中國移動：5G+生態融通趨勢洞察報告(31頁).pdf

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1、研究院智庫CMRI IntelligenceCONTENTS第一章：溯源“5G+”生態背景及前期探索第三章：破局“5G+”生態融通挑戰與建議第二章：洞勢“5G+”生態融通趨勢判斷第一章：溯源“5G+”生態背景及前期探索第一次躍遷移動通信時代：實現通信自由1G-2G傳統移動通信單一產業鏈 生態結構單一 提供語音服務或簡單數據服務消費互聯網時代：4G改變生活第二次躍遷產業互聯網時代：5G改變社會第三次躍遷運營商為和核心、多企業融入的產業系統 生態鏈延展，數據服務商加入 數據增值服務及內容服務開始興起3GICT、數字服務加速融合的生態系統 與IT產業加速融合 數字生活服務強勢介入 帶來人們生活的顯著

2、改變4G5G+各行各業融合創新的全新生態系統 前沿科技、多領域、多行業融通交織 生產方式升級、生活品質提高、 社會治理效率提升5G從1G到5G，移動通信技術的飛速發展帶動產業生態經歷三次躍遷5G帶來全新變革，形成“5G+”生態，整個產業生態將發生巨大變化從1G到5G，技術創新推動生態躍遷第一章：溯源02需求探索深入行業，挖掘真實需求方案制定聯合行業，推出創新方案項目實踐攜手行業，進行項目實踐100+典型實踐應用場景25+5G創新白皮書及洞察報告報告申請400+ 5G應用場景方案一等獎4/10二等獎13/20三等獎14/30優秀獎15/37其他公司在 首 屆 由 工 業 和 信 息 化 部 指

3、導 開 展 的“綻放杯”5G應用征集大賽中，中國移動聯合行業，推出了400+應用場景方案，并獲得了超過半數的獎項。實踐“5G+”創新應用示范構建“5G+”產業融合生態形成“5G+”硬核能力體系制定“5G+”商用部署方案1234在全球率先成立5G聯合創新中心推動基礎通信能力成熟，孵化融合創新應用和產品，構建跨行業融合創新生態5G與能源互聯網、5G助力銀行業切片、5G智慧網絡白皮書、 5G與人工智能、 5G云端機器人、5G云辦公035G+生態融通前期探索第一章：溯源圍繞9大垂直領域，探索400+5G應用場景，實踐100+5G應用示范交通4611無人公交車車輛運輸管理編隊行駛遠程遙控駕駛能源4215

4、精準負荷控制配電自動化三遙高級計量配網差動保護文娛54124K直播VR全景直播高清快游戲智慧博物館教育326雙師課堂遠程全息教學MR智慧教室云AR交互式教學金融266智能物交互智能機具交互虛擬銀行資產管理農業285智能放牧管理農作物健康監測智慧養殖無人機農業植保智慧城市8928無人機安防監控智慧燈桿智慧泊車智慧城管工業5010遠程挖掘機工廠間協同管理AR遠程維修資產與環境監測醫療428急救醫療車遠程中醫診斷高清遠程會診遠程機器人超聲5G應用場景探索5G應用示范實踐成果一：“5G+”創新應用示范第一章：溯源04備注：5G+4G“5G+”智聯一切技術聚變疊加賦能千行百業豐富多彩價值共創商業共生滲透

5、交互行業融通A 人工智能I 物聯網C 云計算D 大數據E 邊緣計算5G+4G能源工業金融傳媒農業生產方式升級環境安防政務社會治理提升公共服務教育醫療交通文娛生活質量提高高清視頻無人機AR/VR機器人定制化網絡智能化服務價值化數據開放化能力05成果二：”5G+”產業融合生態第一章：溯源成果三：“5G+”硬核能力體系第一章：溯源065G+AICDE融合外延能力5G內生能力5G行業應用通用能力 5G內生能力5G+AICDE融合外延能力5G行業應用通用能力賦能各行各業5G+AI5G+物聯網5G+云計算5G+大數據5G+邊緣計算5G+無人機5G+機器人5G+AR5G+VR5G+高清視頻聚變反應釋放巨大能

6、量多層融合匯聚千行百業金融智慧能源智慧城市智慧工業智慧農業智慧交通智慧醫療視頻娛樂智慧教育以5G端到端產業為核心，與AICDE、行業應用通用能力多層融合，形成“5G+”硬核能力體系，賦能各行各業?！?G+”硬核能力體系高速率 低時延 廣覆蓋5G增強移動寬帶海量大連接低時延高可靠解決行業痛點 助力行業升級 推動新舊動能轉化50+ 行業解決方案07成果四：“5G+”商用部署方案第一章：溯源定制化行業終端按需調度無線空口資源軟/硬隔離結合的傳輸網按需提供隔離的核心網業務平臺接口對接DTU-15G NR （ SA）電力控制中心.5G NR （ SA）.接入環核心網AMF1普通業務流量電力控制核心網切片

7、電力視頻監控核心網切片.SMF1AMFnSMFnAMF2SMF2UDM上網流量5G CPE5G CPE圖像收集設備普通切片UPF可根據用戶的業務需求按需部署在網絡中不同位置匯聚/核心環電力切片以電力行業為例第二章：洞勢“5G+”生態融通趨勢判斷趨勢一：以“5G+”為核心的多技術融合應用將成為各行業加速數字化轉型的必然選擇趨勢二：“5G+AICDE”將引發技術創新“核聚變”，釋放行業變革新動能趨勢三：“5G+AICDE+通用能力”將催生生態級“大中臺” “5G+”助經濟高質量發展之勢趨勢八： “5G+”硬核能力將提升各行業技術密集度，推動產業結構變革趨勢九： “5G+”硬核能力將增加各行業產品技

8、術含量，提升附加值，推動產品結構升級趨勢十： “5G+”硬核能力將促進各行業降本增效，推動經濟效益提升 “5G+”拓產業跨界革新之路趨勢四：“5G+”將開啟萬物智聯的“寒武紀時代”，引發產業物種大爆發趨勢五：“5G+”促使信息通信行業與傳統行業商業關系向“共生、共創”轉變趨勢六：資本對跨行業融通的粘合作用將更加凸顯，實現“5G+”新價值共享趨勢七：“5G+”激發行業從單一“要素”需求向“要素+能力”的一站式服務需求轉變 “5G+”蓄技術融通聚變之力“5G+”生態融通十大趨勢第二章：洞勢10當前ODICT等技術快速發展，多技術交織并進、深度滲透、協同應用，孕育技術創新“核聚變” 5G、人工智能、

9、機器學習等新興技術快速發展，多技術呈現交織融合發展趨勢。（例如，對比2017與2018年技術成熟度曲線，新增邊緣計算與AI融合的邊緣人工智能）*新興技術成熟度曲線指的是企業用來評估新科技的可見度，利用時間軸與市面上的可見度（媒體曝光度）決定要不要采用新科技的一種工具。 從能量利用角度來講，核聚變比核裂變具有太多優勢。首先，在同等質量下，核聚變產生的能量比核裂變高出上百倍；其次，核聚變所需材料氘和氚在海水中大量存在，可以說是取之不盡，用之不竭；最后，核聚變反應沒有放射性，很安全。核聚變，即輕原子核（例如氘和氚）結合成較重原子核（例如氦）時釋放出巨大能量。核聚變反應原理核聚變反應Gartner：新

10、興技術成熟度曲線2018Gartner：新興技術成熟度曲線2017 ODICT等新技術融合快速發展，互相交織碰撞，加速孕育顛覆性技術“核聚變”，打造萬物智聯新時代，推動經濟發展、范式變革和社會演進。ITCTOTDT社會演進經濟發展范式變革萬物智聯11“5G+” 蓄技術融通聚變之力第二章：洞勢各 行業積極采用多技術 融 合 方 式 加 速 自 身 數 字 化 轉 型數字化轉型1.0（2016）數字化轉型2.0（2016）以工業制造為例在400+應用場景和100+應用示范中，超過82%場景采用多技術融合方式以滿足數字化轉型需求。18%82%只調用一種技術調用兩種及以上種技術傳統工廠為實現從自動化工

11、廠到智慧工廠的數字化轉型，需要利用5G、云計算、AI、機器人等多種新技術融合方式，以實現遠程控制設備、機器人操控、AR模擬操作環境等業務需求。技術與運營服務與商業IT技術局部、單一工具，獨立賦能服務于管理硬件+軟件解決方案單點數字化一次性交易、單向交付5G、云計算、AI等新技術群落全局、 系統性、融合賦能，支持企業運營、決策智能化運營，支持融合創新基于軟件+數據的賦能服務多點、全鏈路數字化長期合作、雙向價值共創多技術融合應用是數字化轉型從1.0向2.0演進的核心驅動力“5G+” 蓄技術融通聚變之力第二章：洞勢12趨勢一：以“5G+”為核心的多技術融合應用將成為各行業加速數字化轉型的必然選擇 5

12、G低時延、高可靠、大帶寬性能，融合AI影像識別和邊緣計算能力，“聚變”賦能醫療行業，例如實現遠程超聲，滿足偏遠地區醫療需求，降低就醫及治療成本，提高醫療診斷效率和效果。 5G+AICDE全面提升無人機能力，賦予遠程控制、高清圖傳、精準定位等功能，全方位賦能安防領域，打造天地一體化安防監控體系。5G與AICDE融合將形成放大、疊加和倍增作用，帶來技術的“聚變反應”和能力激增，充分釋放數字化應用對經濟社會發展的促進效能，實現高質量發展以無人機安防監控、醫療遠程超聲為例13第二章：洞勢“5G+” 蓄技術融通聚變之力高帶寬低時延大連接5G業態繁榮行業促進社會治理消費升級移動性覆蓋AIIoTCloudD

13、ataEdge開放化能力智能化服務價值化數據定制化網絡效率提升邊界拓展動能轉換體驗提升模式轉變效率提升價值創造社會演進經濟發展范式變革趨勢二：“5G+AICDE”將引發技術創新“核聚變”，釋放行業變革新動能以無人機、AR/VR為例“5G+” 蓄技術融通聚變之力第二章：洞勢14 云AR/VR同樣作為“5G+”生態級能力“大中臺”能力之一，打造頂級感官體驗，廣泛應用在教育、傳媒、工業、金融等行業，帶來真實全新的教學體驗、工業操控效果、視覺及服務體驗。 網聯無人機作為“5G+”生態級能力“大中臺”能力之一，解鎖低空數字化，廣泛應用在交通、農業、智慧城市、能源、傳媒、工業等行業，服務于道路監管、安防巡

14、檢、農業植保、基站、電力塔等基礎設施巡檢、物流配送等眾多應用場景，極大提升工作效率。一般來說，中臺是指企業級能力復用平臺?！?G+AICDE+ 通用能力”的交織融合將催生跨領域、跨企業的生態級能力“大中臺”，服務各行各業多樣化需求“5G+”生態級能力“大中臺”云渲染瘦終端高沉浸強交互即攝即傳云存儲智能視頻編排智能分發遠程控制高清圖傳精準定位狀態監控遠程操作智能識別精準判斷5G+AICDEAR/VR機器人無人機高清視頻解鎖低空數字化 開啟智能制造時代打造頂級感官體驗云AR/VR云端機器人網聯無人機云視頻典型能力“大中臺”典型能力調用比例72%網聯無人機62%云端機器人68%云AR/VR75%云視

15、頻“大中臺”典型能力被調用比例均超過60%，“大中臺”充分服務于各行業應用需求趨勢三：“5G+AICDE+通用能力”將催生生態級“大中臺”15第二章：洞勢“5G+”拓產業跨界革新之路四大要素推動產業生態發展“5G+”促進生態要素改變，從而帶來產業生態的變革關系物種價值產品產業生態產業生態變革“5G+”“5G+”拓產業跨界革新之路趨勢四：“5G+”將開啟萬物智聯的“寒武紀時代“，引發產業物種大爆發第二章：洞勢16正如寒武紀時代的物種大爆發，“5G+” 將在萬物互聯時代催生行業新物種傳統行業通信行業IT行業5G+123融合形成跨行業合資公司 在“5G+”新環境的促進下，原有物種經歷了融合、進化和孵

16、化新生，形成更多的物種。融合：在“5G+”的環境下，無人機廠商與移動通信運營商融合、協作，催生出網聯無人機平臺運營提供商，為5G網聯無人機提供網絡接入以及應用場景對接。新生：“5G+”賦能新型城市建設，加速城市智能化升級。行業將催生新型智能城市運營商，幫助政府長期開展規劃、建設、運營和管理等一系列服務。進化：華為聚焦5G車聯網的技術發展，成為面向智能網聯汽車的增量部件供應商。進化現有企業用“5G+”提供新型數字化服務新生孵化創新型企業以無人機、智慧城市、車聯網為例17第二章：洞勢“5G+”拓產業跨界革新之路趨勢五：“5G+” 促進信息通信行業與傳統行業商業關系向“共生、共創”轉變“5G+”促進

17、轉變信息通信行業傳統行業 共創（能力捆綁 價值共創）共生（互為發展關鍵要素）信息通信行業傳統行業供給需求共生發展共創價值1. 大眾市場逐步飽和，行業市場成為信息通信行業新藍海。2.“5G+”深入企業生產環節，成為傳統行業發展和數字化轉型的關鍵?；楣┬桕P系的雙方可能轉變成為合作伙伴，共享能力和渠道，共拓市場機會，共創市場價值。例如，微軟與其客戶沃爾瑪打破傳統供需合作關系邊界，基于云計算和AI等外延能力，共同開發減少結賬時間新技術，服務零售行業市場。工業自動控制遠程醫療配電差動保護資本在推動“5G+”跨行業融合中發揮著越來越重要的作用。企業紛紛開展跨行業投資，面向5G時代的投資節奏加速，產業資本

18、在追求財務收益的同時更加注重基于戰略轉型需要的前瞻性產業鏈布局。資本成為跨行業融合的助推器運營商企業創投金額呈增長趨勢71家運營商創投基金交易量來源：CB Insights“5G+”拓產業跨界革新之路趨勢六：資本對跨行業融通的粘合作用將更加凸顯，實現 “5G+”新價值共享第二章：洞勢182016年，AT&T以857億美元收購時代華納2016年，Verizon以24億美元并購GPS車輛追蹤系統供應商Fleetmatics2016年，Softbank以243億英鎊并購ARM2019年，以16億人民幣入股芒果超媒相比傳統信息通信服務的單一連接能力，“5G+”帶來了更多的外延能力及通用能力。更多的能力

19、激發了行業的潛在需求，逐漸由單一“要素”需求向“要素+能力”的一站式服務需求轉變。19第二章：洞勢“5G+”拓產業跨界革新之路趨勢七： “5G+”激發行業從單一“要素”需求向 “要素+能力” 的一站式服務需求轉變要素要素+ 能力我要聯網行業客戶行業客戶我不僅要聯網我還要： 人工智能 邊緣計算 結合無人機 在傳統信息通信服務時代，網絡連接是運營商的要素，工廠與運營商合作的主要需求是對網絡的訴求。以工業為例隨著“5G+”的到來，工廠的需求更加多樣化，不僅要升級網絡，還要遠程控制設備、用AI減少人工成本、用AR模擬操作環境等，增加了對能力的一站式服務需求。十九大做出了我國經濟由高速增長階段向高質量發

20、展階段轉變的論斷“5G+”助經濟轉高質量發展之勢第二章：洞勢20現階段，我國經濟發展的基本特征就是由高速增長階段轉向高質量發展階段。實現高質量發展，是保持經濟社會持續健康發展的必然要求，是適應我國社會主要矛盾變化和全面建設社會主義現代化國家的必然要求。隨著從高速增長向高質量發展邁進，中國經濟正在開啟新的時代。產業結構方面：產品結構方面：經濟效益方面：高速增長階段（快）特征包括資源密集型、勞動密集型低技術含量、低附加值高成本、低效率5G+助力轉變高質量發展階段（好）特征包括技術密集型、知識密集型高技術含量、高附加值低成本、高效率* 經濟高速增長和高質量發展階段特征源引自人民日報解讀經濟發展階段特

21、征21第二章：洞勢“5G+”助經濟轉高質量發展之勢趨勢八：“5G+”硬核能力將提升各行業技術密集度，推動產業結構變革“5G+”硬核能力將被各行業廣泛、大量使用，促進各行業產業結構由勞動密集型和資源密集型向技術密集型轉變“5G+”硬核能力正在成為典型的普惠智能技術群， 各行業需求旺盛，應用前景廣闊。各行業典型應用場景對“5G+”硬核能力的需求AR/VR高清視頻機器人無人機邊緣計算大數據云計算物聯網人工智能5G5G+”硬核能力將極大提升各行業產品性能和服務體驗，促進各行業產品結構由低技術含量、低附加值向搞技術含量、高附加值轉變“5G+”提升汽車網聯化和智能化水平，帶來安全、高效和舒適的駕駛體驗。智

22、能駕駛體驗自動駕駛互動娛樂和辦公AR增強導航遠程駕駛傳統駕駛沉浸式慕課教育（MOOC）雙師課堂遠程全息教學云AR交互式教學MR智慧教室傳統課堂“5G+”賦能教育方式升級，使得跨地域、個性化和沉浸的師生互動成為可能?！?G+”助經濟轉高質量發展之勢趨勢九： “5G+”硬核能力將增加各行業產品技術含量， 提升附加值， 推動產品結構轉變第二章：洞勢22以工業為例47.8%應用場景以促進產品升級為主23第二章：洞勢“5G+”助經濟轉高質量發展之勢趨勢十： “5G+” 硬核能力將促進各行業降本增效，推動經濟效益提升“5G+”硬核能力將深入各行業生產環節，提升生產和運營效率，降低人力物力成本，促進各行業經

23、濟效益由“高本低效“向”低本高效“轉變52.2%應用場景以促進降本增效為主65%應用場景已深入企業生產環節無人機安防智能工廠“5G+” 應用于工業控制、 設備和物料管理等環節，有效降低生產和運營成本基于“5G+”網聯智能無人機搭載監控設備，有效提升安防和治安效率固定攝像頭監控網聯無人機監控手段更多樣 靈活性更高 互動性更強以工業和智慧城市領域為例智能工廠典型場景下使用5G+技術降低成本百分比（基于真實案例測算）第三章：破局“5G+”生態融通挑戰與建議 技術成熟尚需時日 新興技術各自處在試驗驗證或突破應用瓶頸的階段 新技術協同復雜程度高 新興技術專業化程度高，協同發展存在挑戰 安全風險 海量設備

24、互聯互通，帶來新的安全風險24第三章：破局5G+生態融合九大挑戰一般而言，生態融合遵循從“技術融合”到“產品與業務融合”再到“市場融合”的路徑，各階段面臨不同挑戰 接口碎片化 跨行業接口未完全打通，行業設備接口不統一，多采用私有通信協議 各行業方案定制化要求高 各行業數字化轉型需求多樣，專業化、定制化方案成本高 設備更新換代周期長 行業設備存在固有生命周期，改造升級和更新換代成本高 行業壁壘 信息通信行業和傳統行業知識結構和思維方式之間存在差異 缺乏商業模式設計 全新應用場景下，面向市場化的商業合作模式尚待挖掘 監管挑戰 新場景新業務發展迅猛，跨行業監管存在挑戰技術市場產品與業務5G+生態融合

25、九大挑戰（技術）第三章：破局255G、邊緣計算、人工智能等技術各自處在試驗驗證或突破應用瓶頸的階段。例如：5G網絡切片、行業專網等技術成熟尚需時日；分布式部署的邊緣計算具有私有云和公有云雙重屬性，面臨多云管理難題。信息通信行業和傳統行業知識結構和思維方式之間差異巨大不同技術需要突破自身難題和應用瓶頸，技術成熟尚需時日5G、人工智能、邊緣計算等信息通信技術及行業專有技術的專業化程度高，融合發展中涉及問題的數量和難度遠高于單點技術發展遇到的問題。例如，人工智能應用于通信網絡存在的難題仍然有待突破；在工業領域，傳統工業IT、OT技術，與5G、人工智能等技術融合面臨系統穩定性等方面的挑戰。信息通信行業

26、和傳統行業知識結構和思維方式之間差異巨大新興技術專業化程度高，協同發展存在挑戰5G萬物互聯解決了設備以及各系統間互聯互通的障礙，但也帶來了新的安全風險挑戰，包括外部攻擊、內部惡意漏洞攻擊及錯誤操作等。信息通信行業和傳統行業知識結構和思維方式之間差異巨大海量設備互聯互通，帶來新的安全風險26第三章：破局5G+生態融合九大挑戰（產品與業務）行業設備接口多樣化，且多采用私有通信協議，例如電網行業私有通信協議，廣電行業SDI通信協議，工業制系統通信協議等。信息通信行業和傳統行業知識結構和思維方式之間差異巨大行業設備接口不統一，跨行業接口未完全打通- 不同行業或不同企業信息化程度不同，需要定制化的信息化

27、服務；- 不同行業對網絡的隔離度、覆蓋等方面存在定制化需求；- 某些行業對于終端設備有特殊需求，例如滿足車規級、醫規級電氣特性的終端。信息通信行業和傳統行業知識結構和思維方式之間差異巨大各行業數字化轉型需求多樣，專業化、定制化方案成本高例如，醫療設備更新換代周期：電子儀器及光學儀器類為8年，機械類醫用電器為10年，放射性設備及其它耐用設備為15年，纖維內窺鏡為5000人次（來源：霍爾斯智庫）。信息通信行業和傳統行業知識結構和思維方式之間差異巨大行業設備存在固有生命周期，改造升級和更新換代成本高5G+生態融合九大挑戰（市場）第三章：破局27- 通信服務提供商對垂直行業面臨的具體需求缺乏了解，例如

28、，埃森哲調研顯示，在對10個國家1800多名垂直行業高管的調查中，60的受訪者表示其需求并未被完全了解；- 傳統行業中秉承實用主義的公司不在少數，對率先采用信息通信技術持觀望態度，兩者相互認知、理解和接受是一個長期過程。信息通信行業和傳統行業知識結構和思維方式之間存在差異在產品模式、合作模式、收入模式等方面缺乏系統深入的分析設計：- 產品模式：需要設計可推廣復制的整合ICT產品和服務；- 合作模式：需要聚合產業鏈各方，構建新型商業合作伙伴關系；- 收入模式：需要理清利益相關者的商業分成。面向市場化的商業合作模式尚待挖掘- 車聯網、自動駕駛等新技術的引入，導致對于交通事故責任的認定缺乏相應的監管

29、依據- 無人機消費市場井噴，引發黑飛、安全事故等問題，對相關立法、監管帶來挑戰。新場景新業務發展迅猛，跨行業監管存在挑戰28第三章：破局5G+生態融合五大建議加大融合創新的投入，并對創新失敗予以適度包容改善企業管理及經營模式技術創新、業務研發、市場拓展等各個關鍵環節都需要跨界人才，加強對于5G+基礎知識的培訓，注重跨界技能的培養，并且通過更好的人才引進、流動模式吸引人才。注重跨界人才的培養堅持開放合作、融通共創、敢為天下先的理念企業需要從管理層自上而下樹立新發展理念，以開放的心態推動5G+硬核能力與自身業務相結合，推動行業間的融通發展與價值共創。- 切實投入人、財、物等資源，開放自身業務流程，探索并孵化5G+與自身業務結合的創新應用；- 通過參與或構建聯盟、孵化器、開放實驗室等跨行業生態合作，推動融合創新；- 對探索階段的失敗多包容，以此鼓勵更多的創新。- 注重組織優化甚至變革，推動企業管理與5G+相適應的轉型，比如更加扁平化的管理模式等；- 注重基于新技術的經營模式調整，新技術真正應用在企業的業務流程及管理經營中；- 強調擁抱新技術、鼓勵跨界創新的企業文化，讓5G+思維深入企業運行的方方面面。信息通信行業與傳統行業可采取更加積極的跨界股權合作、合資公司、共享商業渠道等手段，構建新型商業合作伙伴關系。探索創新商業模式更多信息，請聯系郵箱：