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1、愛分析中國金融大數據行業報告張揚 愛分析2018年4月21日01金融大數據是金融科技急先鋒金融科技潛在市場規模1,100億元2018/4/233 金融科技研發投入占金融機構營業收入比重1-2%，以中位數1.5%估算，潛在市場規模1,100億元。 招商銀行：2017 年，核定上年稅前利潤 1%（7.9 億元），專門成立金融科技創新項目基金；2018年又提高到上年營業收入的 1%（22.1 億元）。 中國銀行：每年對科技創新的投入不少于上年度集團營業收入的1%，至少在50億元量級。 廣發證券：2017年持續加大云計算、大數據、人工智能等科技金融的投入，軟硬件總投入5.5億元，營業收入占比2.57%

2、。 華泰證券：2017年踐行金融科技戰略，研發投入4.1億元，營業收入占比1.96%。GDP金融占比金融科技研發比例金融科技潛在規模金融大數據是金融科技的急先鋒2018/4/234金融科技最重要的是數據創新技術從數據收集到數據應用的數據流中，涉及到大數據、人工智能、區塊鏈、物聯網、云計算等各項技術，唯有金融大數據貫穿所有數據流程。大型商業銀行：農行2013年開始籌建大數據平臺股份制商業銀行：中信銀行2015年開始籌建大數據平臺大數據技術最為成熟，區塊鏈技術尚處于早期現階段，大數據不論從技術還是場景應用上都最為成熟，AI技術在算法與業務場景結合上還存在提升空間。物聯網技術應用環境較小，更多是作為

3、線上數據的補充，區塊鏈技術還處于早期階段，技術本身還不夠成熟，距離落地應用還需要一定時間。大數據人工智能物聯網區塊鏈云計算數據應用數據分析數據存儲數據收集金融大數據進入成熟期2018/4/235根據愛分析市場成熟度評價模型，大數據在各領域成熟度與市場規模、基礎設施和應用范圍直接相關。從三方面評估，金融大數據和其他行業相比滲透更為深入，已經進入成熟期。數據來源：愛分析業務監測業務洞察業務優化數據盈利業務重塑應用范圍基礎設施互聯網金 融電信政務電力制造醫療餐飲農業教育能源氣泡大小表示大數據在該行業的市場規模零售02大數據與金融場景緊密融合金融大數據在信貸領域的應用2018/4/237大數據覆蓋信貸

4、領域各個流程，本質是為金融機構勾勒更完整的用戶畫像，服務用戶完整生命周期。風控作為貫穿獲客、身份驗證、授信等多個環節的核心，是金融大數據公司最好的突破口。目前市場上風控公司多、營銷獲客公司少，未來風控公司會逐步向獲客環節延伸，成為信貸領域的一站式大數據解決方案服務商。金融大數據在支付領域的應用2018/4/238大數據在支付領域的核心應用是交易反欺詐通過設備指紋、人臉識別、用戶行為習慣等方面預先建立交易反欺詐引擎，并根據事后的反饋數據不斷優化模型。金融大數據在保險領域的應用2018/4/239農行大數據平臺建設起步于2013年，保險領域的IT基礎設施落后銀行5年，2018年有望成為保險大數據元

5、年。與信貸領域不同，保險大數據的突破口在于核賠領域，而非定價/承?；蛘攉@客領域。在賠付端，金融大數據更有用武之地。未來，與AI融合升級為智能理賠。金融大數據在財富管理領域的應用2018/4/2310大數據在財富管理領域的應用重點是營銷獲客和智能投顧。但數據基礎還不夠完善，爆發尚待時日。營銷環節與信貸領域類似，通過建立用戶畫像實現精準營銷。智能投顧包含KYC和匹配環節，重點是分析用戶風險偏好，同時將KYC與KYP結合，實現智能匹配。未來，金融大數據將向財富管理的上游資產管理延伸，提升資管效率。03百億大數據風控市場大數據風控綜合價值最大，領跑應用領域2018/4/2312對機構而言，大數據風控是

6、金融機構的通用需求不論是銀行還是消費金融公司，金融機構普遍有風控需求，底層業務邏輯幾乎完全相同，只是面對客群、風險偏好存在差異。對機構而言，風控是金融機構核心能力銀行等傳統機構本質上是風險經營。一方面，監管層對金融機構的風控能力提出很高要求，另一方面，風控直接會影響金融機構的利潤水平。因此，大數據風控直接解決金融機構的核心需求，價值度最大。對金融科技服務商而言，以風控切入的大數據公司未來發展空間更大風控是金融機構的根基，因此金融機構會采取審慎態度選取大數據風控廠商，建立信任周期長，但合作緊密度更深。風控合作涉及用戶全生命周期數據，風控廠商有機會借數據切入到其他應用場景，未來發展空間更大。對金融

7、科技服務商而言，大數據風控門檻高，綜合能力要求高與精準營銷相比，大數據風控門檻更高，對廠商的要求不光是技術和數據，還需要對金融業務場景的深入理解。大數據風控發展歷程：行業趨于合規2018/4/2313百行征信成立，意味著大數據風控市場公共基礎設施進一步完善。百行征信未來發展趨勢可以類比社會信用體系建設規劃綱要（2014-2020年）。社會信用體系建設由發改委、人民銀行牽頭，各地政府、各個部委均參與其中，協調難度高。百行征信的行政命令權弱于發改委、人民銀行，而且參與公司都是競爭對手，協調難度同樣很高。百行征信的建設歷程預計也要花費6年左右時間，留給大數據風控公司足夠窗口期。大數據風控市場規模分析

8、：2017年國內市場規模140億2018/4/2314根據Burton-Taylor研究，2015年北美（含加拿大）Credit, Fraud, Risk and Compliance Data/Analysis市場規模148.7億美元。根據美國行業統計數據，2010年，三大征信局在美國征信市場占有率61.8%，2015年微升至63.5%。由此推斷，美國整體征信市場規模約100億美元。兩組數據交叉驗證，同時由于美國市場基本成熟，行業增速低，預測2017年大數據風控市場規模在100-120億美元。120億美元2017年美國大數據風控市場規模140億元2017年中國大數據風控市場規模大數據風控市場

9、規模的基礎是居民消費貸款余額（不含住房貸款）：2017年Q3末，美國3.77萬億美元，中國9.1萬億元，美國與中國比例2.7：1。中國市場大數據風控所覆蓋人群不及美國，同時大數據風控應用依然集中于信貸領域，其他領域應用尚不成熟。綜合分析，2017年中國大數據風控市場規模約140億元。未來增長空間依然廣闊。一方面是居民消費貸款余額依然有提升空間，其次企業征信市場規模將持續放大。同時，除了信貸，大數據風控還將在保險領域取得長足進步。大數據風控市場集中度：數據源集中度提升、數據分析集中度分散2018/4/2315數據源領域隨著百行征信進場，集中度將逐步提升。未來，央行征信、百行征信、BATJ等在數據

10、源領域擁有絕對優勢。數據應用領域將呈現百花齊放的狀態。類比美國，信貸領域的大數據風控公司是FICO，保險領域則是Verisk Analytics。每個應用領域都有獨特的場景理解能力滲透其中，因此，各個金融細分應用領域將持續會迸發出創新機會。數據源數據平臺及分析工具數據應用分散集中關于愛分析2018/4/2316愛分析ifenxi是一家研究型媒體，重點關注科技和數據驅動的創新領域，主要覆蓋新金融、企業服務、大消費、醫療健康等，通過深度訪談和桌面研究，定期發布研究報告、企業榜單、人物榜單及投資機構榜單等，并定期舉辦“析議”系列線下論壇和大會。截至當前，愛分析已訪談以上領域優質企業超過1500家，涵

11、蓋一、二級市場及新三板，發布超過100份行業報告和榜單，系統積累了各個細分行業、企業的研究方法，并形成了深刻獨到的洞見。愛分析成立于2015年8月，已擁有一支規模為30人以上專業研究團隊，核心團隊及分析師主要畢業于清華、北大、人大等名校。自2017年8月開始，愛分析正式提供媒體活動、研究咨詢和投研服務，并已服務眾多客戶，包括國內各行業標桿企業、上市公司及主流一二級市場機構投資者。免責條款2018/4/2317此報告旨為發給愛分析的特定客戶及其他專業人士。未經愛分析事先書面明文批準，不得更改或以任何方式傳送、復印或派發此報告的材料、內容及其復印本予任何其它人。此報告所載資料的來源及觀點的出處皆被愛分析認為可靠，但愛分析不能擔保其準確性或完整性，報告中的信息或所表達觀點不構成投資建議，報告內容僅供參考。愛分析不對因使用此報告的材料而引致的損失而負上任何責任，除非法律法規有明確規定?？蛻舨⒉荒軆H依靠此報告而取代行使獨立判斷。北京愛分析科技有限公司2018版權所有。保留一切權利。專業，洞見未來！