CFCA：2017中國電子銀行調查報告(72頁)（72頁）.pdf

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1、1電子銀行用戶使用行為及態度研究報告電子銀行用戶使用行為及態度研究報告電子銀行綜合評測及用戶體驗研究報告電子銀行綜合評測及用戶體驗研究報告2017互聯網金融行業熱點研究報告互聯網金融行業熱點研究報告目錄一、電子銀行用戶使用行為及態度研究報告二、電子銀行綜合評測及用戶體驗研究報告三、2017互聯網金融行業熱點研究報告目錄一、電子銀行用戶使用行為及態度研究報告 1、項目概覽 2、個人電子銀行 3、企業電子銀行二、電子銀行綜合評測及用戶體驗研究報告三、2017互聯網金融行業熱點研究報告調研區域個人用戶 全國七大區域全國七大區域 31個省份自治區個省份自治區東北地區：大城市2個：沈陽、哈爾濱中等城市2

2、個：吉林、錦州華中地區：大城市2個：武漢、長沙中等城市2個：洛陽、株洲華東地區：大城市5個：上海、杭州、南京、濟南、福州中等城市3個：濰坊、蕪湖、九江華南地區：大城市3個：廣州、深圳、南寧中等城市2個：北海、汕頭西南地區：大城市2個：成都、昆明中等城市2個：綿陽、遵義西北地區：大城市2個：西安、烏魯木齊中等城市2個：固原、天水華北地區：大城市3個：北京、天津、太原中等城市3個：包頭、保定、唐山4調研區域企業用戶 全國七大區域全國七大區域 31個省份自治區個省份自治區東北地區：遼寧、吉林、黑龍江華中地區：河南、湖北、湖南華東地區：上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東華南地區：廣東、廣西、海南

3、西南地區：重慶、四川、云南、貴州、西藏西北地區：陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆華北地區：北京、天津、河北、山西、內蒙古5目錄一、電子銀行用戶使用行為及態度研究報告 1、項目概覽 2、個人電子銀行 3、企業電子銀行二、電子銀行綜合評測及用戶體驗研究報告三、2017互聯網金融行業熱點研究報告網上銀行和手機銀行的普及率逐年攀升電話銀行使用率明顯萎縮 網上銀行和手機銀行用戶網上銀行和手機銀行用戶占比分別提升占比分別提升5個百分點個百分點和和9個百分點。個百分點。2015年-2017年個人電子銀行渠道用戶比例Base:個人用戶 樣本量N=1116 網上銀行/手機銀行/微信銀行/電話銀行 調查方法：電話調研

4、 第三方支付 調查方法：在線調研個人網銀用戶各級別城市均呈現快速增長趨勢不同城市級別網銀用戶比例Base:不同城市級別個人用戶 樣本量：N=1011 調查方法：電話調查 2017年，一二線城市網銀年，一二線城市網銀用戶占比高用戶占比高于三線城市。于三線城市。 與與2016年相比，不同年相比，不同級別級別城市用戶占比均城市用戶占比均有所提升。有所提升。個人手機銀行用戶一線和三線城市增長最為迅猛不同城市級別手機銀行用戶比例Base:不同城市級別個人用戶 樣本量：N=1011 調查方法：電話調查 2017年，個人手機銀行年，個人手機銀行用戶比例在一二三線城市用戶比例在一二三線城市分別為分別為57%，

5、50%和和49%。方便快捷安全可靠口碑好客服人員服務好品牌好功能強大信息豐富方便快捷是用戶選擇使用網上銀行的主要原因網上銀行重點關注因素系統安全性操作簡潔/方便程度運行穩定系統運行速度辦理業務準確性交易信息短信提示的及時性能夠滿足需求功能豐富程度收費高低程度選擇網上銀行原因 網上銀行用戶最關注的網上銀行用戶最關注的因素是系統安全性，操因素是系統安全性，操作簡潔排第二位。作簡潔排第二位。 在在客戶最終選擇網上銀客戶最終選擇網上銀行原因上，方便快捷反行原因上，方便快捷反超安全因素，排名第一。超安全因素，排名第一。Base:個人網銀用戶 樣本量N=690 調查方法：電話調查用戶最關注手機銀行安全性，

6、但促使其使用手機銀行主要是簡便性和利益性促使使用手機銀行原因登陸更簡單，使用面部或手勢登陸轉賬手續費有優惠銀行網點服務協同服務點擊直接交易積分可以兌換禮品信用卡還款APP通知繳費賬單可以享受購物餐飲優惠智能理財，每塊錢的資金收益最大化可以買到收益更高的理財辦理業務送積分投資理財手續費有優惠手機銀行使用重點關注因素Base:個人手機銀行用戶 樣本量N=2337 調查方法：在線調查Base:個人手機銀行用戶 樣本量N=510 調查方法：電話調查 手機銀行用戶最關手機銀行用戶最關注的因素注的因素也也是系統是系統安全性，系統運行安全性，系統運行穩定排穩定排第二第二位。位。 在在客戶最終選擇使客戶最終選

7、擇使用手機銀行原因上，用手機銀行原因上，登陸簡單和轉賬手登陸簡單和轉賬手續費有優惠排前兩續費有優惠排前兩位。位。在使用場景上，網上銀行和手機銀行的互補特征進一步顯現簡單業務使用手機銀行，買理財產品這種復雜業務用網上銀行小額交易用手機銀行，大額用網上銀行電腦上網方便的情況下首選網上銀行，外出才用手機銀行首選手機銀行、手機銀行做不了的業務采用網上銀行查詢用手機銀行，資金交易用網上銀行只使用手機銀行（不管什么情況）只使用網上銀行（不管什么情況）說明：綠色字表示2017年占比明顯提升指標Base:網上銀行和手機銀行用戶 樣本量N=1711 調查方法：在線調研2016 年用戶選擇“網上銀行”和“手機銀行

8、”的習慣2017年用戶選擇“網上銀行”和“手機銀行”的習慣 在同時開通網上銀在同時開通網上銀行和手機銀行用戶行和手機銀行用戶中，中，“小額使用手機小額使用手機銀行，大額使用網銀行，大額使用網上銀行上銀行” 、 “首選首選網上銀行，外出使網上銀行，外出使用手機銀行用手機銀行” 和和“查查詢用手機銀行，資詢用手機銀行，資金交易用網上銀行金交易用網上銀行”用戶占比均明顯提用戶占比均明顯提升；首選手機銀行升；首選手機銀行用戶占比下降。用戶占比下降。在用戶進行線上支付時，第三方支付普及，其次是網上銀行和手機銀行用戶進行線上支付使用渠道Base:個人電子銀行用戶 樣本量N=3205 調查方法：在線調研用戶

9、目前最常使用網上銀行購買理財產品用戶購買理財使用渠道常用用戶轉化率Base:個人購買理財用戶 樣本量N=1004 調查方法：在線調研 在用戶購買理財產品時，在用戶購買理財產品時，有有64%用戶使用過網用戶使用過網上銀行，普及率最高；上銀行，普及率最高；且有且有55%用戶經常使用戶經常使用網上銀行購買理財，用網上銀行購買理財，常用率亦最高。常用率亦最高。目錄一、電子銀行用戶使用行為及態度研究報告 1、項目概覽 2、個人電子銀行 3、企業電子銀行二、電子銀行綜合評測及用戶體驗研究報告三、2017互聯網金融行業熱點研究報告企業網銀的轉賬業務，代發工資報銷、代扣和賬戶信息查詢與對賬是用戶常用業務Bas

10、e:企業網銀用戶總體 樣本量N=1201 調查方法：電話調查 企業使用網銀主要辦企業使用網銀主要辦理的業務為轉賬業務理的業務為轉賬業務和代發工資報銷、代和代發工資報銷、代扣，使用比例分別為扣，使用比例分別為85%和和63%。 其次為賬戶信息查詢其次為賬戶信息查詢與對賬、繳費和收款與對賬、繳費和收款業務，使用比例分別業務，使用比例分別為為61%，56%和和54%。企業使用企業網銀辦理的業務企業手機銀行的轉賬和信息查詢與對賬業務是用戶常用業務Base:企業手機銀行用戶總體 樣本量N=410 調查方法：電話調查 企業使用手機銀行主企業使用手機銀行主要辦理的業務為轉賬要辦理的業務為轉賬業務和賬戶信息查

11、詢業務和賬戶信息查詢與對賬，使用比例分與對賬，使用比例分別為別為83%和和67%。企業使用企業手機銀行辦理的業務目錄一、電子銀行用戶使用行為及態度研究報告二、電子銀行綜合評測及用戶體驗研究報告 1、電子銀行綜合評測及用戶體驗研究 2、個人手機銀行安全認證體驗研究三、2017互聯網金融行業熱點研究報告綜合評測及用戶體驗研究內容及應用銀行個性化咨詢報告分析新技術在用戶體驗上的優勢評測指標得分及行業實現率綜合評測得分、二級指標得分宣傳年評獎依據了解功能項、安全指標項的行業實現率，為功能安全架構提供決策依據；了解用戶體驗、應用性能各項指標的行業水平、領先水平和標桿銀行，本行所處排位與標桿銀行的差距，明

12、確用戶體驗優化方向和對標銀行；銀行應用量化評價個人手機銀行主流主界面設計、主流安全認證措施的體驗，為設計選型提供決策依據。從評測數據中發現問題，結合他行優勢，給予銀行明確的優化建議。銀行根據建議針對性優化，提升用戶體驗水平和評測排名。提供了同業用戶體驗的優勢做法提供大量用戶體驗優勢做法的案例參考，幫助中小銀行快速提升用戶體驗水平。研究內容全國性商業銀行（15）中國工商銀行中國銀行中國建設銀行交通銀行中信銀行中國光大銀行華夏銀行中國民生銀行興業銀行廣發銀行浦發銀行恒豐銀行浙商銀行渤海銀行中國郵政儲蓄銀行區域性商業銀行（57）北京銀行天津銀行河北銀行邢臺銀行邯鄲銀行包商銀行內蒙古銀行鄂爾多斯銀行龍

13、江銀行哈爾濱銀行上海銀行江蘇銀行南京銀行蘇州銀行杭州銀行溫州銀行徽商銀行泉州銀行江西銀行齊魯銀行鄭州銀行漢口銀行長沙銀行華融湘江銀行珠海華潤銀行廣東南粵銀行廣西北部灣銀行柳州銀行成都銀行遂寧銀行貴州銀行富滇銀行烏魯木齊市商業銀行昆侖銀行大連銀行青島銀行北京農商銀行上海農商銀行常熟農村商業銀行吳江農村商業銀行廣州農村商業銀行重慶農村商業銀行成都農商銀行深圳農村商業銀行寧波鄞州農村合作銀行浙江省農村信用社聯合社安徽省農村信用社聯合社江西省農村信用社聯合社山東省農村信用社聯合社云南省農村信用社錦州銀行營口銀行桂林銀行重慶銀行貴陽銀行寧夏銀行保定銀行20評測對象 2017年評測銀行增至年評測銀行增至7

14、2家。家。個人網上銀行企業網上銀行個人手機銀行企業手機銀行（僅評測用戶體驗環節）電子銀行評測渠道個人網銀綜合評測體系02010405用戶規模及活躍程度1）個人網銀用戶數量2）個人網銀用戶比例3）個人網銀活動用戶比例4）個人網銀交易用戶比例數據來源：銀行填報個人網銀功能數據來源： 銀行填報1）身份認證2）交易確認3）風險控制4）客戶教育5）其他個人網銀安全數據來源：銀行填報/媒體報道1）安裝及登錄2）賬戶余額查詢3）交易明細查詢4）跨行轉賬5）網上繳費（僅全國）6）網上支付（僅全國）7）日常登錄8）理財查詢數據來源：可用性測試用戶體驗-新用戶03網站評測1）網站建設2）網站性能數據來源：銀行填報

15、1）賬戶管理2）安全中心3）存款管理4）轉賬匯款5）網上理財6）網上繳費8）信用卡服務9）個人貸款10）客戶服務11）其他服務7）網上支付全國性商業銀行308個評測項區域性商業銀行289個評測項企業網銀綜合評測體系02010405用戶規模及活躍程度1）企業網銀用戶數量2）企業網銀用戶比例3）企業網銀活動用戶比例4）企業網銀交易用戶比例數據來源：銀行填報企業網銀功能數據來源： 銀行填報1）身份認證2）交易確認3）風險控制4）客戶教育5）其他企業網銀安全數據來源：銀行填報/媒體報道1）安裝及登錄2）賬戶余額查詢3）交易明細查詢4）跨行轉賬5）日常登錄6）復核/授權數據來源：可用性測試用戶體驗現有用

16、戶用戶體驗-新用戶（僅全國性銀行）（僅區域性銀行）數據來源：網站調查1）易用性2）客戶服務3）速度及穩定性4）網銀安全5）營銷活動6）網銀資費7）網銀界面8）網銀功能03網站評測1）網站建設2）網站性能數據來源：銀行填報1）賬戶信息查詢與對賬2）賬戶管理3）收款業務4）轉賬業務5）票據業務6）貸款業務7）投資理財8）外匯業務9）現金管理/集團服務10）供應鏈金融11）電子商務12）網銀管理全國性商業銀行247個評測項區域性商業銀行191個評測項13）客戶服務14）特色功能個人手機銀行綜合評測體系02010304用戶規模及活躍程度1）手機銀行用戶數量2）手機銀行用戶比例3）活動用戶比例4）交易用

17、戶比例數據來源：銀行填報手機銀行功能數據來源： 銀行填報1）身份認證2）交易確認3）風險控制4）其他手機銀行安全數據來源：銀行填報/媒體報道1）日常登錄2）賬戶余額查詢（賬戶查詢）3）交易明細查詢4）跨行轉賬5）手機繳費（區域的為手機充值）6）理財查詢數據來源：可用性測試用戶體驗現有用戶（2017年新增）用戶體驗-新用戶數據來源：在線樣組調查（益派云調查）1）速度穩定性2）易用性3）界面4）功能滿足性5）安全6）客戶服務7）忠誠度1）賬戶管理2）存款管理3）轉賬匯款4）繳費充值5）投資理財6）外匯7）信用卡8）個人貸款9）安全中心10）客戶服務11）其他服務全國性商業銀行 269個評測項區域性

18、商業銀行 272個評測項全國性銀行綜合評測排名前兩位個人網上銀行個人網上銀行綜合排名前兩名企業網上銀行企業網上銀行綜合排名前兩名個人手機銀行個人手機銀行綜合排名前兩名121212區域性銀行綜合評測排名前兩位個人網上銀行個人網上銀行綜合排名前兩名企業網上銀行企業網上銀行綜合排名前兩名個人手機銀行個人手機銀行綜合排名前兩名121212了解功能指標的行業實現率，為功能規劃提供參考 評測指標舉例：手機銀行功能功能模塊功能項行業實現率最優行本行賬戶管理賬戶查詢財務總覽/賬戶總覽100%1 1 賬戶余額查詢100%1 1 交易明細查詢100%1 1 他行賬戶查詢80%1 0 賬戶開戶行支行/網點查詢80%

19、1 0 工資明細查詢60%1 1 消費投資分析27%1 0 賬戶管理 賬戶別名維護100%1 1 追加/刪除下掛賬戶87%1 1 賬戶掛失93%1 1 賬戶銷戶47%1 0 設置默認賬戶100%1 1 三級指標評測項行業實現率最優行本行身份認證通訊安全是否采用SSL或者其他安全協議94%1 1 是否采用雙向SSL加密通道68%1 0 SSL鏈接是否采用主流或更強加密強度的非對稱/雜湊算法 如RSA2048/SHA256或者SM2/SM385%1 1 SSL鏈接是否采用了非過期的對稱密鑰加密套件75%1 1 是否驗證服務器證書有效性90%1 0 認證與應用安全是否使用數字證書做身份認證64%1

20、1 是否采用終端認證手段（如交易設備綁定或手機號綁定）89%1 0 是否具有密碼強度檢測、控制手段（如復雜度、是否與生日等常規信息雷同、錯誤次數等檢測、控制）99%1 1 是否具有定期修改密碼提示46%1 0 是否使用經第三方檢測的密碼控件對密碼等敏感信息的輸入進行防護90%1 1 如果使用生物識別身份認證，在生物特征泄露的情況下，能否對抗遠程破解，是否使用了安全的生物識別認證協議。58%1 0 除口令，短信驗證碼外是否引入多種安全手段輔助身份認證，并列舉?？砂ú⒉幌抻诙绦偶用?，PIN碼，手勢密碼，OTP盾（包括軟OTP），藍牙盾，音頻盾，生物識別認證（如指紋，聲紋，人臉，虹膜等），sim盾

21、，加密芯片等。83%1 1 了解安全指標的行業實現率，為安全規劃提供參考 評測指標舉例：手機銀行安全了解用戶體驗的領先水平、標桿銀行和本行位置 評測指標舉例：手機銀行跨行轉賬了解用戶體驗評測功能的功能信息點行業實現率，為各行功能規劃提供參考(1)場景功能點/信息點需求度全國性銀行實現率本行通過搜索方式查找之前的某一筆交易明細可根據對方姓名模糊搜索交易明細74%11%1可根據金額范圍搜索交易明細66%22%1翻看交易明細流水明細字段：賬戶余額75%72%1明細字段：對方賬號57%22%0明細字段：對方姓名72%33%0明細字段：交易類型60%61%1排序條件：金額52%0%0收入與支出通過顏色或

22、正負號區分73%94%1查看一個自然月/季度/半年的收支明細和筆數金額統計有明細金額合計93%28%0 示例：查詢交易明細的功能點/信息點需求度及實現率了解用戶體驗評測功能的功能信息點行業實現率，為各行功能規劃提供參考(2) 主要功能應增加以下功能點/信息點 理財產品 理財篩選支持多選 理財篩選條件：收益率、風險等級、產品狀態 理財產品列表字段：風險等級 交易明細 根據對方姓名模糊搜索交易明細 根據金額范圍搜索交易明細 日常登錄 指紋登錄32個人網銀企業網銀個人手機銀行企業手機銀行總計106總計75總計67總計25 安裝及登錄21 安裝及登錄19 日常登錄6 日常登錄3 賬戶余額查詢3 余額查

23、詢4 賬戶余額查詢2 賬戶余額1 交易明細查詢15 交易明細查詢14 交易明細查詢12 交易明細16 跨行轉賬22 轉賬17 跨行轉賬20 復核/授權6 網上繳費13 復核/授權8 手機繳費10- 網上支付4 日常登錄13 手機充值7- 理財查詢13- 理財查詢10- 日常登錄15-u個人網銀優勢點106個，企業網銀優勢點75個，個人手機銀行67個，企業手機銀行25個。提供主要功能同業用戶體驗優勢點目錄一、電子銀行用戶使用行為及態度研究報告二、電子銀行綜合評測及用戶體驗研究報告 1、電子銀行綜合評測及用戶體驗研究 2、個人手機銀行安全認證體驗研究三、2017互聯網金融行業熱點研究報告測評的個人

24、手機銀行安全認證手段手機銀行安全手段外部硬件安全手段詳情用戶交互方式短信驗證碼無短信獲取動態驗證碼將獲取的短信驗證碼輸入手機端電子令牌電子令牌隨機產生動態密碼，一次一密、安全可靠按下電子令牌上的按鈕以獲取隨機動態密碼，并在手機銀行上輸入電子密碼器交易時系統反饋交易信息，通過此交易信息獲取動態密碼。一次一密，保障交易安全將系統反饋的交易信息按規則輸入密碼器，然后將所獲取的動態密碼輸在手機銀行上藍牙key用戶通過藍牙key上的“取消”、“確認”鍵來選擇是否執行交易先打開藍牙key開關，此時手機端自動彈出密碼框。輸入密碼，在藍牙Key上點擊“確認”按鈕音頻Ukey用戶通過音頻Ukey上的“取消”、“

25、確認”鍵來選擇是否執行交易將音頻接口key插入手機，交易時在手機端輸入Ukey密碼，最后在音頻接口key上點擊“確認”按鈕FIDO+無FIDO協議和電子認證技術完美結合的產物，它在生物識別技術的基礎上，通過為用戶頒發數字證書認證用戶真實身份，同時在業務過程中使用電子認證技術完成可靠電子簽名。驗證過程只需要簡單地觸摸傳感器、看向攝像頭、帶個手環等等測試方法及測試內容安全驗證方式短信驗證碼電子令牌電子密碼器音頻key藍牙keyFIDO+樣本量5個安卓+5個IOS 5個安卓+5個IOS5個安卓+5個IOS5個安卓+5個IOS5個安卓+5個IOS5個安卓+5個IOS測試銀行廣發銀行中國銀行民生銀行工商

26、銀行漢口銀行平頂山銀行招商銀行光大銀行華夏銀行中國農業銀行民生銀行郵儲銀行工商銀行浦發銀行中信銀行農業銀行建設銀行工商銀行 測試方式：可用性測試，任務為跨行轉賬安全驗證環節測試結果大多數用戶偏好安全又便捷的安全認證方式 用戶在移動設備的安全驗證方式還是偏向方便目錄一、電子銀行用戶使用行為及態度研究報告二、電子銀行綜合評測及用戶體驗研究報告三、2017互聯網金融行業熱點研究報告 1、直銷銀行 2、消費金融 直銷銀行已突破110家我國直銷銀行114家城市商業銀行直銷銀行69農商行/農信社直銷銀行30全國性股份制銀行直銷銀行11其他直銷銀行4來源：公開市場信息整理。中國直銷銀行統計直銷銀行產品功能統

27、計金融產品貸還生活服務注釋：統計范圍為CFCA會員單位中的30家直銷銀行，詳見“三、直銷銀行測評結果”之“（一）測評對象”； 來源：根據2017年CFCA中國電子銀行調查報告之直銷銀行測評各銀行填報資料統計。直銷銀行獲客統計注釋：統計范圍為CFCA會員單位中的30家直銷銀行，詳見“三、直銷銀行測評結果”之“（一）測評對象”； 來源：根據2017年CFCA中國電子銀行調查報告之直銷銀行測評各銀行填報資料統計。直銷銀行的優勢用戶獲取成本優勢跨地域經營用戶體驗直銷銀行的掣肘監管要求監管要求業務影響五要素認證綁定賬戶入金理財面簽1、開戶體驗變差驗證過程繁瑣，使得開戶成功率降低。2、獲客范圍縮窄部分大行

28、不開放一類戶標識，使得直銷銀行的獲客范圍縮窄。限制了直銷銀行”匯”中常用的向他人轉賬的功能。違背純線上化服務的體驗。直銷銀行的掣肘市場環境第三方支付機構優勢分析新技術敏感1、電商、社交等場景2、用戶規模大覆蓋“存、貸、匯”全部功能扁平化、快速迭代獲客渠道用戶體驗運營方式新興技術直銷銀行的掣肘自身架構 團隊架構1、審批層級多；2、同其他部門溝通多，產生效率損失。 考核機制1、沒有根據直銷銀行的互聯網特性來制定新的考核機制；2、業績不歸功于直銷銀行，因而缺乏激勵效果。直銷銀行用戶偏年輕化來源：艾瑞咨詢于2017年10月通過iClick網上調查獲得，N=1327。直銷銀行用戶收入偏高來源：艾瑞咨詢于

29、2017年10月通過iClick網上調查獲得，N=1327。近八成直銷銀行用戶有本行銀行卡來源：艾瑞咨詢于2017年10月通過iClick網上調查獲得，N=1327。投資理財是直銷銀行被使用頻率最高的功能來源：艾瑞咨詢于2017年10月通過iClick網上調查獲得，N=1327。貸款與高頻用戶關聯度最高，年輕群體最愛貸款來源：艾瑞咨詢于2017年10月通過iClick網上調查獲得，N=1327。注釋：TGI，即Target Group Index（目標群體指數），可反映目標群體在特定研究范圍內的強勢或弱勢。來源：艾瑞咨詢于2017年10月通過iClick網上調查獲得，N=1327。辦理簽證、保

30、證金、預存錢等獲客方式的用戶轉化率最高來源：艾瑞咨詢于2017年10月通過iClick網上調查獲得，N=1327。注釋：TGI，即Target Group Index（目標群體指數），可反映目標群體在特定研究范圍內的強勢或弱勢。直銷銀行測評結果綜合情況直銷銀行測評結果產品和功能直銷銀行測評結果安全體驗直銷銀行測評結果交互體驗目錄一、電子銀行用戶使用行為及態度研究報告二、電子銀行綜合評測及用戶體驗研究報告三、2017互聯網金融行業熱點研究報告 1、直銷銀行 2、消費金融 消費金融放貸規模呈上升趨勢注釋：金融機構本外幣住戶短期消費貸款為期末信貸余額概念；2017年為估計數據。來源：中國人民銀行。注

31、釋：2016-2019年為估計數據來源：艾瑞數據庫，綜合行業訪談及艾瑞統計預測模型推算。消費信貸余額占最終消費的比例上升注釋：金融機構本外幣住戶短期消費貸款占最終消費支出的比例=金融機構本外幣住戶短期消費貸款居民最終消費支出。來源：中國人民銀行、國家統計局。金融滲透收入信心受理端布局互聯網創新消費信貸余額占最終消費比例上升的推動因素隨著國民收入水平升高、可支配收入增多，開始逐漸關注理財、金融。消費金融本身具備金融屬性，其滲透離不開金融的滲透，其次，投資理念的滲透推動大眾使用消費金融、將免息期的資金用于投資。對經濟、收入的未來樂觀信心推動超前消費，推動消費金融規模在消費的占比。近年來，聯網POS

32、機數持續上漲，此外，互聯網消費金融的受理端也受第三方支付的發展而逐步齊備，受理端的完備使得消費金融產品使用金額上漲?；ヂ摼W模式通過對長尾人群的覆蓋推動消費金融業務的覆蓋率、交易規模。消費金融監管進入整頓期監管進入整頓期整頓期（2017.04起）升溫期政策核心內容及影響啟動期2009年7月，銀監會發布消費金融公司試點管理辦法選定首批消費金融試點城市，批準設立首批四家消費金融公司，填補行業空白。2015年6月，李克強召開國務院常務會開放消費金融公司市場準入將消費金融公司的審批權下放到省，至此共成立15家消費金融公司。2016年3月，人民銀行、銀監會發布關于加大對新消費領域金融支持的指導意見提出加快

33、推進消費信貸管理模式和產品創新，加大對新消費重點領域的金融支持。2016年3月政府工作報告鼓勵金融機構創新消費信貸產品。2017年4月，銀監會發布關于銀行業風險防控工作的指導意見整頓校園網貸，提出網絡借貸信息中介機構禁止向未滿18歲的在校大學生提供網貸服務。一律暫停網貸機構開展在校大學生網貸業務。首次點名整頓現金貸，應嚴格執行最高人民法院關于民間借貸利率的有關規定，不得高利放貸及暴力催收。2017年6月，銀監會、教育局等發布關于進一步加強校園貸規范管理工作的通知（2015-2016）（2009-2015）要求各級小貸公司監管部門不得新批設網絡（互聯網）小額貸款公司，禁止新增批小貸公司跨?。▍^、

34、市）經營。2017年11月21日，互聯網金融風險專項整治工作領導小組辦公室發布關于立即暫停批設網絡小額貸款公司的通知銀行系消費金融規模大，互聯網系增長迅猛來源：N整體=1327，于2017年10月通過iClick社區調研獲得。注釋：2017年為估計數據。來源：中國人民銀行、艾瑞數據庫。銀行系消費金融年輕群體用戶流失電商平臺消費金融產品70.7%63.1%42.5%21.3%20.8%14.7%5.9%2017年各消費金融產品使用年各消費金融產品使用率率銀行系消費金融（如信用卡）P2P平臺消費金融產品持牌消費金融公司的產品消費分期產品場景化互聯網消費金融都沒用過來源：N整體=1327，于2017

35、年10月通過iClick社區調研獲得。來源：N整體=1327，于2017年10月通過iClick社區調研獲得。信用卡授信使用額增速下降注釋：2017年為估計數據。來源：中國人民銀行，信用卡授信總額=信用卡卡均授信額度信用卡發卡量。中國銀行信用卡分期市場的逆向選擇可能問題條件緩解因素解決方法信用卡分期風控定價不夠精準存在風控定價更精準的替代品銀行背景可靠等優勢用戶群體大提升信用卡分期風險精準定價能力風險高低總體信用區間信用卡群體信用區間階段一階段二階段三信用卡分期費率信用卡分期費率信用卡群體信用區間信用卡群體信用區間助貸模式下助貸模式下，積累數據有限、用戶，積累數據有限、用戶無法感知無法感知銀行

36、銀行助貸模式消費金融業務產業鏈銀行消費金融機構（助貸機構）用戶征信機構外部獲客渠道用戶數據放款還款合作（收益、風險的分配協議）客戶獲取風險定價客戶服務風險定價資金來源用戶無法感知銀行客戶獲取、客戶服務均由助貸機構完成，客戶無法感知銀行的存在，客戶對服務的滿意度、品牌的認可度都落到助貸機構上，這阻礙銀行實現客戶留存，以及積累品牌認可度從而實現用戶價值的多元化挖掘等發展的可能。銀行無法積累數據對于消費金融乃至其他業務而言，數據的積累至關重要。在該合作模式下，銀行無法獲取用戶數據，且針對該筆信貸業務，銀行積累的數據量有限，這對銀行的長期發展無益。銀行具有優質客戶優勢，但警惕年輕群體的流失來源：N整體

37、=1327，于2017年10月通過iClick社區調研獲得。銀行有背景優勢、免息期、費率優勢銀行有背景優勢、免息期、費率優勢來源：N整體=1327，于2017年10月通過iClick社區調研獲得。來源：N整體=1327，于2017年10月通過iClick社區調研獲得?；ヂ摼W消費互聯網消費金融具有便利性優勢金融具有便利性優勢來源：N整體=1327，于2017年10月通過iClick社區調研獲得。來源：N整體=1327，于2017年10月通過iClick社區調研獲得。注釋：TGI，即Target Group Index（目標群體指數），可反映目標群體在特定研究范圍內的強勢或弱勢。提升獲客能力合作模

38、式創新與信息、服務整合商合作值得借鑒的場景獲客方式與知名IP合作來源：N整體=1327，于2017年10月通過iClick社區調研獲得。提高用戶體驗來源：N整體=1327，于2017年10月通過iClick社區調研獲得。注釋：TGI，即Target Group Index（目標群體指數），可反映目標群體在特定研究范圍內的強勢或弱勢。提升風控能力理想的風控模型構建數據類型作用評價外部可查數據內部積累數據外部購買數據央行征信、互聯網金融協會、公積金等可防欺詐，難以用于風控定價代發工資等取決于積累信息的質量電商、社交等互聯網行為數據可用于風險定價，但對風控模型要求較高數據來源貸前貸中貸后識別用戶身份

39、，防欺詐。信息系統風險定價持續跟蹤風險變化 、 催 收 。風控模型人工智能模型+用于人工風控，實現用戶自動匹配，便利風控執行、查詢風控進度。利用人工智能技術，實現自動化風控定價。吸引年輕群體2017年中國年中國90后認為銀行系、互聯網系后認為銀行系、互聯網系消費金融優勢前三消費金融優勢前三來源：N整體=1327，于2017年10月通過iClick社區調研獲得。來源：N整體=1327，于2017年10月通過iClick社區調研獲得。拓展校園貸場景監管文件具體要求相應舉措2017年6月，銀監會、教育局等發布關于進一步加強校園貸規范管理工作的通知一律暫停網貸機構開展在校大學生網貸業務。1、針對性地開展校園貸業務。2、以自有品牌進行校園貸業務，以積累用戶對品牌的認知。3、在識別學生風險、還款能力等方面加強防范工作，以達到監管要求。中國銀行“中銀E貸校園貸”的模式同樣值得借鑒，該產品同高校合作，高校和銀行共同審核學生借貸需求。案例借鑒來源：N整體=4000，于2017年8月通過iClick社區調研獲得。