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1、DataEyeDataEye研究院研究院20232023年全球游戲買量洞察年全球游戲買量洞察全球手游買量大盤全球手游買量大盤20232023年全球手游買量大盤總覽年全球手游買量大盤總覽一一全球投放素材量超全球投放素材量超10001000萬萬在投手游數超在投手游數超1111萬萬素材量：素材量：2023年全球投放素材量超1000萬（去重素材量），同比增長54%。游戲數：游戲數：2023年全球投放手游數超11萬，同比增長57%，其中新增游戲數占比近7成。公司數：公司數：2023年全球在投游戲公司數超5萬，同比增長59%，其中新增投放公司占比超6成。雖然2023年全球手游素材投放量大幅激增，但Apps

2、Flyer數據顯示2023年全球游戲App的獲客花費與22年大致持平。素材量井噴主要由于內卷加劇、素材使用效率偏低，廠商只能加大素材投放量。1 1全球投放游戲數全球投放公司數全球投放素材量0200004000060000202220230200000040000006000000800000010000000120000002022202305000010000015000020222023Source：ADX海外版Date Range：2023.12023.1220232023年全球手游投放趨勢年全球手游投放趨勢二二20232023年月均在投手游數近年月均在投手游數近4 4萬萬同比增長同比增

3、長79%79%2023年全球月均在投手游數量接近4萬，同比增長79%。分月度來看，2023年在投手游數量總體保持正向增長，下半年增幅明顯，月均在投手游數量均超過4萬，其中12月達到4.6萬的小高峰。從新增游戲數量來看，2023年月均新增在投手游數量超6000款，同比增長64%。其中，1-8月新增在投手游數量同比激增，但在9月后出現下滑，9-12月新增在投手游數量不及22年同期。2022-2023在投手游數量變化趨勢0100020003000400050006000700080009000050001000015000200002500030000350004000045000500001月2月

4、3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月2022參投手游數2023參投手游數2022新增手游數2023新增手游數2 2Source：ADX海外版Date Range：2023.12023.1220232023年全球手游投放趨勢年全球手游投放趨勢二二20232023年月均在投素材數超年月均在投素材數超150150萬，同比增長萬，同比增長6565%2023年，全球月均在投素材數量超150萬，同比增長65%；新增素材占比47%，同比下降5個百分點。整體而言，全球廣告量呈現出先降后升再回落的走勢。分月度來看，2023年1-10月，在投素材數量均超過22年同期，但11和12月不及22年同期水

5、平。這說明雖然在投手游數創新高，但廠商趨于保守，單款游戲在投素材量不及22年同期。2022-2023在投素材量變化趨勢0%10%20%30%40%50%60%70%0200000400000600000800000100000012000001400000160000018000001月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月2022素材數2023素材數2022新增素材占比2023新增素材占比3 3Source：ADX海外版Date Range：2023.12023.1220232023年各地區手游投放觀察年各地區手游投放觀察三三北美、東南亞和歐洲北美、東南亞和歐洲包攬包攬TO

6、P3TOP3貢獻近半數的游戲投放量貢獻近半數的游戲投放量從在投游戲數來看，2023年北美、東南亞和歐洲地區位列前三，合計貢獻接近半數的游戲投放量。相較2022年，北美、南美、中東、日韓和中國港澳臺地區在投游戲數占比均同比增加，其他地區占比均出現小幅下滑。其中，北美地區占比上升1.2個百分點，增幅位列第一；大洋洲占比下降2.2個百分點，降幅最大。注：“亞洲其他”包括印度、阿富汗、哈薩克斯坦、孟加拉國、巴基斯坦、烏茲別克斯坦。2022-2023各地區手游投放趨勢（手游數量占比）4 40%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20222023Source：ADX海外版Date Range：2

7、023.12023.1220232023年各地區手游投放觀察年各地區手游投放觀察三三東南亞、歐洲和北美東南亞、歐洲和北美位列位列TOP3TOP3貢獻近貢獻近6 6成的素材量成的素材量從在投素材量來看，東南亞、歐洲和北美地區包攬前三，TOP3合計貢獻近6成素材量。中國港澳臺和亞洲其他地區位列第四第五。相較2022年，北美、南美、中東地區在投素材量占比同比增加，其他地區占比均出現小幅下滑。其中，北美地區占比上升3個百分點，增幅位列第一；中國港澳臺占比下降2個百分點，降幅最大?？偟膩砜?，北美、南美、中東地區2023年增長勢頭較好，在投游戲數及素材量占比均同比提升。2022-2023各地區手游投放趨勢

8、（素材數量占比）5 50%5%10%15%20%25%2022年2023年Source：ADX海外版Date Range：2023.12023.1220232023年各地區手游投放觀察年各地區手游投放觀察三三美日韓依然是美日韓依然是投放的投放的首選首選在投游戲數和素材量雙升在投游戲數和素材量雙升美日韓依然是全球手游投放的首選，這一趨勢在2023年進一步加強。從在投游戲數來看，2023年同時投放美日韓三地的手游數量占比約35%，較2022年提升2.5個百分點。從在投素材量來看，2023年同時投放美日韓的素材量占比約76%，較2022年提升2.6個百分點。美日韓投放占比較高主要由于三地貢獻了半數以

9、上的海外收入。根據點點數據預估，2023年海外移動游戲收入為5718億元，而美日韓合計收入達3260億元。2022-2023美日韓手游投放趨勢0%10%20%30%40%50%60%70%80%美日韓素材量占比美日韓在投游戲數占比20222023Source：ADX海外版Date Range：2023.12023.126 620232023年各類型手游投放觀察年各類型手游投放觀察四四超休閑、博彩和模擬類超休閑、博彩和模擬類包攬投放數量包攬投放數量TOP3TOP3從游戲品類來看，2023年在投手游數量占比 TOP3為超休閑、博彩和模擬類，TOP3合計貢獻半數投放量。益智、角色扮演類也位居前列。與

10、2022年相比，超休閑雖仍位居第一，但占比下降3.5個百分點，博彩、模擬占比逆勢增長，分別上升2和3個百分點，益智占比位列第四，同比下降2個百分點。此外，角色扮演、策略等重度游戲投放數量占比也出現下滑。2022-2023各類型手游投放趨勢（手游數量占比）0%5%10%15%20%25%30%35%2022年2023年Source：ADX海外版Date Range：2023.12023.127 720232023年各類型手游投放觀察年各類型手游投放觀察四四博彩、模擬和超休閑博彩、模擬和超休閑包攬素材數量包攬素材數量TOP3TOP3從游戲品類來看，廣告量占比位居前三的是博彩、模擬和超休閑，TOP3

11、合計貢獻超半數素材量；桌面、角色扮演類也位居前列。與2022年相比，博彩占比與22年基本持平，模擬占比大幅增長5個百分點。超休閑、桌面類廣告量占比出現下滑，分別下降1.7和1.6個百分點?？偟膩碚f，模擬、博彩等中輕度品類手游在2023年表現出色，手游數量與廣告量占比雙升。角色扮演、策略等重度品類表現疲軟，手游數量與廣告量占比雙降。2022-2023各類型手游投放趨勢（素材數量占比）0%5%10%15%20%25%2022年2023年Source：ADX海外版Date Range：2023.12023.128 820232023年年各類型手游素材觀察各類型手游素材觀察五五視頻類素材占比視頻類素材

12、占比近近8 8成成安卓渠道獲投安卓渠道獲投近近8 8成素材成素材2023年全球手游投放的素材約77%為視頻類，該占比高于中國大陸的約60%。從投放手機平臺來看，安卓渠道依然是投放的主力，占比接近8成。真人素材方面，2023年全球手游投放的素材，真人占比19%，高于中國大陸的約8%，這主要因為國內素材總體量（分母）更大，混剪拼貼類非真人素材更多。Source：ADX海外版Date Range：2023.12023.12視頻,77.1%圖片,22.8%可玩廣告,0.1%Android,78%IOS,22%81%19%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%非真人真人9 9投放榜投

13、放榜:2023:2023年全球手游投放榜年全球手游投放榜TOP14TOP14六六Source：ADX海外版Date Range：2023.12023.12注：產品名后的公司，為投放主體買量總榜：休閑、策略、博彩買量總榜：休閑、策略、博彩游戲為主，中國廠商占比過半游戲為主，中國廠商占比過半2023年全球手游投放榜TOP14主要是休閑、策略、博彩、卡牌類手游。老游戲居多，只有3款新游（2款博彩+1款SLG）進入買量榜TOP14。中國廠商入圍9席，包攬TOP4?？铸堄螒虻目ㄅ朴螒駿pic Heroes登頂，益游嘉和旗下休閑游戲Block Blast位列第二，微派WePlay位列第三。國產策略游戲買量

14、依然兇猛，5款國產SLG產品進入買量榜TOP14。除了新游Whiteout Survival，其余產品均為老游戲。Block Blast Hungry StudioEye of AtumJohn Alfred OldburyLords MobileIGGMagicians SecretsAndrew James MillanWePlay微派Jhandi Munda KingYogesh kumariThe Grand MafiaYotta GamesMighty PartyPanoramik Games1234567891011121314EvonyTop GamesLast Fortress

15、:UndergroundIM30Hero ClashGlacier Inc1945 Air ForceONESOFT GLOBAL PTE.LTD.Whiteout SurvivalCentury GamesEpic HeroesDinosaur1010投放榜投放榜:2023:2023年全球新游投放榜年全球新游投放榜TOP14TOP14六六新游買量榜：博彩游戲占據半新游買量榜：博彩游戲占據半壁江山，壁江山，中國廠商入圍中國廠商入圍1 1席席2023年全球新游投放榜TOP14多為博彩類、角色扮演和休閑游戲，其中博彩游戲（以老虎機為主）占據半壁江山。博彩游戲包攬新游買量榜TOP3，涂色游戲Colo

16、rMe-Painting Book位列第四，仙境傳說起源國際服Ragnarok Origin Global第五。中國廠商僅入圍1席，君海游戲發行的Sky Utopia進入買量榜TOP10。Eye of AtumJohn Alfred OldburyTadhana SlotsODTAmazing ForestChristine Rhoda CollyerMagicians SecretsAndrew James MillanColorMeGeorgia AlyJetAviastranslator268Ragnarok Origin GlobalGravity Game HubLuck Of Ph

17、araohsLegend HunterMegaways GonzoDavid Moreno Cordon1234567891011121314Golden Bobbin 2Duma KenyaSky UtopiaDreamstar Network LimitedComino AB Tiger OnlineHalim Pranatha HoesniWeapon Craft RunRollic GamesWild Wild BullappskinettSource：ADX海外版Date Range：2023.12023.12注：產品名后的公司，為投放主體1111投放榜投放榜:2023:2023年全

18、球手游投放公司年全球手游投放公司TOP20TOP20（上）（上）六六排名排名游戲廠商游戲廠商去重素材量去重素材量1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010Rollic Games（土耳其）SayGames Ltd（白俄羅斯）Voodoo（法國）CASUAL AZUR GAMES（俄羅斯）Homa（法國）Century Games（中國）IGG（中國）CrazyLabs（以色列）OneSoft（越南）Guru Puzzle Game（新加坡）Source：ADX海外版Date Range：2023.12023.121212投放榜投放榜:2023:2023年全球手游投放公司年全

19、球手游投放公司TOP20TOP20（下）（下）六六排名排名游戲廠商游戲廠商去重素材量去重素材量1111121213131414151516161717181819192020Matchingham Games（英國）SpinX Games 博樂科技（中國）Glaciers Game 冰川網絡（中國）FunPlus（瑞士）Dreamstar Network Limited（中國）Dinosaur Games（中國）Phantix Games 友塔（中國）Unico Studio（美國）Zego Studio（越南）Supersonic Studios LTD（以色列）Source：ADX海外版D

20、ate Range：2023.12023.121313中國手游出海買量分析中國手游出海買量分析中國手游出海廣告投放趨勢中國手游出海廣告投放趨勢一一全年素材投放量同比增長全年素材投放量同比增長15%15%H1H1同比大增，同比大增，H2H2略有下滑略有下滑2023年出海游戲廣告素材量較去年同期增長15%。其中，23H1素材同比增幅超60%，23H2素材同比下降12%、環比下降9%。上半年，崩壞：星穹鐵道寒霜啟示錄萬龍覺醒Doomsday：Last Survivors等多款重磅產品上線并大手筆買量，直接拉高了上半年的素材投放量。進入下半年，重磅出海產品相對較少，加上廠商縮減投放預算，導致下半年投放

21、素材量同比環比均出現下滑。2022-2023中國廠商出海投放素材Source：ADX海外版0200000400000600000800000100000012000002022H12022H22023H12023H21414中國手游出海廣告投放趨勢中國手游出海廣告投放趨勢一一中國游戲廠商出海熱情不減中國游戲廠商出海熱情不減總參投游戲數總參投游戲數同比增長同比增長8%8%2023年中國廠商出?？倕⑼队螒蚪咏?000款，同比增長8%，新增參投游戲1661款，同比增長4%。同時，2023年出海參投總公司數、新增參投公司數雙雙增長，參投總公司數同比增長3%，新增參投公司數同比增長11%。整體來看，雖然

22、國產游戲版號發放步入“常態化”，但中國游戲廠商出海熱情不減。2022-2023中國廠商出海參投游戲數量15901661211123340500100015002000250030003500400020222023新增游戲數老游戲數1515Source：ADX海外版中國手游出海廣告投放趨勢中國手游出海廣告投放趨勢一一中國港臺地區中國港臺地區、美國包攬前三、美國包攬前三東南亞排名靠前東南亞排名靠前2023年，中國香港、中國臺灣包攬出海手游素材投放榜TOP2，美國位列第三，三大市場合計占據約22%的投放量。中國港臺地區與內地文化相近、認同度高且沒有太多語言障礙，因而是中國游戲企業出海的首選。美國玩

23、家付費意愿高，熱衷于策略游戲，是中國策略、競技類游戲主要的出海市場。出海難度系數較低的東南亞（新加坡、泰國、印尼、菲律賓等）投放量排名也較為靠前。2022-2023出海手游素材投放地區TOP200500001000001500002000002500003000003500002023年2022年Source：ADX海外版1616中國手游出海廣告投放趨勢中國手游出海廣告投放趨勢一一角色扮演角色扮演、策略策略位列位列TOP2TOP2益智和博彩類次之益智和博彩類次之2023年，中國出海手游投放素材量占比最高的品類是策略，其次是角色扮演，兩者合計占比過半，益智、博彩游戲位列第三第四。這與中國自研游戲

24、海外市場收入分布基本一致，策略和角色扮演類游戲合計貢獻半數以上的收入。2023中國手游出海投放游戲類型TOP100100000200000300000400000500000600000Source：ADX海外版1717出海洞察：出海洞察：混變成為新機會，混變成為新機會，IAAIAA、IAPIAP遇遇到瓶頸到瓶頸二二1818彈殼特攻隊彈殼特攻隊在全球暢銷榜在全球暢銷榜全面開花全面開花混合休閑成為增長新機會。比如，海彼彈殼特攻隊采取“IAP+IAA”混合變現模式，在海外市場表現亮眼。點點數據顯示，彈殼特攻隊海外版累計預估收入超過3.6億美元（已扣除渠道分成）Sensor Tower報告顯示，20

25、22年和2023年混合休閑手游收入連續增長60%和30%，2023年全年內購收入有望突破21億美元。Source：點點數據彈殼特攻隊iOS游戲暢銷榜全球排名出海洞察：出海洞察：國內爆款小游戲化身國內爆款小游戲化身APPAPP出海出海二二1919【國內小游戲國內小游戲國內國內APPAPP出出海港澳臺海港澳臺其它市場其它市場】的三級的三級跳模式逐漸成型跳模式逐漸成型2023年，國內多款爆款小游戲化身APP出海，【國內小游戲國內APP出海港澳臺其它市場】的三級跳模式逐漸成型（尋道大千國王指意冒險大作戰三國吧兄弟出海，都是這種路徑）。根據點點數據預估，菇勇者傳說11月底上線至今，港澳臺版累計收入已超2

26、億元，小妖問道港澳臺版累計收入超1億元。在玩法方面，繼“割草”游戲之后，“開箱子”玩法，成為趨勢所向。爆款小游戲化身APP出海一覽Source：DataEye研究院整理海外產品名海外產品名國內小游戲國內小游戲產品原型產品原型廠商廠商出海地區出海地區近期產品表現近期產品表現小妖問道尋道大千三七互娛中國港澳臺/韓國/日本/美國等中國臺灣iOS暢銷榜第42咻咻三國三國吧兄弟貪玩中國港澳臺中國臺灣iOS暢銷榜第55暴走小蝦米行俠仗義五千年大夢龍途中國港臺/東南亞中國香港iOS暢銷榜第41商業都市港臺版商業都市益世界中國港澳臺/Fatgoose Gym肥鵝健身房豪騰美國/韓國韓國iOS暢銷榜第11咸魚之

27、王咸魚之王豪騰中國港澳臺/甘道夫醒醒啦國王指意大夢龍途中國港澳臺/韓國/美國/東南亞等中國臺灣iOS暢銷榜第26菇勇者傳說冒險大作戰4399中國港澳臺/韓國中國臺灣iOS暢銷榜第1出海洞察：中小游戲廠商出海更應關注人性，而非本地化出海洞察：中小游戲廠商出海更應關注人性，而非本地化二二2020人性歷史文化觀念當代思潮審美潮流風向熱點本地化不是核心，人性才是Source：DataEye研究院出海洞察：出海洞察：中小游戲廠商出海更應關注人中小游戲廠商出海更應關注人性，而非本地化性，而非本地化二二2121人性的共通性：天下大同，可人性的共通性：天下大同，可借此突破文化隔閡借此突破文化隔閡判斷一：全球玩

28、家人性是共通的。判斷二：人性是最底層、最核心、最關鍵的因素，本地化解決的是其它三層因素（歷史文化觀念、當代思潮審美、潮流風向熱點）的問題。推導結論：如果足夠能撬動人性，本地化相對不特別重要（當然，基礎的翻譯、機型適配等操作還是要的）。撬 動 人 性，本 地 化 沒 那 么 重 要撬 動 人 性，本 地 化 沒 那 么 重 要Source：DataEye研究院出海洞察：中小廠商出海建議出海洞察：中小廠商出海建議三三2222Source：DataEye研究院整理重度模式重度模式小游戲模式小游戲模式項目營運典型的重資產，強調本地化，愿意在海外砸更豐富的資源典型的輕資產，聚焦于產品本身的爽感，強調撬動

29、底層人性，但往往沒有太多資源進行本地化。畢竟小游戲項目即使出海，利潤也相對更薄產品聚焦傳統主流大賽道（SLG、二次元、射擊等），高投入、高品質，變現以內購為主，重視ARPU、期望拉長LTV中輕度產品，創新融合玩法、混合變現，重視獲量成本、留存率、DAU體驗為玩家創造品質感、精美感、震撼感、3A感，全方位構筑視聽體驗圍繞輕松解壓、休閑娛樂、活潑趣味體驗獲量更強調全方位內容營銷，且是飽和式、多元化獲量主要圍繞效果廣告、達人營銷展開中小廠商出海，不建議照搬大廠。中小廠商出海應該學習小游戲模式。而騰訊、網易、米哈游、莉莉絲、鷹角等廠商出海是重度模式。二者區別如下：重點市場買量分析重點市場買量分析202

30、32023年美國市場投放觀察年美國市場投放觀察一一月均手游數量超月均手游數量超2.42.4萬，素材萬，素材量超量超3737萬，處于領先水平萬，處于領先水平2023年，美國月均在投手游數量超2.4萬，月均在投素材數量超37萬，處于全球領先水平。美國市場玩家較為多元、付費能力強，針對細分人群的題材仍值得深挖，故美國市場素材量最高。分月度來看，美國月均在投手游數量及素材數量整體呈上升趨勢，下半年表現優于上半年。中國內地是美國市場手游廣告第一大來源，占比約13%，其次是歐洲，占比約10%，東南亞廠商僅貢獻約3%素材量。Source：ADX海外版Date Range：2023.12023.1205000

31、0100000150000200000250000300000350000400000450000500000050001000015000200002500030000350001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月參投手游數素材數2023美國市場手游投放趨勢232320232023年美國市場投放觀察年美國市場投放觀察一一買量主力為博彩、超休閑、角買量主力為博彩、超休閑、角色扮演類游戲色扮演類游戲2023年，博彩、超休閑、角色扮演類游戲在美國市場合計貢獻半數以上的素材量。與2022年相比，博彩、射擊類游戲投放占比大幅提升，超休閑、角色扮演、模擬、消除等游

32、戲投放占比小幅下滑。博彩、射擊投放提升主要由于大量新游涌現，產品供給增加。此外，在經濟下行期，博彩游戲需求通常會實現逆勢增長。中國內地是美國市場手游廣告第一大來源，占比約13%。中國游戲廠商在美國市場的買量投入集中在角色扮演和策略類。Source：ADX海外版Date Range：2023.12023.120%5%10%15%20%25%30%202220232023美國在投手游素材占比（按游戲類型）242420232023年日本市場投放觀察年日本市場投放觀察二二月均手游數量超月均手游數量超1.11.1萬，素材萬，素材數量超數量超1010萬萬2023年，日本月均在投手游數量超1.1萬，月均在投

33、素材數量超10萬。分月度來看，日本月均在投手游數量的高峰是暑期檔，Q3在投手游數量和素材量均出現下滑。中國內地游戲廠商是日本手游市場最大的廣告主，貢獻了約1/5的手游廣告，其次是歐洲游戲廠商（14%），東南亞廠商貢獻約8%素材量。Source：ADX海外版Date Range：2023.12023.12020000400006000080000100000120000140000020004000600080001000012000140001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月參投手游數素材數2023日本市場手游投放趨勢252520232023年日本市場

34、投放觀察年日本市場投放觀察二二買量主力為超休閑、角色扮演買量主力為超休閑、角色扮演和博彩游戲和博彩游戲2023年，日本市場投放素材TOP3為超休閑、角色扮演和博彩類游戲，三者合計貢獻半數以上的素材量。與2022年相比，博彩游戲投放占比大幅提升，超休閑、角色扮演、益智、策略等游戲投放占比均出現下滑。博彩類投放占比大幅提升主要由于經濟整體下行、貧富差距加大，玩家投機性需求增加。中國游戲廠商在日本市場的買量投入主要集中在角色扮演和策略類游戲，分別貢獻約40%/60%素材量。Source：ADX海外版Date Range：2023.12023.120%5%10%15%20%25%30%20222023

35、2023日本在投手游素材占比（按游戲類型）262620232023年韓國市場投放觀察年韓國市場投放觀察三三月均手游數量超月均手游數量超94009400，素材數，素材數量超量超1010萬萬2023年，韓國月均在投手游數量超9400，月均在投素材數量超10萬。中國內地游戲廠商是韓國手游市場最大的廣告主，貢獻了約1/4的手游廣告，其次是歐洲游戲廠商（17%），韓國本土廠商僅貢獻約7%素材量。Source：ADX海外版Date Range：2023.12023.120200004000060000800001000001200001400000200040006000800010000120001月

36、2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月參投手游數素材數2023韓國市場手游投放趨勢272720232023年韓國市場投放觀察年韓國市場投放觀察三三買量主力為超休閑、角色扮演買量主力為超休閑、角色扮演和模擬游戲和模擬游戲2023年，超休閑、角色扮演和模擬游戲在韓國市場投放了大量的廣告，三者合計貢獻約6成素材量。與2022年相比，超休閑、策略、益智類游戲投放占比有所下降，角色扮演基本保持不變，模擬、消除、動作、博彩等游戲的投放占比有所上升。中國游戲廠商在韓國市場的買量投入主要集中在角色扮演和策略類游戲。尤其是角色扮演類，中國游戲廠商貢獻了近半數素材量。Source：

37、ADX海外版Date Range：2023.12023.120%5%10%15%20%25%30%202220232023韓國在投手游素材占比（按游戲類型）282820232023年中國港澳臺市場投放觀察年中國港澳臺市場投放觀察四四月均手游數量超月均手游數量超1.41.4萬，素材萬，素材數量超數量超2020萬萬2023年，中國港澳臺月均在投手游數量超1.4萬，月均在投素材數量超20萬。分月度來看，中國港澳臺月均在投手游數量的高峰是暑期檔，Q3在投手游數量和素材量均出現下滑。中國內地游戲廠商是中國港澳臺市場最大的廣告主，貢獻超20%手游廣告，其次是歐洲廠商（12%），中國港澳臺本地廠商貢獻約7%

38、素材量。Source：ADX海外版Date Range：2023.12023.122023中國港澳臺市場手游投放趨勢29290500001000001500002000002500003000000200040006000800010000120001400016000180001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月參投手游數素材數20232023年中國港澳臺市場投放觀察年中國港澳臺市場投放觀察四四買量主力為超休閑、角色扮演買量主力為超休閑、角色扮演和和博彩博彩游戲游戲2023年，中國港澳臺市場投放素材TOP3為超休閑、角色扮演和博彩游戲，三者合計貢獻半數

39、左右的素材量。與2022年相比，超休閑投放占比小幅增加，角色扮演、策略和益智手游投放占比有所下降，博彩游戲的投放占比上升明顯，模擬、消除等游戲投放占比基本保持不變。中國游戲廠商在中國港澳臺市場的買量投入主要集中在角色扮演和策略類游戲，分別貢獻約40%/60%素材量。Source：ADX海外版Date Range：2023.12023.120%5%10%15%20%25%202220232023中國港澳臺在投手游素材占比（按游戲類型）303020232023年東南亞市場投放觀察年東南亞市場投放觀察五五月均手游數量超月均手游數量超1.41.4萬，素材萬，素材數量超數量超1717萬萬2023年，東南

40、亞市場月均在投手游數量超1.4萬，月均在投素材數量超17萬。中國內地游戲廠商是東南亞手游市場最大的廣告主，貢獻近兩成手游廣告，其次是歐洲游戲廠商，貢獻約14%素材量，東南亞本地廠商僅貢獻約6%素材量，中國港澳臺廠商貢獻約4%素材量。Source：ADX海外版Date Range：2023.12023.122023東南亞市場手游投放趨勢31310500001000001500002000002500000200040006000800010000120001400016000180001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月參投手游數素材數20232023年東

41、南亞市場投放觀察年東南亞市場投放觀察五五買量主力為超休閑、博彩和角買量主力為超休閑、博彩和角色扮演游戲色扮演游戲2023年，超休閑、博彩和角色扮演游戲在東南亞市場投放了大量的廣告，三者合計貢獻超半數素材量。與2022年相比，博彩游戲的投放占比上升明顯，超休閑、益智、策略等游戲素材投放占比小幅下降，角色扮演、模擬、消除、動作、射擊等游戲投放占比基本保持不變。中國游戲廠商在東南亞市場的買量投入主要集中在角色扮演和策略類游戲，分別貢獻超40%/60%的素材量。Source：ADX海外版Date Range：2023.12023.122023東南亞在投手游素材占比（按游戲類型）32320%5%10%1

42、5%20%25%20222023重點品類買量分析重點品類買量分析角色扮演：角色扮演：20232023年投放趨勢年投放趨勢一一月均手游數量超月均手游數量超30003000，素材數素材數量超量超2020萬萬2023年，角色扮演手游的廣告量變化趨勢與整體手游市場基本一致，呈現出先降后升再回落的走勢。在整個大盤中，角色扮演類游戲素材占比在14%左右。2023年，角色扮演類手游月均在投素材數量超20萬，月均在投手游數量超3000。Source：ADX海外版Date Range：2023.12023.120500001000001500002000002500003000001月2月3月4月5月6月7月8

43、月9月 10月 11月 12月2023年角色扮演游戲投放素材3333角色扮演：角色扮演：20232023年投放地區分布年投放地區分布一一TOP3TOP3市場：市場：東南亞、中國港澳東南亞、中國港澳臺和歐洲占據臺和歐洲占據超超6 6成素材量成素材量從市場區域來看，2023年角色扮演手游投放地區TOP3依次為東南亞、中國港澳臺和歐洲，素材量占比分別為27%、18%和17%，三大市場合計占據超6成素材量。日韓和北美位列第四第五，素材量占比分別為12%和11%。Source：ADX海外版Date Range：2023.12023.120100000200000300000400000500000600

44、0007000002023角色扮演手游素材投放地區分布3434角色扮演：角色扮演：20232023年投放素材榜年投放素材榜TOP14TOP14一一Source：ADX海外版Date Range：2023.12023.12注：產品名后的公司，為投放主體中國廠商占比較高，入圍中國廠商占比較高，入圍1111席席中國游戲廠商幾乎包攬2023年角色扮演手游買量榜。買量榜TOP14有11款國產手游。市場趨于固化，老產品居多，新游較少。新游方面，Ragnarok Origin Global位列第六，2款國產角色扮演產品進入買量榜TOP14。君海Sky Utopia位列第九，米哈游星鐵位列買量榜TOP13。以

45、Epic HeroesHeroClashX-HERO為代表的主投副玩法的游戲，投放了大量副玩法素材，由于目標人群單價更低、素材更多樣，導致素材量膨脹。Hero ClashGlacier IncSky UtopiaDreamstar Network LimitedHero WarsNexters戀戀清庭戀戀清庭:邂逅邂逅丹琳 方Genshin Impact米哈游Survivor!.ioHabby大老闆大老闆Hong Kong Just Game Technology LimitedX-HERO:Idle AvengersGlaciers Game1234567891011121314超能世界超能

46、世界盛哲游戲Honkai:Star Rail米哈游Ragnarok Origin GlobalGravity Game Hub花舞宮廷花舞宮廷Origin Mood封神異世錄封神異世錄Dreamstar Network LimitedEpic HeroesDinosaur3535角色扮演：投放案例角色扮演：投放案例崩鐵：星穹鐵道崩鐵：星穹鐵道一一3636崩鐵：星穹鐵道上線前40日開始預熱，預熱期少量投放。游戲上線當天投放量偏低，但上線第四天起就加大投放力度，2023年全年日均投放素材量超1000組，目前整體投放量仍呈現上升的趨勢。從地區來看，23年崩鐵：星穹鐵道在日韓、美國和中國港澳臺地區的投

47、放量居前?；睾现苹睾现芌PGRPGLaunchLaunch datedate：2023.04.232023.04.23companycompany：米哈游米哈游Source：ADX海外版Date Range：2023年3月15日-2024年1月17日2504.13日上線當天1494最高投放量：上線后256天020040060080010001200140016002023-03-152023-03-272023-04-082023-04-202023-05-022023-05-142023-05-262023-06-072023-06-192023-07-012023-07-132023-07

48、-252023-08-062023-08-182023-08-302023-09-112023-09-232023-10-052023-10-172023-10-292023-11-102023-11-222023-12-042023-12-162023-12-282024-01-09超休閑：超休閑：20232023年投放趨勢年投放趨勢二二月均手游數量超月均手游數量超9 9000000，素材數素材數量超量超3030萬萬2023年，超休閑手游的廣告量投放呈現出先降后升的走勢，12月投放素材量激增，創下年內新高。2023年，在整個大盤中，超休閑游戲素材占比在20%左右，位列第一。2023年，超休閑

49、手游月均在投素材數量超30萬，月均在投手游數量超9000。Source：ADX海外版Date Range：2023.12023.120500001000001500002000002500003000003500004000001月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月2023年超休閑游戲投放素材3737超休閑：超休閑：20232023年素材投放地區分布年素材投放地區分布二二TOP3TOP3市場：市場：東南亞、歐洲和中東南亞、歐洲和中國港澳臺占據近國港澳臺占據近6 6成素材量成素材量從市場區域來看，2023年超休閑手游投放地區TOP3依次為東南亞、歐洲和中國港澳臺地區，三大市

50、場合計占據近6成素材量。北美和南美位列第四第五，素材量占比分別為11%和8%。2023年，超休閑游戲加大了在東南亞市場的買量力度，主要由于東南亞地區人口基數大且結構年輕，東南亞用戶可以為超休閑游戲貢獻活躍用戶。Source：ADX海外版Date Range：2023.12023.122023超休閑手游素材投放地區分布38380100000200000300000400000500000600000700000800000900000超休閑：超休閑：20232023年投放素材榜年投放素材榜TOP14TOP14二二Source：ADX海外版Date Range：2023.12023.12注：產品名

51、后的公司，為投放主體以歐美游戲廠商為主，中國廠以歐美游戲廠商為主，中國廠商僅入圍商僅入圍2 2席席2023全球超休閑手游投放榜TOP14主要是歐美游戲廠商，亞洲廠商數量較少。買量榜TOP10基本被3家公司包攬。土耳其休閑游戲開發商Rollic Games旗下5款產品進入買量榜TOP10。英國游戲廠商Matchingham Games、澳大利亞游戲廠商IEC GlobalPty Ltd 均有2款產品進入TOP10。中國廠商僅入圍2席。益游嘉和旗下Block Blast位列第一，Eyewind旗下Brain Out位列第12。BraindomMatchingham GamesBump PopRol

52、lic GamesBraindom 2Matchingham GamesLudo Flying ChessshivkumarCrowd Evolution!Rollic GamesFill The FridgeRollic GamesBrain OutEyewindWeapon Craft RunRollic Games1234567891011121314Ball Sort PuzzleIEC GLOBAL PTY LTDRace MasterIZI GAMESWater Sort Puzzle IEC GLOBAL PTY LTDTwisted TangleRollic GamesMob

53、ControlVoodooBlock Blast Hungry Studio3939超休閑：投放案例超休閑：投放案例Block BlastBlock Blast二二4040Block Blast今年投放力度整體較大。23年春節檔是第一個投放小高峰，春節后投放力度大幅下降。不過，下半年起該游戲投放力度再次攀升，Q4日均投放量超1000組。從地區來看，23年Block Blast在東南亞、美國和中國港澳臺地區的投放量居前。超休閑超休閑LaunchLaunch datedate：2022.04.032022.04.03companycompany：Hungry StudioHungry Studio

54、Source：ADX海外版Date Range：2023年1月1日-2024年1月17日Q3買量有所提升，日均投放量超450組Q4以來投放量進一步提升0200400600800100012002023-01-012023-01-162023-01-312023-02-152023-03-022023-03-172023-04-012023-04-162023-05-012023-05-162023-05-312023-06-152023-06-302023-07-152023-07-302023-08-142023-08-292023-09-132023-09-282023-10-132023

55、-10-282023-11-122023-11-272023-12-122023-12-272024-01-11模擬：模擬：20232023年投放趨勢年投放趨勢三三月均手游數量超月均手游數量超40004000，素材數素材數量超量超1313萬萬2023年，模擬手游的廣告量投放整體呈現上升趨勢，12月投放素材量激增，創下年內新高。2023年，在整個大盤中，模擬游戲素材占比在10%左右。2023年，模擬手游月均在投素材數量超13萬，月均在投手游數量超4000。Source：ADX海外版Date Range：2023.12023.120200004000060000800001000001200001

56、400001600001800001月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月2023年模擬游戲投放素材4141模擬：模擬：20232023年素材投放地區分布年素材投放地區分布三三TOP3TOP3市場：市場：東南亞、歐洲和中東南亞、歐洲和中國港澳臺占據約國港澳臺占據約6 6成素材量成素材量從市場區域來看，2023年模擬手游投放地區TOP3依次為東南亞、歐洲和中國港澳臺，素材量占比分別為24%、23%和15%，三大市場合計占據約6成素材量。北美和南美位列第四第五，素材量占比分別為11%和8%。Source：ADX海外版Date Range：2023.12023.124242202

57、3模擬手游素材投放地區分布050000100000150000200000250000300000350000400000模擬：模擬：20232023年投放素材榜年投放素材榜TOP14TOP14三三Source：ADX海外版Date Range：2023.12023.12注：產品名后的公司，為投放主體歐美和中國廠商為主，中國廠歐美和中國廠商為主，中國廠商包攬商包攬TOP3TOP32023全球模擬手游投放榜TOP14主要以歐美游戲廠商和中國游戲廠商為主。中國廠商入圍6席，包攬TOP3。益世界旗下歡樂大東家登頂，點點互動旗下Dragonscapes Adventure第二，成都游戲公司旗下Idle

58、 Office Tycoon位列第三。點點互動在2023年投放力度較大，共有3款產品進入買量榜TOP14。Dragonscapes AdventureCentury Games Travel Center TycoonStong Bear GameLumber IncGame VeteransCrazy Hospital:Doctor DashSmart FunIdle Office TycoonChengdu Warrior Tech LimitedRent Please!Landlord SimShimmer GamesHappy Hospital:Crazy Clinic DragonP

59、lusFamily Farm AdventureCentury Games 1234567891011121314TownshipPlayrixFarm Jam:Animal Parking Games APPSYOULOVE LTDGold and Goblins:Idle Games AppQuantumChapters:Interactive Stories Crazy Maple StudioFrozen CityCentury Games歡樂大東家歡樂大東家JUST GAME4343三三4444歡樂大東家2023年整體投放力度較大，尤其是23年春節檔（1-2月），日均投放素材超150

60、0組。3月起投放量有所下降，但日均投放素材量也超過600組。從地區來看，23年歡樂大東家主投中國臺灣、中國香港和新加坡市場。模擬模擬LaunchLaunch datedate：20212021年年9 9月月companycompany：益世界：益世界Source：ADX海外版Date Range：2023年1月1日-2024年1月17日23年春節檔投放量激增，日均投放量超1500組3月起日均投放素材量下降至600組050010001500200025002023-01-012023-01-162023-01-312023-02-152023-03-022023-03-172023-04-012

61、023-04-162023-05-012023-05-162023-05-312023-06-152023-06-302023-07-152023-07-302023-08-142023-08-292023-09-132023-09-282023-10-132023-10-282023-11-122023-11-272023-12-122023-12-272024-01-11模擬：投放案例模擬：投放案例歡樂大東家歡樂大東家博彩：博彩：20232023年投放趨勢年投放趨勢四四月均手游數量超月均手游數量超47004700，素材數素材數量超量超2222萬萬2023年，博彩手游的廣告量投放呈現出先升后

62、降的走勢，Q3投放量達到高峰，但Q4投放量出現大幅回落。2023年，在整個大盤中，博彩游戲素材占比在15%左右。2023年，博彩手游月均在投素材數量超22萬。Source：ADX海外版Date Range：2023.12023.120500001000001500002000002500003000003500001月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月2023年博彩游戲投放素材4545博彩：博彩：20232023年素材投放地區分布年素材投放地區分布四四TOP3TOP3市場：北美、市場：北美、東南亞東南亞和和歐歐洲占據約洲占據約6 6成素材量成素材量從市場區域來看，2023

63、年博彩手游投放地區TOP3依次為北美、東南亞和歐洲，素材量占比分別為24%、19%和19%，三大市場合計占據約6成素材量。亞洲其他和南美位列第四第五，素材量占比分別為13%和10%。Source：ADX海外版Date Range：2023.12023.1246462023博彩手游素材投放地區分布0100000200000300000400000500000600000700000800000博彩：博彩：20232023年投放素材榜年投放素材榜TOP14TOP14四四Source：ADX海外版Date Range：2023.12023.12注：產品名后的公司，為投放主體歐美游戲廠商為主，老虎機玩

64、歐美游戲廠商為主，老虎機玩法的投放力度較大法的投放力度較大2023全球博彩手游投放榜TOP14主要以歐美游戲廠商為主。老游戲居多，新游投放力度較大。買量榜TOP4，有三款均為新游。從博彩游戲的玩法來看，老虎機玩法的投放力度較大，買量榜TOP14半數以上都是老虎機玩法的博彩游戲。中國游戲廠商僅入圍3席。博樂旗下DAFUCasino位列第5，波克城市Higgs Domino Island第11，廣州靈感科技旗下TongitsGo第13。Eye of AtumJohn Alfred OldburyPlinko BallX 2YanaSemchukAmazing ForestChristine Rho

65、da CollyerHiggs Domino IslandHiggs GamesMagicians SecretsAndrew James MillanDAFU CasinoBole GamesGolden HoYeah Slots CasinoIGSCash Tornado Slots Zeroo Gravity Games LLC1234567891011121314Megaways GonzoDavid Moreno CordonTongits GoPLAYJOY LIMITEDTadhana SlotsODTTeen Patti AuroraKarl RandolphPlinko Ad

66、ventureOdogwuPlayJhandi Munda KingYogesh kumari4747四四4848Jhandi Munda King2023年整體投放力度較大，尤其是23年6-8月，日均投放素材超2000組。Q3起日均投放量大幅下降至1000組以下，但23年12月以來投放量出現回升。從地區來看，23年Jhandi Munda King主投北美和東南亞市場。博彩博彩companycompany：Yogesh Yogesh kumarikumariSource：ADX海外版Date Range：2023年1月1日-2024年1月17日23年6-8月投放量激增，日均投放量超2000組

67、Q3起日均投放素材量下降至1000組以下05001000150020002500300035002023-01-012023-01-172023-02-022023-02-182023-03-062023-03-222023-04-072023-04-232023-05-092023-05-252023-06-102023-06-262023-07-122023-07-282023-08-132023-08-292023-09-142023-09-302023-10-162023-11-012023-11-172023-12-032023-12-192024-01-04博彩：投放案例博彩：投放案例JhandiJhandi Munda KingMunda King