智線：2020年移動游戲全球市場買量及創意洞察(30頁).pdf

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1、智線ZingFront 2020年移動游戲 全球市場買量及創意洞察 1.方法論 2.全球市場分析 3.美國市場買量觀察 4.日本市場買量觀察 CONTENTS 2 01 方法論 Source: 2020 ZingFront Inc, SocialPeta/廣大大，Oct 2020 方法論 4 “ 借助于全球最大的廣告情報分析工具，廣大大數據團隊為您呈現全球地 區游戲市場移動廣告數據透視。 我們在全球范圍內通過抽樣的方式采集廣告數據，目前已經積累超9億 條廣告數據，每天更新的廣告數據多達百萬。在如此龐大的數據基礎上 ，我們可以洞察廣告行業的大盤趨勢。 廣大大未與任何渠道、第三方平臺有數據交換合作

2、，所有廣告數據均來 自采樣。 注釋： 熱度：創意投放時間、關聯廣告數和投放效果估算得到。 新晉：在預定時間內熱度值增長較快的素材或者廣告主。 熱門：投放時長超過30天并且有著不錯展現的素材或者廣告主。 02 全球市場分析 全球在投廣告主趨勢 全球各游戲類型素材占比 Q3季度熱門廣告主 Facebook系渠道盤點 6 42.03%, iOS 37.69%, iOS 35.47%, iOS 33.54%, iOS 32.23%, iOS 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% 20年Q3 20年Q2 20年Q1 19年Q4 19年Q3 AndroidiOS 全球市場分析

3、不同系統廣告主占比 從19年下半年開始，iOS廣告主的數量占比逐漸增加，平均每月增幅3.4%，預計20年結束iOS廣告主占比約為47.6%。 Source: 2020 ZingFront Inc, SocialPeta/廣大大，Oct 2020 全球市場分析在投廣告主 7 20 53 85 118 150 183 5000 8750 12500 16250 20000 1月2月3月4月5月6月7月8月9月 在投廣告主數量單個廣告主平均創意 由于新冠疫情影響，及iOS等平臺對于游戲的嚴格要求，在投廣告主的數量從4月開始就在緩慢下降。未來游戲精品化和長期運營將會是大趨勢； 單一廣告主平均投放素材數

4、5月份最低，不過隨著全球經濟的慢慢復蘇，預計今年Q4季度會恢復到疫情前的水平。 Source: 2020 ZingFront Inc, SocialPeta/廣大大，Oct 2020 全球市場分析各游戲類型素材數占比 8 益智解謎益智解謎 23% 角色扮演角色扮演 15% 街機類街機類 17% 動作類動作類 10% 模擬類模擬類 8% 策略類策略類 12% 卡牌類卡牌類 7% 娛樂場類娛樂場類 8% Q1季度季度 益智解謎益智解謎 20% 角色扮演角色扮演 17% 街機類街機類 16% 動作類動作類 11% 模擬類模擬類 9% 策略類策略類 9% 卡牌類卡牌類 7% 娛樂場類娛樂場類 6% 桌

5、面類桌面類 5% Q2季度季度 益智解謎益智解謎 19% 角色扮演角色扮演 17% 街機類街機類 15% 動作類動作類 10% 模擬類模擬類 11% 策略類策略類 10% 卡牌類卡牌類 7% 娛樂場類娛樂場類 6% 桌面類桌面類 5% Q3季度季度 益智解謎類廣告主素材仍為最多，但是每個季度略有下降；角色扮演類 Puzzle GamesFacebook、Instagram、 Messenger 填色類377K4800+ 7ONE PUNCH MAN: The Strongest Facebook、Instagram、 Messenger 動漫卡牌類327K4700+ 8Match 3D Fac

6、ebook、Instagram、 Messenger 超休閑241K4323+ 9ONE PUNCH MAN: The Strongest (Authorized) Facebook、Instagram、 Messenger 動漫卡牌類308K4200+ 10Teen Patti Star - Online teen patti cards game Facebook、Instagram、 Audience Network 棋牌類240K4000+ 20年Q3季度全球熱門廣告主TOP10 #按照Q3季度累計抓取素材去重數排名 Source: 2020 ZingFront Inc, Social

7、Peta/廣大大，Oct 2020 全球市場分析Q3季度全球熱門市場在投廣告主 0 3000 6000 9000 12000 中國大陸美國日本韓國印度印尼俄羅斯德國英國巴西 游戲精細化和長期運營會是未來移動游戲趨勢游戲精細化和長期運營會是未來移動游戲趨勢 19年Q3在投廣告主20年Q3在投廣告主 10 由于COVID-19和部分發行渠道對游戲日益嚴格的上架政策，大部分熱門國家Q3季度在投放廣告主數量較去年同期下降，降幅4.77%。 Source: 2020 ZingFront Inc, SocialPeta/廣大大，Oct 2020 娛樂娛樂 13%探險 探險 8% 卡牌卡牌 5% SLG 9

8、% RPG 46% ACT 14% 模擬模擬 5% 娛樂娛樂 25% 益智解謎益智解謎 19% 街機街機 26% SLG 1% RPG 8% ACT 16% 模擬模擬 5% 娛樂娛樂 15% 益智解謎益智解謎 19% 街機街機 12% SLG 12% RPG 18% ACT 11% 模擬模擬 13% 娛樂娛樂 24% 益智解謎益智解謎 24% 街機街機 15% 策略策略 11% RPG 10% ACT 9% 模擬模擬 7% 全球市場分析全球熱門渠道Q3投放情況 Google AdsFacebookTwitterAppLovin 11 11 Source: 2020 ZingFront Inc,

9、 SocialPeta/廣大大，Oct 2020 全球市場分析FB系渠道20年Q3在投廣告主 12 14298 10742 11285 Facebook 益智解謎類廣告主占比最高達18% Audience Network 最受歡迎的三種游戲類型為角色扮演、益智解謎和策略類。 Instagram 角色扮演類廣告主投放素材最多占比超23% Source: 2020 ZingFront Inc, SocialPeta/廣大大，Oct 2020 全球市場分析Facebook渠道COST 13 CPC, $1.01 CPM, $7.68 CPI,$ 6.68 CTR, 0.87% 0.00% 0.40%

10、 0.80% 0 2 4 6 8 10 7月6日7月13日7月20日7月27日8月3日8月10日8月17日8月24日8月31日9月7日9月14日9月21日 CPCCPMCPICTR Source: 2020 ZingFront Inc, SocialPeta/廣大大，Oct 2020 03 美國市場買量觀察 美國市場分析 熱門廣告主榜單及解析 優質素材賞析 美國市場概況（廣大大觀點：超休閑游戲浪潮在美國褪去） 15 益智解謎類游戲為美國買量最多的游戲類型，Q3季度累計在投廣告主超過4400個，其次為街機類，Q3累計在投廣告主超4100個； 在20年上邊年，美國掀起一波超休閑游戲買量浪潮，在4月

11、達到頂峰，當月TOP50種有21個超休閑廣告主上榜；不過到下半年該浪潮迅速褪 去，由射擊游戲、SLG和RPG游戲取代。 14 20 17 21 17 99 11 7 0 7 14 21 28 TOP50熱推廣告主超休閑游戲數量 1月2月3月4月5月6月7月8月9月 益智解謎類益智解謎類, 19% 街機類街機類, 18% 角色扮演類角色扮演類, 15% 動作類動作類, 12% 模擬類模擬類, 12% 策略類策略類, 10% 卡牌類卡牌類, 7% 探險類探險類, 7% 20年年Q3在投廣告主類型占比在投廣告主類型占比 Source: 2020 ZingFront Inc, SocialPeta/廣

12、大大，Oct 2020 20年Q3熱門廣告主榜（注：按照時間內累計投放素材去重數排名） 16 Coloring Book - Color by Number Puzzle Games 熱度值：355K+ 去重后創意：5300+ 發行商：Fuero Games Sp. z o.o. 主投渠道：FB、Ins、 Messenger Color Planet - Paint by Number, Free Art Games 熱度值：227K+ 去重后創意：3100+ 發行商：Games Vessel 主投渠道：FB、AN、 Messenger Tap Galaxy! 熱度值：447K+. 去重后創意

13、：7300+ 發行商：Ziliang Wang 主推渠道：Ins、 Messenger、AN Candy Lucky:Match Puzzle Game 熱度值：284K+ 去重后創意：2900+ 發行商：Soybean Tech Ltd 主投渠道：FB、Ins、 Messenger Source: 2020 ZingFront Inc, SocialPeta/廣大大，Oct 2020 熱門廣告主分析Coloring Book - Color by Number & Paint by Number #頭部買量廣告主 17 0.00% 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% 2

14、020/7/22020/7/162020/7/302020/8/132020/8/272020/9/10 視頻HTML圖片輪播 創意類型趨勢 注：20年Q3季度美國不同素材形式展現變化趨勢 投放性別占比 注：數據為20年Q3季度美國地區 在素材類型的選擇上主要以視頻和圖片為 主。圖片類素材占比最大，并且整個Q3季 度其占比不斷上升，9月底接近80%。 在投放的受眾上也是主要以女性玩家為 主，占比87%。 Male 13% Female 87% Source: 2020 ZingFront Inc, SocialPeta/廣大大，Oct 2020 熱門廣告主分析Coloring Book - C

15、olor by Number & Paint by Number #頭部買量廣告主 18 展現估算：1M+ 投放天數：291 熱度：999 投放渠道：Facebook 關聯廣告：1 素材尺寸：400*400 文案： Super Relaxing Paint By Number Game 經典視頻素材 展現估算：466K+ 投放天數：56+ 熱度：348 投放渠道：Google Ads 關聯廣告：1 素材尺寸：480*720 文案： Color and relax. Simple and addictive. 近期熱門素材 Source: 2020 ZingFront Inc, SocialPe

16、ta/廣大大，Oct 2020 優質素材鑒賞網賺游戲素材 19 真錢+真人解說提高可信度 由于COVID-19的全球流行，加上20年是大選年美國國內局勢不穩 定，使得廣大美國群眾生活未恢復到正常狀態，外加上美國人民超 前的消費意識使得大家手上可使用資金不多，網賺類游戲便有了很 好的發展背景，而真人真錢可以很好滿足美國人民目前的需求。 網賺廣告主最愛真人素材 65K+ 展現估算 75 熱度 Candy Lucky:Match Puzzle Game Source: 2020 ZingFront Inc, SocialPeta/廣大大，Oct 2020 優質素材賞析超休閑游戲素材 20 戰地風暴

17、女性向+超休閑的奇妙火花 休閑游戲是美國手游市場第一大品類，而其中超休閑又因為其有 趣的玩法和簡單的操作收到廣大美國用戶喜愛，很多廠商都希望 能開發有趣的玩法來吸引更多用戶，而其中化妝超休閑似乎是一 個很不錯的組合。 展現估算 750K+ 投放天數 80+ 熱度 667 Lip Art 3D Source: 2020 ZingFront Inc, SocialPeta/廣大大，Oct 2020 優質素材賞析擬真化圖片素材 21 經典素材 展現估算：100M+ 投放天數：100+ 熱度：1000 新增熱度最快 展現估算：2M+ 投放天數：1+ 熱度：679 Clash of Three King

18、doms Garena Free Fire: Spooky Night Ikariam Mobile 新增展現最高 展現估算：8M+ 投放天數：5+ 熱度：985 Source: 2020 ZingFront Inc, SocialPeta/廣大大，Oct 2020 04 日本市場買量觀察 日本市場分析 熱門廣告主榜單及解析 優質素材賞析 日本市場概況（廣大大觀點：中國廠商快速搶占日本二次元手游高地） 23 44% 34% 17% 5% 日本（本土）中國韓國其他 3 2 3 6 7 8 11 12 19 1月2月3月4月5月6月7月8月9月 TOP30二次元屬性的廣告主數量 日本本土廠商的新游

19、發布占比減少，今年上半年已經占比不足整個市場的50%，取而代之的是以中國和韓國為首的出海產品； 帶有很明顯的二次元御宅屬性的廣告主逐月增加，其中中國廠商的貢獻極大，進入20年Q3季度，二次元手游在日本的買量市 場上已經不容小覷。 上半年新游開發商國別占比 Source: 2020 ZingFront Inc, SocialPeta/廣大大，Oct 2020 20年Q3熱門廣告主榜（注：按照時間內累計素材去重數排名） 24 ： 熱度值：264K+ 去重后創意：3800+ 發行商：YOUZU (SINGAPORE) PTE. LTD. 主投渠道：FB、Ins、 Messenger 三國志-少年 熱

20、度值：479K+ 去重后創意：3600+ 發行商：YOUZU (SINGAPORE) PTE. LTD. 主投渠道：FB、Ins、AN AFK 熱度值：105K+. 去重后創意：1700+ 發行商：LILITH TECHNOLOGY HONG KONG LIMITED 主推渠道：Twitter、FB、Ins 王俺 - 目指 熱度值：154K+ 去重后創意：1100+ 發行商： Japan Sansam Co.,Limited 主投渠道：FB、AN、 Messenger 愛光 運命絆 熱度值：74K+ 去重后創意：1000+ 發行商： YOUZU (SINGAPORE) PTE. LTD. 主投

21、渠道：FB、Ins、AN Source: 2020 ZingFront Inc, SocialPeta/廣大大，Oct 2020 熱門廣告主分析： #熱門出海廣告主 25 該廣告主在日本市場于7月上半旬開始投放，隨后投放素材量逐步增長，于8月中旬達到最大，單日累計素材超過460個。 該廣告主選擇在Facebook渠道上主投放，占據總素材的22.23%，素材類型上以圖片為主，占比65.78%。 0 125 250 375 500 7/10/207/16/207/22/207/28/208/3/208/9/208/15/208/21/208/27/209/2/209/8/209/14/209/20

22、/20 FacebookInstagramAudience NetworkMessenger 各渠道素材數量變化趨勢 注：近90天不同渠道抓取素材數變化趨勢 Source: 2020 ZingFront Inc, SocialPeta/廣大大，Oct 2020 熱門廣告主分析： #熱門出海廣告主 26 展現估算：660K+ 投放天數：70+ 熱度：554 投放渠道：Nend 關聯廣告：1 素材尺寸：640*340 文案： 世界観 大陸、。 人間少女中、特定時 期奇妙能力目覚者。怪力得者、魔法目覚者、動物 耳爪生者. 熱門視頻素材 展現估算：600K+ 投放天數：70+ 熱度：524 投放渠道：

23、AMoAd 關聯廣告：1 素材尺寸：600*500 熱門圖片素材 Source: 2020 ZingFront Inc, SocialPeta/廣大大，Oct 2020 優質素材賞析休閑游戲視頻素材 27 Toon Blast ACG元素時刻出現在素材中 該素材來自日本本土渠道Nend，由于日本本身就是一個ACG文化大國， 日本本土渠道上，很多素材都會或多或少帶有一定動漫元素。在休閑素材 傳統的gameplay上加上動漫因素，能讓素材更加靈動。 展現估算 471K+ 投放天數 60+ 熱度 390 Source: 2020 ZingFront Inc, SocialPeta/廣大大，Oct 2

24、020 優質素材賞析休閑游戲圖片素材 28 經典素材 展現估算：3M+ 投放天數：140+ 熱度：938 新增熱度最快 展現估算：120K+ 投放天數：1+ 熱度：215 LINE CHEF脳 通LINE PLAY - Our Avatar World 新增展現最高 展現估算：160K+ 投放天數：20+ 熱度：127 Source: 2020 ZingFront Inc, SocialPeta/廣大大，Oct 2020 廣大大全球戰略合作伙伴 29 Source: 2020 ZingFront Inc, SocialPeta/廣大大，Oct 2020 Thanks 網址： 郵箱： 電話：400-0907-198