中國農業產業發展報告2020（36頁）.pdf

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1、 2020 年， 中國農業產業發展報告 2020繼續突出戰略導向、定量分析的特 點，基于統計數據和中國農業產業模型（CASM）等前沿研究方法，從農業食 物系統的視角回顧與展望了國內外宏觀經濟和農業產業走勢，梳理了 2019 年與 農業產業發展密切相關的重大事件，從全要素生產率、國際貿易和生產成本三個 角度剖析了中國農業產業競爭力，分析了新冠肺炎疫情對中國農業和農民收入的 影響，評估了生豬產能恢復趨勢及其主要影響因素，模擬了草地貪夜蛾對 2020 年中國玉米產業帶來的影響，總結了 2019 年谷物、油料、畜產品、水產品 18 種 重要農產品的產業發展特征，展望了相關產業 2020202

2、1 年的發展趨勢。 一、2019 年農業產業發展回顧 回顧 2019 年，受貿易摩擦、地緣政治和衰退風險等重大不確定因素的共同 中國農業產業發展報告 2020 （簡版）  中國農業產業發展報告 （簡版）2020 2 影響，世界經濟增速降至 2008 年國際金融危機以來的最低水平，世界農產品產 量增速放緩。中國國民經濟運行總體平穩，發展質量穩步提升，主要預期目標 較好實現；農業發展穩中有進、穩中向好，糧食產量連續 5 年站穩 1.3 萬億斤臺 階，棉油糖生產保持穩定，果、菜、茶供應充足，生豬生產止降回升。 谷物種植結構調整繼續推進。2019 年，稻谷播種面積和產量持續下降； 小麥、玉米

3、種植面積下降，單產及總產增長。稻谷、小麥和玉米產量分別達 到 2.10 億噸、1.34 億噸和 2.57 億噸。三大谷物總消費量達到 6.12 億噸，較 2018 年增長 0.41%。其中，稻谷消費平穩略增，小麥消費小幅增長，玉米需求 整體放緩。貿易方面，稻米出口 9 年來首次超過進口，小麥、玉米進口呈增長 態勢。 大豆振興計劃實現良好開局。大豆生產繼續回升，產量達到 1810 萬噸，同 比增長 13.5% ；油菜播種面積和產量繼續下降，花生產量持續增加。受非洲豬 瘟疫情影響，豆粕飼用消費同比下降 11.47%。大豆、油菜籽進口增加，花生凈 出口放緩。其中，大豆進口量達到 8851.1 萬噸，

4、同比增加 0.5%。 其他作物產量基本保持穩定，棉花產量下降。馬鈴薯產量維持在 1 億噸以 上，出口總量超過 50 萬噸；受自然災害等不利因素影響，棉花單產同比下降 3.1%，總產量下降 3.5%，凈進口量達到 179.8 萬噸，同比增加 16.2%，美棉進 口比例顯著下降，巴西成為中國最大的棉花進口來源國。糖料、蔬菜、水果產量 穩定增長；鮮或冷藏蔬菜出口量同比增長 3.5%，按人民幣計價出口額同比增長 24.9% ；鮮、干水果及堅果凈進口量由 2018 年的 224 萬噸增至 2019 年的 348 萬 噸，按人民幣計價貿易逆差同比增長 63.4%。 豬肉產量大幅下滑，雞肉產量增長明顯。由于

5、非洲豬瘟疫情延續，2019 年 生豬存欄同比下降 27.50%，豬肉產量 4255 萬噸，同比下降 21.26%，但從下半 年開始生豬存欄量開始環比上升；牛肉產量同比增長 3.56%，牛源供求依然趨 緊，犢牛價格不斷上升；肉羊養殖積極性高，生產規模持續擴大；肉雞生產大 幅增長，白羽和黃羽肉雞雞肉總產量同比增長 11.40%，產能居歷史高位；雞蛋 產能提升明顯，產量同比增長 5.78%，蛋價及淘汰雞價格高位盤整；奶業生產 結構逐步優化，奶類產量保持增長；水產品產量基本穩定，7 大重點流域禁漁期 實現全覆蓋，國內捕撈量下降明顯，全國水產品養捕比達到 7822。  中國農業產業發展報告 （

6、簡版）2020 3 二、農業產業競爭力 根據國情分品種制訂農業產業競爭力目標，從更廣義的視角看待中國農業產 業競爭力。按照傳統觀點，一個產品在國際競爭中具備比較優勢可以被認為具備 競爭力。按照這個觀點，2018 年中國谷物、油料作物和畜產品（不含禽類產品） 的顯示性比較優勢指數均小于 0.8，即不具備國際貿易比較優勢；園藝作物和禽 類產品具備出口比較優勢。但是部分農產品具有較強的基礎性、公益性、社會 性，不能僅以顯示性比較優勢等經濟學指標來評判競爭力。 守住“口糧絕對安全，谷物基本自給”的戰略底線是中國谷物產業最根本的 競爭力目標。谷物是關乎國計民生的重要農產品，也是國際貿易比較優勢較弱的 ?

7、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 圖 1 19952018 年中國主要農產品顯示性比較優勢指數 注：一般認為，顯示性比較優勢指數小于 0.8 時不具有出口比較優勢。 資料來源： 19952017 年谷物進出口額數據來自 FAOSTAT 數據庫，界定為 Cereals ； 2018 年谷物進 出口額數據來自 UNComtrade 數據庫，界定為 HS10 ； 19952017 年園藝作物進出口額數據來自 FAOSTAT 數據庫，界定為 FruitandVegetables ； 2018 年園藝作物進出口額數據來自

8、 UNComtrade 數據庫，界定 為 HS08 和 HS0702  HS0712 ； 19952017 年油料作物進出口額數據來自 FAOSTAT 數據庫，界定為 Oilseeds ； 2018 年油料作物進出口額數據來自 UNComtrade 數據庫，界定為 HS1201  HS1207 ； 1995 2017 年畜產品進出口額數據來自 FAOSTAT 數據庫，界定為 Pigmeat、BovineMeat、Meat,goat、Meat, sheep、MilkEquivalent、Butter、CheeseandCurd 和 Wool,degreased ； 2018

9、年畜產品進出口額數據來自 UN Comtrade 數據庫，界定為 HS0201  HS0204、HS0401  HS0406 和 HS5101 ； 19952017 年禽類產品進 出口額數據來自 FAOSTAT 數據庫，界定為 PoultryMeat 和 EggsinTheShell ； 2018 年禽類產品進出口額數 據來自 UNComtrade 數據庫，界定為 HS0207、HS0407 和 HS0408 ；農產品出口額數據來自 WTO 數據庫， 根據 WTO 貿易統計口徑，農產品不包括水產品及其制品。  中國農業產業發展報告 （簡版）2020 4 農產品。但

10、是中國谷物產業的競爭力目標是守住“口糧絕對安全，谷物基本自 給”的產業安全底線，并不是促進出口、參與國際競爭。2019 年，稻谷、小麥 和玉米三大谷物的自給率達到 98.75%，為經濟社會穩定發展和抵御突發事件沖 擊提供了堅實保障，也是中國谷物產業競爭力的現實反映。 園藝作物和禽類產品等農產品的競爭力目標是積極主動參與國際競爭。園藝 作物和禽類產品等農產品具備較強的市場化屬性，也具備較強的國際貿易比較優 勢。從顯示性比較優勢指數來看，2018 年中國園藝作物的顯示性比較優勢指數 達到 1.94，是中國最具國際貿易比較優勢的農產品類別。這類農產品的競爭力 目標是進一步提升比較優勢和產業競爭力，積

11、極主動參與國際競爭。 從成本競爭力來看，中國主要農產品生產成本快速增加，人工成本和土地 成本是推高農產品生產成本的最主要原因。19922018 年，剔除物價上漲因素， 中國小麥每畝人工成本實際增長了 1.7 倍，每畝土地成本實際增長了 6.2 倍。其 中，20052018 年，中國小麥每畝人工成本實際增長了 1.06 倍，每畝土地成本 實際增長了 1.91 倍。2018 年，水稻、小麥和玉米的人工和土地成本占總成本的 比重分別達到 57.94%、63.27%、55.55%。但是生產過程中的人工成本和土地 成本均轉換為農民收入，生產過程中的人工成本也反映出農業作為就業“蓄水 池”的重要作用。犧牲部分產業競爭力換取農民增收和社會穩定，在經濟增速放 緩、制造業由勞動力密集型向技術密集型轉變的轉型期，具有重要的社會效益。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 圖 2 2018 年中國三大谷物生產成本構成與凈利潤 資料來源： 2019 年中國農村統計年鑒 。  中國農業產業發展報告 （簡版）2020 5 從全要素生產率來看，改革開放以來，技術進步是中國農業全要素生產率提 升的主要驅動力。