GEO大數據：2016年消費金融行業報告-行業篇（37頁）.pdf

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1、2016消費金融行業洞察報告（上） 行業篇 關注【三個皮匠】微信公眾號獲取更多行業報告 2 報告相關名詞介紹 消費金融 消費金融 公司 征信 狹義概念是指消費金融公司向各階層消費者提供以消費（不包括購買房屋和汽車） 為目的的貸款的金融服務方式；廣義概念除狹義概念外，也包含銀行發放的消費貸 款（包括房貸和車貸）、信用卡透支、“白條”類互聯網消費金融產品等內容。 本報告研究范疇為廣義消費金融。 是指經銀監會批準，在中國境內設立的，不吸收公眾存款，以小額、分散為原則， 為中國境內居民個人提供以消費為目的的貸款的非銀行金融機構。 在廣義消費金融領域，消費金融公司、銀行、互聯網電商、分期購物平臺共同參與

2、 競爭。 指專業化的、獨立的第三方機構為個人或企業，依法收集、整理、保存、加工自然 人、法人及其他組織的信用信息，并對外提供信用報告、信用評估、信用信息咨詢 等服務，幫助客戶判斷、控制信用風險，進行信用管理的活動 關注【三個皮匠】微信公眾號獲取更多行業報告 1 消費金融迎來高速發展 Part 政治、經濟因素共同推動消費金融大升級 關注【三個皮匠】微信公眾號獲取更多行業報告 4 中國消費市場持續快速增長 14551 16510 18311 20167 21996 10.3% 10.6% 8.1%8.0% 7.4% 0 5000 10000 15000 20000 25000 2011201220

3、1320142015 居民人均可支配收入（元）增長率 187206 214433 242843 271896 300931 19.2% 14.5% 13.2% 12.0% 10.7% 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 20112012201320142015 社會消費品零售總額(億元）增長率 2015 年中國社會消費品零售總額為 300931 億元，同比名義增長 10.7%（扣除價格因素， 實際 增長 10.6%）， 我國居民人均可支配收入2015年達到21996元，同比增長7.4%，超過GDP增速，為居民消費需 求和消費支出增

4、長提供了事實上的基礎 歷年來我國社會消費品零售總額歷年來我國居民可支配收入 數據來源：國家統計局 關注【三個皮匠】微信公眾號獲取更多行業報告 5 消費成為經濟增長的第一驅動力 經濟新常態下，海外市場需求疲弱、人民幣升值使出口壓力巨大，產業升級轉型投資乏力，拉動 經濟增長的三家馬車中，消費成為目前最為關鍵的環節。 2015年，我國最終消費對經濟增長的貢獻率達到66.4%，成為經濟增長的第一驅動力，但與美國 存在差距 84.9% 83.9% 83.2%83.0%83.1% 62.8% 56.5% 48.2% 51.6% 66.4% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 20112

5、012201320142015 美國 中國 2011-2015年中美最終消費對經濟貢獻率對比 數據來源：國家統計局、世界銀行 關注【三個皮匠】微信公眾號獲取更多行業報告 6 消費升級促進信貸總額不斷增長 2015年12月，我國金融機構人民幣信貸余額為93.95萬億，住戶部門消費信貸余額為18.95萬億 元，占比20.17%，比1月份提升了1.41個百分點，增長迅速。 3.31 3.30 3.36 3.49 3.58 3.71 3.73 3.80 3.88 3.91 4.01 4.10 12.39 12.55 12.69 12.83 13.01 13.26 13.52 13.78 14.08 1

6、4.27 14.57 14.85 18.76% 18.71% 18.69% 18.84% 18.96% 19.11% 19.10% 19.30% 19.50% 19.62% 19.91% 20.17% 15.00% 16.00% 17.00% 18.00% 19.00% 20.00% 21.00% 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 Jan-15Feb-15Mar-15Apr-15May-15Jun-15Jul-15Aug-15Sep-15Oct-15Nov-15Dec-15 短期消費貸款中長期消費貸款住戶消

7、費貸款與總貸款額比值 2015年金融機構人民幣住戶部門消費信貸情況 數據來源：中國人民銀行 單位：萬億 關注【三個皮匠】微信公眾號獲取更多行業報告 7 普惠消費貸款占比將逐漸增大 80.4% 78.1% 75.1%73.8% 70.0% 3.2% 3.0% 2.6% 2.7% 2.0% 9.2% 10.9% 14.2%15.2% 16.0% 7.2%8.0%8.1%8.3% 12.0% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 20112012201320142017e 個人購房貸款汽車消費貸款信用卡其他消費貸款 近年中國居民消費信貸結構變化趨勢 房貸是我國居民消

8、費信貸的最大組成部分，車貸也占有一定比例，但隨著居民消費金融觀念的變 化，信用卡、尤其是其他普惠類消費貸款比例將逐漸增大； 預計到2017年，信用卡信貸余額占比將達到16.0%,其他消費貸款占比達到12%。 數據來源：中國人民銀行 關注【三個皮匠】微信公眾號獲取更多行業報告 8 電子商務的蓬勃發展為消費金融發展提供廣闊的土壤 支付等相關基礎設施趨近完善，電商迅速發展，使用人數及交易規模急速上升，消費金融在互聯 網帶動下適用人群更為廣泛，適用場景逐漸增加。 2011-2015年中國網絡購物交易規模2011-2015年中國網購用戶規模及網購使用率 19395 24202 30189 36142 4

9、1325 37.8% 42.9% 48.9% 55.7% 60.0% 0 10000 20000 30000 40000 50000 20112012201320142015 網購用戶規模（萬人）網購使用率 0.8 1.2 1.9 2.8 3.8 70.2% 51.3% 59.4% 47.1% 37.2% 0 2 4 6 20112012201320142015 網絡購物交易規模（萬億元）增長率 數據來源：CNNIC及公開資料整理 關注【三個皮匠】微信公眾號獲取更多行業報告 9 政策、業態進一步助力我國消費金融市場步入高速發展時期 市場環境已經成熟，政策開放、征信體系完善進一步助力消費金融發展

10、 首批捷信、錦程、北銀、中銀四家試點公司良好的收益使得市場觸動，多方力量角逐消費金融市 場，推動行業高速發展 注：此處消費金融市場特指剔除房貸、信用卡透支的消費金融市場 2009年，國家開始在四個城市開 展消費金融公司試點，首批四家 消費金融公司成立，行業的空 白，使金融服務更加細化 銀監會增加武漢、泉州、廣州等 城市參與消費金融公司試點工 作，4家消費金融公司擴張到16 家 分期購物服務平臺“分期樂”、 “趣分期”相繼成立，更多的參 與主體開始進入互聯網消費金融 市場 2014年京東白條上線，天貓分 期、花唄，蘇寧任性付相繼上 線，電商巨頭企業紛紛進入消費 金融市場 2015年，消費金融試點

11、全面放 開，審批權下放至各省份，參與 企業將進一步增加，企業之間的 跨界合作將更為普遍，受眾人群 進一步擴大 關注【三個皮匠】微信公眾號獲取更多行業報告 2 三方力量角逐市場 Part 銀行系、產業系、電商系三類力量發力消費金 融市場 關注【三個皮匠】微信公眾號獲取更多行業報告 11 消費金融融資渠道得到快速發展 目前我國消費金融主要融資產品分為九類，消費金融公司及互聯網消費分期產品由于門檻低、適 用范圍廣發展較快，帶動消費金融整體上升 融資渠道適合人群使用方向 消費金融公司貸款穩定收入的年輕人，以及中低收入的穩定職業者貸款只能用于消費 互聯網消費金融產品喜歡網購的中低收入人群網絡購物類消費

12、銀行無擔保信用貸款收入較高的白領、有一技之長的技術性人士有明確用途的個人貸款，消費、經營皆可 銀行消費貸款有合法、穩定經濟收入，信用良好的人群購買合理用途的消費品或服務 汽車金融公司分期有購車需求的人群購車 信用卡透支/分期收入穩定的人可用于日常一切有POS機的消費 小額貸款公司貸款中小企業主、個體商戶、城市中低收入人群涵蓋消費、經營等明確用途 典當融資有相關高價值資產的群體，滿足資金鏈需求不限 保單質押貸款大額保險的投保人 在短期內急需資金周轉需求，如買汽車、 住房或投資周轉 P2P中低收入人群個人經營、消費 主流消費金融融資渠道對比 數據來源：根據公開資料搜集 關注【三個皮匠】微信公眾號獲

13、取更多行業報告 12 消費金融的兩種主流模式 消費金融主要可以分為直接貸款及分期消費兩種模式 直接 貸款 是最簡單的服務模式。消費者直接向消費金融服務機構申請 貸款，銀行審核相應的條件后，直接向消費者發放一定額度 的資金供消費者購買產品或服務。 代表產品：消費金融貸款，平安銀行的平安普惠、渣打銀行 的現貸派、花旗銀行的幸福時代等銀行消費貸業務，小額P2P 貸款以及“螞蟻借唄”等互聯網貸款產品 分期 消費 類似于信用卡業務。消費金融服務機構會給予消費者一定信 用額度，消費者可用于在購買商品或服務，當月消費、次月 還款。消費者也可向機構提出分期付款申請，服務機構將收 取一定比例的手續費。 代表產品

14、：信用卡業務、螞蟻花唄、京東白條分期、分期購 物平臺小額借款 關注【三個皮匠】微信公眾號獲取更多行業報告 13 消費金融產業生態不斷成熟 資金供給方 同業拆借 自有資金 同業借款 金融債券 資產證券化 消費金融服務商 銀行 電商自營金融平臺分期購物平臺 消費金融公司 小貸公司P2P平臺 資金需求方 消費貸款 分期消費 征信機構 催收機構 提供風險控制、信 用報告等征信服務 欠款催收 審核信息 放款 資金提供 征信合作 催收合作 公共征信民營征信 大數據企業 補充征信 數據 消費金融產業生態圖 注：P2P平臺可以作為資金供給方為消費金融服務機構提供資金，也可以直接在其平臺出讓資金，供消費者使用

15、關注【三個皮匠】微信公眾號獲取更多行業報告 14 三大系消費金融服務機構 銀行系 主要包括銀行、以銀行資本為 主要股東的消費金融公司 代表企業：各大銀行、中銀消 費等銀行背景消費金融公司 產業系 以實體企業資本為主要股東的消 費金融公司及汽車金融公司 代表企業：馬上消費金融、海爾 消費金融、大眾汽車金融公司 電商系 主要包括互聯網大型電商主導的 消費金融公司、電商自營分期產 品及分期購物平臺 代表企業：蘇寧消費金融、阿里 花唄、京東白條、趣分期 消費金融服務機構的背后體現的是三大力量的競爭及博弈 關注【三個皮匠】微信公眾號獲取更多行業報告 15 信用卡是銀行消費金融產品的重要構成 10056

16、6593 5981 5138 4787 3628 3450 2460 2377 2055 10891 8074 6917 5838 5328 4315 4140 3038 2833 2359 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 工商銀行建設銀行招商銀行農業銀行中國銀行交通銀行廣發銀行中信銀行光大銀行民生銀行 20142015 22.5% 15.7% 13.6% 11.3% 18.9% 20.0% 19.2% 14.8% 23.5% 8.3% 2014-2015年累計發卡量TOP10銀行 單位：萬 中國居民消費信貸結構中，信用卡貸款余額是除房貸外的第二大構成，占總

17、額的15%以上 2015年，信用卡累計發卡量持續上升同時，在用發卡數量卻出現七年以來的首次下降，為4.32億 張，較上年末下降5.05%，但信用卡的信貸規模仍繼續增長，授信使用率持續上升 信用卡分期費率一般為0.6%-0.75%左右，12期分期實際年化利率為13.29%-16.62% 數據來源：根據各銀行財報收集 縱觀2014、2015年各銀行信用卡 業務規模，以工行、農行、中行、 建行、交行、招商、廣發為信用卡 市場的主力軍基本格局未變 關注【三個皮匠】微信公眾號獲取更多行業報告 16 銀行系消費金融服務機構 除了信用卡業務之外，銀行系以直接開展信貸業務或成立消費金融公司參與消費金融 優質的

18、融資渠道和完善的風控體系是銀行發展消費金融的核心優勢 銀行消費 貸款 消費金融 公司 銀行消費貸主要用戶對象為工 資穩定，風險相對較低的群體 代表產品：平安銀行的平安普 惠、渣打銀行的現貸派、花旗 銀行的幸福時代等消費貸業務 面向穩定人群 消費金融公司具有單筆授信額度小 (一般在幾千元到幾萬元之間)、審 批速度快(通常1小時內決策)、無 需抵押擔保、服務方式靈活等獨特 優勢 消費金融公司門檻高，銀行作為主 發起人上年末資產額不低于600億 元，目前已有13家銀行系消費貸 款公司成立或籌建中 門檻更低更靈活 關注【三個皮匠】微信公眾號獲取更多行業報告 17 商業銀行代表消費金融產品比較 平安銀行

19、 新一貸工商銀行 逸貸招商銀行 消費易中信銀行 信金寶 額度3-50萬元100元-20萬元貸款總額度內獲得1-30萬元 申請條件 及流程 工薪族，銀行打卡月收入 4000元以上，需提交相應 身份、收入證明材料 工行借記卡、信用卡客戶 在特約商戶消費時申請使 用，僅需通過手機或網銀 等渠道回復確認，貸款瞬 時到賬 招行客戶，前提是取得循 環授信額度 銀行代發工資，工資卡上 每月收入超3000元、連續 工作滿6個月，需提交相應 身份、收入證明資料 還款 按月還本付息，可提前還 款但收罰金 按月等額還款 免息期最長可達50天，免 息期結束后，可100%轉化 為貸款 按月還本付息，可提前還 款但收罰金

20、 月利率1.4%-1.75% 按人行規定同期同檔次貸 款基準利率上浮10%執行 （年利率約為4.7%-5.4%， 月利率不到0.5%） 原有貸款的利率0.85% 期限12、24、36個月三種6、12、24、36個月四種同原有貸款期限12、24、36個月三種 渠道 銀行網點、電話、網頁， 最終需要到實體店簽訂 首次辦理需簽訂“逸貸” 協議，網上銀行、手機 銀行、柜面、自助終端等 渠道簽訂 招行貸款客戶通過網銀、 手機銀行、柜面、自助終 端等渠道開通 銀行網點、電話、網頁， 最終需要到實體店簽訂 商業銀行遍布全國的網點成為提供了重要的渠道優勢，主流消費金融貸款在額度、申請條件、還 款方式、還款期限

21、上大同小異，但各家銀行利率差異較大 數據來源：根據公開資料搜集關注【三個皮匠】微信公眾號獲取更多行業報告 18 銀行系消費金融公司典型代表-招聯消費金融 2014 年，中國聯通和招商銀行各自出資 10 億元成立招聯消費金融公司，在所有消費金融公司中 初期投入資本最大 區別與其他以線下為主的機構，招聯借助招行的風控經驗及運營能力，結合聯通的數據優勢，旨 在打造以互聯網為基礎的消費金融公司 招行擁有良好的風控經驗和零售業務口碑 銀行系資金實力充足 中國聯通擁有近3億用戶及用戶行為數據， 目前消費金融場景越發重要，數據優勢有利 于業務的開展 關注【三個皮匠】微信公眾號獲取更多行業報告 19 產業系消

22、費金融服務機構 產業系消費金融的最主要機構是汽車金融公司，截止2015底，銀監會批準的汽車金融為24家； 另外房產、旅游等垂直行業龍頭也開始涉足消費金融 產業系消費金融公司門檻極高，目前僅有馬上消費金融及海爾消費金融兩家。 垂直行業金融公司產業系消費金融公司 2004年， 國內第一家汽車金融公司成立， 中國汽車消費信貸市場開始由銀行單一主 導，逐步向由汽車金融公司主導的專業化 發展轉變，車貸也成為我國消費金融的重 要市場 汽車金融公司與主機廠及其經銷商有著天 然的密不可分的聯系，在消費者購買其品 牌車型時提供分期貸款服務，各車企業將 車貸作為重要的決策點吸引用戶購車 房產、旅游等行業內領先企業

23、也憑借行業 優質資源發力消費金融 2013年底，銀監會推出的消費金融新管理 辦法修訂了對主要出資人的限制，允許上 一年營業收入超過 300 億元的非金融企業 發起設立消費金融公司，以重慶百貨主導 的馬上消費金融和海爾主導的海爾消費金 融公司后續成立 對于產業系消費金融公司來說，金融并非 他們的主營業務， 多數情況下投資消費金 融公司獲得的應享利潤并不是他們的主要 目的， 重心或在以金融帶動主營。 關注【三個皮匠】微信公眾號獲取更多行業報告 20 產業系消費金融公司典型代表-海爾消費金融 海爾消費金融公司于2014 年開始籌建并在 12 月正式開始營業，成為國內第一家由產業作為主發 起人注冊資本

24、 5 億元的消費金融公司。 海爾旗下 金融服務公司 成立時間經營業務 海爾財務公司2002.6 為客戶解決應收賬款融資，為工程建設，設備購置 提供長期資金，解決產品購銷過程中資金短缺問題。 海爾產業金融2013.12 包括在重慶成立的小額貸款公司，專門針對小微企 業， 還有新成立的融資租賃公司，主要涉及食品農 業，交通出行，數據技術及醫療環保等專業領域。 海爾消費金融2014.12 主要為低收入人群提供消費分期付款及小額現金貸 款服務 海融易網站2014.12 提供線上理財服務，截至2015年5月， 已經擁有 204萬名客戶，累計投資110億元。 海爾在金融全產業布局 早在 2002 年 6

25、月海爾集團財務 有限公司就已經成立，成為首批 經營本外幣業務的非金融機構。 2014 年，海爾開始了新一輪 “產業+金融”模式探索，先后 成立了海融易理財公司，海爾產 業金融公司以及海爾消費金融公 司。 與汽車金融公司類似，海爾消費 金融的成立承擔著重要的責任就 是促進海爾本身家電業務的發 展，相對與其他消費金融公司的 家電分期業務，海爾提供的產品 利率優惠大，甚至有零利率產 品。 關注【三個皮匠】微信公眾號獲取更多行業報告 21 電商系消費金融服務機構 電商系消費金融服務機構主要有巨頭電商成立的綜合金融服務平臺及依托于電商的分期購物平臺 電商自營消費金融業務：產融無縫結合 電商 消費金融 分

26、期購物平臺：專攻垂直領域 電商在消費金融方面采取了類似信用卡的 做法： 一是給消費者一定額度的信用額度，用戶 可使用額度在其電商體系內進行消費，下 月還款；也可以申請相應時限的分期；白 條分期、螞蟻花唄都是這種模式； 二是直接提供一部分款項給用戶，按日收 取利息。 目前這類機構的代表是京東、阿里及蘇寧 消費金融公司。 這類金融服務平臺主要針對學生等中低收 入人群，自身沒有商品以及配套的物流網 絡，而是與第三方電商合作，為他們提供 額外的用戶接口 ，實質上是原電商的“分 銷商”； 目前這類機構的代表是趣分期、分期樂、 優分期等平臺。 關注【三個皮匠】微信公眾號獲取更多行業報告 22 電商系消費金

27、融產品模式基本一致 京東白條花唄分期任性付-分期 最長免息期限30天3030（指定商品免息免手續費） 分期選擇及對應手續費3、6、12、24期3、6、9、12期3、6、9、12、24期 每期分期手續費率為0.5% 3、6、9、12期手續費率為總 額2.5%、4.5%、6.5%、8.8% 每期分期手續費率為0.658%- 1% 逾期懲罰逾期金額以0.03%日息計息逾期金額以0.05%日息計息逾期金額以0.1%日息計息 最高額度1.5萬元5萬元20萬元 還款路徑儲蓄卡（含快捷）、信用卡 支付寶、余額寶、儲蓄卡（含 快捷） 易付寶、零錢寶、儲蓄卡（含 快捷） 適用平臺 京東商城、京東眾籌、京東到 家

28、、京東閱讀 淘寶系蘇寧云商門店、蘇寧易購 互聯網消費分期產品形式基本一致，京東借款成本相對較低，略低于信用卡分期，花唄及任性付 大致與信用卡分期利率持平 電商自營分期產品對比 數據來源：各平臺官網 關注【三個皮匠】微信公眾號獲取更多行業報告 23 電商巨頭憑借其在O2O領域的布局擴張場景化服務 電商巨頭憑借其在資本上的優勢，近年來大肆在生活服務O2O領域內布局，以阿里為例，投資了 分期購物平臺趣分期，自有旅游平臺阿里去啊，投資旅游網站窮游，在各個領域擁有一定資源 業務之間的打通，能夠有效連接消費金融需求場景 在商城平臺上為用戶提供的 賒購服務，”一次授信，額 度循環使用 與旅游網站合作，為用戶

29、提 供的消費信貸產品 與教育機構，為消費者提供 購買培訓項目的消費貸款。 作為校園生態的衍生，關注 大學生創業，以及與培訓相 關的消費金融服務等 滿足租房、裝修等消費需求與第三方機構合作，提供新 車、二手車購車、車位購買 等貸款。 電商場景校園場景旅游場景房產場景教育場景車輛場景 關注【三個皮匠】微信公眾號獲取更多行業報告 24 電商自營消費金融有獨特優勢 提出消費貸款或分期購物申請 審核或根據用戶征信 數據發放貸款 購買產品 或服務 提供產品 或服務 為申請分期支付 的用戶支付 提供用戶消費及 征信數據 電商巨頭在消費金融方面的全流程均可在其體系內統一完成，通過內部、外部資源統一作戰 電商巨

30、頭從事消費金融存在 獨特優勢： 第一，經過多年經營，大 電商在自己的生態圈中積 累了大量的活躍用戶， 同 時也在各生活服務類場景 中大量布局，完善了生態 體系； 第二，電商擁有會員用戶 海量的交易數據，基于大 數據風控模型，電商相比 傳統金融機構能夠以更低 成本更高的精度來度量用 戶的風險水平。 旅游教育醫療房產 關注【三個皮匠】微信公眾號獲取更多行業報告 25 主攻大學生人群的分期購物平臺 一般而言，大學生缺乏穩定收入，信用卡額度較低，分期購物平臺主攻此類人群，以3C消費品分 期作為主營業務，授信方式更簡便授信額度更大，能更好的對接大學生的消費需求。 提出消費貸款或分期購物申請 審核或根據用

31、戶征信數 據發放貸款 為申請分期支付 的用戶支付 線下消費 線下消費 線上購物 提供 產品 或服 務 分期購物平臺依賴第三方 電商： 大多數此類金融服務平 臺自身沒有商品以及配 套的物流網絡，而是與 第三方電商合作，為他 們提供額外的用戶接 口 ，實質上是原電商的 “分銷商”； 部分還需依賴電商積累 的用戶歷史交易數據及 其風控技術。 關注【三個皮匠】微信公眾號獲取更多行業報告 26 典型分期購物平臺-分期樂 分期樂通過債權優化處置，優化了前端資金成本；同時通過與京東的合作提升服務后端 前端資金來源閉環 設立桔子理財構建拓寬資金來源 加強與京東供應鏈合作 15年3月，分期樂獲得京東B輪戰略 投

32、資 不同于財大氣粗的銀行系及電商巨 頭，分期購物平臺的資金來源相對缺 乏 2014年8月，分期樂旗下上線P2P平 臺桔子理財，用戶轉讓來自于分期樂 向大學生消費金融所產生的債權，有 效地提升了資金的流動性和杠桿倍 數，降低融資成本，目前桔子理財月 交易額接近10億元，累計成交超過60 億 在接受京東投資后，分期樂在產品供 應、倉儲管理、物流配送等方面與京 東進行了深度合作，提升了平臺的購 物體驗 分期樂團隊能夠更加專注于拓展校園 消費市場，完善信用體系建設，降低 風險水平，目前地推團隊人員全職超 過1000人，兼職人員超2萬人 關注【三個皮匠】微信公眾號獲取更多行業報告 27 企業探索資產證券

33、化作為可選的資金來源 為拓寬資金來源，加強資金的流動性，資產證券化（ABS） 是另一種非常普遍且重要的融資選 擇； 目前，京東、阿里、分期樂、中銀消費都推出了自己的ABS產品。 消費者 消費金融 服務機構 券商資產管理 公司 投資人證券交易所 資產 證券化 賒購 轉讓 債券 應收賬款 債券 掛牌投資 推出 項目 關注【三個皮匠】微信公眾號獲取更多行業報告 28 傳統消費金融產品審批速度提升 互聯網消費金融產品依靠長期用戶數據積累，貸款審批速度快，消費者能快速或者授信或資金 為提升服務體驗，消費金融公司加強征信水平，努力提升貸款審批速度 融資渠道產品貸款審批時間 北銀（新客戶）受托支付類平均30

34、分鐘 北銀（老客戶）輕松e貸2個工作日內反饋審批結果 中銀信用金30分鐘 招聯好期貸極速審批 馬上消金馬上貸最快三分鐘完成 數據來源：根據公開資料整理 部分消費金融產品審批時長 關注【三個皮匠】微信公眾號獲取更多行業報告 29 小結：主流消費金融企業比較 銀行及銀行系 消費金融公司 產業 消費金融公司 電商自營分期購物平臺 客群 覆蓋 審批 模式 資金 來源 通過自身銀行業務， 擁有大量潛在客戶 成熟的征信及審批模 式，但速度相對較慢 資金來源于吸收存款 及同業拆借，成本最 低，來源穩定 業務模式接受程度不 高，覆蓋用戶群體較 小 風險容忍度略高，審 批程序比銀行更有效 率 資金主要來源于股東

35、 資金及金融機構間拆 借 通過自身電商及支付 業務，覆蓋大量的消 費者 可借助用戶的消費記 錄完成審批，速度 快，并開展征信業務 資金主要來源于體系 內其他金融機構資 金，自身資金實力雄 厚也有保證 針對性的用戶覆蓋， 主要針對大學生，目 前絕對用戶數量并不 大 風控水平有待加強， 具有互聯網特色的風 控體系相對傳統機構 更有效率 資金除了來源于自身 外，還來自于P2P平 臺的債權轉讓 市場主導力量產業多元探索業務生態擴張專注細分市場 銀行系仍是消費金融的市場主導者，電商憑借完善的業務生態體系進行市場破局 關注【三個皮匠】微信公眾號獲取更多行業報告 3 不得不談的風險 Part 消費金融輻射人

36、群擴大，風險水平加大，各企 業采取多個辦法提升風控水平 關注【三個皮匠】微信公眾號獲取更多行業報告 31 消費金融行業資產不良率需要警惕 隨著消費金融的參與機構不斷增多及人群的擴大，2015年Q3，我國消費金融行業資產不良率達 到2.85%，雖然仍然低于日本及歐洲的不良率，但仍然值得警惕 0.56% 1.40% 1.67% 1.56% 2.85% 0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 201220132014Q320142015Q3 近年來我國消費金融行業資產不良率 數據來源：銀監會 關注【三個皮匠】微信公眾號獲取更多行業報告 32 消費金融機構應

37、從用戶全流程全面完善風控能力 消費前消費中 貸后管理貸款中 身份嚴格驗真：線上要求實名注 冊，并提供收入證明、身份證掃描 件等申請材料，線下面對面認證 接入驗真系統對信息有效性、真實 性驗證 明確資金使用范圍 還款進度控制，防止用戶無限制進行消 費套現 訂單嚴格審核，接入外部數據建立反欺 詐系統 建立用戶信用評估模型，在線實時評 估客戶信用等級 根據用戶過往的信用記錄，實施差異 化的利率政策，對信用好的用戶給予 優惠利率，降低用戶違約風險 大數據監控貸款用戶賭博等風險行為 對還款過程進行實施追蹤監控，包括賬 戶管理過程中進行定期客戶回訪、客戶 行為預測等 對客戶發生的逾期做原因調查，根據不 同

38、情況制定差異化的催收策略 對消費貸款債權轉讓，將相關風險轉移 與保險公司在消費貸款信用保證服務方 面開展合同 關注【三個皮匠】微信公眾號獲取更多行業報告 4 消費金融發展趨勢 Part 消費金融與互聯網將深度融合，數據驅動消費 金融創新發展 關注【三個皮匠】微信公眾號獲取更多行業報告 34 消費金融與互聯網進行深度融合 01 02 03 消費金融將在產品、服務及風險管理方面與互聯網進行深度融合 產品的互聯網化 風險管理的互聯網化 服務的互聯網化 具有面向廣大“草根”、小額、 分散、無擔保無抵押等特性，對 成本控制要求較高，白條、花唄 等消費金融產品是展現了強大的 生命力，受到了廣大用戶的歡 迎

39、，消費金融產品互聯網在傳統 基礎上新生 互聯網憑借各種創新將拓寬 了企業的服務能力、服務廣 度和寬度，提升服務效率， 如線上審核、實時在線審批 等服務有效替身了服務質 量。 伴隨互聯網經濟的發展以及對 于線下經濟的滲透，未來所有 的數據都將是可數據化、可被 記錄的，互聯網將為消費金融 補全征信信息，全面提升各類 機構風險管理能力 關注【三個皮匠】微信公眾號獲取更多行業報告 35 消費金融產品的深度垂直化 消費金融與消費場景密不可分，要求消費金融產品不斷從行業和用戶進行垂直劃分，最終帶來消 費金融產品的行業垂直化與用戶層級的垂直化 職業年齡層收入 大學生白領藍領農民60后70后80后90后 購物

40、 網購分 期 網購分 期 網購分期 餐飲O2O分期 房產 裝修分 期 租房分 期 出行 農資分 期 汽車金 融 旅游旅游分期 健康 美容分 期 整形分 期 教育學費分期 面對不同場景和不同消費者群體的消費金融細分 用戶層級垂直化 行 業 垂 直 化 關注【三個皮匠】微信公眾號獲取更多行業報告 36 數據驅動消費金融服務全流程 精準 營銷 存客 管理 驗真 服務 反欺 詐 風控 評分 貸中 預警 貸后 管理 精準營銷 客戶行為標簽定制服務 定制化客戶營銷線索服務 用戶身份特征匹配服務 線上、線下營銷服務 存客管理 存量客戶網絡行為的洞察服務 存量客戶的金融需求分析服務 價值客戶的流失預警服務 靜

41、止客戶激活的營銷設計服務 關注名單的匹配服務 基于場景和業務規則的反欺詐判斷服務 反欺詐評分服務 風控評分 基于互聯網、社交、金融等數據的 風控評分服務 提供基于機構風控模型定制化服務 提供內置化風控平臺服務 貸中預警 預警對還款有威脅的行為服務 定制化監控維度和周期服務 提供前端頁面服務和API調取服務 貸后管理 客戶行為的逾期預測服務 逾期客戶催收成功率預測 失聯客戶的分析服務 個人信息交叉驗證服務 個人位置信息的匹配和驗證 反欺詐 驗真服務 數據將驅動消費金融服務的全流程，為消費金融機構提供全方面的深度服務 關注【三個皮匠】微信公眾號獲取更多行業報告 北京集奧聚合科技有限公司 中國領先的

42、第三方數據整合和場景化應用平臺 集奧聚合官方網站： 集奧聚合官方微信：集奧聚合 集奧聚合官方微博：GEO集奧聚合 GEO集奧聚合是中國領先的第三方數據整合和場景化應用平臺。聚焦互聯網營銷、金融、 汽車、房產、旅游等行業，擁有海量線上、線下數據和行業大數據應用產品，致力于深度挖掘 大數據的商業價值，成功為多家金融機構提供了端到端的滿意的解決方案。 集奧聚合積極布局大數據產業，全面構建大數據生態體系。旗下子公司專注于金融風控、精準 營銷、個人信用服務，成功為多家金融機構提供了定制化解決方案，充分證明了自己的數據能 力，并通過投資、戰略合作等方式，不斷發掘數據應用場景，實現數據價值最大化。 關注【三個皮匠】微信公眾號獲取更多行業報告