晶科能源：晶科能源股份有限公司科創板首次公開發行股票招股說明書（注冊稿）（更新稿）.pdf

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1、晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-1 晶科能源股份有限公司晶科能源股份有限公司（江西省上饒市經濟開發區晶科大道 1 號）首次公開發行股票并在科創板上市首次公開發行股票并在科創板上市 招股說明書招股說明書（注冊注冊稿）稿）保薦保薦人人（主承銷商）（主承銷商）（北京市朝陽區安立路（北京市朝陽區安立路 66 號號 4 號樓）號樓）聯席主承銷商聯席主承銷商 （廣東省深圳市福田區中心三路（廣東省深圳市福田區中心三路 8 號卓越時代廣場（二期）北座）號卓越時代廣場（二期）北座）聲明：本公司的發行申請尚需經上海證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露

2、之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。本次股票發行后擬在科創板市場上市，該市場具有較高的投資風險?？苿摪骞揪哂醒邪l投入大、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解科創板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定?？苿摪屣L險提示科創板風險提示 晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-2 重要聲明 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾本招股說明書不存在虛假記載、誤導

3、性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人的控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷的證券公司承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請

4、文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-3 本次發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股數 本次發行股份數量不超過發行后總股本的 25%，發行股份數量不超過 266,666.6666 萬股（不含超額配售），不低于發行后總

5、股本的10%；本次發行可以采用超額配售權，采用超額配售選擇權發行股票數量不超過首次公開發行股票數量的 15%。實際發行新股數量由股東大會授權董事會根據實際情況與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定，具體以上海證券交易所審核并經中國證監會注冊的數量為準。本次發行全部為新股發行，原股東不公開發售股份。每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格 人民幣【】元 預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市的交易所和板塊 上海證券交易所科創板 發行后總股本 不超過 1,066,666.6666 萬股 保薦人（主承銷商）中信建投證券股份有限公司 聯席主承銷商 中信證券股份有限公司 招股說明書簽署日期 202

6、1 年【】月【】日 晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-4 重大事項提示 本公司特別提醒廣大投資者關注以下重大事項提示，并認真閱讀本招股說明書正文內容。如無特別說明，本招股說明書“重大事項提示”部分簡稱或名詞的釋義與本招股說明書“第一節 釋義”一致。一、特別風險提示 本公司提醒投資者特別關注“風險因素”中的下列風險，并認真閱讀本招股說明書“第四節 風險因素”中的全部內容。（一）硅料價格大幅波動引起的業績下滑風險 報告期內，公司實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為24,284.09 萬元、113,234.95 萬元、91,067.48 萬元和 20,115.38 萬元。20

7、21 年 1-6 月，公司營業收入和扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為1,572,553.08萬元和 20,115.38 萬元，較 2020 年同期分別下滑 0.78%和 56.59%。公司硅料采購價格自 2020年 7 月起逐漸上漲，尤其自 2021 年 1 月起采購價格上漲速度明顯加快。2021 年 6 月，公司硅料采購均價為 166.95 元/千克，較 2020 年 7 月最低點 47.21 元/千克上漲 253.63%。而組件產品向下游漲價存在一定滯后性，公司組件產品銷售均價在 2020 年 11 月下降至最低點 1.53 元/W，其后價格逐漸回升，但無法完全抵消硅料等原

8、材料價格上漲帶來的不利影響。若 2021 年下半年及以后年度，公司硅料采購價格仍保持大幅上漲趨勢，將對公司 2021 年度及以后年度的經營業績造成重大不利影響。（二）實際控制人失去控制權的風險 發行人間接控股股東為美國紐約證券交易所上市公司晶科能源控股，截至 2021 年6 月 30 日，李仙德、陳康平及李仙華合計持有晶科能源控股 18.16%的表決權，持股比例較低。假設晶科能源控股存量可轉債轉股且存量期權全部行權，則李仙德、陳康平及李仙華合計持有晶科能源控股的股權比例將進一步稀釋至 16.85%。若其他股東通過二級市場持續增持晶科能源控股股票，或者第三方發起收購，則晶科能源控股可能面臨控制權

9、轉移的情況，進而影響實際控制人對發行人的控制權，可能對發行人經營管理或業務發展帶來不利影響。晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-5（三）境外市場經營風險 公司積極推進生產和銷售全球化，已經在馬來西亞和美國設立了海外生產基地，并在全球十余個國家設立了海外銷售子公司，基本實現全球化經營。報告期內，公司境外業務集中在美國、歐洲、澳大利亞、日本、韓國等國家和地區，產品累計銷往全球 160多個國家和地區，境外銷售收入占比超過 80%。自自 20112011 年年 1111 月起，美國商務部對來自于中國大陸的晶硅光伏電池，不論是否部月起，美國商務部對來自于中國大陸的晶硅光伏電池，不論是否部分或全部組

10、裝成組件、層壓板、電池板或其他產品（以下簡稱分或全部組裝成組件、層壓板、電池板或其他產品（以下簡稱“雙反調查產品雙反調查產品”），），發起反傾銷和反補貼調查，最終對來自于中國大陸的雙反調查產品作出裁定征收反傾發起反傾銷和反補貼調查，最終對來自于中國大陸的雙反調查產品作出裁定征收反傾銷稅和反補貼稅，由進口雙反調查產品到美國的進銷稅和反補貼稅，由進口雙反調查產品到美國的進口商繳納。除上述雙反保證金外，口商繳納。除上述雙反保證金外，20182018 年年 1 1 月，美國通過月，美國通過“201“201 法案法案”，宣布對全球光伏產品征收為期四年的保障措施，宣布對全球光伏產品征收為期四年的保障措施關

11、稅，首年稅率關稅，首年稅率 30%30%，以后每年降低，以后每年降低 5%5%，20212021 年年 2 2 月起稅率由月起稅率由 20%20%降至降至 18%18%；20182018 年年 6 6月，受中美貿易摩擦影響，中國光伏產品（電池、組件和逆變器）被列入征稅清單。月，受中美貿易摩擦影響，中國光伏產品（電池、組件和逆變器）被列入征稅清單。報告期內，上述雙反調查和報告期內，上述雙反調查和 201201 特別關稅每年對公司業績的影響情況如下所示：特別關稅每年對公司業績的影響情況如下所示：單位：萬元單位：萬元 項目項目 20212021 年年 1 1-6 6 月月 20202020 年年 2

12、0192019 年年 20182018 年年 凈利潤凈利潤 56,513.2556,513.25 104,252.67104,252.67 139,652.11139,652.11 27,46327,463.54.54 雙反及雙反及 201201 關稅對成本影響關稅對成本影響 47,982.8147,982.81 111,381.34111,381.34 83,138.6283,138.62 18,049.3718,049.37 其中：雙反對成本影響其中：雙反對成本影響 -22.5622.56 -16,122.8816,122.88 -23,203.3023,203.30 -18,272.68

13、18,272.68 201201 關稅對成本影響關稅對成本影響 48,005.3748,005.37 127,504.22127,504.22 106,341.92106,341.92 36,322.0436,322.04 剔除雙反及剔除雙反及201201關稅影響后凈利潤關稅影響后凈利潤 104,496.06104,496.06 215,634.02215,634.02 222,790.73222,790.73 45,512.9045,512.90 公司境外生產、銷售受到國際政治關系、國際市場環境、法律環境、稅收環境、監管環境等因素的影響，還可能面臨國際關系變化及相關國家非理性競爭策略等不確定

14、風險因素的影響，則公司將面臨境外業務經營失敗或遭受境外經營損失的風險。（四）匯率波動引起的業績下滑風險 2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年 1-6 月，公司境外銷售收入分別為 1,855,667.58萬元、2,445,957.14 萬元、2,738,460.71 萬元和 1,318,167.17 萬元，占主營業務收入的比例分別為 76.50%、83.50%、82.51%和 85.92%。公司境外銷售通常以美元、歐元等外幣進行結算，報告期內人民幣兌美元、歐元匯率存在短期波動的情形，對公司匯兌損益產生影響。2020 年和 2021 年 1-6 月，公司外匯匯兌產生的收益為-3

15、4,170.24 萬元和-15,730.99 萬元，占境外銷售收入比例為-1.25%和-1.19%，占主營業務收入的比例為晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-6-1.03%和-1.03%。若未來人民幣處于持續的升值通道，將對公司 2021 年度及以后年度的經營業績造成重大不利影響。二、硅片換電池片業務模式 公司存在通過向第三方電池片生產商（對手方）銷售硅片同時采購電池片的業務模式。為解決電池片供應問題，公司將部分自產硅片銷售給對手方，保證對手方硅片原料供應，并同時根據當期自身需求向其采購一定規模電池片，由此形成“硅片換電池片”業務。該業務模式的具體情況參見本招股說明書“第六節 業務與技術

16、”之“（三）發行人主營業務模式”之“3、硅片換電池片業務模式”。三、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況（一）審計截止日后主要經營狀況 自財務報告審計截止日（即 2021 年 6 月 30 日）至本招股說明書簽署日期間，公司經營狀況正常，公司所處行業未發生重大不利變化，經營模式、主要客戶和供應商、董監高和核心技術人員、稅收政策、外部經營環境等可能影響投資者判斷的重大事項均未發生重大變化。（二）（二）20212021 年年 1 1-9 9 月主要財務信息月主要財務信息 公司財務報告審計截止日為公司財務報告審計截止日為 20212021 年年 6 6 月月 3 30 0 日。天健會計師事務所

17、（特殊普通合日。天健會計師事務所（特殊普通合伙）對公司伙）對公司 2022021 1 年年 9 9 月月 3030 日的合并及母公司資產負債表，日的合并及母公司資產負債表，2022021 1 年年 7 7-9 9 月和月和 2022021 1 年年1 1-9 9 月的合并及母公司利潤表，月的合并及母公司利潤表，2022021 1 年年 1 1-9 9 月的合并及母公司現金流量表以及財務報月的合并及母公司現金流量表以及財務報表附注進行了審閱，并出具了審閱報告（天健審表附注進行了審閱，并出具了審閱報告（天健審2021202199639963 號號）。天健會計師）。天健會計師認為：“根據我們的審閱，

18、我們沒有注意到任何事項使我們相信財務報表沒有按照企認為：“根據我們的審閱，我們沒有注意到任何事項使我們相信財務報表沒有按照企業會計準則的規定編業會計準則的規定編制，未能在所有重大方面公允反映晶科能源公司合并及母公司的制，未能在所有重大方面公允反映晶科能源公司合并及母公司的財務狀況、經營成果和現金流量?！必攧諣顩r、經營成果和現金流量?！惫窘刂凉窘刂?2022021 1 年年 9 9 月月 3030 日、日、2022021 1 年年 1 1-9 9 月合并財務報表月合并財務報表(未經審計，但已經天健未經審計，但已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審閱會計師事務所（特殊普通合伙）審閱)主要財務信

19、息如下：主要財務信息如下：單位：萬元單位：萬元 項目項目 20212021 年年 9 9 月月 3030 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 較上年末變化較上年末變化 資產總計資產總計 6,341,166.156,341,166.15 5,053,464.845,053,464.84 25.48%25.48%所有者權益總計所有者權益總計 1,321,064.631,321,064.63 1,251,414.361,251,414.36 5.57%5.57%晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-7 歸屬于母公司歸屬于母公司所有者權益合計所有者權益合計 1,320,5

20、361,320,536.63.63 1,250,881.391,250,881.39 5.57%5.57%項目項目 20212021 年年 1 1-9 9 月月 20202020 年年 1 1-9 9 月月 同比變化同比變化 營業收入營業收入 2,427,376.832,427,376.83 2,408,951.012,408,951.01 0.76%0.76%營業利潤營業利潤 92,428.4692,428.46 78,713.6478,713.64 17.42%17.42%利潤總額利潤總額 90,322.5490,322.54 86,632.8986,632.89 4.26%4.26%凈利

21、潤凈利潤 72,120.2372,120.23 75,535.2275,535.22 -4.52%4.52%歸屬于母公司股東的凈利潤歸屬于母公司股東的凈利潤 72,125.2072,125.20 75,438.7375,438.73 -4.39%4.39%扣除非經常性損益后歸屬于母扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤公司股東的凈利潤 29,2829,285.385.38 55,630.4855,630.48 -47.36%47.36%經營活動產生的現金流量凈額經營活動產生的現金流量凈額 -71,756.9671,756.96 121,009.55121,009.55 -159.30%15

22、9.30%20212021 年年 9 9 月月 3030 日，公司資產總額為日，公司資產總額為 6,341,166.156,341,166.15 萬元，較萬元，較 20202020 年末增長年末增長 25.4825.48%，主要主要系因備貨存貨增加、固定資產增加導致資產規模增加系因備貨存貨增加、固定資產增加導致資產規模增加，以及短期借款金額上升，以及短期借款金額上升、售后回租售后回租導致長期應付款金額增加等導致長期應付款金額增加等拉動負債增加。拉動負債增加。20212021 年年 1 1-9 9 月月，公司實現營業收入，公司實現營業收入 2,427,376.832,427,376.83 萬元，

23、較去年同期增長萬元，較去年同期增長 0.760.76%；實現歸屬于母公司股東的凈利潤實現歸屬于母公司股東的凈利潤 72,125.2072,125.20 萬元，較去年同萬元，較去年同期期下滑下滑 4.394.39%，扣除非經常，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為 29,285.3829,285.38 萬元，較去年同期下滑萬元，較去年同期下滑 47.3647.36%，主，主要系：要系：（1 1）營業營業毛利額毛利額下降下降 硅料是公司生產的核心原材料之一，自硅料是公司生產的核心原材料之一，自 20202020 年下半年以來市場價格不斷上升，其年下半年以來

24、市場價格不斷上升，其市場價格變化情況如下：市場價格變化情況如下：國產多晶硅市場價格國產多晶硅市場價格 晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-8 數據來源：數據來源：SolarZoomSolarZoom 硅料價格不斷上漲，帶動硅片價格隨之上漲，同時，因近年來國內光伏補貼退潮、硅料價格不斷上漲，帶動硅片價格隨之上漲，同時，因近年來國內光伏補貼退潮、國內光伏組件廠商大幅擴產帶來的競爭加劇，加之光伏電站具有初期投入金額大、收國內光伏組件廠商大幅擴產帶來的競爭加劇，加之光伏電站具有初期投入金額大、收回投資緩慢的特回投資緩慢的特點，光伏組件產業鏈價格無法實現及時有效傳導，光伏組件利潤空間點，光伏組件產

25、業鏈價格無法實現及時有效傳導，光伏組件利潤空間被進一步壓縮。上述原材料價格上漲導致公司被進一步壓縮。上述原材料價格上漲導致公司 20212021 年年 1 1-9 9 月月綜合綜合毛利率毛利率較較 2 2020020 年同年同期期下降下降 0 0.3.34 4 個百分點個百分點，導致營業毛利額較上年同期下降約，導致營業毛利額較上年同期下降約 5,65,60000 萬元。萬元。（2 2）匯兌損失大幅增加匯兌損失大幅增加 20212021 年年 1 1-9 9 月，公司境外銷售比例持續提高，受匯率波動影響，月，公司境外銷售比例持續提高，受匯率波動影響，20212021 年年 1 1-9 9 月月產

26、產生匯兌損失生匯兌損失 18,824.5718,824.57 萬元，較萬元，較 20202020 年年 1 1-9 9 月增加約月增加約 10,010,00000 萬萬元。元。報告期內，美元對人民幣匯率波動走勢如下：報告期內，美元對人民幣匯率波動走勢如下：人民幣匯率走勢情況人民幣匯率走勢情況 晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-9 注：數據來源于國家外匯管理局網站人民幣匯率中間價。注：數據來源于國家外匯管理局網站人民幣匯率中間價。（3 3）擴產致使相關費用增加擴產致使相關費用增加 20212021 年年 1 1-9 9 月，公司新建楚雄月，公司新建楚雄電池片電池片項目、馬來西亞新一期組件

27、項目、四川新一項目、馬來西亞新一期組件項目、四川新一期拉棒項目陸續投產，公司為新項目招募的相關人員在正式投產前的工資薪酬及其他期拉棒項目陸續投產，公司為新項目招募的相關人員在正式投產前的工資薪酬及其他相關費用計入管理費用，相關費用計入管理費用，以及以及增加員工社保繳納金額及高管員工數量的增加增加員工社保繳納金額及高管員工數量的增加，綜合，綜合導導致管理費用較上期增加約致管理費用較上期增加約 1 17,0007,000 萬元。萬元。20212021 年年 1 1-9 9 月月，公司經營活動產生的現金流量凈額，公司經營活動產生的現金流量凈額-71,756.9671,756.96 萬元，較去年同期萬

28、元，較去年同期流出增加較多，流出增加較多，主要是為獲得產能保證，公司向供應商支付了較多的預付貨款，導主要是為獲得產能保證，公司向供應商支付了較多的預付貨款，導致致經營活動流出的現金較多。經營活動流出的現金較多。20212021 年年 1 1-9 9 月月，公司，公司歸屬于母公司所有者的非經常性損益凈額歸屬于母公司所有者的非經常性損益凈額為為 42,839.8242,839.82 萬元，萬元，主要是主要是收到的政府補助及收到的政府補助及處置遠期結售匯和期權處置遠期結售匯和期權等金融工具等金融工具形成的形成的投資投資收益收益等。等。自財務報告審計截止日（即自財務報告審計截止日（即 2022021

29、1 年年 6 6 月月 3 30 0 日）至本招股說明書簽署日期間，公日）至本招股說明書簽署日期間，公司經營狀況正常，公司所處行業未發生重大不利變化，經營模式、主要客戶和供應商、司經營狀況正常，公司所處行業未發生重大不利變化，經營模式、主要客戶和供應商、董監高和核心技術人員、稅收政策、外部經營環境等可能影響投資者判斷的重大事項董監高和核心技術人員、稅收政策、外部經營環境等可能影響投資者判斷的重大事項均未發生重大變化。均未發生重大變化。（三）（三）20212021 年度預計的經營業績情況年度預計的經營業績情況 經公司財務部門初步測算，公司預計經公司財務部門初步測算，公司預計 20212021 年

30、營年營業收入為業收入為 3,3,6 600,00000,000 萬元至萬元至3,3,8 850,00050,000 萬元；預計實現歸屬于母公司股東的凈利潤萬元；預計實現歸屬于母公司股東的凈利潤 83,00083,000 萬元至萬元至 87,00087,000 萬元；預萬元；預計扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤計扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤 35,00035,000 萬元至萬元至 38,00038,000 萬元。萬元。上述上述 2 2021021 年全年經營預計情況是發行人初步估算的結果，未經會計師審計或審閱，年全年經營預計情況是發行人初步估算的結果，未經會計師審計或審閱

31、，且不構成公司的業績承諾或盈利預測。且不構成公司的業績承諾或盈利預測。公司已在本招股說明書“第八節公司已在本招股說明書“第八節 財務會計信息與管理層分析”之“財務會計信息與管理層分析”之“十六、發行人十六、發行人財務報告審計基準日至招股說明書簽署日之間的主要財務信息和經營狀況財務報告審計基準日至招股說明書簽署日之間的主要財務信息和經營狀況”中披露相”中披露相關財務信息及經營狀況，請投資者參閱。關財務信息及經營狀況，請投資者參閱。晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-10 目 錄 重要聲明重要聲明.2 本次發行概況本次發行概況.3 重大事項提示重大事項提示.4 一、特別風險提示.4 二、硅片

32、換電池片業務模式.6 三、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況.6 目目 錄錄.10 第一節第一節 釋釋 義義.15 一、普通術語.15 二、專業術語.21 第二節第二節 概概 覽覽.24 一、發行人及本次發行的中介機構基本情況.24 二、本次發行概況.24 三、發行人報告期的主要財務數據和財務指標.25 四、發行人主營業務經營情況.26 五、發行人技術先進性、研發技術產業化情況以及未來發展戰略.27 六、發行人選擇的具體上市標準.30 七、發行人符合科創板定位和科創屬性指標.30 八、發行人公司治理特殊安排等重要事項.31 九、募集資金用途.31 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況

33、.33 一、本次發行的基本情況.33 二、本次發行的有關當事人.34 三、發行人與中介機構關系的說明.35 四、有關本次發行的重要時間安排.36 第四節第四節 風險因素風險因素.37 一、技術風險.37 二、經營風險.37 晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-11 三、內控風險.40 四、財務風險.41 五、法律風險.44 六、發行失敗風險.45 七、募投項目風險.46 八、公司與晶科能源控股分別在科創板和紐約股票市場上市的相關風險.47 九、其他風險.48 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.49 一、發行人基本情況.49 二、發行人設立情況.49 三、報告期內發行人股本、股東

34、變化情況.51 四、發行人報告期內的資產重組情況.58 五、發行人在其他證券市場的上市/掛牌情況.60 六、發行人股權結構.60 七、發行人控股、參股子公司的基本情況.64 八、發行人控股股東、實際控制人、持股 5%以上股東情況.76 九、發行人股本情況.85 十、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員.107 十一、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員兼職情況.112 十二、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間存在的親屬關系.117 十三、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員與公司簽訂的協議及其履行情況.117 十四、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員在最近兩年的變動情況.11

35、7 十五、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的其他對外投資情況.119 十六、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬持有公司股份情況.120 十七、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬情況.121 十八、本次發行前發行人的股權激勵及相關安排.123 十九、員工及其社會保障情況.123 第六節第六節 業務與技術業務與技術.128 晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-12 一、發行人主營業務及主要產品.128 二、發行人所處行業的基本情況.144 三、發行人銷售情況和主要客戶.176 四、發行人采購情況和主要供應商.180 五、發行人主要固定資產和無形資產.184 六、發

36、行人核心技術及研發情況.198 七、發行人境外經營情況.228 第七節第七節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.233 一、公司治理概述.233 二、發行人特別表決權股份或類似安排的情形.237 三、發行人協議控制架構的情形.237 四、公司管理層對內部控制的自我評估意見及注冊會計師對公司內部控制的鑒證意見.237 五、發行人及子公司報告期內違法違規和受到處罰的情況.237 六、發行人報告期內資金占用和對外擔保情況.250 七、發行人具有直接面向市場獨立持續經營的能力.250 八、同業競爭.252 九、關聯方及關聯交易.253 十、報告期內關聯交易制度的執行情況及獨立董事意見.279 十一、發

37、行人關于確保關聯交易公允和減少關聯交易的措施.279 第八節第八節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.284 一、財務報表.284 二、審計意見.295 三、重要性水平的判斷標準、關鍵審計事項.296 四、財務報表的編制基礎、合并財務報表范圍及變化情況.297 五、報告期采用的主要會計政策和會計估計.303 六、經注冊會計師核驗的非經常性損益表.337 七、主要稅種稅率、享受的主要稅收優惠政策.339 八、主要財務指標.342 九、分部信息.344 晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-13 十、經營成果分析.352 十一、資產質量分析.382 十二、償債能力、流動性及持續

38、經營能力分析.411 十三、重大投資、資本性支出、重大資產業務重組或股權收購合并事項.428 十四、期后事項、承諾及或有事項及其他重要事項.428 十五、盈利預測報告.434 十六、發行人財務報告審計基準日至招股說明書簽署日之間的主要財務信息和經營十六、發行人財務報告審計基準日至招股說明書簽署日之間的主要財務信息和經營狀況狀況.434 第九節第九節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.438 一、募集資金運用概況.438 二、募集資金投資項目具體情況.439 三、未來發展規劃.451 第十節第十節 投資者保護投資者保護.455 一、投資者關系的主要安排.455 二、本次發行后

39、的股利分配政策和決策程序.456 三、本次發行完成前滾存利潤的分配安排和已履行的決策程序.458 四、股東投票機制的建立情況.459 五、依法落實保護投資者合法權益規定的各項措施.460 六、發行人、股東、實際控制人、發行人的董事、監事、高級管理人員、核心技術人員以及本次發行的保薦人及證券服務機構等作出的重要承諾.460 第十一節第十一節 其他重要事項其他重要事項.488 一、重大合同.488 二、對外擔保情況.492 三、重大訴訟或仲裁事項.493 四、發行人控股股東、實際控制人報告期內重大違法情況.500 第十二節第十二節 聲明聲明.501 一、全體董事、監事、高級管理人員聲明.501 二

40、、發行人控股股東、實際控制人聲明.503 二、發行人控股股東、實際控制人聲明.504 三、保薦人（主承銷商）聲明.505 晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-14 四、聯席主承銷商聲明.507 五、發行人律師聲明.508 六、會計師事務所聲明.509 七、資產評估機構聲明.510 八、驗資機構聲明.511 九、驗資復核機構聲明.512 第十三節第十三節 附附 件件.513 一、備查文件.513 二、查閱地址及時間.513 附件一附件一 發行人及其控股子公司擁有的商標情況發行人及其控股子公司擁有的商標情況.514 附件二附件二 發行人及其控股子公司擁有的專利情況發行人及其控股子公司擁有的專

41、利情況.542 附件三附件三 房屋土地情況房屋土地情況.597 晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-15 第一節 釋 義 本招股說明書中，除文義另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：一、普通術語 晶科能源/公司/本公司/發行人 指 晶科能源股份有限公司 晶科有限 指 晶科能源有限公司，發行人前身 晶科能源投資 指 晶科能源投資有限公司（JinkoSolar Investment Limited），發行人控股股東，系一家注冊于中國香港的公司，曾用名為栢嘉科技有限公司（Paker Technology Limited）、晶科能源科技有限公司（JinkoSolar Technology Lim

42、ited）晶科能源控股 指 JinkoSolar Holding Co.,Ltd.，系一家注冊于開曼群島的公司，紐約證券交易所股票代碼：JKS 本次發行上市 指 晶科能源股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市 上饒佳瑞 指 上饒市佳瑞企業發展中心（有限合伙），發行人股東 上饒潤嘉 指 上饒市潤嘉企業管理發展中心（有限合伙），發行人股東 上饒卓領貳號 指 上饒市卓領貳號企業發展中心（有限合伙），發行人股東 上饒卓群 指 上饒市卓群企業發展中心（有限合伙），發行人股東 寧波榕欣 指 寧波榕欣投資合伙企業（有限合伙），發行人股東 興睿和盛 指 福州經濟技術開發區興睿和盛股權投資合伙企業（有限合伙

43、），發行人股東 上饒卓領 指 上饒市卓領企業發展中心（有限合伙），發行人股東 嘉興晶能 指 嘉興晶能投資合伙企業（有限合伙），發行人股東 共青城云晶 指 共青城云晶投資合伙企業（有限合伙），發行人股東 上饒凱泰貳號 指 上饒市凱泰貳號企業發展中心（有限合伙），發行人股東 上饒凱泰 指 上饒市凱泰企業管理發展中心（有限合伙），發行人股東 杭州慶興 指 杭州慶興投資管理合伙企業（有限合伙），發行人股東 嘉興興晟東研 指 嘉興興晟東研投資合伙企業（有限合伙），發行人股東 北京春霖 指 北京春霖股權投資中心（有限合伙），發行人股東 中信建投投資 指 中信建投投資有限公司，發行人股東 寧波晶鴻 指 寧波

44、晶鴻股權投資合伙企業（有限合伙），發行人以員工持股為主要目的設立的合伙企業 晶海宏遠 指 上饒市晶海宏遠企業管理中心（有限合伙），發行人以員工持股為主要目的設立的合伙企業 嘉興興晟欣源 指 嘉興興晟欣源投資合伙企業（有限合伙），發行人股東上饒佳瑞、上饒卓群、上饒卓領、上饒凱泰的有限合伙人 浙江晶科 指 浙江晶科能源有限公司，發行人控制的境內企業 晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-16 四川晶科 指 四川晶科能源有限公司，發行人控制的境內企業 江西晶科光伏材料 指 江西晶科光伏材料有限公司，發行人控制的境內企業 晶科進出口 指 晶科進出口有限公司，發行人控制的境內企業 滁州晶科 指 晶科

45、能源（滁州）有限公司，發行人控制的境內企業 義烏晶科 指 晶科能源（義烏）有限公司，發行人控制的境內企業 海寧陽光科技小鎮 指 海寧陽光科技小鎮投資合伙企業（有限合伙），發行人控制的境內企業 新疆晶科 指 新疆晶科能源有限公司，發行人控制的境內企業 上饒晶科 指 晶科能源（上饒）有限公司，發行人控制的境內企業，曾用名為上饒市晶科能源科技有限公司 上饒睿能電力 指 上饒市睿能電力有限公司，發行人控制的境內企業 上海綠能 指 晶科綠能（上海）管理有限公司，發行人控制的境內企業 玉環晶科 指 玉環晶科能源有限公司，發行人控制的境內企業 鄱陽睿力信 指 鄱陽縣睿力信科技有限公司，發行人控制的境內企業

46、新疆晶科光伏制造 指 新疆晶能光伏制造有限公司，發行人控制的境內企業 慧能電力配售 指 上饒市晶科慧能電力配售有限公司，發行人控制的境內企業 江西晶科科技協同 指 江西晶科科技協同創新有限公司，發行人控制的境內企業 青海晶科 指 青海晶科能源有限公司，發行人控制的境內企業 楚雄晶科 指 晶科能源（楚雄）有限公司，發行人控制的境內企業 烏蘭察布晶科 指 晶科能源（烏蘭察布）有限公司，發行人控制的境內企業 上海晶科金融信息服務 指 上海晶科金融信息服務有限公司，發行人控制的境內企業 瑞旭實業 指 瑞旭實業有限公司，發行人控制的境內企業 嘉興晶科光伏系統 指 嘉興晶科光伏系統發展有限公司，發行人控制

47、的境內企業 浙江晶科貿易 指 浙江晶科貿易有限公司，發行人控制的境內企業 浙江晶科新材料 指 浙江晶科新材料有限公司，發行人控制的境內企業 嘉興科聯 指 嘉興科聯投資合伙企業（有限合伙），發行人控制的境內企業 海寧晶科 指 晶科能源（海寧）有限公司，發行人控制的境內企業，曾用名為晶科能源科技（海寧）有限公司 上饒綠駿貿易 指 上饒市綠駿貿易有限公司，發行人控制的境內企業 義烏晶科新材料 指 晶科新材料（義烏）有限公司，發行人控制的境內企業 上海綠能企業管理 指 上海晶科綠能企業管理有限公司，發行人控制的境內企業 嘉興數聯 指 嘉興數聯投資合伙企業（有限合伙），發行人控制的境內企業 海寧晶袁 指

48、 海寧晶袁投資合伙企業（有限合伙），發行人控制的境內企業 晶科產業發展 指 上饒市晶科能源產業發展有限公司，發行人控制的境內企業 樂山晶科 指 樂山晶科能源有限公司，發行人控制的境內企業 晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-17 內蒙古新特 指 內蒙古新特硅材料有限公司，發行人參股企業 江蘇晶科天晟 指 江蘇晶科天晟能源有限公司，發行人參股企業 晶科中東 指 JinkoSolar Middle East DMCC，發行人控制的境外企業 晶科瑞士 指 JinkoSolar(Switzerland)AG，發行人控制的境外企業 晶科意大利 指 JinkoSolar(Italia)S.r.l.，

49、發行人控制的境外企業 晶科加拿大 指 JinkoSolar Canada Co.,Ltd.，發行人控制的境外企業 晶科澳洲 指 Jinko Solar Australia Holdings Co.Pty Ltd.，發行人控制的境外企業 晶科巴西 指 JINKOSOLAR COMRCIO DO BRASIL LTDA.，發行人控制的境外企業 晶科智利 指 JINKOSOLAR CHILE SPA.，發行人控制的境外企業 晶科墨西哥 指 JinkoSolar Mexico S.DE R.L.DE C.V.，發行人控制的境外企業 晶科德國 指 JinkoSolar GmbH，發行人控制的境外企業 晶

50、科日本 指 Jinko Solar Japan KK.，發行人控制的境外企業 晶科印度 指 JinkoSolar Trading Private Limited，發行人控制的境外企業 晶科土耳其 指 JINKOSOLAR ENERJ? TEKNOLOJ?LER? ANON?M ?RKET?，發行人控制的境外企業 晶科韓國 指 Jinko Solar Korea Co.,Ltd.，發行人控制的境外企業 晶科越南 指 JinkoSolar(Vietnam)Company Limited，發行人控制的境外企業 晶科美國控股 指 JinkoSolar(US)Holding Inc.，發行人控制的境外企

51、業 晶科美國 指 JinkoSolar(U.S.)Inc.，發行人控制的境外企業 晶科美國工廠 指 JinkoSolar(U.S.)Industries Inc.，發行人控制的境外企業 晶科馬來科技 指 Jinko Solar Technology SDN.BHD.，發行人控制的境外企業 晶科馬來材料 指 Jinko PV Material Supply SDN.BHD.，發行人控制的境外企業 晶科馬來西亞 指 Jinko Solar(Malaysia)SDN.BHD.，發行人控制的境外企業 晶科葡萄牙 指 Projinko Solar Portugal Unipessoal Lda.，發行人

52、控制的境外企業 晶科丹麥 指 Jinko Solar Denmark ApS，發行人控制的境外企業 晶科香港 指 JinkoSolar Hong Kong Limited，發行人控制的境外企業 晶科越南工廠 指 Jinko Solar(Vietnam)Industries Company Limited，發行人控制的境外企業 晶科南非投資 指 Jinkosolar Investment(Pty)Limited，發行人曾經控制的境外企業，于 2018 年 12 月轉讓 晶科南非 指 Jinkosolar(Pty)Limited，發行人曾經控制的境外企業，于 2018 年12 月轉讓 敦煌晶科 指

53、 敦煌市晶科電力光伏有限公司，發行人曾經控制的境內企業，于2020 年 6 月注銷 上饒宏源電力 指 上饒市宏源電力有限公司，曾經控制的境內企業，于 2019 年 12月轉讓 鄱陽洛宏 指 鄱陽縣洛宏電力有限公司，曾經控制的境內企業，于 2019 年 12月轉讓 晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-18 晶科慧能技術服務 指 晶科慧能技術服務有限公司，曾經控制的境內企業，于 2020 年 12月轉讓 晶科慧能（浙江）指 晶科慧能（浙江）能源技術服務有限公司，發行人曾經控制的境內企業，于 2020 年 12 月轉讓 晶科慧能（三亞）指 晶科慧能（三亞）技術服務有限公司，發行人曾經控制的境內

54、企業，于 2020 年 12 月轉讓 晶科慧能（河南）指 晶科慧能（河南）實業有限公司，發行人曾經控制的境內企業，于 2020 年 12 月轉讓 Tirli 3 指 Tirli Sviluppo N.3 Soc.Agricola a Responsabilit Limitata，發行人曾經控制的境外企業，于 2018 年 2 月轉讓 Tirli 5 指 Tirli Sviluppo N.5 Soc.Agricola a Responsabilit Limitata.，發行人曾經控制的境外企業，于 2018 年 2 月轉讓 晶科科技 指 晶科電力科技股份有限公司（601778.SH），發行人實際

55、控制人控制的境內企業 海寧盛步 指 海寧盛步投資有限公司，發行人實際控制人控制的境內企業 信義光能 指 信義光能控股有限公司（0968.HK）及其下屬企業，光伏玻璃主要供應商之一 通威股份 指 通威股份有限公司（600438.SH）及其下屬企業，電池片主要供應商之一，硅片換電池片業務的主要硅片銷售客戶 福斯特 指 杭州福斯特應用材料股份有限公司（603806.SH）及其下屬企業，膠膜主要供應商之一 福萊特 指 福萊特玻璃集團股份有限公司（601865.SH）及其下屬企業，光伏玻璃主要供應商之一 江西展宇 指 江西展宇新能源股份有限公司及其下屬企業，電池片主要供應商之一，硅片換電池片業務的主要硅

56、片銷售客戶 愛旭股份 指 上海愛旭新能源股份有限公司（600732.SH）及其下屬企業，電池片主要供應商之一，硅片換電池片業務的主要硅片銷售客戶 新特能源 指 新特能源股份有限公司（1799.HK）及其下屬企業，硅料主要供應商之一 新疆大全 指 新疆大全新能源股份有限公司（688303.SH）及其下屬企業，硅料主要供應商之一 晶澳科技 指 晶澳太陽能科技股份有限公司（002459.SZ），公司主要競爭對手之一 隆基股份 指 隆基綠能科技股份有限公司（601012.SH），公司主要競爭對手之一 天合光能 指 天合光能股份有限公司（688599.SH），公司主要競爭對手之一 億晶光電 指 億晶光電

57、科技股份有限公司（600537.SH），公司主要競爭對手之一 晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-19 境外律師 指 Cleary Gottlieb Steen&Hamilton LLP（佳利律師事務所）、WONG POON CHAN LAW&Co.、ADDISONS Law Firm、BAE,KIM&LEE LLC，Ketenci&Ketenci LLP、Dai Luat Hang Sinh Law Co.,Ltd、ZICOlaw(Vietnam)Ltd.、Sakurabashi Sogo Legal Professional Corporation、Al Tamimi&Company

58、 Ltd.、SDPS Partners LLP、Miranda&Estavillo,S.C、Larrain y Asociados、Meyerlustenberger Lachenal AG、BEITEN BURKHARDT、Bech-Bruun Law Firm P/S、Souto,Correa,Cesa,Lummertz&Amaral Advogados、LDP Tax&Law、K.N.Lee&Associates、Cuatrecasas,Gon alves Pereira、Affinity Law Professional Corporation、GreenbergTraurig,PA、

59、DHH Washington DC Law Office,P.C.、CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanw lten und Steuerberatern mbB、Corrs Chambers Westgarth、WongPartnership LLP、GDLSK LLP、Fish&Richardson、CAREY OLSEN HONG KONG LLP 及 Huang Attorney Inc.（黃志博律師事務所）境外律師出具的法律意見書、盡調報告以及法律函件 指 境外律師出具的晶科能源投資法律意見書晶科香港法律意見書澳大利亞法律意見書韓國法

60、律意見書土耳其法律意見書越南法律意見書越南工廠法律意見書日本法律意見書迪拜法律意見書印度法律意見書墨西哥法律意見書智利法律意見書瑞士法律工作報告德國法律意見書丹麥法律意見書巴西法律意見書意大利法律意見書晶科馬來科技法律意見書晶科馬來材料法律意見書 晶科馬來西亞法律意見書 加拿大法律意見書 晶科美國工廠法律意見書晶科美國控股法律意見書晶科美國法律意見書葡萄牙法律意見書德國專利訴訟法律函件澳洲專利訴訟法律意見書新加坡產品質量爭議仲裁案件法律意見書美國雙反法律意見書美國專利訴訟法律函件西班牙仲裁案件法律意見書 晶科能源控股開曼法律意見書BVI 法律意見書信托法律意見書晶科南非投資股權轉讓法律意見書以

61、及晶科南非稅務案件法律意見書，發行人律師金杜已在出具的法律意見書等文件中引述境外律師出具的法律意見書、盡調報告以及法律函件中的相關內容 BVI 指 英屬維爾京群島 保薦人/保薦機構/主承銷商/中信建投/中信建投證券 指 中信建投證券股份有限公司 聯席主承銷商/中信證券 指 中信證券股份有限公司 天健/發行人會計師 指 天健會計師事務所（特殊普通合伙）金杜/發行人律師 指 北京市金杜律師事務所 A 股 指 境內上市人民幣普通股 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 上交所 指 上海證券交易所 NYSE/紐交所 指 The New York Stock Exchange，美國紐約證券交易所 法律

62、意見書 指 北京市金杜律師事務所關于晶科能源股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市的法律意見書 晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-20 律師工作報告 指 北京市金杜律師事務所關于晶科能源股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市之律師工作報告 招股說明書 指 晶科能源股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 公司法 指 中華人民共和國公司法（根據 2018 年 10 月 26 日第十三屆全國人民代表大會常務委員會第六次會議 關于修改的決定第四次修正）證券法 指 中華人民共和國證券法（根據 2019 年 12 月 28 日第十三屆全國人民代表大會常務委員會第十五次會議第二

63、次修訂）上市規則 指 上海證券交易所科創板股票上市規則 適用意見第 3 號 指 證券期貨法律適用意見第 3 號-中國證券監督管理委員會發布第十二條發行人最近 3 年內主營業務沒有發生重大變化的適用意見（證監會公告200822 號）國家財政部 指 中華人民共和國財政部 國家發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 國家工信部 指 中華人民共和國國家工業和信息化部 國家認監委 指 國家認證認可監督管理委員會 國土資源部 指 中華人民共和國國土資源部 國家住建部 指 中華人民共和國住房和城鄉建設部 交通運輸部 指 中華人民共和國交通運輸部 農業農村部 指 中華人民共和國農業農村部 銀保監會 指

64、 中國銀行保險監督管理委員會 國際能源署（IEA）指 International Energy Agency 國 際 可 再 生 能 源 署（IRENA）指 International Renewable Energy Agency GlobalData 指 GLOBALDATA PLC（倫敦證券交易所上市公司，DATA.L），是一家提供行業戰略報告、行業預測報告、行業報告等研究的商業信息和服務供應商 IHS Markit 指 IHS Markit Ltd.（紐約證券交易所上市公司，INFO.N），是一家全球金融信息服務供應商 可再生能源法 指 中華人民共和國可再生能源法 IEC 標準 指 國

65、際電工委員會（IEC），是世界上成立最早的非政府性國際電工標準化機構，有一系列的標準和詳細的指南 SEMI 標準 指 SEMI 是國際半導體產業協會，主要為半導體制程設備提供一套實用的環保、安全和衛生準則 公司章程 指 根據上下文意所需，發行人當時有效的公司章程 公司章程（草案）指 晶科能源股份有限公司公司章程（草案）（上市后適用）報告期 指 2018 年、2019 年、2020 年、2021 年 1-6 月 中國/境內 指 中華人民共和國境內，在此不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及臺灣地區 元、萬元、億元 指 如無特殊說明，指人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元 晶科能源股份有限公司 招股說

66、明書 1-1-21 二、專業術語 光伏/光伏發電 指 利用半導體界面的光生伏特效應而將光能直接轉變為電能的一種技術。光伏發電系統主要由太陽電池組件、控制器和逆變器三大部分組成。光伏電池經過串聯后進行封裝保護可形成大面積的太陽電池組件，再配合上功率控制器等部件就形成了光伏發電裝置 硅料/多晶硅料 指 純度為 99.9999%以上的高純硅材料，主要制造方法有改良西門子法和流化床法 單晶硅 指 硅的單晶體，具有基本完整的點陣結構的晶體，是一種優質的半導體材料 多晶硅 指 單質硅的一種形態，是光伏電池與半導體設備的主要原材料。根據純度，多晶硅可分為光伏級多晶硅與電子級多晶硅 硅棒/單晶硅棒 指 由多晶

67、硅原料通過直拉法（CZ）、區熔法（FZ）生長成的棒狀的硅單晶體，晶體形態為單晶 硅錠/多晶硅錠 指 由多晶硅原料通過真空感應熔煉或定向凝固工藝生長成的錠狀多晶硅體，晶體形態為多晶 拉棒 指 將多晶硅料拉制成單晶硅棒的過程 鑄錠 指 將各種來源的硅料高溫熔融后通過定向冷卻結晶，使其形成硅錠 硅片 指 由單晶硅棒或多晶硅錠切割形成的方片或八角形片 電池/電池片/太陽能電池/太陽能電池片/光伏電池/光伏電池片 指 太陽能發電單元，利用光生伏特效應將太陽的輻射光能通過半導體材料轉化為電能的一種器件，又稱為“光伏電池”組件/電池組件/光伏組件/太陽能電池組件 指 具有封裝及內部連接的、能單獨提供直流電輸

68、出的、不可分割的最小光伏電池組合裝置。光伏電池組件是由一定數量的光伏電池片通過導線串并聯連接并加以封裝而成。光伏電池組件是光伏發電系統的核心部件 光伏發電系統 指 由光伏電池組件、逆變器、光伏支架和系統配線構成的作用同發電機的系統 裝機容量 指 太陽能電池經過串聯后進行封裝保護可形成大面積的太陽電池組件，再配合上功率控制器等部件就形成了光伏發電裝置。這種裝置的發電功率就是裝機容量 瓦（W）、千瓦（KW）、兆瓦（MW）、吉瓦（GW）指 電 的 功 率 單 位，為 衡 量 光 伏 電 站 發 電 能 力 的 單 位。1GW=1,000MW=1,000,000kW=1,000,000,000W 集中

69、式光伏電站 指 指直接并入高壓電網的光伏電站/發電系統 分布式光伏電站 指 又稱分散式光伏發電或分布式供能，是指在用戶現場或靠近用電現場配置較小的光伏發電供電系統 轉換效率 指 光伏電池衡量太陽電池把光能轉換為電能的能力，即最佳輸出功率與投射到其表面上的太陽輻射功率之比 P 型 指 P 型硅片即在本征硅晶體中摻入三價元素（如硼），使之取代晶格中硅原子的位置，就形成 P 型半導體硅片 N 型 指 N 型硅片即在本征硅晶體中摻入五價元素（如磷），使之取代晶格中硅原子的位置，就形成了 N 型半導體硅片 PERC 指 鈍化發射極和背面接觸電池（Passivated Emitter and Rear C

70、ontact），指利用負電材料在電池片背面形成鈍化層，并作為背反射器，增加長波光的吸收。同時在背面開孔形成局域接觸，增加 p-n 極間的電勢差，降低電子復合，提高效率 晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-22 HJT/HIT 指 具有本征非晶層的異質結（Heterojunction with Intrinsic Thin Layer），指在硅襯底表面依次插入本征非晶硅層和摻雜非晶硅層構成 P-N 異質結，且通過插入的本征非晶硅層進行表面鈍化來提高轉化效率的技術 IBC 指 叉指狀背接觸電池（Interdigitated Back Contact），指把正、負電極都置于電池背面，正面不設置

71、電極，避免正面的電極反射一部分入射光帶來的光學損失 TOPCon 指 隧穿氧化層鈍化接觸（Tunnel Oxide Passivated Contact），指在電池背面制備一層超薄氧化硅，然后再沉積一層摻雜多晶硅薄層，二者共同形成了鈍化接觸結構 透明背板 指 不同于常規白色背板，透明背板有較高的透射率，大部分光線可以透過背板，外觀呈透明狀 多主柵 指 電池主柵數量多于 5 根，比如 6 主柵，9 主柵，12 主柵均可稱為多主柵 疊層 指 將禁帶寬度不同的亞電池組成疊層太陽電池的技術，按亞電池數目可分為雙結和多結電池，其可有效增加太陽電池對入射光的能量吸收，從而提高轉換效率 半片/切半 指 將電

72、池利用激光切成一半再做互聯制作組件的技術 BIPV 指 光伏建筑一體化，即 Building Integrated PV，PV 即 Photovoltaic。是一種將太陽能發電（光伏）產品集成到建筑上的技術 焊帶 指 光伏焊帶又稱鍍錫銅帶或涂錫銅帶，分匯流帶和互連條，應用于光伏組件電池片之間的連接，發揮導電聚電的重要作用 疊焊 指 將電池片激光切半后，使用柔性焊帶及定制工裝，基于當前焊接技術，將電池片相互搭接焊接的技術 PID 指 Potential Induced Degradation，即電勢誘導衰減，指組件長期在高電壓工作，在蓋板玻璃、封裝材料、邊框之間存在漏電流，大量電荷聚集在電池片表

73、面，使得電池片表面的鈍化效果惡化，導致填充因子、短路電流、開路電壓降低，使組件性能低于設計標準 EVA 指 光伏電池封裝膠膜的一種，乙烯醋酸乙烯酯，一種熱固性有粘性的膠膜，用于放在夾膠玻璃中間 POE 指 聚烯烴，光伏電池膠膜的一種，乙烯-辛稀共聚物，是以茂金屬作催化劑開發的具有窄相對分子質量分布和窄共聚單體分布、結構可控的新型聚烯烴熱塑性彈性體 BOS 指 除光伏組件以外的系統成本，主要由逆變器、支架、電纜等主要設備成本，以及土建、安裝工程、項目設計、工程驗收和前期相關費用等部分構成 DC-DC 指 一種在直流電路中將一個電壓值的電能變為另一個電壓值的電能的裝置 雙反 指 對來自某一個（或幾

74、個）國家或地區的同一種產品同時進行反傾銷和反補貼調查 201 調查 指 依據美國 201 條款（指美國 1974 年貿易法 201204 節，現收在美國法典 22512254 節）對進口至美國的產品進行全球保障措施調查 5 31 政策 指 2018 年 5 月 31 日，國家發改委、財政部、國家能源局聯合公布的關于 2018 年光伏發電有關事項的通知 TV/TUV 指 Technischer berwachungs Verein（德語），即技術監督協會，德國官方授權的政府監督組織，經由政府授權和委托，進行工業設備和技術產品的安全認證及質量保證體系和環保體系的評估審核 UL 指 Underwri

75、ter Laboratories Inc.，即保險商試驗所，美國最有權威的、世界上從事安全試驗和鑒定的民間機構，主要從事產品的安全認證和經營安全證明業務 晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-23 毫米（mm）、微米（m）指 長度單位，1 微米=0.001 毫米 千瓦時（kWh）指 能量單位，指一小時所消耗的能量，1 千瓦時=1,000 瓦*3,600 秒 千克（kg）指 重量單位，1 千克=1,000 克 注：本招股說明書中若出現合計數尾數與各單項數據之和尾數不一致的情形，均為四舍五入原因所致。晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-24 第二節 概 覽 本概覽僅對招股說明書全文作扼要

76、提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 中文名稱中文名稱 晶科能源股份有限公司 有限公司成立日期有限公司成立日期 2006 年 12 月 13 日 英文名稱英文名稱 Jinko Solar Co.,Ltd.股份公司成立日期股份公司成立日期 2020 年 12 月 25 日 注冊資本注冊資本 800,000 萬元 法定代表人法定代表人 李仙德 注冊地址注冊地址 江西省上饒市經濟開發區晶科大道 1 號 主要生產經營地址主要生產經營地址 江西省上饒市經濟開發區晶科大道 1 號 控股股東控股股東 晶科能源投資

77、有限公司 實際控制人實際控制人 李仙德、陳康平、李仙華 行業分類行業分類 C38 電氣機械和器材制造業 在其他交易場所（申在其他交易場所（申請）掛牌或上市的情請）掛牌或上市的情況況 無（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人保薦人 中信建投證券股份有限公司 主承銷商主承銷商 中信建投證券股份有限公司 發行人律師發行人律師 北京市金杜律師事務所 聯席主承銷商聯席主承銷商 中信證券股份有限公司 審計機構審計機構 天健會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構評估機構 坤元資產評估有限公司 二、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類股票種類 人民幣普

78、通股（A 股）每股面值每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數發行股數 本次發行股份數量不超過發行后總股本的 25%，發行股份數量不超過266,666.6666 萬股（不含超額配售），不低于發行后總股本的 10%；本次發行可以采用超額配售權，采用超額配售選擇權發行股票數量不超過首次公開發行股票數量的 15%。本次發行全部為新股發行，原股東不公開發售股份。實際發行新股數量由股東大會授權董事會根據實際情況與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定，具體以上海證券交易所審核并經中國證監會注冊的數量為準。發行后總股本發行后總股本【】股 每股發行價格每股發行價格【】元 發行市盈發行市盈率率【】倍 發行前每

79、股凈資產發行前每股凈資產【】元 發行前每股收益發行前每股收益【】元 發行后每股凈資產發行后每股凈資產【】元 發行后每股收益發行后每股收益【】元 晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-25 發行市凈率發行市凈率【】倍 發行方式發行方式 采用網下向詢價對象詢價配售及網上資金申購發行相結合的方式，或證券監管部門認可的其他發行方式（包括但不限于向保薦機構依法設立的相關子公司、公司高級管理人員與核心員工設立的專項資產管理計劃等法律法規允許的投資者配售股票）。發行對象發行對象 符合國家法律法規和監管機構規定條件的詢價對象和已開立上交所科創板股票交易賬戶的境內自然人、法人、戰略投資者（包括但不限于保薦機

80、構相關子公司、公司高級管理人員與核心員工設立的專項資產管理計劃）等科創板市場投資者（國家法律、法規、規范性文件禁止購買者除外）。承銷方式承銷方式 余額包銷 擬公開發售股份股東擬公開發售股份股東名稱名稱 不適用 發行費用的分攤原則發行費用的分攤原則 本次發行的保薦費、承銷費、審計費、律師費、發行手續費等發行相關費用由發行人承擔。募集資金總額募集資金總額【】萬元 募集資金凈額募集資金凈額【】萬元 募集資金用途募集資金用途 年產 7.5GW 高效電池和 5GW 高效電池組件建設項目 海寧研發中心建設項目 補充流動資金 發行費用概算發行費用概算 保薦及承銷費用【】萬元 審計及驗資費用【】萬元 律師費用

81、【】萬元 證券登記及發行手續費用等【】萬元（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期股票上市日期【】年【】月【】日 三、發行人報告期的主要財務數據和財務指標 項目項目 2021-06-30/2021 年年 1-6 月月 2020-12-31/2020 年年 2019-12-31/2019 年年 2018-12-31/2018 年年 資產總額（萬元）5,588

82、,048.01 5,053,464.84 4,514,078.68 3,329,177.93 歸屬于母公司所有者權益（萬元）1,304,181.29 1,250,881.39 880,276.21 724,590.76 資產負債率（合并）76.65%75.24%79.94%77.25%資產負債率（母公司）75.68%76.17%84.14%78.96%營業收入（萬元）1,572,553.08 3,365,955.42 2,948,957.62 2,450,877.09 晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-26 項目項目 2021-06-30/2021 年年 1-6 月月 2020-12-

83、31/2020 年年 2019-12-31/2019 年年 2018-12-31/2018 年年 凈利潤（萬元）56,513.25 104,252.67 139,652.11 27,463.54 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）56,518.22 104,156.17 138,081.32 27,369.07 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）20,115.38 91,067.48 113,234.95 24,284.09 基本每股收益（元）0.07 0.18-稀釋每股收益（元）0.07 0.18-加權平均凈資產收益率 4.42%10.50%17.21%3.85%經營活動產

84、生的現金流量凈額（萬元）38,374.13 250,786.91 246,423.16 204,899.39 現金分紅（萬元）-3,444.35 研發投入占營業收入的比例 2.06%2.10%2.30%2.56%注：相關財務指標計算公式如下：資產負債率=（總負債/總資產）100%研發投入占營業收入的比例=（研發費用+本期資本化的開發支出）/營業收入 基本每股收益、稀釋每股收益和凈資產收益率，依據歸屬于公司普通股股東的凈利潤計算，按照公開發行證券的公司信息披露編報規則第 9 號凈資產收益率和每股收益的計算及披露的要求進行計算。四、發行人主營業務經營情況 公司以“改變能源結構，承擔未來責任”為發展

85、愿景，是一家以光伏產業技術為核心、全球知名的光伏產品制造商。公司現階段主要從事太陽能光伏組件、電池片、硅片的研發、生產和銷售以及光伏技術的應用和產業化，并以此為基礎向全球客戶提供高效、高質量的太陽能光伏產品，持續輸送清潔能源，踐行“碳中和、碳達峰”戰略規劃，助力并推動全球能源綠色轉型。公司成立于 2006 年，是國內較早規?；瘡氖鹿夥夹g研發和光伏產品開發、制造的企業。自成立以來，公司緊密圍繞國家新能源戰略規劃，憑借前瞻性的戰略布局、持續的研發投入和自主創新、優質的產品質量和廣泛的市場銷售網絡布局，在全球范圍內建立了良好的市場地位，光伏組件產銷規模穩居世界前列，組件出貨量于 2020 年末累計

86、超過 70GW，在 2016-2019 年期間連續 4 年全球光伏組件出貨量第一名1。公司建立了從拉棒/鑄錠、硅片生產、電池片生產到光伏組件生產的垂直一體化產能，產品服務于全球范圍內的光伏電站投資商、開發商、承包商以及分布式光伏系統終 1 數據來源：全球數據分析公司 GlobalData 公開發布的數據 晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-27 端客戶。光伏行業技術更新速度快，公司準確地把握了技術發展趨勢及市場需求變化，成功開發了多個系列的組件產品，獲得了市場高度認可和良好的業界口碑。報告期內，公司主營業務收入占比約 98%，主營業務突出。五、發行人技術先進性、研發技術產業化情況以及未來

87、發展戰略（一）技術先進性 公司作為光伏產品供應商，始終圍繞光伏技術進行自主創新，不斷提高核心技術競爭力。經過多年的發展，公司在硅棒/硅錠、硅片、電池片和組件制造方面掌握了具有自主知識產權的核心技術，核心技術權屬清晰，具體情況如下：序號序號 技術名稱技術名稱 技術來源技術來源 產品應用情況產品應用情況 技術保護措技術保護措施施 成熟程度成熟程度 1 低同心圓 N 型直拉單晶技術 自主研發 硅片、電池、組件 專利保護 批量生產 2 直拉單晶降氧技術 自主研發 硅片、電池、組件 專利保護 批量生產 3 直拉單晶爐外加料技術 自主研發 硅片、電池、組件 專利保護 試生產 4 直拉單晶提拉速技術 自主研

88、發 硅片、電池、組件 專利保護 批量生產 5 大尺寸單晶熱場技術 自主研發 硅片、電池、組件 專利保護 批量生產 6 一爐多棒直拉單晶技術 自主研發 硅片、電池、組件 專利保護 批量生產 7 J3 高效多晶硅片技術 自主研發 硅片、電池、組件 專利保護 批量生產 8 單晶硅片薄片化技術 自主研發 硅片、電池、組件 專利保護 批量生產 9 低氧多晶硅片技術 自主研發 硅片、電池、組件 專利保護 批量生產 10 直拉單晶爐外置加料裝備及工藝技術 自主研發 硅片、電池、組件 專利保護 批量生產 11 PERC 電池技術 自主研發 電池、組件 專利保護 批量生產 12 P 型雙面電池技術 自主研發 電

89、池、組件 專利保護 批量生產 13 N 型 HOT1.0 雙面電池技術 自主研發 電池、組件 專利保護 批量生產 14 N 型 HOT2.0 高效電池技術 自主研發 電池、組件 專利保護 批量生產 15 全黑電池技術 自主研發 電池、組件 專利保護 批量生產 16 NBC 鈍化接觸全背電極電池技術 自主研發 電池、組件 專利保護 技術開發 17 切半技術 自主研發 組件 專利保護 批量生產 18 多主柵 自主研發 組件 專利保護 批量生產 19 疊焊 自主研發 組件 專利保護 批量生產 20 T3 技術 自主研發 組件 專利申請中 批量生產 21 雙面組件 自主研發 組件 專利保護 批量生產

90、晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-28 序號序號 技術名稱技術名稱 技術來源技術來源 產品應用情況產品應用情況 技術保護措技術保護措施施 成熟程度成熟程度 22 光伏儲能技術 自主研發 組件 專利申請中 批量生產 23 建筑光伏一體化 自主研發 組件 專利保護 批量生產 24 組件回收技術 自主研發 組件 專利申請中 批量生產 公司核心技術具備較強的競爭力，以此為基礎，公司應用核心技術不斷開發出高效率、高功率、低成本、長壽命、高可靠性、環境友好型的光伏產品，產品累計銷往全球超過 160 個國家和地區，市場份額位居全球前列，2016-2019 年連續四年光伏組件全球出貨量第一名2。公司研

91、發實力雄厚，光伏技術水平先進。截至報告期末，公司已取得境內外發明專利 149 項，累計承擔 4 項國家重點研發計劃、1 項國家能源局項目以及 100 余項其他各類科研項目，在電池片轉換效率和組件功率方面先后多次突破行業量產或實驗室測試紀錄，主導編寫了光伏電池行業首個發布的國際標準（IEC 63202-1）3，為行業提供統一的光致衰減測試方法。根據中國光伏行業協會與賽迪智庫集成電路研究所發布的 中國光伏產業發展線路圖（2020 年版），公司在拉棒、切片、電池和組件等方面的制造技術相比于行業水平具有比較優勢，具體如下：（1）硅棒、硅片 序號序號 指標指標 指標說明指標說明 2020 年行業年行業水

92、平水平 晶科能源量產水平晶科能源量產水平 1 拉棒電耗 在產量不變的情況下，用電量的高低直接影響制造成本。用電量越高制造成本越高，用電量越低，制造成本越低。電耗可以在一定程度上反映晶硅制造的技術水平。2020 年，拉棒平均電耗水平為26.2kWh/kg-Si（方棒）2021 年二季度拉棒平均電耗為21.74kWh/kg-Si（方棒）2 拉棒單爐投料量 在拉制產品不變的情況下，單爐投料量決定了單爐的產量。單爐投料量越大，一定周期內產量越高，單爐投料量越小，一定周期內產量越低。單爐投料量可以在一定程度上反映晶硅制造的生產能力。2020 年，拉棒單爐投料量約為1,900kg 2021 年二季度拉棒單

93、 爐 投 料 量 約 為2,927kg 2 數據來源：全球數據分析公司 GlobalData（DATA.L）、全球第三方信息提供商 IHS Markit（INFO.N）發布的排名公開發布的數據 3 根據全國太陽光伏能源系統標準化技術委員會出具的說明，國際 IEC 標準 IEC 63202-1 于 2019 年 6 月 20 日正式發布，該標準為 IEC/TC82/WG8 光伏電池工作組首個發布的國際標準，由晶科能源牽頭主導。晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-29 序號序號 指標指標 指標說明指標說明 2020 年行業年行業水平水平 晶科能源量產水平晶科能源量產水平 3 金剛線母線直徑

94、在硅片厚度不變的情況下，金剛線母線直徑的大小決定了硅料每公斤出片數。母線直徑變細對應的每公斤硅料出片數會增加，硅片制造成本也隨之下降。母線直徑越細破斷強度越低，加工過程更容易斷線，對硅片制造工藝技術的要求越高。因此母線直徑指標可以較大程度反映硅片制造技術的先進水平。2020 年，金剛線母線直徑為 48-57m 2021 年二季度金剛線母線直徑為 40m（2）電池片 序號序號 指標指標 指標說明指標說明 2020 年行業年行業水平水平 晶科能源量產水平晶科能源量產水平 1 P 型單晶轉換效率 轉換效率是將光能轉化成電能的評估指標，更高的轉換效率代表著相同規格電池片的發電功率越高，通過匹配不同的制

95、程工藝可以使得電池片轉換效率有高有低，轉換效率對組件功率的評估起著直接影響作用，因此轉換效率代表著電池片的先進水平。22.80%2021 年二季度達到23.30%2 N 型單晶轉換效率 23.80%2021 年二季度達到24.40%（3）組件 序號序號 指標指標 指標說明指標說明 2020 年行年行業業水平水平 晶科能源晶科能源量產水平量產水平 1 晶硅電池半片組件功率 PERC P 型單 晶 組 件（182mm、72 片）光伏組件是光伏發電系統中的核心部分，對光伏組件來說，輸出功率十分重要，更高的組件功率代表著相同規格組件的系統發電量更高。不同的設計方案，匹配不同的制程工藝可以使得組件功率有

96、所高低，功率對系統電站的評估起著直接影響作用；因此組件功率也代表著公司目前先進的研發和制造水平。540W 545W 2 PERC P 型單晶組件 540W 580W4 3 TOPCon 單晶組件 455W 485W5（二）研發技術產業化情況 公司依靠核心技術開展業務經營，核心技術全部應用于光伏組件、電池片和硅片的生產制造，是國家工信部等部門認定的“制造業單項冠軍示范企業”，擁有高效的自動化、數字化生產基地。報告期內，公司應用 PERC 電池技術、N 型 TOPCon 電池技術、切半、多主柵、疊焊等多項核心技術成功開發出了 Eagle、Cheetah、Swan、Tiger、Tiger 4 此處選

97、取組件產品為公司量產 PERC P 型單晶組件（182mm、78 片版型），為公司 P 型大尺寸電池組件中高功率代表產品，行業公布的組件產品為 PERC P 型單晶組件（210mm、55 片）。5 此處選取組件產品為公司量產 N 型 TOPCon 單晶組件（163.75mm、78 片版型），為公司 N 型電池組件中高功率代表產品，行業公布的組件產品為 N 型 TOPCon 單晶組件（166mm、72 片）。晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-30 Pro 和 Tiger N 等系列產品，核心技術產品收入占營業收入的比重約 98%，較好地轉化為實際經營成果，產業化能力強，產業化效果良好。（

98、三）未來發展戰略 低碳、環保是未來全球能源發展的方向，全球各國均提出了到 21 世紀中葉能源結構調整的遠景目標，中國也提出“2030 年碳達峰，2060 年碳中和”的目標。公司將一如既往地以服務國家戰略目標為中心，堅持科技創新，提升公司競爭力。未來三到五年光伏產業競爭將愈發激烈，因此，公司將進一步整合垂直一體化產能，優化管理流程，完善自動化和數字化管理方式，強化持續經營能力。六、發行人選擇的具體上市標準 公司 2020 年度營業收入為 336.60 億元，不低于人民幣 3 億元。結合發行人最近一次股權融資對應的估值情況以及可比公司在境內外市場近期估值情況，基于對發行人市值的預先評估，預計發行人

99、上市后總市值不低于人民幣 30 億元。發行人選擇適用上海證券交易所科創板股票上市規則第 2.1.2 條第（四）項標準：“預計市值不低于人民幣 30 億元，且最近一年營業收入不低于人民幣 3 億元”。七、發行人符合科創板定位和科創屬性指標（一）發行人符合科創板定位的行業領域要求 公 司 所 屬行業領域 新一代信息技術 公司主要從事太陽能光伏組件、電池片、硅片的研發、生產和銷售以及光伏技術的應用和產業化。公司所處的行業屬于上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定第四條所規定的（四）新能源領域高效光電光熱。高端裝備 新材料 新能源 節能環保 生物醫藥 符合科創板定位的其他領域（二）發行人符

100、合科創屬性指標要求 科創屬性評價指引（科創屬性評價指引（2021 年年 4 月修訂）月修訂）科創屬性相關指標二科創屬性相關指標二 是否符合是否符合 主要依據主要依據 擁有的核心技術經國家主管部門認定具有國際領先、引領作用或者對于國家戰略具有重大意義 是 否-作為主要參與單位或者核心技術人員作為主是 否-晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-31 科創屬性評價指引（科創屬性評價指引（2021 年年 4 月修訂）月修訂）科創屬性相關指標二科創屬性相關指標二 是否符合是否符合 主要依據主要依據 要參與人員，獲得國家自然科學獎、國家科技進步獎、國家技術發明獎，并將相關技術運用于公司主營業務 獨立或

101、者牽頭承擔與主營業務和核心技術相關的國家重大科技專項項目 是 否-依靠核心技術形成的主要產品（服務），屬于國家鼓勵、支持和推動的關鍵設備、關鍵產品、關鍵零部件、關鍵材料等，并實現了進口替代 是 否-形成核心技術和主營業務收入的發明專利（含國防專利）合計 50 項以上 是 否 截至 2021 年 6 月末，晶科能源擁有發明專利 149 項，其中，形成核心技術和主營業務收入的發明專利合計96項 截至報告期末，公司擁有授權發明專利 149 項，其中，形成核心技術的發明專利100 項，形成主營業務收入的發明專利 104 項，形成核心技術與主營業務收入的發明專利 96 項，符合科創屬性評價指引（試行）（

102、2021 年 4 月修訂）規定的“形成核心技術和主營業務收入的發明專利（含國防專利）合計 50 項以上”的相關要求。八、發行人公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在公司治理特殊安排等重要事項。九、募集資金用途 公司本次募集資金擬投向與主營業務相關的項目及主營業務發展所需的流動資金，扣除發行費用后的募集資金將投資于以下項目：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 項目投資總額項目投資總額 擬使用募集資金金額擬使用募集資金金額 1 年產 7.5GW 高效電池和 5GW 高效電池組件建設項目 562,257.98 400,000.00 2 海寧研發中心建設項目 74,978

103、.81 50,000.00 3 補充流動資金 150,000.00 150,000.00 合計合計 787,236.79 600,000.00 本次發行上市募集資金到位前，公司可根據項目的實際進度，以自有資金、銀行貸款等方式自籌資金支付項目所需款項。本次發行上市募集資金到位后，公司將嚴格按照有關制度使用募集資金，募集資金可用于置換前期投入募集資金投資項目的自籌資金以及支付項目剩余款項。本次發行上市募集資金到位后，若實際募集資金低于募集資金項目投資額，不足部晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-32 分公司將通過自籌資金解決；若本次發行實際募集資金超過募集資金項目投資額，超出部分將用于其他與

104、主營業務相關的用途或經董事會、股東大會審議通過的其他投資項目。晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-33 第三節 本次發行概況 一、本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 1.00 元 本次發行規模 本次發行股份數量不超過發行后總股本的 25%，發行股份數量不超過266,666.6666 萬股（不含超額配售），不低于發行后總股本的 10%；本次發行可以采用超額配售權，采用超額配售選擇權發行股票數量不超過首次公開發行股票數量的 15%；本次發行不涉及公司股東公開發售股份 每股發行價格【】元 發行人高管、員工擬參與戰略配售情況【】保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況 保薦機

105、構將安排相關子公司參與本次發行戰略配售，具體按照上交所相關規定執行。保薦機構及其相關子公司后續將按要求進一步明確參與本次發行戰略配售的具體方案，并按規定向上交所提交相關文件 發行市盈率【】倍 發行前每股收益【】元 發行后每股收益【】元 發行前每股凈資產【】元 發行后每股凈資產【】元 發行市凈率【】倍 發行方式 采用網下向詢價對象詢價配售及網上資金申購發行相結合的方式，或證券監管部門認可的其他發行方式（包括但不限于向保薦機構依法設立的相關子公司、公司高級管理人員與核心員工設立的專項資產管理計劃等法律法規允許的投資者配售股票）發行對象 符合國家法律法規和監管機構規定條件的詢價對象和已開立上交所科創

106、板股票交易賬戶的境內自然人、法人、戰略投資者（包括但不限于保薦機構相關子公司、公司高級管理人員與核心員工設立的專項資產管理計劃）等科創板市場投資者（國家法律、法規、規范性文件禁止購買者除外）承銷方式 余額包銷 發行費用概算 保薦及承銷費用【】萬元 審計及驗資費用【】萬元 律師費用【】萬元 發行手續費用【】萬元 其他費用【】萬元 晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-34 二、本次發行的有關當事人（一）保薦人（主承銷商）名稱 中信建投證券股份有限公司 法定代表人 王常青 住所 北京市朝陽區安立路 66 號 4 號樓 電話 021-68827384 傳真 021-68801551 保薦代表人

107、陳昶、張世舉 項目協辦人 楊傳霄 項目組成員 沈謙、王延輝、趙晶靖、趙溪尋、羅敏、敖傳龍（二）聯席主承銷商 名稱 中信證券股份有限公司 法定代表人 張佑君 住所 廣東省深圳市福田區中心三路 8 號卓越時代廣場（二期）北座 電話 010-60834521 傳真 010-60836960 項目經辦人 潘宏、李寧、陳群、段質宇、盧秉辰（三）律師事務所 名稱 北京市金杜律師事務所 負責人 王玲 住所 北京市朝陽區東三環中路 1 號 1 幢環球金融中心辦公樓東樓 17-18 層 電話 010-58785588 傳真 010-58785599 經辦律師 張明遠、王寧遠、宋方成（四）發行人會計師 名稱 天健

108、會計師事務所（特殊普通合伙）負責人 王國海 住所 浙江省杭州市江干區錢江路 1366 號華潤大廈 B 座 電話 0571-88216888 傳真 0571-88216999 經辦注冊會計師 蔣舒媚、周冀 晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-35（五）保薦機構/主承銷商會計師 名稱 天衡會計師事務所（特殊普通合伙）負責人 余瑞玉 住所 南京市建鄴區江東中路 106 號 1907 室 電話 025-84711188 傳真 025-84724882 經辦注冊會計師 湯加全、楊林（六）資產評估機構 名稱 坤元資產評估有限公司 法定代表人 俞華開 住所 杭州市西溪路 128 號 901 室 電話

109、0571-88216941 傳真 0571-87178826 經辦資產評估師 潘文夫、方晗（七）股票登記機構 名稱 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 住所 上海市浦東新區陸家嘴東路 166 號中國保險大廈 3 樓 電話 021-58708888 傳真 021-58899400（八）收款銀行 名稱 北京農商銀行商務中心區支行 戶名 中信建投證券股份有限公司 賬號 0114020104040000065（九）擬上市的證券交易所 名稱 上海證券交易所 住所 上海市浦東南路 528 號證券大廈 電話 021-68808888 傳真 021-68804868 三、發行人與中介機構關系的說明 截至本

110、招股說明書簽署日，保薦機構（主承銷商）中信建投證券通過其全資子公司晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-36 中信建投證券投資有限公司及中信建投資本管理有限公司直接和間接享有發行人0.0941%權益，具體如下：股東名稱股東名稱 持有發行人股持有發行人股權比例權比例 與保薦機構的關系與保薦機構的關系 保薦機構享有保薦機構享有發行人權益發行人權益 中信建投投資 0.0862%保薦機構全資子公司 0.0862%北京春霖 0.0862%保薦機構全資子公司中信建投資本管理有限公司擔任普通合伙人的有限合伙企業，中信建投資本管理有限公司持有北京春霖 9.12%出資份額 0.0079%合計合計 0.172

111、4%-0.0941%此外，聯席主承銷商中信證券持有保薦機構（主承銷商）中信建投證券 4.94%股份。除上述關系外，發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。四、有關本次發行的重要時間安排 刊登發行公告日期刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期股票上市日期【】年【】月【】日 晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-37 第四節 風險因素

112、投資者在評價公司本次發行的股票時，除本招股說明書提供的各項資料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。下述各項風險因素根據重要性原則或可能影響投資決策的程度大小排序，該排序并不表示風險因素會依次發生。公司提請投資者仔細閱讀本節全文。一、技術風險（一）技術迭代風險 光伏行業技術迭代速度較快，近些年在拉晶、硅片、電池片、組件等方面涌現了大量的新技術和新工藝，要求行業內企業準確把握技術發展方向，加大研發力度，持續提升創新能力，完善產業化能力。若公司不能準確判斷技術發展趨勢，對行業關鍵技術的發展動態、新技術及新產品的研發方向等方面不能正確把握，未能對具備市場潛力的技術投入足夠的研發力度，或前沿光伏技術出

113、現革命性突破而公司未能及時掌握，則可能出現技術落后的風險，從而使得公司面臨喪失競爭優勢甚至被市場淘汰的風險。（二）核心技術泄密風險 光伏行業具有技術密集的特點，公司自主掌握了拉晶/鑄錠、硅片、電池片和組件等領域的多項核心技術，該等技術及相關光伏產品是保持持續經營能力的重要基礎，是公司核心競爭力的體現，因此，公司重視核心技術的保密工作，建立了較完善的技術管理和保密制度，且與核心技術人員簽訂了保密協議。盡管公司采取了多項核心技術的保密措施，公司未來仍存在核心技術被他人抄襲、核心技術信息保管不善或核心技術人員流失等導致的核心技術泄密風險，從而將對公司的競爭力產生不利影響。二、經營風險（一）政策波動風

114、險 公司所從事的太陽能光伏行業與國家宏觀經濟形勢、全球光伏國家產業政策關聯度較高，政策扶持力度在一定程度上會影響行業的景氣程度。國際市場中，歐盟、美國、印度等國家和地區曾對中國光伏電池類產品采取貿易調查，例如美國“雙反”調查、美國 201 調查、印度保障措施調查、印度反傾銷調查等，這類國際貿易政策給我國光伏企晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-38 業的經營環境及海外市場拓展帶來了一定的負面影響。在國內，隨著可再生能源產業鏈的發展，自 2018 年“5 31 政策”開始，國家相關產業政策也不斷調整，光伏電價政策多次調整且總體呈下降趨勢，平價上網成為既定趨勢，光伏逐步進入無補貼時代。在全球

115、能源消費結構升級的背景下，各個國家正大力扶持光伏電站的建設，隨著光伏電站建設成本逐漸降低，對政策的依賴程度也將逐步降低，但光伏行業受國內外產業政策影響仍較大，若未來主要市場的宏觀經濟或相關的政府補貼、扶持政策發生重大變化，可能在一定程度上影響行業的發展和公司的經營狀況及盈利水平。（二）原材料價格波動風險 2020 年，光伏產業鏈中硅料、玻璃、EVA 膠膜等原輔料環節出現較為嚴重的供需緊張情況。硅料因受到生產事故、自然災害以及擴產周期長等因素影響出現較為明顯的供應緊張狀況，根據 SolarZoom 定期公布的國產多晶硅市場價格數據，國產硅料自 2020年 7 月以來持續上漲，尤其自 2021 年

116、 1 月起價格上漲速度明顯加快，最高突破 33 美元/千克，較前期低點（約 12.5 美元/千克）漲幅超過 300%；EVA 膠膜因防疫物資需求暴漲而擴產受阻，下半年價格迅速上升；光伏玻璃因下半年需求集中爆發，出現較大供給缺口，市場價格也出現明顯上漲。此外，2020 年第二季度開始，大宗商品呈現加速上漲的特點，特別是銅、鋁、白銀等，疫情重塑了全球大宗商品供需，弱美元對大宗商品價格形成支撐，企業補庫存需求支撐大宗走強。2021 年上半年，由于公司主要原材料硅料價格持續大幅上漲，對公司業績造成較大影響，在 2021 年 1-6 月數據的基礎上，假設其他指標不發生變化，硅料價格波動對公司毛利率、凈利

117、潤等影響情況如下：項目項目 2021 年年 1-6 月月 上浮上浮 10%上浮上浮 20%下降下降 10%下下降降 20%成本變動額（萬元）-30,976.00 61,952.00-30,976.00-61,952.00 綜合毛利率 14.34%12.37%10.40%16.31%18.28%凈利潤（萬元）56,513.25 31,628.10 6,742.94 81,398.40 106,283.56 公司毛利率和利潤水平受硅料價格波動影響較大，雖然我國光伏產業鏈發展基本完整，各環節供給關系總體較為均衡，但仍然會出現階段性、結構性或特殊事件導致的短期供給失衡和價格波動，若上游原材料價格出現急

118、劇波動且公司未能有效做好庫存管理，則可能導致公司存貨跌價或生產成本大幅波動，從而擠壓公司盈利空間，對公司經營業績產生重大影響。晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-39（三）市場競爭加劇的風險 近些年光伏行業發展迅速，產業鏈各環節龍頭企業依靠資金、技術、成本和渠道優勢，不斷擴大規模，紛紛進行擴產或圍繞行業上下游延伸產業鏈，行業資源向少數光伏企業進一步集中，使得光伏行業的競爭愈發激烈。根據彭博新能源財經（BNEF）數據，2019 年光伏行業有 21%的廠商遭到淘汰，退出市場的企業數量超過此前 3 年的總和。具體到產業鏈環節，2020 年全球前五大硅片企業產能超過全球產能的 80%，全球前十大

119、電池片企業產能超過全球產能的 66%（同比增長超過 10 個百分點），全球前十大組件企業產能接近全球產能的 60%（同比增長超過 10 個百分點），擴張和滲透速度加快。隨著行業產能的擴產及技術進步，光伏產品價格逐步降低，光伏企業在成本管控及產品性能上面臨更加激烈的競爭。此外，近年來部分中國光伏企業紛紛在以東南亞為代表的海外區域新建產能并加大海外市場的開拓力度，加劇了海外市場的競爭程度。因此，產業鏈的加速淘汰和集中度的進一步提升，以及市場布局的加快將使得公司面臨市場競爭加劇的風險。（四）行業擴產帶來的階段性產能過剩風險 全球光伏行業經過十多年發展，出現了階段性和結構性產能過剩的情況，行業在經歷

120、2011-2012 年以及 2018 年等多輪深度調整后，大量無效、落后產能逐步得到淘汰，但產能總體過剩的局面并未得到徹底改變。近幾年隨著光伏行業的持續向好，部分原本面臨市場淘汰的企業開始恢復生產，同時，行業內龍頭企業為提升市場份額，保持競爭地位，紛紛加快產能擴張步伐，導致市場新增及潛在新增產能大幅增加。若未來下游應用市場增速低于擴產預期甚至出現下降，上述產能擴張將進一步加劇行業內的無序競爭，從而導致產品價格不合理下跌、企業盈利下降，因此，光伏行業可能面臨競爭性擴產所帶來的產能過剩風險。（五）境外市場經營風險 公司積極推進生產和銷售全球化，已經在馬來西亞和美國設立了海外生產基地，并在全球十余個

121、國家設立了海外銷售子公司，基本實現全球化經營。報告期內，公司境外業務集中在美國、歐洲、澳大利亞、日本、韓國等國家和地區，產品累計銷往全球 160多個國家和地區，境外銷售收入占比超過 80%。公司境外生產、銷售受到國際政治關系、國際市場環境、法律環境、稅收環境、監管環境等因素的影響，還可能面臨國際關系變晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-40 化及相關國家非理性競爭策略等不確定風險因素的影響，則公司將面臨境外業務經營失敗或遭受境外經營損失的風險。（六）全球物流市場波動風險 2020 年下半年開始，受全球新冠疫情快速發展、歐美國家寬松的貨幣政策、以及美國消費市場需求增加的綜合疊加影響，全球物

122、流市場產生連鎖效應，出現船舶延誤，貨柜短缺，運費價格持續飆升的情況。雖然各船運公司增加運力投入，但腹地運力并無實質提升，導致有效運力供需矛盾問題持續惡化。如全球物流市場無根本性好轉，可能導致公司物流成本劇烈波動，對公司經營業績產生重大影響。（七）資產整合風險 因履行減少同業競爭承諾、調整業務布局、避免關聯交易等原因，公司存在處置電站資產、注銷或轉讓境內外子公司、實施同一控制下的業務及資產重組的情形。若上述資產整合行為未滿足相關產業政策、法律法規規定，或公司對收購公司管理失當或管理不到位、相關管理制度不能有效執行，則可能對公司生產經營及財務狀況產生不利影響。三、內控風險（一）實際控制人失去控制權

123、的風險 發行人間接控股股東為美國紐約證券交易所上市公司晶科能源控股，截至 2021 年6 月 30 日，李仙德、陳康平及李仙華合計持有晶科能源控股 18.16%的表決權，持股比例較低。截至 2021 年 6 月 30 日，晶科能源控股存在總額為 6,925.00 萬美元的可轉債尚未轉股，及 419,936 份股票期權尚未行權，假設上述可轉債按照當前轉股價 19.20 美元/ADS 轉換為晶科能源控股的股票且上述期權全部行權，則李仙德、陳康平及李仙華合計持有晶科能源控股的股權比例將進一步稀釋至 16.85%。若其他股東通過二級市場持續增持晶科能源控股股票，或者第三方發起收購，則晶科能源控股可能面

124、臨控制權轉移的情況，進而影響實際控制人對發行人的控制權，可能對發行人經營管理或業務發展帶來不利影響。（二）實際控制人不當干預的風險 公司實際控制人為李仙德、陳康平、李仙華，其通過晶科能源控股等主體對發行人股東大會表決事項具有重大影響，可實際控制發行人的經營決策。公司已經建立了一整晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-41 套公司治理制度，避免實際控制人利用控制地位損害公司和其他股東利益。但如果實際控制人通過行使表決權或其他方式對公司經營和財務決策、重大人事任免和利潤分配等方面實施不利影響，可能引發實際控制人不當干預的風險。（三）全球化經營帶來的內控管理風險 發行人境內控股子公司分散于江西上

125、饒、浙江海寧、四川樂山等多個地市；海外子公司布局美國、馬來西亞、日本等國家及西歐、拉美、澳洲、東南亞等地區。由于各子公司地理位置、當地監管要求、政治文化方面均存在一定差異，公司組織結構及管理體系較為復雜，對公司內部管理、統籌規劃、生產組織等方面提出了較高的要求。本次股票發行及募投項目實施后，公司資產和業務規模將進一步擴張，對公司內部控制和管理能力提出更高的要求。如果公司管理層不能持續保持滿足前述要求的管理水平，將無法保證公司運作機制的有效運行，可能因管理和內部控制不到位產生內控管理風險。四、財務風險（一）業績下滑風險 報告期內，公司實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為24,28

126、4.09 萬元、113,234.95 萬元、91,067.48 萬元和 20,115.38 萬元。2021 年 1-6 月，公司營業收入和扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為1,572,553.08萬元和 20,115.38 萬元，較 2020 年同期分別下滑 0.78%和 56.59%。公司硅料采購價格自 2020年 7 月起逐漸上漲，尤其自 2021 年 1 月起采購價格上漲速度明顯加快。2021 年 6 月，公司硅料采購均價為 166.95 元/千克，較 2020 年 7 月最低點 47.21 元/千克上漲 253.63%。而組件產品向下游漲價存在一定滯后性，公司組件產品銷售

127、均價在 2020 年 11 月下降至最低點 1.53 元/W，其后價格逐漸回升，但無法完全抵消硅料等原材料價格上漲帶來的不利影響。若 2021 年下半年及以后年度，公司硅料采購價格仍保持大幅上漲趨勢，將對公司 2021 年度及以后年度的經營業績造成重大不利影響。此外，未來，若發生行業政策不利調整、市場競爭加劇、人民幣匯率大幅波動、國際貿易摩擦加劇、公司不能有效拓展國內外新客戶、公司無法繼續維系與現有客戶的合作關系或現有客戶因經營出現重大不利變化等原因導致其向公司采購規模下降等情形，公司的盈利能力可能受到不利影響，使公司經營業績面臨下滑的風險。晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-42（二）

128、稅收優惠政策的風險 公司及下屬子公司浙江晶科能源有限公司、晶科能源（海寧）有限公司、玉環晶科能源有限公司系經依法認定的高新技術企業，在滿足享受高新技術企業稅收優惠的所有條件時可享受高新技術企業所得稅稅收優惠政策。公司下屬子公司新疆晶科能源有限公司、四川晶科能源有限公司被國家稅務局認定為設立在西部地區的鼓勵類企業，2018年度-2021年6月，新疆晶科能源有限公司按15%的優惠稅率計繳企業所得稅；2020 年度-2021 年 6 月，四川晶科能源有限公司按 15%的優惠稅率計繳企業所得稅。公司下屬子公司上海晶科金融信息服務、上饒睿能電力、新疆晶科光伏制造 2018年度-2021 年 6 月屬于小

129、型微利企業，按 20%的稅率繳納企業所得稅；晶科慧能（浙江）、晶科慧能（河南）、敦煌晶科 2018 年-2020 年屬于小型微利企業，按 20%的稅率繳納企業所得稅；晶科慧能技術服務、上饒宏源電力、鄱陽洛宏 2018 年度-2019 年度屬于小型微利企業，按 20%的稅率繳納企業所得稅；浙江晶科新材料、上饒綠駿貿易 2020 年-2021 年 6 月屬于小型微利企業，按 20%的稅率繳納企業所得稅；晶科慧能（三亞）2020年度屬于小型微利企業，按 20%的稅率繳納企業所得稅；青海晶科 2019 年度-2021 年 6月屬于小型微利企業，按 20%的稅率繳納企業所得稅。公司境外子公司晶科馬來科技

130、自 2015 年 8 月 1 日起，為期 5 年免征企業所得稅，僅對銀行利息收入征稅。晶科馬來科技已于 2020 年重新進行企業所得稅免稅申請，目前尚處于資格審核中。未來若上述稅收優惠政策發生變化或者公司不滿足稅收優惠條件無法繼續享受相關的優惠政策，將導致公司稅費上升，從而對公司經營業務造成不利影響。（三）匯率波動及匯兌損益風險 2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年 1-6 月，公司境外銷售收入分別為 1,855,667.58萬元、2,445,957.14 萬元、2,738,460.71 萬元和 1,318,167.17 萬元，占主營業務收入的比例分別為 76.50%、83

131、.50%、82.51%和 85.92%。公司境外銷售通常以美元、歐元等外幣進行結算，報告期內人民幣兌美元、歐元匯率存在短期波動的情形，對公司匯兌損益產生影響。2020 年和 2021 年 1-6 月，公司外匯匯兌產生的收益為-34,170.24 萬元和-15,730.99 萬元，占境外銷售收入比例為-1.25%和-1.19%，占主營業務收入的比例為晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-43-1.03%和-1.03%。若未來人民幣處于持續的升值通道，將對公司 2021 年度及以后年度的經營業績造成重大不利影響。（四）資產負債率偏高的風險 2018 年末、2019 年末、2020 年末和 20

132、21 年 6 月末，公司資產負債率（合并）分別為 77.25%、79.94%、75.24%和 76.65%，高于同行業可比公司；速動比率分別為 0.78倍、0.85 倍、0.88 倍和 0.77 倍，低于同行業可比公司。且公司外部債務融資信用支持需要公司實際控制人、晶科能源控股等提供擔保。未來，若公司經營業績未達預期甚至下滑，導致經營性現金流入減少，或者難以通過外部融資等方式籌措償債資金，將對公司資金鏈產生一定壓力，從而對發行人的日常經營產生不利影響。（五）應收賬款風險 2018 年末、2019 年末、2020 年末和 2021 年 6 月末，公司應收賬款賬面價值分別為 669,514.75

133、萬元、556,549.54 萬元、464,404.93 萬元和 360,278.60 萬元，占流動資產的比例分別為 28.76%、17.69%、13.46%和 10.23%，占當期營業收入的比例分別為27.32%、18.87%、13.80%和 11.46%。隨著公司業務的發展和規模的擴張，應收賬款可能進一步增加，若公司不能嚴格控制風險、制定合理信用政策、加強應收賬款管理、建立有效的催款責任制，將會影響資金周轉速度和經營活動的現金流量。若未來出現銷售回款不順利或客戶財務狀況惡化的情況，則可能給公司帶來壞賬損失，從而影響公司的資金周轉和利潤水平。（六）存貨余額較大的風險 2018 年末、2019

134、年末、2020 年末和 2021 年 6 月末，公司存貨賬面價值分別為486,325.30 萬元、535,095.18 萬元、836,293.55 萬元和 987,831.04 萬元，整體呈增長趨勢，占流動資產的比例分別為 20.89%、17.01%、24.24%及 28.06%，公司存貨主要為原材料和庫存商品。報告期內，公司存貨周轉率分別為 4.57 次/年、4.61 次/年、4.13 次/年及 2.91 次/年。2018-2020 年，隨著公司經營規模的快速增長，公司原材料采購及倉儲規模、半成品、庫存商品、發出商品等規模有所增長，2021 年 1-6 月，上游硅料價格上漲導致組件利潤空間被

135、進一步壓縮，公司減少了低價訂單的獲取與執行，策略性轉向毛利率水平較高的硅片的銷售，同時，2021 年上半年國際物流緊張導致公司內部各公司之間組件調貨運輸速度放緩，存貨余額水平有所上升。存貨余額較高可能影響公司資晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-44 金周轉速度和經營活動產生的現金流量，降低資金使用效率。如果市場環境發生重大變化、市場競爭風險加劇及公司存貨管理水平下降，引致公司存貨出現積壓、毀損、減值等情況，將增加計提存貨跌價準備的風險，對公司經營業績產生不利影響。（七）部分貨幣資金受限的風險（七）部分貨幣資金受限的風險 公司因業務開展需要，開具銀行承兌匯票、信用證、保函等經營活動形成的

136、定期公司因業務開展需要，開具銀行承兌匯票、信用證、保函等經營活動形成的定期存單、保證金等屬于使用受到限制的貨幣資金，對公司短期償債能力造成一定影響。存單、保證金等屬于使用受到限制的貨幣資金，對公司短期償債能力造成一定影響。報告期各期末，使用受到報告期各期末，使用受到限制的貨幣資金余額分別為限制的貨幣資金余額分別為 514,832.11514,832.11 萬元、萬元、745,429.08745,429.08 萬萬元、元、839,495.01839,495.01 萬元和萬元和 898,917.49898,917.49 萬元，占公司貨幣資金余額比例分別為萬元，占公司貨幣資金余額比例分別為 63.5

137、1%63.51%、55.05%55.05%、52.37%52.37%和和 59.69%59.69%，占公司流動資產的比例分別為，占公司流動資產的比例分別為 22.12%22.12%、23.69%23.69%、24.33%24.33%和和25.53%25.53%，占比相對較高，使公司存在一定的短期償債風險。，占比相對較高，使公司存在一定的短期償債風險。公司提請投資者關注部分公司提請投資者關注部分貨幣資金受限的風險。貨幣資金受限的風險。五、法律風險（一）訴訟糾紛風險 1、國際貿易保護政策風險國際貿易保護政策風險 自 2011 年以來，美國商務部對來自于中國大陸的晶硅光伏電池及組件發起雙反調查，開始

138、對相關光伏產品征收保證金。美國商務部每年會對上述調查進行行政復審，以決定企業在相關復審調查期內進口涉案產品到美國所應繳保證金的清算稅率，以及確定復審終裁生效后企業進口涉案產品到美國須繳納的保證金率，公司不排除未來發生雙反保證金補繳或者退稅減少的風險。目前，公司正與其他光伏企業就部分年度美國商務部行政復審的終裁結果向美國法院提起訴訟，上述案件仍在司法訴訟中。2021 年 8 月 16日，美國商務部收到針對包括發行人在內的多家中國光伏企業在越南、馬來西亞和泰國子公司發起的反規避調查申請，目前尚未調查立案。公司不排除上述調查未來正式立案或最終裁決導致公司在越南、馬來西亞生產并出口到美國的產品被征收雙

139、反稅的可能。除通過上述雙反調查、保障措施調查等貿易救濟調查設置關稅壁壘外，美國、歐盟歐盟等國家等國家或地區或地區政府還可能以其他爭議問題為借口對中國企業設置非關稅壁壘。如近期，美國海關和邊境保護局以所謂“強迫勞動”為由對國內某企業發布暫扣令（Withhold Release Order），禁止從該企業進口硅材料、以及使用了該企業硅材料衍生或生產的產品。美國海關和邊境保護局以涉嫌違反上述暫扣令為由，暫停發行人對出口至美國的部晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-45 分光伏產品辦理清關手續。發行人正在準備產品發行人正在準備產品原材料原材料和生產和生產的的追溯性追溯性說明文件說明文件以以證實證

140、實其產品不適用其產品不適用該該暫扣令暫扣令；或將或將相關相關貨物運離美國，出口至其他國家或地區貨物運離美國，出口至其他國家或地區。上述情況上述情況可能影響公司產品的海外銷售，進而對公司的經營業績造成影響?？赡苡绊懝井a品的海外銷售，進而對公司的經營業績造成影響。除美國以外，印度政府于 2021 年 5 月對原產于或進口自中國、泰國和越南的光伏電池和組件發起反傾銷調查，截至本招股說明書簽署日，其尚未對該調查作出裁決。公司無法排除未來出口到印度的組件或電池被征收反傾銷稅的可能。近年來，全球主要經濟體之間貿易摩擦加劇，公司無法排除未來在美國及其他海外市場遭遇新的貿易摩擦糾紛（包括但不限于雙反調查、保

141、障措施調查、暫扣令、暫扣令等），從而給公司的經營業績造成影響的可能。2、其他經營活動相關的風險、其他經營活動相關的風險 截至本招股說明書簽署日，發行人及其控股子公司作為被告，尚未了結的且未履行金額或涉案金額超過 1,000 萬元或金額尚未確定的訴訟、仲裁案件共 5 起，上述訴訟均系由發行人的日常經營活動所引起，不排除未來出現新的訴訟糾紛，從而對公司經營造成不利影響的風險。發行人未決訴訟情況參見本招股說明書“第十一節 其他重要事項”之“三、重大訴訟或仲裁事項”之“（一）公司重大訴訟或仲裁事項”。（二）土地和房屋權屬瑕疵風險 發行人及下屬子公司使用的部分生產經營場所存在未取得產權證書的瑕疵情形，該

142、等生產經營場所存在被罰款、拆除或因瑕疵不能繼續使用的風險。上述瑕疵涉及土地及上蓋建筑物面積占發行人總房產面積的比例較小，且發行人已獲得相關政府部門對該等瑕疵不構成重大違法違規的確認且實際控制人已承諾承擔該等瑕疵土地房產導致的全部損失。但該部分生產經營場所仍面臨被處罰的風險，且如果被責令拆除或者不能續租，公司將面臨搬遷的風險，可能對公司正常生產經營造成不利影響。發行人土地和房屋權屬情況參見本招股說明書“第六節 業務與技術”之“五、發行人主要固定資產和無形資產”。六、發行失敗風險 公司本次擬申請首次公開發行股票并在科創板上市，根據科創板股票發行與承銷相晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-46

143、 關規定，本次發行將通過向證券公司、基金管理公司、信托公司、財務公司、保險公司、合格境外機構投資者和私募基金管理人等專業機構投資者詢價的方式確定股票發行價格。如公司的投資價值未能獲得足夠多投資者的認可，將有可能導致最終發行認購不足、或因發行定價過低導致未能達到預計市值上市條件等情況發生，從而導致公司面臨發行失敗的風險。七、募投項目風險（一）募集資金投資項目實施風險 本次募集資金投資項目系經過充分的市場調研及嚴謹的論證并結合公司實際經營狀況而確定的，符合公司的實際發展需求，能夠提高企業的整體效益，對全面提升公司核心競爭力具有重要意義。但如果在本次募集資金投資項目實施過程中市場環境、技術、客戶等方

144、面出現重大不利變化，將可能影響項目的實施效果，從而影響公司的盈利水平。（二）本次募集資金投資項目未達預期效益的風險 雖然本次募投項目的預期收益考慮了市場環境、發展趨勢、成本費用等各種因素，但就投資項目而言，在項目的可行性研究、項目管理和實施等各方面都存在不可預見的風險，若公司募投項目實施后，相關產品價格出現下滑、產能未能充分消化、成本出現上升等不利變化，則存在募集資金投資項目預期效益無法達到的風險。（三）募投項目新增折舊對公司經營業績帶來的風險 本次募集資金投資項目全部建成后，發行人將新增大量固定資產，項目投入運營后，將相應增加較多折舊。募集資金投資項目擁有良好的盈利前景，在消化新增折舊后，將

145、相應產生新增凈利潤。但由于募集資金投資項目從開始建設到產生效益需要一段時間，如果短期內公司不能大幅增加營業收入或提高毛利水平，新增折舊可能影響公司利潤，從而致使公司因折舊大幅增加而存在未來經營業績下降的風險。（四）募投項目攤薄即期回報的風險 2020 年度，公司基本每股收益和稀釋每股收益分別為 0.18 元和 0.18 元，扣除非經常性損益后的基本每股收益和稀釋每股收益分別為 0.15 元和 0.15 元。2021 年 1-6 月，公司基本每股收益和稀釋每股收益分別為 0.07 元和 0.07 元，扣除非經常性損益后的基本每股收益和稀釋每股收益分別為 0.03 元和 0.03 元。假設公司本次

146、發行 266,666.6666晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-47 萬股，本次股票發行完成后公司的總股本將由 800,000 萬股增至 1,066,666.6666 萬股，股本規模將增加。本次發行募集資金將在扣除發行費用后陸續投入到“年產 7.5GW 高效電池和 5GW 高效電池組件建設項目”、“海寧研發中心建設項目”和“補充流動資金”，以推動公司業務發展。由于募集資金的投資項目具有一定的建設周期，產生效益需一定的運行時間，可能無法在發行當年即產生預期效益。本次發行募集資金到位后，公司的總股本將會增加，若本公司業務規模和凈利潤未能獲得相應幅度的增長，扣除非經常性損益后的基本每股收益以

147、及稀釋每股收益可能會低于上年度水平，致使公司存在募集資金到位當年即期回報被攤薄的風險。（五）新增產能消化的風險 本次募集資金投資項目投產后，公司產品產能將在現有基礎上大幅提升，產能、產量提升將在一定程度上提升公司的經營規模和盈利能力，但是產能擴張將對公司的市場開拓能力、產品質量等方面提出更高的要求?，F階段，光伏行業龍頭企業為把握行業發展機遇，搶占市場份額，均在積極擴大產能，使得未來市場競爭更加激烈。公司本次募投擴產項目是基于行業市場空間、技術發展趨勢及公司發展戰略綜合考慮而確定，存在未來市場開拓不力、營銷推廣不達預期、行業產能過剩的可能性，由此導致公司募投項目產能消化的風險。八、公司與晶科能源

148、控股分別在科創板和紐約股票市場上市的相關風險 晶科能源控股為發行人控股股東晶科能源投資的控股股東。公司本次發行的 A 股股票上市后，將與晶科能源控股分別在上海證券交易所科創板和美國紐約股票市場掛牌上市。公司與晶科能源控股需要同時遵循兩地法律法規和監管部門的上市監管要求，對于需要依法公開披露的信息，應當在兩地同步披露。由于中美兩國存在法律法規和監管理念差異，公司和晶科能源控股因適用不同的會計準則并受不同監管要求，會在具體會計處理及財務信息披露方面存在一定差異。同時，由于證券監管部門對上市公司信息披露要求的差異及語言、文化、表述習慣差異，以及中美兩地投資者的構成和投資理念不同、資本市場具體情況不同

149、，公司在科創板上市的股票價格與晶科能源控股在紐約股票市場的股票價格可能存在差異。晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-48 九、其他風險（一）“新冠”疫情及其他不可抗力風險 隨著“新冠”疫情在中國境內得到有效遏制，其對發行人生產經營帶來的短期不利影響得到有效恢復。然而，由于“新冠”疫情在部分境外國家和地區尚未得到有效控制，發行人未來存在因疫情導致海外工廠停工停產、及海外訂單減少，進而對發行人經營業績造成不利影響的風險。此外，在公司日常經營過程中，無法排除因政治因素、自然災害、戰爭在內的不可抗力事件對公司的資產、人員以及供應商或客戶造成損害，從而對公司的生產經營造成不利影響。（二）股票價格波

150、動風險 股票價格不僅取決于公司的經營狀況，同時也受國家的經濟政策、經濟周期、通貨膨脹、股票市場的供求狀況、重大自然災害的發生、投資者心理預期等多種因素的影響。因此，公司的股票價格存在若干不確定性，并可能因上述風險因素而出現波動，股票價格的波動會直接或間接地給投資者帶來投資收益的不確定性。晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-49 第五節 發行人基本情況 一、發行人基本情況 公司名稱 晶科能源股份有限公司 英文名稱 Jinko Solar Co.,Ltd.注冊資本 800,000.00 萬元人民幣 法定代表人 李仙德 有限公司成立日期 2006-12-13 股份公司成立日期 2020-12-

151、25 公司住所 江西省上饒市經濟開發區晶科大道 1 號 郵政編碼 334000 聯系電話 021-51808688 傳真 021-51808660 電子郵箱 公司網址 負責信息披露和投資者關系的部門 董事會辦公室 信息披露負責人 蔣瑞 信息披露負責人電話 021-51808688 二、發行人設立情況 發行人系由晶科能源有限公司整體變更設立。（一）有限公司設立情況 2006 年 12 月 8 日，晶科有限股東晶科能源投資有限公司簽署江西晶科能源有限公司章程。2006 年 12 月 13 日，上饒市對外貿易經濟合作委員會出具上饒市對外貿易經濟合作委員會關于設立江西晶科能源有限公司的批復（饒外經貿外

152、資字 2006155 號），同意晶科能源投資在上饒市工業園區獨資興辦“江西晶科能源有限公司”，投資總額為 4,000 萬港幣，注冊資本 2,000 萬港幣。同日，江西省人民政府出具中華人民共和國臺港澳僑投資企業批準證書（商外資贛（饒）字2006078 號）。上饒市工商行政管理局出具準予設立登記通知書（饒工商）外登記字2006第 00332號），準予設立登記。晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-50 上饒市工商行政管理局向晶科有限核發企業法人營業執照（注冊號：企獨贛饒總字第 000236 號），其股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資額（萬港幣）（萬港幣）實繳出資額實

153、繳出資額（萬港幣）（萬港幣）出資方式出資方式 持股比例持股比例（%）1 晶科能源投資 2,000.00 0.00 貨幣 100.00 合計合計 2,000.00 0.00-100.00 2009 年 4 月，江西晶科能源有限公司更名為晶科能源有限公司。（二）股份公司設立情況 2020 年 11 月 25 日，天健出具審計報告（天健審202010373 號）。經審計，截至 2020 年 10 月 31 日，晶科有限賬面凈資產值為 9,576,173,261.45 元。同日，坤元資產評估有限公司出具評估報告（坤元評報2020718 號），截至評估基準日 2020年 10 月 31 日，晶科有限的凈

154、資產評估值為 15,862,598,341.19 元。2020 年 11 月 30 日，晶科有限股東會作出決議，同意晶科有限采取整體變更的方式由有限責任公司變更為股份有限公司；同意晶科有限以截至 2020 年 10 月 31 日的凈資產值按 1：0.8354 的比例折合為 8,000,000,000 股，每股面值為 1 元。股份有限公司注冊資本 8,000,000,000 元，賬面凈資產值其余部分計入資本公積。同日，晶科有限全體股東簽署發起人協議。2020 年 12 月 8 日，天健出具驗資報告（天健驗2020655 號），對晶科有限整體變更為股份有限公司的情況予以審驗。2020 年 12 月

155、 15 日，發行人召開創立大會暨第一次股東大會，審議通過了關于晶科能源股份有限公司章程的議案 關于晶科能源股份有限公司股東大會議事規則的議案 關于晶科能源股份有限公司董事會議事規則的議案關于晶科能源股份有限公司監事會議事規則的議案等相關議案。上饒市商務局已就上述事項出具外商投資（公司/合伙企業）變更報告回執（編號：IR202012260038LUJ）。2020 年 12 月 25 日，發行人取得了由上饒市市場監督管理局換發的營業執照（統一社會信用代碼：91361100794799028G）。晶科有限整體變更為股份有限公司后，各發起人股東持有的股份數、持股比例如下：序號序號 股東名稱股東名稱 股

156、份數（萬股）股份數（萬股）持股比例（持股比例（%）1 晶科能源投資 586,207.20 73.2759 晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-51 序號序號 股東名稱股東名稱 股份數（萬股）股份數（萬股）持股比例（持股比例（%）2 上饒佳瑞 34,483.20 4.3104 3 上饒潤嘉 31,648.00 3.9560 4 上饒卓領貳號 21,708.00 2.7135 5 上饒卓群 21,098.40 2.6373 6 寧波榕欣 20,965.60 2.6207 7 興睿和盛 20,689.60 2.5862 8 上饒卓領 14,472.00 1.8090 9 嘉興晶能 13,792

157、.80 1.7241 10 共青城云晶 13,517.60 1.6897 11 上饒凱泰貳號 8,712.80 1.0891 12 上饒凱泰 5,808.80 0.7261 13 杭州慶興 3,448.00 0.4310 14 嘉興興晟東研 2,068.80 0.2586 15 北京春霖 689.60 0.0862 16 中信建投投資 689.60 0.0862 合計合計 800,000.00 100.0000 綜上，發行人系由晶科有限整體變更設立的股份有限公司，其設立時履行了必要的法律程序。三、報告期內發行人股本、股東變化情況 報告期初，晶科有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認

158、繳出資額認繳出資額（萬美元）（萬美元）實繳實繳出資額出資額（萬美元）（萬美元）出資方式出資方式 持股比例（持股比例（%）1 晶科能源投資 47,500.00 45,500.00 貨幣 100.00 合計合計 47,500.00 45,500.00-100.00 1、2018 年年 5 月，實收資本增至月，實收資本增至 4.75 億美元億美元 2018 年 4 月 17 日，上饒華信聯合會計師事務所出具驗資報告（贛饒華信驗字2018第 015 號），截至 2018 年 4 月 17 日，晶科有限收到晶科能源投資第三十二期繳納的注冊資本 10,000,000.00 美元，連同前期出資累計共收到全體

159、股東繳納的注冊資本 465,000,000.00 美元。2018 年 5 月 29 日，晶科有限收到晶科能源投資出資款10,000,000.00 美元。本次實收資本變更完成后，晶科有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資額（萬美元）（萬美元）實繳出資額實繳出資額（萬美元）（萬美元）出資方式出資方式 持股比例持股比例（%）晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-52 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資額（萬美元）（萬美元）實繳出資額實繳出資額（萬美元）（萬美元）出資方式出資方式 持股比例持股比例（%）1 晶科能源投資 47,500.00 47,500.00

160、 貨幣 100.00 合計合計 47,500.00 47,500.00-100.00 2、2018 年年 11 月，月，股本增至股本增至 6.05 億億美元，實收資本增至美元，實收資本增至 5.05 億美元億美元 2018 年 11 月 20 日，晶科有限做出股東決定，決定將公司注冊資本從 47,500 萬美元增至 60,500 萬美元，全部由晶科能源投資認購增資。上饒市商務局已就上述事項出具外商投資企業變更備案回執（編號：贛商務外資管備 201800107）。同日，晶科有限做出董事會決議，決定以公司截至 2017 年 12 月 31 日未分配利潤中 3,000 萬美元等值未分配利潤轉增實收資

161、本。2018 年 11 月 21 日，上饒市市場監督管理局向晶科有限換發變更后的營業執照（統一社會信用代碼：91361100794799028G）。本次變更完成后，晶科有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資額（萬美元）（萬美元）實繳出資額實繳出資額（萬美元）（萬美元）出資方式出資方式 持股比例持股比例（%）1 晶科能源投資 60,500.00 50,500.00 貨幣 100.00 合計合計 60,500.00 50,500.00-100.00 3、2018 年年 12 月，月，股本增至股本增至 6.25 億美元，實收資本增至億美元，實收資本增至 5.25 億美元億

162、美元 2018 年 12 月 17 日，晶科有限做出股東決定，決定將公司注冊資本由原 60,500 萬美元增至 62,500 萬美元，此次增資額為 2,000 萬美元，全部由晶科能源投資認購增資。上饒市商務局已就上述事項出具外商投資企業變更備案回執（編號：贛商務外資管備 201800124）。2018 年 12 月 19 日，晶科有限做出董事會決議，決定以公司截至 2017 年 12 月 31日未分配利潤中 2,000 萬美元等值未分配利潤轉增實收資本。同日，上饒市市場監督管理局向晶科有限換發變更后的營業執照（統一社會信用代碼：91361100794799028G）。本次變更完成后，晶科有限的

163、股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資額（萬美元）（萬美元）實繳出資額實繳出資額（萬美元）（萬美元）出資方式出資方式 持股比例持股比例（%）1 晶科能源投資 62,500.00 52,500.00 貨幣 100.00 合計合計 62,500.00 52,500.00-100.00 晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-53 4、2019 年年 3 月，月，股本增至股本增至 6.75 億美元，實收資本增至億美元，實收資本增至 5.75 億美元億美元 2019 年 3 月 19 日，晶科有限做出股東決定，決定將公司注冊資本由原 62,500 萬美元增至 67,500 萬美

164、元，此次增資額為 5,000 萬美元，全部由晶科能源投資認購增資。上饒市商務局已就上述事項出具外商投資企業變更備案回執（編號：贛商務外資管備201900013）。2019 年 3 月 22 日，晶科有限做出董事會決議，決定以公司截至 2018 年 12 月 31日未分配利潤中 5,000 萬美元等值數額轉增實收資本。上饒市工商局向晶科有限換發變更后的營業執照（統一社會信用代碼：91361100794799028G）。本次增資及實收資本變更完成后，晶科有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資額（萬美元）（萬美元）實繳出資額實繳出資額（萬美元）（萬美元）出資方式出資方式

165、持股比例持股比例（%）1 晶科能源投資 67,500.00 57,500.00 貨幣 100.00 合計合計 67,500.00 57,500.00-100.00 5、2019 年年 8 月，月，股本增至股本增至 7.25 億美元，實收資本增至億美元，實收資本增至 6.25 億美元億美元 2019 年 8 月 20 日，晶科有限做出股東決定，決定將公司注冊資本由原 67,500 萬美元增至 72,500 萬美元。上饒市商務局已就上述事項出具外商投資企業變更備案回執（編號：贛商務外資管備 201900063）。同日，晶科有限做出董事會決議，決定以公司截至 2018 年 12 月 31 日未分配利

166、潤中 5,000 萬美元等值數額轉增實收資本。2019 年 8 月 22 日，上饒市市場監督管理局向晶科有限換發變更后的營業執照（統一社會信用代碼：91361100794799028G）。本次變更完成后，晶科有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資額（萬美元）（萬美元）實繳出資額實繳出資額（萬美元）（萬美元）出資方式出資方式 持股比例持股比例（%）1 晶科能源投資 72,500.00 62,500.00 貨幣 100.00 合計合計 72,500.00 62,500.00-100.00 6、2019 年年 11 月，月，股本增至股本增至 7.30 億美元，實收資本增至

167、億美元，實收資本增至 6.30 億美元億美元 2019 年 11 月 15 日，晶科有限做出股東決定，決定將公司注冊資本由原 72,500 萬美元增至 73,000 萬美元。上饒市商務局已就上述事項出具外商投資企業變更備案回執（編號：贛商務外資管備 201900101）。晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-54 2019 年 11 月 18 日，晶科有限做出董事會決議，決定以公司截至 2018 年 12 月 31日未分配利潤中 500 萬美元等值數額轉增實收資本。同日，上饒市市場監督管理局向晶科有限換發變更后的營業執照（統一社會信用代碼：91361100794799028G）。本次變更完

168、成后，晶科有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資額（萬美元）（萬美元）實繳出資額實繳出資額（萬美元）（萬美元）出資方式出資方式 持股比例持股比例（%）1 晶科能源投資 73,000.00 63,000.00 貨幣 100.00 合計合計 73,000.00 63,000.00-100.00 7、2020 年年 1 月，月，股本增至股本增至 7.60 億美元，實收資本增至億美元，實收資本增至 6.60 億美元億美元 2020 年 1 月 13 日，晶科有限做出股東決定，決定將公司注冊資本由原 73,000 萬美元增至 76,000 萬美元。江西市商務廳外國投資管理處已

169、就上述事項出具外商投資企業變更備案回執（編號：贛商務外資管備 202000004）。2020 年 1 月 14 日，晶科有限做出董事會決議，決定以公司截至 2019 年 12 月 31日未分配利潤中 3,000 萬美元等值數額轉增實收資本。同日，上饒市市場監督管理局向晶科有限換發變更后的營業執照（統一社會信用代碼：91361100794799028G）。本次變更完成后，晶科有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資額（萬美元）（萬美元）實繳出資額實繳出資額（萬美元）（萬美元）出資方式出資方式 持股比例持股比例（%）1 晶科能源投資 76,000.00 66,000.00

170、 貨幣 100.00 合計合計 76,000.00 66,000.00-100.00 8、2020 年年 3 月，月，股本增至股本增至 8.10 億美元，實收資本增至億美元，實收資本增至 7.10 億美元億美元 2020 年 3 月 20 日，晶科有限做出股東決定，決定將公司注冊資本由原 76,000 萬美元增至 81,000 萬美元。上饒市商務局已就上述事項出具外商投資（公司/合伙企業）變更報告回執（編號：IR202003240123AFC）。2020 年 3 月 23 日，晶科有限做出董事會決議，決定以公司截至 2019 年 12 月 31日未分配利潤中 5,000 萬美元等值數額轉增實收

171、資本。同日，上饒市市場監督管理局向晶科有限換發變更后的營業執照（統一社會信用代碼：91361100794799028G）。本次變更完成后，晶科有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資額（萬美元）萬美元）實繳出資額實繳出資額（萬美元）（萬美元）出資方式出資方式 持股比例持股比例（%）晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-55 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資額（萬美元）萬美元）實繳出資額實繳出資額（萬美元）（萬美元）出資方式出資方式 持股比例持股比例（%）1 晶科能源投資 81,000.00 71,000.00 貨幣 100.00 合計合計 81,00

172、0.00 71,000.00-100.00 9、2020 年年 6 月，月，股本增至股本增至 8.40 億美元，實收資本增至億美元，實收資本增至 7.40 億美元億美元 2020 年 6 月 17 日，晶科有限做出股東決定，決定將公司注冊資本由原 81,000 萬美元增至 84,000 萬美元。上饒市商務局已就上述事項出具外商投資（公司/合伙企業）變更報告回執（編號：IR202006200852OIK）。同日，晶科有限做出董事會決議，決定以公司截至 2019 年 12 月 31 日未分配利潤中 3,000 萬美元等值數額轉增實收資本。2020 年 6 月 18 日，上饒市市場監督管理局向晶科有

173、限換發變更后的營業執照（統一社會信用代碼：91361100794799028G）。本次變更完成后，晶科有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資額（萬美元）（萬美元）實繳出資額實繳出資額（萬美元）（萬美元）出資方式出資方式 持股比例持股比例（%）1 晶科能源投資 84,000.00 74,000.00 貨幣 100.00 合計合計 84,000.00 74,000.00-100.00 10、2020 年年 8 月，月，股本增至股本增至 9.21 億美元，實收資本增至億美元，實收資本增至 8.21 億美元億美元 2020 年 8 月 3 日，晶科有限做出股東決定，決定將公

174、司投資總額由原 87,600 萬美元增加至 92,100 萬美元，注冊資本從 84,000 萬美元增至 92,100 萬美元。上饒市商務局已就上述事項出具外商投資（公司/合伙企業）變更報告回執（編號：IR202008040625SKS）。同日，晶科有限做出董事會決議，同意股東晶科能源投資以浙江晶科能源有限公司和晶科能源（海寧）有限公司分紅以再投資的方式向公司增資，其中 8,100 萬美元增加晶科有限注冊資本，其余 45.1843 萬美元增加晶科有限的資本公積。2020 年 8 月 3 日，上饒市市場監督管理局向晶科有限換發變更后的營業執照（統一社會信用代碼：91361100794799028G

175、）。本次變更完成后，晶科有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資額（萬美元）（萬美元）實繳出資額實繳出資額（萬美元）（萬美元）出資方式出資方式 持股比例持股比例（%）1 晶科能源投資 92,100.00 82,100.00 貨幣 100.00 合計合計 92,100.00 82,100.00-100.00 晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-56 11、2020 年年 9 月，月，股本減股本減至至 8.21 億美元億美元 2020 年 8 月 6 日，晶科有限做出股東決定，決定將公司注冊資本由原 92,100 萬美元減至 82,100 萬美元。上饒市商務局已就上

176、述事項出具外商投資（公司/合伙企業）變更報告回執（編號：IR202009230960MAM）。2020 年 8 月 8 日，晶科有限在上饒日報上刊登了減資公告，自公告刊登起 45日內，無債權人要求清償或提供擔保的情況。2020 年 9 月 22 日，上饒市工商局向晶科有限換發變更后的營業執照（統一社會信用代碼：91361100794799028G）。本次變更完成后，晶科有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資額（萬美元）（萬美元）實繳出資額實繳出資額（萬美元）（萬美元）出資方式出資方式 持股比例持股比例（%）1 晶科能源投資 82,100.00 82,100.00 貨

177、幣 100.00 合計合計 82,100.00 82,100.00-100.00 12、2020 年年 9 月月，股本及實收資本增至股本及實收資本增至 8.51 億美元億美元 2020 年 9 月 20 日，晶科有限做出股東決定，決定將公司注冊資本由原 82,100 萬美元增至 85,100 萬美元。上饒市商務局就上述事項出具外商投資（公司/合伙企業）變更報告回執（編號：IR202009240464ATB）。2020 年 9 月 23 日、2020 年 9 月 24 日，晶科有限收到晶科能源投資出資款共計 30,000,000.00 美元。連同前期出資累計共收到全體股東繳納的注冊資本 851,

178、000,000.00 美元。上饒市市場監督管理局向晶科有限換發變更后的營業執照（統一社會信用代碼：91361100794799028G）。本次增資及實收資本變更完成后，晶科有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資額（萬美元）（萬美元）實繳出資額實繳出資額（萬美元）（萬美元）出資方式出資方式 持股比例持股比例（%）1 晶科能源投資 85,100.00 85,100.00 貨幣 100.00 合計合計 85,100.00 85,100.00-100.00 13、2020 年年 10 月月，股本及實收資本增至股本及實收資本增至 11.61 億美元億美元，公司類型公司類型變更

179、為臺港澳與變更為臺港澳與境內合資企業境內合資企業 2020 年 9 月，晶科有限唯一股東晶科能源投資做出股東出資決定，同意引入包括上饒卓群、上饒卓領、上饒凱泰、上饒潤嘉、上饒凱泰貳號、上饒卓領貳號、上饒佳瑞、嘉興晶能、寧波榕欣、共青城云晶、興睿和盛、杭州慶興、嘉興興晟東研、北京春霖、晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-57 中信建投投資在內的 15 家企業；決定由晶科有限與晶科能源投資、實際控制人及前述15 家企業簽署關于晶科能源有限公司之增資協議；同意公司注冊資本由原 85,100萬美元增至 116,136.4706 萬美元，新增注冊資本由前述 15 家企業繳納。2020 年 9 月

180、27 日，晶科有限、晶科能源投資、實際控制人與上述 15 家企業簽署了關于晶科能源有限公司之增資協議，約定前述 15 家企業作為投資方以貨幣資金人民幣 31 億元認購晶科有限增加的 31,036.4706 萬美元注冊資本。上饒市商務局已就上述事項出具 外商投資（公司/合伙企業）變更報告回執（編號：IR202010300472DZD）。2020 年 10 月 29日，上饒市工商局向晶科有限換發變更后的營業執照（統一社會信用代碼：91361100794799028G），公司類型由有限責任公司（臺港澳法人獨資）變更為有限責任公司（臺港澳與境內合資）。本次變更完成后，晶科有限的股權結構如下：序號序號

181、股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資額（萬美元）（萬美元）實繳出資額實繳出資額（萬美元）（萬美元）出資方式出資方式 持股比例持股比例 1 晶科能源投資 85,100.00 85,100.00 貨幣 73.28%2 上饒佳瑞 5,005.88 5,005.88 貨幣 4.31%3 上饒潤嘉 4,594.32 4,594.32 貨幣 3.96%4 上饒卓領貳號 3,151.39 3,151.39 貨幣 2.71%5 上饒卓群 3,062.88 3,062.88 貨幣 2.64%6 寧波榕欣 3,043.58 3,043.58 貨幣 2.62%7 興睿和盛 3,003.53 3,003.53 貨幣

182、2.59%8 上饒卓領 2,100.93 2,100.93 貨幣 1.81%9 嘉興晶能 2,002.35 2,002.35 貨幣 1.72%10 共青城云晶 1,962.31 1,962.31 貨幣 1.69%11 上饒凱泰貳號 1,264.87 1,264.87 貨幣 1.09%12 上饒凱泰 843.25 843.25 貨幣 0.73%13 杭州慶興 500.59 500.59 貨幣 0.43%14 嘉興興晟東研 300.35 300.35 貨幣 0.26%15 北京春霖 100.12 100.12 貨幣 0.09%16 中信建投投資 100.12 100.12 貨幣 0.09%合計合計

183、 116,136.47 116,136.47-100.00%2020 年 11 月 12 日，天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具驗資報告（天健驗2020535 號），截至 2020 年 10 月 31 日，晶科有限收到前述 15 家企業繳納的新增注冊資本 310,364,706.00 美元，累計實收注冊資本 1,161,364,706.00 美元。晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-58 14、2020 年年 12 月，月，整體變更為股份有限公司整體變更為股份有限公司 2020 年 12 月 25 日，晶科有限整體變更設立股份公司具情況詳情參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“

184、二、發行人設立情況”之“（二）股份公司設立情況”。綜上，發行人報告期內歷次股權變更及整體變更為股份有限公司事項均已履行相關內部審批流程，并已完成外商投資備案手續及工商登記注冊等相關程序，符合相關法律法規規定。四、發行人報告期內的資產重組情況 報告期內，發行人不存在重大資產重組。為保持業務獨立完整、避免關聯交易，報告期內，發行人實施了一次同一控制下的業務及資產重組（以下簡稱“本次重組”），晶科能源投資、海寧盛步將其從事的與發行人主營業務相關的業務及與開展該業務相關的資產、員工整體轉移至發行人。（一）資產重組基本情況 1、晶科能源投資與海寧、晶科能源投資與海寧盛步盛步轉讓下屬企業股權轉讓下屬企業股

185、權 2020 年 7 月至 8 月，晶科能源投資、海寧盛步與晶科有限、晶科中東或其下屬子公司陸續簽署各項股權轉讓協議。具體情況如下：序號序號 出讓方出讓方 受讓方受讓方 受讓內容受讓內容 交易作價交易作價 1 海寧盛步 晶科有限 新疆晶科 28.67%股權 20,838.00 萬人民幣 2 晶科能源投資 晶科有限 上海綠能 100.00%股權 1,540.00 萬人民幣 3 晶科能源投資 晶科有限 鄱陽睿力信 100.00%股權 1,010.00 萬美元 4 晶科能源投資 晶科有限 浙江晶科 25.00%股權 62,150.00 萬人民幣 5 晶科能源投資 晶科有限 海寧晶科 25.2101%

186、股權 48,300.00 萬人民幣 6 晶科能源投資 晶科加拿大 晶科巴西 1.07%股權 1,320.00 巴西雷亞爾 7 晶科能源投資 晶科中東 晶科瑞士 100.00%股權 178.80 萬美元 8 晶科能源投資 晶科中東 晶科印度 99.99%股權 99,990.00 印度盧比 9 晶科能源投資 晶科中東 晶科日本 100.00%股權 630.10 萬美元 10 晶科能源投資 晶科中東 晶科韓國 100.00%股權 2.04 億韓元 11 晶科能源投資 晶科巴西 晶科越南 100.00%股權 40.00 萬美元 12 晶科能源投資 晶科巴西 晶科墨西哥 0.000158%股權 1.00

187、 墨西哥比索 晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-59 序號序號 出讓方出讓方 受讓方受讓方 受讓內容受讓內容 交易作價交易作價 13 晶科能源投資 晶科中東 晶科土耳其 100.00%股權 5.00 萬土耳其里拉 2、晶科能源投資轉讓自身業務與資產、晶科能源投資轉讓自身業務與資產 2020 年 7 月 31 日，晶科能源投資與晶科中東簽署了業務與資產轉讓協議，約定晶科能源投資將其從事的硅片、高效太陽能電池和組件等相關的銷售業務及與開展該等業務相關的標的資產及員工等資源轉讓和移轉給發行人下屬境外控股子公司晶科中東，本次交易中涉及經營性資產和經營性負債的最終交易價款以交割日（2020 年

188、8 月31 日）的賬面凈值為依據確定，晶科能源投資以現金補足經營性資產的缺口后本次交易轉讓作價 1 元。本次轉讓后，晶科能源投資不再從事硅片、太陽能電池和組件等相關業務。2020 年 8 月 31 日，晶科能源投資與晶科中東簽署了交割證明函，雙方確認，晶科能源投資已根據業務與資產轉讓協議的約定將標的資產交付給晶科中東，標的資產的所有權及/或控制權已轉移至與晶科中東。上述業務資產重組已經各交易主體審議通過，符合當時法律、法規和規范性文件的規定，已履行必要的法律手續，不會對發行人本次發行上市的條件產生實質性影響。（二）本次重組對公司的影響 重組前一個會計年度，公司及被重組方相關數據如下：單位：萬元

189、 2019 年年/末末 資產總額資產總額 營業收入營業收入 利潤總額利潤總額 被重組方被重組方 晶科能源投資 226,381.08 455,404.59 19,572.59 晶科瑞士 123,007.00 349,488.14-1,837.72 晶科日本 51,493.64 202,569.32 1,943.51 晶科印度 652.41 358.98-550.88 晶科土耳其 21.81-80.30 鄱陽睿力信 9,979.21 1,151.87 10.40 晶科韓國 329.24 257.76 14.66 晶科越南 103.68-1.29 上海綠能 98,891.20 6,213.43-1,

190、057.45 被重組方合計（被重組方合計（A）510,859.27 1,015,444.09 18,013.52 晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-60 2019 年年/末末 資產總額資產總額 營業收入營業收入 利潤總額利潤總額 被重組方扣除關聯交易被重組方扣除關聯交易 合計（合計（B）423,124.47 685,714.08 13,152.63 重組方重組方 發行人（C）4,565,450.31 3,011,471.46 148,042.18 與被重組方關聯交易 368,698.63 750,022.65 36,657.87 重組方扣除關聯交易重組方扣除關聯交易 合計（合計（D）4

191、,196,751.68 2,261,448.81 111,384.31 扣除關聯交易前相關財務扣除關聯交易前相關財務指標占比（指標占比（A/C）11.19%33.72%12.17%扣除關聯交易后相關財務扣除關聯交易后相關財務指標占比（指標占比（B/D）10.08%30.32%11.81%重組前一個會計年度末，被重組方扣除關聯交易后的資產總額、營業收入及利潤總額占本次重組前公司相應指標的比例分別為 10.08%、30.32%及 11.81%，其中營業收入占比超過 20%，未超過 50%。公司本次首次公開發行股票申報基準日為 2020 年 12 月31 日，已包含重組完成后的最近一期資產負債表，因

192、此，發行人于 2020 年 8 月完成重組，符合證券期貨法律適用意見第 3 號關于重組后運行時間的相關要求。五、發行人在其他證券市場的上市/掛牌情況 發行人不存在曾在其他證券市場上市/掛牌的情形。晶科能源控股為發行人控股股東晶科能源投資的控股股東，于 2010 年在美國紐約證券交易所上市，股票代碼為 JKS。晶科能源控股具體情況參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“八、發行人控股股東、實際控制人、持股 5%以上股東情況”之“（一）公司控股股東和實際控制人”。六、發行人股權結構（一）發行人股權結構圖（一）發行人股權結構圖 截至本招股說明書簽署日，發行人股權結構如下：晶科能源股份有限公司

193、招股說明書 1-1-61 注注 1 1：上圖中列示的子公司為公司重要子公司；：上圖中列示的子公司為公司重要子公司；注注 2 2：海寧晶科股東除上圖中列示的晶科能源和浙江晶科外，其余股東為公司子公司嘉興科聯、海寧陽光小鎮、：海寧晶科股東除上圖中列示的晶科能源和浙江晶科外，其余股東為公司子公司嘉興科聯、海寧陽光小鎮、海寧晶袁，公司對海寧晶科的控制權比例為海寧晶袁，公司對海寧晶科的控制權比例為 99.83%99.83%。晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-62（二）發行人分公司、控股子公司、參股公司，以及其他有重要影響的關聯方情（二）發行人分公司、控股子公司、參股公司，以及其他有重要影響的關聯

194、方情況況 截至截至 20212021 年年 6 6 月月 3030 日日，發行人分公司、控股子公司、參，發行人分公司、控股子公司、參股公司股公司情況如下情況如下圖所示圖所示，其他有重要影響的關聯方情況參見本招股說明書“第七節其他有重要影響的關聯方情況參見本招股說明書“第七節 公司治理與獨立性”之“九、公司治理與獨立性”之“九、關聯方與關聯交易”之“（一）關聯方與關聯關系”關聯方與關聯交易”之“（一）關聯方與關聯關系”。晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-63 晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-64 七、發行人控股、參股子公司的基本情況（一）發行人控股子公司基本情況 發行人擁有“硅

195、料加工硅片電池片組件”垂直一體化產能，其從上游采購硅料后，需要依次組織生產硅棒/硅錠、硅片、電池片、組件并最終主要對外銷售組件。發行人生產基地遍布我國江西、浙江、四川、新疆、安徽、云南（在建）等 6 個省份、自治區和馬來西亞、美國、越南（在建）3 個海外國家，上述生產基地以發行人或發行人于當地設立的子公司為主體，分工合作開展上述工序生產作業。報告期內，發行人境內基地生產的光伏組件向海外銷售的比例超 70%，境外基地生產的光伏組件全部向海外銷售。各生產基地主要職能及生產主體分布情況如下：生產基地簡稱生產基地簡稱 生產主體構成生產主體構成 主要職能定位主要職能定位 四川（樂山）基地 四川晶科能源有

196、限公司、樂山晶科能源有限公司 硅棒、硅片（在建）生產與銷售 新疆（伊犁）基地 新疆晶科能源有限公司 硅棒生產與銷售 江西（上饒）基地 晶科能源股份有限公司、晶科能源（上饒）有限公司、江西晶科光伏材料有限公司 硅片、電池片、組件研發、生產與銷售 云南（楚雄）基地 晶科能源（楚雄）有限公司 電池片生產與銷售（在建）浙江（海寧、玉環、義烏）基地 浙江晶科能源有限公司、晶科能源（海寧）有限公司、晶科能源（義烏）有限公司、晶科新材料（義烏）有限公司、玉環晶科能源有限公司、浙江晶科新材料有限公司 電池片、組件研發、生產與銷售 安徽（滁州）基地 晶科能源（滁州）有限公司 組件生產與銷售 馬來基地 Jinko

197、 Solar Technology SDN.BHD、Jinko Solar(Malaysia)SDN BHD、Jinko PV Material Supply SDN.BHD 電池片、組件生產及銷售 美國基地 JinkoSolar(U.S.)Industries Inc.組件生產與銷售 越南基地 Jinko Solar(Vietnam)Industries Company Limited 硅片、電池片、組件的生產與銷售（在建）截至 2021 年 6 月 30 日，發行人共有 31 家境內控股子公司6、24 家境外控股子公司，除上述生產型子公司外，發行人還擁有境內外銷售型子公司，主要職能為光伏組

198、件等產品的銷售；以及其他型子公司，主要職能為股權投資、業務支持或無實際經營等。發行人子公司按職能分類及基本情況如下：1、境內控股子公司基本情況 6另外，發行人于 2010 年 8 月 3 日設立 1 家民辦非企業單位：上饒市晶科能源職業培訓學校（辦學許可編號：人社民 3623004000022 號）。根據上饒市晶科能源職業培訓學校的章程約定，其經費必須用于章程規定的業務范圍和事業的發展，且盈余不得分紅，因此發行人未控制上饒市晶科能源職業培訓學校。晶科能源（滁州）有限公司、晶科能源（義烏）有限公司、四川晶科能源有限公司、晶科能源（上饒）有限公司、海寧陽光科技小鎮投資合伙企業（有限合伙）、嘉興科聯

199、投資合伙企業（有限合伙）、嘉興數聯投資合伙企業（有限合伙）、海寧晶袁投資合伙企業（有限合伙）、晶科能源（海寧）有限公司存在部分股東為固定收益出資，發行人對上述子公司實際享有權益比例分別為 100.00%、100.00%、100.00%、100.00%、99.99%、99.67%、99.01%、99.95%、99.83%。因無實際經營，上海晶科金融信息服務有限公司、新疆晶能光伏制造有限公司、上饒市睿能電力有限公司、晶科能源（烏蘭察布）有限公司、江西晶科科技協同創新有限公司分別于 2021 年 3 月、2021 年 5 月、2021 年 8 月、2021 年 9 月、2021 年 9 月完成注銷。

200、晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-65（1）基本情況 境內生產型子公司 序序號號 公司名稱公司名稱 注冊地注冊地/主要主要生產經營地生產經營地 成立時間成立時間 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元）級次級次 股權控制結構股權控制結構 生產環節生產環節 主營業務與發行主營業務與發行 人主營業務關系人主營業務關系 1 四川晶科能源有限公司 樂山市 2019 年 2 月 18 日 110,000.00 一級 發行人持有 65.47%的股權，樂山市五通橋區橋興投資發展有限責任公司持有 34.53%的股權 硅棒 硅棒生產及銷售 2 新疆晶科能源有限公司 伊犁州 2016 年 5 月 30 日 70,

201、100.00 一級 發行人持有 100%的股權 硅棒 硅棒生產及銷售 3 樂山晶科能源有限公司 樂山市 2021 年 4 月 25 日 10,000.00 一級 發行人持有 100%的股權 硅片（在建）硅片的生產及銷售 4 浙江晶科能源有限公司 海寧市 2006 年 8 月 2 日 205,498.84 一級 發行人持有 100%的股權 電池片、光伏組件 電池片、光伏組件研發、生產及銷售 5 晶科能源（海寧）有限公司 海寧市 2017 年 12 月 15 日 357,000.00 三級 嘉興科聯持有 51.40%的股權，發行人持有 25.21%的股權、海寧陽光科技小鎮投資合伙企業（有限合伙）持

202、有 21.01%的股權、浙江晶科持有 1.54%的股權、海寧晶袁持有 0.84%的股權 電池片、光伏組件 電池片、光伏組件研發、生產及銷售 6 晶科能源（上饒）有限公司 上饒市 2020 年 4 月 17 日 350,000.00 一級 發行人持有 55%的股權，上饒經濟技術開發區城市建設工程管理有限公司持有 45%的股權 電池片、光伏組件 電池片、光伏組件生產及銷售 7 晶科能源（楚雄）有限公司 楚雄市 2020 年 9 月 25 日 50,000.00 一級 發行人持有 100%的股權 電池片（在建）電池片的生產及銷售 8 江西晶科光伏材料有限公司 上饒市 2010 年 12 月 10 日

203、 10,000.00 一級 發行人持有 100%的股權 組件輔材 光伏組件輔材生產及銷售 9 浙江晶科新材料有限公司 海寧市 2020 年 3 月 24 日 2,000.00 二級 浙江晶科持有 100%的股權 組件輔材 光伏組件輔材研發、生產及銷售 10 晶科新材料（義烏）有限公司 義烏市 2020 年 10 月 16 日 500.00 二級 江西晶科光伏材料持有 100%的股權 組件輔材 光伏組件輔材生產及銷售 11 晶科能源（義烏）有限公司 義烏市 2019 年 9 月 19 日 100,000.00 一級 發行人持有 55%的股權，義烏市弘義股權投資基金合伙企業（有限合伙）持有 23.

204、53%的股權，浙江義烏高新區投資運營有限公司持有 21.47%的股權 光伏組件 光伏組件的研發、生產及銷售 12 晶科能源（滁州）有限公司 滁州市 2019 年 11 月 26 日 100,000.00 一級 發行人持有 55%的股權，來安縣經開新能源股權投資合伙企業（有限合伙）持有 45%的股權 光伏組件 光伏組件的研發、生產及銷售 13 玉環晶科能源有限公司 玉環市 2016 年 7 月 29 日 10,000.00 一級 發行人持有 100%的股權 光伏組件 光伏組件研發、生產及銷售 境內銷售型子公司 晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-66 序序號號 公司名稱公司名稱 注冊地注冊

205、地/主要主要生產經營地生產經營地 成立時間成立時間 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元）級次級次 股權控制結構股權控制結構 主營業務與發行人主營業務關系主營業務與發行人主營業務關系 1 晶科進出口有限公司 上饒市 2009 年 12 月 24 日 25,000.00 一級 發行人持有 100%的股權 硅片、電池片、光伏組件銷售 2 浙江晶科貿易有限公司 海寧市 2010 年 6 月 13 日 5,000.00 二級 浙江晶科持有 100%的股權 電池片及光伏組件銷售 3 瑞旭實業有限公司 上饒市 2019 年 7 月 24 日 10,000.00 二級 江西晶科光伏材料持有 100%的股權 光伏組

206、件輔材的生產及銷售 4 嘉興晶科光伏系統發展有限公司 海寧市 2016 年 12 月 26 日 5,000.00 二級 浙江晶科持有 100%的股權 光伏組件銷售 5 鄱陽縣睿力信科技有限公司 上饒市 2017 年 12 月 19 日 6,715.15 一級 發行人持有 100%的股權 光伏組件銷售 6 上饒市睿能電力有限公司 上饒市 2018 年 7 月 31 日 100.00 一級 發行人持有 100%的股權 光伏組件銷售 境內其他型子公司 序號序號 公司名稱公司名稱 注冊地注冊地/主要主要生產經營地生產經營地 成立時間成立時間 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元）級次級次 股權控制結構股權控

207、制結構 主營業務與發行主營業務與發行 人主營業務關系人主營業務關系 1 海寧陽光科技小鎮投資合伙企業（有限合伙）海寧市 2018 年 4 月 19 日 183,818.00 一級 發行人持有 70.07%的出資份額，海寧市轉型升級產業基金有限公司持有 25.95%的出資份額，海寧市袁花鎮新市鎮投資開發有限公司持有 3.97%的出資份額，浙江愛杭股權投資基金管理有限公司持有 0.0098%的出資份額 股權投資、實業投資等 2 嘉興科聯投資合伙企業（有限合伙）海寧市 2019 年 9 月 2 日 183,500.00 二級 浙江晶科持有 57.77%的出資份額，海寧市轉型升級產業基金有限公司持有

208、25.99%的出資份額，發行人持有 8.17%的出資份額，嘉興數聯持有 5.45%的出資份額，海寧市袁花鎮新市鎮投資開發有限公司持有 2.34%的出資份額，浙江愛杭股權投資基金管理有限公司持有 0.27%的出資份額 股權投資、實業投資等 3 嘉興數聯投資合伙企業（有限合伙）海寧市 2019 年 8 月 19 日 10,100.00 二級 浙江晶科持有 29.70%的出資份額，海寧市瑞銀科技有限公司持有 19.80%的出資份額，呂加長持有14.85%的出資份額，海寧市新藝機電有限公司、浙江省平湖市食品水產有限責任公司分別持有9.90%的出資份額，范文淵、錢愛娟、李建新分別持有 4.95%的出資份

209、額，浙江農銀鳳凰投資管理有限公司持有 0.99%的出資份額 股權投資、實業投資等 晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-67 序號序號 公司名稱公司名稱 注冊地注冊地/主要主要生產經營地生產經營地 成立時間成立時間 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元）級次級次 股權控制結構股權控制結構 主營業務與發行主營業務與發行 人主營業務關系人主營業務關系 4 海寧晶袁投資合伙企業（有限合伙）海寧市 2019 年 3 月 4 日 20,010.00 二級 海寧市袁花鎮新市鎮投資開發有限公司持有79.96%的出資份額，浙江晶科持有 19.99%的出資份額，浙江愛杭股權投資基金管理有限公司持有0.05%的出資

210、份額 股權投資、實業投資等 5 上饒市晶科能源產業發展有限公司 上饒市 2021 年 5 月 31 日 10,000.00 一級 發行人持有 100%的股權 股權投資等 6 晶科綠能（上海）管理有限公司 上海市 2012 年 7 月 25 日 56,262.52 一級 發行人持有 100%的股權 業務支持等 7 上饒市晶科慧能電力配售有限公司 上饒市 2018 年 6 月 7 日 2,000.00 一級 發行人持有 100%的股權 無實際經營業務 8 江西晶科科技協同創新有限公司 上饒市 2014 年 9 月 12 日 8,000.00 一級 發行人持有 75%的股權，江西晶科光伏材料持有18

211、.75%的股權，江西中昱新材料科技有限公司持有6.25%的股權 無實際經營業務 9 青海晶科能源有限公司 西寧市 2019 年 4 月 3 日 120,000.00 一級 發行人持有 55%的股權，西寧經濟技術開發區投資控股集團有限公司持有 45%的股權 無實際經營業務 10 上海晶科綠能企業管理有限公司 上海市 2020 年 12 月 7 日 200.00 萬美元 二級 晶科中東持有 100%的股權 無實際經營業務 11 晶科能源（烏蘭察布）有限公司 烏蘭察布市 2020 年 5 月 11 日 50,000.00 一級 發行人持有 100%的股權 無實際經營業務 12 上饒市綠駿貿易有限公司

212、 上饒市 2020 年 8 月 11 日 200.00 二級 江西晶科光伏材料持有 100%的股權 無實際經營業務（2）最近一期財務數據 單位：萬元 序序號號 公司名稱公司名稱 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年年 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 1 浙江晶科能源有限公司 855,905.90 345,664.03 905.53 947,349.31 344,758.11 5,573.64 2 晶科能源（海寧）有限公司 832,399.52 457,627.

213、08 10,232.85 821,847.75 447,394.23 20,783.09 3 四川晶科能源有限公司 809,840.04 395,389.77-6,482.95 535,420.48 366,872.71 1,105.28 4 晶科能源（上饒）有限公司 622,265.62 389,386.49-3,122.84 536,076.65 384,529.98-5,568.77 5 晶科能源（義烏）有限公司 363,330.65 148,809.01-5,083.79 307,864.13 153,892.80 3,607.80 晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-68 序序

214、號號 公司名稱公司名稱 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年年 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 6 晶科能源（滁州）有限公司 327,071.34 150,474.64-2,097.80 276,836.38 152,308.84 1,468.48 7 新疆晶科能源有限公司 271,950.41 44,972.11 934.95 223,016.52 44,037.16 2,628.53 8 江西晶科光伏材料有限公司 205,910.23 56,298.00

215、3,643.40 235,537.56 52,654.60-8,422.36 9 海寧陽光科技小鎮投資合伙企業（有限合伙）183,819.80 183,819.80-7.50 183,828.02 183,827.30 34.04 10 嘉興科聯投資合伙企業（有限合伙）183,501.44 183,501.44 0.00 183,501.44 183,501.44-0.03 11 晶科進出口有限公司 154,775.75 17,718.35-21.42 96,843.46 17,739.77 1,323.02 12 晶科綠能（上海）管理有限公司 143,617.67 53,491.31-824

216、.55 95,501.21 54,315.86-1,349.45 13 晶科能源（楚雄）有限公司 112,164.43 46,405.10-3,492.86 22.31-102.03-102.03 14 玉環晶科能源有限公司 106,499.59 22,515.03-2,043.37 84,227.88 24,558.40 384.77 15 嘉興晶科光伏系統發展有限公司 38,317.04 5,136.26 62.68 18,623.03 5,073.58 41.79 16 瑞旭實業有限公司 19,297.96 5,058.43-635.71 14,255.77 5,694.14 281.0

217、9 17 浙江晶科貿易有限公司 18,933.63 5,060.92-29.38 30,671.58 5,090.30 73.06 18 晶科新材料（義烏）有限公司 17,382.48 1,436.78 673.21 6,668.72 763.57 263.57 19 鄱陽縣睿力信科技有限公司 9,873.94 6,621.70-37.44 10,442.27 6,659.14-80.56 20 上饒市晶科慧能電力配售有限公司 10,280.15 1,727.93-233.99 3,025.06 1,961.92-27.28 21 嘉興數聯投資合伙企業（有限合伙）10,060.56 10,06

218、0.56-42.00 10,146.13 10,102.56 102.48 22 上饒市睿能電力有限公司 9,983.99 9,983.99 0.01 9,983.98 9,983.98 0.12 23 樂山晶科能源有限公司 9,093.89 1,586.97-413.03-24 浙江晶科新材料有限公司 4,973.05 2,378.58 479.87 2,744.01 1,898.71-101.29 25 海寧晶袁投資合伙企業（有限合伙）3,796.74 3,796.74-1.24 3,797.98 3,797.98-6.48 26 上海晶科綠能企業管理有限公司 533.43-1,540.5

219、0-1,540.50-27 上饒市綠駿貿易有限公司 440.96 3.52 3.52-28 青海晶科能源有限公司 32.20-9.80-0.80 3.00-9.00-晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-69 序序號號 公司名稱公司名稱 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年年 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 29 江西晶科科技協同創新有限公司-0.75 19.91 19.88-0.14 30 上海晶科金融信息服務有限公司-0.02 0.05 0.03 0.

220、49 31 新疆晶能光伏制造有限公司-32 晶科能源（烏蘭察布）有限公司-33 上饒市晶科能源產業發展有限公司-注：上述財務數據經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，上海晶科金融信息服務有限公司、新疆晶能光伏制造有限公司分別于 2021 年 3 月、2021 年 5 月完成注銷。2、境外控股子公司基本情況（1）基本情況 境外生產型子公司 序號序號 公司全稱公司全稱 注冊國家注冊國家/地區地區 住址住址 成立時間成立時間 發行股本發行股本/注冊資本注冊資本 股權結構股權結構 生產環節生產環節 主營業務及與主營業務及與發行人主營業發行人主營業務關系務關系 1 Jinko Solar Techno

221、logy Sdn.Bhd.馬來西亞 No.116,2nd Floor(Room 1),Wisma Tan Ah Chye,Jalan Sungai Pinang,10150 Georgetown,Pulau Pinang 2015 年 1 月 21 日 405,707,000林吉特 發行人持有 100%的股權 電池片、組件 電池片、組件的生產及銷售 2 Jinko Solar(Malaysia)Sdn.Bhd.馬來西亞 No.116,2nd Floor(Room 1),Wisma Tan Ah Chye,Jalan Sungai Pinang,10150 Georgetown,Pulau Pi

222、nang,Malaysia 2020 年 8 月 28 日 81,842,001林吉特 發行人持有 100%的股權 電池片、組件 電池片、組件的生產及銷售 3 Jinko Pv Material Supply Sdn.Bhd.馬來西亞 No.116,2nd Floor(Room 1),Wisma Tan Ah Chye,Jalan Sungai Pinang,10150 Georgetown,Pulau Pinang,Malaysia 2019 年 6 月 12 日 1,012,473 林吉特 江西晶科光伏材料有限公司持有100%的股權 組件輔材 組件輔材生產及銷售 4 JinkoSolar(

223、U.S.)Industries Inc.美國 3511 Silverside Rd.,Ste.105,Wilmington,DE 19810 2017 年 11 月 16 日 1,500 美元 晶科美國控股持有 100%的股權 組件 光伏組件的生產及銷售 5 Jinko Solar(Vietnam)Industries Company Limited 越南 Plot CN-L-04,05,06,07,08,09,Song Khoai Industrial Park,Song Khoai Commune,Quang Yen Town,Quang Ninh Province,Vietnam 202

224、1 年 3 月 30 日 507,980,000,000 越南盾 JinkoSolar Hong Kong Limited 持有100%的股權 硅片、電池片、組件（在建）硅片、電池片、組件的生產與銷售 晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-70 境外銷售型子公司 序序號號 公司全稱公司全稱 注冊國家注冊國家/地區地區 住址住址 成立時間成立時間 發行股本發行股本/注冊注冊資本資本 股權結構股權結構 主營業務及與發行主營業務及與發行人主營業務關系人主營業務關系 1 JinkoSolar(U.S.)Inc.美國 595 Market Street,Suite 2200,San Francisc

225、o,California,94105 2010 年 8 月 19 日 0.5 美元 晶科美國控股持有100%的股權 光伏組件銷售 2 JinkoSolar Middle East DMCC 阿拉伯聯合酋長國 Unit No:1805-001,Mazaya Business Avenue BB1,Plot No:JLTE-PH2-BB1,Jumeirah Lakes Towers,Dubai,UAE 2016 年 9 月 6 日 50,000 阿聯酋迪拉姆 發行人持有 100%的股權 光伏組件銷售 3 JinkoSolar GmbH 德國 Freisinger Str 9,85716 Unter

226、schlei heim,Germany 2010 年 4 月 1 日 50,000 歐元 晶科瑞士持有 100%的股權 光伏組件銷售 4 Jinko Solar Japan KK.日本 9th Floor of Kyobashi Edogrand,2-1 Kyobashi 2,Chuo-ku,Tokyo 2012 年 5 月 21 日 100,000,000 日元 晶科中東持有 100%的股權 光伏組件銷售 5 JinkoSolar(Switzerland)AG 瑞士 Chamerstrasse 85,6300 Zug,Switzerland 2011 年 5 月 27 日 101,000 瑞

227、士法郎 晶科中東持有 100%的股權 光伏組件銷售 6 Jinko Solar Australia Holdings Co.Pty Ltd.澳大利亞 Level 2,152 Marsden Street,Parramatta NSW 2150 2011 年 12 月 7 日 150,000 澳元 晶科瑞士持有 100%的股權 光伏組件銷售 7 Jinko Solar Denmark ApS 丹麥 Gasvrksvej 5,st.tv.,1656 K benhavn V,Denmark 2020 年 5 月 28 日 50,000 丹麥克朗 晶科瑞士持有 100%的股權 光伏組件銷售 8 Jin

228、ko Solar Korea Co.,Ltd.韓國 373,Gangnam-daero,Seocho-gu,Seoul,Republic of Korea.2018 年 11 月 21 日 3,000,000 韓元 晶科中東持有 100%的股權 光伏組件銷售 9 JinkoSolar Canada Co.,Ltd.加拿大 100 Allstate Parkway,Suite 703,Markham,Ontario L3R 6H3 2011 年 11 月 18 日 150,000 加元 晶科瑞士持有 100%的股權 光伏組件銷售 10 JinkoSolar(Vietnam)Company Lim

229、ited 越南 Floor 2,No.88,Bau Cat 3 Road,Tan Binh District,Ho Chi Minh City,Vietnam 2019 年 9 月 26 日 3,480,000,000越南盾 晶科巴西持有 100%的股權 光伏組件銷售 11 JinkoSolar(Italia)S.r.l.意大利 Casalechio di Reno(BO),Via Bazzanese 32/7,Cap 40033 2011 年 7 月 8 日 10,000 歐元 晶科瑞士持有 100%的股權 光伏組件銷售 12 JinkoSolar Trading Private Limit

230、ed 印度 2nd Floor Tower A Paras Twin Towers,Golf Course Road,Sector 54,Gurgaon,Haryana 122011,India.2017 年 2 月 6 日 1,000,000 盧比 晶 科 中 東 持 有99.99%的股權；晶科瑞士持有 0.01%的股權 光伏組件銷售 境外其他型子公司 序序號號 公司全稱公司全稱 注冊國家注冊國家/地區地區 住址住址 成立時間成立時間 發行股本發行股本/注冊注冊資本資本 股權結構股權結構 主營業務及與發行主營業務及與發行人主營業務關系人主營業務關系 晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-

231、71 序序號號 公司全稱公司全稱 注冊國家注冊國家/地區地區 住址住址 成立時間成立時間 發行股本發行股本/注冊注冊資本資本 股權結構股權結構 主營業務及與發行主營業務及與發行人主營業務關系人主營業務關系 1 JinkoSolar(U.S.)Holding Inc.美國 595 Market Street,Suite 2200,San Francisco,California,94105 2011 年 6 月 7 日 0.5 美元 發行人持有 100%的股權 股權投資、實業投資等 2 JinkoSolar Hong Kong Limited 中國香港 Flat/Room A,12/F.,ZJ

232、300,300 Lockhart Road,Wan Chai,Hong Kong 2020 年 8 月 17 日 10,000 港元 發行人持有 100%的股權 股權投資 3 Projinko Solar Portugal Unipessoal Lda 葡萄牙 Polo Tecnol gico de Moura,Lote 1,municipality of Beja,parish of Santo Agostinho e S o Jo o Batista e Santo Amador(7860-042 Moura).2014 年 2 月 28 日 5,000 歐元 發行人持有 100%的股權

233、無實際經營業務 4 JINKOSOLAR CHILE SPA.智利 Santiago de Chile 2013 年 11 月 28 日 25,000,000 智利比索 晶 科 加 拿 大 持 有100%的股權 無實際經營業務 5 JinkoSolar Com rcio Do Brasil Ltda.巴西 Rua Pedroso Alvarenga,No.1046,room 84,Itaim Bibi,04.531.004,in the City and State of S o Paulo 2013 年 11 月 19 日 123,379 巴西雷亞爾 晶 科 加 拿 大 持 有100%的股權

234、 無實際經營業務 6 JINKOSOLAR ENERJ? TEKNOLOJ?LER? ANON?M ?RKET? 土耳其 Merdivenk y Mahallesi Bora Sokak No:1-3/22 Kadky,?stanbul,Turkey 2017 年 4 月 13 日 50,000 新土耳其里拉 晶科中東持有 100%的股權 無實際經營業務 7 JinkoSolar Mexico S.DE R.L.DE C.V.墨西哥 Bosque de Ciruelos#180,PP 101,Bosques de las Lomas,Miguel Hidalgo,11700,Mexico Ci

235、ty 2014 年 2 月 25 日 634,500 墨西哥比索 晶 科 加 拿 大 持 有99.999842%的股權，晶 科 巴 西 持 有0.000158%的股權 無實際經營業務（2）最近一期財務數據 單位：萬元 序序號號 公司名稱公司名稱 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年年 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 1 JinkoSolar(U.S.)Industries Inc.479,328.05 68,324.13 22,491.07 399,487.7

236、5 55,615.05 31,112.44 2 Jinko Solar Technology SDN.BHD.399,235.27 82,695.71-28,211.65 345,685.44 112,005.57 30,896.77 3 JinkoSolar(U.S.)Inc.340,732.86 70,968.39 3,189.32 328,426.18 59,388.23 19,299.63 4 JinkoSolar Middle East DMCC 270,826.67 17,628.82 22,821.18 163,074.90 6,409.05-1,443.30 5 Jinko S

237、olar(Malaysia)SDN.BHD.123,505.41 23,159.42-8,923.10 28,796.03 25,859.79-243.13 晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-72 序序號號 公司名稱公司名稱 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年年 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 總資產總資產 凈資產凈資產 凈利潤凈利潤 6 Jinko Solar Denmark ApS 90,366.35 2,089.28 2,320.60 22,606.06-226.84-232.41 7

238、 JinkoSolar(Switzerland)AG 50,482.73 2,563.66 1,034.13 39,583.59 1,855.32 522.57 8 JinkoSolar GmbH 50,400.26 443.76 1,327.59 66,421.38-1,938.56 1,006.81 9 Jinko Solar Japan KK.36,493.89 14,991.92 639.44 53,487.04 5,040.35 170.30 10 JinkoSolar Canada Co.,Ltd.23,863.41-1,642.66-190.89 3,224.80-1,456.4

239、8 469.03 11 JinkoSolar(US)Holding Inc.23,583.93 3,166.94-0.72 23,903.64 3,167.32-1.43 12 Jinko Solar Australia Holdings Co.Pty Ltd.19.311.68-8.97 708.17 28,569.76-2,927.31 1,182.08 13 JinkoSolar Hong Kong Limited 15,504.54 11,628.35 0.16-14 Jinko Solar(Vietnam)Industries Company Limited 14,420.00 14

240、,258.16-48.13-15 Jinko Solar Korea Co.,Ltd.4,337.16 199.60-98.20 5,386.28 310.04 295.95 16 JinkoSolar(Vietnam)Company Limited 2,277.57 285.46 54.31 2,314.58 254.67 150.64 17 JinkoSolar(Italia)S.r.l.1,520.87 22.17-151.65 857.47 163.75 37.07 18 Projinko Solar Portugal Unipessoal Lda.1,243.10-6,194.82-

241、137.62 1,240.30-6,041.34 9.48 19 JINKOSOLAR CHILE SPA.1,067.87-490.63-19.78 816.70-587.32 191.63 20 Jinko PV Material Supply SDN.BHD.990.19-0.63-34.15 569.86 27.11-62.09 21 JinkoSolar Com rcio Do Brasil Ltda.499.16-283.89-7.82 514.20-365.02-98.40 22 JinkoSolar Mexico S.DE R.L.DE C.V.323.54-224.25-11

242、1.36 49.63-117.54 18.69 23 JinkoSolar Trading Private Limited 158.39-1,578.43-473.29 367.12-1,175.21 292.23 24 JINKOSOLAR ENERJ? TEKNOLOJ?LER? ANON?M ?RKET? 22.16-112.88-15.85 54.63-170.23-11.65 注：上述財務數據經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計。晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-73（二）發行人參股公司基本情況 截至 2021 年 6 月 30 日，發行人共有 1 家參股公司，基本情況如下

243、：（1）基本情況 公司名稱 江蘇晶科天晟能源有限公司 統一社會信用代碼 91321023MA1NYWQX8A 成立時間 2017 年 5 月 11 日 注冊資本 16,500.00 萬元 住所 寶應縣氾水鎮工業集中區躍勝路 股東構成 發行人持股 30.00%，劉夢妍持股 42.00%，陳宏明持股 28.00%經營范圍 許可項目：貨物進出口；進出口代理（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：光伏設備及元器件制造；新能源原動設備制造；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活

244、動）主營業務及其與發行人主營業務的關系 主要從事組件加工業務，為發行人提供組件加工服務（2）最近一年的主要財務數據 單位：萬元 項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年年 總資產 9,872.91 14,950.09 凈資產 2,950.45 3,592.03 凈利潤-641.59-916.62 注：以上數據未經審計。另外，為確保多晶硅產品供應，公司于 2021 年 6 月 18 日與新特能源股份有限公司、晶澳太陽能科技股份有限公司簽署投資建設年產 10 萬噸高純多晶硅綠色能源循環經濟項目暨內蒙古新特硅材

245、料有限公司增資擴股協議書，共同投資內蒙古新特。根據協議約定，新特能源股份有限公司以貨幣資金 281,000.00 萬元增資，增資完成后持有內蒙古新特 82.00%的股權；公司全資子公司上饒市晶科能源產業發展有限公司以貨幣資金31,500.00 萬元增資，增資完成后持有內蒙古新特 9.00%股權；晶澳太陽能科技股份有限公司以貨幣資金 31,500.00 萬元增資，增資完成后持有內蒙古新特 9.00%股權。內蒙古新特于 2021 年 8 月 9 日完成工商變更登記，基本信息如下：公司名稱 內蒙古新特硅材料有限公司 統一社會信用代碼 91150221MA13U4K03T 晶科能源股份有限公司 招股說

246、明書 1-1-74 成立時間 2021 年 2 月 9 日 注冊資本 350,000 萬元人民幣 住所 內蒙古自治區包頭市土默特右旗新型工業園區管委會 210 室 股東構成 序號 股東姓名或名稱 持股比例（%）1 新特能源股份有限公司 82.00 2 上饒市晶科能源產業發展有限公司 9.00 3 晶澳太陽能科技股份有限公司 9.00 合計 100.00 經營范圍 硅及相關高純材料的生產、銷售及相關技術的研發；多晶硅生產相關的化工副產物的生產及銷售；人工晶體、儲能材料、鋰離子電池、氫燃料電池、二次電池材料部件、組件的生產及銷售；氮化材料、氧化材料、碳化材料、鋯系列制品的生產及銷售；工業用氫氧化鈉

247、、次氯酸鈉（食品級）、片堿、工業用液氯、次氯酸鈉（有效氯大于 5%），鹽酸、硫酸、硝酸、氯化氫、氫氣、氮氣、氨、十水硫酸鈉的生產及銷售（以上經營項目需憑許可證在有效期限內經營）；房屋租賃；機電設備、電線電纜、鋼材、鋼管、閥門、建材的銷售。主營業務及其與發行人主營業務的關系 主要從事硅材料研發、生產及銷售，為發行人上游原材料供應商（三）發行人分公司基本情況 截至 2021 年 6 月 30 日，發行人共有 1 家分公司，基本情況如下：公司名稱 晶科能源股份有限公司北京分公司 統一社會信用代碼 91110106MA01UQ7C52 成立時間 2020 年 9 月 9 日 住所 北京市豐臺區汽車博物

248、館東路 2 號院 2 號樓 1 至 18 層 101內 7 層 704-A 經營范圍 銷售電子產品；電器設備；技術開發；產品設計；工程技術研究。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）（四）報告期內處置子公司基本情況 報告期內，發行人處置子公司基本情況如下：序號序號 公司名稱公司名稱 處置時間處置時間 處置方式處置方式 1 Jinkosolar Investment(Pty)Ltd.（晶科南非投資）2018 年 12 月 股權轉讓 2 Jinkosolar(Pty)Ltd

249、.（晶科南非）2018 年 12 月 股權轉讓 3 Tirli Sviluppo N.3 Soc.Agricola a Responsabilita Limitata（Tirli 3）2018 年 2 月 股權轉讓 4 Tirli Sviluppo N.5 Soc.Agricola a Responsabilita Limitata（Tirli 5）2018 年 2 月 股權轉讓 5 上饒市宏源電力有限公司 2019 年 12 月 股權轉讓 晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-75 序號序號 公司名稱公司名稱 處置時間處置時間 處置方式處置方式 6 鄱陽縣洛宏電力有限公司 2019 年

250、12 月 股權轉讓 7 晶科慧能技術服務有限公司 2020 年 12 月 股權轉讓 8 晶科慧能（浙江）能源技術服務有限公司 2020 年 12 月 股權轉讓 9 晶科慧能（三亞）技術服務有限公司 2020 年 12 月 股權轉讓 10 晶科慧能（河南）實業有限公司 2020 年 12 月 股權轉讓 11 敦煌市晶科電力光伏有限公司 2020 年 6 月 注銷 12 上海晶科金融信息服務有限公司 2021 年 3 月 注銷 13 新疆晶能光伏制造有限公司 2021 年 5 月 注銷 因看好南非光伏市場，發行人于 2012 年設立晶科南非投資及晶科南非兩家子公司。其中，晶科南非投資為控股平臺公司

251、，晶科南非為晶科南非投資全資子公司，主營業務為光伏組件的生產及銷售。但由于南非當地光伏政策未達預期，晶科南非自設立以來經營情況不佳，處于虧損狀態，因此，發行人擬調整海外布局，出售南非子公司。2018年 1 月，公司與江蘇美績新能源有限公司（以下簡稱“江蘇美績”）簽署了股權轉讓協議，約定由公司向其轉讓晶科南非投資 100.00%股權，轉讓對價為人民幣 1.00 元。2018 年 12 月，江蘇美績盡調工作完成并完成交割，晶科南非投資及其子公司晶科南非不再為公司子公司。2018 年 1 月，因履行減少同業競爭相關承諾，公司與 GENERGY SA 簽訂 QUOTA PURCHASE AGREEME

252、NT，約定將下屬 Tirli 3 及 Tirli 5 持有的合計并網裝機容量為2.42MW 的光伏電站之 100.00%權益，參考凈資產作價 2,263,415.33 歐元轉讓予GENERGY SA。2018 年 2 月 5 日，發行人與 GENERGY SA 完成股權交割，Tirli 3、Tirli 5 不再為公司子公司。2019 年 11 月，因履行減少同業競爭相關承諾，公司控股子公司上饒睿能電力與華能江西清潔能源有限責任公司簽訂股權轉讓協議，約定上饒睿能電力將其持有上饒宏源電力 100.00%的股權，參考資產評估報告并商議作價 9,984.31 萬元轉讓予華能江西清潔能源有限責任公司。2

253、019 年 12 月 17 日，上饒宏源電力就上述事項辦理了工商登記變更手續，本次股份轉讓后，上饒宏源電力及其子公司鄱陽洛宏不再為公司子公司。2020 年 11 月，為減少同業競爭，公司與晶科科技簽訂股權轉讓協議，約定公司將其持有晶科慧能技術服務 100.00%的股權，參考資產評估報告并商議作價 1,039.47萬元轉讓予晶科科技。2020 年 12 月 14 日，晶科慧能技術服務就上述事項辦理了工商晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-76 登記變更手續，本次股權轉讓后，晶科慧能技術服務及其子公司晶科慧能（浙江）、晶科慧能（三亞）、晶科慧能（河南）不再為公司子公司。2020 年 6 月、

254、2021 年 3 月及 2021 年 5 月，因無實際經營，敦煌晶科、上海晶科金融信息服務、新疆晶科光伏制造就解散事項辦理了注銷登記。八、發行人控股股東、實際控制人、持股 5%以上股東情況（一）公司控股股東和實際控制人 1、控股股東、控股股東 截至本招股說明書簽署日，晶科能源投資持有發行人 586,207.20 萬股股份，占發行人總股本的 73.28%，為發行人的控股股東。報告期內，發行人控股股東未發生變化。（1）晶科能源投資基本情況 公司名稱公司名稱 晶科能源投資有限公司（JinkoSolar Investment Limited）注冊地注冊地 中國香港 注冊證書編號注冊證書編號 No.10

255、86646 已已發行發行股份股份 2,000,000 股普通股 已已發行發行股本股本 1,738,432,237 港元 成立日期成立日期 2006 年 11 月 10 日 注冊地址注冊地址 RM 803,8/F.,Yue Xiu Building,160-174 Lockhart Road,Wan Chai,Hong Kong 主營業務主營業務 投資控股 與發行人主營業務關系與發行人主營業務關系 晶科能源投資及其控制的其他企業與發行人主營業務不存在相同或相似的情形 股東構成股東構成 股東姓名股東姓名/名稱名稱 出資額（港元）出資額（港元）出資比例（出資比例（%）晶科能源控股 1,738,432

256、,237.00 100.00 財務數據財務數據（合并）（合并）2020 年年/2020 年末年末 總資產（萬元）5,066,361.02 凈資產（萬元）1,061,101.38 凈利潤（萬元）113,306.66 2021 年年 1-6 月月/2021 年年 6 月月末末 總資產（萬元）5,633,878.20 凈資產（萬元）1,119,121.71 凈利潤（萬元）61,238.65 注：以上數據已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計。晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-77（2）晶科能源投資股東情況 晶科能源控股持有發行人控股股東晶科能源投資 100%的股權，并間接持有發行人73.2

257、8%的股權。晶科能源控股系一家 2007 年 8 月在開曼群島注冊成立的公司，并于 2010年 5 月在紐約證券交易所上市，股票代碼：JKS。其基本情況如下：公司名稱公司名稱 JinkoSolar Holding Co.,Ltd.注冊地注冊地 開曼群島 上市地上市地 紐交所 股票代碼股票代碼 JKS 已已授權授權股份股份 500,000,000 股普通股 已授權股本已授權股本 10,000 美元 成立日期成立日期 2007 年 8 月 3 日 注冊地址注冊地址 Codan Trust Company(Cayman)Limited,Cricket Square,Hutchins Drive,P.

258、O.Box 2681,Grand Cayman,KY1-1111,Cayman Islands 董事會構成董事會構成 晶科能源控股董事會由 7 名董事構成，分別由李仙德、陳康平、李仙華、曹海云、Siew Wing Keong、Steven Markscheid 及劉迎秋擔任，其中李仙德擔任董事長 截至 2021 年 6 月 30 日，晶科能源控股已發行股票數合計 194,185,965 股，其中包其中包括括 172,786,724172,786,724 股以美國存托股份（股以美國存托股份（43,196,68143,196,681 份存托股份）形式發行，并存托于份存托股份）形式發行，并存托于JP

259、Morgan Chase Bank,N.A.JPMorgan Chase Bank,N.A.（摩根大通銀行）。（摩根大通銀行）。上述已發行股票中，上述已發行股票中，擁有表決權的股票數合計 190,748,513 股（每股普通股擁有 1 票表決權，無優先股無優先股），其余為未行權的股權激勵預留股份及庫存股股票。截至 2021 年 6 月 30 日，晶科能源控股股東名冊所載的前五大股東情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 股份數（股）股份數（股）1 Brilliant Win Holdings Limited 6,436,486 2 Peaky Investments Limited 6

260、,057,100 3 Yale Pride Limited 5,268,192 4 CIVC Investment Ltd.200,002 5 JPMorgan Chase Bank,N.A.172,786,724 注：1、JPMorgan Chase Bank,N.A.（摩根大通銀行）是晶科能源控股的美國存托股份（ADS）托管銀行，其存托股份在紐交所進行交易；2、Brilliant Win Holdings Limited 合計持有晶科能源控股 16,572,750 股普通股，其中包括2,534,066 份限制性存托股份（R RADSADS，代表 10,136,264 股普通股）托管于摩根大

261、通銀行托管于摩根大通銀行，故上表中僅顯示 6,436,486 股；3、Yale Pride Limited 合計持有晶科能源控股 12,005,700 股普通股，其中包括 1,684,377 份限制性存托股份（R RADSADS，代表 6,737,508 股普通股）托管于摩根大通銀行托管于摩根大通銀行，故上表中僅顯示 5,268,192 股；4、因歷史上已完成的融資交易安排，因歷史上已完成的融資交易安排，Brilliant Win Holdings LimitedBrilliant Win Holdings Limited 及及 Yale Pride LimitedYale Pride Lim

262、ited晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-78 于于 20162016 年將其持有的部分普通股股票轉化為年將其持有的部分普通股股票轉化為 R RADSADS，上述，上述 R RADSADS 僅可在持有人要求及晶科能源控股律僅可在持有人要求及晶科能源控股律師向摩根大通銀行出具法律意見書后方可在二級市場交易，其與師向摩根大通銀行出具法律意見書后方可在二級市場交易，其與 A ADSDS 及普通股所對應的表決權或其及普通股所對應的表決權或其他股東權益無差異他股東權益無差異。20102010 年年 5 5 月，發行人實際控制人李仙德、陳康平、李仙華委托月，發行人實際控制人李仙德、陳康平、李仙華委

263、托 HSHSBC International BC International Trustee LimitedTrustee Limited 為信托受托人為信托受托人，于開曼群島設立三家實控人家族信托于開曼群島設立三家實控人家族信托 LXD Family LXD Family TrustTrust、CKP Family TrustCKP Family Trust 及及 LXH Family TrustLXH Family Trust。報告期內報告期內，發行人實際控制人，發行人實際控制人通過通過前述信托架構實際控制前述信托架構實際控制 Brilliant Win Holdings Limited

264、Brilliant Win Holdings Limited、Yale Pride LimitedYale Pride Limited 及及 Peaky Peaky Investments LimitedInvestments Limited，并間接對晶科能源控股、晶科能源投資及發行人享有控制權。，并間接對晶科能源控股、晶科能源投資及發行人享有控制權。為簡化發行人的持股架構和持股層級，為簡化發行人的持股架構和持股層級，截至本招截至本招股說明書股說明書簽署日簽署日，實控人家族信，實控人家族信托托已拆除已拆除。實控人實控人家族信托拆除后，家族信托拆除后，李仙德、陳康平及李仙華分別通過李仙德、陳康平

265、及李仙華分別通過 Cypress Hope Cypress Hope LimitedLimited、Charming Grade LimitedCharming Grade Limited 及及 Talent Galaxy LimitedTalent Galaxy Limited 間接持有間接持有 Brilliant Win Brilliant Win Holdings LimitedHoldings Limited、Yale Pride LimitedYale Pride Limited 及及 Peaky Investments LimitedPeaky Investments Limite

266、d 1 10000%股權，股權，進而分別持有晶科能源控股進而分別持有晶科能源控股 8.69%8.69%、6.29%6.29%及及 3.18%3.18%的表決權。李仙德、陳康平及李仙的表決權。李仙德、陳康平及李仙華合計間接持有晶科能源控股華合計間接持有晶科能源控股 1818.16%.16%的表決權。的表決權。綜上，綜上，實控人實控人家族信托家族信托的拆除不會影響實際控制人對三家的拆除不會影響實際控制人對三家 BVIBVI 持股主體控制權的持股主體控制權的穩定性。穩定性。（3）本次發行上市的境外審批程序 晶科能源控股于 2020 年 9 月 20 日召開董事會會議，決議通過了本次發行上市、相關重組

267、及股權融資等事項。根據晶科能源控股開曼法律意見書，“晶科能源控股公司已取得（如需進一步取得，則將取得）所有必要的內部批準（包括公司董事會的批準）、已經獲得（如需進一步獲取，則將獲?。┧斜匾耐獠课募?、授權及許可本次發行上市不會違反晶科能源控股章程或任何適用的法律法規”。根據佳利律師事務所的確認，“依據美國證券法等相關法律法規，分拆上市不需要美國證券監管部門（包括美國證券交易委員會）進行審批。根據晶科能源控股注冊地開曼群島的法律以及晶科能源控股公司章程的規定，分拆上市履行董事會審批程序即可，無需提交晶科能源控股股東會審批或取得公眾股東的同意；在晶科能源控股董事會完成對相關事項審批的前提下，晶科

268、能源控股將晶科能源分拆在上海證券交易所科創板上市的行為、以及由晶科能源控股的創始人及管理層以超過晶科能源控股美股市值的價格向晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-79 晶科能源進行增資的行為不會攤薄晶科能源控股中小股東的權益，不違反美國證券法或美國紐約證券交易所的規定；晶科能源控股就分拆上市作出的決議和公告不違反美國證券法要求?！保?）本次發行上市的信息披露情況 根據美國證券交易委員會門戶網站公開披露的信息并經佳利律師事務所的確認，就發行人本次公開發行并上市事宜，晶科能源控股已按照美國聯邦證券法律規定通過新聞稿和 Form 6-K 的形式通過美國證券交易委員會進行了必要的信息披露，其中包括

269、：2020 年 9 月 21 日（美國當地時間），晶科能源控股發布了新聞稿，宣布在晶科能源控股上市集團內進行一系列境內外重組、由晶科能源控股的創始人及管理層及若干外部投資人對晶科能源進行增資、晶科能源擬于上海證券交易所科創板進行上市申請。2020 年 9 月 22 日（美國當地時間），晶科能源控股就上述事項向美國證券交易委員會提交 Form 6-K，披露了相關信息。2021 年 6 月 28 日（美國當地時間），晶科能源控股發布了新聞稿，宣布晶科能源向上交所遞交了上市申請文件。2021 年 6 月 29 日（美國當地時間），晶科能源控股就上述事項向美國證券交易委員會提交 Form 6-K 的方

270、式披露了相關信息。根據佳利律師事務所的確認，“根據美國證券法及美國紐約證券交易所的規定，發行人應當及時披露對其自身及子公司整體有重大影響的信息，其中外國私人發行人應視情況以新聞稿和/或 Form 6-K 等形式披露該等重大信息。作為外國私人發行人的晶科能源控股已就境內外重組和分拆上市的重大最新進展以新聞稿披露并以 Form 6-K 向美國證券交易委員會提交。據此，晶科能源控股已就境內外重組和分拆上市的最新進展履行了必要的信息披露義務?！?、實際控制人、實際控制人 李仙德、陳康平及李仙華三人共同構成發行人的實際控制人，其中李仙德與李仙華系兄弟關系，陳康平系李仙德配偶的兄弟。李仙德、陳康平、李仙華

271、已簽署一致行動協議約定，同意各方對直接或間接持有的發行人股份行使表決權時均保持一致行動，如經各方充分磋商后仍無法達成一致意見時，則以李仙德的意見為準，三人具有一致行晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-80 動關系。協議有效期自簽署日起至各方不再直接/間接持有晶科能源股份之日止。晶科能源控股系美國紐交所上市公司，股東的持股比例較為分散。截至 2021 年 6月 30 日，李仙德、陳康平及李仙華分別直接或間接持有晶科能源控股 16,572,752 股、12,005,701 股及 6,057,100 股普通股7，占晶科能源控股已發行股份的 8.69%、6.29%及3.18%，合計持有晶科能源控

272、股 18.16%的表決權。晶科能源控股其他股東的表決權比例與李仙德、陳康平及李仙華合計表決權比例有較大差距，李仙德、陳康平及李仙華可實際支配的晶科能源控股股份表決權對晶科能源控股股東會的決議產生重大影響。根據晶科能源控股開曼法律意見書，“報告期內及截至本法律意見書出具之日（2021年 4 月 26 日），李仙德、陳康平及李仙華共同實際控制公司”。截至本招股說明書簽署日，晶科能源控股持有發行人控股股東晶科能源投資 100%的股權，晶科能源投資持有發行人 586,207.20 萬股股份，占發行人總股本的 73.28%。此外，李仙德為上饒潤嘉的實際控制人、上饒卓群的普通合伙人，陳康平為上饒卓領、上饒

273、卓領貳號的普通合伙人，李仙華為上饒凱泰、上饒凱泰貳號的普通合伙人，該等合伙企業合計持有發行人 103,448 萬股股份，合計持股比例為 12.93%。綜上，李仙德、陳康平及李仙華三人能夠共同實際支配發行人的行為，擁有對發行人的控制權，為發行人的實際控制人，且報告期內未發生變更。發行人實際控制人基本情況如下：李仙德先生，1975 年出生，中國國籍，無永久境外居留權，住所地址為上海市浦東新區，身份證號碼 3326271975XXXXXXXX。陳康平先生，1973 年出生，中國國籍，無永久境外居留權，住所地址為上海市靜安區，身份證號碼 3326271973XXXXXXXX。李仙華先生，1974 年出

274、生，中國國籍，無永久境外居留權，住所地址為浙江省嘉興市，身份證號碼 3326271974XXXXXXXX。發行人實際控制人簡歷參見本節“十、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員”7 截至 2021 年 6 月 30 日，除通過控制 Brilliant Win 并持有晶科能源控股的股份外，李仙德通過間接持有 Tanka International Limited 的股權持有晶科能源控股 2 股普通股；截至本招股說明書簽署日，Tanka International Limited 已將晶科能源控股 2 股普通股轉讓予 Brilliant Win，其合計持有晶科能源控股 16,572,752 股普

275、通股；截至 2021 年 6 月30 日，除通過控制 Yale Pride 并持有晶科能源控股的股份外，陳康平通過間接持有 Tanka International Limited 的股權持有晶科能源控股 1 股普通股；截至本招股說明書簽署日，Tanka International Limited 已將晶科能源控股 1 股普通股轉讓予 Yale Pride，其合計持有晶科能源控股 12,005,701 股普通股。晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-81 之“（一）董事會成員”。（二）控股股東控制的其他企業 截至本招股說明書簽署日，公司控股股東晶科能源投資有限公司控制的其他企業情況如下：序號

276、序號 企業名稱企業名稱 關聯關系關聯關系 1 上海晶科企業管理有限公司 晶科能源投資有限公司持股 100.00%，李仙德擔任執行董事 2 金能私募基金管理（海南）有限公司 晶科能源投資有限公司持股 100.00%3 上饒市弘信股權投資有限公司 晶科能源投資有限公司持股 100.00%，李仙德擔任執行董事、總經理（三）實際控制人控制的其他企業 序號序號 類別類別 企業企業名稱名稱 關聯關系關聯關系 1 實際控制人李仙德控制的企業 Cypress Hope Limited 李仙德持股 100.00%2 Brilliant Win Holdings Limited 李仙德控制的公司 3 上饒市卓遠科

277、技有限公司 李仙德持股 100.00%4 上饒市卓信股權投資管理中心（有限合伙）李仙德持有 99.99%出資份額，上饒市卓遠科技有限公司持有 0.01%出資份額 5 上饒市聚琮科技有限公司 李仙德持股 99.00%，其配偶陳霞芳持股 1.00%6 上饒市潤嘉企業管理發展中心（有限合伙）李仙德持有 99.90%出資份額，上饒市聚琮科技有限公司持有 0.10%出資份額 7 上饒市卓群企業發展中心（有限合伙）李仙德持有 10.00%出資份額，并擔任執行事務合伙人 8 實際控制人陳康平控制的企業 Charming Grade Limited 陳康平持股 100.00%9 Yale Pride Limi

278、ted 陳康平控制的公司 10 上饒市信源多科技有限公司 陳康平持股 100.00%11 上饒市嘉信股權投資管理中心（有限合伙）陳康平持有 99.99%出資份額，上饒市信源多科技有限公司持有 0.01%出資份額 12 上饒市嘉成科技發展中心（有限合伙）陳康平持有 99.00%出資份額，上饒市信源多科技有限公司持有 1.00%出資份額 13 上饒市卓領貳號企業發展中心（有限合伙）陳康平持有 99.99%出資份額，并擔任執行事務合伙人 14 上饒市卓領企業發展中心（有限合伙）陳康平持有 10.00%出資份額，并擔任執行事務合伙人 15 湖州卓領創業投資有限公司 陳康平持有 99.00%出資份額，梁

279、敏持有 1.00%出資份額，陳康平擔任執行董事 16 實際控制人李仙華控制Talent Galaxy Limited 李仙華持股 100.00%17 Peaky Investments Limited 李仙華控制的公司 晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-82 序號序號 類別類別 企業企業名稱名稱 關聯關系關聯關系 18 的企業 上饒市遠信實業有限公司 李仙華持股 100.00%19 上饒市柏新股權投資管理中心（有限合伙）李仙華持有 0.01%出資份額，上饒市遠信實業有限公司持有 99.99%出資份額 20 上饒市求索股權投資管理中心（有限合伙）李仙華持有 99.00%出資份額，上饒市遠

280、信實業有限公司持有 1.00%出資份額 21 浙江新瑞欣精密線鋸有限公司 上饒市求索股權投資管理中心（有限合伙）持股34.17143%，海寧市云順工貿合伙企業（有限合伙）持股 8.80571%22 海寧市云順工貿合伙企業（有限合伙）李仙華持有 10.4478%出資份額，并擔任執行事務合伙人 23 上饒市凱泰企業管理發展中心（有限合伙）李仙華持有 10.00%出資份額，并擔任執行事務合伙人 24 上饒市凱泰貳號企業發展中心（有限合伙）李仙華持有 99.99%出資份額，并擔任執行事務合伙人 25 實際控制人李仙德和陳康平共同控制的企業 江西省晶科房地產開發有限公司 上饒市卓遠科技有限公司持股 60

281、.00%，上饒市信源多科技有限公司持股 40.00%26 上饒市歐寶通科技發展中心（有限合伙）李仙德持有 27.7647%出資份額，陳康平持有18.3529%出資份額，上饒市卓遠科技有限公司持有 0.4706%出資份額，上饒市信源多科技有限公司持有 0.4706%出資份額，上饒市潤弘股權投資管理中心（有限合伙）持有 52.9412%出資份額，上饒市卓遠科技有限公司擔任執行事務合伙人 27 海寧德康投資有限公司 上饒市歐寶通科技發展中心（有限合伙）持股99.00%，上饒市卓遠科技有限公司持股 0.60%，上饒市信源多科技有限公司持股 0.40%28 上饒市歐寶通實業有限公司 上饒市歐寶通科技發展

282、中心（有限合伙）持股100%29 上饒市潤弘股權投資管理中心（有限合伙）李仙德持有0.60%的出資份額，陳康平持有0.40%的出資份額，Tanka International Limited 持有99.00%的出資份額，李仙德擔任執行事務合伙人 30 上饒市晶科恒耀地產有限公司 上饒市潤弘股權投資管理中心（有限合伙）持股85.7143%、上饒市歐寶通科技發展中心（有限合伙）持股 14.2857%31 上饒市晶耀地產有限公司 上饒市晶科恒耀地產有限公司持股 100.00%32 浙江嘉遠房地產開發有限公司 上饒市晶科恒耀地產有限公司持股 100.00%33 上饒市晶科勝嘉地產有限公司 上饒市晶科恒

283、耀地產有限公司持股 90.00%34 樂山市晶科勝嘉地產有限公司 上饒市晶科恒耀地產有限公司持股 100.00%35 樂山市晶科歐金房地產有限公司 上饒市晶科恒耀地產有限公司持股 100.00%36 上饒市晶科歐金地產有限公司 上饒市晶科恒耀地產有限公司持股 100.00%37 滁州市晶科恒耀地產有限公司 上饒市晶科恒耀地產有限公司持股 51.00%，李仙德擔任執行董事 38 Jingle Win Holding Co.,Ltd.上饒市卓信股權投資管理中心（有限合伙）持股晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-83 序號序號 類別類別 企業企業名稱名稱 關聯關系關聯關系 60.00%，上饒市

284、嘉信股權投資管理中心（有限合伙）持股 40.00%39 Tanka International Limited Jingle Win Holding Co.Ltd.持股 100.00%40 實際控制人李仙德、陳康平、李仙華共同控制的JinkoSolar Holding Co.,Ltd.及其控制的公司 JinkoSolar Holding Co.,Ltd.李仙德、陳康平、李仙華合計持有 18.16%的表決權 41 Jinkosolar Household PV Technology Holding Co.,Ltd.JinkoSolar Holding Co.,Ltd.持股 100.00%42 J

285、inkosolar Household PV System Ltd.Jinkosolar Household PV Technology Holding Co.,Ltd.持股 100.00%43 Jinkosolar WWG Investment Co.,Ltd.JinkoSolar Holding Co.,Ltd.持股 100.00%44 JINKOSOLAR POWER ENGINEERING GROUP LIMITED Jinkosolar WWG Investment Co.,Ltd.持股100.00%45 穗佳有限公司（CANTON BEST LIMITED）JINKOSOLAR P

286、OWER ENGINEERING GROUP LIMITED 持股 100.00%46 Wide Wealth Group Holdings Limited 穗佳有限公司（CANTON BEST LIMITED）持股100.00%47 海寧盛步投資有限公司 Wide Wealth Group Holdings Limited 持股100.00%48 Jinkosolar International Development Limited 海寧盛步投資有限公司持股 100.00%49 海寧晶鴻盛步投資有限公司 Wide Wealth Group Holdings Limited 持股100.00

287、%50 浙江晶鴻投資有限公司 Wide Wealth Group Holdings Limited 持股100.00%51 海寧市盛步貿易有限公司 浙江晶鴻投資有限公司持股 100.00%52 JinkoSolar Sweihan(HK)Limited Jinkosolar International Development Limited 持股100.00%53 JINKO POWER INTERNATIONAL(SINGAPORE)PTE.LTD.Jinkosolar International Development Limited 持股100.00%54 JINKOSOLAR SPAI

288、N HOLDING S.L.U.Jinkosolar International Development Limited 持股100.00%55 Cordillera Solar I S.A.Jinkosolar International Development Limited 持股97.89%，JinkoSolar Argentina I Limited 持股2.11%56 JinkoSolar LATAM Holding Limited Jinkosolar International Development Limited 持股100.00%57 JinkoSolar Argentin

289、a I Limited JinkoSolar LATAM Holding Limited 持股 100.00%58 JINKOSOLAR INVESTMENT PTE.LTD.JinkoSolar LATAM Holding Limited 持股 100.00%59 Jinko Renewable Energy Development Mexico S.de R.L.de C.V.JINKOSOLAR INVESTMENT PTE.LTD.持股99.90%，Jinkosolar International Development Limited 持股 0.10%，李仙德擔任獨任經理(Geren

290、te nico)60 Basol San Ignacio S.de R.L.de C.V.JINKOSOLAR INVESTMENT PTE.LTD.持股99.90%，JinkoSolar LATAM Holding Limited 持股0.10%，李仙德擔任獨任經理(Gerente nico)晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-84 序號序號 類別類別 企業企業名稱名稱 關聯關系關聯關系 61 Energ a Solar Cuncunul S.de R.L.de C.V.JINKOSOLAR INVESTMENT PTE.LTD.持股99.90%、JinkoSolar LATAM Ho

291、lding Limited 持股0.10%，李仙德擔任獨任經理(Gerente nico)62 Lightening PV Park,S.de R.L.de C.V.Energ a Solar Cuncunul S.de R.L.de C.V.持股90.00%，Jinko Renewable Energy Development Mexico S.de R.L.de C.V.持股 10%，李仙德擔任獨任經理(Gerente nico)63 實際控制人李仙德、陳康平、李仙華共同控制的晶科新能源集團有限公司及其控制的公司 晶科新能源集團有限公司 李仙德、陳康平、李仙華分別通過其控制的上饒市卓信股權

292、投資管理中心（有限合伙）、上饒市嘉信股權投資管理中心（有限合伙）、上饒市柏新股權投資管理中心（有限合伙）合計持股100.00%64 上饒市晶科包裝新材料有限公司 晶科新能源集團有限公司持股 100.00%65 上饒市晶科環保有限公司 晶科新能源集團有限公司持股 100.00%66 上饒市晶科儲能技術有限公司 晶科新能源集團有限公司持股 100.00%67 上饒市晶科物流有限公司 晶科新能源集團有限公司持股 100.00%68 上饒市晶科電子有限公司 晶科新能源集團有限公司持股 100.00%69 上饒市卓安傳動科技有限公司 晶科新能源集團有限公司持股 100.00%70 晶科電力科技股份有限公

293、司系（注）晶科新能源集團有限公司持股 30.86%71 實際控制人李仙德、陳康平、李仙華共同控制的其他公司 上饒市宏盛科技發展中心（有限合伙）上饒市卓信股權投資管理中心（有限合伙）持有52.50%出資份額，上饒市嘉信股權投資管理中心（有限合伙）持有 31.50%出資份額，上饒市柏新股權投資管理中心（有限合伙）持有 16.00%出資份額 注：晶科電力科技股份有限公司系包括晶科電力科技股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股票代碼：601778）及其控制的子公司。（四）控股股東、實際控制人直接或間接持有發行人的股份被質押或其他有爭議的情況 截至本招股說明書簽署日，公司控股股東、實際控制人直接或間接

294、持有公司的股份不存在被質押或其他有爭議的情況。（五）持有發行人 5%以上股份的股東情況 截至本招股說明書簽署日，除控股股東晶科能源投資外，發行人不存在其他直接持有發行人 5%以上股份的股東。晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-85 九、發行人股本情況（一）本次發行前總股本、本次發行及公開發售的股份，以及本次發行及公開發售的股份占發行后總股本的比例 公司本次發行股份數不超過發行后總股本的 25%，發行股份數量不超過266,666.6666 萬股（不含超額配售），不低于發行后總股本的 10%；本次發行可以采用超額配售權，采用超額配售選擇權發行股票數量不超過首次公開發行股票數量的 15%，本次

295、發行不涉及原股東公開發售股份的情況。按公開發行股票 266,666.6666 萬股計算，本次發行前后公司股本結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 本次發行前本次發行前 本次發行后本次發行后 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）持股數量（持股數量（萬萬股）股）持股比例（持股比例（%）1 晶科能源投資 586,207.20 73.2759 586,207.20 54.9569 2 上饒佳瑞 34,483.20 4.3104 34,483.20 3.2328 3 上饒潤嘉 31,648.00 3.9560 31,648.00 2.9670 4 上饒卓領貳號 21,708.00 2

296、.7135 21,708.00 2.0351 5 上饒卓群 21,098.40 2.6373 21,098.40 1.9780 6 寧波榕欣 20,965.60 2.6207 20,965.60 1.9655 7 興睿和盛 20,689.60 2.5862 20,689.60 1.9397 8 上饒卓領 14,472.00 1.8090 14,472.00 1.3568 9 嘉興晶能 13,792.80 1.7241 13,792.80 1.2931 10 共青城云晶 13,517.60 1.6897 13,517.60 1.2673 11 上饒凱泰貳號 8,712.80 1.0891 8,7

297、12.80 0.8168 12 上饒凱泰 5,808.80 0.7261 5,808.80 0.5446 13 杭州慶興 3,448.00 0.4310 3,448.00 0.3233 14 嘉興興晟東研 2,068.80 0.2586 2,068.80 0.1940 15 北京春霖 689.60 0.0862 689.60 0.0647 16 中信建投投資 689.60 0.0862 689.60 0.0647 17 公眾股東-266,666.6666 25.0000 合合 計計 800,000.00 100.0000 1,066,666.6666 100.0000（二）本次發行前的前十名股

298、東 本次發行前持股前十名的股東持股情況參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“九、發行人股本情況”之“（一）本次發行前總股本、本次發行及公開發售的晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-86 股份，以及本次發行及公開發售的股份占發行后總股本的比例”。發行人前十名股東不存在自然人股東。（三）國有股東或外資股東持股情況 1、國有股份、國有股份 根據上市公司國有股權監督管理辦法的有關規定，中信建投投資為發行人的國有股東，該公司持有發行人 689.60 萬股，占總股本的 0.0862%。發行人上市后，該股東的證券賬戶應標注“SS”（國有股東）標識。截至本招股說明書簽署日，發行人尚待取得中信建投

299、投資所屬的國有資產監督管理部門就發行人國有股東標識出具的批復。根據中信建投投資出具的承諾函，“本公司將按照法律、法規及規范性文件要求將辦理國有股權管理批復的相關文件提交至上級國有資產監督管理部門，并逐級申報審批。本公司承諾，將于發行人首次申報后盡快辦理上述批復事項，最遲不晚于發行人上市前取得由上級國有資產監督管理部門就發行人國有股東標識出具的批復?！?、外資股、外資股 截至本招股說明書簽署日，發行人控股股東晶科能源投資為注冊在香港的有限責任公司，持有發行人 586,207.20 萬股，占總股本的比例為 73.28%。（四）最近一年發行人新增股東的持股數量及變化情況 發行人最近一年共新增 15

300、名股東。2020 年 9 月 27 日，晶科有限、晶科能源投資、實際控制人與包括上饒卓群、上饒卓領、上饒凱泰、上饒潤嘉、上饒凱泰貳號、上饒卓領貳號、上饒佳瑞、嘉興晶能、寧波榕欣、共青城云晶、興睿和盛、杭州慶興、嘉興興晟東研、北京春霖、中信建投投資在內的 15 家企業簽署了關于晶科能源有限公司之增資協議，約定上述 15 家企業作為投資方以貨幣資金 31.00 億元人民幣認購晶科有限新增的 31,036.4706 萬美元注冊資本。上述新增股東與公司其他股東的關聯關系參見本節“（五）本次發行前各股東之間的關聯關系”，該等股東因看好行業及公司發展，通過增資方式新增持股，增資價格參考當期晶科能源控股股票

301、價格，經協商確定為投前估值 85.00 億元人民幣，約合 9.99元人民幣/美元注冊資本。具體情況如下：晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-87 序號序號 股東名稱股東名稱 取得股權方式取得股權方式 取得股權時間取得股權時間 投資金額投資金額（萬美元）（萬美元）出資方式出資方式 持股比例持股比例 1 上饒佳瑞 增資 2020 年 10 月 5,005.88 貨幣 4.31%2 上饒潤嘉 增資 2020 年 10 月 4,594.32 貨幣 3.96%3 上饒卓領貳號 增資 2020 年 10 月 3,151.39 貨幣 2.71%4 上饒卓群 增資 2020 年 10 月 3,062.8

302、8 貨幣 2.64%5 寧波榕欣 增資 2020 年 10 月 3,043.58 貨幣 2.62%6 興睿和盛 增資 2020 年 10 月 3,003.53 貨幣 2.59%7 上饒卓領 增資 2020 年 10 月 2,100.93 貨幣 1.81%8 嘉興晶能 增資 2020 年 10 月 2,002.35 貨幣 1.72%9 共青城云晶 增資 2020 年 10 月 1,962.31 貨幣 1.69%10 上饒凱泰貳號 增資 2020 年 10 月 1,264.87 貨幣 1.09%11 上饒凱泰 增資 2020 年 10 月 843.25 貨幣 0.73%12 杭州慶興 增資 202

303、0 年 10 月 500.59 貨幣 0.43%13 嘉興興晟東研 增資 2020 年 10 月 300.35 貨幣 0.26%14 北京春霖 增資 2020 年 10 月 100.12 貨幣 0.09%15 中信建投投資 增資 2020 年 10 月 100.12 貨幣 0.09%合計合計 31,036.47-26.72%上述申報前最近一年內新增股東，包括上饒佳瑞、上饒卓群、上饒卓領、上饒凱泰、上饒潤嘉、上饒卓領貳號、上饒凱泰貳號等 7 家實際控制人及管理層控制的合伙企業；嘉興晶能、嘉興興晟東研、興睿和盛、杭州慶興、共青城云晶、寧波榕欣、北京春霖、中信建投投資等 8 家外部投資人。具體情況如

304、下：1、上饒卓群、上饒卓群 上饒卓群為發行人實際控制人李仙德控制的合伙企業。截至本招股說明書簽署日，上饒卓群持有發行人 21,098.40 萬股股份，持股比例為 2.64%，其基本情況如下：名稱名稱 上饒市卓群企業發展中心（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91361100MA39AKEGXF 企業類型企業類型 有限合伙企業 住所住所 江西省上饒經濟技術開發區七六西路 3 號 5 幢 1-101 執行事務合伙人執行事務合伙人 李仙德 注冊資本注冊資本 30,592.82 萬元 成立日期成立日期 2020 年 9 月 11 日 晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-88 營業期限營

305、業期限 2020 年 9 月 11 日至 2030 年 9 月 10 日 經營范圍經營范圍 一般項目：經上饒經濟技術開發區金融辦批復：股權投資、投資管理、投資咨詢（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）截至本招股說明書簽署日，上饒卓群的合伙人及其出資情況如下：序號序號 合伙人類型合伙人類型 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例（%）1 普通合伙人 李仙德 3,059.28 10.00 2 有限合伙人 嘉興興晟欣源 27,533.53 90.00 合計合計 30,592.82 100.00 嘉興興晟欣源系由興業國信資產管理有限公司 100

306、.00%持股的合伙企業，其基本情況如下：名稱名稱 嘉興興晟欣源投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330402MA2JEMXQ7T 企業類型企業類型 有限合伙企業 住所住所 浙江省嘉興市南湖區東柵街道南江路 1856 號基金小鎮 1 號樓 161 室-30 執行事務合伙人執行事務合伙人 寧波梅山保稅港區遠晟投資管理有限公司 注冊資本注冊資本 250,010.00 萬元 成立日期成立日期 2020 年 9 月 25 日 營業期限營業期限 2020 年 9 月 25 日至 2030 年 9 月 24 日 經營范圍經營范圍 一般項目：實業投資（除依法須經批準的項目外，憑營業

307、執照依法自主開展經營活動）私募基金備案情況私募基金備案情況 嘉興興晟欣源已于 2020 年 10 月 19 日在中國證券投資基金業協會辦理了私募基金備案，基金編號為 SLZ867，基金類型為創業投資基金，其基金管理人為寧波梅山保稅港區遠晟投資管理有限公司（登記編號：P1060608）。2020 年 9 月，李仙德與嘉興興晟欣源及其執行事務合伙人寧波梅山保稅港區遠晟投資管理有限公司就投資上饒卓群簽署了投資合作協議及投資合作協議之補充協議，約定：“存在如下情況（約定的退伙事由）之一時，有限合伙人持有的全部權益將由普通合伙人指定主體受讓或由有限合伙回購，并實現有限合伙人退伙，受讓及回購對價按照公平市

308、場價值確定：(a)目標公司按照中國會計準則經審計的 2022 年度營業收入（合并報表）所對應的光伏組件出貨量低于 60GW；(b)目標公司未能在 2022 年 6 月 30 日前完成合格上市，但是目標公司上市申請在中國證監會或其他證券監管部門審核期間不觸晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-89 發；(c)2020 年至 2023 年期間，目標公司某一會計年度按中國會計準則經審計的歸屬于目標公司母公司股東的凈利潤低于 8 億元（扣除非經常性損益）；(d)實際控制人在直接和間接股權層面喪失對目標公司的控制權；(e)或在目標公司申報合格上市過程中，相關監管部門的意見認為（包括書面或口頭形式）有

309、限合伙投資架構會對目標公司申請合格上市產生重大不利影響而要求對其進行整改。因上市需要，目標公司向中國證監會或其他證券監管部門提交首次公開發行股票并上市申請后，各方應當在相關法律法規或監管部門要求的范圍內，以書面方式確認各方終止行使其在本協議項下的部分或全部權利，且為目標公司上市所需，各方應針對上述事宜配合目標公司中介機構履行核查程序并簽署相關說明、確認或補充協議（如必要）。若目標公司的上市申請未被中國證監會或其他證券監管部門受理，或公司從中國證監會或其他證券監管部門撤回上市申請，或中止審核超過 6 個月未恢復，或中國證監會或其他證券監管部門不予核準公司的上市申請，上述已終止條款將自行恢復效力，

310、且對失效期間的各方的相關權益具有追溯權，并視為自始未終止?！? 2021 年 9 月 18 日，李仙德、陳康平、李仙華、寧波晶鴻分別與嘉興興晟欣源簽署了投資合作協議之補充協議二，對上述特殊退伙條款作出修訂如下：“原協議第 12.2 第 1 款（c）項約定：2020 年至 2023 年期間，目標公司某一會計年度按中國會計準則經審計的歸屬于目標公司母公司股東的凈利潤低于 8 億元（扣除非經常性損益）?，F各方協商一致，將原協議第 12.2 第 1 款（c）修改為：2022 年至 2023 年期間，目標公司某一會計年度按中國會計準則經審計的歸屬于目標公司母公司股東的凈利潤低于 8 億元（扣除非經常性損

311、益）?！苯刂帘菊泄烧f明書簽署日，嘉興興晟欣源股權穿透情況如下：序號序號 股東股東/合伙人名稱合伙人名稱 層級層級 合伙人合伙人性質性質 出資比例出資比例（%）1-1 興業國信資產管理有限公司 二層 法人 99.996 1-1-1 興業國際信托有限公司 三層 法人 100.00 1-1-1-1 興業銀行股份有限公司 四層 A 股掛牌公司 73.00 8 陳康平、李仙華、王志華及寧波晶鴻分別與嘉興興晟欣源等相關主體就投資上饒卓領、上饒凱泰及上饒佳瑞簽署了投資合作協議及投資合作協議之補充協議，該等協議中均約定了上述條款。晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-90 序號序號 股東股東/合伙人名稱合

312、伙人名稱 層級層級 合伙人合伙人性質性質 出資比例出資比例（%）1-1-1-2 福建省能源集團有限責任公司 四層 法人 8.42 1-1-1-2-1 福建省人民政府國有資產監督管理委員會 五層 國資委 100.00 1-1-1-3 廈門國貿集團股份有限公司 四層 A 股掛牌公司 8.42 1-1-1-4 福建華投投資有限公司 四層 法人 4.81 1-1-1-4-1 福建省投資開發集團有限責任公司 五層 法人 100.00 1-1-1-4-1-1 福建省人民政府國有資產監督管理委員會 六層 國資委 100.00 1-1-1-5 福建省華興集團有限責任公司 四層 法人 4.52 1-1-1-5-

313、1 福建省投資開發集團有限責任公司 五層 法人 100.00 1-1-1-5-1-1 福建省人民政府國有資產監督管理委員會 六層 國資委 100.00 1-1-1-6 南平市投資擔保中心 四層 事業單位 0.83 1-2 寧波梅山保稅港區遠晟投資管理有限公司 二層 法人 0.004 1-2-1 興業國信資產管理有限公司 三層 法人 100.00 1-2-1-1 興業國際信托有限公司 四層 法人 100.00 1-2-1-1-1 興業銀行股份有限公司 五層 A 股掛牌公司 73.00 1-2-1-1-2 福建省能源集團有限責任公司 五層 法人 8.42 1-2-1-1-2-1 福建省人民政府國有

314、資產監督管理委員會 六層 國資委 100.00 1-2-1-1-3 廈門國貿集團股份有限公司 五層 A 股掛牌公司 8.42 1-2-1-1-4 福建華投投資有限公司 五層 法人 4.81 1-2-1-1-4-1 福建省投資開發集團有限責任公司 六層 法人 100.00 1-2-1-1-4-1-1 福建省人民政府國有資產監督管理委員會 七層 國資委 100.00 1-2-1-1-5 福建省華興集團有限責任公司 五層 法人 4.52 1-2-1-1-5-1 福建省投資開發集團有限責任公司 六層 法人 100.00 1-2-1-1-5-1-1 福建省人民政府國有資產監督管理委員會 七層 國資委 1

315、00.00 1-2-1-1-6 南平市投資擔保中心 五層 事業單位 0.83 綜上，嘉興興晟欣源為興業國信資產管理有限公司控制的合伙企業，其最終穿透股東均為國資委、A 股掛牌公司或事業單位。2、上饒卓、上饒卓領領 上饒卓領為發行人實際控制人陳康平控制的合伙企業。截至本招股說明書簽署日，上饒卓領持有發行人 14,472.00 萬股股份，持股比例為 1.81%，其基本情況如下：名稱名稱 上饒市卓領企業發展中心（有限合伙）晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-91 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91361100MA39AKEE3W 企業類型企業類型 有限合伙企業 住所住所 江西省上饒經濟技術

316、開發區七六西路 3 號 5 幢 1-201 執行事務合伙人執行事務合伙人 陳康平 注冊資本注冊資本 20,984.61 萬元 成立日期成立日期 2020 年 9 月 11 日 營業期限營業期限 2020 年 9 月 11 日至 2030 年 9 月 10 日 經營范圍經營范圍 一般項目：經上饒經濟技術開發區金融辦批復：股權投資、投資管理、投資咨詢（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）截至本招股說明書簽署日，上饒卓領的合伙人及其出資情況如下：序號序號 合伙人類型合伙人類型 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 普通合伙人 陳康

317、平 2,098.46 10.00 2 有限合伙人 嘉興興晟欣源 18,886.15 90.00 合計合計 20,984.61 100.00 2020 年 9 月，陳康平與嘉興興晟欣源及其執行事務合伙人寧波梅山保稅港區遠晟投資管理有限公司就投資上饒卓領簽署了投資合作協議及投資合作協議之補充協議，嘉興興晟欣源及投資合作協議相關約定參見本節“（四）最近一年發行人新增股東的持股數量及變化情況”之“1、上饒卓群”。3、上饒凱泰、上饒凱泰 上饒凱泰為發行人實際控制人李仙華控制的合伙企業。截至本招股說明書簽署日，上饒凱泰持有發行人 5,808.80 萬股股份，持股比例為 0.73%，其基本情況如下：名稱名稱

318、 上饒市凱泰企業管理發展中心（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91361100MA39AKEF1P 企業類型企業類型 有限合伙企業 住所住所 江西省上饒經濟技術開發區七六西路 3 號 5 幢 2-101 執行事務合伙人執行事務合伙人 李仙華 注冊資本注冊資本 8,422.57 萬元 成立日期成立日期 2020 年 9 月 11 日 營業期限營業期限 2020 年 9 月 11 日至 2030 年 9 月 10 日 經營范圍經營范圍 一般項目：經上饒經濟技術開發區金融辦批復：股權投資、投資管理、投資咨詢（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）晶科能源股份有限公司 招

319、股說明書 1-1-92 截至本招股說明書簽署日，上饒凱泰的合伙人及其出資情況如下：序號序號 合伙人類型合伙人類型 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 普通合伙人 李仙華 842.26 10.00 2 有限合伙人 嘉興興晟欣源 7,580.32 90.00 合計合計 8,422.57 100.00 2020 年 9 月，李仙華與嘉興興晟欣源及其執行事務合伙人寧波梅山保稅港區遠晟投資管理有限公司就投資上饒凱泰簽署了投資合作協議及投資合作協議之補充協議，嘉興興晟欣源及投資合作協議相關約定參見本節“（四）最近一年發行人新增股東的持股數量及變化情況”之

320、“1、上饒卓群”。4、上饒佳瑞、上饒佳瑞 上饒佳瑞為由發行人管理層控制的合伙企業。截至本招股說明書簽署日，上饒佳瑞持有發行人 34,483.20 萬股股份，持股比例為 4.31%，其基本情況如下：名稱名稱 上饒市佳瑞企業發展中心（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91361100MA39AKEJ44 企業類型企業類型 有限合伙企業 住所住所 江西省上饒經濟技術開發區七六西路 3 號 5 幢 2-202 執行事務合伙人執行事務合伙人 寧波晶鴻股權投資合伙企業（有限合伙）注冊資本注冊資本 50,000.00 萬元 成立日期成立日期 2020 年 9 月 11 日 營業期限營業期限 202

321、0 年 9 月 11 日至 2030 年 9 月 10 日 經營范圍經營范圍 一般項目：經上饒經濟技術開發區金融辦批復：股權投資、投資管理、投資咨詢（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）截至本招股說明書簽署日，上饒佳瑞的合伙人及其出資情況如下：序號序號 合伙人類型合伙人類型 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例（%）1 普通合伙人 寧波晶鴻股權投資合伙企業（有限合伙）5,000.00 10.00 2 有限合伙人 嘉興興晟欣源 45,000.00 90.00 合計合計 50,000.00 100.00 2020 年 9 月，王志華、寧波

322、晶鴻與嘉興興晟欣源及其執行事務合伙人寧波梅山保稅港區遠晟投資管理有限公司就投資上饒佳瑞簽署了投資合作協議及投資合作協議之補充協議，嘉興興晟欣源及投資合作協議相關約定參見本節“（四）最近一年發晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-93 行人新增股東的持股數量及變化情況”之“1、上饒卓群”。寧波晶鴻及其合伙人晶海宏遠為以員工持股為主要目的而設立的合伙企業，其基本情況如下：（1）寧波晶鴻 寧波晶鴻為上饒佳瑞的執行事務合伙人，持有上饒佳瑞 10.00%出資份額。具體情況如下：公司名稱公司名稱 寧波晶鴻股權投資合伙企業（有限合伙）住所住所 浙江省寧波市北侖區梅山街道梅山七星路 88 號 1 幢 40

323、1 室 B 區 D0813 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330206MA2H8E6G7U 執行事務合伙人執行事務合伙人 王志華 注冊資本注冊資本 50,100.00 萬元 經營范圍經營范圍 一般項目：股權投資；（未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業務）營業期限營業期限 2020 年 09 月 24 日至無固定期限 截至本招股說明書簽署日，寧波晶鴻的出資結構如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 合伙人性質合伙人性質 出資金額出資金額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）1 王志華 普通合伙人 6,600.00 13.17 2

324、 上饒市晶海宏遠企業管理中心（有限合伙）有限合伙人 9,500.00 18.96 3 曹海云 有限合伙人 5,500.00 10.98 4 蔣瑞 有限合伙人 5,000.00 9.98 5 王俊帥 有限合伙人 3,500.00 6.99 6 紀紹國 有限合伙人 2,500.00 4.99 7 苗根 有限合伙人 2,500.00 4.99 8 唐逢源 有限合伙人 2,000.00 3.99 9 周方開 有限合伙人 1,500.00 2.99 10 王發萬 有限合伙人 1,500.00 2.99 11 錢晶 有限合伙人 1,000.00 2.00 12 宋鋒兵 有限合伙人 1,000.00 2.0

325、0 13 陳銘 有限合伙人 500.00 1.00 14 孫敏 有限合伙人 500.00 1.00 15 李燕 有限合伙人 500.00 1.00 晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-94 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 合伙人性質合伙人性質 出資金額出資金額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）16 洪亮 有限合伙人 500.00 1.00 17 戴健 有限合伙人 500.00 1.00 18 李想 有限合伙人 500.00 1.00 19 丁歡 有限合伙人 500.00 1.00 20 程建豐 有限合伙人 500.00 1.00 21 韓文剛 有限合伙人 500.00 1.

326、00 22 張昕宇 有限合伙人 500.00 1.00 23 徐勇兵 有限合伙人 500.00 1.00 24 孫威威 有限合伙人 500.00 1.00 25 郭志球 有限合伙人 500.00 1.00 26 鄭坫富 有限合伙人 500.00 1.00 27 劉丹 有限合伙人 500.00 1.00 28 陳建英 有限合伙人 500.00 1.00 合計合計 50,100.00 100.00 注：寧波晶鴻實繳注冊資本為 5,000.00 萬元。（2）晶海宏遠 晶海宏遠為寧波晶鴻的有限合伙人，持有寧波晶鴻 18.96%出資份額。具體情況如下：公司名稱公司名稱 上饒市晶海宏遠企業管理中心（有限合

327、伙）住所住所 江西省上饒市上饒經濟技術開發區晶科大道 1 號 2-1 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91361100MA39B43782 執行事務合伙人執行事務合伙人 王志華 注冊資本注冊資本 9,500.00 萬元人民幣 經營范圍經營范圍 一般項目：企業管理咨詢 營業期限營業期限 2020 年 10 月 13 日至無固定期限 截至本招股說明書簽署日，晶海宏遠的出資結構如下：序號序號 合伙人合伙人姓名姓名 合伙人性質合伙人性質 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 王志華 普通合伙人 500.00 5.26 2 JIN HAO（金浩）有限合伙人 2,500.00 26

328、.32 3 GUO JIUN HUA（郭俊華）有限合伙人 2,500.00 26.32 晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-95 序號序號 合伙人合伙人姓名姓名 合伙人性質合伙人性質 出資金額（萬元）出資金額（萬元）出資比例（出資比例（%）4 BAI XIAOSHU 有限合伙人 1,000.00 10.53 5 Nigel John Cockroft 有限合伙人 500.00 5.26 6 陳經緯 有限合伙人 500.00 5.26 7 LEE SWEE LIM 有限合伙人 500.00 5.26 8 Alberto Cuter 有限合伙人 500.00 5.26 9 郭亦桓 有限合伙人

329、 500.00 5.26 10 Frank Georg Niendorf 有限合伙人 500.00 5.26 合計合計 9,500.00 100.00 注：晶海宏遠實繳注冊資本為 950.00 萬元，各合伙人均按照出資比例完成實繳。唐逢源、BAI XIAOSHU 為發行人前員工，現任職于發行人關聯方晶科電力科技股份有限公司，郭俊華于 2021 年 10 月于公司離職，除上述合伙人為外部投資者外，上述寧波晶鴻及晶海宏遠其他合伙人均為發行人員工。5、上饒潤嘉、上饒潤嘉 上饒潤嘉為實際控制人李仙德控制的合伙企業。截至本招股說明書簽署日，上饒潤嘉持有發行人 31,648.00 萬股股份，持股比例為 3

330、.96%，其基本情況如下：名稱名稱 上饒市潤嘉企業管理發展中心（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91361100MA39ACD515 企業類型企業類型 有限合伙企業 住所住所 江西省上饒經濟技術開發區七六路 111 號 15 幢 1-202 執行事務合伙人執行事務合伙人 上饒市聚琮科技有限公司 注冊資本注冊資本 1,000.00 萬元 成立日期成立日期 2020 年 9 月 2 日 營業期限營業期限 2020 年 9 月 2 日至無固定期限 經營范圍經營范圍 一般項目：信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務），技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣，日用百貨銷售，

331、電子產品銷售（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）截至本招股說明書簽署日，上饒潤嘉的合伙人及其出資情況如下：序號序號 合伙人類型合伙人類型 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例（%）1 普通合伙人 上饒市聚琮科技有限公司 1.00 0.10 2 有限合伙人 李仙德 999.00 99.90 晶科能源股份有限公司 招股說明書 1-1-96 序號序號 合伙人類型合伙人類型 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例（%）合計合計 1,000.00 100.00 注：上饒市聚琮科技有限公司系由實際控制人李仙

332、德持股 99.00%，由李仙德配偶陳霞芳持股1.00%的有限責任公司，注冊資本為 100.00 萬元。2020 年 9 月，上饒潤嘉與興業銀行股份有限公司上海分行簽署了 并購借款合同，由興業銀行股份有限公司上海分行提供合計 9.00 億元的并購貸款，約定該借款專項用于實際控制人李仙德、陳康平和李仙華控制的合伙企業上饒潤嘉、上饒卓領貳號及上饒凱泰貳號，具體情況如下：序號序號 貸款人貸款人 借款借款人人 借款金額借款金額（萬元）（萬元）借款期限借款期限 借款利率借款利率 借款用途借款用途 1 興業銀行股份有限公司上海分行 上饒潤嘉 90,000.00 5 年（自2020 年 9月21日至2025

333、年 9月 20 日）浮動利率（即 LPR利率+1.35%，浮動周期為季度）上饒潤嘉出資 45,889.22 萬元認購發行人 3.96%的股份 上饒卓領貳號出資 31,476.92 萬元認購發行人 2.71%的股份 上饒凱泰貳號出資 12,633.86 萬元認購發行人 1.09%的股份 同時，上饒潤嘉、上饒卓領貳號及上饒凱泰貳號與興業銀行股份有限公司上海分行簽署并購借款質押合同，約定上饒潤嘉、上饒卓領貳號、上饒凱泰貳號將其所持發行人股份全部質押予興業銀行股份有限公司上海分行。截至本招股說明書簽署日，上述股權質押已全部解除。6、上饒卓領貳號、上饒卓領貳號 上饒卓領貳號為實際控制人陳康平控制的合伙企業。截至本招股說明書簽署日，上饒卓領貳號持有發行人 21,708.00 萬股股份，持股比例為 2.71%，其基本情況如下：名稱名稱 上饒市卓領貳號企業發展中心（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代