財新：201809中國新能源汽車指數(17頁).pdf

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1、2018.09 （3.0 版） 中國新能源汽車指數 中國新能源汽車指數（3.0 版） 2018.09 01 報告摘要： 同比增幅 67% 65.1 萬輛 2018 年 1-9 月， 中國新能 源乘用車累計銷量 65.1萬 輛，同比增長 96%，滲透 率達到 3.9% 2018 年 9 月，NEVI 城 市指數排名前五分別是： 深圳、上海、北京、 廣州和杭州 2018 年 1-9 月， 全 球 新能源乘用車累計銷量 124.5 萬 輛， 同 比 增 長 67%，超過上年總銷量 39.0 2018 年 9 月，NEVI 綜 合指數為 39.0，較上月 下降 5.2 中國新能源汽車指數（3.0 版）

2、 2018.09 02 1.NEVI 指標說明 NEVI 度量各城市的新能源汽車發展狀況，使用 17 項三級指標，度量五大模塊，形成 NEVI 消費指數和 NEVI 供給指數兩項二級子指數。 NEVI 的指標含義一般分布在 0 到 100 之間，其含義如下： 對每一個城市，首先計算其每一項指標在 2016 年上半年的平均值； 對每一項指標， 取上一個步驟中的最大城市平均值作為基準， 所有基準構成了2016年上半年的 “城市前沿面” ； 從 2016 年 7 月份開始，每個月的三級指標值等于實際數值除以基準乘以 100。 使用以上定義，我們可以進行橫向與縱向的度量，同時也能夠讓指標具有絕對值意義

3、。橫向來看，數值越大的 三級指標或二級指標說明該城市在該指標上表現越好；縱向來看，增加的數值代表城市表現越來越好；從絕對 值來看，大于 1 的指標代表該三級指標已經超過了城市前沿面，而低于 1 的指標代表該三級指標仍然在 2016 年上半年的城市前沿面以下。 NEVI 綜合指數代表新能源汽車生產和消費潛力在各個城市的加權平均值。中國 NEVI 綜合指數產生于 2016 年 7 月，初期數值為 28。 NEVI 指標說明 中國新能源汽車指數（3.0 版） 2018.09 03 2016 年以來，全球新能源乘用車銷量呈現震蕩上升態勢，在年內則呈現出年初低，年底高的形態。2018 年 9 月份全球新

4、能源乘用車銷量創歷史新高，達 19.4 萬輛；前 9 個月，全球新能源乘用車總銷量為 124.5 萬輛， 較上年同期增長 67%，全球新能源乘用車市場持續行進在高增長軌道上。預計全球新能源乘用車銷量在年底 顯著放量將成為大概率事件，至 2018 年年底，全球新能源乘用車累計銷量將突破 500 萬輛。 2. 全球新能源乘用車市場 2.1 全球新能源乘用車總量 全球新能源乘用車市場 全球新能源乘用車銷量月度變化 2016.42018.9 中國新能源汽車指數（3.0 版） 2018.09 數據來源： 0 50000 100000 150000 200000 193894 中國新能源汽車指數（3.0

5、版） 2018.09 04 2013.12018.9 中國新能源汽車指數（3.0 版） 2018.09 數據來源： 全球新能源乘用車累計銷量 BEVPHEVFCEV 全球新能源乘用車市場 0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 中國新能源汽車指數（3.0 版） 2018.09 05 2.2 新能源乘用車國別比較 看全球主要國家的新能源乘用車銷售量，2018 年 1-9 月份，中國新能源乘用車銷量達 65.1 萬輛，同比增幅 96%；除日本市場外，全球主要國家新能源乘用車銷量均呈現增長態勢，其中，韓國和加拿大同比增幅均超過 120%。 2017 年 1

6、-9 月2018 年 1-9 月同比增幅 全球新能源乘用車銷售量國別比較 全球新能源乘用車市場 中國新能源汽車指數（3.0 版） 2018.09 數據來源： 中國 美國 德國 挪威 英國 日本 加拿大 法國 韓國 瑞典 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 -50 0 50 100 150 200 中國新能源汽車指數（3.0 版） 2018.09 06 3. 中國新能源乘用車市場 2018年9月， 中國新能源乘用車銷量為10.5萬輛， 同比增長68%， 新能源乘用車滲透率持續穩定在5%以上； 其中，純電動車型銷量為

7、75,069 輛，同比增長 53%；插電式混合動力車型 29,770 輛，同比增長 122%；純 電動乘用車增幅近四個月以來首次擴張，相反，插電式混合動力乘用車市場增幅則略微收窄。 3.1 中國新能源乘用車市場總體 中國新能源乘用車市場 中國新能源乘用車分燃料類型銷量及滲透率 PHEVBEV新能源乘用車滲透率 % % % % % % % 中國新能源汽車指數（3.0 版） 2018.09 數據來源： 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 Sep-18 Aug-18 Jul-18 Jun-18 May-18 Apr-18 Mar-18 Feb-18 Jan

8、-18 Dec-17 Nov-17 Oct-17 Sep-17 Aug-17 Jul-17 Jun-17 May-17 Apr-17 Mar-17 Feb-17 Jan-17 Dec-16 Nov-16 Oct-16 Sep-16 0 1 2 3 4 5 6 中國新能源汽車指數（3.0 版） 2018.09 07 MPVSUVB級轎車及以上 A級轎車A0級轎車A00級轎車 0 20 40 60 80 100 2012 2013 2014 2015 2016 從細分市場角度觀察中國新能源乘用車市場的變化趨勢，新能源乘用車需求“優勢領域優先突破”的特點表現 得依然明顯；同時，新能源汽車補貼政策對于

9、當前市場結構的影響也非常顯著。由于新能源乘用車補貼政策的 調整，之前一度熱銷的 A00 級轎車市場份額從 2017 全年的 54% 下降到 2018 年三季度的 25%； A0 級轎 車則由于續航里程相對較短，已經被逐漸邊緣化；A 級轎車細分市場相對穩定；SUV 細分市場擴張態勢明顯， 甚至在 2018 年三季度超過 A 級轎車細分市場，其背后和諸多新能源汽車企業在三季度加大 SUV 新產品投放 力度密不可分；短期來看，從微型車“一家獨大”走向微型車、緊湊型車和 SUV“三足鼎立”將成為未來兩 年新能源乘用車市場結構的關鍵特征。 3.2 中國新能源乘用車細分市場 中國新能源乘用車主要細分市場結

10、構 中國新能源乘用車市場 中國新能源汽車指數（3.0 版） 2018.09 數據來源： 57% 45% 45% 32% 54% 47% 39% 25% 31% 18% 13% 14% 12% 3% 1% 1% 0% 27% 20% 36% 27% 38% 22% 20% 29% 30% 28% 0% 5% 5% 5% 2% 3% 3% 6% 2% 1% 10% 13% 17% 29% 27% 38% 8% 2%0%0%0%1%0%1%1% 5% 2017 2018Q1 2018Q2 2018Q3 中國新能源汽車指數（3.0 版） 2018.09 08 中國市場 NEVI 城市比較 4. 中國市

11、場 NEVI 城市比較 NEVI 初值產生于 2016 年 7 月，為 28.0，該指數隨后震蕩上升至 2017 年 1 月的 32.1，隨后震蕩下降至 3 月低點，2017 年 6 月開始震蕩上升，2018 年 1 月指數大幅上升至歷史最高點 53.8，本月 NEVI 較上月回落 5.2 至 39.0。從 NEVI 三個月移動平均數值來看，新能源汽車在供給和需求層面雖然面臨季節性波動的問題， 但總體上比較穩定。值得注意的是，隨著造車新勢力和傳統乘用車企業相繼在新能源乘用車領域不斷加大投資 力度和新產品投放力度，預計 2018 年底 NEVI 綜合指數將顯著上升。 4.1 NEVI 綜合指數

12、NEVI 綜合指數月度變化 中國新能源汽車指數（3.0 版） 2018.09 數據來源： 39.01 20 30 40 50 60 三個月移動平均NEVI綜合 Sep-18 Aug-18 Jul-18 Jun-18 May-18 Apr-18 Mar-18 Feb-18 Jan-18 Dec-17 Nov-17 Oct-17 Sep-17 Aug-17 Jul-17 Jun-17 May-17 Apr-17 Mar-17 Feb-17 Jan-17 Dec-16 Nov-16 Oct-16 Sep-16 36.6 中國新能源汽車指數（3.0 版） 2018.09 09 中國市場 NEVI 城市

13、比較 NEVI 前十名城市供給指數、消費指數和綜合指數 供給指數84.2647.3456.0449.5231.2335.4628.231.3326.1421.93 消費指數87.61108.2486.4165.9160.7541.5543.7635.6640.7234.69 綜合指數85.9377.7971.2357.7245.9938.535.9833.533.4328.31 2018 年 9 月的 NEVI 前十名城市的在綜合指數、供給指數和消費指數如下圖所示。本月，NEVI 前五名城市 沒有變化，但排名變動劇烈；由于充電樁指數和整車供給指數的驟然下降，本月廣州排名從上月的首位降至第 四；

14、值得注意的是，合肥由于在新能源供給指數和消費指數方面突出表現，本月再次進入前十名之列。排名前 五的城市 NEVI 綜合指數分別為：深圳 (85.93)、上海 (77.79)、北京 (71.23)、廣州 (57.72) 和杭州 (45.99)。 4.2 NEVI 城市變化 深圳 0 20 40 60 80 100 120 上海北京廣州杭州成都天津南京重慶合肥 中國新能源汽車指數（3.0 版） 2018.09數據來源： 中國新能源汽車指數（3.0 版） 2018.09 10 中國市場 NEVI 城市比較 前十大城市 NEVI 分月數值 本月前十名城市中，廣州分月 NEVI 綜合指數波動顯著，但以北

15、上廣深為代表的一線城市在 NEVI 上的表現依 然顯著領先于各二線城市。 中國新能源汽車指數（3.0 版） 2018.09數據來源： 0 50 100 150 200 250 Sep-18 Aug-18 Jul-18 Jun-18 May-18 Apr-18 Mar-18 Feb-18 Jan-18 Dec-17 Nov-17 Oct-17 Sep-17 Aug-17 Jul-17 Jun-17 May-17 Apr-17 Mar-17 Feb-17 Jan-17 Dec-16 Nov-16 Oct-16 Sep-16 上海北京南京天津合肥廣州成都杭州深圳重慶 中國新能源汽車指數（3.0 版）

16、 2018.09 11 中國新能源汽車各產業鏈環節指數 5. 中國新能源汽車各產業鏈環節指數 解讀新能源汽車行業產業鏈的發展現狀，將新能源汽車產業鏈分為電池供給、充電樁供給和整車供給三部分， 并對六大城市（北京、上海、廣州、深圳、成都和南京）的整體情況進行分析。 主要城市新能源汽車產業鏈供給指數充電樁供給指數 0 30 60 90 120 150 Sep-18 Aug-18 Jul-18 Jun-18 May-18 Apr-18 Mar-18 Feb-18 Jan-18 Dec-17 Nov-17 Oct-17 Sep-17 Aug-17 Jul-17 Jun-17 May-17 Apr-17

17、 Mar-17 Feb-17 Jan-17 Dec-16 Nov-16 Oct-16 Sep-16 Aug-16 Jul-16 Jun-16 May-16 Apr-16 Mar-16 Feb-16 Jan-16 中國新能源汽車指數（3.0 版） 2018.09數據來源： 中國新能源汽車指數（3.0 版） 2018.09 12 中國新能源汽車各產業鏈環節指數 主要城市新能源汽車產業鏈供給指數整車供給指數 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Sep-18 Aug-18 Jul-18 Jun-18 May-18 Apr-18 Mar-18 Feb-18 Jan-18 D

18、ec-17 Nov-17 Oct-17 Sep-17 Aug-17 Jul-17 Jun-17 May-17 Apr-17 Mar-17 Feb-17 Jan-17 Dec-16 Nov-16 Oct-16 Sep-16 Aug-16 Jul-16 Jun-16 May-16 Apr-16 Mar-16 Feb-16 Jan-16 中國新能源汽車指數（3.0 版） 2018.09數據來源： 中國新能源汽車指數（3.0 版） 2018.09 13 中國新能源汽車各產業鏈環節指數 主要城市新能源汽車產業鏈供給指數電池供給指數 本月廣州充電樁供給指數呈現顯著下降，而深圳充電樁供給指數上升明顯；整車供

19、給指數方面，廣州及周邊地 區本月新能源汽車產業鏈在供給方面下降明顯，北京則表現相對突出；電池供給指數方面，深圳和北京依然居 于前列，但上海和成都呈現明顯的上升勢頭。 中國新能源汽車指數（3.0 版） 2018.09數據來源： 20 40 60 80 100 120 Sep-18 Aug-18 Jul-18 Jun-18 May-18 Apr-18 Mar-18 Feb-18 Jan-18 Dec-17 Nov-17 Oct-17 Sep-17 Aug-17 Jul-17 Jun-17 May-17 Apr-17 Mar-17 Feb-17 Jan-17 Dec-16 Nov-16 Oct-16

20、 Sep-16 Aug-16 Jul-16 Jun-16 May-16 Apr-16 Mar-16 Feb-16 Jan-16 中國新能源汽車指數（3.0 版） 2018.09 14 主要城市中國新能源汽車專利指數 6. 主要城市中國新能源汽車專利指數 主要城市新能源汽車專利指數 對新能源汽車相關的專利行為進行分析：2018 年 9 月，深圳、東莞和北京繼續穩居新能源汽車相關專利數量 前三名。如圖可見，第一名深圳市在新能源汽車專利方面的領先優勢依然明顯；同時，以杭州、成都為代表的 第二梯隊也呈現較好的表現，這在一定程度上說明了新能源汽車產業鏈以及其相關研發能力已經從一線城市逐 步向東部經濟發達

21、城市和區域中心城市逐步轉移滲透的現實。 中國新能源汽車指數（3.0 版） 2018.09數據來源： Aug-18 Sep-18 Jul-18 Jun-18 May-18 Apr-18 Mar-18 Feb-18 Jan-18 Dec-17 Nov-17 Oct-17 Sep-17 Aug-17 Jul-17 Jun-17 May-17 Apr-17 Mar-17 Feb-17 Jan-17 Dec-16 Nov-16 Oct-16 Sep-16 Aug-16 0 1 2 3 4 5 杭州天津合肥成都上海蘇州廣州北京東莞深圳 中國新能源汽車指數（3.0 版） 2018.09 15 了解更多信息，

22、敬請垂詢： 財新智庫 財新智庫高級經濟學家 王喆 電話：+86-10-85905019 電郵： 汽車行業首席分析師 孫木子 電話：13911407103 郵箱： 高級行業分析師 潘思亮 電話：010 - 8590-5099 郵箱： 版權聲明 : 中國新能源汽車指數（英文簡稱 NEVI），由財新智庫和數聯銘品（BBD）合作研發，所有本報告版權。未經許可，任何 機構和個人不得以任何未經授權的形式（包括但不僅限于復制、發布或傳輸等）使用本報告中出現的數據；如需引用發布 本報告，需注明出處為“中國新能源汽車指數”，且不得對本報告進行有悖原意的引用、刪節和修改。對于本文所包含的 內容或信息 (“數據”)

23、 ，或數據中的任何錯誤、偏頗、疏漏或延誤，或據此而采取之任何行動，財新智庫和數聯銘品（BBD） 概不負責。對于因使用本文數據而產生的任何特殊的、附帶的或相應的損失，財新智庫和數聯銘品（BBD）概不負責。詳 細信息，敬請瀏覽 編輯備注 : 中國新能源汽車指數（英文簡稱 NEVI）是一個以單一數值概括中國城市新能源汽車運行狀況的綜合指標。指數的計算使用 了新能源汽車銷售微觀數據、城市基礎設施投入微觀數據、企業行為微觀數據、新能源政策微觀數據以及消費者趨勢數據 四大模塊，經重新排列組合后，構成了新能源汽車供給指數和城市消費指數兩項一級指標，分別度量城市新能源汽車的生 產潛力和消費潛力。NEVI 是一

24、項在 100 左右的指數，超過 100 意味著該城市在該指標上超過了 2016 上半年的城市前沿面。 當指數上升時，意味著該城市在新能源汽車的生產或消費方面的潛力有所增長。NEVI 是新經濟指數 NEI 的子指數，其目 的是刻畫新能源汽車行業發展的變化趨勢，反映不同城市的新能源汽車發展狀況。政府部門、企業經營者將能夠通過 NEVI 以及 NEVI 的底層數據加深對新能源汽車市場的理解，指導城市和企業的新能源汽車發展策略。NEVI 使用大數據和企業行 為數據，與同類指數相比，更具有時效性、動態性和前瞻性。 關于財新智庫： 財新智庫成立于 2015 年 8 月，以“成為新經濟時代中國金融基礎設施建造商”為愿景，打造集研究、數據、指數為一體 的高端金融服務平臺。作為財新的重要一翼，財新智庫致力于對中國宏觀經濟結構調整、資本市場國際化、中國產業走出 去和金融科技健康發展的問題的一攬子解決方案，為金融機構和企業客戶提供量身定制的合作方案，提升企業價值，實現 突破性發展。 關于 BBD: BBD（數聯銘品）是行業領先的大數據解決方案提供商，緊密圍繞新經濟，通過動態盡調、信用評級、風險定價和經濟指 數四個步驟，BBD 提供從微觀到宏觀的大數據服務。詳細信息，敬請瀏覽：