜合協作，音視頻會議市場集中度低，尚未形成頭部效應。疫情期間，市場

16、玩家均獲得一定規 模的用戶增長，其中小魚易連增勢最為強勁，同比增長突破100% 音視頻會議類重點企業月活規模（萬）,119.7% 增長率最高,21,Source：Tech，2019.2- 2019.12,發展痛點：新用戶流失度高，疫情過后用戶留存成為難點 音視頻會議平臺用戶留存率偏低，遠不如綜合協作平臺，疫情過后的用戶運營是關鍵。根據Tech 大數據，音視頻會議平臺整體留存率低于40%，其中小魚易連的留存率最高，成為新晉黑馬 音視頻會議類新裝用戶一個月后留存率,14.3%,13.2%,12.8%,22.9%,33.9%,37.4%,34.3%,38.5%,38.2%,36.0%,35.0%,9

17、.6% 201902,10.9% 201903,11.8% 201904,9.2% 201905,9.2% 201906,10.3% 201907,10.6% 201908,9.8% 201909,10.3% 201910,10.2% 201911,10.9% 201912,zoom,小魚易連,Webex Meet,矚目,全時云,釘釘：一個月后留存率均值68.7%,文檔協作類市場研究,23,Source：Tech，2019.1-2020.1,1449.6 201901,1615.3 201902,1710.3 201903,1821.6 201904,1839.9 201905,1909.4

18、201906,1970.6 201907,1960.8 201908,1965.7 201909,1915.0 201910,1992.5 201911,2084.6 201912,2095.5 202001,文檔協作在裝用戶規模（萬）,用戶規模：2千萬用戶，穩定增長 文檔協作類App今年年初較去年同比增長44.6%，用戶規模突破2千萬，以“云同步”、“群體化協 作”的功能優勢切中白領用戶辦公剛需，擁有大批擁躉，用戶規模呈現穩定增長 文檔協作類用戶規模（萬）,+44.6%,24,Source：Tech，2020.1.22-2020.2.12,23.7 22.6,21.7 22.3 22.8,2

19、7.0,28.8,30.9,34.3 35.2,37.7 37.8 38.1,40.5 40.9 41.0,53.4,50.8,47.7,文檔協作日新增用戶規模（萬）,疫情期間用戶規模：受疫情影響相對較小，日新增突破50萬 文檔協作平臺起步早，發展相對成熟，擁有既定剛需白領用戶群，是遠程辦公中受疫情影響相對較小 的類別，根據Tech大數據，2020年2月10號的開工日，其日新增用戶突破50萬大關 文檔協作類疫情期間日新安裝量（萬）,2.10日開工日，新 增用戶達到高峰 46.0,增幅較小 24.3 25.4,25,新增用戶畫像：當前的吃土社畜，未來的高級白領 文檔協作平臺以“云同步”優勢俘獲一

20、批碩士學歷以上，愛好科技、幣圈的年輕用戶，他們是“黑科技” 的發燒友，善于get新技能為學習、工作創造便利，很容易晉級為高收入人群,Source：Tech，2020.1.22-2020.2.12,26,Source：Tech，2019.1，2020.1,競爭格局：筆記類和文檔類二分天下 有道云筆記和印象筆記穩居文檔協作平臺的第一梯隊，月活規模超百萬。其中協作類產品，石墨文檔、 金山文檔、騰訊文檔三足鼎立，騰訊文檔的同比增長率最高，高達113.7% 文檔協作類重點企業月活規模（萬）,431.2,140.1,64.5,37.7,26.7,17.4,378.6,193.9,134.6,64.5,57

21、.1,15.2,-12.2%,38.5%,108.7%,71.3%,113.7%,-12.9%,有道云筆記,印象筆記,石墨文檔,金山文檔,騰訊文檔,為知筆記,2019.1,2020.1,同比增長率,增長率最高,27,產品分析：筆記產品守穩，文檔產品創新，付費戰爭風云再起 筆記類產品偏重文檔的記錄、管理和分享；文檔類產品強調在線、文檔編輯、多人協作。當前，文檔 協作平臺紛紛從免費轉向付費，直接面臨以釘釘、企業微信為代表的綜合協作平臺的競爭,遠程辦公未來發展趨勢,29,全行業發展前景：疫情過后市場短期回落，但遠程辦公長期向好發展 短期來看，疫情所帶來的“窗口期”過后，用戶需求回落，存在用戶流失的風

22、險；但長期來看，隨著 個體價值崛起、雇傭關系變化、跨區合作增強，未來遠程辦公會成為趨勢,越多,中國遠程辦公發展現存問題 隨著技術的發展，遠程辦公產品穩定性和易用性已不成為問題，但遠 程辦公企業要想獲得長久發展依舊要面對以下難點： 行業盈利成難點 疫情期間，遠程辦公企業憑借免費政策俘獲一大批企業用戶，但免 費政策終結后，企業留存成為難點。 應對策略：產品差異化收費，部分廣泛應用的功能長期對企業免費開 放，而解決方案、私有化部署等增值服務進行收費；多元盈利模式，前期 依舊憑借免費政策跑馬圈地，后期借助廣告營銷、數據運營等業務盈利。 企業主使用習慣難養成 從新事物出現到被大眾所接受需要一個過程，一方

23、面員工內在驅動力低 下，員工管理成為難點，另一方面企業主也會為企業安全性而擔憂。 應對策略：在產品設計時需更加人性化，更高效的協助企業主進行管 理，同時借助先進技術解決安全性問題。,中國遠程辦公發展市場機遇 供給端：遠程辦公配套技術趨于成熟 底層技術推動發展：5G技術以及云計算的普及和發展，對遠程 辦公產業需求及產品迭代更新具有極大的推動作用。 應用層企業布局市場： 基于自身產業布局的考慮，越來 5G 的互聯網及科技巨頭發力遠程辦公市場，推動行業更新與發展。 需求端：企業跨地區合作、新型工作模式興起 跨地區合作趨勢增強：產業鏈在跨地區以及全球分工趨勢的不 斷增強，使得跨地區工作協調需求日益提升

24、。 新型工作模式興起：隨著個體價值迅速崛起，未來工作模式呈 現多樣化趨勢，自由職業者增多，多對多雇傭關系出現，遠程辦公 或將成為“剛需”。,30,遠程辦公+醫療：疫情下的發展契機，助推醫院線上化改革 抗“疫”期間，主流遠程辦公平臺上線了健康統計、防疫指南等基礎醫療相關功能。以此為契機，未 來遠程辦公企業會深化與醫院合作，為醫療行業線上化、智能化水平注入活力,遠程問診：各大醫院間進行互通，借助視頻功能，線上問診，解決醫 療資源短缺、疑難雜癥等問題。 醫療培訓/知識科普：定期進行醫院間、不同醫院間的醫療知識/技術 培訓，解決醫療資源分配不均問題。 病案收集：借助遠程辦公平臺的數據技術，對各大病案收

25、集，解決疑 難雜癥問題。 日常管理：針對醫院員工信息、審批等日常管理運營進行優化，提升 醫院運營效率，推動醫院管理向智能化、線上化發展。 Tech分析師認為: 遠程辦公下的醫療與互聯網醫療存在本質差異：互聯網醫療平臺針對于C 端問診病患，提供在線問診、購藥等一系列專業化服務。而遠程辦公和醫療結合 還要依賴于B端醫院體系，作為一個平臺或解決方案提供方，提升醫院整體線上 化水平。,遠程辦公與醫療未來結合點 遠程辦公和醫療結合場景,中國醫療行業痛點,疫情、突發性事件導致 醫療資源不足 醫療資源分配 不均勻 醫院運營效率 有待提升,疑難雜癥、罕見 病例難治療 無法及時跟蹤 病人病情 農村等偏遠地區 醫

26、療水平落后,31,遠程辦公+教育：疫情下的短期爆發，長期滲透率需深耕 以釘釘為代表的綜合型的遠程辦公平臺，疫情期間大規模擴展使用到在線教育行業，隨著疫情結束， 活躍留存率能否繼續維持高位，有待進一步市場檢驗，但遠程技術服務企業將切實受惠,Source：Tech，2020.1.30-2020.2.7,73.5% 73.4%,72.8%,75.1%,78.4% 78.1%,77.2% 77.1%,76.7%,疫情期間釘釘活躍留存率居高不下 7天后活躍留存率,遠程辦公與在線教育未來結合點 以辦公場景為產品思想的釘釘，受到學 生抵制，被中小學生在應用商店組團打,“1星” Tech分析師認為： 平臺跨界需轉型。教育需要溫度，解 決效率問題只是一個方面，從一個解 決效率的辦公工具，到完成一個教育 產品的轉型，遠程辦公若想要與教育 跨界深度結合，需要新的自我定義。, 遠程技術服務企業未來受益。提供電 話會議，云端協助、硬件視頻會議、 直播等解決方案的遠程技術服務企業 受益明顯，以小魚易連為例，目前已 為40余個教育局，600余所學校， 10000多個班級，超過50萬老師和學 生，提供在線互動課堂服務,