浙江華遠：招股說明書（注冊稿）.pdf

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1、浙江華遠汽車科技股份有限公司 Zhejiang Huayuan Auto Technology Co.,Ltd.（浙江省溫州市溫州灣新區星海街道金海二道 636 號）首次公開發行股票并在創業板上市 招股說明書（注冊稿）聲明：本公司的發行申請尚需經深圳證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。保薦機構（主承銷商）（上海市廣東路 689 號）創業板投資風險提示 本次發行股票擬在創業板上市，創業板公司具有創新投入大、新舊產業融合存在不確定性、尚處于成長期、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點

2、，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-1 致投資者的聲明致投資者的聲明 一、公司上市的目的一、公司上市的目的 公司是一家專注于定制化汽車系統連接件研發、生產及銷售的高新技術企業，是浙江省經濟和信息化廳評定的浙江省“專精特新”中小企業。公司已通過工業公司已通過工業和信息化部的國家級專精特新“小巨人”企業認定審核，并于和信息化部的國家級專精特新“小巨人”企業認定審核，并于 20242024 年年 9 9 月月 2 2 日日公示。公示。公司的主要產品為異型緊固件和座椅鎖，廣泛應用于汽車

3、車身底盤及動力系統、汽車安全系統、汽車智能電子系統、汽車內外飾系統等，具體包括，具體包括汽車汽車座座椅、汽車傳感器、椅、汽車傳感器、新能源動力電池包新能源動力電池包等部位等部位。經過多年的研發投入和持續積累，公司已與下游主要汽車整車廠商及汽車零部件企業建立了合作關系，深入參與了汽車零部件供應鏈。緊固件業務方面，公司是大眾中國、廣汽本田、長安馬自達、長城汽車等汽車整車廠商的一級供應商，并與李爾、麥格納、安道拓、佛吉亞、延鋒等全球主要的汽車零部件企業建立了合作關系，是國內重要的汽車異型緊固件供應商之一。鎖具業務方面，公司是國內少數專注于汽車座椅鎖的公司之一，通過李爾、安道拓、佛吉亞等一級供應商向林

4、肯、凱迪拉克、廣汽本田、上汽通用、長安福特、東風日產、長安馬自達等汽車品牌供應產品，并通過了北美福特的全球技術認證，具有較強的技術與研發實力，受到了主流客戶的認可。本次發行上市有助于公司借助資本市場平臺優勢，進一步提升公司的整體研發實力，通過技術升級迭代提高產品價值，擴大市場占有率。與此同時，本次發行上市有利于公司樹立品牌形象、提升市場知名度，推動主營業務高質量可持續發展，是公司實現“成為世界一流的專業汽車零部件供應商”目標及踐行“給汽車提供安全、環保、經濟的零件”使命的重要路徑，且能讓投資者更好分享企業高質量發展的成果。此外，發行上市將推動公司引入更加嚴格的監管機制和治理結構，推動公司更加規

5、范、透明地運營，且有助于公司更深度地融入并履行社會責任，實現企業自身發展與履行社會責任的同步，為社會和股東創造更大價值。浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-2 二、公司現代企業制度的建立健全情況二、公司現代企業制度的建立健全情況 自整體變更為股份公司以來，公司根據 公司法、證券法 等相關法律、法規及規范性文件的規定，并結合公司章程的要求，建立了股東大會、董事會、監事會、獨立董事和董事會秘書制度，聘請了獨立董事，設立了戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，制定了股東大會議事規則、董事會議事規則、監事會議事規則、獨立董事制度、總經理工作細則、董事會秘書工作細則等相關制

6、度文件，為公司法人治理的規范化運行提供了制度保證。公司將嚴格遵守有關信息披露法規，積極主動與投資者溝通，確保投資者能夠及時、準確地獲取公司的最新信息，通過透明、公正的溝通方式，不斷增強投資者對公司的信任感。同時，公司也將重視投資者的意見和建議，積極回應投資者關切，努力實現公司價值與投資者利益的共同增長，讓全體投資者共享企業發展成果。三、公司本次融資的必要性及募集資金使用規劃三、公司本次融資的必要性及募集資金使用規劃 本次融資是公司當前發展階段的重要戰略決策，“年產 28500 噸汽車特異型高強度緊固件項目”是公司本次募集資金投資項目。本次募集資金投資項目旨在提升公司的制造、研發能力，滿足公司智

7、能化生產、信息化管理需求，拓展高端應用領域、優化產品及客戶結構等需求，項目建成后將進一步拓展公司產品在新能源、汽車智能電子等創新領域的應用，進一步提升公司研發、創新及生產能力，滿足公司業務擴張的需求。為保證項目的順利實施，公司需要獲得資本市場支持，本次融資具有必要性。公司本次募集資金投資項目圍繞主營業務進行，募集資金投資項目與公司現有主要業務關系緊密，通過實施年產 28500 噸汽車特異型高強度緊固件項目，公司能夠進一步提供優質、可靠的異型緊固件產品，擴大生產能力，增強公司市場競爭力、擴大市場占有率，優化公司產品結構，提升公司研發能力、增強企業人才力量，并迎合市場需求及未來行業發展趨勢，有助于

8、公司進一步拓展產品應用領域，符合公司未來戰略發展需要，保證公司持續健康發展。浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-3 四、公司持續經營能力及未來發展規劃四、公司持續經營能力及未來發展規劃 公司主要業務立足于汽車制造業。汽車制造業以其龐大的市場容量、對 GDP的持續貢獻奠定了在國民經濟中的地位，是我國經濟的支柱產業之一，是國家重點支持與鼓勵的行業。經過多年的研發投入和持續積累，公司已與下游主要汽車整車廠商及汽車零部件企業建立了合作關系，深入參與了汽車零部件供應鏈，是國內重要的汽車異型緊固件供應商之一，也是國內少數專注于汽車座椅鎖的公司之一。近年來，公司產品應用不斷取得進展，經營業績呈

9、現穩定增長趨勢，具備持續經營能力。未來，公司將專注于汽車領域，聚焦高性能、高精密、高附加值連接件主業，不斷加大研發投入、加強技術創新、完善管理制度及運行機制，將更多高技術含量、高附加值、適應市場需求的產品推向市場。公司也將不斷增強國內外市場開拓能力和市場快速響應能力，進一步優化產品結構、提升公司品牌影響力及主營產品的市場占有率，不斷提高公司持續盈利能力，成為汽車精密連接件的領跑者。公司董事長、實際控制人（簽字）：_ 姜肖斐 公司實際控制人（簽字）：_ 尤成武 浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-4 聲聲 明明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對發行人注

10、冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-5 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股數 本次擬公開發行股票不超過 9,037.50 萬股，不低于發行后總股本的 10%。本次發行全部為新股發行，

11、不涉及原股東公開發售股份 每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格 人民幣【】元 預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市的證券交易所和板塊 深圳證券交易所創業板 發行后總股本 不超過 45,187.50 萬股 保薦人（主承銷商）海通證券股份有限公司 招股說明書簽署日期【】年【】月【】日 浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-6 目目 錄錄 致投資者的聲明致投資者的聲明.1 一、公司上市的目的.1 二、公司現代企業制度的建立健全情況.2 三、公司本次融資的必要性及募集資金使用規劃.2 四、公司持續經營能力及未來發展規劃.3 聲聲 明明.4 本次發行概況本次發行概況.5 目目 錄錄

12、.6 第一節第一節 釋義釋義.10 第二節第二節 概覽概覽.13 一、重大事項提示.13 二、發行人及本次發行的中介機構基本情況.18 三、本次發行概況.18 四、發行人的主營業務經營情況.20 五、發行人符合創業板定位情況.22 六、發行人報告期的主要財務數據和財務指標.24 七、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況、盈利預測信息.25 八、發行人選擇的具體上市標準.27 九、發行人公司治理特殊安排等重要事項.28 十、募集資金用途與未來發展規劃.28 十一、其他對發行人有重大影響的事項.29 第第三三節節 風險因素風險因素.30 一、與發行人相關的風險.30 二、與行業相關的風險.3

13、8 三、其他風險.39 第第四四節節 發行人基本情況發行人基本情況.41 一、發行人基本情況.41 二、發行人的設立情況及報告期內的股本和股東變化情況.41 浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-7 三、發行人成立以來重要事件.44 四、公司在其他證券市場上市或掛牌情況.53 五、發行人的組織結構.53 六、發行人控股子公司、參股公司、分公司情況.54 七、持有發行人百分之五以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況.59 八、發行人特別表決權股份或類似安排的情況.65 九、發行人協議控制架構情況.65 十、發行人控股股東、實際控制人法律法規的遵守情況.65 十一、發行人股本情況.6

14、5 十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況.69 十三、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況.75 十四、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與發行人簽訂的對投資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的協議及其履行情況.78 十五、發行人董事、監事、高級管理人員變動情況.78 十六、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員對外投資情況.79 十七、董事、監事、高級管理人員和其他核心人員及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶持有發行人股份情況.81 十八、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬情況.83 十九、發行人股權激勵及其他制度安排和執行情況.84 二十

15、、發行人員工情況.92 第第五五節節 業務與技術業務與技術.96 一、公司的主營業務及主要產品.96 二、公司所處行業的基本情況.104 三、公司的銷售情況和主要客戶.126 四、公司的采購情況和主要供應商.128 五、主要固定資產及無形資產情況.130 六、公司的核心技術與研發情況.145 七、主要環境污染物、主要處理設施及處理能力.151 八、境外進行生產經營情況.152 第第六六節節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.153 浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-8 一、與財務會計信息相關的重大事項或重要性水平的判斷標準.153 二、經審計的財務報表.153

16、三、主要會計政策和會計估計.161 四、產品特點、業務模式、行業競爭程度、外部市場環境等影響因素及其變化趨勢，對發行人未來盈利（經營）能力或財務狀況可能產生的具體影響或風險.179 五、分部信息.181 六、非經常性損益明細表.181 七、主要稅項情況.182 八、報告期內的主要財務指標.185 九、經營成果分析.186 十、資產質量分析.216 十一、償債能力、流動性與持續經營能力分析.236 十二、重大投資或資本性支出、重大資產業務重組及股權收購合并.247 十三、資產負債表日后事項、或有事項、其他重要事項以及重大擔保、訴訟等事項.248 十四、盈利預測報告.248 十五、財務報告審計截止

17、日后主要財務信息和經營狀況.252 第七第七節節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.255 一、募集資金投資項目情況.255 二、募投項目具體情況.256 三、未來發展規劃.259 第第八八節節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.264 一、報告期內發行人公司治理存在的缺陷及改進情況.264 二、發行人內部控制情況.264 三、發行人報告期內違法違規行為及受到處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施的情況.269 四、控股股東、實際控制人及其控制的其他企業資金占用及擔保情況.269 五、發行人獨立性.269 六、同業競爭.271 浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書

18、1-1-9 七、關聯交易情況.273 第第九九節節 投資者保護投資者保護.286 一、本次發行完成前滾存利潤的分配安排和已履行的決策程序.286 二、本次發行前后股利分配政策的差異情況.286 三、特別表決權股份、協議控制架構或類似特殊安排的情況.286 四、公司章程中關于利潤分配的相關規定.286 五、董事會關于股東回報事宜的專項研究論證情況及安排理由，以及公司上市后三年內現金分紅等利潤分配計劃、長期回報規劃.286 第十節第十節 其他重要事項其他重要事項.288 一、重大合同.288 二、對外擔保事項.291 三、可能對公司產生重大影響的訴訟或仲裁事項.291 第第十一十一節節 聲明聲明.

19、292 一、全體董事、監事、高級管理人員聲明.292 二、發行人控股股東、實際控制人聲明.295 三、保薦人（主承銷商）聲明（一）.296 三、保薦人（主承銷商）聲明（二）.297 四、發行人律師聲明.298 五、審計機構聲明.299 六、資產評估機構聲明.300 七、驗資機構聲明.301 八、驗資復核機構聲明.302 第十二節第十二節 附件附件.303 一、備查文件.303 二、查閱時間.303 三、查閱地點.304 四、落實投資者關系管理相關規定的安排、股利分配決策程序、股東投票機制建立情況.304 五、本次發行相關各方的重要承諾.308 六、募集資金具體運用情況.332 浙江華遠汽車科技

20、股份有限公司 招股說明書 1-1-10 第一節第一節 釋義釋義 在本招股說明書中，除非文義另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：普通術語 發行人、公司、本公司、股份公司、浙江華遠 指 浙江華遠汽車科技股份有限公司 華遠有限 指 浙江華遠汽車零部件有限公司，即發行人前身，曾用名為“溫州市亞特閥門管件有限公司”浙江華悅 指 浙江華悅汽車零部件股份有限公司 廣東華悅 指 廣東華悅汽車零部件有限公司 溫州華遠 指 溫州華遠控股有限公司，現已更名為“溫州長江汽車科技有限公司”浙江華甌 指 浙江華甌汽車零部件有限公司 浙江塑度 指 浙江塑度汽車零部件有限公司 新加坡華遠新加坡華遠 指指 華遠汽車科技股份（

21、新加坡）有限責任公司，英文華遠汽車科技股份（新加坡）有限責任公司，英文名為“名為“HUAYARE TECHNOLOGY(SINGAPORE)PTE.HUAYARE TECHNOLOGY(SINGAPORE)PTE.LTD.LTD.”華夏人壽 指 華夏人壽保險股份有限公司 溫州晨曦 指 溫州晨曦投資管理合伙企業（有限合伙）麥特邏輯 指 麥特邏輯動力（香港）有限公司，英文名為“Metalogic Motivation（Hong Kong）Limited”臺州譜潤 指 臺州譜潤股權投資合伙企業（有限合伙）上海譜潤 指 上海譜潤股權投資管理有限公司 溫州天璇 指 溫州天璇企業管理合伙企業（有限合伙）溫

22、州天權 指 溫州天權企業管理合伙企業（有限合伙）溫州天璣 指 溫州天璣企業管理合伙企業（有限合伙）大成怡和 指 溫州大成怡和投資管理合伙企業（有限合伙）亞特閥門 指 溫州市亞特閥門管件有限公司 溫州優涂 指 溫州優涂防松科技有限公司 華躍塑膠 指 溫州華躍塑膠制品有限公司 溫州九創 指 溫州九創機車零部件有限公司 重慶遠鼎 指 重慶遠鼎文化傳播有限公司 溫州華屹 指 溫州華屹緊固件有限公司 溫州華瀚 指 溫州華瀚汽車緊固件有限公司 安道拓集團 指 Adient plc，美股上市公司 李爾集團 指 Lear Corporation，美股上市公司 公司章程 指 浙江華遠汽車科技股份有限公司章程 浙

23、江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-11 股東大會 指 浙江華遠汽車科技股份有限公司股東大會 董事會 指 浙江華遠汽車科技股份有限公司董事會 監事會 指 浙江華遠汽車科技股份有限公司監事會 本次發行 指 公司首次公開發行人民幣普通股（A 股）的行為 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 深交所 指 深圳證券交易所 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 保薦機構、保薦人、主承銷商、海通證券 指 海通證券股份有限公司 發行人會計師、申報會計師、審計機構、中匯、中匯會計師 指 中匯會計師事務所（特殊普通合伙）發行人律師、競天公誠、競天公誠律師 指 北京市競

24、天公誠律師事務所 資產評估機構 指 北京國融興華資產評估有限責任公司 報告期內、報告期 指 2021 年、2022 年、2023 年、2022024 4 年年 1 1-6 6 月月 報告期各期末 指 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023年 12 月 31 日、2022024 4 年年 6 6 月月 3030 日日 元（萬元）指 人民幣元（人民幣萬元）專業術語 整車廠商 指 汽車整車或整機制造企業的行業通稱 一級供應商、二級供應商 指 供應商按照與整車廠商之間的供應聯系分為一級供應商、二級供應商、三級供應商等多層級關系，一級供應商直接為整車廠商供應產品，雙

25、方之間形成長期、穩定的合作關系；二級供應商通過一級供應商向整車廠商供應產品，依此類推 標準緊固件 指 結構、尺寸、畫法、標記等各個方面已經完全標準化，并由專業廠生產的常用的零（部）件，如螺紋件、鍵、銷、滾動軸承等等。廣義包括標準化的緊固件、連結件、傳動件、密封件、液壓元件、氣動元件、軸承、彈簧等機械零件，狹義僅包括標準化緊固件 異型緊固件 指 是指不完全參照或不參照已有標準等而需要特殊定制的緊固件，通常具有定制化、非通用等特點 冷鐓 指 一種利用金屬在外力作用下所產生的塑性變形，并借助于模具，使金屬體積作重新分布及轉移，從而形成所需要的零件或毛坯的加工方法 表面處理 指 在基體材料表面上人工形

26、成一層與基體的機械、物理和化學性能不同的表層的工藝方法，包括但不限于電鍍、磷化、達克羅等工藝 浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-12 本招股說明書引用的第三方數據或結論，均已注明資料來源，確保權威、客觀、獨立并符合時效性要求。所引用的第三方數據并非專門為本次發行準備，發行人并未為此支付費用或提供幫助。浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-13 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、一、重大事項提示重大事項提示 本公司特別提醒投資者注意，在作出投資決策之前認真閱讀本招股說明書正文內容，并特別關注

27、以下重要事項。（一）（一）特別風險提示特別風險提示 本公司特別提醒投資者注意，在投資決策前請認真閱讀招股說明書“第三節 風險因素”的全部內容，充分了解公司存在的主要風險。提醒投資者特別關注“風險因素”中的下列風險：1、業務成長性的風險、業務成長性的風險 報告期內，發行人營業收入分別為 45,400.85 萬元、49,123.19 萬元、55,331.29萬元和和 28,686.4528,686.45 萬元萬元，營收規模持續增長，20242024 年年 1 1-6 6 月較去年同期增長月較去年同期增長33.03%33.03%。目前，發行人最大的產品應用領域是汽車座椅，發行人報告期內在汽車座椅領域

28、的產品收入（含緊固件和鎖具）分別為 32,686.14 萬元、35,971.07 萬元、41,540.14萬元和和21,639.2221,639.22萬元萬元，占發行人各期主營業務收入的比例為74.40%、74.66%、76.59%和和 76.89%76.89%，是發行人收入的重要組成部分。發行人汽車座椅領域主要客戶包括李爾、安道拓、佛吉亞、麥格納、大世、諾博、豐田紡織等，已基本覆蓋國內汽車座椅行業主要供應商，汽車座椅行業集中度較高，上述主要客戶國內市場占有率合計達 75%以上，因此發行人汽車座椅領域新客戶開拓空間相對有限，發行人主要業績增長來源于已有客戶的持續深挖和新領域的持續開拓。若未來發

29、行人主要客戶的生產經營狀況發生重大不利變化，或市場競爭格局發生重大變化，或發行人未能維持競爭力，未能持續有效拓展市場獲取客戶新增定點，或因發行人的產品質量或技術水平等達不到客戶要求等原因導致在主要客浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-14 戶供應商體系中競爭地位發生變化，或發行人無法持續開拓新領域，發行人將面臨成長性風險，將會對發行人的經營業績產生不利影響。2、毛利率下滑的風險毛利率下滑的風險 報告期內，公司主營業務毛利率分別為 32.47%、30.66%、32.12%和和 33.44%33.44%（已剔除與銷售相關運輸費用的影響），毛利率整體較為穩定。隨著未來行業競爭加劇、技術

30、變革加快，客戶要求提升等因素的影響，如公司不能適應市場變化，不能及時推出滿足市場及客戶需求、具備競爭力的新產品，或受市場需求下降的影響，新增產能未得到充分利用，單位產品分攤的固定生產成本增加，或下游客戶要求的產品價格年降幅度加大且超過公司的預期水平，公司將面臨產品毛利率下滑的風險。3、原材料價格波動風險原材料價格波動風險 公司采購的主要原材料為線材，報告期內公司采購線材的金額占原材料采購總額的比重分別為 31.04%、27.29%、27.45%和和 25.50%25.50%。根據 Wind 的統計數據，報告期內各期期末相較期期初的普鋼線材指數變化分別為 9.32%、-11.06%、-4.11%

31、和和-8.83%8.83%，線材價格呈現先上漲后下降的波動變化。報告期各期直接材料成本占主營業務成本（剔除與銷售相關運輸費用的影響）的比例分別為 57.81%、54.84%、59.45%和和 56.29%56.29%，占比均高于 50%，未來如果線材價格出現大幅度上漲，而公司不能合理安排采購計劃、控制原材料成本或及時調整產品價格，會導致公司產品成本大幅上升和毛利率顯著下降，發行人將存在經營業績大幅下滑的風險。4、盈利能力下滑的風險盈利能力下滑的風險 報告期內，公司扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤分別為5,073.27 萬元、7,046.48 萬元、8,076.70 萬元和和 4,247

32、.904,247.90 萬元萬元；報告期內，公司剔除匯兌損益影響后的扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為 5,446.19 萬元、5,433.70 萬元、7,721.37 萬元和和 4,082.884,082.88 萬元萬元，整體呈現穩定增長。但若未來下游整車市場景氣度持續下行、主要客戶需求減少，發行人盈利能力也將面臨下滑的風險。浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-15 5、重要客戶合作變動風險、重要客戶合作變動風險 報告期內，公司向前五大客戶的銷售金額分別為 21,013.77 萬元、24,796.97萬元、28,180.96 萬元和和 13,663.0513,6

33、63.05 萬元萬元，占主營業務收入的比例分別為 47.83%、51.47%、51.96%和和 48.55%48.55%，客戶集中度較高。發行人報告期內前五大客戶共 7家，均是國內外知名或具有較高市場地位的大客戶，相關大客戶已成為發行人收入的重要支撐。發行人已與相關重要客戶建立長期穩定的合作關系，但未來若市場競爭格局發生重大變化，或未來競爭對手推出了更具有競爭力的產品導致發行人市場競爭能力下降，或發行人不能持續開發出符合客戶要求的產品，將可能導致重要客戶與發行人的合作出現不利變動，從而對發行人的持續經營及盈利能力產生不利影響。6、鎖具業務發展相關風險、鎖具業務發展相關風險 報告期內，發行人鎖具

34、產品收入占主營業務收入的比例分別為 37.67%、37.48%、39.98%和和 35.95%35.95%，為發行人主營業務收入的重要組成部分。針對鎖具產品，公司以定制化產品設計為核心，可依據客戶的不同需求，針對不同的產品環境提供相應的產品方案，并通過全供應鏈管理實現高附加值的產出。未來若客戶對鎖具產品的技術參數、功能特點等提出新的更高要求，或鎖具業務整體競爭加劇、技術變革加快，而公司不能及時開發出滿足相應要求的鎖具產品，則會導致發行人鎖具業務的市場競爭力下降，重要客戶與發行人的合作出現不利變動，進而對發行人的經營業績產生不利影響。7、“能耗雙控能耗雙控”導致的限電風險導致的限電風險 2021

35、 年 8 月 12 日，國家發改委印發了2021 年上半年各地區能耗雙控目標完成情況晴雨表（發改辦環資2021629 號），將多個?。▍^、市）列為能耗雙控的預警區域；2021 年 9 月 11 日，國家發改委發布了完善能源消費強度和總量雙控制度方案（發改環資20211310 號），對實行能源消費強度和總量雙控提出了具體要求。在此背景下，多地政府相繼出臺了限產、限電政策。發行人主要生產經營地位于浙江省和廣東省，分別屬于能耗雙控的二級和一級預警區域。2021 年 9 月，公司收到浙江溫州和廣東梅州當地有關部門的有序浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-16 用電通知，2022 年 8

36、月公司亦收到浙江溫州有關部門的有序用電通知，要求公司控制用電負荷。目前，公司已按要求暫停執行有序用電措施。但未來若相關限電政策繼續收緊，將導致公司的部分生產線運行時間減少，預計將對公司的經營業績產生一定的不利影響。除此之外若下游客戶因限電原因縮減訂單規模，或上游供應商因限電原因降低產量，公司有可能面臨訂單不足或原料不能及時供應的風險，預計對公司經營業績產生一定影響。8、汽車行業芯片短缺的風險汽車行業芯片短缺的風險 全球汽車芯片自 2021 年以來進入階段性供應短缺的狀態。作為汽車的重要零部件，汽車芯片的供應短缺已經導致全球眾多品牌整車廠面臨減產甚至停產危機。目前芯片短缺問題尚未得到徹底解決，若

37、芯片制造企業未能通過擴大產能或調整生產計劃等措施保障汽車行業芯片的供應，芯片短缺情況持續發生，公司有可能面臨因下游減產帶來的訂單取消或大幅減少的情形，從而對公司短期經營業績造成不利影響。9、市場占有率較低風險、市場占有率較低風險 公司主要產品的市場占有率均相對較低。根據測算，2023 年度公司緊固件銷量約 9.26 億件，在全國乘用車緊固件市場中占有率約為 0.71%；座椅鎖銷量1,168.48 萬件，在全國乘用車座椅鎖市場中占有率約為 7.45%。汽車零部件行業是充分競爭的行業，市場競爭激烈。公司整體市場占有率較低，面臨的市場競爭壓力較大。若公司不能在市場中提升公司影響力及產品競爭力，或因市

38、場環境變化導致競爭進一步加劇，導致公司不能有效保持及提高市場占有率，將會對公司長期經營和盈利能力產生不利影響。10、共同控制不穩定風險、共同控制不穩定風險 本次發行前，公司實際控制人姜肖斐、尤成武合計控制公司 68.46%的股份，并簽署了一致行動協議。若公司實際控制人在一致行動協議約定的期間內違約，或者一致行動協議到期后實際控制人不再續簽，或者未來公司上市后鎖定期屆滿股東減持、公司發行證券或重組等，公司的共同控制結構可能存在不穩定的風險。浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-17 11、行業波動風險、行業波動風險 2022 年四季度以來，下游汽車行業面臨一定程度的下滑壓力。未來若汽

39、車行業增速出現明顯放緩甚至持續下滑，作為其上游行業的汽車零部件行業的發展也會受到其負面影響，公司生產及銷售可能會因下游車型產銷量下滑而減少。長期來看，如果汽車行業產銷量持續下滑，整車廠商對汽車生產的投入會減少，從而對上游汽車零部件行業整體市場需求帶來不利影響，將導致公司的業務持續發展受到不利影響。1212、盈利預測風險、盈利預測風險 公司編制了公司編制了 20242024 年度盈利預測報告，中匯會計師事務所（特殊普通合年度盈利預測報告，中匯會計師事務所（特殊普通合伙）對此出具了盈利預測審核報告（中匯會鑒伙）對此出具了盈利預測審核報告（中匯會鑒2024995920249959 號）。號）。202

40、42024 年度，年度，公司預測實現營業收入公司預測實現營業收入 64,692.3664,692.36 萬元，預計較上年度增長萬元，預計較上年度增長 16.92%16.92%；公司預測；公司預測實現歸屬于母公司股東的凈利潤實現歸屬于母公司股東的凈利潤 9,551.699,551.69 萬元，預計較上年度增長萬元，預計較上年度增長 15.58%15.58%；公；公司預測實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤司預測實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤 9,583.849,583.84 萬元，預萬元，預計較上年度增長計較上年度增長 18.66%18.66%；公司預測實現剔除匯兌損益

41、影響后的扣除非經常性損；公司預測實現剔除匯兌損益影響后的扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤益后歸屬于母公司所有者的凈利潤 9,650.489,650.48 萬元，預計較上年度增長萬元，預計較上年度增長 24.98%24.98%。公司盈利預測報告是管理層在最佳估計假設基礎上編制的，但所依據的各種公司盈利預測報告是管理層在最佳估計假設基礎上編制的，但所依據的各種假設具有不確定性，公司假設具有不確定性，公司 20242024 年度實際經營成果可能與盈利預測存在差異，投年度實際經營成果可能與盈利預測存在差異，投資者進行投資決策時應謹慎使用。資者進行投資決策時應謹慎使用。（二）（二）本次發行相

42、關主體作出的重要承諾本次發行相關主體作出的重要承諾 發行人控股股東及實際控制人已承諾，若出現發行人上市當年及之后第二年、第三年較上市前一年扣除非經常性損益后歸母凈利潤下滑 50%以上等情形的，延長其屆時所持股份鎖定期限。發行人提示投資者認真閱讀發行人、發行人的股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員及本次發行的中介機構等作出的重要承諾以及未能履行承諾的約束措施，具體承諾事項詳見本招股說明書“第十二節 附件”之“五、本次發行相關各方的重要承諾”。（三）（三）本次發行前滾存利潤的分配安排本次發行前滾存利潤的分配安排 本次發行前公司形成的滾存未分配利潤，由公司本次發行完成后的新老股東依其所持股份比

43、例共同享有，具體內容詳見本招股說明書“第九節 投資者保護”浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-18 之“一、本次發行完成前滾存利潤的分配安排和已履行的決策程序”。公司提示投資者認真閱讀公司發行上市后的利潤分配政策、現金分紅的最低比例、上市后三年內利潤分配計劃和長期回報規劃，具體事項參見本招股說明書“第九節 投資者保護”。二二、發行人及本次發行的中介機構基本情況、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況 發行人名稱 浙江華遠汽車科技股份有限公司 有限公司成立日期 2002 年 1 月 16 日 注冊資本 361,500,000 元人民幣 股份公司成立日期 2020 年

44、 11 月 24 日 控股股東 溫州晨曦 法定代表人 姜肖斐 注冊地址 浙江省溫州市溫州灣新區星海街道金海二道 636 號 主要生產經營地址 浙江省溫州市溫州灣新區星海街道金海二道636 號 行業分類 汽車制造業（C36）實際控制人 姜肖斐、尤成武（二）本次發行的有關中介機構 保薦人 海通證券股份有限公司 主承銷商 海通證券股份有限公司 發行人律師 北京市競天公誠律師 事務所 審計機構 中匯會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構 北京國融興華資產評估有限責任公司 發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間存在的直接或間接的股權關系或其他利益關系 無

45、（三）本次發行其他有關機構 股票登記 機構 中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 收款銀行【】其他與本次發行有關的機構 無 三三、本次發行概況、本次發行概況（一）本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數 不超過 90,375,000 股 占發行后總股本比例 不低于 10%其中：發行新股數量 不超過 90,375,000 股 占發行后總股本比例 不低于 10%股東公開發售股份數量 不適用 占發行后總股本比例 不適用 浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-19 發行后總股本 不超過 451,875,000 股 每股發行價格 人民幣【

46、】元/股 發行市盈率【】倍（每股發行價格/發行后每股收益）發行前每股凈資產【】元/股 發行前每股收益【】元/股 發行后每股凈資產【】元/股 發行后每股收益【】元/股 發行市凈率【】倍（按本次發行價格/發行后每股凈資產計算）預測凈利潤（如有）不適用 發行方式 采用網下向詢價對象詢價配售與網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式，或中國證監會、深圳證券交易所等監管部門認可的其他發行方式。發行對象 符合資格的詢價對象和在深圳證券交易所人民幣普通股（A 股）證券賬戶上開通創業板股票交易權限的符合資格的自然人、法人、證券投資基金及符合法律法規規定的其他投資者（法律法規及發行人必須遵守的其他監管要求所禁止

47、購買者除外），中國證監會或深圳證券交易所另有規定的，按照其規定處理。承銷方式 余額包銷 募集資金總額【】萬元 募集資金凈額【】萬元 募集資金投資項目 年產 28500 噸汽車特異型高強度緊固件項目 發行費用概算【】高級管理人員、員工擬參與戰略配售情況（如有）若公司決定實施高管及員工戰略配售，則在本次公開發行股票注冊后、發行前，履行內部程序審議該事項的具體方案，并依法進行披露。保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況（如有）保薦機構不安排相關子公司參與本次發行戰略配售。擬公開發售股份股東名稱、持股數量及擬公開發售股份數量、發行費用的分攤原則（如有）發行人無擬公開發售股份的股東，本次發行的相關費用全部由

48、發行人承擔（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-20 四、四、發行人的主營業務經營情況發行人的主營業務經營情況（一）公司主營業務和產品（一）公司主營業務和產品 公司是一家專注于定制化汽車系統連接件研發、生產及銷售的高新技術企業，是浙江省經濟和信息化廳評定的浙江省“專精特新”中小企業。公司已通過工業公司已通過工業和信息化部的國家級專精特新“小巨人”企業認定審核，并于和信息化部的國

49、家級專精特新“小巨人”企業認定審核，并于 20242024 年年 9 9 月月 2 2 日日公示。公示。公司的主要產品為異型緊固件和座椅鎖，廣泛應用于汽車車身底盤及動力系統、汽車安全系統、汽車智能電子系統、汽車內外飾系統等，具體包括，具體包括汽車汽車座座椅、汽車傳感器、椅、汽車傳感器、新能源動力電池包新能源動力電池包等部位等部位。報告期內公司主要產品所需原材料主要包括線材和鎖具蓋板等，公司重要供應商包括浙江格威特實業有限公司（曾用名為“溫州偉林金屬制品有限公司”）、昇達汽車零部件（包括溫州昇達汽車零部件有限公司和蕪湖市昇達汽車零部件有限公司）、浙江圣邦鋼業有限公司、溫州大通金屬制品有限公司、上

50、海硅瑞恒汽車部件有限公司、浙江遂昌精德工貿有限公司、浙江創紀機械科技有限公司、溫州榮安汽車部件有限公司、浙江鈺潤金屬材料有限公司和湖北中航精機科技有限和湖北中航精機科技有限公司公司等。經過多年的研發投入和持續積累，公司已與下游主要汽車整車廠商及汽車零部件企業建立了合作關系，深入參與了汽車零部件供應鏈。緊固件業務方面，公司是大眾中國、廣汽本田、長安馬自達、長城汽車等汽車整車廠商的一級供應商，并與李爾、麥格納、安道拓、佛吉亞、延鋒等全球主要的汽車零部件企業建立了合作關系，是國內重要的汽車異型緊固件供應商之一。鎖具業務方面，公司是國內少數專注于汽車座椅鎖的公司之一，通過李爾、安道拓、佛吉亞等一級供應

51、商向林肯、凱迪拉克、廣汽本田、上汽通用、長安福特、東風日產、長安馬自達等汽車品牌供應產品，并通過了北美福特的全球技術認證，具有較強的技術與研發實力，受到了主流客戶的認可。此外，公司將自身在研發、生產方面的優勢延伸應用至新能源汽車及汽車智能電子領域。公司作為二級供應商，通過一級供應商安道拓、佛吉亞等進入了蔚來汽車、小鵬汽車、廣汽埃安、比亞迪、理想汽車等國內主要新能源汽車廠商的供應商體系，產品應用于蔚來 ES6、蔚來 ES8、蔚來 ET7、廣汽 AION S、廣汽浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-21 AION V、廣汽 AION Y、比亞迪王朝系列及海洋系列、理想 ONE、理想

52、L7 等車型。此外，公司與全球汽車電子巨頭森薩塔開展合作，為其傳感器供應定制化螺栓等產品，拓展了產品在汽車智能電子領域的應用。（二）公司主要經營模式（二）公司主要經營模式 公司的經營模式主要包括采購模式、生產模式和銷售模式。采購方面，公司根據訂單需求及備貨需求制定采購計劃，經審批后，采購部根據公司采購計劃及供應商資質等情況，采取詢價、比價、議價等方式確定供應商，簽訂采購合同下達采購訂單，采購完成后執行檢測、入庫、付款等工作。生產方面，公司采用“訂單生產+安全庫存”的生產模式。公司首先接收客戶發來的需求預測信息，根據客戶的預測信息及客戶歷史交付數據制定生產計劃、組織生產，形成一定的產成品庫存。在

53、客戶發來正式訂單后，公司會先根據訂單情況使用產成品庫存進行交付，與此同時再根據訂單數量制定生產計劃、組織生產，完成交付。銷售方面，由于公司下游客戶對供應商有著嚴格的資質認證和質量管理體系要求，且多為國內外知名企業，所以公司主要采取直接面對下游客戶的直銷模式，直接將生產完成的產品銷售給下游客戶。公司作為二級供應商向行業知名的一級供應商提供產品，也作為一級供應商向整車廠商提供產品。公司經營模式的具體情況詳見本招股說明書“第五節 業務與技術”之“一、公司的主營業務及主要產品”之“（四）公司主營業務的經營模式”。（三）公司的競爭地位情況（三）公司的競爭地位情況 公司是一家專注于定制化汽車系統連接件研發

54、、生產及銷售的高新技術企業，業務主要分為緊固件業務和鎖具業務，其中異型緊固件和座椅鎖是公司的主要產品。緊固件業務方面，經過多年的研發投入和持續積累，公司已與下游主要汽車整車廠商及汽車零部件企業建立了合作關系，深入參與了汽車零部件供應鏈，是國內重要的汽車異型緊固件供應商之一。公司的整車廠商客戶包括大眾中國、廣汽本田、長安馬自達、長城汽車等主流廠商。汽車零部件企業客戶方面，全球排名前二十的汽車零部件配套供應商中，包括麥格納、佛吉亞、李爾、安道拓、延鋒等在內均為公司客戶。鎖具業務方面，公司的鎖具產品主要為座椅鎖，另有鎖浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-22 栓等其他鎖具產品，其產品直

55、接或間接的廣泛供應給多家汽車整車廠商。經過多年發展，公司與李爾、安道拓、佛吉亞等汽車零部件巨頭建立了合作關系，鎖具產品廣泛應用于福特、馬自達、廣汽本田、東風本田、長城、長安、吉利、比亞迪、廣汽傳祺、廣汽埃安、紅旗、奇瑞、小鵬汽車等汽車品牌，具有較高的行業認可度。中國乘用車市場信息聯席會發布的“2022 年 SUV 汽車銷量排行榜”中，排名前十的 SUV 中 6 款使用了公司的座椅鎖產品，公司產品在主流 SUV 車型中具有較高的滲透率。公司競爭地位的具體情況詳見本招股說明書“第五節 業務與技術”之“二、公司所處行業的基本情況”之“（五）公司在行業中的競爭地位”。五、發行人符合創業板定位情況五、發

56、行人符合創業板定位情況 深交所于深交所于 20242024 年年 4 4 月月 3030 日發布關于發布日發布關于發布 的通知的通知（深證上深證上20243442024344 號，號，以下簡稱“通知”以下簡稱“通知”），對深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦，對深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定（暫行規定（20222022 年修訂）進行了修訂，深圳證券交易所創業板企業發行上市年修訂）進行了修訂，深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定（申報及推薦暫行規定（20242024 年修訂）自發布之日起施行。年修訂）自發布之日起施行。根據通知，“申請首次公開發行股票并在創

57、業板上市的企業，在本通知根據通知，“申請首次公開發行股票并在創業板上市的企業，在本通知發布之前尚未通過本所上市審核委員會審議的，適用修訂后的規則；已經通過本發布之前尚未通過本所上市審核委員會審議的，適用修訂后的規則；已經通過本所上市審核委員會審議的，適用修訂前的規則?！彼鲜袑徍宋瘑T會審議的，適用修訂前的規則?！卑l行人本次發行上市已于發行人本次發行上市已于 20232023 年年 3 3 月月 2727 日經深交所創業板上市委員會日經深交所創業板上市委員會20232023 年第年第 1515 次審議會議審議通過，發行人本次發行上市仍適用深圳證券交易次審議會議審議通過，發行人本次發行上市仍適用深

58、圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定（所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定（20222022 年修訂）。年修訂）。（一）發行人符合創業板行業領域要求（一）發行人符合創業板行業領域要求 根據 深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定（2022 年修訂）第五條相關規定：屬于上市公司行業分類相關規定中下列行業的企業，原則上不支持其申報在創業板發行上市，但與互聯網、大數據、云計算、自動化、人工智能、新能源等新技術、新產業、新業態、新模式深度融合的創新創業企業除外：（一）農林牧漁業；（二）采礦業；（三）酒、飲料和精制茶制造業；（四）紡織業；（五）浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股

59、說明書 1-1-23 黑色金屬冶煉和壓延加工業；（六）電力、熱力、燃氣及水生產和供應業；（七）建筑業；（八）交通運輸、倉儲和郵政業；（九）住宿和餐飲業；（十）金融業；（十一）房地產業；（十二）居民服務、修理和其他服務業。禁止產能過剩行業、產業結構調整指導目錄中的淘汰類行業，以及從事學前教育、學科類培訓、類金融業務的企業在創業板發行上市。根據國家統計局發布的國民經濟行業分類標準（GB/T4754-2017），公司所屬行業為“C36汽車制造業”大類中的“C3670汽車零部件及配件制造業”。綜上，公司不屬于深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定（2022 年修訂）不支持及禁止的相關行業，

60、符合創業板行業領域要求。（二）發行人符合創業板定位相關指標及其依據（二）發行人符合創業板定位相關指標及其依據 根據 深圳證券交易所創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定（2022 年修訂）第三條相關規定：本所支持和鼓勵符合下列標準之一的成長型創新創業企業申報在創業板發行上市：（一）最近三年研發投入復合增長率不低于 15%，最近一年研發投入金額不低于 1000 萬元，且最近三年營業收入復合增長率不低于 20%；（二）最近三年累計研發投入金額不低于 5000 萬元，且最近三年營業收入復合增長率不低于 20%；（三）屬于制造業優化升級、現代服務業或者數字經濟等現代產業體系領域，且最近三年營業收入復合增

61、長率不低于 30%。最近一年營業收入金額達到 3 億元的企業，或者按照關于開展創新企業境內發行股票或存托憑證試點的若干意見 等相關規則申報創業板的已境外上市紅籌企業，不適用前款規定的營業收入復合增長率要求。最近三年（2021 年至 2023 年），公司研發投入累計為 7,283.81 萬元，超過5,000.00 萬元，且最近一年（2023 年）營業收入為 55,331.29 萬元，超過 3 億元，可不適用營業收入復合增長率相關要求，符合創業板定位相關指標要求。浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-24 公司符合創業板定位等情況詳見本招股說明書“第五節 業務與技術”之“二、公司所處行

62、業的基本情況”之“（四）創業板定位情況”。六、六、發行人報告期的主要財務數據和財務指標發行人報告期的主要財務數據和財務指標 根據中匯會計師事務所（特殊普通合伙）出具的“中匯會審中匯會審202420241011910119 號號”審計報告，發行人報告期的主要財務數據和財務指標如下：項目項目 2022024 4.6.30/.6.30/2022024 4 年年 1 1-6 6 月月 2023.12.31/2023 年度年度 2022.12.31/2022 年度年度 2021.12.31/2021 年度年度 資產總額（萬元）113,715.79113,715.79 114,959.60 99,159.

63、37 83,132.04 歸屬于母公司所有者權益（萬元）79,245.6579,245.65 74,971.37 66,497.09 58,620.50 資產負債率（母公司）29.02%29.02%33.20%31.45%26.08%營業收入（萬元）28,686.4528,686.45 55,331.29 49,123.19 45,400.85 凈利潤（萬元）4,163.834,163.83 8,263.84 7,681.97 20,009.66 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）4,163.834,163.83 8,263.84 7,681.97 20,009.66 扣除非經常性損益后歸屬于

64、母公司所有者的凈利潤（萬元）4,247.904,247.90 8,076.70 7,046.48 5,073.27 匯兌損失1（收益以“-”號填列）（萬元）-194.14194.14 -418.03-1,897.39 438.73 剔除匯兌損益影響后的扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）4,082.884,082.88 7,721.37 5,433.70 5,446.19 基本每股收益（元/股）0.120.12 0.23 0.21 0.55 稀釋每股收益（元/股）0.120.12 0.23 0.21 0.55 加權平均凈資產收益率 5.40%5.40%11.67%12.27%2

65、9.22%經營活動產生的現金流量凈額（萬元）4,862.084,862.08 9,895.09 6,815.35 6,417.63 現金分紅（萬元）-18,800.00 研發投入占營業收入的比例 4.68%4.68%4.51%5.05%5.07%注 1：匯兌損益主要來源于麥特邏輯以美元入股的增資款以及境外銷售取得的外幣貨款按資產負債表日即期匯率折算產生的匯兌損益。浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-25 七、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況、盈利預測信息七、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況、盈利預測信息 （一）（一）2022024 4 年年 1 1-9 9 月

66、主要財務信息和經營狀況月主要財務信息和經營狀況 公司最近一期審計報告的審計截止日為 20242024 年年 6 6 月月 3030 日。日。中匯會計師事務所（特殊普通合伙）對公司 20242024 年年 9 9 月月 3030 日的資產負債表，日的資產負債表，20242024 年年 1 1-9 9 月月的利潤表、現金流量表以及相關財務報表附注進行了審閱，并出具了審閱報告（中匯會閱（中匯會閱202410165202410165 號）。號）。截至 20242024 年年 9 9 月月 3030 日日公司主要財務指標及變動比例如下：單位：萬元 項目項目 20242024 年年 9 9 月月 3030

67、 日日 （已審閱）（已審閱）2023 年年 12 月月 31 日日（已審計）（已審計）變動比例變動比例 資產總額 116,107.34116,107.34 114,959.60 1.00%1.00%負債總額 34,862.2134,862.21 39,988.24-12.82%12.82%所有者權益 81,245.1481,245.14 74,971.37 8.37%8.37%項目項目 20242024 年年 1 1-9 9 月月 （已審閱）（已審閱）20232023 年年 1 1-9 9 月月 （未審計）（未審計）同比同比變動比例變動比例 營業收入 45,594.8045,594.80 37

68、,771.5237,771.52 20.71%20.71%歸屬于母公司所有者的凈利潤 6,106.086,106.08 5,869.895,869.89 4.02%4.02%扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤 6,189.236,189.23 5,728.785,728.78 8.04%8.04%剔除匯兌損益影響后的扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤 6,460.646,460.64 5,065.255,065.25 27.55%27.55%截至 20242024 年年 9 9 月月 3030 日，日，公司資產總額為 116,107.34116,107.34 萬元，萬元，較

69、上年末增長增長1.00%1.00%；負債總額為 34,862.2134,862.21 萬元萬元，較上年末下降 12.8212.82%；所有者權益為81,245.1481,245.14 萬元萬元，較上年末增長 8.378.37%。2022024 4 年年 1 1-9 9 月，公司營業收入為月，公司營業收入為 45,594.8045,594.80 萬元，較上年萬元，較上年同期增長同期增長 20.71%20.71%，公司扣非歸母凈利潤公司扣非歸母凈利潤為為 6,189.236,189.23 萬元，萬元，較上年同期增長較上年同期增長 8.04%8.04%，剔除匯兌損益剔除匯兌損益影響后的扣非歸母凈利潤

70、為影響后的扣非歸母凈利潤為 6,460.646,460.64 萬元，較上年同期增長萬元，較上年同期增長 27.55%27.55%，主要原因，主要原因系本期諸多新項目順利投產和放量，如森薩塔鋁合金材料件、比亞迪二級配套件系本期諸多新項目順利投產和放量，如森薩塔鋁合金材料件、比亞迪二級配套件項目等。相對營業收入與項目等。相對營業收入與剔除匯兌損益影響后的扣非歸母凈利潤剔除匯兌損益影響后的扣非歸母凈利潤的增長幅度，公的增長幅度，公司扣非歸母凈利潤的增長幅度較少，主要是受到司扣非歸母凈利潤的增長幅度較少，主要是受到 20242024 年年 7 7 月以來美元匯率的劇月以來美元匯率的劇浙江華遠汽車科技股

71、份有限公司 招股說明書 1-1-26 烈波動、人民幣大幅升值的影響。烈波動、人民幣大幅升值的影響。20242024 年年 1 1-9 9 月公司產生月公司產生 319.30319.30 萬元匯兌損萬元匯兌損失，失，20232023 年同期產生年同期產生 780.62780.62 萬元匯兌收益，造成公司萬元匯兌收益，造成公司扣非歸母凈利潤扣非歸母凈利潤的增長幅的增長幅度較低。度較低。財務報告審計截止日后至本招股說明書簽署日，公司經營狀況良好，經營模式未發生重大變化，公司主要原材料的采購規模及采購價格、收入規模及銷售價格未發生重大變化，公司客戶和供應商的構成未發生重大變化，整體經營環境未發生重大不

72、利變化。（二）（二）20242024 年度盈利預測情況年度盈利預測情況 公司結合公司結合 20242024 年年 7 7-1212 月的銷售計劃、目前已經獲取的訂單及生產預測數、月的銷售計劃、目前已經獲取的訂單及生產預測數、預期獲取的訂單等其他有關資料預期獲取的訂單等其他有關資料，對，對 20242024 年業績進行了預計并編制了盈利預年業績進行了預計并編制了盈利預測報告，并由中匯會計師事務所（特殊普通合伙）出具了 盈利預測審核報告測報告，并由中匯會計師事務所（特殊普通合伙）出具了 盈利預測審核報告（中匯會鑒（中匯會鑒2022024 4 99599959 號）號）。公司對。公司對 202420

73、24 年度盈利預測情況如下：年度盈利預測情況如下：單位：萬元單位：萬元 項目項目 20242024 年度年度 盈利預測數盈利預測數 20232023 年度年度 已審計實現數已審計實現數 預測同比變動預測同比變動 營業收入營業收入 64,692.3664,692.36 55,331.2955,331.29 16.92%16.92%歸屬于母公司股東的凈利潤歸屬于母公司股東的凈利潤 9,551.699,551.69 8,263.848,263.84 15.58%15.58%扣除非經常性損益后歸屬于母扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤公司股東的凈利潤 9,583.849,583.84 8,07

74、6.708,076.70 18.66%18.66%剔除匯兌損益影響后的扣除非剔除匯兌損益影響后的扣除非經常性損益后歸屬于母公司所經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤有者的凈利潤 9,650.489,650.48 7,721.377,721.37 24.98%24.98%20242024 年度，公司預測實現營業收入年度，公司預測實現營業收入 64,692.3664,692.36 萬元，預計較上年度增長萬元，預計較上年度增長16.92%16.92%；公司預測實現歸屬于母公司股東的凈利潤；公司預測實現歸屬于母公司股東的凈利潤 9,551.699,551.69 萬元，預計較上年萬元，預計較上年度增長

75、度增長 15.58%15.58%；公司預測實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤；公司預測實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤9,583.849,583.84 萬元，預計較上年度增長萬元，預計較上年度增長 18.66%18.66%；公司預測實現剔除匯兌損益影響后；公司預測實現剔除匯兌損益影響后的扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤的扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤 9,650.489,650.48 萬元，預計較上萬元，預計較上年度增長年度增長 24.98%24.98%。公司經營情況良好，具體情況詳見本招股說明書“第六節。公司經營情況良好，具體情況詳見本招股

76、說明書“第六節 財財務會計信息與管理層分析”之“十四、盈利預測報告”。務會計信息與管理層分析”之“十四、盈利預測報告”。盡管公司盡管公司 20242024 年盈利預測報告的編制遵循了謹慎性原則，但是由于盈利預年盈利預測報告的編制遵循了謹慎性原則，但是由于盈利預測所依據的各種假設具有一定不確定性，公司測所依據的各種假設具有一定不確定性，公司 20242024 年的實際經營成果可能與盈年的實際經營成果可能與盈利預測存在一定差異。利預測存在一定差異。浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-27 公司提請投資者注意，公司盈利預測報告是管理層在最佳估計假設基礎上編公司提請投資者注意，公司盈利預

77、測報告是管理層在最佳估計假設基礎上編制的，但所依據的各種假設具有不確定性，投資者進行投資決策時應謹慎使用。制的，但所依據的各種假設具有不確定性，投資者進行投資決策時應謹慎使用。公司提示投資者關注已披露的盈利預測信息，閱讀盈利預測報告及審核報告全公司提示投資者關注已披露的盈利預測信息，閱讀盈利預測報告及審核報告全文。文。八八、發行人選擇的具體上市標準、發行人選擇的具體上市標準 深交所于深交所于 20242024 年年 4 4 月月 3030 日發布關于發布深圳證券交易所創業板股票日發布關于發布深圳證券交易所創業板股票上市規則（上市規則（20242024 年修訂）的通知（深證上年修訂）的通知（深證

78、上20243402024340 號，以下簡稱“通號，以下簡稱“通知”），對深圳證券交易所創業板股票上市規則（知”），對深圳證券交易所創業板股票上市規則（20232023 年年 8 8 月修訂）進行月修訂）進行了修訂，深圳證券交易所創業板股票上市規則（了修訂，深圳證券交易所創業板股票上市規則（20242024 年修訂）（以下簡稱新年修訂）（以下簡稱新規則）自發布之日起施行。規則）自發布之日起施行。根據通知，“一、新規則第根據通知，“一、新規則第 2.1.22.1.2 條規定的上市條件，自新規則發布之條規定的上市條件，自新規則發布之日起施行。尚未通過本所上市審核委員會審議的擬上市公司，適用新規則第

79、日起施行。尚未通過本所上市審核委員會審議的擬上市公司，適用新規則第2.1.22.1.2 條規定的上市條件；已經通過本所上市審核委員會審議的擬上市公司，適條規定的上市條件；已經通過本所上市審核委員會審議的擬上市公司，適用原規則第用原規則第 2.1.22.1.2 條規定的上市條件?！睏l規定的上市條件?！卑l行人本次發行上市已于發行人本次發行上市已于 20232023 年年 3 3 月月 2727 日經深交所創業板上市委員會日經深交所創業板上市委員會20232023 年第年第 1515 次審議會議審議通過，發行人本次發行上市仍適用深圳證券交易次審議會議審議通過，發行人本次發行上市仍適用深圳證券交易所創

80、業板股票上市規則（所創業板股票上市規則（20232023 年年 8 8 月修訂）。月修訂）。公司根據自身情況，選擇適用深圳證券交易所創業板股票上市規則（深圳證券交易所創業板股票上市規則（20232023年年 8 8 月修訂）月修訂）規定的上市標準中的“2.1.2 發行人為境內企業且不存在表決權差異安排的，市值及財務指標應當至少符合下列標準中的一項：（一）最近兩年凈利潤均為正，且累計凈利潤不低于 5,000 萬元”。根據中匯會計師事務所（特殊普通合伙）出具的“中匯會審20242652 號”審計報告，2022 年、2023 年，公司實現歸屬于母公司股東的凈利潤（以扣除非經常性損益前后較低者為計算依

81、據）分別為 7,046.48 萬元、8,076.70 萬元，最近兩年連續盈利，累計凈利潤為 15,123.18 萬元。公司據此能夠滿足該項上市標準。浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-28 九九、發行人公司治理特殊安排等重要事項、發行人公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署之日，公司不存在公司治理特殊安排等重要事項。十十、募集資金用途、募集資金用途與未來發展規劃與未來發展規劃（一）募集資金用途（一）募集資金用途 2021 年 8 月 17 日，經公司 2021 年第三次臨時股東大會審議批準，公司擬首次公開發行人民幣普通股（A 股）不超過 9,037.50 萬股，不低于發

82、行后總股本的 10%，募集資金扣除發行費用后的凈額將全部用于主營業務相關的項目。具體情況如下：序號序號 項目項目 項目投資總額項目投資總額（萬元）（萬元）擬使用募集資金金擬使用募集資金金額（萬元）額（萬元）實施主體實施主體 1 年產 28500 噸汽車特異型高強度緊固件項目 31,442.80 30,000.00 浙江華遠 合計合計 31,442.80 30,000.00 -本次發行上市募集資金到位前，公司可根據項目的實際進度，以自籌資金支付項目所需款項。本次發行上市募集資金到位后，公司將嚴格按照有關制度使用募集資金，募集資金可用于置換前期投入募集資金投資項目的自籌資金以及支付項目剩余款項。若

83、本次發行實際募集資金低于募集資金項目投資額，不足部分公司將通過自籌資金解決；若本次發行實際募集資金超過募集資金項目投資額，超出部分將用于其他與主營業務相關的用途或經董事會、股東大會審議通過的其他投資項目。（二）未來發展規劃（二）未來發展規劃 公司以“給汽車提供安全、環保、經濟的零件”為使命，秉持“華創未來，遠見卓識”的企業精神，專注于汽車連接科技的進步，專注于定制化汽車系統連接件研發、生產及銷售，以發展成為世界一流的專業汽車零部件供應商為目標。公司始終秉承“以質量為根基，技術創新為動力，增強公司競爭力；以顧客為中心，誠信服務為基礎，提升顧客滿意度”的經營方針，不斷引進先進設備，改進工藝和提升技

84、術。公司立足內銷市場，積極開拓外銷市場，實行產品差異化戰略、區別化經營模式，專注于高性能、高精密、高附加值產品領域的技術研究及產品供給。浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-29 未來 5 年，公司將專注于汽車領域，聚焦高性能、高精密、高附加值連接件主業，不斷加大研發投入、加強技術創新、完善管理制度及運行機制，將更多高技術含量、高附加值、適應市場需求的產品推向市場。公司也將不斷增強國內外市場開拓能力和市場快速響應能力，進一步優化產品結構、提升公司品牌影響力及主營產品的市場占有率，不斷提高公司持續盈利能力，成為汽車精密連接件的領跑者。隨著本次募集資金投資項目逐步建成投產，預計公司未來

85、將實現年產緊固件28500 噸的能力，同時實現不銹鋼、鋁合金、銅合金等新材料精密連接件的大批量生產。針對新增產能及所開發的新產品，公司將借助多年積累的市場優勢和客戶基礎進一步開發國內外市場，提升公司在相關行業中的競爭優勢。十一、其他對發行人有重大影響的事項十一、其他對發行人有重大影響的事項 截至本招股說明書簽署日，不存在其他對發行人有重大影響的事項。浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-30 第第三三節節 風險因素風險因素 投資者在評價發行人本次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他資料外，應特別認真考慮下述各項風險因素。下述風險因素可能直接或間接對發行人生產經營狀況、財務狀況和持

86、續盈利能力產生重大不利影響。下述風險是根據重要性原則或可能影響投資者決策的程度排序，但該排序并不表示風險因素會依次發生。一、一、與與發行人相關的風險發行人相關的風險 （一）（一）業務成長性的風險業務成長性的風險 報告期內，發行人營業收入分別為 45,400.85 萬元、49,123.19 萬元、55,331.29萬元和和 28,686.4528,686.45 萬元萬元，營收規模持續增長，20242024 年年 1 1-6 6 月較去年同期增長月較去年同期增長33.03%33.03%。目前，發行人最大的產品應用領域是汽車座椅，發行人報告期內在汽車座椅領域的產品收入（含緊固件和鎖具）分別為 32,

87、686.14 萬元、35,971.07 萬元、41,540.14萬元和和21,639.2221,639.22萬元萬元，占發行人各期主營業務收入的比例為74.40%、74.66%、76.59%和和 76.89%76.89%，是發行人收入的重要組成部分。發行人汽車座椅領域主要客戶包括李爾、安道拓、佛吉亞、麥格納、大世、諾博、豐田紡織等，已基本覆蓋國內汽車座椅行業主要供應商，汽車座椅行業集中度較高，上述主要客戶國內市場占有率合計達 75%以上，因此發行人汽車座椅領域新客戶開拓空間相對有限，發行人主要業績增長來源于已有客戶的持續深挖和新領域的持續開拓。若未來發行人主要客戶的生產經營狀況發生重大不利變化

88、，或市場競爭格局發生重大變化，或發行人未能維持競爭力，未能持續有效拓展市場獲取客戶新增定點，或因發行人的產品質量或技術水平等達不到客戶要求等原因導致在主要客戶供應商體系中競爭地位發生變化，或發行人無法持續開拓新領域，發行人將面臨成長性風險，將會對發行人的經營業績產生不利影響。（二）（二）毛利率下滑的風險毛利率下滑的風險 報告期內，公司主營業務毛利率分別為 32.47%、30.66%、32.12%和和 33.44%33.44%（已剔除與銷售相關運輸費用的影響），毛利率整體較為穩定。隨著未來行業競浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-31 爭加劇、技術變革加快，客戶要求提升等因素的影響

89、，如公司不能適應市場變化，不能及時推出滿足市場及客戶需求、具備競爭力的新產品，或受市場需求下降的影響，新增產能未得到充分利用，單位產品分攤的固定生產成本增加，或下游客戶要求的產品價格年降幅度加大且超過公司的預期水平，公司將面臨產品毛利率下滑的風險。（三）（三）盈利能力下滑的風險盈利能力下滑的風險 報告期內，公司扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤分別為5,073.27 萬元、7,046.48 萬元、8,076.70 萬元和和 4,247.904,247.90 萬元萬元；報告期內，公司剔除匯兌損益影響后的扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為 5,446.19 萬元、5,433.

90、70 萬元、7,721.37 萬元和和 4,082.884,082.88 萬元萬元，整體呈現穩定增長。但若未來下游整車市場景氣度持續下行、主要客戶需求減少，發行人盈利能力也將面臨下滑的風險。（四）（四）重要客戶合作變動風險重要客戶合作變動風險 報告期內，公司向前五大客戶的銷售金額分別為 21,013.77 萬元、24,796.97萬元、28,180.96 萬元和和 13,663.0513,663.05 萬元萬元，占主營業務收入的比例分別為 47.83%、51.47%、51.96%和和 48.55%48.55%，客戶集中度較高。發行人報告期內前五大客戶共 7家，均是國內外知名或具有較高市場地位的

91、大客戶，相關大客戶已成為發行人收入的重要支撐。發行人已與相關重要客戶建立長期穩定的合作關系，但未來若市場競爭格局發生重大變化，或未來競爭對手推出了更具有競爭力的產品導致發行人市場競爭能力下降，或發行人不能持續開發出符合客戶要求的產品，將可能導致重要客戶與發行人的合作出現不利變動，從而對發行人的持續經營及盈利能力產生不利影響。（五五）鎖具業務發展相關風險）鎖具業務發展相關風險 報告期內，發行人鎖具產品收入占主營業務收入的比例分別為 37.67%、37.48%、39.98%和和 35.95%35.95%，為發行人主營業務收入的重要組成部分。針對鎖具產品，公司以定制化產品設計為核心，可依據客戶的不同

92、需求，針對不同的產品環境提供相應的產品方案，并通過全供應鏈管理實現高附加值的產浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-32 出。未來若客戶對鎖具產品的技術參數、功能特點等提出新的更高要求，或鎖具業務整體競爭加劇、技術變革加快，而公司不能及時開發出滿足相應要求的鎖具產品，則會導致發行人鎖具業務的市場競爭力下降，重要客戶與發行人的合作出現不利變動，進而對發行人的經營業績產生不利影響。（六六）市場占有率較低風險）市場占有率較低風險 公司主要產品的市場占有率均相對較低。根據測算，2023 年度公司緊固件銷量約 9.26 億件，在全國乘用車緊固件市場中占有率約為 0.71%；座椅鎖銷量1,16

93、8.48 萬件，在全國乘用車座椅鎖市場中占有率約為 7.45%。汽車零部件行業是充分競爭的行業，市場競爭激烈。公司整體市場占有率較低，面臨的市場競爭壓力較大。若公司不能在市場中提升公司影響力及產品競爭力，或因市場環境變化導致競爭進一步加劇，導致公司不能有效保持及提高市場占有率，將會對公司長期經營和盈利能力產生不利影響。（七七）共同控制不穩定風險）共同控制不穩定風險 本次發行前，公司實際控制人姜肖斐、尤成武合計控制公司 68.46%的股份，并簽署了一致行動協議。若公司實際控制人在一致行動協議約定的期間內違約，或者一致行動協議到期后實際控制人不再續簽，或者未來公司上市后鎖定期屆滿股東減持、公司發行

94、證券或重組等，公司的共同控制結構可能存在不穩定的風險。（八八）產品價格波動風險）產品價格波動風險 公司的產品主要為異型緊固件和座椅鎖，以非標定制產品為主，公司主要根據產品成本及銷量等因素與客戶協商確定產品價格。根據汽車零部件行業的定價特征，下游汽車整車廠在其產品生命周期中一般采取前高后低的定價策略，因此部分整車廠在進行零部件采購時，會根據其整車定價情況要求其供應商逐年適當下調供貨價格。一級供應商為了減輕自身成本壓力，進而要求公司適當下調供貨價格。未來如果公司不能做好產品生命周期管理和成本管控，新產品開發及量產的進度放緩，或者客戶要求年降的產品數量占比或降價幅度提高，公司將面臨產品平均售價下降的

95、風險，進而影響公司的盈利能力。浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-33（九九）市場拓展風險）市場拓展風險 由于安全性等特殊要求，公司所處汽車零部件市場在市場拓展方面有相對獨特的運行規則。汽車零部件企業一般需要通過下游客戶嚴格的資質認證和質量管理體系核查，經過質量、技術和成本等多方面的比較后才能正式確定項目開發合作關系。因此，未來公司如不能持續開拓新客戶，將會對公司的經營業績產生不利影響。（十十）向新能源汽車領域發展不及預期的風險）向新能源汽車領域發展不及預期的風險 近年來，在國家政策的大力支持下，我國新能源汽車產業迅速發展，新能源汽車產銷量整體呈現上升趨勢，但是現階段新能源汽車產

96、銷量在汽車整體市場中的占比仍然較低。根據中國汽車工業協會的數據，20242024 年年 1 1-6 6 月月我國新能源汽車產量占汽車總產量比重為 35.48%35.48%。目前，發行人應用于新能源汽車的產品占比相對較低，20242024 年年 1 1-6 6 月月發行人應用于新能源汽車的產品銷售收入為 9,388.119,388.11 萬元，占發行人主營業務收入的比重約 33.36%33.36%。未來，若新能源汽車行業的支持政策發生變化、終端市場需求發生波動，或者發行人不能持續開發出符合新能源汽車行業要求的相關產品，將導致發行人在新能源汽車領域的發展不及預期，從而對發行人的經營業績產生一定的不

97、利影響。（十一十一）質量控制風險）質量控制風險 汽車行業的質量和安全標準主要有汽車及零部件的技術規范、最低保修要求和召回制度等，近年來國家對汽車行業產品質量和安全的技術要求日趨嚴格，整車企業對其零部件供應商的品質及安全管理水平要求隨之進一步提高，如果出現零部件質量問題，整車廠將通過質量追溯機制向上游零部件供應商索賠。公司生產的汽車緊固件、鎖具等產品品種繁多、質量要求高，一旦因本公司質量問題導致客戶生產的產品應用在整車后被大規模召回，公司將面臨客戶的索賠風險，并對未來的持續合作產生不利影響。（十二十二）外協加工管理風險）外協加工管理風險 由于附加值較低、非核心工序或不具有規模效益等原因，公司會將

98、部分產品的部分生產工序委托滿足公司質量要求的供應商進行外協加工，主要包括緊固件浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-34 產品的表面處理工序、部分熱處理工序等。報告期內，發行人外協加工費分別為5,473.57 萬元、5,549.22 萬元、5,659.87 萬元和和 3,248.773,248.77 萬元萬元，占公司主營業務成本的比重分別為 18.45%、16.61%、15.37%和和 17.34%17.34%（已剔除與銷售相關運輸費用的影響）。公司已制定了完善的外協加工管理制度，對外協供應商的服務質量進行嚴格把控，但未來公司仍存在因外協供應商的選擇和管理不當而導致交貨延遲或者產品

99、質量問題等風險。（十三十三）安全生產風險）安全生產風險 公司的部分生產環節涉及大型機械作業，具備一定的危險性。雖然公司已嚴格執行國家法律、法規和規范性文件對安全生產的有關規定，制定了安全管理制度，并對生產人員具體操作流程實施嚴格管理，報告期內未發生重大安全事故。但公司仍存在因員工操作不當、安全監管不到位等原因造成安全事故，從而給公司的生產經營帶來損失的風險。（十四十四）競爭性供應商替代的風險）競爭性供應商替代的風險 發行人主要產品為定制化產品，具有非通用的特點，供應商轉換重新研發的成本較高，且汽車行業供應商認證周期較長，導致上游客戶的供應商切換難度較大。但在爭取定點產品的過程中，如發行人未能滿

100、足客戶對于定點產品相關需求，則下游客戶可能引入競爭性供應商，并在車型改款換代等階段將定點產品生產交由競爭性供應商，進而對發行人的經營業績產生一定的不利影響。（十五十五）新增定點產品數量拓展量不及預期風險）新增定點產品數量拓展量不及預期風險 報告期內，發行人收入增長的主要動力即為新增定點產品帶來的收入增長。由于汽車零部件市場具有競爭激烈的特點，發行人在獲取定點產品的過程中需要經過市場競爭性比選，獲得客戶的認可，方可最終獲得新增定點產品。這使得發行人在取得新增定點產品的過程中面臨較大的競爭壓力。未來若發行人不能持續在市場競爭中取得客戶的新增定點產品，將會導致新增定點產品數量下滑，面臨新增定點產品拓

101、展量不及預期的風險。浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-35（十六十六）新增定點產品銷售不及預期風險）新增定點產品銷售不及預期風險 報告期內，公司新增定點產品帶來的收入增長占主營業務收入增長的比例分別為 84.68%、149.46%、212.70%和和 71.07%71.07%，新增定點產品已成為發行人業務收入增長的主要動力。新增定點產品的銷售情況存在一定不確定性，其受到諸多不確定因素的影響，未來若發行人新增定點產品銷售不及預期，將會對發行人收入增長產生負面影響，從而對發行人的盈利能力產生不利影響。（十七十七）核心技術泄密風險）核心技術泄密風險 公司生產經營過程中積累并自主研發形

102、成的核心技術及創新能力是公司保持競爭優勢的關鍵。雖然公司制定了嚴格的保密制度，但仍不能排除在生產經營過程中相關技術、數據、保密信息泄露進而導致核心技術泄漏的可能。如果相關核心技術泄密并被競爭對手獲知和模仿，將可能給發行人市場競爭力帶來不利影響。（十八十八）實際控制人控制不當的風險）實際控制人控制不當的風險 截至本招股說明書簽署之日，公司實際控制人姜肖斐、尤成武合計控制公司68.46%的股份，且分別擔任公司的董事長、董事，能夠對公司的生產經營決策產生重大影響。未來，若公司的實際控制人濫用其控制權地位，或出現重大決策失誤，則會存在實際控制人利用其控制權損害公司利益、侵害其他股東利益的風險。（十九十

103、九）生產規模擴大帶來的管理風險）生產規模擴大帶來的管理風險 報告期內發行人業務發展迅速，隨著公司業務規模的擴張，公司的組織結構和經營管理趨于復雜化，對公司的管理水平提出更高的要求。面對規模擴大帶來的更高的管理要求，公司可能存在一定的管理失序風險。（二十二十）應收賬款壞賬風險）應收賬款壞賬風險 報告期各期末，公司應收賬款賬面價值分別為 18,335.45 萬元、22,102.06 萬元、26,245.70 萬元和和 24,277.8324,277.83 萬元萬元，占總資產的比例分別為 22.06%、22.29%、22.83%和和 21.35%21.35%，應收賬款占比相對較高。報告期各期末，應收

104、賬款壞賬準備金額分別為 1,124.67 萬元、1,360.15 萬元、1,583.68 萬元和和 1,505.681,505.68 萬元萬元。若未浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-36 來公司主要客戶發生經營困難或與公司合作關系出現不利狀況，可能導致回款周期增加甚至無法收回貨款的風險，進而對公司生產經營產生不利影響。（二十一二十一）存貨跌價風險）存貨跌價風險 報告期各期末，公司存貨賬面價值分別為 10,088.85 萬元、8,677.58 萬元、11,199.88 萬元和和 10,981.6510,981.65 萬元萬元，占總資產的比例分別為 12.14%、8.75%、9.7

105、4%和和 9.66%9.66%。如果原材料價格和市場環境發生變化，或者產品單價受價格年降、供求關系等因素的影響，公司將面臨存貨跌價增加從而影響經營業績的風險。（二十二二十二）稅收優惠政策變化風險）稅收優惠政策變化風險 公司與子公司浙江華悅均為高新技術企業，報告期內享受 15%的企業所得稅優惠政策。未來若國家高新技術企業稅收優惠政策發生變化，或公司與浙江華悅不再符合高新技術企業的認定條件，將不能再享受 15%的企業所得稅優惠政策，可能導致公司的盈利能力受到不利影響。（二十三二十三）匯率波動風險）匯率波動風險 報告期內，由于麥特邏輯以美元入股增資款，以及公司境外銷售取得外幣貨款原因，公司外幣資產持

106、有量較高，存在按資產負債表日即期匯率折算產生的匯兌損益。報告期各期，公司匯兌損失分別為 438.73 萬元、-1,897.39 萬元、-418.03萬元和和-194.14194.14 萬元萬元。若匯率出現不利波動則可能導致公司發生匯兌損失，進而對公司業績產生不利影響。（二十四二十四）新增產能無法及時消化的風險）新增產能無法及時消化的風險 本次募集資金投資項目實施后，如果受到宏觀經濟環境波動、產業政策變化、行業競爭格局變動等因素影響導致未來市場發生重大不利變化的，可能導致發行人新增產能無法及時有效消化的風險。（二十五二十五）新增固定資產折舊的風險）新增固定資產折舊的風險 本次募集資金項目投資完畢

107、后，發行人的固定資產將出現大幅增長，由于投資項目產生經濟效益需要一定的時間，因此在項目建成投產后的初期階段，新增固定資產折舊將可能對發行人的經營業績產生較大的影響。此外，若未來市場發浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-37 生重大變化或者發行人銷售遠低于預期，則發行人存在因折舊大量增加而導致凈利潤下滑的風險。（二十六二十六）社會保險和住房公積金補繳風險）社會保險和住房公積金補繳風險 報告期內，發行人存在未為部分員工繳納社會保險及住房公積金的情形。經測算，未繳納金額分別為 18.36 萬元、2.71 萬元、1.68 萬元和和 1.051.05 萬元萬元。未來若主管部門要求公司補繳社

108、會保險和住房公積金，將對公司經營業績產生一定的不利影響。（二十七二十七）技術創新風險）技術創新風險 公司主要從事定制化汽車系統連接件的研發、生產和銷售，產品廣泛應用于汽車車身底盤及動力系統、汽車安全系統、汽車智能電子系統、汽車內外飾系統等，具體包括，具體包括汽車汽車座椅、汽車傳感器、座椅、汽車傳感器、新能源動力電池包新能源動力電池包等部位等部位，一旦出現質量問題或將引起汽車發生故障甚至發生安全事故，因此對于公司產品的技術要求較高。公司為滿足市場不斷提升的技術標準要求，持續加大研發投入改進生產工藝。但如果公司的技術創新、新品研發等的效果不及預期，將會影響公司的市場競爭力。（二十八二十八）技術升級

109、迭代風險）技術升級迭代風險 近年來汽車產品更新換代的速度不斷加快，對于汽車產業鏈的技術要求不斷提升。上游零部件廠商必須加大研發投入、改進生產工藝、縮短產品開發周期，才能滿足下游整車廠商開發新車型、新產品的需求。如果未來公司不能準確和及時把握行業發展趨勢、提升技術實力，及時開發出符合市場需求的新產品，公司將面臨技術升級帶來的經營風險。（二十九二十九）持續技術創新能力不滿足市場需求的風險）持續技術創新能力不滿足市場需求的風險 公司的主要產品均為定制化產品，定制化產品要求企業具備較強的技術創新能力，同時具備良好的成本管控能力，以滿足不同市場需求。如果公司未來持續定制化開發能力不足，導致不能開發出滿足

110、市場需求的定制化產品，或不能在滿足開發要求的同時做到成本有效管控，以提供有競爭力的市場報價，將導致市場競爭不利，對公司業務的持續增長及發展產生不利影響。浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-38（三十）盈利預測風險（三十）盈利預測風險 公司編制了公司編制了 20242024 年度盈利預測報告，中匯會計師事務所（特殊普通合年度盈利預測報告，中匯會計師事務所（特殊普通合伙）對此出具了盈利預測審核報告（中匯會鑒伙）對此出具了盈利預測審核報告（中匯會鑒2024995920249959 號）。號）。20242024 年度，年度，公司預測實現營業收入公司預測實現營業收入 64,692.3664

111、,692.36 萬元，預計較上年度增長萬元，預計較上年度增長 16.92%16.92%；公司預測；公司預測實現歸屬于母公司股東的凈利潤實現歸屬于母公司股東的凈利潤 9,551.699,551.69 萬元，預計較上年度增長萬元，預計較上年度增長 15.58%15.58%；公；公司預測實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤司預測實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤 9,583.849,583.84 萬元，預萬元，預計較上年度增長計較上年度增長 18.66%18.66%；公司預測實現剔除匯兌損益影響后的扣除非經常性損；公司預測實現剔除匯兌損益影響后的扣除非經常性損益后歸屬于母公司所

112、有者的凈利潤益后歸屬于母公司所有者的凈利潤 9,650.489,650.48 萬元，預計較上年度增長萬元，預計較上年度增長 24.98%24.98%。公司盈利預測報告是管理層在最佳估計假設基礎上編制的，但所依據的各種公司盈利預測報告是管理層在最佳估計假設基礎上編制的，但所依據的各種假設具有不確定性，公司假設具有不確定性，公司 20242024 年度實際經營成果可能與盈利預測存在差異，投年度實際經營成果可能與盈利預測存在差異，投資者進行投資決策時應謹慎使用。資者進行投資決策時應謹慎使用。二、與行業相關的風險二、與行業相關的風險（一一）原材料價格波動風險）原材料價格波動風險 公司采購的主要原材料為

113、線材，報告期內公司采購線材的金額占原材料采購總額的比重分別為 31.04%、27.29%、27.45%和和 25.50%25.50%。根據 Wind 的統計數據，報告期內各期期末相較期期初的普鋼線材指數變化分別為 9.32%、-11.06%、-4.11%和和-8.83%8.83%，線材價格呈現先上漲后下降的波動變化。報告期各期直接材料成本占主營業務成本（剔除與銷售相關運輸費用的影響）的比例分別為 57.81%、54.84%、59.45%和和 56.29%56.29%，占比均高于 50%，未來如果線材價格出現大幅度上漲，而公司不能合理安排采購計劃、控制原材料成本或及時調整產品價格，會導致公司產品

114、成本大幅上升和毛利率顯著下降，發行人將存在經營業績大幅下滑的風險。（二二）汽車行業芯片短缺的風險）汽車行業芯片短缺的風險 全球汽車芯片自 2021 年以來進入階段性供應短缺的狀態。作為汽車的重要零部件，汽車芯片的供應短缺已經導致全球眾多品牌整車廠面臨減產甚至停產危機。目前芯片短缺問題尚未得到徹底解決，若芯片制造企業未能通過擴大產能或調整生產計劃等措施保障汽車行業芯片的供應，芯片短缺情況持續發生，公司有可能面臨因下游減產帶來的訂單取消或大幅減少的情形，從而對公司短期經營業績造成不利影響。浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-39（三三）新舊產業融合失敗風險）新舊產業融合失敗風險 隨著

115、汽車產業與新能源、信息通信等領域加速融合，輕量化、智能化成為汽車產業的發展趨勢。未來如果公司未能持續開發出滿足新領域市場需求的產品，公司將會面臨新舊產業融合失敗的風險。（四）行業波動風險（四）行業波動風險 2022 年四季度以來，下游汽車行業面臨一定程度的下滑壓力。未來若汽車行業增速出現明顯放緩甚至持續下滑，作為其上游行業的汽車零部件行業的發展也會受到其負面影響，公司生產及銷售可能會因下游車型產銷量下滑而減少。長期來看，如果汽車行業產銷量持續下滑，整車廠商對汽車生產的投入會減少，從而對上游汽車零部件行業整體市場需求帶來不利影響，將導致公司的業務持續發展受到不利影響。三、其他風險三、其他風險 （

116、一一）“能耗雙控能耗雙控”導致的限電風險導致的限電風險 2021 年 8 月 12 日，國家發改委印發了2021 年上半年各地區能耗雙控目標完成情況晴雨表（發改辦環資2021629 號），將多個?。▍^、市）列為能耗雙控的預警區域；2021 年 9 月 11 日，國家發改委發布了完善能源消費強度和總量雙控制度方案（發改環資20211310 號），對實行能源消費強度和總量雙控提出了具體要求。在此背景下，多地政府相繼出臺了限產、限電政策。發行人主要生產經營地位于浙江省和廣東省，分別屬于能耗雙控的二級和一級預警區域。2021 年 9 月，公司收到浙江溫州和廣東梅州當地有關部門的有序用電通知，2022

117、年 8 月公司亦收到浙江溫州有關部門的有序用電通知，要求公司控制用電負荷。目前，公司已按要求暫停執行有序用電措施。但未來若相關限電政策繼續收緊，將導致公司的部分生產線運行時間減少，預計將對公司的經營業績產生一定的不利影響。除此之外若下游客戶因限電原因縮減訂單規模，或上游供應商因限電原因降低產量，公司有可能面臨訂單不足或原料不能及時供應的風險，預計對公司經營業績產生一定影響。浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-40（二）（二）發行失敗風險發行失敗風險 本次發行上市申請需經過深圳證券交易所審核，并報送中國證監會履行注冊程序。本次發行能否通過交易所的審核并取得中國證監會同意注冊決定及最

118、終取得同意注冊決定的時間存在一定的不確定性。同時，若公司本次發行取得中國證監會同意注冊決定，本次發行的發行結果也受到證券市場整體情況、投資者對本次發行方案的認可程度等多種內、外部因素的影響，存在因發行認購不足等導致發行中止甚至發行失敗的風險。浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-41 第第四四節節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本情況一、發行人基本情況 中文名稱 浙江華遠汽車科技股份有限公司 英文名稱 Zhejiang Huayuan Auto Technology Co.,Ltd.注冊資本 36,150 萬元人民幣 法定代表人 姜肖斐 有限公司成立日期 2002 年

119、1 月 16 日 股份公司成立日期 2020 年 11 月 24 日 法定住所 浙江省溫州市溫州灣新區星海街道金海二道 636 號 郵政編碼 325000 公司電話 0577-56615077 公司傳真 0577-85212188 公司網址 http:/ 電子郵箱 負責信息披露和投資者關系的部門 證券投資部 信息披露負責人 陳錫穎 信息披露負責人電話 0577-56615077 二、二、發行人的設立情況及報告期內的股本和股東變化情況發行人的設立情況及報告期內的股本和股東變化情況 報告期內發行人股本和股東未發生變化，發行人設立簡要情況如下表所示：序號序號 時間時間 基本情況基本情況 股本變化情況

120、股本變化情況 股東變化情況股東變化情況 有限公司設立情況 1 2002 年 1 月 有限公司設立 有限公司設立時注冊資本為2,000.00 萬元 有限公司設立時股東情況如下：項秉耀 25.00%、孫宣友25.00%、項光澤 25.00%、項光聰 25.00%股份公司設立情況 1 2020 年 11月 有限公司整體變更為股份公司 注冊資本由7,142.8571 萬元變更為35,100.00 萬元 本次整體變更前后股東及持股比例未發生變化，整體變更后股東持股情況如下：溫州晨曦69.80%、麥特邏輯 20.00%、臺州譜潤 10.00%、尹鋒 0.20%具體情況如下：浙江華遠汽車科技股份有限公司 招

121、股說明書 1-1-42（一）有限公司設立（一）有限公司設立 溫州市亞特閥門管件有限公司（華遠有限曾用名）成立于2002年1月16日，是由項秉耀、孫宣友、項光澤、項光聰以貨幣方式出資設立的有限責任公司，注冊資本為人民幣 2,000.00 萬元。2002 年 1 月 16 日，溫州浙南會計師事務所出具驗資報告（溫浙南會2002510 號），確認截至 2002 年 1 月 16 日，公司已收到各股東繳納的注冊資本合計 2,000.00 萬元。2002 年 1 月 16 日，亞特閥門在溫州市工商行政管理局完成設立登記并領取了注冊號為 3303002200758 的企業法人營業執照。亞特閥門成立時股東及

122、出資情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 項秉耀 500.00 25.00 2 孫宣友 500.00 25.00 3 項光澤 500.00 25.00 4 項光聰 500.00 25.00 總計總計 2,000.00 100.00 2022 年 3 月 31 日，中匯會計師事務所（特殊普通合伙）出具了關于浙江華遠汽車科技股份有限公司出資情況的專項復核報告（中匯會鑒20220622 號），認為亞特閥門設立時注冊資本的有關出資事項，包括出資者、出資方式、出資幣種、出資金額、出資時間和出資比例等，均符合法律法規以及協議、章程的相關規定。（二）股

123、份公司設立情況（二）股份公司設立情況 2020 年 11 月 23 日，立信會計師事務所（特殊普通合伙）對華遠有限進行了審計，并出具了浙江華遠汽車零部件有限公司以 2020 年 8 月 31 日為基準日的審計報告（信會師報字2020第 ZA15919 號）。經審計，截至 2020 年 8 月31 日，浙江華遠汽車零部件有限公司的賬面凈資產為 51,974.18 萬元。2020 年 11 月 23 日，北京國融興華資產評估有限責任公司出具了華遠有限以 2020 年 8 月 31 日為評估基準日的資產評估報告（國融興華評報字2020浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-43 第 570

124、062 號），根據該報告確認，截至至 2020 年 8 月 31 日，華遠有限凈資產的評估價值為 62,554.82 萬元。2020 年 11 月 23 日，公司發起人召開創立大會暨首屆股東大會。全體股東一致同意華遠有限整體變更為股份公司，即以截至 2020 年 8 月 31 日經審計的華遠有限賬面凈資產 51,974.18 萬元為基準，按 1：0.6753 的比例折股為 35,100.00萬股，每股面值為 1.00 元，剩余凈資產計入資本公積，設立股份有限公司。2020 年 11 月 24 日，立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具 驗資報告，（信會師報字2020第 ZA16104 號），確認

125、華遠有限已將截至 2020 年 8 月 31 日經審計的凈資產 51,974.18 萬元，按 1：0.6753 的比例折股為 35,100.00 萬股，每股面值為 1.00 元，剩余凈資產計入資本公積。2020 年 11 月 24 日，公司取得了溫州市市場監督管理局核發的統一社會信用代碼為 91330301735250975C 的營業執照。整體變更后，公司的股權結構情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例（持股比例（%）1 溫州晨曦 24,499.80 69.80 2 麥特邏輯 7,020.00 20.00 3 臺州譜潤 3,510.00 10.00 4 尹鋒

126、 70.20 0.20 合計合計 35,100.00 100.00 2022 年 3 月 31 日，中匯會計師事務所（特殊普通合伙）出具了關于浙江華遠汽車科技股份有限公司出資情況的專項復核報告（中匯會鑒20220622 號），認為華遠有限整體變更成立股份公司的有關出資事項，包括出資者、出資方式、出資幣種、出資金額、出資時間和出資比例等，均符合法律法規以及協議、章程的相關規定。（三）報告期內的股本和股東變化情況（三）報告期內的股本和股東變化情況 2021 年 1 月 1 日，浙江華遠的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例（持股比例（%）1 溫州晨曦 24

127、,499.80 67.77 浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-44 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例（持股比例（%）2 麥特邏輯 7,020.00 19.42 3 臺州譜潤 3,510.00 9.71 4 溫州天璇 400.00 1.11 5 溫州天權 400.00 1.11 6 溫州天璣 250.00 0.69 7 尹鋒 70.20 0.19 合計合計 36,150.00 100.00 報告期內，發行人股本和股東均未發生變化。三、三、發行人成立以來重要事件發行人成立以來重要事件 公司為解決同業競爭、聚焦主業進行了兩次同一控制下的企業合并和一次子

128、公司股權處置。其中，兩次同一控制下的企業合并的相關財務指標需要合并計算，構成重大資產重組；處置子公司股權事項不屬于重大資產重組。相關情況如下：（一）同一控制下的（一）同一控制下的企業合并企業合并 1、重組重組標的的控制權結構標的的控制權結構 2019 年至 2020 年期間，公司分別對浙江華悅及浙江華甌的 100.00%股權進行了收購。其中，公司于 2019 年 8 月完成了對浙江華甌 100.00%股權的收購；于 2019 年 9 月、2020 年 11 月分別完成了對浙江華悅 59.39%股權和剩余 40.61%股權的收購。浙江華悅及浙江華甌重組前后的控制權結構如下：（1）重組完成前，控制

129、權結構如下：浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-45 如上圖所示，本次重組前，浙江華甌與華遠有限的控股股東均為溫州晨曦，浙江華悅的控股股東為大成怡和。溫州晨曦與大成怡和的出資結構完全相同，且在收購過程中均未發生變化，實際控制人均為姜肖斐及尤成武。因此，本次重組前，發行人與浙江華悅、浙江華甌為同一控制下的企業，實際控制人均為姜肖斐及尤成武。（2）重組完成后，控制權結構如下：如上圖所示，本次重組后，浙江華悅與浙江華甌均為發行人的全資子公司，而發行人其時的控股股東為溫州晨曦，實際控制人為姜肖斐及尤成武。因此，收購完成后，發行人與浙江華悅、浙江華甌亦為同一控制下的企業，且實際控制人未發生

130、變化，均為姜肖斐及尤成武。綜上所述，由于發行人、浙江華悅及浙江華甌在本次重組前后均受姜肖斐及尤成武控制，因此發行人收購浙江華悅及浙江華甌的事項為同一控制下的企業合并。2、重組重組的基本情況及履行的的基本情況及履行的法定法定程序程序（1）收購浙江華甌 100.00%股權 浙江華甌成立于 2016 年 12 月，系一家研發、制造、銷售汽車緊固件的公司，其主營業務與發行人的主營業務相似。為整合生產經營資源、避免同業競爭、優浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-46 化公司治理，華遠有限于 2019 年 8 月收購浙江華甌 100.00%的股權。本次收購實施前，浙江華甌的股權結構如下：序號

131、序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 溫州晨曦 999.90 99.99 2 姜肖斐 0.10 0.01 合計合計 1,000.00 100.00 本次交易以實繳出資額為定價依據。溫州晨曦將其認繳的 999.90 萬元出資額（其中實繳出資額 537.15 萬元）以 537.15 萬元的價格轉讓給華遠有限；姜肖斐將其認繳的 0.10 萬元出資額（其中實繳出資額 0.00 萬元）以 0.00 萬元的價格轉讓給華遠有限。上述轉讓事項所涉及的未實繳部分均由華遠有限按浙江華甌公司章程的規定履行出資義務。2019 年 8 月 2 日，華遠有限召開股東會，同

132、意公司收購溫州晨曦、姜肖斐持有的所有浙江華甌股權。同日，浙江華甌召開股東會，同意溫州晨曦、姜肖斐將其持有的所有股權轉讓給華遠有限。2019 年 8 月 2 日，轉讓各方已就上述轉讓事項分別簽訂了股權轉讓協議書。（2）收購浙江華悅 100.00%股權 發行人對浙江華悅 100.00%股權的收購分為兩個階段實施，相關情況如下：1）2019 年 9 月，華遠有限收購浙江華悅 59.39%的股權 浙江華悅成立于 2014 年 12 月，系一家研發、制造、銷售汽車用鎖具的公司，其主營業務與發行人的主營業務相似。為整合生產經營資源、避免同業競爭、優化公司治理，華遠有限于 2019 年 9 月收購了浙江華悅

133、 59.39%的股權。本次收購實施前，浙江華悅的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 大成怡和 625.13 59.39 2 劉時權 213.75 20.31 3 戴政勛 213.75 20.31 合計合計 1,052.63 100.00 浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-47 本次交易以實繳出資額為定價依據。大成怡和將其持有的 59.39%股權，共計 625.13 萬股，以 625.13 萬元的價格轉讓給華遠有限。截至收購前，大成怡和為浙江華悅的控股股東，其實際控制人為姜肖斐及尤成武。轉讓完成后，華遠有限成為浙江

134、華悅的控股股東，實際控制人不變。2019 年 9 月 30 日，華遠有限召開股東會，同意公司收購大成怡和持有的浙江華悅 59.39%股權。2019 年 9 月 30 日，轉讓雙方已就上述轉讓事項簽訂了 股權轉讓協議書。2）2020 年 11 月，浙江華甌收購浙江華悅 40.61%少數股東權益 發行人在 2019 年 9 月取得浙江華悅的控制權后，為進一步提高對子公司持股比例、整合生產經營資源、優化公司治理，于 2020 年 11 月對浙江華悅剩余40.61%的少數股東權益進行了收購。由于浙江華悅的公司類型屬于股份有限公司，根據公司法的要求，其股東數量至少為 2 人，故由華遠有限的全資子公司浙江

135、華甌對浙江華悅剩余 40.61%的股權進行收購。經各方協商，本次浙江華甌收購浙江華悅 40.61%股權的交易對價為 1,756.82 萬元。2020 年 9 月 21 日，華遠有限召開股東會，審議通過子公司浙江華甌受讓浙江華悅少數股東權益事項。同日，浙江華甌召開股東會，同意受讓劉時權及戴政勛持有的浙江華悅 40.61%股權。2020 年 11 月 18 日，轉讓各方已就上述轉讓事項簽訂了 股份收購協議。3、本次重組本次重組未導致發行人主營業務發生重大變化未導致發行人主營業務發生重大變化 發行人本次重組屬于同一控制下的合并，主營業務未發生重大變化。根據 證券期貨法律適用意見第 3 號的判斷依據如

136、下：（1）浙江華悅及浙江華甌自 2019 年初起即與發行人受同一公司控制權人控制 2019 年初，發行人、浙江華悅及浙江華甌的實際控制人情況如下：主體主體 控股股東控股股東 實際控制人實際控制人 發行人 溫州晨曦 姜肖斐、尤成武 浙江華悅 尤小平（姜肖斐之妻）、尤成武 姜肖斐、尤成武 浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-48 主體主體 控股股東控股股東 實際控制人實際控制人 浙江華甌 溫州晨曦 姜肖斐、尤成武 尤小平為姜肖斐之妻，未參與浙江華悅的實際經營，發行人、浙江華悅、浙江華甌的經營管理均由姜肖斐與尤成武負責。因此，2019 年初發行人、浙江華悅及浙江華甌受同一公司控制權人控

137、制。（2）浙江華悅及浙江華甌與發行人重組前的業務具有相關性 發行人、浙江華悅及浙江華甌的主營業務情況如下：主體主體 主營業務主營業務 發行人 汽車緊固件的研發、生產及銷售 浙江華悅 汽車用鎖具的研發、生產及銷售 浙江華甌 汽車緊固件的研發、生產和銷售 如上表所述，浙江華悅及浙江華甌的主營業務與發行人的主營業務具有相關性，其下游應用領域相同且客戶結構存在重疊。上述主營業務情況在重組實施前后并未發生改變。綜上所述，發行人上述同一控制下的合并未導致公司主營業務發生重大變化。4、對發行人管理層、實際控制人的影響、對發行人管理層、實際控制人的影響 上述同一控制下的合并完成前后，公司的實際控制人未發生變化

138、，經營管理層未發生重大變化，因此上述收購對公司管理層和實際控制人無重大不利影響。5、本次收購對發行人經營業績的影響、本次收購對發行人經營業績的影響（1）發行人收購浙江華甌 100.00%股權及浙江華悅 59.39%股權 由于發行人收購浙江華甌 100.00%股權及浙江華悅 59.39%股權的行為發生在連續 12 個月內，且上述資產為相關資產，因此相關財務數據（2018 年度）對公司的影響需要合并計算，相關情況如下：單位：萬元 2018 年年 12 月月 31 日日 /2018 年度年度 資產總額資產總額 營業收入營業收入 利潤總額利潤總額 浙江華悅 12,626.56 11,751.00 73

139、8.56 浙江華甌 486.97 43.16 -113.74 浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-49 2018 年年 12 月月 31 日日 /2018 年度年度 資產總額資產總額 營業收入營業收入 利潤總額利潤總額 合計=+13,113.53 11,794.16 624.82 華遠有限 30,032.46 17,883.40 3,008.81 占比/43.66%65.95%20.77%注 1：上表中華遠有限和浙江華悅為合并報表數據，浙江華甌為單體報表數據，上述財務數據未經審計。注 2：上述財務數據已剔除關聯交易的影響。注 3：上述財務數據均為各主體 100%股東權益所對應的財

140、務數據。如上表所示，被收購方浙江華悅及浙江華甌重組前一個會計年度合并計算的營業收入已超過重組前發行人相應項目的 50.00%，但不超過 100%，構成重大資產重組。保薦機構、申報會計師及發行人律師已按照相關法律法規對首次公開發行主體的要求，將被重組方納入盡職調查范圍并發表相關意見，符合證券期貨法律適用意見第 3 號的相關要求。（2）浙江華甌收購浙江華悅 40.61%少數股東權益 本次浙江華甌收購劉時權及戴政勛持有的浙江華悅 40.61%股權，屬于收購少數股東權益行為，浙江華悅被收購前一年度（2019 年度）的財務數據及對公司的影響如下：單位：萬元 2019 年年 12 月月 31 日日 /20

141、19 年度年度 資產總額資產總額 營業收入營業收入 利潤總額利潤總額 浙江華悅 40.61%股權 6,224.20 4,367.09 282.46 華遠有限 72,712.46 27,368.47 3,729.94 占比/8.56%15.96%7.57%注 1：上表中華遠有限為 100%股權對應的合并報表數據，浙江華悅為 40.61%股權對應的合并報表數據，上述財務數據已經中匯審計；注 2：上述財務數據已剔除關聯交易的影響。如上表所示，收購前，浙江華悅 40.61%股權對應的 2019 年末資產總額、2019年度營業收入和利潤總額均未達到重組前發行人相應項目的 20%。6、重組后的整合情況、重

142、組后的整合情況 本次重組屬于同一控制下的企業合并，有利于公司整合汽車零部件行業的產業資源，完善公司的業務體系，進一步擴大業務規模；同時有利于避免和消除同業競爭，規范公司治理結構，增強公司的盈利能力和持續經營能力。浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-50 本次重組完成后，發行人資產規模及盈利能力均得到較為明顯的提升。此外，本次重組的標的資產與發行人同屬汽車零部件行業，標的資產在業務方面與發行人形成了良好的協同效應，重組完成后發行人市場競爭力進一步提升。（二）子公司股權處置（二）子公司股權處置 2021 年 6 月，為滿足未來生產布局規劃，聚焦自身主營業務，發行人將原子公司溫州華遠的

143、 100.00%股權，轉讓給了溫州長江汽車電子有限公司。轉讓完成后，溫州華遠更名為溫州長江汽車科技有限公司（以下簡稱“長江汽車”）。具體情況如下：1、出售、出售的的基本情況及履行的基本情況及履行的法定法定程序程序（1）溫州華遠基本情況 溫州華遠成立于 2017 年 6 月，其自成立以來主營業務為土地及廠房的租賃業務，并未開展任何與發行人主營業務相關的生產經營活動。截至發行人處置溫州華遠的股權前，溫州華遠擁有的主要資產為土地使用權及廠房，相關情況如下：序號序號 不動產權證號不動產權證號 權利人權利人 坐落地址坐落地址 用途用途 權利性質權利性質 1 浙（2018）溫州市不動產權第0036118號

144、 溫州華遠 溫州經濟技術開發區濱海二道 299 號 工業用地/工業 出讓/自建房 2 浙（2018）溫州市不動產權第0036119號 溫州華遠 溫州經濟技術開發區濱海二道 295 號 工業用地/工業 出讓/自建房 溫州華遠自身并未使用上述場地進行生產，僅將其用于出租。報告期內，上述場地部分用于發行人及其子公司的生產經營或倉儲，其余場地主要用于對外出租，作為其他第三方企業的生產經營場地。（2）發行人業務發展規劃及相關生產布局調整的需要 截至溫州華遠出售前，發行人的生產布局情況如下：經營主體經營主體 主要生產經營地主要生產經營地 主要產品主要產品 生產經營地生產經營地產權狀態產權狀態 浙江華遠 溫

145、州經濟技術開發區丁香路 611 號 汽車緊固件 自有 浙江華悅 溫州市經濟技術開發區濱海二道 299 號 汽車用鎖具 租賃 浙江華甌 溫州市經濟技術開發區濱海二道 299 號 汽車緊固件 租賃 廣東華悅 廣東省梅州高新技術產業園區 汽車用鎖具 自有 浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-51 如上表所示，發行人子公司浙江華悅及浙江華甌的生產經營業務均在向溫州華遠租賃的土地上開展。此外，發行人也存在向溫州華遠租賃的情況，但僅用于倉儲，不涉及生產環節。依據業務發展規劃，發行人將在完成本次募投項目的建設后，將募投項目涉及業務及浙江華遠的汽車緊固件的生產，全部搬入位于溫州民營經濟科技產業基

146、地（龍灣區星海街道金海二道 636 號）的自有場地進行；屆時，浙江華悅及浙江華甌的相關業務將遷至發行人位于溫州經濟技術開發區丁香路 611 號的場地進行生產，不再租用長江汽車的場地。發行人已取得了上述坐落于溫州民營經濟科技產業基地（龍灣區星海街道金海二道 636 號）的土地使用權，并取得了編號為“浙（浙（20242024）溫州市不動產權第）溫州市不動產權第01982090198209 號號”的不動產權證。截至本招股說明書簽署之日，上述募投項目已經取得了發改委、環保等方面的備案手續，廠房已建設完成已建設完成。截至目前，發行人已完成生產經營地的搬遷及生產布局的調整，所有生產均已在自有場地上進行。（

147、3）聚焦發行人主營業務，滿足未來發展需求 2019 年，發行人股東麥特邏輯及臺州譜潤增資入股時，發行人在溫州的生產包括向溫州華遠租賃的場地在內，由兩部分組成，生產管理經濟性有待提升，且廠房所在地塊面積有限不能滿足未來擴產建設需要。另外，原子公司溫州華遠的主營業務為土地及廠房的租賃業務?；谏鲜銮闆r，麥特邏輯及臺州譜潤就發行人未來生產基地建設及搬遷，不再從事土地及廠房租賃業務以聚焦主業達成一致。發行人出售溫州華遠 100.00%股權即是依據上述規劃進行的相關資產處置。依據關于浙江華遠汽車零部件有限公司之增資協議之補充協議（二），溫州華遠 100.00%股權的處置事項由發行人實際控制人負責，且全部

148、處置收益由麥特邏輯及臺州譜潤入股前的原股東享有，麥特邏輯、臺州譜潤及其之后入股的股東不參與該部分處置收益的分配。截至 2021 年 6 月 30 日，該股權處置已經完成。2021 年 7 月 16 日，發行人召開 2021 年第二次臨時股東大會，審議通過向溫州晨曦分配股利 1.38 億元的相關議案，其他股東均同意放棄本次分紅權力。截至本招股說明書簽署之日，上述股利已支付完畢。浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-52（4）本次交易定價、定價依據及履行的程序 溫州華遠于 2021 年 6 月 21 日完成減資，注冊資本從 5,857.23 萬元減少至3,710.00 萬元。2021

149、年 6 月 24 日，發行人召開股東大會，同意將其全資子公司溫州華遠的 100.00%股權，以 20,125.88 萬元的價格轉讓給溫州長江汽車電子有限公司。本次股東大會召開前，銀信（寧波）資產評估有限公司已進場工作并開展了初步評估，但尚未出具正式報告。該轉讓價格參照初步評估及周邊同類資產交易價格，由雙方協商確定。2021 年 6 月 30 日，雙方就上述事項簽訂了股權轉讓合同。2021 年 6 月 30 日，溫州華遠完成了工商變更登記，并且成為溫州長江汽車電子有限公司的全資子公司。2021 年 7 月 26 日，銀信（寧波）資產評估有限公司出具了以 2021 年 5 月31 日為評估基準日的

150、評估報告（銀信評報字（2021）甬第 0824 號），溫州華遠100.00%股權的評估值為 21,185.42 萬元。評估基準日后，溫州華遠于 2021 年 6月進行減資，注冊資本從 5,857.23 萬元減少至 3,710.00 萬元。溫州華遠股權的評估值扣除減資額后的價值為 19,038.19 萬元，與本次交易的價格接近，本次交易定價具備合理性。2、本次子公司股權處置未、本次子公司股權處置未導致導致發行人主營業務發生重大變化發行人主營業務發生重大變化 截至出售前，溫州華遠未開展任何與發行人主營業務相關的經營活動，因此本次出售對于發行人的主營業務不存在影響。3、對發行人管理層、實際控制人的影

151、響、對發行人管理層、實際控制人的影響 本次子公司股權處置完成前后，浙江華遠的實際控制人、經營管理層均未發生變化，上述子公司處置對公司管理層和實際控制人未發生重大影響。4、本次出售對發行人經營業績的影響、本次出售對發行人經營業績的影響 溫州華遠被出售前一年度（2020 年度）的財務數據及對公司的影響如下：單位：萬元 2020 年年 12 月月 31 日日 /2020 年度年度 資產總額資產總額 營業收入營業收入 利潤總額利潤總額 溫州華遠 4,824.89 686.92 270.42 浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-53 2020 年年 12 月月 31 日日 /2020 年度

152、年度 資產總額資產總額 營業收入營業收入 利潤總額利潤總額 浙江華遠 77,619.24 33,887.55 5,633.06 占比/6.22%2.03%4.80%注 1：上表中浙江華遠為合并報表數據，溫州華遠為單體報表數據，上述財務數據已經中匯審計。注 2：上述財務數據已剔除關聯交易的影響。如上表所示，2020 年度，溫州華遠的資產總額、營業收入、利潤總額均未達到發行人相應項目的 20%。四、公司在其他證券市場上市或掛牌情況四、公司在其他證券市場上市或掛牌情況 本次公開發行股票前，公司不存在在其他證券市場上市或掛牌情況。五、發行人的組織結構五、發行人的組織結構（一）發行人股權結構圖（一）發行

153、人股權結構圖 截至本招股說明書簽署之日，發行人的股權結構情況如下：浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-54（二）發行人組織結構（二）發行人組織結構 截至本招股說明書簽署之日，發行人組織架構情況如下：六、發行人控股子公司、參股公司、分公司情況六、發行人控股子公司、參股公司、分公司情況 截至本招股說明書簽署之日，公司擁有 4 4 家控股子/孫公司、1 家分公司，具體情況如下：（一）控股子（一）控股子/孫孫公司情況公司情況 1、浙江華悅、浙江華悅 公司名稱 浙江華悅汽車零部件股份有限公司 統一社會信用代碼 91330301325565317E 成立時間 2014 年 12 月 18 日

154、 注冊資本 1,052.6316 萬元 實收資本 1,052.6316 萬元 注冊地址/主要生產經營地 浙江省溫州市溫州灣新區星海街道金海二道 636 號（三層東面偏南）股東構成 發行人持股 59.3875%，浙江華甌持股 40.6125%經營范圍 汽車零部件、鎖具及其配件、模具、塑料制品、五金制品的制造、加工、銷售、售后服務、技術開發；產品檢驗檢測服務；貨浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-55 物進出口，技術進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及其在發行人業務板塊中定位 汽車用鎖具的研發、生產及銷售，是發行人主營業務的組成部分 財務數據 項

155、目 2022024 4 年年 1 1-6 6 月月/2022024 4 年年 6 6 月月 3030 日日 2023 年/2023 年 12月 31 日 總資產（萬元）17,17,747.13747.13 17,570.68 凈資產（萬元）9,714.169,714.16 8,429.36 營業收入（萬元）10,185.8210,185.82 22,099.36 凈利潤（萬元）1,284.801,284.80 3,255.83 審計情況 數據已經中匯會計師事務所（特殊普通合伙）審計 2、浙江華甌、浙江華甌 公司名稱 浙江華甌汽車零部件有限公司 統一社會信用代碼 91330301MA2872FJ

156、2Q 成立時間 2016 年 12 月 30 日 注冊資本 1,000.00 萬元 實收資本 1,000.00 萬元 注冊地址/主要生產經營地 浙江省溫州市溫州灣新區星海街道金海一道 632 號（僅限辦公）股東構成 發行人持股 100.00%經營范圍 汽車零部件、金屬制品、緊固件、模具、橡膠制品、非標自動化設備的研發、制造、加工、銷售；貨物進出口、技術進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及其在發行人業務板塊中定位 汽車緊固件的研發、生產和銷售，是發行人主營業務的組成部分 財務數據 項目 2022024 4 年年 1 1-6 6 月月/2022024 4 年年

157、 6 6 月月 3030 日日 2023 年/2023 年 12月 31 日 總資產（萬元）5,957.485,957.48 5,359.43 凈資產（萬元）4,149.224,149.22 3,903.80 營業收入（萬元）2,074.482,074.48 4,133.57 凈利潤（萬元）245.43245.43 303.16 審計情況 數據已經中匯會計師事務所（特殊普通合伙）審計 3、廣東華悅、廣東華悅 公司名稱 廣東華悅汽車零部件有限公司 統一社會信用代碼 91441400MA4WXGLJ6Y 浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-56 成立時間 2017 年 8 月 1 日

158、 注冊資本 2,000.00 萬元 實收資本 2,000.00 萬元 注冊地/主要生產經營地 廣東省梅州高新技術產業園區 股東構成 浙江華悅持股 100.00%經營范圍 設計、制造、加工及銷售：汽車零部件、鎖具及其配件、模具、塑料制品、五金制品；技術開發；貨物進出口、技術進出口；企業管理咨詢服務；信息咨詢服務；項目策劃服務；公關服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及其在發行人業務板塊中定位 汽車用鎖具的研發、生產及銷售，是發行人主營業務的組成部分 財務數據 項目 2022024 4 年年 1 1-6 6 月月/2022024 4 年年 6 6 月月 3030

159、日日 2023 年/2023 年 12月 31 日 總資產（萬元）4,084.134,084.13 4,421.23 凈資產（萬元）1,647.641,647.64 1,805.97 營業收入（萬元）2,791.112,791.11 7,158.92 凈利潤（萬元）-158.33158.33 -7.68 審計情況 數據已經中匯會計師事務所（特殊普通合伙）審計 4 4、新加坡華遠新加坡華遠 公司名稱公司名稱 華遠汽車科技股份（新加坡）有限責任公司華遠汽車科技股份（新加坡）有限責任公司 英文名稱英文名稱 HUAYARE TECHNOLOGY(SINGAPORE)PTE.LTD.HUAYARE TE

160、CHNOLOGY(SINGAPORE)PTE.LTD.唯一實體編號唯一實體編號 202427856Z202427856Z 成立時間成立時間 20242024 年年 7 7 月月 9 9 日日 已發行股本已發行股本 1010 萬美元萬美元 注冊地注冊地/主要生產經主要生產經營地營地 346C KING 346C KING GEORGES AVENUE KING GEORGES BUILDING GEORGES AVENUE KING GEORGES BUILDING SINGAPORE(208577)SINGAPORE(208577)股東構成股東構成 發行人持股發行人持股 100.00%100.

161、00%經營范圍經營范圍 WHOLESALE OF PARTS AND ACCESSORIES FOR VEHICLEWHOLESALE OF PARTS AND ACCESSORIES FOR VEHICLES(46563)S(46563)主營業務及其在發主營業務及其在發行人業務板塊中定行人業務板塊中定位位 尚未開展實際經營，尚未開展實際經營，具體具體參見本招股說明書“第五節參見本招股說明書“第五節 業務與技業務與技術”之“八、境外進行生產經營情況”術”之“八、境外進行生產經營情況”財務數據財務數據 項目項目 2022024 4 年年 1 1-6 6 月月/2022024 4 年年 6 6 月

162、月 3030 日日 20232023 年年/2023/2023 年年 1212月月 3131 日日 總資產（萬元）總資產（萬元）不適用不適用 不適用不適用 凈資產（萬元）凈資產（萬元）不適用不適用 不適用不適用 營業收入（萬元）營業收入（萬元）不適用不適用 不適用不適用 浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-57 凈利潤（萬元）凈利潤（萬元）不適用不適用 不適用不適用 審計情況審計情況 不適用不適用 不適用不適用 注：新加坡華遠于注：新加坡華遠于 20242024 年年 7 7 月成立，因此月成立，因此 20232023 年度及年度及 20242024 年年 1 1-6 6 月財務

163、數據不適月財務數據不適用。用。（二）分公司情況（二）分公司情況 公司名稱 浙江華遠汽車科技股份有限公司重慶分公司 統一社會信用代碼 91500112MA60PULJ5P 成立時間 2019 年 12 月 30 日 注冊地/主要生產經營地 重慶市渝北區回興街道金梭大道 56 號 1 號廠房 1-1 負責人 曾敏 經營范圍 許可項目：貨物進出口，技術進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：汽車零部件及配件制造，金屬制日用品制造，緊固件制造，塑料制品制造，智能車載設備制造，模具制造，液壓動力機械及元件制造，氣壓動力機械及元

164、件制造，泵及真空設備制造，金屬鏈條及其他金屬制品制造，金屬加工機械制造，機動車修理和維護，金屬材料批發，信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務），企業管理，市場營銷策劃（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）（三）報告期內轉讓及注銷的子公司情況（三）報告期內轉讓及注銷的子公司情況 報告期內，發行人共轉讓 1 家子公司、注銷 1 家子公司，相關情況如下：1、報告期內的轉讓情況、報告期內的轉讓情況 發行人報告期內轉讓的子公司為溫州華遠，相關情況如下：公司名稱 溫州長江汽車科技有限公司 公司曾用名 溫州華遠控股有限公司 統一社會信用代碼 91330301MA296B7Y4R 成立時間

165、 2017 年 6 月 7 日 注冊資本 3,710 萬元人民幣 實收資本 3,710 萬元人民幣 注冊地址 浙江省溫州經濟技術開發區濱海二道 299 號 經營范圍 一般項目：汽車零部件研發；汽車零部件及配件制造；電子（氣）物理設備及其他電子設備制造；機床功能部件及附件制造；通用設備制造（不含特種設備制造）；五金產品制造；模具制造；非居住房地產租賃；電子、機械設備維護（不含特種設備）；電氣設備修理；儀器儀表修理；軟件開發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣（除依法須經批準的項目外，憑營浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-58 業執照依法自主開展經營活動）。

166、許可項目：貨物進出口；技術進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。主營業務 僅開展土地及廠房租賃業務，無實際生產經營 2021 年 6 月，發行人將其持有的 100.00%溫州華遠股權轉讓給溫州長江汽車電子有限公司。轉讓完成后，溫州華遠更名為溫州長江汽車科技有限公司。具體轉讓情況及轉讓原因背景請參見本招股說明書“第四節 發行人基本情況 三、發行人成立以來重要事件（二）子公司股權處置 1、出售的基本情況及履行的法定程序”。2、注銷子公司情況、注銷子公司情況 發行人報告期內注銷的子公司為浙江塑度，相關情況如下：公司名稱 浙江塑度汽車零部件有限公司

167、 統一社會信用代碼 91330301MA2JBQKM6N 成立時間 2020 年 11 月 2 日 注冊資本 1,000.00 萬元 實收資本 0.00 萬元 注冊地址 浙江省溫州市溫州經濟技術開發區濱海二道 299 號 注銷前發行人出資額 0.00 萬元 經營范圍 一般項目：汽車零部件及配件制造；塑料制品制造；橡膠制品制造；緊固件制造；五金產品制造（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。主營業務 未實際開展業務 浙江塑度成立于 2020 年 11 月，注冊資本為 1,000.00 萬元，實收資本 0.00元。成立之初，發行人擬將浙江塑度作為接收華躍塑膠相關人員及資產的主體

168、，并負責發行人生產工序中的注塑環節。后考慮到公司的注塑環節僅服務于自身生產需求，不存在任何對外業務，因此決定將注塑環節涉及的主要人員、資產轉移至浙江華甌統一管理，并注銷浙江塑度。2021 年 11 月 2 日，浙江塑度已完成工商注銷登記事項。浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-59 七、持有發行人百分之五以上股份的主要股東及實際控制人的基本情七、持有發行人百分之五以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況況（一）控股股東、實際控制人基本情況（一）控股股東、實際控制人基本情況 1、控股股東、控股股東 截至本招股說明書簽署日，溫州晨曦持有公司股份 24,499.80 萬股，持股比例為

169、67.77%，其基本情況如下：公司名稱 溫州晨曦投資管理合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91330301MA2870EJ0E 成立時間 2016 年 12 月 28 日 認繳出資 500.00 萬元 實繳出資 500.00 萬元 注冊地/主要生產經營地 浙江省溫州經濟技術開發區濱海三道 4559 號海匯中心 2 幢 811室（僅限辦公）出資人構成 姜肖斐持股 56.40%、尤成武持股 37.60%、唐朋持股 3.00%、陳錫穎持股 3.00%實際控制人 姜肖斐、尤成武 經營范圍 投資管理、商務信息咨詢（不含金融、期貨、證券、認證）、經濟信息咨詢（不含金融、期貨、證券、認證）、企業管理咨詢

170、、市場營銷策劃、企業形象策劃、會展服務、市場調查。主營業務及其與發行人主營業務的關系 主要從事投資及管理業務，與發行人主營業務不存在同業競爭 財務數據 項目 2022024 4 年年 1 1-6 6 月月/2022024 4 年年 6 6 月月 3030 日日 2023 年/2023 年 12月 31 日 總資產（萬元）7,391.187,391.18 7,391.63 凈資產（萬元）494.53494.53 494.98 營業收入（萬元）-凈利潤（萬元）-0.450.45 -2.42 審計情況 以上數據經審計 2、實際控制人、實際控制人 截至本招股說明書簽署之日，發行人的實際控制人為姜肖斐和

171、尤成武，合計控制發行人 68.46%的股權，尤成武系姜肖斐配偶之胞弟。其中，姜肖斐和尤成武通過溫州晨曦控制發行人 67.77%的股權；尤成武通過溫州天璣間接控制發行人 0.69%的股權。最近兩年內，公司的實際控制人未發生變化。浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-60 2019 年 8 月，公司的實際控制人姜肖斐、尤成武已簽署一致行動協議，協議主要條款規定：雙方同意，自協議生效之日起，在處理有關浙江華遠經營發展事項及根據有關法律法規和公司章程需要由浙江華遠股東（大）會、董事會（如有）作出決議的事項時均應采取一致行動；雙方同意，在協議有效期內，任何一方擬就浙江華遠經營發展的重大事項向

172、股東（大）會、董事會（如有）提出議案之前，或在行使股東（大）會、董事會（如有）的表決權之前，實際控制人內部先對相關議案或表決事項進行協調，直至達成一致意見，如果雙方意見不一致，應以姜肖斐意見為準進行表決。上述一致行動協議自雙方簽署之日起生效，至公司首次公開發行股票上市之日起滿三十六個月時終止。公司實際控制人的基本信息如下：姜肖斐，男，1971 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，中國人民大學MBA 結業，身份證號碼：3303251971*。2013 年 10 月至 2017 年 5 月，擔任華遠有限執行董事、經理；2016 年 12 月至今，擔任溫州晨曦執行事務合伙人；2017 年 7 月至今

173、，擔任大成怡和執行事務合伙人；2019 年 11 月至今，擔任發行人董事長。尤成武，男，1977 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，初中學歷，身份證號碼：3303251977*。2012 年 7 月至 2017 年 6 月，歷任華遠有限執行董事、經理、監事等；2017 年 6 月至 2021 年 6 月，任溫州華遠監事；2018 年 7月至今，擔任溫州晨曦普通合伙人；2019 年 11 月至今，擔任發行人董事；2020年 11 月至今，擔任溫州天璣執行事務合伙人。3、控股股東、控股股東、實際控制人控制的其他企業實際控制人控制的其他企業 截至本招股說明書簽署日，除浙江華遠及其子公司外，公司控股

174、股東、實際控制人控制的其他企業為溫州華悅融創投資管理合伙企業（普通合伙）、大成怡和、溫州天璣與溫州華譽物業服務有限公司與溫州華譽物業服務有限公司。相關情況如下：（1）溫州華悅融創投資管理合伙企業（普通合伙）溫州華悅融創投資管理合伙企業（普通合伙）系溫州晨曦持有 45%出資份額并擔任執行事務合伙人的合伙企業，其基本情況如下：浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-61 公司名稱 溫州華悅融創投資管理合伙企業（普通合伙）統一社會信用代碼 91330301MA286CR486 成立日期 2016 年 12 月 5 日 注冊資本 5,000.00 萬元 住所 浙江省溫州經濟技術開發區茶花路

175、51 號 執行事務合伙人 溫州晨曦 出資結構 溫州晨曦出資 45.00%、劉時平出資 20.00%、朱敬軒出資20.00%、張博皓出資 15.00%主營業務與發行人主營業務的關系 主要從事投資及管理業務，與發行人主營業務不存在同業競爭（2）大成怡和 大成怡和系姜肖斐、尤成武合計持有 94%出資份額并由姜肖斐擔任執行事務合伙人的合伙企業，其基本情況如下：公司名稱 溫州大成怡和投資管理合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91330301MA2977BC4Q 成立日期 2017 年 7 月 11 日 注冊資本 50.00 萬元 住所 浙江省溫州經濟技術開發區茶花路 51 號 執行事務合伙人 姜肖斐

176、 出資結構 姜肖斐出資 56.40%、尤成武出資 37.60%、唐朋出資 3.00%、陳錫穎出資 3.00%主營業務與發行人主營業務的關系 主要從事投資及管理業務，與發行人主營業務不存在同業競爭（3）溫州天璣 溫州天璣系尤成武合計持有 15.20%出資份額并由尤成武擔任執行事務合伙人的合伙企業，為公司實施股權激勵的員工持股平臺之一，其基本情況如下：公司名稱 溫州天璣企業管理合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91330301MA2JC1436G 成立日期 2020 年 11 月 11 日 注冊資本 500.00 萬元 住所 浙江省溫州經濟技術開發區濱海三道 4559 號海匯中心 2 幢811

177、 室（僅限辦公）執行事務合伙人 尤成武 出資結構 尤成武出資 15.20%、游洋出資 60.00%、王蕾出資 8.00%、張君淑出資 6.00%、其他 1111 名出資 5%以下的有限合伙人合計浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-62 出資 10.80%主營業務與發行人主營業務的關系 為公司用于股權激勵的員工持股平臺，與發行人主營業務不存在同業競爭（4 4）溫州華譽物業服務有限公司）溫州華譽物業服務有限公司 溫州華譽物業服務有限公司系尤成武持股溫州華譽物業服務有限公司系尤成武持股 99.90%99.90%并擔任董事的企業，其基并擔任董事的企業，其基本情況如下：本情況如下：公司名稱

178、公司名稱 溫州華譽物業服務有限公司溫州華譽物業服務有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 913303017043869768913303017043869768 成立日期成立日期 19981998 年年 4 4 月月 2424 日日 注冊資本注冊資本 210.00210.00 萬元萬元 注冊地址注冊地址 浙江省溫州市龍灣區海城第二工業園區浙江省溫州市龍灣區海城第二工業園區 法定代表人法定代表人 戴少微戴少微 出資結構出資結構 尤成武持股尤成武持股 99.90%99.90%，姜肖斐持股，姜肖斐持股 0.10%0.10%主營業務與發行人主營業主營業務與發行人主營業務的關系務的關系 除將自有房

179、產出租外，未開展其他業務，與發行人主營業務除將自有房產出租外，未開展其他業務，與發行人主營業務不存在同業競爭不存在同業競爭 （二）控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人的股份是否存在質押（二）控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人的股份是否存在質押、凍、凍結、或發生訴訟糾紛等情形結、或發生訴訟糾紛等情形 截至本招股說明書簽署之日，公司控股股東溫州晨曦及實際控制人姜肖斐、尤成武直接或間接持有發行人的股份不存在質押、凍結、或發生訴訟糾紛等情形。（三）其他持有發行人百分之五以上股份的股東基本情況（三）其他持有發行人百分之五以上股份的股東基本情況 截至本招股說明書簽署之日，除公司控股股東溫州晨曦外

180、，持有公司 5%以上股份的其他股東包括麥特邏輯、臺州譜潤與尹鋒。其中，臺州譜潤與尹鋒構成一致行動人關系，麥特邏輯與臺州譜潤、麥特邏輯與尹鋒均不構成一致行動人關系。1、麥特邏輯、麥特邏輯 截至本招股說明書簽署之日，麥特邏輯持有公司 7,020.00 萬股股份，持股比例為 19.42%，其基本情況如下：公司名稱 麥特邏輯動力（香港）有限公司 英文名稱 Metalogic Motivation（Hong Kong）Limited 成立時間 2018 年 8 月 13 日 浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-63 股份總數 1.00 港幣 注冊地址 香港軒尼詩道 245-251 號守時商

181、業大廈 11 樓 A 單位 A1室 實際控制人 LIN-LIN ZHOU（周林林）股權結構 AI Automation Limited 持股 100%主營業務及其與發行人主營業務的關系 主要從事股權投資業務，與發行人主營業務不相關 2、臺州譜潤與尹鋒、臺州譜潤與尹鋒 尹鋒為臺州譜潤的實際控制人，因此臺州譜潤與尹鋒持有發行人的股份應合并計算為 9.90%，為持股 5%以上的股東。（1）臺州譜潤 截至本招股說明書簽署之日，臺州譜潤持有公司 3,510.00 萬股股份，持股比例為 9.71%，其基本情況如下：公司名稱 臺州譜潤股權投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91331001MA28GP

182、AG87 成立時間 2016 年 9 月 9 日 認繳出資額 83,200.00 萬元 注冊地址 浙江省臺州市椒江區開投金融大廈 1 幢 1001 室-47（自主申報）執行事務合伙人 上海譜潤股權投資管理有限公司 經營范圍 股權投資、投資管理（未經金融等監管部門批準，不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財等金融服務）。主營業務及其與發行人主營業務的關系 股權投資；與發行人主營業務不存在相似或相同的情況 臺州譜潤的私募股權投資基金備案編號為 SX5769，其基金管理人為上海譜潤股權投資管理有限公司。截至本招股說明書簽署之日，臺州譜潤的出資情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 認繳出資額認

183、繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）合伙人類型合伙人類型 1 上海譜潤股權投資管理有限公司 800.00 0.96 普通合伙人 2 上海譜潤四期股權投資合伙企業（有限合伙）34,000.00 40.87 有限合伙人 3 臺州市臨港產業帶母基金有限公司 24,000.00 28.85 有限合伙人 4 杭州岫青投資合伙企業（有限合伙）19,200.00 23.08 有限合伙人 浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-64 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）合伙人類型合伙人類型 5 尹鋒 3,200.00 3.85 有限合伙

184、人 6 王珺 2,000.00 2.40 有限合伙人 合計合計 83,200.00 100.00 （2）尹鋒 尹鋒，女，1968 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼：2101021968*。截至本招股說明書簽署之日，尹鋒直接持有公司 70.20 萬股股份，占公司總股本的 0.19%。（四）本次發行前涉及的對賭協議及其解除情況（四）本次發行前涉及的對賭協議及其解除情況 1、基本情況、基本情況 公司歷次增資、股權轉讓中，僅 2019 年 11 月的增資事項涉及簽署對賭協議的情況。2019 年 8 月，為引進投資人麥特邏輯及臺州譜潤，發行人、溫州晨曦、姜肖斐、尤成武、同麥特邏輯和臺州譜潤

185、共同簽署了關于浙江華遠汽車零部件有限公司之增資協議，協議約定了麥特邏輯及臺州譜潤享有公司治理、優先增資權、優先購買權、跟隨出售權、反攤薄保護權、股權回購、優先清算權等特殊權利。2、對賭協議的解除情況、對賭協議的解除情況 2021 年 5 月，發行人、溫州晨曦、姜肖斐、尤成武、麥特邏輯、臺州譜潤共同簽訂了終止協議，終止了麥特邏輯和臺州譜潤所享有的特殊股東權利，相關約定如下：“一、各方一致同意，原協議中涉及投資方特殊權利的條款自本協議簽署之日起自動終止且自始無效，包括但不限于增資協議第七條業績預測條款、第十五條至第二十條本次投資后目標公司治理條款、第二十一條優先增資權條款、第二十二條股權轉讓特別約

186、定條款、第二十三條優先購買權條款、第二十四條跟隨出售權條款、第二十五條反攤薄保護權條款、第二十六條股權回購條款、第二十七條優先清算權條款等條款，前述條款對原協議簽署各方不具有法律約束力。浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-65 二、各方共同確認，上述特殊權利條款之終止為不可撤銷終止，且不附帶其他任何恢復條件?！苯刂帘菊泄烧f明書簽署之日，公司與其股東之間不存在現行有效的對賭協議。八八、發行人特別表決權股份或類似安排的情況發行人特別表決權股份或類似安排的情況 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在特別表決權股份或類似安排。九九、發行人發行人協議控制架構情況協議控制架構情況 截至本招股說

187、明書簽署日，發行人不存在協議控制架構情況。十十、發行人、發行人控股股東、實際控制人法律法規的遵守情況控股股東、實際控制人法律法規的遵守情況 報告期內，公司控股股東溫州晨曦、實際控制人姜肖斐和尤成武不存在貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪，不存在欺詐發行、重大信息披露違法或者其他涉及國家安全、公共安全、生態安全、生產安全、公眾健康安全等領域的重大違法行為。十一十一、發行人股本情況、發行人股本情況（一）本次發行前后的股本變化情況（一）本次發行前后的股本變化情況 本次發行前公司總股本為 36,150.00 萬股，本次擬公開發行新股不超過9,037.50萬股，公司本次

188、發行后總股本不超過45,187.50萬股。以公司發行9,037.50萬股計算，則本次發行前后公司的股本結構如下：單位：萬股；%序號序號 股東名稱股東名稱 發行前發行前 發行后發行后 持股數持股數 持股比例持股比例 持股數持股數 持股比例持股比例 1 溫州晨曦 24,499.80 67.77 24,499.80 54.22 2 麥特邏輯 7,020.00 19.42 7,020.00 15.54 3 臺州譜潤 3,510.00 9.71 3,510.00 7.77 4 溫州天璇 400.00 1.11 400.00 0.89 5 溫州天權 400.00 1.11 400.00 0.89 6 溫州

189、天璣 250.00 0.69 250.00 0.55 7 尹鋒 70.20 0.19 70.20 0.16 浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-66 公司新股發行數量-9,037.50 20.00 合計合計 36,150.00 100.00 45,187.50 100.00 （二）本次發行前的發行人前十名股東（二）本次發行前的發行人前十名股東 截至本招股說明書簽署之日，公司共有 7 名股東，本次發行前的股東持股情況如下表所示：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例（持股比例（%）1 溫州晨曦 24,499.80 67.77 2 麥特邏輯 7,020.00

190、 19.42 3 臺州譜潤 3,510.00 9.71 4 溫州天璇 400.00 1.11 5 溫州天權 400.00 1.11 6 溫州天璣 250.00 0.69 7 尹鋒 70.20 0.19 合計合計 36,150.00 100.00 （三）本次發行前的發行人前十名自然人股東及其（三）本次發行前的發行人前十名自然人股東及其擔任發行人職務情況擔任發行人職務情況 本次發行前發行人僅有一名自然人股東尹鋒，其未在發行人處擔任職務。（四）國有股份、外資股份持股情況（四）國有股份、外資股份持股情況 截至本招股說明書簽署日，發行人直接股東中不存在國有股東，僅存在 1 名外資股東，其持股情況如下：股

191、東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例（持股比例（%）注冊地注冊地 麥特邏輯 7,020.00 19.42 中國香港 發行人的外資股東麥特邏輯就出資浙江華遠事項已履行以下程序：2019 年 8 月 13 日，發行人、溫州晨曦、姜肖斐、尤成武、麥特邏輯、臺州譜潤簽署關于浙江華遠汽車零部件有限公司之增資協議，約定發行人注冊資本增加 2,142.8571 萬元，由麥特邏輯、臺州譜潤以現金方式增資。相關情況如下：序號序號 增資方增資方 認繳出資額認繳出資額 （萬元）（萬元）增資后認繳出資比例增資后認繳出資比例 （%）增資價格增資價格 （元（元/出資額）出資額）1 麥特邏輯 1,428.5

192、714 20.00 14.00 2 臺州譜潤 714.2857 10.00 14.00 浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-67 合計合計 2,142.8571 30.00 -2019 年 11 月 5 日，華遠有限召開股東會審議通過以下主要事項：（1）注冊資本增加至 7,142.8571 萬元；（2）公司類型由有限責任公司（自然人投資或控股）變更為有限責任公司（臺港澳與境內合資）；（3）修改公司章程。2019 年 11 月 5 日，發行人就上述事項完成了工商變更登記手續，企業類型變更為有限責任公司（臺港澳與境內合資）。2019 年 11 月 14 日，發行人就本次外資股東增資事

193、項取得了編號為“溫經開外資備 201900019”的外商投資企業設立備案回執。綜上，發行人現有外資股東麥特邏輯出資方式為貨幣，其出資已履行工商登記、外商投資備案等相關手續，合法合規。（五）（五）發行人申報前十二個月發行人申報前十二個月新增股東情況新增股東情況 申報前十二個月，發行人不存在新增股東的情況。（六）本次發行前各股東間的關聯關系（六）本次發行前各股東間的關聯關系、一致行動關系、一致行動關系及關聯股東的各自持股及關聯股東的各自持股比例比例 本次發行前，各股東間的關聯關系及持股情況如下：序序號號 股東名稱股東名稱 持股數持股數 （萬股）（萬股）持股比例持股比例（%）關聯關系關聯關系 1 溫

194、州晨曦 24,499.80 67.77 1、溫州晨曦的普通合伙人尤成武為溫州天璣的普通合伙人；2、溫州晨曦的有限合伙人唐朋、陳錫穎分別為溫州天璇、溫州天權的普通合伙人。2 溫州天璇 400.00 1.11 3 溫州天權 400.00 1.11 4 溫州天璣 250.00 0.69 5 麥特邏輯 7,020.00 19.42 1、麥特邏輯的實際控制人 LIN-LIN ZHOU（周林林）為臺州譜潤執行事務合伙人的董事長；2、LIN-LIN ZHOU（周林林）的配偶王珺直接或間接持有臺州譜潤的出資份額，具體情況參見本招股說明書“第四節”之“十七”之“（一）”之“2、間接持有公司股份情況”；3、尹鋒為

195、臺州譜潤的實際控制人，并擔任其執行事務合伙人的董事兼總經理。6 臺州譜潤 3,510.00 9.71 7 尹鋒 70.20 0.19 浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-68 除臺州譜潤與尹鋒構成一致行動人關系外，發行人其他股東間不存在一致行動關系。（七）發行人股東公開發售股份對公司控制權、治理結構及生產經營產生的影（七）發行人股東公開發售股份對公司控制權、治理結構及生產經營產生的影響響 本次公開發行股票不涉及發行人股東公開發售的情形。（八）現有機構股東的契約型基金、信托計劃、資產管理計劃等（八）現有機構股東的契約型基金、信托計劃、資產管理計劃等“三類股東三類股東”情況情況 截至

196、本招股說明書簽署之日，發行人的直接股東中不存在契約型基金、信托計劃、資產管理計劃等“三類股東”的情形，間接股東中存在契約型基金（投資臻選-譜潤四期私募股權投資基金，以下簡稱“投資臻選”）和信托計劃（1、平安財富*鴻承世家（彩林基金）單一萬全資金信托，以下簡稱“彩林信托”；2、平安財富*鴻承世家-葛小寶家族信托，以下簡稱“葛小寶家族信托”），具體情況如下：序號序號 直接直接股東股東名稱名稱 三類股東三類股東名稱名稱 產品備案編號產品備案編號 發行人發行人股東股東 層級層級 間接持有間接持有發行人股發行人股份比例份比例 管理人管理人/受托人受托人 管理人備管理人備案編號案編號 1 臺州譜潤 投資臻

197、選 SM5514 第三層 2.23%平安財富理財管理有限公司（以下簡 稱“平 安 財富”）P1006984 2 彩林信托 ZXDB31P201806000025231 第四層 0.12%平安信托有限責任公司（以下簡稱“平安信托”）K0049H244030001 3 葛小寶家族信托 ZXDB31P201806000138624 第四層 0.06%上述三類股東間接持有發行人股份的情況如下：浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-69 由上圖可知，發行人控股股東、實際控制人均不屬于“三類股東”。根據平安財富和平安信托出具的確認函，發行人間接股東中的上述三類股東依法設立并有效存續，已納入國家

198、金融監管部門有效監管，并已按照規定履行審批、備案或報告程序，管理人也已依法注冊登記；發行人控股股東、實際控制人、發行人董事、監事、高級管理人員及其近親屬，本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員未直接或間接在上述三類股東中持有權益；上述三類股東已作出合理安排，可以確保符合現行鎖定期和減持規則的要求。十二十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況 截至本招股說明書簽署之日，發行人有 9 名董事（其中 3 名獨立董事）、3名監事、5 名高級管理人員及 3 名其他核心人員，具體情況如下：（一）董事（一）董事 截至本招股說明書簽

199、署之日，公司董事會現由 9 名董事組成，其中獨立董事3 名，所有董事均由公司通過股東大會選舉產生。董事基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職位職位 提名人提名人 任職期限任職期限 1 姜肖斐 董事長 全體發起人 2023 年 11 月 23 日至2026 年 11 月 22 日 2 尤成武 董事 全體發起人 2023 年 11 月 23 日至2026 年 11 月 22 日 3 唐朋 董事、總經理 全體發起人 2023 年 11 月 23 日至2026 年 11 月 22 日 浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-70 序號序號 姓名姓名 職位職位 提名人提名人 任職期限任職期限 4

200、 陳錫穎 董事、董事會秘書 全體發起人 2023 年 11 月 23 日至2026 年 11 月 22 日 5 LIN-LIN ZHOU（周林林）董事 全體發起人 2023 年 11 月 23 日至2026 年 11 月 22 日 6 陳巖 董事 全體發起人 2023 年 11 月 23 日至2026 年 11 月 22 日 7 陳志剛 獨立董事 全體發起人 2023 年 11 月 23 日至2026 年 11 月 22 日 8 黃品旭 獨立董事 全體發起人 2023 年 11 月 23 日至2026 年 11 月 22 日 9 KEVIN XIANLIANG WU（吳賢亮）獨立董事 全體發起

201、人 2023 年 11 月 23 日至2026 年 11 月 22 日 1、姜肖斐、姜肖斐 姜肖斐，男，1971 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，中國人民大學MBA 結業。姜肖斐詳細個人簡歷請參見本節之“七、持有發行人百分之五以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（一）控股股東、實際控制人基本情況”之“2、實際控制人”。姜肖斐的其他任職情況參見本節之“十三、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況”。2、尤成武、尤成武 尤成武，男，1977 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，初中學歷。尤成武詳細個人簡歷請參見本節之“七、持有發行人百分之五以上股份的主要股東及實際控制人的基

202、本情況”之“（一）控股股東、實際控制人基本情況”之“2、實際控制人”。尤成武的其他任職情況參見本節之“十三、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況”。3、唐朋、唐朋 唐朋，男，1982 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科。2005 年 7 月至 2015 年 7 月，歷任李爾長安（重慶）汽車系統有限責任公司質量工程師、產品工程師、項目經理、項目部經理、工廠經理；2015 年 8 月至 2016 年 2 月，擔任浙江華悅副總經理；2016 年 2 月至 2019 年 11 月，歷任發行人副總經理、總經理；2019 年 11 月至今，擔任發行人董事、總經理。浙江華遠汽車科技股份有限

203、公司 招股說明書 1-1-71 4、陳錫穎、陳錫穎 陳錫穎，男，1984 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士。2007 年9 月至 2014 年 9 月，歷任溫州市地方稅務局科員、溫州經濟技術開發區分局管理二科副科長及團支部書記；2014 年 9 月至 2016 年 9 月，擔任溫州經濟技術開發區財政局辦公室主任、預算編制科科長、黨支部書記；2017 年 1 月至 2019 年11 月，擔任發行人財務負責人；2019 年 11 月至 2020 年 11 月，擔任發行人董事、財務負責人；2020 年 11 月至 2021 年 6 月，擔任發行人董事、董事會秘書、財務負責人；2021 年 6

204、 月至今，擔任發行人董事、董事會秘書。5、LIN-LIN ZHOU（周林林）（周林林）LIN-LIN ZHOU（周林林），男，1961 年出生，加拿大國籍，博士。1989 年至 1991 年擔任加拿大國家研究院助理研究員；1991 年至 1995 年，擔任美國羅門哈斯公司市場經理和事業發展經理；1995 年至 1997 年，擔任麥肯錫咨詢公司資深咨詢顧問；1998 年至 1999 年，擔任賽諾金生物技術（中國）公司總裁；2000年至 2002 年，擔任美國視頻數碼技術公司總裁；2002 年至 2003 年，擔任上海天匯投資管理有限公司總裁；2003 年 12 月至 2023 年 11 月，擔任

205、上海復星化工醫藥創業投資有限公司總裁；2009 年 7 月至今，擔任上海譜潤董事長；2019 年11 月至今，擔任發行人董事。LIN-LIN ZHOU（周林林）的其他任職情況參見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“十三、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況”。6、陳巖、陳巖 陳巖，男，1981 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士。2010 年 9 月至 2013 年 6 月，擔任浙江省創業投資集團有限公司投資部副總經理；2013 年 6月至 2017 年 3 月，擔任上海復星創業投資管理有限公司執行總經理；2017 年 4月至今，擔任上海譜潤董事總經理；2019 年 1

206、1 月至今，擔任發行人董事。7、陳志剛、陳志剛 陳志剛，男，1972 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科。1992 年7 月至 1999 年 8 月，擔任溫州會計師事務所項目經理；1999 年 8 月至 2008 年 7月，歷任溫州華明會計師事務所有限公司業務三部副經理、業務三部經理、副總浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-72 經理；2000 年 5 月至 2005 年 12 月，歷任溫州華欣資產評估有限公司副總經理、總經理；2008 年 7 月至 2013 年 1 月，擔任中匯會計師事務所有限公司溫州分所負責人；2013 年 1 月至 2021 年 9 月，擔任浙江華明

207、會計師事務所有限公司副總經理；2020 年 11 月至今，擔任發行人獨立董事。陳志剛的其他任職情況參見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“十三、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況”。8、黃品旭、黃品旭 黃品旭，男，1976 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士。2006 年4 月至 2007 年 4 月，擔任浙江力匯律師事務所律師；2007 年 4 月至 2009 年 3月，擔任浙江開盛律師事務所律師；2009 年 4 月至 2012 年 6 月，擔任北京市國綱華辰律師事務所杭州分所律師；2012 年 6 月至今，擔任浙江浙合律師事務所律師；2020 年 11 月至今，

208、擔任發行人獨立董事。黃品旭的其他任職情況參見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“十三、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況”。9、KEVIN XIANLIANG WU（吳賢亮）（吳賢亮）KEVIN XIANLIANG WU（吳賢亮），男，1956 年出生，美國國籍，博士。2000 年至 2007 年，擔任羅門哈斯公司董事會成員兼區域總經理；2007 年至 2018年，擔任塞拉尼斯公司全球副總裁兼區域董事總經理；2018 年 11 月至今，擔任奧升德功能材料有限公司全球高級副總裁、亞太區董事總經理；2020 年 11 月至今，擔任發行人獨立董事。（二）監事（二）監事 公司監事會

209、由 3 名監事組成，其中 1 名職工代表監事，2 名股東代表監事。職工代表監事由職工代表大會民主選舉產生，股東代表監事通過股東大會選舉產生。監事基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職位職位 提名人提名人 任期任期 1 吳萍 監事會主席 全體發起人 2023 年 11 月 23 日至 2026 年 11 月 22 日 2 朱孝亮 監事 全體發起人 2023 年 11 月 23 日至 2026 年 11 月 22 日 3 劉文艷 職工代表監事 職工代表大會推舉 2023 年 11 月 23 日至 2026 年 11 月 22 日 浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-73 1、吳萍、吳萍

210、 吳萍，女，1971 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士。1992 年 7 月至 1998 年 3 月，擔任上海文化用品總公司計算機管理員、會計；1998 年 3 月至2001 年 3 月，擔任上海萬隆會計師事務所計算機系統管理員、項目經理；2003年 11 月至 2009 年 9 月，擔任上海復星醫藥（集團）股份有限公司審計總監、審計經理；2009 年 10 月至 2018 年 11 月，擔任上海復星化工醫藥創業投資有限公司副總裁；2018 年 12 月至今，擔任上海譜潤合伙人；2019 年 11 月至今，擔任發行人監事。2、朱孝亮、朱孝亮 朱孝亮，男，1983 年出生，中國國籍，無境

211、外永久居留權，本科。2006 年至 2013 年擔任杭州泰明頓摩擦材料有限公司銷售經理；2013 年至 2015 年，擔任上海隆福拉索有限公司銷售經理；2015 年至今，擔任發行人市場總監；2020 年11 月至今，擔任發行人監事。3、劉文艷、劉文艷 劉文艷，女，1984 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2005年至 2007 年 7 月，擔任巨一集團有限公司職員；2007 年 7 月至 2017 年 2 月，擔任溫州諾仕機車部件有限公司外貿部主管；2017 年 2 月至今，擔任浙江華悅商務助理；2021 年 11 月至今，擔任發行人監事。（三）高級管理人員（三）高級管理人員 截

212、至本招股說明書簽署之日，公司高級管理人員共 5 名，均由董事會聘任。高級管理人員基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職位職位 任期任期 1 唐朋 董事、總經理 2023 年 11 月 23 日至 2026 年 11 月 22 日 2 陳錫穎 董事、董事會秘書 2023 年 11 月 23 日至 2026 年 11 月 22 日 3 游洋 副總經理 2023 年 11 月 23 日至 2026 年 11 月 22 日 4 吳騰豐 副總經理 2023 年 11 月 23 日至 2026 年 11 月 22 日 5 陳世偉 財務負責人 2023 年 11 月 23 日至 2026 年 11 月 22

213、日 浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-74 1、唐朋、唐朋 唐朋個人簡歷詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況”之“（一）董事”。2、陳錫穎、陳錫穎 陳錫穎個人簡歷詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況”之“（一）董事”。3、游洋、游洋 游洋，男，1981 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科。2004 年 7 月至 2011 年 7 月擔任廣汽本田汽車有限公司質量主管；2011 年 7 月至 2017 年 5月，擔任李爾長安（重慶）汽車系統有限責任公

214、司生產部經理；2017 年 6 月至今，擔任浙江華悅董事、總經理；2019 年 11 月至 2020 年 11 月，擔任華遠有限董事；2020 年 11 月至今，擔任發行人副總經理。4、吳騰豐、吳騰豐 吳騰豐，男，1978 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科。2002 年3 月至 2004 年 12 月，擔任浙江明泰標準件有限公司技術員；2005 年 2 月至 2009年 1 月，擔任溫州華遠汽車零部件有限公司技術經理；2009 年 2 月至 2012 年 1月，擔任廣東自生電力器材股份有限公司質量總監；2012 年 2 月至 2015 年 1 月，擔任溫州信德電力配件有限公司熱處理工程

215、師；2015 年 2 月至 2020 年 11 月，擔任發行人技術總監；2020 年 11 月至今，擔任發行人副總經理。5、陳世偉、陳世偉 陳世偉，男，1978 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科。2007 年6 月至 2018 年 9 月，歷任浙江雙環傳動機械股份有限公司浙江事業部財務部會計室主任、管理總部財務部財務高級經理；2018 年 10 月至 2019 年 12 月，擔任浙江華和叉車有限公司財務顧問；2020 年 1 月至 2021 年 4 月，擔任浙江巨躍齒輪有限公司財務中心總監；2021 年 4 月至 2021 年 6 月，擔任發行人財務經理；2021 年 6 月至今，擔任

216、發行人財務負責人。浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-75（四）其他核心人員（四）其他核心人員 截至本招股說明書簽署之日，公司共有 3 名其他核心人員。公司核心人員簡歷如下：1、唐朋、唐朋 唐朋個人簡歷詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況”之“（一）董事”。2、游洋、游洋 游洋基本情況詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況”之“（三）高級管理人員”之“3、游洋”。3、吳騰豐、吳騰豐 吳騰豐基本情況詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“十二、董事、監

217、事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況”之“（三）高級管理人員”之“4、吳騰豐”。（五）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員之間的親屬關系（五）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員之間的親屬關系 截至本招股說明書簽署日，除尤成武與姜肖斐之配偶尤小平系同胞姐弟關系外，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員相互之間不存在親屬關系。（六六）董事、監事、高級管理人員和其他核心人員最近）董事、監事、高級管理人員和其他核心人員最近 3 年涉及行政處罰、監年涉及行政處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施、被司法機關立案偵查、被中國證監會督管理措施、紀律處分或自律監管措施、被司法機關立案偵查、被

218、中國證監會立案調查的情況立案調查的情況 最近 3 年，公司董事、監事、高級管理人員和其他核心人員不存在涉及行政處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查的情況。十三、十三、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況 截至本招股說明書簽署之日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況如下表所示：浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-76 姓名姓名 公司公司 任職任職 兼職企業兼職企業 兼職職務兼職職務 兼職企業與發行人的兼職企業與發行人的關聯關系關聯關系 姜肖斐 董事長 大成怡

219、和 執行事務合伙人 公司實際控制人實際控制人控制的其他企業 溫州晨曦 普通合伙人、執行事務合伙人 公司控股股東 溫州華譽物業服務有溫州華譽物業服務有限公司限公司 監事監事 公司實際控制人控制公司實際控制人控制的其他企業的其他企業 尤成武 董事 溫州天璣 執行事務合伙人 尤成武任執行事務合伙人 溫州華譽物業服務有溫州華譽物業服務有限公司限公司 董事董事 公司實際控制人控制公司實際控制人控制的其他企業的其他企業 唐朋 董事、總經理 溫州天璇 執行事務合伙人 唐朋任執行事務合伙人 陳錫穎 董事、董事會秘書 溫州天權 執行事務合伙人 陳錫穎任執行事務合伙人 LIN-LIN ZHOU（周林林）董事 上海

220、譜潤股權投資管理有限公司 董事長 LIN-LIN ZHOU 任董事長 浙江格勵奧紡織股份有限公司 董事 LIN-LIN ZHOU 任董事 上海吉凱基因醫學科技股份有限公司 董事 天昊基因科技（蘇州）有限公司 董事 浙江星星冷鏈集成股份有限公司 董事 上海百賽生物技術股份有限公司 董事 珠海越亞半導體股份有限公司 董事 Principle Capital Limited 董事 Principle Capital Advisors Limited 董事 Principle Capital Fund IV GP,Limited 董事 Akribis Systems Pte Ltd 董事 Taurus

221、 2020 Holding Limited 董事 Taurus 2020（HK）Limited 董事 Venus 2020 Holding Limited 董事 Venus 2020（HK）Limited 董事 Jupiter 2020 Holding Limited 董事 Jupiter 2020（HK）Limited 董事 Asia Refrigeration Holdings Limited 董事 浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-77 姓名姓名 公司公司 任職任職 兼職企業兼職企業 兼職職務兼職職務 兼職企業與發行人的兼職企業與發行人的關聯關系關聯關系 Asia Ref

222、rigeration Holdings（HK）Limited 董事 AI Automation Limited 董事 麥特邏輯動力（香港）有限公司 董事 Principle Capital Fund V GP,Limited 董事 Aries 2020 Holding Limited 董事 Aries 2020（HK）Limited 董事 Reflex Technology Holding Limited 董事 Libra 2022 Holding Limited 董事 Asia BB Holding Limited 董事 Asia BB（HK）Limited 董事 Mars 2023 Hol

223、ding Limited 董事 Virgo 2023 Holding Limited 董事 KEVIN XIANLIANG WU（吳賢亮）獨立董事 奧升德功能材料（上海）有限公司 監事 無關聯關系 Ascend Performance Materials LLC（奧升德功能材料有限公司）全球高級副總裁、亞太區董事總經理 無關聯關系 陳志剛 獨立董事 溫州東晟企業管理顧問有限公司 執行董事、總經理 陳志剛控制并任執行董事、總經理 杭州中公會計師事務所有限公司 執行董事、總經理 溫州華明資產評估有限公司 執行董事、總經理 溫州聚星科技股份有限公司 獨立董事 無關聯關系 浙江誠意藥業股份有限公司 獨

224、立董事 浙江品森旅游發展有限公司 監事 黃品旭 獨立董事 溫州益坤電氣股份有限公司 獨立董事 無關聯關系 浙江浙合律師事務所 律師 吳萍 監事 辣時（上海）餐飲管理有限公司 監事 無關聯關系 江蘇望湘園餐飲管理有限公司 監事 浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-78 姓名姓名 公司公司 任職任職 兼職企業兼職企業 兼職職務兼職職務 兼職企業與發行人的兼職企業與發行人的關聯關系關聯關系 杭州望湘園餐飲管理有限公司 監事 辣些魚（上海）餐飲管理有限公司 監事 望湘園（上海）實業發展有限公司 監事 上?？晁托畔⒖萍加邢薰?監事 上海卓遞供應鏈管理有限公司 監事 望湘園（上海）餐飲管理

225、股份有限公司 監事 尹鋒任董事 上海譜潤泓優股權投資管理有限公司 監事 尹鋒控制并任執行董事 發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員作出聲明，除上述披露的兼職情況以外，不存在其他兼職情況。十四、十四、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與發行人簽訂的對董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與發行人簽訂的對投資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的協議及其履行情況投資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的協議及其履行情況（一）與公司簽訂的協議及履行情況（一）與公司簽訂的協議及履行情況 截至本招股說明書簽署日，公司與在公司任職的董事、監事、高級管理人員均簽署了勞動合同、聘任合同或競業禁止協議、

226、保密合同。公司與獨立董事簽署了聘任合同和保密協議。除此之外，本公司的董事、監事、高級管理人員未與本公司簽訂其他協議。截至本招股說明書簽署之日，上述合同、協議履行情況良好。（二）作出的重要承諾及履行情況（二）作出的重要承諾及履行情況 公司董事、監事、高級管理人員和其他核心人員作出的重要承諾具體參見“第十二節 附件 五、本次發行相關各方的重要承諾”。截至本招股說明書簽署日，不存在董事、監事、高級管理人員和其他核心人員違反該等承諾的情況。十五、十五、發行人董事、監事、高級管理人員變動情況發行人董事、監事、高級管理人員變動情況 公司最近兩年內董事、監事、高級管理人員的變動情況如下：浙江華遠汽車科技股份

227、有限公司 招股說明書 1-1-79（一）董事變動情況（一）董事變動情況 截至 2022 年 1 月 1 日，姜肖斐、尤成武、唐朋、陳錫穎、LIN-LIN ZHOU（周林林）、陳巖、陳志剛、黃品旭、KEVIN XIANLIANG WU（吳賢亮）共 9名董事組成公司董事會。2022 年 1 月 1 日至本招股說明書簽署之日，公司的董事未發生變化。（二）監事變動情況（二）監事變動情況 截至 2022 年 1 月 1 日，吳萍、朱孝亮、劉文艷 3 人組成公司監事會。2022 年 1 月 1 日至本招股說明書簽署之日，公司的監事未發生變化。（三）高級管理人員變動情況（三）高級管理人員變動情況 截至 20

228、22 年 1 月 1 日，公司的總經理為唐朋，董事會秘書為陳錫穎，財務負責人為陳世偉，副總經理為游洋、吳騰豐。2022 年 1 月 1 日至本招股說明書簽署之日，公司的高級管理人員未發生變化。綜上，發行人最近兩年內董事、監事、高級管理人員沒有發生變化，未對發行人生產經營產生重大不利影響。十六十六、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員對外投資情況、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員對外投資情況 截至本招股說明書簽署之日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的其他對外投資情況如下：姓名姓名 公司公司 任職任職 對外投資單位對外投資單位 出資額（萬出資額（萬元）元）/持股數持股數（萬股）

229、（萬股）比例比例（%）與公司的關聯關系與公司的關聯關系 姜肖斐 董事長 溫州晨曦 282.00 56.40 公司控股股東 大成怡和 28.20 56.40 發行人實際控制人控制的其他企業 溫州華譽物業服務有溫州華譽物業服務有限公司限公司 0.210.21 0.100.10 發行人實際控制人控制發行人實際控制人控制的其他企業的其他企業 寧波乾蔚?？萍己匣锲髽I（有限合伙）636.40 23.14 無關聯關系 諸暨歌斐創奧投資合伙企業（有限合伙）3,000.00 2.79 無關聯關系 浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-80 姓名姓名 公司公司 任職任職 對外投資單位對外投資單位 出資

230、額（萬出資額（萬元）元）/持股數持股數（萬股）（萬股）比例比例（%）與公司的關聯關系與公司的關聯關系 珠海麒貝股權投資中心（有限合伙）2,000.00 2.09 無關聯關系 蕪湖歌斐諾砜投資中心（有限合伙）500.00 1.83 無關聯關系 尤成武 董事 溫州晨曦 188.00 37.60 公司控股股東 大成怡和 18.80 37.60 發行人實際控制人控制的其他企業 溫州天璣 76.00 15.20 發行人實際控制人尤成武控制的企業，員工持股平臺 溫州華譽物業服務有溫州華譽物業服務有限公司限公司 209.79209.79 99.9099.90 發行人實際控制人控制發行人實際控制人控制的其他企

231、業的其他企業 唐朋 董事 溫州天璇 157.00 19.63 發行人董事唐朋控制的企業，員工持股平臺 溫州晨曦 15.00 3.00 公司控股股東 大成怡和 1.50 3.00 發行人實際控制人姜肖斐、尤成武控制的企業 陳錫穎 董事、董事會秘書 溫州山深有杏民宿管理合伙企業（普通合伙）73.00 73.00 發行人董事、董事會秘書陳錫穎具有重大影響的企業 溫州晨曦 15.00 3.00 公司控股股東 大成怡和 1.50 3.00 發行人實際控制人姜肖斐、尤成武控制的企業 溫州天權 178.00178.00 22.2522.25 發行人董事陳錫穎控制的企業，員工持股平臺 LIN-LIN ZHOU

232、（周林林）董事 Principle Capital Limited-100.00 發行人董事 LIN-LIN ZHOU 控制的企業 Principle Capital Associates IV,L.P.-24.17 發行人董事 LIN-LIN ZHOU 控制的企業 Ocean Semiconductor Co.,Ltd-1.98 發行人董事 LIN-LIN ZHOU 控制的企業 Principle Capital Associates V,L.P.-19.05 發行人董事 LIN-LIN ZHOU 控制的企業 Asia BB Holding Limited-33.33 發行人董事 LIN-L

233、IN ZHOU 控制的企業 陳巖 董事 江蘇金剛科技股份有限公司 8.42 0.12 無關聯關系 武漢華康世紀醫療股份有限公司 4.75 0.05 無關聯關系 陳志剛 獨立董事 溫州東晟企業管理顧問有限公司 9.50 95.00 公司獨立董事陳志剛控制的企業 杭州中公會計師事務所有限公司 203.52 96.00 公司獨立董事陳志剛控制的企業 溫州華明資產評估有限公司 94.04 88.72 公司獨立董事陳志剛控制的企業 浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-81 姓名姓名 公司公司 任職任職 對外投資單位對外投資單位 出資額（萬出資額（萬元）元）/持股數持股數（萬股）（萬股）比例

234、比例（%）與公司的關聯關系與公司的關聯關系 溫州同舟財務管理有限公司 63.00 12.60 無關聯關系 吳萍 監事 上海譜潤泓優管理咨詢合伙企業（有限合伙）100.00 5.00 持股 5%以上的股東尹鋒控制的企業 朱孝亮 監事 溫州天璇 300.00 37.50 發行人董事唐朋控制的企業，員工持股平臺 劉文艷 職工監事 溫州天權 5.00 0.63 發行人董事陳錫穎控制的企業，員工持股平臺 游洋 副總經理 溫州天璣 300.00 60.00 發行人實際控制人尤成武控制的企業，員工持股平臺 吳騰豐 副總經理 溫州天璇 265.00 33.13 發行人董事唐朋控制的企業，員工持股平臺 公司董事

235、、監事、高級管理人員及其他核心人員的上述對外投資行為與公司不存在利益沖突。除上述情況外，公司其他董事、監事、高級管理人員及其他核心人員均不存在其他對外投資情形。十七十七、董事、監事、高級管理人員和其他核心人員及其配偶、父母、董事、監事、高級管理人員和其他核心人員及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶持有發行人股份情況配偶的父母、子女、子女的配偶持有發行人股份情況（一）董事、監事、高級管理人員和其他核心人員及其配偶、父母、配偶的父（一）董事、監事、高級管理人員和其他核心人員及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶持有公司股份情況母、子女、子女的配偶持有公司股份情況 1、直接持有公司股份

236、情況、直接持有公司股份情況 截至本招股說明書簽署之日，董事、監事、高級管理人員和其他核心人員及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶不存在直接持有發行人股份的情況。2、間接持有公司股份情況、間接持有公司股份情況 截至本招股說明書簽署之日，董事、監事、高級管理人員和其他核心人員及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶間接持有發行人股份的情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務/關系關系 間接持股情況間接持股情況 1 姜肖斐 董事長（1）姜肖斐持有溫州晨曦 56.40%權益；（2）溫州晨曦持有發行人 67.77%股份 浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-82 序號序號 姓名姓名

237、 職務職務/關系關系 間接持股情況間接持股情況 2 尤成武 董事（1）尤成武分別持有溫州晨曦 37.60%權益、溫州天璣15.20%權益；（2）溫州晨曦持有發行人 67.77%股份，溫州天璣持有發行人 0.69%股份 3 唐朋 董事、總經理（1）唐朋分別持有溫州晨曦 3.00%權益、溫州天璇 19.63%權益；（2）溫州晨曦持有發行人 67.77%股份，溫州天璇持有發行人 1.11%股份 4 陳錫穎 董事、董事會秘書（1）陳錫穎分別持有溫州晨曦3.00%權益、溫州天權22.25%22.25%權益；（2）溫州晨曦持有發行人 67.77%股份，溫州天權持有發行人 1.11%股份 5 LIN-LIN

238、 ZHOU（周林林）董事（1）LIN-LIN ZHOU（周林林）持有 Principle Capital Associates IV,L.P 24.17%權益；（2）Principle Capital Associates IV,L.P 持有 Principle Capital Fund IV,L.P 13.36%權益；（3）Principle Capital Fund IV,L.P 持有 AI Automation Limited 100.00%權益；（4）AI Automation Limited 持有麥特邏輯 100.00%權益；（5）麥特邏輯持有發行人 19.42%股份 6 王珺 董事

239、 LIN-LIN ZHOU（周林林）的配偶（1）王珺持有上海譜潤股權投資管理有限公司 20%股權；（2）上海譜潤股權投資管理有限公司持有上海譜潤泓優股權投資管理有限公司 100%股權；（3）上海譜潤泓優股權投資管理有限公司、王珺分別持有上海譜潤四期股權投資合伙企業（有限合伙）2.65%權益、5.88%權益；（4）上海譜潤四期股權投資合伙企業（有限合伙）、上海譜潤股權投資管理有限公司、王珺分別持有臺州譜潤40.87%、0.96%、2.40%權益；（5）臺州譜潤持有發行人 9.71%股份 7 朱孝亮 監事（1）朱孝亮持有溫州天璇 37.50%權益；（2）溫州天璇持有發行人 1.11%股份 8 劉文

240、艷 職工監事（1）劉文艷持有溫州天權 0.625%權益；（2）溫州天權持有發行人 1.11%股份 9 游洋 副總經理（1）游洋持有溫州天璣 60.00%權益；（2）溫州天璣持有發行人 0.69%股份 10 吳騰豐 副總經理（1）吳騰豐持有溫州天璇 33.1250%權益；（2）溫州天璇持有發行人 1.11%股份 11 李秀芳 吳騰豐配偶，浙江華遠檢測中心主任（1）李秀芳持有溫州天權 2.5%權益；（2）溫州天權持有發行人 1.11%股份 浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-83（二）董事、監事、高級管理人員和其他核心人員及其配偶、父母、配偶的父（二）董事、監事、高級管理人員和其他核

241、心人員及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶所持發行人股份質押、凍結或訴訟糾紛情況母、子女、子女的配偶所持發行人股份質押、凍結或訴訟糾紛情況 截至本招股說明書簽署之日，董事、監事、高級管理人員和其他核心人員及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶所持發行人股份不存在質押、凍結或訴訟糾紛情況。十八、十八、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬情況董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬情況（一）薪酬組成、確定依據及履行程序（一）薪酬組成、確定依據及履行程序 報告期內，公司董事、監事、高級管理人員與其他核心人員薪酬組成如下：公司獨立董事陳志剛、黃品旭、KEVIN XIANLIA

242、NG WU（吳賢亮）的津貼為 6萬元/年（稅前）；外部董事 LIN-LIN ZHOU（周林林）、陳巖未從公司領取薪酬；外部監事吳萍未從公司領取薪酬；在公司任職的其他董事、監事、高級管理人員在任期內均按各自所任崗位職務的薪酬制度領取薪酬，其薪酬依據公司所處行業及地區的薪酬水平，結合公司的實際經營情況確定。（二）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬總額與當期利潤總額占（二）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬總額與當期利潤總額占比情況比情況 報告期內，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬總額與當期利潤總額占比情況如下：項目項目 20242024 年年 1 1-6 6 月月 2

243、023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 薪酬合計（萬元）274.90274.90 439.89 433.78 401.38 利潤總額（萬元）4,811.214,811.21 9,430.27 8,607.90 23,207.77 占比占比 5.71%5.71%4.66%5.04%1.73%（三）最近一年董事、監事、高級管理人員和其他核心人員在發行人及其關聯（三）最近一年董事、監事、高級管理人員和其他核心人員在發行人及其關聯企業處領取薪酬情況企業處領取薪酬情況 公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員 2023 年度在發行人及其關聯企業領取薪酬情況如下：姓名姓名 職務職務 2

244、023 年年稅前收入稅前收入/津貼（萬津貼（萬元）元）姜肖斐 董事長 46.76 浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-84 姓名姓名 職務職務 2023 年年稅前收入稅前收入/津貼（萬津貼（萬元）元）尤成武 董事 46.76 唐朋 董事、總經理 46.16 陳錫穎 董事、董事會秘書 46.31 LIN-LIN ZHOU（周林林）董事-陳巖 董事-陳志剛 獨立董事 6.00 黃品旭 獨立董事 6.00 KEVIN XIANLIANG WU（吳賢亮）獨立董事 6.00 吳萍 監事會主席-朱孝亮 監事 51.59 劉文艷 職工監事 15.83 游洋 副總經理 51.66 吳騰豐 副總經

245、理 48.91 陳世偉 財務負責人 44.96 黃躍華 職工監事（2021 年已辭任）22.95 注：LIN-LIN ZHOU（周林林）和陳巖系外部董事、吳萍系外部監事，因此未在發行人領薪。（四）董事、監事、高級管理人員和其他核心人員在公司所享受的其他待遇（四）董事、監事、高級管理人員和其他核心人員在公司所享受的其他待遇 發行人董事、監事、高級管理人員和其他核心人員未在公司享受其他待遇和退休金計劃等。十九十九、發行人股權激勵及其他制度安排和執行情況、發行人股權激勵及其他制度安排和執行情況 為建立對員工中長期激勵約束機制，將激勵對象利益與股東價值緊密聯系起來，使激勵對象的行為與公司的戰略目標保持

246、一致，促進公司可持續發展，進一步完善公司的績效考核體系和薪酬體系，吸引、保留和激勵實現公司戰略目標所需要的人才，公司對骨干員工進行股權激勵。公司共存在 2 次股權激勵，相關情況如下：浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-85（一）（一）2018 年年 6 月，第一次股權激勵月，第一次股權激勵 1、股權激勵的基本情況及相關安排、股權激勵的基本情況及相關安排 本次股權激勵的對象為公司的高級管理人員唐朋、陳錫穎，通過實際控制人姜肖斐、戴少微（實際控制人尤成武之妻）轉讓其持有的發行人控股股東溫州晨曦的出資份額實施股權激勵。上述轉讓前，溫州晨曦的出資結構如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱

247、出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 姜肖斐 60.00 60.00 2 戴少微 40.00 40.00 合計合計 100.00 100.00 2018 年 6 月，姜肖斐將其認繳的溫州晨曦 3.00 萬元出資份額以 1.00 元/出資額的價格轉讓給唐朋，將其認繳的 0.60 萬元出資份額以 1.00 元/出資額的價格轉讓給陳錫穎。戴少微將其認繳的溫州晨曦 37.60 萬元出資份額以 1.00 元/出資額的價格轉讓給尤成武，將其認繳的溫州晨曦 2.40 萬元出資份額以 1.00 元/出資額的價格轉讓給陳錫穎。轉讓同時，4 名合伙人對溫州晨曦進行同比例增資，注冊資本由 10

248、0.00 萬元增加至 500.00 萬元，增資價格為 1.00 元/注冊資本。上述轉讓及增資完成后，溫州晨曦出資結構如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 姜肖斐 282.00 56.40 2 尤成武 188.00 37.60 3 唐朋 15.00 3.00 4 陳錫穎 15.00 3.00 合計合計 500.00 100.00 本次股權激勵按照股份支付準則進行賬務處理，股份支付公允價值參考北京國融興華資產評估有限責任公司出具的編號為“國融興華評報字（2020）第570061 號”的浙江華遠汽車零部件有限公司股東擬股權轉讓涉及股東全部權

249、益價值追溯評估項目資產評估報告的結果，即截至 2018 年 5 月 31 日公司全部權益的評估價值為 26,177.56 萬元進行計算確定。股權激勵實施完成后，激勵對浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-86 象唐朋及陳錫穎合計持有溫州晨曦 6%的出資份額，溫州晨曦持有發行人 99.90%的股份，因此唐朋及陳錫穎合計間接持有公司 5.9940%的股份。2、股權激勵對公司的影響、股權激勵對公司的影響（1）股權激勵對公司經營狀況的影響 本次股權激勵的對象為公司高級管理人員，通過實施本次股權激勵，充分調動了相關高級管理人員的工作積極性和創造性，促進了公司的良性發展。（2）股權激勵對公司財

250、務狀況的影響 經計算，發行人本次股權激勵標的權益的公允價值為 1,569.08 萬元，激勵對象取得標的權益的支付成本為 30.00 萬元，公司已于 2018 年確認股份支付費用1,539.08 萬元。（3）股權激勵對控制權變化的影響 股權激勵實施前后，公司的控股股東均為溫州晨曦，實際控制人均為尤成武和姜肖斐，公司的控制權未發生變化。（二）（二）2020 年年 12 月，第二次股權激勵月，第二次股權激勵 1、股權激勵的基本情況及相關安排、股權激勵的基本情況及相關安排 發行人通過由公司骨干員工組成的溫州天璇、溫州天權、溫州天璣 3 家合伙企業作為員工持股平臺持有發行人股權實施股權激勵。截至本招股說

251、明書簽署之日，上述持股平臺持有發行人股份的具體情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例（持股比例（%）1 溫州天璇 400.00 1.11 2 溫州天權 400.00 1.11 3 溫州天璣 250.00 0.69 合計合計 1,050.00 2.91 （1）股權激勵計劃實施情況 2020 年 12 月，員工持股平臺溫州天璇、溫州天權、溫州天璣通過向發行人增資的方式獲得股權激勵。本次增資前，浙江華遠的股權結構如下：浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-87 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例（持股比例（%）1 溫州晨曦

252、 24,499.80 69.80 2 麥特邏輯 7,020.00 20.00 3 臺州譜潤 3,510.00 10.00 4 尹鋒 70.20 0.20 合計合計 35,100.00 100.00 2020 年 12 月 29 日，經浙江華遠 2020 年第一次臨時股東大會審議通過，公司注冊資本由 35,100.00 萬元增至 36,150.00 萬元，增資價格為 2.00 元/股。其中，新增注冊資本 1,050.00 萬元由溫州天璇、溫州天權、溫州天璣分別以現金出資400.00 萬元、400.00 萬元、250.00 萬元，溢價金額 1,050.00 萬元計入公司資本公積。本次 3 名增資對

253、象為公司用于實施股權激勵計劃的 3 個員工持股平臺，溫州天璇、溫州天權、溫州天璣分別通過向發行人增資的方式取得股權激勵股份，股權激勵的價格為 2.00 元/股，出資方式均為貨幣出資。2020 年 12 月 29 日，浙江華遠完成了上述增資的工商變更登記手續。本次變更完成后，浙江華遠的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例（持股比例（%）1 溫州晨曦 24,499.80 67.77 2 麥特邏輯 7,020.00 19.42 3 臺州譜潤 3,510.00 9.71 4 溫州天璇 400.00 1.11 5 溫州天權 400.00 1.11 6 溫州天璣

254、250.00 0.69 7 尹鋒 70.20 0.19 合計合計 36,150.00 100.00（2）員工持股平臺人員構成 1）溫州天璇 截至本招股說明書簽署之日，溫州天璇持有公司 400.00 萬股，占總股本1.11%，其基本情況如下：浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-88 企業名稱 溫州天璇企業管理合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91330301MA2JC1428M 成立時間 2020 年 11 月 11 日 注冊資本 800.00 萬元 執行事務合伙人 唐朋 注冊地址 浙江省溫州經濟技術開發區濱海三道 4559 號海匯中心 2 幢 811 室（僅限辦公）經營范圍

255、一般項目：企業管理（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。截至本招股說明書簽署之日，溫州天璇的出資結構如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人性質合伙人性質 入股時是否入股時是否為公司員工為公司員工 出資份額（萬出資份額（萬元）元）出資比例（出資比例（%）1 唐朋 普通合伙人 是 157.00 19.6250 2 朱孝亮 有限合伙人 是 300.00 37.5000 3 吳騰豐 有限合伙人 是 265.00 33.1250 4 舒麗群 有限合伙人 是 10.00 1.2500 5 林邦利 有限合伙人 是 10.00 1.2500 6 吳恩開 有限合伙人 是 5.00 0

256、.6250 7 廖云川 有限合伙人 是 5.00 0.6250 8 劉文樂 有限合伙人 是 5.00 0.6250 9 洪東生 有限合伙人 是 5.00 0.6250 10 徐呈龍 有限合伙人 是 5.00 0.6250 11 程志龍 有限合伙人 是 5.00 0.6250 12 李波 有限合伙人 是 5.00 0.6250 13 孟慶濤 有限合伙人 是 3.00 0.3750 14 張冬全 有限合伙人 是 3.00 0.3750 15 何昌益 有限合伙人 是 3.00 0.3750 16 周陽 有限合伙人 是 3.00 0.3750 17 吳建坤 有限合伙人 是 3.00 0.3750 18

257、 余龍平 有限合伙人 是 2.00 0.2500 19 周洪 有限合伙人 是 2.00 0.2500 20 徐蓮蓮 有限合伙人 是 2.00 0.2500 21 查錦 有限合伙人 是 2.00 0.2500 合計合計 800.00 100.0000 2）溫州天權 浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-89 截至本招股說明書簽署之日，溫州天權持有公司 400.00 萬股，占總股本1.11%，其基本情況如下：企業名稱 溫州天權企業管理合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91330301MA2JC14526 成立時間 2020 年 11 月 11 日 注冊資本 800.00 萬元 執行

258、事務合伙人 陳錫穎 注冊地址 浙江省溫州經濟技術開發區濱海三道 4559 號海匯中心 2 幢 811 室（僅限辦公）經營范圍 一般項目：企業管理（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。截至本招股說明書簽署之日，溫州天權的出資結構如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人性質合伙人性質 入股時是否入股時是否為公司員工為公司員工 出資份額（萬元）出資份額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 陳錫穎 普通合伙人 是 178.00178.00 22.250022.2500 2 曾敏 有限合伙人 是 265.00 33.1250 3 黃躍華 有限合伙人 是 45.00 5.6250

259、4 周楠 有限合伙人 是 30.00 3.7500 5 蔡陳應 有限合伙人 是 30.00 3.7500 6 王立祥 有限合伙人 是 20.00 2.5000 7 王信葉 有限合伙人 是 20.00 2.5000 8 張陽 有限合伙人 是 20.00 2.5000 9 李秀芳 有限合伙人 是 20.00 2.5000 10 成向峰 有限合伙人 是 20.00 2.5000 11 吳邦學 有限合伙人 是 15.00 1.8750 12 涂偉榮 有限合伙人 是 15.00 1.8750 13 唐麗英 有限合伙人 是 10.00 1.2500 14 張忠寶 有限合伙人 是 10.00 1.2500

260、15 趙波 有限合伙人 是 10.00 1.2500 1616 喻剛 有限合伙人 是 10.00 1.2500 1717 周華 有限合伙人 是 10.00 1.2500 1818 邱耀林 有限合伙人 是 10.00 1.2500 1919 李偉 有限合伙人 是 10.00 1.2500 2020 盧俊宏 有限合伙人 是 10.00 1.2500 浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-90 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人性質合伙人性質 入股時是否入股時是否為公司員工為公司員工 出資份額（萬元）出資份額（萬元）出資比例（出資比例（%）2121 涂蘭霞 有限合伙人 是 10.00

261、 1.2500 2222 周昌路 有限合伙人 是 7.50 0.9375 2323 邵蓉 有限合伙人 是 7.50 0.9375 2424 劉文艷 有限合伙人 是 5.00 0.6250 2525 馮冰 有限合伙人 是 5.00 0.6250 2626 胡風林 有限合伙人 是 5.00 0.6250 2727 何炎 有限合伙人 是 2.00 0.2500 合計合計 800.00 100.0000 3）溫州天璣 截至本招股說明書簽署之日，溫州天璣持有公司 250.00 萬股，占總股本0.69%，其基本情況如下：企業名稱 溫州天璣企業管理合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91330301MA2

262、JC1436G 成立時間 2020 年 11 月 11 日 注冊資本 500.00 萬元 執行事務合伙人 尤成武 注冊地址 浙江省溫州經濟技術開發區濱海三道 4559 號海匯中心 2 幢 811 室（僅限辦公）經營范圍 一般項目：企業管理（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。截至本招股說明書簽署之日，溫州天璣的出資結構如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人性質合伙人性質 入股時是否入股時是否為公司員工為公司員工 出資份額（萬元）出資份額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 尤成武 普通合伙人 是 76.00 15.20 2 游洋 有限合伙人 是 300.00 60.0

263、0 3 王蕾 有限合伙人 是 40.00 8.00 4 張君淑 有限合伙人 是 30.00 6.00 5 潘陳紅 有限合伙人 是 10.00 2.00 6 朱呂彬 有限合伙人 是 10.00 2.00 7 高金臣 有限合伙人 是 10.00 2.00 8 阮晟鵬 有限合伙人 是 5.00 1.00 9 蘭立紅 有限合伙人 是 3.00 0.60 浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-91 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人性質合伙人性質 入股時是否入股時是否為公司員工為公司員工 出資份額（萬元）出資份額（萬元）出資比例（出資比例（%）10 田景明 有限合伙人 是 3.00 0.

264、60 11 曾麗平 有限合伙人 是 3.00 0.60 12 張維發 有限合伙人 是 3.00 0.60 13 倪宏亮 有限合伙人 是 3.00 0.60 14 張桂菊 有限合伙人 是 2.00 0.40 15 付如蓉 有限合伙人 是 2.00 0.40 合計合計 500.00 100.00 （3）員工持股平臺鎖定期、內部流轉及退出機制 3 家員工持股平臺所持發行人股權的管理機制、員工持股平臺的流轉及退出機制完全相同，所有股權激勵對象已簽署了股權激勵授予協議，相關情況如下：1）鎖定期 本激勵計劃的三個持股平臺溫州天璇、溫州天權、溫州天璣持有的發行人股份自取得之日至浙江華遠股票上市后 36 個月

265、內均不得轉讓。2）服務期 自本次股權激勵股份授予之日起 60 個月為服務期。3）員工持股平臺內部流轉 在法律法規或證券交易所允許的情況下，若激勵對象在服務期內轉讓其持有的激勵份額，須經持股平臺執行事務合伙人書面同意，且激勵對象轉讓其所持股權激勵份額由持股平臺執行事務合伙人或其指定的第三方收購，收購價格計算公式如下：員工持股平臺內部流轉的收購價格=該激勵對象取得該等激勵份額時支付的成本對價+該激勵對象取得該等激勵份額時支付的成本對價 8%轉讓份額的持有年限 自取得激勵份額之日起基于該等激勵份額已經享受的所有收益分配 浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-92 注 1：上述公式中的“已

266、經享受的所有收益分配”包括分紅、持股平臺因出售對外投資股權獲得收益而進行的分配等；注 2：上述公式中的“轉讓份額的持有年限”為授予日起至轉讓日止的期間，不足一年部分，按照當年經過天數/360 換算。若上述公式計算出的收購價格為負數，則由該激勵對象向激勵份額受讓方支付負數絕對值對應的價款。在服務期內，除以上情形外，激勵對象不得對其所持有的股權激勵份額實施轉讓、贈與、償債、交換或其他任何變更份額所有權的行為，以及不得設立抵押、質押、擔保、其他第三方權利或設定其他任何權利負擔。此外，股權激勵授予協議也對退出機制等做了明確約定。2、股權激勵對公司的影響、股權激勵對公司的影響（1）股權激勵對公司經營狀況

267、的影響 公司本次股權激勵的對象為公司董事、高級管理人員及其他核心技術/業務人員，通過實施本次股權激勵，公司建立、健全了激勵機制，充分調動了相關員工的工作積極性和創造性，促進了公司的良性發展。（2）股權激勵對公司財務狀況的影響 公司將本次股權激勵標的權益的公允價值與激勵對象支付成本的差額確認為股份支付費用，計入管理費用并在服務期內進行攤銷，會計處理符合企業會計準則的相關規定。報告期內，公司分別確認股份支付費用184.46 萬元、194.63 萬元、210.44萬元和和110.46110.46 萬元萬元，本次股權激勵未對公司的財務狀況造成重大影響。（3）股權激勵對控制權變化的影響 股權激勵實施前后

268、，公司的控股股東均為溫州晨曦，實際控制人均為尤成武和姜肖斐，公司的控制權未發生變化。二十、二十、發行人員工情況發行人員工情況（一）員工人數及變化情況（一）員工人數及變化情況 報告期各期末，發行人（含子公司）的員工人數及其變化情況如下：浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-93 單位：人 項目項目 20242024 年年 6 6 月月 3030 日日 2023 年年 12 月月 31 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 員工人數 801801 816 847 804（二）員工專業構成、受教育程度及年齡分布情況（二）員工專業構成、受教育

269、程度及年齡分布情況 截至 20242024 年年 6 6 月月 3030 日日，公司員工的專業結構、受教育程度及年齡分布如下：1、按員工專業結構劃分按員工專業結構劃分 員工類別員工類別 人數（人）人數（人）占員工總數比例占員工總數比例 管理及行政人員 9090 11.24%11.24%生產人員 538538 67.17%67.17%銷售人員 4545 5.62%5.62%研發及技術人員 110110 13.73%13.73%財務人員 1818 2.25%2.25%合計合計 801801 100.00%100.00%2、按員工受教育程度劃分、按員工受教育程度劃分 員工類別員工類別 人數（人）人數

270、（人）占員工總數比例占員工總數比例 碩士及以上 4 4 0.50%0.50%本科 7777 9.61%9.61%大專 148148 18.48%18.48%其他 572572 71.41%71.41%合計合計 801801 100.00%100.00%3、按員工年齡結構劃分、按員工年齡結構劃分 員工類別員工類別 人數（人）人數（人）占員工總數比例占員工總數比例 50 歲以上 5252 6.49%6.49%41-50 歲 240240 29.96%29.96%31-40 歲 269269 33.58%33.58%30 歲及以下 240240 29.96%29.96%合計合計 801801 100

271、.00%100.00%（三三）社會保險及住房公積金繳納情況）社會保險及住房公積金繳納情況 報告期內，發行人及子公司員工的社會保險、住房公積金的繳納情況如下：浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-94 項目項目 20242024 年年 6 6 月月 3030 日日 2023 年年 12 月月 31 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 已繳納已繳納（人）（人）比例比例 （%）已繳納已繳納（人）（人）比例比例（%）已繳納已繳納（人）（人）比例比例（%）已繳納已繳納（人）（人）比例比例（%）養老保險 760760 94.8894.88 77

272、5 94.98 795 93.86 743 92.41 醫療保險 756756 94.3894.38 775 94.98 796 93.98 743 92.41 工傷保險 789789 98.5098.50 777 95.22 815 96.22 764 95.02 失業保險 760760 94.8894.88 775 94.98 796 93.98 743 92.41 生育保險 756756 94.3894.38 775 94.98 796 93.98 743 92.41 住房公積金 736736 91.8991.89 775 94.98 795 93.86 731 90.92 員工總數員工

273、總數 801801 100.00100.00 816 100.00 847 100.00 804 100.00 由上表所示，截至 20242024 年年 6 6 月月 3030 日日，發行人尚存在少部分員工未繳納社會保險及住房公積金的情況。其中，養老保險 4141 人未繳納，醫療保險 4545 人未繳納，工傷保險 1212 人未繳納，失業保險 4141 人未繳納，生育保險 4545 人未繳納，住房公積金 6565 人未繳納。未繳納原因主要包括退休返聘、新入職員工正在辦理關系轉移手續、異地繳納及員工主動放棄繳納等。1、合規證明情況、合規證明情況 根據公司及其子公司所在地主管勞動和社會保障部門、住

274、房公積金管理部門出具的相關證明，公司及其子公司在報告期內不存在重大違法違規行為，沒有因違反社會保險相關的法律法規而受到過處罰。2、控股股東、實際控制人的承諾、控股股東、實際控制人的承諾 發行人控股股東溫州晨曦、實際控制人姜肖斐、尤成武就繳納社會保險及住房公積金事宜出具了承諾函，具體情況如下：若公司（含分公司和子公司）因有關政府部門或司法機關認定需補繳社會保險費（包括養老保險、失業保險、醫療保險、工傷保險、生育保險）、住房公積金，或因社會保險費、住房公積金受到處罰，或被任何相關方以任何方式提出有關社會保險費、住房公積金的合法權利要求，本人/本企業將代公司及時、無條件、全額承擔經有關政府部門或司法

275、機關認定的需由公司補繳的全部社會保險費、住房公積金及相關罰款、賠償款項，全額承擔被任何相關方以任何方式要求的社會保險費、住房公積金及相關罰款、賠償款項，以及因上述事項而產生的由公司支付的或應由公司支付的所有相關費用。浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-95 本人/本企業進一步承諾，在承擔上述款項和費用后將不向公司追償，保證公司不會因此遭受任何損失。本人/本企業承諾，若本人/本企業未能遵守、執行上述承諾，在違反相關承諾發生之日起五個工作日內，本人/本企業承諾停止在公司處獲得股東分紅，同時所持有的公司股份不得轉讓，直至執行上述承諾完畢為止。浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1

276、-1-96 第第五五節節 業務與技術業務與技術 一、公司的主營業務及主要產品一、公司的主營業務及主要產品（一）公司的主營業務（一）公司的主營業務 公司是一家專注于定制化汽車系統連接件研發、生產及銷售的高新技術企業，是浙江省經濟和信息化廳評定的浙江省“專精特新”中小企業。公司已通過工業公司已通過工業和信息化部的國家級專精特新“小巨人”企業認定審核，并于和信息化部的國家級專精特新“小巨人”企業認定審核，并于 20242024 年年 9 9 月月 2 2 日日公示。公示。公司的主要產品為異型緊固件和座椅鎖，廣泛應用于汽車車身底盤及動力系統、汽車安全系統、汽車智能電子系統、汽車內外飾系統等，具體包括，

277、具體包括汽車汽車座座椅、汽車傳感器、椅、汽車傳感器、新能源動力電池包新能源動力電池包等部位等部位。經過多年的研發投入和持續積累，公司已與下游主要汽車整車廠商及汽車零部件企業建立了合作關系，深入參與了汽車零部件供應鏈。緊固件業務方面，公司是大眾中國、廣汽本田、長安馬自達、長城汽車等汽車整車廠商的一級供應商，并與李爾、麥格納、安道拓、佛吉亞、延鋒等全球主要的汽車零部件企業建立了合作關系，是國內重要的汽車異型緊固件供應商之一。鎖具業務方面，公司是國內少數專注于汽車座椅鎖的公司之一，通過李爾、安道拓、佛吉亞等一級供應商向林肯、凱迪拉克、廣汽本田、上汽通用、長安福特、東風日產、長安馬自達等汽車品牌供應產

278、品，并通過了北美福特的全球技術認證，具有較強的技術與研發實力，受到了主流客戶的認可。此外，公司將自身在研發、生產方面的優勢延伸應用至新能源汽車及汽車智能電子領域。公司作為二級供應商，通過一級供應商安道拓、佛吉亞等進入了蔚來汽車、小鵬汽車、廣汽埃安、比亞迪、理想汽車等國內主要新能源汽車廠商的供應商體系，產品應用于蔚來 ES6、蔚來 ES8、蔚來 ET7、廣汽 AION S、廣汽AION V、廣汽 AION Y、比亞迪王朝系列及海洋系列、理想 ONE、理想 L7 等車型。此外，公司與全球汽車電子巨頭森薩塔開展合作，為其傳感器供應定制化螺栓等產品，拓展了產品在汽車智能電子領域的應用。報告期內發行人對

279、上述客戶及汽車品牌銷售金額及占主營業務收入比例如下：浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-97 單位：萬元 項目項目 客戶名稱客戶名稱/品牌品牌 名稱名稱 20242024 年年 1 1-6 6 月月 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 整車廠客戶1 長城汽車 2,106.392,106.39 7.48%7.48%4,544.67 8.38%4,740.47 9.84%4,039.45 9.19%大眾中國 595.30595.30 2.12%2.12%1,655.19 3.05%

280、2,036.04 4.23%1,168.83 2.66%長安馬自達 92.3092.30 0.33%0.33%120.69 0.22%919.53 1.91%1,434.26 3.26%廣汽本田 0.260.26 0.00%0.00%2.09 0.00%882.94 1.83%1,252.17 2.85%小計小計 2,794.252,794.25 9.93%9.93%6,322.64 11.65%8,578.98 17.81%7,894.71 17.96%一級供應商客戶 佛吉亞 3,984.563,984.56 14.16%14.16%9,334.01 17.21%5,874.55 12.19

281、%2,371.08 5.40%安道拓 3,014.823,014.82 10.71%10.71%5,471.97 10.09%7,146.80 14.83%4,225.41 9.62%李爾 2,303.842,303.84 8.19%8.19%4,956.01 9.14%5,581.82 11.59%6,314.93 14.37%麥格納 1,274.801,274.80 4.53%4.53%2,339.34 4.31%1,841.90 3.82%1,217.99 2.77%延鋒2 107.68107.68 0.38%0.38%164.80 0.30%602.78 1.25%4,267.29 9

282、.71%小計小計 10,685.7010,685.70 37.97%37.97%22,266.13 41.05%21,047.85 43.69%18,396.70 41.87%新能源汽車品牌 比亞迪 3,099.563,099.56 11.01%11.01%6,847.20 12.62%3,582.50 7.44%1,185.75 2.70%廣汽埃安 980.56980.56 3.48%3.48%3,200.18 5.90%2,063.48 4.28%529.76 1.21%理想 525.03525.03 1.87%1.87%1,008.01 1.86%179.02 0.37%31.64 0.

283、07%蔚來 510.86510.86 1.82%1.82%831.03 1.53%315.05 0.65%335.38 0.76%小鵬 90.9190.91 0.32%0.32%240.47 0.44%81.78 0.17%156.24 0.36%小計小計 5,206.925,206.92 18.50%18.50%12,126.89 22.35%6,221.83 12.91%2,238.77 5.10%適配新能源汽車的產品銷售收入總額 9,388.119,388.11 33.36%33.36%16,697.83 30.79%9,180.74 19.06%3,449.73 7.85%汽車智能電子

284、客戶 森薩塔 2,253.442,253.44 8.01%8.01%3,522.53 6.49%2,086.82 4.33%2,497.76 5.69%汽車智能電子領域產品銷售收入總額 2,559.792,559.79 9.10%9.10%4,052.84 7.47%2,570.34 5.33%2,962.37 6.74%注 1：發行人同時作為一級和二級供應商向上述整車廠商銷售產品，此處為兩種銷售方式下銷售金額的合計；注 2：發行人對延鋒的收入主要來源于對其原子公司安道拓（重慶）汽車部件有限公司（原名：重慶延鋒安道拓汽車部件系統有限公司）等銷售。（二）公司的主要產品（二）公司的主要產品 汽車用

285、異型緊固件和座椅鎖是公司的主要產品，廣泛應用于汽車車身底盤及動力系統、汽車安全系統、汽車智能電子系統、汽車內外飾系統等，具體包括，具體包括汽汽車車座椅、汽車傳感器、座椅、汽車傳感器、新能源動力電池包新能源動力電池包等部位等部位。公司產品的主要應用情況如下圖：浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-98 （三）公司主營業務收入構成情況（三）公司主營業務收入構成情況 1、按產品類別劃分、按產品類別劃分 報告期內，公司主營業務收入按產品類別劃分情況如下：單位：萬元 項目項目 2022024 4 年年 1 1-6 6 月月 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 金額金額

286、 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 緊固件 18,025.0818,025.08 64.05%64.05%32,554.83 60.02%30,119.78 62.52%27,383.02 62.33%鎖具 10,116.6110,116.61 35.95%35.95%21,681.77 39.98%18,059.20 37.48%16,551.35 37.67%合計合計 28,141.7028,141.70 100.00%100.00%54,236.60 100.00%48,178.98 100.00%43,934.37 100.00%浙江華遠汽車科技股份

287、有限公司 招股說明書 1-1-99 2、按銷售地區劃分、按銷售地區劃分 報告期內，公司主營業務收入按銷售地區劃分情況如下：單位：萬元 項目項目 20242024 年年 1 1-6 6 月月 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 境內境內 26,479.1526,479.15 94.09%94.09%51,427.41 94.82%46,296.57 96.09%42,484.94 96.70%其中：華東 7,819.007,819.00 27.78%27.78%14,282.37 26.33%

288、12,934.86 26.85%14,592.05 33.21%華南 4,671.974,671.97 16.60%16.60%11,190.49 20.63%10,619.07 22.04%7,281.08 16.57%西南 4,915.684,915.68 17.47%17.47%8,438.70 15.56%10,567.71 21.93%9,822.52 22.36%華中 4,507.194,507.19 16.02%16.02%7,957.13 14.67%5,953.00 12.36%5,559.79 12.65%華北 1,648.311,648.31 5.86%5.86%3,56

289、1.80 6.57%2,644.56 5.49%2,248.44 5.12%西北 1,508.151,508.15 5.36%5.36%3,062.65 5.65%329.50 0.68%424.15 0.97%東北 1,408.851,408.85 5.01%5.01%2,934.29 5.41%3,247.86 6.74%2,556.91 5.82%境外境外 1,662.551,662.55 5.91%5.91%2,809.19 5.18%1,882.41 3.91%1,449.43 3.30%合計合計 28,141.7028,141.70 100.00%100.00%54,236.60

290、100.00%48,178.98 100.00%43,934.37 100.00%（四）公司主營業務的經營模式（四）公司主營業務的經營模式 浙江華遠和子公司浙江華甌主要從事緊固件業務，子公司浙江華悅及孫公司廣東華悅主要從事鎖具業務。1、采購模式、采購模式 公司根據訂單需求及備貨需求制定采購計劃，經審批后，采購部根據公司采購計劃及供應商資質等情況，采取詢價、比價、議價等方式確定供應商，簽訂采購合同下達采購訂單，采購完成后執行檢測、入庫、付款等工作。公司對主要供應商采取合格供應商認證制度，采購部對潛在供應商的規模、技術及管理體系等進行基本信息調查及現場調查，完成評估后，依據評估結果決定是否需要潛在

291、供應商提供樣件。潛在供應商提供樣件后，公司對樣件進行性能、功能測試，依據評估、樣件測試結果確定合格供應商并簽署合作協議，使其進入公司的供應商列表。浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-100 2、生產模式、生產模式 公司采用“訂單生產+安全庫存”的生產模式。公司首先接收客戶發來的需求預測信息，根據客戶的預測信息及客戶歷史交付數據制定生產計劃、組織生產，形成一定的產成品庫存。在客戶發來正式訂單后，公司會先根據訂單情況使用產成品庫存進行交付，與此同時再根據訂單數量制定生產計劃、組織生產，完成交付。具體而言，在收到客戶訂單或需求預測信息后，公司市場部下屬銷售內勤部門會制定交付計劃并傳遞至

292、市場部下屬生產計劃組，由生產計劃組制定詳細生產計劃，再將生產計劃傳遞至采購部及制造部，進行原材料、服務等采購并組織生產。對于生產完成的產品，公司會進行影像全檢和人工抽檢雙重檢測，確保產品符合要求。公司將部分非核心工序采取委托加工方式完成，主要包括緊固件產品的表面處理工序、涂膠工序和鎖具產品的部分熱處理工序等。報告期內公司外協加工費占主營業務成本比例如下：單位：萬元 項目項目 20202424 年年 1 1-6 6 月月 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 外協加工 3,248.773,248

293、.77 17.34%17.34%5,659.87 15.37%5,549.22 16.61%5,473.57 18.45%注：公司于 2020 年 1 月 1 日起執行新收入準則，與銷售相關的運輸費用計入營業成本核算，為保持數據可比，上述成本均不包含與銷售相關的運輸費用。3、銷售模式、銷售模式 由于公司下游客戶對供應商有著嚴格的資質認證和質量管理體系要求，且多為國內外知名企業，所以公司主要采取直接面對下游客戶的直銷模式，直接將生產完成的產品銷售給下游客戶。公司作為二級供應商向行業知名的一級供應商提供產品，也作為一級供應商向整車廠商提供產品。產品定價方面，公司主要通過成本加成的方式定價，依據加工

294、工藝、難度、采購成本等因素確定價格。鑒于汽車行業的定價習慣，客戶通常會在新產品投產后進行產品價格年降。銷售地域方面，報告期內公司境內銷售比例分別為 96.70%、96.09%、94.82%和和 94.09%94.09%，銷售收入絕大部分來自于境內。浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-101 公司的銷售模式主要包括 4 個階段，除批量交付階段外，其他階段境內及境外銷售基本相同。公司銷售模式的具體情況如下：（1）客戶開發階段 公司會首先進行市場調研，通過主動拜訪交流等方式與潛在客戶接觸、溝通，與客戶確認合作意向。隨后潛在客戶會到公司進行考察、評審，對公司的生產、管理等提出審核意見。審

295、核通過后公司即進入客戶的供應商體系，獲得參與項目開發及獲取訂單的資格。（2）業務獲取階段 在有新的產品需求后，客戶會對體系內的供應商進行產品詢價。公司會對客戶的產品要求及方案進行評估、核算成本，進行報價及價格談判。價格談判完成后，公司即中標獲得新產品開發資格并簽署合同，進行產品立項開發。（3）產品開發階段 產品開發階段公司會首先和客戶確認開發計劃，隨后進行產品設計、樣件制作，并交由客戶進行樣件驗收。在樣件通過客戶驗收后，即簽署零件提交保證書（PSW），開始進行產能爬坡、批量生產。（4）批量交付階段 公司會根據客戶的訂單、需求預測等制定內部生產交付計劃，實施采購、生產制造、產品交付，并進行對賬、

296、付款等程序。（五）公司設立以來主營業務、主要產品或服務、主要經營模式的演變情況（五）公司設立以來主營業務、主要產品或服務、主要經營模式的演變情況 報告期內，公司的主要產品為異型緊固件和座椅鎖。公司前身以生產閥門為主，2012 年公司控股股東發生變化，姜肖斐、尤成武成為公司的實際控制人，公司逐步轉型為汽車緊固件生產企業，并在 2019 年收購浙江華悅后涉入汽車用鎖具生產業務。公司目前主營業務收入來自于汽車行業，主要產品為汽車用異型緊固件及座椅鎖。（六）公司主要業務經營情況和核心技術產業化情況（六）公司主要業務經營情況和核心技術產業化情況 報告期內，公司專注于定制化汽車系統連接件研發、生產及銷售，

297、產品包括緊固件及鎖具兩大類，主要產品為異型緊固件和座椅鎖，經營情況良好。報告期浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-102 內，公司主營業務收入分別為 43,934.37 萬元、48,178.98 萬元、54,236.60 萬元和和28,141.7028,141.70 萬元萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤分別為 5,073.27萬元、7,046.48 萬元、8,076.70 萬元和和 4,247.904,247.90 萬元萬元，發展態勢良好。公司緊固件和鎖具涉及的核心技術已實現產業化，是公司收入的主要來源。報告期內，公司核心技術產品收入如下所示：項目項目 202420

298、24 年年 1 1-6 6 月月 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 核心技術產品收入（萬元）27,364.0527,364.05 52,409.43 45,635.27 41,347.10 主營業務收入（萬元）28,141.7028,141.70 54,236.60 48,178.98 43,934.37 占主營業務收入比重 97.24%97.24%96.63%94.72%94.11%由上表可以看出，公司核心技術已實現產業化，核心技術產品收入是主營業務收入的主要組成部分。（七）主要產品的工藝流程圖（七）主要產品的工藝流程圖 1、緊固件類產品工藝流程圖、緊固件類產品工藝

299、流程圖 公司緊固件類產品涉及的工藝流程包括冷鐓成型、溫鐓成型、機加工成型、沖壓成型、熱處理、表面處理等工序，不同緊固件產品會涉及不同的工藝流程，公司主要緊固件產品的工藝流程如下所示：2、鎖具類產品工藝流程圖、鎖具類產品工藝流程圖 公司鎖具類產品的主要工藝流程圖如下所示：浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-103 公司的核心技術在生產制造過程中予以充分驗證，覆蓋緊固件產品的冷鐓成型、溫鐓成型等工藝及鎖具產品的生產過程設計等環節。相關核心技術使得公司在緊固件產品的機械性能強度、加工精度等指標，以及鎖具產品的鎖體靜強度、操作耐久性等多項技術指標超過行業一般技術標準的同時，也超過行業一線

300、整車廠商要求。相關核心技術提高了公司產品的技術指標先進性、市場競爭力，同時也降低了生產成本。（八）公司具有代表性的業務指標情況（八）公司具有代表性的業務指標情況 報告期內，公司營業收入、扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤及產品銷量均實現了較大幅度的提升，具體情況如下：項目項目 20242024 年年 1 1-6 6月月 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 營業收入（萬元）28,686.4528,686.45 55,331.29 49,123.19 45,400.85 扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤（萬元）4,247.904,247.90 8,076.70

301、 7,046.48 5,073.27 緊固件銷量（萬件）49,591.0849,591.08 92,628.28 92,749.39 84,227.15 座椅鎖銷量（萬件）543.11543.11 1,168.48 869.06 832.28 報告期內，公司在深挖現有優質客戶、與已有客戶不斷加深合作的同時，緊抓新能源、汽車智能電子等行業發展機遇，產品應用領域不斷拓展，使得公司經營規模不斷擴大。隨著公司經營規模不斷擴大，報告期內公司產品銷量及營業收入逐年增長，盈利能力顯著增強，公司業務具備較強的成長性。（九）公司主營業務符合產業政策和國家經濟發展戰略（九）公司主營業務符合產業政策和國家經濟發展戰

302、略 公司專注于定制化汽車系統連接件研發、生產及銷售，主要產品為異型緊固件和座椅鎖，廣泛應用于汽車車身底盤及動力系統、汽車安全系統、汽車智能電子系統、汽車內外飾系統等，具體包括，具體包括汽車汽車座椅、汽車傳感器、座椅、汽車傳感器、新能源動力電池新能源動力電池浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-104 包包等部位等部位。近年來國家制定了一系列與發行人主營業務相關的產業支持政策或產業發展規劃，具體情況參見本節之“二/（二）行業主管部門、行業監管體制、行業主要法律法規及政策及對發行人經營發展的影響”。公司的生產經營符合國家產業政策，已納入相應產業規劃布局，符合國家經濟發展戰略。二、公司所

303、處行業的基本情況二、公司所處行業的基本情況（一）公司所屬行業（一）公司所屬行業 公司是一家專注于定制化汽車系統連接件研發、生產及銷售的高新技術企業。根據國家統計局發布的國民經濟行業分類標準（GB/T4754-2017），公司所屬行業為“C36 汽車制造業”大類中的“C3670 汽車零部件及配件制造業”。（二）行業主管部門、行業監管體制、行業主要法律法規及政策及對發行人經（二）行業主管部門、行業監管體制、行業主要法律法規及政策及對發行人經營發展的影響營發展的影響 1、行業主管部門及行業監管體制、行業主管部門及行業監管體制 汽車制造業目前已形成市場化的競爭格局，我國對其主要采取政府宏觀調控和行業自

304、律管理相結合的管理體制。其中，國家發改委和工信部對行業進行宏觀指導，中國汽車工業協會對行業實施自律管理。國家發改委主要負責制定經濟及社會發展政策，負責協調產業發展的重大問題并銜接平衡相關發展規劃和重大政策，指導總體經濟體制改革、審批和管理投資項目。工信部主要負責制定并組織實施產業規劃，推進產業結構戰略性調整和優化升級，組織實施行業規劃、計劃和產業政策，指導行業質量管理工作，提出優化產業布局、結構的政策建議等。中國汽車工業協會是汽車及汽車零部件制造業的自律組織，主要負責產業調查研究、技術標準制訂、行業自律管理、產品質量監督、提供信息和咨詢服務、國際交流等。2、行業主要法律、法規及政策、行業主要法

305、律、法規及政策 公司所屬行業的主要法律、法規及政策情況如下：浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-105 序號序號 法律法規或產業政策法律法規或產業政策 發布時間發布時間 發布單位發布單位 1 關于搞活汽車流通擴大汽車消費若干措施的通知 2022.07 商務部等 17 個部門 2“十四五”循環經濟發展規劃 2021.07 發改委 3 汽車零部件再制造規范管理暫行辦法 2021.04 發改委、工信部等 8個部門 4 新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）2020.11 國務院辦公廳 5 關于穩定和擴大汽車消費若干措施的通知 2020.04 發改委、科技部、工信部等 11 個部

306、門 6 關于完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知 2020.04 財政部、工信部、科技部、發改委 7 智能汽車創新發展戰略 2020.02 國家發展改革委等11 個部門 8 汽車產業投資管理規定 2018.12 發改委 9 進一步優化供給推動消費平穩增長促進形成強大國內市場的實施方案 2019.01 發改委、工信部等 部門 10 車聯網（智能網聯汽車）產業發展行動計劃 2018.12 工信部 11 汽車產業中長期發展規劃 2017.04 工信部、發改委、科技部 12“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃 2016.11 國務院 汽車工業是我國國民經濟的支柱產業之一，在我國經濟轉型升級過程中扮

307、演著重要角色。汽車零部件行業作為汽車工業的細分行業之一，也是國家重點支持、發展的產業。近幾年國家為規范和支持汽車及汽車零部件行業的發展出臺了一系列政策法規，這些政策法規鼓勵國內汽車零部件行業企業提升研發、生產及制造水平，推動了新材料、輕量化等技術的推廣及應用，推動了新能源汽車市場的發展，對汽車零部件行業的發展起到了積極的推動作用。（三）行業發展概況（三）行業發展概況 1、汽車行業發展概況、汽車行業發展概況（1）全球汽車行業發展概況 起源于歐美的汽車制造業經過超過一百年的發展已經成為制造業的重要支柱。汽車的研發、生產和銷售，產業關聯度高、涉及面廣、綜合性強、附加值大，能夠帶動相關產業的發展并改善

308、工業結構，是國民經濟的“發動機”。在美國、德國、日本、法國等汽車工業發達國家，汽車工業是國民經濟的支柱產業；在世界產業結構中，汽車工業也已成為當今世界最大、最重要的產業之一。浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-106 2001 年至 2007 年間，全球汽車產量持續保持增長。2008 年和 2009 年，受金融危機影響，全球汽車產量出現了一定程度的下滑。金融危機過后至 2019 年間，全球汽車產業整體發展態勢良好，至 2019 年產量達到 9,178.69 萬輛。2020年，全球汽車產量較 2019 年發生較大幅度的下滑，降至 7,762.16 萬輛。2021 年至 2023 年

309、全球汽車產量出現回升，2023 年全年汽車產量達到 9,354.66 萬輛。2001 年至 2023 年全球汽車產量及同比增長率 數據來源：中國汽車工業協會（2）我國汽車行業發展概況 我國汽車制造業是世界汽車工業的重要組成部分，我國同時也是世界最大的汽車消費國之一。汽車行業以其龐大的市場容量、對 GDP 的持續貢獻奠定了在國民經濟中的地位，成為支撐和拉動我國經濟增長的重要引擎之一。20 世紀 50年代，我國開始逐步建立并發展汽車制造行業。進入 21 世紀，隨著汽車核心市場向新興市場轉移，我國在大型跨國企業的全產業鏈戰略布局的地位日益凸顯，汽車產業邁入高速增長期。自 2009 年以來，我國汽車產

310、量一直位居世界第一，汽車產量由 2009 年的 1,379.10 萬輛增長至 2023 年的 3,016.10 萬輛。我國在國際汽車市場的地位顯著提升，已成為全球最活躍、最具潛力和增長力的汽車市場。-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%02,0004,0006,0008,00010,00012,000全球汽車產量（萬輛）同比（%）浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-107 2001 年至 2023 年我國汽車產量及同比增長率 數據來源：中國汽車工業協會 近幾年，在去產能、去庫存疊加消費增速下滑的背景下，我國汽車市場出現拐點，產量在 2018 年出現近

311、三十年來的首次下滑，進入調整區間。2018 年至 2020年，我國汽車產量同比分別下降了 4.16%、7.51%、1.93%。經過連續三年下滑后，2021 年我國汽車產量回升至 2,608.20 萬輛，同比上升 3.40%；2022 年繼續回升至 2,702.10 萬輛，同比上升 3.60%；2023 年進一步回升至 3,016.10 萬輛，同比上升 11.62%。但對比發達國家和全球平均水平，我國汽車市場仍有較大市場空間，我國汽車市場未來的增量仍然可觀。根據世界銀行公布的數據，2019 年我國千人擁車量是 173 輛，相比于美國（837 輛）、日本（591 輛）、德國（589 輛）、英國（5

312、79 輛）等國家仍有較大的增長空間。此外，在國家節能減排和循環經濟的政策指引下，隨著化石能源成本上升、電力等清潔能源成本降低、動力電池及電控電機系統的成熟，新能源汽車成為了我國汽車行業發展的新方向。政策方面，2020 年 11 月，國務院辦公廳發布的 新能源汽車產業發展規劃（2021-2035 年）提出到 2025 年，“新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的 20%左右”。技術方面，根據清華大學全球產業研究院發布的新能源汽車全球專利觀察報告，截至 2019 年 7 月，全球約 25%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%05001,0001,5002,0002,5003

313、,0003,500中國汽車產量（萬輛）同比（%）浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-108 純電動汽車領域的專利來源于中國，我國在純電動汽車領域的專利優先權有著較大的優勢。在此環境下，我國新能源汽車產業一直保持高速發展狀態。2018 年，在我國汽車產業進入調整期、產量下滑的背景下，新能源汽車的產量逆勢增長，由 2017年的 79.40 萬輛增至 2018 年的 127.05 萬輛，同比增長 60.01%。2019 年，受新能源汽車補貼政策退坡的影響，新能源汽車產量出現下降，但其在 2021 年、2022年、2023 年強勢反彈，產量分別增至 354.49 萬輛、705.80 萬輛

314、、958.65 萬輛，同比分別上升 159.48%、99.10%、35.82%。我國新能源汽車產量在汽車總產量中的占比也在穩步提高，由 2016 年的 1.84%提升至 2023 年的 31.78%。2016 年至 2023 年我國新能源汽車產量及占比 數據來源：中國汽車工業協會 2、汽車零部件行業發展概況、汽車零部件行業發展概況（1）全球汽車零部件行業發展概況 汽車零部件行業為汽車整車制造業提供構成汽車整體各單元、服務于汽車配件加工的各類產品，是汽車工業發展的基礎。隨著汽車工業發展，汽車零部件制造業對整車廠商的配套供應逐漸呈現系統化、模塊化的特點。為適應系統化和模塊化采購的特點，汽車零部件供

315、應體系形成了金字塔型的分層結構，即供應商按照與整車廠商之間的供應聯系分為一級供應商、二級供應商、三級供應商等多層0%5%10%15%20%25%30%35%02004006008001000120020162017201820192020202120222023新能源汽車產量（萬輛）新能源汽車產量占比（%）浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-109 級關系。整車廠商處于零部件供應體系的金字塔頂尖；一級供應商直接為整車廠供貨，雙方之間形成直接的合作關系；二級供應商通過一級供應商向整車廠供應專業性較強的拆分零部件產品，依此類推。目前汽車零部件行業主要由歐美日韓等傳統汽車工業強國主導。

316、從企業所屬國家分布來看，根據美國汽車新聞（Automotive News）2021 年發布的全球汽車零部件配套供應商百強榜，日本以 23 家上榜企業領先全球，美國以 22家企業緊隨其后，其次是德國有 18 家企業位列第三。其中，全球前十大汽車零部件配套供應商如下：排名排名 名稱名稱 國別國別 2020 年汽車配套營收（億美元）年汽車配套營收（億美元）1 博世 德國 465.15 2 電裝 日本 411.27 3 采埃孚 德國 334.00 4 麥格納 加拿大 326.47 5 愛信精機 日本 319.35 6 大陸 德國 296.83 7 現代摩比斯 韓國 250.74 8 佛吉亞 法國 17

317、5.85 9 李爾 美國 170.46 10 法雷奧 法國 169.46 資料來源：Automotive News（2）我國汽車零部件行業發展概況 我國汽車零部件行業起步于 20 世紀 50 年代。在行業發展初期，我國汽車零部件企業技術水平較為薄弱，對整車廠商有較強的依賴度。隨著我國經濟的高速發展和汽車消費市場的迅速擴張，我國汽車零部件行業迎來了巨大的發展機遇。進入 21 世紀，我國正式加入 WTO 為汽車行業發展帶來了新的發展契機，汽車零部件行業隨之快速發展。我國汽車零部件企業通過引進和借鑒國外先進技術，并不斷加強自主創新及研發，在技術水平和創新能力等諸多方面都取得了巨大進步，市場競爭力不斷

318、提升。自 2011 年開始至 2021 年，我國汽車零部件行業基本處于穩定發展的階段，汽車零部件制造業主營業務收入由 19,778.91 億元增長至 40,667.65 億元，年均復浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-110 合增長率約 7.47%。近兩年，在汽車整體市場滑坡、新能源汽車補貼下降、排放標準逐漸升高等因素影響下，我國汽車零部件制造業產值增速短期內有所波動，但整體規模仍呈現穩定增長趨勢。2011 年至 2021 年我國汽車零部件制造業主營業務收入情況圖 數據來源：Wind 3、公司所處細分行業的市場需求及發展趨勢、公司所處細分行業的市場需求及發展趨勢（1）緊固件市場

319、1）緊固件概述 緊固件是指將兩個或兩個以上的零件（或構件）緊固連接成為一件整體時所采用的一類機械零件的總稱，應用范圍廣泛，主要應用市場為汽車、電子、機械、建筑和維修市場。緊固件按照是否參照標準，通?？煞譃闃藴示o固件和異型緊固件。其中，標準緊固件是指依據已有標準生產的緊固件，包括國際標準、國家標準、行業標準等；異型緊固件是指不完全參照或不參照已有標準等而需要特殊定制的緊固件，通常具有定制化、非通用等特點。2）汽車緊固件整體市場概況 汽車緊固件數量、種類繁多，包括螺栓、螺柱、螺釘、墊圈、擋圈及組合件和連接副等。根據前瞻產業研究院的統計，平均每輛乘用車需使用緊固件約 5,000件，重量約 50 千克

320、；平均一輛中卡或一輛重型車上需使用 5,710 件緊固件，重量約 90 千克。依據中國汽車工業協會的數據，2023 年我國乘用車產量 2,612.38-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,00020112012201320142015201620172018201920202021主營業務收入(億元）同比（%）浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-111 萬輛，商用車產量 403.72 萬輛，據此測算，我國 2023 年汽車緊固件的需求量為1,536.71 億件，重

321、量約為 166.95 萬噸。汽車緊固件作為機械基礎零件廣泛應用于汽車內外飾、底盤、動力系統及各個車身結構、系統，起著基礎卻重要的作用。由于其與車身各個部件緊密連接，因此需與車身一起適應各種復雜、惡劣環境和場合。緊固件的失效常常會引起嚴重的事故或后果，因此，汽車緊固件行業對產品的品質、穩定性、耐久性有著嚴苛的要求。當下，汽車產業逐步向輕量化、多元化、智能化、環?；l展，對緊固件行業材料應用、設計速度、生產精度、環保程度的要求日益提高，因此新型材料應用、模擬仿真技術應用、工藝創新等逐漸成為汽車緊固件行業發展新方向。3）緊固件市場發展趨勢 A 新型材料的應用 隨著國家節能減排政策的持續推進，新能源汽

322、車已成為未來汽車行業發展的重要方向。傳統的碳鋼擁有熱硬性差、密度高的缺點，難以滿足新能源汽車發展需求。因此包括各類鋁合金、不銹鋼在內的多種新型材料的應用在汽車緊固件行業逐漸拓展，可以滿足各類輕量化、結構設計、加工、惡劣環境要求，克服傳統材料緊固件在性能上的不足。B 模擬仿真技術的應用 傳統的緊固件研發生產通常為先設計出方案，后根據設計方案生產出相應樣件，測試樣件是否符合設計需求。此種方式通常需反復多次修改方案、反復生產樣件，具有效率低、成本高等缺點。而模擬仿真技術的應用通過建模和合適的邊界條件的確定，可以較為直觀、準確地反映各類產品在不同受力、加工、變形條件下的反應情況，對最終成型及加工工藝的

323、選擇、材料的選取有著很高的參考價值和意義。C 生產工藝的持續創新 傳統的緊固件生產工藝主要以冷鐓為主，生產成本較低，但對復雜零件的成形能力較弱。機加工作為一種精度更高的工藝，能夠實現高精度、高復雜度產品浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-112 的生產。但由于機加工工藝本身為對原材料的切、削，材料利用率較低，成本較高，且機加工工藝較為復雜，導致生產效率也相對較低。因此，將傳統的冷鐓、溫鐓工藝的特點與機加工的優勢相結合，能夠在低成本、高效率的情況下實現高精度、高復雜度產品的生產，滿足整車廠商日益嚴苛的成本及精度要求。多種工藝的改進、結合越來越成為眾多汽車緊固件廠商的創新方向。（2）

324、汽車座椅市場 1）汽車座椅概述 汽車座椅是集人體工程學、機械驅動和控制工程為一體的系統工程產品，主要分為單獨座椅和長條座椅兩類，其組成部分主要包括座椅骨架、滑軌、頭枕、座椅驅動器及起到固定或調節作用的座椅鎖和調角器。由于汽車座椅是以人體工程學為基礎，起著支撐、安全和保護的作用，所以其設計的優劣在整車安全中起著重要作用。2）汽車座椅整體市場概況 汽車座椅市場整體集中度較高，外資企業和合資企業占據了國內企業座椅市場的大部分份額。其中，延鋒安道拓、李爾、佛吉亞為中國市場主要的汽車座椅供應商。2020 年國內汽車座椅行業格局 資料來源：前瞻產業研究院，開源證券研究所 30%30%40%延鋒安道拓中國李

325、爾+佛吉亞其他企業浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-113 目前座椅行業主要由外資把控，核心原因在于汽車整車廠商對供應商的嚴格資質認證及較高的研發壁壘，而國內本土企業平均規模較小、整體技術水平相對較低、技術創新層次較低。在此情況下，國內汽車座椅配件企業主要集中在二級配套市場。3）汽車座椅市場發展趨勢 市場規模方面，根據中信證券的預測，2020 年至 2025 年，全球乘用車座椅市場年均增長率為 5.0%，至 2025 年全球乘用車座椅市場規模將增長到 3,802 億元；2020 年至 2025 年，國內乘用車座椅市場年均增長率為 4.6%，至 2025 年國內乘用車座椅市場規模

326、將增長到 880 億元。市場競爭方面，在經濟增速放緩、城市限購等因素的影響下，汽車市場競爭加劇，隨之而來是汽車整車廠商成本控制壓力逐漸增加，這種壓力也從汽車整車廠商傳導至汽車座椅供應商。在此情況下，主要外資座椅供應商的毛利率呈現逐年下滑的趨勢。其中，Wind 的數據顯示，麥格納的毛利率由 2015 年的 14.24%下降至 2023 年的 13.11%，李爾從 2015 年的 9.99%下降至 2023 年的 7.29%，安道拓由 2015 年的 9.23%下降至 2023 年的 6.71%。作為汽車座椅組件之一的座椅鎖市場發展受到汽車座椅市場的重要影響，目前市場仍主要為外資企業所占據，國產企

327、業競爭力與外資企業相比仍有一定差距。但隨著汽車整車廠商成本控制壓力的增加、國內企業技術水平的進步，未來國內企業仍具有較大的發展機會和空間。公司鎖具業務無同行業可比上市公司，主要產品為座椅鎖。座椅鎖作為汽車座椅的組成部分之一，其發展狀況與汽車座椅市場息息相關。汽車座椅市場的產業分工上，一級供應商如李爾等廠商主要負責座椅的總成安裝，是汽車座椅總成廠商，其核心競爭力在于座椅的整體設計，以及對資源的整合和對下級供應商的管理能力，并不一定參與到具體零部件的生產，具體座椅零部件的生產則下發到具有專業生產能力的配套企業。目前，汽車座椅及其配套零部件行業主要呈現如下發展趨勢：A 產品安全性要求日益提高 浙江華

328、遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-114 汽車座椅作為汽車行駛過程中直接與駕乘人員接觸的汽車部位，是重要的安全部件。在汽車發生緊急制動或碰撞時，汽車座椅的安全性直接影響著駕乘人員的安全。汽車座椅的連接、支撐、保護，配合安全氣囊等其他安全組件，可為駕乘人員安全提供良好的保障。相關座椅配套零部件的性能情況對座椅的整體安全性水平有重要影響。通過研發創新不斷提高座椅及配套零部件的性能水平，以提高座椅的安全性水平，是目前座椅總成廠商及配套零部件供應商的主要發展方向之一。B 輕量化成為新的發展趨勢 隨著國家節能減排政策的持續推進、新能源汽車產業的不斷發展，通過輕量化提高燃油車的燃油經濟性、新能源

329、汽車的續航里程成為新的發展趨勢。汽車座椅的輕量化主要通過其各個組件的輕量化來實現，目前實現輕量化的途徑包括應用新材料、優化結構設計等方式。通過組件的輕量化，最終可實現汽車座椅的輕量化，以實現提高能耗經濟性及節能減排。C 行業發展帶來更高的功能性與舒適性要求 隨著汽車行業的不斷發展，新能源與智能化成為新的發展趨勢，汽車消費群體也日趨年輕化，汽車消費偏好逐步升級。在此情況下，汽車座椅作為駕乘人員與汽車接觸最密切的部位之一，被提出了更高的功能性與舒適性要求。通過汽車座椅組件的綜合配合，為駕乘人員提供更高的舒適性，增加更多的調節與個性化功能成為新的發展趨勢。4、發行人行業技術水平及特點、進入本行業主要

330、壁壘、面臨的機遇與風險、發行人行業技術水平及特點、進入本行業主要壁壘、面臨的機遇與風險、行業周期性特征，以及上述情況在報告期內的變化和未來可預見的變化趨勢行業周期性特征，以及上述情況在報告期內的變化和未來可預見的變化趨勢（1）行業技術水平及特點 汽車緊固件作為機械基礎零件廣泛應用于汽車內外飾、底盤、動力系統及各個車身結構、系統，起著基礎卻重要的作用。由于其與車身各個部件緊密連接，因此需與車身一起適應各種復雜、惡劣環境和場合。緊固件的失效常常會引起嚴重的事故或后果，因此，汽車緊固件行業對產品的品質、穩定性、耐久性有著嚴苛的要求。當下，汽車產業逐步向輕量化、多元化、智能化、環?；l展，對緊浙江華遠

331、汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-115 固件行業材料應用、設計速度、生產精度、環保程度的要求日益提高，因此新型材料應用、模擬仿真技術應用、工藝創新等逐漸成為汽車緊固件行業發展新方向。汽車座椅是集人體工程學、機械驅動和控制工程為一體的系統工程產品，主要分為單獨座椅和長條座椅兩類，其組成部分主要包括座椅骨架、滑軌、頭枕、座椅驅動器及起到固定或調節作用的座椅鎖和調角器。由于汽車座椅是以人體工程學為基礎，起著支撐、安全和保護的作用，所以其設計的優劣在整車安全中起著重要作用。作為汽車座椅組件之一的座椅鎖市場發展受到汽車座椅市場的重要影響，目前市場仍主要為外資企業所占據，國產企業競爭力與外資企業

332、相比仍有一定差距。但隨著汽車整車廠商成本控制壓力的增加、國內企業技術水平的進步，未來國內企業仍具有較大的發展機會和空間。（2）進入本行業主要壁壘 1）市場壁壘 鑒于汽車行業對產品的質量、性能和安全性具有較高的標準和要求，所以汽車整車廠商、零部件供應商均有嚴格、完備的供應商認證和考核體系，一旦進入供應商體系一般不會輕易發生變更，因此汽車行業的供應商認證可對客戶供應商體系外的潛在競爭對手形成一定的市場壁壘。2）技術壁壘 汽車零部件行業涉及到工業設計、材料科學、機械加工技術、產品檢測等一系列知識和技術，具有較高的技術門檻。此外，隨著汽車市場競爭日趨激烈，汽車研發周期逐漸縮短，新產品開發速度加快，行業

333、特點往往要求汽車零部件供應商具備獨立的產品研發能力。技術實力的提升是一個長期的過程，需要企業建立強大的技術研發團隊，持續加大研發投入，保持較強的新技術應用能力、產品開發能力，這對行業新進入企業形成了較高的技術壁壘。（3）面臨的機遇與挑戰 1）行業發展面臨的機遇 產業政策支持 浙江華遠汽車科技股份有限公司 招股說明書 1-1-116 汽車制造業是國民經濟的支柱產業，作為汽車行業重要的配套行業，汽車零部件行業的發展一直受到國家產業政策鼓勵與扶持。2017 年 4 月，工信部、發改委、科技部發布汽車產業中長期發展規劃，提出鼓勵行業企業加強高強輕質車身、關鍵總成及其精密零部件等關鍵零部件制造技術攻關，開展汽車整車工藝、關鍵總成和零部件等先進制造裝備集成創新和工程應用等。2018 年 12 月，發改委發布汽車產業投資管理規定，提出支持社會資本和具有較強技術能力的企業投資新能源汽車、智能汽車、節能汽車