中際旭創：2021年第一季度報告全文.PDF

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1、證券代碼：300308 證券簡稱：中際旭創 公告編號：2021-044 中際旭創股份有限公司中際旭創股份有限公司 2021 年第一季度報告年第一季度報告 2021 年年 04 月月 中際旭創股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 2 第一節第一節 重要提示重要提示 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。連帶的法律責任。所有董事均已出席了審議本次季報的董

2、事會會議。所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。公司負責人王偉修、主管會計工作負責人王曉麗及會計機構負責人公司負責人王偉修、主管會計工作負責人王曉麗及會計機構負責人(會計會計主主管人員管人員)袁麗明聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。袁麗明聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。中際旭創股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 3 第二節第二節 公司基本情況公司基本情況 一、主要會計數據和財務指標一、主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減 營業收入（元）1,471,758,423.02 1

3、,326,090,400.82 10.98%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）133,069,697.16 153,661,866.90-13.40%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）109,204,804.73 134,992,385.98-19.10%經營活動產生的現金流量凈額（元）-131,284,623.37-341,847,036.72 61.60%基本每股收益（元/股）0.19 0.20-5.00%稀釋每股收益（元/股）0.19 0.20-5.00%加權平均凈資產收益率 1.67%2.19%-0.52%本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減 總資產（元）13,

4、155,274,835.12 13,615,732,311.29-3.38%歸屬于上市公司股東的凈資產（元）8,056,162,857.64 7,889,217,844.56 2.12%非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 項目 年初至報告期期末金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）3,219,499.41 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）17,757,296.59 委托他人投資或管理資產的損益 2,232,986.33 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產

5、、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 5,770,637.06 除上述各項之外的其他營業外收入和支出-914,167.53 減：所得稅影響額 3,718,962.67 少數股東權益影響額（稅后）482,396.76 中際旭創股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 4 合計 23,864,892.43-對公司根據 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 定義界定的非經常性損益項目，以及把 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 中列舉的非經常

6、性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因 適用 不適用 公司報告期不存在將根據公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表 1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前 10 名股東持股情況表名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 34,066 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的股

7、份數量 質押或凍結情況 股份狀態 數量 山東中際投資控股有限公司 境內非國有法人 18.17%129,564,140 0 香港中央結算有限公司 境外法人 8.14%58,043,208 0 蘇州益興福企業管理中心（有限合伙）境內非國有法人 7.05%50,239,391 0 質押 20,611,399 王偉修 境內自然人 4.00%28,508,022 21,381,016 蘇州云昌錦企業管理中心（有限合伙）境內非國有法人 3.30%23,539,230 0 質押 12,877,467 霍爾果斯凱風旭創創業投資合伙企業（有限合伙）境內非國有法人 2.84%20,253,464 0 Google

8、 Capital(Hong Kong)Limited 境外法人 2.81%20,067,541 0 GIC PRIVATE LIMITED 境外法人 2.75%19,590,855 0 LIGHTSPEED CLOUD(HK)LIMITED 境外法人 1.99%14,157,276 0 中際旭創股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 5 INNOLIGHT TECHNOLOGY HK LIMITED 國有法人 1.97%14,011,138 0 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 山東中際投資控股有限公司 129,564,140

9、人民幣普通股 129,564,140 香港中央結算有限公司 58,043,208 人民幣普通股 58,043,208 蘇州益興福企業管理中心（有限合伙）50,239,391 人民幣普通股 50,239,391 蘇州云昌錦企業管理中心（有限合伙）23,539,230 人民幣普通股 23,539,230 霍爾果斯凱風旭創創業投資合伙企業（有限合伙）20,253,464 人民幣普通股 20,253,464 Google Capital(Hong Kong)Limited 20,067,541 人民幣普通股 20,067,541 GIC PRIVATE LIMITED 19,590,855 人民幣普通

10、股 19,590,855 LIGHTSPEED CLOUD(HK)LIMITED 14,157,276 人民幣普通股 14,157,276 INNOLIGHT TECHNOLOGY HK LIMITED 14,011,138 人民幣普通股 14,011,138 蘇州永鑫融盛投資合伙企業（有限合伙）10,179,575 人民幣普通股 10,179,575 上述股東關聯關系或一致行動的說明 截至報告期末，前 10 名股東中，山東中際投資控股有限公司與王偉修先生為一致行動人，蘇州益興福企業管理中心（有限合伙）與蘇州云昌錦企業管理中心（有限合伙）為一致行動人。除此之外，公司未知前 10 名無限售流通股

11、股東之間，以及前 10 名無限售流通股股東和前 10 名股東之間是否存在關聯關系或是一致行動人。前 10 名股東參與融資融券業務股東情況說明（如有）公司股東山東中際投資控股有限公司除通過普通證券賬戶持有 101,284,140 股外，還通過西南證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有 28,280,000 股，實際合計持有 129,564,140 股。蘇州益興福企業管理中心（有限合伙）除通過普通證券賬戶持有44,639,391 股股外，還通過中信證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有5,600,000 股，實際合計持有 50,239,391 股。公司前 10 名普通股股東、前 10

12、名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易 是 否 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。2、公司優先股股東總數及前、公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不適用 中際旭創股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 6 3、限售股份變動情況、限售股份變動情況 適用 不適用 單位：股 股東名稱 期初限售股數 本期解除限售股數 本期增加限售股數 期末限售股數 限售原因 擬解除限售日期 王偉修 23,094,731 0-1,713,715 21,381,016 高管鎖定股 按高管鎖定股份的規定解

13、鎖 王曉東 2,050,826 0 0 2,050,826 高管鎖定股 按高管鎖定股份的規定解鎖 劉圣 1,848,404 0 0 1,848,404 高管鎖定股 按高管鎖定股份的規定解鎖 王曉麗 131,250 0 103,950 235,200 高管鎖定股 按高管鎖定股份的規定解鎖 王軍 45,500 0 104,821 150,321 高管限售股 按高管鎖定股份的規定解鎖 其他 5,995,775 0-148,855 5,846,920 第一期股權激勵限售股 詳見公司限制性股票激勵計劃（草案）合計 33,166,486 0-1,653,799 31,512,687-中際旭創股份有限公司

14、2021 年第一季度報告全文 7 第三節第三節 重要事項重要事項 一、報告期主要財務數據、財務指標發生重大變動的一、報告期主要財務數據、財務指標發生重大變動的情況及原因情況及原因 適用 不適用 單位：元 項項 目目 2021年年3月月31日日 2020年年12月月31日日 變動幅度變動幅度 說說 明明 貨幣資金 876,956,104.62 1,679,482,789.28-47.78%主要原因是本期蘇州旭創支付收購蘇州工業園區建勝產業園發展有限公司100%股權轉讓款、支付原材料購買款、償還銀行貸款，及其子公司支付廠房及土地購買款導致現金流出所致。其他流動資產 99,633,136.60 25

15、9,282,499.51-61.57%主要原因是購買的保本保收益理財產品本期到期并從其他流動資產中轉出，此外待抵扣進項稅和預繳企業所得稅較去年年底減少所致。其他非流動金融資產 84,154,386.04 34,145,009.25 146.46%主要原因是本期新增對外投資導致余額增加。無形資產 421,623,980.58 360,203,471.23 17.05%主要原因是本期蘇州旭創收購蘇州工業園區建勝產業園發展有限公司100%股權并將其納入合并范圍帶來無形資產增加。其他非流動資產 109,395,526.17 12,779,433.99 756.03%主要原因是本期蘇州旭創子公司預付廠房

16、及土地購買款導致余額增加。其他應付款 250,681,238.12 399,470,325.51-37.25%主要原因是本期支付成都儲翰科技股份有限公司部分剩余股權轉讓款所致。遞延所得稅負債 232,505,389.35 153,893,836.85 51.08%主要原因是本期蘇州旭創收購蘇州工業園區建勝產業園發展有限公司100%股權并就合并日資產增值確認遞延所得稅負債等事項導致余額增加。項項 目目 2021年年1-3月月 2020年年1-3月月 變動幅度變動幅度 說說 明明 稅金及附加 4,717,842.01 2,946,619.73 60.11%主要原因是本期房產稅和土地稅使用稅增加。管

17、理費用 93,026,836.24 72,470,846.65 28.36%主要原因是本期確認公司第一、第二期限制性股票激勵計劃對應的股權激勵費用，且子公司成都儲翰上年同期尚未納入合并報表范圍，導致本期管理費用較去年同期增加。研發費用 119,932,550.71 88,009,578.88 36.27%主要原因是為保障新產品開發與技術升級有序進行，公司持續加大研發投入；此外本期確認公司第一、第二期限制性股票激勵計劃對應中際旭創股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 8 的股權激勵費用，帶來研發費用較去年同期增加。財務費用 16,653,875.96 3,872,351.88 330.07

18、%主要原因是匯兌收益較去年同期減少所致。投資收益 2,644,118.93 3,791,107.46-30.25%主要原因是本期結構性存款理財收益減少。公允價值變動收益 5,359,504.46-100.00%主要原因是本期股權投資增值確認公允價值變動收益。資產處置收益 3,219,499.41-15,771.85-20512.95%主要原因是本期處置部分長期資產帶來資產處置收益的增加。營業外支出 945,128.62 2,213,004.44-57.29%主要原因是上期因新型冠狀病毒肺炎疫情發生，公司為抗擊疫情發生對外捐贈支出，本期無此類事項。項項 目目 2021年年1-3月月 2020年年

19、1-3月月 變動幅度變動幅度 說說 明明 經營活動產生的現金流量凈額-131,284,623.37-341,847,036.72-61.60%主要原因是本期收到的銷售回款、稅收返還較去年同期增加所致。投資活動產生的現金流量凈額-567,681,383.85-280,558,203.23 102.34%主要原因是本期支付收購蘇州工業園區建勝產業園發展有限公司100%股權轉讓款所致?；I資活動產生的現金流量凈額-104,352,533.39 367,342,715.14-128.41%主要原因是本期減少銀行借款借入、并償還到期銀行貸款導致。二、業務回顧和展望二、業務回顧和展望 報告期內驅動業務收入變

20、化的具體因素 報告期內，公司銷售收入較去年同期相比穩中略增，主要原因系：一方面，部分客戶在年初決策全年采購計劃的執行方案，訂單有所推后，且國內市場的增速有所調整；另一方面，公司 400G 產品銷售持續增長，銷售占比有所提升。公司銷售收入預計將在第二季度迎來增長。受益于全球流量的增長、國內外數據中心客戶加大資本開支投入用于數據中心網絡部署、隨著 400G 產品的性價比提升，客戶將逐步加快產品更新換代的行業背景下，公司將繼續堅持技術創新引領發展、快速交付服務客戶，預計高速率數通光模塊及電信光模塊產品的出貨量將持續增加。報告期內，公司實現營業收入 147,175.84 萬元，較去年同期增長 10.9

21、8%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤 13,306.97萬元，較去年同期減少 13.40%。上述凈利潤較去年同期減少，原因之一是公司實施第二期限制性股票激勵計劃，分別于 2020 年 12 月和 2021 年 2 月向激勵對象授予限制性股票合計 999.90 萬股，本報告期內的股權激勵費用較去年同期增長 1,594.25 萬元。中際旭創股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 9 重大已簽訂單及進展情況 適用 不適用 數量分散的訂單情況 適用 不適用 公司報告期內產品或服務發生重大變化或調整有關情況 適用 不適用 重要研發項目的進展及影響 適用 不適用 報告期內公司的無形資產、核心競爭能力、

22、核心技術團隊或關鍵技術人員（非董事、監事、高級管理人員）等發生重大變化的影響及其應對措施 適用 不適用 報告期內公司前 5 大供應商的變化情況及影響 適用 不適用 2021年1-3月前五大供應商情況 金 額 比例 供應商 A 104,990,554.36 9.17%供應商 B 99,048,128.24 8.66%供應商 C 96,469,124.39 8.43%供應商 D 77,120,617.68 6.74%供應商 E 33,634,195.91 2.94%合計 411,262,620.58 35.94%報告期內公司前 5 大客戶的變化情況及影響 適用 不適用 2021年1-3月前五大客戶

23、情況 金 額 比例 客戶 A 365,623,514.34 24.84%客戶 B 301,959,043.02 20.52%客戶 C 114,329,125.40 7.77%客戶 D 92,104,660.94 6.26%客戶 E 84,522,269.99 5.74%合計 958,538,613.69 65.13%年度經營計劃在報告期內的執行情況 適用 不適用 公司管理層認真貫徹股東大會和董事會的有關精神，按照 2021 年度制定的發展戰略和經營計劃，有序推進各項工作。對公司未來經營產生不利影響的重要風險因素、公司經營存在的主要困難及公司擬采取的應對措施 適用 不適用 中際旭創股份有限公司

24、2021 年第一季度報告全文 10 1、宏觀經濟波動及市場競爭加劇的風險、宏觀經濟波動及市場競爭加劇的風險 公司主要產品為高速光通信模塊，如果未來全球經濟衰退，國家宏觀政策進行調整，通信運營商投資計劃削減，下游應用領域市場發展出現滯緩，或者原材料價格、勞動力成本、資金成本、經濟形勢、政策導向、技術革新等發生變化，市場減少光模塊產品需求，影響公司的盈利能力，如若公司不能利用已具備的技術和市場優勢，積極進行技術和產品創新，大力開拓市場，鞏固和提升行業地位，則可能因行業競爭加劇，面臨盈利水平可能下降的風險。2、技術升級的風險、技術升級的風險 光通信模塊的技術含量較高，通常會涉及到光學與光電子學、電子

25、科學與技術、材料科學等多個技術領域，是多學科相互滲透、相互交叉而形成的高新技術領域。隨著光通信市場的快速發展，光通信器件產品的技術升級速度較快，整個產品的升級換代需要持續不斷的技術創新和研發投入才能保持其產品的技術領先。如果公司核心技術不能及時升級，或者研發方向出現誤判，將導致研發產品無法市場化，公司產品將存在被替代的風險。3、供應鏈穩定性的風險、供應鏈穩定性的風險 公司高速光通信模塊所需原材料主要是光器件、集成電路芯片以及結構件等，原材料主要由第三方供應商提供。鑒于上述原材料對高速光通信模塊產品的性能具有較大影響，一旦主要供應商不能及時、保質、保量地提供原材料，將會對公司生產經營產生較大的影

26、響，在一定程度上增加公司產品的生產成本，對公司的盈利水平產生不利的影響。4、貿易壁壘及市場需求下降的風險、貿易壁壘及市場需求下降的風險 公司光通信模塊業務致力于為客戶提供最佳光通信模塊解決方案，其研發能力、設計能力以及滿足客戶要求的快速響應能力是其核心競爭力，主要出口市場為北美等國家或地區，其關鍵原材料亦大部分源自海外采購，如果未來中美貿易爭端升級，貿易制裁手段加深，將減少光模塊產品需求，增加關鍵原材料的采購難度，影響公司的盈利能力，極端情況下或將出現經營業績大幅下滑甚至虧損的風險。三、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明三、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用

27、一、回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的實施情況一、回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的實施情況 根據激勵計劃（草案）及管理辦法等相關規定，因 4 名首次授予和 8 名預留授予限制性股票的激勵對象已離職，故不再具備激勵對象資格，其已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售；另有 1名首次授予和 2 名預留授予限制性股票的激勵對象因績效考核成績為 C，按照相關規定將對其本期內中際旭創股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 11 可解鎖部分的限制性股票的 50%進行解除限售，公司按照回購價格對前述 15 名激勵對象已獲授但尚未解除限售的 148,855 股

28、限制性股票進行回購注銷，該事項已經 2020 年 9 月 14 日召開的公司第四屆董事會第三次會議和 2020年 12 月 2 日公司召開的 2020年第二次臨時股東大會審議通過。公司于 2021 年 2月 26日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成回購注銷，公司股份總數由 713,165,136 股變更為713,016,281 股。二、第二期股權激勵計劃實施進展情況二、第二期股權激勵計劃實施進展情況 根據公司第二期限制性股票激勵計劃（草案）（以下簡稱“激勵計劃”）規定的預留部分限制性股票授予條件已成就，根據公司 2020 年第二次臨時股東大會的授權，公司于 2021年 2月 9日召開

29、第四屆董事會第八次會議以及第四屆監事會第七次會議，分別審議通過了關于向第二期限制性股票激勵計劃激勵對象授予預留限制性股票的議案，公司以2021年 02月 10 日為限制性股票授予日，以 26.34元/股的授予價格向 20 名激勵對象授予了 100.00萬股限制性股票。重要事項概述 披露日期 臨時報告披露網站查詢索引 中際旭創關于向第二期限制性股票激勵計劃激勵對象授予預留限制性股票的公告 2021 年 02 月 11 日 巨潮資訊網（公告編號：2021-012）中際旭創關于部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票回購注銷完成的公告 2021 年 03 月 02 日 巨潮資訊網（公告編號：2021-0

30、17）股份回購的實施進展情況 適用 不適用 采用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況 適用 不適用 四、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行四、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項完畢的承諾事項 適用 不適用 公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。五、募集資金使用情況對照表五、募集資金使用情況對照表 適用 不適用 單位：萬元 募集資金總額 155,595 本季度投入募集資金總額 9,775.78 報告期內變更用途的募集資金總額 4

31、0,000 累計變更用途的募集資金總額 40,000 已累計投入募集資金總額 139,102.51 中際旭創股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 12 累計變更用途的募集資金總額比例 25.71%承諾投資項目和超募資金投向 是否已變更項目(含部分變更)募集資金承諾投資總額 調整后投資總額(1)本報告期投入金額 截至期末累計投入金額(2)截至期末投資進度(3)(2)/(1)項目達到預定可使用狀態日期 本報告期實現的效益 截止報告期末累計實現的效益 是否達到預計效益 項目可行性是否發生重大變化 承諾投資項目 400G 光通信模塊研發生產項目 否 35,082 35,082 35,299.96

32、 100.62%2021 年04 月 30日 6,392.88 31,189.93 是 否 安徽銅陵光模塊產業園建設項目 是 83,539.7 43,539.7 1,510.37 36,562.79 83.98%2021 年04 月 30日 2,699.29 15,238.09 不適用 否 補充流動資金 否 16,973.3 16,973.3 16,997.9 100.14%不適用 否 償還銀行貸款 否 20,000 20,000 20,000 100.00%不適用 否 400G 光通信模塊擴產項目 否 0 40,000 8,265.41 30,241.86 75.60%2022 年01 月

33、31日 2,464.54 8,733.57 不適用 否 承諾投資項目小計-155,595 155,595 9,775.78 139,102.51-11,556.71 55,161.59-超募資金投向 不適用 合計-155,595 155,595 9,775.78 139,102.51-11,556.71 55,161.59-未達到計劃進度或預計收益的情況和原因（分具體項目）不適用 項目可行性發生重大變化的情況說明 不適用 超募資金的金額、用途及使用進展情況 不適用 募集資金投資項目實施地點變更情況 不適用 募集資金投資項目實施方式調整情況 不適用 募集資金投資項目先期投入及置換情況 適用 公司

34、本報告期不存在募集資金投資項目先期投入及置換情況，報告期之前置換先期投入情況如下：中際旭創股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 13 根據中際旭創股份有限公司 2018 年度非公開發行股票預案（第四次修訂稿）披露的本次非公開發行股票的募集資金投資項目及使用安排如下：1、400G 光通信模塊研發生產項目：擬投入募集資金金額為人民幣 35,082.00 萬元；2、安徽銅陵光模塊產業園建設項目：擬投入募集資金金額為人民幣 83,539.70 萬元；3、補充流動資金：擬投入募集資金金額為人民幣 16,973.30 萬元；4、償還銀行貸款：擬投入募集資金金額為人民幣 20,000.00 萬元。在本

35、次非公開發行股票募集資金到位之前，公司根據項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。根據普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）于 2019 年 4 月 22 日出具的以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告的鑒證報告（普華永道中天特審字(2019)第 2148 號），截至 2019 年 4 月22 日，公司募投項目已經累計投入自籌資金人民幣 38,083.48 萬元。2019 年 4 月 22 日，公司第三屆董事會第二十三次會議審議通過了關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案，同意公司使用募集資金 38,083.48 萬元置換預先投入募集資金投資項目的同

36、等金額的自籌資金。截至 2019 年 12 月 31 日，置換已完成。用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 不適用 項目實施出現募集資金結余的金額及原因 不適用 尚未使用的募集資金用途及去向 2020 年 4 月 17 日，中際旭創召開第三屆董事會第三十六次會議審議通過了關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案，同意公司全資子公司蘇州旭創及全資孫公司銅陵旭創合計使用不超過人民幣 65,000 萬元的閑置募集資金進行現金管理，使用期限自董事會審議通過之日起 3 個月內（即至 2020年 7 月 16 日）有效。2020 年 4 月 22 日，公司召開第三屆董事會第三十七次會議審議通過了關于繼續使

37、用閑置募集資金進行現金管理的議案，同意全資子公司蘇州旭創及全資孫公司銅陵旭創合計使用不超過 75,000 萬元的閑置募集資金進行現金管理，使用期限自股東大會審議通過之日起 12 個月內有效，該事項已經公司 2019 年度股東大會審議通過。截至本報告期末，公司尚在進行現金管理的閑置募集資金金額為人民幣 14,300 萬元，其余尚未使用的募集資金存放在銀行專戶存管。募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 不適用 六、預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動六、預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明的警示及原

38、因說明 適用 不適用 中際旭創股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 14 七、違規對外擔保情況七、違規對外擔保情況 適用 不適用 公司報告期無違規對外擔保情況。八、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況八、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況 適用 不適用 公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況。九、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表九、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表 適用 不適用 接待時間 接待地點 接待方式 接待對象類型 接待對象 談論的主要內容及提供的資料 調研的基本情況索引 2021年03月25日 線上會議 電

39、話溝通 機構 興業證券、天弘基金、易方達基金、建信基金、國海富蘭克林、諾德基金等 采用電話會議的方式與投資者溝通了行業情況和一季度經營情況。2021-001 中際旭創股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 15 第四節第四節 財務報表財務報表 一、財務報表一、財務報表 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：中際旭創股份有限公司 單位：元 項目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流動資產：貨幣資金 876,956,104.62 1,679,482,789.28 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 233,612,483.83 230,923,561.

40、65 衍生金融資產 4,369,560.00 4,369,560.00 應收票據 56,751,331.82 69,381,508.28 應收賬款 1,398,082,227.36 1,514,463,205.55 應收款項融資 335,822,656.47 381,536,471.08 預付款項 69,191,194.90 40,376,349.86 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 14,263,710.68 24,708,232.49 其中：應收利息 應收股利 3,433,874.43 買入返售金融資產 存貨 3,815,049,057.63 3,774,294,0

41、43.04 合同資產 持有待售資產 3,075,087.92 一年內到期的非流動資產 1,001,640.00 其他流動資產 99,633,136.60 259,282,499.51 流動資產合計 6,904,733,103.91 7,981,893,308.66 非流動資產：發放貸款和墊款 中際旭創股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 16 債權投資 其他債權投資 長期應收款 12,039,629.57 12,956,257.65 長期股權投資 433,472,110.07 433,472,110.07 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 84,154,386.04 34,145,0

42、09.25 投資性房地產 固定資產 3,058,554,161.95 2,726,158,071.74 在建工程 55,033,998.28 49,357,657.72 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 421,623,980.58 360,203,471.23 開發支出 11,647,427.09 11,266,794.51 商譽 1,979,249,608.59 1,914,571,641.89 長期待攤費用 39,894,327.06 41,066,799.99 遞延所得稅資產 45,476,575.81 37,861,754.59 其他非流動資產 109,395,526.

43、17 12,779,433.99 非流動資產合計 6,250,541,731.21 5,633,839,002.63 資產總計 13,155,274,835.12 13,615,732,311.29 流動負債：短期借款 492,565,900.00 1,040,643,400.00 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 657,446,660.97 303,081,870.43 應付賬款 971,369,611.16 1,367,311,298.26 預收款項 合同負債 30,245,201.72 21,737,624.29 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放

44、代理買賣證券款 代理承銷證券款 中際旭創股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 17 應付職工薪酬 143,362,483.44 179,152,844.25 應交稅費 26,422,755.98 34,743,047.26 其他應付款 250,681,238.12 399,470,325.51 其中：應付利息 1,179,731.39 1,199,084.02 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 320,109,214.46 356,538,326.31 其他流動負債 58,377,289.31 69,381,508.28 流動負債合計 2,9

45、50,580,355.16 3,772,060,244.59 非流動負債：保險合同準備金 長期借款 1,488,253,969.18 1,429,745,569.00 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 28,500,000.00 28,500,000.00 長期應付職工薪酬 預計負債 92,727,589.34 72,436,302.12 遞延收益 200,369,356.85 165,609,628.08 遞延所得稅負債 232,505,389.35 153,893,836.85 其他非流動負債 非流動負債合計 2,042,356,304.72 1,850,185,336

46、.05 負債合計 4,992,936,659.88 5,622,245,580.64 所有者權益：股本 713,016,281.00 713,165,136.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 5,176,184,291.41 5,147,147,653.49 減：庫存股 86,878,819.60 90,789,674.80 其他綜合收益-7,179,785.93-8,347,714.90 中際旭創股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 18 專項儲備 1,861,592.88 1,952,844.05 盈余公積 36,481,347.53 36,481,347.53 一

47、般風險準備 未分配利潤 2,222,677,950.35 2,089,608,253.19 歸屬于母公司所有者權益合計 8,056,162,857.64 7,889,217,844.56 少數股東權益 106,175,317.60 104,268,886.09 所有者權益合計 8,162,338,175.24 7,993,486,730.65 負債和所有者權益總計 13,155,274,835.12 13,615,732,311.29 法定代表人：王偉修 主管會計工作負責人：王曉麗 會計機構負責人：袁麗明 2、母公司資產負債表、母公司資產負債表 單位：元 項目 2021 年 3 月 31 日

48、2020 年 12 月 31 日 流動資產：貨幣資金 116,134,372.67 68,689,917.40 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 應收賬款 應收款項融資 預付款項 1,074,465.00 1,085,815.00 其他應收款 140,126,001.25 140,049,854.24 其中：應收利息 應收股利 140,000,000.00 140,000,000.00 存貨 合同資產 持有待售資產 3,075,087.92 一年內到期的非流動資產 1,001,640.00 其他流動資產 367,352.48 952,229.53 流動資產合計 258,703,831.4

49、0 213,852,904.09 非流動資產：債權投資 其他債權投資 長期應收款 1,001,640.00 中際旭創股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 19 長期股權投資 6,327,006,323.50 6,298,235,190.96 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 33,047,232.46 21,047,232.46 投資性房地產 固定資產 3,361,061.55 3,748,183.24 在建工程 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 129,439.69 133,362.10 開發支出 商譽 長期待攤費用 963,254.65 1,444,881.97 遞

50、延所得稅資產 其他非流動資產 非流動資產合計 6,364,507,311.85 6,325,610,490.73 資產總計 6,623,211,143.25 6,539,463,394.82 流動負債：短期借款 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 預收款項 合同負債 應付職工薪酬 3,226,142.22 4,819,993.72 應交稅費 438,265.25 159,365.65 其他應付款 390,342,542.76 387,667,784.44 其中：應付利息 8,124,712.51 5,694,875.01 應付股利 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 118,0

51、00,000.00 118,000,000.00 其他流動負債 流動負債合計 512,006,950.23 510,647,143.81 中際旭創股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 20 非流動負債：長期借款 262,750,000.00 201,750,000.00 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 遞延所得稅負債 511,808.12 511,808.12 其他非流動負債 非流動負債合計 263,261,808.12 202,261,808.12 負債合計 775,268,758.35 712,908,951.93 所有者權

52、益：股本 713,016,281.00 713,165,136.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 5,109,289,813.38 5,080,253,175.46 減：庫存股 86,878,819.60 90,789,674.80 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 36,481,347.53 36,481,347.53 未分配利潤 76,033,762.59 87,444,458.70 所有者權益合計 5,847,942,384.90 5,826,554,442.89 負債和所有者權益總計 6,623,211,143.25 6,539,463,394.82 3、合并利潤表、

53、合并利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 1,471,758,423.02 1,326,090,400.82 其中：營業收入 1,471,758,423.02 1,326,090,400.82 利息收入 中際旭創股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 21 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 1,352,031,921.79 1,176,831,883.78 其中：營業成本 1,102,212,379.18 995,310,956.03 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 4,7

54、17,842.01 2,946,619.73 銷售費用 15,488,437.69 14,232,697.21 管理費用 93,026,836.24 72,470,846.65 研發費用 119,932,550.71 88,009,578.88 財務費用 16,653,875.96 3,872,351.88 其中：利息費用 17,062,579.00 11,902,846.33 利息收入 3,036,706.17 1,452,323.83 加：其他收益 17,757,296.59 20,395,785.85 投資收益（損失以“”號填列）2,644,118.93 3,791,107.46 其中：

55、對聯營企業和合營企業的投資收益 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）5,359,504.46 信用減值損失（損失以“-”號填列）192,494.52-5,583.30 資產減值損失（損失以“-”號填列）-757,152.21 資產處置收益（損失以“-”號填3,219,499.41-15,771.85 中際旭創股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 22 列）三、營業利潤（虧損以“”號填列）148,142,262.93 173,424,055.20 加：營業外收入 30,961.09 9,0

56、27.40 減：營業外支出 945,128.62 2,213,004.44 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）147,228,095.40 171,220,078.16 減：所得稅費用 12,251,966.73 17,558,211.26 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）134,976,128.67 153,661,866.90 （一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）134,976,128.67 153,661,866.90 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤 133,069,697.16 153,661,

57、866.90 2.少數股東損益 1,906,431.51 六、其他綜合收益的稅后凈額 1,167,928.97 2,722,837.99 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 1,167,928.97 2,722,837.99 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1,167,928.97 2,722,837.99 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜

58、合收益的金額 中際旭創股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 23 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 1,167,928.97 2,722,837.99 7.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額 136,144,057.64 156,384,704.89 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 134,237,626.13 156,384,704.89 歸屬于少數股東的綜合收益總額 1,906,431.51 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.19 0.20 （二）稀釋每股收益 0.19 0.20 本期發生同一控制下企業合并

59、的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：元，上期被合并方實現的凈利潤為：元。法定代表人：王偉修 主管會計工作負責人：王曉麗 會計機構負責人：袁麗明 4、母公司利潤表、母公司利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業收入 0.00 1,140,000.00 減：營業成本 0.00 1,140,000.00 稅金及附加 18,772.46 398,571.05 銷售費用 管理費用 8,367,405.63 5,875,172.93 研發費用 財務費用 7,403,766.97 3,573,798.23 其中：利息費用 7,813,649.36 3,982,727.15 利息收入 422,

60、416.39 414,448.79 加：其他收益 608,659.37 2,721.12 投資收益（損失以“”號填列）576,843.60 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 以攤余成本計量的金融 中際旭創股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 24 資產終止確認收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）資產減值損失（損失以“-”號填列）資產處置收益（損失以“-”號填列）3,193,745.98 二、營業利潤（虧損以“”號填列）-11,410,696.11-9,844,821.09 加：營業外收入 減

61、：營業外支出 20,000.00 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）-11,410,696.11-9,864,821.09 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）-11,410,696.11-9,864,821.09 （一）持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）五、其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其 中際旭創股

62、份有限公司 2021 年第一季度報告全文 25 他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 六、綜合收益總額-11,410,696.11-9,864,821.09 七、每股收益：（一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 5、合并現金流量表、合并現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 1,631,562,935.95 1,453,460,591.85 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加

63、額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 212,990,694.45 146,898,962.29 收到其他與經營活動有關的現金 72,530,853.94 68,589,388.48 經營活動現金流入小計 1,917,084,484.34 1,668,948,942.62 中際旭創股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 26 購買商品、接受勞務支付的現金 1,775,551,952.23 1,802,0

64、14,179.01 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 219,050,831.24 138,725,425.37 支付的各項稅費 14,800,267.43 23,546,105.02 支付其他與經營活動有關的現金 38,966,056.81 46,510,269.94 經營活動現金流出小計 2,048,369,107.71 2,010,795,979.34 經營活動產生的現金流量凈額-131,284,623.37-341,847,036.72

65、 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 480,000,000.00 659,000,000.00 取得投資收益收到的現金 6,734,234.04 5,556,663.47 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 486,734,234.04 664,556,663.47 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 201,364,091.36 166,114,866.70 投資支付的現金 473,299,836.52 779,000,000.00 質押貸款凈增加額 取得子公

66、司及其他營業單位支付的現金凈額 379,751,690.01 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 1,054,415,617.89 945,114,866.70 投資活動產生的現金流量凈額-567,681,383.85-280,558,203.23 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 中際旭創股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 27 取得借款收到的現金 184,322,194.13 743,114,080.00 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 184,322,194.13 743,114,080.0

67、0 償還債務支付的現金 277,747,079.00 367,799,722.14 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 10,927,648.52 7,971,642.72 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 288,674,727.52 375,771,364.86 籌資活動產生的現金流量凈額-104,352,533.39 367,342,715.14 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響-261,198.20 8,145,893.80 五、現金及現金等價物凈增加額-803,579,738.81-246,916,631.01 加：期初現

68、金及現金等價物余額 1,648,083,140.31 1,227,036,587.74 六、期末現金及現金等價物余額 844,503,401.50 980,119,956.73 6、母公司現金流量表、母公司現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 6,950,000.00 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 1,676,233.89 474,834.51 經營活動現金流入小計 8,626,233.89 474,834.51 購買商品、接受勞務支付的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 4,335,257.15 3,9

69、75,321.24 支付的各項稅費 77,580.04 325,247.35 支付其他與經營活動有關的現金 7,571,264.20 5,136,276.98 經營活動現金流出小計 11,984,101.39 9,436,845.57 經營活動產生的現金流量凈額-3,357,867.50-8,962,011.06 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 9,000,000.00 取得投資收益收到的現金 中際旭創股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 28 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活

70、動現金流入小計 9,000,000.00 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 10,840.71 投資支付的現金 117,186,836.52 112,000,000.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 117,197,677.23 112,000,000.00 投資活動產生的現金流量凈額-117,197,677.23-103,000,000.00 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 168,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 168,000,000.

71、00 償還債務支付的現金 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 籌資活動產生的現金流量凈額 168,000,000.00 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 47,444,455.27-111,962,011.06 加：期初現金及現金等價物余額 68,689,917.40 197,352,485.60 六、期末現金及現金等價物余額 116,134,372.67 85,390,474.54 二、財務報表調整情況說明二、財務報表調整情況說明 1、2021 年起首次執行新年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況 適用 不適用 中際旭創股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 29 2、2021 年起首次新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明年起首次新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明 適用 不適用 三、審計報告三、審計報告 第一季度報告是否經過審計 是 否 公司第一季度報告未經審計。中際旭創股份有限公司中際旭創股份有限公司 法定代表人：王偉修法定代表人：王偉修 2021年年4月月27日日