【公司研究】矩子科技-中小盤首次覆蓋報告：機器視覺檢測設備龍頭3D檢測實現進口替代-210425（24頁）.pdf

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1、2.2、 國外廠商占據主導，進口替代大勢所趨國外廠商占主導地位，國內廠商逐步跟進。機器視覺產業鏈上游由核心零部件和軟件組成，主要包括光源及控制器、鏡頭、相機、視覺控制器硬件、視覺處理分析軟件等;中游則由機器視覺整機制造商、系統集成商等組成，其中矩子科技作為裝備制造商位于產業鏈中游;下游為機器視覺應用領域，主要有電子、工業、半導體、自動駕駛、智能安防等。無論是部件制造還是成套系統領域，海外廠商均有較長的發展歷史、較為深厚的技術及案例經驗，在全球機器視覺行業占據主導地位。對于部件制造商，由于不同部件的核心技術、生產工藝有較大的區別，企業通常在各自的優勢領域深耕，分部件看：(1) 光源：日本CCS

2、為全球機器視覺光源市場龍頭。由于光源技術壁壘較低，國內廠商奧普特、康視達等已基本具備與外資競爭的技術能力。(2) 鏡頭：德、日廠商在工業鏡頭的研究與制造方面較為領先，包括日本 CBC集團、KOWA、茉麗特、富士能，以及德國的卡爾蔡司、施耐德光學。國內品牌普密斯、東正光學和慕藤光布局較早，在中低端市場中具有性價比優勢。(3) 工業相機：根據德國巴斯勒官網，巴斯勒憑借低成本和高穩定性占有全球20%的銷量份額，美國特利丹則在高像素等高端市場占有主導地位。國內的?？低?、大華科技、大恒科技均由安防領域向機器視覺拓展，憑借技術和工藝上的延續性實現快速發展。(4) 圖像處理軟件：圖像處理軟件領域主要由美、德等國主導，主要廠商包括Cognex、Mvtec、Adept 等，軟件的底層算法基本被以上廠商壟斷。我國機器視覺軟件系統發展較晚，國內公司主要代理國外同類產品，然后在此基礎上提供機器視覺系統集成方案，目前國內機器視覺軟件有深圳奧普特SciVision視覺開發包、北京凌云光VisionWARE 視覺軟件等。