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【公司研究】2020年國電南瑞企業IGBT產業化不斷推進深度研究報告（43頁）.pdf

上傳人： x** 編號：23136 2020-11-25 43頁 2.95MB

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本文主要分析了國電南瑞的深度研究，包括以下幾個關鍵點： 1. 復盤與展望：未來電網將面臨著新能源大體量發展帶來的挑戰，以及新興負荷的不斷增長，需要構建能源互聯網來應對。 2. 國電南瑞是國網新戰略的核心支撐單位，業務覆蓋電網投資建設的方方面面，收入增速與電網/國網投資高度相關。 3. 國電南瑞是二次設備及電力信息通信龍頭企業，營收穩增，二次設備高毛利、盈利能力強。 4. 聚焦前沿：國電南瑞在電網信通、IGBT產業化、特高壓&柔直等領域不斷推進，有望受益于電網投資結構性增長。 5. 盈利預測與投資建議：預計2020-22年公司歸母凈利潤分別53.34億/62.86億/74.33億元，EPS分別為1.15/1.36/1.61元，給予公司目標價32.6元，對應2021年24倍PE，維持“買入”評級。
電網投資下降對國電南瑞有何影響？ 宏觀經濟下滑如何影響國電南瑞？ 能源互聯網建設推進不及預期，國電南瑞信通業務增長會受影響嗎？

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