安達股份：招股說明書（申報稿）.pdf

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1、 證券簡稱：證券簡稱：安達股份安達股份 證券證券代碼代碼：874433 浙江省湖州市吳興區敢山路 2628 號 湖州安達汽車配件股份有限公司招股說明書（申報稿）保薦人（主承銷商）浙江省杭州市西湖區天目山路 198 號財通雙冠大廈西樓 本公司的發行申請尚未經中國證監會注冊。本招股說明書申報稿不具有據以發行股票的法律效力，投資者應當以正式公告的招股說明書全文作為投資決定的依據。本次股票發行后擬在北京證券交易所上市，該市場具有較高的投資風險。北京證券交易所主要服務創新型中小企業，上市公司具有經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解北京證券交易所市場的投資風

2、險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。湖州安達汽車配件股份有限公司 1-1-1 中國證監會和北京證券交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。1-1-2 聲明聲明 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股

3、說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、準確、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人的控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷商承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法承擔法律責任。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發

4、行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法承擔法律責任。1-1-3 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型發行股票類型 人民幣普通股 發行發行股數股數 本次發行的股票數量不超過 2,800.00 萬股（含本數，不考慮超額配售選擇權）；不超過 3,220.00萬股（含本數，包括全額行使超額配售選擇權發行的股份數量），公司及主承銷商將根據具體發行情況擇機采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行的股票數量不超過本次發行股票數量的 15%，即不超過 420.00 萬股（含本數）每股面值每股面值 1.00 元 定價方式定價方式 通過發行人和主承銷商自主協商選擇

5、直接定價、合格投資者網上競價或網下詢價等方式確定發行價格，最終定價方式將由股東會授權董事會與主承銷商根據具體情況及監管要求協商確定 每股發行價格每股發行價格 以后續的詢價或定價結果作為發行底價 預計發行日期預計發行日期-發行后發行后總股本總股本-保薦人、主承銷商保薦人、主承銷商 財通證券股份有限公司 招股說明書簽署日期招股說明書簽署日期 2024 年 12 月 24 日 1-1-4 重大事項重大事項提示提示 本公司特別提醒投資者對下列重大事項給予充分關注，并認真閱讀招股說明書正文內容：本公司特別提醒投資者對下列重大事項給予充分關注，并認真閱讀招股說明書正文內容：一、本次公開發行并在北京證券交易

6、所上市的安排及風險一、本次公開發行并在北京證券交易所上市的安排及風險 公司本次公開發行股票完成后，將申請在北京證券交易所上市。公司本次公開發行股票注冊申請獲得中國證監會同意后，在股票發行過程中，會受到市場環境、投資者偏好、市場供需等多方面因素的影響；同時，發行完成后，若公司無法滿足北京證券交易所發行上市條件，均可能導致本次發行失敗。公司在北京證券交易所上市后，投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。二、本次發行相關主體作出的重要承諾二、本次發行相關主體作出的重要承諾 公司及相關責任主體按照中國證監會及北京證券交易所等監管機

7、構的要求，出具了與本次發行相關的重要承諾，包括關于股份鎖定相關事宜的承諾、穩定股價的承諾、填補被攤薄即期回報措施的承諾等，具體承諾事項請參見本招股說明書“附件一：與本次公開發行有關的承諾的具體內容”相關內容。三、本次發行前滾存利潤的分配安排三、本次發行前滾存利潤的分配安排 根據公司 2024 年第五次臨時股東會決議，公司本次發行前滾存未分配利潤由本次發行完成后的新老股東按其持股比例共同享有。四、重大風險提示四、重大風險提示 公司提請投資者認真閱讀本招股說明書“第三節 風險因素”的全部內容，充分了解公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定，并特別關注如下風險：（一）新能源汽車產業快速發展對現有業務

8、沖擊的風險（一）新能源汽車產業快速發展對現有業務沖擊的風險 公司主要產品系鋁合金精密壓鑄件，應用于汽車產業。其中，應用于傳統燃油汽車動力傳動系統的鋁合金壓鑄件是公司目前銷售收入占比最大的產品類別。而新能源汽車領域，尤其是純電動汽車，依靠電動機驅動，無須配備發動機。受益于“碳中和”及清潔能源等相關政策影響，全球新能源汽車產業快速發展，2023 年全球新能源汽車銷量較上年增長 35.75%，達 1,367.46 萬輛，市場占有率為 14.75%；我國新能源汽車產銷量分別達到 958.7 萬輛和 949.5 萬輛，同比分別增長 35.8%和37.9%，市場占有率達到 31.6%。受益于此，公司新能源

9、三電系統零部件收入占主營業務收入的比例從 2021 年度的 2.04%提升至 2024 年 1-6 月的 11.16%。但受限于公司開拓新能源業務起步時間較晚，且國內自主品牌新能源汽車企業競爭日益激烈等，如果公司未來無法進入下游客戶新能源汽車項目1-1-5 的供應商體系，持續獲得新能源領域訂單，則公司的業績可能面臨下滑的風險。（二）客戶集中度較高的風險（二）客戶集中度較高的風險 報告期內，公司對前五大客戶的銷售收入占營業收入的比例分別為 92.95%、87.65%、87.35%和 87.34%，主要客戶的銷售收入變化對公司經營業績的波動具有重大的影響，公司存在客戶集中度較高的風險。公司主要客戶

10、為國內外知名的汽車整車廠和汽車零部件一級供應商，如果未來主要客戶與公司的合作關系發生重大不利變化，或主要客戶因自身經營策略改變等情況減少或不再采購公司產品，或主要競爭對手搶占公司對主要客戶的市場份額等，均可能導致公司對主要客戶的銷售收入增長放緩、停止甚至下降，從而對公司業務發展、業績和盈利穩定性帶來不利影響。（三）主要原材料價格波動風險（三）主要原材料價格波動風險 公司產品生產的主要原材料為鋁合金錠、配套件等。報告期內，直接材料占公司主營業務成本的比例分別為56.84%、55.99%、57.69%和60.12%，鋁合金錠采購額占采購總額的比例分別為55.51%、55.72%、57.04%和 6

11、0.85%，占比相對較高，鋁合金錠的價格波動對公司毛利率的影響較大。鋁合金錠作為有色金屬大宗商品，價格的市場化程度較高，并且受到經濟周期、全球經濟形勢、國家宏觀經濟政策調控以及市場供求關系等因素的綜合影響，價格變動存在一定的不確定性。若未來鋁合金錠的價格出現大幅上漲，且公司未能及時、有效地降低生產成本或將原材料價格上漲的影響向下游客戶傳導，將會給公司經營業績帶來不利影響。（四）毛利率波動風險（四）毛利率波動風險 公司主要從事汽車鋁合金精密壓鑄件的研發、生產和銷售。通常而言，鋁合金精密壓鑄件產品的精度越高，加工難度及加工費用相應越高，單位產品的附加值越大。報告期內，公司主營業務毛利率分別為 10

12、.25%、10.15%、15.00%和 18.17%。如果未來公司的經營規模、產品結構、客戶資源、成本控制等方面發生較大變動，或者行業競爭格局發生變化，導致公司產品銷售價格、原材料采購價格、成本費用或客戶的需求發生較大的變化，公司將面臨毛利率波動的風險。（五）汽車行業周期波動風險（五）汽車行業周期波動風險 公司主要從事汽車鋁合金精密壓鑄件的研發、生產和銷售，下游應用領域主要集中在汽車行業，汽車行業的發展狀況直接影響公司的未來發展。汽車行業受宏觀經濟影響較大，若未來全球經濟和國內宏觀經濟形勢惡化，汽車產業發生重大不利變化，將對公司生產經營和盈利能力造成不利影響。（六六）應收賬款余額較）應收賬款余

13、額較大及無法收回的風險大及無法收回的風險 報告期各期末，公司應收賬款賬面余額分別為 9,958.85 萬元、16,256.09 萬元、20,455.63 萬元和 19,264.13 萬元，占營業收入的比重分別為 15.14%、21.07%、22.13%和 20.54%。公司的客戶主要為汽車行業內的知名企業，具有較好的資金運營能力和聲譽，信用狀況良好。若未來客戶的信用狀況發生重大不利變化，將會導致公司應收賬款回款周期延長或相關款項不能收回，從而增加公司資1-1-6 金成本、影響資金周轉效率、拖累經營業績。（七七）存貨余額較大及跌價風險）存貨余額較大及跌價風險 報告期各期末，公司存貨賬面余額分別為

14、 11,518.21 萬元、12,624.03 萬元、12,705.44 萬元和11,799.21 萬元，占流動資產的比例分別為 40.07%、29.45%、27.52%和 24.84%。如果未來市場或客戶需求發生變化導致存貨周轉不暢，或產品市場價格大幅下跌，將會產生存貨積壓和跌價的壓力，對公司經營業績造成不利影響。（八八）短期債務償還風險）短期債務償還風險 報告期各期末，公司流動比率分別為 0.99 倍、0.94 倍、1.06 倍和 1.13 倍，速動比率分別為 0.58倍、0.66 倍、0.76 倍和 0.85 倍，資產負債率分別為 62.54%、69.39%、65.36%和 60.38%

15、。公司流動比率、速動比率較低，且資產負債率較高。若公司及主要客戶經營出現波動，特別是公司資金回籠出現短期困難時，可能產生一定的短期債務償還風險。（九）研發失敗風險（九）研發失敗風險 報告期內，公司研發費用分別為 2,798.69 萬元、3,510.28 萬元、3,839.29 萬元和 2,065.83 萬元，占營業收入的比例分別為 4.25%、4.55%、4.15%和 4.41%。由于研發技術的未來產業化和市場化具有不確定性，如果公司的研發方向、研發產品、研發技術路線等未達預期或未能適應行業或客戶的未來需求，公司前期研發投入將難以帶來經濟效益，公司面臨研發失敗的風險。（十）募集資金投資項目的產

16、能消化及未達預期效益的風險（十）募集資金投資項目的產能消化及未達預期效益的風險 本次募投項目達產后將新增汽車輕量化關鍵零部件產能 300 萬件，公司經營規模和盈利能力將進一步提升。雖然公司經過謹慎分析后制定了本次募集資金投資計劃，并對相關效益測算基于相應市場環境做出了合理的預判。但若未來下游汽車行業受到諸多不利因素影響導致鋁合金壓鑄件市場需求疲軟或增長放緩、鋁合金壓鑄件市場競爭激烈程度加劇，出現市場環境方面的其他不利變化，或項目建設進度受不可預見因素影響而出現延后等不利情況，公司可能出現無法及時消化新增產能的風險，或無法實現本次募集資金投資項目的預期經濟效益，從而影響公司的整體經營業績。（十一

17、）募集資金投資項目新增折舊、攤銷費用導致經營業績下滑的風險（十一）募集資金投資項目新增折舊、攤銷費用導致經營業績下滑的風險 公司本次募集資金投資項目涉及新增固定資產投資，募投項目建成后，公司每年將增加折舊費用，如果募集資金投資項目不能如期順利達產，或者達產后相關產品的市場環境和客戶需求發生重大變化，公司可能面臨折舊費用增加導致經營業績下滑的風險。本次募集資金投資項目投產后，運營期內預測新增的折舊攤銷金額占預計凈利潤的比重較高。若未來原材料價格持續上升、下游需求持續減弱，或項目的效益實現情況不達預期，本次募集資金投資項目新增折舊攤銷費用及目前較高的固定成本將對公司經營業績及持續盈利能力產生不利影

18、響。1-1-7 五、財務報告審計截止日后的主要財務信息及經營情況五、財務報告審計截止日后的主要財務信息及經營情況（一）財務報告審計截止日后的主要財務信息（一）財務報告審計截止日后的主要財務信息 公司財務報告審計截止日為 2024 年 6 月 30 日，發行人會計師對公司 2024 年 9 月 30 日的資產負債表、2024 年 1-9 月的利潤表、現金流量表以及財務報表附注進行了審閱，出具了審閱報告（中匯會閱202410448 號）。根據發行人會計師出具的審閱報告，截至 2024 年 9 月 30 日，公司資產總額為 95,188.48 萬元，負債總額為 55,113.29 萬元，股東權益總額

19、為 40,075.19 萬元。2024年 1-9 月，公司營業收入為 68,941.24 萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤為 5,068.62 萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為 4,745.88 萬元。具體請參見本招股說明書“第八節 管理層討論與分析”之“八、（一）財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況”相關內容。（二）財務報告審計截止日后的經營狀況（二）財務報告審計截止日后的經營狀況 公司財務報告審計截止日為 2024 年 6 月 30 日，財務報告審計截止日后至本招股說明書簽署之日，公司經營情況穩定、經營狀況良好，產業政策、稅收政策、行業市場環境、主要產品的研發和銷售、

20、主要客戶與供應商構成、公司經營模式未發生重大變化，董事、監事、高級管理人員未發生重大變更，未發生其他可能影響投資者判斷的重大事項。1-1-8 目錄目錄 聲明聲明.2 本次發行概況本次發行概況.3 重大事項提示重大事項提示.4 目錄目錄.8 第一節第一節 釋義釋義.9 第二節第二節 概覽概覽.13 第三節第三節 風險因素風險因素.26 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況.31 第五節第五節 業務和技術業務和技術.57 第六節第六節 公司治理公司治理.125 第七節第七節 財務會計信息財務會計信息.141 第八節第八節 管理層討論與分析管理層討論與分析.170 第九節第九節 募集資金運用募

21、集資金運用.266 第十節第十節 其他重要事項其他重要事項.276 第十一節第十一節 投資者保護投資者保護.277 第十二節第十二節 聲明與承諾聲明與承諾.282 第十三節第十三節 備查文件備查文件.291 附件一附件一 與本次公開發行有關的承諾的具體內容與本次公開發行有關的承諾的具體內容.292 附件二附件二 前期公開承諾的具體內容前期公開承諾的具體內容.316 附件三附件三 無形資產清無形資產清單單.320 1-1-9 第一節第一節 釋義釋義 本招股說明書中，除非文意另有所指，下列簡稱和術語具有的含義如下：本招股說明書中，除非文意另有所指，下列簡稱和術語具有的含義如下：普通名詞普通名詞釋義

22、釋義 公司、股份公司、安達股份、本公司、發行人 指 湖州安達汽車配件股份有限公司 安達有限、有限公司 指 湖州安達汽車配件有限公司，系公司前身 股東（大）會 指 湖州安達汽車配件（股份）有限公司股東（大）會 董事會 指 湖州安達汽車配件（股份）有限公司董事會 監事會 指 湖州安達汽車配件（股份）有限公司監事會 高級管理人員 指 總經理、副總經理、財務總監、董事會秘書 三會 指 股東（大）會、董事會、監事會“三會”議事規則 指 湖州安達汽車配件股份有限公司股東大會議事規則 董事會議事規則監事會議事規則 湖州產投、控股股東 指 湖州市產業投資發展集團有限公司 湖州市國資委、實際控制人 指 湖州市人

23、民政府國有資產監督管理委員會 湖州產業基金 指 湖州市產業基金投資有限公司 湖州綠橋 指 湖州市綠橋實業有限公司 湖州科技 指 湖州市科技發展集團有限公司 豐安股份、浦江齒輪 指 浙江豐安齒輪股份有限公司，A 股上市公司，股票代碼 870508.BJ，其前身為浙江浦江齒輪有限公司 湖州創達 指 湖州創達股權投資合伙企業（有限合伙）合安投資 指 湖州合安股權投資有限公司 中機南方、聯合收割機 指 中機南方機械股份有限公司，其前身為現代農裝湖州聯合收割機有限公司 現代農裝 指 現代農裝科技股份有限公司 湖州安達汽車配件廠 指 現代農裝湖州聯合收割機有限公司湖州安達汽車配件廠 湖州產投經貿 指 湖州

24、產投經貿有限公司 浙江正興投資 指 浙江正興投資有限公司 中國農機院 指 中國農業機械化科學研究院集團有限公司，其前身為中國農業機械化科學研究院 國機集團 指 中國機械工業集團有限公司 大眾集團 指 Volkswagen AG 及其同一控制下的企業 上汽集團 指 上海汽車集團股份有限公司及其同一控制下的企業 上汽通用 指 上汽通用汽車有限公司及其同一控制下的企業 上汽大眾 指 上汽大眾汽車有限公司及其同一控制下的企業 中國一汽 指 中國第一汽車股份有限公司及其同一控制下的企業 法雷奧集團 指 Valeo eAutomotive Germany GmbH 及其同一控制下的企業 富奧法雷奧 指 富

25、奧法雷奧電動汽車零部件（常熟）有限公司 理想汽車 指 北京車和家汽車科技有限公司及其同一控制下的企業，旗下品牌統稱為理想汽車 山東阿爾泰 指 山東阿爾泰汽車配件有限公司 富特科技 指 浙江富特科技股份有限公司 愛柯迪 指 愛柯迪股份有限公司，A 股上市公司，股票代碼 600933.SH 晉拓股份 指 晉拓科技股份有限公司，A 股上市公司，股票代碼 603211.SH 旭升集團 指 寧波旭升集團股份有限公司，A 股上市公司，股票代碼 603305.SH 文燦股份 指 文燦集團股份有限公司，A 股上市公司，股票代碼 603348.SH 1-1-10 嶸泰股份 指 江蘇嶸泰工業股份有限公司，A 股上

26、市公司，股票代碼 605133.SH 廣東鴻圖 指 廣東鴻圖科技股份有限公司，A 股上市公司，股票代碼 002101.SZ 泉峰汽車 指 南京泉峰汽車精密技術股份有限公司，A 股上市公司，股票代碼603982.SH 鴻特科技、派生科技 指 廣東鴻特科技股份有限公司，A 股上市公司，股票代碼 300176.SZ，2024 年 11 月 21 日證券簡稱由“派生科技”變更為“鴻特科技”本招股說明書 指 湖州安達汽車配件股份有限公司招股說明書（申報稿）本次發行、本次公開發行、本次發行上市 指 本次向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市 內部控制鑒證報告 指 關于湖州安達汽車配件股份有限

27、公司內部控制的鑒證報告（中匯會鑒202410447 號）公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 公司章程 指 湖州安達汽車配件股份有限公司章程 公司章程（草案）指 本次公開發行股票并在北京證券交易所上市后適用的 湖州安達汽車配件股份有限公司章程（草案）全國股轉系統 指 全國中小企業股份轉讓系統 全國股轉公司 指 全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司 北交所 指 北京證券交易所 中國證監會、證監會 指 中國證券監督管理委員會 中國結算北京分公司 指 中國證券登記結算有限責任公司北京分公司 財通證券、保薦人、保薦機構、主承銷商 指 財通證券股份有限公司 錦天城律師事務所

28、、發行人律師 指 上海市錦天城律師事務所 中匯會計師事務所、發行人會計師 指 中匯會計師事務所（特殊普通合伙）天源、評估機構 指 天源資產評估有限公司 元、萬元、億元 指 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元 報告期、報告期各期 指 2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-6 月 報告期末 指 2024 年 6 月 30 日 報告期各期末 指 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 6 月末 專業名詞專業名詞釋義釋義 原鋁 指 以自然界的鋁土礦為原料，通過化學方法提取為氧化鋁，然后通過電解得到液態或固態的鋁 鋁合金錠 指 由純鋁添加一定的合金元素

29、制成，具有更好、更實用的物理力學性能，可以廣泛應用于多種生產領域 工裝/工裝模具 指 汽車零部件生產過程中的模具、夾具、檢具等。通常，汽車零部件行業中也將工裝稱為工裝模具、工裝夾具或工裝檢具等。工裝模具是由各種零件構成，用來成型物品的工具 夾具 指 機加工、壓鑄過程中固定產品的一類設備部件 壓鑄 指 在高壓狀態下，將液態或半固態金屬或合金以較高的速度填充入壓鑄機的型腔，使金屬或合金在壓力下凝固形成鑄件的一種工藝 機加工 指 通過機械設備對壓鑄件的外形尺寸或性能進行改變的過程 汽車輕量化 指 在保證汽車的強度和安全性能的前提下，盡可能地降低汽車的整備質量，從而提高汽車的動力性，減少燃料消耗，降低

30、排氣污染，由于環保和節能的需要，汽車的輕量化已經成為世界汽車發展的潮流 純電動汽車 指 以車載電源為動力，用電機驅動車輪行駛，符合道路交通、安全法規各項要求的車輛 1-1-11 插電式混合動力汽車 指 既載有傳統汽車的發動機、變速箱、傳動系統、油路、油箱，也載有純電動汽車的電池、電動機、控制電路，且電池容量較大，含充電接口，既可實現純電動、零排放行駛，也可通過啟動混動模式增加車輛的續駛里程 OBC 殼體 指 車載充電器（On-Board Charger，簡稱 OBC）的外殼。車載充電器安裝在新能源電動車內，負責將交流電轉化為高壓直流電，給整車的高壓動力電池充電 DC/DC 指 DC/DC 變換

31、器（直流-直流變換器），可從動力電池取電，給車載12V 或 24V 低壓電池充電。DC/DC 可以將動力電池輸出的某一數值的直流電源電壓轉化為另一數值的直流電源電壓，起到調節電源輸出、穩定電源電壓的作用。通?？梢苑譃槿N：高壓轉高壓DC/DC 變換器、高壓轉低壓 DC/DC 變換器、低壓穩壓 DC/DC 變換器 PDU 指 高壓配電箱（PDU），可對整車高壓電進行管理，將電能傳送到電機、空調、加熱器等設備，是電動汽車電能分配單元，通過母排及線束連接高壓元器件，起到高壓系統充放電控制、高壓部件的電控制、電路過載短路保護、高壓采樣、低壓控制等功能，并起到保護和監控高壓系統的運行的作用 ISO140

32、01 指 由國際標準化組織（ISO）環境管理委員會（TC207）從 1993 年開始制定的環境管理體系國際標準，是針對全球性的環境污染和生態破壞越來越嚴重，臭氧層破壞、全球氣候變暖、生物多樣性的消失等重大環境問題威脅著人類未來的生存和發展，順應國際環境保護的發展，依據國際經濟貿易發展的需要而制定的，以向各國政府及各類組織提供統一、一致的環境管理體系、產品的國際標準和嚴格、規范的審核認證辦法 ISO45001 指 國際性安全及衛生管理系統驗證標準，是原職業健康及安全管理體系（OHSAS18001）的新版本，目的是通過管理減少及防止因意外而導致生命、財產、時間的損失，以及對環境的破壞 IATF16

33、949:2016 指 全球汽車行業的技術規范和質量管理標準。該標準基于ISO9001:2015，于 2016 年 10 月發布，替代 ISO/TS16949，不再是一個可獨立實施的質量管理體系，而是包含汽車行業特定的補充要求，配合 ISO9001:2015 共同實施 ISO27001 指 世界上公認解決信息安全的有效方法之一，由英國標準化協會 BSI于 1998 年發起的，ISO27001 信息安全管理體系標準是制定信息安全管理方針和策略，采用風險管理的方法進行信息安全管理計劃、實施、評審檢查、改進的信息安全管理執行的工作體系 ISO50001 指 由 ISO 國際標準化組織 ISO/PC24

34、2 能源管理體系委員會制定，提出了能源管理體系中機構或者機構的確立和實施政策與目標，密切關注與能源有關的重要法律、法規及信息內容 TISAX 指 信 息 安 全 的 評 估 和 交 換 機 制（Trusted Information Security Assessment Exchange），德國汽車行業通用的信息安全審核標準，旨在保護汽車行業中的敏感數據和信息，可以實現汽車行業信息安全評估的相互認可，并提供通用的評估和交換機制 APQP 指 Advanced Product Quality Planning，產品質量先期策劃（或者產品質量先期策劃和控制計劃）是 IATF16949 質量管理體

35、系的一部分 PPAP 指 Production Part Approval Process，生產件批準程序，規定了包括生產和散裝材料在內的生產件批準的一般要求 MES 指 Manufacturing Execution System 的縮寫，制造企業生產過程執行系統，是一套面向制造企業車間執行層的生產信息化管理系統 SOP 指 Start of Production，開始批量生產 1-1-12 EOP 指 End of Production，產品生命周期結束 注：本招股說明書中部分合計數與各加數直接相加之和在尾數上可能存在差異，或部分比例指標與相關數值直接計算的結果在尾數上存在差異，該等差異系

36、由四舍五入導致 1-1-13 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。本概覽僅對招股說明書作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、一、發行人發行人基本情況基本情況 公司名稱公司名稱 湖州安達汽車配件股份有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330500778292817T 證券簡稱證券簡稱 安達股份 證券證券代碼代碼 874433 有限有限公司成立日期公司成立日期 2005 年 8 月 10 日 股份股份公司成立日期公司成立日期 2023 年 8 月 29 日 注冊資本注冊資本 8,400.00

37、萬元 法定代表人法定代表人 管會斌 辦公地址辦公地址 浙江省湖州市吳興區敢山路 2628 號 注冊地址注冊地址 浙江省湖州市吳興區夢溪路 558 號 1-5 幢 控股股東控股股東 湖州產投 實際控制人實際控制人 湖州市國資委 主辦券商主辦券商 財通證券 掛牌掛牌日期日期 2024 年 3 月 29 日 上市公司行業分類上市公司行業分類 C 制造業 C36 汽車制造業 管理型行業分類管理型行業分類 C 制造業 C36 汽車制造業 C367 汽車零部件及配件制造 C3670 汽車零部件及配件制造 二、二、發行人及其控股股東、實際控制人的情況發行人及其控股股東、實際控制人的情況（一）發行人情況（一）

38、發行人情況 公司前身安達有限成立于 2005 年 8 月 10 日，2023 年 8 月 29 日整體變更設立為股份有限公司，公司于 2024 年 3 月 29 日在全國股轉系統掛牌并公開轉讓，2024 年 5 月 20 日進入創新層。（二）控股股東、實際控制人的情況（二）控股股東、實際控制人的情況 截至本招股說明書簽署之日，湖州產投直接持有公司 26.9396%股份，通過控股子公司湖州綠橋及湖州產業基金分別持有公司 31.8484%及 2.5655%股份，合計持有公司 61.3536%股份，為公司控股股東。截至本招股說明書簽署之日，湖州產投為公司控股股東，湖州市國資委持有湖州產投 100.0

39、0%股權，為公司實際控制人。公司控股股東、實際控制人的具體情況請參見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“四、（一）控股股東、實際控制人情況”相關內容。報告期內，公司控股股東、實際控制人均未發生變化。三、三、發行人主營業務情況發行人主營業務情況 公司主要從事汽車鋁合金精密壓鑄件的研發、生產和銷售，主要產品包括油底殼類和罩蓋類等1-1-14 動力傳動系統零部件、逆變器殼體和電機殼體等新能源三電系統零部件以及懸置支架等懸掛系統零部件。通過多年的市場開拓和客戶積累，公司已與主要客戶建立長期穩定的合作關系。報告期內，公司主要客戶為國內外知名的汽車整車廠和汽車零部件一級供應商，包括大眾集團、上汽集團

40、、上汽通用、上汽大眾和中國一汽等。近年來，隨著國內新能源汽車的市場滲透率不斷提升，公司積極開展新產品研發和產品升級迭代，加速產品在新能源汽車領域的布局應用，下游客戶主要為法雷奧集團、富奧法雷奧和富特科技等。報告期內，公司直接和終端配套（終端配套指通過零部件廠商向終端客戶配套）的整車品牌包括大眾、現代、奧迪、斯柯達、別克、五菱、寶駿、豐田、大通、凱迪拉克等，以及理想、小米、廣汽埃安等國內自主品牌。2021 年以來，公司先后被鑄造工程行業品牌推進委員會評為“中國壓鑄件生產企業綜合實力 50 強”“中國鑄造行業綜合百強企業”和“中國鑄造行業排頭兵企業”；2023 年公司榮獲國家工業和信息化部辦公廳頒

41、布的“2023 年度綠色工廠”稱號。經過近二十年的不斷發展，公司已成為我國壓鑄行業較為領先的企業之一。公司為國家級專精特新“小巨人”企業、浙江省科技型中小企業、國家級高新技術企業。2016年公司的企業技術中心被認定為“浙江省省級企業技術中心”；2020 年公司的“浙江省安達鋁合金鑄造工藝研究院”被認定為省級企業研究院；2014 年公司的實驗室已獲得中國合格評定國家認可委員會（CNAS）認可。截至本招股說明書簽署之日，公司已獲授權專利 34 項，其中發明專利 8 項。公司堅持高質量標準、高服務執行力的理念，通過嚴格控制產品質量、快速響應客戶需求在行業內獲得眾多客戶的高度認可。公司先后獲得大眾集團

42、“A 級供應商”、上汽通用汽車有限公司“質量優勝獎”、上汽大眾汽車有限公司“優秀研發表現獎”和“優秀供應商入圍獎”、上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司“卓越服務保障獎”、2018 年度大眾一汽發動機（大連）有限公司“優秀供應商獎”、2021 年度法雷奧藍谷新能源動力系統（常州）有限公司“優秀供應商獎”、2021 年度一汽-大眾汽車有限公司“優秀供應商獎”、上海新動力汽車科技股份有限公司 2022 年度和 2023 年度“優秀質量獎”、2023 年度上汽通用五菱汽車股份有限公司“五菱進取獎”等榮譽獎項。四、四、主要主要財務數據和財務指標財務數據和財務指標 項目項目 2024年年6月月30日日/202

43、4年年1月月6月月 2023年年12月月31日日/2023年度年度 2022年年12月月31日日/2022年度年度 2021年年12月月31日日/2021年度年度 資產總計(元)979,740,410.55 987,995,586.17 957,692,479.42 733,665,025.50 股東權益合計(元)388,205,598.84 342,272,241.14 293,142,666.90 274,826,434.85 歸屬于母公司所有者的股東權益(元)388,205,598.84 342,272,241.14 293,142,666.90 274,826,434.85 資產負債率

44、（母公司）（%）60.38 65.36 69.39 62.54 營業收入(元)468,848,582.53 924,481,732.38 771,428,485.96 657,967,798.54 毛利率（%）17.82 14.84 10.17 10.29 1-1-15 凈利潤(元)38,139,887.73 57,529,574.24 18,316,232.05 22,073,625.81 歸屬于母公司所有者的凈利潤(元)38,139,887.73 57,529,574.24 18,316,232.05 22,073,625.81 歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損 益 后 的 凈 利 潤(

45、元)36,186,871.57 51,733,640.66 15,208,460.89 18,309,534.13 加權平均凈資產收益率（%）10.56 18.11 6.45 7.83 扣除非經常性損益后 凈 資 產 收 益 率（%）10.01 16.28 5.36 6.50 基本每股收益（元/股）0.45 0.68 0.22 0.26 稀釋每股收益（元/股）0.45 0.68 0.22 0.26 經營活動產生的現金流量凈額(元)59,643,580.27 62,279,717.86-5,910,200.81 120,539,505.40 研發投入占營業收入的比例（%）4.41 4.15 4.

46、55 4.25 五、五、發行決策發行決策及及審批審批情況情況（一）本次發行已獲得的授權和批準（一）本次發行已獲得的授權和批準 2024 年 11 月 18 日和 2024 年 12 月 9 日，公司分別召開第一屆董事會第八次會議和 2024 年第五次臨時股東會，審議通過了關于公司申請向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市的議案等與本次發行相關的議案，股東會授權董事會辦理與公司本次發行并上市有關的事宜。綜上，發行人已就本次發行并在北交所上市事項履行了公司法 證券法及中國證監會、北京證券交易所規定的決策程序。發行人本次發行相關股東會對董事會辦理與本次發行上市相關事項的授權范圍、程序合

47、法有效。（二）本次發行尚需履行的決策程序及審批程序（二）本次發行尚需履行的決策程序及審批程序 根據公司法 證券法 北京證券交易所向不特定合格投資者公開發行股票注冊管理辦法等有關法律、法規和規范性文件的規定，公司本次發行尚需經北交所審核通過后報中國證監會履行注冊程序。在獲得中國證監會同意注冊之前，公司不會實施本次發行方案。六、六、本次發行基本情況本次發行基本情況 發行股票類型 人民幣普通股 每股面值 1.00 元 發行股數 本次發行的股票數量不超過 2,800.00 萬股（含本數，不考1-1-16 慮超額配售選擇權）；不超過 3,220.00 萬股（含本數，包括全額行使超額配售選擇權發行的股份數

48、量），公司及主承銷商將根據具體發行情況擇機采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行的股票數量不超過本次發行股票數量的 15%，即不超過 420.00 萬股（含本數）發行股數占發行后總股本的比例-定價方式 通過發行人和主承銷商自主協商選擇直接定價、合格投資者網上競價或網下詢價等方式確定發行價格，最終定價方式將由股東會授權董事會與主承銷商根據具體情況及監管要求協商確定 發行后總股本-每股發行價格 以后續的詢價或定價結果作為發行底價 發行前市盈率（倍）-發行后市盈率（倍）-發行前市凈率（倍）-發行后市凈率（倍）-預測凈利潤（元）-發行前每股收益（元/股）-發行后每股收益（元/股）-發行前每股凈資產

49、（元/股）-發行后每股凈資產（元/股）-發行前凈資產收益率（%）-發行后凈資產收益率（%）-本次發行股票上市流通情況-發行方式 本次發行將采取網下向詢價對象申購配售和網上向社會公眾合格投資者定價發行相結合的發行方式，或證券監管部門認可的其他發行方式 發行對象 符合條件的戰略投資者、已開通北交所股票交易權限的合格投資者，法律、法規和規范性文件禁止認購的除外 戰略配售情況-預計募集資金總額-預計募集資金凈額-發行費用概算-承銷方式及承銷期 主承銷商余額包銷 詢價對象范圍及其他報價條件-優先配售對象及條件-七、七、本次發行相關機構本次發行相關機構（一）（一）保薦人、承銷商保薦人、承銷商 機構全稱 財

50、通證券股份有限公司 法定代表人 章啟誠 注冊日期 2003 年 6 月 11 日 統一社會信用代碼 913300007519241679 注冊地址 浙江省杭州市西湖區天目山路 198 號財通雙冠大廈西樓 辦公地址 浙江省杭州市西湖區天目山路 198 號財通雙冠大廈西樓 聯系電話 0571-87825766 傳真 0571-87828141 1-1-17 項目負責人 戚淑亮 簽字保薦代表人 孫江龍、戚淑亮 項目組成員 金振東、石博輝、袁凱、阮姍、張學卿、顧金濤、陳魚豐、劉可朦、陳暢 （二）（二）律師律師事務所事務所 機構全稱 上海市錦天城律師事務所 負責人 沈國權 注冊日期 1999 年 4 月

51、 9 日 統一社會信用代碼 31310000425097688X 注冊地址 上海市浦東新區銀城中路 501 號上海中心大廈 11/12 樓 辦公地址 上海市浦東新區銀城中路 501 號上海中心大廈 9/11/12 樓 聯系電話 021-20511000 傳真 021-20511999 經辦律師 彭春桃、王高平、王兆春 （三）（三）會計師會計師事務所事務所 機構全稱 中匯會計師事務所（特殊普通合伙）負責人 高峰 注冊日期 2013 年 12 月 19 日 統一社會信用代碼 91330000087374063A 注冊地址 浙江省杭州市上城區新業路 8 號華聯時代大廈 A 幢 601 室 辦公地址

52、浙江省杭州市上城區新業路 8 號華聯時代大廈 A 幢 601 室 聯系電話 0571-88879731 傳真 0571-88879990-9735 經辦會計師 彭遠卓、俞翔 （四）（四）資產資產評估機構評估機構 適用 不適用 機構全稱 天源資產評估有限公司 負責人 錢幽燕 注冊日期 2000 年 2 月 22 日 統一社會信用代碼 9133000072658309XG 注冊地址 浙江省杭州市上城區新業路 8 號華聯時代大廈 A 幢 1202 室 辦公地址 浙江省杭州市上城區新業路 8 號華聯時代大廈 A 幢 1202 室 聯系電話 0571-88879782 傳真 0571-88879440

53、經辦評估師 陳菲蓮、季虹 （五）（五）股票登記股票登記機構機構 機構全稱 中國證券登記結算有限責任公司北京分公司 法定代表人 黃英鵬 注冊地址 北京市西城區金融大街 26 號金陽大廈 5 層 聯系電話 010-58598980 傳真 010-58598977 1-1-18（六）（六）收款銀行收款銀行 戶名 財通證券股份有限公司 開戶銀行 中國農業銀行杭州市中山支行營業中心 賬號 19-005101040029978 （七）（七）申請上市交易所申請上市交易所 交易所名稱 北京證券交易所 法定代表人 周貴華 注冊地址 北京市西城區金融大街丁 26 號 聯系電話 010-63889755 傳真 01

54、0-63884634 （八）（八）其他與其他與本次發行有關的機構本次發行有關的機構 適用 不適用 八、八、發行人發行人與本次發行與本次發行有關有關中介機構權益關系的說明中介機構權益關系的說明 截至本招股說明書簽署之日，發行人與本次發行有關的保薦人、承銷商、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。九、九、發行人自身的創新特征發行人自身的創新特征 公司是主要從事汽車鋁合金精密壓鑄件的研發、生產和銷售的高新技術企業，自設立以來，便致力于成為全球汽車行業鋁壓鑄件領先者。公司圍繞鋁合金精密壓鑄件進行工藝技術創新、設備創新和產品創新，并根據公司的經營戰略

55、和市場需求進行模式創新，積極推進科技成果轉化，具體如下：（一）工藝技術創新（一）工藝技術創新 公司專注于汽車鋁合金精密壓鑄件近二十年，以提高生產效率和產品質量為目標，在產品設計、研發等環節持續進行工藝技術創新，已在汽車鋁合金高壓壓鑄零部件產品生產過程中形成了一套完整的工藝技術體系，覆蓋了零部件開發、壓鑄、過程監測、機加工與組裝等方面，主要如下：1、鋁合金零部件開發過程中的創新點：公司擁有多年汽車鋁合金精密壓鑄件的成熟開發經驗，具備為客戶提供設計與零部件驗證全流程的服務能力。公司采用 3D 設計軟件 UG NX、PROE creo、CATIA 與壓鑄工藝模擬軟件 Flow-3D 以及力學性能分析

56、等軟件，為客戶設計相關零部件，從零部件結構設計、零部件振動頻率、疲勞壽命、壓鑄工藝等方面進行仿真模擬，確保零部件符合客戶設計要求。公司擁有全生命周期驗證設備疲勞試驗機、力學強度實驗設備、內部孔隙率 CT 機等，在零部件設計完成后，能夠獨立完成設計驗證工作。2、鋁合金高壓壓鑄生產過程中的新技術，包括研發防腐蝕、高強度與高延展性鋁合金原材料1-1-19 配方、高真空壓鑄技術、局部擠壓技術、3D 打印冷卻水道技術、多段壓射速度壓力實時控制與監控技術、高壓仿形噴涂技術、模具局部高壓點冷技術、冷卻水防漏技術、模具快換鑲塊技術、模具表面涂層技術、模具冷卻水防垢技術等。3、生產過程中的各種監控技術，包括壓鑄

57、工序領域的多段壓射實時控制、模溫控制、冷卻水流量與溫度多路控制、噴涂流量控制、真空度監控、鑄件內部孔隙率 CT 掃描、鋁合金材料元素光譜檢測、鋁液含氣量密度當量測試、零部件 3D 激光掃描；后續機加工領域的清潔度檢測、裝配壓力位移監控、表面氣孔視覺識別、配套件 3D 視覺識別、重要尺寸 SPC 控制、輪廓度測試、光學尺寸測量、三坐標精確測量、泄漏氦氣檢測、全過程精確追溯等，以提高產品生產過程中的質量監控程度，保證產品質量；零部件全生命周期模擬機械強度疲勞試驗。4、鋁合金產品后續機加工、組裝技術，包括采用材料熱處理技術、局部熱處理技術，以提高產品延展性指標，進而提升產品的耐用性；采用固相連接技術

58、，以提高產品的密封性能；采用機加工刀具力矩持續監控技術，防止零部件重復加工，同時監控刀具磨損；采用氣檢技術，防止零部件裝夾不到位，造成尺寸偏差；采用 200bar 以上超高壓 CNC 清洗技術，保證零部件清潔度要求；采用隨形自鎖技術，防止機加工裝夾過程中零部件變形，影響重要特性尺寸超標；采用固相連接技術組合多個零部件，防止零部件老化、使用過程中零部件松動、裝配不良造成的泄漏問題；采用多窗口監控零部件壓裝過程，同時采用自動噴涂自揮發潤滑液，確保裝配力與位移在工藝范圍內。（1）以型腔高真空壓鑄技術的應用為例，公司具體的創新點如下：傳統處理方式傳統處理方式 公司創新點公司創新點 真空度低于 1503

59、00mbar；模具無密封條；機械封堵閥容易導致卡??；生產出的鑄件無法進行焊接和高溫熱處理 采用多級抽真空，真空度50mbar；模具全密封結構，減少漏氣風險；采用實時真空閥，響應速度較快；生產出的鑄件可以進行焊接和高溫熱處理，提高零部件強度，使用范圍增加（2）以固相連接技術的應用為例，公司具體的創新點如下：傳統處理方式傳統處理方式 公司創新點公司創新點 依靠外接熱源加熱熔化焊絲與零部件本體，容易造成焊接后零部件變形，進而導致后續加工的困難等問題；焊接時需使用保護氣體，能耗較高，產生的廢氣容易導致環保問題；傳統處理方式生產的產品存在內部氣縮孔的問題，因此需要焊接的壓鑄件必須采用高真空壓鑄以保證壓鑄

60、件內部無氣縮孔，實現順利焊接；依靠多個鋁合金材料產品裝配而成，成本高且可靠性差，存在泄漏風險 無需外接熱源，靠摩擦發熱即可焊接，焊接晶粒細小，疲勞性能、拉伸性能和彎曲性能良好，無塵煙、無氣孔、無飛濺，節能環保；無需焊絲，熱影響范圍小，殘留應力小，變形??；對壓鑄件內部氣縮孔要求相對較低，壓鑄件無需采用高真空壓鑄工藝，經濟性較好；滿足不同鋁合金材料產品組合成多合一產品的條件，可靠性高，不存在產品老化后泄漏風險；焊接后無需去除污物和二次打磨，有利于提高加工效率 1-1-20（3）以模溫分區控制技術的應用為例，公司具體的創新點如下：傳統處理方式傳統處理方式 公司創新點公司創新點 復雜壓鑄件部位無法布置

61、大直徑冷卻水，造成進水阻力大，有效冷卻水壓力低的情況；結構限制，無法在靠近壓鑄件復雜熱節部位布置冷卻水，無法及時下降熱節部位模具溫度；冷卻水通水時間長，易結垢堵塞；流量和溫度無監控 水壓可調，且 3D 通道內無阻力，冷卻水有效壓力最高可達 12bar，冷卻時間從 25-45 秒下降至 5-7 秒；冷卻水結構系 3D 打印成型，可以無限靠近壓鑄件熱節部位，及時、精準降低目標部位溫度；實時監控水路中電解質的含量，各個出水支路可單獨設定開啟或關閉時間，并聯動吹氣裝置，清除冷卻管道內殘留水漬，降低結垢風險；實時監控出水壓力和出水溫度，并形成可視化曲線圖，監控設備與壓鑄機本體形成聯動（4）以材料熱處理技

62、術的應用為例，公司具體的創新點如下：傳統處理方式傳統處理方式 公司創新點公司創新點 傳統熱處理時間長達 5 小時以上；溫度高，一般壓鑄工藝的零部件易起泡，需要采用高真空壓鑄工藝；需要整個壓鑄件全部熱處理，無法對壓鑄件局部進行熱處理，無法滿足客戶的特殊要求；能耗高，環保性差，經濟性較差 時間控制在 3 分鐘內，易于操作；對壓鑄件要求相對較低，無需采用高真空壓鑄工藝；根據壓鑄件性能需要，對壓鑄件特定部位定制高頻仿形加熱，簡單方便；能耗低，無污染，經濟性能較好（二）（二）設備創新設備創新 公司注重生產設備自動化的研究創新。公司設備部負責設備方案和主要結構的設計等工作，外購元器件后，按照設計圖紙加工、

63、裝配和生產相應的自動化設備，公司的設備創新主要成果如下所示：1、全自動盲孔碎屑清理設備、全自動盲孔碎屑清理設備 傳統傳統處理處理方式方式 公司公司創新點創新點 創新后設備圖片創新后設備圖片 人工對單個產品進行清理，大約用時 200 秒/件，而且會存在遺漏清理的情況 可柔性兼容多款新能源逆變器殼體產品；采用真空吸取方式，不會對無塵空間以及產品造成二次污染；通過點對點方式，實現每個盲孔的深度清潔，達到無碎屑殘留 2、非標自動化線看板、非標自動化線看板 傳統傳統處理處理方式方式 公司公司創新點創新點 創新后設備圖片創新后設備圖片 人工匯總登記產量；數據難以追溯；數據記錄不實時 與 MES 系統打通，

64、實現數據的可追溯化、關聯化和自動采集化；看板生產數據實時可視化 1-1-21 3、多軸全自動交叉孔毛刷清理設備、多軸全自動交叉孔毛刷清理設備 傳統傳統處理處理方式方式 公司公司創新點創新點 創新后設備圖片創新后設備圖片 人工利用毛刷對單個產品的交叉孔毛刺進行清理，大約用時 60 秒/件，還會存在漏刷、刷不到位的情況 可柔性兼容變速箱殼體、閥板、油底殼等產品；相較于機器人或加工中心去毛刺，成本更低；自動化完成零部件清理，不存在人工遺漏情況 4、自動化高效流水線、自動化高效流水線 傳統傳統處理處理方式方式 公司公司創新點創新點 創新后設備圖片創新后設備圖片 靠人工進行產品加工，效率較低；現場物料堆

65、積，占用生產場地 利用自動化機器人組成自動化流水線，減少人工操作，提高產品加工效率；結合自動化上下料機構，從毛坯投入到成品產出，極大地改善現場物料堆積的情況 5、去毛刺機器人、去毛刺機器人 傳統傳統處理處理方式方式 公司公司創新點創新點 創新后設備圖片創新后設備圖片 人工去除毛刺，效率較低；加工件容易造成漏加工或者人為損傷 自主編程，適用公司所有零部件；可以快速切換產品，無需人工 6、柔性非標設備、柔性非標設備 傳統傳統處理處理方式方式 公司公司創新點創新點 創新后設備圖片創新后設備圖片 一般均需根據產品定制專門的裝配、氣密檢測機器 柔性生產，針對新能源產品的多樣化，實現柔性生產；快速換型，每

66、次換型不超過5 分鐘；防錯兼容，可以實現多產品間防錯，防止產品混料 為提高公司的生產效率，公司逐步替換原有老舊設備，并陸續投入自動化設備，將壓鑄體系、機加工體系以及非標體系的工藝全部納入自動化改造的范疇。具體情況如下：（1）壓鑄體系方面，由原來的壓鑄機改造為將多臺設備聯動組成的全自動壓鑄島；（2）機加工體系方面，通過利用固定式、地軌式機器人將多臺加工中心聯動組合成自動化流水線；（3）非標體系方面，公司的清洗機檢1-1-22 測體系通過利用固定機械手完成取料、檢測、打標等工藝的融合，減少物料流轉的時間以及人員的浪費，提高生產效率，具體如下：全自動壓鑄島 機加工自動化流水線 自動化非標線 公司具備

67、完整的鋁合金精密壓鑄件生產工藝體系，為持續創新優化提供生產支撐，公司具備國內先進的全自動壓鑄島、機加工自動化流水線、自動化非標線等生產設備，能夠提供多種高精度、高要求產品的壓鑄生產、精密機加工和精密檢測等一體化業務。（三）產品創新（三）產品創新 受益于“碳中和”及清潔能源等相關政策影響，全球新能源汽車產業快速發展。2023 年全球新能源汽車銷量達到 1,367.46 萬輛，較上年增長 35.75%；我國新能源汽車產銷量分別達到 958.7 萬輛和 949.5 萬輛，同比分別增長 35.8%和 37.9%，市場占有率達到 31.6%。堅持發展新能源汽車已成為我國的國家戰略。公司緊跟新能源汽車發展

68、趨勢，基于多年的產業技術積累和豐富的產品開發經驗，積極向新能源汽車領域拓展，開發了用于新能源汽車三電系統的零部件產品。以公司開發的多合一 OBC 殼體為例，該產品滿足保護、冷卻與裝配 DC/DC、OBC、PDU 等功能性電控零部件要求；采用固相連接技術，在 300KPa 壓力下泄漏性能小于 10-7mbar*L/S，兩個零部件間的連接強度接近于材料本體的強度；采用創新性材料，同時對零部件表面進行防腐處理，使得零部件耐腐蝕性能中性鹽霧試驗可達 720 小時。與公司前一代產品相比，可在保持同等性能下使得產品的體積與重量下降約 20%，提升產品的經濟性能。（四）模式創新（四）模式創新 作為大眾集團、

69、上汽集團等國內外知名汽車生產制造企業的配套供應商，公司不斷提高自身的精益化、自動化、柔性化、智能數字化生產水平，修訂和完善研發、采購、生產、銷售、質量等各方面管理制度，逐漸提高生產經營的規范化、標準化和精細化水平。公司已獲得 IATF16949:2016認證、TISAX 標簽、職業健康安全管理體系 GB/T45001-2020/ISO45001:2018、環境管理體系GB/T24001-2016/ISO14001:2015、能源管理體系 GB/T23331-2020/ISO50001:2018RB/T119-2015、知識產權合規管理體系 GB/T29490-2023 等各項認證，并運用制造物

70、聯系統、MES 系統、ERP 系統等現代化技術手段，從壓鑄毛坯件到成品裝箱全過程進行質量追溯，并在生產工藝的加工環節使用數據采集設備，追溯到產品的生產時間、生產班次以及生產人員等，為公司產品的質量控制提供精準的基礎數據，保障公司產品的質量穩定性，實現對鋁合金壓鑄件產品全生產周期的追蹤和管理，提1-1-23 升生產效率，降低生產成本，并提升公司的環境保護、員工職業健康改善能力，提升對客戶的及時響應能力、綜合服務能力，保持公司良好的客戶口碑。在提升生產效率的同時，公司一直注重綠色制造體系的建設，已導入并嚴格實施GB/T24001-2016/ISO14001:2015 環境管理體系，結合實際情況，陸

71、續投入污水處理系統、壓鑄機油霧凈化系統、集中熔化爐除塵系統等多種先進的環境處理工藝系統，推進綠色工廠的建設。公司榮獲國家工業和信息化部辦公廳頒布的“2023 年度綠色工廠”稱號，公司的綠色制造水平獲得認可。未來公司將持續打造智能制造、智慧綠色工廠，提升產業發展智能化和數字化水平。（五）科技成果轉化（五）科技成果轉化 公司深耕鋁合金精密壓鑄件行業多年，在動力傳動系統零部件領域建立了競爭優勢，為大眾集團、上汽集團等國內外知名汽車生產制造企業持續提供鋁合金壓鑄零部件產品。公司是國家級專精特新“小巨人”企業、國家級高新技術企業、浙江省創新型中小企業、浙江省科技型中小企業，設有經中國合格評定國家認可委員

72、會（CNAS）認可的檢驗和校準實驗室以及省級企業研究院、省級企業技術中心等創新平臺。截至報告期末，公司共有研發技術人員 116 人，占比 11.74%；截至本招股說明書簽署之日，公司已獲授權專利 34 項，其中發明專利 8 項。公司EA888 EV04發動機用氣缸蓋罩項目由浙江省科技廳下屬的浙江省技術經紀人協會于2024年 4 月出具了科學技術成果鑒定證書（浙技協鑒字2024第 113 號）并獲行業專家出具的鑒定意見認為：產品開發過程獲得發明專利 1 項、實用新型 3 項，應用自主發明專利 4 項，處國際同類產品先進水平?；诠径嗄甑捻椖拷涷灧e累以及持續的工藝技術研發，公司成為國內鋁合金精密

73、壓鑄件領域較為領先的生產制造廠商之一。2021 年以來，公司先后被 鑄造工程 行業品牌推進委員會評為“中國壓鑄件生產企業綜合實力 50 強”、“中國鑄造行業綜合百強企業”和“第四屆中國鑄造行業排頭兵企業”。近年來，公司參與了國內壓鑄行業多項行業標準、團體標準的起草，具體情況如下：序序號號 標準名稱標準名稱 標準標準類型類型 發布單位發布單位 參與程度參與程度 標準號標準號 頒布頒布 時間時間 實施實施 時間時間 1 拋噴丸清理及強化用金屬磨料第 6 部分：不銹鋼砂 行業標準 全國鑄造機械標準化技術委員會 主 要 起 草單位 計劃號：2022-1183T-JB-2 乘用車發動機用壓鑄鋁合金油底殼

74、 團體標準 中國鑄造協會 主 導 編 制（排 名 第1）T/CFA 020101012-2023 2023 年3 月 21日 2023年6月 21 日 3 乘用車發動機用鋁合金氣缸蓋罩 團體標準 浙江省質量協會 主 要 起 草單位 T/ZZB 3349-2023 2023 年11 月 10日 2023年11 月 20日 注：計劃號為 2022-1183T-JB 的行業標準尚處于報批、批準階段 1-1-24 報告期內，公司核心技術產品收入占營業收入的比例分別為 97.60%、96.28%、95.82%和 93.49%，公司的科技成果順利轉化，為公司帶來了良好的經濟效益。綜上所述，公司創新特征聚焦

75、于工藝技術創新、設備創新、產品創新和模式創新。公司通過創新性地研發、生產，經過多年的積累，已取得較為豐富的研發成果，擁有多項具有自主知識產權的核心技術，具備較為成熟的產品生產技術和工藝研發能力，公司生產制造的鋁合金精密壓鑄件產品具有較強的市場競爭力。十、十、發行人選擇的具體上市標準及分析說明發行人選擇的具體上市標準及分析說明 公司選擇北京證券交易所股票上市規則（試行）第 2.1.3 條第（一）項規定的上市標準，即“預計市值不低于 2 億元，最近兩年凈利潤均不低于 1,500 萬元且加權平均凈資產收益率平均不低于 8%，或者最近一年凈利潤不低于 2,500 萬元且加權平均凈資產收益率不低于 8%

76、”。結合自身盈利能力、市場估值水平合理估計，公司發行上市后的市值不低于 2 億元。公司 2023年度歸屬于母公司所有者的凈利潤（扣除非經常性損益前后孰低）為 5,173.36 萬元，加權平均凈資產收益率（扣除非經常性損益前后孰低）為 16.28%，符合上述上市標準要求。十一、十一、發行人發行人公司治理特殊安排等重要事項公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署之日，公司不存在特別表決權股份、協議控制架構或類似特殊安排等需要披露的重要事項。十二、十二、募集資金募集資金運用運用 經公司第一屆董事會第八次會議及 2024 年第五次臨時股東會審議通過，本次公開發行股票募集資金扣除發行費用后的募集

77、資金凈額，將依據輕重緩急全部投資于以下項目：單位：萬元 序序號號 項目名稱項目名稱 項目總投資項目總投資 擬投入募集擬投入募集資金資金 項目項目備案備案（賦碼）（賦碼）環評批復情況環評批復情況 1 汽車輕量化關鍵零部件智能制造項目 27,957.44 27,957.44 2406-330552-04-01-165452 湖新區環建202424 號 2 研發中心建設項目 3,196.09 3,196.09 2406-330552-04-01-165452 湖新區環建202424 號 3 補充流動性資金 5,000.00 5,000.00 不適用 不適用 合計合計 36,153.53 36,153

78、.53-1-1-25 上述項目已履行必要的審批或備案程序，符合國家產業政策和法律、行政法規的規定。公司將嚴格按照募集資金管理制度的相關要求使用本次發行募集資金。若實際募集資金低于項目投資需求，資金缺口將通過公司自籌資金予以解決；若募集資金到位時間與項目進度要求不一致，公司將根據項目建設實際需要以自籌資金先行投入，待募集資金到位后予以置換。若本次發行的實際募集資金超過上述項目投資需求，超出部分將用于補充公司營運資金或根據監管機構的有關規定使用。發行人已根據相關法律法規建立了募集資金管理制度，募集資金存放于董事會決定的專戶集中管理，做到?？顚Ｓ?。本次募集資金運用具體情況請參見本招股說明書“第九節

79、募集資金運用”相關內容。十三、十三、其他事項其他事項 截至本招股說明書簽署之日，公司不存在需披露的其他事項。1-1-26 第三節第三節 風險因素風險因素 投資者在評價公司此次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他各項資料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。一、經營風險一、經營風險（一）新能源汽車產業快速發展對現有業務沖擊的風險（一）新能源汽車產業快速發展對現有業務沖擊的風險 公司主要產品系鋁合金精密壓鑄件，應用于汽車產業。其中，應用于傳統燃油汽車動力傳動系統的鋁合金壓鑄件是公司目前銷售收入占比最大的產品類別。而新能源汽車領域，尤其是純電動汽車，依靠電動機驅動，無須配備發動機。受益于“碳中和”

80、及清潔能源等相關政策影響，全球新能源汽車產業快速發展，2023 年全球新能源汽車銷量較上年增長 35.75%，達 1,367.46 萬輛，市場占有率為 14.75%；我國新能源汽車產銷量分別達到 958.7 萬輛和 949.5 萬輛，同比分別增長 35.8%和37.9%，市場占有率達到 31.6%。受益于此，公司新能源三電系統零部件收入占主營業務收入的比例從 2021 年度的 2.04%提升至 2024 年 1-6 月的 11.16%。但受限于公司開拓新能源業務起步時間較晚，且國內自主品牌新能源汽車企業競爭日益激烈等，如果公司未來無法進入下游客戶新能源汽車項目的供應商體系，持續獲得新能源領域訂

81、單，則公司的業績可能面臨下滑的風險。（二）客戶集中度較高的風險（二）客戶集中度較高的風險 報告期內，公司對前五大客戶的銷售收入占營業收入的比例分別為 92.95%、87.65%、87.35%和 87.34%，主要客戶的銷售收入變化對公司經營業績的波動具有重大的影響，公司存在客戶集中度較高的風險。公司主要客戶為國內外知名的汽車整車廠和汽車零部件一級供應商，如果未來主要客戶與公司的合作關系發生重大不利變化，或主要客戶因自身經營策略改變等情況減少或不再采購公司產品，或主要競爭對手搶占公司對主要客戶的市場份額等，均可能導致公司對主要客戶的銷售收入增長放緩、停止甚至下降，從而對公司業務發展、業績和盈利穩

82、定性帶來不利影響。（三）主要原材料價格波動風險（三）主要原材料價格波動風險 公司產品生產的主要原材料為鋁合金錠、配套件等。報告期內，直接材料占公司主營業務成本的比例分別為56.84%、55.99%、57.69%和60.12%，鋁合金錠采購額占采購總額的比例分別為55.51%、55.72%、57.04%和 60.85%，占比相對較高，鋁合金錠的價格波動對公司毛利率的影響較大。鋁合金錠作為有色金屬大宗商品，價格的市場化程度較高，并且受到經濟周期、全球經濟形勢、國家宏觀經濟政策調控以及市場供求關系等因素的綜合影響，價格變動存在一定的不確定性。若未來鋁合金錠的價格出現大幅上漲，且公司未能及時、有效地降

83、低生產成本或將原材料價格上漲的影響向下游客戶傳導，將會給公司經營業績帶來不利影響。（四）汽車行業周期波動風險（四）汽車行業周期波動風險 1-1-27 公司主要從事汽車鋁合金精密壓鑄件的研發、生產和銷售，下游應用領域主要集中在汽車行業，汽車行業的發展狀況直接影響公司的未來發展。汽車行業受宏觀經濟影響較大，若未來全球經濟和國內宏觀經濟形勢惡化，汽車產業發生重大不利變化，將對公司生產經營和盈利能力造成不利影響。（五）市場競爭加劇的風險（五）市場競爭加劇的風險 隨著全球汽車行業的不斷發展，特別是新能源汽車銷量的快速增長，眾多企業涌入了汽車產業鏈各領域，全球汽車鋁合金精密壓鑄件生產企業紛紛擴大產能，導致

84、競爭日趨激烈。隨著國內自主品牌新勢力車企的競爭力不斷提升，價格競爭日趨激烈，可能導致公司產品售價相應下降。若公司不能持續在市場開拓、客戶資源、產品研發、生產技術、規模經濟生產、質量控制、價格競爭、服務能力等方面保持競爭優勢，公司的市場競爭力將受到一定程度的影響。（六）產品價格年降的風險六）產品價格年降的風險 公司產品主要為汽車鋁合金精密壓鑄件，均屬于非標準化的定制產品。產品價格根據不同的工藝需求和材料成本而定。汽車零部件行業普遍存在價格年度調整的慣例，通常一款新產品在上市之初價格較高，量產以后的一定年度內會逐年調整降低。如公司不能提高新產品研發能力，開發出滿足客戶需求的產品實現更新換代，公司將

85、面臨產品售價下調的風險。（七）經營廠房搬遷風險（七）經營廠房搬遷風險 截至本招股說明書簽署之日，公司主要生產經營場所包括湖州市吳興區夢溪路以及敢山路兩處廠房。其中，夢溪路廠房建筑面積為 33,789.58，占公司整體建筑面積比例為 10.83%。根據 2020 年 10 月安達有限與主管部門湖州南太湖新區管委會簽訂的安達新能源汽車關鍵零部件智能制造項目投資合作協議，主管部門有權要求公司按照原用地性質并結合市場評估，對公司夢溪路廠區土地使用權（約 50 畝）進行收回。未來，若政府部門要求收儲上述土地，公司將根據實際經營情況以及政府規劃有序實施搬遷工作。若出現上述突發情況，公司將面臨生產經營連續性

86、受到影響的風險。二、財務風險二、財務風險（一）毛利率波動風險（一）毛利率波動風險 公司主要從事汽車鋁合金精密壓鑄件的研發、生產和銷售。通常而言，鋁合金精密壓鑄件產品的精度越高，加工難度及加工費用相應越高，單位產品的附加值越大。報告期內，公司主營業務毛利率分別為 10.25%、10.15%、15.00%和 18.17%。如果未來公司的經營規模、產品結構、客戶資源、成本控制等方面發生較大變動，或者行業競爭格局發生變化，導致公司產品銷售價格、原材料采購價格、成本費用或客戶的需求發生較大的變化，公司將面臨毛利率波動的風險。（二）應收賬款余額較大及無法收回的風險（二）應收賬款余額較大及無法收回的風險 1

87、-1-28 報告期各期末，公司應收賬款賬面余額分別為 9,958.85 萬元、16,256.09 萬元、20,455.63 萬元和 19,264.13 萬元，占營業收入的比重分別為 15.14%、21.07%、22.13%和 20.54%。公司的客戶主要為汽車行業內的知名企業，具有較好的資金運營能力和聲譽，信用狀況良好。若未來客戶的信用狀況發生重大不利變化，將會導致公司應收賬款回款周期延長或相關款項不能收回，從而增加公司資金成本、影響資金周轉效率、拖累經營業績。（三）存貨余額較大及跌價風險（三）存貨余額較大及跌價風險 報告期各期末，公司存貨賬面余額分別為 11,518.21 萬元、12,624

88、.03 萬元、12,705.44 萬元和11,799.21 萬元，占流動資產的比例分別為 40.07%、29.45%、27.52%和 24.84%。如果未來市場或客戶需求發生變化導致存貨周轉不暢，或產品市場價格大幅下跌，將會產生存貨積壓和跌價的壓力，對公司經營業績造成不利影響。（四）短期債務償還風險（四）短期債務償還風險 報告期各期末，公司流動比率分別為 0.99 倍、0.94 倍、1.06 倍和 1.13 倍，速動比率分別為 0.58倍、0.66 倍、0.76 倍和 0.85 倍，資產負債率分別為 62.54%、69.39%、65.36%和 60.38%。公司流動比率、速動比率較低，且資產負

89、債率較高。若公司及主要客戶經營出現波動，特別是公司資金回籠出現短期困難時，可能產生一定的短期債務償還風險。（五）匯率波動的風險（五）匯率波動的風險 報告期內，公司外銷收入分別為 8,704.10 萬元、14,266.85 萬元、17,750.47 萬元和 8,537.94 萬元，外銷收入金額較高。報告期內，公司外銷收入部分以美元和歐元定價和結算，匯兌損益分別為50.08 萬元、-181.60 萬元、-133.64 萬元和-47.49 萬元。盡管目前美元兌人民幣匯率仍處于高位，但匯率變化受國內外經濟等多方面因素的影響，若未來匯率發生較大變化，將會引起公司以外幣結算的外銷收入產生變化，匯兌損益亦會

90、產生變化，可能會對公司的經營業績造成不利影響。三、技術風險三、技術風險（一）研發失敗風險（一）研發失敗風險 報告期內，公司研發費用分別為 2,798.69 萬元、3,510.28 萬元、3,839.29 萬元和 2,065.83 萬元，占營業收入的比例分別為 4.25%、4.55%、4.15%和 4.41%。由于研發技術的未來產業化和市場化具有不確定性，如果公司的研發方向、研發產品、研發技術路線等未達預期或未能適應行業或客戶的未來需求，公司前期研發投入將難以帶來經濟效益，公司面臨研發失敗的風險。（二）核心技術泄密風險（二）核心技術泄密風險 人員穩定的高水平研發團隊和公司掌握的核心技術及生產工藝

91、是保障公司業務穩定、持續發展的關鍵影響因素之一。若公司在經營過程中因核心技術信息保管不善、骨干技術人才流失、競爭對1-1-29 手不當競爭等導致公司核心技術泄密，則將影響公司技術競爭力和技術創新能力，公司面臨核心技術泄密風險。四、管理風險四、管理風險（一）人力資源風險（一）人力資源風險 人力資源是衡量公司市場競爭能力的重要因素之一，也是公司參與市場競爭拓展業務的關鍵因素。經過多年的發展積累，公司建立了具有市場競爭力的薪酬福利體系和面向核心人才的激勵制度，建立了良好的人才梯隊，儲備了一大批具有汽車鑄造相關領域豐富行業經驗和較高技術水平的行業專家人才，構成了公司核心競爭優勢的重要基礎。由于國內相關

92、行業的市場競爭日趨激烈，在一定程度上加劇了對專業人才的爭奪，公司面臨著管理技術人員流失的風險。公司若不能吸引和留住經營活動所必需的人才，業務能力和發展潛力將會受到限制。（二）控股股東不當控制的風險（二）控股股東不當控制的風險 本次公開發行前，湖州產投直接和間接持有公司 61.3536%股份，為公司的控股股東，能夠對公司的董事人選、生產經營、決策管理、投資方針、公司章程及股利分配等重大事項的決策予以控制或施加重大影響。雖然公司已經根據公司法等規定，建立了較為完善的法人治理結構，制定了股東大會議事規則 董事會議事規則 監事會議事規則 關聯交易管理制度 承諾管理制度以及防止控股股東及關聯方占用公司資

93、金制度等規范性制度，控股股東也出具承諾不利用其控制地位損害公司利益，但控股股東仍可能憑借其控制權對公司的重大經營決策施加影響或者實施其他控制，從而產生損害公司及其他股東利益的風險。五、法律風險五、法律風險（一）資產權利受限風險（一）資產權利受限風險 因融資需要，公司存在將土地使用權、房產抵押的情形，而前述資產是公司生產經營的重要資產。如果發行人在未來的生產經營過程中，因市場環境發生重大不利變化導致發行人產生經營困難，發行人償債能力下降從而導致未能如期償還借款，相關機構可能會要求借款項下的抵押人、質押人、擔保人承擔相應的擔保責任，相關的土地、房產等資產存在被金融機構凍結或處置的風險，發行人的正常

94、生產經營活動因此可能受到重大不利影響。六、募集資金投資項目風險六、募集資金投資項目風險（一）募集資金投資項目的產能消化及未達預期效益風險（一）募集資金投資項目的產能消化及未達預期效益風險 本次募投項目達產后將新增汽車輕量化關鍵零部件產能 300 萬件，公司經營規模和盈利能力將進一步提升。雖然公司經過謹慎分析后制定了本次募集資金投資計劃，并對相關效益測算基于相應市場環境做出了合理的預判。但若未來下游汽車行業受到諸多不利因素影響導致鋁合金壓鑄件市場1-1-30 需求疲軟或增長放緩、鋁合金壓鑄件市場競爭激烈程度加劇，出現市場環境方面的其他不利變化，或項目建設進度受不可預見因素影響而出現延后等不利情況

95、，公司可能出現無法及時消化新增產能的風險，或無法實現本次募集資金投資項目的預期經濟效益，從而影響公司的整體經營業績。（二）募集資金投資項（二）募集資金投資項目新增折舊、攤銷費用導致經營業績下滑的風險目新增折舊、攤銷費用導致經營業績下滑的風險 公司本次募集資金投資項目涉及新增固定資產投資，募投項目建成后，公司每年將增加折舊費用，如果募集資金投資項目不能如期順利達產，或者達產后相關產品的市場環境和客戶需求發生重大變化，公司可能面臨折舊費用增加導致經營業績下滑的風險。本次募集資金投資項目投產后，運營期內預測新增的折舊攤銷金額占預計凈利潤的比重較高。若未來原材料價格持續上升、下游需求持續減弱，或項目的

96、效益實現情況不達預期，本次募集資金投資項目新增折舊攤銷費用及目前較高的固定成本將對公司經營業績及持續盈利能力產生不利影響。七、其他風險七、其他風險（一）發行失敗的風險（一）發行失敗的風險 公司目前所處的市場環境和發行價格存在一定的不確定性，如果發行人本次公開發行的發行結果存在發行股份數量、發行對象人數、發行后股東人數、公眾股東持股比例等不符合進入北交所條件或者北交所規定的其他條件的其他情形，則可能導致發行失敗。公司本次公開發行存在發行失敗的風險，提請投資者注意。發行失敗后公司將繼續在創新層掛牌。（二）股票價格波動的風險（二）股票價格波動的風險 公司股票將在北京證券交易所上市，其價格波動除本公司

97、的經營狀況、財務狀況之外，還受到國內外宏觀經濟形勢、資本市場走勢、市場心理以及其他重大突發事件等多方面因素的影響。投資者在考慮投資本公司股票時，應充分預計到前述各類因素可能帶來的投資風險，并做出審慎判斷。1-1-31 第四節第四節 發行人發行人基本情況基本情況 一、一、發行人基本信息發行人基本信息 公司全稱 湖州安達汽車配件股份有限公司 英文全稱 Huzhou Anda Auto Parts Co.,Ltd.證券代碼 874433 證券簡稱 安達股份 統一社會信用代碼 91330500778292817T 注冊資本 8,400.00 萬元 法定代表人 管會斌 成立日期 2005 年 8 月 1

98、0 日 辦公地址 浙江省湖州市吳興區敢山路 2628 號 注冊地址 浙江省湖州市吳興區夢溪路 558 號 1-5 幢 郵政編碼 313000 電話號碼 0572-2768312 傳真號碼 0572-2114622 電子信箱 公司網址 http:/ 證券部 董事會秘書或者信息披露事務負責人 趙紅亮 投資者聯系電話 0572-2768312 經營范圍 汽車零部件及配件、鑄件的設計與制造。貨物進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務 汽車鋁合金精密壓鑄件的研發、生產和銷售 主要產品與服務項目 主要產品包括油底殼類和罩蓋類等動力傳動系統零部件、逆變器殼體和電機殼體等

99、新能源三電系統零部件以及懸置支架等懸掛系統零部件 二、二、發行人掛牌期間的基本情況發行人掛牌期間的基本情況（一）（一）掛牌掛牌時間時間 2024 年 3 月 29 日 （二）（二）掛牌掛牌地點地點 2024 年 3 月 29 日，公司股票正式在全國中小企業股份轉讓系統掛牌并公開轉讓，所屬層級為基礎層，2024 年 5 月 20 日公司調整進入創新層。（三）（三）掛牌掛牌期間受到處罰的情況期間受到處罰的情況 截至本招股說明書簽署之日，發行人在掛牌期間不存在受到中國證監會及其派出機構、全國股轉公司監管措施、紀律處分和行政處罰的情形。1-1-32 （四）（四）終止掛牌終止掛牌情況情況 適用 不適用

100、（五）（五）主辦券商及其變動情況主辦券商及其變動情況 公司主辦券商為財通證券，掛牌至今主辦券商未發生變動。（六）（六）報告期內年報審計機構及其變動情況報告期內年報審計機構及其變動情況 報告期內，發行人的年報審計機構為中匯會計師事務所，未發生變動。（七）（七）股票交易方式及其變更情況股票交易方式及其變更情況 公司的股票交易方式為集合競價轉讓方式，掛牌至今未發生變更。（八）（八）報告期內發行融資情況報告期內發行融資情況 報告期內，公司不存在發行融資情況。（九）（九）報告期內重大資產重組情況報告期內重大資產重組情況 報告期內，公司不存在重大資產重組情況，但存在吸收合并事項，具體情況如下：合安投資原為

101、公司控股股東湖州產投間接控制的企業，其股東分別為湖州綠橋、湖州創達及湖州產業基金，并直接持有安達有限 42.8699%股權，為減少股權層級，安達有限對合安投資進行了吸收合并。2023 年 3 月 31 日，安達有限召開股東會并作出決議，股東會審議同意安達有限與合安投資吸收合并，合并后新增股東湖州綠橋、湖州創達及湖州產業基金，并相應修改公司章程，安達有限繼續存續，合安投資注銷，合安投資的債權債務由安達有限承繼，安達有限的名稱、住所、經營范圍等均不變。同日，安達有限與合安投資簽署合并協議。2023 年 4 月 3 日，安達有限和合安投資在國家企業信用信息公示系統登載合并公告。2023 年 5 月

102、25 日，合安投資已完成注銷，注銷前合安投資的基本情況如下：統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330501MA2D5K485U 名稱名稱 合安投資 類型類型 其他有限責任公司 法定代表人法定代表人 徐少華 注冊資本注冊資本 16,710.00 萬元 實收資本實收資本 16,710.00 萬元 成立日期成立日期 2020 年 12 月 18 日 狀態狀態 于 2023 年 5 月 25 日注銷 1-1-33 經營場所經營場所 浙江省湖州市泊月灣 23 幢 B 座-88 經營范圍經營范圍 一般項目：股權投資；（未經金融等監管部門批準，不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財等金融服務）（除依

103、法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）登記機關登記機關 湖州市市場監督管理局湖州南太湖新區分局 主要業務及其與公主要業務及其與公司主營業務的關系司主營業務的關系 利用自有資金對外投資，無實際主營業務，與公司主營業務無關聯 股權結構股權結構 湖州綠橋持股 74.2908%，湖州創達持股 19.7247%，湖州產業基金持股5.9844%對外投資對外投資 持有安達有限 42.8699%股權 資產負債情況資產負債情況 根據 2023 年 5 月 22 日湖州國瑞會計師事務所有限公司出具的湖國瑞會審字（2023）C145-1 號審計報告，截至 2023 年 3 月 31 日，合安投資資產總

104、額為 21,422.18 萬元，其中貨幣資金期末余額為 101.23 萬元，長期股權投資期末余額為 21,320.95 萬元，系對安達有限的股權投資；負債總額為101.13 萬元，主要為其他應付款，其中應付股利余額為 83.93 萬元，應付湖州產投墊付中介服務費為 17.20 萬元；凈資產為 21,321.05 萬元 2023 年 5 月 26 日，湖州市市場監督管理局核準安達有限上述變更和備案。本次吸收合并完成后，安達有限的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）實繳出資額實繳出資額（萬元）（萬元）持股比例持股比例（%）1 湖州綠橋 2,675

105、.2667 2,675.2667 31.8484 2 湖州產投 2,262.9280 2,262.9280 26.9396 3 豐安股份 840.0000 840.0000 10.0000 4 湖州創達 710.3013 710.3013 8.4560 5 陸成洪 383.0000 383.0000 4.5595 6 姚加銘 364.0000 364.0000 4.3333 7 朱慶華 240.0000 240.0000 2.8571 8 湖州產業基金 215.5040 215.5040 2.5655 9 陸建群 72.0000 72.0000 0.8571 10 徐久平 48.0000 48

106、.0000 0.5714 11 馮建星 48.0000 48.0000 0.5714 12 王炎輝 48.0000 48.0000 0.5714 13 王曉華 42.0000 42.0000 0.5000 14 周祖全 42.0000 42.0000 0.5000 15 高利福 42.0000 42.0000 0.5000 16 張尹 42.0000 42.0000 0.5000 17 吳祖璇 40.0000 40.0000 0.4762 18 凌加樂 36.0000 36.0000 0.4286 1-1-34 19 沈麗玉 24.0000 24.0000 0.2857 20 高麗琴 24.0

107、000 24.0000 0.2857 21 馬虎林 24.0000 24.0000 0.2857 22 唐亞琴 24.0000 24.0000 0.2857 23 楊正偉 24.0000 24.0000 0.2857 24 劉陳洪 24.0000 24.0000 0.2857 25 茹易 24.0000 24.0000 0.2857 26 張輝權 15.0000 15.0000 0.1786 27 孫繼偉 15.0000 15.0000 0.1786 28 張曉燕 12.0000 12.0000 0.1429 29 盧文濤 12.0000 12.0000 0.1429 30 何暉 12.000

108、0 12.0000 0.1429 31 傅冬青 8.0000 8.0000 0.0952 32 郭圣 7.0000 7.0000 0.0833 合計合計 8,400.0000 8,400.0000 100.0000 （十）（十）報告期內控制權變動情況報告期內控制權變動情況 報告期內，公司的控股股東為湖州產投，實際控制人為湖州市國資委。公司不存在控制權發生變動的情況。（十一）（十一）報告期內股利分配情況報告期內股利分配情況 報告期內，公司累計實施了 2 次股利分配，具體情況如下：1、2020 年度利潤分配情況年度利潤分配情況 2021 年 5 月 4 日，公司召開了 2020 年年度股東會，審議

109、通過了2020 年度利潤分配方案（預案），以 2020 年末公司總股本 8,400 萬股為基數，向全體股東每 10 股派發現金股利 5 元（含稅），總計發放現金股利 4,200 萬元。2、2022 年度利潤分配情況年度利潤分配情況 2023 年 5 月 30 日，公司召開了 2022 年年度股東會，審議通過了2022 年度利潤分配方案，以 2022 年末公司總股本 8,400 萬股為基數，向全體股東每 10 股派發現金股利 1 元（含稅），總計發放現金股利 840 萬元。除此之外，報告期內，公司未進行過其他股利分配。1-1-35 三、三、發行人的股權結構發行人的股權結構 截至本招股說明書簽署之

110、日，公司的股權結構如下：四、四、發行人股東及實際控制人情況發行人股東及實際控制人情況（一）（一）控股股東、實際控制人情況控股股東、實際控制人情況 1、發行人控股股東情況、發行人控股股東情況 截至本招股說明書簽署之日，湖州產投直接和間接持有公司 61.3536%的股份，為公司控股股東，基本情況如下：統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330500MA28C7WX61 名稱名稱 湖州產投 類型類型 有限責任公司（國有獨資）法定代表人法定代表人 金寧 注冊資本注冊資本 180,000.00 萬元 成立日期成立日期 2016 年 4 月 21 日 經營場所經營場所 浙江省湖州市西塞山路 1558 號

111、聯科商務中心 1 幢 E 區第 13 層至第18 層（自主申報）經營范圍經營范圍 產業投資，股權投資基金及相關投資咨詢服務（除證券、期貨，且未經金融等監管部門批準，不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財等金融服務），農業開發，礦山生態開發及土地整治復墾，民政事業的投資、建設、管理，物業租賃。針紡織品及原料銷售、日用品銷售、林業產品銷售、金屬材料銷售、金屬制品銷售、建筑材料銷售、貨物及技術進出口（依法須經批準的項目，經相關部門1-1-36 批準后方可開展經營活動）登記機關登記機關 湖州市市場監督管理局 主要業務及其與公司主營主要業務及其與公司主營業務的關系業務的關系 利用自有資金對外投資，無

112、實際主營業務，與公司主營業務無關聯 主要財務數據主要財務數據（萬元）（萬元）項目項目 2024 年年 6 月月 30 日日/2024 年年 1-6 月月 2023 年年 12 月月 31 日日/2023 年度年度 總資產 4,771,731.64 4,020,473.72 凈資產 2,513,599.06 2,010,162.21 凈利潤 9,262.67 20,967.86 是否經過審計 否 是 注 1：湖州產投主要財務數據為合并報表數據；注 2：2023 年度財務數據經中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）審計 截至本招股說明書簽署之日，湖州產投股東構成及出資情況如下：序號序號 股東（出資人

113、）股東（出資人）認繳資本（萬元）認繳資本（萬元）實繳資本（萬元）實繳資本（萬元）持股（出資）比例持股（出資）比例 1 湖州市國資委 180,000.00 180,000.00 100.00%合計合計 180,000.00 180,000.00 100.00%2、發行、發行人實際控制人情況人實際控制人情況 截至本招股說明書簽署之日，公司控股股東為湖州產投，湖州市國資委為湖州市人民政府工作部門，持有湖州產投 100.00%股權，為公司實際控制人。（二）（二）持有發行人持有發行人 5%以上股份的其他主要股東以上股份的其他主要股東 截至本招股說明書簽署之日，持有發行人 5%以上股份的其他主要股東為湖州

114、綠橋、豐安股份和湖州創達，基本情況分別如下：1、湖州綠橋、湖州綠橋 湖州綠橋直接持有公司 31.8484%的股份，基本情況如下：統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330500MA2B7DLH7N 名稱名稱 湖州綠橋 類型類型 有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）法 定 代 表法 定 代 表人人 李建偉 注冊資本注冊資本 20,000.00 萬元 成立日期成立日期 2019 年 8 月 28 日 經營場所經營場所 浙江省湖州市泊月灣 7 幢 A 座-6 經營范圍經營范圍 一般項目：股權投資；創業投資（限投資未上市企業）；金屬材料銷售；建筑材料銷售；電力電子元器件銷售；機械電氣設備銷售

115、；塑料制品銷售；紙制品銷售；針紡織品銷售；土地整治服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；會議及展覽服務；非居住房地產租賃；貿易經紀；銷售代理；控股公司服務；物業管理；服裝服飾零售；服裝服飾批發；服飾制造；技術進出口；貨物進出口；制冷、空調設備銷售；特種設備銷售；消1-1-37 防器材銷售；數字視頻監控系統銷售；（未經金融等監管部門批準，不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財等金融服務）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：建設工程施工（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）登記機關登記機關 湖州市市場監督管

116、理局湖州南太湖新區分局 截至本招股說明書簽署之日，湖州綠橋股東構成及出資情況如下：序號序號 股東（出資人）股東（出資人）認繳資本（萬元）認繳資本（萬元）實繳資本（萬元）實繳資本（萬元）持股（出資）比例持股（出資）比例 1 湖州科技 20,000.00 18,050.00 100.00%合計合計 20,000.00 18,050.00 100.00%2、豐安股份、豐安股份 豐安股份直接持有公司 10%的股份，基本情況如下：統一社會信用代統一社會信用代碼碼 9133072670455890XG 名稱名稱 豐安股份 類型類型 股份有限公司（上市、自然人投資或控股）法 定 代 表法 定 代 表人人 黃

117、健民 注冊資本注冊資本 6,224.00 萬元 成立日期成立日期 1999 年 1 月 27 日 經營場所經營場所 浙江省浦江縣恒昌大道 618 號 經營范圍經營范圍 汽車齒輪、變速箱、前后橋、飛輪及飛輪殼、拖拉機、柴油機、茶機、水泵、礦山機械與軸類制造、銷售；鋼材、金屬材料銷售 登記機關登記機關 浙江省市場監督管理局 截至 2024 年 9 月 30 日，豐安股份股東構成及出資情況如下：序號序號 股東（出資人）股東（出資人）認繳資本認繳資本（萬元）（萬元）實繳資本實繳資本（萬元）（萬元）持股（出資）比例持股（出資）比例 1 黃健民 1,381.2720 1,381.2720 22.19%2

118、黃剛敏 476.3595 476.3595 7.65%3 張心安 447.7920 447.7920 7.19%4 浦江健全投資管理合伙企業（有限合伙）388.4670 388.4670 6.24%5 戴皓晏 380.8785 380.8785 6.12%6 張戎 285.0975 285.0975 4.58%7 謝德誠 142.8165 142.8165 2.29%9 陳曉智 114.2640 114.2640 1.84%8 虞國生 102.6650 102.6650 1.65%10 洪新陽 95.1810 95.1810 1.53%11 其他股東 2,409.2070 2,409.2070

119、 38.71%合計合計 6,224.0000 6,224.0000 100.00%1-1-38 注：上述數據來源于豐安股份定期報告 3、湖州創達、湖州創達 湖州創達直接持有公司 8.4560%的股份，基本情況如下：統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330501MA2D5J7M66 名稱名稱 湖州創達 類型類型 有限合伙企業 執行事務合伙人執行事務合伙人 茹易 出資額出資額 3,296.00 萬元 成立日期成立日期 2020 年 12 月 16 日 經營場所經營場所 浙江省湖州市濱湖街道泊月灣 23 幢 B 座-78 合伙期限合伙期限 2020 年 12 月 16 日至長期 經營范圍經營范圍

120、 一般項目：股權投資；（未經金融等監管部門批準，不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財等金融服務）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）登記機關登記機關 湖州市市場監督管理局湖州南太湖新區分局 截至本招股說明書簽署之日，湖州創達的合伙人出資情況如下：序號序號 股東（出資人）股東（出資人）認繳資本認繳資本（萬元）（萬元）實繳資本實繳資本（萬元）（萬元）持股（出資）比例持股（出資）比例 1 茹易 500.00 500.00 15.1699%2 戴斌 400.00 400.00 12.1359%3 姚加銘 200.00 200.00 6.0680%4 李軍 140.00 14

121、0.00 4.2476%5 何暉 120.00 120.00 3.6408%6 梁杰 110.00 110.00 3.3374%7 傅冬青 105.00 105.00 3.1857%8 馮斌 100.00 100.00 3.0340%9 陸成洪 100.00 100.00 3.0340%10 王炎輝 100.00 100.00 3.0340%11 錢旭華 100.00 100.00 3.0340%12 孟佳燁 95.00 95.00 2.8823%13 孫繼偉 75.00 75.00 2.2755%14 張曉燕 75.00 75.00 2.2755%15 浦炎 75.00 75.00 2.27

122、55%16 宋佳慧 71.00 71.00 2.1541%17 朱永權 70.00 70.00 2.1238%18 莫麗 70.00 70.00 2.1238%19 劉陳洪 60.00 60.00 1.8204%1-1-39 20 姚曉波 55.00 55.00 1.6687%21 張輝權 50.00 50.00 1.5170%22 胡炳 50.00 50.00 1.5170%23 楊彩艷 45.00 45.00 1.3653%24 劉飛 45.00 45.00 1.3653%25 俞亮 40.00 40.00 1.2136%26 楊智文 40.00 40.00 1.2136%27 蔡躍遠 4

123、0.00 40.00 1.2136%28 高嘉偉 35.00 35.00 1.0619%29 張麗 30.00 30.00 0.9102%30 沈衛良 30.00 30.00 0.9102%31 張小群 30.00 30.00 0.9102%32 李博超 30.00 30.00 0.9102%33 韋世強 30.00 30.00 0.9102%34 王剛 30.00 30.00 0.9102%35 許艷彬 30.00 30.00 0.9102%36 何俊 30.00 30.00 0.9102%37 胡錦杰 30.00 30.00 0.9102%38 施珉 30.00 30.00 0.9102%

124、39 朱泉明 30.00 30.00 0.9102%合計合計 3,296.00 3,296.00 100.0000%（三）（三）發行人的股份存在涉訴、質押、凍結或其他有爭議的情況發行人的股份存在涉訴、質押、凍結或其他有爭議的情況 截至本招股說明書簽署之日，公司控股股東及持有公司 5%以上股份的股東直接或間接持有公司的股份不存在涉訴、質押、凍結或其他有爭議的情形。（四）（四）控股股東、實際控制人所控制的其他企業情況控股股東、實際控制人所控制的其他企業情況 截至本招股說明書簽署之日，除發行人外，公司控股股東湖州產投控制的一級子公司具體情況請參見本招股說明書“第六節 公司治理”之“七、關聯方、關聯關

125、系和關聯交易情況”相關內容。五、五、發行人股本情況發行人股本情況（一）（一）本次發行前后的股本結構情況本次發行前后的股本結構情況 1-1-40 公司本次發行前，總股本為 8,400.00 萬股；本次擬公開發行股票數量不超過 2,800.00 萬股普通股（含本數，不考慮超額配售選擇權），占公司發行后總股本的比例不低于 25%，發行完成后公司總股本不超過 11,200.00 萬股（含本數）。截至本招股說明書簽署之日，本次發行前后的股本結構（不考慮超額配售選擇權）如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 本次發行前本次發行前 本次發行后本次發行后 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例（

126、%）持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例（%）1 湖州綠橋 2,675.2667 31.8484 2,675.2667 23.8863 2 湖州產投 2,262.9280 26.9396 2,262.9280 20.2047 3 豐安股份 840.0000 10.0000 840.0000 7.5000 4 湖州創達 710.3013 8.4560 710.3013 6.3420 5 姚加銘 364.0000 4.3333 364.0000 3.2500 6 陸成洪 351.0000 4.1786 351.0000 3.1339 7 朱慶華 240.0000 2.8571 240.

127、0000 2.1429 8 湖州產業基金 215.5040 2.5655 215.5040 1.9241 9 陸建群 72.0000 0.8571 72.0000 0.6429 10 徐久平 48.0000 0.5714 48.0000 0.4286 11 馮建星 48.0000 0.5714 48.0000 0.4286 12 王炎輝 48.0000 0.5714 48.0000 0.4286 13 現有其他股東 525.0000 6.2500 525.0000 4.6875 14 擬發行社會公眾股-2,800.0000 25.0000 合計合計 8,400.0000 100.0000 11

128、,200.0000 100.0000 注：包括公司的并列前十名股東，下同 （二）（二）本次發行前公司前十名股東情況本次發行前公司前十名股東情況 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 擔任職務擔任職務 持股數量（萬持股數量（萬股）股）限售數量（萬限售數量（萬股）股）股權比例（股權比例（%）1 湖州綠橋-2,675.2667 2,675.2667 31.8484 2 湖州產投-2,262.9280 2,262.9280 26.9396 3 豐安股份-840.0000 840.0000 10.0000 4 湖州創達-710.3013 710.3013 8.4560 5 姚加銘 董事、總經理 364.

129、0000 364.0000 4.3333 6 陸成洪-351.0000 351.0000 4.1786 7 朱慶華-240.0000 240.0000 2.8571 8 湖州產業基金-215.5040 215.5040 2.5655 9 陸建群-72.0000 72.0000 0.8571 1-1-41 10 徐久平-48.0000 48.0000 0.5714 11 馮建星-48.0000 48.0000 0.5714 12 王炎輝 職工代表董事、副總經理 48.0000 48.0000 0.5714 13 現有其他股東-525.0000 525.0000 6.2500 合計合計-8,400

130、.0000 8,400.0000 100.0000 （三）（三）主要股東間關聯關系的具體情況主要股東間關聯關系的具體情況 序號序號 關聯方股東名稱關聯方股東名稱 關聯關系描述關聯關系描述 1 湖州產投 控股股東 2 湖州綠橋 湖州產投間接持股 100.00%3 湖州產業基金 湖州產投直接持股 100.00%4 湖州創達與茹易、姚加銘、陸成洪、王炎輝、劉陳洪、張輝權、孫繼偉、張曉燕、何暉、傅冬青、姚曉波及盧文濤 茹易為湖州創達的執行事務合伙人，姚加銘、陸成洪、王炎輝、劉陳洪、張輝權、孫繼偉、張曉燕、何暉、傅冬青、姚曉波及盧文濤的配偶楊彩艷均為湖州創達的有限合伙人 （四）（四）其他披露事項其他披露

131、事項 1、公司、公司股權股權代持及代持及解除情況解除情況 公司在掛牌期間不存在股份代持情形。公司歷史上曾存在股權代持情形，截至 2023 年 12 月 5日，相關代持關系已解除。具體情況請參見公司于 2024 年 3 月 12 日在全國股轉系統披露的湖州安達汽車配件股份有限公司公開轉讓說明書“第一節 基本情況”之“四、（六）1、關于公司歷史上曾存在代持事項及其整改規范過程”相關內容。2、國有股權管理事項、國有股權管理事項（1）國有資產管理程序瑕疵事項 公司歷史沿革中存在的國有資產管理程序瑕疵事項具體如下：序序號號 日期日期 變更變更 類型類型 基本情況基本情況 決策程序或批決策程序或批復文件復

132、文件 評估程序評估程序 存在的國有資產管存在的國有資產管理程序瑕疵理程序瑕疵 1 2005 年8 月 改制設立 2005年8月，安達有限設立，聯合收割機存在以湖州安達汽車配件廠的機器設備實物出資 611.58 萬元，另有貨幣出資 11.42 萬元 聯合收割機首屆董事會第十一 次 會 議 決議；聯合收割機2005年度第二次股東大會決議通過本事項 湖嘉會（2005）評報 字 1-021號 無法取得公司設立時的改制方案等相關資料以及國資主管機構的批準文件；無法取得聯合收割機評估報告辦理備案及辦理國有產權登記手續的證明材料 2 2007 年6 月 股權轉讓 浙江云洲科技有限公司占公司 5.00%的股權

133、（出資額為人民幣 60.00 萬元）以人民幣 90.00 萬元的價格轉讓給聯合收割機 公司 2007 年 6月12日召開股東會審議通過本事項 已 追 溯 評估，天源評報 字 2023第 0723 號 無法取得聯合收割機辦理國有產權登記手續的證明材料 1-1-42 3 2008 年10 月 以貨幣方式增資 增資 900.00 萬元至 2,100.00萬元，具體為股東中機南方出資 783.00 萬元；股東浦江齒輪出資 90.00 萬元；股東王炎輝出資 6.00 萬元；股東王曉華出資 4.50 萬元；股東周祖全出資 4.50 萬元；股東張尹出資 4.50 萬元；股東高利福出資 4.50 萬元；股東凌

134、加樂出資 3.00 萬元 中機南方 2008年第一次臨時股東大會決議通過本事項 湖冠評報字2008第001號 無法取得中機南方辦理國有產權登記手續的證明材料 4 2016 年9 月 股權轉讓 中機南方占公司 42.87%股權（出資額為人民幣 900.27萬元）以人民幣 5,356.59 萬元的價格轉讓給現代農裝科技股份有限公司；占公司26.94%股權（出資額為人民幣 565.73 萬元）以 3,366.11萬元的價格轉讓給湖州產投 國機集團關于同意中國農機院所屬中機南方機械股份有限公司協議轉讓股權的批復（國機資函2016122號）；國機集團關于同意中國農機院所屬中機南方機械股份有限公司轉讓股權

135、的批復（國機資函2016137號）；湖州市國資委做出決定：同意湖州產投受讓中機南方持有的公司26.94%股權，轉讓方式為非公開協議轉讓 中 資 評 報2015298 號 本次轉讓未履行產權交易公開掛牌程序；無法取得國機集團同意轉讓給湖州產 投 的 股 權 采 取“非 公 開 協 議 轉讓”方式的批復；無法取得中機南方、現代農裝辦理產權登記手續的證明材料 5 2018 年2 月 資本公積及未分配利潤轉增股本 注冊資本從 2,100 萬元增資至 8,400 萬元，所有股東同比例增資 2018 年 1 月湖州 產 投 出 具關于安達汽配利用資本公積和未分配利潤轉增注冊資本 請 示 的 批復批準本次增

136、資 根據企業國有資產交易監督管理辦法相關規定：國家出資企業決定其子企業的 增 資 行為，增資企業原股東同比 例 增 資的，按照 公司法、企業章程履行決 策 程 序后，可以依據資產評估報告或最近一期審計報告確定企業資本及股權比例。因此，已經國家出資企業審議無法取得現代農裝履行的批復文件及國有產權登記的證明材料 1-1-43 決策，依據最近一期審計 報 告 定價，無需履行 資 產 評估、評估結果備案程序 2024 年 1 月 2 日，湖州產投對公司歷史沿革相關事項出具了確認意見，確認安達股份歷史沿革雖有瑕疵，但整體合法有效，安達股份股本演變過程和結果真實有效，股權權屬清晰明確，不存在國有資產流失或

137、損害國有股東利益及職工利益的情形。2024 年 1 月 30 日，湖州市人民政府出具湖州市人民政府關于確認湖州安達汽車配件股份有限公司上市過程中涉及歷史沿革等有關事項的批復（湖政函202413 號），確認公司在改制設立、歷次增資與股權轉讓等歷史沿革事項中，股本演變過程和結果真實有效，股權權屬清晰明確，不存在國有資產流失或損害國有股東利益及職工利益的情形。綜上，公司歷史沿革中涉及國有股權變動相關事項已履行了內部審批、驗資、備案等必要的法定程序，公司股權權屬清晰、明確。（2）國有股權標識管理事項 根據上市公司國有股權監督管理辦法關于國有股東認定的相關規定，公司現有股東中的國有股東情況如下：序號序號

138、 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 湖州綠橋 2,675.2667 31.8484 2 湖州產投 2,262.9280 26.9396 3 湖州產業基金 215.5040 2.5655 湖州綠橋、湖州產投、湖州產業基金屬于國有法人股東，其所持公司股份為國有股份，應依法申請國有股權管理批復，并標注國有股東標識“SS”。2024 年 12 月 19 日，湖州市國資委出具了湖國資委2024100 號湖州市國資委關于湖州安達汽車配件股份有限公司國有股東標識管理事項的批復。該批復明確，公司股本總額 8,400 萬股，其中：湖州綠橋（為國有股東，標注“SS”）持

139、有 26,752,667 股，占總股本的 31.8484%；湖州產投（為國有股東，標注“SS”）持有 22,629,280 股，占總股本的 26.9396%；湖州產業基金（為國有股東，標注“SS”）持有 2,155,040 股，占總股本的2.5655%。六、六、股權激勵等可能導致發行人股權結構變化的事項股權激勵等可能導致發行人股權結構變化的事項（一）發行人已制定或實施的股權激勵事項（一）發行人已制定或實施的股權激勵事項 1-1-44 1、股權激勵實施情況、股權激勵實施情況 經公司于 2024 年 4 月 23 日召開的第一屆董事會第四次會議、第一屆監事會第四次會議、2024年 6 月 7 日召

140、開的第一屆董事會第五次會議、第一屆監事會第五次會議及 2024 年 6 月 24 日召開的2024 年第二次臨時股東大會審議通過，公司以向員工激勵對象授予限制性股票的方式實施股權激勵。限制性股票授予價格為人民幣 5.17 元/股，擬授予 34 名員工股權激勵對象合計 177.2431 萬股股票。本次股權激勵限制性股票的授予日為 2024 年 6 月 24 日。2024 年 6 月 27 日，公司 2024 年股權激勵計劃限制性股票授予所涉及的股份在中國結算北京分公司完成登記，實際繳納限制性股票款并完成登記的員工共 27 人，登記總股份數 150.7441 萬股，激勵對象在取得公司股份后 5 年

141、內不得轉讓。2、定向回購股份并注銷、定向回購股份并注銷 經公司于 2024 年 9 月 30 日召開的第一屆董事會第七次會議、第一屆監事會第七次會議及 2024年 10 月 15 日召開的 2024 年第四次臨時股東大會審議，審議通過了終止實施公司 2024 年股權激勵計劃相關的議案，公司注冊資本由 8,550.7441 萬元減少至 8,400 萬元。2024 年 9 月 30 日，公司獨立董事發表了同意的獨立意見。公司此次定向回購并注銷股份數為 150.7441 萬股，回購價格為 5.17元/股，所需資金總額為 779.35 萬元（不含稅費）。2024 年 12 月 6 日，公司本次定向回購

142、股份已于中國結算北京分公司完成注銷登記。3、股權激勵股權激勵終止終止對公司的影響對公司的影響 公司終止實施本次股權激勵計劃并回購注銷限制性股票不會對公司的財務、債務履行能力和持續經營能力產生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形；且本次股權激勵終止前后，公司控股股東均為湖州產投，實際控制人均為湖州市國資委，公司控制權未發生變化。截至本招股說明書簽署之日，公司現有股東中不存在發行人申報前 12 個月通過增資或股份轉讓產生新股東的情況。（二）發行人控股股東、實際控制人不存在與其他股東簽署的特定投資約定（二）發行人控股股東、實際控制人不存在與其他股東簽署的特定投資約定 發行人控股股東、實際

143、控制人不存在與其他股東簽署的特定投資約定等可能導致股權結構變化的事項。七、七、發行人的分公司、控股子公司、參股公司情況發行人的分公司、控股子公司、參股公司情況（一）（一）控股子公司情況控股子公司情況 適用 不適用 （二）（二）參股公司情況參股公司情況 1-1-45 適用 不適用 八、八、董事、監事、高級管理人員情況董事、監事、高級管理人員情況（一）（一）董事、監事、高級管理人員的簡要情況董事、監事、高級管理人員的簡要情況 1、董事會成員、董事會成員 截至本招股說明書簽署之日，公司董事會由 9 名董事組成，其中獨立董事 3 名。公司現任董事情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 任職期限任職期限

144、 1 管會斌 董事長 2023 年 8 月 29 日至 2026 年 8 月 28 日 2 姚加銘 董事、總經理 2023 年 8 月 29 日至 2026 年 8 月 28 日 3 王炎輝 職工代表董事、副總經理 2023 年 8 月 29 日至 2026 年 8 月 28 日 4 沈雅萍 董事 2023 年 8 月 29 日至 2026 年 8 月 28 日 5 富衛勤 董事、財務總監 2023 年 8 月 29 日至 2026 年 8 月 28 日 6 黃健民 董事 2023 年 8 月 29 日至 2026 年 8 月 28 日 7 湯吉妹 獨立董事 2024 年 9 月 11 日至

145、2026 年 8 月 28 日 8 施偉偉 獨立董事 2024 年 9 月 11 日至 2026 年 8 月 28 日 9 俞志根 獨立董事 2024 年 9 月 11 日至 2026 年 8 月 28 日 上述董事簡歷如下：（1）管會斌 管會斌先生，男，1973 年 11 月出生，研究生學歷，中國國籍，無境外永久居留權，高級經濟師。1993 年 8 月至 1998 年 9 月，任湖州市長興縣橫山鄉中心小學教師、副教導；1998 年 9 月至 1999年 2 月，任長興縣橫山鄉人大秘書；1999 年 2 月至 1999 年 12 月，任長興縣林城鎮黨委秘書、黨政辦主任；1999 年 12 月至

146、 2003 年 8 月，歷任長興縣縣委辦信息督查科科員、副科長、信息科副科長；2003 年 8 月至 2004 年 6 月，任長興縣縣委辦綜合二科科長；2004 年 6 月至 2006 年 3 月，任湖州市長興縣縣委辦副主任；2006 年 3 月至 2009 年 7 月，任長興縣泗安鎮黨委副書記、鎮長；2009 年7 月至 2011 年 12 月，任長興縣泗安鎮黨委書記、人大主席；2011 年 12 月至 2012 年 2 月，任中共長興縣委常委、泗安鎮黨委書記；2012 年 2 月至 2015 年 7 月，任中共長興縣委常委、長興縣經濟技術開發區黨委書記；2015 年 7 月至 2016 年

147、 11 月，任中共南潯區委副書記、政法委書記；2016年 12 月至 2019 年 5 月，任旺能環境股份有限公司董事長、總經理；2018 年 6 月至 2023 年 1 月，任湖州會達企業管理合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人；2019 年 6 月至 2020 年 9 月，任湖州美欣達無廢園區開發建設有限公司執行董事、總經理；2020 年 1 月至 2022 年 2 月，任天能電池集團股份有限公司天能鏈創平臺事業部總裁；2021 年 10 月至 2023 年 12 月，任海南抱文投資有限公司執行董事、總經理；2022 年 3 月至 2023 年 8 月，任安達有限黨委書記、董事長；2022

148、年 3 月至1-1-46 2024 年 4 月，任湖州產投副總經濟師；2023 年 8 月至今，任公司董事長、黨委書記。（2）姚加銘 姚加銘先生，男，1964 年 12 月出生，本科學歷，中國國籍，無境外永久居留權，正高級工程師。1986 年 8 月至 1992 年 5 月，任湖州機床廠工程師；1992 年 5 月至 2003 年 10 月，歷任湖州化纖總廠工程師、科長、副廠長、黨委書記；2003 年 10 月至 2005 年 8 月，任中機南方副總經理；2005年 8 月至 2023 年 8 月，歷任安達有限副總經理、總經理、董事；2020 年 12 月至 2024 年 6 月，任湖州創達執

149、行事務合伙人；2023 年 8 月至今，任公司董事、總經理。（3）王炎輝 王炎輝先生，男，1975 年 3 月出生，本科學歷，中國國籍，無境外永久居留權，中級機械工程師。2000 年 3 月至 2005 年 7 月，歷任湖州安達汽車配件廠車間技術員、技術部技術員、副部長、部長；2005 年 8 月至 2023 年 8 月，歷任安達有限技術部部長、總經理助理、副總經理、職工代表董事；2023 年 8 月至 2024 年 9 月，任公司職工代表董事、副總經理；2024 年 9 月至今，任公司職工代表董事、副總經理兼研發技術中心負責人。（4）沈雅萍 沈雅萍女士，女，1987 年 9 月出生，研究生學

150、歷，中國國籍，無境外永久居留權。2014 年 7月至 2016 年 5 月，任升華控股集團有限公司法務；2016 年 5 月至 2017 年 6 月，任湖州望舒投資管理有限公司法務；2018 年 3 月至 2020 年 11 月，任湖州市社會福利中心發展有限公司監事；2018年 8 月至 2023 年 6 月，任中機南方監事會主席；2018 年 9 月至 2023 年 4 月，任湖州市創融創業投資有限公司監事；2018 年 12 月至 2023 年 4 月，任湖州市強農投資發展有限公司監事；2017 年 7月至今，任湖州產投審計法務部部長；2018 年 9 月至今，任湖州市兩山金融服務股份有限

151、公司監事會主席；2022 年 3 月至今，任湖州市對外貿易股份有限公司董事；2023 年 8 月至今，任公司董事；2023 年 12 月至今，任湖州南太湖特資企業管理有限公司監事會主席。（5）富衛勤 富衛勤女士，女，1974 年 12 月出生，本科學歷，中國國籍，無境外永久居留權，高級會計師。1995 年 9 月至 2018 年 10 月，歷任湖州市研磨成套制造有限公司會計、湖州華瑞理療器械有限公司財務經理、浙江金超集團有限公司副總經理、浙江佐力藥業股份有限公司子公司財務總監等職位；2018 年 10 月至 2021 年 10 月，任浙江巨人集團有限公司子公司財務總監；2021 年 10 月至

152、 2021 年12 月，自由職業；2022 年 1 月至 2023 年 8 月，任安達有限財務總監；2023 年 8 月至今，任公司董事、財務總監。（6）黃健民 黃健民先生，男，1964 年 12 月出生，研究生學歷，中國國籍，無境外永久居留權。1981 年 121-1-47 月至 1996 年 11 月，歷任浙江齒輪廠員工、科長、副廠長；1996 年 11 月至 1997 年 11 月，歷任浙江唐燈股份有限公司董事長、總經理；1997 年 12 月至 1998 年 12 月，任浙江齒輪廠廠長；1999 年1 月至 2016 年 7 月，任浦江齒輪董事長、總經理；2005 年 8 月至 202

153、3 年 8 月，任安達有限董事；2016 年 5 月至今，任浦江健全投資管理合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人；2016 年 8 月至今，任豐安股份董事長；2021 年 9 月至今，任浙江浦江農村商業銀行股份有限公司董事；2022 年 2 月至今，任浦江恒興傳動機械有限公司董事長；2023 年 8 月至今，任公司董事。（7）湯吉妹 湯吉妹女士，女，1975 年 11 月出生，本科學歷，中國國籍，無境外永久居留權，高級會計師。1994 年 9 月至 2001 年 9 月，任湖州金樂工藝美術廠會計；2001 年 10 月至 2005 年 1 月，任湖州國瑞會計師事務所有限公司審計人員；2005 年

154、 2 月至 2010 年 4 月，任湖州市星火服裝有限公司財務部經理；2010 年 4 月至 2022 年 9 月，歷任湖州星火百貨有限公司總經理助理、董事；2017 年 8 月至 2018 年 10 月，任金洲集團有限公司審計部經理；2017 年 12 月至 2018 年 1 月，任杭州銘朗貿易有限公司監事；2018 年 1 月至 2019 年 9 月，任杭州金洲云聯供應鏈有限公司監事；2017 年 11 月至今，任北京領瑞金鼎投資管理有限公司監事；2018 年 11 月至今，任金洲集團有限公司財務部經理、監事；2018 年 11 月至今，任浙江締科新技術發展有限公司監事會主席；2018 年

155、 11 月至今，任湖州致力投資有限公司監事；2022 年 5 月至今，任云南湄公河集團有限公司監事；2024 年 9 月至今，任公司獨立董事。（8）施偉偉 施偉偉先生，男，1974 年 8 月出生，本科學歷，中國國籍，無境外永久居留權，律師。1998年 10 月至 2001 年 10 月，任浙江銀湖律師事務所律師助理；2001 年 11 月至 2014 年 11 月，任浙江銀湖律師事務所專職律師；2021 年 5 月至 2022 年 8 月，浙江百奧邁斯生物科技股份有限公司獨立董事；2014 年 12 月至今，任浙江銀湖律師事務所副主任律師；2024 年 9 月至今，任公司獨立董事。（9）俞志

156、根 俞志根先生，男，1965 年 12 月出生，本科學歷，中國國籍，無境外永久居留權，教授。1986年 8 月至 2000 年 8 月，任浙江食品工貿學校講師；2000 年 9 月至今，歷任湖州職業技術學院高級講師、副教授、教授/學報副主編；2024 年 9 月至今，任公司獨立董事。2、監事會成員、監事會成員 截至本招股說明書簽署之日，公司監事會由 3 名監事組成，其中職工代表監事 1 名。公司現任監事情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 任職期限任職期限 1 趙衛斌 監事會主席 2024 年 5 月 23 日至 2026 年 8 月 28 日 1-1-48 2 陳亞平 職工代表監事 202

157、4 年 5 月 6 日至 2026 年 8 月 28 日 3 竺胡一 監事 2023 年 8 月 29 日至 2026 年 8 月 28 日 上述監事簡歷如下：（1）趙衛斌 趙衛斌先生，男，1986 年 7 月出生，研究生學歷，中國國籍，無境外永久居留權，中級經濟師。2013 年 6 月至 2018 年 7 月，任浙江海洋大學東?？茖W技術學院教師；2018 年 7 月至 2019 年 5 月，任湖州市旅游投資發展集團有限公司人力資源部（黨群工作部）部員；2019 年 5 月至 2024 年 5 月，任湖州產投紀檢監察部部員、紀檢監察部副部長；2024 年 1 月至 2024 年 5 月，任公司

158、紀委副書記；2024 年 5 月至 2024 年 6 月，任公司監事、紀委書記；2024 年 6 月至今，任公司監事會主席、紀委書記。（2）陳亞平 陳亞平女士，女，1983 年 12 月生，本科學歷，中國國籍，無境外永久居留權。2003 年 10 月至 2014 年 10 月，任湖州棟梁摩托車有限公司文員；2014 年 11 月至 2015 年 2 月，自由職業；2015年 3 月至 2017 年 12 月，任中國移動湖州分公司工程資料員；2018 年 1 月至 2023 年 8 月，任安達有限行政人員；2023 年 8 月至 2024 年 5 月，任公司行政人員；2024 年 5 月至今，任

159、公司職工代表監事、行政人員。（3）竺胡一 竺胡一先生，男，1990 年 9 月出生，本科學歷，中國國籍，無境外永久居留權。2013 年 7 月至 2016 年 8 月，任湖州市人才市場職員；2016 年 9 月至 2017 年 7 月，任興業銀行湖州分行企業金融部職員；2017 年 8 月至 2019 年 8 月，任湖州產投資產管理部員工；2019 年 12 月至 2024 年 7 月，任湖州中晫企業管理有限公司董事；2020 年 12 月至 2023 年 5 月，任合安投資監事；2020 年 12 月至 2022 年 10 月，任湖州中維繭絲經營有限公司董事；2021 年 4 月至 2023

160、 年 8 月，任安達有限監事；2016 年 11 月至今，任德清興源信息咨詢有限公司經理；2019 年 9 月至今，任湖州產投投資管理部員工；2019 年 11 月至今，任湖州和誠文旅投資管理有限公司執行董事、總經理；2020 年 4 月至今，任湖州南天郵電通信線纜有限公司董事；2020 年 11 月至今，任湖州新綸投資有限公司董事；2020 年 12 月至今，任浙江中維絲綢集團有限公司董事；2021 年 5 月至今，任中機南方董事；2022年 4 月至今，任湖州市社會福利中心發展有限公司董事；2022 年 11 月至今，任浙江中維絲綢科技有限公司董事；2023 年 6 月至今，任湖州藍寶石家

161、居廣場有限責任公司監事；2023 年 8 月至今，任公司監事。3、高級管理人員、高級管理人員 公司共有 5 名高級管理人員，基本情況如下：1-1-49 序號序號 姓名姓名 職務職務 任職期限任職期限 1 姚加銘 總經理 2023 年 8 月 29 日至 2026 年 8 月 28 日 2 王炎輝 副總經理 2023 年 8 月 29 日至 2026 年 8 月 28 日 3 盧文濤 副總經理 2023 年 8 月 29 日至 2026 年 8 月 28 日 4 富衛勤 財務總監 2023 年 8 月 29 日至 2026 年 8 月 28 日 5 趙紅亮 董事會秘書 2024 年 4 月 23

162、 日至 2026 年 8 月 28 日 上述高級管理人員簡歷如下：（1）姚加銘 姚加銘先生，簡歷請參見本節之“八、（一）1、董事會成員”相關內容。（2）王炎輝 王炎輝先生，簡歷請參見本節之“八、（一）1、董事會成員”相關內容。（3）盧文濤 盧文濤先生，男，1987 年 7 月出生，本科學歷，中國國籍，無境外永久居留權，中級自動化工程師、二級鑄造工。2010 年 7 月至 2023 年 8 月，歷任公司技術員、技術主管、車間主任助理、車間副主任、車間主任、設備部部長、總經理助理、副總經理；2023 年 8 月至今，任公司副總經理。（4）富衛勤 富衛勤女士，簡歷請參見本節之“八、（一）1、董事會成

163、員”相關內容。（5）趙紅亮 趙紅亮先生，男，1986 年 10 月出生，本科學歷，中國國籍，無境外永久居留權，中國注冊會計師（非執業會員）、中級會計師、美國注冊管理會計師。2009 年 6 月至 2013 年 8 月，任湖州城市建設會計核算中心會計；2013 年 8 月至 2019 年 1 月，任湖州市房產交易管理所會計、辦公室副主任；2019 年 1 月至 2023 年 7 月，任湖州恒生會計師事務所有限公司審計項目負責人；2023 年 8 月至 2024 年 1 月，任浙江正興投資外派財務總監；2024 年 2 月至 2024 年 4 月，任公司證券事務負責人；2024 年 4 月至今，任

164、公司董事會秘書。（二）（二）直接或間接持有發行人股份的情況直接或間接持有發行人股份的情況 截至本招股說明書簽署之日，公司董事、監事、高級管理人員及其近親屬直接或間接持股情況如下：姓名姓名 職位職位 關系關系 直接持股數直接持股數量（股）量（股）間接持股數間接持股數量（股）量（股）無限售股數量無限售股數量（股）（股）其中被質押其中被質押或凍結股數或凍結股數 管會斌 董事長 本人-0 0 1-1-50 姚加銘 董事、總經理 本人 3,640,000 431,008 0 0 王炎輝 職工代表董事、副總經理 本人 480,000 215,504 0 0 沈雅萍 董事 本人-0 0 富衛勤 董事、財務總

165、監 本人-0 0 黃健民 董事 本人-0 0 湯吉妹 獨立董事 本人-0 0 施偉偉 獨立董事 本人-0 0 俞志根 獨立董事 本人-0 0 趙衛斌 監事會主席 本人-0 0 陳亞平 職工代表監事 本人-0 0 竺胡一 監事 本人-0 0 盧文濤 副總經理 本人 120,000-0 0 趙紅亮 董事會秘書 本人-0 0 楊彩艷 行政部副部長 與 盧 文濤 為 夫妻關系-96,977 0 0 注：截至本招股說明書簽署之日，公司董事黃健民為公司法人股東豐安股份實際控制人，豐安股份直接持有公司 840 萬股股份 截至本招股說明書簽署之日，除公司副總經理盧文濤的配偶楊彩艷間接持有公司股份外，公司其他董

166、事、監事、高級管理人員的近親屬不存在其他直接或間接持有發行人股份的情況。公司董事、監事、高級管理人員及其近親屬所持有發行人的股份均不存在涉訴、質押或凍結的情況。（三）（三）對外投資情況對外投資情況 單位：萬元 姓名姓名 在發行人處職務在發行人處職務 對外投資單位名稱對外投資單位名稱 投資金額投資金額 投資比例投資比例 姚加銘 董事、總經理 湖州創達 200.0000 6.0680%王炎輝 職工代表董事、副總經理 湖州創達 100.0000 3.0340%黃健民 董事 豐安股份 1,381.2720 22.19%浦江健全投資管理合伙企業（有限合伙）103.5912 40.00%湯吉妹 獨立董事

167、浙江自貿區裕智創業投資合伙企業（有限合伙）100.0000 0.9669%注：上述列示為對外直接投資企業 截至本招股說明書簽署之日，公司董事、監事、高級管理人員的上述對外投資企業與公司主營業務不存在相同或相似情況，亦不存在任何利益沖突情形。除上述情況外，發行人其他董事、監事、高級管理人員無其他對外投資情況（持有上市公司的股票、公開發行的債券等交易性證券除外）。（四）（四）其他披露事項其他披露事項 1、董、董事、監事、高級管理人員的兼職情況事、監事、高級管理人員的兼職情況 1-1-51 公司董事、監事、高級管理人員的兼職情況如下：姓名姓名 公司公司職務職務 兼職單位兼職單位 在兼職單位在兼職單位

168、所任職務所任職務 兼職單位與公兼職單位與公司的關系司的關系 沈雅萍 董事 湖州產投 審計法務部部長 關聯方 湖州市對外貿易股份有限公司 董事 關聯方 湖州市兩山金融服務股份有限公司 監事會主席 關聯方 湖州南太湖特資企業管理有限公司 監事會主席 關聯方 黃健民 董事 豐安股份 董事長 關聯方 浙江浦江農村商業銀行股份有限公司 董事 關聯方 浦江健全投資管理合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 關聯方 浦江恒興傳動機械有限公司 董事長 關聯方 竺胡一 監事 湖州產投 投資管理部員工 關聯方 湖州藍寶石家居廣場有限責任公司 監事 關聯方 中機南方 董事 關聯方 湖州新綸投資有限公司 董事 關聯方 湖

169、州和誠文旅投資管理有限公司 執行董事兼總經理 關聯方 湖州市社會福利中心發展有限公司 董事 關聯方 浙江中維絲綢科技有限公司 董事 關聯方 浙江中維絲綢集團有限公司 董事 關聯方 湖州南天郵電通信線纜有限公司 董事 關聯方 德清興源信息咨詢有限公司 經理 關聯方 湯吉妹 獨 立董事 北京領瑞金鼎投資管理有限公司 監事 發行人獨立董事任職企業 金洲集團有限公司 財 務 部 經理、監事 發行人獨立董事任職企業 浙江締科新技術發展有限公司 監事會主席 發行人獨立董事任職企業 湖州致力投資有限公司 監事 發行人獨立董事任職企業 云南湄公河集團有限公司 監事 發行人獨立董事任職企業 施偉偉 獨 立董事

170、浙江銀湖律師事務所 副主任律師 發行人獨立董事任職單位 俞志根 獨 立董事 湖州職業技術學院 教授/學報副主編 發行人獨立董事任職單位 2、董事、監事、高級管理人員之間的親屬關系、董事、監事、高級管理人員之間的親屬關系 1-1-52 公司董事、監事和高級管理人員之間不存在親屬關系。3、董事、監事、高級管理人員的變、董事、監事、高級管理人員的變動動情況情況（1）董事的變動情況 期間期間 董事會成員董事會成員 變動人員變動人員 變動原因變動原因 2021 年 1 月至 2022年 3 月 陳百民、黃健民、陸成洪、姚加銘、韓健、鈕沈萍、王炎輝-2022 年 3 月至 2023年 8 月 管會斌、黃健

171、民、陸成洪、姚加銘、韓健、鈕沈萍、王炎輝 退出人員：陳百民；新增人員：管會斌 辭職補選 2023 年 8 月至 2024年 9 月 管會斌、姚加銘、王炎輝、黃健民、沈雅萍、富衛勤、韓健 退出人員：陸成洪、鈕沈萍；新增人員：沈雅萍、富衛勤 股改設立選聘 2024 年 9 月至今 管會斌、姚加銘、王炎輝、黃健民、沈雅萍、富衛勤、湯吉妹、施偉偉、俞志根 退出人員：韓??；新增人員：湯吉妹、施偉偉、俞志根 董事辭職，增選獨立董事（2）監事的變動情況 期間期間 監事會成員監事會成員 變動人員變動人員 變動原因變動原因 2021 年 1 月至 2022年 1 月 徐濤、茹易、竺胡一-2022 年 1 月至

172、2022年 4 月 高小英、茹易、竺胡一 退出人員：徐濤；新增人員：高小英 辭職補選 2022 年 4 月至 2023年 8 月 黃艷、茹易、竺胡一 退出人員：高小英；新增人員：黃艷 辭職補選 2023 年 8 月至 2024年 5 月 黃艷、劉飛、竺胡一 退出人員：茹易；新增人員：劉飛 股改設立選聘 2024 年 5 月至今 趙衛斌、陳亞平、竺胡一 退出人員：黃艷、劉飛；新增人員：趙衛斌、陳亞平 辭職補選（3）高級管理人員的變動情況 期間期間 高級管理人員高級管理人員 變動人員變動人員 變動原因變動原因 2021 年 1 月至 2022 年 1 月 姚加銘、王炎輝、盧文濤-2022 年 1

173、月至 2024年 4 月 姚加銘、王炎輝、盧文濤、富衛勤 新增人員：富衛勤 增選 2024 年 4 月至今 姚加銘、王炎輝、盧文濤、富衛勤、趙紅亮 新增人員：趙紅亮 增選 綜上，報告期內，公司董事、監事及高級管理人員的變動均屬于完善公司治理及滿足生產經營需要的正常工作變動，不構成重大人員調整，亦未對公司經營造成重大不利影響。1-1-53 4、董事、監事、高級管理人員的薪酬情況、董事、監事、高級管理人員的薪酬情況（1）薪酬構成 在公司擔任日常管理職務的董事、監事、高級管理人員的薪酬形式包括基本工資、崗位工資和績效獎金等，并依法享有社會保險和住房公積金；前述董事、監事、高級管理人員根據其在公司擔任

174、的具體職務領取工資和獎金等薪資報酬，不再單獨領取董事津貼或監事津貼。公司獨立董事實行聘任制，僅在公司領取獨立董事津貼，除此以外不享有其他福利待遇?，F任董事黃健民、沈雅萍和監事竺胡一未在公司領薪。（2）確定依據 報告期內，公司董事、監事、高級管理人員的薪酬是基于地方經濟發展程度、行業水平、個人能力、工作內容等因素綜合確定。（3）董事、監事、高級管理人員薪酬總額占各期利潤總額的比例 報告期內，公司董事、監事、高級管理人員的薪酬總額占各期公司利潤總額的比重情況如下：單位：萬元 報告期間報告期間 2024 年年 1-6 月月 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 董事、監事、高級

175、管理人員薪酬總額 155.65 318.37 270.35 250.80 利潤總額 4,129.99 6,106.50 1,547.17 2,013.98 占公司各期利潤總額的比例 3.77%5.21%17.47%12.45%注：上述董監高薪酬不包括超額利潤獎勵，下同 九、九、重要承諾重要承諾（一）（一）與本次公開發行有關的承諾情況與本次公開發行有關的承諾情況 承諾主體承諾主體 承諾開始日期承諾開始日期 承諾結束承諾結束日期日期 承諾類型承諾類型 承諾內容承諾內容(索引索引)控股股東及其一致行動人、持股 10%以上股東、董事、高級管理人員 2024 年 11 月 18 日 長期有效 股份鎖定相

176、關事宜的承諾 具體情況請參見本招股說明書“附件一：與本次公開發行有關的承諾的具體內容”之“（一）股份鎖定相關事宜的承諾”相關內容 控股股東及其一致行動人、持股 5%以上股東、董事、高級管理人員 2024 年 11 月 18 日 長期有效 持股意向以及減持意向的承諾 具體情況請參見本招股說明書“附件一：與本次公開發行有關的承諾的具體內容”之“（二）持股意向以及減持意向的承諾”相關內容 公司、控股股東及其一致行2024 年 11 月 18 日 長期有效 穩定股價的承諾 具體情況請參見本招股說明書“附件一：與本次公開1-1-54 動人、董事、高級管理人員 發行有關的承諾的具體內容”之“（三）穩定股價

177、的承諾”相關內容 公司、控股股東及其一致行動人、董事、監事、高級管理人員 2024 年 11 月 18 日 長期有效 招股說明書等發行申請文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏情形的承諾 具體情況請參見本招股說明書“附件一：與本次公開發行有關的承諾的具體內容”之“（四）招股說明書等發行申請文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏情形的承諾”相關內容 公司、控股股東及其一致行動人、董事、高級管理人員 2024 年 11 月 18 日 長期有效 填補被攤薄即期回報措施的承諾 具體情況請參見本招股說明書“附件一：與本次公開發行有關的承諾的具體內容”之“（五）填補被攤薄即期回報措施的承諾”相關內

178、容 公司 2024 年 11 月 18 日 長期有效 利潤分配政策的承諾 具體情況請參見本招股說明書“附件一：與本次公開發行有關的承諾的具體內容”之“（六）利潤分配政策的承諾”相關內容 公司、控股股東及其一致行動人 2024 年 11 月 18 日 長期有效 對欺詐發行上市的股份回購的承諾 具體情況請參見本招股說明書“附件一：與本次公開發行有關的承諾的具體內容”之“（七）對欺詐發行上市的股份回購的承諾”相關內容 控股股東及其一致行動人、持股 5%以上股東、董事、監事、高級管理人員 2024 年 11 月 18 日 長期有效 規范和減少關聯交易的承諾 具體情況請參見本招股說明書“附件一：與本次公

179、開發行有關的承諾的具體內容”之“（八）規范和減少關聯交易的承諾”相關內容 控股股東及其一致行動人、董事、監事、高級管理人員 2024 年 11 月 18 日 長期有效 避免同業競爭問題的承諾 具體情況請參見本招股說明書“附件一：與本次公開發行有關的承諾的具體內容”之“（九）避免同業競爭問題的承諾”相關內容 控股股東及其一致行動人、持股 10%以上股東、董事、高級管理人員 2024 年 11 月 18 日 長期有效 自愿限售的承諾 具體情況請參見本招股說明書“附件一：與本次公開發行有關的承諾的具體內容”之“（十）自愿限售的承諾”相關內容 公司 2024 年 11 月 18 日 長期有效 股東信息

180、披露的承諾 具體情況請參見本招股說明書“附件一：與本次公開發行有關的承諾的具體內容”之“（十一）股東信息披露的承諾”相關內容 公司、控股股2024 年 11 月 18 日 長期有效 未履行承諾時約具體情況請參見本招股說1-1-55 東及其一致行動人、持股 5%以上股東、董事、監事、高級管理人員 束措施的承諾 明書“附件一：與本次公開發行有關的承諾的具體內容”之“（十二）未履行承諾時約束措施的承諾”相關內容 （二）（二）前期公開承諾情況前期公開承諾情況 承諾主體承諾主體 承諾開始日期承諾開始日期 承諾結束日期承諾結束日期 承諾類型承諾類型 承諾內容承諾內容(索引索引)控股股東 2023 年 11

181、 月15 日 長期有效 股東自愿限售的承諾 具體情況請參見本招股說明書“附件二：前期公開承諾的具體內容”之“（一）股東自愿限售的承諾”相關內容 控股股東、董事、監事、高級管理人員 2023 年 11 月15 日 長期有效 解決資金占用問題的承諾 具體情況請參見本招股說明書“附件二：前期公開承諾的具體內容”之“（二）解決資金占用問題的承諾”相關內容 控股股東、持股5%以上股東、董事、監事、高級管理人員 2023 年 11 月15 日 長期有效 減少或規范關聯交易的承諾 具體情況請參見本招股說明書“附件二：前期公開承諾的具體內容”之“（三）減少或規范關聯交易的承諾”相關內容 控股股東 2023 年

182、 11 月15 日 長期有效 規范或避免同業競爭的承諾 具體情況請參見本招股說明書“附件二：前期公開承諾的具體內容”之“（四）規范或避免同業競爭的承諾”相關內容 控股股東 2023 年 11 月15 日 長期有效 無證房產的承諾 具體情況請參見本招股說明書“附件二：前期公開承諾的具體內容”之“（五）無證房產的承諾”相關內容 控股股東 2023 年 11 月15 日 長期有效 勞動用工有關事項的承諾 具體情況請參見本招股說明書“附件二：前期公開承諾的具體內容”之“（六）勞動用工有關事項的承諾”相關內容 控股股東、持股5%以上股東、董事、監事、高級管理人員 2023 年 11 月15 日 長期有效

183、 未履行承諾事項的約束措施 具體情況請參見本招股說明書“附件二：前期公開承諾的具體內容”之“（七）未履行承諾事項的約束措施”相關內容 注：持股 5%以上股東湖州綠橋有關“減少和規范關聯交易的承諾”和“未履行承諾事項的約束措施”的承諾開始日期為 2023 年 12 月 5 日（三）（三）承諾具體內容承諾具體內容 具體情況請參見本招股說明書之“附件一：與本次公開發行有關的承諾的具體內容”和“附件二：前期公開承諾的具體內容”相關內容。1-1-56 十、十、其他事項其他事項 截至本招股說明書簽署之日，公司不存在需披露的其他事項。1-1-57 第五節第五節 業務和技術業務和技術 一、一、發行人主營業務、

184、主要產品或服務情況發行人主營業務、主要產品或服務情況（一）主營業務（一）主營業務 公司主要從事汽車鋁合金精密壓鑄件的研發、生產和銷售，主要產品包括油底殼類和罩蓋類等動力傳動系統零部件、逆變器殼體和電機殼體等新能源三電系統零部件以及懸置支架等懸掛系統零部件。通過多年的市場開拓和客戶積累，公司已與主要客戶建立長期穩定的合作關系。報告期內，公司主要客戶為國內外知名的汽車整車廠和汽車零部件一級供應商，包括大眾集團、上汽集團、上汽通用、上汽大眾和中國一汽等。近年來，隨著國內新能源汽車的市場滲透率不斷提升，公司積極開展新產品研發和產品升級迭代，加速產品在新能源汽車領域的布局應用，下游客戶主要為法雷奧集團、

185、富奧法雷奧和富特科技等。報告期內，公司直接和終端配套（終端配套指通過零部件廠商向終端客戶配套）的整車品牌包括大眾、現代、奧迪、斯柯達、別克、五菱、寶駿、豐田、大通、凱迪拉克等，以及理想、小米、廣汽埃安等國內自主品牌。2021 年以來，公司先后被鑄造工程行業品牌推進委員會評為“中國壓鑄件生產企業綜合實力 50 強”“中國鑄造行業綜合百強企業”和“中國鑄造行業排頭兵企業”；2023 年公司榮獲國家工業和信息化部辦公廳頒布的“2023 年度綠色工廠”稱號。經過近二十年的不斷發展，公司已成為我國壓鑄行業較為領先的企業之一。公司為國家級專精特新“小巨人”企業、浙江省科技型中小企業、國家級高新技術企業。2

186、016年公司的企業技術中心被認定為“浙江省省級企業技術中心”；2020 年公司的“浙江省安達鋁合金鑄造工藝研究院”被認定為省級企業研究院；2014 年公司的實驗室已獲得中國合格評定國家認可委員會（CNAS）認可。截至本招股說明書簽署之日，公司已獲授權專利 34 項，其中發明專利 8 項。公司堅持高質量標準、高服務執行力的理念，通過嚴格控制產品質量、快速響應客戶需求在行業內獲得眾多客戶的高度認可。公司先后獲得大眾集團“A 級供應商”、上汽通用汽車有限公司“質量優勝獎”、上汽大眾汽車有限公司“優秀研發表現獎”和“優秀供應商入圍獎”、上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司“卓越服務保障獎”、2018 年度大

187、眾一汽發動機（大連）有限公司“優秀供應商獎”、2021 年度法雷奧藍谷新能源動力系統（常州）有限公司“優秀供應商獎”、2021 年度一汽-大眾汽車有限公司“優秀供應商獎”、上海新動力汽車科技股份有限公司 2022 年度和 2023 年度“優秀質量獎”、2023 年度上汽通用五菱汽車股份有限公司“五菱進取獎”等榮譽獎項。（二）主要產品及收入構成（二）主要產品及收入構成 1、主要產品、主要產品 公司的主要產品包括動力傳動系統零部件、新能源三電系統零部件和懸掛系統零部件等鋁合金精密壓鑄件，目前主要應用于汽車領域。具體情況如下：1-1-58 產品產品大類大類 產品產品小類小類 產品功能產品功能/用途用

188、途 示例圖示例圖 動力傳動系統零部件 油底殼類 作為貯油槽的外殼，防止雜質進入，并收集和儲存由發動機各摩擦表面流回的潤滑油，散去部分熱量，防止潤滑油氧化 罩蓋類 凸輪軸罩蓋，用于固定凸輪軸，起到密封、防塵、保護的作用，保證發動機的氣門驅動機構的正常工作和潤滑 凸輪軸框架，是凸輪軸安裝結構的一部分，用于安裝凸輪軸 變速箱殼體類 安裝變速器傳動機構及其附件 其他零部件 各類發動機變速箱支架或框架，用于減少并控制發動機振動的傳遞，并起到支撐作用 新能源三電系統零部件 逆變器殼體 逆變器殼體的功能是保護逆變器，避免其受到外力損傷，用途是隔離高低壓 1-1-59 逆變器內擋板或支架 支撐電池，具有一定的

189、防風、防震、防腐功能 二合一或三合一 OBC 殼體 為新能源汽車二合一或三合一單元提供組件安裝載體，提高車載充電設備的效率和穩定性，同時降低維護難度，保證充電過程的安全性和可靠性 電機殼體 保護電機，承受沖擊和振動，提高散熱效率，減少空氣阻力 電機端蓋 防護和散熱 電池框架 保護電池組，強化車體安全 電池擋板 保護電池，提供結構支撐，提高車輛的安全性能 懸掛系統零部件 懸置支架 傳遞作用在車輪和車架之間的力和力扭，并且緩沖由不平路面傳遞給車架或車身的沖擊力，減少由此引起的車輛震動，以保證汽車行駛的平順性 1-1-60 扶手支架 為駕乘人員提供支撐和固定，增加舒適性 2、主營業務收入構成情況、主

190、營業務收入構成情況 報告期內，公司主營業務收入按照產品類別分類情況如下：單位：萬元、%項目項目 2024 年年 1-6 月月 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 鋁合金精密鋁合金精密壓鑄件壓鑄件 43,831.69 96.12 88,584.27 98.24 74,272.00 98.43 64,217.37 99.10 動力傳動系統零部件 38,121.27 83.60 80,512.14 89.29 68,853.42 91.25 61,115.55 94.32 新能源三電系統零部件 5

191、,089.22 11.16 5,607.57 6.22 3,585.90 4.75 1,324.82 2.04 懸掛系統及其他零部件 621.20 1.36 2,464.56 2.73 1,832.68 2.43 1,776.99 2.74 模具及附件模具及附件 1,769.10 3.88 1,587.73 1.76 1,183.52 1.57 581.75 0.90 合計合計 45,600.79 100.00 90,172.01 100.00 75,455.52 100.00 64,799.12 100.00（三）主要經營模式（三）主要經營模式 公司主要通過研發、生產和銷售汽車鋁合金精密壓鑄

192、件產品實現盈利。公司產品為定制化產品，根據客戶的具體需求進行產品的開發、設計并量產，主要采用“以銷定產、以產定采”的模式進行采購和生產，并主要銷售給汽車整車廠和汽車零部件一級供應商。1、采購模式、采購模式 公司主要采取“以產定采”的采購模式，即由生產計劃部根據客戶年度需求預測數據安排總的生產計劃，根據生產計劃確定物料采購需求，將采購需求下發給采購部，由采購部統一采購。為全面保證采購的質量和規范性，公司制定了采購管理制度，對供應商管理、招標采購、戰略采購和分級授權管理等分別規定，并制定了采購控制程序 原材料采購管理標準 一般采購管理標準 供應商管理標準等各項制度，對采購行為進行規范管理，由采購部

193、會同研發技術中心、質管部等相關部門負責原材料的采購、檢驗和供應商的遴選及評價等工作。1-1-61 公司建立了嚴格的合格供應商準入制度，采購部首先組織相關部門對潛在供應商進行實地考察，通過評審后將其列為合格供應商。后續公司主要從技術、質量、交付等多個方面對供應商進行季度評價和年度評價管理，對合格供應商名錄進行動態更新，并與能夠實現低成本、高質量、快交期的供應商建立戰略合作關系。公司的采購流程具體如下：2、生產模式、生產模式 公司主要采取“以銷定產”的生產模式，根據客戶的生產計劃組織生產，公司通常與客戶簽訂框架性合同，確定購銷意向。再由生產計劃部負責接受客戶的月/周生產計劃，根據交貨期及產能情況制

194、定車間的生產計劃及物料采購計劃，生產車間根據生產計劃安排生產，產品按照控制計劃要求進行自檢，質管部對產品進行抽檢，并按照質量要求對產品及生產過程進行監控和判定，產品經檢驗合格后方予以出廠。為了及時滿足客戶的需求，公司會根據相應產品的需求情況、運輸風險等因素，保持一定的安全庫存量。公司的生產流程具體如下：公司主要依托自身生產能力進行自主生產。此外，考慮到產能及經濟性等因素，公司存在將不涉及關鍵核心工藝的且生產制造工藝成熟的部分產品的壓鑄和機加工工序委托給外協廠商進行加工的情形。公司與外協供應商簽訂的合同及其相關權利義務的履行情況良好，并且與外協供應商簽訂相應的質量控制協議，對外協產品進行測試和質

195、檢，確保產品質量滿足客戶要求。報告期內，公司外協加工的采購金額分別為 3,871.37 萬元、3,373.11 萬元、1,475.60 萬元和 307.75 萬元，隨著敢山路新廠區建成投產，2023 年度和 2024 年 1-6 月公司外協采購規模已大幅下降，不存在對單一外協供應商重大依賴的情形。公司股東、員工在外協供應商中擁有權益的情況具體如下：單位：萬元 序序供應商名稱供應商名稱 交易金額交易金額 擁有權益的情況擁有權益的情況 1-1-62 號號 2024 年年1-6 月月 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 1 湖州眾焱機械有限公司 62.50 142.52 12

196、3.82 174.63 公司前員工楊智文及孫繼偉的配偶黃美琴曾實際控制的企業，黃美琴已于 2024 年 5月轉讓對該公司的全部股權 2 浙江華力汽車配件科技有限公司 89.29 888.34 1,850.43 1,599.83 通過湖州創達間接持有公司 1.0262%股份的股東戴斌系該企業總經理、合營股東 3 吳江市華力壓鑄廠-139.02 通過湖州創達間接持有公司 1.0262%股份的股東戴斌的配偶的母親錢三毛系該企業負責人、持有該企業100%股權 注 1：湖州眾焱機械有限公司已于 2024 年 9 月注銷；注 2：發行人前員工楊智文間接持有發行人 0.1026%股份；發行人前員工孫繼偉直接

197、持有發行人 0.1786%股份，間接持有發行人 0.1924%股份，合計持有 0.3710%股份；注 3：戴斌、戴斌的配偶、戴斌配偶的母親、戴斌配偶的父親分別持有浙江華力汽車配件科技有限公司 25%股權 報告期內，公司向上述供應商采購外協加工服務的定價公允，交易具有合理性。3、銷售模式、銷售模式 公司主要采取直銷模式，客戶主要為汽車整車廠和汽車零部件一級供應商，均具有嚴格的供應商遴選標準，公司需要經過客戶一系列考察、審核及批準流程之后，才能進入其合格供應商名錄。這也有助于促進公司進一步了解客戶需求，為客戶提供更好的產品和服務，建立長期穩定的戰略合作伙伴關系。一般情況下，通過新客戶的評審后，公司

198、會參與客戶新產品的投標、樣件試制、項目定點等一系列工作，并與客戶簽署年度合同 一般采購條款 價格協議等，在合同或協議約定的條件范圍內，通過訂單確定每次供貨產品的型號、數量和價格，并最終實現對客戶的銷售。公司產品價格以成本加成原則作為報價基礎，并根據市場競爭環境、客戶合作關系以及訂單規模等因素綜合確定，最終與客戶協商確定產品價格。公司的銷售流程具體如下：1-1-63 4、研發模式、研發模式 公司研發活動主要為新產品研發及相關配套工藝改進，由研發技術中心負責組織實施。針對新項目、新產品研發，公司根據汽車零部件市場及下游客戶需求，成立項目小組，進行研發立項并組織研發技術人員制定相應的研發方案，包括材

199、料選擇、零部件設計、模具要求、工藝水平等，經過項目啟動、過程設計、樣件試制、小批量驗證、過程認可等一系列流程后，決定是否投入大批量生產。其中，針對原有客戶的新產品研發，通常情況下，由銷售部門或生產計劃部門接收到客戶的樣件訂單，經與客戶確認后，由研發技術中心安排樣件試制，并交付給客戶樣件，根據客戶的需求對產品進行持續調整，以達到批量生產。同時，公司也同步結合生產實踐活動中發現的技術問題或根據行業技術發展水平提出的技術創新方案制定新技術或新工藝研發方案，在零部件開發、壓鑄、過程監測、機加工與組裝等方面不斷提升工藝技術水平，以提高生產效率和產品質量穩定性。公司的研發流程具體如下：5、設立以來主營業務

200、、主要產品或服務、主要經營模式的演變情況、設立以來主營業務、主要產品或服務、主要經營模式的演變情況 公司自成立以來，一直專業從事汽車鋁合金精密壓鑄件的研發、生產和銷售。隨著我國“雙碳”目標的逐步實現，新能源汽車行業快速發展。為了滿足下游客戶的需求，基于公司多年積累的鋁合金壓鑄精密零部件的研發技術優勢及生產制造能力，公司研發、生產并銷售了新能源三電系統零部件，該部分收入占主營業務收入的比例從 2021 年度的 2.04%提升至 2024 年 1-6 月的 11.16%，占比不斷提升。除產品正常的升級換代外，公司報告期內主營業務、主要產品、主要經營模式未發生重大變化。（四）公司組織架構及主要產品的

201、工藝流程圖（四）公司組織架構及主要產品的工藝流程圖 1、公司公司組織架構組織架構 截至本招股說明書簽署之日，公司組織架構圖如下：1-1-64 部門部門 主要職責主要職責 證券部 負責公司董事會、股東（大）會的籌備組織、文件起草、會議記錄、資料管理等工作；負責處理公司信息披露事務，負責投資者關系協調；負責公司證券事務，負責組織公司資本運作事宜 財務部 組織建設公司的財務制度，負責公司的財務核算、成本控制、退稅納稅等財務管理工作 辦公室 協助總經理做好公司各項規劃、計劃和管理，負責對外聯絡與項目申報，并負責工會等工作的開展 黨群部 負責公司黨群關系、思想政治工作；負責黨員的發展、教育、管理和服務，

202、落實黨員發展規劃，指導支部發展新黨員及黨員轉正等組織建設工作；組織開展多樣化的宣傳活動；領導和支持群團組織開展工作，發揮橋梁和紐帶作用 行政部 負責公司基建項目的前期方案與施工過程監督管理；負責公司的行政采購、后勤服務、考勤管理、駕駛員管理；負責廢舊物資處理 安管辦 全面負責公司環保工作，保護生態環境；負責公司安全工作，確保公司生產安全，維護公司正常生產秩序 人力資源部 根據公司年度人力資源規劃，組織領導公司人力資源管理體系的搭建與完善；建立適應公司發展的員工招聘、培訓、薪酬、績效考核與員工關系管理、目標和計劃管理、制度和流程管理 法務部 建立公司的法律風險控制體系，提示預防法律風險，制定法律

203、風險防范指引；建立公司示范合同文本庫；進行日常重大合同的審核工作，規范合同的簽訂、審核、管理和履行等環節；負責公司投資合作、盡職調查、業務談判等相關工作中法律風險的防控工作，并提供法律意見；開展法律培訓，提升全員法律意識；負責公司知識產權保護和合規管理 設備部 負責公司設備或配件的維修服務；負責節能管理；參與公司新設備選型、安裝、驗收等工作；負責公司全部設備的總體運作和管理 質管部 對生產全過程進行指導、檢測產品質量，規范工藝流程，執行檢驗的技術標準，并且負責質量監督和技術協調工作；負責供應商質量管理 生產車間 負責生產車間的人力、設備、場地等資源配置，完成生產任務；負責規劃先進生產工藝和制造

204、技術的導入工作；通過品質內置、技術改進和產品可制造性改善，不斷提升產品的質量與制造效率，降低生產損耗 采購部 根據生產經營需要編制采購需求，經批準后實施采購；負責供應商管理、采購成本控制、采購執行活動，具體包括詢價、比價、議價、訂購與交貨的協調等工作 物流部 負責公司倉庫管理與物料配送 生產計劃部 依據銷售訂單、產能負荷和物料庫存等情況，制定生產計劃并組織實施，跟蹤生產和采購進度，確保如期交貨；負責跟蹤各車間實施生產計劃，進行車間生產效率分析 1-1-65 信息部 主導公司信息化工作，負責管理和運維公司的各種硬件設備、應用軟件系統以及保障數據安全等 銷售部 根據公司新產品報價要求對客戶新產品進

205、行報價，跟蹤客戶定點產品意向書、工裝模具合同等文件，按時歸檔；定期拜訪客戶，了解客戶需求，協助研發技術中心、質管部處理客戶相關產品售后問題；了解行業信息，并不定期進行市場及競爭對手分析 研發技術中心 組織領導公司新產品開發與模具、夾具的開發和維護；負責對產品實行技術指導，規范工藝流程，制定技術標準，實施質量監督和技術協調工作；組織領導公司的項目管理工作，合理制定各項目的時間進度表，有效利用項目資源，跟蹤項目進度，并負責項目成本的管理；負責產品測量程序的策劃、檢具材料策劃，實施產品的測量，對產品的性能進行試驗，檢測產品各項性能，并對檢測結果進行分析判斷 審計部 負責公司內部審計，對接外部審計機構

206、，協助并支持完成外部審計 2、主要產品的工藝流程圖、主要產品的工藝流程圖 公司主要產品包括動力傳動系統零部件、新能源三電系統零部件和懸掛系統零部件，均為應用于汽車領域的鋁合金精密壓鑄件，工藝流程圖如下：（五五）發行人生產經營中涉及的主要環境污染物、主要處理設施及處理能力）發行人生產經營中涉及的主要環境污染物、主要處理設施及處理能力 1、環境保護情況、環境保護情況 公司主要從事汽車鋁合金精密壓鑄件的研發、生產和銷售，根據國民經濟行業分類（GB/T4754-2017），公司所屬行業為汽車制造業（C36）之汽車零部件及配件制造（C3670）。根據企業環境信用評價辦法（試行）（環發2013150 號）

207、，公司不屬于重污染行業。公司根據實際需要配置了必要的環保設施，對于生產經營活動中產生的主要污染物采取了有效的防治措施，污染物的排放符合國家相關法律法規的要求，并榮獲國家工業和信息化部辦公廳頒布的“2023 年度綠色工廠”稱號。2、主要環境污染物及主要處理措施、主要環境污染物及主要處理措施 報告期內，公司生產經營中涉及的主要環境污染物及主要處理設施的具體情況如下：產生環節產生環節 污染物污染物類別類別 主要污染物名稱主要污染物名稱 主要處理設施主要處理設施 實際運行實際運行情況情況 1-1-66 熔化 廢氣 顆粒物、氮氧化物、二氧化硫 袋式除塵器等各類除塵器、濕式防爆除塵系統和除塵設備；過濾器及

208、油煙凈化器，經處理后通過排氣筒排放 運行正常 拋丸、清理 顆粒物 壓鑄脫模 非甲烷總烴 食堂 油煙 經排氣筒高空排放 運行正常 壓鑄成型過程中形成脫模廢水、清洗壓鑄件時產生清洗廢水 廢水 pH 值、化學需氧量、懸浮物、五日生化需氧量、石油類 污水站、污水回用系統 運行正常 職工辦公、生活 經化糞池預處理后達標納管 運行正常 熔化廢氣處理 固體廢棄物-危險廢物 鋁灰渣、廢濾材、廢布袋 暫存危廢倉庫后，委托有資質的第三方處置 運行正常 廢氣處理 廢活性炭 熔化、清理、熱處理 廢包裝桶 脫模廢水過濾回收 浮渣油泥 及浮油 清理、設備維護及保養 廢乳化液、廢潤滑油 擦箱 廢含油抹布 廢水處理 固體廢棄

209、物-一般固體廢物 生化污泥、物化污泥 集中收集暫存一般固廢倉庫后，委托第三方回收 運行正常 清理 鋁屑及邊角料 職工辦公、生活 生活垃圾 環衛部門清運 設備運行 噪聲 工業噪聲 隔聲屏障 運行正常 3、環保支出、環保支出 報告期內，公司的環保支出和環保設備投入情況如下：單位：萬元 項目項目 2024 年年 1-6 月月 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 環保支出 72.52 125.76 187.87 158.89 環保設備投入 23.17 369.73 366.03 104.42 合計合計 95.69 495.49 553.90 263.31 報告期內，公司環保支出

210、和環保設備投入合計分別為 263.31 萬元、553.90 萬元、495.49 萬元和95.69 萬元。其中，環保支出主要為污水、固體廢棄物的處理費和運輸費、環保設施的維護支出以及環境檢測費用等；環保設備投入主要為公司購入污水處理設備、壓鑄機油霧凈化系統和煙塵收集設備等環保設備的投入，2022 年度和 2023 年度公司環保設備投入較大主要系配套新廠區新增壓鑄機而購置的油霧凈化系統等環保設備較多所致，2024 年 1-6 月公司新廠區產能已得到有效釋放，當期新增壓鑄機及配套的油霧凈化系統等環保設備投入相應下降較多。4、環保合規情況、環保合規情況 1-1-67 報告期內，公司生產經營符合國家和地

211、方政府環保要求，未發生過環保事故，不存在因違反環境保護相關法律、法規而受到處罰的情形。2024 年 8 月 16 日，根據信用中國（浙江）（網址：https:/ 2021 年 1 月 1 日至 2024 年 8 月 15 日期間公司不存在生態環境領域違法違規的情形。二、二、行業基本情況行業基本情況（一）所屬行業及確定依據（一）所屬行業及確定依據 公司主要從事汽車鋁合金精密壓鑄件的研發、生產和銷售。根據中國上市公司協會發布的中國上市公司協會上市公司行業統計分類指引，公司所屬行業為“汽車制造業（C36）”之“汽車零部件及配件制造（C367）”；根據國家統計局國民經濟行業分類（GB/T4754-20

212、17），公司所屬行業為“汽車制造業（C36）”之“汽車零部件及配件制造（C3670）”。（二）行業主管部門、監管體制、主要法律法規和政策及對公司經營發展的影響（二）行業主管部門、監管體制、主要法律法規和政策及對公司經營發展的影響 1、行業主管部門及監管體制行業主管部門及監管體制（1）行業主管部門 公司行業主管部門為發改委和工信部。發改委主要負責編制跨地區、跨行業、跨領域的綜合性專項規劃，行業經濟運行監測與調節，推進經濟結構戰略性調整，審批或備案綜合平衡、重大布局的項目；工信部主要負責擬訂實施行業規劃、產業政策和標準，監測工業行業日常運行，推動重大技術裝備發展和自主創新等。（2）行業自律組織 公

213、司主要產品為汽車鋁合金精密壓鑄件，產品涉及的行業協會主要包括中國鑄造協會，產品所處下游行業協會主要為中國汽車工業協會。中國鑄造協會是全國鑄造企業、地方社團組織及與鑄造業務有關的企業、研究設計院所、大專院校等，自愿結成的全國性非營利性行業組織，主要負責制定并監督執行本行業的行規行約，建立、健全行業自律機制，規范行業行為，協調價格爭議，維護公平競爭，協調和促進企業間合作；參與有關鑄造行業經濟技術政策及法律法規的制訂；開展對企業經營管理、生產技術的咨詢和技術服務等。中國汽車工業協會是在中國境內從事汽車、摩托車、零部件及汽車相關行業生產經營活動的企事業單位和團體，在平等、自愿基礎上依法組成的全國性工業

214、行業協會，主要負責調查研究汽車產業發展情況，組織和制定國家標準、行業標準和技術規范，收集和提供行業信息并提供咨詢服務，1-1-68 以及行業自律管理和專業培訓等。2、行業法律法規、行業法律法規及產業及產業政策政策 公司產品應用于汽車整車，主要受下游汽車行業影響較大。我國近年來在促進汽車及汽車零部件制造業發展方面給予了充分的支持，相繼出臺了一系列扶持及鼓勵政策，主要涉及的法律法規及產業政策如下：序號序號 文件名稱文件名稱 頒布時間頒布時間 頒布單位頒布單位 相關內容相關內容 1 關于加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施 2024 年 7 月 發改委、財政部 提高汽車報廢更新補貼標準。

215、在 汽車以舊換新補貼實施細則（商消費函202475 號）基礎上，個人消費者報廢國三及以下排放標準燃油乘用車或 2018 年 4 月 30 日（含當日）前注冊登記的新能源乘用車，并購買納入 減免車輛購置稅的新能源汽車車型目錄的新能源乘用車或2.0升及以下排量燃油乘用車，補貼標準提高至購買新能源乘用車補 2 萬元、購買 2.0 升及以下排量燃油乘用車補 1.5 萬元 2 產業結構調整指導目錄（2024 年本）2023年12月 發改委 屬于鼓勵類產業：輕量化材料應用：超高強度鋼，高強韌低密度鋼，ADI 鑄鐵，高強度鋁合金、鎂合金、粉末冶金，高強度復合塑料、復合纖維及生物基復合材料；先進成形技術應用：

216、3D 打印成型、激光拼焊板的擴大應用，內高壓成形，超高強度鋼板（強度980MPa、強塑積 2050GPa%）熱成形，柔性滾壓成形，一體化壓鑄成型，異種材料先進連接技術 3 工業戰略性新興產業分類目錄（2023）2023年12月 國務院第五次全國經濟普查領導小組辦公室“高品質鋁鑄件制造”被列入國家戰略性新興產業，“汽車與新能源汽車鑄件”被列為重點產品和服務 4 關于延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告 2023 年 6 月 財政部、稅務總局、工信部 對購置日期在 2024 年 1 月 1 日至 2025年12月31日期間的新能源汽車免征車輛購置稅，免稅額不超過 3 萬元/輛；對購置日期在

217、 2026 年 1 月 1 日至 2027年12月31日期間的新能源汽車減半征收車輛購置稅，減稅額不超過 1.5 萬元/輛 5 工業和信息化部國家發展和改革委員會生態環境部關于推動鑄造和鍛壓行業高質量發展的指導意見 2023 年 4 月 工信部 到 2025 年，鑄造和鍛壓行業總體水平進一步提高，保障裝備制造業產業鏈供應鏈安全穩定的能力明顯增強。產業結構更趨合理，產業布局與生產要素更加協同。重點領域高端鑄件、鍛件產品取得突破，掌握一批具有自主知識產權的核心技術，一體化壓鑄成形、無模鑄造、1-1-69 砂型 3D 打印、超高強鋼熱成形、精密冷溫熱鍛、輕質高強合金輕量化等先進工藝技術實現產業化應用

218、。建成 10 個以上具有示范效應的產業集群，初步形成大中小企業、產業鏈上中下游協同發展的良好生態 6 工業領域碳達峰實施方案 2022 年 7 月 工信部、發改委、生態環境部 聚焦重點工序，加強先進鑄造、鍛壓、焊接與熱處理等基礎制造工藝與新技術融合發展，實施智能化、綠色化改造。加快推廣抗疲勞制造、輕量化制造等節能節材工藝。到 2025 年，一體化壓鑄成形、無模鑄造、超高強鋼熱成形、精密冷鍛、異質材料焊接、輕質高強合金輕量化、激光熱處理等先進近凈成形工藝技術實現產業化應用。到 2030 年，創新研發一批先進綠色制造技術，大幅降低生產能耗 7 鑄造行業“十四五”發展規劃 2021 年 5 月 中國

219、鑄造協會 攻克裝備制造業所需關鍵鑄件的自主化制造、強化關鍵共性鑄造技術研究與應用、加強鑄造工藝數值模擬仿真技術研究與應用、推進鑄造行業協同創新能力建設及推進鑄造行業綠色發展等被列為主要任務 8 中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035 年遠景目標綱要 2021 年 3 月 十三屆全國人大四次會議 聚焦新一代信息技術、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環保以及航空航天、海洋裝備等戰略性新興產業，加快關鍵核心技術創新應用，增強要素保障能力，培育壯大產業發展新動能 9 新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）2020年10月 國務院辦公廳 實施新能源汽車基礎

220、技術提升工程。開展高性能鋁鎂合金、纖維增強復合材料、低成本稀土永磁材料等關鍵材料產業化應用 10 汽車產業投資管理規定 2018年12月 發改委 聚焦汽車產業發展重點，加快推進新能源汽車、智能汽車、節能汽車及關鍵零部件、先進制造裝備、汽車零部件再制造技術及裝備研發和產業化。主要包括：新能源汽車領域重點發展非金屬復合材料、高強度輕質合金、高強度鋼等輕量化材料的車身、零部件和整車等 3、行業主要法律法規和政策對公司經營發展的影響、行業主要法律法規和政策對公司經營發展的影響 當前，全球新一輪科技革命和產業變革蓬勃發展，汽車與能源、交通、信息通信等領域加速融合，推動汽車產品形態、交通出行模式、能源消費

221、結構和社會運行方式發生深刻變革，汽車產業尤其是新能源汽車產業面臨重大的發展機遇。公司生產的應用于汽車領域的鋁合金壓鑄件產品符合我國產業政策，契合汽車輕量化發展方向。公司所處的壓鑄行業和汽車零部件行業的相關法律法規、行業政策未對公司經營資質、準入門1-1-70 檻設定特殊要求。近年來，我國相關部門制定或修訂的一系列法規政策進一步支持鋁合金壓鑄行業的快速發展，將促進公司經營規模的不斷增長，但同時政策的積極引導亦將吸引更多企業進入該行業或促使現有行業生產企業擴大產能，未來的市場競爭將會加劇。（三）行業發展概況及趨勢（三）行業發展概況及趨勢 公司主要從事汽車鋁合金精密壓鑄件的研發、生產和銷售，所處細分

222、行業為壓鑄行業和汽車零部件行業。公司下游行業為汽車整車制造業，對公司所處壓鑄行業的發展具有重大影響。1、汽車行業發展概況及趨勢汽車行業發展概況及趨勢（1）全球汽車行業發展概況及趨勢 經過多年的積累，全球汽車產業已逐漸步入成熟期。2013 年至 2017 年，受益于世界經濟的溫和復蘇以及各國推出汽車消費鼓勵政策，全球汽車產銷量整體上呈現出穩步增長趨勢，但從 2018年開始，受全球經濟下滑以及汽車行業內外部環境因素的影響，全球汽車產銷量出現小幅下滑，2018年和 2019 年全球汽車產量分別為 9,563.46 萬輛和 9,178.69 萬輛，分別較上年下滑 1.71%和 4.02%。2020 年

223、受全球公共衛生事件影響，全球汽車產銷量明顯下滑，2020 年全球汽車產量為 7,762.16 萬輛，同比下滑 15.43%，銷量為 7,966.86 萬輛，同比下滑 13.47%。2021 年開始，隨著宏觀經濟的逐漸回穩，全球汽車行業呈現企穩回升態勢，2023 年全球汽車市場產銷量恢復增長態勢，全球汽車產銷分別為 9,354.66 萬輛和 9,272.47 萬輛，同比分別增長 10.03%和 11.89%。2013-2023 年全球汽車產銷量（單位：萬輛）數據來源：iFinD、國際汽車制造商協會 近年來，新能源汽車已成為全球汽車產業轉型發展的主要方向和促進世界經濟持續增長的重要引擎，全球新能源

224、汽車市場步入高速增長期，市場規模逐年擴大。根據 Clean Technica 數據，2023年全球新能源汽車銷量達到 1,367.46 萬輛，同比增長 35.75%。根據中國汽車工業協會數據，2023年中國新能源汽車銷量達到 949.50 萬輛，約占全球銷量的 70%，帶動全球新能源汽車市場快速增長。1-1-71 汽車行業分為傳統燃油汽車和新能源汽車，根據動力類型，新能源汽車又可劃分為純電動汽車、插電式和增程式混合動力汽車等。插電式混合動力汽車亦需要安裝傳統汽車的發動機、變速器、傳動系統、油路、油箱等零部件，因其兼具新能源汽車和傳統燃油車的優勢，近年來市場需求不斷增長。根據國際能源署數據，20

225、23 年全球純電動汽車銷量達到 950 萬輛，其中中國純電動汽車銷量540 萬輛，占比達到 56.84%；2023 年全球插電式混合動力汽車銷量達到 430 萬輛，其中中國插電式混合動力汽車銷量 270 萬輛，占比達到 62.8%。2020 年以來，中國插電式混合動力汽車銷量占比不斷攀升。2015-2023 年全球和中國純電動汽車及插電式混合動力汽車銷量、占比情況（單位：萬輛）數據來源：iFinD、國際能源署（2）我國汽車行業發展概況 雖然我國汽車產業相比發達國家的汽車產業發展起步較晚，但快速成長的國內市場、相對低廉的生產要素成本等，吸引了全球汽車產業資源向我國集聚。高端汽車品牌紛紛在我國建立

226、制造基地，顯著提高了我國汽車整車和零部件產業的技術實力和制造能力。根據中國汽車工業協會統計數據顯示，我國汽車產量從 2013 年的 2,211.68 萬輛增長至 2023 年的 3,016.10 萬輛，年復合增長率為 3.15%；同期，我國汽車銷量從 2,198.41 萬輛增長至 3,009.40 萬輛，年復合增長率為 3.19%。2021 年我國汽車產銷量分別為 2,608.20 萬輛和 2,627.50 萬輛，同比分別增長 3.40%和 3.80%，結束了自 2018 年以來銷量連續三年下降的局面；2022 年我國汽車產銷量分別為 2,702.10 萬輛和 2,686.40 萬輛，同比分別

227、增長 3.40%和 2.10%，產銷量連續 14 年穩居全球第一。2023 年我國汽車產銷量分別為 3,016.1 萬輛和 3,009.4 萬輛，同比分別增長 11.6%和 12%，呈現快速增長趨勢。1-1-72 2013-2023 年我國汽車產銷量（單位：萬輛）數據來源：iFinD、中國汽車工業協會 發展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路，是應對氣候變化、推動綠色發展的戰略舉措。我國先后制定了節能與新能源汽車產業發展規劃（2012-2020 年）新能源汽車產業發展規劃（2021-2035 年）等多項政策，對新能源汽車產業發展目標、發展思路、技術創新、產業生態、產業融合都進行了詳

228、細闡述。根據中國汽車工業協會數據，2021 年我國新能源汽車產銷量開始快速增長，2022 年銷量達 688.7 萬輛，同比增長 95.60%，占世界總銷量的 67%，我國新能源汽車市場的潛力逐漸顯現。2023 年我國新能源汽車產銷量分別為 958.7 萬輛和 949.5 萬輛，同比分別增長 35.8%和 37.9%，市場占有率達到 31.6%。2015-2023 年我國新能源汽車產銷量（單位：萬輛）數據來源：iFinD、中國汽車工業協會 1-1-73 中國汽車工業協會將新能源汽車動力類型分為純電動、插電式混合動力和燃料電池（數量較?。?，根據其數據顯示，2021 年我國純電動汽車銷量為 291.

229、60 萬輛，同比增長 161.52%，插電式混合動力汽車銷量為 60.60 萬輛，同比增長 141.30%；2022 年我國純電動汽車銷量為 536.50 萬輛，同比增長 83.98%，插電式混合動力汽車銷量為 151.60 萬輛，同比增長 150.15%；2023 年我國純電動汽車銷量為 668.50 萬輛，同比增長 24.60%，插電式混合動力汽車銷量為 278.60 萬輛，同比增長83.77%。從 2022 年起，插電式混合動力汽車銷量增速開始高于純電動汽車，插電式混合動力汽車銷量維持較高增長速度，其在新能源汽車總銷量中所占比重亦呈穩定增長趨勢，從 2021 年的 17.21%上升至 2

230、023 年的 29.34%，為新能源車銷量貢獻了增量，是拉動汽車市場增長的重要增長動力。2015-2023 年我國新能源汽車產銷量（單位:萬輛）數據來源：iFinD、中國汽車工業協會 與此同時，增程式混合動力汽車市場也迎來快速發展。增程式混合動力汽車是一種純電動驅動行駛的插電式串聯混合動力汽車，其動力系統由動力電池系統、動力驅動系統，以及增程器和整車控制系統組成，在電池耗盡后可以靠燃油發電機提供動力，提升續航里程。相較于插電式混合動力汽車，增程式混合動力汽車電池更大、純電續駛里程更長，較大車身能搭載更多智能配置。中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會統計數據顯示，2021 年至 2023 年，

231、增程式混合動力汽車銷量增長率分別為 116%和 173%，2024 年 1-8 月，我國增程式混合動力汽車累計銷量為 74.9 萬輛，同比增長 167%，發展速度較快。綜上所述，公司主要產品下游應用領域汽車行業的未來前景較好，隨著傳統燃油汽車和新能源汽車市場規模不斷擴大，汽車鋁合金零部件市場還有較大的發展空間。2、汽車零部件行業發展概況和趨勢、汽車零部件行業發展概況和趨勢 汽車零部件是指汽車及其車身的各種零配件，一輛汽車整車通常由上萬個零部件組成。按照應1-1-74 用系統劃分，汽車零部件可以分為動力傳動系統、懸掛系統、轉向系統、電氣系統等零部件；按照材料不同，汽車零部件可以分為金屬類、塑料類

232、、電子類零部件，其中金屬類零部件包括傳統的鐵質、鋼制零部件以及鋁、鎂、銅等有色金屬合金零部件。汽車零部件行業是汽車工業的重要組成部分，是汽車行業發展的基礎支撐，與汽車行業相互促進、共同發展。（1）全球汽車零部件行業發展概況和趨勢 汽車工業發展初期，汽車零部件行業主要作為汽車整車制造的附屬產業，由汽車整車制造商的內部部門或分公司等完成。進入 20 世紀 90 年代以來，世界汽車工業格局發生重大變化，全球汽車零部件行業獨立化生產趨勢越來越明顯。為了優化資源配置，根據專業分工的需要，國際大型汽車整車制造商逐漸由傳統的生產模式轉向精簡機構、以開發整車項目為主的專業化生產模式。在大型汽車集團的推動下，汽

233、車零部件行業的諸多企業逐步從汽車整車制造商分離出來，汽車零部件行業逐漸脫離整車制造商，向獨立化、專業化方面發展，并呈現組織集團化、供貨系統化、經營全球化等特點。汽車零部件行業內已涌現出了一批以德國博世等為代表的銷售收入超幾百億美元的全球知名汽車零部件企業。這些全球知名的汽車零部件企業具有強大的實力，引領著世界汽車零部件行業的發展方向。根據 美國汽車新聞（Automotive News）發布的 2024 年全球汽車零部件供應商百強榜，德國博世、德國采埃孚、加拿大麥格納國際、中國寧德時代、日本電裝位居前五。該榜單根據零部件供應商上一年在汽車行業配套市場的營業收入進行排名，位列 2024 年榜單前五

234、名的零部件供應商 2023 年在汽車行業配套市場的銷售額均超過 400 億美元。2024 年全球汽車零部件供應商百強榜中，日本企業 22 家、美國企業 18 家、德國企業 17 家。除日、美、德外，中國上榜企業 15 家，韓國上榜企業 10 家。由此可見，日本、美國、德國、中國和韓國是參與全球汽車零部件市場競爭的主要國家，其中日本的企業數量最多，在全球汽車零部件領域具有強大的競爭力。美國和德國的汽車零部件企業在全球汽車零部件供應鏈中占據重要地位。中韓兩國具有影響力的汽車零部件企業數量也在增加。全球汽車零部件行業發展趨勢呈現以下特點：專業化、全球化發展 在全球經濟一體化背景下，汽車整車廠為了降低

235、成本，在擴大生產規模的同時逐漸減少汽車零部件的自制率，將汽車零部件研發、采購、生產等環節交給專業的汽車零部件企業，提高彼此的專業化分工程度和生產作業效率，由此促進了汽車行業的專業化和全球化發展，造就了大批專業的汽車零部件企業。輕量化發展 近年來，隨著環保意識的提高，全球各國對汽車排放標準的要求也在不斷提升。從技術層面看，1-1-75 通過燃油發動機減排的空間較為有限，但通過減少車身自重的方式則能有效降低油耗、減少碳排放，汽車零部件輕量化已經成為汽車節能減排最直接的解決方法之一；另一方面，輕量化零部件的運用可以減輕車身重量，進而減少由慣性帶來的制動距離，較好改善車輛行駛的安全性，并能提升操作性能

236、和加速性能從而給車主帶來更好的駕駛舒適度。因此總體來看，輕量化已成為汽車零部件行業轉型升級的重要方向，而零部件的輕量化是汽車輕量化的主要實現途徑之一。鋁合金材料由于具有輕量化、易成型、高強度、耐腐蝕、價格低于鎂合金及碳纖維增強材料等優點，已成為汽車輕量化的首選材料。供貨集成化、模塊化 汽車整車廠從采購單個零部件轉變為采購整個系統，有利于整車廠充分利用零部件企業專業優勢，簡化產品配套環節，縮短新產品開發周期，隨著汽車系統供應商日益深入參與整車廠新產品的研發、設計、生產過程，其技術和經濟實力也逐步強大，在汽車產業中的地位越來越重要。產業轉移速度加快 歐美、日本等發達國家的勞動力成本較高，導致這些國

237、家生產的汽車零部件產品缺乏成本優勢，逐漸向低成本國家和地區大規模轉移生產制造環節，而且將轉移范圍逐漸延伸到了研發、設計、采購、銷售和售后服務環節，轉移的規模越來越大，層次越來越高。優勢企業市場份額漸趨集中 在專業化分工日趨細致的背景下，汽車行業內形成了一級零部件供應商、二級零部件供應商、三級零部件供應商等多層次分工的金字塔結構。一級零部件供應商一般具有系統或總成件的研發能力，直接向整車廠供應系統化、集成化、模塊化的總成產品；二級零部件供應商根據客戶要求提供整體解決方案并實現產品的生產銷售，向一級零部件供應商供貨；三級以下零部件供應商則主要生產通用零部件或為大中型配套企業代加工。我國汽車零部件行

238、業發展概況和趨勢 經過多年的發展，我國汽車行業已形成種類齊全、配套完整的汽車產業體系，成為世界第一大汽車生產國和全球汽車工業體系的重要組成部分。得益于我國汽車行業的高速發展、整車和零部件產能的全球轉移以及汽車零部件出口市場的不斷擴大，我國汽車零部件行業保持了快速發展的態勢。美國汽車新聞發布的 2021 年度至 2024 年度全球汽車零部件供應商百強榜中，中國企業分別上榜 7 家、10 家、13 家及 15 家，上榜企業數量不斷增長，2021 年以來我國汽車零部件企業迎來了快速發展期，市場競爭力不斷增強。我國汽車零部件行業發展呈現以下趨勢：行業規模不斷增長，產業集聚效應逐漸明顯 隨著我國汽車整車

239、產銷規模擴大對汽車零部件需求的不斷增加和汽車保有量的不斷提升，汽車1-1-76 零部件行業的市場規模仍將不斷增長，尤其是我國等發展中國家汽車零部件產業在產業轉移過程中，因成本、人力優勢和產業鏈配套等優勢，將在競爭中占據更有利的位置。汽車整車業務區域布局具有較強的集群化特點，從而決定了以產業鏈為核心，并在一定區域內形成配套產業集群的發展模式具有較強的競爭優勢。出于縮短供貨周期、降低運輸成本、提高協同能力的目的，國內汽車零部件企業一般選擇在汽車整車廠附近建立生產基地，因而汽車零部件企業逐漸呈現出市場份額和生產地域的集中效應，產業布局集群化的趨勢明顯。汽車整車廠與汽車零部件供應商合作研發趨勢明顯 為

240、了在持續增長的汽車市場獲得更多的市場份額以及提高市場競爭力，汽車整車廠均加快推出了新車型和新動力平臺。汽車整車廠出于縮短新車型開發周期和提高開發成功率的考慮，往往會選擇長期合作的汽車零部件供應商對某部分零部件產品進行合作研發，汽車零部件供應商與整車廠共同研發已成為行業發展趨勢。汽車零部件供應商需要根據整車廠的需求及技術資料進行設計、開發和制造，并在整車廠試裝后根據試裝結果對產品進行調試和改進。這種合作模式有利于整車廠提高合作研發的成功率，同時也有利于確保新車型或新動力平臺的零部件供應，進一步鞏固汽車零部件企業和整車廠之間的合作關系。汽車消費升級促進汽車零部件新技術迅速發展 為滿足日益提高的汽車

241、安全、環保、節能的要求，我國汽車零部件供應商紛紛將新技術應用于產品設計和生產過程中，安全技術、節能技術和環保技術已在汽車上得到了廣泛應用。上述技術在開發新車型和改進汽車性能中發揮越來越重要的作用，零部件供應商通過優化結構設計、采用先進工藝、使用輕量或高強度材料，實現汽車零部件的輕量化。此外，能源問題的日益突出和新能源汽車的發展也推動了我國汽車零部件行業往環保、節能的方向發展。行業的發展趨勢促使我國汽車零部件企業不斷向高端制造業升級轉型，以實現在控制成本的同時，提升產品質量、技術水平以及穩定性，進而在汽車產業鏈中保持較強的競爭力。汽車零部件開發生產向模塊化平臺發展 汽車的平臺化生產是指汽車生產制

242、造廠商利用以同規格的汽車底盤構架為基礎的生產線組織整車生產，可以同時承載不同車型的開發及生產制造，降低新車投產的成本和縮短投產周期。因此，開發平臺決定了汽車的主要產品特征和技術能力。在經歷了同底盤、平臺化生產后，“模塊化平臺”生產已經成為汽車零部件行業的重要發展趨勢。汽車模塊化平臺可以把不同車型的發動機總成、變速箱總成、懸架總成等眾多零部件進行標準化生產，同時又可以在平臺上靈活搭載新技術?！澳K化平臺”打破了傳統汽車平臺只針對一個級別車型的限制，通過不同的模塊組合，可覆1-1-77 蓋多級別、多類型的不同車型，使各類汽車零部件通用性提高，部分互不兼容的汽車零部件可以在同一平臺上實現共用。此外，

243、“模塊化平臺”生產使零部件企業在保證汽車零部件品質的同時，又能在制造成本上更具備競爭優勢。3、壓鑄行業發展概況和趨勢、壓鑄行業發展概況和趨勢（1）壓鑄行業簡介 壓鑄是指利用高壓將金屬熔液壓入壓鑄模具內，并在壓力下冷卻成型的一種金屬鑄造工藝。與其他鑄造技術相比，壓鑄技術最為先進、效率最高，是一種少、無切削的近凈成形的金屬熱加工成型技術。通過該技術生產的產品具有材質輕巧、耐磨性強、機械強度高、傳熱及導電性好、可承受高溫、外表美觀、節能高效等諸多優點，適應了現代制造業中產品復雜化、精密化、輕量化、節能化、綠色化的要求。精密壓鑄產品以其壁薄、形狀復雜、尺寸精細、表面光滑等特點受到眾多制造業企業的青睞，

244、從而被廣泛應用于汽車、通信基礎設備、機電、家用電器、醫療設備等多個行業領域。根據原材料種類的不同，壓鑄件制品可分為鋁合金、鎂合金、鋅合金、銅合金等類別。相較于其它金屬類別的壓鑄件，鋁合金壓鑄件具有密度小、塑性高、熱傳導性能好、抗蝕性強等多種優良性能，并且可以循環利用，在汽車零部件行業的應用中較為廣泛，是目前壓鑄行業使用最為廣泛的原材料。汽車領域鋁合金的制造工藝主要有沖壓、壓鑄和擠壓成型，壓鑄則是鋁合金部件的主要生產方式，鋁合金壓鑄件在汽車領域用量達 80%左右，擠壓件和壓延件占比各 10%左右。在環保和節能的要求下，汽車制造不斷走向輕量化，推動了密度低、強度高的鋁、鎂合金等在汽車零部件上的廣泛

245、應用。（2）壓鑄行業發展概況 全球壓鑄行業發展概況 壓鑄技術距今約有 170 余年的歷史，經歷了不斷的改革、演進與創新，隨著全球經濟的發展，汽車、通信基礎設備、機電、家用電器、醫療設備等眾多領域對精密壓鑄件的需求穩步增長，近年來呈現出較快的發展勢頭。根據 Grand View Research 的研究結果，2021 年全球鋁合金壓鑄件市場規模為 694 億美元，2030 年市場規模將能達到 1,123 億美元。此外，全球鋁合金壓鑄件的市場需求量也將從 2021 年的 8,932.30 千噸，預計增長到 2028 年的 11,376.90 千噸，年均復合增長率約為 3.5%，鋁合金壓鑄件的市場規

246、模仍將穩步擴大。汽車工業作為壓鑄產品用量最大、品種最多的產業，根據 Mordor Intelligence 的研究報告，2021年汽車領域壓鑄件市場規模達到 610.50 億美元，預計 2027 年全球市場規模將進一步上升至 875.40億美元，年均復合增長率約為 6%。由此可見，全球鋁合金壓鑄行業正在呈現上升發展的趨勢。我國壓鑄行業發展概況 1-1-78 經過幾十年的快速發展，我國已經成為世界上主要的壓鑄生產制造和需求大國之一，隨著汽車行業需求的持續增長，壓鑄行業亦快速增長。據統計，截至 2022 年我國壓鑄件產量為 510 萬噸，同比增長 5.15%，其中，鋁合金壓鑄件產量 436.1 萬

247、噸，占壓鑄件產量的比重約 85%。2016-2022 年我國壓鑄件產量及增速情況（單位：萬噸）數據來源：中國鑄造協會、智研咨詢 根據智研咨詢數據，近年來我國壓鑄件行業市場規模整體呈增長態勢，2022 年市場規模達到2,379.01 億元，其中鋁合金壓鑄件市場規模為 1,900.55 億元。鋁合金壓鑄件廣泛應用于汽車、家電、航空、機械等諸多行業。隨著壓鑄設備和工藝技術水平不斷提高，鋁合金壓鑄產品的應用范圍在現有基礎上仍將不斷擴大。壓鑄行業發展趨勢 A、壓鑄件精密加工制造的要求越來越高 汽車的內部結構復雜，不同的車型對壓鑄件的結構、性能等要求不同，其種類和數量多達上百種。在傳統汽車中，壓鑄件主要應

248、用于發動機氣箱體、氣缸蓋、活塞、進氣歧管、搖臂、發動機懸置支架、空壓機連桿、傳動器殼體、離合器殼體、車輪、制動器零部件、把手及罩蓋殼體類零部件等；在新能源汽車中，新能源汽車特別是純電動車型結構發生巨大變化，誕生了新的零部件及壓鑄件，需要一次性較大規模的模具和大噸位壓鑄機的投入。因此下游汽車行業對壓鑄工藝的要求越來越高，壓鑄件需要同時滿足下游領域對產品性能和產品外觀的嚴格要求。B、下游行業定制化產品對設計研發生產實力提出更高的要求 下游汽車整車廠和汽車零部件一級供應商對壓鑄件有著定制化需求，要求壓鑄件生產企業能在現有生產設備、加工工藝的基礎上研制、生產符合要求的定制化產品。因此企業需要擁有較強的

249、研發能力和良好的制造經驗，可以針對客戶需求進行精準理解分析，綜合運用壓鑄、精加工工藝、適配的工裝以及生產設備等生產資源，實現批量生產合格產品的能力。1-1-79 C、資本和技術密集 壓鑄行業屬于資本和技術密集型行業。壓鑄產品定制化需求高，企業需要配置與相關要求相匹配的制造、研發、檢測設備，且需要根據終端產品外觀尺寸、精度要求變化而進行設備改造或更新。壓鑄企業需要投入大量資金購買國內外先進的壓鑄設備、精加工設備、研發設備以及檢測設備以提高企業硬件實力。企業還需要配備擁有豐富專業知識和行業經驗的研發及生產人員，具備材料運用、模具開發、產品設計、工藝創新方面的能力。D、新能源汽車市場需求增長迅速 環

250、保和節能需求推動汽車輕量化快速發展，尤其是推動新能源汽車市場快速擴大，2023 年中國新能源汽車產銷量分別為 958.7 萬輛和 949.5 萬輛，同比分別增長 35.8%和 37.9%，新能源汽車滲透率達 31.6%。傳統汽車的車身多以鋼制零部件為主，主要包含沖壓工藝、焊接工藝、涂裝工藝、總裝工藝等四大工藝。隨著新能源汽車對能量密度要求的提升、續航里程的要求提升日益迫切，鋁合金、復合材料等輕質材料在汽車中的應用也越發廣泛，使得鋁合金壓鑄件更多應用到汽車零部件中，持續增加對鋁合金壓鑄件的市場需求。（3）鋁合金壓鑄件在下游汽車行業的應用領域 壓鑄行業的發展與汽車行業密切相關，近年來人們對汽車的要

251、求逐漸趨于高性能、低污染、低能耗等，汽車重量對于燃油經濟性起著決定性作用，因此輕量化設計現已成為傳統燃油車和新能源汽車設計最關鍵的指標之一。根據國際鋁業協會發布的數據，2020 年國內傳統乘用車用鋁量約為139kg/輛。工信部 節能與新能源技術路線圖 提出，我國 2025 年/2030 年單車用鋁量目標為 250kg/輛和 350kg/輛。根據國際鋁業協會發布的中國汽車工業用鋁量評估報告（2016-2030），我國汽車用鋁量不斷上升，2018 年汽車工業用鋁量將達到 380 萬噸，其中 72%應用于乘用車；我國總的鋁消費量將以 8.9%的年均復合增長率增長，預計 2030 年可以達到 1,07

252、0 萬噸；新能源汽車用鋁量將占總的鋁消費量的 34%左右，約 370 萬噸。汽車產業對鋁合金鑄件的需求未來仍將保持增長趨勢。國內外汽車行業鋁合金壓鑄件應用范圍按照使用功能分類，已用于結構件、受力件、安全件和裝飾件等，主要包括以下幾個方面：動力傳動系統：缸體、缸體蓋、缸蓋罩、曲軸箱、氣缸蓋罩蓋、油底殼、發電機殼體、發動機齒輪室、發動機各類支架等、變速器殼體、變速箱支架等；轉向系統：鏈條蓋、齒條殼體與渦輪殼體；底盤總成：懸置支架與橫梁；車身：輪轂、骨架與裝飾制品；其他：減震器下端蓋、壓縮機支架、離合器踏板及剎車踏板等。鋁合金壓鑄件相關產品已在汽車行業得到了大范圍的應用。1-1-80 汽車用鋁合金壓

253、鑄件占比情況 來源：樊振中.壓鑄鋁合金研究現狀與未來發展趨勢J.鑄造,2020,（2）:159-166.目前，壓鑄行業廣泛采用的鋁合金高壓壓鑄工藝易于加工復雜成型的零部件，能夠有效提升生產效率、降低成本，受到各行各業的青睞。根據輕合金加工技術期刊發布的鋁合金在新能源汽車工業的應用現狀及展望中的內容，各類鋁合金工藝在汽車上的使用比例大約為：鑄造 77%，軋制 10%，擠壓 10%，鍛壓 3%，鑄造工藝是車用鋁合金最為重要的加工工藝。（四）行業格局及公司的核心競爭力（四）行業格局及公司的核心競爭力 1、行業競爭格局、行業競爭格局 從全球范圍來看，壓鑄行業整體競爭較為充分。具體而言，發達國家的壓鑄企

254、業數量相對較少，單個企業的規模相對較大、專業化程度較高，在資金、技術、客戶資源等方面具有較強優勢。國際上具有代表性的壓鑄件生產企業主要有墨西哥的尼瑪克（Nemak）、日本的利優比集團（RyobiLtd）和阿雷斯提集團（AhrestyCorporation）、瑞士的喬治費歇爾（GeorgFischer）、德國的皮爾博格（Pierburg）等。經過多年的發展，我國已經成為全球壓鑄件生產和消費大國之一。我國汽車壓鑄件生產規模較大的企業主要有兩類，一類是汽車領域企業的配套企業，從屬于下游汽車行業的集團公司；另一類是獨立的汽車精密壓鑄件生產企業，專門從事汽車精密壓鑄件的生產，與下游客戶建立了較為穩定的長

255、期合作關系。我國壓鑄件企業主要分布在經濟活躍、配套產業發達、地域優勢明顯的長三角和珠三角地區。整體來看，我國壓鑄行業是完全競爭行業，行業集中度較低。根據民生證券研究院數據，2021 年我國前五大壓鑄企業的市場占有率均僅在 2%-4%，市場集中度較低。1-1-81 2021 年壓鑄行業市場占有率情況 資料來源：wind，民生證券研究院測算 2、衡量核心競爭力的關鍵指標、衡量核心競爭力的關鍵指標 公司所在行業為汽車零部件行業和壓鑄行業，主要為下游汽車行業提供鋁合金精密壓鑄件產品。公司核心競爭力在于通過為國內外知名的汽車整車廠和汽車零部件一級供應商提供鋁合金壓鑄件，與其建立長期、穩定的合作關系。公司

256、的產品需要通過嚴格的客戶準入認證，公司的生產能力必須能滿足客戶的配套要求，產品的質量和性能均須具有較高的可靠性、一致性和穩定性，公司才能持續維持客戶的合格供應商地位。公司所處行業衡量核心競爭力的關鍵指標如下：關鍵指標關鍵指標 競爭力體現競爭力體現 生產能力 生產工藝改進能力、生產過程自動化水平、產品質量穩定性、生產成本管控 產品開發能力 新產品開發能力、老產品改進能力、新材料開發能力、原材料改進能力、與下游客戶的同步開發能力 客戶群體知名度 國內外知名的汽車整車廠和汽車零部件一級供應商對零部件供應商的準入門檻很高，要求供應商具備更強的生產能力、產品配套開發能力，提供的產品具有較強的質量穩定性

257、客戶穩定性 知名的整車廠和汽車零部件一級供應商都會要求上游供應商符合IATF16949、ISO9001 等認證體系標準，對產品穩定性具有較高的要求，一旦建立合作關系，一般較少變更供應商?？蛻舴€定性體現了行業內企業的生產技術穩定性和持續服務的能力 3、公司在行業中的競爭地位、公司在行業中的競爭地位 公司自成立以來，一直從事汽車鋁合金精密壓鑄件的研發、生產和銷售，擁有較為先進的制造工藝和技術水平，整體的工藝技術水平處于國內壓鑄行業前列。2021 年以來，公司先后被鑄造工1-1-82 程行業品牌推進委員會評為“中國壓鑄件生產企業綜合實力 50 強”、“中國鑄造行業綜合百強企業”和“中國鑄造行業排頭兵

258、企業”；2023 年公司榮獲國家工業和信息化部辦公廳頒布的“2023 年度綠色工廠”稱號。經過近二十年的不斷發展，公司已成為我國壓鑄行業較為領先的企業之一。公司參與了國內壓鑄行業多項行業標準、團體標準的起草，具體情況如下：序序號號 標準名稱標準名稱 標準標準類型類型 發布單位發布單位 參與程參與程度度 標準號標準號 頒布時間頒布時間 實施時間實施時間 1 拋噴丸清理及強化用金屬磨料第 6 部分：不銹鋼砂 行業標準 全國鑄造機械標準化技術委員會 主 要 起草單位 計劃號：2022-1183T-JB-2 乘用車發動機用壓鑄鋁合金油底殼 團體標準 中國鑄造協會 主 導 編制（排名第 1）T/CFA

259、020101012-2023 2023 年 3月 21 日 2023 年 6月 21 日 3 乘用車發動機用鋁合金氣缸蓋罩 團體標準 浙江省質量協會 主 要 起草單位 T/ZZB 3349-2023 2023年11月 10 日 2023年11月 20 日 注：計劃號為 2022-1183T-JB 的行業標準尚處于待批準階段 憑借著多年積累的技術經驗、研發實力、高效的管理和服務團隊以及優質的產品質量，公司在行業內已形成較高的品牌知名度和較強的競爭優勢，客戶資源優勢逐漸凸顯。報告期內，公司已與大眾集團、上汽集團、上汽通用、上汽大眾和中國一汽等國內外知名的汽車整車廠和汽車零部件一級供應商建立了戰略合

260、作伙伴關系，多次獲得客戶優秀供應商等榮譽。在傳統燃油車零部件領域，公司核心產品油底殼類和罩蓋類的技術水平在行業內具有較強的競爭優勢，規模效應逐漸顯現；在新能源汽車零部件領域，公司抓住國內新能源汽車行業快速發展的機遇，積極開發新能源產品，開拓了法雷奧集團、富奧法雷奧、理想汽車和富特科技等客戶。報告期內，公司實現營業收入分別為 65,796.78 萬元、77,142.85 萬元、92,448.17 萬元和 46,884.86萬元，業務規模保持增長趨勢，在行業競爭中保持有利地位。4、行業內主要企業、行業內主要企業 公司主要從事汽車鋁合金精密壓鑄件的研發、生產和銷售，主要產品包括油底殼等動力傳動系統零

261、部件、逆變器殼體等新能源三電系統零部件以及懸置支架等懸掛系統零部件。公司在汽車領域鋁合金壓鑄行業的主要競爭對手如下：競爭對手名稱競爭對手名稱 簡介簡介 愛柯迪 上海證券交易所上市公司（證券代碼：600933），成立于 2003 年，主要從事汽車鋁合金精密壓鑄件的研發、生產及銷售，主要產品包括汽車雨刮系統、汽車傳動系統、汽車轉向系統、汽車發動機系統、汽車制動系統及其他系統等適應汽車輕量化、節能環保需求的鋁合金精密壓鑄件 晉拓股份 上海證券交易所上市公司（證券代碼：603211），成立于 2004 年，主要從事鋁合金精密壓鑄件的研發、生產及銷售，依托在壓鑄、模具設計、機加工領域的先進技術和制造工藝

262、，形成了以汽車零部件為主，同時還有智能家居零部件、1-1-83 工業自動化及機器人零部件、信息傳輸設備零部件的多元化產品結構 旭升集團 上海證券交易所上市公司（證券代碼：603305），成立于 2003 年，聚焦于新能源汽車領域，涵蓋多個汽車核心系統，包括傳動系統、控制系統、懸掛系統、電池系統等 文燦股份 上海證券交易所上市公司（證券代碼：603348），成立于 1998 年，集合高壓鑄造、低壓鑄造和重力鑄造等工藝方式，主要從事汽車鋁合金精密鑄件產品的研發、生產和銷售，致力于為全球汽車客戶提供輕量化、安全性和可靠性高的產品，主要應用于新能源汽車和傳統燃油車的車身結構系統、三電系統、底盤系統、發

263、動機系統、變速箱系統、制動系統及其他汽車零部件等 嶸泰股份 上海證券交易所上市公司（證券代碼：605133），成立于 2000 年，主營業務為鋁合金精密壓鑄件的研發、生產與銷售，主要產品為通過壓鑄和精密機加工工藝生產的鋁合金精密壓鑄件 廣東鴻圖 深圳證券交易所上市公司（證券代碼：002101），成立于 2000 年，主要從事汽車類、通訊設備類、機電類等精密鋁合金壓鑄件產品的開發、設計、生產和銷售 泉峰汽車 上海證券交易所上市公司（證券代碼：603982），成立于 2012 年，主要從事鋁合金及黑色金屬類汽車零部件的研發、生產、銷售，產品主要應用于中高端汽車的傳動系統、引擎系統、轉向與剎車系統、

264、熱交換系統以及新能源汽車的電機、電控系統等 鴻特科技 深圳證券交易所上市公司（證券代碼：300176），成立于 2003 年，全資子公司肇慶鴻特和臺山鴻特主要從事鋁合金精密壓鑄業務，具體為研發、生產和銷售用于中高檔汽車發動機、變速箱、底盤以及新能源汽車零部件、結構件等制造的鋁合金精密壓鑄件及其總成 資料來源：公開信息查詢 5、公司、公司的的競爭優勢競爭優勢（1）技術優勢 作為國家高新技術企業，公司一直專注于鋁合金精密壓鑄件的研發、生產和銷售。憑借著突出的技術實力和持續的研發投入，公司被認定為“浙江省省級企業技術中心”，公司擁有的“浙江省安達鋁合金鑄造工藝研究院”2020 年被認定為省級企業研究

265、院，實驗室獲中國合格評定國家認可委員會（CNAS）認可。經過多年持續的研發投入，公司擁有一支專業技能較強、年齡結構合理的研發團隊，截至報告期末，公司擁有研發技術人員 116 人，占員工總數的比例為 11.74%。公司具備與整車廠客戶同步開發的能力，緊跟下游行業技術發展趨勢。截至本招股說明書簽署之日，公司已獲授權專利 34 項，其中發明專利 8 項。（2）客戶優勢 公司產品主要服務于汽車行業，應用領域主要配套傳統燃油汽車的發動機動力總成，已逐步拓展至新能源汽車的三電系統，服務對象已覆蓋大眾集團、上汽集團、上汽通用、上汽大眾和中國一汽等國內外知名的汽車整車廠或汽車零部件一級供應商。公司客戶選擇供應

266、商的流程較為嚴苛且周期長，公司已獲得國內外知名客戶的認可并保持長期穩定的合作關系。因此，公司在汽車鋁合金精密壓鑄件領域具備較強的客戶優勢。（3）管理優勢 1-1-84 公司擁有一支經驗豐富、能力較強的管理團隊，核心管理人員基本都擁有十幾年以上的壓鑄及相關行業從業及管理經驗，對壓鑄行業具有較為深刻的認識，對行業發展有著敏銳的洞察力，對公司未來發展能夠進行科學的規劃和高效的管理，且團隊具有較高的執行力，為公司的持續發展奠定了良好的基礎。6、公司、公司的競爭劣勢的競爭劣勢（1）融資渠道單一 公司所處壓鑄行業對營運資金的需求較高。隨著公司經營規模的不斷擴大，對營運資金的需求也隨之增加。公司現階段主要依

267、靠自有資金、股東投入和銀行借款等方式進行融資來滿足自身經營需要，缺乏良好的融資渠道，使得公司未來的生產經營規模增長受限。（2）經營規模與行業內國際領先企業尚存在一定的差距 近年來，隨著我國傳統汽車輕量化趨勢以及新能源汽車的快速發展，汽車鋁合金壓鑄零部件行業的產品需求持續擴大。公司深耕汽車鋁合金壓鑄零部件領域多年，具備一定技術實力，在技術研發以及生產工藝上積累了大量的經驗，并與客戶始終保持深入、穩定的合作。但與行業內國際領先企業相比，公司規模仍相對較小，在資產、收入規模上尚存在一定的差距。因此經營規模有待進一步擴大，以增強抗風險能力。（五）行業技術水平、技術特點及未來（五）行業技術水平、技術特點

268、及未來發展趨勢發展趨勢 1、行業技術水平、行業技術水平 公司所處的細分行業為鋁合金壓鑄行業。壓鑄是將液態或半液態金屬，在高壓作用下，高速填充壓鑄模具的型腔，并在壓力作用下快速凝固而獲得鑄件的一種方法。鋁合金壓鑄件因其密度、性能等優勢，作為汽車零部件材料，廣泛應用于汽車整車制造。上世紀四十年代，菲亞特汽車公司研制了鋁合金氣缸蓋并在部分車型上進行了應用；五十年代，大眾集團改進了低壓鑄造技術，發動機后蓋、空冷缸蓋等零部件使用鋁合金壓鑄件；六十年代，高壓壓鑄技術的發展使得鋁合金壓鑄件在汽車中的應用大幅增加，逐步取代鑄鐵。美國、德國、日本等發達國家有著深厚的汽車工業發展積累，在壓鑄技術方面工藝較為先進、

269、材料數據庫較為完善，設計理論成熟，處于行業領先地位。經過多年發展，汽車行業的鋁合金壓鑄技術發展已較為成熟，壓鑄相關的技術原理已得到廣泛驗證與應用，汽車零部件行業內各壓鑄企業間已不存在技術上的顯著區別，并且隨著我國新能源汽車行業的快速發展，新能源汽車的續航需求加速了零部件的輕量化趨勢，對鋁合金壓鑄件的技術要求更高，助力了我國鋁合金壓鑄企業的技術提升。2、技術特點及未來發展趨勢、技術特點及未來發展趨勢（1）行業技術特點 1-1-85 壓鑄產品的質量優劣依賴于模具設計的合理性、原材料的選擇、壓鑄及精加工工藝技術的先進性、生產設備的適配性等。行業內各企業的核心技術主要是各家企業在壓鑄生產過程中，基于自

270、身對于壓鑄設備和工藝的經驗積累和研發形成的技術。經過多年的發展，汽車行業及其上游的汽車零部件行業的產業鏈逐步向細分化、專業化的方向發展，由于汽車零部件產品非標準化的特點，行業的技術水平也在與對客戶需求的深度挖掘上逐漸積累、演進。我國壓鑄行業中企業持續進行研發攻關，近年來行業技術水平已經取得了很大發展。隨著壓鑄工藝、壓鑄設備的不斷升級，鋁合金壓鑄件在強度、延展度、耐磨性上得到較大提升，應用范圍逐漸從中小殼體類向更高強度要求的大型結構件進行拓展。（2）未來發展趨勢 2021 年以來我國新能源汽車行業快速發展，新能源汽車對續航里程的要求越來越高，加速了汽車零部件行業的輕量化趨勢，鋁合金因其性能、密度

271、、成本和可加工性等綜合優勢，成為現階段最佳的輕量化材料之一，因此未來的汽車零部件壓鑄行業技術發展主要集中在汽車鋁合金壓鑄技術及工藝的提升上。目前，汽車零部件壓鑄行業的技術發展以一體化壓鑄為主流方向。一體化壓鑄件相比普通壓鑄件體積更大、形狀更復雜，需要采用超大型壓鑄機、定制化模具、免熱處理鋁合金材料，同時在生產中需對真空環境、壓射、冷卻等環節嚴格把控，對全流程品控與穩定性的要求更高，具有較高的技術壁壘。目前國內僅部分壓鑄企業試制成功一體化壓鑄產品。未來，隨著更多壓鑄企業不斷進行研發投入，一體化壓鑄技術和應用將不斷成熟，行業規模將不斷擴大。（六）行業壁壘（六）行業壁壘 1、客戶壁壘、客戶壁壘 全球

272、各大整車制造商或汽車零部件供應商在選擇上游零部件配套供應商過程中，均擁有一整套嚴格的質量體系認證標準。通常情況下，汽車零部件供應商通過相關的零部件質量管理體系認證審核后方可成為整車廠或者汽車零部件供應商的合格供應商；整車廠或汽車零部件供應商按照各自的供應商選擇標準，對上游供應商的各生產管理環節進行審核；最后，在相關配套零部件進行批量生產前還需履行嚴格的產品質量先期策劃（APQP）和生產件批準程序（PPAP），并經過反復的試裝和驗證。一旦雙方合作關系確立，下游整車廠或汽車零部件企業通常不會輕易更換其配套零部件供應商，嚴格的認證標準對汽車零部件行業新的競爭者形成了較高的進入壁壘。2、技術壁壘、技術

273、壁壘 汽車鋁合金精密壓鑄件形狀復雜、材料性能和精度要求高，其生產過程中的零部件設計、模具制造、壓鑄、機加工、工藝優化等各環節均需要長期的技術積累。因此，行業內的壓鑄企業需要具備較強的材料開發與制備技術、壓鑄技術，甚至是產品方案設計、模具設計與制造能力，才能滿足1-1-86 汽車整車廠和汽車零部件一級供應商對產品的質量要求，從而在激烈的市場競爭中占據有利優勢。3、資金壁壘、資金壁壘 壓鑄行業資本投入大，需要持續進行研發投入，以鞏固產品質量，保證技術的先進性。熔煉設備、壓鑄設備、模具生產設備、機加工設備和精密檢測設備等的購置成本一般較高，尤其是生產高端精密零部件，為了保證產品的精度、強度、可加工性

274、等技術指標達到較高的水平，零部件生產企業需要高端的加工設備，需要較多的資金投入，對行業內企業的資金實力提出了較高的要求。（七）行業特有的經營模式及特征（七）行業特有的經營模式及特征 1、行業特有的經營模式、行業特有的經營模式 公司屬于壓鑄行業專業生產應用于汽車領域的鋁合金精密壓鑄件企業，因此公司所處行業的特有經營模式受到汽車行業發展狀況的影響。公司所屬專門應用于汽車領域的鋁合金精密壓鑄行業主要為下游汽車行業廠商生產制造所需的非標準化產品，零部件廠商主要采用“以銷定產”的經營模式，根據下游客戶訂單需求來安排研發、設計、采購及生產。2、行業的特征、行業的特征（1）周期性特征 鋁合金壓鑄零部件主要應

275、用于汽車等下游行業，因此，汽車鋁合金壓鑄零部件行業與汽車行業的發展狀況、發展趨勢息息相關，而汽車行業的生產和銷售受宏觀經濟的影響較大，當宏觀經濟向好時，汽車產業受消費帶動，增長較快，當宏觀經濟下行時，汽車消費放緩，導致汽車產業發展減緩，汽車行業與宏觀經濟波動的相關性明顯。宏觀經濟和汽車行業的周期性將導致汽車鋁合金壓鑄零部件行業具有相應的周期性。（2）區域性特征 汽車零部件行業在下游汽車生產制造廠商聚集、經濟活躍、配套發達的區域容易形成產業集群。目前，我國汽車零部件行業已形成長三角地區、珠三角地區、環渤海地區、東北地區、華中地區及西南地區六大汽車工業集群區域，具有一定的區域性特征。汽車零部件產業

276、集群化使得分工更精細、更專業化、更容易實現規?；?，經濟效益顯著提高。（3）季節性特征 汽車鋁合金壓鑄零部件行業無明顯的季節性特征，但是生產和銷售會受到下游汽車行業生產計劃的影響。汽車整車廠通常在第四季度增加生產計劃來應對春節假期的影響，導致第四季度的產量較高，相應地，汽車鋁合金壓鑄零部件廠商第四季度的銷售量通常高于其他季度。（八）行業的機遇與挑戰（八）行業的機遇與挑戰 1、行業面臨的機遇、行業面臨的機遇 1-1-87（1）國家產業政策的大力支持 近年來，隨著我國工業化轉型與產業改革的逐步深入，我國大力扶持汽車相關產業并支持輕質金屬相關產業發展，以鋁合金為原材料的壓鑄企業受到國家相關產業政策的支

277、持。2023 年國家發改委修訂發布了產業結構調整目錄（2024 年本），將汽車行業中輕量化材料應用鋁合金等列為鼓勵類行業，進一步明確了鋁合金等輕質材料在汽車行業中的重要作用；工信部發布工業和信息化部國家發展和改革委員會生態環境部關于推動鑄造和鍛壓行業高質量發展的指導意見，提出“到 2025年，鑄造和鍛壓行業總體水平進一步提高，保障裝備制造業產業鏈供應鏈安全穩定的能力明顯增強”的發展目標。我國已頒布和修訂的政策中提出要鼓勵和支持汽車產業以及與汽車相關的鋁合金行業發展，如新能源汽車產業發展規劃（2021-2035 年）汽車產業投資管理規定等。相關政策提出要擴大汽車消費，鼓勵新能源汽車的發展，推動高

278、性能輕質合金在車身、零部件和整車中的應用。長期來看，在相關政策的指導下預計汽車行業和壓鑄行業將會取得較快發展。（2）汽車輕量化發展趨勢促進壓鑄行業的發展 汽車輕量化是節能減排的重要途徑，也是汽車產業發展的重要方向之一，降低汽車的重量不僅可以降低汽車的能源消耗，亦可以使新能源汽車攜帶更多的電池包進而提升續航能力。鋁合金是主要的汽車輕量化材料之一，在汽車輕量化技術發展過程中扮演重要角色。按照我國汽車工程學會編著的節能與新能源汽車技術路線圖 2.0，我國汽車輕量化技術發展目標包括汽車上鋁合金使用量的不斷提高，并計劃在 2030 年單車鋁合金用量達到 350 千克。因此，汽車輕量化趨勢為未來鋁合金壓鑄

279、件的發展提供了良好機遇。（3）汽車零部件全球化采購趨勢促進我國汽車零部件行業發展 隨著全球經濟一體化發展，汽車零部件產業呈現出了全球化采購與產業轉移的趨勢。各大整車廠出于成本等因素考慮，往往會選擇在具有生產成本優勢的國家與地區進行產業轉移，通過全球采購的方式實現。同時，大型汽車零部件廠商，也會跟隨整車廠的全球化采購，選擇將部分零部件工廠設置在對應的具有成本優勢的國家和地區，以實現就近服務，保證與整車廠之間的合作。從國內市場來看，近年來我國汽車產業蓬勃發展，新能源汽車領域取得了優異的成績，依靠國內汽車市場規模以及成本優勢，部分優質自主零部件廠商憑借自身技術積累以及技術引進，實現了快速發展。隨著我

280、國新能源汽車的持續投入與發展，我國汽車零部件企業將進一步拓展市場。此外，2021 年以來全球汽車產銷量保持持續增長趨勢，下游市場需求較為穩定。全球汽車整車廠亦在逐漸降低零部件自制比率，全球化采購趨勢進一步加強，為我國具備先進制造能力的本土汽車零部件供應商提供了良好的發展機遇。2、行業面臨的挑戰、行業面臨的挑戰 1-1-88（1）我國壓鑄企業規模與技術水平仍待提升 我國鋁合金壓鑄企業市場集中度較低、整體規模較小，缺乏市場地位領先的頭部企業集團。與發達國家及地區相比，我國鋁合金壓鑄企業總體技術水平相對較低，大型壓鑄設備較少、自動化程度較低、研發能力較弱，只有少數大型壓鑄企業能夠達到或接近國際先進水

281、平，難以在國際市場中形成較強的市場競爭力。（2）我國企業資金實力與融資渠道有限 相較于已經在汽車零部件行業發展多年的全球性大型汽車零部件廠商，我國汽車零部件企業在資金實力上也存在一定的差距。汽車零部件研發生產周期較長，汽車零部件產品的類型較多，行業內企業需要投入大量資金進行研發與設備采購。此外，汽車零部件企業需要保持較強的技術研發能力以提升公司技術實力，維持公司在行業中的競爭地位。相較于國外大型企業，我國汽車零部件企業資金來源較多依賴自身運營資金與銀行融資，融資渠道較為單一，不利于企業持續擴大經營。（九）發行人與同行業可比上市公司在經營情況、市場地位、技術實力、衡量核心競爭力的關（九）發行人與

282、同行業可比上市公司在經營情況、市場地位、技術實力、衡量核心競爭力的關鍵業務數據、指標等方面的比較情況鍵業務數據、指標等方面的比較情況 1、經營情況、經營情況 報告期內，發行人經營情況與同行業可比上市公司的比較情況如下：單位：萬元 項目項目 2024 年年 1-6 月月 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 愛柯迪 營業收入 324,942.39 595,727.70 426,524.12 320,566.27 凈利潤 47,129.77 92,583.61 67,395.23 32,278.55 晉拓股份 營業收入 55,313.40 100,317.27 97,829.

283、94 91,628.91 凈利潤 3,005.62 5,071.25 6,107.06 8,075.17 旭升集團 營業收入 214,912.88 483,386.53 445,371.06 302,337.07 凈利潤 26,432.19 71,160.76 70,018.34 41,253.92 文燦股份 營業收入 307,556.30 510,148.65 522,957.40 411,198.07 凈利潤 8,182.05 5,043.27 23,757.79 9,716.82 嶸泰股份 營業收入 114,857.86 202,016.50 154,529.94 116,302.85

284、凈利潤 9,032.10 16,017.13 14,425.93 10,061.74 廣東鴻圖 營業收入 364,341.83 761,450.20 667,174.67 600,332.55 凈利潤 17,116.71 44,608.00 48,050.12 34,674.45 泉峰汽車 營業收入 102,473.06 213,475.10 174,454.07 161,488.56 凈利潤-25,389.19-56,452.59-15,434.52 12,187.24 鴻特科技 營業收入 86,477.98 169,630.21 151,888.97 128,655.39 1-1-89 凈

285、利潤 1,887.85 1,549.64 1,063.03-4,751.66 發行人 營業收入 46,884.86 92,448.17 77,142.85 65,796.78 凈利潤 3,813.99 5,752.96 1,831.62 2,207.36 注：同行業可比上市公司的數據來源于其年度報告、半年度報告等公開信息，下同 2、市場地位情況、市場地位情況 企業名稱企業名稱 主營業務主營業務 主要產品主要產品 應用領域應用領域 市場地位市場地位 愛柯迪 主要從事鋁合金汽車精密零部件的研發、生產及銷售 汽車雨刮系統、汽車動力系統、汽車熱管理系統、汽車轉向系統、汽車制動 系 統 及 其 他 系統

286、，新能源汽車三電系統、汽車結構件、汽車視覺系統等 適 應 汽 車 輕 量化、電動化、智能化需求的鋁合金精密壓鑄件 業 務均衡覆 蓋美洲、歐洲以及亞洲的汽車工業發達地區，主要客戶為全球知名的大型跨國汽車零部件供應商及新能源主機廠 國內領先的汽車鋁合金精密壓鑄件專業供應商 晉拓股份 主要從事鋁合金精密壓鑄件的研發、生產及銷售 以新能源汽車零部件和傳統汽車零部件為主，同時還有機器人及工業自動化零部件、智能家居零部件、衛星通信零部件的多元化產品結構 公司業務覆蓋全球汽車市場，主要客戶均為全球知名的大型跨國汽車零部件供應商 國內領先的汽車鋁合金精密壓鑄件專業供應商 旭升集團 長期從事精密鋁合金零部件的研

287、發、生產與銷售，并專注于為客戶提供輕量化的解決方案 電驅動、門檻梁、電池包、防撞梁、熱管理、懸架、車門框等 產品主要聚焦于新能源汽車領域，涵蓋多個汽車核心系統，并已將該領域的優勢逐步延伸至儲能領域 汽車精密鋁合金零部 件龍頭企 業之一，在新能源輕量化領域具有領先的行業地位 文燦股份 集合高壓鑄造、低壓鑄造和重力鑄造等工藝方式，主要從事汽車鋁合金精密 鑄件產品 的研發、生產和銷售 汽車件、非汽車件 主要應用于新能源汽車和傳統燃油車的車身結構系統、一體化車身系統、三電系統、底盤系統、制動系統、發動機系統、變速箱系統及其他汽車零部件等 全球領先的汽車鋁合金鑄件研發制造企業之一，在鋁制車身結構件系統和

288、一體化車身系統具有顯著先發優勢，在鋁制剎車卡鉗細分領域處于全球領導者地位 嶸泰股份 鋁合金精密壓鑄件的研發、生產與銷售 汽車轉向系統、新能 源 汽 車 三 電 系統、汽車傳動系統、汽車制動系統、汽車車身結構件等適應汽車輕量化、電公司業務覆蓋全球汽車市場，主要客戶包括全球知名的大型跨國汽車零部件供應商及知名汽車整車企業 在電動轉向機殼體產品系列領域，具有全球龍頭地位 1-1-90 動化、智能化需求的鋁合金精密壓鑄件 廣東鴻圖 精密輕合金零部件的設計、制造、生產、銷售與售后服務 精密輕合金零部件成型制造和汽車內外飾產品制造兩大業務板塊 面 向全球汽 車市場，以鋁合金輕量化產品及整體輕量化解決方案服

289、務于眾多整車企業客戶及知名汽車零部件一級供應商客戶 連續多年躋身中國汽車零部件企業百強名單。壓鑄業務方面，在精密鋁合金壓鑄零部件領域處于龍頭地位，在營收規模、客戶質量、研發投入、技術水平、品質管控、產能裝備等方面綜合實力均處于行業前列；內外飾業務方面，多個產品領域處于市場領先地位 泉峰汽車 主要從事鋁合金及黑色金屬類汽車零部件的研發、生產、銷售 新能源汽車動力系統零部件：電機殼體組件、電控殼體組件、電池構件、車載充電器殼體組件等；新能源電氣化底盤零部件：電子駐車執行器等；燃油車動力系統零部件：發動機正時零件、自動變速箱閥體、電磁閥零部件、離合器零部件、變速箱齒輪等；燃油車底盤零部件：轉向零部件

290、、制動器零部件等 處于從傳統汽車零部件向新能源汽車零部件的戰略轉型期 國內擁有一定經營規模的汽車零部件制造企業之一，在自動變速箱閥體、發動機鋼制正時零件、電機殼體組件等細分產品領域具備較強的市場競爭力 鴻特科技 生產主體全資子公司肇慶鴻特和臺山鴻特主要從事鋁合金精密壓鑄業務，具體為研發、生產和銷售用于中高檔汽車發動機、變速箱、底盤以及新能源汽車零部件、結構件等制造的鋁合金精密壓鑄件及其總成 主要產品包括油底殼總成、下缸體、變 速 箱 外 延 室 總成、發動機前蓋總成、差速器等傳統汽車零部件鋁合金壓鑄件，以及減震塔、電池托盤、電機殼、逆變器殼體、冷卻殼體、冷卻蓋板、電 機 蓋 板、DC/DC 殼

291、體、翼子板支架等汽車結構件及新能源汽車部件 汽車行業整車（整機）企業 從事汽車鋁合金精密壓鑄有超過 20年的歷史，在新技術、新工藝及新材料應用等方面的技術革新及改造中積累了獨具特色的技術領先優勢 1-1-91 發行人 主要從事汽車鋁合金精密壓鑄件的研發、生產和銷售 主要產品包括油底殼類和罩蓋類等動力 傳 動 系 統 零 部件、逆變器殼體和電機殼體等新能源三電系統零部件以及懸置支架等懸掛系統零部件 國內外知名的汽車整車廠和汽車零部件一級供應商 擁有較為先進的制造 工藝和技 術水平，整體的工藝技術水平處于國內壓鑄行業前列，是我國壓鑄行業較為領先的企業之一 3、技術實力情況、技術實力情況 單位：萬元

292、 公司名稱公司名稱 專利獲取情況專利獲取情況 年度年度 研發費用研發費用 研發費用占營業研發費用占營業收入的比例收入的比例 愛柯迪 截至2024年6月30日，已獲授權專利 100 項，其中發明專利 37 項，實用新型 63 項 2024 年 1-6 月 17,441.10 5.37%2023 年度 28,048.90 4.71%2022 年度 20,520.18 4.81%2021 年度 18,443.20 5.75%晉拓股份 截至2024年6月30日，已獲授權專利 49 項，其中發明專利 14 項，實用新型 35 項 2024 年 1-6 月 2,384.30 4.31%2023 年度 4,

293、754.30 4.74%2022 年度 4,530.52 4.63%2021 年度 3,844.44 4.20%旭升集團 截至2024年6月30日，已獲授權專利 257 項，其中發明專利 27 項，實用新型 228 項，外觀設計 2 項 2024 年 1-6 月 10,742.16 5.00%2023 年度 19,363.20 4.01%2022 年度 17,307.76 3.89%2021 年度 12,927.36 4.28%文燦股份 截至2024年6月30日，已獲授權專利 36 項，其中發明專利 2 項，實用新型 34 項 2024 年 1-6 月 7,299.88 2.37%2023 年

294、度 14,523.82 2.85%2022 年度 15,955.85 3.05%2021 年度 12,012.66 2.92%嶸泰股份 截至2024年6月30日，已獲授權專利 56 項，其中發明專利 2 項，實用新型 54 項 2024 年 1-6 月 5,010.15 4.36%2023 年度 9,491.47 4.70%2022 年度 6,853.07 4.43%2021 年度 4,677.82 4.02%廣東鴻圖 截至2024年6月30日，已獲授權專利 200 項，其中發明專利 74 項，實用新型 126 項 2024 年 1-6 月 16,241.45 4.46%2023 年度 35,

295、175.97 4.62%2022 年度 30,265.63 4.54%2021 年度 28,167.19 4.69%泉峰汽車 截至2024年6月30日，2024 年 1-6 月 7,522.32 7.34%1-1-92 已獲授權專利 225 項，其中發明專利 12 項，實用新型 210 項，外觀設計 3 項 2023 年度 17,355.96 8.13%2022 年度 17,246.87 9.89%2021 年度 12,471.09 7.72%鴻特科技 截至 2023 年 12 月 31日，鋁合金精密壓鑄業務板塊已獲得發明專利19 項、實用新型專利172 項，計算機軟件著作權證書 21 項 2

296、024 年 1-6 月 2,625.06 3.04%2023 年度 6,033.58 3.56%2022 年度 5,995.96 3.95%2021 年度 4,577.46 3.56%發行人 截至本招股說明書簽署之日，已獲授權專利 34項，其中發明專利 8 項，實用新型 26 項 2024 年 1-6 月 2,065.83 4.41%2023 年度 3,839.29 4.15%2022 年度 3,510.28 4.55%2021 年度 2,798.69 4.25%注：同行業可比上市公司專利獲取情況來源于企查查，其中鴻特科技具體業務由子公司開展，企查查無法核查到以其母公司企業名稱為專利持有人的專

297、利數量，故以其 2023 年度年報披露的專利情況為準 4、關鍵業務數據、指標情況、關鍵業務數據、指標情況 公司與同行業可比上市公司主要為客戶提供精密鋁合金壓鑄件，產品主要根據客戶的需求進行定制，具有非標準化的特征，公司與同行業可比上市公司的關鍵業務數據及指標情況比較如下：項目項目 2024 年年 1-6 月月 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 愛柯迪 扣非后加權平均凈資產收益率 5.82%14.37%12.61%5.18%資產負債率 40.28%43.27%43.43%29.35%晉拓股份 扣非后加權平均凈資產收益率 2.57%4.46%6.91%12.52%資產負債

298、率 35.96%32.79%32.47%50.48%旭升集團 扣非后加權平均凈資產收益率 3.76%11.37%15.22%11.29%資產負債率 52.31%37.82%41.55%55.28%文燦股份 扣非后加權平均凈資產收益率 2.29%1.43%8.96%3.28%資產負債率 60.50%58.33%58.55%54.18%嶸泰股份 扣非后加權平均凈資產收益率 2.81%5.25%5.83%5.29%資產負債率 38.90%36.86%46.33%23.86%廣東鴻圖 扣非后加權平均凈資產收益率 2.04%6.67%7.40%5.98%資產負債率 38.97%38.86%42.77%3

299、3.31%泉峰汽車 扣非后加權平均凈資產收益率-11.80%-21.17%-10.11%5.42%1-1-93 資產負債率 69.19%65.98%54.66%47.47%鴻特科技 扣非后加權平均凈資產收益率 2.00%0.41%0.04%-5.67%資產負債率 55.11%57.71%58.63%52.43%發行人 扣非后加權平均凈資產收益率 10.01%16.28%5.36%6.50%資產負債率 60.38%65.36%69.39%62.54%公司與同行業可比上市公司其他關鍵業務數據及指標的具體對比情況請參見本招股說明書“第八節 管理層討論與分析”相關內容。三、三、發行人主營業務情況發行人

300、主營業務情況（一）（一）銷售情況和主要客戶銷售情況和主要客戶 1、主要產品銷售情況、主要產品銷售情況 報告期內，公司主營業務收入分產品類別構成具體情況如下：單位：萬元、%項目項目 2024 年年 1-6 月月 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 鋁合金精密鋁合金精密壓鑄件壓鑄件 43,831.69 96.12 88,584.27 98.24 74,272.00 98.43 64,217.37 99.10 動力傳動系統零部件 38,121.27 83.60 80,512.14 89.29 68

301、,853.42 91.25 61,115.55 94.32 新能源三電系統零部件 5,089.22 11.16 5,607.57 6.22 3,585.90 4.75 1,324.82 2.04 懸掛系統及其他零部件 621.20 1.36 2,464.56 2.73 1,832.68 2.43 1,776.99 2.74 模具及附件模具及附件 1,769.10 3.88 1,587.73 1.76 1,183.52 1.57 581.75 0.90 合計合計 45,600.79 100.00 90,172.01 100.00 75,455.52 100.00 64,799.12 100.00

302、 2、產能利用情況、產能利用情況 公司主要產品為鋁合金精密壓鑄件，壓鑄環節是主要的生產環節之一，是公司生產的主要瓶頸，故壓鑄設備的利用率能夠較為充分地體現公司主要產品的產能利用率。由于壓鑄環節生產的產品在規格、重量等方面存在差異，故以壓鑄設備的運行時間作為利用率的計算依據。報告期內，公司產能利用率情況如下：單位：天 項目項目 2024 年年 1-6 月月 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 理論運行時間 6,396.00 12,196.08 8,268.00 8,526.96 1-1-94 實際運行時間 5,373.47 11,565.22 9,454.71 9,195

303、.45 產能利用率產能利用率 84.01%94.83%114.35%107.84%注：理論運行時間=當期實際投入生產的壓鑄機臺數單臺壓鑄機當期理論運行天數（天）單臺壓鑄機每天的理論運行時間（秒）360024，單臺壓鑄機理論運行時間不包括換班交接時間、切換模具、檢修等必要停工時間，年理論運行天數為 312 天 由上表可知，2021 年度和 2022 年度受到生產場地因素的限制，公司面臨一定的產能瓶頸，產能利用率超過 100%，壓鑄設備整體處于高負荷運行狀態。隨著敢山路新廠區正式建成投產，公司 2023 年度產能整體得到較大提升，當年度公司產能利用率水平隨之有所下降；2024 年 1-6 月，受公

304、司產能逐步釋放以及一季度春節假期等因素影響，公司產能利用率較上年度全年有所下降。3、主要產品的產量、銷量及產銷率、主要產品的產量、銷量及產銷率 報告期內，公司主要產品為鋁合金精密壓鑄件，其產銷情況如下：單位：萬件 項目項目 2024 年年 1-6 月月 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 產量 478.40 1,054.42 884.87 893.74 銷量 496.75 1,031.83 895.56 880.09 產銷率產銷率 103.84%97.86%101.21%98.47%公司主要采取“以銷定產”的生產模式，報告期內，公司主要產品的產銷率基本保持穩定。4、主要

305、產品價格變動情況、主要產品價格變動情況 報告期內，公司的主要產品為鋁合金精密壓鑄件，其中動力傳動系統零部件和新能源三電系統零部件占主營業務收入的比例合計在 90%以上，其平均價格及變動情況如下：單位：元/件、%項目項目 2024 年年 1-6 月月 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 平均價格平均價格 變動變動幅度幅度 平均價格平均價格 變動變動幅度幅度 平均價格平均價格 變動變動幅度幅度 平均價格平均價格 動力傳動系統零部件 101.41 4.05 97.46-1.46 98.90 9.62 90.22 新能源三電系統零部件 57.06 9.33 52.19 10.2

306、8 47.32 17.02 40.44 上述產品平均價格變動的具體情況請參見本招股說明書“第八節 管理層討論與分析”之“三、（三）2、主營業務按產品或服務分類的毛利率情況”相關內容。5、公司的主要客戶、公司的主要客戶（1）公司主要客戶銷售情況 報告期內，公司主要客戶及銷售情況如下：1-1-95 單位：萬元 年份年份 序號序號 客戶名稱客戶名稱 銷售金額銷售金額 占當期銷售額比例占當期銷售額比例 2024 年 1-6 月 1 大眾集團 15,877.13 33.86%2 上汽集團 10,718.97 22.86%3 山東阿爾泰 8,061.57 17.19%4 上汽大眾 4,824.40 10.

307、29%5 富奧法雷奧 1,471.29 3.14%合計合計 40,953.36 87.34%2023 年度 1 大眾集團 32,539.94 35.20%2 上汽集團 23,381.30 25.29%3 山東阿爾泰 12,876.43 13.93%4 上汽大眾 9,088.40 9.83%5 中國一汽 2,863.38 3.10%合計合計 80,749.44 87.35%2022 年度 1 大眾集團 28,351.27 36.75%2 上汽集團 22,517.53 29.19%3 上汽大眾 8,412.06 10.90%4 山東阿爾泰 4,911.95 6.37%5 中國一汽 3,426.30

308、 4.44%合計合計 67,619.11 87.65%2021 年度 1 上汽集團 24,047.85 36.55%2 大眾集團 21,119.76 32.10%3 上汽大眾 6,340.42 9.64%4 中國一汽 4,967.66 7.55%5 上汽通用 4,677.10 7.11%合計合計 61,152.79 92.95%注 1：在計算前五大客戶時，受同一實際控制人控制的客戶合并計算銷售額，下同；注 2：大眾集團包括 Volkswagen AG、Audi Hungaria Zrt.（匈牙利奧迪）、大眾一汽發動機（大連）有限公司、Volkswagen de Mxico S.A.de C.V

309、.（墨西哥大眾）、上海大眾動力總成有限公司、Audi AG、Volkswagen Group of America Chattanooga Operations,LLC、大眾汽車（安徽）有限公司、Porsche Logistik GmbH 和大眾一汽平臺零部件（安徽）有限公司；注 3：上汽集團包括上海汽車集團股份有限公司、上汽通用五菱汽車股份有限公司、上海新動力汽車科技股份有限公司、華域麥格納電驅動系統有限公司、柳州賽克科技發展有限公司、上汽大通汽車有限公司、上汽通用汽車銷售有限公司、上海上汽大眾汽車銷售有限公司、上海匯眾汽車制造有限公司、上海汽車變速器有限公司和湖南匯眾汽車底盤系統有限公司；

310、注 4：上汽通用包括上汽通用汽車有限公司、上汽通用東岳動力總成有限公司、上汽通用（沈陽）北盛汽車有限公司和上汽通用東岳汽車有限公司；注 5：上汽大眾包括上汽大眾汽車有限公司和上汽大眾動力電池有限公司；1-1-96 注 6：中國一汽包括中國第一汽車股份有限公司、一汽-大眾汽車有限公司、一汽豐田發動機（天津）有限公司和一汽奔騰汽車股份有限公司 2022 年公司前五大客戶中新增山東阿爾泰，主要系公司通過其向韓國現代汽車配套提供變速箱殼體類產品，現代汽車品牌主要面向全球市場銷售，下游市場需求量較大。公司于 2022 年 7 月開始批量供貨，當年僅供貨 6 個月，當年度業務規模量相對較小，公司嚴格控制產

311、品質量，快速響應客戶需求，贏得了終端整車廠客戶的高度認可與信賴，隨著下游市場需求的增長，公司對該客戶業務收入增長較快，具有合理性。報告期內，公司不存在向單個客戶銷售比例超過當期銷售額 50%或嚴重依賴少數客戶的情況。報告期內，公司董事、監事、高級管理人員和核心技術人員及其關聯方或持有本公司 5%以上股份的股東均未在上述客戶中占有任何權益。（2）公司主要客戶基本情況 報告期內，公司主要客戶的基本情況如下：序號序號 客戶名稱客戶名稱 基本情況基本情況 市場地位市場地位 1 上汽集團 成立于 1984 年 4 月 16 日，系 A股 上 市 公 司（股 票 代 碼 為600104），注 冊 資 本

312、為1,157,529.9445 萬元，實際控制人為上海市國資委，主營業務為整車（乘用車、商用車）與零部件的研發、生產與銷售 2023 年度，上汽集團整車累計銷售502.1 萬輛，連續 18 年保持國內第一；其中，自主品牌整車銷售 277.5 萬輛，占比超過 55%，較 2022 年提升 2.5 個百分點；新能源汽車銷售 112.3 萬輛，同比增長 4.6%，繼續位居全球行業新能源汽車銷量頭部陣營；海外市場銷售 120.8 萬輛，同比增長 18.8%，連續8 年保持整車出口國內行業第一 2 大眾集團 成立于 1938 年，旗下品牌包括大眾乘用車、奧迪、賓利、蘭博基尼、保時捷等 世界領先的汽車制造

313、商之一，也是歐洲最大的汽車制造商；大眾集團 2023 年實現營業收入 3,223億歐元，純電動車全年交付量達 77.1萬輛，同比增加 35%，在中國市場交付量同比增長 23.2%3 上汽大眾 成立于 1985 年 2 月 16 日，注冊資本為 1,150,000.00 萬元，主營業務為汽車整車及其零部件的開發、制造和銷售 上汽大眾 2023 年累計銷售 121.5 萬輛，新能源車型累計銷量突破 13 萬輛，同比增長 32%4 中國一汽 成立于 2011 年 6 月 28 日，注冊資本為 7,800,000.00 萬元，主營業務為汽車制造 隸屬于中國第一汽車集團有限公司，是中國四大汽車企業集團之

314、一，旗下擁有紅旗、解放、奔騰等自主品牌和大眾（奧迪）、豐田等合資品牌；中國第一汽車集團有限公司 2023 年累計銷售 337.3 萬輛，同比增長 8.8%，實現營業收入 6,249.4 億元，同比增長6%5 上汽通用 成立于 1997 年 5 月 16 日，注冊資本為 108,300.00 萬美元，主要從事汽車、發動機、變速箱及其零部件中國汽車工業的重要領軍企業之一，已擁有別克、雪佛蘭、凱迪拉克三大品牌，三十多個系列的產品 1-1-97 的開發、生產和銷售 6 山東阿爾泰 成立于 2013 年 6 月 5 日，注冊資本為 2,960.19 萬美元，主營業務為生產各種發動機缸體、發動機底缸體、變

315、速箱殼體等汽車配件 主要為現代威亞、現代坦迪斯、沃爾沃中國工廠、吉利汽車和上海通用等企業配套 7 富奧法雷奧 成立于 2018 年 7 月 18 日，注冊資本為 35,000 萬元，主營業務為新能源汽車電機管理系統和電動汽車電控集成的制造 系 A 股上市公司富奧汽車零部件股份有限公司（000030.SZ）的子公司，該公司是中國知名的汽車零部件制造業集團企業，產品在紅旗、解放、奔騰、一汽-大眾、一汽-豐田等均占據較高的市場份額 注：根據公開信息查詢（3）公司客戶集中度情況 報告期內，公司對前五大客戶的銷售收入占當期營業收入的比例分別為 92.95%、87.65%、87.35%和 87.34%，客

316、戶集中度較高，主要原因為：公司產品下游應用領域汽車整車行業集中度較高 汽車行業具有顯著的規模經濟效應和產業關聯性，推動著整車制造企業持續擴大市場份額、提高市場競爭力。經過不斷的產業并購重組，目前全球整車制造市場呈現出明顯的寡頭壟斷競爭格局，以美系、德系、日系、韓系為代表的跨國整車制造企業在全球整車銷售市場占據了主導地位。根據Global Data 統計數據顯示，2023 年全球前十大整車制造企業合計銷量 5,869 萬輛，占全球汽車銷量約 65.81%，其中豐田集團、大眾集團分別以 1,065 萬輛和 924 萬輛的銷量位居前列。我國汽車制造行業經過多年的發展，市場規模不斷擴大，形成了多品種、

317、全系列的各類整車和零部件生產及配套體系，同時，產業和資源不斷地整合，產業集中度逐步上升。根據中國汽車工業協會數據，2023 年度我國汽車行業排名前十的汽車生產企業合計銷售汽車 2,571.5 萬輛，占汽車銷售總量的 85.4%。因此，公司客戶集中度較高符合下游應用領域汽車整車行業慣例和行業特性。下游客戶生產模式導致公司客戶集中度較高 報告期內，公司動力傳動系統零部件的銷售收入占主營業務收入的比例分別為 94.32%、91.25%、89.29%和 83.60%，具體銷售產品為油底殼類和罩蓋類，此兩類產品安裝于汽車發動機的底部和頂部，作為汽車發動機的組成部分；而汽車發動機屬于汽車生產制造的核心零部

318、件，其性能是決定汽車整車廠市場地位的重要因素之一。因此，大部分整車廠采取自主配套發動機的模式，即選用自身生產的汽車發動機，一般由整車廠的子公司或合資子公司承擔發動機生產制造的功能。公司的主要客戶一汽-大眾汽車有限公司、上汽通用五菱汽車股份有限公司和上海大眾動力總成有限公司等汽車整車廠和汽車零部件一級供應商均采取自配汽車發動機的模式。因此，公司按照合并口徑披露的客戶收入存在集中度較高的情形。公司主要客戶為國內外知名的汽車整車廠和汽車零部件一級供應商，為了保證零部件的穩定供1-1-98 應，一般會對上游供應商進行嚴格篩選與考核，一旦選定供應商，不會輕易更換，公司與主要客戶保持著長期穩定的合作關系。

319、同行業可比上市公司客戶集中度情況 報告期內，公司與同行業可比上市公司對前五名客戶的銷售占比情況如下：公司簡稱公司簡稱 2024 年年 1-6 月月 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 愛柯迪-35.82%40.07%45.48%晉拓股份-60.75%53.85%57.42%旭升集團-56.23%58.86%66.20%文燦股份-49.47%48.35%48.49%嶸泰股份-80.53%80.27%86.94%廣東鴻圖-33.59%37.45%39.84%泉峰汽車-59.85%58.94%69.55%鴻特科技-48.60%51.48%39.09%平均值平均值-53.11%

320、53.66%56.63%公司公司 87.34%87.35%87.65%92.95%注：根據公開披露的年報信息統計，同行業可比上市公司未披露 2024 年 1-6 月的前五名客戶的數據 與同行業可比上市公司比較而言，公司與嶸泰股份的客戶集中度較為相似，公司客戶集中度與其他同行業上市公司存在差異的原因主要系同行業上市公司的主要客戶除整車廠外，還包括全球的大型零部件供應商，而公司產品的主要客戶為整車廠及其負責發動機生產制造的子公司。綜上，公司客戶集中度較高的原因主要是下游客戶采取自主配套發動機模式以及汽車整車行業客戶集中度較高的行業特點導致的，與公司產品應用背景、行業經營特點一致，公司客戶集中度較高

321、具有合理性，客戶集中度較高對公司未來持續經營不構成重大不利影響。（二）（二）采購情況及主要供應商采購情況及主要供應商 1、主要原材料的采購情況、主要原材料的采購情況（1）主要原材料構成 公司生產所需原材料主要為鋁合金錠、配套件。報告期內，公司上述原材料采購金額和比例情況如下：單位：萬元、%構成構成 2024 年年 1-6 月月 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 采購采購 比例比例 采購采購 比例比例 采購采購 比例比例 采購采購 比例比例 1-1-99 金額金額 金額金額 金額金額 金額金額 鋁合金錠 18,366.36 60.85 36,654.42 57.04 3

322、2,933.42 55.72 29,560.03 55.51 配套件 3,081.03 10.21 5,945.67 9.25 4,736.88 8.01 4,547.98 8.54 合計合計 21,447.39 71.05 42,600.09 66.29 37,670.29 63.73 34,108.01 64.06 注：上述比例為原材料的采購金額占當期采購總額的比例（2）主要原材料價格變動情況 報告期內，公司鋁合金錠的采購單價和變動幅度情況如下：單位：元/千克 原材料原材料 2024 年年 1-6 月月 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 單價單價 變動幅度變動幅度

323、 單價單價 變動幅度變動幅度 單價單價 變動幅度變動幅度 單價單價 鋁合金錠 17.54 4.64%16.76-3.62%17.39 4.26%16.68 報告期內，公司鋁合金錠的采購價格主要參考大宗材料市場價格，并與供應商協商確定，該原材料采購價格波動主要受市場價格變化所致。鋁合金錠作為有色金屬大宗商品，價格的市場化程度較高，主要受到經濟周期、市場供求等各因素的影響。2021 年以來我國鋁合金錠現貨價格走勢情況如下圖所示：上海有色金屬網 A00 鋁錠價格走勢（元/噸）數據來源：同花順 iFinD、上海有色金屬網 2、主要能源的采購情況、主要能源的采購情況 公司使用的主要能源為電力、天然氣，報

324、告期內公司主要能源的采購情況如下：能源能源 項目項目 2024 年年 1-6 月月 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 電力 采購金額（萬元）1,416.51 3,126.82 2,660.27 1,590.57 采購數量（萬千瓦時）2,141.21 4,536.31 3,617.54 2,570.91 平均單價（元/千瓦時）0.66 0.69 0.74 0.62 天然氣 采購金額（萬元）624.38 1,348.09 1,298.36 778.88 采購數量（萬噸）168.81 345.99 301.75 255.35 1-1-100 平均單價（元/噸）3.70 3.

325、90 4.30 3.05 報告期內，公司電力和天然氣的平均采購單價整體較為平穩，但受政府部門統一調整價格的影響，公司 2022 年電力和天然氣的平均采購單價較上年同期增幅較大。2022 年以來公司電力采購數量增加主要系公司敢山路廠區建成投產以及產能逐步釋放、生產規模擴大所致。3、公司的主要供應商、公司的主要供應商 報告期內，公司前五大供應商及采購情況如下：單位：萬元 年份年份 序號序號 供應商名稱供應商名稱 采購金額采購金額 占當期采購總額占當期采購總額的比例的比例 2024 年 1-6 月 1 東陽市美臣工貿有限公司 6,827.41 22.62%2 浙江遠大鋁業有限公司 5,117.58

326、16.95%3 江蘇云達鋁業有限公司 3,226.89 10.69%4 浙江亨達鋁業有限公司 3,080.27 10.20%5 湖州市兩山生態資源運營有限公司 1,287.91 4.27%合計合計 19,540.06 64.73%2023 年度 1 浙江遠大鋁業有限公司 12,150.28 18.91%2 東陽市美臣工貿有限公司 8,227.64 12.80%浙江美臣新材料科技有限公司 0.88-3 浙江亨達鋁業有限公司 6,584.46 10.25%4 蘭溪市博遠金屬有限公司 4,725.86 7.35%5 江蘇云達鋁業有限公司 4,640.87 7.22%合計合計 36,329.98 56

327、.54%2022 年度 1 東陽市美臣工貿有限公司 8,933.58 15.11%浙江美臣新材料科技有限公司 15.68 0.03%2 蘭溪市博遠金屬有限公司 6,658.04 11.26%3 浙江亨達鋁業有限公司 5,901.68 9.98%4 浙江遠大鋁業有限公司 5,662.91 9.58%5 Hanyung Metal.CO.,LTD 3,877.66 6.56%合計合計 31,049.54 52.53%2021 年度 1 東陽市美臣工貿有限公司 10,146.40 19.06%浙江美臣新材料科技有限公司 14.03 0.03%2 浙江遠大鋁業有限公司 6,201.64 11.65%3

328、 Hanyung Metal.CO.,LTD 5,985.49 11.24%1-1-101 4 浙江亨達鋁業有限公司 4,918.92 9.24%5 寧波埃利特模具制造有限公司 2,100.92 3.95%合計合計 29,367.40 55.15%注 1：在計算前五大供應商時，受同一實際控制人控制的供應商合并計算銷售額（不含稅），下同；注 2：東陽市美臣工貿有限公司和浙江美臣新材料科技有限公司系受同一人控制，故合并計算；注 3：蘭溪市博遠金屬有限公司包括其控股子公司江蘇博遠金屬有限公司 報告期內，公司不存在向單個供應商的采購比例超過 50%的情況，也不存在嚴重依賴少數供應商的情形。湖州市兩山生

329、態資源運營有限公司系公司控股股東湖州產投直接控制的公司，為公司的關聯方，其交易的公允性和合理性具體情況請參見本招股說明書“第六節 公司治理”之“七、（二）2、（1）購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易”相關內容。除此之外，公司其他董事、監事、高級管理人員、主要關聯方均未在上述前五大供應商中占有權益。（三）（三）主要資產情況主要資產情況 1、主要固定資產情況、主要固定資產情況 截至報告期末，公司固定資產情況如下所示：單位：萬元 固定資產類別固定資產類別 賬面原值賬面原值 累計折舊累計折舊 賬面凈值賬面凈值 成新率成新率 房屋及建筑物 20,526.70 4,882.07 15,644.63 76.

330、22%機器設備 49,878.36 24,046.77 25,831.59 51.79%運輸工具 70.72 38.27 32.45 45.88%電子及其他設備 837.56 666.28 171.28 20.45%合計合計 71,313.34 29,633.39 41,679.95 58.45%（1）房屋及建筑物 截至本招股說明書簽署之日，公司擁有的房屋及建筑物的具體情況如下：序號序號 權利人權利人 產權編號產權編號 地理位置地理位置 建筑面積（建筑面積（m2）用途用途 他項權利他項權利 1 安達股份 浙（2023）湖州市不動產權第0133571 號 湖州市敢山路2628 號 278,114

331、.71 工業 已抵押 2 安達股份 浙（2023）湖州市不動產權第0132770 號 湖州市夢溪路558 號 33,789.58 工業 已抵押 合計合計-311,904.29-1-1-102 公司存在部分未取得不動產權證書的房屋建筑物/構筑物，具體情況如下表所示：序序號號 名稱名稱 取得取得方式方式 地理位置地理位置 面積面積（m2）用途用途 1 鋼棚 自建 夢溪路 558 號，機加工車間北面 1,000.00 臨時存放貨物 2 鋼棚 自建 夢溪路 558 號，壓鑄車間北面 1,620.00 臨時存放貨物 3 鋼棚 自建 夢溪路 558 號，西北區域 548.00 臨時存放貨物 4 彩鋼棚 自

332、建 夢溪路 558 號，食堂東面 155.00 臨時存放貨物 5 傳達室 自建 敢山路 2628 號 96.00 公共設施 6 倉儲輔房 自建 夢溪路 558 號，壓鑄一車間東面 34.00 輔助用房 7 彩鋼板房 自建 夢溪路 558 號，壓鑄一車間東面 20.00 輔助用房 8 東面靠墻輔房 自建 夢溪路 558 號，東面圍墻旁 260.00 輔助用房 合計合計-3,733.00-截至報告期末，公司取得產權證書的房屋建筑物/構筑物面積為 311,904.29 平米，未取得產權證書的面積為 3,733.00 平米，占公司房屋建筑物/構筑物總面積的比例為 1.18%，比例較小。上述未取得產權證

333、書的房屋建筑物/構筑物系公司在自有土地使用權的土地上自建取得，不存在權屬糾紛。2023 年 11 月 22 日，湖州南太湖新區管理委員會建設發展局出具了說明，確認上述未取得產權證書的房屋建筑物/構筑物為安達股份所有，不存在權屬糾紛，且相關房產的建設和使用未對第三方造成重大不利影響，不構成重大違法行為，不會對公司進行處罰，亦不會要求對上述房屋予以拆除。公司控股股東已出具承諾函，“若安達股份因無證房產被拆除或受到政府主管部門的行政處罰產生任何損失的，公司控股股東將給予全額補償，以避免安達股份因此受到損失?！保?）主要機器設備 截至報告期末，公司主要的機器設備情況如下表所示：單位：萬元 設備名稱設備名稱 數量（臺數量（臺/套）套）資產原值資產原值 累計折舊累計折舊 資產凈值資產凈值 成新率成新率 加工中心 532 23,326.10 10,720.04 12,606.06 54.04%壓鑄設備