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【公司研究】華友鈷業-從成長性的角度再看華友-200505（26頁）.pdf

上傳人： 木*** 編號：35772 2021-05-07 24頁 1.12MB

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本文主要介紹了華友鈷業的發展歷程、業務布局、盈利預測及投資建議。華友鈷業是一家擁有從鈷鎳資源開發到鋰電材料制造一體化產業鏈的核心供應商，業務范圍涵蓋鈷新材料產品和三元前驅體產品的制造。公司發展歷程可以劃分為兩個階段：第一階段（2002-2017年），圍繞主業鈷業務進行規模擴張；第二階段（2018年-），上下游一體化布局，致力于成為鋰電材料領軍者。公司目前主營產品為四氧化三鈷、氫氧化鈷和硫酸鈷等鈷產品，以及三元前驅體產品。2020年，銅鈷業務占了毛利的73%。隨著公司前驅體和印尼鎳項目產能的逐漸釋放，三元前驅體和鎳產品在公司主業中的占比將逐漸上升。公司盈利預測及估值指標顯示，2019-2023年營業收入和凈利潤均保持增長，其中2021-2023年歸母凈利潤分別約為32.30億、36.07億、41.50億。投資建議為“買入”，目標價為81.77元。
華友鈷業如何從鈷業龍頭向鋰電材料領軍者蛻變？ 印尼鎳項目對華友鈷業有何重要意義？ 華友鈷業三元前驅體業務發展前景如何？

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