億邦動力研究院：新范式-2020產業互聯網發展報告(58頁).pdf

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1、20202020產業互聯網發展報告產業互聯網發展報告Industrial Internet Development Report新范式新范式億邦智庫億邦智庫 清華大學電子商務交易技術國家工程實驗室清華大學電子商務交易技術國家工程實驗室聯合發布億邦智庫前言2020年，企業數字化意識被疫情激醒，產業互聯網理論落地為應用場景，涌現出一批行業特征明顯的商業模式，全社會開始正視產業互聯網，各方視角下產生諸多新的理性判斷，當然也不乏對新模式、新業態的疑慮和爭辯。數字供應鏈的價值何在？供應鏈金融是不是只披上了互聯網外衣？企服SaaS領域能不能誕生中國版Salesforce？種種之下，是社會各方對產業互聯網大

2、方向的一致認同。億邦智庫在2019產業互聯網發展報告中明確了產業互聯網的定義和核心邏輯。今年，在深度走訪百余家產業互聯網企業和超過50位專業投資人的基礎上，億邦智庫認為在產業互聯網領域已經形成“3+1”范式，并據此撰寫2020產業互聯網發展報告，以備各方參考。-2-產業互聯網企業分類-3-2019年，億邦智庫根據企業在產業鏈上的切入點、數字化改造目標、上下游連接方式，將產業互聯網企業分為短鏈、中鏈和長鏈企業。制造流通品牌短鏈企業中鏈企業長鏈企業智能制造企業協同制造平臺工業互聯網平臺B2B交易平臺供應鏈服務企業個性化定制企業C2M平臺具備柔性快反能力的品牌短鏈企業：指具備數字化協同能力的生產制造

3、企業或平臺。中鏈企業：指連接生產制造企業和企業終端用戶的數字化供應鏈服務企業或平臺。長鏈企業：指通過互聯網連接、匹配和協同生產制造資源與C端消費需求的企業或平臺。目 錄CONTENTS產業環境1格局演變2上市企業4“3+1”范式3跨過元年，2020年產業互聯網開始提速發展。企業數字化意識被疫情激醒，云服務產品和數字化工具快速普及。結合政府側的強政策引導和新基建投資，為產業互聯網發展提供了前所未有的利好環境。01. 產業環境-6-產業數字化是數字經濟的核心28.880%7.120%產業數字化數字產業化數據來源：中國信通院、中商情報網2019年中國數字經濟產業結構（單位：萬億）2019年我國產業數

4、字化增加值約為28.8萬億元，占GDP比重為29.0%，在數字經濟結構中占到了80%，是數字經濟發展的核心所在。目前，我國服務業、工業、農業數字經濟滲透率分別為37.8%、19.5%和8.2%。近年來，電子商務的高速發展，大幅提升了商貿流通和生活服務業的數字化水平，但在工業和農業領域，產業數字化還都處于初級水平，這兩大產業將成為產業互聯網的主戰場。8.2%19.5%37.8%農業工業服務業2019年各產業數字經濟滲透率消費互聯網產業互聯網2020年，得益于四方面因素，產業互聯網發展開始全面提速。一是疫情喚醒企業數字化意識，企業開始重視通過數字化提升自身經營能力和抗風險能力；二是數字化技術的跟進

5、，軟件企業和產業互聯平臺都能為企業提供相應的云服務；三是政府政策強力引導企業數字化轉型，推進實體產業提質增效；四是新基建的提出，將為產業互聯網搭建起有效的基礎設施支撐。-7-產業互聯網發展進程提速 疫情逼迫企業轉到線上 企業從在線辦公開始探索數據決策等深度應用產業互聯網加速器企業覺醒技術賦能基建支撐政策導引 軟件企業大規模轉型云服務 數據中臺入局產業互聯網 產業平臺為上下游提供SaaS 新基建將加速部署5G、數據中心等數字化基礎設施，為產業互聯網發展提供強支撐。 十九屆五中全會明確經濟發展以實體經濟為主線 部委政策、地方政策密集出臺2020年，企業數字化意識被疫情喚醒，大量企業開始從在線辦公、

6、遠程會議開始，推進員工在線、管理在線和業務在線。其中，在線辦公用戶在今年上半年迎來高速增長，截至上半年，釘釘用戶超過3億，企業微信用戶超過2.5億。但是，在云服務、數據智能決策等數字化深度應用方面，企業還有較大欠缺，這將成為產業互聯網發展的難點和重點。-8-疫情下企業采取各項數字化應對措施情況數據來源：企業公開資料，埃森哲COVID-19企業經營連續性高管調研企業覺醒：疫情喚醒企業數字化意識2020年在線辦公用戶增長情況6000萬2.5億3億2億2020.032019.062020.052019.12-9-技術賦能：大廠完成云化，數據中臺入場數據來源：iResearch，公開資料整理2016-

7、2020年中國SaaS市場規模及增速目前，用友、金蝶、浪潮、SAP等傳統軟件大廠已經完成云化；在“中臺”理念下，一大批以數據中臺為核心的創業企業經過幾年實踐，形成成熟的產業級數字化轉型解決方案；同時，垂直型SaaS企業針對SME需求，在ERP、CRM、云倉、物流、訂單管理等方面形成有競爭力的產品，為產業互聯網發展提供了良好的技術環境。到2020年，中國SaaS服務市場將超過500億。127.5164.6243.5362.1533.428.9%29.1%47.9%48.7%47.3%0%10%20%30%40%50%60%0100200300400500600201620172018201920

8、20e市場規模（億元）增速企業平臺云服務1用友商業創新平臺（BIP）協同云、制造云、財務云、人力云、采購云、營銷云2浪潮GS Cloud云ERP，采購云、制造云、營銷云、人力云、財務云等3金蝶業務能力平臺（EBC）金蝶云、云之家、管易云等系列云生態4SAPSAPERP、CRM、HR、財務、供應鏈等綜合SaaS服務5滴普科技DEEPEXI企業數字化轉型解決方案6商越智能采購平臺智能采數據中臺解決方案數字化轉型服務企業及其平臺產品-10-技術賦能：平臺配套SaaS改造上下游數據來源：公開資料整理“鋼銀云加工”產品構架除云服務企業外，產業互聯網平臺是推動企業數字化的另一股中堅力量。為了提升與上下游之

9、間的協同能力，提升平臺用戶粘性，產業互聯網平臺正通過免費SaaS或低收費SaaS的方式，幫助平臺用戶實現數字化改造。例如，A股上市公司國聯股份24.67億元定增已經獲批，將用于提升SaaS、云、供應鏈、大數據和數字化轉型能力，目前已經上線國聯云平臺，推出OA系列SaaS工具。鋼銀電商則部署了“鋼銀云貿易”和“鋼銀云加工”兩個SaaS平臺，幫助平臺交易用戶和加工企業提升數字化能力。CRM進銷存OA其他HR云會議分銷財務國聯云辦公及管理SaaS工具鋼銀云加工PCAPP客商管理加工管理財務管理客商賬戶管理微信查貨管理加工單管理智能排單智能計算訂單收款管理開票管理收款管理庫存管理入庫管理出庫管理提貨管

10、理庫位管理退貨管理過戶管理移庫管理物資追蹤次品管理設備管理工人管理單據管理物品編號管理SKU管理基礎設置：功能管理 賬號管理 個性化設置 權限管理 統計分析 加工商入駐 系統對接-11-政策引導：實體經濟、數字化成為五中全會關鍵詞十九屆五中全會提出“堅持把經濟發展的著力點放在實體經濟上”，同時明確了要提升產業鏈供應鏈現代化水平，加快數字化發展。在部委層面，國家發改委牽頭先后發布關于推進“上云用數賦智”行動 培育新經濟發展實施方案關于支持新業態新模式健康發展激活消費市場帶動擴大就業的意見，并聯合145家單位啟動“數字化轉型伙伴行動”，各單位均推出實效性舉措，為廣大中小微企業數字化轉型提供普惠性服

11、務。堅持把發展經濟著力點放在實體經濟上推進產業基礎高級化、產業鏈現代化，提高經濟質量效益和核心競爭力。提升產業鏈供應鏈現代化水平加快數字化發展十九屆五中全會數字化轉型伙伴行動4月7日，關于推進“上云用數賦智”行動 培育新經濟發展實施方案提出“構建多層聯動的產業互聯網平臺”。5月13日，國家發改委聯合145家單位，啟動“數字化轉型伙伴行動”，旨在形成多方合力，推行普惠性“上云用數賦智”服務，培育數字經濟新業態。發展新模式新業態7月，國家發展改革委等13部門發布關于支持新業態新模式健康發展 激活消費市場帶動擴大就業的意見。要求加快數字產業化、產業數字化發展，推動經濟社會數字化轉型，發揮數字化創新對

12、實體經濟提質增效的帶動作用。-12-政策引導：地方政策密集出臺數據來源：億邦智庫整理2020部分省市產業互聯網相關政策2020年，各省市密集出臺產業互聯網相關政策，推動互聯網與制造業、生產性服務業深度融合。其中，智能制造、供應鏈升級、數字化服務等產業互聯網核心內容成為政策支持重點。時間省市政策相關內容2月湖南省湖南省數字經濟發展規劃（2020-2025年） 到2025年產業數字化經濟總量達到1.75萬億 發展產業互聯網。大力發展面向制造業的信息技術服務業，培育智能制造解決方案及工業軟件產品，提高制造業柔性化和個性化訂制服務能力。3月廣州市加快打造數字經濟創新引領型城市的若干措施 到2022年，

13、廣州將建成8個數據要素流通治理重大創新成果、15個重大創新實驗平臺、30個重大產業轉型升級工程、100個技術領先的優質應用場景示范項目。4月上海市上海市促進在線新經濟發展行動方案（20202022年） 建 設100家以上無人工廠、無人生產線 、無人車 間 建設20個具有全國影響力的工業互聯網平臺 支持金融機構基于新技術開展金融服務創新9月北京市北京市促進數字經濟創新發展行動綱要（2020-2022年） 提出建立數字貿易示范區，開展新業態準入試點。 實施“數字產業協同提升工程”“農業、工業數字化轉型工程”等九大工程。10月江蘇省關于深入推進數字經濟發展的意見 聚焦13個先進制造業集群開展智能制造

14、試點示范，圍繞人工智能、智能裝備、集成電路、工業互聯網等領域部署建設省級制造業創新中心 加快培育發展工業設計、共享制造、供應鏈管理、定制化服務等新模式10月河北省關于支持數字經濟加快發展的若干政策 培育一批專業能力強、運營模式好、帶動作用大、年銷售收入超億元的數字化系統解決方案服務商，篩選一批典型案例和解決方案，列入全省推廣清單 支持面向特定行業、場景的工業APP開發應用-13-基建支撐：新基建提升核心基礎設施支撐力數據來源：各省政府工作報告、21世紀經濟報道、中國銀行研究院、國泰君安證券研究新增5G基站數及投資額預測“新基建”投資因兼顧短期拉動經濟和中長期釋放經濟增長潛力的作用，成為2020

15、年政府投資重點。根據中國銀行研究院預測，2012年新基建投資規模將達1.2萬億，13省政府公布的整體投資額則達到25.6萬億。新基建項目中，5G、大數據中心、人工智能、工業互聯網四類是發展產業互聯網的核心基礎設施，是產業互聯網發展的關鍵保障。以5G為例，2020年前三季度，我國已累計建設5G基站65萬個，預計到2022年，全國5G基站將接近400萬個，強力支撐產業互聯網應用場景落地。1.2萬億25.6萬億2020年投資規模整體投資規模2020年13省市已公布投資額15.660951108065503901380204319801360104080005001000150020002500050

16、10015020020192020e2021e2022e2023e2024e2025e基站數量（萬個）投資額（億元）互聯網巨頭入場，B2B平臺加速質變，行業龍頭轉軌突圍，品牌向上構建柔性化能力，技術企業開始連接上下游，央國企挾資源優勢向外開放。2020年，產業互聯網賽道千峰競起。02. 格局演變-15-多方入局產業互聯網隨著各界對產業互聯網預期的拔升，各方勢力開始在工業品、辦公采購、生鮮、服裝、家居、建筑等行業爭相布局。形成了互聯網巨頭、垂直平臺、行業龍頭企業、央國企、技術型企業以及品牌企業多方競逐的發展格局。目前，由于各垂直行業基本處于數字化的初級階段，因此還未形成直接競爭，各方結合自身優勢

17、形成了差異化發展策略。技術能力產業理解央國企平臺歐冶云商國網商城云筑網互聯網巨頭阿里巴巴騰訊京東百度行業龍頭齊心集團采筑鑫方盛揚翔集團B2B平臺鋼銀電商國聯股份震坤行一手女裝批發網技術企業三維家凌笛科技商越滴普科技品牌企業衣邦人茵曼樂刻健身百果園產業互聯網主要勢力-16-B2B平臺質變B2B平臺是產業互聯網最核心的群體之一。自2012年開始，鋼鐵、化工、服裝、生鮮、MRO、汽車零配件、辦公用品等行業B2B平臺快速轉型，從以資訊、廣告和會議為主的會員服務轉向在線交易。在經歷數年磕絆和探索之后，終于形成了以交易為核心，配套支付結算、倉儲物流、SaaS、數據以及供應鏈金融等服務的數字供應鏈范式。通過

18、數字化提升產業鏈、供應鏈效率，是產業互聯網發展大方向。資訊廣告會員研究會議B2B平臺交易金融支付結算數據倉儲物流SaaS數字供應鏈平臺B2B平臺向數字供應鏈平臺升級-17-龍頭企業轉軌揚翔集團養豬產業互聯網模式在垂直產業里，一批龍頭企業開始轉軌產業互聯網實現二次增長，具體可以分為兩種模式。第一種是具有廣泛經銷網絡的企業，通過平臺化轉型，成為新的數字供應鏈平臺，如工業品領域的鑫方盛、辦公用品領域齊心集團；第二種是將在身在垂直行業里的技術能力、專業能力對外開放，并以此形成產業互聯，如揚翔集團的智能養豬系列解決方案，海爾全新打造卡奧斯工業互聯網平臺。年銷售額近200億的工業品經銷企業對接平臺分銷平臺

19、定制化簽約平臺采購平臺 用戶：經銷商 功能：進貨、采購 用戶：重點客戶，如施工類 功能：線上招標采購 用戶：中小企業、個人用戶 功能：日常在線采購 用戶：大型客戶 功能：對接客戶采購系統鑫方盛構建的四大采購平臺智能養豬基因育種精準營養生物安全飼料加工樓房養豬屠宰食品深加工冷鏈物流能力轉化為解決方案產業鏈協同互聯-18-品牌企業打造柔性化能力茵曼DDI模式消費互聯網流量從紅利變成重負之后，品牌企業開始通過管理的數字化、業務流程數字化以及外部協同的數字化提升自身能力，打造持續增長底盤。在供應鏈端，品牌開始投資建設智能工廠，然后將智能工廠解決方案賦能給協同方，以此提升供應鏈反應能力。例如，茵曼探索的

20、DDI模式，能夠做到最快7天返單，上半年在受到疫情沖擊的情況下，茵曼能夠實現線上90%以上、線下80%以上售罄率。面料企業自建工廠協同工廠產 品 設 計線上旗艦店平臺門店直播、社群供應鏈智能制造合作研發數字零售品牌供應鏈數據中臺企劃、促銷、管理數據反饋智能排產數字零售Digital Retail數據中臺Data Middle-End智能制造IntelligentManufacturing-19-技術企業連接上下游3D設計連通產業鏈三端一批具有上下游連接能力的技術企業開始通過系統連接打通產業鏈上下游，成為新的鏈主。通過技術層面的協同，整個產業鏈效率得到倍數級提升，同時會形成新的商業模式。以3D設

21、計為代表，3D產品設計能夠直接輸出BOM清單和生產工藝單，可分別連接原料智能采購、工廠制造，實現全流程無縫銜接；另一方面，3D設計可以讓用戶直接參與到產品設計中，打通C2M鏈路。原料采購設計企劃研發設計3D建模審核/用戶溝通3D修改自動核價自動BOM輸出工藝單直連生產123連通智能采購連通用戶參與連通生產制造-20-央國企由內而外開放央企電商聯盟協同推進內容央國企在加速改革的趨勢下，開始憑借自身的供應鏈資源優勢，從服務內部向社會化平臺轉型。今年8月，寶鋼旗下歐冶云商啟動IPO，成為獨立IPO的央企產業互聯網平臺。同時，中建旗下云筑網也開始獨立運營，在建筑行業打通了集采、在線商城、勞務管理、金融

22、服務等環節。在央企電商聯盟推動下，國內200多家央國企開始抱團發展，憑借背后的強勢資源，將成為產業互聯網領域的重頭。云筑集采招標管理在線投標在線詢價合同管理云筑優選MRO商城辦公用品廠家直供行業解決方案云筑勞務總包管理分包管理實名認證用工管理云筑金服保理信貸融資保險電子認證云筑智聯管理平臺硬件設備系統對接智能收貨云筑網打通建筑行業多環節供需對接智慧物流消費扶貧創新成果推廣大數據共享聯合采購200+央國企-21-互聯網巨頭下場數據來源：億邦智庫依據公開資料整理2019年中國數字經濟產業結構（單位：萬億）2020年，阿里巴巴、騰訊、京東等互聯網巨頭開始強勢入局產業互聯網，憑借在云計算方面的科技優勢

23、，通過生態合作、投資并購、孵化等方式，多維度同步切入，層層局部。其中，阿里巴巴、騰訊從基礎云服務、在線辦公、金融科技這三個層面建立企業連接，同時基于云服務平臺開放合作，打造細分產業和場景解決方案，形成合圍。對比項騰訊阿里巴巴基礎設施騰訊云：IaaS+PaaS阿里云：IaaS+PaaS云辦公企業微信釘釘制造端WeMake智能制造解決方案基于工業大腦構建了飛雁工業互聯網平臺、犀牛智造等平臺金融科技財付通螞蟻集團重點產業醫療、教育、交通、制造業、能源等行業服裝、大健康、物流等行業零售延伸騰訊直播、騰訊新零售連接產業帶天貓、淘寶、1688、速賣通、國際站多線深入產業帶生態構建基于騰訊云啟平臺進行孵化和

24、戰略投資投資并購、基于阿里云生態合作投入力度未來5年投資5000億用于新基建布局未來3年投資2000億加碼新基建騰訊、阿里產業互聯網布局對比-22-去頭部化，千峰競起消費互聯具有流量效應，只能容納少數巨頭，中國市值前10的互聯網上市企業總市值在行業中占比達到了83%。而在產業互聯網領域，更趨向于在垂直產業鏈內產生營收千億、市值千億的“雙千億平臺”。目前，中國有幾十個萬億級規模的垂直產業，這些產業里都有機會產生“雙千億平臺”，呈現出典型的去頭部化格局。排名公司名稱2020年9月30日市值（億元）1阿里巴巴51975.12騰訊控股43079.63美團點評12496.04京東8080.15拼多多60

25、57.66貝殼4706.87網易4186.88百度2940.49阿里健康2231.810東方財富2066.3Top10企業83%其他17%數據來源：中國信通院，億邦動力產業互聯網千峰獎我國市值Top10的互聯網企業Top10企業占行業比重產業互聯網千億市值潛力企業震坤行得力集團金山云百果園美菜鑫方盛易久批國聯股份曠視百望云中農網貨拉拉產業互聯網已經形成“3+1”范式：“3”在產業鏈上分別對應智能制造、數字供應鏈以及雙能力品牌（個性化定制、柔性快反）三種新范式；“1”是指數據智能為企業植入新的增長基因。03.“3+1”范式-24-產業互聯網“3+1”范式在不同行業、不同業務模式下，已經跑出一大批

26、產業互聯網典型模式?？偨Y這些模式的共性特征，可以發現產業互聯網已經形成“3+1”范式，分別是智能制造、數字供應鏈和雙能力品牌，此外，數據智能則從技術維度貫穿上述三種范式。而“3+1”范式則都遵從“效率驅動可持續增長”的底層邏輯。智能制造工廠數智化產線柔性化協同制造雙向協同有效交易服務增值效率變現數字賦能數字供應鏈個性化定制快反供應鏈雙能力品牌數據中臺EBC云設計其他數據智能-25-智能制造：工廠數智化數智化工廠架構工廠的數字化、智能化是智能制造的核心，同時也是產業互聯的基礎。工廠的數智化可以分為兩個層面：第一個層面是車間、生產線的自動化、無人化，并通過數據對生產流程和工藝進行優化，以實現降本增

27、效；第二個層面是通過數據和系統集成，建立外部協同能力，包括采購協同、產銷協同以及工廠之間的協同。數字化控制數字化管理數字化設計數字化制造產品設計工藝規劃計劃控制CAD/PDM/CAPP/CAMERP/CRM制造運營智能制造運營管理（APS/MES/RPC/PCT）生產跟蹤反饋數據集成計劃排產車間現場管理生產執行物料管理質量控制資源管理高級排程過程控制智能指揮概念設計詳細設計設計BOM性能仿真零件工藝規劃裝配工藝規劃工藝BOM數字仿真基礎數據生產計劃成本控制PLC編程數控機床分布式控制系統RFID傳感器-26-智能制造：產線柔性化柔性化生產線及其核心指標生產線的柔性化響應的是消費端用戶個性化需求

28、和產品快速創新需求，尤其是在服裝、家居、家電等消費品行業，柔性化生產已經成為工廠必須具備的能力。柔性化生產線把用戶需求拆解成物料清單和工藝清單，通過柔性制造系統或柔性制造單元產出最終產品。最小起訂量、生產時間、原料利用率、錯單漏單率是考量柔性化生產線的核心指標。BOMOMS拆單工藝規劃智能排產FMSFMCMESFML產品用戶需求交付核心指標 最小起訂量 生產時間 原料利用率 錯單漏單率-27-智能制造：大規模協同制造從設備互聯到工廠互聯，形成大規模協同制造能力，實現與整個供應鏈和產品研發周期的互聯形成網絡效能，將釋放出巨大的機會價值。也有企業選擇先實現工廠互聯網，通過訂單的分發實現協同制造，然

29、后再從技術層面推動設備互聯。兩種路徑殊途同歸，最終都指向產能的協同和網絡化分配，帶來行業整體效率的質變。機會價值單個資產優化單個資產的效能，如通過Iot平臺對關鍵設備進行聯網管理。生產線提升生產線效，如實現生產線的自動化、柔性化。工廠通過完善設備互聯、管理系統的智能化改造，提升工廠效能。工廠網絡實時共享產能，實現與整個供應鏈和產品研發周期的互聯，優化網絡效能。-28-智能制造：采購與流通雙向協同智能制造的另一項重要能力是與采購端、流通端的雙向協同。在流通端，通過數據分析，預測線上線下需求，匯總成為生產需求交付到制造單元，同時生產成品自動對接給流通端供應鏈；在采購端，通過數據集成，智能對接企業生

30、產性采購、MRO用品采購、車間設備維護等供應商，實現數據決策、智能決策。智能制造與采購、流通端的雙向協同智能制造資源管理設備物聯生產性采購非生產采購核心原料輔料配件MRO設備維護其他線上渠道線下渠道線下代理商經銷商門店線上電商平臺直播社交、社群-29-B2B質變數字供應鏈2019年，中國B2B交易規模超過24萬億，是網絡零售規模的2.3倍，但一直沒有產生千億市值的平臺。在產業互聯網邏輯之下，一批深耕行業的B2B平臺已經找到突破口，形成了可持續增長，而這些平臺無一例外都是數字供應鏈服務模式。采購企業交易經銷商平臺在途追蹤在途追蹤倉庫貸款數據派單智能入庫智能出庫智能收貨銀行付款付款還款工廠代理商貸

31、款還款交易交易付款數字供應鏈模式基本流程-30-數字供應鏈：供應商為核心B2B用戶在采購過程中，對供應商的信任影響其決策的最主要因素。在采購中，價格只是一個指標，企業更關注的是供應商資質、產品質量、服務能力、供貨穩定性、交付時效等指標。 因此企業一旦選擇供應商，就會形成穩定合作。這也是為什么所有數字供應鏈平臺都開始深度介入交易環節。B2CB2B屬性個人企業目標家庭剛需、自我滿足服務企業運營需求可刺激難刺激頻率周期性、沖動性周期性、項目性選擇標準性價比、個人喜好供貨穩定、服務周全、價格合理決策個人決策、家庭決策多人決策，涉及需求、審批、采購多流程供應商選擇品牌忠誠度、價格、產品設計等多個因素決定

32、相對固定、不輕易更換B2B與B2C客戶對比影響B2B客戶采購的主要因素供應商資質產品質量交付時效配套服務賬期、融資價格-31-數字供應鏈：實現有效交易數字供應鏈服務平臺的基礎是能夠達成有效交易。有效交易需要至少符合兩個條件：一是適應所處行業的特性，針對用戶痛點、行業痛點，為上下游客戶帶來價值。二是在平臺上能夠形成穩定的復購，平臺能夠在交易基礎上配套提供倉儲物流、融資、SaaS等服務獲得穩定盈利。目前，數字供應鏈領域已經形成了寄售、集采、自營和融資租賃等主要交易模式。模式特征代表行業代表平臺寄售模式適合有價格波動的大宗商品行業鋼鐵、二手車、煤炭、石化鋼銀電商、蘭格鋼鐵、化塑匯集采模式適合上游相對

33、集中、下游高度分散的行業鈦白粉、皮革、化肥涂多多、衛多多自營模式適合多數行業，核心是貨源整合和采購效率MRO、汽配、生鮮、快消品、電子元器件震坤行、美菜網、匯通達融資租賃適合以租代買的行業機械設備、辦公設備中模國際根據行業特性形成有效交易用戶在平臺上形成穩定復購導入增值服務實現穩定盈利B2B主要交易模式-32-數字供應鏈：提升交易效率數字供應鏈在交易環節的提效主要體現在將復雜的B2B交易流程線上化、數字化，既包括產品，也包括流程、簽約和支付等，大大減少人力、時間的低水平耗用，最終實現整體交易效率的提升。簽約及支付數字化流程數字化產品數字化汽車零配件、MRO、電子元器件等行業的SKU巨大，基本在

34、百萬甚至千萬級別建立標準化、數字化的產品庫智能匹配降低人力成本、溝通成本不同類型、規模的企業在采購中都有不同的流程和規范，可能涉及的形式包括招投標、集中采購、現貨采購交易等，還涉及供應商備案、企業采購系統對接、流程審批等一系列環節簽約和支付環節繁瑣、漫長，等待和溝通成本巨大搭建線上智能招投標系統流程自主、簡捷、合規提升流程效率電子合同、B2B在線支付極大提升人效交易環節效率提升-33-【案例】義烏購：數字市場服務全球選品義烏購是專門服務于義烏國際商貿城商戶的線上批發平臺，采用360度全景展示以及B2B直播，幫助采購商提高選品效率。目前，義烏購日均訪客80萬，日均PV1500萬，注冊采購商達到6

35、00萬，其中10%為海外用戶 。在全球消費加速線上轉移的背景下，義烏購通過海外站合作計劃，可以讓海外商家、平臺通過API直接接入其產品SKU，成為海外電商企業的“數字供應鏈基地”。義烏購商城數字化對應實體店鋪360度展示店鋪數字化產品數字化500wSKU海外國內采購商海外平臺看樣/采購實體商鋪采購API接入義烏國際商貿城市場采購義烏購數字供應鏈平臺模式義烏購平臺能力及未來增長線增長線配合市場采購，為海外電商賣家提供選品。API對接海外電商平臺，提供全平臺貨源。平臺能力5.3萬商家，500萬優質在線SKU10+國家簽署海外站合作計劃700萬Facebook粉絲流量英文站直采采購商-34-數字供應

36、鏈：提升倉儲物流效率2B供應鏈在不同行業有不同的特性，反映在倉儲布局、運力調配、交付服務、末端服務等環節。產業互聯網平臺服務2B交易的關鍵就在于優化產業供應鏈，適應B端客戶的需求和交互體驗。綜合利用交易大數據數據、智能化硬件和算法，產業互聯網平臺得以實現對供應鏈的改造，提升效率。供應鏈系統整合物流管理模塊示例1：全程信息化追蹤示例2：無人采購場景實現原材料從工廠、到倉庫、再到采購方之間倉儲、物流環節的全程信息化追蹤和無人化交割 。積累、分析客戶常用采購產品、頻次、習慣等數據設計智能貨柜，布局企業廠房、工地周邊，搭建無人采購場景-35-【案例】齊心集團：依托產業互聯網打造企業服務平臺齊心集團原是

37、國內知名的辦公用品制造企業，2015年開始轉型大辦公采購，從辦公行政物資拓展到云視頻、MRO、員工福利、數據服務等多領域?；诋a業互聯網，齊心集團形成了1000萬+在線SKU以及適應政府、央企、中小企業不同采購方式的平臺、系統，以及覆蓋到市縣級的倉儲物流、末端服務網絡。辦公行政云視頻數據服務員工福利MRO央國企政府機構大型企業中小企業企業服務平臺不同采購方式打通系統打通供應鏈齊心集團業務連接齊心集團業務數據表現5w+頭部大型客戶優質客戶100+營收60.95億營收增長41.14%凈利潤30.66%凈利潤增長2.4億-36-數字供應鏈：提升資金效率相較于交易效率、供應鏈效率，資金周轉效率是制約整

38、個產業效率的重大癥結，而癥結的核心則是賬期的不斷延長?？品ㄋ拐{查顯示，2011到2018年，中國企業平均賬期由60天增長到86天 ?；谄脚_數據的銀行供應鏈金融服務模式下，部分平臺已經可以實現當日申請、當日放款，這種模式打通金融機構與中小企業融資需求之間瓶頸的有效方式。中國企業賬期情況數據來源：科法斯平臺與銀行合作的供應鏈金融模式數據融資持續復購-37-數字供應鏈：平臺四大價值數字供應鏈平臺深度介入交易，但其并不能簡單的等同于具備數字化能力的貿易商，而是具有多方面的“平臺”級能力和價值，包括商品貨源、資金、數字化和抗風險等四個方面。01貨源整合和商品議價020304解決企業資金周轉問題抗風險能

39、力數字化賦能平臺整合下游用戶的采購需求對上游形成議價能力整合上游貨源實現一站式采購積淀企業交易數據為銀行供應鏈金融提供數據增信服務全流程在線，即時申請、即時批復、即時到賬更強的抗風險能力和處理違約事件的能力保護平臺上的客戶企業，解決采購企業的后顧之憂符合行業特性的數字化工具為平臺用戶提供低成本SaaS對全產業鏈做數字化連接-38-數字供應鏈：產業圖譜產業服務跨行業類辦公用品家裝建材生鮮農業紡織服裝醫藥器械鋼鐵化工MRO-39-【案例】一手女裝批發平臺：破解傳統服裝供應鏈痛點根據Euromonitor的數據，2019年中國女裝市場規模超萬億元，體量約為男裝的1.7倍、童裝的5.2倍，運動服飾的3

40、.3倍。此外，服裝類目在電子商務（2C）的滲透率為35%左右，領先于其他類目。然而在此背景下，服裝2B供應鏈特別是前中端環節的數字化水平仍然較低，成為制約行業發展的最大痛點， “一手”女裝批發平臺應此而生，為傳統行業提供了產業互聯網的解決思路。工廠一批二批三批消費者零售商一手女裝批發平臺數字供應鏈切入思路傳統服裝供應鏈痛點無法高效預判需求響應慢，缺貨壓力大抄版風險大庫存壓力大拿貨成本高，墊資大批發鏈路長，成本增高倉配落后，反復調貨檔口庫存管理落后客戶管理體系弱提供數字基礎設施，賦能全鏈路前端中端末端平臺數據支持營銷及決策一站式源頭好貨采購去除中間鏈條全程物流解決方案快速響應-40-【案例】一手

41、女裝批發平臺：數字供應鏈提升行業效率“一手”是廣州富米科技有限公司旗下服裝批發B2B電商平臺，2016年上線，通過“撮合平臺+深度服務”模式賦能服裝批發行業，實現服裝供應鏈線上化、數字化、智能化，大幅提升行業流通效率。嚴選上游優質工廠、商戶入駐，支持直播賣貨，面向下游實體店主、電商/直播賣家等提供精選搭配、一站式倉儲物流等供應鏈支持，拼團購、一件起批、代發貨等服務，且提供進銷存管理數字化解決方案，目前單月GMV超2億并實現全面盈利，成為業內領先的服裝供應鏈電商平臺。搭配師推薦服務+優選商戶入駐客戶一站式采購+一件起批一站式物流解決方案完善的售后全服務實時上傳、篩選海量商品SKU 全程提供精細化

42、服務數字化倉儲體系貨品快進快出實時信息查詢退換貨服務400w+服裝店主用戶每天上新3000+款核心用戶復購率高達90%10000+優質合作供應商數字供應鏈關鍵詞 實時 全程快進快出退換貨服務 一站式GMV增速每年2-3倍一件起批便宜30%-41-【案例】一手女裝批發平臺：數字化倉配體系強化履約能力服裝類目對SKU管理、倉儲管理、物流周轉和時效的要求較高，對于服裝行業批發商、店主而言，B2B平臺的履約能力極為重要，平臺倉配物流能力是其中的基礎且重要的一環?；A倉配能力數字化倉配應用兩大數字化中轉倉切入核心集散地，輻射全國廣州和杭州是國內最大的服裝一批集聚區域，擁有國內最多的服裝一批商廣州倉11,

43、250m2杭州倉14,800m216-19年，倉配供應鏈1.0：深度覆蓋核心集散地，高效中轉倉配體系2020年后，倉配供應鏈2.0：供應商入駐 + 數字化庫存高效的中轉倉配一體化的物流體系，服務范圍覆蓋全國，服裝市場流通渠道完善采購模式優化：供應商入駐前置倉/共享倉，實時監控進銷存數據倉配供應鏈高度數字化：結合WMS、TMS等倉配管理系統，降低人工成本提升效率毗鄰女裝基地：杭州四季青、濮院、環北、 九堡、義烏、平湖、昆山毗鄰廣州沙河/十三行、深圳南油，分別為全國最大的女裝批發市場、女裝中高端市場-42-雙能力品牌：個性化定制2019年中國數字經濟產業結構（單位：萬億）個性化化定制是產業互聯網在

44、品牌端落地的典型模式，目前在服裝、家居等領域已經成長出一批企業。在C2M邏輯下，品牌企業將用戶的個性化需求量化成為具體指標，配合柔性化、智能化生產線，在保證生產效率的前提下實現“一人一品”。個性化定制是消費升級的一大方向，但對企業從用戶需求、智能制造到供應鏈交付的全流程協作能力和服務能力都有極高要求。智能制造拆單采購組裝制造排產交付交付交付消費者1消費者2消費者3消費者1消費者2消費者3訂單1訂單2訂單3需求定制需求定制需求定制產品1產品2產品3-43-【案例】衣邦人：個性化定制打造新消費品牌衣邦人個性化定制流程及能力在服裝個性化定制領域，衣邦人定位高端市場，采用了重服務、重技術的模式，實現了

45、“人工+智能”的有效協同。在用戶端，上門量體的模式大幅提升了用戶體驗和品牌形象，在制造端，基于云裁剪平臺和協作智能工廠，以銷定產實現降本增效。2019年，衣邦人單日最高訂單銷售額達600萬，領先于行業。同時，其產品線正向全品類覆蓋，具備更大的可持續增長空間?？蛻纛A約發貨交付顧問量體面料直采智能工廠云裁剪數據共享智能采購定制方案云端同步制作清單形象報告50+直營網點150+城市覆蓋近300w APP用戶150+預約客戶19個身體部位26個尺寸百萬級國人身型庫全品類云端裁剪298道工序1個月部署定制產線順豐快遞7-10個工作日交付個性化定制模式優勢去庫存零庫存以銷定產提升資金周轉提復購專業顧問著裝

46、建議，身型報告結合AI推薦，形成高用戶粘性，產生持續復購。降成本節約租金，成本節余讓利用戶，定制價格是同品質高價店的30%提效益為工廠提供訂單、智能產線改造，提升合作方效益。全球直采數千款奢級/精品面料-44-雙能力品牌：快反供應鏈在品牌端，打造快速反應能力的供應鏈已經成為企業共識，尤其是針對快時尚類消費品。一方面，產品創新、迭代速度加快，要求企業具備基于用戶反饋的快速研發、設計能力，以提高產品上新速度；另一方面，直播、社群等營銷方式更具爆發力，對供應鏈的反應能力提出了更高要求?？旆垂湹暮诵氖峭ㄟ^數據決策，提升整個企劃的精準性，高效協同前后端，從而提升用戶體驗。企劃鋪貨補貨云倉門店消費者日

47、常運營活動策劃爆品返單尾貨促銷新品研發產品迭代采購計劃生產規劃下單生產下單采購數據反饋數據反饋以企劃為核心的快反供應鏈-45-數據智能：關鍵系統/軟件企業核心軟件系統在整個產業鏈條上，涉及到上百個軟件系統，其中涉及到的關鍵系統包括制造端生產管理（MES）、產品生命周期管理（PLM），業務端ERP、CRM，供應鏈端訂單管理（OMS）、倉儲管理（WMS）等。要打通產業互聯網上，首先要打通產業鏈上的關鍵系統鏈接、數據鏈接，最終實現數字化協同和智能決策。MESPLMQMSCAD/CAM制造端ERPWMSPDMAPSERPCRMOA業務系統HR采購財務ERPCRMWMS供應鏈OMSTMSDRP-46-數

48、據智能：數據中臺數據中臺是區別于企業傳統IT架構的一種技術理念，配合數字化系統、組織架構調整，實現高效的內部協同和外部協同。最重要的是，中臺架構能支撐企業與外部設計、制造、供應鏈和營銷之間的聯動，形成產業互聯。用戶數據用戶數據用戶數據用戶數據算法中心用戶服務組織架構用戶域商品類目商品屬性商品域服務域出入庫庫存調撥庫存域N個業務中臺數據中臺需求收集產品上市需求收集產品上市需求收集產品上市需求收集產品上市產品設計流程生產制造流程供應鏈流程市場營銷流程外部設計團隊開放設計原料供應商生產商物流服務商眾包物流經銷商電商中臺架構支撐全產業流程資料來源：參照比升科技中臺模型-47-數據智能：EBC協同ERP

49、與EBC的區別EBC（企業業務能力，Enterprise Business Capacity）概念由Gartner提出，是與企業業務融合新一代云原生技術系統。EBC對內具備ERP系統的內部管理功能，對外打通與電商平臺、供應商、倉儲物流、采購商、金融機構之間的系統協同，因此適配于產業互聯網模式下的產業鏈數字化。以蘭格鋼鐵為例，其鋼廠EBC已覆蓋全國30多家鋼廠，每年近1億噸鋼材通過蘭格鋼廠EBC系統完成銷售。ERP銷售財務采購人力庫存物流CRMMES內部管理內部管理+外部協同采購商供應商倉儲物流金融機構電商平臺EBC云EBC銷售財務采購人力庫存物流CRMMES-48-數據智能：云設計對比傳統設計

50、，云設計的優勢是能夠實現多方、多端之間的同步和協作。同時，設計方案能夠直接展示給用戶、生產BOM連接采購和工廠制造、因此，基于云設計平臺能夠實現設計師、用戶、工廠、供應商多方連接，是產業互聯網的一個新的切入點。目前，家居行業里三維家、服裝行業凌笛科技等企業，都在通過3D云設計構建產業鏈閉環。個人/企業用戶智能制造云設計平臺自主設計+外部設計需求設計方案產品產品+服務數據服務研發設計BOM柔性制造供應鏈服務供應鏈服務金融服務原料采購基于云設計的產業鏈協同震坤行工業超市得力集團金山云百果園中農網貨拉拉美菜鑫方盛易久批國聯股份鋼銀電商卡奧斯好品海智行云集團積微物聯賣好車涂多多找鋼網貝店巴圖魯齊心集團

51、云筑網卓鋼鏈曠視百望云雙千億獎千億營收獎千億市值獎千峰獎雙千億潛力獎妃魚蘭亭集勢能源匯碼尚定制阿拉釘陽光印網海上鮮CIC找煤網邦邦汽服義烏購衛多多藥械網三維家買化塑E簽寶樹根互聯脈鏈同程生活卓志硬之城商越無窮大能運物流紀年電氣忽米網云棲智造上上簽獵芯科技聯醫醫療萬里牛聽云滴普科技石墨文檔妙健康酷特智能衣邦人三頭六臂歐菲斯九曳供應鏈華秋大搜車玻多多運去哪化塑匯薪寶科技檸檬豆快準車服佰萬倉凌笛科技Style3D德銀工業懶龍龍企鵝杏仁集團貝登醫療布瑞克藥幫手領工云商捷配感度汽配慧聰拿貨商城快決測中服云金蝶管易云漢得融晶社寶科技帆軟物聯云倉斯坦德機器人奧哲海智在線酷家樂產業互聯網上市企業中，鋼銀電商、

52、卓爾集團、國聯股份在營收和市值方面已經超越上一批B2B上市企業，且都各自形成了可持續增長的商業模式和產品組合。04. 上市企業-51-鋼銀電商：平臺結算量穩定增長數據來源：鋼銀電商財報鋼銀電商經營數據表現2020上半年，鋼銀電商平臺結算量為2105.64萬噸，同比增長47.64%。在主營業務方面，鋼銀電商供應鏈服務收入繼續保持高速增長，達到218.39億元，同比增長41.01%；實現凈利潤1.26億元，同比增長5.23%。目前，鋼銀電商已經在寄售、供應鏈服務等方面形成持續盈利能力。1799.972219.112760.203718.992105.6405001,0001,5002,0002,5

53、003,0003,5004,00020162017201820192020上半年平臺結算量（萬噸）1824.624148.4415503.8627596.7212598.2905000100001500020000250003000020162017201820192020上半年利潤（萬元）50.54136.07291.86394.73218.3905010015020025030035040045020162017201820192020上半年供應鏈服務收入（億元）-52-鋼銀電商：啟動“鋼銀云計劃”2020年，鋼銀電商已啟動“鋼銀云計劃”，針對中小鋼鐵流通及上下游生產制造企業在客戶管理、貨

54、物管理、加工管理方面的痛點，提供基于云端技術的線上交易、物流配送等全產業數字化生態服務，賦能鋼鐵產業中小企業。目前，鋼銀電商已推出“鋼銀云貿易”“鋼銀云加工”兩個SaaS產品，有效提升了用戶的管理能力，同時也提升了鋼銀電商與上下游企業協作效率。鋼銀云貿易報表管理采購管理客商管理銷售管理財務管理庫存管理鋼銀云加工客商管理財務管理庫存管理加工管理加工三“難”鋼貿三“難”1.形態追溯難 貨物信息不清晰 后期責任界定難2.數據查詢亂 數據混亂易丟失 查詢困難效率低3.生產調度繁 權限復雜管理繁 人為排單不及時1.款 結算復雜 人工記賬效率低2.客 客戶信息混亂 管理難度大3.貨 庫存難管理 線下溝通成

55、本高鋼銀云產品-53-鋼銀電商：形成產業生態營收能力公開數據顯示，2020年我國鋼鐵在線交易滲透率會將達到14.6，仍有極高的潛力增長空間。鋼銀電商通過持續推進SaaS、供應鏈管理、倉儲物流等方面服務，正形成平臺生態服務能力，將為供應鏈服務、寄售業務帶來可持續增長 。此外，鋼銀電商也開始涉足出口業務，未來可能成為其新的增長點。子公司核心業務2020上半年營收1上海鋼銀供應鏈管理有限公司鋼材交易、供應鏈管理、配套服務26億2上海鋼銀科技發展有限公司軟件和信息技術服務4436萬3上海及韻科技物流有限公司物流1.95億4上海鐵炬機械設備有限公司鋼材交易1.63億5鋼銀供應鏈管理（香港）有限公司進出口

56、、轉口服務4895萬數據來源：鋼銀電商2020半年報組成鋼銀電商主營業務的子公司情況-54-卓爾智聯：多行業、體系化布局產業互聯網卓爾智聯產業互聯網矩陣卓爾智聯集團立足線下實體市場商貿、物流、物業等優勢，通過自建和并購的形式，在消費品、農產品、化工、塑料、鋼鐵、有色金屬等領域，相繼建設和運營了卓爾購、蘭亭集勢、中農網、化塑匯、卓鋼鏈、世界商品智能交易中心（CIC）等B2B交易平臺，并基于交易場景和數據提供物業、物流、金融、跨境、供應鏈管理等服務，構建了龐大的產業互聯網交易及服務體系。交易 中農網 卓鋼鏈 化塑匯 CIC 海上鮮供應鏈管理 卓鏈 卓貿通 卓易通 卓嘉通倉儲物流金融 蘭亭集勢 卓爾

57、數科 卓爾購 華棉網 ezbuy. 眾邦銀行 ZMA 卓爾金服 眾邦保理 眾邦基金 眾邦租賃 漢口北擔保 卓付通 卓集送 小雪冷鏈 卓爾云倉 17TRACK-55-卓爾智聯：線上交易支撐主營收入卓爾智聯旗下平臺經營情況卓爾智聯2020年上半年整體營收357.63億元，其中，供應鏈管理及貿易業務收入達349.56億元，占總營收的97.74%。中農網、卓鋼鏈、化塑匯、CIC幾大平臺都已形成規?；灰?，在各自產業鏈中形成較強上下游連接。同時，得益于卓爾智聯倉儲物流和金融服務支撐，線上交易將會在這兩個方面產生可持續收入增長。平臺2020上半年營收用戶數中農網181億注冊用戶數113155家；全國90%

58、以上的白糖行業用戶和30%以上的繭絲行業用戶成為中農網交易客戶。卓鋼鏈61億元與25000家上下游客戶建立業務合作?；軈R29億4.48萬平臺客戶。世界商品智能交易中心（CIC）10億美元超去年全年5000+注冊用戶，覆蓋新加坡、馬來西亞、印尼、印度、中國等亞洲國家地區。蘭亭集勢1.65億美元同比上漲51.7%注冊客戶數千萬；累計發貨目的地國家多達200個。2020上半年倉儲物流服務情況倉儲38個物聯網監管倉服務133家企業0差錯監管貨物22萬噸新增白名單監管層46個物流 同城配送、長途運輸、冷鏈倉配一站式服務 卓集送平臺注冊司機11.5萬，累計訂單破億 冷鏈配送全年約580萬件數據來源：卓爾

59、智聯年報、半年報-56-卓爾智聯：數字化賦能產業2020年，卓爾智聯旗下各平臺，通過數字化賦能方式，積極幫助平臺用戶戰勝疫情。中農網幫助糖廠進行智能生產線、智能倉庫改造，帶動降本增效的同時，實現了“零接觸”作業?；軈R聯合眾邦銀行上線供應鏈金融產品，首期3億元資金將服務2000家小微企業。漢口北集團對接全國30多家產業互聯網平臺，通過組織商戶直播，達成23億線上銷售。平臺舉措成效中農網糖廠智能生產線智能云倉倉庫節省3/4用工成本每噸糖節省12.5元裝卸成本出入庫實現人員“零接觸”卓鋼鏈實現線上支付上線SaaS服務推出多款供應鏈金融產品打破數據孤島，實現產業鏈互聯互通形成鋼鐵行業智能化決策體系化

60、塑匯聯合武漢眾邦銀行開發上線“助塑貸”產品針對塑料行業小微企業提供“定制化”供應鏈金融服務，首期推出3億元資金，將服務2000家以上的小微生產型企業。世界商品智能交易中心（CIC）推出國際貿易數據智能分析工具“CIC Data Pro”及衍生的買家線索服務產品攜手新加坡工商聯合總會（SBF）在應對疫情的“興起支持企業”（RISE）計劃中，為相關成員企業推廣提供該項服務，助力企業數字化轉型。漢口北集團對接了全國30多家產業互聯網平臺組織48場直播培訓建立商戶數字檔案6000多商家參與直播培訓，商戶直播3600多場，線上交易額達23億元。卓爾智聯數字化賦能舉措及成效-57-國聯股份：上市一年市值增

61、長超10倍數據來源：東方財富網，國聯股份招股說明書及財報2020年前三季度，國聯股份實現營收100.32億元，同比增長142%；凈利潤1.79億元，同比增長81.28%。截至2020年11月27日，國聯股份市值達177億，市盈率74.38，自去年7月底上市以來，市值增長超過10倍。上半年，國聯云平臺上線，發布產業直播、云會議等用戶解決方案，大幅拉動了平臺交易和新增用戶增長。國聯股份營收及增長情況9.120.036.772.0100.3349%120%84%96%142%0%50%100%150%200%250%300%350%400%0.020.040.060.080.0100.0120.02

62、0162017201820192020前三季度營業收入（億）同比增長國聯股份股票走勢-58-國聯股份：“平臺+科技+數據”模式見效10月份，國聯股份定增計劃獲證監會批準，所募集資金將用于推進公司以“平臺、科技、數據”為核心的產業互聯網發展戰略，進一步打造核心競爭力和持續盈利能力。在新的產業互聯戰略下，上半年國聯股份“多多系”平臺業績猛增，涂多多、玻多多、衛多多營收、利潤同比增長均超過100%。三季度，國聯股份單季營收42.4億，營收增長進一步提速?？萍紨祿脚_打通下游進銷存、平臺訂單和上游工廠產能之間數據協同。用數字化工具驅動交易、供應鏈和生產環節增效 。訂單驅動產業鏈上下游之間的業務協同集合采購工業品團購優質低價一站式采購全品類SKU一鍵滿足生產需求第三方電商平臺經紀服務旗艦店智能匹配競價拍賣平臺技術服務高效交易功能在線支付銀行安全存管T+0提現無限額高能支付云ERP全環節系統流轉高效率運營管理云物流運力共享專線共建聯合招標聯合保險智能工廠立足產業鏈的智能制造解決方案電子合同線上便捷簽章隨時隨地高效簽署云倉配工業互聯網立足產業鏈的智能工廠互聯平臺大數據交易大數據工業大數據產業大數據RDC統倉統配FDC云倉零配集裝箱以箱代倉“平臺+科技+數據”布局