華安證券股份有限公司首次公開發行股票招股說明書(更新).pdf

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1、 （安徽省合肥市政務文化新區天鵝湖路 198 號）首次公開發行股票招股說明書首次公開發行股票招股說明書（申 報 稿）保薦機構（主承銷商）（深圳市深南大道 4011 號香港中旅大廈 25 樓）華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-2 本次發行概況本次發行概況 公司的發行申請尚未得到中國證監會核準。本招股說明書（申報稿）不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書全文作為作出投資決定的依據。發行股票類型：境內上市人民幣普通股（A 股）發行股數：本次擬發行不超過 80,000 萬股，不存在老股轉讓的情形 每股面值：人民幣 1.00 元 每股發行價格：人民幣【】元

2、 發行后總股本：不超過 362,100 萬股 預計發行日期：【】年【】月【】日 擬上市的證券交易所：上海證券交易所 本次發行前股東對所持股份的流通限制和自愿鎖定的承諾 公司全體股東承諾將嚴格遵守下述法律、法規及政策規定，同時根據孰高孰長原則確定持股期限。在持股期限內，不轉讓或者委托他人持有或管理其持有的本公司股份。一、根據公司法規定，公司公開發行股份前已發行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內不得轉讓。二、根據上海證券交易所股票上市規則規定，控股股東和實際控制人承諾自發行人股票上市之日起 36 個月內，不轉讓或者委托他人管理其已直接和間接持有的發行人股份，也不由發行人收購該部分股

3、份。三、發行人在刊登招股說明書之前 12 個月內進行增資擴股的，新增股份的持有人承諾自發行人完成增資擴股工商變更登記手續之日起 36 個月內，不轉讓其所持有的該部分新增股份。華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-3 四、根據證監會審慎監管的有關要求，證券公司在申請IPO 上市監管意見書前三年內發生增資擴股和股權轉讓的，對于存在控股股東或者實際控制人的證券公司，其控股股東或者實際控制人增持的，應承諾自持股日起60 個月內不轉讓，其他新增持公司股份的股東應承諾自持股日起 36 個月內不轉讓。股東所持股權因證券公司合并、分立、重組、風險處置等特殊原因經證監會批準發生股權變更的，不視為違反承諾。持股

4、日按照股權變更獲得證監會核準之日或向證監會報備之日確認。公司控股股東國資運營公司承諾：本控股股東所持公司股票鎖定期滿后兩年內無減持計劃。公司上市后 6 個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，鎖定期限自動延長 12 個月。保薦機構（主承銷商）：華泰聯合證券有限責任公司 招股說明書簽署日期：【】年【】月【】日 注：根據境內證券市場轉持部分國有股充實全國社會保障基金實施辦法（財企200994 號）和省國資委關于華安證券股份有限公司部分國有股轉持有關事項的批復（皖國資產權函2013395 號），安徽省國資委批準劃轉至全國社會保障基金理事會持

5、有的本公司國有股，全國社會保障基金理事會將承繼原國有股東的鎖定承諾。華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-4 聲 明 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾：本招股說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書及其摘要中的財務會計資料真實、完整。保薦人承諾因其為發行人首次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失。中國證監會、其他政府機關對本次發行所做的任何決定或意見，均不表明其對發行人股票的價值或投資者的收

6、益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行負責。投資者若對本招股說明書及其摘要存在任何疑問，應咨詢自己的股票經紀人、律師、會計師或其他專業顧問。華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-5 重大事項提示重大事項提示 公司特別提醒投資者，應謹慎考慮以下重大事項及風險，并認真全文閱讀本招股說明書“風險因素”部分。一、本次發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾一、本次發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾 公司股東根據公司法第一百四十一一條以及中國證監會和

7、上海證券交易所等監管機構的規定，對所持有股份的鎖定期限承諾如下表所示，股東均承諾在下述鎖定期限內：“不轉讓或者委托他人管理其已直接和間接持有的發行人股份”，并根據孰高孰長原則確定持股期限。根據境內證券市場轉持部分國有股充實全國社會保障基金實施辦法（財企200994 號）和省國資委關于華安證券股份有限公司部分國有股轉持有關事項的批復（皖國資產權函2013395 號），安徽省國資委批準劃轉至全國社會保障基金理事會持有的本公司國有股，全國社會保障基金理事會將承繼原國有股東的鎖定承諾。股東名稱股東名稱 根據中國證監會機構管理部監管要求承諾的鎖定期根據中國證監會機構管理部監管要求承諾的鎖定期 根據上海證

8、券交易所有關規定承諾的鎖定期根據上海證券交易所有關規定承諾的鎖定期 一、申請一、申請 IPO 上市監管意見書前三年內增持股東上市監管意見書前三年內增持股東注注：2012 年 7 月 13 日增持股東、控股股東：安徽省國有資產運營有限公司 自 2012 年 7 月 13 日起鎖定60 個月 自公司股票上市之日起鎖定 36 個月 二、其他股東：二、其他股東：時代出版傳媒股份有限公司 安徽省交通控股集團有限公司 安徽省投資集團控股有限公司 安徽出版集團有限責任公司 東方國際創業股份有限公司 浙江東方集團股份有限公司 合肥瑞澤源置業有限公司 華芳集團有限公司 華安發展六安置地投資有限公司 安徽省皖能股

9、份有限公司 無鎖定要求 自公司股票上市之日起鎖定 12 個月 華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-6 安徽古井集團有限責任公司 安徽省能源集團有限公司 黃山旅游發展股份有限公司 安徽天成投資有限責任公司 江蘇舜天股份有限公司 注：此處不包括截至本招股說明書簽署日根據中國證監會機構管理部監管要求承諾的鎖定期已滿的增持股東 此外，公司控股股東國資運營公司承諾：本控股股東所持公司股票鎖定期滿后兩年內無減持計劃。公司上市后 6 個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，鎖定期限自動延長12 個月。二、發行人及相關主體的承諾事項二、發行人及相

10、關主體的承諾事項 1、控股股東和持股、控股股東和持股 5%以上股東關于股份鎖定和持股意向的承諾以上股東關于股份鎖定和持股意向的承諾 截至本招股說明書簽署日，公司全體董事、高級管理人員均未持有公司股份。（1）公司控股股東國資運營公司現持有華安證券股權比例為 32.58%。該股東就股份鎖定和持股意向聲明如下：減持意向：本控股股東所持公司股票鎖定期滿后兩年內無減持計劃；鎖定期滿兩年后若進行股份減持的，將遵守公司法、證券法、中國證監會及證券交易所相關規定進行減持，并在減持前 3 個交易日予以公告。持有股份鎖定期：本股東在公司上市前持有的公司股份自 2012 年 7 月 13 日起鎖定60個月或自公司股

11、票上市之日起鎖定36個月，鎖定期以前兩者孰長為準。公司上市后 6 個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，鎖定期限自動延長 12 個月，并授權公司直接按照有關規定辦理鎖定手續。有關約束措施：本股東如未能履行承諾，將在公司的股東大會及中國證券監督管理委員會指定報刊上公開說明具體原因，向公司股東和社會公眾投資者道歉。如違反減持價格承諾的，將按照減持價與發行價之間的差額標準對公司進行補償；如違反減持數量承諾的，將按照當年減持股份超過承諾最高減持股份部分所得收益標準對公司進行補償；如違反其他承諾，給公司或投資者造成損失的，華安證券股份有限公司

12、 招股說明書1-1-7 將依法足額予以賠償。（2）其他持股 5%以上股東關于股份鎖定和持股意向的承諾 安徽出版集團現持有華安證券股權比例為 17.72%。該股東就股份鎖定和持股意向聲明如下：持有股份鎖定期：本股東在公司上市前持有的公司股份自 2012 年 7 月 13 日起鎖定36個月或自公司股票上市之日起鎖定12個月，鎖定期以前兩者孰長為準。減持意向：鎖定期滿后兩年內若進行股份減持的，除遵守公司法、證券法、中國證監會及證券交易所相關規定進行減持以外，承諾將在減持前 3 個交易日予以公告，減持價格不低于發行價（指公司首次公開發行股票的價格，如因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除

13、權、除息的，則按照有關規定做除權除息處理），每年減持數量不超過公司總股本的 5%，減持方式按照中國證監會及證券交易所相關規定執行。有關約束措施：本股東如未能履行承諾，將在公司的股東大會及中國證券監督管理委員會指定報刊上公開說明具體原因，向公司股東和社會公眾投資者道歉。如違反減持價格承諾的，將按照減持價與發行價之間的差額標準對公司進行補償；如違反減持數量承諾的，將按照當年減持股份超過承諾最高減持股份部分所得收益標準對公司進行補償；如違反其他承諾，給公司或投資者造成損失的，將依法足額予以賠償。東方創業現持有華安證券股權比例為 8.68%。該股東就股份鎖定和持股意向聲明如下：持有股份鎖定期：本股東在

14、公司上市前持有的公司股份自 2012 年 7 月 13 日起鎖定 36 個月，自公司股票上市之日起鎖定 12 個月，鎖定期以前兩者孰長為準。減持意向：鎖定期滿后兩年內若進行股份減持的，除遵守公司法、證券法、中國證監會及證券交易所相關規定進行減持以外，承諾將在減持前 3 個交易日予以公告，減持價格不低于發行價（指公司首次公開發行股票的價格，如因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，則按照有關規定做除權除息處理），每年減持數量不超過公司總股本的 5%，減持方式按照中國證監會及證券交易所相關規定執行。華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-8 有關約束措施：本股東如未能履行承

15、諾，將在公司的股東大會及中國證券監督管理委員會指定報刊上公開說明具體原因，向公司股東和社會公眾投資者道歉。如違反減持價格承諾的，將按照減持價與發行價之間的差額標準對公司進行補償；如違反減持數量承諾的，將按照當年減持股份超過承諾最高減持股份部分所得收益標準對公司進行補償；如違反其他承諾，給公司或投資者造成損失的，將依法足額予以賠償。皖能電力現持有華安證券股權比例為 7.09%。該股東就股份鎖定和持股意向聲明如下：持有股份鎖定期：本股東在公司上市前持有的公司股份自公司股票上市之日起鎖定 12 個月。減持意向：鎖定期滿后兩年內若進行股份減持的，除遵守公司法、證券法、中國證監會及證券交易所相關規定進行

16、減持以外，承諾將在減持前 3 個交易日予以公告，減持價格不低于發行價（指公司首次公開發行股票的價格，如因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，則按照有關規定做除權除息處理），每年減持數量不超過公司總股本的 5%，減持方式按照中國證監會及證券交易所相關規定執行。有關約束措施：本股東如未能履行承諾，將在公司的股東大會及中國證券監督管理委員會指定報刊上公開說明具體原因，向公司股東和社會公眾投資者道歉。如違反減持價格承諾的，將按照減持價與發行價之間的差額標準對公司進行補償；如違反減持數量承諾的，將按照當年減持股份超過承諾最高減持股份部分所得收益標準對公司進行補償；如違反其他承諾

17、，給公司或投資者造成損失的，將依法足額予以賠償。2、股價穩定預案、股價穩定預案 為強化公司、股東和公司管理層責任，保護中小股東利益，公司制訂了上市后穩定股價預案，本預案業經公司 2013 年年度股東大會審議通過。（1）啟動股價穩定措施的條件及程序 啟動條件：公司上市后三年內，如出現公司股票連續 20 個交易日收盤價均低于公司最近一期經審計每股凈資產（每股凈資產=最近一期合并財務報表中歸華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-9 屬于母公司普通股股東權益合計數最近一期公司股份總數；如最近一期審計基準日后，因利潤分配、資本公積金轉增股本、增發、配股等情況導致公司凈資產或股份總數出現變化的，每股凈資

18、產相應進行調整。下同）情形時，公司將采取有關股價穩定措施。啟動程序：在股價穩定措施啟動條件成就后次日起，公司在 10 個工作日內召開董事會、30 個工作日內召開股東大會，審議包括但不限于公司回購股份、要求控股股東履行增持股份承諾、要求董事（指非獨立董事，下同）及高級管理人員履行增持股份承諾等穩定公司股價的具體方案，在完成相關內部決策、外部審批/備案程序（如需）及公告后 90 天內予以實施。公司將按照信息披露要求在實施股價穩定措施方案時提前公告，并在實施完畢后對實施情況予以公告。（2）穩定公司股價的具體措施 公司回購股份措施：公司在遵守證券監督管理部門、證券交易所關于上市公司回購股份有關規定的前

19、提下，將以集中競價或證券監督管理部門認可的其他方式回購公司股份；回購價格不超過公司最近一期經審計每股凈資產；公司單次用于回購股份的資金不低于上一個會計年度經審計歸屬于母公司股東凈利潤的20%，單一會計年度用于回購股份的資金合計不超過上一會計年度經審計歸屬于母公司股東凈利潤的 50%；公司將根據有關規定對回購的股份予以注銷或采取其他合法方式予以處置?？毓晒蓶|增持公司股份措施：控股股東在遵守證券監督管理部門、證券交易所關于控股股東增持上市公司股份有關規定的前提下，將以集中競價或證券監督管理部門認可的其他方式增持公司股份；增持價格不超過公司最近一期經審計每股凈資產；控股股東單次用于增持股份的資金不低

20、于其上一會計年度從公司所獲現金分紅總額的 20%，單一會計年度用于增持股份的資金不超過其上一會計年度從公司所獲現金分紅總額的 50%；控股股東增持后將根據有關規定對增持股份予以鎖定。董事、高級管理人員增持公司股份措施：董事、高級管理人員將在遵守有關法律、法規以及證券監督管理部門、證券交易所關于證券公司董事、高級管理人員增持上市公司股份有關規定的前提下，經證券監督管理部門認可后增持公司股華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-10 份；增持價格不超過公司最近一期經審計每股凈資產；董事、高級管理人員單次用于增持股份的資金不低于其上一會計年度從公司所獲股東現金分紅及稅后薪酬總額的 20%，單一會計年

21、度用于增持股份的資金不超過其上一會計年度從公司所獲股東現金分紅及稅后薪酬總額的 50%；董事、高級管理人員增持后將根據有關規定對增持股份予以鎖定；公司在未來聘任新的董事、高級管理人員前，將要求其簽署承諾書，保證其履行公司首次公開發行上市時董事、高級管理人員已做出的相應承諾。（3）暫停、終止或持續采取股價穩定措施的條件 暫停股價穩定措施的條件：在公司關于采取股價穩定措施方案公告之日起90 天內，若出現公司股票連續 20 個交易日收盤價均高于公司最近一期經審計每股凈資產情形的，公司將暫停實施已公告的穩定股價方案。暫停實施期間如再次出現公司股票連續 20 個交易日收盤價均低于公司最近一期經審計每股凈

22、資產情形的，公司將繼續實施已公告的穩定股價方案直至全部實施完畢。終止股價穩定措施的條件：在實施股價穩定措施方案過程中，如出現繼續回購或增持公司股份將導致公司股權分布不符合上市條件的，則股價穩定方案中關于回購或增持公司股份的穩定措施終止實施。持續采取穩定公司股價措施的條件：公司單次股價穩定措施完成后，若公司股價穩定措施啟動條件再次成就，公司將重新按照上述規定再次采取股價穩定措施，公司及有關主體將在所承諾回購或增持股份資金范圍內再次履行實施回購或增持股份的相關義務。（4）穩定股價預案的約束措施 公司未采取穩定股價具體措施的，將在公司股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未采取穩定股價措施的具體原因

23、，向公司股東和社會公眾投資者道歉，并按照上一年度歸屬于母公司股東凈利潤 50%的標準向全體股東實施現金分紅?？毓晒蓶|未采取穩定股價具體措施的，將在公司股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未采取穩定股價措施的具體原因，向公司股東和社會公眾投資者道歉，并同意公司停止向其發放股東現金分紅，同意其持有的公司股份不得轉讓華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-11 并授權公司辦理鎖定手續，直至其已采取相應的股價穩定措施并實施完畢。董事、高級管理人員未采取穩定股價具體措施的，將在公司股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未采取穩定股價措施的具體原因，向公司股東和社會公眾投資者道歉，并同意公司停止向其發放

24、績效薪酬及股東現金分紅，同意其持有的公司股份不得轉讓并授權公司辦理鎖定手續，直至其已采取相應的股價穩定措施并實施完畢。（5）穩定股價相關承諾 公司控股股東國資運營公司承諾：“安徽省國有資產運營有限公司（以下簡稱“控股股東”）作為華安證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）的控股股東，承諾在公司上市后三年內，如出現公司股票連續 20 個交易日收盤價均低于公司最近一期經審計每股凈資產情形時，本控股股東將采取增持公司股份的穩定股價措施，并按照公司股東大會審議通過的關于上市后穩定公司股價的預案有關規定執行，具體如下：本控股股東在遵守證券監督管理部門、證券交易所關于控股股東增持上市公司股份有關規定的前提下，

25、將以集中競價或證券監督管理部門認可的其他方式增持公司股份；增持價格不超過公司最近一期經審計每股凈資產；本控股股東單次用于增持股份的資金不低于其上一會計年度從公司所獲現金分紅總額的 20%，單一會計年度用于增持股份的資金不超過其上一會計年度從公司所獲現金分紅總額的 50%；本控股股東增持后將根據有關規定對增持股份予以鎖定。公司單次股價穩定措施完成后，若公司股價穩定措施啟動條件再次成就，公司重新按照上述規定再次采取股價穩定措施時，本控股股東將在所承諾增持股份資金范圍內再次履行實施增持股份的相關義務。未來公司股東大會上如根據關于上市后穩定公司股價的預案對擬采取的具體股價穩定措施方案進行審議時，本控股

26、股東承諾將投贊成票。如本控股股東未采取穩定股價具體措施的，將在公司股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未采取穩定股價措施的具體原因，向公司股東和社會公眾投資者道歉，并同意公司停止向本控股股東發放股東現金分紅，同意本控股股東持有的公司股份不得轉讓并授權公司辦理鎖定手續，直至本控股股東已采取相應的華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-12 股價穩定措施并實施完畢?！惫痉仟毩⒍录案呒壒芾砣藛T承諾：“本人作為華安證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事（非獨立董事）/高級管理人員，承諾在公司上市后三年內，如出現公司股票連續 20 個交易日收盤價均低于公司最近一期經審計每股凈資產情形時，本人將采

27、取增持公司股份的穩定股價措施，并按照公司股東大會審議通過的關于上市后穩定公司股價的預案有關規定執行，具體如下：本人將在遵守有關法律、法規以及證券監督管理部門、證券交易所關于證券公司董事、高級管理人員增持上市公司股份有關規定的前提下，經證券監督管理部門認可后增持公司股份；增持價格不超過公司最近一期經審計每股凈資產；本人單次用于增持股份的資金不低于其上一會計年度從公司所獲股東現金分紅及稅后薪酬總額的 20%，單一會計年度用于增持股份的資金不超過其上一會計年度從公司所獲股東現金分紅及稅后薪酬總額的 50%；本人增持后將根據有關規定對增持股份予以鎖定。公司單次股價穩定措施完成后，若公司股價穩定措施啟動

28、條件再次成就，公司重新按照上述規定再次采取股價穩定措施時，本人將在所承諾增持股份資金范圍內再次履行實施增持股份的相關義務。未來公司有權機構根據關于上市后穩定公司股價的預案對擬采取的具體股價穩定措施方案進行審議，如需本人投票時，本人承諾將投贊成票。本人如未采取穩定股價具體措施的，將在公司股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未采取穩定股價措施的具體原因，向公司股東和社會公眾投資者道歉，并同意公司停止向本人發放績效薪酬及股東現金分紅，同意本人持有的公司股份不得轉讓并授權公司辦理鎖定手續，直至本人已采取相應的股價穩定措施并實施完畢?！?、公司、控股股東以及公司董事、監事、高級管理人員關于招股說明書的

29、承諾、公司、控股股東以及公司董事、監事、高級管理人員關于招股說明書的承諾 本公司承諾：“首次公開發行招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-13 如公司首次公開發行招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，公司將在證券監管部門作出違法事實認定或行政處罰之日起 10 個工作日內召開董事會、30 個工作日內召開股東大會，審議公司回購股份的具體方案，在履行完畢相關內部決策、外部審批/備案程序（如需）后 90 天內實施，并按照上市公司信息披露要求予以公告。公司回購股份價格將依照屆時二級市場價

30、格確定，但不低于首次公開發行股票價格（若公司股票有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項的，回購的股份包括首次公開發行的全部新股及其派生股份，發行價格將相應進行除權、除息調整）。如公司首次公開發行招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，公司將依法賠償投資者損失，參照最高人民法院關于審理證券市場因虛假陳述引發的民事賠償案件的若干規定，在證券監管部門作出違法事實認定或行政處罰之日起依法賠償包括投資者投資差額損失以及投資差額損失部分的傭金和印花稅等投資者損失。公司如未履行承諾，將在公司股東大會及中國證監會指定報刊上公開向公司股東和社會公眾投資者道歉，并

31、依法承擔相應的民事、行政甚至刑事法律責任?！北竟究毓晒蓶|國資運營公司承諾：“公司首次公開發行招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。如公司首次公開發行招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本控股股東將在證券監管部門作出違法事實認定或行政處罰之日起 90 天內實施購回已轉讓的公司原限售股份（如有），并按照上市公司信息披露要求予以公告。本控股股東購回股份的價格將依照屆時二級市場價格確定，但不低于公司首次公開發行股票價格（若公司股票有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項的，回購的股份包括原限售股份及其派生股份，發

32、行價格將相應進行除權、除息調整）。如公司首次公開發行招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本控股股東將依法賠償投資者損失，對投資者投資差額損失以及投資差額損失部分的傭金和印花稅等損失依法承擔個別和華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-14 連帶責任，并在證券監管部門作出違法事實認定或行政處罰之日起依法賠償。本控股股東如未履行承諾，將在公司股東大會及中國證監會指定報刊上公開向公司股東和社會公眾投資者道歉，同意公司停止向控股股東發放股東現金分紅并同意公司將扣發的本控股股東現金分紅作為對投資者賠償的款項，同意本控股股東持有的公司股份不得轉讓并授權公司辦理鎖

33、定手續，并依法承擔相應的民事、行政甚至刑事法律責任?！北竟径?、監事、高級管理人員承諾：“公司首次公開發行招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。如公司首次公開發行招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失，對投資者投資差額損失以及投資差額損失部分的傭金和印花稅等投資者損失依法承擔個別和連帶責任，并在證券監管部門作出違法事實認定或行政處罰之日起依法賠償。本人如未履行承諾，將在公司股東大會及中國證監會指定報刊上公開向公司股東和社會公眾投資者道歉，同意公司停止向本人發放績效薪酬及股東現金分紅并同意公司將扣發的本人績效薪酬及股

34、東現金分紅作為對投資者賠償的款項，同意本人持有的公司股份不得轉讓并授權公司辦理鎖定手續，并依法承擔相應的民事、行政甚至刑事法律責任?！?、中介機構關于為公司首次公開發行制作、出具文件無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏的承諾、中介機構關于為公司首次公開發行制作、出具文件無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏的承諾 保薦機構華泰聯合證券承諾：“華泰聯合證券嚴格履行法定職責，遵守業務規則和行業規范，對發行人的申請文件和信息披露資料進行審慎核查，督導發行人規范運行，對其他中介機構出具的專業意見進行核查，對發行人是否具備持續盈利能力、是否符合法定發行條件做出專業判斷，確保發行人的申請文件和招股說明書等信息披露資

35、料真實、準確、完整、及時。華泰聯合證券為發行人本次發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本公司將先行依法賠償投資者損失。如以上承諾事項被證明不真實或未被遵守，華泰聯合證券將承擔相應的法律責任。本承諾書自本公司蓋章之日起即行生效且不可撤銷?！比A安證券股份有限公司 招股說明書1-1-15 會計師事務所華普天健承諾：“如華普天健在本次發行工作期間未勤勉盡責，導致華普天健所制作、出具的文件對重大事件作出違背事實真相的虛假記載、誤導性陳述，或在披露信息時發生重大遺漏，并造成投資者直接經濟損失的，在該等違法事實被認定后，華普天健將本著積極協商、切實保障投

36、資者特別是中小投資者利益的原則，自行并督促發行人及其他過錯方一并對投資者直接遭受的、可測算的經濟損失，選擇與投資者和解、通過第三方與投資者調解及設立投資者賠償基金等方式進行賠償。華普天健保證遵守以上承諾，勤勉盡責地開展業務，維護投資者合法權益，并對此承擔責任?！卑不仗旌搪蓭熓聞账兄Z：“本所已嚴格履行法定職責，遵照本行業的業務標準和執業規范，對發行人的相關業務資料進行核查驗證，確認本所出具的法律意見書、律師工作報告以及其他相關專業文件真實、準確、完整、及時。本所如因為發行人首次公開發行股票并上市制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本所將依法賠償

37、投資者損失。如以上承諾事項被證明不真實或未被遵守，本所將承擔相應的法律責任?！?、業績攤薄的填補措施及承諾、業績攤薄的填補措施及承諾 本次公開發行募集資金扣除發行相關費用后將用于補充資本金，由于募集資金的投入和產出需要一定的業務周期，可能導致公司在發行當年及以后一定時期內存在每股收益和凈資產收益率下降的風險，請投資者予以關注。為保證此次募集資金的有效使用，降低即期回報被攤薄的影響，提高公司未來的回報能力，公司將通過加強募集資金管理、提升核心競爭力、完善盈利結構、注重股東回報等措施，積極應對行業復雜多變的外部環境，實現公司業務的可持續發展。公司董事、高級管理人員關于填補回報措施能夠得到切實履行出

38、具承諾。相關措施的具體內容及承諾參見本招股說明書“第十二節 管理層討論與分析”之“六、首次公開發行股票攤薄即期回報的測算及相關填補回報措施”。公司提醒投資者，以上填補回報措施不等于對公司未來利潤做出保證。三、本次發行前滾存未分配利潤的安排以及本次發行后公司股利分配政策三、本次發行前滾存未分配利潤的安排以及本次發行后公司股利分配政策 1、本次發行前滾存未分配利潤的安排、本次發行前滾存未分配利潤的安排 華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-16 根據 2013 年 4 月 2 日公司 2012 年年度股東大會審議通過的 關于首次公開發行股票前滾存未分配利潤分配方案的議案，公司本次發行前滾存的未分

39、配利潤在公司股票公開發行后由公司新老股東按持股比例共享。由于該決議有效期為24 個月，2015 年 3 月 5 日，公司 2014 年度股東大會審議通過關于延長公司首次公開發行股票并上市股東大會決議有效期的議案，將首次公開發行股票并上市的議案有效期延長 24 個月，自上次股東大會決議有效期滿起算。2、本次發行后公司股利分配政策、本次發行后公司股利分配政策 公司實施積極的利潤分配政策，公司除遵守公司章程規定的利潤分配政策以外，還應當遵守有關法律、法規、中國證監會及證券交易所對上市公司分紅的要求及規定。公司利潤分配政策為：（1）利潤分配原則：公司的利潤分配應兼顧投資者的合理投資回報以及公司的可持續

40、發展，利潤分配政策應保持連續性和穩定性，利潤分配不得超過公司累計可分配利潤的范圍。（2）利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現金、股票或兩者相結合的方式進行年度股利分配。在有條件的情況下，公司可以進行中期現金分紅。（3）現金分紅比例及條件：公司首次公開發行股票并上市后，公司在年度報告期內盈利且累計未分配利潤為正時，在滿足公司正常經營的資金需求情況下，公司每年以現金形式分配的利潤不少于當年實現的可供分配利潤的百分之三十。（4）未進行現金分紅的信息披露：公司當年盈利且累計未分配利潤為正時，但董事會未做出現金分紅預案的，應當在定期報告中披露未做出現金分紅預案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立

41、董事對此應發表并公開披露獨立意見。（5）股票股利分配條件：公司以給予股東合理現金分紅回報和維持適當股本規模為前提，并綜合考慮公司成長性、每股凈資產的攤薄等因素，在滿足最低現金股利分配之余，可以進行股票股利分配。華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-17 除上述規定外，為實現對股東的合理投資回報以及公司的可持續發展，公司對股東回報規劃安排、利潤分配尤其是現金分紅事項決策程序和機制等方面進行細化，制定了股東未來三年利潤分配的具體計劃及股東回報長期規劃。公司報告期內股利分配情況、發行后股利分配政策及股東未來分紅回報規劃等具體內容，請參見本招股說明書“第十五節 股利分配政策”的相關內容。四、公司國有

42、股東履行國有股轉持義務四、公司國有股東履行國有股轉持義務 根據境內證券市場轉持部分國有股充實全國社會保障基金實施辦法（財企200994 號）和安徽省國資委出具的省國資委關于華安證券股份有限公司部分國有股轉持有關事項的批復（皖國資產權函2013395 號），公司首次申請發行股票不超過 8 億股。華安證券首發上市時，國有股東需將所持總計7,352.0364 萬股國有股劃轉至全國社會保障基金理事會以履行轉持義務，其中部分國有出資人以上繳資金的方式履行轉持義務。各股東最終劃轉股份數或上繳的現金將根據公司實際發行股數按持股比例和發行價格確定。五、本公司特別提醒投資者注意五、本公司特別提醒投資者注意“風險

43、因素風險因素”中的下列風險中的下列風險 1、收入集中風險、收入集中風險（1）收入構成集中風險 國內證券公司業務普遍以經紀業務、自營業務和投資銀行業務為主，尤其是經紀業務對收入貢獻普遍較高。根據中國證券業協會統計，2013 年、2014 年、2015 年全行業證券公司代理買賣證券業務凈收入占證券行業總體營業收入的47.68%、40.32%和 46.79%，經紀業務仍屬于證券公司主要的收入來源。經紀業務是公司的傳統優勢業務，2013 年、2014 年、2015 年證券經紀業務收入占公司營業收入的比例分別為 79.44%、62.93%和 71.65%（分部口徑），證券經紀業務利潤占公司利潤總額的比例

44、分別為 127.70%、70.82%和 78.24%（分部口徑）?？杀裙窘浖o業務收入和利潤占營業收入和利潤總額的比例情況如下：2015 年年 1-6 月月2014 年度年度2013 年度年度可比公司可比公司 收入占比 利潤占比收入占比利潤占比收入占比 利潤占比收入占比 利潤占比收入占比利潤占比收入占比 利潤占比國元證券 45.86%50.91%35.94%35.74%48.50%46.40%西部證券 71.09%76.53%68.64%79.10%79.50%104.50%華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-18 東吳證券 41.32%44.33%36.85%37.36%57.46%65

45、.28%山西證券 64.29%74.44%55.48%75.51%52.77%69.76%華安證券 68.24%74.34%62.93%70.82%79.44%127.70%與全行業以及可比公司相比較，華安證券經紀業務收入占營業收入的比重偏高，對經紀業務的依賴較為明顯。經紀業務收入大幅下滑將對公司整體營業收入和利潤情況產生重大不利影響。（2）經紀業務收入區域性集中風險）經紀業務收入區域性集中風險 公司作為一家總部設在安徽省的證券公司，截至 2015 年末共擁有 117 家證券營業部和 9 家期貨營業部，其中有 75 家證券營業部和 4 家期貨營業部廣泛分布在安徽省內各市縣。報告期內，公司來自安

46、徽省內的股基交易金額占公司股基交易總額的 80.05%、82.97%、80.99%。雖然公司近年來優化營業部布局，擴大外省的營業部數量，但來自安徽省內的代理買賣業務收入仍保持較高比重。國元證券總部同樣設在安徽省內，在省內證券營業部數量 43 家，營業部數量排名省內第二。從交易額市場占有率情況來看，2015 年國元證券和公司在國內的市場份額分別為 0.9663%和 0.705%，國元證券高于公司，說明國元證券經紀業務經營能力整體較強，在省內公司也面臨來自國元證券的激烈競爭。此外，2013 年 3 月，中國證監會頒布證券公司分支機構監管規定，對證券公司設立分支機構不再作數量和區域限制，并允許分支機

47、構在證券公司的業務范圍內經營，這將進一步加劇證券公司在全國范圍內的網點競爭，打破區域行業壟斷。除了受到營業部數量、營業部分布情況影響外，區域經濟發展水平、客戶數量和質量等因素同樣對區域經紀業務收入產生較大影響。非現場開戶、“一人多戶”啟動后，客戶穩定性可能面臨新的變化。2014 年 10 月，“一碼通”正式上線，其降低了投資者轉戶的成本，增加了投資者的流動性，使證券公司面臨更大的客戶流失壓力。因此，如果安徽省經濟發展狀況發生重大不利變化、行業競爭加劇使得優質客戶流失，可能導致公司在安徽省內經紀業務市場占有率下降，進而對公司業績產生重大不利影響。2、宏觀經濟政策及經濟運行情況變動導致的經營業績波

48、動風險、宏觀經濟政策及經濟運行情況變動導致的經營業績波動風險 華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-19 證券市場是宏觀經濟的晴雨表，證券市場的走勢和行業景氣度與宏觀經濟的走勢密切相關。國內外政治經濟形勢、宏觀經濟政策、行業發展狀況、上市公司情況、市場資金量、匯率變動、利率政策、行業收費標準、供求關系、投資者心理及經濟運行自身規律等因素，都會直接或者間接對證券市場產生影響，引發行情波動。當前，世界經濟仍處在金融危機后的深度調整期，總體復蘇疲弱態勢難有明顯改觀。國際金融市場波動加劇，大宗商品價格波動、地緣政治等因素，可能會給國內的經濟環境帶來沖擊。中國經濟逐步進入“中高速、優結構、新動力、多挑

49、戰”的新常態，國家更加注重經濟社會可持續發展，但當前“三期疊加”效應仍使得經濟處于結構性下行軌跡。報告期內，股票市場指數大幅震蕩，呈周期性波動。在一系列改革利好政策以及行業熱點的影響下，2013 年創業板指數和中小板指數分別比年初上漲 83%和 17%，雖然上證指數、深成指等大盤指數年內呈震蕩走勢，年末比年初均小幅下跌，但市場整體成交活躍，2013 年二級市場股票成交金額同比增長 49%。2014 年股票指數大幅上漲，全年上證綜指上漲52.87%，深證成指上漲35.62%，滬深300上漲51.66%，全年A股成交額737,707.98億元，同比增長 59.16%。2015 年證券市場經歷了從快

50、速上漲到短期內深幅下跌并低位震蕩的行情，上證綜指從年初的 3300 點上漲到 6 月中旬的 5100 點，然后開始快速下跌，到 8 月下旬下探至 2900 點，并逐漸在 3000 多點企穩震蕩。在全市場大幅震蕩的走勢下，2015 年全年 A 股成交金額達到 2,550,538 億元，同比上漲 246%。受報告期內大盤整體走勢的影響，2013 年、2014 年和 2015 年公司股票成交金額分別同比增長 63.40%、62.54%和 262.54%，證券經紀業務手續費及傭金凈收入（分部口徑）分別同比增長 59.56%、43.74%和 153.49%，不考慮傭金率的影響，公司證券經紀業務手續費收入

51、受二級市場活躍度影響較大。此外，信用交易、自營業務和資產管理業務盈利狀況與行情波動也存在密切聯系。上述業務是目前公司營業收入的重要來源，如果宏觀經濟出現經濟增速放緩、改革措施未達到市場預期等因素使未來證券市場股票指數大幅下跌，二級市場成交大幅萎縮，可能導致公司經紀業務傭金收入減少，信用交易融資額度下滑，金融資產投資出現虧損，公司整體業績下滑的風險。華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-20 3、經紀業務風險、經紀業務風險 經紀業務是公司的傳統優勢業務，占營業收入的比重較高。證券公司經紀業務收入與代理交易額和傭金水平呈正相關，前者與二級市場活躍度高度相關，而行情走勢、市場交易量往往受到國家政治

52、環境、經濟政策、市場流動性、上市公司經營情況等多種復雜因素影響，使得經紀業務收入存在一定波動。2013 年、2014 年期間證券市場日均股票交易額為 1,969 億元、3,036 億元，同比分別增長51.51%、54.60%；2015 年股票年成交金額達到 2,550,538 億元，日均交易額達到10,453 億元，同比增長 246%。報告期內，華安證券日均股票交易額同比增長率分別為 66.83%、57.89%和 264.02%，經紀業務手續費及傭金收入分別 6.84 億元、9.84 億元和 24.93 億元（分部口徑），呈現大幅增長的趨勢。由此可見，公司經紀業務收入變動趨勢與股票市場成交情況

53、基本同步，受二級市場交易活躍程度影響較大。鑒于 2015 年股票市場大幅震蕩，年成交金額創證券市場成立以來最高紀錄，不排除未來股票市場進入調整期，成交量大幅萎縮的情況。如果二級市場成交活躍度出現大幅下滑，將導致公司經紀業務收入、利潤大幅減少，甚至降幅超過 50%以上的風險。此外，經紀業務還受到傭金率水平的影響，而傭金率水平主要取決于市場競爭、客戶構成等因素。報告期內，公司平均傭金率分別為 0.109%、0.094%和0.079%，雖然呈逐年下降趨勢，但是仍高于 0.079%、0.067%和 0.056%的市場平均水平。隨著我國金融體制改革的全面深化，互聯網金融將對傳統經紀業務的經營模式產生巨大

54、沖擊，網絡金融平臺可以進一步提高交易效率、擴展現有服務鏈條、降低經營成本。隨著網上開戶的推廣和“一人多戶”的全面開放，區域性券商將面臨來自異地券商更為激烈的競爭，傭金率有進一步下降的趨勢。如果公司未能通過有效途徑降低經營成本、保持和擴大市場占有率，傭金率下降將對公司經紀業務收入產生重大不利影響，進而導致公司營業收入下降的風險。4、自營業務風險、自營業務風險 我國資本市場屬于新興市場，發展尚不成熟。證券自營業務存在投資品種有限、交易機制單一、缺乏風險對沖產品和避險機制等問題，自營業務收入受系統性風險影響較大，投資收益率與二級市場走勢密切相關。根據中國證券業協會對證券公司自營業務情況統計，2013

55、 年、2014 年和 2015 年證券行業投資收益（含華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-21 公允價值變動）分別為 305.52 億元、710.28 億元和 1,413.54 億元；報告期內，公司投資收益（含公允價值變動）分別為-0.46 億元、3.91 億元和 6.45 億元，均呈現大幅波動。報告期內，公司雖然通過調整投資規模和結構、加強投資策略研究等措施降低自營業務風險，但自營業務收入波動仍然較為明顯，進而導致報告期內公司盈利情況出現波動。如果證券市場行情持續低迷或連續下跌，公司投資規模和結構配置不合理或投資決策不當、投資產品風險較高，可能導致公司自營業務出現收入大幅下滑甚至虧損的風

56、險。公司建立了一套系統的自營業務內部控制制度，包括但不限于規?？刂?、決策授權、交易品種限制、不相容崗位分離、止盈止損、信息隔離和風險監控等風險控制措施。如果員工出現道德風險導致上述制度未能得到適當執行，風險監控機制未能發現該風險，或者相關制度未能根據市場變化進行及時調整，可能導致公司自營業務出現越權交易、違規交易、大額虧損未能及時平倉以及交易信息泄露等風險，進而導致公司自營業務出現收入下滑甚至虧損的情況，對公司盈利造成不利影響。5、直接投資業務風險、直接投資業務風險 公司 2012 年新設子公司華富嘉業從事直接投資業務，主要對境內企業進行股權投資；2015 年華富嘉業陸續成立臻誠創投、安華基金

57、等公司，加強對創業投資及私募股權投資的業務開發。從目前行業實踐現狀來看，直接投資業務存在投資和盈利方式單一、退出途徑較少等問題。由于直投業務投資對象普遍是中小企業，存在一定的經營風險，而直投業務投資金額較大，如果公司未能對投資對象進行審慎的調查和科學的分析判斷，可能導致投資期較長、投資收益偏低、投資無法正常退出，甚至投資失敗、投資金額全部損失的風險。6、合規風險、合規風險 合規風險，是指公司及其工作人員的經營管理或執業行為違反法律、法規或準則而使公司受到法律制裁、被采取監管措施、遭受財產損失或聲譽損失的風險。公司根據證券公司監督管理條例、證券公司合規管理試行規定等法律、法規的要求，結合自身情況

58、，已建立起一套以內部控制為基礎的合規管理制度體系。合規管理的有效性取決于合規制度的合理性、調整的及時性以及執行的規范性，華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-22 如果公司制度設計不合理、更新不及時或員工在執業過程中因各種原因違反法律法規將受到行政處罰，包括但不限于：警告、罰款、沒收違法所得、撤銷相關業務許可、責令關閉等；還可能因違反法律法規及監管部門規定而被監管機關采取監管措施，包括但不限于：限制業務活動，責令暫停部分業務，停止批準新業務，限制分配紅利，限制向董事、監事、高級管理人員支付報酬和提供福利，限制轉讓財產或者在財產上設定其他權利，責令更換董事、監事、高級管理人員或者限制其權利，責

59、令控股股東轉讓股權或限制有關股東行使股東權利，責令停業整頓，指定其他機構托管、接管或者撤銷等。7、內部控制風險、內部控制風險 公司為保證業務經營活動的正常進行，保護資產的安全、完整和經營目標的實現，根據資產結構和經營方式，結合公司實際情況，依據 公司法、證券法、證券公司監督管理條例、證券公司治理準則、證券公司內部控制指引以及監管機構對證券公司各項業務的監管規則，建立了較為完整的內部控制制度和符合自身實際的內部控制機制。但是，內部控制具有固有限制，由于對風險認識不足，可能存在制度設計缺陷、制度執行不力、員工和客戶道德缺失而導致制度失效的可能性。由于市場情況不斷變化，存在制度更新不及時、風險控制制

60、度難以預計所有經營風險的情況。六、老股轉讓方案六、老股轉讓方案 本次擬公開發行新股不超過 80,000 萬股，占發行后比例不超過 22.09%。本次發行不存在老股轉讓的情形。華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-23 目 錄目 錄 重大事項提示重大事項提示.5目目 錄錄.23第一節第一節 釋義釋義.27第二節第二節 概覽概覽.30一、公司簡介一、公司簡介.30二、控股股東及實際控制人簡介二、控股股東及實際控制人簡介.31三、公司主要財務數據及財務指標三、公司主要財務數據及財務指標.33四、本次發行情況四、本次發行情況.34五、募集資金用途五、募集資金用途.35第三節第三節 本次發行概況本次發

61、行概況.36一、本次發行的基本情況一、本次發行的基本情況.36二、本次發行的有關機構二、本次發行的有關機構.37三、發行人與本次發行有關人員之間的關系三、發行人與本次發行有關人員之間的關系.39四、發行上市相關的重要日期四、發行上市相關的重要日期.39第四節第四節 風險因素風險因素.40一、與公司經營及業務相關的風險一、與公司經營及業務相關的風險.40二、與公司管理相關的風險二、與公司管理相關的風險.46三、與證券行業相關的風險三、與證券行業相關的風險.48四、與本次發行相關的風險四、與本次發行相關的風險.50五、其他風險五、其他風險.50第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.52一、公

62、司基本信息一、公司基本信息.52二、公司設立及改制重組情況二、公司設立及改制重組情況.52三、重大對外投資及資產重組情況三、重大對外投資及資產重組情況.73四、公司歷次驗資情況四、公司歷次驗資情況.80五、最近三年公司的資產評估情況五、最近三年公司的資產評估情況.81六、公司組織結構、職能部門、分支機構及控股、參股公司六、公司組織結構、職能部門、分支機構及控股、參股公司.81七、發起人及控股股東的基本情況七、發起人及控股股東的基本情況.105八、公司股本情況八、公司股本情況.124九、公司員工及其社會保障情況九、公司員工及其社會保障情況.128十、公司主要股東作出的重要承諾十、公司主要股東作出

63、的重要承諾.131華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-24 十一、公司穩定股價預案十一、公司穩定股價預案.133十二、公司關于招股說明書的承諾十二、公司關于招股說明書的承諾.135十三、中介機構關于為公司首次公開發行制作、出具文件無虛假性記載、誤導性陳述或重大遺漏的承諾十三、中介機構關于為公司首次公開發行制作、出具文件無虛假性記載、誤導性陳述或重大遺漏的承諾.136十四、公司各專項工作的完成情況十四、公司各專項工作的完成情況.137第六節第六節 業務與技術業務與技術.145一、公司的主要業務一、公司的主要業務.145二、中國證券行業的基本情況二、中國證券行業的基本情況.145三、公司的競爭

64、形勢分析三、公司的競爭形勢分析.171四、公司主營業務情況四、公司主營業務情況.180五、與業務相關的主要固定資產和無形資產五、與業務相關的主要固定資產和無形資產.228六、公司主要的業務許可文件六、公司主要的業務許可文件.251第七節第七節 同業競爭與關聯交易同業競爭與關聯交易.257一、公司獨立性一、公司獨立性.257二、同業競爭二、同業競爭.258三、關聯方和關聯關系三、關聯方和關聯關系.259四、重大關聯交易四、重大關聯交易.264五、公司章程及治理制度對關聯交易決策權力與程序的規定五、公司章程及治理制度對關聯交易決策權力與程序的規定.273六、公司為規范和減少關聯交易而采取的措施六、

65、公司為規范和減少關聯交易而采取的措施.275七、公司獨立董事對關聯交易事項的意見七、公司獨立董事對關聯交易事項的意見.276第八節第八節 董事、監事及高級管理人員董事、監事及高級管理人員.277一、董事、監事及高級管理人員簡介一、董事、監事及高級管理人員簡介.277二、董事、監事、高級管理人員及其近親屬持股情況二、董事、監事、高級管理人員及其近親屬持股情況.284三、董事、監事及高級管理人員相互之間的關系及兼職情況三、董事、監事及高級管理人員相互之間的關系及兼職情況.284四、董事、監事及高級管理人員的對外投資情況四、董事、監事及高級管理人員的對外投資情況.286五、董事、監事及高級管理人員的

66、薪酬情況五、董事、監事及高級管理人員的薪酬情況.287六、董事、監事、高級管理人員與公司簽訂的協議、所作承諾及其履行情況六、董事、監事、高級管理人員與公司簽訂的協議、所作承諾及其履行情況.290七、董事、監事及高級管理人員的任職資格七、董事、監事及高級管理人員的任職資格.292八、報告期內董事、監事及高級管理人員變動情況八、報告期內董事、監事及高級管理人員變動情況.292第九節第九節 公司治理公司治理.295一、公司治理概述一、公司治理概述.295二、公司三會制度的建立健全及運行情況二、公司三會制度的建立健全及運行情況.295三、報告期內違法違規及受處罰情況三、報告期內違法違規及受處罰情況.3

67、03華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-25 四、資金占用及擔保情況四、資金占用及擔保情況.304五、管理層對內部控制自我評估意見和注冊會計師的鑒證意見五、管理層對內部控制自我評估意見和注冊會計師的鑒證意見.305第十節第十節 風險管理與內部控制風險管理與內部控制.306一、風險管理一、風險管理.306二、內部控制二、內部控制.318第十一節第十一節 財務會計信息財務會計信息.337一、財務報表的編制基礎一、財務報表的編制基礎.337二、審計意見類型二、審計意見類型.337三、合并及母公司財務報表三、合并及母公司財務報表.337四、主要會計政策和會計估計四、主要會計政策和會計估計.359五

68、、稅項五、稅項.402六、合并財務報表范圍及變化情況六、合并財務報表范圍及變化情況.403七、分部信息七、分部信息.406八、收購兼并情況八、收購兼并情況.409九、非經常性損益九、非經常性損益.409十、資產十、資產.409十一、負債十一、負債.416十二、權益十二、權益.418十三、或有事項、資產負債表日后事項及其他重要事項十三、或有事項、資產負債表日后事項及其他重要事項.423十四、主要財務指標和監管指標十四、主要財務指標和監管指標.424十五、資產評估、驗資情況十五、資產評估、驗資情況.432十六、承諾事項十六、承諾事項.432第十二節第十二節 管理層討論與分析管理層討論與分析.433

69、一、財務狀況分析一、財務狀況分析.433二、盈利能力分析二、盈利能力分析.459三、現金流量分析三、現金流量分析.485四、重大資本支出四、重大資本支出.491五、公司管理層對未來發展前景分析五、公司管理層對未來發展前景分析.492六、首次公開發行股票攤薄即期回報的測算及相關填補回報措施六、首次公開發行股票攤薄即期回報的測算及相關填補回報措施.495第十三節第十三節 業務發展目標業務發展目標.508一、公司的發展戰略一、公司的發展戰略.508二、制定及實現發展目標的假設條件和主要困難二、制定及實現發展目標的假設條件和主要困難.513三、發展目標與現有業務的關系三、發展目標與現有業務的關系.51

70、3華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-26 第十四節第十四節 募集資金運用募集資金運用.515一、本次發行募集資金總量及其依據一、本次發行募集資金總量及其依據.515二、本次發行募集資金用途二、本次發行募集資金用途.515三、本次發行募集資金的必要性分析三、本次發行募集資金的必要性分析.516四、本次募集資金運用對財務狀況及經營成果的影響四、本次募集資金運用對財務狀況及經營成果的影響.520第十五節第十五節 股利分配政策股利分配政策.522一、公司利潤分配政策和報告期股利分配情況一、公司利潤分配政策和報告期股利分配情況.522二、發行后的股利分配政策二、發行后的股利分配政策.523三、股東

71、回報規劃三、股東回報規劃.525四、滾存利潤的分配安排四、滾存利潤的分配安排.526第十六節第十六節 其他重要事項其他重要事項.527一、信息披露和投資者服務一、信息披露和投資者服務.527二、重大合同二、重大合同.527三、對外擔保情況三、對外擔保情況.535四、重大訴訟及仲裁事項四、重大訴訟及仲裁事項.535第十七節第十七節 董事、監事、高級管理人員及有關中介機構聲明董事、監事、高級管理人員及有關中介機構聲明.538一、全體董事聲明一、全體董事聲明.538二、全體監事聲明二、全體監事聲明.539三、全體高級管理人員聲明三、全體高級管理人員聲明.540四、保薦機構（主承銷商）聲明四、保薦機構

72、（主承銷商）聲明.541五、發行人律師聲明五、發行人律師聲明.542六、審計機構聲明六、審計機構聲明.543七、評估機構聲明七、評估機構聲明.544八、驗資機構聲明八、驗資機構聲明.545第十八節第十八節 附錄和備查文件附錄和備查文件.546一、備查文件一、備查文件.546二、備查文件查閱地點、時間二、備查文件查閱地點、時間.546 華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-27 第一節第一節 釋義釋義 在本招股說明書中，如未有特別說明，下列簡稱具有如下特定意義：事事 項項 釋釋 義義 華安證券/公司/本公司/發行人/華安股份 指 華安證券股份有限公司 華安有限 指 華安證券有限責任公司 國資運

73、營公司 指 安徽省國有資產運營有限公司，系公司控股股東 華安新興 指 安徽華安新興證券投資咨詢有限責任公司，系公司全資子公司華安期貨 指 華安期貨有限責任公司，系公司控股子公司 華富嘉業 指 華富嘉業投資管理有限公司，系公司全資子公司 臻誠創投 指 安徽臻誠創業投資有限公司，系公司間接控股子公司 安華基金 指 安徽安華基金投資有限公司，系公司間接控股子公司 華安互聯網 指 安徽華安互聯網科技有限公司，系公司間接控股子公司 華安鑫源 指 安徽華安鑫源金融信息服務有限公司 華富基金 指 華富基金管理有限公司，系公司聯營企業 安徽省股權托管交易中心 指 安徽省股權托管交易中心有限責任公司，系公司參股

74、公司 華安小額貸款 指 安徽華安小額貸款有限公司，系公司參股公司 安徽出版集團 指 安徽出版集團有限責任公司，系公司持股 5%以上股東 東方創業 指 東方國際創業股份有限公司，系公司持股 5%以上股東 皖能電力 指 安徽省皖能股份有限公司，系公司持股 5%以上股東 安徽省交通控股集團 指 安徽省交通控股集團有限公司，系由公司發起人安徽省高速公路控股集團有限公司于 2015 年 5 月吸收合并安徽省交通投資集團有限責任公司后更名 騏驥生物 指 安徽騏驥生物質能科技有限公司 中國證監會/證監會 指 中國證券監督管理委員會 證券業協會 指 中國證券業協會 安徽證監局 指 中國證券監督管理委員會安徽監

75、管局 安徽省國資委 指 安徽省人民政府國有資產監督管理委員會 安徽省工商局 指 安徽省工商行政管理局 保薦機構/華泰聯合證券 指 華泰聯合證券有限責任公司 會計師/華普天健 指 華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）發行人律師 指 安徽天禾律師事務所 中水致遠 指 中水致遠資產評估有限公司 A 股 指 每股面值為 1.00 元的人民幣普通股 華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-28 招股說明書 指 華安證券股份有限公司首次公開發行股票招股說明書 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 華安理財 1 號 指 華安理財 1 號穩定收益集合資產管理計劃 華安理財 2 號

76、 指 華安理財 2 號避險增利集合資產管理計劃 華安理財 3 號 指 華安理財 3 號季季紅集合資產管理計劃 華安理財 5 號 指 華安理財 5 號日日贏集合資產管理計劃 華安理財安心收益 指 華安理財安心收益限額特定資產管理計劃 華安理財合贏 1 號/2號/3 號/5 號/6 號/8 號/9 號/12 號等 指 華安理財合贏系列債券分級集合資產管理計劃 華安理財安贏套利 1號/2 號 指 華安理財安贏套利系列限額特定集合資產管理計劃 華安富贏 1 號/2 號 指 華安理財富贏系列債券分級限額特定資產管理計劃 華安期貨慧安 1 號/2號 指 華安期貨慧安系列特定多客戶資產管理計劃 華安理財月月

77、紅 指 華安理財現金管理月月紅集合資產管理計劃 客戶保證金 指 客戶交易結算資金 結算備付金 指 結算參與人根據規定，存放在其資金交收賬戶中用于證券交易及非交易結算的資金 IPO 指“Initial Public Offering”的簡稱，指股份公司首次向社會公眾公開募集股份的發行方式 約定購回業務 指 符合條件的投資者以約定價格向證券公司賣出特定股票，并約定在未來某一日期按照另一約定價格從證券公司購回的交易行為，即客戶向證券公司融資 股票質押式回購業務 指 符合條件的資金融入方以所持有的股票或其他證券質押，向符合條件的資金融出方融入資金，并約定在未來返還資金、解除質押的交易 債券質押式報價回

78、購業務 指 證券公司提供債券作為質物，以標準券折算比率計算出質押債券的標準券數量為融資額度向投資者融入資金；投資者按照規定收回融出資金并獲得相應收益，即證券公司向客戶融資 債券質押式回購 指 交易雙方以債券為權利質押所進行的短期資金融通業務。在質押式回購交易中，資金融入方（正回購方）在將債券出質給資金融出方（逆回購方）融入資金的同時，雙方約定在將來某一日期由正回購方向逆回購方返還本金和按約定回購利率計算的利息 融資融券 指 投資者向具有融資融券業務資格的證券公司提供擔保物，借入資金買入證券（融資交易）或借入證券并賣出（融券交易）的行為 轉融通業務 指 中國證券金融股份有限公司將自有或者依法籌集

79、的資金和證券出借給證券公司，以供其辦理融資融券業務的經營活動 IB 指“Introducing Broker”的縮寫，即證券公司接受期貨公司委托，為期貨公司介紹客戶參與期貨交易并提供其他相關服務的業務活動，并收取一定傭金的業務 華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-29 主經紀商業務 指 證券公司向對沖基金等機構客戶提供的集中清算托管、交易經紀、運營、研究支持、融資融券等一站式綜合金融服務。FOF 指“Fund of Fund”的簡稱，專門投資于其他證券投資基金的基金 CRM 系統 指 客戶關系管理系統 元、萬元、億元 指 人民幣元、萬元、億元 報告期 指 2013 年、2014 年、201

80、5 年 本文中所列數據可能因四舍五入原因而與數據直接相加之和存在尾數差異。華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-30 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示，投資者做出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示，投資者做出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、公司簡介一、公司簡介 （一）概況（一）概況 中文名稱：華安證券股份有限公司 英文名稱：HUAAN SECURITIES CO.,LTD.注冊資本：28.21 億元 法定代表人：李工 住 所：安徽省合肥市政務文化新區天鵝湖路 198 號 經營范圍：證券經紀；證券投資咨詢；與證券交易、證

81、券投資活動有關的財務顧問；證券承銷與保薦；證券自營；證券資產管理；融資融券；代銷金融產品；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業務（二）設立情況（二）設立情況 公司系由華安有限以整體變更方式設立的股份有限公司。華安有限是經安徽省人民政府、中國證監會批準，在整合原安徽省證券公司、安徽證券交易中心資產的基礎上，由國資運營公司等 11 名股東共同出資設立的有限責任公司。2012年 9 月 17 日，華安有限全體股東作為發起人，簽署發起人協議，一致同意以截至 2012 年 7 月 31 日經審計的華安有限凈資產 4,048,642,779.14 元，按 1:0.6968的折股比例折合為 2,821

82、,000,000 股，將華安有限整體變更為股份有限公司。2012年 9 月 26 日，安徽省國資委以關于華安證券有限責任公司整體變更為股份有限公司的批復（皖國資改革函2012618 號）批準華安有限整體變更為股份有限公司。2012 年 10 月 29 日，中國證監會以關于核準華安證券有限責任公司變更為股份有限公司的批復（證監許可20121409 號）批準華安有限整體變更為股份有限公司。2012 年 12 月 18 日，華普天健就華安有限的整體變更出具驗資報告（會驗字20122345 號）。2012 年 12 月 26 日，公司在安徽省工商局完華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-31 成工商

83、變更登記手續，并領取變更后的企業法人營業執照（注冊號：340000000002071）。（三）主營業務（三）主營業務 公司主要從事證券經紀、證券投資咨詢、與證券交易和證券投資活動有關的財務顧問、證券承銷與保薦、證券自營、證券資產管理、融資融券、代銷金融產品、證券投資基金代銷、為期貨公司提供中間介紹業務等業務。子公司華安新興主要從事證券投資咨詢業務。子公司華富嘉業及其子公司主要從事境內股權投資業務。子公司華安期貨主要從事商品期貨經紀、金融期貨經紀、期貨投資咨詢、資產管理等業務。主要參股公司華富基金從事基金募集、基金銷售、資產管理等業務。二、控股股東及實際控制人簡介二、控股股東及實際控制人簡介（一

84、）股權結構（一）股權結構 截至本招股說明書簽署日，公司的股權結構如下：表 2-1：公司的股權結構 序號序號 股東名稱股東名稱 股數（萬股）持股比例股數（萬股）持股比例1 安徽省國有資產運營有限公司 91,90032.58%2 安徽出版集團有限責任公司 50,00017.72%3 東方國際創業股份有限公司 24,5008.68%4 安徽省皖能股份有限公司 20,0007.09%5 安徽省交通控股集團有限公司 14,0004.96%6 安徽省能源集團有限公司 10,0003.55%7 安徽古井集團有限責任公司 10,0003.55%8 黃山旅游發展股份有限公司 10,0003.55%9 安徽省投資

85、集團控股有限公司 10,0003.55%10 江蘇舜天股份有限公司 10,0003.55%11 浙江東方集團股份有限公司 7,2002.55%12 時代出版傳媒股份有限公司 7,0002.48%13 華芳集團有限公司 6,0002.12%14 合肥瑞澤源置業有限公司 5,0001.77%15 華安發展六安置地投資有限公司 4,0001.42%華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-32 16 安徽天成投資有限責任公司 2,5000.88%合計合計 282,100100.00%（二）控股股東及實際控制人（二）控股股東及實際控制人 國資運營公司持有公司 32.58%股權，為公司的控股股東。國資運營

86、公司為安徽省國資委下屬國有獨資公司，作為安徽省人民政府授權的國有資產經營主體進行投資、參股、控股以及產權交易。該公司成立于 1999 年 9 月 21 日，注冊資本 11 億元，法定代表人為張魯毅，住所為合肥市包河區東流路 868 號琥珀新天地東苑 1 號樓。華安證券實際控制人為安徽省國資委，安徽省國資委間接控制公司 52.61%的股份，截至 2015 年 12 月 31 日，公司的產權控制關系如下圖所示：圖 2-1：公司產權控制關系圖 安徽省國有資產監督管理委員會安徽省國有資產監督管理委員會安徽安振產業投資集團有限公司安徽安振產業投資集團有限公司81.27%80%20%42.69%華安證券股

87、份有限公司華安證券股份有限公司安徽省國有資產運營有限公司安徽天成投資有限責任公司安徽省能源集團有限公司安徽省皖能股份有限公司安徽省交通控股集團有限公司32.58%0.88%4.96%3.55%7.09%3.55%其他十家法人股東其他十家法人股東47.39%安徽省投資集團控股有限公司100%100%100%100%10.46%安徽省國資委為安徽省人民政府直屬特設機構，辦公地址為合肥市壽春路58 號，其主要職能為根據安徽省人民政府的授權，依照法律和行政法規履行國有資產出資人職責。華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-33 三、公司主要財務數據及財務指標三、公司主要財務數據及財務指標（一）主要財務

88、數據（一）主要財務數據 公司報告期內經審計的主要財務數據（合并口徑）如下：1、資產負債表主要數據、資產負債表主要數據 表 2-2：資產負債表主要指標 單位：萬元 項目項目 2015 年年 12 月月 31 日日2014 年年 12 月月 31 日日2013 年年 12 月月 31 日日資產合計 3,801,428.44 2,295,638.201,139,898.55負債合計 3,123,196.14 1,795,707.76704,910.43歸屬于母公司股東權益合計 670,511.53497,215.79432,251.792、利潤表主要數據、利潤表主要數據 表 2-3：利潤表主要指標

89、單位：萬元 項目項目 2015 年度年度2014 年度年度 2013年度年度營業收入 381,620.49 168,961.66 94,134.31營業支出 135,908.50 81,844.78 67,367.43營業利潤 245,711.99 87,116.88 26,766.88利潤總額 245,551.97 87,505.33 27,685.11凈利潤 186,513.31 68,789.38 18,941.28歸屬于母公司股東的凈利潤 186,507.20 68,611.33 18,719.35其他綜合收益的稅后凈額 3,850.42 1,876.17 218.55綜合收益總額 1

90、90,363.73 70,665.55 19,159.83歸屬于母公司股東的綜合收益總額 190,357.62 70,487.50 18,937.903、現金流量表主要數據、現金流量表主要數據 表 2-4：現金流量表主要指標 單位：萬元 項目項目 2015 年度年度2014 年度年度 2013年度年度經營活動產生的現金流量凈額 366,252.68 497,838.95-51,595.38投資活動產生的現金流量凈額 -20,499.54-8,123.91-10,989.64籌資活動產生的現金流量凈額 350,827.91 151,287.03-現金及現金等價物凈增加額 696,692.03 6

91、41,006.75-62,626.81（二）主要財務指標（二）主要財務指標 表 2-5：主要財務指標情況 華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-34 項目項目 2015 年年 12 月月 31 日日/2015 年度年度2014 年年 12 月月 31 日日/2014 年度年度2013 年年 12 月月 31 日日/2013 年度年度資產負債率（母公司）63.71%58.74%21.46%凈資產負債率（母公司）175.54%142.36%27.33%自營證券比率 17.59%14.30%10.90%長期投資比率 3.23%2.13%1.61%固定資本比率 8.71%11.96%14.28%總資

92、產利潤率 10.30%6.67%3.24%無形資產占凈資產比例 0.80%0.88%0.94%營業費用率 29.41%40.16%65.32%每股經營活動產生的凈現金流量（元）1.301.76 -0.18 每股凈現金流量（元）2.472.27 -0.22 注：本表計算公式參見“表 11-47：主要財務指標”所附計算公式（三）凈資產收益率及每股收益（三）凈資產收益率及每股收益 表 2-6：凈資產收益率和每股收益 每股收益（元）每股收益（元）期間期間 報告期利潤報告期利潤 加權平均凈資產收益率（加權平均凈資產收益率（%）基本每股收益）基本每股收益 稀釋每股收益稀釋每股收益歸屬于公司普通股股東的凈利

93、潤32.180.66 0.662015 年度 扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤 32.210.66 0.66歸屬于公司普通股股東的凈利潤14.810.24 0.242014 年度 扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤 14.750.24 0.24歸屬于公司普通股股東的凈利潤4.440.07 0.072013 年度 扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤 4.280.06 0.06注：本表計算公式參見“表 11-48：凈資產收益率和每股收益”所附計算公式 四、本次發行情況四、本次發行情況 表 2-7：本次發行基本情況 股票種類：人民幣普通股（A 股）每股面值：1.

94、00 元 發行股數：不超過 80,000 萬股，本次發行不存在老股轉讓的情形 發行價格：【】元 擬上市地點：上海證券交易所 發行方式：采用網下向詢價對象配售與網上申購定價發行相結合的方式，或根據監管部門規定的其他方式 華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-35 發行對象：符合資格的詢價對象和已開立上海證券交易所證券賬戶的境內投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）承銷方式：余額包銷 五、募集資金用途五、募集資金用途 公司于 2013 年 4 月 2 日召開 2012 年年度股東大會，審議通過關于首次公開發行股票并上市的議案。根據該議案，本次申請發行股票數量不超過 8 億股，發行募集資金扣除發行

95、費用后，擬全部用于補充公司資本金。由于該決議有效期為 24 個月，2015 年 3 月 5 日，公司 2014 年度股東大會審議通過關于延長公司首次公開發行股票并上市股東大會決議有效期的議案，將首次公開發行股票并上市的議案有效期延長 24 個月，自上次股東大會決議有效期滿起算。華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-36 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 一、本次發行的基本情況一、本次發行的基本情況（一）股票種類：人民幣普通股 A 股（二）每股面值：1.00 元（三）發行股數：不超過 80,000 萬股，占發行后比例不超過 22.09%，本次發行不存在老股轉讓的情形（四）發行價格：【】元

96、（五）發行市盈率：【】倍（每股收益按【】年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）（六）發行前每股凈資產：2.38 元（按 2015 年 12 月 31 日經審計的歸屬于母公司所有者權益除以本次發行前總股本計算）（七）發行后每股凈資產：【】元（按【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司股東權益加上本次發行募集資金凈額之和除以本次發行后總股本計算）（八）發行市凈率：【】倍（按每股發行價格除以本次發行后每股凈資產）（九）發行方式：采用網下向詢價對象配售與網上申購定價發行相結合的方式，或根據監管部門規定的其他方式（十）發行對象：符合資格的詢價對象和已開立上海證券交易所證券賬戶

97、的境內投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）（十一）承銷方式：余額包銷（十二）預計募集資金總額：【】萬元；預計募集資金凈額：【】萬元（十三）擬上市地點：上海證券交易所（十四）發行費用概算 華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-37 表 3-1：發行費用情況 項目項目 金額金額 保薦費用【】萬元 承銷費用【】萬元 審計費用【】萬元 律師費用【】萬元 評估費用【】萬元 發行手續費用【】萬元 合計合計【】萬元】萬元 二、本次發行的有關機構二、本次發行的有關機構（一）發行人：華安證券股份有限公司（一）發行人：華安證券股份有限公司 法定代表人：李工 住所：安徽省合肥市政務文化新區天鵝湖路 198 號

98、聯系人：趙萬利 聯系電話：0551-65161691 聯系傳真：0551-65161600（二）保薦機構（二）保薦機構/主承銷商：華泰聯合證券有限責任公司主承銷商：華泰聯合證券有限責任公司 法定代表人：吳曉東 住所：深圳市福田區中心區中心廣場香港中旅大廈第五層（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A 聯系地址：上海市浦東新區東方路 18 號保利廣場 E 棟 22 層 保薦代表人：張東、石芳 項目協辦人：劉柏葉 經辦人員：董雪松、袁琳翕、柳柏樺 聯系電話：021-28972028 聯系傳真：021-68498502（三）發行人律師：安徽天禾律師事務所（三）發行人律師：

99、安徽天禾律師事務所 華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-38 法定代表人：張曉健 住所：安徽省合肥市廬陽區濉溪路 278 號財富廣場 B 座東區 16 層 經辦律師：蔣敏、李軍 聯系電話：0551-62642792 聯系傳真：0551-62620450（四）會計師（四）會計師/驗資機構：華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗資機構：華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）法定代表人：肖厚發 住所：北京市西城區阜成門外大街 22 號 1 幢外經貿大廈 9 層 922-926 簽字注冊會計師：李友菊、張全心、鮑靈姬 聯系電話：0551-63475878 聯系傳真：0551-62652879（五）資

100、產評估機構：中水致遠資產評估有限公司（五）資產評估機構：中水致遠資產評估有限公司 法定代表人：肖力 住所：北京市海淀區大鐘寺十三號華杰大廈十三層 B8 簽字注冊資產評估師：方強、張旭軍 聯系電話：0551-63475819 聯系傳真：0551-62652879（六）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（六）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 注冊地址：上海市浦東新區陸家嘴東路 166 號 聯系電話：021-58708888 聯系傳真：021-58899400（七）申請上市交易所：上海證券交易所（七）申請上市交易所：上海證券交易所 注冊地址：上海市浦東南路 52

101、8 號證券大廈 聯系電話：021-68808888 華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-39 聯系傳真：021-68807813（八）收款銀行：中國工商銀行深圳分行振華支行（八）收款銀行：中國工商銀行深圳分行振華支行 戶名：華泰聯合證券有限責任公司 賬號：4000 0102 0920 0006 013 三、發行人與本次發行有關人員之間的關系三、發行人與本次發行有關人員之間的關系 公司與本次發行有關的中介機構及其負責人、高級管理人員及經辦人員之間不存在任何直接或間接的股權關系或其他權益關系。四、發行上市相關的重要日期四、發行上市相關的重要日期 表 3-2：發行上市相關的重要日期 事事 項項

102、日日 期期 刊登發行公告日期【】年【】月【】日 申購日期【】年【】月【】日 繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-40 第四節第四節 風險因素風險因素 投資者在評價本次發行的股票價值時，除本招股說明書提供的其他資料，應特別關注下述各項風險。一、與公司經營及業務相關的風險一、與公司經營及業務相關的風險（一）收入集中的風險（一）收入集中的風險 1、收入構成集中風險、收入構成集中風險 國內證券公司業務普遍以經紀業務、自營業務和投資銀行業務為主，尤其是經紀業務對收入貢獻普遍較高。根據中國證券業協會統計，2013 年、2014 年、2015

103、年全行業證券公司代理買賣證券業務凈收入占證券行業總體營業收入的47.68%、40.32%和 46.79%，經紀業務仍屬于證券公司主要的收入來源。經紀業務是公司的傳統優勢業務，2013 年、2014 年、2015 年證券經紀業務收入占公司營業收入的比例分別為 79.44%、62.93%和 71.65%（分部口徑），證券經紀業務利潤占公司利潤總額的比例分別為 127.70%、70.82%和 78.24%（分部口徑）?？杀裙窘浖o業務收入和利潤占營業收入和利潤總額的比例情況如下：表 4-1：可比公司經紀業務收入和利潤占比情況表 2015 年年 1-6 月月2014 年度年度2013 年度年度可比公司

104、可比公司 收入占比 利潤占比收入占比利潤占比收入占比 利潤占比收入占比 利潤占比收入占比利潤占比收入占比 利潤占比國元證券 45.86%50.91%35.94%35.74%48.50%46.40%西部證券 71.09%76.53%68.64%79.10%79.50%104.50%東吳證券 41.32%44.33%36.85%37.36%57.46%65.28%山西證券 64.29%74.44%55.48%75.51%52.77%69.76%華安證券 68.24%74.34%62.93%70.82%79.44%127.70%與全行業以及可比公司相比較，華安證券經紀業務收入占營業收入的比重偏高，對

105、經紀業務的依賴較為明顯。經紀業務收入大幅下滑將對公司整體營業收入和利潤情況產生重大不利影響。2、經紀業務收入區域性集中風險、經紀業務收入區域性集中風險 公司作為一家總部設在安徽省的證券公司，截至 2015 年末共擁有 117 家證券營業部和 9 家期貨營業部，其中有 75 家證券營業部和 4 家期貨營業部廣泛分華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-41 布在安徽省內各市縣。報告期內，公司來自安徽省內的股基交易金額占公司股基交易總額的 80.05%、82.97%、80.99%。雖然公司近年來優化營業部布局，擴大外省的營業部數量，但來自安徽省內的代理買賣業務收入仍保持較高比重。國元證券總部同樣設

106、在安徽省內，在省內證券營業部數量 43 家，營業部數量排名省內第二。從交易額市場占有率情況來看，2015 年國元證券和公司在國內的市場份額分別為 0.9663%和 0.705%，國元證券高于公司，說明國元證券經紀業務經營能力整體較強，在省內公司也面臨來自國元證券的激烈競爭。此外，2013 年 3 月，中國證監會頒布證券公司分支機構監管規定，對證券公司設立分支機構不再作數量和區域限制，并允許分支機構在證券公司的業務范圍內經營，這將進一步加劇證券公司在全國范圍內的網點競爭，打破區域行業壟斷。除了受到營業部數量、營業部分布情況影響外，區域經濟發展水平、客戶數量和質量等因素同樣對區域經紀業務收入產生較

107、大影響。非現場開戶、“一人多戶”啟動后，客戶穩定性可能面臨新的變化。2014 年 10 月，“一碼通”正式上線，其降低了投資者轉戶的成本，增加了投資者的流動性，使證券公司面臨更大的客戶流失壓力。因此，如果安徽省經濟發展狀況發生重大不利變化、行業競爭加劇使得優質客戶流失，可能導致公司在安徽省內經紀業務市場占有率下降，進而對公司業績產生重大不利影響。（二）宏觀經濟政策及經濟運行情況變動導致的經營業績波動風險（二）宏觀經濟政策及經濟運行情況變動導致的經營業績波動風險 證券市場是宏觀經濟的晴雨表，證券市場的走勢和行業景氣度與宏觀經濟的走勢密切相關。國內外政治經濟形勢、宏觀經濟政策、行業發展狀況、上市公

108、司情況、市場資金量、匯率變動、利率政策、行業收費標準、供求關系、投資者心理及經濟運行自身規律等因素，都會直接或者間接對證券市場產生影響，引發行情波動。當前，世界經濟仍處在金融危機后的深度調整期，總體復蘇疲弱態勢難有明顯改觀。國際金融市場波動加劇，大宗商品價格波動、地緣政治等因素，可能會給國內的經濟環境帶來沖擊。中國經濟逐步進入“中高速、優結構、新動力、多挑戰”的新常態，國家更加注重經濟社會可持續發展，但當前“三期疊加”效應仍使得經濟處于結構性下行軌跡。報告期內，股票市場指數大幅震蕩，呈周期性波華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-42 動。在一系列改革利好政策以及行業熱點的影響下，2013

109、年創業板指數和中小板指數分別比年初上漲 83%和 17%，雖然上證指數、深成指等大盤指數年內呈震蕩走勢，年末比年初均小幅下跌，但市場整體成交活躍，2013 年二級市場股票成交金額同比增長 49%。2014 年股票指數大幅上漲，全年上證綜指上漲52.87%，深證成指上漲35.62%，滬深300上漲51.66%，全年A股成交額737,707.98億元，同比增長 59.16%。2015 年證券市場經歷了從快速上漲到短期內深幅下跌并低位震蕩的行情，上證綜指從年初的 3300 點上漲到 6 月中旬的 5100 點，然后開始快速下跌，到 8 月下旬下探至 2900 點，并逐漸在 3000 多點企穩震蕩。在

110、全市場大幅震蕩的走勢下，2015 年全年 A 股成交金額達到 2,550,538 億元，同比上漲 246%。受報告期內大盤整體走勢的影響，2013 年、2014 年和 2015 年公司股票成交金額分別同比增長 63.40%、62.54%和 262.54%，證券經紀業務手續費及傭金凈收入（分部口徑）分別同比增長 59.56%、43.74%和 153.49%，不考慮傭金率的影響，公司證券經紀業務手續費收入受二級市場活躍度影響較大。此外，信用交易、自營業務和資產管理業務盈利狀況與行情波動也存在密切聯系。上述業務是目前公司營業收入的重要來源，如果宏觀經濟出現經濟增速放緩、改革措施未達到市場預期等因素使

111、未來證券市場股票指數大幅下跌，二級市場成交大幅萎縮，可能導致公司經紀業務傭金收入減少，信用交易融資額度下滑，金融資產投資出現虧損，公司整體業績下滑的風險。（三）經營風險（三）經營風險 公司經營證券業務，受行業及業務特性的影響，存在特定的經營風險，主要包括：經紀、自營、資產管理等各項業務存在的風險及業務創新過程中存在的風險等。1、經紀業務風險、經紀業務風險 經紀業務是公司的傳統優勢業務，占營業收入的比重較高。證券公司經紀業務收入與代理交易額和傭金水平呈正相關，前者與二級市場活躍度高度相關，而行情走勢、市場交易量往往受到國家政治環境、經濟政策、市場流動性、上市公司經營情況等多種復雜因素影響，使得經

112、紀業務收入存在一定波動。2013 年、華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-43 2014 年期間證券市場日均股票交易額為 1,969 億元、3,036 億元，同比分別增長51.51%、54.60%；2015 年 A 股年成交金額達到 2,550,538 億元，日均交易額達到 10,453 億元，同比增長 244%。報告期內，華安證券日均股票交易額同比增長率分別為 66.83%、57.89%和 264.02%，經紀業務手續費及傭金收入分別 6.84 億元、9.84 億元和 24.93 億元（分部口徑），呈現大幅增長的趨勢。由此可見，公司經紀業務收入變動趨勢與股票市場成交情況基本同步，受二級市

113、場交易活躍程度影響較大。鑒于 2015 年股票市場大幅震蕩，年成交金額創證券市場成立以來最高紀錄，不排除未來股票市場進入調整期，成交量大幅萎縮的情況。如果二級市場成交活躍度出現大幅下滑，將導致公司經紀業務收入、利潤大幅減少，甚至降幅超過 50%以上的風險。此外，經紀業務還受到傭金率水平的影響，而傭金率水平主要取決于市場競爭、客戶構成等因素。報告期內，公司平均傭金率分別為 0.109%、0.094%和0.079%，雖然呈逐年下降趨勢，但是仍高于 0.079%、0.067%和 0.056%的市場平均水平。隨著我國金融體制改革的全面深化，互聯網金融將對傳統經紀業務的經營模式產生巨大沖擊，網絡金融平臺

114、可以進一步提高交易效率、擴展現有服務鏈條、降低經營成本。隨著網上開戶的推廣和“一人多戶”的全面開放，區域性券商將面臨來自異地券商更為激烈的競爭，傭金率有進一步下降的趨勢。如果公司未能通過有效途徑降低經營成本、保持和擴大市場占有率，傭金率下降將對公司經紀業務收入產生重大不利影響，進而導致公司營業收入下降的風險。2、自營業務風險、自營業務風險 我國資本市場屬于新興市場，發展尚不成熟。證券自營業務存在投資品種有限、交易機制單一、缺乏風險對沖產品和避險機制等問題，自營業務收入受系統性風險影響較大，投資收益率與二級市場走勢密切相關。根據中國證券業協會對證券公司自營業務情況統計，2013 年、2014 年

115、和 2015 年證券行業投資收益（含公允價值變動）分別為 305.52 億元、710.28 億元和 1,413.54 億元；報告期內，公司投資收益（含公允價值變動）分別為-0.46 億元、3.91 億元和 6.45 億元，均呈現大幅波動。報告期內，公司雖然通過調整投資規模和結構、加強投資策略研究等措施降低自營業務風險，但自營業務收入波動仍然較為明顯，進而導致報告期內公司盈利情況出現波動。如果證券市場行情持續低迷或連續下跌，公司投資華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-44 規模和結構配置不合理或投資決策不當、投資產品風險較高，可能導致公司自營業務出現收入大幅下滑甚至虧損的風險。公司建立了一套

116、系統的自營業務內部控制制度，包括但不限于規?？刂?、決策授權、交易品種限制、不相容崗位分離、止盈止損、信息隔離和風險監控等風險控制措施。如果員工出現道德風險導致上述制度未能得到適當執行，風險監控機制未能發現該風險，或者相關制度未能根據市場變化進行及時調整，可能導致公司自營業務出現越權交易、違規交易、大額虧損未能及時平倉以及交易信息泄露等風險，進而導致公司自營業務出現收入下滑甚至虧損的情況，對公司盈利造成不利影響。3、資產管理業務和基金管理業務風險、資產管理業務和基金管理業務風險 針對客戶的多元化需求，公司及子公司華安期貨已經推出若干集合資產管理計劃、定向資產管理計劃等多種理財產品；此外，公司的聯

117、營企業華富基金從事基金管理業務。隨著證券公司客戶資產管理業務管理辦法及其配套細則的修訂實施，資產管理業務管制進一步放松，投資范圍和資產運用方式有所擴大，自有資金可參與的比例提高，參與金額上升。但是，證券市場投資風險較大，市場風險對沖機制尚未完善，資產管理產品和華富基金的投資業績可能存在一定波動，自有資金的參與可能導致公司風險敞口進一步加大。報告期內，公司資產管理業務收入（分部口徑）分別為-5,927.48 萬元、11,813.93 萬元和 12,359.09 萬元，受資管產品凈值下跌影響，2013 年以自有資金持有的部分集合計劃贖回時存在虧損，導致 2013年資產管理業務出現虧損；截至 201

118、5 年末，華安證券自有資金參與的資管產品共計 14 只（合并口徑），自有資金參與金額 3.79 億元。如果公司未能適度控制資產管理規模，合理配置資產管理產品投資方向，可能導致資產管理產品凈值下跌，自有資金參與部分出現虧損的風險。此外，如果公司資產管理產品的設計、收益水平不符合客戶預期，導致投資者購買意愿降低、提前贖回，將影響公司資產管理業務收入水平。同時，國內保險公司、銀行、QFII、私募基金及其他基金管理公司不斷推出金融理財產品，資產管理及基金管理業務領域競爭激烈，如果公司和華富基金不能吸引更多的投資者進而擴大資產管理規模、提高資產管理收益水平，將會制約此類業務收入的持續增長。華安證券股份有

119、限公司 招股說明書1-1-45 4、信用交易業務風險、信用交易業務風險 公司于 2012 年取得融資融券、約定購回業務資格，2013 年取得股票質押式回購業務資格。截至 2015 年末，公司融資融券、股票質押式回購分別融出資金799,983.02 萬元和 27,764.00 萬元，信用交易業務融出資金余額占公司資產總額的 21.77%，公司通過一系列交易制度保證信用交易的資產安全。但是，如果二級市場行情在短期內大幅下滑，將會導致客戶保證金比例難以維持，公司在平倉過程中出現信用交易資金損失的風險。目前，信用交易業務規模穩步增長，市場競爭激烈，利率有進一步下降的風險。如果公司未能在市場競爭中保持和

120、擴大市場份額、拓展優質客戶，或者資金儲備不足，可能導致融資融券業務萎縮、收入下降的風險。公司建立了一系列信用交易內部控制制度以控制業務風險，包括但不限于：限額授權、投資者適當性管理、風險集中度控制、債權擔保、逐日盯市、保證金制度、流動性監控、業務隔離、信息系統控制和獨立風險監控等措施。如果上述制度未能得到有效執行，或者公司內控制度未能跟隨業務變化及時調整，可能導致內部控制制度存在缺陷，公司信用交易業務出現違約、壞賬的風險。5、投資銀行業務風險、投資銀行業務風險 目前，國內證券公司的投資銀行業務主要為企業提供股權融資、債權融資、并購重組以及財務顧問等服務。公司于 2010 年恢復保薦業務資格，報

121、告期內積極進行項目儲備，已完成若干財務顧問、承銷保薦、中小企業私募債、全國中小企業股份轉讓系統掛牌等項目。受項目儲備情況、審核及發行速度影響，公司投資銀行業務收入可能存在周期性波動風險；如果公司從業人員盡職調查未勤勉盡責，對市場和企業發展前景判斷不準確，對發行方案設計不合理，可能導致上市申請被否、發行失敗或大比例包銷，信息披露存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。如果公司受到監管機構處罰，可能存在涉及民事或刑事訴訟、承擔賠償責任的風險，甚至保薦資格被限制或撤銷、公司聲譽受損的風險。6、直接投資業務風險、直接投資業務風險 公司 2012 年新設子公司華富嘉業從事直接投資業務，主要對境內企業進行股權

122、投資；2015 年華富嘉業陸續成立臻誠創投、安華基金等公司，加強對創業華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-46 投資及私募股權投資的業務開發。從目前行業實踐現狀來看，直接投資業務存在投資和盈利方式單一、退出途徑較少等問題。由于直投業務投資對象普遍是中小企業，存在一定的經營風險，而直投業務投資金額較大，如果公司未能對投資對象進行審慎的調查和科學的分析判斷，可能導致投資期較長、投資收益偏低、投資無法正常退出，甚至投資失敗、投資金額全部損失的風險。7、創新業務風險、創新業務風險 自 2012 年 5 月的證券公司創新發展研討會以來，監管層明確提出了包括提高證券公司理財類產品創新能力、加快新業務新

123、產品創新進程等共計 11 大類的證券公司創新發展的措施，證券行業正在經歷一次自上而下的創新浪潮。公司已陸續開展了互聯網金融、主經紀商、新三板全業務鏈服務、柜臺業務、私募基金綜合托管等創新業務。未來，公司將密切跟蹤同業創新動態，采用跟隨型創新戰略穩步開展創新業務。但是，受資本規模、管理水平、人才儲備等因素的影響，對于其他創新業務，公司可能存在相關業務資格不獲批準的風險；如果公司創新業務布局不合理，可能導致資金使用效率下降，盈利能力下降的風險；由于創新業務推出時間較短，相關監管政策、產品設計、人才培養、制度建設、風險控制、技術支持等方面仍處于探索階段，如果公司未能有效控制上述經營風險，可能導致創新

124、業務失敗，對公司盈利能力造成不利影響。二、與公司管理相關的風險二、與公司管理相關的風險（一）合規風險（一）合規風險 合規風險，是指公司及其工作人員的經營管理或執業行為違反法律、法規或準則而使公司受到法律制裁、被采取監管措施、遭受財產損失或聲譽損失的風險。公司根據證券公司監督管理條例、證券公司合規管理試行規定等法律、法規的要求，結合自身情況，已建立起一套以內部控制為基礎的合規管理制度體系。合規管理的有效性取決于合規制度的合理性、調整的及時性以及執行的規范性，如果公司制度設計不合理、更新不及時或員工在執業過程中因各種原因違反法律法規將受到行政處罰，包括但不限于：警告、罰款、沒收違法所得、撤銷相關業

125、務許可、責令關閉等；還可能因違反法律法規及監管部門規定而被監管機關采取華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-47 監管措施，包括但不限于：限制業務活動，責令暫停部分業務，停止批準新業務，限制分配紅利，限制向董事、監事、高級管理人員支付報酬和提供福利，限制轉讓財產或者在財產上設定其他權利，責令更換董事、監事、高級管理人員或者限制其權利，責令控股股東轉讓股權或限制有關股東行使股東權利，責令停業整頓，指定其他機構托管、接管或者撤銷等。（二）內部控制風險（二）內部控制風險 公司為保證業務經營活動的正常進行，保護資產的安全、完整和經營目標的實現，根據資產結構和經營方式，結合公司實際情況，依據 公司法、

126、證券法、證券公司監督管理條例、證券公司治理準則、證券公司內部控制指引以及監管機構對證券公司各項業務的監管規則，建立了較為完整的內部控制制度和符合自身實際的內部控制機制。但是，內部控制具有固有限制，由于對風險認識不足，可能存在制度設計缺陷、制度執行不力、員工和客戶道德缺失而導致制度失效的可能性。由于市場情況不斷變化，存在制度更新不及時、風險控制制度難以預計所有經營風險的情況。（三）人才儲備不足和流失風險（三）人才儲備不足和流失風險 證券行業屬于知識密集型行業，對專業人員的從業素質要求較高，尤其是各項業務的核心人員，可以對各項業務發展起領軍作用。公司十分重視自身人才培養和儲備，并通過激勵機制吸引行

127、業內優秀人才加盟。但是，隨著行業競爭加劇及未來各項業務快速發展，公司可能存在優秀人才流失的風險，一旦核心人員儲備不足，可能導致公司相關業務發展緩慢、競爭力下降。（四）財務風險（四）財務風險 1、凈資本管理風險、凈資本管理風險 目前，監管機構對證券公司實施以凈資本為核心的風險控制指標管理。證券市場劇烈波動，或某些不可預知的突發性事件可能導致公司的風險控制指標出現不利變化，如果公司不能及時調整資本結構，可能對業務開展和市場聲譽造成負面影響。2、流動性風險、流動性風險 華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-48 保持良好的流動性是證券公司正常運行、尋找投資機會以及風險緩沖的重要基礎，公司對各項業務

128、投資規模進行預算管理。報告期內，公司經營活動凈現金流分別為-51,595.38 萬元、497,838.95 萬元和 366,252.68 萬元。盡管公司 2013 年經營活動凈現金流為負主要與證券行業特點以及公司發展階段有關，但是如果公司未能充分關注日常經營的流動性管理，大幅增加長期資產比重，個別業務投資規模過大，承銷項目大比例包銷或者其他突發事件占款，而公司無法在短期內有效融資，可能導致資金無法正常周轉的風險。（五）信息技術和操作風險（五）信息技術和操作風險 信息技術系統貫穿于公司經營管理的各個方面，是公司經營信息的重要載體，各業務均需依賴信息技術支持，尤其是經紀、自營、資產管理、信用交易等

129、業務，需要高度依賴于信息系統及時、準確地處理和儲存交易數據。此外，信息技術對合規監管、信息隔離、內部控制等管理功能的實施也具有重要意義。公司每年持續投入大量資金進行信息系統的更新、維護和升級，保護信息的安全性、及時性、完整性和準確性。然而，由于各種原因，公司信息系統仍然可能出現交易中斷、硬件故障、病毒攻擊、信息遺失或泄漏、信息系統處理能力不足等多種技術風險。操作風險是指由于內部程序、人員和系統的不完備或失效，或外部事件而導致的直接或間接損失的風險。操作風險分布于公司各項業務和管理中，規?？焖僭鲩L的業務和新開展業務更是操作風險易發領域。如果公司未能及時有效地排除上述問題，可能導致公司交易損失、聲

130、譽受損、受到處罰或引起訴訟等風險。三、與證券行業相關的風險三、與證券行業相關的風險（一）行業競爭加劇風險（一）行業競爭加劇風險 1、行業內業務同質化嚴重，競爭激烈、行業內業務同質化嚴重，競爭激烈 目前，證券公司利潤構成仍然以傳統的通道型業務為主，在這種業務模式下，產品創新、提升專業服務能力的動力不足。市場內業務同質化嚴重，競爭激烈。在成交量總體萎縮的市場情況下，行業內普遍出現傭金率下降、收入下滑的局面，華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-49 證券公司業績仍然很大程度上取決于市場交易活躍度以及行情波動。由于國內證券市場尚未形成多層次、多元化的行業生態，大型綜合券商、中小券商、特色券商的業務

131、定位尚在分化過程中，因此在未來一段時間內，行業競爭仍將較為集中。如果公司未能采取有效措施保持傳統業務競爭優勢，探索差異化發展戰略，拓展盈利渠道，在競爭中爭取有利地位，則可能存在客戶流失、盈利能力下降的風險。2、新競爭者進入加劇行業競爭、新競爭者進入加劇行業競爭 證券行業屬于特許經營行業，主要業務資格需要獲得監管機構的批準。2014年 2 月，中國證監會明確了新設證券公司的審批政策，表示將支持民營資本、專業人員等各類符合條件的投資主體出資設立證券公司。同時，證監會準備研究調整證券業務牌照管理辦法，允許符合條件機構申請證券業務牌照，并擴大證券行業對外開放，準備出臺對港澳臺資的開放政策。如果監管機構

132、逐步放開證券業務資格的限制，可能導致更多機構有資格開展證券公司現有業務或其他創新業務，這將進一步加劇證券行業的競爭。如果公司未能采取有效措施，保持現有市場份額，應對新競爭者進入的挑戰，可能導致市場份額下降，業務流失，收入下降的風險。3、創新產品替代加劇行業競爭、創新產品替代加劇行業競爭 國內證券、銀行、基金、信托、保險在資產管理方面存在大量的業務交叉，彼此之間存在著一定的替代和互補關系，隨著證券行業逐步放松管制、鼓勵創新，上述金融產品間的相互滲透將進一步加劇，各類金融主體間的競爭更加激烈。如果公司的資產管理業務未能通過提高自身競爭力或加強業務合作，擴大業務規模，可能導致客戶流失，資產管理業務規

133、模萎縮，盈利能力下降的風險。（二）行業監管和政策變化的風險（二）行業監管和政策變化的風險 證券行業是受到嚴格監管的行業，自證券公司綜合治理以來，逐步形成了以凈資本為核心的風險監管制度和以公司內部控制為基礎的合規管理制度，行業整體步入規范發展的軌道。2012 年創新大會后，證券監督管理部門鼓勵證券公司在防范風險的前提下業務轉型和創新，一系列鼓勵證券公司業務創新的政策陸續出臺。由于部分新業務、新產品的開發對證券公司資本實力、管理水平、風險控制能力以及監管機構的法規建設和監督方法提出了更高要求，一旦風險控制不當華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-50 可能導致風險溢出，由此可能導致監管政策發生較

134、大變化，如對相關業務進行限制、暫停、處罰等，進而對公司相關業務的布局、盈利能力造成不利影響。監管政策的變化可能導致公司相關業務受到罰款、限制或取消資格等處罰，將對公司經營造成重大不利影響。此外，證券公司行業監管目前采取分類監管的原則，分類評價結果將作為證券公司申請增加業務種類、發行上市、確定新業務和新產品試點范圍和推廣順序的依據。根據中國證監會公布的證券公司分類結果，公司 2015 年被評為 A 類 A級，風險管理能力整體較高。如果公司未來未能在風險管理方面有效提高管理水平，則可能存在評級結果下調，導致公司業務資格申請受限，失去部分業務機會的風險。四、與本次發行相關的風險四、與本次發行相關的風

135、險（一）募集資金運用風險（一）募集資金運用風險 公司本次公開發行募集資金將用于補充資本金。募集資金的運用取決于公司的業務定位和投資規模分配，各項業務的經營情況受市場行情、業務規模、投資管理水平等諸多因素影響，募集資金的盈利情況存在一定不確定性。（二）攤薄即期股東收益的風險（二）攤薄即期股東收益的風險 首次公開發行股票后，公司的股本及凈資產均有所增長。隨著本次發行募集資金的陸續投入，將顯著提升公司營運資金，擴大業務規模，促進業務發展，對公司未來經營業績產生積極影響。鑒于募集資金產生效益需要一定的過程和時間，在募集資金投入產生效益之前，公司利潤實現和股東回報仍主要依賴公司現有業務。因此，完成本次發

136、行后，在公司總股本和凈資產均有所增長的情況下，每股收益和加權平均凈資產收益率等即期回報財務指標在短期內存在被攤薄的風險。五、其他風險五、其他風險（一）股東資格無法獲得監管機構批準的風險（一）股東資格無法獲得監管機構批準的風險 根據監管要求及公司章程（草案）規定：“未經中國證監會批準，任何機華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-51 構或個人不得直接或間接持有公司 5%以上股份，否則應限期改正；未改正前，相應股份不得行使表決權”。因此，投資者存在購買公司股份達到或超過公司已發行股份的 5%，而股東資格未能獲得監管機構批準的風險。（二）重大訴訟、仲裁風險（二）重大訴訟、仲裁風險 公司涉及的訴訟、

137、仲裁事項參見本招股說明書“第十六節 其他重要事項”。鑒于證券行業特點和公司業務開展情況，公司未來仍存在發生訴訟和仲裁事項的可能性，從而對公司經營業績造成不利影響。華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-52 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況 一、公司基本信息一、公司基本信息 中文名稱：華安證券股份有限公司 英文名稱：HUAAN SECURITIES CO.,LTD.法定代表人：李工 成立日期：2001 年 1 月 8 日 住 所：安徽省合肥市政務文化新區天鵝湖路 198 號 郵政編碼：230081 聯系電話：0551-65161691 傳 真：0551-65161600 公司網址：h

138、ttp:/ 電子信箱： 二、公司設立及改制重組情況二、公司設立及改制重組情況（一）設立方式及發起人（一）設立方式及發起人 1、設立方式、設立方式 公司系由華安有限以整體變更方式設立的股份有限公司。2012 年 9 月 17 日，華安有限全體股東作為發起人簽署發起人協議，一致同意以截至 2012 年 7 月 31 日經審計的華安有限凈資產 4,048,642,779.14 元，按 1:0.6968 的折股比例折合為 2,821,000,000 股，將華安有限整體變更為股份有限公司。2012 年 9 月 26 日，安徽省國資委以關于華安證券有限責任公司整體變更為股份有限公司的批復（皖國資改革函20

139、12618 號）批準華安有限整體變更為股份有限公司。2012 年 10 月 29 日，中國證監會以關于核準華安證券有限責任公司變更為股份有限公司的批復（證監許可20121409 號）批準華安有限整體變更為股份有限公司。2012 年 12 月 18 日，華普天健出具 驗資報告（會華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-53 驗字20122345 號）。2012 年 12 月 26 日，公司在安徽省工商局完成工商變更登記手續，領取了整體變更后的 企業法人營業執照（注冊號：340000000002071）。2、發起人、發起人 公司的發起人及其持股情況如下表所示，該等發起人的資格已經中國證監會關于核準

140、華安證券有限責任公司變更為股份有限公司的批復（證監許可20121409 號）核準。表 5-1：公司發起人基本情況 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例 1 安徽省國有資產運營有限公司 91,900 32.58%2 安徽出版集團有限責任公司 50,000 17.72%3 東方國際創業股份有限公司 24,500 8.68%4 安徽省皖能股份有限公司 20,000 7.09%5 安徽省高速公路控股集團有限公司 14,000 4.96%6 安徽省能源集團有限公司 10,000 3.55%7 安徽古井集團有限責任公司 10,000 3.55%8 黃山旅游發展股份有限公

141、司 10,000 3.55%9 安徽省投資集團控股有限公司 10,000 3.55%10 江蘇舜天股份有限公司 10,000 3.55%11 浙江東方集團股份有限公司 7,200 2.55%12 時代出版傳媒股份有限公司 7,000 2.48%13 華芳紡織股份有限公司 6,000 2.12%14 合肥瑞澤源置業有限公司 5,000 1.77%15 華安發展六安置地投資有限公司 4,000 1.42%16 安徽天成投資有限責任公司 2,500 0.88%合計合計 282,100 100%（二）公司歷史沿革及股本形成情況（二）公司歷史沿革及股本形成情況 1、2001 年年 1 月公司前身華安有限

142、成立（注冊資本月公司前身華安有限成立（注冊資本 17.05 億元）億元）華安有限是經安徽省人民政府、中國證監會批準，在整合原安徽省證券公司、安徽證券交易中心資產的基礎上，由國資運營公司等 11 名股東共同出資設立的有限責任公司。（1）安徽省證券公司 華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-54 安徽省證券公司是經中國人民銀行關于成立安徽省證券公司的批復（銀復19919 號）批準，由中國人民銀行安徽省分行出資于 1991 年 4 月 18 日設立。按照 1996 年 7 月 2 日中國人民銀行關于中國人民銀行各級分行與其投資入股的證券公司脫鉤問題的通知（銀傳199649 號）要求，安徽省證券公司

143、從中國人民銀行安徽省分行脫鉤，產權劃歸安徽省財政廳持有。1999 年 9 月 7 日，安徽省人民政府出具關于安徽省證券公司資產管理有關問題的批復（秘函199969 號），批準將安徽省證券公司產權由安徽省財政廳劃轉至國資運營公司。（2）安徽證券交易中心 安徽證券交易中心是經中國人民銀行安徽省分行 關于同意成立安徽證券交易中心的批復（皖人銀字1993第 587 號）、安徽省人民政府關于同意成立安徽證券交易中心的批復（皖政秘199442 號）批準，于 1994 年 4 月 28 日設立。按照 1996 年 7 月 2 日中國人民銀行關于中國人民銀行各級分行與其投資入股的證券公司脫鉤問題的通知（銀傳1

144、99649 號）要求，安徽證券交易中心從中國人民銀行安徽省分行脫鉤，產權劃歸安徽省財政廳持有。1999 年 9 月 7日，安徽省人民政府出具 關于安徽證券交易中心資產管理有關問題的批復（秘函199968 號），批準將安徽證券交易中心產權由安徽省財政廳劃轉至國資運營公司。（3）華安有限設立 設立背景及所履行的程序 根據安徽省人民政府關于報送安徽證券有限責任公司組建方案的函（皖政秘199950 號）、關于安徽證券交易中心資產管理有關問題的批復（秘函199968 號）、關于安徽省證券公司資產管理有關問題的批復（秘函199969號）、中國證監會關于華安證券有限責任公司籌建方案的批復（證監機構字2000

145、62 號），安徽省人民政府原擬在整合安徽省證券公司、安徽證券交易中心以及安徽省國際信托投資公司、安徽省信托投資公司證券類資產基礎上成立一家證券公司。2000 年 9 月 15 日，安徽省人民政府以關于華安證券有限責任公司（籌）調整部分股東及注冊資本金的函（秘函200072 號）批準國資運營公司以其持華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-55 有的安徽省證券公司、安徽證券交易中心凈資產作為出資，聯合其他股東以貨幣方式出資共同設立華安有限，安徽省國際信托投資公司、安徽省信托投資公司不再作為股東入股華安有限。2000 年 12 月 8 日，中國證監會以關于同意華安證券有限責任公司調整籌建方案的批復

146、（證監機構字2000275 號）批準上述籌建方案的調整。2000年12月19日，安徽華普會計師事務所出具 驗資報告（會事驗字（2000）第 428 號），驗證擬設立的華安有限的注冊資本為 17.05 億元，其中，國資運營公司以其擁有的原安徽省證券公司 8 億元凈資產和安徽證券交易中心 0.8 億元凈資產出資，其余 10 名股東以貨幣方式合計出資 8.25 億元。2000 年 12 月 19 日，華安有限全體股東召開首次股東會，審議通過了華安有限的籌建工作報告、出資資產審計及驗資報告、公司章程草案等議案，并選舉了第一屆董事會成員及第一屆監事會非職工監事成員。2000 年 12 月 28 日，中國

147、證監會出具關于核準華安證券有限責任公司增資擴股并核準為綜合類證券公司的批復（證監機構字2000299 號），核準國資運營公司等 11 名股東共同出資 17.05 億元設立華安有限。2001 年 1 月 8 日，安徽省工商局頒發注冊號為 3400001003083 的企業法人營業執照，華安有限正式成立。表 5-2：華安有限成立時的股權結構 序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例持股比例1 安徽省國有資產運營有限公司 88,000 51.61%2 中國煙草總公司安徽省公司 13,000 7.63%3 安徽古井貢酒股份有限公司 10,000 5.87%4 安徽海螺集團有限責

148、任公司 10,000 5.87%5 黃山旅游發展股份有限公司 10,000 5.87%6 安徽省皖能股份有限公司 10,000 5.87%7 東方國際創業股份有限公司 9,500 5.57%8 浙江東方集團股份有限公司 6,000 3.52%9 江蘇舜天國際集團有限公司 5,000 2.93%10 江蘇舜天國際集團服裝進出口股份有限公司 5,000 2.93%11 安徽省投資集團有限責任公司 4,000 2.35%合計合計 170,500 100%華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-56 相關主管部門及華安有限股東對國資運營公司凈資產事宜的批準及確認 國資運營公司以其擁有的原安徽省證券公司

149、 8 億元凈資產和安徽證券交易中心 0.8 億元凈資產向華安有限作價出資雖未經評估，但已經華安有限首次股東會審議通過。2013 年 3 月 20 日，安徽省國資委出具省國資委關于華安證券股份有限公司歷史產權變動行為的確認意見（皖國資產權函2013141 號），確認“對安徽華普會計師事務所出具的會事審字2000第 397 號審計報告中所審計的安徽省證券公司截至 2000 年 9 月 30 日止凈資產審計結果予以確認；對安徽華普會計師事務所出具的會事審字2000第 411 號審計報告中所審計的安徽證券交易中心截至 2000 年 10 月 31 日止凈資產審計結果予以確認。同意安徽省國有資產運營有限

150、公司分別以安徽省證券公司經審計凈資產中的 8 億元和安徽證券交易中心經審計凈資產中的 0.8 億元對華安證券有限責任公司出資”。2013 年 8 月，安徽省工商局出具證明，確認“自華安證券股份有限公司（含華安證券有限責任公司）自成立以來，能夠遵守國家有關工商管理的法律、法規，不存在因違反與工商管理有關的法律、法規和規范性文件要求而受到行政處罰的情形?！保?）國資運營公司出資情況 華安有限成立時，國資運營公司以其擁有的原安徽省證券公司 8 億元凈資產和原安徽證券交易中心 0.8 億元凈資產向華安有限出資，該凈資產出資的相關情況如下：原安徽省證券公司 8 億元主要出資資產構成 表 5-3：國資運營

151、公司用以出資的原安徽省證券公司主要資產、負債構成情況 資產資產 金額（元）占比負債金額（元）占比負債 金額（元）金額（元）占比占比銀行存款 970,958,542.1723%應付款項 141,747,523.98 4%清算備付金 1,939,817,306.9245%代買賣證券款 2,557,677,596.76 74%受托資產 649,912,678.4815%受托資金 703,250,476.01 20%固定資產凈值 278,865,645.907%其他負債 73,414,061.24 2%其他資產 436,535,484.5310%資產合計資產合計 4,276,089,658.00100

152、%負債合計負債合計 3,476,089,658.00 100%華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-57 凈資產 800,000,000.00 原安徽證券交易中心 0.8 億元主要出資資產構成 表 5-4：國資運營公司用以出資的原安徽證券交易中心主要資產構成情況 項目項目 金額（元）金額（元）占比占比 銀行存款 37,094,197.3846%長期股權投資 26,529,466.6733%固定資產凈值 7,224,656.629%其他資產 9,151,679.3311%合計合計 80,000,000.00100%國資運營公司出資資產來源和計價基礎 國資運營公司用以出資的原安徽省證券公司、原安

153、徽證券交易中心資產來源于對上述兩主體的資產剝離。根據國務院辦公廳轉發中國證監會清理整頓證券經營機構方案的通知（國辦發199878 號）、國務院辦公廳轉發證監會清理整頓證券交易中心方案的通知（國辦發1998135 號）以及安徽省政府關于報送安徽證券有限責任公司組建方案的函（皖政秘199950 號），在證券行業整頓和規范的背景下，安徽省政府計劃將原安徽省證券公司、原安徽證券交易中心的證券類資產剝離，并適當吸收部分有實力的企業法人參股，成立一家綜合類證券公司。安徽華普會計師事務所對原安徽省證券公司截至 2000 年 9 月 30 日的資產、負債、經營情況進行審計并出具審計報告（會事審字2000第 3

154、97 號），對安徽證券交易中心截至 2000 年 10 月 31 日的資產、負債、經營情況進行審計并出具審計報告（會事審字2000第 411 號）。在此基礎上，原安徽省證券公司將部分非證券類資產和負債進行剝離，保留證券業務持續運營，原安徽證券交易中心將證券類資產剝離并作為出資注入擬設立主體，上述資產、負債均按照經審計的賬面價值計量。公司設立后，國資運營公司出資資產、負債存續情況 國資運營公司出資的資產中銀行存款、清算備付金、固定資產，已交付華安有限用于日常運營。受托資產為公司受托投資業務形成，與受托資金對應，主要為受托買賣的股票，在后續經營中逐步變現清償。應付款項、代買賣證券款隨著華安證券股份

155、有限公司 招股說明書1-1-58 公司日常經營逐步清償。長期股權投資主要為對外投資和持有的限售股，截至目前，除華安新興成為全資子公司外，其他投資已陸續轉讓。2、2006 年增資（注冊資本由年增資（注冊資本由 17.05 億元增加至億元增加至 22.05 億元）億元）（1）本次增資的方案及背景 為落實國務院辦公廳轉發證監會關于證券公司綜合治理工作方案的通知（國辦發200543 號）的要求，解決華安有限的流動性困難及資本不足等問題，安徽省人民政府向國務院申請 6 億元專項借款，并由安徽省信用擔保集團有限公司作為資金使用的具體負責單位，以階段性投資 4 億元和借款 2 億元的方式注入華安有限。同時為

156、落實綜合治理的相關要求，華安有限向安徽證監局報送了關于整改計劃修訂及落實情況的報告（華安證20069 號），向中國證監會報送了整改進展情況及下一步重組和整改計劃的報告（華安證200666 號），前述報告均將尚未兌付的客戶委托理財資金轉為華安有限的債務作為完成綜合治理的整改措施。華安有限于 2004 年 9 月開始逐步開展客戶委托資金的清理工作。截至 2005年 10 月，所有個人客戶的委托理財資金已經兌付完畢。截至 2006 年 9 月尚有5.06 億元應償付的法人資金未予清償。在安徽省政府的協調下，對于其中的安徽省信用擔保集團有限公司、合肥興泰信托投資有限責任公司、安徽華茂集團有限公司、安徽

157、省投資集團有限責任公司與華安有限簽署的清償協議所確定的 1 億元債權轉為對華安有限的出資，公司其余債務采取分期、分批的方式償還。截至2007 年底，上述委托理財資金全部清償完畢?；谇笆霰尘?，安徽省信用擔保集團有限公司、合肥興泰信托投資有限責任公司、安徽華茂集團有限公司、安徽省投資集團有限責任公司與華安有限簽訂委托理財資金的清償協議，將合計 1 億元的委托理財資金轉為對華安有限的債權，并將該 1 億元債權（依次分別為 3,000 萬元、3,000 萬元、2,000 萬元和 2,000 萬元）按原值轉為對華安有限的階段性股權投資。根據各方簽訂的華安證券有限責任公司增資協議書，上述階段性股權投資的

158、期限為三年，退出方式為華安有限回購或轉讓。其中，如安徽省信用擔保集華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-59 團有限公司 4 億元階段性股權投資以現金回購方式退出，價格按本金加中央專項借款利息（年利率為 3.87%）及相關稅費來計算；對委托理財資金所形成債權轉為股權投資的回購，則按年回報率 5%的價格計算。如上述投資以股權轉讓的方式退出，應按公司法規定的程序進行。（2）本次增資所履行的法定程序 2006 年 10 月 16 日，華安有限股東會審議通過上述增資方案。同日，華安有限與安徽省信用擔保集團有限公司、安徽省投資集團有限責任公司、安徽華茂集團有限公司、合肥興泰信托投資有限責任公司簽署華安

159、證券有限責任公司增資協議書。2006年11月20日，安徽華普會計師事務所出具 驗資報告（華普驗字2006第 0725 號），驗證截至 2006 年 11 月 20 日止，華安有限已收到安徽省信用擔保集團有限公司以貨幣方式繳納的新增注冊資本 4 億元，已將安徽省投資集團有限責任公司、安徽華茂集團有限公司、安徽省信用擔保集團有限公司、合肥興泰信托投資有限責任公司的委托理財資金所形成的債權 2,000 萬元、2,000 萬元、3,000萬元、3,000 萬元（合計 1 億元）轉增為注冊資本。2006 年 11 月 29 日，中國證監會出具關于同意華安證券有限責任公司增資擴股的批復（證監機構字2006

160、299 號），批準華安有限本次增資，并核準安徽省信用擔保集團有限公司作為持股 5%以上股東的資格。2006 年 12 月 14 日，華安有限完成本次增資的工商變更登記手續，股權結構變更為：表 5-5：2006 年增資完成后的股權結構 序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例持股比例 1 安徽省國有資產運營有限公司 88,000 39.90%2 安徽省信用擔保集團有限公司 43,000 19.50%3 中國煙草總公司安徽省公司 13,000 5.89%4 安徽古井貢酒股份有限公司 10,000 4.54%5 安徽海螺集團有限責任公司 10,000 4.54%6 黃山旅游發

161、展股份有限公司 10,000 4.54%7 安徽省皖能股份有限公司 10,000 4.54%8 東方國際創業股份有限公司 9,500 4.31%華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-60 9 安徽省投資集團有限責任公司 6,000 2.72%10 浙江東方集團股份有限公司 6,000 2.72%11 江蘇舜天國際集團有限公司 5,000 2.27%12 江蘇舜天股份有限公司注 5,000 2.27%13 合肥興泰信托投資有限責任公司 3,000 1.36%14 安徽華茂集團有限公司 2,000 0.90%合計合計 220,500 100%注：華安有限設立時的股東“江蘇舜天國際集團服裝進出口股

162、份有限公司”于 2001 年 5月 15 日更名為“江蘇舜天股份有限公司”，華安有限在本次增資工商登記時相應將股東名稱予以變更登記 2013 年 3 月 20 日，安徽省國資委出具省國資委關于華安證券股份有限公司歷史產權變動行為的確認意見（皖國資產權函2013141 號），對本次增資予以確認。3、2007 年股權轉讓年股權轉讓 2006 年 11 月 15 日，亳州市國有資產監督管理委員會出具關于古井集團與古井貢酒股份公司資產置換的批復（國資管200628 號），批準安徽古井集團有限責任公司將持有的亳州古井大酒店 92.77%股權與安徽古井貢酒股份有限公司持有的華安有限 5.87%（1 億元出

163、資，由于華安有限在上述股權轉讓發生時的注冊資本已增加至 22.05 億元，因此，前述股權比例已相應變更為 4.54%）股權按其賬面值 3,415 萬元進行置換。經具備證券業務資格的安徽國信資產評估有限責任公司出具的皖國信評報字（2006）第 200 號安徽古井集團有限責任公司擬轉讓亳州市古井大酒店有限責任公司股權項目資產評估報告書認定，以 2006年 11 月 30 日為基準日，安徽古井集團有限責任公司所持亳州古井大酒店 92.77%股權對應的凈資產為 2,642.34 萬元。本次資產置出與資產置入價格差額為 772.66萬元，由安徽古井集團有限責任公司以現金方式支付。安徽古井貢酒股份有限公司

164、為上市公司。2006 年 12 月 13 日，安徽古井貢酒股份有限公司第四屆董事會第 9 次會議審議通過 關于安徽古井貢酒股份公司與安徽古井集團有限責任公司進行資產置換暨關聯交易的議案并予以公告。2006 年 12 月 12 日，華安有限股東會同意本次股權轉讓，其他股東均放棄優先受讓權。2006 年 12 月 13 日，安徽古井貢酒股份有限公司與安徽古井集團有限責任公司簽訂股權轉讓協議。華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-61 2006 年 12 月 14 日，華安有限向安徽證監局報送關于安徽古井貢酒股份有限公司轉讓所持華安證券有限責任公司股權的報告（華安證2006107 號），安徽證監局

165、未提出異議。2007 年 7 月 20 日，華安有限完成本次股權轉讓的工商變更登記手續，股權結構變更為：表 5-6：2007 年股權轉讓完成后的股權結構 序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例持股比例1 安徽省國有資產運營有限公司 88,000 39.90%2 安徽省信用擔保集團有限公司 43,000 19.50%3 中國煙草總公司安徽省公司 13,000 5.89%4 安徽古井集團有限責任公司 10,000 4.54%5 安徽海螺集團有限責任公司 10,000 4.54%6 黃山旅游發展股份有限公司 10,000 4.54%7 安徽省皖能股份有限公司 10,000

166、4.54%8 東方國際創業股份有限公司 9,500 4.31%9 安徽省投資集團有限責任公司 6,000 2.72%10 浙江東方集團股份有限公司 6,000 2.72%11 江蘇舜天國際集團有限公司 5,000 2.27%12 江蘇舜天股份有限公司 5,000 2.27%13 合肥興泰信托投資有限責任公司注 3,000 1.36%14 安徽華茂集團有限公司 2,000 0.90%合計合計 220,500 100%注：2007 年 6 月 20 日合肥興泰信托投資有限責任公司經中國銀行業監督管理委員會 中國銀監會關于合肥興泰信托投資有限責任公司變更公司名稱和業務范圍的批復（銀監復2007247

167、 號）批準，更名為“合肥興泰信托有限責任公司”安徽省國資委確認 2013 年 3 月 20 日，安徽省國資委出具省國資委關于華安證券股份有限公司歷史產權變動行為的確認意見（皖國資產權函2013141 號），確認“同意 2006年安徽古井貢酒股份有限公司將所持華安證券有限責任公司 4.54%股權按照雙方協議價格協議轉讓給安徽古井集團有限責任公司”。4、2009 年注冊資本變更（注冊資本由年注冊資本變更（注冊資本由 22.05 億元變更為億元變更為 24.05 億元）及股權轉讓億元）及股權轉讓 華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-62（1）注冊資本變更 根據2006年10月19日華安有限與安徽

168、省信用擔保集團有限公司簽署的 股權回購協議書，華安有限應在該協議生效后 36 個月期滿時以現金回購安徽省信用擔保集團有限公司的 4 億元階段性股權投資。為此，2009 年華安有限定向減少注冊資本 4 億元，為確保公司的凈資本等財務指標持續滿足監管機構的要求，華安有限在實施前述減資的同時增加注冊資本 6 億元，華安有限的注冊資本由22.05 億元變更為 24.05 億元。本次減資及增資所履行的主要法律程序如下：2009 年 6 月 26 日，安徽省國資委出具關于華安證券有限責任公司擬實施減資并增資方案的批復（皖國資產權函2009303 號），同意安徽省信用擔保集團有限公司以華安有限減資 4 億元

169、的方式退出，同意華安有限選擇符合證券公司股東條件的企業向其增資，具體由華安有限與擬增資方協商確定。2009 年 6 月 26 日，沃克森（北京）國際資產評估有限公司出具資產評估報告書（沃克森評報字2009第 0047 號），確認華安有限于評估基準日 2009年 5 月 31 日的股東全部權益價值為 308,425.48 萬元。該評估結果于 2009 年 7 月31 日經安徽省國資委備案。2009 年 6 月 27 日，華安有限股東會審議通過華安證券有限責任公司減資并增資及部分股權轉讓的議案；2009 年 9 月 16 日，華安有限股東會審議通過 關于華安證券有限責任公司變更擬增資股東安徽省能源

170、集團有限公司增資額度的決定。前述兩次股東會關于本次減資及增資所做決議的主要內容如下：A、同意安徽省信用擔保集團有限公司 4 億元階段性股權投資全部以定向減資的方式退出，價格按投資時所約定的本金加中央政府專項借款 3 年利息及相關稅費計算（退出價格為 1.1154 元/股），華安有限注冊資本由 22.05 億元減至 18.05億元；B、同意由安徽省能源集團有限公司以貨幣方式按每元注冊資本 1.45 元的價格向華安有限新增注冊資本 1 億元，東方創業以貨幣方式按每元注冊資本 1.45元的價格向華安有限新增注冊資本 1 億元，安徽出版集團有限責任公司以貨幣方式按每元注冊資本 1.5 元的價格向華安有

171、限新增注冊資本 4 億元。2009 年 6 月 29 日，華安有限在中國企業報刊登華安證券有限責任公司華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-63 減資并增資的公告，按照公司法的規定履行了減資公告程序。2009 年 11 月 26 日，中國證監會出具關于核準華安證券有限責任公司變更注冊資本的批復（證監許可20091266 號），核準華安有限注冊資本由 22.05億元變更為 24.05 億元，核準安徽出版集團、東方創業作為持股 5%以上股東的資格。2009 年 12 月 11 日，天職國際會計師事務所有限公司出具 驗資報告（天職皖核字2009136-1 號），驗證截至 2009 年 12 月 1

172、1 日止，華安有限已減少注冊資本 4 億元，華安有限注冊資本為 18.05 億元。2009 年 12 月 11 日，天職國際會計師事務所有限公司出具 驗資報告（天職皖核字2009136-2 號），驗證截至 2009 年 12 月 11 日止，安徽出版集團出資 6億元新增注冊資本 4 億元；東方創業出資 1.45 億元新增注冊資本 1 億元；安徽省能源集團有限公司出資 1.45 億元新增注冊資本 1 億元，華安有限注冊資本變更為 24.05 億元。（2）股權轉讓 2009 年 6 月 27 日，華安有限股東會審議通過華安證券有限責任公司減資并增資及部分股權轉讓的議案，決議同意合肥興泰信托有限責任

173、公司、安徽省信用擔保集團有限公司將各自持有的 0.3 億元出資對外轉讓給符合條件的受讓方；安徽海螺集團有限責任公司將持有的 1 億元出資轉讓給皖能電力，轉讓價格為每元注冊資本 1.45 元（因皖能電力受讓 1 億元出資后持股超過 5%，本次股權轉讓實際于 2010 年 1 月取得中國證監會核準后辦理工商變更登記手續，具體情況見本節“二、（二）公司歷史沿革及股本形成情況”之“5、2010 年 1 月股權轉讓”）；江蘇舜天股份有限公司將所持有的出資 0.49 億元轉讓給江蘇舜天國際集團有限公司，轉讓價格由雙方在股權轉讓協議中確定；中國煙草總公司安徽省公司持有的 1.3 億元出資對外轉讓，轉讓價格不

174、低于每元注冊資本 1.6 元；其他股東放棄優先購買權。合肥興泰信托有限責任公司、安徽省信用擔保集團有限公司和中國煙草總公司安徽省公司的股權轉讓均依據安徽省國資委備案確認的由沃克森（北京）國際資產評估有限公司出具的資產評估報告書（沃克森評報字2009第 0047 號）華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-64 的評估結果協商確定。江蘇舜天股份有限公司聘請江蘇華信資產評估有限公司對其所持華安有限 4,900 萬元出資另行進行了評估，依據江蘇華信資產評估有限公司出具的資產評估報告書（蘇華評報字2009第 100 號），江蘇舜天股份有限公司持有的華安有限 4,900 萬元股權的評估值為 8,330.

175、00 萬元，該評估結果經江蘇省人民政府國有資產監督管理委員會備案。本次股權轉讓的基本情況如下：表 5-7：2009 年股權轉讓的基本情況 單位：萬元 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 出資額價格出資額價格 協議簽訂時間協議簽訂時間合肥興泰信托有限責任公司 安徽出版集團有限責任公司3,0004,500 2009.07.24安徽省信用擔保集團有限公司 安徽省高速公路總公司 3,0004,500 2009.07.27安徽天成投資有限責任公司2,5004,000 2009.06.26華芳紡織股份有限公司 2,0003,200 2009.06.30合肥瑞澤源置業有限公司 3,5005,600 2009.06.

176、30安徽出版集團有限責任公司2,0003,200 2009.07.27中國煙草總公司安徽省公司 安徽省高速公路總公司 3,0004,800 2009.07.27江蘇舜天股份有限公司 江蘇舜天國際集團有限公司4,9009,310 2009.12.042009 年 12 月 14 日，安徽證監局出具關于華安證券公司變更持有 5%以下股權股東的無異議函（皖證監函字2009382 號），對本次股權轉讓無異議。2013 年 3 月 20 日，安徽省國資委出具省國資委關于華安證券股份有限公司歷史產權變動行為的確認意見（皖國資產權函2013141 號），確認“同意 2009年合肥興泰信托有限責任公司將所持華

177、安證券有限責任公司3,000萬元出資按照雙方協議價格協議轉讓給安徽出版集團有限責任公司”。（3）工商變更登記 2009 年 12 月 24 日，華安有限完成本次注冊資本變更及股權轉讓的工商變更登記手續，股權結構變更為：表 5-8：2009 年注冊資本變更及股權轉讓完成后的股權結構 序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例持股比例1 安徽省國有資產運營有限公司 88,000 36.59%2 安徽出版集團有限責任公司 45,000 18.71%3 東方國際創業股份有限公司 19,500 8.11%4 安徽省皖能股份有限公司 10,000 4.16%華安證券股份有限公司 招股

178、說明書1-1-65 5 安徽省能源集團有限公司 10,000 4.16%6 安徽古井集團有限責任公司 10,000 4.16%7 安徽海螺集團有限責任公司 10,000 4.16%8 黃山旅游發展股份有限公司 10,000 4.16%9 江蘇舜天國際集團有限公司 9,900 4.12%10 浙江東方集團股份有限公司 6,000 2.49%11 安徽省投資集團有限責任公司 6,000 2.49%12 安徽省高速公路總公司 6,000 2.49%13 合肥瑞澤源置業有限公司 3,500 1.46%14 安徽天成投資有限責任公司 2,500 1.04%15 安徽華茂集團有限公司 2,000 0.83

179、%16 華芳紡織股份有限公司 2,000 0.83%17 江蘇舜天股份有限公司 100 0.04%合計合計 240,500 100%5、2010 年年 1 月股權轉讓月股權轉讓 2009 年 6 月 27 日，華安有限股東會同意安徽海螺集團有限責任公司將持有的華安有限 1 億元出資轉讓給皖能電力，轉讓價格為每元注冊資本 1.45 元，其他股東同意放棄優先購買權。2009 年 7 月 30 日，安徽海螺集團有限責任公司與皖能電力簽訂股權轉讓協議。2009 年 8 月 11 日，安徽省國資委出具關于海螺集團轉讓華安證券公司股權的批復（皖國資產權函2009365 號）批準本次股權轉讓。2010 年

180、1 月 14 日，中國證監會出具關于核準華安證券有限責任公司變更持有 5%以上股權的股東的批復（證監許可201057 號），核準皖能電力作為公司持股 5%以上股東的資格。2010 年 1 月 28 日，華安有限完成本次股權轉讓的工商變更登記手續，股權結構變更為：表 5-9：2010 年 1 月股權轉讓完成后的股權結構 序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例持股比例1 安徽省國有資產運營有限公司 88,000 36.59%2 安徽出版集團有限責任公司 45,000 18.71%3 安徽省皖能股份有限公司 20,000 8.32%4 東方國際創業股份有限公司 19,500

181、 8.11%5 安徽省能源集團有限公司 10,000 4.16%6 安徽古井集團有限責任公司 10,000 4.16%華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-66 7 黃山旅游發展股份有限公司 10,000 4.16%8 江蘇舜天國際集團有限公司 9,900 4.12%9 浙江東方集團股份有限公司 6,000 2.49%10 安徽省投資集團有限責任公司 6,000 2.49%11 安徽省高速公路總公司注 6,000 2.49%12 合肥瑞澤源置業有限公司 3,500 1.46%13 安徽天成投資有限責任公司 2,500 1.04%14 安徽華茂集團有限公司 2,000 0.83%15 華芳紡織

182、股份有限公司 2,000 0.83%16 江蘇舜天股份有限公司 100 0.04%合計合計 240,500 100%注：安徽省高速公路總公司更名為“安徽省高速公路控股集團有限公司”，2010 年 4 月20 日華安有限據此完成股東名稱工商變更登記手續 6、2010 年年 12 月股權轉讓月股權轉讓 2010 年 10 月 18 日，華安有限股東會同意安徽華茂集團有限公司將持有的華安有限 2,000 萬元出資轉讓給時代出版傳媒股份有限公司，轉讓價格為每元注冊資本 2.5 元，其他股東同意放棄優先購買權。2010 年 10 月 20 日，安徽華茂集團有限公司與時代出版傳媒股份有限公司簽訂股權轉讓協

183、議。2010 年 11 月11 日，安徽省國資委出具關于安徽華茂集團有限公司轉讓華安證券有限責任公司股權的批復（皖國資產權函2010665 號）批準本次股權轉讓。2010 年 12月 2 日，安徽證監局出具關于華安證券公司變更持有 5%以下股權股東的無異議函（皖證監函字2010348 號），對華安有限本次股權轉讓無異議。2010 年 12月 17 日，華安有限完成本次股權轉讓的工商變更登記手續，股權結構變更為：表 5-10：2010 年 12 月股權轉讓完成后的股權結構 序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例持股比例 1 安徽省國有資產運營有限公司 88,000 36

184、.59%2 安徽出版集團有限責任公司 45,000 18.71%3 安徽省皖能股份有限公司 20,000 8.32%4 東方國際創業股份有限公司 19,500 8.11%5 安徽省能源集團有限公司 10,000 4.16%6 安徽古井集團有限責任公司 10,000 4.16%7 黃山旅游發展股份有限公司 10,000 4.16%華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-67 8 江蘇舜天國際集團有限公司 9,900 4.12%9 浙江東方集團股份有限公司 6,000 2.49%10 安徽省投資集團有限責任公司 6,000 2.49%11 安徽省高速公路控股集團有限公司 6,000 2.49%12

185、 合肥瑞澤源置業有限公司 3,500 1.46%13 安徽天成投資有限責任公司 2,500 1.04%14 時代出版傳媒股份有限公司 2,000 0.83%15 華芳紡織股份有限公司 2,000 0.83%16 江蘇舜天股份有限公司 100 0.04%合計合計 240,500 100%7、2012 年年 2 月股權轉讓月股權轉讓 經江蘇省人民政府國有資產監督管理委員會 關于同意舜天集團及舜天股份協議轉讓國有股權的批復（蘇國資復2011122 號）批準，2011 年 12 月 9 日，江蘇舜天國際集團有限公司與江蘇舜天股份有限公司簽訂股權轉讓協議，江蘇舜天國際集團有限公司將所持華安有限9,900

186、萬元出資轉讓給江蘇舜天股份有限公司，轉讓價格為江蘇華信資產評估有限公司以 2011 年 8 月 31 日為評估基準日出具的資產評估報告（蘇華評報字2011第 029 號）所確定并經江蘇省人民政府國有資產監督管理委員備案的評估值 17,127 萬元。2011 年 12 月 30 日，華安有限股東會同意本次股權轉讓，其他股東放棄優先購買權。2012 年 2 月 2 日，安徽證監局出具 關于華安證券公司變更持有 5%以下股權股東的無異議函（皖證監函字201217 號），對本次股權轉讓無異議。2012 年 2 月 27 日，華安有限完成本次股權轉讓的工商變更登記手續，股權結構變更為：表 5-11：20

187、12 年 2 月股權轉讓完成后的股權結構 序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）持股比例持股比例 1 安徽省國有資產運營有限公司 88,000 36.59%2 安徽出版集團有限責任公司 45,000 18.71%3 安徽省皖能股份有限公司 20,000 8.32%4 東方國際創業股份有限公司 19,500 8.11%5 安徽省能源集團有限公司 10,000 4.16%6 安徽古井集團有限責任公司 10,000 4.16%7 黃山旅游發展股份有限公司 10,000 4.16%8 江蘇舜天股份有限公司 10,000 4.12%華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-68 9 浙江

188、東方集團股份有限公司 6,000 2.49%10 安徽省投資集團有限責任公司 6,000 2.49%11 安徽省高速公路控股集團有限公司 6,000 2.49%12 合肥瑞澤源置業有限公司 3,500 1.46%13 安徽天成投資有限責任公司 2,500 1.04%14 時代出版傳媒股份有限公司 2,000 0.83%15 華芳紡織股份有限公司 2,000 0.83%合計合計 240,500 100%8、2012 年增資（注冊資本由年增資（注冊資本由 24.05 億元增加至億元增加至 28.21 億元）億元）2012 年 4 月 11 日，華安有限股東會審議通過關于華安證券有限責任公司增資擴股

189、的議案，同意華安有限注冊資本由 24.05 億元增加至 28.21 億元；國資運營公司、安徽出版集團、時代出版傳媒股份有限公司、東方創業、安徽省高速公路控股集團有限公司、安徽省投資集團有限責任公司（已更名為“安徽省投資集團控股有限公司”）、浙江東方集團股份有限公司、華芳紡織股份有限公司、合肥瑞澤源置業有限公司以貨幣方式按每元注冊資本 1.78 元的價格分別向華安有限增資 0.39 億元、0.5 億元、0.5 億元、0.5 億元、0.8 億元、0.4 億元、0.12 億元、0.4 億元、0.15 億元；新增股東華安發展六安置地投資有限公司以貨幣方式按每元注冊資本 2.1 元的價格向華安有限增資

190、0.4 億元。其后，華安有限與上述增資方分別簽訂增資協議書。2012 年 4 月 11 日，沃克森（北京）國際資產評估有限公司出具華安證券有限責任公司擬增資擴股項目資產評估報告書（沃克森評報字2012第 0069號），確認評估基準日 2011 年 12 月 31 日華安有限每元注冊資本評估值為 1.78元。2012 年 4 月 25 日，安徽省國資委對前述評估結果予以備案。2012 年 5 月16 日，安徽省國資委出具關于華安證券有限責任公司增資擴股有關事項的批復（皖國資產權函2012285 號），批準華安有限本次增資擴股方案。2012 年 7月 13 日，安徽證監局出具關于核準華安證券有限責

191、任公司變更注冊資本的批復（皖證監函字2012168 號），核準華安有限注冊資本由 24.05 億元變更為 28.21億元。2012 年 7 月 27 日，華普天健出具驗資報告（會驗字20121983 號），對本次增資予以驗證。2012 年 7 月 30 日，華安有限完成本次增資的工商變更登記手續，華安有限的股權結構變更為：華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-69 表 5-12：公司整體變更完成后的股權結構 序號序號 股東名稱股東名稱 股份數（萬股）股份數（萬股）持股比例持股比例1 安徽省國有資產運營有限公司 91,900 32.58%2 安徽出版集團有限責任公司 50,000 17.72%

192、3 東方國際創業股份有限公司 24,500 8.68%4 安徽省皖能股份有限公司 20,000 7.09%5 安徽省高速公路控股集團有限公司 14,000 4.96%6 安徽省能源集團有限公司 10,000 3.55%7 安徽古井集團有限責任公司 10,000 3.55%8 黃山旅游發展股份有限公司 10,000 3.55%9 安徽省投資集團控股有限公司 10,000 3.55%10 江蘇舜天股份有限公司 10,000 3.55%11 浙江東方集團股份有限公司 7,200 2.55%12 時代出版傳媒股份有限公司 7,000 2.48%13 華芳紡織股份有限公司 6,000 2.12%14 合

193、肥瑞澤源置業有限公司 5,000 1.77%15 華安發展六安置地投資有限公司 4,000 1.42%16 安徽天成投資有限責任公司 2,500 0.88%合計合計 282,100 100%9、2012 年年 12 月整體變更為股份有限公司月整體變更為股份有限公司 2012 年 9 月 4 日，國家工商總局出具“（國）名稱變核內字2012第 1286 號”企業名稱變更核準通知書，核準“華安證券有限責任公司”名稱變更為“華安證券股份有限公司”。2012 年 9 月 17 日，華安有限召開股東會，會議審議通過關于華安證券有限責任公司整體變更為股份有限公司的方案的議案，同意將華安有限整體變更為股份有

194、限公司。同日，華安有限全體股東簽訂發起人協議書。2012 年 9 月 10 日，華普天健出具審計報告（會審字20122042 號），確認華安有限截至 2012 年 7 月 31 日賬面凈資產值為 4,048,642,779.14 元。2012 年 9 月 12 日，中水致遠出具華安證券有限責任公司擬整體變更設立股份有限公司項目資產評估報告（中水致遠評報字2012第 2032 號），確認華安有限截至 2012 年 7 月 31 日凈資產評估值為 442,835.97 萬元。2012 年 9 月 26 日，安徽省國資委出具關于華安證券有限責任公司整體變華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-70

195、更為股份有限公司的批復（皖國資改革函2012618 號），批準華安有限整體變更為股份有限公司。2012 年 10 月 29 日，中國證監會出具關于核準華安證券有限責任公司變更為股份有限公司的批復（證監許可20121409 號），核準華安有限整體變更為股份有限公司。2012 年 12 月 18 日，華普天健出具驗資報告（會驗字20122345 號）對本次整體變更的注冊資本予以驗證。同日，華安股份召開創立大會暨首次股東大會，會議批準將華安有限整體變更為股份有限公司，同意以截至 2012 年 7 月 31日經審計的華安有限凈資產 4,048,642,779.14 元，按 1:0.6968 的折股比例

196、折合為股份有限公司 2,821,000,000 股股份。2012 年 12 月 26 日，安徽省工商局核發注冊號為 340000000002071 的企業法人營業執照。整體變更為股份有限公司后，各發起人的持股數額及持股比例如下：表 5-13：公司完成整體變更后的股權結構 序號序號 股東名稱股東名稱 股份數（萬股）股份數（萬股）持股比例持股比例1 安徽省國有資產運營有限公司 91,900 32.58%2 安徽出版集團有限責任公司 50,000 17.72%3 東方國際創業股份有限公司 24,500 8.68%4 安徽省皖能股份有限公司 20,000 7.09%5 安徽省高速公路控股集團有限公司

197、14,000 4.96%6 安徽省能源集團有限公司 10,000 3.55%7 安徽古井集團有限責任公司 10,000 3.55%8 黃山旅游發展股份有限公司 10,000 3.55%9 安徽省投資集團控股有限公司 10,000 3.55%10 江蘇舜天股份有限公司 10,000 3.55%11 浙江東方集團股份有限公司 7,200 2.55%12 時代出版傳媒股份有限公司 7,000 2.48%13 華芳紡織股份有限公司 6,000 2.12%14 合肥瑞澤源置業有限公司 5,000 1.77%15 華安發展六安置地投資有限公司 4,000 1.42%16 安徽天成投資有限責任公司 2,50

198、0 0.88%合計合計 282,100 100.00%10、2014 年年 9 月股份轉讓月股份轉讓 華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-71 經華芳紡織股份有限公司 2013 年第二次臨時股東大會、浙江嘉化能源化工股份有限公司 2013 年第二次臨時股東大會、華芳集團有限公司 2014 年第二次臨時股東大會審議通過，并經中國證監會關于核準華芳紡織股份有限公司重大資產重組及向浙江嘉化集團股份有限公司等發行股份購買資產并募集配套資金的批復（證監許可2014918 號）批準，2014 年 9 月 22 日，華芳紡織股份有限公司與華芳集團有限公司簽訂股份轉讓協議，華芳紡織股份有限公司將所持華安有

199、限 6,000 萬元股份轉讓給華芳集團有限公司。2014 年 9 月 29 日，安徽證監局出具 關于華安證券公司變更持有 5%以下股權股東的無異議函（皖證監函字2014247 號），對本次股權轉讓無異議。本次股權轉讓后，公司的股權結構變更為：表 5-14：2014 年 9 月股份轉讓完成后的股權結構 序號序號 股東名稱股東名稱 股份數（萬股）股份數（萬股）持股比例持股比例1 安徽省國有資產運營有限公司 91,900 32.58%2 安徽出版集團有限責任公司 50,000 17.72%3 東方國際創業股份有限公司 24,500 8.68%4 安徽省皖能股份有限公司 20,000 7.09%5 安

200、徽省高速公路控股集團有限公司 14,000 4.96%6 安徽省能源集團有限公司 10,000 3.55%7 安徽古井集團有限責任公司 10,000 3.55%8 黃山旅游發展股份有限公司 10,000 3.55%9 安徽省投資集團控股有限公司 10,000 3.55%10 江蘇舜天股份有限公司 10,000 3.55%11 浙江東方集團股份有限公司 7,200 2.55%12 時代出版傳媒股份有限公司 7,000 2.48%13 華芳集團有限公司 6,000 2.12%14 合肥瑞澤源置業有限公司 5,000 1.77%15 華安發展六安置地投資有限公司 4,000 1.42%16 安徽天成

201、投資有限責任公司 2,500 0.88%合計合計 282,100 100.00%（三）改制設立前后，主要發起人的主要資產和主要業務（三）改制設立前后，主要發起人的主要資產和主要業務 公司改制設立前，主要發起人國資運營公司的經營范圍為從事國有資產運營，主要職能是對安徽省人民政府授權管理的國有資產行使出資人職責和權利，華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-72 依法委派產權代表或股權代表；作為國有資產經營主體，以市場運作方式開展投資、控股、參股、產權收購、產權轉讓等資產經營活動，在國家規定的范圍內開展證券、基金投資、融資等經營活動；承辦安徽省人民政府、安徽省國資委交辦的工作。公司整體變更前后，國

202、資運營公司的主要資產和實際從事的主要業務未發生重大改變。（四）公司成立時擁有的主要資產和從事的主要業務（四）公司成立時擁有的主要資產和從事的主要業務 公司是由華安有限整體變更設立，承繼了華安有限的全部資產與負債，主要經營性資產為經營證券業務所必需的貨幣資金、房產、電子設備及相關商標等無形資產，前述資產的詳情見本招股說明書“第六節 業務與技術”之“五、與業務相關的主要固定資產和無形資產”。公司成立時從事的業務為證券經紀、證券投資咨詢、與證券交易和證券投資活動有關的財務顧問、證券承銷與保薦、證券自營、證券資產管理、融資融券、代銷金融產品、證券投資基金代銷、為期貨公司提供中間介紹業務。子公司華安新興

203、主要從事證券投資咨詢業務。子公司華富嘉業主要從事境內股權投資業務。子公司華安期貨主要從事商品期貨經紀、金融期貨經紀和期貨投資咨詢等業務。參股公司華富基金從事基金募集、基金銷售、資產管理等業務。關于公司業務的更多信息參見本招股說明書“第六節 業務與技術”之“四、公司主營業務情況”。（五）改制前后公司的業務流程以及兩者之間的關系（五）改制前后公司的業務流程以及兩者之間的關系 公司系由華安有限整體變更設立，改制前后公司的業務流程未發生變化。公司的業務流程詳見本招股說明書“第六節 業務和技術”之“四、公司主營業務情況”。（六）發行人成立后在生產經營方面與主要發起人的關聯關系及演變情況（六）發行人成立后

204、在生產經營方面與主要發起人的關聯關系及演變情況 自公司整體變更設立以來，公司與主要發起人的關聯關系未發生變化。公司與主要發起人之間的關聯關系及演變情況見本招股說明書“第七節 同業競爭與關聯交易”之“二、關聯方和關聯關系”。華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-73（七）發起人出資資產的產權變更手續辦理情況（七）發起人出資資產的產權變更手續辦理情況 公司系由華安有限整體變更設立，原華安有限的資產和業務全部由公司承繼。各發起人以其對華安有限出資享有的相應比例的經審計的凈資產折合為公司的股份，各發起人的出資在公司整體變更前即已由華安有限合法擁有。截至本招股說明書簽署日，公司需要辦理更名的業務資質已

205、經辦理變更手續；除本招股說明書“第六節 業務與技術”之“五、與業務相關的主要固定資產和無形資產”部分所述部分房產及建筑物、土地使用權尚待辦理產權證及產權證權利人更名手續外，公司依法承繼的華安有限其他資產已辦理了所需的權屬變更登記手續。三、重大對外投資及資產重組情況三、重大對外投資及資產重組情況（一）發起設立華富基金并向其增資（一）發起設立華富基金并向其增資 1、2004 年發起設立華富基金年發起設立華富基金 2002 年 4 月 11 日，華安有限 2002 年股東會第一次股東會審議通過關于主發起設立華富基金管理公司 的議案。2003 年 4 月 14 日，中國證監會作出 關于同意籌建華富基金

206、管理有限公司的批復（證監基金字200357 號）。2003 年 8月 19 日，華安有限、安徽省創新投資有限公司、中國華源集團有限公司召開華富基金首次股東會，同意共同設立華富基金。2004 年 3 月 29 日，中國證監會作出關于同意華富基金管理有限公司開業的批復（證監基金字200447 號），核準華富基金開業。2004 年 4 月 5 日，上海上審會計師事務所有限公司出具“滬審事業20042395號”驗資報告，驗證截至 2003 年 8 月 20 日，華富基金已收到全體股東以貨幣方式繳納的注冊資本合計 12,000 萬元，其中，華安有限出資 5,880 萬元，安徽省創新投資有限公司出資 3,

207、240 元，中國華源集團有限公司出資 2,880 萬元。2004 年 4 月 19 日，上海市工商行政管理局浦東新區分局核準華富基金設立并核發注冊號為 310000000086886 的企業法人營業執照。2、2016 年向華富基金增資年向華富基金增資 2015 年 9 月 22 日，華富基金 2015 年第一次臨時股東會審議通過關于公司增資事宜的議案，同意公司注冊資本由 12,000 萬元增加至 20,000 萬元，新增華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-74 注冊資本 8,000 萬元由全體股東按出資比例以現金方式認繳。2015 年 9 月 2 日，公司召開第一屆董事會第十九次會議，審議

208、通過關于增資華富基金管理有限公司的議案，約定公司以現金方式按 1 元/股向華富基金增加注冊資本 3,920 萬元。2015 年 12 月 22 日，公司與安徽省信用擔保集團有限公司、安徽興泰金融控股（集團）有限公司、華富基金簽訂了關于華富基金管理有限公司之增資協議，約定公司向華富基金出資 3,920 萬元，安徽省信用擔保集團有限公司向華富基金出資 2,160 萬元，合肥興泰金融控股（集團）有限公司向華富基金出資 1,920萬元,全部計入華富基金注冊資本。2015 年 12 月 31 日，天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具“天健驗2015245 號”驗資報告，驗證截至 2015 年 12 月

209、30 日止，華富基金已收到股東以貨幣繳納的新增注冊資本 8,000 萬元，其中，公司出資 3,920 萬元，安徽省信用擔保集團有限公司出資 2,160 萬元，合肥興泰金融控股（集團）有限公司出資 1,920 萬元。本次出資完成后，華富基金累計注冊資本 20,000 萬元。2016 年 1 月 21 日，華富基金取得上海市工商行政管理局自由貿易試驗區分局換發后的營業執照，統一社會信用代碼 91310000761608424C。（二）收購華安期貨并向其增資（二）收購華安期貨并向其增資 1、2007 年受讓華安期貨年受讓華安期貨 50%股權股權 華安期貨的前身為1995年5月15日于蘇州市成立的蘇州

210、光明期貨經紀有限公司。經華安有限審議同意，華安有限以 4,500 萬元的價格受讓安徽安振投資有限公司所持華安期貨 45%股權（4,500 萬元出資）、以 500 萬元的價格受讓安徽省糧食集團有限責任公司所持華安期貨 5%股權（500 萬元出資）。2007 年 5 月 28 日，華安期貨股東會審議同意前述股權轉讓。2007 年 11 月6 日，中國證監會以 關于核準華安期貨經紀有限責任公司變更股權的批復（證監期貨字2007273 號）核準上述股權變更。2007 年 11 月 13 日，華安期貨完成工商變更登記。本次股權轉讓完成后，華安有限持有華安期貨 50%股權，安徽豐原生物化學股份有限公司持股

211、 28.5%，安徽省投資集團有限責任公司持股 20%，安徽安興聯合總公司持股 1.5%。華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-75 2013 年 3 月 20 日安徽省國資委出具省國資委關于華安證券股份有限公司歷史產權變動行為的確認意見（皖國資產權函2013141 號），“同意 2007 年安徽安振投資有限公司、安徽省糧食集團有限責任公司分別將所持華安期貨出資按照協議價格以協議方式轉讓給華安證券”。2、2009 年向華安期貨增資年向華安期貨增資 經華安有限股東會審議通過華安有限以貨幣方式向華安期貨增資 1 億元。2008 年 5 月 18 日，華安期貨股東會審議通過華安期貨增資的議案，同意注

212、冊資本增加至 2 億元。2009 年 5 月 8 日，華普天健高商會計師事務所（北京）有限公司出具驗資報告（會驗字20093702 號），對本次增資予以驗證，華安期貨變更后的注冊資本和實收資本為 2 億元。2009 年 7 月 8 日，中國證監會以關于核準華安期貨有限責任公司變更注冊資本和股權的批復（證監許可2009613 號）核準本次增資。2009 年 8 月 5 日，華安期貨完成工商變更登記。本次增資完成后，華安有限持有華安期貨 75%股權，安徽豐原生物化學股份有限公司持股 14.25%，安徽省投資集團有限責任公司持股 10%，安徽安興聯合總公司持股 0.75%。3、2012 年受讓華安期

213、貨年受讓華安期貨 14.25%股權股權 經華安有限審議同意，以華安期貨最近一期賬面凈資產值作為定價依據，華安有限以 2,950 萬元的價格受讓合肥市高科技風險投資有限公司（注：該公司于2010 年 11 月受讓安徽豐原生物化學股份有限公司所持華安期貨 14.25%股權）所持華安期貨 14.25%股權（2,850 萬元出資）。2012 年 6 月 18 日，華安期貨股東會審議同意前述股權轉讓，本次股權轉讓已向安徽證監局報告。2012 年 12 月 6 日，華安期貨完成工商變更登記，本次股權轉讓完成后，華安有限持有華安期貨89.25%股權，安徽省投資集團控股有限公司持股 10%，安徽安興聯合總公司

214、持股 0.75%。（三）收購華安新興并向其增資（三）收購華安新興并向其增資 1、2001 年受讓華安新興年受讓華安新興 70%股權股權 華安新興的前身為 1997 年 12 月 28 日成立的安徽新興證券投資咨詢有限責華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-76 任公司。2001 年華安有限成立時，國資運營公司將其擁有的原安徽省證券公司、安徽證券交易中心合計 8.8 億元凈資產作為出資投入華安有限，該凈資產包括原安徽省證券公司持有的華安新興 40%股權、安徽證券交易中心持有的華安新興30%股權。2002 年 4 月 1 日，原安徽省證券公司持有的華安新興 40%股權、安徽證券交易中心持有的華安

215、新興 30%股權過戶至華安有限名下。2、2007 年受讓華安新興年受讓華安新興 30%股權股權 2007 年 11 月 2 日，華安新興股東會同意華安有限以 35.5 萬元價格受讓安徽國風集團有限公司所持華安新興 30%股權（30 萬元出資）。2008 年 1 月 11 日，華安新興完成工商變更登記。本次股權轉讓完成后，華安有限持有華安新興 100%股權。2013 年 3 月 20 日，安徽省國資委出具省國資委關于華安證券股份有限公司歷史產權變動行為的確認意見（皖國資產權函2013141 號），“同意 2007 年安徽國風集團有限公司按協議價格以協議方式將持有的華安新興股權轉讓給華安有限”。3

216、、2008 年向華安新興增資（由年向華安新興增資（由 100 為增加至為增加至 600 萬元）萬元）2008 年 12 月 4 日，華安有限作出股東決定，華安有限向華安新興增資 500萬元，增資后華安新興的注冊資本變更為 600 萬元。2008 年 12 月 10 日，天健光華（北京）會計師事務所有限公司出具驗資報告（天健光華驗（2008）綜字第 040006 號），驗證截至 2008 年 12 月 10 日止，華安新興已收到華安有限以貨幣繳納的新增注冊資本500萬元，華安新興變更后的實收資本為600萬元。2008年 12 月 23 日，華安新興辦理完畢本次增資的工商變更登記手續。4、2015

217、 年向華安新興增資（由年向華安新興增資（由 600 萬元增加至萬元增加至 5,000 萬元）萬元）2015 年 4 月 27 日，發行人作出股東決定，發行人向華安新興增資 4,400 萬元，增資后華安新興的注冊資本變更為 5,000 萬元。2015 年 5 月 4 日，安徽省國資委作出 省國資委關于安徽華安新興證券投資咨詢有限責任公司增資擴股有關事項的批復（皖國資產權函2015276 號），核準本次增資事宜。2015 年 5 月 21日，天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）出具驗資報告（天職業字201510561 號），驗證截至 2015 年 5 月 21 日，華安證券以貨幣方式向華安新興華安

218、證券股份有限公司 招股說明書1-1-77 繳納出資 4,400 萬元，本次出資后，華安新興的注冊資本變更為 5,000 萬元。2015年 6 月 10 日，華安新興辦理完畢本次增資的工商變更登記手續。（四）轉讓海南金海安投資有限責任公司股權（四）轉讓海南金海安投資有限責任公司股權 海南金海安投資有限責任公司的前身為1997年6月29日成立的合肥金海安物業發展有限責任公司，成立當時該公司注冊資本為 2,000 萬元，投資總額為110,146,349.99 元，其中安徽證券交易中心持有其 25%股權（500 萬元出資），實際投入資金 26,229,466.67 元。2001 年華安有限成立時，國資

219、運營公司以其持有安徽省證券公司、安徽證券交易中心合計8.8億元凈資產作為出資投入華安有限，該凈資產包括安徽證券交易中心持有的合肥金海安物業發展有限責任公司 25%股權，華安有限成立后承繼取得合肥金海安物業發展有限責任公司 25%股權。2001 年 12 月，華安有限按照中國證監會關于對證券公司參與風險投資進行規范的通知（證監機構字200159 號）的要求將持有的合肥金海安物業發展有限責任公司股權以 26,229,466.67 元的價格轉讓給安徽安振投資有限公司。2004 年，合肥金海安物業發展有限責任公司遷址更名為“海南金海安投資有限責任公司”。2006 年 6 月，根據中國證監會關于證券公司

220、綜合治理的要求，因安徽安振投資有限公司無力償還當時所欠華安有限債務，為此安徽安振投資有限公司將所持海南金海安投資有限責任公司 25%股權以 26,229,466.67 元的價格轉讓華安有限，股權轉讓款抵償其所欠華安有限相應金額的債務。本次股權轉讓完成后，華安有限持有海南金海安投資有限責任公司 25%股權。由于海南金海安投資有限責任公司在 1997 年成立時，各股東所占注冊資本比例與其實際投資金額比例不符，海南金海安投資有限責任公司 2008 年股東會審議通過關于解決海南金海安公司各股東股權確認的報告，決議按各方的實際投資額對各股東所占注冊資本的比例進行調整，調整后華安有限所持海南金海安投資有限

221、責任公司的股權比例由 25%變更為 23.81%，對應的出資額由 500 萬元變更為 476.2 萬元。2011 年，根據安徽證監局的要求，華安有限對非證券類股權投資進行清理。2011 年 11 月 29 日，華安有限與安徽安振投資有限公司簽訂股權轉讓協議，將所持海南金海安投資有限責任公司 23.81%股權（476.2 萬元出資）轉讓給安徽華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-78 安振投資有限公司，轉讓價格 2,622.95 萬元。2011 年 11 月 29 日，安徽省國資委出具關于海南金海安投資有限責任公司 23.81%股權轉讓有關事宜的批復（皖國資產權函2011823 號），批準前述

222、股權轉讓。2012 年 4 月 12 日，海南金海安投資有限責任公司辦理完畢工商變更登記手續，華安有限不再持有該公司股權。（五）設立華富嘉業（五）設立華富嘉業 經華安有限第四屆董事會第四次會議審議通過，華安有限以自有資金 3 億元在上海市設立全資直投子公司華富嘉業。2011 年 8 月 11 日，安徽證監局出具 關于華安證券有限責任公司申請設立直投子公司的意見函（皖證監函字2011248號），認為華安有限符合證券公司開展直接投資業務的資格條件，對華安有限設立直投子公司的申請無異議。2011 年 8 月 17 日，安徽省國資委作出關于華安證券有限責任公司設立直投子公司有關事宜的批復（皖國資產權函

223、2011561 號），同意華安有限設立華富嘉業。2011 年 10 月 28 日，中國證監會作出關于核準華安證券有限責任公司變更公司章程重要條款的批復（證監許可20111732 號），變更的內容為“第三十一條 經公司董事會會議審議通過后，公司可以根據中國證監會有關規定設立全資子公司，開展直接投資業務?！?012 年 10 月 17 日，北京中證天通會計師事務所有限公司安徽分所出具 驗資報告（中證天通2012驗字第 61043 號），驗證華富嘉業的注冊資本（實收資本）為 3 億元。2012 年 10 月 29 日，華富嘉業取得上海市工商行政管理局核發的企業法人營業執照（注冊號：310000000

224、115239）。（六）參與發起設立安徽省股權托管交易中心并向其增資（六）參與發起設立安徽省股權托管交易中心并向其增資 1、2013 年參與發起設立安徽省股權托管交易中心年參與發起設立安徽省股權托管交易中心 2013 年 4 月 28 日，公司第一屆董事會第四次會議審議通過關于公司參與區域性股權交易市場的議案，同意公司以股權方式參與區域性股權交易市場的投資額度單次不超過 3,000 萬元，累計投資不超過 1 億元。2013 年 6 月 21 日，安徽省國資委作出 省國資委關于安徽國元控股（集團）華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-79 有限責任公司發起設立安徽省股權托管交易中心有限責任公司有

225、關事宜的批復（皖國資產權函2013457 號），同意公司參與發起設立安徽省股權托管交易中心，公司出資 1,500 萬元，持股比例 15%。2013 年 6 月 25 日，華普天健出具“會驗字20132041 號”驗資報告，驗證截至 2013 年 6 月 24 日，安徽省股權托管交易中心已收到全體股東以貨幣方式繳納的注冊資本合計 10,000 萬元，其中，公司出資 1,500 萬元，安徽國元控股（集團）有限責任公司等其他六家企業出資 8,500 萬元。2013 年 8 月 1 日，安徽省工商局核準安徽省股權托管交易中心設立并核發注冊號為 340000000057525 的企業法人營業執照。2、2

226、015 年向安徽省股權托管交易中心增資年向安徽省股權托管交易中心增資 2015 年 9 月 22 日，安徽省股權托管交易中心 2015 年第二次臨時股東會審議通過關于對安徽省股權托管交易中心有限責任公司進行增資擴股的議案，同意公司以有權部門批準的價格增資 1 億股，增資后注冊資本由 1 億元增至 2 億元，其中，公司認購 1,500 萬股，國元證券股份有限公司認購 8,500 萬股。2015 年 10 月 29 日，公司召開第一屆董事會第二十次會議，審閱通過關于增資安徽省股權托管交易中心有限責任公司的報告，約定公司向徽省股權托管交易中心增資不超過 1,500 萬股，每股增資價格不低于經評估備案

227、的每股凈資產，最終認購價格以有權部門批準的價格為準。2015 年 12 月 25 日，華安證券、國元證券股份有限公司及安徽省股權托管交易中心共同簽署增資擴股協議，增資價格為 1.2142 元/股，國元證券以10,320.7 萬元認購新增注冊資本 8,500 萬元，溢價 1,820.7 萬元計入資本公積；華安證券以 1,821.3 萬元認購新增注冊資本 1,500 萬元，溢價 321.3 萬元計入資本公積。（七）上述對外投資及資產重組對公司業務、管理層、控股股東及經營業績的影響（七）上述對外投資及資產重組對公司業務、管理層、控股股東及經營業績的影響 公司通過發起設立華富基金、華富嘉業、安徽省股權

228、托管交易中心并收購華安期貨、華安新興，將業務范圍拓展至基金管理業務、直接投資、期貨業務，壯華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-80 大了投資咨詢業務，并參與區域性股權交易市場的組建。上述投資優化了公司的收入結構，在傳統的經紀業務之外，為公司收入提供了新的增長來源，對公司業務多元發展和經營業績有重大積極意義。四、公司歷次驗資情況四、公司歷次驗資情況（一）（一）2001 年公司成立的驗資年公司成立的驗資 2000年12月19日，安徽華普會計師事務所出具 驗資報告（會事驗字（2000）第 428 號），驗證截至 2000 年 12 月 19 日，華安有限的注冊資本為 17.05 億元，其中，國資

229、運營公司以其擁有的安徽省證券公司 8 億元凈資產及安徽證券交易中心 0.8 億元凈資產作價出資，其余股東以貨幣出資，具體情況見本節“二、公司設立及改制重組情況”之“（二）公司歷史沿革及股本形成情況”。（二）（二）2006 年增資的驗資年增資的驗資 2006年11月20日，安徽華普會計師事務所出具 驗資報告（華普驗字2006第 0725 號），驗證截至 2006 年 11 月 20 日，華安有限已收到股東新增注冊資本5 億元，具體情況見本節“二、公司設立及改制重組情況”之“（二）公司歷史沿革及股本形成情況”。（三）（三）2009 年減資并增資的驗資年減資并增資的驗資 1、2009 年減資的驗資年

230、減資的驗資 2009 年 12 月 11 日，天職國際會計師事務所有限公司出具驗資報告（天職皖核字2009136-1 號），驗證截至 2009 年 12 月 11 日，華安有限已減少注冊資本 4 億元，系減少安徽省信用擔保集團有限公司階段性出資 4 億元，華安有限注冊資本變更為 18.05 億元。2、2009 年增資的驗資年增資的驗資 2009 年 12 月 11 日，天職國際會計師事務所有限公司出具驗資報告（天職皖核字2009136-2 號），對華安有限新增注冊資本實收情況予以審驗，確認截至 2009 年 12 月 11 日，公司已收到股東繳納的新增注冊資本合計人民幣 6 億元，具體情況見本

231、節“二、公司設立及改制重組情況”之“（二）公司歷史沿革及股本華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-81 形成情況”。（四）（四）2012 年增資的驗資年增資的驗資 2012 年 7 月 27 日，華普天健出具驗資報告（會驗字20121983 號），對華安有限新增注冊資本實收情況予以審驗，確認截至 2012 年 7 月 27 日，公司已收到股東繳納的新增注冊資本合計 41,600 萬元，具體情況見本節“二、公司設立及改制重組情況”之“（二）公司歷史沿革及股本形成情況”。（五）（五）2012 年整體變更的驗資年整體變更的驗資 2012 年 12 月 18 日，華普天健出具驗資報告（會驗字2012

232、2345 號），驗證截至 2012 年 12 月 18 日，公司已將截至 2012 年 7 月 31 日的凈資產4,048,642,779.14 元按照 1：0.6968 比例折合股本 2,821,000,000.00 元，其余凈資產扣除一般風險準備 152,866,792.29 元、交易風險準備 152,866,792.29 元、資本公積中可供出售金融資產公允價值變動損益6,481,840.65元和權益法核算下被投資單位其他所有者權益變動的影響-10,045,665.69 元后，925,473,019.60 元作為股本溢價計入資本公積。五、最近三年公司的資產評估情況五、最近三年公司的資產評估

233、情況 報告期內，公司未進行資產評估事項。六、公司組織結構、職能部門、分支機構及控股、參股公司六、公司組織結構、職能部門、分支機構及控股、參股公司（一）組織結構（一）組織結構 截至 2015 年 12 月 31 日，公司組織結構如下圖所示：圖 5-1：組織結構圖 華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-82 股東大會股東大會監事會監事會董事會董事會經理層經理層計劃財務部計劃財務部紀檢監察室紀檢監察室公司辦公室公司辦公室綜合管理部綜合管理部人力資源部人力資源部運營管理部運營管理部信息技術部信息技術部創新投資部創新投資部資產管理總部資產管理總部金融市場部金融市場部信用交易部信用交易部華安新興華安新興

234、華安期貨華安期貨華富基金華富基金中證機構間報價系統股 份 有 限 公 司中證機構間報價系統股 份 有 限 公 司117家營業部家營業部黨群工作部黨群工作部董事會辦公室董事會辦公室風險管理部風險管理部提名委員會提名委員會薪 酬 與 考 核 委 員會薪 酬 與 考 核 委 員會戰略發展委員會戰略發展委員會風險控制委員會風險控制委員會審計委員會審計委員會3家分公司家分公司證券投資管理總部證券投資管理總部華富嘉業華富嘉業稽核部稽核部研究所研究所證 券 自 營 業 務 投 資 決 策 委 員 會證 券 自 營 業 務 投 資 決 策 委 員 會資產管理業 務項目準入與投資決策委 員會資產管理業 務項目準

235、入與投資決策委 員會股 轉 系 統 做 市 業 務 決 策 委 員 會股 轉 系 統 做 市 業 務 決 策 委 員 會安 徽 省 股 權 托 管交易中心安 徽 省 股 權 托 管交易中心100%89.25%100%49%15%0.4%預 算 及 資 產 負 債 委 員 會預 算 及 資 產 負 債 委 員 會臻誠創投臻誠創投華安互聯網華安互聯網安華基金安華基金財富管理中心財富管理中心網絡金融部網絡金融部零售業務部零售業務部機構管理部機構管理部投資銀行業務管委會投資銀行業務管委會信息技術治理委員會信息技術治理委員會信 用 融 資 類 業 務 評 審 委 員 會信 用 融 資 類 業 務 評 審

236、 委 員 會經紀業務管理委員會經紀業務管理委員會100%100%50%華 安 小 額 貸 款華 安 小 額 貸 款30%華安鑫源華安鑫源30%華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-83（二）主要職能部門（二）主要職能部門 1、機構管理部、機構管理部 擬訂公司分支機構管理和股權管理相關制度，經批準后組織實施；擬訂公司分支機構建設規劃和方案，經批準后組織實施；負責分支機構年度經營目標、計劃、預算、考核等工作的組織實施；負責分支機構的會員管理，以及日常聯絡和服務工作；負責對外股權投資管理和外派股權代表相關事務；承辦經紀業務管理委員會的日常事務等。2、零售業務部、零售業務部 負責擬訂營銷政策、營銷計

237、劃和營銷預算，經公司批準后組織實施；指導營銷團隊建設和管理；負責指導證券營業部客戶開發和管理，策劃和推廣服務品牌；策劃、實施市場營銷及金融產品銷售活動，建設和完善多層次營銷體系；證券營業部營銷活動的督導和考核；負責與銀行、基金公司、信托公司、保險公司等機構建立合作關系，拓展和維護營銷渠道，引入公募產品；根據公司安排，組織或參與其他業務系列產品的銷售工作等。3、金融市場部、金融市場部 擬訂高端客戶業務發展規劃和管理制度，經批準后組織實施；擬訂高端客戶業務年度經營計劃和預算目標；負責公司機構經紀業務（主經紀商業務）；開展與公司高端客戶服務相關金融同業合作；負責公司柜臺市場業務規劃、組織、協調工作；

238、負責公司資本市場業務（承銷的股票、債券等證券的銷售工作）；負責高端客戶業務合規管理和風險控制等。4、財富管理中心、財富管理中心 擬訂投資顧問業務發展規劃和管理制度，經批準后組織實施；擬訂投資顧問業務年度經營計劃和預算目標；負責投資顧問產品設計、推廣，完善相關業務平臺；負責投資顧問團隊的建設、管理、培訓和考核；負責投資顧問業務的合規管理和風險控制；參與公司財富管理業務服務體系建設等。5、研究所、研究所 追蹤研究宏觀經濟、金融政策和市場環境變化、國內外同行業發展動態，為華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-84 公司發展戰略決策提供支持；為公司業務的創新拓展提供服務，推動公司組織創新、業務和產品

239、創新、盈利模式創新；為公司客戶投資提供研究信息服務并提供投資策略支持。6、投資銀行業務管理委員會、投資銀行業務管理委員會 制定投資銀行業務發展的戰略規劃；制定、完善、監督執行投資銀行業務各項制度；對人員聘用、調整、解聘等相關人事提出決議；制定分配激勵機制，組織職級評定、績效考核工作；組織開展投資銀行業務創新、業務拓展等。（1）投資銀行業務部門 根據公司投資銀行業務發展規劃，擬定各特定市場開發計劃，制定和實施投資銀行各類及各區域客戶的具體開發方案；負責開拓市場，尋找、承攬投資銀行相關項目等。（2）場外業務部 負責資產證券化等投資銀行創新業務；負責設立管理并購母基金以及分別設立的子基金；協助投資銀

240、行業務部門、分支機構開展新三板、區域股權交易市場及公司柜臺市場業務等。（3）質量控制部 建立發行人質量評價體系，完善業務主要節點工作質量的監督和考評制度；對投行項目實施全程動態質量控制，組織投行項目立項審查、項目申報材料審核、項目工作底稿驗收評價等；負責客戶回訪工作，協助公司風險管理等有關部門開展項目現場檢查工作等。（4）債券業務部 擬訂年度債券發行業務發展計劃；參與制定債券業務相關制度和流程；研究宏觀經濟政策以及債券市場情況等相關信息，調研、培育和承攬發行項目等。（5）運行支持部 作為投資銀行業務管理委員會日常辦事機構，負責委員會日常事務；負責組織擬訂投資銀行業務管理、行政、人事、財務及其他

241、配套制度、業務流程；負責擬定投資銀行業務績效考核方案，統計業務數據，開展績效考核；協助公司人力華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-85 資源管理部門辦理招聘、職級評定、考勤、離職等人員管理工作，組織實施投資銀行業務培訓活動等。7、證券投資管理總部、證券投資管理總部（1）權益證券投資部 擬訂權益類證券投資業務的發展規劃、計劃和管理制度，經批準后組織實施；在授權范圍內，組織實施公司規定的證券投資品種的長期投資計劃和中短期投資計劃等。（2）固定收益業務部 擬訂固定收益業務的發展規劃、計劃和管理制度，經批準后組織實施；負責固定收益類證券投資業務日常投資交易管理工作；參與公司債券、企業債券等固定收益

242、類證券的承銷業務，以及固定收益類證券的分銷業務等。8、資產管理總部、資產管理總部 擬訂公司客戶資產管理業務的發展規劃，組織或協同擬定、完善與客戶資產管理業務相關的管理制度；客戶資產管理業務的日常管理工作等。9、創新投資部、創新投資部 主要承擔公司做市業務、場外市場（不含銀行間市場）金融產品及其衍生產品投資業務的發展規劃（計劃）、策略研究、投資管理等相關職能。10、信用交易部、信用交易部 制定融資融券、約定購回、股票質押式回購、轉融通等業務相關管理制度，擬定業務發展規劃，制定業務實施方案；負責信用交易業務的日常交易管理、風險控制、合規管理等。11、網絡金融部、網絡金融部 根據公司整體戰略計劃，制

243、定公司互聯網金融發展規劃；負責制定互聯網金融相關的制度與業務流程；負責互聯網金融業務的營銷策劃、方案制作及組織實施；負責研發基于互聯網的交易、營銷模式和服務模式，在相關部門支持下運用互聯網等各種科技手段，建設相關業務系統并持續改進用戶體驗、功能和性能；華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-86 推進公司客戶關系管理系統的優化，建立完善客戶信息征集維護機制，利用大數據技術，充分發揮數據挖掘功能，為公司客戶提供基于互聯網應用的服務；負責公司互聯網金融產品的研發、推廣；負責公司與互聯網金融相關的對外合作工作；與互聯網金融相關的其它工作。12、信息技術部、信息技術部 負責制定公司信息技術系統的總體規

244、劃、規章制度、標準化操作流程，保證信息技術運營的合規性；負責公司信息技術系統的建設、運行和維護、安全管理和技術支持等。13、運營管理部、運營管理部 擬訂與交易管理、登記結算業務相關的發展規劃、規章制度及業務流程；管理證券交易等相關業務；負責客戶證券集中托管、存管業務；為資產管理、融資融券、約定購回等相關業務提供運營支持等。14、稽核部、稽核部 擬訂公司稽核工作制度和工作計劃，檢查與評價公司內部控制制度的建設與執行情況；公司內部常規稽核、離任稽核及專項稽核工作；定期對合規管理職能的履行情況進行獨立審計評價等。15、風險管理部、風險管理部 擬定公司經營合規管理、風險控制有關規章制度；制定并實施合規

245、管理工作計劃，為公司提供合規建議；對新產品開發、重大事項決策、重要業務活動等提供必要的合規審查和支持；建立公司風險識別體系與評估體系，對公司各類重大風險指標進行實時監控；建立和完善內部控制制度和相關風險指標體系等。16、人力資源部、人力資源部 提出公司人力資源發展規劃及組織結構、崗位設置、人員編制方案并組織實施；擬訂公司勞動管理制度，組織建立公司薪酬、考核體系，擬訂工資、福利計劃及員工薪資調整方案；負責員工招聘、培訓、調配、考核、薪酬、勞動關系及人事檔案管理等。17、計劃財務部、計劃財務部 華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-87 擬訂公司會計、財務管理制度；編制公司的財務預算，實施財務控

246、制和分析；實施公司籌資、資金計劃等財務管理方案；負責公司總部的各項業務會計核算，編制和報送公司的財務會計報告等。18、公司辦公室、公司辦公室（1）總經理辦公室 參與公司重要決策，負責公司內外各類事務的日常聯絡、協調，負責綜合文字、印信管理、檔案管理、法律事務等。（2）黨委辦公室 負責黨委日常工作事務、保密工作及對外聯絡宣傳工作等。19、綜合管理部、綜合管理部 負責擬訂、修改后勤保障的相關規章制度并監督執行；負責公司保衛、消防安全相關工作；負責公司房產、在建工程、車輛、IT 除外的固定資產和低值易耗品管理相關工作等。20、黨群工作部、黨群工作部 負責公司日常黨務管理工作，指導公司黨委所轄總支、支

247、部、小組的組織建設等工作。21、紀檢監察室、紀檢監察室 負責維護黨的章程和其他重要的規章制度，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況。22、董事會辦公室、董事會辦公室 負責組織擬訂章程、基本管理制度；公司股東單位、董事、監事的聯絡，三會會議的組織、服務及決議落實；組織編制公司年度報告；保管公司股東名冊資料、股東及董事持股資料以及董事會印章；公司對外信息披露及審核管理；公司資本運作計劃或方案的調研論證、草擬以及具體組織實施等。（三）分支機構（三）分支機構 1、分公司、分公司 華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-88 截至 2015 年 12 月 31 日，公司已在上海、北京、深圳設立 3

248、家分公司，該等分公司基本情況如下：（1）上海分公司 表 5-15：上海分公司基本情況 名稱 華安證券股份有限公司上海分公司 住所 上海市虹口區吳淞路 218 號 27 樓 01、02 單元 負責人 謝慶陽 成立時間 2011 年 7 月 12 日 經營范圍 證券承銷與保薦，證券經紀，證券投資咨詢，證券投資基金代銷，融資融券，與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問，代銷金融產品，證券資產管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）營業執照注冊號 310000000105992 營業許可證號 10405001 員工人數 13 人（2）北京分公司 表 5-16：北京分公司基本情況

249、名稱 華安證券股份有限公司北京分公司 住所 北京市西城區西直門南大街 2 號成銘大廈 C 座 21 層2105、2106 負責人 張應時 成立時間 2015 年 2 月 12 日 經營范圍 證券資產管理（限項目承攬、項目信息傳遞與推薦、客戶關系維護）、證券承銷與保薦（限項目承攬、項目信息傳遞與推薦、客戶關系維護等輔助工作）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。）營業執照注冊號 110102018665663 營業許可證號 10405002 員工人數 12 人（3）深圳分公司 表 5-17：深圳分公司基本情況 名稱 華安證券股份有限公司深圳分公司 住所 深圳市福田區沙

250、頭街道深南西路天安數碼城時代大廈A座二層 201-205 負責人 盧荀 成立時間 2015 年 3 月 5 日 華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-89 經營范圍 證券資產管理（限項目承攬、項目信息傳遞與推薦、客戶關系維護），證券承銷與保薦（限項目承攬、項目信息傳遞與推薦、客戶關系維護等輔助工作）。營業執照注冊號 440301112308408 營業許可證號 10405003 員工人數 17 人 2、證券營業部、證券營業部 截至 2015 年 12 月 31 日，證券營業部共計 117 家注 11，其基本情況如下：華安證券股份有限公司 招股說明書 1-1-90 表 5-18：公司證券營業部

251、的基本情況 營業部名稱營業部名稱 營業許可證號營業許可證號 地址地址 員工人數員工人數（人）（人）營運資金營運資金（萬元）（萬元）安慶龍山路證券營業部 10401001 安徽省安慶市龍山路建南村 1 號樓 22 500 安慶宜城路證券營業部注1 10401002 安徽省安慶市迎江區宜城路 1 號 1 層 3-10 號 17 500 蚌埠勝利中路證券營業部 10401003 安徽省蚌埠市勝利中路 111 號 16 500 蚌埠涂山路證券營業部 10401076 安徽省蚌埠市財富廣場涂山路 1869 號 7 300 亳州三曹路證券營業部 10401030 安徽省亳州市三曹路 11 號 5 300

252、巢湖市巢湖路證券營業部 10401004 安徽省巢湖市巢湖路 112 號 13 500 池州東湖南路證券營業部 10401005 安徽省池州市東湖南路 198 號 19 500 滁州天長東路證券營業部 10401006 安徽省滁州市天長東路 169 號 15 500 樅陽湖濱路證券營業部 10401047 安徽省安慶市樅陽縣樅陽鎮湖濱路 25 號 4 300 合肥大通路證券營業部 10401080 安徽省合肥市大通路 51 號 32 300 當涂振興中路證券營業部 10401057 安徽省馬鞍山市當涂縣姑孰鎮振興中路 233 號 5 300 東至堯北路證券營業部 10401069 安徽省池州市

253、東至縣堯渡鎮堯北路 59 號 4 300 繁昌北門大道證券營業部 10401051 安徽省蕪湖市繁昌縣北門大道 160 號 5 300 肥西中街水晶城證券營業部注2 10401056 安徽省合肥市肥西縣上派鎮中街水晶城 B20-2-4 號 6 300 鳳臺濱河灣證券營業部注3 10401033 安徽省淮南市鳳臺縣城關鎮農水路與州來路交叉口濱河灣南區商貿城 5 300 阜陽文峰路證券營業部 10401050 安徽省阜陽市潁州區文峰路 119 號 9 500 阜陽穎河路證券營業部 10401007 安徽省阜陽市穎泉區穎河西路 181 號 15 500 廣德景賢街證券營業部 10401066 安徽省

254、宣城市廣德縣桃州鎮景賢街 15 號 4 300 合肥高新區證券營業部 10401081 安徽省合肥市高新區黃山路 612 號藍鼎.海棠灣 13 幢 40136 500 華安證券股份有限公司 招股說明書 1-1-91 室 合肥合作化南路證券營業部 10401077 安徽省合肥市合作化南路 88 號安高城市天地 26 500 合肥花園街證券營業部 10401049 安徽省合肥市廬陽區安慶路 78 號 19 500 合肥金寨路證券營業部 10401010 安徽省合肥市蜀山區金寨路 209 號永達大廈 28 500 合肥潤安大廈證券營業部 10401011 安徽省合肥市廬陽區阜南路 166 號潤安大廈

255、 27、28、29 樓22 500 合肥桐城南路證券營業部 10401079 安徽省合肥市桐城南路 358 號新里程花園 19 300 合肥長江中路證券營業部 10401009 安徽省合肥市廬陽區長江中路 333 號 34 500 和縣陋室西街證券營業部 11171032 安徽省馬鞍山市和縣歷陽鎮陋室西街 229 號 5 300 懷遠禹王路證券營業部 10401035 安徽省蚌埠市懷遠縣城關禹王路鞋廠二樓 66 號 4 300 淮北古城路證券營業部 10401012 安徽省淮北市古城路 166 號 23 500 淮南蔡新中路證券營業部 10401031 安徽省淮南市蔡新中路凱盛重工工會大樓 7

256、 300 淮南朝陽路證券營業部 10401013 安徽省淮南市朝陽中路 4 號 16 500 黃山前南新村證券營業部 10401014 安徽省黃山市屯溪區前南新村 18 號 27 500 績溪南大街證券營業部 10401040 安徽省宣城市績溪縣城內南大街 22 號 5 300 界首人民路證券營業部 10401046 安徽省界首市人民路 151 號 4 300 涇縣云嶺路證券營業部 10401067 安徽省宣城市涇縣云嶺路商貿城 C 棟 6 300 郎溪中港路證券營業部 10401082 安徽省宣城市郎溪縣建平鎮中港路北側 15 號 5 300 靈璧汴河中路證券營業部注4 10401072 靈

257、璧縣汴河中路 6 號（原靈城南二環路東段北側）4 300 六安大別山路證券營業部 10401075 安徽省六安市裕安區大別山路與解放路交叉口浙東商貿城C 區 47-49 號 5 300 六安梅山路證券營業部 10401015 安徽省六安市梅山路 58 號 17 500 廬江牌樓中路證券營業部 10401068 安徽省廬江縣牌樓中路 148 號 5 300 華安證券股份有限公司 招股說明書 1-1-92 馬鞍山花雨路證券營業部 10401016 安徽省馬鞍山市花雨路 306 號 20 500 馬鞍山江東大道證券營業部 10401074 安徽省馬鞍山市花山區江東大道東暉花園 3 棟 105-109

258、、204-213 號 11 300 寧國津河東路證券營業部 10401029 寧國市津河東路津河商貿大廈 7 500 潛山舒臺路證券營業部 10401048 安徽省安慶市梅城鎮舒臺路 4 號（原解放路）5 300 青陽木鎮路證券營業部 10401052 安徽省池州市青陽縣木鎮路 23 號 5 300 舒城桃溪路證券營業部 10401053 安徽省六安市舒城縣桃溪路 16 號 5 300 濉溪淮海路證券營業部 10401028 安徽省淮北市濉溪縣淮海路 361 號 10 300 太和人民南路證券營業部 10401045 安徽省阜陽市太和縣人民南路 9 號 4 500 天長新河北路證券營業部 10

259、401061 安徽省天長市天長鎮新河北路 130 號 3 300 桐城龍眠西路證券營業部注5 10401055 桐城市文昌街道龍眠西路 1 號 7 300 銅陵淮河北路證券營業部 10401022 安徽省銅陵市淮河北路 2 號 19 500 銅陵淮河路證券營業部 10401023 安徽省銅陵市淮河大道北段 48 號 22 500 渦陽時代廣場證券營業部注6 10401070 安徽省亳州市渦陽縣淮中大道南側（時代廣場）5 300 無為人民廣場證券營業部 10401034 安徽省蕪湖市無為縣無城鎮政府廣場 B1 區 5 號 7 300 蕪湖北京中路證券營業部注7 10401073 安徽省蕪湖市鏡湖

260、區北京中路 21-4 號 5 500 蕪湖新蕪路證券營業部 10401024 安徽省蕪湖市新蕪路 100 號 17 500 歙縣鴻基商城證券營業部 10401037 安徽省黃山市歙縣徽城鎮鴻基商貿城 17B 幢三樓 5 300 宿松人民西路證券營業部 10401043 安徽省宿松縣人民西路 245 號 5 300 宿州汴河路證券營業部 10401021 安徽省宿州市汴河路（育才巷口）22 500 宿州淮海路證券營業部 10401078 安徽省宿州市北關淮海北路安徽兩淮北關新城 C 區 2#樓0204 室 11 300 宣城鰲峰西路證券營業部 10401025 安徽省宣城市宣州區鰲峰西路 9 號

261、 16 500 華安證券股份有限公司 招股說明書 1-1-93 北京慧忠北里證券營業部 10401027 北京市朝陽區慧忠北里 305 號樓 20 500 北京東三環中路證券營業部 10401008 北京市朝陽區廣渠路 39 號院 2 號樓 3 層 1&2 單元 78 500 上海浦東南路證券營業部 10401018 上海市浦東新區浦東南路 1036 號 3 層 A 部位 29 500 上海麗園路證券營業部 10401017 上海市麗園路 818 弄 1 號 10 500 廣州東華南路證券營業部 10401026 廣州市越秀區東華南路 98 號 1101 房 40 500 深圳深南西路證券營業

262、部 10401020 深圳市福田區深南西路車公廟工業區天安數碼時代大廈主樓 201-205 單元 21 1,000 長沙人民東路證券營業部 10401058 長沙市雨花區人民東路 168 號左岸右岸 B 座三樓 46 500 石家莊青園街證券營業部 10401044 河北省石家莊市青園街 235 號懷特科技樓二、三層 40 500 南昌子安路證券營業部 10401038 江西省南昌市西湖區子安路 88 號新世界廣場 B 座四樓 11 500 南京廣州路證券營業部注8 10401042 江蘇省南京市鼓樓區廣州路 2 號龍世中心 603 室 21 300 杭州建國北路證券營業部 10401060

263、杭州市下城區建國北路 276 號東聯大廈 12 層 9 500 太原新建路證券營業部 10401041 山西省太原市杏花嶺區新建路 78 號新聞大廈 5 層 20 300 濟南英賢街證券營業部 10401064 山東省濟南市天橋區英賢街 19 號一樓、四樓 59 500 西安西長安街證券營業部 10401054 西安市長安區西長安街 46 號美林廣場 12 號商鋪 1-2 樓 27 500 鄭州商都路證券營業部 10401039 鄭州市鄭東新區商都路 31 號 3 號樓 2 層 107 500 重慶龍頭寺證券營業部注9 10401036 重慶市渝北區東湖南路 333 號 1 幢 5-1 22

264、500 廈門鐘林路證券營業部 10401059 廈門市海滄區海滄街道鐘林路 8 號海投大廈 7 樓 25 500 廣州廣華南路證券營業部 10401062 廣州市番禺區大龍街廣華南路 63 號、65 號、67 號、69 號、71 號東瀚園 1 座二層（自編）A201 34 500 武漢沿江大道證券營業部 10401063 武漢市沿江大道 228 號外灘棕櫚泉 9 號樓商鋪 41 500 大連體壇路證券營業部注10 10401071 遼寧省大連市沙河口區體壇路 22 號諾德大廈 25 層 05，06 24 500 蘭州金昌路證券營業部 10401065 甘肅省蘭州市城關區金昌路 31 號 17

265、500 華安證券股份有限公司 招股說明書 1-1-94 成都高升橋路證券營業部 10401084 成都市武侯區高升橋路 9 號 23 500 金寨金顧路證券營業部 10401083 六安市金寨縣梅山鎮世紀新城 3 300 合肥濱湖廣西路證券營業部 10401086 合肥市包河區濱湖長沙路與廣西路交口洞庭湖路濱湖假日花園商業 A9 幢商 110、111 11 300 碭山人民東路證券營業部 10401087 碭山縣人民東路梨都大廈 3 300 臨泉四化東路證券營業部 10401088 臨泉縣城關鎮四化東路北側劉莊 3 300 蚌埠興業街證券營業部 10401089 安徽省蚌埠市興業街 12-14

266、 號百合公館 6 號樓 3 300 北京萬柳中路證券營業部 10401090 北京市海淀區萬柳中路 11 號萬柳派頓大廈 8A 層 8907 室 6 300 淮南朝陽西路證券營業部 10401096 安徽省淮南市田家庵區朝陽街道朝陽西路新時代廣場 1 號樓 A 座商鋪 105 室 3 300 深圳檳榔道證券營業部 10401097 深圳市福田區福田保稅區檳榔道偉光聯物流大廈 8A 5 500 天津圍堤道證券營業部 10401098 天津市河西區圍堤道 53 號麗晶大廈 602 20 300 北京西三環北路證券營業部 10401099 北京市海淀區西三環北路 72 號院 B 座 1800 29

267、300 淮北相山路證券營業部 10401102 安徽省淮北市相山區相山路 28 號 B-3 幢 107、108 4 300 黃山延安路證券營業部 10401094 安徽省黃山市屯溪區延安路 5 號 3 300 昆明五一路證券營業部 10401104 云南省昆明市五華區五一路如安三號寫字樓二樓 2-4 號 11 300 洛陽中州路證券營業部 10401100 洛陽市澗西區中州西路 26 號 1 幢 30 300 明光明珠大道證券營業部 10401091 明光市明珠大道 38-19 號慧景名苑 6 號樓 3 300 廈門呂嶺路證券營業部 10401103 廈門市思明區呂嶺路 120 號之十二及十三

268、 7 300 許昌建安大道證券營業部 10401101 許昌市建安大道健發御園 8 號樓 72-73 號 38 300 銅陵縣笠帽山路證券營業部 10401093 銅陵縣五松鎮笠帽山路 229 號 3 300 蕪湖銀湖中路證券營業部 10401092 蕪湖市銀湖中路 9-36 號 3 300 武漢百步亭花園路證券營業部 10401095 武漢市江岸區百步亭花園路華庭獨立商業一層 N15 商鋪 13 300 華安證券股份有限公司 招股說明書 1-1-95 浦江江濱中路證券營業部 10401105 浙江省浦江縣江濱中路 110 號 6 300 紹興勝利西路證券營業部 10401106 紹興市勝利西

269、路 53 號三層 5 300 利辛青年路證券營業部 10401107 安徽省利辛縣青年路 861 號 3 300 深圳登良路證券營業部 10401108 深圳市南山區粵海街道登良路 23 號漢京國際大廈 18A 3 300 深圳科技園證券營業部 10401110 深圳市南山區粵海街道南十二 12 曙光大廈 803 室 3 300 深圳深南大道證券營業部 10401109 深圳市福田區香蜜湖街道深南大道紫竹七道 18 號中國經貿大廈 19-12、19J 3 300 武威天一路證券營業部 10401112 甘肅省武威市涼州區南二環路 1 號香榭里 3 號樓 3 號商鋪 5 300 張掖長壽街證券營

270、業部 10401111 甘肅省張掖市甘州區長壽街 108 號教育局一樓 8 300 鄭州隴海路證券營業部 10401113 河南省鄭州市中原區隴海路南桐柏路東文化宮路西 4 號樓23 層 2301 82 300 懷寧稼先路證券營業部 10401114 安徽省安慶市懷寧縣高河鎮稼先路 180 號 3 300 岳西建設路證券營業部 10401115 岳西縣天堂鎮建設西路 3 號 3 300 寧波中山東路證券營業部 10401116 寧波市江東區世紀東方商業廣場 3、5、6 號 003 幢（12-1）（12-2）室 10 300 泉州寶洲路證券營業部 10401117 福建省泉州市豐澤區寶洲路萬達中

271、心 B 座 1002-1003 13 300 溫州湯家橋路證券營業部 10401118 溫州市鹿城區湯家橋路大自然家園 Z1 幢 101 室 3 300 合肥北城證券營業部 10401119 合肥市長豐縣北城世紀城（B2 區）國徽苑 S10 幢 101/102 3 300 注 1：由原安慶人民路證券營業部更名而來。注 2：由原肥西巢湖中路證券營業部更名而來。注 3：由原鳳臺望淮路證券營業部更名而來。注 4：由原靈璧鳳河路證券營業部更名而來。注 5：由原桐城和平路證券營業部更名而來。注 6：由原渦陽站前路證券營業部更名而來。注 7：由蕪湖九華南路證券營業部更名而來。注 8：由原南京中華路證券營業

272、部更名而來。華安證券股份有限公司 招股說明書 1-1-96 注 9：由原重慶建新東路證券營業部更名而來。注 10：由原大連會展路證券營業部更名而來。注 11：營業部數量以取得營業執照和證券經營許可證，并正式開業為準。華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-97（四）控股公司及重要參股公司（四）控股公司及重要參股公司 1、華安新興、華安新興 華安新興為公司的全資子公司，其基本情況如下：表 5-19：華安新興的基本情況 公司名稱 安徽華安新興證券投資咨詢有限責任公司 公司住所 安徽省合肥市政務文化新區天鵝湖路 198 號 法定代表人 袁立 注冊資本 5,000 萬元 實收資本 5,000 萬元 公

273、司類型 有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）經營范圍 許可經營項目：證券投資咨詢；一般經營項目：企業財務顧問；商務信息咨詢；與投資咨詢相關軟件產品開發。成立日期 1997 年 12 月 28 日 經審計，華安新興最近一年的主要財務指標如下：表 5-20：華安新興主要財務指標 單位：萬元 項目項目 總資產凈資產凈利潤總資產凈資產凈利潤2015 年 12 月 31 日/2015 年 5,212.064,989.02-0.992、華富嘉業、華富嘉業 華富嘉業為公司的全資子公司，其基本情況如下：表 5-21：華富嘉業的基本情況 公司名稱 華富嘉業投資管理有限公司 公司住所 上海市浦東新區浦東南路

274、 528 號 S1904 室 A1 法定代表人 吳高潮 注冊資本 3 億元 實收資本 3 億元 公司類型 有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-98 經營范圍 使用自有資金對境內企業進行股權投資；為客戶提供股權投資的財務顧問服務；設立直投基金，籌集并管理客戶資金進行股權投資；有效控制風險、保持流動性的前提下，以現金管理為目的，將閑置資本金投資于依法公開發行的國債、投資級公司債、貨幣市場基金、央行票據等風險較低、流動性較強的證券，以及證券投資基金、集合資產管理計劃或者專項資產管理計劃；證監會同意的其他業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開

275、展經營活動）成立日期 2012 年 10 月 29 日 經審計，華富嘉業最近一年的主要財務指標如下：表 5-22：華富嘉業主要財務指標 單位：萬元 項目項目 總資產凈資產凈利潤總資產凈資產凈利潤2015 年 12 月 31 日/2015 年 37,950.2337,567.481,519.633、華安期貨、華安期貨 公司持有華安期貨 89.25%股權，其基本情況如下：（1）基本情況 表 5-23：華安期貨的基本情況 公司名稱 華安期貨有限責任公司 公司住所 安徽省合肥市廬陽區長江中路 419 號 法定代表人 汪泓 注冊資本 2 億元 實收資本 2 億元 公司類型 其他有限責任公司 經營范圍 商

276、品期貨經紀；金融期貨經紀、期貨投資咨詢、資產管理（以上依法須經批準的項目經相關部門批準后方可開展經營活動）。成立日期 1995 年 5 月 15 日（2）股權結構 表 5-24：華安期貨的股權結構 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）持股比例出資額（萬元）持股比例華安證券股份有限公司 17,850.0089.25%安徽省投資集團控股有限公司 2,000.0010.00%安徽安興聯合總公司 150.000.75%合計合計 20,000.00100%（3）分支機構 華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-99 截至 2015 年 12 月 31 日，華安期貨設立分公司 1 家，營業部共計 9 家，具體

277、情況如下：表 5-25：華安期貨分支機構的基本情況 分支機構名稱分支機構名稱 許可證號許可證號 統一社會信用代碼統一社會信用代碼/營業執照營業執照 地址地址 華安期貨上海分公司 30011001 91310000667777563E上海市浦東新區滬南路2419弄31 號 8 層 806-807 號 華安期貨鄭州營業部 30011006 410101000042600 鄭州市未來路 69 號未來大廈1409 房間 華安期貨蕪湖營業部 30011002 340000000043635 安徽省蕪湖市鏡湖區徽商財富廣場 1604、1605 室 華安期貨上海商城路營業部 30011010 3100000

278、00143727 中國（上海）自由貿易試驗區商城路 660 號 1803 室 華安期貨阜陽營業部 30011004 340000000052853 安徽省阜陽市潁泉區潁州中路恒業電子城 華安期貨馬鞍山營業部 30011005 340000000055892 安徽省馬鞍山市雨山區雨山西路 497 號-804、904 室 華安期貨青島營業部 30011003 370200120001369 青島市市南區漳州一路 35 號 C單元 9-10 層 904 戶 華安期貨安慶營業部 30011008 340000000057744 安徽省安慶市迎江區龍山路 31幢綜合樓 7 層 華安期貨金華營業部 300

279、11011 330000000079178 浙江省金華市雙龍南街 1452、1454 號 華安期貨大連會展路營業部 30011012 210204000110134 遼寧省大連市沙河口區會展路129 號大連國際金融中心 A 座3305、3306、3307 號 經審計，華安期貨最近一年的主要財務指標如下：表 5-26：華安期貨主要財務指標 單位：萬元 項目項目 總資產凈資產凈利潤總資產凈資產凈利潤2015 年 12 月 31 日/2015 年 151,463.5125,315.3762.834、華富基金、華富基金 公司持有華富基金 49%股權，其基本情況如下：（1）基本情況 表 5-27：華富基

280、金的基本情況 公司名稱 華富基金管理有限公司 公司住所 中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴環路 1000 號 31 層 華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-100 法定代表人 章宏韜 注冊資本 20,000 萬元 實收資本 20,000 萬元 公司類型 有限責任公司（國內合資）經營范圍 基金募集、基金銷售、資產管理、中國證監會許可的其他業務（上述經營范圍涉及許可經營的憑許可證經營）成立日期 2004 年 4 月 19 日（2）股權結構 表 5-28：華富基金的股權結構 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）持股比例出資額（萬元）持股比例華安證券股份有限公司 9,80049%安徽省信用擔保集團有限公

281、司 5,40027%合肥興泰控股集團有限公司 4,80024%合計合計 20,000100%華富基金最近一年的主要財務數據如下：表 5-29：華富基金主要財務指標 單位：萬元 項目項目 總資產凈資產凈利潤總資產凈資產凈利潤2015 年 12 月 31 日/2015 年 43,763.0633,529.377,974.005、安徽省股權托管交易中心、安徽省股權托管交易中心 公司持有安徽省股權托管交易中心 15%股權，其基本情況如下：表 5-30：安徽省股權托管交易中心的基本情況 公司名稱 安徽省股權托管交易中心有限責任公司 公司住所 安徽省合肥市高新區望江西路 860 號科技創新服務中心 B 座

282、 13 樓 法定代表人 陳益民 注冊資本 10,000 萬元 實收資本 10,000 萬元 公司類型 其他有限責任公司 經營范圍 辦理各類非上市企業股權集中登記托管，并提供確權、非交易過戶、掛失、查詢、分紅派息和股權質押登記服務；為股權、債權和其他權益類產品的掛牌、轉讓、融資、登記、托管、結算提供場所、設施和服務；為企業債權備案與交易、理財產品交易金融產品交易提供服務；為企業改制、重組、并購、上市、投資提供業務咨詢服務；與上述經營范圍相關的產品和服務的信息發布；其他經監管部門核準的業務。成立日期 2013 年 8 月 1 日 華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-101（2）股權結構 表 5

283、-31：安徽省股權托管交易中心的股權結構 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）持股比例出資額（萬元）持股比例安徽國元控股（集團）有限責任公司 3,30033%國元證券股份有限公司 1,50015%華安證券股份有限公司 1,50015%安徽省產權交易中心有限責任公司 1,20012%合肥興泰控股集團有限公司 1,00010%蕪湖市建設投資有限公司 1,00010%蚌埠市產權交易中心 5005%合計合計 10,000100%安徽省股權托管交易中心最近一年的主要財務數據（未經審計）如下：表 5-32：安徽省股權托管交易中心主要財務指標 單位：萬元 項目項目 總資產凈資產凈利潤總資產凈資產凈利潤2015

284、年 12 月 31 日/2015 年 28,543.6923,786.57974.936、華安小額貸款、華安小額貸款 華富嘉業持有華安小額貸款 30%股權，其基本情況如下：（1）基本情況 表 5-33：華安小額貸款的基本情況 公司名稱 安徽華安小額貸款有限公司 公司住所 安徽省合肥市長豐雙鳳經濟開發區雙鳳大道西側 法定代表人 方立彬 注冊資本 20,000 萬元 實收資本 20,000 萬元 公司類型 有限責任公司 經營范圍 小額貸款服務 成立日期 2011 年 9 月 19 日（2）股權結構 表 5-34：華安小額貸款的股權結構 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）持股比例出資額（萬元）持股比例

285、華富嘉業投資管理有限公司 6,00030%華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-102 安徽省建設監理有限公司 2,00010%安徽和合投資有限公司 2,00010%安徽華久投資有限責任公司 2,00010%張心媛 2,00010%阜南縣其亞工程有限公司 1,5007.5%安徽陽光商業管理有限公司 1,2006%安徽威鎮投資管理有限公司 1,0005%合肥市房地產開發有限責任公司 1,0005%合肥非凡科貿有限責任公司 8004%北京市百潤萬通科技有限公司 5002.5%合計合計 20,000100%華安小額貸款最近一年的主要財務數據如下：表 5-35：華安小額貸款的主要財務指標 單位：萬元

286、 項目項目 總資產凈資產凈利潤總資產凈資產凈利潤2015 年 12 月 31 日/2015 年 29,040.7722,528.552,358.907、臻誠創投、臻誠創投 華富嘉業持有臻誠創投 100%股權，臻誠創投的基本情況如下：表 5-36：臻誠創投的基本情況 公司名稱 安徽臻誠創業投資有限公司 公司住所 合肥市政務文化區東流路 959 號財智中心 3-辦 401-0422 法定代表人 吳高潮 注冊資本 5,000 萬元 實收資本 1,000 萬元 公司類型 有限責任公司（自然人獨資）經營范圍 創業投資；創業投資顧問；資產管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）成立日

287、期 2015 年 6 月 9 日 經審計，臻誠創投最近一年的主要財務數據如下：表 5-37：臻誠創投的主要財務指標 單位：萬元 項目項目 總資產凈資產凈利潤總資產凈資產凈利潤2015 年 12 月 31 日/2015 年 1,001.481,001.181.18華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-103 8、華安互聯網、華安互聯網 華富嘉業持有華安互聯網 100%股權，華安互聯網的基本情況如下：表 5-38：華安互聯網的基本情況 公司名稱 安徽華安互聯網科技有限公司 公司住所 合肥市廬陽區阜南路 166 號潤安大廈 A 座 32 樓 法定代表人 陳朝靜 注冊資本 5,000 萬元 實收資本

288、 2,000 萬元 公司類型 有限責任公司 經營范圍 計算機網絡技術開發、技術服務、技術咨詢、技術轉讓、網站建設、互聯網金融信息咨詢服務；創業投資、投資管理、受托資產管理、資產轉讓服務；財務咨詢、投資咨詢、企業管理咨詢、經濟信息咨詢、電子商務咨詢；為企業并購、重組提供策劃服務；股權投資；廣告代理制作和發布。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）成立日期 2015 年 10 月 8 日 經審計，華安互聯網最近一年的主要財務數據如下：表 5-39：華安互聯網的主要財務指標 單位：萬元 項目 總資產凈資產凈利潤項目 總資產凈資產凈利潤2015 年 12 月 31 日/2015 年

289、1,047.441,009.339.339、安華基金、安華基金 華富嘉業持有安華基金 50%股權，安華基金的基本情況如下：（1）基本情況 表 5-40：安華基金的基本情況 公司名稱 安徽安華基金投資有限公司 公司住所 合肥市高新區創新大道 2800 號創新產業園二期 H2 棟 142 室 法定代表人 方立彬 注冊資本 5 億元 實收資本 1 億元 公司類型 其他有限責任公司 經營范圍 股權投資；債權及其他投資；投資顧問、管理及咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）成立日期 2015 年 10 月 13 日 華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-104（2）股權結構 表

290、 5-41：安華基金的股權結構 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）持股比例出資額（萬元）持股比例華富嘉業投資管理有限公司 25,00050%國資運營公司 10,00020%華安東方（北京）投資基金管理有限公司 5,00010%安徽陽光投資有限公司 2,5005%安徽華久投資有限責任公司 2,5005%鄧華生 2,5005%王文生 2,5005%合計合計 50,000100%經審計，安華基金最近一年的主要財務數據如下：表 5-42：安華基金的主要財務指標 單位：萬元 項目項目 總資產凈資產凈利潤總資產凈資產凈利潤2015 年 12 月 31 日/2015 年 9,999.439,998.72-1.

291、2810、華安鑫源 華富嘉業持有華安鑫源 30%股權，華安鑫源的基本情況如下：（1）基本情況 表 5-43：華安鑫源的基本情況 公司名稱 安徽華安鑫源金融信息服務有限公司 公司住所 合肥市廬陽區阜南路 166 號潤安大廈 A 座 32 樓 法定代表人 方立彬 注冊資本 500 萬元 實收資本 0 萬元 公司類型 其他有限責任公司 經營范圍 金融信息服務（國家專項許可的項目除外），投、融資咨詢；企業管理咨詢，財務咨詢，資產轉讓信息咨詢服務；計算機網絡技術服務；網站建設；數據處理服務；電子商務咨詢；市場信息調查與咨詢；資產管理，股權投資。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）成立

292、日期 2014 年 10 月 17 日（2）股權結構 表 5-44：華安鑫源的股權結構 華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-105 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）持股比例出資額（萬元）持股比例華富嘉業投資管理有限公司 15030%安徽和合投資有限公司 5010%安徽省建設監理有限公司 5010%安徽華久投資有限責任公司 5010%張心媛 5010%北京市百潤萬通科技有限公司 37.57.5%阜南縣其亞工程有限公司 37.57.5%安徽陽光商業管理有限公司 306%合肥市房地產開發有限責任公司 255%合肥非凡科貿有限責任公司 204%合計合計 500100%經審計，華安鑫源最近一年的主要

293、財務數據如下：表 5-45：華安鑫源的主要財務指標 單位：萬元 項目項目 總資產凈資產凈利潤總資產凈資產凈利潤2015 年 12 月 31 日/2015 年 598.25444.22443.23七、發起人及控股股東的基本情況七、發起人及控股股東的基本情況（一）發起人基本情況（一）發起人基本情況 公司共有 16 名發起人，各發起人的簡要情況如下：1、安徽省國有資產運營有限公司、安徽省國有資產運營有限公司 國資運營公司持有公司 32.58%的股份，為公司的控股股東。該公司成立于1999 年 9 月 21 日，注冊資本（實收資本）11 億元，法定代表人為張魯毅，住所為安徽省合肥市包河區東流路 868

294、 號琥珀新天地東苑 1 號樓，經營范圍為從事國有資產運營，安徽省國資委持有其 100%股權。經北京天圓全會計師事務所（特殊普通合伙）審計，國資運營公司最近一年的主要財務數據（未經審計）如下：表 5-46：國資運營公司主要財務指標 單位：萬元 項目項目 總資產凈資產凈利潤總資產凈資產凈利潤華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-106 2015 年 12 月 31 日/2015 年 1,173,452.87496,343.4926,689.402、安徽出版集團有限責任公司、安徽出版集團有限責任公司 安徽出版集團持有公司 17.72%的股份，該公司成立于 2005 年 10 月 26 日，注冊資本

295、（實收資本）10 億元，法定代表人為王民，住所為安徽省合肥市蜀山區圣泉路 1118 號，系安徽省人民政府出資組建的國有獨資公司。經營范圍為根據國家有關規定從事資產管理、資本運營和投資業務以及對所屬全資及控股子公司依法實行資產或股權管理，融資咨詢服務；對所屬企業國（境）內外圖書、期刊、報紙、電子出版物、音像制品、網絡出版物的出版及銷售、物流配送、連鎖經營進行管理，圖書租型造貨咨詢服務。安徽出版集團最近一年及一期的主要財務數據如下：表 5-47：安徽出版集團主要財務指標 單位：萬元 項目項目 總資產凈資產凈利潤總資產凈資產凈利潤2014 年 12 月 31 日/2014 年 1,529,926.6

296、4605,071.8854,938.792015 年 9 月 30 日/2015 年 1-9 月 1,757,167.88661,840.6838,666.70上述 2014 年度數據經華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2015年 1-9 月數據未經審計。3、東方國際創業股份有限公司、東方國際創業股份有限公司 東方創業持有公司 8.68%的股份，該公司成立于 1998 年 11 月 18 日，為上市股份有限公司，注冊資本（實收資本）52,224.17 萬元，法定代表人為呂勇明，住所為中國（上海）自由貿易試驗區浦東大道 1476 號 1010 室。經營范圍為自營和代理除國家統一組織或核定

297、經營的進出口商品以外的商品及技術進出口業務，“三來一補”和進料加工，生物、醫藥化工產品的開發、生產、銷售，國際貨運代理，實業和高新技術產業投資，對銷貿易、轉口貿易和服務貿易；批發非實物方式：預包裝食品（含冷凍冷藏、不含熟食鹵味）、乳制品（含嬰幼兒配方乳粉）。截至 2015 年 9 月 30 日，東方國際（集團）有限公司持有東方創業 70.16%的股份，社會公眾持股 29.84%。華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-107 東方創業最近一年及一期的主要財務數據如下：表 5-48：東方創業主要財務指標 單位：萬元 項目項目 總資產凈資產凈利潤總資產凈資產凈利潤2014 年 12 月 31 日/

298、2014 年 611,814.67320,860.8416,794.572015 年 9 月 30 日/2015 年 1-9 月 623,520.75308,722.2912,647.05上述 2014 年度數據經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2015 年 1-9月數據未經審計。4、安徽省皖能股份有限公司、安徽省皖能股份有限公司 皖能電力持有公司 7.09%的股份，該公司成立于 1993 年 12 月 13 日，為上市股份有限公司，注冊資本（實收資本）105,317.41 萬元，法定代表人為張飛飛，住所為安徽省合肥市馬鞍山路 76 號。經營范圍為電力、節能及相關項目投資、經營；與電力建

299、設相關的原材料開發，高新技術和出口創匯項目開發、投資、經營。截至 2015 年 9 月 30 日，安徽省能源集團有限公司及其關聯方合計持有皖能電力 42.69%的股份，社會公眾持股 57.31%。皖能電力最近一年及一期的主要財務數據如下：表 5-49：皖能電力主要財務指標 單位：萬元 項目項目 總資產凈資產凈利潤總資產凈資產凈利潤2014 年 12 月 31 日/2014 年 2,298,162.971,251,406.26163,233.752015 年 9 月 30 日/2015 年 1-9 月 2,155,723.341,227,897.53162,838.61上述 2014 年度數據經

300、天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2015年 1-9 月數據未經審計。5、安徽省交通控股集團有限公司、安徽省交通控股集團有限公司 安徽省交通控股集團有限公司系由公司發起人安徽省高速公路控股集團有限公司吸收合并安徽省交通投資集團有限責任公司后更名而來，并于 2015 年 5月 7 日完成工商登記。安徽省交通控股集團有限公司目前持有公司 4.96%的股份，該公司成立于 1993 年 4 月 27 日，注冊資本 1,600,000 萬元，法定代表人為華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-108 周仁強，住所為安徽省合肥市高新開發區望江西路 520 號，安徽省國資委持有其100%股權。經營范

301、圍為公路及相關基礎設施建設、監理、檢測、設計、施工、技術咨詢與服務；投資及資產管理；房地產開發經營；道路運輸；物流服務；高速公路沿線服務區經營管理；收費、養護、路產路權保護等運營管理；廣告制作、發布。（上述經營范圍須經批準的項目經相關部門批準之后方可開展經營活動）。安徽省交通控股集團最近一年及一期的主要財務數據如下：表 5-50：安徽省交通控股集團主要財務指標 單位：萬元 項目項目 總資產凈資產凈利潤總資產凈資產凈利潤2014 年 12 月 31 日/2014 年 11,848,667.863,908,894.03170,686.052015 年 9 月 30 日/2015 年 1-9 月 1

302、9,659,232.896,582,971.31246,324.41上述 2014 年度數據經瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2015 年 1-9月數據未經審計。6、安徽省能源集團有限公司、安徽省能源集團有限公司 安徽省能源集團有限公司持有公司 3.55%的股份，該公司成立于 1990 年 4月 9 日，注冊資本（實收資本）423,200.00 萬元，法定代表人為張飛飛，住所為安徽省合肥市包河區馬鞍山路 76 號能源大廈，安徽省國資委持有其 100%股權。經營范圍為國有資產運營，項目投資及管理，對外經濟技術合作、交流、服務，商務信息、投資信息咨詢服務，建設項目投資條件評審。安徽省能源集團

303、有限公司最近一年的主要財務數據（未經審計）如下：表 5-51：安徽省能源集團有限公司主要財務指標 單位：萬元 項目項目 總資產凈資產凈利潤總資產凈資產凈利潤2015 年 12 月 31 日/2015 年 3,777,547.222,379,920.60339,088.547、安徽古井集團有限責任公司、安徽古井集團有限責任公司 安徽古井集團有限責任公司持有公司 3.55%的股份，該公司成立于 1995 年 1月 16 日，注冊資本（實收資本）100,000.00 萬元，法定代表人梁金輝，住所為安徽省亳州市古井鎮，亳州市國有資產管理委員會持有其 60%股權，上海浦創股權投資有限公司持有其 40%股

304、權。經營范圍為自營和代理各類商品和技術的進出華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-109 口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）；開展對外合資經營、合作生產業務；國內貿易、高新技術開發；信息咨詢服務、農副產品加工銷售；包裝材料、建筑材料、玻璃制品、工藝品加工和銷售，木制品銷售。安徽古井集團有限責任公司最近一年及一期的主要財務數據如下：表 5-52：安徽古井集團有限責任公司主要財務指標 單位：萬元 項目項目 總資產凈資產凈利潤總資產凈資產凈利潤2014 年 12 月 31 日/2014 年 1,136,728.08491,471.9956,799.262015 年 9 月 30

305、 日/2015 年 1-9 月 1,252,186.62527,138.4753,047.53上述 2014 年度數據經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2015 年 1-9月數據未經審計。8、黃山旅游發展股份有限公司、黃山旅游發展股份有限公司 黃山旅游發展股份有限公司持有公司 3.55%的股份，該公司成立于 1996 年11 月 18 日，為上市股份有限公司，注冊資本（實收資本）49,820.00 萬元，法定代表人為葉正軍，住所為安徽省黃山市黃山風景區溫泉。經營范圍為旅游接待、服務，旅游商品開發、銷售，旅游運輸、飲食服務（限分支機構經營）；旅游資源開發，組織舉辦與旅游相關貿易活動，信息咨

306、詢、房地產開發經營及租賃。截至 2015 年 9 月 30 日，黃山旅游集團有限公司持有其 39.69%的股份，社會公眾持股 60.31%。黃山旅游發展股份有限公司最近一年及一期的主要財務數據如下：表 5-53：黃山旅游發展股份有限公司主要財務指標 單位：萬元 項目項目 總資產凈資產凈利潤總資產凈資產凈利潤2014 年 12 月 30 日/2014 年 343,170.18225,066.9522,185.952015 年 9 月 30 日/2015 年 1-9 月 397,581.31300,843.0730,473.24上述 2014 年度數據經華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2

307、015年 1-9 月數據未經審計。9、安徽省投資集團控股有限公司、安徽省投資集團控股有限公司 華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-110 安徽省投資集團控股有限公司持有公司 3.55%的股份，該公司成立于 1998年 7 月 31 日，注冊資本（實收資本）60 億元，法定代表人陳翔，住所為合肥市望江東路 46 號，安徽省國資委持有其 100%股權。經營范圍為籌措、管理、經營本省基本建設資金、鐵路建設基金、產業基金，產業投資、開發及咨詢服務，資本運營。安徽省投資集團控股有限公司最近一年及一期的主要財務數據如下：表 5-54：安徽省投資集團控股有限公司主要財務指標 單位：萬元 項目項目 總資產

308、凈資產凈利潤總資產凈資產凈利潤2014 年 12 月 31 日/2014 年 6,306,513.863,142,218.23203,448.182015 年 9 月 30 日/2015 年 1-9 月 7,839,419.763,943,048.21111,892.17上述 2014 年度數據經眾華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2015 年 1-9月數據未經審計。10、江蘇舜天股份有限公司、江蘇舜天股份有限公司 江蘇舜天股份有限公司持有公司 3.55%的股份，該公司成立于 1981 年 10 月21 日，為上市股份有限公司，注冊資本（實收資本）43,679.61 萬元，法定代表人為楊青峰

309、，住所為南京市雨花臺區軟件大道 21 號。經營范圍為自營和代理除國家統一組織聯合經營的16種出口商品和國家實行核定公司經營的14種進口商品以外的商品及技術的進出口業務，開展“三來一補”、進料加工業務，經營對銷貿易和轉口貿易，國內貿易，服裝及紡織品的生產、加工，倉儲，房屋租賃，室內外裝飾，咨詢服務。危險化學品批發（按危險化學品經營許可證核定范圍內經營），三類醫療器械經營（按 醫療器械經營企業許可證 核定范圍經營）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。截至 2015 年 9月 30 日，江蘇舜天國際集團有限公司持有其 49.97%的股份，社會公眾持股50.03%。江蘇舜天股份

310、有限公司最近一年及一期的主要財務數據如下：表 5-55：江蘇舜天股份有限公司主要財務指標 單位：萬元 項目項目 總資產凈資產凈利潤總資產凈資產凈利潤2014 年 12 月 31 日436,983.87141,319.109,025.86華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-111/2014 年 2015 年 9 月 30 日/2015 年 1-9 月 399,443.74140,916.146,391.07上述 2014 年度數據經天衡會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2015 年 1-9月數據未經審計。11、浙江東方集團股份有限公司、浙江東方集團股份有限公司 浙江東方集團股份有限公司持有公

311、司 2.55%的股份，該公司成立于 1994 年10 月 26 日，為上市股份有限公司，注冊資本（實收資本）50,547.35 萬元，法定代表人為胡承江，住所為杭州市西湖大道 12 號。經營范圍為進出口貿易（按經貿部核定目錄經營），承包境外工程和境內國際招標工程；上述境外工程所需的設備、材料出口；對外派遣工程、生產及服務行業的勞務人員（不含海員），進口商品的國內銷售，進出口商品的倉儲、運輸，實業投資開發，紡織原輔材料、百貨、五金交電、工藝美術品、化工產品（不含危險品及易制毒化學品）、機電設備、農副產品（不含食品）、金屬材料、建筑材料、礦產品（除?？兀?、醫療器械的銷售，經濟技術咨詢。截至 201

312、5 年 9 月 30 日，浙江省國際貿易集團有限公司持有其 44.23%的股份，社會公眾持股 55.77%。浙江東方集團股份有限公司最近一年及一期的主要財務數據如下：表 5-56：浙江東方集團股份有限公司主要財務指標 單位：萬元 項目項目 總資產凈資產凈利潤總資產凈資產凈利潤2014 年 12 月 31 日/2014 年 1,123,076.41488,575.2668,424.632015 年 9 月 30 日/2015 年 1-9 月 1,100,730.93534,856.9450,596.89上述 2014 年度數據經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2015 年 1-9月數據未經

313、審計。12、時代出版傳媒股份有限公司、時代出版傳媒股份有限公司 時代出版傳媒股份有限公司持有公司 2.48%的股份，該公司成立于 1999 年12 月 12 日，為上市股份有限公司，注冊資本（實收資本）50,582.53 萬元，法定代表人為王亞非，住所為安徽省合肥市長江西路 669 號。經營范圍為資產管理、運營、投資以及對所屬全資及控股子公司資產或股權進行管理，融資咨詢服務；華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-112 對所屬企業國（境）內外圖書、期刊、報紙、電子出版物、音像制品、網絡出版物的出版、銷售、物流配送、連鎖經營進行管理；版權代理；圖書加工；展示展覽服務；文化用品的批發和零售；出版

314、印刷物資貿易；教育培訓咨詢服務；廣告業務；出版咨詢服務；圖書總發行；新興傳媒科研、開發、推廣和應用；電子和信息、光電機一體化、化工（不含危險品）、新材料、生物工程、環保、節能、醫療器械（限中佳分公司經營）、核儀器、電工電器、機械真空、離子束、微波通訊、自動控制、輻射加工、KG 型紡織印染助劑、環保型建筑涂料開發、生產、銷售及咨詢服務、技術轉讓；涂料裝飾工程施工；房屋租賃。（以上須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。截至 2015 年 9 月 30 日，安徽出版集團持有其 56.79%的股份，社會公眾持股 43.21%。時代出版傳媒股份有限公司最近一年及一期的主要財務數據如下：表

315、5-57：時代出版傳媒股份有限公司主要財務指標 單位：萬元 項目項目 總資產凈資產凈利潤總資產凈資產凈利潤2014 年 12 月 31 日/2014 年 616,564.22378,730.8339,250.342015 年 9 月 30 日/2015 年 1-9 月 649,379.40406,793.3328,989.35上述 2014 年度數據經華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2015年 1-9 月數據未經審計。13、華芳紡織股份有限公司、華芳紡織股份有限公司 華芳紡織股份有限公司為公司發起人，原持有公司 2.12%的股份。2014 年 9月 5 日中國證監會出具 關于核準華芳

316、紡織股份有限公司重大資產重組及向浙江嘉化集團股份有限公司等發行股份購買資產并募集配套資金的批復（證監許可2014918 號）。根據該方案，華芳紡織股份有限公司將持有的公司 2.12%股份（6,000 萬股）轉讓給華芳集團有限公司。華芳集團有限公司持有公司 2.12%的股份，該公司成立于 1992 年 12 月 24日，注冊資本（實收資本）30,380 萬元，法定代表人為秦大乾，住所為江蘇省張家港市塘橋鎮，秦大乾等 12 名自然人合計持有其 90.92%股權，張家港凱華投資有限公司持有其 9.08%股權。經營范圍為紡織品制造、加工、銷售；紡織原料、華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-113

317、羊毛、金屬材料、五金交電、紡織機械及器材、塑料制品、煤炭（由分公司經營）購銷；實業投資。下設加油站、熱電廠、蒸氣生產供應、賓館、倉儲服務（除危險品）、紡織助劑（除危險品）加工、紙制品及包裝制品制造、購銷項目；核電裝備制造、銷售；企業管理服務，資產管理服務；自有房屋租賃；自營和代理各類商品及技術的進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。華芳集團有限公司最近一年的主要財務數據（未經審計）如下：表 5-58：華芳集團有限公司主要財務指標 單位：萬元 項目項目 總資產凈資產凈利潤總資產凈資產凈利潤2015 年 12 月 31 日/2015 年 268,026.31187,

318、226.165,938.1914、合肥瑞澤源置業有限公司、合肥瑞澤源置業有限公司 合肥瑞澤源置業有限公司持有公司 1.77%的股份，該公司成立于 2004 年 4月 23 日，注冊資本（實收資本）8,000 萬元，法定代表人聞敬三，住所為安徽省合肥市經濟技術開發區始信路鄉村花園沁園 14-201 室，經營范圍為房地產開發、銷售；建筑材料銷售；網絡建設及信息咨詢服務。聞敬三持有其 90%股權，汪大維持有其 10%股權。合肥瑞澤源置業有限公司最近一年及一期的主要財務數據（未經審計）如下：表 5-59：合肥瑞澤源置業有限公司主要財務指標 單位：萬元 項目項目 總資產凈資產凈利潤總資產凈資產凈利潤20

319、15 年 12 月 31 日/2015 年 37,123.2810,724.54-352.4315、華安發展六安置地投資有限公司、華安發展六安置地投資有限公司 華安發展六安置地投資有限公司持有公司 1.42%的股份，該公司成立于 2011年 12 月 30 日，注冊資本（實收資本）1 億元，法定代表人張懷安，住所為安徽省六安市承接產業轉移集中示范園區（示范園區），北京華安東方投資發展有限公司持有其 100%股權。經營范圍為投資管理、基礎設施建設；土地開發利用；建材租賃；信息咨詢服務。經營期限為 2011 年 12 月 30 日至 2031 年 12 月 29 日。華安發展六安置地投資有限公司最

320、近一年的主要財務數據（未經審計）如下：華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-114 表 5-60：華安發展六安置地投資有限公司主要財務指標 單位：萬元 項目項目 總資產凈資產凈利潤總資產凈資產凈利潤2015 年 12 月 31 日/2015 年 24,212.7510,293.75240.5016、安徽天成投資有限責任公司、安徽天成投資有限責任公司 安徽天成投資有限責任公司持有公司 0.88%的股份，該公司成立于 2001 年10 月 26 日，注冊資本（實收資本）1 億元，法定代表人劉鋒，住所為安徽省合肥市濉溪路 278 號財富廣場 B 幢 1303 室，國資運營公司持有其 20%股權，安

321、徽安振產業投資集團有限公司持有其 80%股權。經營范圍為高新技術企業、技術創新企業投資，有價證券投資，項目投資，資產管理的咨詢和中介服務。安徽天成投資有限責任公司最近一年的主要財務數據（未經審計）如下：表 5-61：安徽天成投資有限責任公司主要財務指標 單位：萬元 項目項目 總資產凈資產凈利潤總資產凈資產凈利潤2015 年 12 月 31 日/2015 年 16,467.0011,679.65956.06（二）控股股東控制的其他企業（二）控股股東控制的其他企業 1、安徽電子科學研究所、安徽電子科學研究所 國資運營公司持有安徽電子科學研究所 100%股權，其基本情況如下：表 5-62：安徽電子科

322、學研究所的基本情況 公司名稱 安徽電子科學研究所 公司住所 安徽省合肥市高新開發區天波路 C-1 地塊 法定代表人 周敏 注冊資本 500 萬元 實收資本 500 萬元 公司類型 有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）經營范圍 電子產品及工業測控設備開發、生產、銷售、技術咨詢；醫療器械（二、三類）生產、銷售（憑許可證經營）；計算機網絡工程施工、維護；計算機軟件的開發、銷售。成立日期 2006 年 6 月 23 日 安徽電子科學研究所最近一年的主要財務數據（未經審計）如下：表 5-63：安徽電子科學研究所主要財務指標 單位：萬元 華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-115 項目項目 總

323、資產凈資產凈利潤總資產凈資產凈利潤2015 年 12 月 31 日/2015 年 2,754.402,259.5923.772、安徽省建筑材料科學技術研究所、安徽省建筑材料科學技術研究所 國資運營公司持有安徽省建筑材料科學技術研究所 100%股權，其基本情況如下：表 5-64：安徽省建筑材料科學技術研究所基本情況 公司名稱 安徽省建筑材料科學技術研究所 公司住所 安徽省合肥市安慶路 233 號 法定代表人 張先奇 注冊資本 200 萬元 實收資本 200 萬元 公司類型 有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）經營范圍 一般經營項目：建材科技開發、工程設計；建材產品的生產、檢驗、技術服務及

324、咨詢；建材機械設備、配件、儀器儀表、化學試劑的銷售。成立日期 2006 年 12 月 19 日 安徽省建筑材料科學技術研究所最近一年的主要財務數據（未經審計）如下：表 5-65：安徽省建筑材料科學技術研究所主要財務指標 單位：萬元 項目項目 總資產凈資產凈利潤總資產凈資產凈利潤2015 年 12 月 31 日/2015 年 325.8611.29-50.693、安徽省建材工業設計院、安徽省建材工業設計院 安徽省建材工業設計院為國資運營公司下屬全民所有制企業，其基本情況如下：表 5-66：安徽省建材工業設計院基本情況 公司名稱 安徽省建材工業設計院 公司住所 安徽省合肥市廬陽區安慶路 233 號

325、 法定代表人 張允龍 注冊資金 200 萬元 經濟性質 全民所有制 經營范圍 一般經營項目：建材行業工程設計，建筑工程設計，巖土工程勘察，建筑材料、建筑工程咨詢及技術服務，建材機械、自動化系統設備成套銷售，建筑工程總承包以及項目管理。華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-116 成立日期 1991 年 12 月 12 日 安徽省建材工業設計院最近一年的主要財務數據（未經審計）如下：表 5-67：安徽省建材工業設計院主要財務指標 單位：萬元 項目項目 總資產凈資產凈利潤總資產凈資產凈利潤2015 年 12 月 31 日/2015 年 945.00406.03-195.504、安徽省金安實業總公

326、司、安徽省金安實業總公司 安徽省金安實業總公司為國資運營公司下屬全民所有制企業，其基本情況如下：表 5-68：安徽省金安實業總公司 公司名稱 安徽省金安實業總公司 公司住所 安徽省合肥市阜陽北路 103 號 法定代表人 楊海峰 注冊資金 1,000 萬元 經濟性質 全民所有制 經營范圍 為企業技改、改制咨詢、規劃和招商服務，承接自動化、現代通信系統產品供銷、設備安裝；房屋租賃，化工產品、機電產品、機械設備、環保設備、裝飾材料、紙、造紙原輔材料、紡織原材料、冶金爐料、紡織機械及專用配件、工藝美術品、鋼材、有色金屬、鋁材、建筑材料、化工原料、棉花、棉紗、棉短絨、塑料原料銷售，倉儲服務，房地產開發（

327、以上依法須經批準的項目經相關部門批準之后方可開展經營活動）。成立日期 1992 年 9 月 1 日 安徽省金安實業總公司最近一年的主要財務數據（未經審計）如下：表 5-69：安徽省金安實業總公司主要財務指標 單位：萬元 項目項目 總資產凈資產凈利潤總資產凈資產凈利潤2015 年 12 月 31 日/2015 年 44,514.529,225.15390.435、安徽省機械科學研究所、安徽省機械科學研究所 安徽省機械科學研究所為國資運營公司下屬全民所有制企業，其基本情況如下：表 5-70：安徽省機械科學研究所基本情況 公司名稱 安徽省機械科學研究所 公司住所 安徽省合肥市蜀山區金寨路 61 號

328、華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-117 法定代表人 蔡永武 注冊資金 278 萬元 經濟性質 全民所有制 經營范圍 科研，機電產品生產、銷售、技術服務；房屋租賃，物業管理。成立日期 1992 年 7 月 20 日 安徽省機械科學研究所最近一年的主要財務數據（未經審計）如下：表 5-71：安徽省機械科學研究所主要財務指標 單位：萬元 項目項目 總資產凈資產凈利潤總資產凈資產凈利潤2015 年 12 月 31 日/2015 年 3,077.962,288.5354.536、安徽計算機技術服務公司（安徽電子計算機廠）、安徽計算機技術服務公司（安徽電子計算機廠）安徽計算機技術服務公司（安徽電子

329、計算機廠）為國資運營公司下屬全民所有制企業，其基本情況如下：表 5-72：安徽計算機技術服務公司（安徽電子計算機廠）基本情況 公司名稱 安徽計算機技術服務公司（安徽電子計算機廠）公司住所 安徽省合肥市蜀山區清溪路 6 號 法定代表人 龔成 注冊資金 790 萬元 經濟性質 全民所有制 經營范圍 一般經營項目：微型電子計算機、注塑件制造，計算機安裝、調試、維修、技術咨詢、培訓，計算機產品銷售，數控及機電設備、多媒體設備、物流實訓設備、應用軟件的開發、銷售。安全技術防范設施設計、安裝、維修，樓宇自動化工程設計、施工、技術咨詢服務，房屋租賃，機械加工。成立日期 1990 年 10 月 4 日 安徽計

330、算機技術服務公司（安徽電子計算機廠）最近一年的主要財務數據（未經審計）如下：表 5-73：安徽計算機技術服務公司（安徽電子計算機廠）主要財務指標 單位：萬元 項目項目 總資產凈資產凈利潤總資產凈資產凈利潤2015 年 12 月 31 日/2015 年 3,738.921,020.995.547、安徽省農業機械研究所、安徽省農業機械研究所 安徽省農業機械研究所為國資運營公司下屬全民所有制企業，其基本情況如華安證券股份有限公司 招股說明書1-1-118 下：表 5-74：安徽省農業機械研究所基本情況 公司名稱 安徽省農業機械研究所 公司住所 安徽省合肥市蜀山區樊洼路 4 號 法定代表人 嚴躍濱 注

331、冊資金 301 萬元 經濟性質 全民所有制 經營范圍 一般經營項目：農業機械、普通機械新產品、新材料、新工藝、新技術開發、生產、銷售；汽車及配件銷售、技術服務；農用運輸車及配件銷售；房屋出租；農機、柴油機、水泵質量檢測服務。成立日期 1993 年 1 月 11 日 安徽省農業機械研究所最近一年的主要財務數據（未經審計）如下：表 5-75：安徽省農業機械研究所主要財務指標 單位：萬元 項目項目 總資產凈資產凈利潤總資產凈資產凈利潤2015 年 12 月 31 日/2015 年 1,887.571,114.50-132.098、安徽省招標集團股份有限公司、安徽省招標集團股份有限公司 國資運營公司持

332、有安徽省招標集團股份有限公司 30%股權，其基本情況如下：（1）基本情況 表 5-76：安徽省招標集團股份有限公司基本情況 公司名稱 安徽省招標集團股份有限公司 公司住所 安徽省合肥市包河區包河大道 236 號 法定代表人 顧凌波 注冊資本 4,650 萬元 實收資本 4,650 萬元 公司類型 股份有限公司（非上市）經營范圍 一般經營項目：機電產品國際招標業務；中央投資項目招標代理；政府采購代理；工程招標代理；招投標業務咨詢；工程項目管理及工程咨詢服務；代理進出口業務。成立日期 2002 年 4 月 27 日（2）股權結構 表 5-77：安徽省招標集團股份有限公司股權結構 華安證券股份有限公

333、司 招股說明書1-1-119 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）持股比例出資額（萬元）持股比例國資運營公司 1,39530.00%安徽省仁創投資管理有限公司 238.765.14%顧凌波等 22 名自然人 3,016.2464.86%合計合計 4,650100%安徽省招標集團股份有限公司最近一年的主要財務數據（未經審計）如下：表 5-78：安徽省招標集團股份有限公司主要財務指標 單位：萬元 項目項目 總資產凈資產凈利潤總資產凈資產凈利潤2015 年 12 月 31 日/2015 年 55,935.7813,959.493,286.339、安徽省建筑設計研究院有限責任公司、安徽省建筑設計研究院有限責任公司 國資運營公司持有安徽省建筑設計研究院有限責任公司 45%股權，其基本情況如下：（1）基本情況 表 5-79：安徽省建筑設計研究院有限責任公司基本情況 公司名稱 安徽省建筑設計研究院有限責任公