廣州銀行：招股說明書（申報稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

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1、 廣州銀行股份有限公司廣州銀行股份有限公司 （住所：廣州市天河區珠江東路 30 號）首次公開發行股票并在主板上市首次公開發行股票并在主板上市 招股說明書招股說明書 （申報稿）保薦人（主承銷商）保薦人（主承銷商）（中國（上海）自由貿易試驗區商城路 618 號）本行的發行申請尚需經深圳證券交易所和中國證監會履行相應程序，本招股說明書（申報稿）不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書全文作為做出投資決定的依據。廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-1 致投資者的聲明致投資者的聲明 一、一、本行本行上市的目的上市的目的 商業銀行資本管理辦法 實施后，

2、監管機構對商業銀行資本充足率水平及商業銀行資本管理辦法 實施后，監管機構對商業銀行資本充足率水平及資本質量提出了更高要求。因此，本行在提升內源資本補充能力的同時，資本質量提出了更高要求。因此，本行在提升內源資本補充能力的同時，有必要有必要采取措施做好外源性資本補充工作，維持穩健采取措施做好外源性資本補充工作，維持穩健的資本的資本充足充足水平，以持續滿足監管水平，以持續滿足監管要求。通過首次公開發行股票并在主板上市要求。通過首次公開發行股票并在主板上市與與資本市場資本市場形成有效銜接形成有效銜接，本行，本行可可建建立起長效的資本補充機制，立起長效的資本補充機制，拓寬資本補充渠道拓寬資本補充渠道，

3、有利于本行進一步增強資本實力，有利于本行進一步增強資本實力，在更好控制風險的基礎上把握經濟轉型帶來的發展機遇，加快推進本行戰略發展在更好控制風險的基礎上把握經濟轉型帶來的發展機遇，加快推進本行戰略發展規劃的實施，推動業務實現高質量發展。規劃的實施，推動業務實現高質量發展。首次公開發行股票并首次公開發行股票并在主板在主板上市對于本行的做大做強、穩健發展上市對于本行的做大做強、穩健發展，增強服務增強服務實體經濟高質量發展能力具有積極的推動作用。實體經濟高質量發展能力具有積極的推動作用。一方面，本行將根據相關法律法一方面，本行將根據相關法律法規進一步規范公司治理、完善信息披露水平，自覺接受社會公眾監

4、督，在合法合規進一步規范公司治理、完善信息披露水平，自覺接受社會公眾監督，在合法合規經營前提下，努力實現股東利益最大化，為全體股東帶來回報。同時，本行在規經營前提下，努力實現股東利益最大化，為全體股東帶來回報。同時，本行在市場地位、行業知名度、品牌形象等方面將得到顯著提升，有利于提升本行市場市場地位、行業知名度、品牌形象等方面將得到顯著提升，有利于提升本行市場競爭力，增強本行獲取優質客戶資源的能力，為本行的長遠穩定發競爭力，增強本行獲取優質客戶資源的能力，為本行的長遠穩定發展奠定良好基展奠定良好基礎。礎。另一方面，另一方面，本行高質量服務新質生產力培育、粵港澳大灣區國家戰略推進，本行高質量服務

5、新質生產力培育、粵港澳大灣區國家戰略推進，賦能廣州市“百縣千鎮萬村高質量發展工程”、“產業第一、制造業立市”“科技賦能廣州市“百縣千鎮萬村高質量發展工程”、“產業第一、制造業立市”“科技強市”和“綠美廣州”等區域重點發展戰略將獲得更多的資本支撐。強市”和“綠美廣州”等區域重點發展戰略將獲得更多的資本支撐。二、二、本行本行現代企業制度的建立健全情況現代企業制度的建立健全情況 本行本行設立時，即根據公司法 商業銀行法及其他有關法律、法規，制設立時，即根據公司法 商業銀行法及其他有關法律、法規，制定了公司章程，建立了股東大會制度、董事會制度和監事會制度，并根據公定了公司章程，建立了股東大會制度、董事

6、會制度和監事會制度，并根據公司章程的規定，選聘了董事、監事和高級管理人員，建立了股東大會、董事會和司章程的規定，選聘了董事、監事和高級管理人員，建立了股東大會、董事會和監事會運行機制。監事會運行機制。根據中國人民銀行、根據中國人民銀行、金融監管總局金融監管總局及中國證監會等關于商業銀行治理要求及及中國證監會等關于商業銀行治理要求及上市公司治理要求，上市公司治理要求，本行本行進一步修改了公司章程，完善了獨立董事制度、董進一步修改了公司章程，完善了獨立董事制度、董事會秘書制度、董事會專門委員會制度、監事會專門委員會制度和高級管理層專事會秘書制度、董事會專門委員會制度、監事會專門委員會制度和高級管理

7、層專業委員會制度，以及股東大會議事規則。業委員會制度，以及股東大會議事規則。廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-2 本行依據公司法 商業銀行法 企業內部控制基本規范 商業銀行內本行依據公司法 商業銀行法 企業內部控制基本規范 商業銀行內部控制指引等部控制指引等相關規定相關規定，制定了內部控制基本規范，明確內部控制管理總，制定了內部控制基本規范，明確內部控制管理總體要求和主要目標，建立了內部控制體系，并在實踐中持續加以改進、完善。體要求和主要目標，建立了內部控制體系，并在實踐中持續加以改進、完善。三、三、本行本行本次融資的必要性及募集資金使用規劃本次融資的必要性及募集資金使用規劃

8、除依賴自身利潤留存等內源方式補充資本外，本行除依賴自身利潤留存等內源方式補充資本外，本行通過發行資本債券通過發行資本債券等方式等方式補充了資本，但隨著業務的快速發展，資本補充壓力持續加大，現有資本補充渠補充了資本，但隨著業務的快速發展，資本補充壓力持續加大，現有資本補充渠道無法滿足本行長期穩健發展的資本需要。道無法滿足本行長期穩健發展的資本需要。因此，因此，本行有必要進一步拓寬資本補本行有必要進一步拓寬資本補充渠道，建立持續資本補充機制，以奠定本行未來業務發展的基礎，解決發展中充渠道，建立持續資本補充機制，以奠定本行未來業務發展的基礎，解決發展中的資本瓶頸問題。首次公開發行股票并的資本瓶頸問題

9、。首次公開發行股票并在主板在主板上市是本行拓寬融資渠道并建立持上市是本行拓寬融資渠道并建立持續資本補充機制的有效途徑，有利于本行的長遠穩健發展。續資本補充機制的有效途徑，有利于本行的長遠穩健發展。本行首次公開發行股票并本行首次公開發行股票并在主板在主板上市募集資金扣除發行費用后擬全部用于上市募集資金扣除發行費用后擬全部用于補充本行核心一級資本，提高資本充足水平，以支持業務發展，提升本行市場競補充本行核心一級資本，提高資本充足水平，以支持業務發展，提升本行市場競爭力爭力、風險抵御能力風險抵御能力以及以及服務實體經濟能力服務實體經濟能力。四、四、本行本行持續經營能力及未來發展規劃持續經營能力及未來

10、發展規劃 本行成立于本行成立于 19961996 年年 9 9 月，自設立以來一直從事商業銀行業務，主營業務、月，自設立以來一直從事商業銀行業務，主營業務、主要產品、主要經營模式未發生重大變化。截至主要產品、主要經營模式未發生重大變化。截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日，本行已開日，本行已開業機構業機構 184184 家，包括總行家，包括總行 1 1 家，分行級機構家，分行級機構 1717 家（含信用卡中心），支行家（含信用卡中心），支行 159159家及信用卡分中心家及信用卡分中心 7 7 家。家。本行立足灣區，區位、政策雙優勢明顯；深耕本土，客本行立足灣區，區位、政

11、策雙優勢明顯；深耕本土，客戶基礎穩固、服務體系健全；協同發展，強大股東資源助推轉型升級；創新驅動，戶基礎穩固、服務體系健全；協同發展，強大股東資源助推轉型升級；創新驅動，零售金融業務快速發展；重心下沉，服務中小企業能力持續增強；穩健經營，風零售金融業務快速發展；重心下沉，服務中小企業能力持續增強；穩健經營，風險管理和內部控制能力持續提升；人才支撐，擁有經驗豐富的管理團隊和高素質險管理和內部控制能力持續提升；人才支撐，擁有經驗豐富的管理團隊和高素質員工。本行始終堅持“穩健經營”的管理理念，報告期內資產規模穩步增長。截員工。本行始終堅持“穩健經營”的管理理念，報告期內資產規模穩步增長。截至報告期各

12、期末，本行資產總額分別為至報告期各期末，本行資產總額分別為 7,200.977,200.97 億元、億元、7,939.327,939.32 億元和億元和8,317.278,317.27 億元，億元，20212021 年至年至 20232023 年的年復合增長率為年的年復合增長率為 7.47%7.47%。展望未來，本行將緊跟粵港澳大灣展望未來，本行將緊跟粵港澳大灣區建設國家戰略部署，區建設國家戰略部署，堅持“服務城鄉居堅持“服務城鄉居民、服務中小企業、服務地方經濟”的發展理念，民、服務中小企業、服務地方經濟”的發展理念，堅持高質量發展道路，持續深堅持高質量發展道路，持續深化改革創新，打造特色優勢

13、，建強專業能力，全面加強風險管控，致力于建設成化改革創新，打造特色優勢，建強專業能力，全面加強風險管控，致力于建設成為粵港澳大灣區精品上市銀行，即成為城鄉居民的財富管理專家、中小企業的成為粵港澳大灣區精品上市銀行，即成為城鄉居民的財富管理專家、中小企業的成廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-3 長伙伴、金融同業的合作紐帶。長伙伴、金融同業的合作紐帶。本行董事長簽名：本行董事長簽名：廣州銀行股份有限公司廣州銀行股份有限公司 年年 月月 日日 丘丘 斌斌 廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-4 重要聲明重要聲明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明

14、其對本行注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對本行的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，本行經營與收益的變化，由本行自行負責；投資者自主判斷本行的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因本行經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-5 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股數 本次公開發行的股票數量不超過發行后總股本的 25%（含25%）。本次公開發行擬采取全部發行新股的方式，

15、本行股東不公開發售其所持股份 每股面值 1.00 元 每股發行價格 人民幣【】元 預計發行日期【】擬上市的證券交易所和板塊 深圳證券交易所主板 發行后總股本 不超過 15,700,956,109 股 保薦機構（主承銷商）國泰君安證券股份有限公司 招股說明書簽署日期【】年【】月【】日 廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-6 目錄目錄 致投資者的聲明致投資者的聲明.1 一、本行上市的目的.1 二、本行現代企業制度的建立健全情況.1 三、本行本次融資的必要性及募集資金使用規劃.2 四、本行持續經營能力及未來發展規劃.2 重要聲明重要聲明.4 本次發行概況本次發行概況.5 目錄目錄.6

16、第一節第一節 釋義釋義.11 第二節第二節 概覽概覽.15 一、重大事項提示.15 二、發行人及本次發行的中介機構基本情況.20 三、本次發行概況.21 四、本行主營業務經營情況.23 五、本行符合主板板塊定位的分析.24 六、本行報告期各期主要財務數據和監管指標.27 七、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營情況.28 八、本行選擇的具體上市標準.29 九、本行公司治理特殊安排.29 十、募集資金運用與未來發展規劃.29 十一、其他對發行人有重大影響的事項.30 第三節第三節 風險因素風險因素.31 一、與本行有關的風險.31 二、與我國銀行業相關的風險.43 三、與本次發行相關的風險.4

17、7 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況.49 一、本行基本情況.49 二、本行設立、股本及股東變化情況.49 廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-7 三、本行報告期內重大資產重組情況.79 四、本行在其他證券市場的上市/掛牌情況.79 五、本行股權結構和組織結構.79 六、持有本行 5%以上股份或表決權的主要股東及實際控制人情況.94 七、本行股本情況.109 八、董事、監事和高級管理人員基本情況.126 九、董事、監事、高級管理人員之間存在的親屬關系.142 十、董事、監事和高級管理人員的兼職情況.142 十一、董事、監事、高級管理人員最近 3 年涉及行政處罰、被司法機

18、關立案偵查、被中國證監會立案調查情況.145 十二、董事、監事、高級管理人員與本行簽訂的對投資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的協議，以及有關協議履行情況.146 十三、董事、監事、高級管理人員和關系密切的家庭成員的持股情況.146 十四、董事、監事和高級管理人員的聘任和變化情況.147 十五、董事、監事和高級管理人員在本行以外股權投資情況.149 十六、董事、監事和高級管理人員報告期內薪酬情況.149 十七、已經制定或實施的股權激勵及相關安排.150 十八、本行員工及其社會保障情況.151 第五節第五節 業務與技術業務與技術.158 一、本行主營業務、主要產品及服務情況.158 二、本行所

19、處行業基本情況.195 三、本行的競爭狀況和競爭優劣勢分析.222 四、本行主要客戶情況.229 五、本行的主要固定資產及無形資產情況.231 六、抵債資產.251 七、信息科技.253 八、涉及的環境污染情況及處理能力.257 九、境外經營情況.257 第六節第六節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.258 一、財務報表.258 廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-8 二、審計意見.266 三、關鍵審計事項.266 四、財務報表編制基礎.267 五、遵循企業會計準則的聲明.267 六、重要會計政策和會計估計.268 七、分部信息.297 八、經注冊會計師鑒證的非

20、經常性損益明細表.301 九、主要稅收政策、繳納的主要稅種及其法定稅率.302 十、主要監管指標和財務指標分析.302 十一、經營成果分析.308 十二、資產質量分析.343 十三、負債狀況、償債能力、流動性與持續經營能力分析.418 十四、對其他事項的分析.430 十五、重大投資、資本性支出、重大資產業務重組或股權收購合并事項.449 十六、結構化主體.450 十七、資產負債表日后事項、或有事項、承諾、主要表外項目及其他重要事項.451 十八、盈利預測.454 十九、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營情況.454 第七第七節節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.455

21、 一、本次發行募集資金總量及其依據.455 二、本次發行募集資金運用.455 三、募集資金專項存儲情況.456 四、募集資金運用的必要性分析.457 五、募集資金項目的可行性分析.458 六、募集資金投入使用后對本行經營管理和財務狀況的影響.459 七、募集資金投入使用后對發行人同業競爭和獨立性的影響.459 八、本行戰略發展目標.460 九、本行實現發展目標擬采取的策略.460 十、擬定上述計劃所依據的假設條件及與現有業務的關系.462 廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-9 十一、本行資本規劃.462 第八節第八節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.466 一、公司治理情況概

22、述.466 二、本行股東大會制度及運行情況.466 三、本行董事會及其專門委員會、獨立董事、董事會秘書制度及運行情況.467 四、本行監事會及其專門委員會制度及運行情況.468 五、本行高級管理層及其專業委員會.468 六、內部控制的自我評估意見及注冊會計師的意見.468 七、本行接受監督檢查和受到行政處罰的情況.481 八、資金占用與對外擔保情況.485 九、本行獨立運作情況.485 十、同業競爭情況.487 十一、關聯方和關聯交易.490 十二、風險管理.523 第九節第九節 投資者保護投資者保護.549 一、本次發行完成前滾存利潤的分配安排和已履行的決策程序.549 二、本次發行完成前后

23、股利分配政策.549 三、公司章程中利潤分配相關規定.552 四、董事會關于股東回報事宜的專項研究論證情況以及相應的規劃安排理由.554 五、上市后未來三年股東分紅回報規劃.554 六、長期回報規劃的內容及制定考慮因素.557 七、本次募集資金到位后攤薄即期回報影響及填補措施.557 第十節第十節 其他重要事項其他重要事項.564 一、重大合同.564 二、對外擔保情況.565 三、重大訴訟和仲裁事項.565 四、發行的債券和同業存單.579 五、信息披露與投資者服務.580 廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-10 第十一節第十一節 聲明聲明.582 第十二節第十二節 附件附件

24、.620 一、本招股說明書附件.620 二、查閱地點和查閱時間.620 三、信息披露網址.621 四、具體承諾事項.621 五、本行股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況說明.644 六、本行審計委員會及其他專門委員會的設置情況說明.651 七、募集資金具體運用情況.656 八、子公司、參股公司簡要情況.656 廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-11 第一節第一節 釋義釋義 在本招股說明書中，除非文中特別指出，下列簡稱具有如下含義：本行、本公司、發行人、廣州銀行 指 廣州銀行股份有限公司 本次發行、本次公開發行 指 發行人根據本招股說明書所載條件

25、在我國境內公開發行人民幣普通股的行為 廣州市商業銀行 指 廣州市商業銀行股份有限公司（本行曾用名，更名前為“廣州城市合作銀行”）廣州金控 指 廣州金融控股集團有限公司（更名前為“廣州國際控股集團有限公司”）廣永國資 指 廣州市廣永國有資產經營有限公司 南方電網 指 中國南方電網有限責任公司 南航集團 指 中國南方航空集團有限公司 工控資本 指 廣州工控資本管理有限公司（更名前為“廣州金駿投資控股有限公司”）銀行業金融機構 指 開發性金融機構、政策性銀行、大型商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、農村合作金融機構、金融資產管理公司、外資銀行、非銀行金融機構和新型農村金融機構等的統稱 開發性金融

26、機構 指 國家開發銀行 政策性銀行 指 中國進出口銀行和中國農業發展銀行 大型商業銀行 指 中國工商銀行股份有限公司、中國農業銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司和中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 工商銀行 指 中國工商銀行股份有限公司 農業銀行 指 中國農業銀行股份有限公司 建設銀行 指 中國建設銀行股份有限公司 中國銀行 指 中國銀行股份有限公司 交通銀行 指 交通銀行股份有限公司 郵政儲蓄銀行 指 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 股份制商業銀行 指 中信銀行股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公

27、司、中國民生銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、興業銀行股份有限公司、廣發銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、浙商銀行股份有限公司和恒豐銀行股份有限公司 A 股上市商業銀行 指 平安銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、興業銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、南京銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司、中國建設銀廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-12 行股份有限公司、中國農業

28、銀行股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司、江蘇銀行股份有限公司、貴陽銀行股份有限公司、江蘇江陰農村商業銀行股份有限公司、無錫農村商業銀行股份有限公司、江蘇常熟農村商業銀行股份有限公司、杭州銀行股份有限公司、上海銀行股份有限公司、江蘇蘇州農村商業銀行股份有限公司、江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司、成都銀行股份有限公司、長沙銀行股份有限公司、鄭州銀行股份有限公司、江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司、西安銀行股份有限公司、青島銀行股份有限公司、青島農村商業銀行股份有限公司、蘇州銀行股份有限公司、重慶農村商業銀行股份有限公司、浙商銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司、廈門銀行股份有限公司、

29、重慶銀行股份有限公司、齊魯銀行股份有限公司、浙江紹興瑞豐農村商業銀行股份有限公司、上海農村商業銀行股份有限公司、蘭州銀行股份有限公司 A 股上市城市商業銀行 指 北京銀行股份有限公司、南京銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、貴陽銀行股份有限公司、上海銀行股份有限公司、成都銀行股份有限公司、長沙銀行股份有限公司、鄭州銀行股份有限公司、西安銀行股份有限公司、江蘇銀行股份有限公司、杭州銀行股份有限公司、青島銀行股份有限公司、蘇州銀行股份有限公司、廈門銀行股份有限公司、重慶銀行股份有限公司、齊魯銀行股份有限公司、蘭州銀行股份有限公司 國務院 指 中華人民共和國國務院 財政部 指 中華人民共和國財政

30、部 人民銀行 指 中國人民銀行 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 中國銀保監會 指 原中國銀行保險監督管理委員會 中國銀監會 指 原中國銀行業監督管理委員會 中國保監會 指 原中國保險監督管理委員會 金融監管總局 指 國家金融監督管理總局 國家外匯管理局 指 中華人民共和國國家外匯管理局 廣東監管局 指 國家金融監督管理總局廣東監管局 廣東銀保監局 指 原中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局 廣東銀監局 指 原中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 廣東省國資委 指 廣東省人民政府國有資產監督管理委員會 廣州市國資委 指 廣州市人民政府國有資產監督管理委員會 廣東股權交易中心 指 廣東股權交

31、易中心股份有限公司 保薦機構、保薦人、主承銷商、國泰君安證券 指 國泰君安證券股份有限公司 發行人律師 指 北京大成律師事務所 廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-13 會計師、天職國際天職國際 指 天職國際天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）會計師事務所（特殊普通合伙）承銷商律師 指 北京市金杜（廣州）律師事務所 巴塞爾協議 指 巴塞爾銀行監管委員會于 1988 年 7 月通過的 統一資本計量和資本標準的國際協議 巴塞爾協議 II 指 巴塞爾銀行監管委員會于 2004 年 6 月通過的 統一資本計量和資本標準的國際協議：修訂框架 巴塞爾協議 III 指 巴塞爾銀行監管委員會于2

32、010年9月通過的巴塞爾新資本協議“十三五”規劃 指 中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要 中小微企業 指 根據統計上大中小微型企業劃分辦法（2017）劃分的中型企業、小型企業和微型企業的統稱 高級管理層 指 本行行長、副行長、行長助理、董事會秘書、財務負責人、首席信息官、總法律顧問及董事會和監督管理機構認定的其他人員的統稱 分支機構 指 包括本行分行、分行級專營機構、支行、分行級專營機構的分支機構等 分行 指 本行分支機構中分行的統稱 支行 指 本行分支機構中支行的統稱 全行 指 本行總行和分支機構的統稱 資本凈額 指 根據商業銀行資本管理辦法商業銀行資本管理辦法（國家金融監

33、督管理總局令（國家金融監督管理總局令20232023 年第年第 4 4 號）號）規定，銀行的核心資本加附屬資本減扣除項 核心一級資本 指 根據商業銀行資本管理辦法（國家金融監督管理總局令商業銀行資本管理辦法（國家金融監督管理總局令20232023 年第年第 4 4 號）號）規定，包括銀行的實收資本或普通股、資本公積、盈余公積、一般風險準備、未分配利潤、少數股東資本可計入部分等 其他一級資本 指 根據商業銀行資本管理辦法（國家金融監督管理總局令商業銀行資本管理辦法（國家金融監督管理總局令20232023 年第年第 4 4 號）號）規定，包括銀行的其它一級資本工具及其溢價和少數股東資本可計入部分等

34、 二級資本 指 根據商業銀行資本管理辦法（國家金融監督管理總局令商業銀行資本管理辦法（國家金融監督管理總局令20232023 年第年第 4 4 號）號）規定，包括銀行的二級資本工具及其溢價、超額貸款損失準備和少數股東資本可計入部分等 資本充足率 指 根據中國人民銀行及中國銀保監會有關商業銀行資產負債比例管理的指標計算要求和商業銀行資本管理辦法（國家商業銀行資本管理辦法（國家金融監督管理總局令金融監督管理總局令 20232023 年第年第 4 4 號）號）相關規定，銀行資本凈額與表內外風險加權資產期末總額的比率，反映銀行的資本充足情況 不良貸款 指 根據中國銀監會頒布實施的貸款風險分類指引（銀監

35、發200754 號）的有關規定對貸款進行五級分類時，被認定為“次級”“可疑”和“損失”的貸款 不良貸款率 指 被認定為“次級”“可疑”和“損失”的貸款期末余額占全部貸款期末總額的比例 撥備覆蓋率 指 貸款損失準備與不良貸款余額的比例 POS 指 Point of Sale，即電子消費終端，是一種配有條碼或者 OCR碼（Optical Character Recognition 光字符碼）的終端閱讀器，具有通訊功能，能夠接收卡信息，并接受柜員的指令而完成金融交易信息的交換 廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-14 Shibor 指 上海銀行間同業拆放利率（Shanghai Inte

36、rbank Offered Rate）CIPS 指 人 民 幣 跨 境 支 付 系 統（Cross-border Interbank Payment System）SWIFT 指 環球同業銀行金融電訊協會（Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications）元 指 人民幣元，但文中另有所指的除外 基點 指 衡量利率變動的最小計量單位，1 個基點等于 0.01%，即 1%的百分之一 公司章程、本行章程 指 廣州銀行股份有限公司章程，本行現行有效版章程 公司章程（草案）指 廣州銀行股份有限公司章程（草案），該公司章程自本行首次公

37、開發行股票掛牌交易之日起生效 中國內地、中國境內 指 中華人民共和國除香港特別行政區、澳門特別行政區和臺灣地區以外的地區 報告期內 指 自 20212021 年年 1 1 月月 1 1 日起至日起至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日為止的期間 報告期各期 指 2021 年、2022 年、20232023 年年 報告期各期末 指 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、20232023 年年 1212 月月 3131日日 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 中國人民銀行法 指 中華人民共和國中國人民銀行法 商業銀行

38、法 指 中華人民共和國商業銀行法 銀行業監督管理法 指 中華人民共和國銀行業監督管理法 新金融工具準則 指 財政部于 2017 年修訂發布的企業會計準則第 22 號金融工具確認和計量（財會20177 號）、企業會計準則第23 號金融資產轉移（財會20178 號）和企業會計準則第 24 號套期會計（財會20179 號）原金融工具準則 指 財政部于 2006 年發布的企業會計準則第 22 號金融工具確認和計量（財會20063 號）和企業會計準則第 23號金融資產轉移（財會20063 號），以及財政部于 2014年發布的經修訂的企業會計準則第 37 號金融工具列報（財會201423 號）如果本招股說

39、明書中出現總計數與所加總數值總和尾數不符，均為四舍五入原因所致。本招股說明書所引用的第三方數據或結論符合權威、客觀、獨立和時效性要求，均在引用處或圖表下方注明了資料來源，所引用的第三方數據不存在專門為本次發行準備或本行為此支付費用、提供幫助的情形。廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-15 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示。投資者做出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、重大事項提示一、重大事項提示（一）本次發行的相關重要承諾說明（一）本次發行的相關重要承諾說明 本行控股股東已承諾，若出現本行上市當年及之后第二年、第三年較上市前本行控股股東已承諾，若出

40、現本行上市當年及之后第二年、第三年較上市前一年扣除非經常性損益后歸母凈利潤下滑一年扣除非經常性損益后歸母凈利潤下滑 50%50%以上等情形的，延長其屆時所持股以上等情形的，延長其屆時所持股份鎖定期限。份鎖定期限。本行提示投資者認真閱讀本公司、股東、董事、監事、高級管理人員以及本次發行的保薦人及證券服務機構等作出的重要承諾以及未能履行承諾的約束措施，具體承諾事項詳見本招股說明書“第十二節 附件”之“四、具體承諾事項”的相關內容。（二）關于本行利潤分配的提示（二）關于本行利潤分配的提示 本行在首次公開發行境內人民幣普通股（A 股）股票并上市日前的滾存未分配利潤由本次發行上市完成后的全體股東按照發行

41、后的持股比例共同享有。本行本行已審議通過關于制定已審議通過關于制定 的議案的議案 廣州銀行股份有限公廣州銀行股份有限公司章程（草案）司章程（草案），對本次發行上市后的利潤分配政策、現金分紅的最低比例、上，對本次發行上市后的利潤分配政策、現金分紅的最低比例、上市后三年內利潤分配計劃和長期回報規劃等作出相應安排。主要內容為市后三年內利潤分配計劃和長期回報規劃等作出相應安排。主要內容為：“：“1 1、本本行采用現金、股票或者現金與股票相結合的方式分配利潤。在有條件的情況下，行采用現金、股票或者現金與股票相結合的方式分配利潤。在有條件的情況下，本行可以進行中期利潤分配。本行可以進行中期利潤分配。2 2

42、、除特殊情況外，本行每一年度實現的盈利在依除特殊情況外，本行每一年度實現的盈利在依法彌補虧損、提取公積金和一般準備后有可分配利潤的，優先采取現金方式進行法彌補虧損、提取公積金和一般準備后有可分配利潤的，優先采取現金方式進行利潤分配，每一年度以現金方式累計分配的利潤不少于當年實現的可分配利潤的利潤分配，每一年度以現金方式累計分配的利潤不少于當年實現的可分配利潤的10%10%。3 3、本行將實行持續、穩定的股利分配政策，重視對投資者的合理回本行將實行持續、穩定的股利分配政策，重視對投資者的合理回報并報并兼顧本行的可持續發展，結合本行的盈利情況和業務未來發展戰略的實際需要，兼顧本行的可持續發展，結合

43、本行的盈利情況和業務未來發展戰略的實際需要，建立對投資者持續、穩定的回報機制。建立對投資者持續、穩定的回報機制?！睆V州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-16 本行提示投資者認真閱讀本行發行上市后的利潤分配政策本行提示投資者認真閱讀本行發行上市后的利潤分配政策、現金分紅的最低、現金分紅的最低比例比例、上市后三年內利潤分配計劃和長期回報規劃、上市后三年內利潤分配計劃和長期回報規劃，詳見本招股說明書“第九節 投資者保護”的相關內容。（三）首次公開發行股票并上市攤薄即期回報的風險提示（三）首次公開發行股票并上市攤薄即期回報的風險提示 本行首次公開發行股票并上市募集資金到位后，本行的總股本和

44、凈資產將會相應增加，本行將通過有效配置資本，及時將募集資金投入使用。長期來看，隨著募集資金的投入，本行的經營效益將有所提升，從而實現合理的資本回報水平。但募集資金使用產生效益需要一定的時間，如果本次募集資金未能保持目前的資本經營效率，在本行總股本和凈資產均增加的情況下，則短期內本行基本每股收益和稀釋每股收益等指標將可能有所下降，本次募集資金到位后股東即期回報存在被攤薄的風險。特此提醒投資者關注本行首次公開發行股票并上市可能導致的即期回報有所攤薄的風險。（四）特別風險提示（四）特別風險提示 1、與貸款組合質量相關的風險、與貸款組合質量相關的風險 截至報告期各期末，本行不良貸款率分別為 1.57%

45、、2.16%和和 2.052.05%。本行貸款質量受經濟周期、經濟結構轉型、行業政策調整、房地產行業整體流動性危機等一系列本行無法控制的外部因素影響，本行部分借款人受上述因素影響，可能面臨經營、財務狀況和資金流動性惡化的情形，導致其信用評級下降、履約能力降低或違約。若出現上述情形，將致使本行貸款組合質量下降、不良貸款率上升，并導致本行計提的減值準備增加，進而對本行財務狀況和經營業績造成不利影響。2、貸款集中于特定地區、若干行業和客戶的風險、貸款集中于特定地區、若干行業和客戶的風險 本行貸款集中度相關的風險包括貸款客戶集中度、貸款行業集中度和貸款地域集中度等多個維度。（1）與貸款客戶集中度相關的

46、風險）與貸款客戶集中度相關的風險 廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-17 截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，本行向最大單一客戶發放的貸款和墊款余額占本行資本凈額的 4 4.87.87%，本行向最大十家客戶發放的貸款和墊款余額占本行資本凈額的 3 37.557.55%，本行向最大十家客戶發放的貸款均為正常均為正常類類貸款。盡管本行已注重加強控制單一客戶最高信貸額度和主要信貸客戶的總體授信規模，最大十家客戶貸款集中度持續滿足監管標準，但是若本行最大十家客戶經營不善，其償債能力隨之下降，可能導致本行向其發放新貸款或續貸產生負面影響，并致使本行貸款質量下滑、

47、不良貸款顯著增長，對本行資產質量、財務狀況和經營業績造成不利影響。（2）與貸款行業集中度相關的風險）與貸款行業集中度相關的風險 截至20232023年年1212月月3 31 1日日，本行貸款客戶主要所處行業為租賃和商務服務業、房地產業、制造業、制造業、建筑業及批發和零售業，分別占本行公司貸款和墊款總額的32.5332.53%、15.2815.28%、11.1711.17%、1 10.72%0.72%和 9.459.45%，上述行業貸款占本行公司貸款和墊款總額的 79.1579.15%，占全部發放貸款和墊款總額的比例為 31.2131.21%。為控制行業集中度風險，本行通過各項措施改善貸款行業結

48、構，降低系統性風險。但若上述行業出現轉型困難、大規模衰退或我國經濟發展出現大幅衰退，該類系統性風險將致使上述行業貸款質量惡化，從而導致本行不良貸款大幅增加或相關行業融資需求下降，對本行的資產質量、經營業績和財務狀況造成不利影響。（3）與貸款地域集中度相關的風險）與貸款地域集中度相關的風險 本行主要在廣州地區開展業務，大部分業務與營業機構集中在廣州地區。截至報告期各期末，本行向廣州地區客戶發放的貸款和墊款余額分別為2,300.49 億元、2,743.69 億元和和 3,020.953,020.95 億元億元，分別占本行發放貸款和墊款總額的 59.27%、61.17%和和 64.9664.96%。

49、報告期內，本行的貸款、收入和利潤主要來源于廣州地區。如果廣州地區經濟增長速度顯著下滑，本行的客戶經營情況和信用狀況將受到不利影響，從而對本行資產質量、財務狀況和經營業績造成不利影響。廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-18 3、與中小微企業貸款相關的風險、與中小微企業貸款相關的風險 本行企業劃型標準嚴格按照國家統計局印發的 統計上大中小微型企業劃分辦法（2017）執行。截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，本行中小微企業貸款客戶共計 2,3742,374 戶戶，占本行公司類貸款客戶的 93.0693.06%；本行中小微企業貸款余額為 1,318.461,3

50、18.46 億元億元，占公司貸款和墊款總額的 71.9171.91%；本行中小微企業的不良貸款余額為 20.6720.67 億元億元，中小微企業不良貸款率為 1.571.57%。與大型企業相比，中小微企業由于其規模較小、管理能力較弱、抗風險能力低等特性，通常較易受經濟增速下降、宏觀經濟政策調整、行業政策變動、國際貿易摩擦、自然災害等因素影響。若中小微企業資產負債率持續上升、現金流量狀況不佳，將出現無法按期足額償付本息的情形，本行不良貸款也將相應增加，從而對本行財務狀況和經營業績造成不利影響。4、與房地產行業貸款相關的風險、與房地產行業貸款相關的風險 本行的房地產貸款包括投向于房地產行業的公司貸

51、款和墊款及個人住房貸款。截至20232023 年年1212 月月 3131日日，本行的房地產行業公司貸款和墊款為 280280.1313 億元億元，占本行公司貸款和墊款總額的比例為 15.2815.28%，不良貸款率為 0.500.50%；本行個人住房貸款為3 32 23.3.9 93 3億元億元，占本行個人貸款總額比例為1 17 7.5454%，不良貸款率為2.02.07 7%。此外，由于 2021 年以來，國內房地產行業受宏觀經濟政策調控影響，多家大型房地產集團相繼出現流動性危機，本行部分房地產業貸款客戶的還款情況也受到一定的影響，因此本行 2021 年末、2022 年末房地產業不良貸款率

52、有所上升，但，但本行本行 20232023 年針對房地產對公不良貸款進行了重點處置，將相關風險進行集中出年針對房地產對公不良貸款進行了重點處置，將相關風險進行集中出清，清，因此因此 20232023 年末房地產業不良貸款率下降顯著年末房地產業不良貸款率下降顯著。盡管本行針對房地產行業信貸風險已建立了較為完善的風控制度，但若客戶受到國家對房價進行宏觀調控、房地產行業相關政策變動或者經濟下行等因素影響，房地產行業將受到不利影響，貸款客戶將出現償付能力下降并無法及時足額償付貸款和利息等情形，本行房地產行業貸款質量將下降，從而造成經營業績下滑和財務狀況惡化。廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1

53、-1-19 5、利率風險、利率風險 本行的營業收入主要來源于利差收入，利差變化會對本行經營業績產生直接影響。報告期各期，本行利息凈收入分別占各期營業收入的 76.47%、78.04%和和7 73.693.69%，本行利息凈收入主要受凈利差變動影響。本行的利率風險主要由存貸款業務、投資業務的收益以及利率敏感性缺口帶來的不確定性形成。我國已于近年逐步放開存貸款利率管制，利率市場化改革導致市場競爭進一步加劇，可能致使本行出現存貸款平均利差收窄，凈利息收入減少的情形。同時，在短期存貸款利差波動幅度與長期存貸款利差波動幅度不一致的情況下，可能存在由于該類情形致使銀行資產負債結構不協調而導致利息凈收入減少

54、的風險。利率的波動還會對本行參與的金融工具交易和投資的價值產生影響。市場利率上升或投資者預期市場利率將出現上升時，通常會導致本行投資的固定收益產品價值下跌，本行固定收益產品的評估市值將下降，從而對本行經營業績和財務狀況產生不利影響。6、貨幣政策調整的風險、貨幣政策調整的風險 中國人民銀行根據宏觀經濟和微觀經濟運行狀況制定貨幣政策，通過運用法定存款準備金率、公開市場操作和再貼現率三大常用貨幣政策工具調節貨幣供應量，實現經濟調控目標。商業銀行的信貸業務、盈利水平及流動性將直接受到貨幣政策調整的影響。貨幣政策及調控方式的變化對商業銀行經營活動產生的影響長期存在。貨幣政策的調控作用是雙向的，對本行運作

55、和經營效益的影響亦是雙向的。本行不斷加強對貨幣政策及調控方式的變化的研究，積極應對貨幣政策變化，適時調整經營戰略。但本行仍存在未能及時應對貨幣政策調整的可能性，從而對本行的業務發展和經營業績產生不利影響。7、利率市場化的風險、利率市場化的風險 2007 年初，全國銀行間同業拆借中心發布的上海銀行間同業拆放利率（Shibor）正式運行，以 Shibor 為基準的市場利率體系逐步形成。2013 年 7 月，中國人民銀行取消金融機構貸款利率 0.7 倍的下限，由金融機構根據商業原則自主確定貸款利率水平。2015 年 3 月 1 日起，中國人民銀行再次調整金融機構人廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申

56、報稿）1-1-20 民幣存款利率浮動區間，將金融機構存款利率浮動區間的上限調整為基準利率的1.3 倍。2015 年 5 月 11 日起，中國人民銀行又一次調整金融機構存款利率浮動區間，將金融機構存款利率浮動區間的上限調整為基準利率的 1.5 倍。2015 年 8月 26 日起，中國人民銀行放開金融機構一年以上（不含一年）定期存款利率浮動上限。自 2015 年 10 月 24 日起，中國人民銀行放開活期存款、一年以內（含一年）定期存款、協定存款、通知存款利率上限，商業銀行等金融機構對各期限品種存款利率可參考對應期限存款基準利率自主確定。2019 年 8 月，中國人民銀行進一步推動利率市場化改革，

57、要求銀行新發放貸款主要參考貸款市場報價利率（LPR）定價，新發放浮動利率貸款采用 LPR 作為定價基準，并逐步將存量浮動利率貸款的利率定價方式轉換為以 LPR 為定價基準加點形成的浮動利率或轉換為固定利率。2021 年 6 月 21 日，市場利率定價自律機制優化了存款利率自律上限的確定方式，將原由存款基準利率一定倍數形成的存款利率自律上限改為在存款基準利率基礎上加上一定基點確定。2022 年 4 月，中國人民銀行指導利率自律機制建立了存款利率市場化調整機制，自律機制成員銀行參考以 10 年期國債收益率為代表的債券市場利率和以 1 年期 LPR 為代表的貸款市場利率，合理調整存款利率水平。202

58、32023 年以來，利率市場化改革持續深化，貸款市場報價年以來，利率市場化改革持續深化，貸款市場報價利率形成機制和存款利率市場化調整機制進一步完善。利率形成機制和存款利率市場化調整機制進一步完善。利率市場化改革促使商業銀行提高自主定價能力和服務實體經濟能力，如果本行不能及時適應利率市場化對經營環境的改變，提升上述經營能力，確保凈利差水平，可能對本行的業務開展和經營情況產生不利影響。二、發行人及本次發行的中介機構基本情況二、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 中文名稱中文名稱 廣州銀行股份有限公司 成立日期成立日期 1996 年 9 月 11 日 注冊資本

59、注冊資本 人民幣 11,775,717,082 元 法定代表人法定代表人 丘斌 注冊地址注冊地址/主要主要生產經營地址生產經營地址 廣州市天河區珠江東路 30 號 控股股東控股股東 廣州金控 實際控制人實際控制人 廣州市人民政府 行業分類行業分類 貨幣金融服務，代碼為“J66”在其他交易場所在其他交易場所（申請）掛牌或（申請）掛牌或上市的情況上市的情況 無（二）本次發行有關的中介機構（二）本次發行有關的中介機構 廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-21 保薦人保薦人 國泰君安證券股份有限公司 主承銷商主承銷商 國泰君安證券股份有限公司 發行人律師發行人律師 北京大成律師事務所 其

60、他承銷機構其他承銷機構 無 審計及驗資復審計及驗資復核機構核機構 天職國際天職國際會計師事務所（特會計師事務所（特殊普通合伙）殊普通合伙）資產評估及復核資產評估及復核機構機構 中聯資產評估集團有限公司 承銷商律師承銷商律師 北京市金杜（廣州）律師事務所 發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間存在的直接或間接的股權關系或其他利益關系 截至本招股說明書簽署之日，國泰君安證券持有本行股份數量為 551,751 股，占本行發行前股份總數的比例為 0.004685%。除上述情況外，本行與本次發行有關的上述各中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間

61、不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。（三）本次發行其他有關機構（三）本次發行其他有關機構 股票登記機構股票登記機構 中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 收款銀行收款銀行【】申請上市交易所申請上市交易所 深圳證券交易所 三、本次發行概況三、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數發行股數 本次公開發行的股票數量不超過發行后總股本的 25%（含 25%）。本次公開發行擬采取全部發行新股的方式，本行股東不公開發售其所持股份。最終實際發行規模將由董事會按照股東大會的授權，在中國證監會

62、等有權監管機關的認可范圍內，根據實際情況與主承銷商協商確定 占發行后總占發行后總股本比例股本比例 不超過 25%其中：發行新股數其中：發行新股數量量 不超過 3,925,239,027 股 占發行后總占發行后總股本比例股本比例 不超過 25%股東公開發售股份股東公開發售股份數量數量 無 占發行后總占發行后總股本比例股本比例 不適用 發行后總股本發行后總股本 不超過 15,700,956,109 股 每股發行價格每股發行價格【】元 發行市盈率發行市盈率【】倍（按每股發行價格除以每股收益計算，每股收益按本行【】年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行前

63、每股凈資產發行前每股凈資產【】元（按【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司的股東權益除以發行前總股本計算）發行前每股發行前每股收益收益【】元（按照發行前一年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-22 于母公司股東的凈利潤除以發行前總股本計算）發行后每股凈資產發行后每股凈資產【】元（按【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司的股東權益加上本次發行募集資金凈額后除以本次發行后股份總數計算）發行后每股發行后每股收益收益【】元（按照發行前一年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以發行后總股本計算）發行市凈率發行市凈率【】倍（按

64、每股發行價格除以本次發行后每股凈資產計算）發行方式發行方式 采用網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有深圳市場非限售 A 股股份或非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式，或證券監管部門認可的其他發行方式進行 發行對象發行對象 符合資格的境內自然人、法人等投資者，包括但不限于符合資格的網下投資者和中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所相關規則認定的符合參與主板投資條件的其他投資者（法律、行政法規、所適用的其他規范性文件及本行須遵守的其他監管要求所禁止者除外）承銷方式承銷方式 余額包銷 發行費用的分攤原發行費用的分攤原則則 本次發行不涉及股東公開發售股份，不適用發行費用分攤，發

65、行費用全部由發行人承擔 募集資金總額募集資金總額【】萬元 募集資金凈額募集資金凈額【】萬元 募集資金投資項目募集資金投資項目 本次發行募集資金扣除發行費用后，將全部用于補充本行資本金 發行費用概算發行費用概算 本次發行費用總額為【】萬元，其中，保薦承銷費【】萬元；審計和驗資費【】萬元；律師費【】萬元；用于本次發行的信息披露等費用【】萬元；上市及登記等費用【】萬元（以上費用均不含對應的增值稅）（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期刊登定價公告日期【】年【】月

66、【】日 申購日期和繳款日申購日期和繳款日期期【】年【】月【】日 股票上市日期股票上市日期 本次股票發行結束后本公司將盡快申請在深圳證券交易所掛牌上市 廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-23 四、本行主營業務經營情況四、本行主營業務經營情況（一）本行經營情況（一）本行經營情況 本行是一家主要經營地位于廣東省的城市商業銀行。截至 20232023 年年 1212 月月 3131日日，本行資產總額 8 8,317.2,317.27 7 億元億元，股東權益 553.553.8989 億元億元。報告期內，本行主要經營成果如下：單位：千元 項目項目 2 2023023 年度年度 2022

67、年度年度 2021 年度年度 利息凈收入 11,792,59311,792,593 13,385,520 12,666,092 手續費及傭金凈收入 1,231,6821,231,682 1,288,993 1,545,523 其他收益 122,624122,624 82,404 7,449 投資收益 2,800,6862,800,686 1,936,199 1,762,762 公允價值變動損益(93)(93)407,680 544,126 匯兌損益 9,2849,284 21,426 1,785 其他業務收入 50,57650,576 31,629 45,626 資產處置收益/（損失）(4,2

68、91)(4,291)(651)(9,798)營業收入 16,003,06116,003,061 17,153,200 16,563,565 凈利潤 3,013,017 7,156156 3,339,016 4,101,480 截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，本行已開業機構 184184 家家，包括總行 1 家，分行級機構 1717 家家（含信用卡中心），支行 159159 家家及信用卡分中心 7 家。本行分支機構主要負責本行各項業務的開展。近年來，本行積極響應國家“一帶一路”“粵港澳大灣區”建設、珠三角產業戰略轉型升級號召，立足本土、植守主業，致力于服務實體經濟和

69、助力地方經濟社會健康發展，并多次獲得各類榮譽。2023 年，本行在英國銀行家雜志公布的“全球銀行 1000 強”位列 212 位；在中國銀行業協會公布的“2023 年中國銀行業 100 強榜單”位列 42 位；在廣東省企業聯合會、廣東省企業家協會公布的“20232023 廣東企業廣東企業 500500 強名單”位列強名單”位列 154154 位，“位，“20232023 廣東服務業企業廣東服務業企業 100100 強強榜單”位列榜單”位列 9191 位位。（二）本行面臨的競爭情況和競爭地位（二）本行面臨的競爭情況和競爭地位 本行主要經營區域位于廣東省。截至 2022023 3 年年 1212

70、月月 3131 日日，廣東省銀行業資產總額 3 38 8.5757 萬億元，同比增長 9 9.8080%；各項存款余額 2 29.869.86 萬億元，同比增長廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-24 9.339.33%；各項貸款余額 2 26 6.7171 萬億元，同比增長 9 9.8686%，廣東轄內銀行業廣東轄內銀行業資產總資產總額額 25.1825.18 萬億元，萬億元，同比增長同比增長 9 9.9.96 6%，銀行業胸懷“國之大者”，正以金融高質量銀行業胸懷“國之大者”，正以金融高質量發展助力經濟大省廣東“真正挑起大梁”發展助力經濟大省廣東“真正挑起大梁”。截至報告期各

71、期末，本行于廣州地區的各項貸款占全部商業銀行于廣州地區貸款的比例分別為 4.36%、4.57%和和 4.644.64%。截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，本行在廣州地區的存款余額排名商業銀行第 7 位，貸款余額排名商業銀行第 8 位。五、本行符合主板板塊定位的分析五、本行符合主板板塊定位的分析 根據深圳證券交易所股票發行上市審核規則第三條，發行人申請首次公開發行股票并上市，應當符合相關板塊定位。主板突出“大盤藍籌”特色，重點支持業務模式成熟、經營業績穩定、規模較大、具有行業代表性的優質企業。本行成立于 1996 年 9 月，自設立以來一直從事商業銀行業務，主營業務、

72、主要產品、主要經營模式未發生重大變化。經過多年經營，本行已具備業務模式成熟、經營業績穩定、規模較大、具有行業代表性等優質企業特征，符合主板的定位要求，具體情況如下：（一）本行業務模式成熟（一）本行業務模式成熟 本行根植于廣東省廣州市，立足粵港澳大灣區，具有獨一無二的區位發展優勢。截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，本行已開業機構 184184 家家，包括總行 1 家，分行級機構 1717 家家（含信用卡中心），支行 159159 家家及信用卡分中心 7 家。本行的主要業務包括公司金融業務、零售金融業務和金融市場業務。其中，公司金融業務主要包括公司貸款、公司存款、中間業

73、務及公司金融特色業務等；零售金融業務主要包括個人貸款（含信用卡業務）、個人存款、個人結算業務、借記卡業務、中間業務及零售金融特色業務等；金融市場業務主要包括銀行間市場業務、同業市場業務、票據交易業務、資產管理業務及投資銀行業務等。本行深耕廣東，充分發揮廣州核心一線城市區位及網點覆蓋優勢，積極服務大灣區眾多優質企業客戶，與區域內實力雄厚的央企或其區域子公司、大型國有企業及優質民營企業建立了良好的業務合作關系，以其為核心批量服務上下游企業，積累了豐富的企業客戶資源。普惠小微業務不斷下沉服務重心，著力從流程普惠小微業務不斷下沉服務重心，著力從流程廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-25

74、 優化、產品創新、團隊建設、科技創新等方面，有效提升普惠金融的便利性，推優化、產品創新、團隊建設、科技創新等方面，有效提升普惠金融的便利性，推動普惠金融業務“增量、擴面”。動普惠金融業務“增量、擴面”。長期以來，本行依托廣東省經濟、社會發展優勢，圍繞服務城鄉居民多元化金融需求，強化金融科技驅動，不斷提升數字化、智能化、開放化的金融服務能力，持續加大零售產品創新力度，精耕細作信用卡、財富管理、消費金融等業務領域以及迭代更新電子渠道，不斷強化零售金融業務在經營轉型中的戰略地位。此外，本行金融市場業務持續堅持合規與效益兼顧、自營與理財同步、投資與交易并重，加強業務聯動，完善產品體系，在加強風險管控的

75、前提下實現金融市場業務的穩健發展。（二）本行經營業績穩定（二）本行經營業績穩定 近年來，面對錯綜復雜的國內外經濟金融和監管環境，以及日趨激烈的市場競爭環境，本行積極響應國家經濟轉型的各項政策，調整優化資產結構，推進轉型發展，配合國家粵港澳大灣區的戰略部署，培育新的利潤增長點。本行始終堅持“穩健經營”的管理理念，不斷強化風險主體意識、增強審慎經營和合規經營意識，不斷健全、逐步優化覆蓋所有部門、所有業務條線的全面風險管理體系。截至報告期各期末，本行資產總額分別為 7,200.97 億元、7,939.32 億元和和8 8,317.2,317.27 7 億元億元，20212021 年年至 202320

76、23 年年的年復合增長率為 7.477.47%，其中發放貸款和墊款凈額分別為 3,779.14 億元、4,348.80 億元和和 4 4,516.1516.17 7 億元億元，20212021 年年至 20232023年年的年復合增長率為 9.329.32%。報告期各期，本行營業收入分別為 165.64 億元、171.53 億元和和 160.03160.03 億元億元。報告期各期，本行實現的凈利潤分別為 41.01 億元、33.39 億元和和 30.30.1717 億元億元。（三）本行規模較大（三）本行規模較大 根據商業銀行資本管理辦法商業銀行資本管理辦法，第一檔商業銀行是指符合以下任一條件的

77、商業銀行：并表口徑調整后表內外資產余額 5,000 億元人民幣（含）以上，或境外債權債務余額 300 億元人民幣（含）以上且占并表口徑調整后表內外資產余額的 10%（含）以上。截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，本行資產總額為 8 8,317.2,317.27 7 億元億元，符合第一檔商業銀行的分類標準。此外，截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，本行為廣東廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-26 省內資產規模最大的地方法人城市商業銀行，同時本行的資產規模位列主板在審商業銀行第 1 位。截至 20232023 年年 1212 月月

78、 3131 日日，本行開業機構達到 184184 家家，形成覆蓋粵港澳大灣區并向長三角地區延伸的金融服務網絡；本行在崗正式員工人數為 6,3926,392 名名，其中擁有本科及以上學歷的人數占比為 89.9189.91%，高素質員工隊伍為本行的業務發展提供了重要的智力支持和人才支撐。（四）本行具有行業代表性（四）本行具有行業代表性 本行成立于 1996 年 9 月，自成立以來，依托中國經濟騰飛以及粵港澳大灣區發展政策的大好形勢，乘廣東改革開放先行先試的東風，不斷深化改革、強化管理、優化服務，各項業務持續快速發展，競爭實力顯著增強，目前已成為國內具有一定知名度與地方特色的城市商業銀行。本行為廣東

79、地區規模最大的法人城商行，規模、效益、結構均衡發展，緊跟國家、省、市重點產業布局，深耕粵港澳大灣區，重點支持基礎設施、民生工程、支柱產業以及經濟薄弱環節，制造業、戰略新興產業、普惠等領域貸款規?？焖僭鲩L，充分發揮地區產業升級融資主力軍作用，持續提升金融服務實體經濟質效；堅持服務城鄉百姓的發展理念，把握大灣區發展機遇，以科技賦能金融業務，打造智慧“金融+民生+政務”的服務場景，持續做大零售業務，在灣區品牌影響力不斷提升；信用卡貸款規模穩居城商行首位，理財業務規模、綠色融資規模位居廣東地區城商行首位，產品體系健全，業務特色凸顯，為地區金融業新格局發展發揮積極作用。2023 年，本行在英國銀行家雜志

80、公布的“全球銀行 1000 強”位列 212位；在中國銀行業協會公布的“2023 年中國銀行業 100 強榜單”位列 42 位；在廣東省企業聯合會、廣東省企業家協會公布的“20232023 廣東企業廣東企業 500500 強名單”位強名單”位列列 154154 位，“位，“20232023 廣東服務業企業廣東服務業企業 100100 強榜單”位列強榜單”位列 9191 位位；榮獲 2022 年度深圳證券交易所“優秀債券投資交易機構（銀行理財）”、榮獲榮獲 20232023 年全國銀行間同年全國銀行間同業拆借中心“業拆借中心“年度市場影響力機構年度市場影響力機構”、中央國債登記結算”、中央國債登

81、記結算有限責任有限責任公司“自營結公司“自營結算算 100100 強、優秀金融債發行機構強、優秀金融債發行機構”、上海票據交易所 2022 年度“優秀綜合業務機構”“優秀貼現業務機構”和“優秀交易業務機構”、2022 普益標準主辦的金譽廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-27 獎“卓越資產管理城市商業銀行”等稱號；廣州銀行“廣銀芯”核心系統數字化轉型建設工程獲中國人民銀行頒發“2021 年度金融科技發展獎二等獎”、獲廣東省金融科技學會評為“第十一屆廣東省金融科技進步獎一等獎”。綜上所述，本行是業務模式成熟、經營業績穩定、規模較大、具有行業代表性的優質企業，符合主板定位要求。六、本

82、行報告期各期主要財務數據和監管指標六、本行報告期各期主要財務數據和監管指標（一）報告期各期主要財務數據和財務指標（一）報告期各期主要財務數據和財務指標 報告期各期，本行主要財務數據和財務指標如下：單位：千元 項目項目 2022023 3 年年 1212 月月 3131 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 資產總額 831,72831,727 7,3,35858 793,931,623 720,096,526 歸屬于母公司所有者權益 55,355,38 89,9,3 33 36 6 52,913,680 50,899,927 營業收入 16,00

83、3,06116,003,061 17,153,200 16,563,565 凈利潤 3,013,017 7,156156 3,339,016 4,101,480 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤 3,03,086,95586,955 3,273,041 4,078,411 基 本 每 股 收 益（元）0.240.24 0.27 0.35 稀 釋 每 股 收 益（元）0.240.24 0.27 0.35 加權平均凈資產收益率（%）5.75.77 7 6.70 9.29 經營活動產生的現金流量凈額(21,543,723)(21,543,723)(21,794,667)(30,911,4

84、21)現金分紅 953,833 1,177,572 1,295,329（二）報告期各期主要監管指標（二）報告期各期主要監管指標 本行按照商業銀行風險監管核心指標（試行）商業銀行資本管理辦法商業銀行資本管理辦法商業銀行流動性風險管理辦法的相關要求計算并填列監管指標，本行截至報告期各期末的主要監管指標如下表所示：指標類別指標類別 指標指標 指標標準指標標準 2 2023023 年年 1212 月月 3131日日 2022 年年 12 月月 31日日 2021 年年 12 月月 31日日 流動性風險 流動性比例（本外幣）25%80.0180.01%84.50%97.09%存貸比（本外幣）-97.45

85、%97.45%92.82%87.36%核心負債比例 60%56.51%56.51%55.75%59.19%廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-28 指標類別指標類別 指標指標 指標標準指標標準 2 2023023 年年 1212 月月 3131日日 2022 年年 12 月月 31日日 2021 年年 12 月月 31日日 流動性缺口率-10%32.50%32.50%22.66%27.36%流動性覆蓋率 100%178.24%178.24%304.37%201.64%凈穩定資金比例 100%111.33%111.33%108.53%107.01%流動性匹配率 100%151.07

86、%151.07%143.50%145.26%信用風險 不良資產率 4%1.40%1.40%1.50%1.07%不良貸款率 5%2.05%2.05%2.16%1.57%最大單家非同業單一客戶風險暴露占一級資本凈額的比例 15%11.34%11.34%12.32%8.15%最大單家非同業集團或經濟依存客戶風險暴露占一級資本凈額的比例 20%11.56%11.56%11.63%11.99%單一客戶貸款集中度 10%4.87%4.87%6.04%5.78%最大十家客戶貸款集中度 50%37.55%37.55%38.53%36.84%全部關聯度 50%11.36%11.36%14.47%18.82%市場

87、風險 累計外匯敞口頭寸比例 20%0.18%0.18%0.18%0.25%正常類貸款 正常類貸款遷徙率-7.43%7.43%10.57%8.60%關注類貸款遷徙率-9.64%9.64%33.54%17.54%不良貸款 次級類貸款遷徙率-36.50%36.50%55.32%13.50%可疑類貸款遷徙率-29.09%29.09%9.51%6.37%盈利能力 成本收入比 35%27.00%27.00%24.70%25.05%資產利潤率 0.6%0.37%0.37%0.44%0.60%資本利潤率 11%5.75.77 7%6.70%9.29%準備金充足程度 貸款撥備率 2.50%3.23.26 6%3

88、.35%2.96%撥備覆蓋率 120%150%160.08%160.08%155.32%189.43%資本充足程度 杠桿率 4%5.95.91 1%5.72%5.95%資本充足率 10.5%13.96%13.96%14.00%13.26%一級資本充足率 8.5%10.13%10.13%10.09%10.16%核心一級資本充足率 7.5%9.21%9.21%9.13%9.16%注：相關監管指標的解釋請參見本招股說明書“第六節 財務會計信息與管理層分析”之“十、主要監管指標和財務指標分析”之“（一）主要監管指標”的相關內容。七、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營情況七、財務報告審計截止日后主要

89、財務信息及經營情況 本行財務報告審計截止日為 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，財務報告審計截止日至本招股說明書簽署日，本行所處行業及市場發展趨勢良好，本行總體經營情況穩定，廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-29 主要經營模式、主要客戶構成、稅收政策以及其他可能影響投資者判斷的重大事項，均未發生重大變化。八、本行選擇的具體上市標準八、本行選擇的具體上市標準 本行本次發行上市申請適用上市標準為深圳證券交易所股票上市規則第三章 3.1.2 中規定的第（一）條：“最近三年凈利潤均為正，且最近三年凈利潤累計不低于 2 2 億元億元，最近一年凈利潤不低于 1 1 億

90、億元元，最近三年經營活動產生的現金流量凈額累計不低于 2 2 億元億元或者營業收入累計不低于 1 15 5 億元億元?！北拘?2021 年度、2022 年度和和 20232023 年度年度的凈利潤（以扣除非經常性損益前后孰低者為計算依據）分別為 40.78 億元、32.73 億元和和 30.30.1717 億元億元，20212021 年年至20232023 年年凈利潤均為正且累計不低于 2 2 億元億元，本行 20232023 年年凈利潤不低于 1 1 億元億元。2021 年度、2022 年度和和 20232023 年度年度營業收入分別為 165.64 億元、171.53 億元和和160.03

91、160.03 億元億元，20212021 年年至 20232023 年年營業收入累計不低于 1 15 5 億元億元，符合相關標準。九、本行公司治理特殊安排九、本行公司治理特殊安排 截至本招股說明書簽署日，本行不存在公司治理特殊安排。十、募集資金運用與未來發展規劃十、募集資金運用與未來發展規劃（一）募集資金運用（一）募集資金運用 1、募集資金用途、募集資金用途 本次發行募集資金扣除發行費用后，將全部用于補充本行核心一級資本，提高本行資本充足水平，增強綜合競爭力。2、本次發行募集資金運用符合國家產業政策、環境保護、土地管理以及其、本次發行募集資金運用符合國家產業政策、環境保護、土地管理以及其他法律

92、、法規和規章規定出具的結論性意見他法律、法規和規章規定出具的結論性意見 經核查，保薦機構和發行人律師認為，本次發行募集資金運用符合國家法律、行政法規、部門規章、其他規范性文件及國家產業政策的規定。（二）未來發展規劃（二）未來發展規劃 展望未來，本行將緊跟粵港澳大灣區建設國家戰略部署，堅持“服務地方經濟、服務中小企業、服務城鄉居民”的發展理念，堅持高質量發展道路，持續深廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-30 化改革創新，打造特色優勢，建強專業能力，全面加強風險管控，致力于建設成為粵港澳大灣區精品上市銀行，即成為城鄉居民的財富管理專家、中小企業的成長伙伴、金融同業的合作紐帶。十一、

93、其他對發行人有重大影響的事項十一、其他對發行人有重大影響的事項 截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，本行及分支機構作為原告和申請人且單筆涉案爭議金額本金在 1,000 萬元以上尚未終結的重大訴訟和仲裁案件共 9595 件件，在該等訴訟中，本行及分支機構均作為原告，涉訴金額合計約為為 975,827.89975,827.89 萬元萬元。截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，本行作為被告和被申請人且單筆涉案爭議金額本金在1,000 萬元以上尚未終結的重大訴訟和仲裁案件共 3 3 件件，涉及爭議金額 33,194.0033,194.00萬元萬元。關于

94、重大訴訟仲裁事項的更多信息可參見本招股說明書“第十節 其他重要事項”之“三、重大訴訟和仲裁事項”的相關內容。廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-31 第三節第三節 風險因素風險因素 投資者在評價本次發行時，除本招股說明書提供的其他資料外，應特別認真地考慮下列風險因素。一、與本行有關的風險一、與本行有關的風險（一）信用風險（一）信用風險 信用風險主要是指由于借款人或交易對手違約或其信用評級下降、履約能力降低，到期時無法足額償還全部欠款，從而給銀行造成損失或者收益不確定性的風險。信用風險廣泛存在于表內和表外業務中，是銀行面臨的主要風險之一。本行信用風險主要為貸款業務風險、金融投資與交

95、易業務風險、理財業務風險及表外業務風險。1、貸款業務風險、貸款業務風險 貸款業務是本行收入的主要來源，貸款業務風險是本行信用風險的主要部分。報告期各期，本行貸款和墊款利息收入分別占當期利息收入的 70.81%、73.97%和和 74.8474.84%。本行現已通過不斷改善信用風險管理政策、流程和體系，確保其有效運行、提升貸款業務開展水平，但仍無法確?？蛻裟馨磿r足額歸還貸款。若客戶在貸款到期時無法按時償還本金和利息，將對本行造成損失。（1）與貸款組合質量相關的風險）與貸款組合質量相關的風險 截至報告期各期末，本行不良貸款率分別為 1.57%、2.16%和和 2.052.05%。本行貸款質量受經濟

96、周期、經濟結構轉型、行業政策調整、房地產行業整體流動性危機等一系列本行無法控制的外部因素影響，本行部分借款人受上述因素影響，可能面臨經營、財務狀況和資金流動性惡化的情形，導致其信用評級下降、履約能力降低或違約。若出現上述情形，將致使本行貸款組合質量下降、不良貸款率上升，并導致本行計提的減值損失準備增加，進而對本行財務狀況和經營業績造成不利影響。廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-32（2）與貸款減值準備相關的風險）與貸款減值準備相關的風險 截至報告期各期末，本行貸款減值準備余額分別為 115.24 億元和 150.81 億元和和 152.25152.25 億元億元，貸款減值準備占

97、發放貸款和墊款總額的比例分別為 2.96%、3.35%和和 3.23.26 6%，撥備覆蓋率分別為 189.43%、155.32%和和 160.08160.08%。本行評估和預測計提貸款減值準備主要基于影響貸款組合質量的多種因素，包括但不限于借款人的經營狀況、還款能力及意愿、抵質押品的可變現價值、擔保人的履約能力、借款人及擔保人所處行業發展情況以及國內外總體經濟形勢、宏觀經濟政策、基準利率、匯率、法律和監管趨勢等系列因素。本行無法控制上述大多數因素，上述因素發生大幅變動、本行對上述因素作出的評估與實際情況存在偏差，本行日常收集、處理和分析的統計信息可靠性較低，本行所使用的模型、制定和實施的風險

98、評估政策不全面，則可能造成本行計提的減值損失準備無法彌補本行實際發生的相關貸款損失。上述情況將導致本行凈利潤減少，進而對本行的財務狀況和經營業績造成不利影響。（3）與貸款擔保方式相關的風險）與貸款擔保方式相關的風險 截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，本行信用貸款占發放貸款和墊款總額的比例為41.8841.88%，不良貸款率為 2.712.71%。盡管本行在發放貸款前已對申請信用貸款客戶進行了充分的盡職調查工作，且現有信用貸款客戶資質較好，一般情況下違約概率較小，但如果借款人經營狀況惡化或受其他因素影響而不能及時償還貸款本息，由于該類貸款沒有相應擔保，本行將遭受嚴重損

99、失，屆時本行的財務狀況與經營業績將受到不利影響。截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，本行保證貸款、抵押貸款和質押貸款余額占發放貸款和墊款總額的比例分別為10.0310.03%、20.8820.88%和6.346.34%，不良貸款率分別為2.262.26%、2.772.77%和 1.671.67%。盡管本行已對相關擔保人、抵押物和質押物進行了盡職調查和全面評估分析，然而本行無法保證若上述擔保人出現財務狀況惡化，無法及時履行擔保責任；抵押物和質押物價值因宏觀經濟波動或政策調整出現大幅下降、可回收金額減少，低于所擔保抵押貸款和質押貸款的償付金額，并可能增加本行的貸款減值損失

100、；同時，本行可能面臨法院、司法機構或政府機構宣布擔保無效或因其它原因拒絕或無法執行擔保的風險。若本行不能及時實現貸款擔保的全部價廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-33 值，可能對本行的財務狀況和經營業績造成不利影響。（4）與貸款集中度相關的風險）與貸款集中度相關的風險 本行貸款集中度相關的風險包括貸款客戶集中度、貸款行業集中度和貸款地域集中度等多個維度。與貸款客戶集中度相關的風險與貸款客戶集中度相關的風險 截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，本行向最大單一客戶發放的貸款和墊款余額占本行資本凈額的 4 4.87.87%，本行向最大十家客戶發放的貸款和墊款

101、余額占本行資本凈額的 3 37.557.55%，本行向最大十家客戶發放的貸款均均為為正常正常類類貸款。盡管本行已注重加強控制單一客戶最高信貸額度和主要信貸客戶的總體授信規模，最大十家客戶貸款集中度持續滿足監管標準，但是若本行最大十家客戶經營不善，其償債能力隨之下降，可能導致本行向其發放新貸款或續貸產生負面影響，并致使本行貸款質量下滑、不良貸款顯著增長，對本行資產質量、財務狀況和經營業績造成不利影響。與貸款行業集中度相關的風險與貸款行業集中度相關的風險 截至20232023年年1212月月3131日日，本行貸款客戶主要所處行業為租賃和商務服務業、房地產業、制造業、制造業、建筑業及批發和零售業，分

102、別占本行公司貸款和墊款總額的32.5332.53%、15.2815.28%、11.17%11.17%、1 10.720.72%和 9.459.45%，上述行業貸款占本行公司貸款和墊款總額的 79.1579.15%，占全部發放貸款和墊款總額的比例為 31.2131.21%。為控制行業集中度風險，本行通過各項措施改善貸款行業結構，降低系統性風險。但若上述行業出現轉型困難、大規模衰退或我國經濟發展出現大幅衰退，該類系統性風險將致使上述行業貸款質量惡化，從而導致本行不良貸款大幅增加或相關行業融資需求下降，對本行的資產質量、經營業績和財務狀況造成不利影響。與貸款地域集中度相關的風險與貸款地域集中度相關的

103、風險 本行主要在廣州地區開展業務，大部分業務與營業機構集中在廣州地區。截至報告期各期末，本行向廣州地區客戶發放的貸款和墊款余額分別為、2,300.49 億元、2,743.69 億元和和 3,020.953,020.95 億元億元，分別占本行發放貸款和墊款總額廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-34 的 59.27%、61.17%和和 64.9664.96%。報告期內，本行的貸款、收入和利潤主要來源于廣州地區。如果廣州地區經濟增長速度顯著下滑，本行的客戶經營情況和信用狀況將受到不利影響，從而對本行資產質量、財務狀況和經營業績造成不利影響。（5）與中小微企業貸款相關的風險）與中小微企

104、業貸款相關的風險 本行企業劃型標準嚴格按照國家統計局印發的 統計上大中小微型企業劃分辦法（2017）執行。截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，本行中小微企業貸款客戶共計 2,3742,374 戶戶，占本行公司類貸款客戶的 93.0693.06%；本行中小微企業貸款余額為 1,318.461,318.46 億元億元，占公司貸款和墊款總額的 71.9171.91%；本行中小微企業的不良貸款余額為 20.6720.67 億元億元，中小微企業不良貸款率為 1.571.57%。與大型企業相比，中小微企業由于其規模較小、管理能力較弱、抗風險能力低等特性，通常較易受經濟增速下降、宏

105、觀經濟政策調整、行業政策變動、國際貿易摩擦、自然災害等因素影響。若中小微企業資產負債率持續上升、現金流量狀況不佳，將出現無法按期足額償付本息的情形，本行不良貸款也將相應增加，從而對本行財務狀況和經營業績造成不利影響。（6）與房地產行業貸款相關的風險）與房地產行業貸款相關的風險 本行的房地產貸款包括投向于房地產行業的公司貸款和墊款及個人住房貸款。截至20232023 年年1212 月月 3131日日，本行的房地產行業公司貸款和墊款為 280.13280.13 億元億元，占本行公司貸款和墊款總額的比例為 15.2815.28%，不良貸款率為 0.500.50%；本行個人住房貸款為3 32 23.3

106、.9 93 3億元億元，占本行個人貸款總額比例為1 17 7.5454%，不良貸款率為2.02.07 7%。此外，由于 2021 年以來，國內房地產行業受宏觀經濟政策調控影響，多家大型房地產集團相繼出現流動性危機，本行部分房地產業貸款客戶的還款情況也受到一定的影響，因此本行 2021 年末、2022 年末房地產業不良貸款率有所上升，但但本行本行 20232023 年針對房地產對公不良貸款進行了重點處置，將相關風險進行集中出年針對房地產對公不良貸款進行了重點處置，將相關風險進行集中出清，因此清，因此 20232023 年末房地產業不良貸款率下降顯著年末房地產業不良貸款率下降顯著。盡管本行針對房地

107、產行業信貸風險已建立了較為完善的風控制度，但若客戶受到國家對房價進行宏觀調控、房地產行業相關政策變動或者經濟下行等因素影廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-35 響，房地產行業將受到不利影響，貸款客戶將出現償付能力下降并無法及時足額償付貸款和利息等情形，本行房地產行業貸款質量將下降，從而造成經營業績下滑和財務狀況惡化。（7）與地方政府融資平臺貸款相關的風險）與地方政府融資平臺貸款相關的風險 地方政府融資平臺是指由地方政府及其部門和機構等通過財政撥款或注入土地、股權等資產設立，承擔政府投資項目融資功能，并擁有獨立法人資格的經濟實體。截至 20232023 年年 1212 月月 31

108、31 日日，本行地方政府融資平臺貸款余額為 122.84122.84億元億元，占貸款和墊款總額比例為 2.642.64%，無不良貸款。若本行地方政府融資平臺貸款客戶因受到國家宏觀經濟形勢、國家法律、法規和行業政策變化等因素影響或因地方經濟發展出現大幅下滑，該類客戶將出現無法及時履約并償付貸款的情形，從而對本行資產質量、財務狀況和經營業績造成不利影響。（8）與）與“兩高一剩兩高一?！毙袠I貸款相關的風險行業貸款相關的風險“兩高一?！毙袠I主要指高耗能、高污染、產能嚴重過剩行業。截至 20232023年年 1212 月月 3131 日日，本行未涉及“兩高一?！毙袠I的貸款和墊款。2、金融投資業務與交易業

109、務的風險、金融投資業務與交易業務的風險 2019 年以后，受新金融工具會計準則影響，本行將金融投資分類為交易性金融資產、債權投資和其他債權投資。截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，本行金融投資余額（不含應收利息和減值）為 2,751.832,751.83 億元億元，投資品種主要包括債券、同業存單、資產支持證券、理財產品、證券投資基金、債權融資計劃、資產管理計劃和資金信托計劃等。其中，截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，金融投資底層資產涉及房地產業的金額為 62.4462.44 億元億元，占金融投資期末余額的 2.272.27%，占比相對較低，

110、投資類型主要為房地產企業發行的債券產品以及底層最終融資方為房地產企業的“非標”產品。其中，底層最終融資方為房地產業的“非標”產品的金額為60.2760.27 億元億元。金融投資底層資產未涉及“兩高一?！毙袠I。如果受到匯率、利率、信貸及流動性狀況、資本市場表現以及宏觀經濟形勢等因素的影響，導致本行投資標的的發行人或擔保人破產、經營不善或因其他原因無力償債，資管計劃和信托計劃的底層資產出現信用風險問題，本行的上述投廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-36 資可能會面臨無法正常收回本金和利息的情形，從而對本行的財務狀況以及經營業績造成不利影響。此外，本行在金融市場交易業務中，嚴格審核交

111、易對手的信用資質，但仍然存在交易對手運營狀況不佳，導致在交易合約到期時不能按期、足額支付相關款項的違約風險，從而對本行的財務狀況和經營業績造成不利影響。3、理財業務風險、理財業務風險 理財業務是指本行接受投資者委托，按照與投資者事先約定的投資策略、風險承擔和收益分配方式，對受托的客戶財產進行投資和管理的金融服務。報告期內，本行發行的理財產品包括保本型理財產品和非保本型理財產品。截至 20232023年年 1212 月月 3131 日日，本行發行的理財產品余額為 583.79583.79 億元億元，全部為非保本型理財產品，保本型理財產品已根據資管新規要求全部清零。針對非保本型理財產品，雖然本行無

112、需對該類投資者可能產生的虧損情形承擔賠償責任，但若相關投資者遭受損失，本行將面臨聲譽風險，并可能出現客戶流失情形。2018 年 4 月，中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會和國家外匯管理局等部委發布關于規范金融機構資產管理業務的指導意見，對凈值管理、打破剛性兌付、禁止資金池業務、限制期限錯配等進行明確規定，本行根據上述指導意見，積極加快推進理財業務發展及轉型，并于政策過渡期結束前完成產品凈值化轉型。從長期看，監管機構規范金融機構資產管理業務為本行理財業務的可持續發展帶來正面影響。4、表外業務風險、表外業務風險 表外業務是指商業銀行從事的，按照現行的企業會計準則不計入資產負債表內，不形成現實資

113、產負債，但有可能引起損益變動的業務。信貸承諾為本行表外業務的主要構成部分，包括貸款承諾、開出保函、開出信用證、開出銀行承兌匯票以及未使用的信用卡額度等。截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，本行貸款承諾余額為2,477.042,477.04 億元億元。本行預計大部分承諾于期滿前不必全部或部分兌現，但本行面臨上述承諾的信用風險。如果客戶不能及時履約，本行可能需要兌現相關承諾，如果本行無法廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-37 從客戶處得到償付，將對本行的資產質量、財務狀況和經營業績產生不利影響。（二）市場風險（二）市場風險 市場風險主要是指因市場價格（利率

114、、匯率、股票價格、商品價格及其他價格）的不利變動而使商業銀行表內和表外業務發生損失的風險。市場風險存在于銀行的交易和非交易業務中。本行面臨的主要市場風險為利率風險和匯率風險。1、利率風險、利率風險 本行的營業收入主要來源于利差收入，利差變化會對本行經營業績產生直接影響。報告期各期，本行利息凈收入分別占各期營業收入的 76.47%、78.04%和和7 73.693.69%，本行利息凈收入主要受凈利差變動影響。本行的利率風險主要由存貸款業務、投資業務的收益以及利率敏感性缺口帶來的不確定性形成。我國已于近年逐步放開存貸款利率管制，利率市場化改革導致市場競爭進一步加劇，可能致使本行出現存貸款平均利差收

115、窄，凈利息收入減少的情形。同時，在短期存貸款利差波動幅度與長期存貸款利差波動幅度不一致的情況下，可能存在由于該類情形致使銀行資產負債結構不協調而導致利息凈收入減少的風險。利率的波動還會對本行參與的金融工具交易和投資的價值產生影響。市場利率上升或投資者預期市場利率將出現上升時，通常會導致本行投資的固定收益產品價值下跌，本行固定收益產品的評估市值將下降，從而對本行經營業績和財務狀況產生不利影響。2、匯率、匯率風險風險 本行主要經營人民幣業務，外匯敞口主要為美元和港幣。截至 20232023 年年 1212月月 3131 日日，本行以外幣計價的金融資產占金融資產總額的比重為 0.120.12%，以外

116、幣計價的金融負債占金融負債總額的比重為 0.100.10%。從目前資產負債結構來看，外匯風險敞口較小，但由于資產負債的幣種、期限結構不完全匹配，匯率波動可能會造成本行收益下降或造成損失的風險，并對本行利潤產生一定影響。盡管本行以外幣計價的資產負債占比不高，但隨著人民幣匯率逐步市場化以及匯率形成變動原因復雜和外匯流動受管制等因素的影響下，本行無法保證能降低所面對的以外幣計價資產的匯率風險，匯率風險可能對本行的財務狀況和經營廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-38 業績產生不利影響。（三）流動性風險（三）流動性風險 流動性風險是指銀行無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務、

117、履行其他支付義務和滿足正常業務開展的其他資金需求的風險。流動性風險既可能來自銀行自身的資產負債期限錯配，以及信用風險、市場風險等其他類別風險的轉化，也可能來自市場流動性對銀行流動性的負面影響，即由于外部融資市場因素導致銀行無法及時以合理價格變現或抵押資產獲得流動性支持。截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，本行流動性比例（本外幣）為 80.0180.01%，流動性覆蓋率為 178.24178.24%，本行金融資產及金融負債流動性敞口合計為 1,342.521,342.52 億元億元，其中逾期逾期/無期限無期限、即期償還、1 個月內、1 至 3 個月、3 個月至 1 年、

118、1 年至 5年、5 年以上金融資產負債流動性敞口分別為 492.72492.72 億元億元、-1,079.711,079.71 億元億元、-200.47200.47 億元億元、34.0334.03 億元億元、-331.91331.91 億元億元、125.73125.73 億元億元和 2,302.142,302.14 億元億元。由于本行的金融資產和金融負債現金流結構存在期限錯配，可能會出現流動性風險。根據本行經驗，活期存款會有一定的沉淀率，定期存款在到期后通常會有一定的續存率，但本行不能保證該類客戶的行為持續性。若有相當比例的活期存款客戶提取存款，或定期存款在到期后不續存，本行可能需要尋求成本更

119、高的資金來源以滿足本行資金需求。此外，若市場環境大幅變化導致信貸需求大幅增長、貨幣市場融資困難、國內外利率急劇變化，本行的融資能力也可能因此被削弱。盡管本行采取了一系列措施完善流動性風險管理體系，通過設立預警指標、實施限額管理、定期評估抵質押品、壓力測試和應急計劃制定等工具和手段管理流動性，確保本行流動性風險水平可控，但若發生上述情形，本行流動性仍將受到不利影響。（四）操作風險（四）操作風險 操作風險是指由不完善或有問題的內部程序、員工和信息科技系統，以及外部事件所造成損失的風險。本行根據監管規定和實際情況制定了 廣州銀行股份有限公司操作風險管理廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1

120、-39 辦法，在主要業務領域及業務環節，遵循重要性原則、及時性原則、統一性原則和謹慎性原則全面監測操作風險，從組織架構、風險識別、評估、監測、控制以及操作風險報告和外部機構操作風險管理等方面持續完善操作風險管理體系。但任何內部控制制度均有其局限性，本行存在由于法人治理結構不完善，內部控制制度不健全，操作程序和標準出現偏差等因素，導致本行內部控制制度部分或完全失效引發操作風險，從而可能造成法律成本、監管罰沒、資產損失、對外賠償、追索失敗、賬面減值及其他損失等。本行主要面臨的操作風險包括：1、風險管理和內部控制不能持續滿足未來業務增長的風險、風險管理和內部控制不能持續滿足未來業務增長的風險 風險管

121、理和內部控制是本行正常運轉、持續健康發展的必要保證。隨著本行經營區域、業務規模、產品和服務范圍的擴大，本行的風險管理及內部控制體系面臨更大的挑戰，需要持續完善。本行的員工亦需要時間來適應這些政策和制度的變化，在此過程中，本行無法保證所有員工能夠完全遵循或正確應用這些新政策和新制度。如果本行的風險管理和內部控制體系對未來新增業務的風險不能有效識別或不能及時和充分地揭示，將使得本行無法有效控制風險，進而會在一定程度上對本行的資產質量、業務、財務狀況和經營業績造成不利影響。2、本行無法完全發現和防止員工或其他第三方的詐騙或其他不當行為而受、本行無法完全發現和防止員工或其他第三方的詐騙或其他不當行為而

122、受到處罰或損失的風險到處罰或損失的風險 本行員工舞弊行為包括但不限于不當授信、盜竊、貪污、挪用客戶資金、收受賄賂、內外勾結、合伙營私等舞弊行為。第三方針對本行所進行的不當行為包括但不限于欺詐、盜竊和搶劫等侵害行為。本行已通過加強內部控制、規范員工管理等手段，不斷加大對員工和其他第三方不當行為的檢查和防范力度；通過印發規章制度手冊并組織員工定期學習，強化員工合規意識，但本行仍無法確保避免產生員工與客戶或其他第三方共同進行欺詐或舞弊活動的情形。若產生上述情形，有關監管機構有權對本行實施罰款或其他處罰，本行亦可能面臨損失，從而對本行業務開展和聲譽造成不利影響。廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿

123、）1-1-40 3、分支機構管理相關的風險、分支機構管理相關的風險 截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，本行已開業 184184 家家機構。各分支機構在經營中享有一定的自主權，該類經營管理模式增加了本行有效避免或及時發現分支機構在日常經營中出現內部控制和風險失效的難度。盡管本行已采取多項措施進行集中管理和風險控制，但仍無法完全確保所采取的措施能防范分支機構管理和控制方面的風險，從而導致本行遭受損失，并對本行業務開展和聲譽造成不利影響。（五）聲譽風險（五）聲譽風險 聲譽風險是指由本行機構行為、人員行為或外部事件等，導致利益相關方、社會公眾、媒體等對本行形成負面評價，從而

124、損害本行品牌價值，不利于本行正常經營，甚至影響市場穩定和社會穩定的風險。銀行的聲譽和公眾信心是維持其正常運營的重要因素。本行已將聲譽風險管理納入本行全面風險管理體系中，形成監測、識別、報告和控制聲譽風險及應對等一系列處理機制。若本行聲譽受到不利影響，可能會出現客戶流失、擠兌、資金損失等現象，從而對本行的業務運營、財務狀況和經營業績造成不良影響。（六）信息科技風險（六）信息科技風險 信息科技風險是指信息科技在商業銀行運用過程中，由于自然因素、人為因素、技術漏洞和管理缺陷產生的操作、法律和聲譽等風險。本行已逐步建立信息科技風險監測與計量機制，針對信息科技活動中的重點風險領域，選取關鍵風險指標，持續

125、開展風險監測、動態跟蹤風險趨勢、前瞻研判風險態勢并及時采取處置措施，不斷提升信息科技風險管理水平，并配合監管部門開展信息科技風險動態監測工作。本行信息科技系統的穩定運行將保證本行業務正常開展，確保本行多個市場和多種產品的交易有序進行。信息科技系統的有效運行對本行的競爭力起重要作用。雖然本行已通過持續開展風險監測、制定各項應急預案、進行系統優化、更新機器設備和建設災備體系等手段支撐本行信息科技系統穩定運行，但仍存在因自然災害、長期停電、計算機病毒、網絡線路供應商服務出現問題、設備損害等因素導致本行信息科技系統發生部分或全部故障，從而出現信息科技風險。廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-

126、1-41（七）合規風險（七）合規風險 合規風險是指商業銀行因未能遵循有關法律、規則和準則，而可能遭受法律制裁、監管處罰、重大財務損失或聲譽損失的風險。本行在日常經營過程中，必須遵守相關法律法規、監管機構的有關經營要求和指導原則。中國人民銀行、金融監管總局、國家外匯管理局等監管機構及其派出機構會對本行滿足監管要求的情況進行定期和不定期的調查、檢查和問詢。如本行不能滿足相關法律法規或者監管機構的監管要求和指引，或者未能完全遵守所有的相關規則，本行將可能因此受到處罰，從而使本行的業務發展、財務狀況、經營業績及聲譽受到不利影響。（八）洗錢風險（八）洗錢風險 本行須遵守適用于銀行業經營活動的法律、行政法

127、規、部門規章及其他規范性文件，其中包括反洗錢與反恐怖融資等方面相關的法律法規。該等法律法規要求本行采取、實施并改進有關政策和程序，并向相關監管機構報告大額和可疑交易。盡管本行通過建立洗錢風險管理工作機制，實現洗錢風險的識別、評估、監測、控制全流程管理，以監控和防止本行被利用進行洗錢活動，或被恐怖分子與組織利用進行非法或不當交易，然而由于洗錢活動等違法犯罪行為呈現隱蔽性和復雜化的趨勢，本行無法保證能夠完全杜絕遭到有關組織或個人利用，出現洗錢風險或其他違法犯罪活動所引起的風險。若有關組織或個人利用本行進行洗錢或其他違法犯罪行為，相關監管機構有權對本行實施處罰，從而對本行的業務開展、財務狀況和經營業

128、績產生不利影響。（九）其他與業務相關的風險（九）其他與業務相關的風險 1、無法滿足監管機構對資本充足水平要求的風險、無法滿足監管機構對資本充足水平要求的風險 根據商業銀行資本管理辦法商業銀行資本管理辦法的相關規定，商業銀行核心一級資本充足率不得低于 5%、一級資本充足率不得低于 6%、資本充足率不得低于 8%。商業銀行應當在最低資本要求的基礎上計提儲備資本。儲備資本要求為風險加權資產的2.5%，由核心一級資本來滿足。特定情況下，商業銀行應當在最低資本要求和儲備資本要求之上計提逆周期資本。逆周期資本要求為風險加權資產的 0-2.5%，廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-42 由核心

129、一級資本來滿足。其中，監管部門要求，非系統重要性銀行核心一級資本充足率不低于 7.5%、一級資本充足率不低于 8.5%、資本充足率不低于 10.5%。截至報告期各期末，本行資本充足率分別為 13.26%、14.00%和和 1 13.963.96%，一級資本充足率為 10.16%、10.09%和和 1 10.130.13%，核心一級資本充足率為 9.16%、9.13%和和 9 9.21.21%。若本行未來出現不利情形并未能及時補充資本，導致該類監管指標低于監管要求，可能出現金融監管總局限制本行的貸款及其他資產增長、限制本行發行資本工具提高資本充足率等情形。上述情形將對本行的財務狀況和經營業績造成

130、不利影響。2、會計與財務稅收政策變動風險、會計與財務稅收政策變動風險 本行執行的企業會計政策是在財政部統一規定的基礎上制定的，并符合中國人民銀行、金融監管總局、中國證監會等監管部門的相關規定。我國金融企業會計政策正逐步完善，監管部門可能將不斷調整銀行業適用的會計政策，若相關企業會計準則、制度與相關規定發生調整，本行可能會發生會計政策和會計估計變更，從而導致本行對某些財務事項處理因會計政策的調整而進行重大改變，并直接影響本行的財務狀況。本行執行的稅收政策由國家稅務機關規定，目前向國家稅務機關繳納的稅種主要包括企業所得稅、增值稅、城市維護建設稅、教育附加及房產稅。若稅收政策在未來發生大幅調整，稅目

131、增加或稅負提高將可能影響本行稅后利潤水平，對本行的財務狀況和經營業績產生不利影響。3、主要股東資格無法獲得監管部門批準的風險、主要股東資格無法獲得監管部門批準的風險 根據監管規定，城市商業銀行變更資本總額或股份總額 5%以上股東需向金融監管總局授權的省級派出機構進行變更申請。任何投資人及其關聯方、一致行動人未經監管部門批準直接或間接持有本行 5%以上股份，將被要求責令改正、沒收違法所得并處以罰款。因此，投資者存在購買本行股份達到或超過本行股份總額 5%，但其股東資格未能獲得監管部門批準的風險。4、與本行物業權屬相關的風險、與本行物業權屬相關的風險 截至 2 2023023 年年 1212 月月

132、 3131 日日，本行擁有及取得 920 處建筑面積總計約為249,588.60 平方米的房屋，其中，本行已取得 742 處建筑面積合計 217,538.11 平廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-43 方米房屋的房屋所有權證及其所占用土地的土地使用權證；通過購買、合建、司法裁決等方式取得 178 處建筑面積合計約為 32,050.49 平方米的房屋，該等房屋尚未取得房屋、土地等相關權屬證書。截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，本行承租 524524 處處建筑面積總計為 138,705.42138,705.42 平方平方米米的房屋，主要用作分支機構經營場

133、所、自助銀行設備的布放。本行承租 7373 處處合計 29,791.3129,791.31 平方米平方米的房屋尚未辦理租賃備案登記。本行無法保證能夠及時取得自有房屋權屬證明，無法保證所有物業租賃協議的有效性并能夠順利續租。若本行自有物業無法順利取得權屬證明，可能造成本行資產損失、相關業務無辦公場所的情形，從而對本行業務、財務狀況和經營業績造成不利影響。若本行租賃物業無法順利辦理相關租賃備案登記或續約，或面臨物業第三方提出異議導致租賃終止的情形，本行受影響單位將重新選擇經營場所。若本行無法及時尋找到合適的經營場所，將對本行業務開展、財務狀況和經營業績造成不利影響。同時，根據商品房屋租賃管理辦法，

134、如果本行未及時完成租賃房屋備案登記，建設（房地產）主管部門有權對本行處以罰款，本行存在被相關部門罰款的潛在風險。5、與成本收入比相關的風險、與成本收入比相關的風險 報告期各期，本行的成本收入比分別為 25.05%、24.70%和和 27.0027.00%，該比例呈波動趨勢呈波動趨勢。隨著宏觀經濟形勢的變化和本行業務的持續發展，本行將適時地調整成本管控措施。若未來本行業務發展迅速，相關成本管控措施未能及時進行調整和完善，則本行的成本收入比可能呈增長的趨勢，從而對本行的盈利產生一定的影響。二、與我國銀行業相關的風險二、與我國銀行業相關的風險（一）社會經濟環境變化的風險（一）社會經濟環境變化的風險

135、銀行業的經營發展與國家整體經濟形勢、國內經濟增長速度、居民收入的增長水平、社會福利制度改革進程和人口的變化等因素密切相關，上述因素的變化將對本行業務產生較大的影響。廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-44 本行主要經營活動均在中國境內，因此我國的經濟發展狀況、宏觀經濟政策和產業結構調整等因素將影響本行的經營業績和財務狀況。若特定行業的企業受國家經濟環境影響出現經營狀況惡化，該情形將導致本行信用風險暴露，造成不良資產上升。本行業務、資產和經營活動主要集中在廣東省內，且大部分業務集中在廣州地區。截至20232023 年年1212月月 3131 日日，本行3,020.953,020.9

136、5 億元億元貸款投向于廣州地區的客戶，占本行發放貸款和墊款總額的比例為 64.9664.96%。因此本行的業務發展、財務狀況和經營業績與廣東省內經濟發展狀況、宏觀經濟政策和產業結構調整緊密相關。盡管本行現已設立異地分行，形成覆蓋珠三角及廣東自貿試驗區，向長三角延伸的金融服務網絡，但如果廣東省內經濟出現大幅衰退，本行客戶經營情況和信用狀況將惡化，從而將對本行的業務發展、財務狀況及經營業績造成不利影響。（二）市場競爭日趨激烈的風險（二）市場競爭日趨激烈的風險 我國金融市場競爭激烈，目前已形成銀行金融機構、非銀行金融機構和非金融機構間的競爭格局。其中，銀行類金融機構主要包括國家開發銀行、政策性銀行、

137、大型商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行和其他農村商業銀行等；非銀行金融機構主要包括證券公司、保險公司、信托公司、基金管理公司和金融控股集團等；非金融機構主要為以螞蟻集團、京東數科等為代表的互聯網金融機構?；ヂ摼W金融行業的迅速崛起，顯著影響了傳統銀行業的經營模式，迫使傳統商業銀行迅速變革以適應新型金融業態帶來的沖擊。本行在廣州地區面臨著激烈的同業競爭，大型商業銀行、股份制商業銀行具有客戶群體廣泛、存款規模較大、分支機構眾多和資本充足等優勢，部分銀行可能在特定領域具備業務或技術優勢。資本市場的多元化發展也使本行的資源被其他投資和融資渠道分流。本行的存款客戶可能會將資金進行股權或債券投資，貸款客

138、戶可能通過其他融資渠道籌集資金。上述競爭情形可能會導致本行出現下述情形：市場份額減少；貸款組合、存款組合以及其他產品和服務的增長速度減緩；利息收入減少或利息支出增長，從而降低凈利息收入；手續費及傭金收入減少；非利息支出增長；資產質量下降；高級管理人員和符合資格專業人員的流失。上述情況將對本行戰略實施、業務開廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-45 展、財務狀況和經營業績方面造成不利影響。（三）監管政策變化的風險（三）監管政策變化的風險 本行在日常經營活動中須遵守中國法律法規和中國銀行業的監管政策。金融監管總局作為銀行業主要監管部門，發布一系列規章制度和指引，對商業銀行的業務合法合

139、規開展提出要求。若相關法律法規和監管制度未來發生變化，可能促使本行調整業務經營方式，從而對本行的財務狀況造成不利影響。同時，中國人民銀行、金融監管總局、國家外匯管理局等監管部門對本行滿足監管要求的情況進行定期和不定期調查、檢查和問詢。近年來在防控金融風險的政策導向下，銀行業監管環境逐步趨嚴，銀行業監管進一步加強，與本行業相關的法律、法規和政策文件及其解釋和應用不斷完善，各類專項治理工作逐項開展。例如，中國人民銀行 2016 年建立的宏觀審慎評估體系（MPA），中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會、國家外匯管理局 2018年聯合發布的資管新規、中國銀保監會 2018 年發布的理財新規、中國人民

140、銀行和中國銀保監會 2020 年末發布的銀行業金融機構房地產貸款集中度管理要求、中國銀保監會 2021 年發布的商業銀行互聯網貸款業務規范要求、中國銀保監會2022 年發布的商業銀行預期信用損失法實施管理要求、中國人民銀行和中國銀保監會 2023 年發布的商業銀行金融資產風險分類辦法以及國家金融監督管理總以及國家金融監督管理總局局 20232023 年修訂的商業銀行資本管理辦法年修訂的商業銀行資本管理辦法等，均對本行的業務開展提出了更高的要求。如果本行未能完全遵守這些法律法規或政策，或未能及時調整以充分適應相關監管要求，則可能導致本行被處罰或業務活動開展受到限制，從而對本行業務發展產生不利影響

141、。（四）貨幣政策調整的風險（四）貨幣政策調整的風險 中國人民銀行根據宏觀經濟和微觀經濟運行狀況制定貨幣政策，通過運用法定存款準備金率、公開市場操作和再貼現率三大常用貨幣政策工具調節貨幣供應量，實現經濟調控目標。商業銀行的信貸業務、盈利水平及流動性將直接受到貨幣政策調整的影響。貨幣政策及調控方式的變化對商業銀行經營活動產生的影響長期存在。貨幣政策的調控作用是雙向的，對本行運作和經營效益的影響亦是雙向的。本行不斷廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-46 加強對貨幣政策及調控方式的變化的研究，積極應對貨幣政策變化，適時調整經營戰略。但本行仍存在未能及時應對貨幣政策調整的可能性，從而對本

142、行的業務發展和經營業績產生不利影響。（五）利率市場化的風險（五）利率市場化的風險 2007 年初，全國銀行間同業拆借中心發布的上海銀行間同業拆放利率（Shibor）正式運行，以 Shibor 為基準的市場利率體系逐步形成。2013 年 7 月，中國人民銀行取消金融機構貸款利率 0.7 倍的下限，由金融機構根據商業原則自主確定貸款利率水平。2015 年 3 月 1 日起，中國人民銀行再次調整金融機構人民幣存款利率浮動區間，將金融機構存款利率浮動區間的上限調整為基準利率的1.3 倍。2015 年 5 月 11 日起，中國人民銀行又一次調整金融機構存款利率浮動區間，將金融機構存款利率浮動區間的上限調

143、整為基準利率的 1.5 倍。2015 年 8月 26 日起，中國人民銀行放開金融機構一年以上（不含一年）定期存款利率浮動上限。自 2015 年 10 月 24 日起，中國人民銀行放開活期存款、一年以內（含一年）定期存款、協定存款、通知存款利率上限，商業銀行等金融機構對各期限品種存款利率可參考對應期限存款基準利率自主確定。2019 年 8 月，中國人民銀行進一步推動利率市場化改革，要求銀行新發放貸款主要參考貸款市場報價利率（LPR）定價，新發放浮動利率貸款采用 LPR 作為定價基準，并逐步將存量浮動利率貸款的利率定價方式轉換為以 LPR 為定價基準加點形成的浮動利率或轉換為固定利率。2021 年

144、 6 月 21 日，市場利率定價自律機制優化了存款利率自律上限的確定方式，將原由存款基準利率一定倍數形成的存款利率自律上限改為在存款基準利率基礎上加上一定基點確定。2022 年 4 月，人民銀行指導利率自律機制建立了存款利率市場化調整機制，自律機制成員銀行參考以 10 年期國債收益率為代表的債券市場利率和以 1 年期 LPR 為代表的貸款市場利率，合理調整存款利率水平。20232023 年以來，利率市場化改革持續深化，貸款市場報價利率年以來，利率市場化改革持續深化，貸款市場報價利率形成機制和存款利率市場化調整機制進一步完善。形成機制和存款利率市場化調整機制進一步完善。利率市場化改革促使商業銀行

145、提高自主定價能力和服務實體經濟能力，如果本行不能及時適應利率市場化對經營環境的改變，提升上述經營能力，確保凈利差水平，可能對本行的業務開展和經營情況產生不利影響。廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-47 三、與本次發行相關的風險三、與本次發行相關的風險（一）募集資金運用風險（一）募集資金運用風險 本次發行募集資金扣除發行費用后，將全部用于補充本行核心一級資本，提高本行資本充足水平，增強綜合競爭力。募集資金到位后，本行總股本及凈資產將大幅增加，資產規模、營業收入、利潤水平等指標將明顯改善，但募集資金產生效益尚受到宏觀經濟政策、市場行情、監管政策等不確定性因素影響，并且募集資金投入可

146、能無法立即產生效益。雖然本行已基于當前宏觀經濟發展狀況、銀行業發展趨勢、監管要求，結合本行經營狀況、業務產品種類、機構布局等因素對募集資金運用的可行性及必要性進行了充分分析和論證，但仍存在募集資金到位后，市場環境突變或行業整體發展不利，募集資金運用無法達到預期效益的情形。（二）凈資產收益率下降的風險（二）凈資產收益率下降的風險 通過本次發行，本行凈資產將大幅增長，每股凈資產也將相應變化。本次募集資金用于充實資本將推動業務規模的擴張，但募集資金產生效益尚需一定時間且本行經營情況同時面臨宏觀經濟政策、市場行情等多方面因素影響，本行凈利潤的增長具有不確定性，因而存在凈資產大幅增長、經營業績短期內無法

147、迅速提高，導致凈資產收益率下降的風險。（三）股票價格波動的風險（三）股票價格波動的風險 本行完成本次股票發行上市后，股票價格受多方面因素影響，包括但不限于國家宏觀經濟環境、金融政策、本行經營狀況、盈利水平等因素的變化，投資者應對本行股票面臨市場風險具備充分的認識。（四）股息支付受到監管政策限制的風險（四）股息支付受到監管政策限制的風險 根據我國公司法和本行公司章程的規定，本行只得從可供股東分配的利潤中分配股利。本行不得在彌補本行虧損、提取法定公積金和一般準備金前向股東分配利潤。若本行于某年度無可供股東分配的利潤，或未能按照規定彌補本行虧損、提取法定公積金和一般準備金，則本行不會分配股利。此外，

148、若本行資本充足率未廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-48 能達到監管要求，金融監管總局有權對本行采取監管措施，包括限制本行分配股利和其他收入等。廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-49 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況 一、本行基本情況一、本行基本情況 中文名稱：廣州銀行股份有限公司 英文名稱：BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD.注冊資本：人民幣 11,775,717,082 元 法定代表人：丘斌 成立日期：1996 年 9 月 11 日 住所：廣州市天河區珠江東路 30 號 郵政編碼：510623 電話號碼：020-28302628 傳

149、真號碼：020-28302000 互聯網網址：http:/ 電子信箱： 負責信息披露和投資者關系的部門 董事會辦公室 信息披露負責人 倪志凌、李穎 信息披露負責人聯系電話 020-28302628 二、本行設立、股本及股東變化情況二、本行設立、股本及股東變化情況 本行系根據中國人民銀行于 1996 年 7 月 17 日出具的 關于籌建廣州城市合作銀行的批復（銀復1996216 號）以及中國人民銀行于 1996 年 8 月 8 日出具的關于廣州城市合作銀行開業的批復（銀復1996235 號），由原廣州市 46 家城市信用合作社（包括 43 家城市信用合作社、2 家城市信用合作社營業部和廣州市城市

150、信用合作社聯合社）股東及廣州市財政局共同發起設立的股份有限公司。（一）本行設立情況（一）本行設立情況 1、本行的籌建、本行的籌建（1）組建籌備）組建籌備 根據中國人民銀行召開的城市合作商業銀行組建工作座談會精神，1995 年 7月 26 日，經廣州市委常委會議決定，同意成立廣州城市合作銀行籌備領導小組（以下簡稱“籌備領導小組”）。廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-50 1995 年 8 月 9 日，廣州市人民政府向中國人民銀行報送關于組建廣州城市合作商業銀行的請示（穗府報199557 號），申請在廣州市城市信用合作社聯合社的基礎上組建廣州城市合作銀行，并報送廣州城市信用社清產核

151、資及股權評估方案。1995 年 8 月 28 日，中國人民銀行對廣州市人民政府上述請示作出關于廣州市開展城市合作商業銀行組建工作的復函（銀復1995291 號），原則同意廣州市人民政府提出的廣州城市合作銀行組建方案。（2）清產核資）清產核資 1996 年 1 月至 5 月，籌備領導小組委托珠江會計師事務所、中華會計師事務所、深圳市審計師事務所、羊城會計師事務所對 46 家城市信用合作社進行清產核資和資產評估，并出具了 46 份清產核資和資產評估報告。1996 年 6 月 1 日，根據中國人民銀行、國家稅務總局和廣州市人民政府確定的關于組建城市合作銀行的政策、規定和原則，籌備領導小組制定了廣州城

152、市信用合作社股權配置及折股辦法，規定籌備領導小組在對廣州城市信用合作社進行清產核資的基礎上，對各城市信用合作社經確認后的原有股東的股權進行界定，通過折算和配置，明確各股東的最終持股份額，然后統一向廣州城市合作銀行入股，以便統一股權，實現同股同權。（3）驗收）驗收 1996 年 6 月 6 日，籌備領導小組向中國人民銀行提交了關于申請對廣州城市合作銀行組建工作進行驗收的報告（穗合籌字19965 號），申請對廣州城市合作銀行組建工作進行驗收，并上報廣州城市合作銀行組建工作情況報告廣州城市信用社清產核資工作報告等附件。1996 年 7 月 3 日，籌備領導小組向中國人民銀行廣州市分行提交關于廣州城市

153、合作銀行申請籌建的請示（穗合籌字19967 號），申請籌建廣州城市合作銀行。1996 年 7 月 17 日，中國人民銀行出具關于籌建廣州城市合作銀行的批復（銀復1996216 號），同意籌建廣州城市合作銀行。1996 年 7 月，原 46 家城市信用合作社發起人和廣州市財政局簽署廣州城市合作銀行發起人協議。廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-51 1996 年 8 月 1 日，羊城會計師事務所出具 驗資報告（96）羊驗字第 3329號），經審驗，截至 1996 年 7 月 31 日，廣州城市合作銀行已收到發起股東投入的資本 711,907,701 元，其中原 46 家城市信用合作

154、社股東投入 561,907,701 元，廣州市財政局投入 150,000,000 元。（4）創立大會）創立大會 1996 年 8 月 3 日，廣州城市合作銀行創立大會召開，會議審議通過廣州城市合作銀行章程和關于加入廣州城市合作銀行的各城市信用社股東資產折股情況的報告，并選舉產生第一屆董事會成員、第一屆監事會成員。同日，廣州城市合作銀行召開第一屆董事會第一次會議和第一屆監事會第一次會議。2、本行的開業、本行的開業 1996 年 8 月 8 日，中國人民銀行出具關于廣州城市合作銀行開業的批復（銀復1996235 號），同意廣州城市合作銀行開業，并核準廣州城市合作銀行章程；廣州城市合作銀行為股份有限

155、公司形式的商業銀行，實行一級法人體制；原城市信用合作社按協議自動解散，成為廣州城市合作銀行的分支機構，廣州市城市信用合作社聯合社自動終止，各城市信用合作社及城市信用合作社聯合社的債權債務轉為廣州城市合作銀行的債權債務。1996 年 9 月 11 日，廣州城市合作銀行取得廣州市工商行政管理局核發的 企業法人營業執照。3、本行清產核資、資產評估及折股情況、本行清產核資、資產評估及折股情況 1996 年 1 月至 5 月，珠江會計師事務所、中華會計師事務所、深圳市審計師事務所、羊城會計師事務所對 46 家城市信用合作社以 1995 年 12 月 31 日為清產核資基準日進行清產核資和資產評估，并出具

156、 46 份清產核資和資產評估報告書。經確認，46 家城市信用合作社凈資產的評估結果為人民幣 546,036,002.52元，其中，43 家城市信用合作社經評估的凈資產為正數，凈資產合計為715,393,578.77 元；另外有 3 家城市信用合作社經評估的凈資產為負數，凈資產合計為-169,357,576.25 元。1996 年 8 月 3 日，廣州城市合作銀行創立大會會議通過關于加入廣州城市合作銀行各城市信用社股東的凈資產折股情況報告，43 家城市信用合作社在廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-52 經評估凈資產基礎上，對總資產、總負債和所有者權益進行核實，并剔除集體資本金、扣

157、除法定盈余公積和公益金，同時加入部分城市信用合作社投資廣州市城市信用合作社聯合社的評估增值數調整后予以分配，實際調整后可折股權益數為622,411,242.90 元，并扣減了廣州市城市信用合作社聯合社凈資產中其他城市信用合作社投資股權及增值數合計 88,067,445.13 元。最終，43 家城市信用合作社基于上述可折股權益數并剔除尾數金額 8,396.77 元，按照 1：1 的比例以凈資產折股為本行股份，確認 43 家城市信用合作社認繳出資金額為 534,335,401 元。廣州市云城城市信用合作社、廣州市穗銀城市信用合作社和廣州市鳳凰街城市信用合作社可折股權益數合計為-168,359,97

158、3 元，該 3 家信用合作社未參與凈資產折股，以原賬面股本數額合計 27,572,300 元作為設立后實收資本出資。最終加入廣州城市合作銀行的股東 18,489 名，股本 561,907,701 元（其中非自然人股東1,637名，股本396,444,840元，自然人股東16,852個，股本165,462,861元）。1996 年 8 月 1 日，羊城會計師事務所出具 驗資報告（96）羊驗字第 3329號），經審驗，截至 1996 年 7 月 31 日，廣州城市合作銀行已收到發起股東投入的資本 711,907,701 元。由于資料保管不善等原因，本行存在部分城市信用合作社折股審核表、折股依據凈資

159、產評估值調整過程底稿等籌建資料缺失的情況。鑒于 46 家城市信用合作社改制過程在廣州市人民政府的主持下進行，其清產核資、股權評估及折股工作經過了中國人民銀行的驗收，本行的籌建和開業亦經過中國人民銀行審批，因此本行依法履行了相應的籌建、設立程序。（二）本行設立時的發起人及股本情況（二）本行設立時的發起人及股本情況 本行設立時的發起人為原廣州市 46 家城市信用合作社股東和廣州市財政局。其中，原 46 家城市信用合作社的股東以其在各自城市信用合作社的凈資產折股或以原賬面股本數額出資合計 561,907,701 元，廣州市財政局以貨幣資金投入150,000,000 元。根據羊城會計師事務所出具的驗資

160、報告（96）羊驗字第 3329 號），截至1996 年 7 月 31 日，廣州城市合作銀行已收到發起股東投入的資本 711,907,701元。廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-53 本行設立時發起人出資金額情況如下：單位：元 序號序號 發起人名稱發起人名稱/發起人股東所在的原信用合作社名稱發起人股東所在的原信用合作社名稱 出資金額出資金額 1 廣州市財政局 150,000,000 2 廣州市城市信用合作社聯合社 17,346,895 3 廣州市西關城市信用合作社 22,173,785 4 廣州市科技城市信用合作社環市東路營業部 3,110,000 5 廣州市福利城市信用合作社

161、6,177,655 6 廣州市森保城市信用合作社 14,125,844 7 廣州市合興城市信用合作社 13,821,016 8 廣州市南方城市信用合作社 7,107,965 9 廣州市匯商城市信用合作社 12,838,188 10 廣州市大新街城市信用合作社 5,898,740 11 廣州市解放中街城市信用合作社 6,321,639 12 廣州市洪橋街城市信用合作社 1,864,804 13 廣州市北京街城市信用合作社 35,045,362 14 廣州市詩書街城市信用合作社 28,129,479 15 廣州市穗豐城市信用合作社 50,370,708 16 廣州市科技城市信用合作社 11,857

162、,347 17 廣州市天河城市信用合作社 8,571,356 18 廣州市黃埔城市信用合作社 9,292,327 19 廣州市芳村城市信用合作社 7,360,647 20 廣州市越通城市信用合作社 10,278,201 21 廣州市吉祥城市信用合作社 9,203,732 22 廣州市興業城市信用合作社 11,398,310 23 廣州市越秀區城市信用合作社 9,302,955 24 廣州市金花街城市信用合作社 6,089,180 25 廣州市清平街城市信用合作社 12,154,056 26 廣州市光揚街城市信用合作社 9,571,852 27 廣州市匯通城市信用合作社 10,110,535 2

163、8 廣州市德政南街城市信用合作社 4,904,190 29 廣州市黃花崗城市信用合作社 3,801,215 30 廣州市海珠城市信用合作社 25,224,320 31 廣州市南華西街城市信用合作社 13,681,954 廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-54 序號序號 發起人名稱發起人名稱/發起人股東所在的原信用合作社名稱發起人股東所在的原信用合作社名稱 出資金額出資金額 32 廣州市海幢街城市信用合作社 7,300,825 33 廣州市素社街城市信用合作社 8,348,757 34 廣州市濱江街城市信用合作社 3,492,159 35 廣州市僑友城市信用合作社 6,860,2

164、39 36 廣州市荔灣區城市信用合作社聯合社 20,000,000 37 廣州市西村街城市信用合作社 11,246,462 38 廣州市五羊城市信用合作社 12,250,977 39 廣州市東華西街城市信用合作社 22,094,072 40 廣州市芳草街城市信用合作社 18,652,916 41 廣州市白云街城市信用合作社 10,082,005 42 廣州市東山區城市信用合作社聯合社 8,057,685 43 廣州市大塘街城市信用合作社 15,739,333 44 廣州市南方城市信用合作社越華路營業部 3,075,714 45 廣州市云城城市信用合作社 8,000,000 46 廣州市鳳凰街城

165、市信用合作社 14,274,900 47 廣州市穗銀城市信用合作社 5,297,400 合計合計 711,907,701（三）本行名稱變更（三）本行名稱變更 1998 年 7 月 28 日，中國人民銀行廣州分行出具關于廣州城市合作銀行申請變更名稱的批復（穗銀復1998197 號），本行由“廣州城市合作銀行”更名為“廣州市商業銀行股份有限公司”。1999 年 7 月 7 日，本行完成名稱變更的工商登記。2009 年 9 月 27 日，中國銀監會出具關于廣州市商業銀行更名的批復（銀監復2009381 號），本行由“廣州市商業銀行股份有限公司”更名為“廣州銀行股份有限公司”。2009 年 11 月

166、6 日，本行完成名稱變更的工商登記。（四）本行歷次注冊資本變更情況（四）本行歷次注冊資本變更情況 1、第一次注冊資本變更、第一次注冊資本變更（1）1997年度送紅股和配股年度送紅股和配股 1998 年 6 月 24 日，本行召開第二次股東代表大會審議通過廣州城市合作廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-55 銀行 1997 年利潤分配預案以及廣州城市合作銀行關于 98 年補充資本金預案的說明，決定以 1997 年末總股數為基數，每 10 股送紅股 1.2 股，配 3 股增資。根據1997年度送紅股和配股方案，本行本次送紅股增加股本68,138,777股。配股數量為 24,637,0

167、10 股，每股面值 1 元，發行價格為 1 元/股，未計入本行股本，后續注冊資本調整過程請參見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“七、本行股本情況”之“（六）本行股份規范情況”之“2、本行自持股份規范情況”的相關內容。2002 年 2 月 2 日，廣州市華穗會計師事務所有限公司出具驗資報告（華會驗字（2002）第 006 號），經審驗，1997 年度送紅股增加股本 68,138,777 元。（2）1998年度送紅股年度送紅股 1999 年 9 月 27 日，中國人民銀行廣州分行營業管理部出具關于廣州市商業銀行 1998 年利潤分配預案的批復（廣州銀營復1999254 號），同意本行將19

168、98 年部分未分配利潤通過送紅股的方式轉為實收資本。1999 年 10 月 29 日，本行召開第三次股東代表大會審議通過 廣州市商業銀行 1998 年利潤分配預案，決定以 1998 年末總股數為基數，每 10 股送紅股 0.477 股。根據 1998 年度送紅股方案，本行本次送紅股增加股本 33,086,712 股。2002 年 2 月 2 日，廣州市華穗會計師事務所有限公司出具驗資報告（華會驗字（2002）第 006 號），經審驗，1998 年度送紅股增加股本 33,086,712 元。（3）2000年增資擴股年增資擴股 1999 年 10 月 29 日，本行召開第三次股東代表大會審議通過關

169、于增加資本金的方案。2000 年 2 月 16 日，中國人民銀行廣州分行營業管理部作出關于廣州市商業銀行增加資本金的批復（廣州銀營復200054 號）。根據增資擴股方案，本次增資擴股發行人民幣普通股 500,000,000 股，每股面值 1 元，發行價格為 1 元/股，廣州市廣永經貿公司認購 500,000,000 股。2002 年 2 月 2 日，廣州市華穗會計師事務所有限公司出具驗資報告（華會驗字（2002）第 006 號），經審驗，本次增資擴股增加股本 500,000,000 元。廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-56（4）2001年增資擴股年增資擴股 2001 年 12

170、 月 13 日，中國人民銀行廣州分行作出關于廣州市商業銀行增資擴股的批復（廣州銀復2001733 號），同意增資擴股募集新股方案，新增資本金 7 億元。2001 年 12 月 16 日，本行召開第四次股東代表大會審議通過廣州市商業銀行增資擴股募集新股方案，同意增加資本金 7 億元。經廣州市財政局同意，廣永國資參與本次增資，增資資金中 59,954,494 元承讓本行自持股份（具體形成過程請參見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“七、本行股本情況”之“（六）本行股份規范情況”之“2、本行自持股份規范情況”的相關內容），其余資金參與增資。根據廣州市財政局出具的關于廣州市廣永經貿公司參股注資金

171、額的復函（穗財企二20011271 號），廣州市財政局同意廣永國資注入本行的財政資金中，委托廣州發展集團有限公司、廣州醫藥集團有限公司各注資 5,000 萬元，委托廣州市廣永經貿公司注資 1 億元。根據增資擴股方案，本行本次增資擴股發行人民幣普通股 640,045,506 股，每股面值 1 元，發行價格為 1 元/股，具體發行認購情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認購股數（股）認購股數（股）1 廣州市廣永國有資產經營有限公司 440,045,506 2 廣州市廣永經貿公司 100,000,000 3 廣州醫藥集團有限公司 50,000,000 4 廣州發展實業有限公司（廣州發展集團有限公司

172、全資子公司）50,000,000 合計合計 640,045,506 2002 年 2 月 2 日，廣州市華穗會計師事務所有限公司出具驗資報告（華會驗字（2002）第 006 號），經審驗，本次增資擴股增加股本 640,045,506 元，具體包括：（1）廣永國資以貨幣資金投入 440,045,506 元；（2）廣州市廣永經貿公司以貨幣資金投入 100,000,000 元；（3）廣州醫藥集團有限公司以貨幣資金投入50,000,000 元；（4）廣州發展實業有限公司以貨幣資金投入 50,000,000 元。（5）集體資本金轉入實收資本）集體資本金轉入實收資本 本 行 設 立 時 經 清 產 核 資

173、 確 認 的 歷 年 減 免 稅 形 成 的 集 體 資 本 金 為廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-57 53,532,507.85 元，經 1997 年度分紅股和 1998 年度分紅股，該部分集體資本金增至 62,816,329 元。根據 2002 年 2 月 2 日廣州市華穗會計師事務所有限公司出具的 驗資報告（華會驗字（2002）第 006 號），本行存在因歷年減免稅形成的集體資本金人民幣 62,816,329 元。本行現有股本結構中已經不存在集體資本金，具體規范情況請參見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“七、本行股本情況”之“（六）本行股份規范情況”之“3、本

174、行集體資本金規范情況”的相關內容。（6）其他原因導致的股本變動）其他原因導致的股本變動 本行設立至 2001 年 12 月 31 日，廣州市鳳凰街城市信用合作社股東未按其賬面股本額 14,274,900 元如期上劃股本，導致股本減少 14,274,900 元；廣州市穗銀城市信用合作社實際并入股本為 5,294,300 元，較設立時計入金額 5,297,400 元減少 3,100 元；廣州市北京街城市信用合作社、廣州市天河城市信用合作社、廣州市越秀區城市信用合作社和廣州市海幢街城市信用合作社實際并入股本金額，較設立時計入金額多出 57 元。上述原因導致股本金額減少 14,277,943 元。綜上

175、，本行 1997 年度送紅股和配股、1998 年度送紅股、2000 年增資擴股、2001 年增資擴股、集體資本金轉入實收資本和其他原因累計導致股本增加1,289,809,381 元，具體情況如下：序號序號 項目項目 新增股本（元）新增股本（元）1 1997 年度送紅股和配股 68,138,777 2 1998 年度送紅股 33,086,712 3 2000 年增資擴股 500,000,000 4 2001 年增資擴股 640,045,506 5 集體資本金轉入實收資本 62,816,329 6 其他原因導致的股本變動(14,277,943)合計合計 1,289,809,381 2002 年 2

176、 月 2 日，廣州市華穗會計師事務所有限公司出具驗資報告（華會驗字（2002）第 006 號），經審驗，截至 2001 年 12 月 31 日，本行已收到增加注冊資本 128,981 萬元，變更后的注冊資本為 200,171 萬元。2020 年 6 月 12 日，廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-58 普華永道出具廣州銀行股份有限公司設立及截至 2008 年 12 月 22 日止期間歷次股本變動的驗證復核報告（普華永道中天驗字（2020）第 0421 號），對該驗資報告予以復核。20242024 年年 3 3 月月 2525 日，天職國際出具廣州銀行股份有限公司日，天職國際出具

177、廣州銀行股份有限公司設立及截至設立及截至 20182018 年年 5 5 月月 2929 日止期間歷次股本變動的驗資專項復核報告（天職日止期間歷次股本變動的驗資專項復核報告（天職業字業字202417295202417295 號），對該驗資報告予以復核。號），對該驗資報告予以復核。2003 年 3 月 19 日，本行完成第一次注冊資本變更的工商登記。2、第二次注冊資本變更、第二次注冊資本變更 2005 年 9 月 28 日，本行召開第五次股東大會審議通過關于廣州市商業銀行增資擴股方案，同意廣永國資增資 10 億元人民幣。2005 年 12 月 27 日，廣東銀監局出具關于廣州市商業銀行增資擴股的

178、批復（粵銀監復2005615 號），同意廣永國資增持 10 億股股權。根據增資擴股方案，本次增資擴股發行人民幣普通股 1,000,000,000 股，每股面值 1 元，發行價格為 1 元/股，廣永國資以貨幣資金認購 1,000,000,000 股。2006 年 4 月 20 日，廣東廣信會計師事務所有限公司出具驗資報告（廣信內驗字（2006）000005 號），經審驗，截至 2006 年 4 月 18 日，本行已收到廣永國資繳納的新增注冊資本合計 10 億元，全部以貨幣資金出資，本行變更后的累計注冊資本實收金額為 300,171 萬元。2020 年 6 月 12 日，普華永道出具廣州銀行股份有

179、限公司設立及截至 2008 年 12 月 22 日止期間歷次股本變動的驗證復核報告（普華永道中天驗字（2020）第 0421 號），對該驗資報告予以復核。20242024 年年 3 3 月月 2525 日，天職國際出具廣州銀行股份有限公司設立及截至日，天職國際出具廣州銀行股份有限公司設立及截至 20182018年年 5 5 月月 2929 日止期間歷次股本變動的驗資專項復核報告（天職業字日止期間歷次股本變動的驗資專項復核報告（天職業字202417295202417295號），對該驗資報告予以復核。號），對該驗資報告予以復核。2006 年 5 月 9 日，本行完成第二次注冊資本變更的工商登記。3

180、、第三次注冊資本變更、第三次注冊資本變更 2007 年 3 月 26 日，本行召開 2007 年臨時股東大會審議通過關于廣州市商業銀行股份有限公司增資擴股方案，同意由廣州金控注資 23 億元。廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-59 2007 年 5 月 8 日，廣東銀監局出具關于廣州市商業銀行股份有限公司增資擴股方案的批復（粵銀監復2007178 號），同意本行定向招募發行 23 億股新股。根據增資擴股方案，本次增資擴股發行人民幣普通股 2,300,000,000 股，每股面值 1 元，發行價格為 1 元/股，廣州金控以貨幣資金認購 2,300,000,000 股。2007 年

181、 12 月 29 日，中國銀監會出具中國銀監會關于廣州國際控股集團有限公司股東資格的批復（銀監復2007625 號），同意廣州金控入股本行 23 億股股份。2008 年 2 月 12 日，廣東廣信會計師事務所有限公司出具驗資報告（廣信內驗字（2007）000018 號），經審驗，截至 2007 年 4 月 18 日，本行已收到廣州金控繳納的注冊資本合計 23 億元，全部為貨幣資金，本行變更后的累計注冊資本實收金額為 530,171 萬元。2020 年 6 月 12 日，普華永道出具廣州銀行股份有限公司設立及截至2008年12月22日止期間歷次股本變動的驗證復核報告（普華永道中天驗字（2020）

182、第 0421 號），對該驗資報告予以復核。20242024年年 3 3 月月 2525 日，天職國際出具廣州銀行股份有限公司設立及截至日，天職國際出具廣州銀行股份有限公司設立及截至 20182018 年年 5 5 月月2929 日止期間歷次股本變動的驗資專項復核報告（天職業字日止期間歷次股本變動的驗資專項復核報告（天職業字202417295202417295 號），號），對該驗資報告予以復核。對該驗資報告予以復核。2008 年 3 月 31 日，廣東銀監局出具關于廣州市商業銀行股份有限公司變更資本金的批復（粵銀監復2008213 號），同意本行注冊資本金由 3,001,717,082元變更為

183、5,301,717,082 元。2008 年 4 月 30 日，本行完成第三次注冊資本變更的工商登記。4、第四次注冊資本變更、第四次注冊資本變更（1）第四次注冊資本變更）第四次注冊資本變更 2008 年 9 月 28 日，廣東銀監局出具關于廣州市商業銀行股份有限公司募集新股方案的批復（粵銀監復2008752 號），同意本行增發 30 億股股份。廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-60 2008 年 12 月 18 日，本行召開 2008 年臨時股東大會審議通過關于廣州市商業銀行 2008 年賬面資本充足率達標及增資擴股的方案，同意向廣州金控定向發行股份 30 億股。2008 年

184、12 月 19 日，中國銀監會出具中國銀監會關于廣州國際控股集團有限公司增持廣州市商業銀行股份的批復（銀監復2008527 號），同意廣州金控增持本行 30 億股股份。根據增資擴股方案，本次增資擴股發行人民幣普通股 3,000,000,000 股，發行價格為 1 元/股，廣州金控以貨幣資金認購 3,000,000,000 股。2008 年 12 月 22 日，廣東廣信會計師事務所有限公司出具驗資報告（廣信內驗字（2008）000026 號），經審驗，截至 2008 年 12 月 22 日，本行已收到廣州金控繳納的新增注冊資本合計 30 億元，全部以貨幣資金出資，本行變更后的累計注冊資本實收金額

185、為 830,171.71 萬元。2020 年 6 月 12 日，普華永道出具廣州銀行股份有限公司設立及截至 2008 年 12 月 22 日止期間歷次股本變動的驗證復核報告（普華永道中天驗字（2020）第 0421 號），對該驗資報告予以復核。20242024 年年 3 3 月月 2525 日，天職國際出具廣州銀行股份有限公司設立及截至日，天職國際出具廣州銀行股份有限公司設立及截至20182018 年年 5 5 月月 2929 日止期間歷次股本變動的驗資專項復核報告（天職業字日止期間歷次股本變動的驗資專項復核報告（天職業字202417295202417295 號），對該驗資報告予以復核。號），

186、對該驗資報告予以復核。2008 年 12 月 23 日，廣東銀監局出具關于廣州市商業銀行變更資本金的批復（粵銀監復20081012 號），同意本行注冊資本由人民幣 5,301,717,082 元變更為人民幣 8,301,717,082 元。2008 年 12 月 24 日，本行完成 2008 年增資擴股注冊資本變更的工商登記。（2）2009年本行年本行170億元不良資產置換億元不良資產置換 為解決本行歷史遺留問題，化解金融風險，推進本行做大做強，2009 年 9月，廣州市人民政府召開工作會議，研究推進本行 170 億元不良資產置換工作。2009 年 12 月 14 日，本行召開第四屆董事會第三

187、次臨時會議，審議通過關于廣州銀行 170 億元資產置換的議案。廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-61 2009 年 12 月 17 日，廣州市財政局出具關于廣州銀行不良資產置換有關問題的通知（穗財經2009185 號），要求廣州金控、廣州銀行簽訂置換協議，進行不良資產置換工作。同日，本行與廣州金控簽訂資產置換協議，明確廣州金控以 170 億元人民幣現金置換本行同等賬面價值的不良資產，并進行剝離資產清單交接，完成相關賬務處理，不良資產剝離完成。5、第五次注冊資本變更、第五次注冊資本變更 2017 年 5 月 19 日，本行召開 2016 年度股東大會審議通過關于廣州銀行增資擴股的

188、議案，計劃發行股份不超過 50 億股。2017 年 6 月 12 日，中聯資產評估集團有限公司出具廣州銀行股份有限公司增資擴股所涉及的廣州銀行股份有限公司股東全部權益價值項目資產評估報告（中聯評報字2017第 953 號）確認，截至 2016 年 12 月 31 日，本行股東權益的賬面價值為 2,167,189.70 萬元，評估值為 2,498,860.50 萬元，評估增值331,670.80 萬元，增值率為 15.30%。2017 年 7 月 19 日，廣州市國資委和廣州市財政局出具 關于廣州銀行擬增資擴股所涉廣州銀行股東全部權益價值資產評估報告的核準意見（穗國資評估20176 號），對上述

189、評估報告進行核準。2017 年 11 月 13 日，廣東銀監局出具關于廣州銀行增資擴股方案的批復（粵銀監復2017328 號），同意本行增資擴股方案：向特定對象非公開發行不超過 50 億股股份、每股面值人民幣 1 元的募集資本金方案，出資方式為現金出資。本次增資擴股實際發行人民幣普通股 3,474,000,000 股，每股面值 1 元，發行價格為 3.132 元/股，南方電網等 6 家機構以貨幣資金合計認購 3,474,000,000股。本次增資擴股發行股份的認購情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認購股數（股）認購股數（股）1 中國南方電網有限責任公司 1,995,000,000 2 中國

190、航發西安航空發動機有限公司 588,000,000 3 廣州開發區投資集團有限公司 429,000,000 4 廣東省出版集團有限公司 180,000,000 5 上海城投控股股份有限公司 149,000,000 廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-62 序號序號 股東名稱股東名稱 認購股數（股）認購股數（股）6 廣東新華發行集團股份有限公司 133,000,000 合計合計 3,474,000,000 2018 年 4 月 2 日至 2018 年 5 月 30 日，普華永道出具廣州銀行股份有限公司非公開發行人民幣普通股驗資報告（普華永道中天驗字（2018）第 0255 號）、廣

191、州銀行股份有限公司非公開發行人民幣普通股驗資報告（普華永道中天驗字（2018）第 0338 號）和廣州銀行股份有限公司非公開發行人民幣普通股驗資報告（普華永道中天驗字（2018）第 0380 號），經審驗，截至 2018 年 5 月29 日，本行完成了向境內投資者非公開發行 3,474,000,000 人民幣普通股，本行增資后總股本為 11,775,717,082 元。20242024 年年 3 3 月月 2525 日，天職國際出具廣州日，天職國際出具廣州銀銀行股份有限公司設立及截至行股份有限公司設立及截至 20182018 年年 5 5 月月 2929 日止期間歷次股本變動的驗資專項日止期間

192、歷次股本變動的驗資專項復核報告（天職業字復核報告（天職業字202417295202417295 號），對上述驗資報告予以復核。號），對上述驗資報告予以復核。2018 年 6 月 26 日，廣東銀監局出具關于廣州銀行變更注冊資本的批復（粵銀監復2018199 號），同意本行注冊資本金由人民幣 8,301,717,082 元變更為人民幣 11,775,717,082 元。2018 年 6 月 27 日，本行完成第五次注冊資本變更的工商登記。6、歷次增資定價、資金來源和支付情況、歷次增資定價、資金來源和支付情況 本行設立至今共計發生 5 次注冊資本變更，歷次注冊資本變更的增資價格、定價依據及公允性、

193、資金支付情況、資金來源等情況具體如下：項目項目 增資價格增資價格 定價依據定價依據 資金支付情況資金支付情況 資金來源資金來源 第一次注冊資本變更 1998 年配股 1 元/股 經股東大會審議確定 2002 年 2 月 2 日，廣州市華穗會計師事務所有限公司出具驗資報告（華會驗字（2002）第 006號），經審驗，截至 2001 年 12月 31 日止，本行已收到增加股本129,981 萬元，變更后的注冊資本為 200,171 萬元。2020 年 6 月 12日，普華永道出具驗資復核報告，對該驗資報告予以復核。20242024 年年 3 3 月月 2 25 5 日，天職國日，天職國際出具驗資復

194、核報告，對該際出具驗資復核報告，對該驗資報告予以復核驗資報告予以復核 自有資金 1999 年本行向廣州市廣永經貿公司增發 5 億股 1 元/股 現金增資定價系協商確認 廣州市財政局 2001 年本行向廣州市廣永國有資產經營有限公司、廣州市廣永經貿公司、廣州發展實業有限公司（廣州發展集團有限 公 司 全 資 子 公司）、廣州醫藥集團有限公司合計增發640,045,506 股 1 元/股 現金增資定價系協商確認 廣州市財政局 第二次注冊資2006 年本行向廣永國資增發 10 億股 1 元/股 現金增資定價系協商確認 2006 年 4 月 20 日，廣東廣信會計師事務所有限公司出具驗資廣州市財政局

195、廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-63 項目項目 增資價格增資價格 定價依據定價依據 資金支付情況資金支付情況 資金來源資金來源 本變更 報告（廣信內驗字(2006)000005號）。經審驗，截至 2006 年 4月 18 日，本行已收到廣永國資繳納的新增注冊資本合計人民幣10 億元，全部以貨幣資金出資，變更后的累計注冊資本實收金額為人民幣 300,171 萬元。2020 年6 月 12 日，普華永道出具驗資復核報告，對該驗資報告予以復核。2 2024024 年年 3 3 月月 2 25 5 日，日，天職國際出具 驗資復核報告，天職國際出具 驗資復核報告，對該驗資報告予以復核對

196、該驗資報告予以復核 第三次注冊資本變更 2008 年本行向廣州國際控股集團有限公司增發 23 億股 1 元/股 現金增資定價系協商確認 2008 年 2 月 12 日，廣東廣信會計師事務所有限公司出具驗資報告（廣信內驗字(2007)000018號）。經審驗，截至 2007 年 4月 18 日，本行已收到廣州國際控股繳納的新增注冊資本合計人民幣 23 億元，全部以貨幣資金出資，本行變更后的累計注冊資本實收金額為人民幣530,171萬元。2020 年 6 月 12 日，普華永道出具驗資復核報告，對該驗資報告予以復核。2 2024024 年年 3 3 月月2 25 5 日，天職國際出具驗資復核日，天

197、職國際出具驗資復核報告，對該驗資報告予以報告，對該驗資報告予以復核復核 自有資金 第四次注冊資本變更 2008 年本行向廣州國際控股集團有限公司增發 30 億股 1 元/股 現金增資定價系協商確認 2008 年 12 月 22 日，廣東廣信會計師事務所有限公司出具的驗資 報 告 （廣 信 內 驗 字(2008)000026 號），經審驗，截至 2008 年 12 月 22 日，本行已收到廣州國際控股集團有限公司繳納的新增注冊資本合計人民幣30 億元，全部以貨幣資金出資，本行變更后的注冊資本為人民幣8,301,717,082 元。2020 年 6 月 12日，普華永道出具驗資復核報告，對該驗資報

198、告予以復核。2 2024024 年年 3 3 月月 2 25 5 日，天職國日，天職國際出具驗資復核報告，對該際出具驗資復核報告，對該驗資報告予以復核驗資報告予以復核 廣州市財政局 第五次注冊資本變更 2018 年本行向中國南方電網有限責任公司、中國航發西安航空發動機有限公司、廣州開發區投資集團有限公司、廣東省出版集團有限公司、上海城投控股股份有限公司和廣東新華發行集團有限公司合計增發 34.74億股 3.132 元/股 以評估值為基礎協商確定 2018 年 4 月 2 日至 5 月 30 日，普華永道出具廣州銀行股份有限公司非公開發行人民幣普通股驗資報告（普華永道中天驗字（2018）第 02

199、55 號）、廣州銀行股份有限公司非公開發行人民幣普通股驗資報告（普華永道中天驗字（2018）第 0338 號）和廣州銀行股份有限公司非公開發行人民幣普通股驗資報告（普華永道中天驗字（2018）第 0380號），經審驗，截至 2018 年 5月 29 日止，本行完成了向境內投資者非公開發行3,474,000,000人民幣普通股工作，發行人增資后自有資金 廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-64 項目項目 增資價格增資價格 定價依據定價依據 資金支付情況資金支付情況 資金來源資金來源 總股本為11,775,717,082元。2 2024024年年 3 3 月月 2 25 5 日，天職

200、國際出具 驗日，天職國際出具 驗資復核報告，對上述驗資報資復核報告，對上述驗資報告予以復核告予以復核（1）定價依據及其公允性定價依據及其公允性 本行第一次注冊資本變更涉及配股的定價經本行第二次股東代表大會審議確定，前四次注冊資本變更涉及的現金增資事項均在廣州市人民政府的指導下進行，旨在補充本行資本金、支持本行穩健發展，增資事項整體亦經銀行業監管機構審批同意，增資價格與入股方協商確定，具備公允性。本行第五次注冊資本變更涉及增資價格基于經備案后的本行資產評估價格以及與入股方協商后確定，具備公允性。此外，針對于本行前四次注冊資本變更涉及的配股、增資擴股未履行資產評估及備案程序的問題，本行已聘請中聯資

201、產評估集團有限公司對涉及年度的股權價值出具追溯評估報告，并由廣州市國資委完成備案，對瑕疵予以整改。（2）資金來源及支付情況）資金來源及支付情況 本行歷史上 1999 年增資擴股存在廣州市廣永經貿公司代廣州市財政局入股，2001年增資擴股存在廣州市廣永國有資產經營有限公司、廣州市廣永經貿公司、廣州市發展集團公司、廣州醫藥集團有限公司代廣州市財政局入股，2006 年增資擴股存在廣州市廣永國有資產經營有限公司代廣州市財政局入股，2008 年增資擴股存在廣州國際控股集團有限公司代廣州市財政局入股。上述股權代持情形已于后續陸續解除，具體股權代持形成及解除過程參見本招股說明書中“第四節 發行人基本情況”之

202、“七、本行股本情況”之“（六）本行股份規范情況”之“4、股份代持規范情況”的相關內容。本行歷次注冊資本變更涉及的增資款項均已實際支付。根據本行歷次注冊資本變更中驗資機構出具的驗資報告、普華永道出具的驗資復核報告以及以及天職國際出具天職國際出具的的驗資復核報告驗資復核報告，本行已收到相關增資款項。7、歷次增資涉及國有股東的相關情況、歷次增資涉及國有股東的相關情況（1）外部審批情況）外部審批情況 本行自設立以來先后進行的注冊資本變動均涉及國有產權變動。其中，前四次注冊資本變更期間涉及的增資擴股均在廣州市政府、廣州市財政局的指導下進廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-65 行，并取得了

203、中國人民銀行廣州分行、廣東銀監局的批復；第一次注冊資本變更期間的配股事項未經銀行業監督管理機構審批；第五次注冊資本變更涉及的增資擴股經廣州市國資委審核，并取得了廣東銀監局的批復。（2）資產評估和備案）資產評估和備案 本行前四次注冊資本變更涉及的增資擴股、配股均未履行資產評估程序，本行第五次注冊資本變更涉及增資擴股已履行了資產評估和備案程序。（3）相關瑕疵的整改情況）相關瑕疵的整改情況 針對于本行第一次注冊資本中的配股事項未經銀行業監督管理機構審批確認，該情形屬于歷史問題已無法整改，本行提請廣東省人民政府予以確認。針對于本行前四次注冊資本變更涉及的配股、增資擴股未履行資產評估及備案程序的問題，本

204、行已聘請中聯資產評估集團有限公司對涉及年度的股權價值出具追溯評估報告，并由廣州市國資委完成備案，對瑕疵予以整改。8、注冊資本變更合規情況、注冊資本變更合規情況 本行針對前四次注冊資本變動過程中未履行資產評估程序問題已聘請中聯資產評估集團有限公司對涉及年度的股權價值出具 廣州銀行股份有限公司擬增資暨轉讓追溯性評估項目資產評估報告（中聯評報字2019第 1523 號）、廣州銀行股份有限公司擬增資暨轉讓追溯性評估項目資產評估報告（中聯評報字2019第 1524 號）、廣州銀行股份有限公司擬增資暨轉讓追溯性評估項目資產評估報告（中聯評報字2019第 1525 號）、廣州銀行股份有限公司擬增資暨轉讓追溯

205、性評估項目資產評估報告（中聯評報字2019第 1529 號）、廣州銀行股份有限公司擬增資暨轉讓追溯性評估項目資產評估報告（中聯評報字2019第1531 號）追溯評估報告，并由廣州市國資委完成備案，對瑕疵予以整改。本行歷史沿革中存在的其他未及時履行工商變更登記等程序性瑕疵屬于歷史問題，已無法整改。本行的歷次注冊資本變動均在廣州市人民政府的指導下進行，旨在充實本行資本、支持本行發展，不存在重大糾紛以及風險隱患。2020 年 5 月 22 日，廣東省人民政府辦公廳出具關于確認廣州銀行股份有限公司歷史沿革有關情況的復函，確認本行歷史沿革總體合法合規，存在一定瑕疵廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿

206、）1-1-66 但大部分已經補救和消除，合法合規性手續已基本補充完善，國有資產整體實現保值增值，未發現重大權屬糾紛及風險隱患。（五）本行歷次驗資及資產評估情況（五）本行歷次驗資及資產評估情況 1、本行歷次驗資情況、本行歷次驗資情況（1）本行設立時驗資情況）本行設立時驗資情況 1996 年 8 月 1 日，羊城會計師事務所出具 驗資報告（96）羊驗字第 3329號），經審驗，截至 1996 年 7 月 31 日，廣州城市合作銀行已收到發起股東投入的資本711,907,701 元，其中原46家城市信用合作社的股東投入 561,907,701 元，廣州市財政局投入 150,000,000 元。（2）

207、第一次注冊資本變動時驗資情況）第一次注冊資本變動時驗資情況 2002 年 2 月 2 日，廣州市華穗會計師事務所有限公司出具驗資報告（華會驗字（2002）第 006 號），經審驗，截至 2001 年 12 月 31 日，本行已收到增加注冊資本 128,981 萬元，變更后的注冊資本為 200,171 萬元。（3）第二次注冊資本變動時驗資情況）第二次注冊資本變動時驗資情況 2006 年 4 月 20 日，廣東廣信會計師事務所有限公司出具驗資報告（廣信內驗字（2006）000005 號），經審驗，截至 2006 年 4 月 18 日，本行已收到廣永國資繳納的新增注冊資本合計 10 億元，全部以貨幣

208、資金出資，本行變更后的累計注冊資本實收金額為 300,171 萬元。（4）第三次注冊資本變動時驗資情況）第三次注冊資本變動時驗資情況 2008 年 2 月 12 日，廣東廣信會計師事務所有限公司出具驗資報告（廣信內驗字（2007）000018 號），經審驗，截至 2007 年 4 月 18 日，本行已收到廣州金控繳納的新增注冊資本合計 23 億元，全部以貨幣資金出資，本行變更后的累計注冊資本實收金額為 530,171 萬元。（5）第四次注冊資本變動時驗資情況）第四次注冊資本變動時驗資情況 2008 年 12 月 22 日，廣東廣信會計師事務所有限公司出具驗資報告（廣信內驗字（2008）0000

209、26 號），經審驗，截至 2008 年 12 月 22 日，本行已收到廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-67 廣州金控繳納的新增注冊資本合計 30 億元，全部以貨幣資金出資，本行變更后的累計注冊資本實收金額為 830,171.71 萬元。（6）第五次注冊資本變動時驗資情況）第五次注冊資本變動時驗資情況 2018 年 4 月 2 日至 2018 年 5 月 30 日，普華永道出具廣州銀行股份有限公司非公開發行人民幣普通股驗資報告（普華永道中天驗字（2018）第 0255 號）、廣州銀行股份有限公司非公開發行人民幣普通股驗資報告（普華永道中天驗字（2018）第 0338 號）和廣州

210、銀行股份有限公司非公開發行人民幣普通股驗資報告（普華永道中天驗字（2018）第 0380 號），經審驗，截至 2018 年 5 月29 日，本行完成了向境內投資者非公開發行 3,474,000,000 元普通股工作，本行增資后總股本為 11,775,717,082 元。（7）驗資復核情況）驗資復核情況 2020 年 6 月 12 日，普華永道參照中國注冊會計師審計準則第 1602 號驗資對本行設立及截至 2008 年 12 月 22 日歷次股本的驗證結果進行復核并出具了廣州銀行股份有限公司設立及截至 2008 年 12 月 22 日止期間歷次股本變動的驗證復核報告（普華永道中天驗字(2020)

211、第 0421 號）。經復核：本行設立時以凈資產折股出資和以貨幣資金出資的情況，以及后續的相關情況在所有重大方面與復核過程中了解到的情況一致，廣州華穗會計師事務所出具的華會驗字（2002）第 006 號和廣東廣信會計師事務所出具的廣信內驗字（2006）000005號、廣信內驗字（2007）000018 號、廣信內驗字（2008）000026 號驗資報告的結論以及后續的相關情況在所有重大方面與復核過程中了解到的情況一致。20242024 年年 3 3 月月 2525 日，天職國際參照中國注冊會計師審計準則第日，天職國際參照中國注冊會計師審計準則第 16021602 號號驗資對本行設立及截至驗資對本

212、行設立及截至 20182018 年年 5 5 月月 2929 日止歷次股本的驗證結果進行復核并日止歷次股本的驗證結果進行復核并出具了廣州銀行股份有限公司設立及截至出具了廣州銀行股份有限公司設立及截至 20182018 年年 5 5 月月 2929 日止期間歷次股本日止期間歷次股本變動的驗資專項復核報告（天職業字變動的驗資專項復核報告（天職業字202417295202417295 號）。經復核：本行設立時以號）。經復核：本行設立時以凈資產折股出資和以貨幣資金出資的情況，以及后續的相關情況在所有重大方面凈資產折股出資和以貨幣資金出資的情況，以及后續的相關情況在所有重大方面與復核過程中了解到的情況一

213、致，與復核過程中了解到的情況一致，廣州華穗會計師事務所出具的華會驗字（廣州華穗會計師事務所出具的華會驗字（20022002）第第 006006 號、廣東廣信會計師事務所出具的廣信內驗字（號、廣東廣信會計師事務所出具的廣信內驗字（20062006）000005000005 號、廣信號、廣信內驗字（內驗字（20072007）000018000018 號、廣信內驗字（號、廣信內驗字（20082008）000026000026 號和普華永道中天會計號和普華永道中天會計廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-68 師事務所出具師事務所出具的普華永道中天驗字（的普華永道中天驗字（20182018

214、）第）第 02550255 號、普華永道中天驗字（號、普華永道中天驗字（20182018）第第 03380338 號和普華永道中天驗字（號和普華永道中天驗字（20182018）第）第 03800380 號驗資報告驗資報告的結論以號驗資報告驗資報告的結論以及后續的相關情況在重大方面與復核過程中了解到的情況一致。及后續的相關情況在重大方面與復核過程中了解到的情況一致。2、本行歷次資產評估情況、本行歷次資產評估情況 本行在設立時及報告期內資產評估具體情況如下：（1）設立時資產評估情況）設立時資產評估情況 設立時資產評估具體請參見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“二、本行設立、股本及股東變化情

215、況”之“（一）本行設立情況”之“3、本行清產核資、資產評估及折股情況”的相關內容。（2）報告期內資產評估情況）報告期內資產評估情況 2018 年增資擴股資產評估年增資擴股資產評估 本行 2018 年增資擴股時，中聯資產評估集團有限公司于 2017 年 6 月 12 日出具 廣州銀行股份有限公司增資擴股所涉及的廣州銀行股份有限公司股東全部權益價值項目資產評估報告（中聯評報字2017第 953 號），截至 2016 年 12 月31 日，本行股東權益的賬面價值為 2,167,189.70 萬元，評估值為 2,498,860.50 萬元，評估增值 331,670.80 萬元，增值率為 15.30%。

216、2018 年自持股轉讓資產評估年自持股轉讓資產評估 本行 2018 年自持股轉讓時，中聯資產評估集團有限公司于 2018 年 12 月 13日出具 廣州銀行股份有限公司擬處置 12,791,914 股自持股股權項目資產評估報告（中聯評報字2018第 2274 號），截至 2017 年 12 月 31 日，本行擬處置12,791,914 股自持股的股權賬面價值 3,629.60 萬元，評估值 4,065.70 萬元，增值率 12.01%。（3）評估復核情況）評估復核情況 2020 年 6 月，本行聘請中聯資產評估集團有限公司對本行設立時原 46 家城市信用合作社的資產評估報告予以復核。2020

217、年 6 月 12 日，中聯資產評估集團有限公司出具了 復核報告（中聯評咨字2020第 1222 號）。經復核，資產評估報告書撰寫內容廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-69 基本符合相關監督管理部門規定；資產評估報告書所載明評估目的與所服務的經濟行為文件規定相符；評估方法、評估范圍與評估目的相匹配；評估目的對應的經濟行為批復日及實施日與評估基準日接近，評估基準日選擇合理；評估程序履行較為完整；承做評估機構具有相應的資產評估資質；評估方法選用基本恰當，實施了必要的評估程序，遵循了評估原則，評估結論基本合理。（六）本行股本及股東變化情況（六）本行股本及股東變化情況 1、股份轉讓情況、

218、股份轉讓情況（1）報告期外本行股份轉讓情況）報告期外本行股份轉讓情況 本行自設立至 20202020 年年 1212 月月 3131 日日，共發生 8,1478,147 筆股權轉讓，具體情況如下：股份變動類型股份變動類型 筆數（筆）筆數（筆）股數（股）股數（股）占本行截至占本行截至 20232023 年年 1212月月3131 日日股份總數比例股份總數比例 法人向法人轉讓 1,0861,086 4,105,441,3444,105,441,344 34.86%34.86%法人向自然人轉讓 754754 47,361,92747,361,927 0.40%自然人向法人轉讓 463 17,454,

219、391 0.15%自然人向自然人轉讓 5,8445,844 98,806,00298,806,002 0.84%（2）報告期內本行股份轉讓情況）報告期內本行股份轉讓情況 報告期內，共發生 165165 筆筆股權轉讓，具體情況如下：轉讓情況轉讓情況/年份年份 2021 年年 2022 年年 20232023 年年 總計總計 行政劃轉 筆數（筆）-1-1 股份數（股）-433,579-433,579 司法裁判 筆數（筆）14 6-2020 股份數（股）3,454,884 1,767,069-5,221,9535,221,953 司法拍賣 筆數（筆）5 2 1 8 股份數（股）900,955 1,4

220、38,019 349,840 2,688,814 繼承 筆數（筆）51 22 6363 136136 股份數（股）874,890 258,237 1,187,1051,187,105 2,320,2322,320,232 總計總計 筆數（筆）筆數（筆）70 31 6464 165165 股份數（股）股份數（股）5,230,729 3,896,904 1,536,9451,536,945 10,664,57810,664,578 （3）涉及國有股東的股份轉讓情況）涉及國有股東的股份轉讓情況 廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-70 自本行設立至 20232023 年年1212 月月

221、 3131 日日，共發生 855筆涉及國有股東的股份轉讓，包括無償劃轉、協議轉讓、司法拍賣、企業合并等情況。本行涉及國有股東的股份轉讓情況具體如下：類別類別 數量數量（筆）（筆）審批情況審批情況 評估及備案程評估及備案程序履行情況序履行情況 瑕疵整改情況瑕疵整改情況 司法判決/司 法 拍賣 53 經司法裁定書予以轉讓、拍賣 司法判決不適用評估程序；38筆司法拍賣未履行評估程序 對于應履行評估的 38 筆司法拍賣，本行已聘請中聯評估出具廣州銀行股份有限公司擬進行國有股產權轉讓追溯性評估項目資產評估報告（中聯評報字2019第 1522 號）、廣州銀行股份有限公司擬進行國有股產權轉讓追溯性評估項目資

222、產評估報告（中聯評報字2019第 1520 號）追溯評估報告，并完成上級備案程序，對瑕疵予以整改。企業合并 19 上級部門、企業集團已批復 不適用-無償劃轉 306 上級部門均予以批復 不適用-協議轉讓 477 176筆轉讓已履行審批程序；301 筆歷史股權轉讓未履行審批程序 25 筆轉讓已履行評估備案程序；4 筆屬于企業集團內部重組不適用評估程序；1 筆屬于同一國有企業集團內部間轉讓，不會導致國有資產流失；5筆屬于非國有股東轉讓給國有股東，依法不屬于必須評估的情形；442 筆屬于應履行評估而未履行評估程序 1、對于應履行評估的 442 筆協議轉讓，發行人已聘請中聯評估出具廣州銀行股份有限公司

223、擬進行國有股產權轉讓追溯性評估項目資產評估報告（中聯評報字2019第 1534 號）、廣州銀行股份有限公司擬進行國有股產權轉讓追溯性評估項目資產評估報告（中聯評報字2019第 1533號）、廣州銀行股份有限公司擬配股暨進行國有股產權轉讓追溯性評估項目資產評估報告（中聯評報字2019第 1532 號）、廣州銀行股份有限公司擬增資暨轉讓追溯性評估項目資產評估報告（中聯評報字2019第 1531 號）、廣州銀行股份有限公司擬進行國有股產權轉讓追溯性評估項目資產評估報告（中聯評報字2019第 1530號）、廣州銀行股份有限公司擬增資暨轉讓追溯性評估項目資產評估報告（中聯評報字2019第 1529 號）

224、、廣州銀行股份有限公司擬進行國有股產權轉讓追溯性評估項目資產評估報告（中聯評報字2019第 1528 號）、廣州銀行股份有限公司擬進行國有股產權轉讓追溯性評估項目資產評估報告（中聯評報字2019第 1527 號）、廣州銀行股份有限公司擬進行國有股產權轉讓追溯性評估項目資產評估報告（中聯評報字2019第 1526 號）、廣州銀行股份有限公司擬增資暨轉讓追溯性評估項目資產評估報告（中聯評報字2019第 1525 號）、廣州銀行股份有限公司擬進行國有股產權轉讓追溯性評估項目資產評估報告（中聯評報字2019第 1522 號）、廣州銀行股份有限公司擬進行國有股產權轉讓追溯性評估項目資產評估報告（中聯評報

225、字2019第 1521 號）追溯評估報告，并完成上級備案程序，對瑕疵予以整改。2、取得國有股東或相關國資監管單位出具的確認函。本行歷史上涉及國有股東的國有股權轉讓瑕疵不存在導致國有股權變動發生糾紛或爭議的情形，未對本行資本的真實、充足和股權結構的穩定性造成實質廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-71 性法律障礙。截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，本行共有 62 名國有股東，該等國有股東均出具確認文件，確認股份認購或受讓的資金為其自有資金，持有本行的股份不存在委托持股、信托持股、通過“持股平臺”間接持有或其他代持關系，不存在法律糾紛。（4）歷次股份轉讓資

226、金來源和支付情況）歷次股份轉讓資金來源和支付情況 本行已確權股東中進行股份協議受讓的股東已出具書面確認文件，確認其受讓股份的資金為自有資金，且受讓股份所需支付的款項均已支付完畢，其持有的股份不存在法律糾紛。2、報告期末本行股東持股情況、報告期末本行股東持股情況 截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，本行非自然人股東數量為 509 戶，合計持有本行股份 11,554,065,716 股，占本行發行前總股本的 98.12%；自然人股東數量為1 10,9700,970 戶戶，合計持有本行股份 221,651,366 股，占本行發行前總股本的 1.88%。截至 20232023

227、 年年 1212 月月 3131 日日，本行股東持股情況如下：股份性質股份性質 股東戶數股東戶數 持股數（股）持股數（股）占本行發行前股份總數比占本行發行前股份總數比例（例（%）非自然人股 509 11,554,065,716 98.12 其中：國有股 62 11,370,968,008 96.56 社會法人股 447 183,097,708 1.55 自然人股 10,910,97070 221,651,366 1.88 其中：內部職工股 1,698 34,274,173 0.29 合計合計 11,4711,479 9 11,775,717,082 100.00（1）本行機構股東持股情況）本行

228、機構股東持股情況 截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，持有本行股份機構股東及其持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）占本行發行前股份總數比例占本行發行前股份總數比例 1 廣州金融控股集團有限公司 2,659,057,798 22.58%2 廣州市廣永國有資產經營有限公司 2,321,531,994 19.71%3 中國南方電網有限責任公司 1,995,000,000 16.94%4 中國南方航空集團有限公司 1,493,000,000 12.68%5 廣州工控資本管理有限公司 892,816,329 7.58%6 中國航發西安航空發動機

229、有限公司 588,000,000 4.99%廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-72 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）占本行發行前股份總數比例占本行發行前股份總數比例 7 廣州開發區投資集團有限公司 451,592,697 3.83%8 廣東省出版集團有限公司 180,000,000 1.53%9 廣州智能裝備產業集團有限公司 170,197,174 1.45%10 廣州萬力集團有限公司 168,000,000 1.43%11 上海城投控股股份有限公司 149,000,000 1.27%12 廣東新華發行集團股份有限公司 133,000,000 1.13%

230、13 廣州市越秀國有資產經營有限公司 59,152,922 0.50%14 佛山市華銀集團有限公司 26,730,529 0.23%15 廣州市金譽實業投資集團有限公司 23,969,076 0.20%16 廣州市海珠資產經營有限公司 22,251,660 0.19%17 廣州市西關國有資產投資有限公司 12,837,003 0.11%18 廣州嶺南國際企業集團有限公司 8,914,019 0.08%19 廣州市白云工商實業有限公司 6,179,718 0.05%20 廣州市天投城市建設開發有限公司 6,045,501 0.05%21 廣州市白云國有資產經營有限公司 5,867,120 0.0

231、5%2222 廣州市機關服務中心有限公司廣州市機關服務中心有限公司 4,739,9154,739,915 0.04%0.04%23 廣州市越秀區偉業物業管理有限公司 4,441,590 0.04%24 廣東九洲房地產有限公司 4,071,754 0.03%25 廣州開投潤埔實業發展集團有限公司 3,520,272 0.03%26 廣州市科興發展有限公司 3,436,681 0.03%27 廣州啟蒙教育科技有限公司 2,955,308 0.03%28 廣東省人民醫院 2,706,948 0.02%29 廣州高新技術產業集團有限公司 2,603,833 0.02%30 廣州國有資產管理集團有限公司

232、 2,471,848 0.02%31 廣州產業投資控股集團有限公司 2,438,483 0.02%32 廣州市荔灣投資經營服務有限公司 2,373,283 0.02%33 廣州市華盛工貿有限公司 2,172,013 0.02%34 廣州無線電集團有限公司 2,025,794 0.02%35 廣州黃花崗高新技術產業有限公司 1,981,385 0.02%36 廣州市越秀區解南工業公司 1,954,080 0.02%37 廣州金葵花按揭事務中心有限公司 1,942,076 0.02%38 廣東交通實業投資有限公司 1,847,258 0.02%39 廣東南方金科實業公司 1,847,207 0.0

233、2%廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-73 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）占本行發行前股份總數比例占本行發行前股份總數比例 40 廣州敬商物業管理有限公司 1,740,004 0.01%41 廣州市域拓貿易發展有限公司 1,716,388 0.01%42 廣州市荔源國有資產經營管理集團有限責任公司 1,605,158 0.01%43 廣州市越秀區保安服務有限公司 1,589,448 0.01%44 廣東省廣業環保產業集團有限公司 1,579,345 0.01%45 廣州市越秀區北京工業公司 1,578,106 0.01%46 廣州荔灣液化氣體槽車檢測站

234、有限公司 1,545,010 0.01%47 廣州睿洋文化傳播有限公司 1,442,683 0.01%48 廣州市荔灣區嶺南社區綜合服務中心 1,411,091 0.01%49 廣州粵和能源有限公司 1,395,052 0.01%50 廣州市公物拍賣行有限公司 1,378,576 0.01%51 廣州大鵬房地產有限公司 1,252,401 0.01%52 廣州市越秀區亨達利鐘表眼鏡商場 1,241,424 0.01%53 深圳市興邦聯投資管理有限公司 1,227,107 0.01%54 廣州市荔灣經濟技術發展有限公司 1,209,240 0.01%55 廣州市東山實業有限公司 1,169,64

235、5 0.01%56 廣州市赫能士智能科技有限公司 1,158,127 0.01%57 廣州瑞豐投資控股有限公司 1,148,344 0.01%58 廣州市銀晏資產經營有限公司 1,131,857 0.01%59 暨南大學 1,130,446 0.01%60 廣東南油經濟發展有限公司 1,114,966 0.01%61 深圳市信利康電子有限公司 1,076,048 0.01%62 廣州市富銀房地產開發有限公司 1,050,716 0.01%63 廣州市東塘社區物業管理有限公司 1,031,610 0.01%64 廣州市荔灣區金花社區綜合服務中心 1,002,072 0.01%65 深圳市朗眾文化

236、傳播有限公司 1,000,000 0.01%66 廣州市恒隆房地產投資有限公司 986,611 0.01%67 廣州市恒興經濟發展有限公司 986,611 0.01%68 廣州商匯經濟發展總公司 960,758 0.01%69 廣州市中匯企業有限公司 960,758 0.01%70 茂名茂化廣印彩色印刷有限公司 942,224 0.01%71 廣州市富昇貿易有限公司 937,441 0.01%72 廣東金穗實業集團有限公司 920,730 0.01%廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-74 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）占本行發行前股份總數比例占本行發行

237、前股份總數比例 73 廣州建業投資控股有限責任公司 920,730 0.01%74 廣東省燃料有限公司 890,621 0.01%75 廣州市宏宇實業有限公司 889,019 0.01%76 廣州市福利基業總公司 873,788 0.01%77 廣州市其融聲電氣有限公司 839,887 0.01%78 廣州市金景房地產開發有限公司 810,353 0.01%79 廣東省商業貿易進出口有限公司 801,386 0.01%80 廣州市恒添盈貿易有限公司 792,813 0.01%81 廣州市華聯世紀工貿有限公司 757,177 0.01%82 廣州市百貨批發公司 755,402 0.01%83 廣

238、州越秀資本控股集團有限公司 693,302 0.01%84 廣東新興天元投資有限公司 678,218 0.01%85 廣州南方科利經濟發展有限公司 674,719 0.01%86 交通銀行股份有限公司 667,490 0.01%87 廣州市電信實業有限公司 662,155 0.01%88 廣州市新力實業有限公司 647,805 0.01%89 廣東佳信投資有限公司 626,284 0.01%90 廣州市艾琳匯化妝品有限公司 619,277 0.01%91 廣州市科昱機電設備有限公司 615,785 0.01%92 廣州采韻咨詢有限公司 612,083 0.01%93 廣東君隆房地產集團有限公司

239、 592,538 0.01%94 廣州保稅區大德投資咨詢有限公司 579,937 0.00%95 廣州經濟技術開發區順豐實業有限公司 579,937 0.00%96 國泰君安證券股份有限公司 551,751 0.00%97 中海油銷售深圳有限公司 551,751 0.00%98 廣州市黃埔區對外貿易運輸公司 540,775 0.00%99 廣州市東輝商務有限公司 534,764 0.00%100 廣州市金僑經濟咨詢服務有限公司 533,513 0.00%101 普寧市新綸印染有限公司 533,334 0.00%102 廣州市荔灣區西村社區綜合服務中心 521,960 0.00%103 廣東省廣

240、業紡織物流產業有限公司 501,177 0.00%104 廣州市建龍貿易有限公司 474,257 0.00%105 廣州珠江裝修工程公司工會技術服務部 460,365 0.00%廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-75 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）占本行發行前股份總數比例占本行發行前股份總數比例 106 廣州鋼瓶五金制品廠 454,078 0.00%107 廣州市東怡瀝青混凝土工程有限公司 450,875 0.00%108 廣州市荔灣區永樂電熱電器制品廠 435,816 0.00%109 廣州市越秀表帶廠 407,854 0.00%110 中國航空技術

241、廣州有限公司 392,567 0.00%111 廣州市荔灣城市建設開發有限公司 384,752 0.00%112 廣州市利特鴻裝飾有限公司 370,935 0.00%113 廣東省商業集團有限公司 370,423 0.00%114 廣州機電集團（控股）有限公司 358,254 0.00%115 廣州市宏基實業有限公司物業管理處 356,023 0.00%116 廣州新恒業房地產投資有限公司 323,150 0.00%117 廣州市華泰制線有限公司 322,643 0.00%118 廣州市工商建設服務有限公司 320,253 0.00%119 中國抽紗廣東進出口有限公司 320,044 0.00

242、%120 廣州和星貿易有限公司 316,666 0.00%121 廣州市大同琴行有限公司 314,598 0.00%122 廣州市藝特科技有限公司 314,310 0.00%123 廣州市富港置業投資有限公司 311,600 0.00%124 廣州歐陸物業管理有限公司 310,709 0.00%125 廣州市東方紅印刷有限公司 310,596 0.00%126 廣州市科技進步基金會 304,156 0.00%127 廣州市蘿崗出入境貨運車輛場有限公司 303,490 0.00%128 廣州市僑信實業有限公司 292,395 0.00%129 廣州發電廠有限公司 269,118 0.00%130

243、 廣東廣弘創業投資有限公司 258,402 0.00%131 廣州市明心塑料包裝印刷有限公司 253,722 0.00%132 廣州珠江建筑裝飾有限公司 242,143 0.00%133 鴻鑫環境科技有限公司 225,448 0.00%134 廣州市宏達物業管理有限公司 224,774 0.00%135 廣州市沙河兆聯經濟發展有限公司 219,991 0.00%136 惠州市東寶經濟發展公司 219,192 0.00%137 廣州中勤會計師事務所有限公司 217,339 0.00%138 廣州市順發運輸有限公司 209,540 0.00%廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-76

244、序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）占本行發行前股份總數比例占本行發行前股份總數比例 139 廣州市南方勞保用品供應有限公司 209,540 0.00%140 廣州市常青實業發展公司 190,313 0.00%141 中山市群藝建材有限公司 169,623 0.00%142 廣東省化工輕工有限公司 154,193 0.00%143 廣州市金辰貿易有限公司 150,000 0.00%144 廣州市日月傳播公司 143,879 0.00%145 廣州市愉祥貿易有限公司 140,219 0.00%146 廣州白云山明興制藥有限公司 138,220 0.00%147 廣州市繽藍勞務

245、服務有限公司 135,901 0.00%148 廣州芳建工程建設集團有限公司 135,158 0.00%149 廣州越秀區中發裝飾材料有限公司 133,582 0.00%150 廣州市上港金屬材料有限公司 133,458 0.00%151 廣州市三元里經濟發展公司 133,058 0.00%152 廣州市越秀區詩書商業貿易公司 125,684 0.00%153 廣州市荔灣區多寶社區綜合服務中心 124,098 0.00%154 廣州市珠江消防器材廠 122,421 0.00%155 廣州市新宇橡塑化工有限公司 117,342 0.00%156 廣州市悅祥汽車信息咨詢有限公司 109,304 0

246、.00%157 廣州市荔灣區西村鑄造社 105,613 0.00%158 廣州信力置業發展公司 104,770 0.00%159 廣東新天地藝術有限公司 104,012 0.00%160 廣東長城建設集團有限公司 101,730 0.00%161 廣州新興電器廠 99,763 0.00%162 廣州市荔灣區清平打包運輸公司 94,565 0.00%163 廣州市時代金屬制品廠 92,595 0.00%164 廣州市曉源塑料植絨制品有限公司 86,992 0.00%165 廣州市永紅鈕扣廠有限公司 82,140 0.00%166 廣州市越秀區周生記太爺雞店 77,851 0.00%167 廣州市

247、喜客旅游咨詢有限公司 75,280 0.00%168 肇慶威和有限公司 72,491 0.00%169 廣東康思坦投資顧問有限公司 72,491 0.00%170 廣州市安華玻璃制品有限公司 71,135 0.00%171 廣州市義豐酒店設備有限公司 67,032 0.00%廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-77 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）占本行發行前股份總數比例占本行發行前股份總數比例 172 廣州市萬事達電器科技有限公司 63,240 0.00%173 廣州市祥興匯貿易有限公司 63,196 0.00%174 廣州市越誠貿易發展有限公司 59,

248、147 0.00%175 廣州市豐恒實業有限公司 53,575 0.00%176 廣州華宇行經濟發展有限公司 53,220 0.00%177 廣州市勝利裝飾有限公司 46,086 0.00%178 廣州包裝印刷集團有限責任公司 46,005 0.00%179 廣州市越秀區宇宙金門總匯 43,484 0.00%180 廣州市新錦龍實業有限公司 41,598 0.00%181 廣州市東方眼鏡連鎖企業有限公司 39,438 0.00%182 廣州市荔灣區儲備糧油購銷有限公司 36,919 0.00%183 廣州市荔灣東方貿易有限公司 35,226 0.00%184 廣州市荔灣區義友紙塑包裝廠 31,

249、893 0.00%185 廣州市海珠區小港印刷廠 31,129 0.00%186 廣州市佳時達表業有限公司 30,669 0.00%187 廣州市芳川實業公司 28,664 0.00%188 廣州市越秀區越秀印花廠 28,569 0.00%189 廣州市紅藝五金制品廠 28,496 0.00%190 廣州市荔灣區穗城醫療器械廠 28,479 0.00%191 廣州市越亨發展有限公司 27,537 0.00%192 廣州市越秀區羊城橡膠五金經營部 24,790 0.00%193 廣州市越秀區床上用品廠 22,900 0.00%194 廣州市新聯發展汽車城機動車檢測中心 21,871 0.00%1

250、95 廣州市康寶嬰兒用品有限公司 20,106 0.00%196 廣州市越秀區北京車座帆蓬廠 19,045 0.00%197 廣州市荔灣區清平副食購銷部 18,215 0.00%198 廣州金霸建材股份有限公司 18,146 0.00%199 廣州市穗芳消防安全材料廠 16,012 0.00%200 廣州市荔灣區東方五金電鍍廠 14,773 0.00%201 廣州市荔灣區建成塑料印刷廠 14,261 0.00%202 廣州市廣遠紙業公司 13,864 0.00%203 廣州市荔灣區彭城百貨經營部 12,734 0.00%204 廣州市越秀區華聲百貨公司 12,000 0.00%廣州銀行股份有限

251、公司 招股說明書（申報稿）1-1-78 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）占本行發行前股份總數比例占本行發行前股份總數比例 205 廣州市越秀區噴油廠 12,000 0.00%206 廣州市荔灣建筑工程有限公司 11,734 0.00%207 廣州市天河區員村工業公司 10,642 0.00%208 廣州市荔灣區裕發百貨商行 10,018 0.00%209 廣州市越秀區通訊電線電纜廠 6,883 0.00%210 廣州市恒旺經濟發展有限公司 6,700 0.00%211 廣州市天河區白云電器五金廠 5,321 0.00%212 廣州市越秀區恒發家具商店 2,642 0.0

252、0%213 廣州市荔灣區玉椰林甜品店 2,437 0.00%214 民樂軸承供應站等 296296 戶戶（未確權）5 553,614,12553,614,125 0.46%0.46%合合 計計 11,554,065,716 98.12%（2）本行自然人股東持股情況）本行自然人股東持股情況 本行設立時自然人股東持股形成情況本行設立時自然人股東持股形成情況 本行設立時，根據組建方案和籌建方案的要求，46 家廣州市城市信用合作社自然人股東以其在原城市信用合作社擁有的可供分配的凈資產出資認購本行股份，成為本行自然人股東。上述自然人股東中，部分自然人股東當時是原廣州市 46 家城市信用合作社和廣州市城市

253、信用合作社聯社的員工，根據組建方案和籌建方案的要求，這些員工亦在本行設立時相應轉為本行員工，從而在本行設立時形成員工股東持股。本行設立時的自然人股東持股和員工股東持股是根據國務院 關于組建城市合作銀行的通知（國發199525 號）的要求，在廣州市人民政府和中國人民銀行批準的組建方案和籌建方案的基礎上形成的。自然人股東持股和員工股東持股形成原因和過程符合關于組建城市合作銀行的通知（國發199525 號）第三條中的“城市信用合作社的法人股東成為城市合作銀行的法人股東，個人股東可根據其意愿轉為城市合作銀行的股東或退還其股本”的規定。1997 年度送紅股和配股自然人股東持股變化情況年度送紅股和配股自然

254、人股東持股變化情況 本行 1997 年度送紅股和配股時，本行自然人股東以其各自持有的本行股份數為基數每 10 股送紅股 1.2 股，本行部分自然人股東認購配股股份。廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-79 1998 年度送紅股自然人股東持股變化情況年度送紅股自然人股東持股變化情況 本行 1998 年度送紅股時，本行部分自然人股東以其各自持有的本行股份數為基數每 10 股送紅股 0.477 股。因股份轉讓等原因引起的自然人股東持股變化情況因股份轉讓等原因引起的自然人股東持股變化情況 除上述情況外，本行存在自然人股東因協議轉讓、贈與、繼承或法院調解、法院判決等原因致使其持股情況發生變

255、化的情形。自然人股東于報告期內股份變化情況，請參見本節“二、本行設立、股本及股東變化情況”之“（六）本行股本及股東變化情況”之“1、股份轉讓情況”之“（2）報告期內本行股份轉讓情況”的相關內容。三、本行報告期內重大資產重組情況三、本行報告期內重大資產重組情況 報告期內，本行未發生重大資產重組。四、本行在其他證券市場的上市四、本行在其他證券市場的上市/掛牌情況掛牌情況 截至本招股說明書簽署之日，本行未曾在其他證券市場上市/掛牌。五、本行股權結構和組織結構五、本行股權結構和組織結構（一）本行股權結構（一）本行股權結構 截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，本行股權結構圖如下

256、：廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-80 廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-81（二）本行組織體系和管理體制（二）本行組織體系和管理體制 根據 公司法 商業銀行法 等法律法規的規定，本行制定了 公司章程，并建立了完善的公司法人治理結構。本行設立了股東大會、董事會及其專門委員會、監事會及其專門委員會和高級管理層及其專業委員會，并為其運行制定了相應的議事規則和其他規章制度。根據經營管理需要，本行設立了總行職能部門和分支機構，明確了總行職能部門和分支機構的工作職責和崗位設置。截至 20232023 年年 1212 月月 3 31 1 日日，本行組織架構圖如下：廣州銀行

257、股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-82 廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-83（三）本行股東大會、董事會及其專門委員會和監事會及其專門委員會（三）本行股東大會、董事會及其專門委員會和監事會及其專門委員會 本行股東大會、董事會及其專門委員會和監事會及其專門委員會的組織、職責和議事規則的情況，請參見本招股說明書“第十二節 附件”之“五、本行股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況說明”“六、本行審計委員會及其他專門委員會的設置情況說明”的相關內容。（四）本行高級管理層及其專業委員會（四）本行高級管理層及其專業委員會 本行高級管理層及其專業委員會

258、的組織和職責情況，請參見本招股說明書“第十二節 附件”之“六、本行審計委員會及其他專門委員會的設置情況說明”的相關內容。（五）總行職能部門（五）總行職能部門 截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，本行總部設有 3 38 8 個職能部門，部門主要職能如下：序號序號 部門名稱部門名稱 主要職能主要職能 1 公司金融部 制定并組織實施本行公司業務的發展規劃及營銷策略；負責本行公司客戶關系管理，推動本行公司客戶營銷體系建設；指導及協助經營機構做好各類公司業務營銷；負責本行公司業務信貸投放管理；制定公司業務相關管理制度；負責本行公司業務產品管理；負責本行公司客戶經理管理及培訓；負

259、責公司業務數據的管理及報送；負責與本部門職能相關系統的開發及管理；牽頭指導全行公司業務定價；負責公司條線考核體系管理及資源分配；推動跨條線業務聯動；負責公司業務市場調研。2 跨境金融部 牽頭全行跨境金融業務，進行產品與制度、系統建設，指導推動全行跨境金融業務開展，做好外匯政策指導和展業合規管理。3 鄉村振興與城市更新部 負責全行鄉村振興與房地產業務政策研究、產品研究及業務推動，構建覆蓋鄉村負責全行鄉村振興與房地產業務政策研究、產品研究及業務推動，構建覆蓋鄉村振興重點領域和城市更新全流程的產品體系及創新金融服務模式。振興重點領域和城市更新全流程的產品體系及創新金融服務模式。4 產業金融部 制定并

260、組織實施全行產業金融發展規劃及相關行業營銷策略；負責全行目標行業的行業研究與分析；負責全行上市公司資本市場相關產品研發和營銷推動；負責全行并購業務和產業基金的營銷推動；負責全行目標行業的行業培訓及全行資本市場業務產品培訓。5 供應鏈金融部 供應鏈金融部負責供應鏈金融業務平臺系統、票據系統中開票及承兌部分的管理，負責供應鏈金融業務營銷管理、渠道建設及維護、產品營銷推廣等。6 機構業務部 機構業務部主要負責全行機構業務的統籌管理工作，制定機構業務相關的管理制度、操作指引，指導推動經營機構做好機構類業務的營銷工作。7 綠色金融事業部 負責經營綠色金融業務，建立健全本行綠色信貸政策制度體系和重點領域綠

261、色信貸政策，提煉和細化重點行業環境與社會風險核心關鍵指標；提出有針對性、差別化的信貸政策和管理要求，指導全行拓展綠色金融業務，推動全行信貸業務向綠色方向轉型；面向機構、公司、個人三大客戶群體，打造具有廣州銀行特色、市場競爭優勢明顯的綠色金融產品等。8 零售金融管理部 零售金融管理部為零售條線統籌部門，主要負責零售條線各部門及業務的統籌協調工作；負責牽頭制定零售業務規劃；負責條線資源配置、績效考核；負責財富管理業務、銀行卡、零售支付結算業務的產品研發、服務模式創新、業務及營銷推動；負責綜合平臺及電子渠道建設；負責網點選址、自助設備管理；負責零售非授信業務風險合規管理、審核、檢查等工作。9 私人銀

262、行與財富管理中心 私人銀行與財富管理中心為零售高凈值客戶的推動和推動和管理機構，主要負責高凈值客戶經營的推動與品牌建設；負責代銷類財富產品的引入及定制代銷類財富產品的引入及定制；負責向分行私人銀行中心、理財中心提供產品和服務支持，進行相關相關業務培訓及工作指導。廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-84 序號序號 部門名稱部門名稱 主要職能主要職能 10 普惠金融部 普惠金融部是全行對公普惠小微企業、個人經營性貸款的統籌管理部門。主要聚焦小微金融信貸業務，負責產品創新、業務管理、運營管理、決策科學、信貸管理、商業智能。推進普惠金融數字化轉型，為各產品線提供賦能和服務。11 消費金融

263、中心 根據全行業務發展戰略，制定消費金融貸款核心產品經營策略，有效拉動資源，實現業務目標及提升市場占有率；研究同業及相關資料，優化消費金融貸款產品并為產品制定合適的銷售策略，提升產品競爭力；負責前瞻性產品營銷模式探索，結合市場調研及洞察，發現市場機會點，優化消費金融相關系統，提升用戶體驗。12 投資銀行部 定位為投金業務條線的統籌管理部門，負責投金業務條線業務規劃、綜合管理、經營考核等工作。作為投金業務條線的產品中心，負責全行投行業務包括銀行間市場承分銷業務、北金所主承銷業務、專項債顧問咨詢業務、企業資產證券化業務的管理和營銷推動，負責投行產品創新與研發，推動投行產品的全行推廣及落地，協助分支

264、經營機構投行項目營銷拓展、準入立項、方案設計、承做申報、市場化銷售、資產推薦、存續期信息披露等；負責與銀行間市場交易商協會、北金所、銀登中心等投行產品發行交易場所保持良好溝通關系；負責本行金融債券、信貸資產證券化的發行管理。13 金融市場部 是全行自營資金債券業務運作部門，主要負責自營資金在貨幣市場、債券市場、外匯市場、貴金屬市場等標準化產品的投資交易業務，并負責投金業務條線流動性管理，協助資產負債管理部進行全行的流動性管理，為各業務部門提供流動性支持等。14 金融同業部 是廣州銀行同業業務的專營部門（下設票據中心二級部門），負責全行的同業投資業務，同業融資業務，全行票據貼現業務管理推動、審查

265、審批及出賬初審，票據交易業務，專注開展有關政策研究、產品研發、同業客戶開發與維護、自營資金線下投融資等工作。15 資產管理部 負責本行理財業務的歸口管理，制定本行理財業務的發展規劃、政策研究、產品創設、市場推廣；負責零售、公司和同業各類理財產品的開發設計；負責理財資金的投資運作和配置交易；負責理財業務相關制度建設；負責理財業務風險管理；負責理財業務日常運營管理等。16 資產托管部 負責制定資產托管業務市場研究、發展規劃，制定和修訂業務管理辦法、業務操作細則、考核辦法及內部稽核監控等規章制度；建立健全托管客戶資質審查標準，制定托管業務有關的重要合同及相關文件；開發資產托管產品，制定托管業務服務內

266、容、服務標準、服務方式，提供托管業務咨詢，審慎開展各類資產托管業務；負責組織實施資產托管業務運營，為托管客戶提供賬戶管理、資產保管、資金清算、估值核算、投資監督、信息披露及托管增值服務等綜合金融服務。17 授信審批部 負責超經營機構權限授信業務的審查，履行總行授信審查委員會及授信審批小組辦公室職責；負責本行授信業務審查審批相關管理工作；負責總行出賬權限信貸業務出賬審批、信貸業務出賬管理等工作；負責牽頭全行征信管理工作。18 風險管理部 負責制定全面風險管理辦法，組織制定和維護相關策略及其配套規章制度和流程；組織開展全行風險識別、計量、監測和控制工作；組織風險管理培訓，督促風險管理各項制度和措施

267、得到實施；負責制定對公信貸政策指引；負責全行資產質量監測，撥備計提，統籌全行信貸資產、非信貸資產及表外業務風險分類管理工作；負責統籌全行授信后管理，跟蹤分析重點客戶，進行相關風險提示和預警；負責管理全轄總行審批權限投金條線業務的出賬；負責監督協調業務連續性及外包風險工作。19 資產保全部 負責牽頭組織全行不良資產的清收管理工作；制定不良資產管理全行性政策文件，包括清收管理、以物抵債、債權轉讓等相關業務制度；指導全行年度不良資產清收處置任務的分解和落實；開展不良資產清收的現場督導檢查；組織實施不良資產的批量轉讓工作；指導本行不良資產清收、重組、訴訟、核銷及抵債資產管理等工作。20 合規部（法律事

268、務部）負責全行合規風險管理，制定合規政策和制度，組織開展合規文化建設，統籌全行內部控制、案件防控、操作風險；負責組織推動全行反洗錢工作，落實反洗錢監管政策；負責全行法律審查事務、訴訟事務以及綜合性法律事務的管理、指導、監督、檢查。21 數字金融與產品創新部 數字金融與產品創新部定位為全行綜合性、跨部門的數字產品、數字渠道、數字場景的建設、運營和管理部門，主要負責統籌全行數字化戰略規劃與實施,推動全行數字化轉型進程；統籌全行數字產品、數字渠道、數字場景的建設、運營和管理；統籌全行外部數據管理與運用，協同內部數據挖掘運用，并協助風險條線開展數字化風險管理工作。廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報

269、稿）1-1-85 序號序號 部門名稱部門名稱 主要職能主要職能 22 董事會辦公室 負責部署研究全行中長期戰略發展規劃，統籌全行資本管理；負責全行的對外投資；負責上市準備、投資者關系管理、公司治理各項工作；負責股東大會、董事會及其下設各專業委員會相關工作；負責全行股權管理及信息披露；負責分行的布局規劃；負責論證規劃開設子公司。23 辦公室 總行辦公室處于聯系上下左右、溝通各方的樞紐地位，承擔著為總行各部門、各級經營機構做好服務的重要職能，同時圍繞全行經營發展、戰略部署，辦公室以調查研究為抓手，向管理層建言獻策，充分發揮參謀助手作用；以督查督辦為抓手，確保全行各項重點工作、重要會議決議等得到貫徹

270、落實；以品牌宣傳為抓手，宣導企業文化價值觀，內聚人心，外樹形象，為全行改革發展提供堅實的思想輿論基礎，營造積極向上的企業氛圍。同時，不斷完善集中采購管理機制，強化檔案、保密、印章管理，為全行改革轉型、創新發展、精細管理提供有力的服務保障。24 監事會辦公室 負責監事會日常工作，在監事會的指導下擬定本行監事會治理規劃，擬定監事會相關制度，優化監事會制度體系；做好日常監督信息收集和分析工作，根據分析結果提出相關工作建議；組織開展監督檢查和調研活動；做好董事會、監事會、高級管理層及其成員履職評價工作；根據監事會安排，組織開展董事和高級管理人員離任審計工作；按規程籌備監事會及其下設專門委員會會議。25

271、 人力資源部（黨委組織部）根據本行整體發展戰略，制定并完善全行人力資源發展規劃和管理策略，負責全行人力資源規劃、干部隊伍建設管理、招聘管理、培訓管理、員工考核、薪酬福利管理、勞動關系管理等工作；負責組織架構的設計和優化、崗位設置、編制管理工作；制定和完善行內有關黨的組織建設工作制度，負責基層黨組織的換屆改選和組織建設、民主生活會、黨費管理、黨籍管理和黨員發展等工作。26 黨群工作部（黨委辦公室、黨委宣傳部、工會、團委）負責本行黨建、黨務、團建、工會、精準扶貧、社會責任工作，承擔總行機關黨委的工作職責；學習宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想，宣傳黨的路線、方針、政策和社會主義核心價值觀；負責全

272、行思想政治工作培訓機制的建立與管理等。27 計劃財務部 承擔全行財務管理、會計核算等職能，主要負責全行財務會計體系的建設、健全工作；負責全行經營計劃和預算的編制工作；負責費用管理、稅務管理、資產賬務管理、會計檔案管理、統計管理等工作；履行財務監督職能。28 資產負債管理部 負責組織落實資產負債管理委員會辦公室職責，負責全行資產負債總量與結構管理，研究市場、監管等經營環境變化情況，實現對全行資產、負債組合的統一規劃、運作和管控；負責全行流動性與銀行賬簿利率風險管理；負責利率與定價管理，制定存貸款利率定價、內部資金轉移定價政策等；負責全行資本管理，制定全行資本規劃，完善資本指標監測和預警機制。建立

273、與健全資產負債管理系統和管理會計系統。負責牽頭全行績效考核與營銷資源分配。負責考核分配的監測分析，并管理和維護績效考核系統。29 會計結算部 負責建立運營管理體系，建立和優化相關規章制度和運營流程；負責本行支付結算、現金出納、憑證、清算業務管理；負責支付結算系統建設以及指導分行開展運營操作工作；負責全行柜臺業務所涉及行內系統的建設、優化；承擔總行清算中心和記賬平臺職責。30 審計部 負責擬定內部審計的中長期規劃、年度審計計劃；建設和完善內部審計制度體系和審計質量控制體系；開展審計工作，審查評價并促進改善本行經營活動、風險管理、內控合規和公司治理效果；實施必要的審計程序，出具獨立、客觀、完整且具

274、有建設性的審計報告，并提出審計建議，向董事會及其審計委員會、監事會報告，向高級管理層報告；協助高級管理層督促被審計單位整改；聯系、溝通外部監管和外部審計，協助董事會聘請社會審計組織。31 金融科技部 負責信息科技架構規劃和設計，制定信息科技治理中長期規劃目標和督導執行，組織制定信息技術相關規章制度、流程、技術標準及管理規范；統籌全行信息系統應用建設需求并組織開發實施；統籌全行信息系統數據整合及數據標準體系建設；負責統籌金融科技前瞻性研究，推動新技術在金融場景下的融合應用；負責統籌全行信息系統測試工作及組織實施。32 運維中心 負責全行信息系統應用運維，全行系統架構的建設及優化；負責對全行計算機

275、網絡進行規劃、管理和維護；負責全行信息安全的統籌管理，牽頭信息安全事件的處置及信息安全技術實施；負責牽頭規劃、實施災難恢復基礎設施建設并組織災難恢復演練；負責數據中心建設與日常維護值守，全行信息系統基礎軟硬件的選型、采購和維護；負責分支機構科技運維督導和提供技術支持。廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-86 序號序號 部門名稱部門名稱 主要職能主要職能 33 后勤管理中心 統籌管理全行物業資產、辦公家具及設備、公務用車、機構建設、基建工程等事務，制定相應管理措施。負責經營性物業的日常經營管理；負責總行辦公家具、辦公設備、辦公用品的采購；負責總行清潔綠化、食堂日常管理、公務用車管理

276、；負責分支機構的裝修建設、租賃管理、證照管理、預算審批等；負責總行基礎工程建設工作等。34 安全保衛部（人民武裝部）主要負責全行安全生產、社會治安綜合治理和內部安全保衛管理，對全行安全保衛工作開展日常管理、監督和檢查；負責本行的民兵、預備役、國防動員、兵員征集和國防教育等工作。35 嶺南金融研究院 負責圍繞宏觀經濟發展和銀行經營管理等領域開展具體研究；負責與高等院校、研究院所、金融同業等合作，為本行高層次人才培訓、博士后培養提供專業指導。36 新核心系統建設項目辦公室 負責新一代核心系統建設的業務需求工作。協調各業務部門提出業務需求、跟蹤管理需求變更；配合系統開發、測試；組織開展業務驗收測試、

277、業務演練和培訓；組織制定、修訂相關業務制度和系統操作手冊。3737 消費者權益保護消費者權益保護中心中心 主要負責牽頭和落實全行消費者權益保護相關工作，管理信訪工作，擬定產品服主要負責牽頭和落實全行消費者權益保護相關工作，管理信訪工作，擬定產品服務審查、投訴管理、內部考核、金融知識宣傳教育活動等制度，組織開展消費者務審查、投訴管理、內部考核、金融知識宣傳教育活動等制度，組織開展消費者權益保護審查、投訴管理、監督檢查、考核評價以及金融知識普及等工作。權益保護審查、投訴管理、監督檢查、考核評價以及金融知識普及等工作。38 廣州銀行內設紀廣州銀行內設紀檢機構檢機構 履行監督、執紀、問責職責，協助黨委

278、推動全面從嚴治黨、加強黨風廉政建設和履行監督、執紀、問責職責，協助黨委推動全面從嚴治黨、加強黨風廉政建設和組織協調反腐敗工作組織協調反腐敗工作，向總行黨委報告工作，接受市紀委監委向總行黨委報告工作，接受市紀委監委駐駐廣州銀行廣州銀行紀檢監紀檢監察組指導和監督。察組指導和監督。（六）本行分支機構（六）本行分支機構 截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，本行已開業機構 1 18484 家家，包括總行 1 家，分行級機構 1 17 7 家家（含信用卡中心），支行 1 15959 家家及信用卡分中心 7 家。本行分支機構主要負責本行各項業務的開展。截至 20232023 年年

279、1212 月月 3131 日日，本行已開業機構的設置和基本情況如下：序號序號 機構名稱機構名稱 機構地址機構地址 員工人數員工人數 1 廣州銀行股份有限公司 廣州市天河區珠江東路 30 號 1,1991,199 2 廣州銀行股份有限公司廣州分行 廣州市越秀區廣州大道北 195 號 162162 3 廣州銀行股份有限公司白云支行 廣州市廣園中路 158 號星晨大廈首層東側 121121 4 廣州銀行股份有限公司昌崗路支行 廣州市昌崗中路 116 號 2020 5 廣州銀行股份有限公司車陂路支行 廣州市天河區車陂路 113 號首層 A1、A2號鋪、115 單元 20 6 廣州銀行股份有限公司赤崗支

280、行 廣州市海珠區新港中路 376 號之一 101、201 號鋪 22 7 廣州銀行股份有限公司從化支行 廣州市從化區街口街景園路1號101、103 1717 8 廣州銀行股份有限公司達信支行 廣州市越秀區德政北路 538 號 2222 9 廣州銀行股份有限公司東城支行 廣州市開創大道 120、122 號 1414 10 廣州銀行股份有限公司東川支行 廣州市越秀區中山四路26號之一、28號、30 號、30 號之一 101 自編 2 號、30 號之二 201 自編 2 號 2727 11 廣州銀行股份有限公司東風支行 廣州市東風東路 776 號負一層 101-109號鋪，776 號 502 號房

281、2121 12 廣州銀行股份有限公司東華西支行 廣州市東華西路 97 號首層 1717 廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-87 序號序號 機構名稱機構名稱 機構地址機構地址 員工人數員工人數 13 廣州銀行股份有限公司東圃支行 廣州市天河區中山大道中 443 號首層 2121 14 廣州銀行股份有限公司東山支行 廣州市中山一路 51 號 2121 15 廣州銀行股份有限公司東莞莊支行 廣州市天河區粵墾路 1 號 105 號和粵墾路 1 號 202 商鋪 17 16 廣州銀行股份有限公司敦和支行 廣州市廣州大道南 857 號首層 20 17 廣州銀行股份有限公司番禺支行 廣州市番

282、禺區大龍街東興路 317 號鉑耀商務大樓（自編號東興辦公樓）1 層 101、102、108、109、110 房及 9 層 901-907房 3131 18 廣州銀行股份有限公司芳草支行 廣州市豪賢路 37 號 19 19 廣州銀行股份有限公司逢源支行 廣州市逢源路 131 號首、二層 18 20 廣州銀行股份有限公司福利支行 廣州市燕嶺路 89 號燕僑大廈首、二層 2323 21 廣州銀行股份有限公司工業大道北支行 廣州市海珠區榕景路 95 號 101 房-35 2121 22 廣州銀行股份有限公司廣州芳村支行 廣州市荔灣區芳和中環街 2 號首層 A1、A2、A3 號 2020 23 廣州銀行

283、股份有限公司廣州迎賓大道支行 廣州市花都區迎賓大道 163 號高晟廣場首層 132、133 號鋪 9 9 24 廣州銀行股份有限公司廣州花地大道北支行 廣州市荔灣區花地大道北 198 號 101 房 1414 25 廣州銀行股份有限公司廣州華南支行 廣州市番禺區南村鎮匯智三路 174 號、萬惠一路 104、106 號 16 26 廣州銀行股份有限公司廣州新華支行廣州銀行股份有限公司廣州新華支行 廣州市花都區新華街寶華路廣州市花都區新華街寶華路 3636 號自編號自編105105、106106 鋪鋪 1111 27 廣州銀行股份有限公司廣州盤福路支行 廣州市越秀區盤福路22號102號鋪-自編03

284、、104 號鋪-自編 01、105 號鋪-自編 01 1212 28 廣州銀行股份有限公司海珠支行 廣州市海珠區寶業路 1 號首層自編 A2鋪，寶業路 3 號（單）102 房自編 A1 鋪、201 房自編 A1 鋪、202 房自編 A1 鋪、301 房自編 A1 鋪、302 房自編 A1 鋪，江南西路 111 號 1307 室、1308 室、1309室、1310 室 113113 29 廣州銀行股份有限公司恒福支行 廣州市恒福路 238 號 1717 30 廣州銀行股份有限公司紅棉支行 廣州市越秀區東風西路 142 號首層 1717 31 廣州銀行股份有限公司花都支行 廣州市花都區迎賓大道 6

285、6 號正盛大廈首層 A15、A16,二層 A203、A205、A207、A208 號單元 3030 32 廣州銀行股份有限公司華師大支行 廣州市天河北路900號B138，908號1301室 2121 33 廣州銀行股份有限公司環市東支行 廣州市越秀區環市東路 329 號首層 1515 34 廣州銀行股份有限公司黃埔支行 廣州市黃埔區豐樂北路 68 號首層 108、109、110、144、145、146、147、129、130、131、132、133 房 2525 35 廣州銀行股份有限公司黃沙大道支行 廣州市荔灣區黃沙大道 144 號首、二層 16 36 廣州銀行股份有限公司黃石路支行 廣州市

286、黃石東路 325 號白云區交通綜合樓首層 15 37 廣州銀行股份有限公司機場路支行 廣州市白云區機場路 118122 號怡發國際化妝品采購中心首層 A001-003號鋪位 1313 38 廣州銀行股份有限公司吉祥支行 廣州市越華路 116 號 1717 廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-88 序號序號 機構名稱機構名稱 機構地址機構地址 員工人數員工人數 39 廣州銀行股份有限公司嘉禾支行 廣州市白云區百順南路 46 號 101 鋪 15 40 廣州銀行股份有限公司江南大道支行 海珠區江南大道中 80 號首層南端、二層南端 2323 41 廣州銀行股份有限公司江灣支行 廣州市

287、越秀區大沙頭二馬路 49-51 號105、106、107 鋪 21 42 廣州銀行股份有限公司江曉路支行 廣州市海珠區江曉路 21-25 號，清華街149 號首層 101、102、103、104、105 號房鋪面 1717 43 廣州銀行股份有限公司江燕路支行 廣州市海珠區江燕路 180 號首層 24 44 廣州銀行股份有限公司開發區支行 廣州市黃埔區開泰大道 603 號 110、111、112、113、156、157、211、212、213、214、238、239、240、241、403 房 7676 45 廣州銀行股份有限公司科技園支行 廣州市番禺區番禺大道北 555 號番禺節能科技園內天

288、安總部中心1號樓101、102房 1414 46 廣州銀行股份有限公司科技支行 廣州市天河區天河路 621 號天河娛樂廣場首層 18 47 廣州銀行股份有限公司科學城支行 廣州市科學城攬月路 80 號 12 48 廣州銀行股份有限公司科韻路支行 廣州市天河區科韻路 24-26 號北樓首層 1111 49 廣州銀行股份有限公司荔灣支行 廣州市中山八路石路基 18 號 3030 50 廣州銀行股份有限公司連新路支行 廣州市越秀區解放北路 618-620 號首層101 房、二樓 2020 51 廣州銀行股份有限公司嶺南支行 廣州市荔灣區鎮安路 31 號 2 號樓首、二層 1818 52 廣州銀行股份

289、有限公司龍津東支行 廣州市龍津東路 819 號地下東側 22 53 廣州銀行股份有限公司龍口西支行 廣州市天河區天河北路 569 號首層自編003 1515 54 廣州銀行股份有限公司蘿崗支行 廣州市荔紅路 40 號商鋪一、二層 20 55 廣州銀行股份有限公司南岸支行 廣州市荔灣區南岸路 44 號南岸一倉首層131、132、133、135、136 和二層 201 商鋪 1919 56 廣州銀行股份有限公司南方支行 廣州市廣州大道中 123 號麗景大廈首、二、三層 1616 57 廣州銀行股份有限公司廣州白云新城支行 廣州市白云區云城東路567號106-111號鋪 1717 58 廣州銀行股份

290、有限公司前進支行 廣州市海珠區前進路 46 號 101 號鋪 1919 59 廣州銀行股份有限公司橋東支行 廣州市芳村大道西 181 號、183 號 13 60 廣州銀行股份有限公司森保支行 廣州市天河體育東路 112 號 27 61 廣州銀行股份有限公司沙河支行 廣州市廣州大道北 647-8 號、647-9 號、647-10 號，綠安街 20 號、22 號、24 號 13 62 廣州銀行股份有限公司廣州保利天悅支行 廣州市海珠區宸悅路 3 號 113 房 1010 63 廣州銀行股份有限公司水蔭支行 廣州市水蔭路 28 號之 2，28 號之 3，自編 1 號 1818 64 廣州銀行股份有限

291、公司淘金支行 廣州市淘金路 36-38 號首、二層 2525 65 廣州銀行股份有限公司廣州金碧華府支行 廣州市天河區華府街 11 號之二 101、11號之七 101 之 A 1515 66 廣州銀行股份有限公司天河南支行 廣州市天河南二路 24 號 1313 廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-89 序號序號 機構名稱機構名稱 機構地址機構地址 員工人數員工人數 67 廣州銀行股份有限公司天河支行 廣州市黃埔大道西 413 號、120 號 2601房自編 F 單元 7070 68 廣州銀行股份有限公司五羊支行 廣州市越秀區寺右新馬路 17 號 2828 69 廣州銀行股份有限公

292、司西村支行 廣州市荔灣區西灣路 104、108、112 號首層自編 108、109 鋪，二樓 217、218室 1717 70 廣州銀行股份有限公司香雪路支行 廣州市香雪三路3號103鋪、凱通樓A315房 17 71 廣州銀行股份有限公司曉港支行 廣州市曉陽街 16 號 2828 72 廣州銀行股份有限公司新城支行 廣州市天河區珠江新城華就路 33 號35A、35B、35C 1616 73 廣州銀行股份有限公司廣州客村支行 廣州市海珠區廣州大道南 268 號 101 鋪 2525 74 廣州銀行股份有限公司新塘支行 廣州市增城區永寧街金融大道廣州市增城區永寧街金融大道 8 8 號號 1 1 棟

293、棟首層首層 101101 房房 1818 75 廣州銀行股份有限公司興業支行 廣州市人民北路 843 號 2222 76 廣州銀行股份有限公司永福支行 廣州市永福路 3 號首、二層 1818 77 廣州銀行股份有限公司越新支行 廣州市越秀區一德路 488 號 101 房之南1001 1616 78 廣州銀行股份有限公司越秀支行 廣州市解放中路 306 號首層，四樓 C01 4343 79 廣州銀行股份有限公司增城支行 廣州市增城區新城大道 400 號新城創新中心 29 號樓 101、104-1、105 4444 80 廣州銀行股份有限公司站前支行 廣州市流花路中展里 68 號 1414 81

294、廣州銀行股份有限公司站西支行 廣州市廣園西路 27 號首層 1111 82 廣州銀行股份有限公司紙行支行 廣州市越秀區同樂路 10 號自編工會禮堂1 棟 D103 房、D104 房，2 棟 D102 房 2424 83 廣州銀行股份有限公司中大支行 廣州市海珠區逸景路廣州市海珠區逸景路 464464 號號 101101 房之房之1033510335、101101 房之房之 1033610336、101101 房之房之 1033710337、101101 房之房之 1033810338、101101 房之房之 1033910339、101101房之房之 1082310823 2121 84 廣州

295、銀行股份有限公司珠江支行 廣州市江灣路 156 號 A8、A9、A10、A28 3434 85 廣州銀行股份有限公司廣州廣報中心支行 廣州市海珠區閱江西路 368 號 115、116、117、118 房 13 86 廣州銀行股份有限公司廣州金山谷支行 廣州市番禺區東環街東藝路 143 號 1 號之一、之二，201 之一商鋪 9 87 廣州銀行股份有限公司廣州廣鋼新城支行 廣州市荔灣區錦佳四街 6 號 106-113 房 12 88 廣州銀行股份有限公司廣州匯僑路支行 廣州市白云區匯僑路 41 號 113 鋪 1616 89 廣州銀行股份有限公司廣州新塘金澤支行 廣州市增城區新塘鎮新塘大道中1號

296、104鋪、105 鋪 1010 90 廣州銀行股份有限公司廣州天河智慧城支行 廣州市天河區高唐路 261 號 9#樓 103、105 號商鋪 1111 91 廣州銀行股份有限公司廣州江南西支行 廣州市海珠區江南大道中路 218 號 101自編之六 1717 92 廣州銀行股份有限公司廣州從化向陽支行 廣州市從化區城郊街向陽路 50、52、54、56、58 號鋪位 8 8 93 廣州銀行股份有限公司廣州東薈城支行 廣州市黃埔區萬薈一街 3 號 101 鋪、201鋪 9 9 94 廣州銀行股份有限公司廣州花東支行 廣州市花都區花都大道東 631 號 111 鋪112 鋪 1111 廣州銀行股份有限

297、公司 招股說明書（申報稿）1-1-90 序號序號 機構名稱機構名稱 機構地址機構地址 員工人數員工人數 95 廣州銀行股份有限公司廣州知識城支行 廣州市黃埔區知鳳街 9 號 101 房 11 96 廣州銀行股份有限公司廣州市橋支行 廣州市番禺區市橋街禺山大道 91 號金悅大廈首層之二、之三、之七 10 97 廣州銀行股份有限公司廣州港航支行 廣州市黃埔區黃埔大道東 983 號 109、110、117、118、119、120、121 房 1010 9898 廣州銀行股份有限公司廣州執信支行廣州銀行股份有限公司廣州執信支行 廣州市越秀區東風東路廣州市越秀區東風東路 703703 號大院號大院 29

298、29 號號首層首層 7 7 9999 廣州銀行股份有限公司廣州云景支行廣州銀行股份有限公司廣州云景支行 廣州市白云區云景路廣州市白云區云景路 4 4 號號 101101 鋪鋪 9 9 100 廣州銀行股份有限公司深圳分行 南山區蛇口沁海路太子灣商貿大廈 1 棟 167167 101 廣州銀行股份有限公司廣東自貿試驗區深圳前海支行 廣東省深圳市南山區蛇口工業區南海大道至卓飛高大廈 101、127 商鋪 2424 102 廣州銀行股份有限公司深圳寶安支行 深圳市寶安區西鄉街道勞動社區西鄉大道寶源華豐總部經濟大廈 1、2、3 號 2121 103 廣州銀行股份有限公司深圳福田支行 深圳市福田區彩田路

299、西街京地大廈 101、102、103、104 2020 104 廣州銀行股份有限公司深圳龍崗支行 深圳市龍崗區龍城街道龍城中路 14 號維百盛大廈 1 樓 01 號房 18 105 廣州銀行股份有限公司深圳龍華支行 深圳市龍華新區龍華辦事處龍觀東路 83號榮群大廈 101 2020 106 廣州銀行股份有限公司深圳羅湖支行 深圳市羅湖區深南東路 118 號中建大廈第一層 103 單元 1818 107 廣州銀行股份有限公司深圳南山支行 深圳市南山區后海中心路 3033 號喜之郎大廈 1-19、20、21 商鋪 18 108 廣州銀行股份有限公司深圳新安支行 深圳市寶安區新安街道恒明珠金融大廈西

300、座 103-2 1616 109 廣州銀行股份有限公司深圳粵海支行 深圳市南山區粵海街道高新區社區深南大道 9789 號德賽科技大廈 1 層 0101A-2室、2 層 0201 號 1515 110 廣州銀行股份有限公司深圳華強支行 深圳市福田區振華路航苑大廈裙樓 1D 1414 111 廣州銀行股份有限公司深圳泰然支行 深圳市福田區深南大道南、泰然九路西喜年中心裙樓 102 1515 112 廣州銀行股份有限公司南京分行 南京市建鄴區江東中路 377 號 10 號樓 175175 113 廣州銀行股份有限公司南京城北支行 南京市棲霞區萬興路 39-12、13、14、15號 1818 114

301、廣州銀行股份有限公司南京江北新區支行 南京市江北新區星火路 19 號星智匯商務花園 9 棟 1616 115 廣州銀行股份有限公司南京江寧支行 南京市江寧區利源中路南京市江寧區利源中路 168168 號百家湖西號百家湖西花園倫敦城花園倫敦城 3939 幢幢 101101 室、室、201201 室室 1414 116 廣州銀行股份有限公司南京莫愁湖支行 南京市鼓樓區北圩路 228 號、230 號、232號 1414 117 廣州銀行股份有限公司南京新城支行 南京市建鄴區江東中路 203 號 16 118 廣州銀行股份有限公司南京玄武湖支行 南京市中央路 276-1 號 15 119 廣州銀行股份

302、有限公司南京中山路支行 南京市鼓樓區中山路 179 號易發信息大廈一層、二層 22 120 廣州銀行股份有限公司南京溧水支行 南京溧水區中大街 81 號 9 幢 126 號、127號、128 號 1818 121 廣州銀行股份有限公司佛山分行 廣東省佛山市南海區桂城街道海八東路32 號地鐵金融城第一層 104 號商鋪、地鐵金融城北塔三十層、三十一層 102102 122 廣州銀行股份有限公司佛山北滘支行 佛山市順德區北滘鎮君蘭社區居民委員會怡欣路 7 號豐明商務中心 105 號商鋪、10 廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-91 序號序號 機構名稱機構名稱 機構地址機構地址 員工

303、人數員工人數 106 號商鋪 123 廣州銀行股份有限公司佛山南海支行 佛山市南海區桂城南海大道北 20 號金安大廈 1 層 101、102、112、113 單位，2層 217、218 單位 28 124 廣州銀行股份有限公司佛山大瀝支行 佛山市南海區大瀝鎮竹基南路 1 號華亞國際金融大廈 111 號商鋪、112 號商鋪 1616 125 廣州銀行股份有限公司佛山禪城支行 佛山市禪城區同興路 6 號首層 4、5、6、7、10、11、12、13、22、23 號 1818 126 廣州銀行股份有限公司佛山季華支行 佛山市禪城區季華五路 2 號一座 101 室、102 室 12 127 廣州銀行股份

304、有限公司佛山湖景支行 佛山市禪城區文華中路22號首層48、49、50、51、52、53、54 號 1313 128 廣州銀行股份有限公司佛山順德支行 佛山市順德區大良街道辦事處德和社區居民委員會國泰南路 2 號保利中匯花園商鋪 48、49、50、51、52、53、54、55、56、57 1212 129 廣州銀行股份有限公司佛山三水支行 佛山市三水區西南街道建設一路 10 號頤安天朗名庭 2 座 102 1717 130130 廣州銀行股份有限公司佛山金沙洲支行廣州銀行股份有限公司佛山金沙洲支行 佛山市南海區大瀝鎮黃岐建設大道佛山市南海區大瀝鎮黃岐建設大道 1 1 號號中海金沙灣商務休閑中心中

305、海金沙灣商務休閑中心 2 2 號樓西號樓西 4343 號號鋪鋪 9 9 131131 廣州銀行股份有限公司佛山三龍灣支行廣州銀行股份有限公司佛山三龍灣支行 佛山市禪城區桂奇路佛山市禪城區桂奇路 6 6 號首層號首層 3737、3838、3939、4040、4141、4242、43 43 號號 1 10 0 132 廣州銀行股份有限公司中山分行 中山市東區中山四路 88 號尚峰金融商務中心 5 座 1-4 層 114114 133 廣州銀行股份有限公司中山坦洲支行 中山市坦洲鎮界獅南路 63 號中澳世紀城綜合商場左翼一至二層 1515 134 廣州銀行股份有限公司中山沙溪支行 中山市沙溪鎮新濠南

306、路 608 號盈聯匯國際家具廣場一層 B07 卡至 B10 卡及五層F10 卡至 F11 卡 15 135 廣州銀行股份有限公司中山小欖支行 中山市小欖鎮北區北秀路 43 號百匯時代廣場二區 3 號樓一層 1153 至 1154 號、1109 至 1113 號 1414 136 廣州銀行股份有限公司中山火炬開發區科技支行 中山市火炬開發區東鎮大道36號2卡-13卡 1414 137 廣州銀行股份有限公司中山翠亨新區支行 中山市翠亨新區和信路29號金暉苑B區B1-06-1 商鋪 1010 138 廣州銀行股份有限公司中山南頭綠色支行 中山市南頭鎮南頭大道西 67 號家電研發中心首層 A109 商

307、鋪 17 139 廣州銀行股份有限公司中山古鎮支行 中山市古鎮鎮華廷路燈都華廷 A 型 3 號B1 卡之 1 至 B2 卡首層及 B1 卡之 1 二層 1414 140 廣州銀行股份有限公司惠州分行 惠州市惠城區江北文昌二路 11 號瑞嘉大廈 1 層 05-08 號、2 層 02-03 號、3 層 01-05號 7070 141 廣州銀行股份有限公司惠州博羅綠色支行 惠州市博羅縣羅陽鎮博羅大道中 1111 號一、二層北側（博羅縣羅陽鎮水西磨耳（土名）地段）1616 142 廣州銀行股份有限公司惠州惠陽支行 惠州市惠陽區淡水人民六路中天彩虹城S-1073、S-2001 號商鋪 1717 143

308、廣州銀行股份有限公司惠州仲愷支行 惠州仲愷高新區陳江街道體育路（東）5號美廬1棟2單元1層03-07號、2層04-06號 1313 144 廣州銀行股份有限公司惠州大亞灣支行 惠州大亞灣澳頭中興中路 39 號紫峰閣 1棟 1 層 01-03 號、2 層 02 號 1616 145 廣州銀行股份有限公司惠州金山湖支行 惠州市惠城區河南岸街道辦事處環湖三路南段 2 號世紀金湖花園 10 棟 1 層 021616 廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-92 序號序號 機構名稱機構名稱 機構地址機構地址 員工人數員工人數 號-08 號 146 廣州銀行股份有限公司惠州惠東支行 惠東縣平山青

309、云社區塔仔地段喜洲花園4 號樓 1-2 層 09 號、10 號、12 號和 1 層11 號 1515 147 廣州銀行股份有限公司江門分行 江門市蓬江區迎賓大道中 118 號 1 幢江門國際金融大廈首層 108、九層整層 8686 148 廣州銀行股份有限公司江門新會綠色支行 江門市新會區會城啟超大道 11 號 1017、1018、1019、1020 2020 149 廣州銀行股份有限公司江門江海支行 江門市江海區金甌路233號1棟101、406室 1919 150 廣州銀行股份有限公司江門鶴山支行 鶴山市沙坪街道鐵夫路 674、676、678、680、682 雙號鋪 1414 151 廣州銀

310、行股份有限公司江門臺山支行 臺山市臺城街道辦事處陳宜禧路中 192號恒隆大廈 101（部分）、102、103、105、106 號商鋪 1515 152 廣州銀行股份有限公司江門開平支行 開平市長沙街道辦事處幕橋西路 16 號宏都水岸 1 幢首層 113（部分）、114、115、116、123 號鋪位 11 153 廣州銀行股份有限公司肇慶分行 肇慶市端州區星湖大道 9 號恒裕海灣A1、A2、A3、A5 幢 217 商鋪，A6 幢首、二層 02 號商鋪，A6 幢首層 03、04 號商鋪，A7-A11、B5-B7、C6-C10 幢 A 區二層 01、02 號商鋪 8080 154 廣州銀行股份有限

311、公司肇慶新區支行 肇慶新區硯陽路 6 號保利花園二期 C2#商業單元 03、04 及 204 商鋪 1414 155 廣州銀行股份有限公司肇慶四會支行 四會市東城街道四會大道中 91 號（商貿1 區）A34 首、二層 1010 156 廣州銀行股份有限公司東莞分行 廣東省東莞市南城街道元美東路 3 號 1棟 102 室、103 室、201 室、301 室、501室 02 8383 157 廣州銀行股份有限公司東莞松山湖支行 東莞市松山湖高新技術產業開發區科技四路 16 號 1 棟 101 室 1818 158 廣州銀行股份有限公司東莞虎門支行 廣東省東莞市虎門鎮太沙路 130 號君悅花園 4

312、棟 101 室、103 室 11 159 廣州銀行股份有限公司東莞塘廈支行 廣東省東莞市塘廈鎮迎賓大道 23 號 136室、137 室、138 室、139 室、140 室 15 160 廣州銀行股份有限公司東莞常平支行 廣東省東莞市常平鎮常馬路2號1棟108室 12 161 廣州銀行股份有限公司東莞長安支行 廣東省東莞市長安鎮長安德政中路 139號 5 棟 142 室 1111 162 廣州銀行股份有限公司東莞茶山支行 廣東省東莞市茶山鎮樂居五路 1 號 134室 1414 163 廣州銀行股份有限公司東莞麻涌支行 廣東省東莞市麻涌鎮聽濤路 8 號招商雍華府 31 棟 102 室、103 室、

313、104 室、105室、106 室 10 164 廣州銀行股份有限公司廣東自貿試驗區南沙分行 廣州市南沙區望江二街 4 號 101 房、102房及 201 至 212 房 104104 165 廣州銀行股份有限公司南沙濱海支行 廣州市南沙區環市大道西海潤大街 3 號105 至 108 房 1313 166 廣州銀行股份有限公司南沙東涌支行 廣州市南沙區東涌鎮和樂一路 59 號、61號及南沙區東涌鎮吉祥西路23號、25號、27 號 1414 167 廣州銀行股份有限公司南沙大崗支行 廣州市南沙區大崗鎮潭靈大道東 80 號、82 號、84 號、86 號 1414 168 廣州銀行股份有限公司廣東自貿

314、試驗區橫琴分行 珠海市橫琴新區匯通二路 178 號商鋪 8080 廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-93 序號序號 機構名稱機構名稱 機構地址機構地址 員工人數員工人數 169 廣州銀行股份有限公司珠海拱北支行 珠海市拱北桂花北路 125 號（光華大廈主附樓）一樓、二樓、四樓至七樓 2020 170 廣州銀行股份有限公司珠海格力花園支行 珠海市前山金雞路 564 號 6 棟商鋪 13 171 廣州銀行股份有限公司珠海斗門支行 珠海市斗門區湖心路 1133 號會所 03 號商鋪之一、04 號、05 號、06 號、07 號、08 號商鋪 1212 172 廣州銀行股份有限公司清遠分

315、行 清遠市新城鳳翔大道 23 號東方天城花園一號樓首層商鋪 16 號、二層商業 01 號 8181 173 廣州銀行股份有限公司汕頭分行 汕頭市金平區東方街道中山路 213 號建委大樓主樓一層東面商鋪及主樓第二、三層 6868 174 廣州銀行股份有限公司韶關分行 韶關市武江區武江大道北 191 號內綜合樓 5959 175 廣州銀行股份有限公司湛江分行 湛江經濟技術開發區海濱大道中 128 號湛江萬達廣場 4、18 號樓 1 層 01-09 號商鋪及 3501-3524 號辦公室 39 176176 廣州銀行股份有限公司梅州分行廣州銀行股份有限公司梅州分行 梅州市梅江區三角鎮壢明村梅塘東路梅

316、州市梅江區三角鎮壢明村梅塘東路121121 號創杰金融中心裙樓號創杰金融中心裙樓 1 1-3 3 層層 4 43 3 177 廣州銀行股份有限公司信用卡中心 廣州市南沙區望江二街 4 號 301 房 608608 178 廣州銀行股份有限公司信用卡中心佛山分中心 佛山市南海區桂城街道海八東路佛山市南海區桂城街道海八東路 3232號地號地鐵金融城北塔鐵金融城北塔 2121 層（住所申報）層（住所申報）2727 179 廣州銀行股份有限公司信用卡中心東莞分中心 廣東省東莞市南城街道元美東路 3 號 1棟 1001 室、1002 室、1403 室 01、1404室、1405 室 1818 180 廣

317、州銀行股份有限公司信用卡中心中山分中心 中山市東區中山四路中山市東區中山四路8888號尚峰金融商務號尚峰金融商務中心中心 5 5 座座 5 5 層層 501A501A-501B501B 2 2 181 廣州銀行股份有限公司信用卡中心惠州分中心 惠州市惠城區江北文昌二路 9 號 6 層 1 1 182 廣州銀行股份有限公司信用卡中心珠海分中心 珠海市拱北桂花北路 125 號(光華大廈主附樓)三樓 2 2 183 廣州銀行股份有限公司信用卡中心江門分中心 江門市蓬江區迎賓大道中 118 號 1 幢1705-1707 室 2 2 184 廣州銀行股份有限公司信用卡中心深圳分中心 深圳市福田區沙頭街道

318、深南大道 6031 號杭鋼富春商務大廈 8 樓 4 4 注：截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，正在籌備但尚未開業的分支機構的員工人數未包含在上表中，總行包含營業部人員。（七）本行控股和參股的機構（七）本行控股和參股的機構 1、本行控股機構情況、本行控股機構情況 截至本招股說明書簽署之日，本行未控股其他機構。2、本行參股機構情況、本行參股機構情況 截至本招股說明書簽署之日，本行參股機構情況如下：序號序號 參股機構名稱參股機構名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例（持股比例（%）1 中國銀聯股份有限公司 2 2,720720.0000 0.27 中國銀聯股份有限公司

319、成立于 2002 年 3 月 8 日，企業類型為其他股份有限廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-94 公司（非上市），住所為中國（上海）自由貿易試驗區郭守敬路 498 號，注冊資本為 996,327.2892996,327.2892 萬元萬元，法定代表人為蔡劍波。該公司經營范圍為許可項目：銀行卡清算服務；第一類增值電信業務；第二類增值電信業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：提供以銀行卡清算業務為核心的電子支付技術和相關專業化服務；管理和經營“銀聯”品牌；制定以銀行卡跨機構交易為基礎的業務規范和技術標

320、準，協調和仲裁機構間跨機構交易業務糾紛；組織行業培訓、業務研討和開展國際交流，從事相關研究咨詢服務；提供金融信息服務、金融科技產品服務；提供金融信息技術、業務流程及知識流程外包服務；數據處理服務和相關咨詢服務、數據技術開發和技術外包服務；設計、制作、發布國內廣告；經有關主管部門批準的其他相關服務業務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。六、持有本行六、持有本行5%以上股份或表決權的主要股東及實際控制人情況以上股份或表決權的主要股東及實際控制人情況（一）本行控股股東、實際控制人情況（一）本行控股股東、實際控制人情況 1、控股股東、控股股東 截至本招股說明書簽署之日，廣州金

321、控直接持有本行股份數量為2,659,057,798 股，占本行發行前股份總數的比例為 22.58%，通過全資子公司廣永國資持有本行股份數量為 2,321,531,994 股，占本行發行前股份總數的比例為19.71%。廣州金控直接和間接持有本行股份數量為 4,980,589,792 股，占本行發行前股份總數的比例為 42.30%，為本行控股股東。公司名稱公司名稱 廣州金融控股集團有限公司 成立時間成立時間 2006 年 12 月 15 日 注冊資本注冊資本 1,015,9791,015,979 萬元萬元 注冊地和主要生注冊地和主要生產經營地產經營地 廣州市天河區體育西路 191 號中石化大廈 B

322、 座 26 層 2601-2624 號房 主營業務情況主營業務情況 企業自有資金投資；資產管理（不含許可審批項目）；投資咨詢服務；投資管理服務 與發行人主營業與發行人主營業務的關系務的關系 與本行主營業務并不構成上下游或競爭關系 主要財務數據主要財務數據 對應會計期間對應會計期間/時點時點 2 2023023 年年/2023/2023 年年 1212 月月 3131 日日 是否經審計是否經審計 經經中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）審計審計 總資產（億元）總資產（億元）9,216.849,216.84 廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-95

323、 凈資產（億元）凈資產（億元）668.53668.53 營業收入（億元）營業收入（億元）211.39211.39 凈利潤（億元）凈利潤（億元）42.8842.88 股東構成股東構成 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例 廣州市人民政府 90.90.7474%廣東省財政廳 9.9.2626%合計合計 100%2、實際控制人、實際控制人 廣州市人民政府持有廣州金控 90.7490.74%的股權，因此本行實際控制人為廣州市人民政府。3、控股股東、實際控制人持有發行人股份的權利受限情況、控股股東、實際控制人持有發行人股份的權利受限情況 截至本招股說明書簽署之日，發行人控股股東和實際控制人直接或間接持有發

324、行人的股份不存在被質押、凍結或發生訴訟糾紛等情形。（二）控股股東控制的其他企業的基本情況（二）控股股東控制的其他企業的基本情況 除本公司外，截至 20232023 年年 1212 月月 3131 日日，廣州金控直接、間接控制的公司基本情況如下：廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-96 序序號號 企業名稱企業名稱 成立時間成立時間 注冊資本（萬注冊資本（萬元）元）注冊地注冊地 經營范圍經營范圍 1 廣州市廣永國有資產經營有限公司 2000 年 12 月 28 日 177,001.40 廣州市天河區冼村街珠江東路 30 號 5002 房和5001 房 A 部分 企業管理服務（涉及許可

325、經營項目除外）；資產管理（不含許可審批項目）；風險投資；物業管理；自有房地產經營活動；房屋租賃；金屬及金屬礦批發（國家專營?？仡惓猓?；停車場經營；股權投資；股權投資管理 2 廣州金控資本管理有限公司 1993 年 5 月 3 日 137,500.00137,500.00 廣州市天河區體育西路191 號 B 塔 3012-3018房 項目投資（不含許可經營項目，法律法規禁止經營的項目不得經營）；企業自有資金投資；企業管理服務（涉及許可經營項目的除外）；投資咨詢服務 3 廣州金控基金管理有限公司 2011 年 7 月 5 日 110,000.00 廣州市天河區珠江東路30 號 2201 號房自編

326、 01 受托管理股權投資基金（具體經營項目以金融管理部門核發批文為準）；投資咨詢服務；風險投資；企業自有資金投資；創業投資；股權投資 4 廣州有林生態農業有限公司 2008 年 12 月 28 日 300.00 廣州市天河區漁沙坦西坑大街 69 號 水果種植；其他經濟作物種植；園藝作物種植；林木育苗；花卉種植；林木育種；蔬菜種植；農業技術咨詢、交流服務；農業園藝服務；其他農業服務；花草樹木修整服務；收購農副產品；其他畜牧養殖（豬、牛、羊除外）；自有房地產經營活動；房屋租賃；場地租賃（不含倉儲）；物業管理；豬的飼養；鴨的飼養；雞的飼養；鵝的飼養；其他家禽飼養；種畜禽生產經營 5 廣州金控（香港）

327、有限公司 1992 年 2 月 7 日 81,476.93（幣種：港幣）PLAT/RM D&E 22/F,SEABRIGHT PLAZA,9-23 SHELL STREET,NORTH POINT,HK 控股投資、物業投資及財務借貸 6 廣州市融資再擔保有限公司 2016 年 12 月 22 日 108,000.00108,000.00 廣州市越秀區長堤大馬路 230 號首、二層 再擔保業務（具體經營項目以金融管理部門核發許可證為準）；融資性擔保業務（具體經營項目以金融管理部門核發許可證為準）；開展個人置業貸款擔保業務（融資性擔保除外）；工程項目擔保服務；為中小企業提供信用擔保；投資咨詢服務；

328、企業自有資金投資；投資管理服務；企業財務咨詢服務；資產管理（不含許可審批項目）；企業信用信息的采集、整理、保存、加工及提供（金融信用信息除外）；企業信用評估評級服務；企業信用咨詢服務；擔保服務（融資性擔保除外）7 廣州生物醫藥與健廣州生物醫藥與健康產業投資有限公康產業投資有限公司（曾用名：司（曾用名：廣州生物工程中心有限公司）2019 年 11 月 18 日 1,000.00 廣州市天河區龍口東路34 號 301 房 科技成果鑒定服務；科技項目評估服務；科技項目代理服務；科技信息咨詢服務；生物技術開發服務；生物技術咨詢、交流服務；生物技術轉讓服務；生物技術推廣服務；醫學研究和試驗發展；數據處理

329、和存儲服務；會議及展覽服務；人力資源管理咨詢；為留學人員提供創業、投資項目的信息咨詢服務；房屋租賃；自有房地產經營活動；企業自有資金投資 8 廣州金控數字科技有限公司 2019 年 11 月 1 日 5,000.00 廣州市南沙區黃閣鎮市南公路黃閣段 230 號（自編九棟）412 房 技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息技術咨詢服務；信息系統集成服務；信息系統運行維護服務；計算機軟硬件及輔助設備批發；大數據服務；互聯網數據服務；咨詢策劃服務；企業信用管理咨詢服務 9 廣州金控期貨有限公司 2003 年 6 月 13 日 80,000.00 廣州市天河區體育西路191

330、 號中石化大廈 B 塔25 層 2501-2524 單元 商品期貨經紀；金融期貨經紀；期貨投資咨詢 廣州銀行股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-97 序序號號 企業名稱企業名稱 成立時間成立時間 注冊資本（萬注冊資本（萬元）元）注冊地注冊地 經營范圍經營范圍 10 萬聯證券股份有限公司 2001 年 8 月 23 日 595,426.40 廣州市天河區珠江東路11 號 18、19 樓全層 證券業務；證券公司為期貨公司提供中間介紹業務；公募證券投資基金銷售；證券投資基金托管 11 廣州金控網絡金融服務股份有限公司 2014 年 4 月 15 日 10,000.00 廣州市天河區珠江東路30

331、 號 2101 房自編 01 受金融企業委托提供非金融業務服務；投資咨詢服務；投資管理服務；信息技術咨詢服務；網絡技術的研究、開發 12 廣州金控資產管理有限公司 2001 年 5 月 14 日 20,000.00 廣州市天河區珠江東路30 號 3101 房自編 01 投資管理服務；企業自有資金投資 13 廣州廣永科技發展有限公司 1993 年 5 月 13 日 18,270.53 廣州市海珠區新港西路135 號中大科技綜合樓B 座自編 1614 房 企業管理咨詢；企業管理；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；以自有資金從事投資活動；企業信用管理咨詢服務；科技中介服務；創業投資（限投資未上

332、市企業）；信息技術咨詢服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣 14 廣州廣永投資管理有限公司 1999 年 1 月 21 日 100,000.00 廣州市天河區珠江東路30 號 5001 室（部位:B）資產管理（不含許可審批項目）；企業自有資金投資；受委托依法從事清算事務；受金融企業委托提供非金融業務服務；投資咨詢服務；企業管理咨詢服務；企業財務咨詢服務；受托管理股權投資基金；資產評估服務 15 立根融資租賃有限公司 2013 年 3 月 6 日 180,000.00 廣州市南沙區金濤西街36 號 314 房 租賃財產的殘值處理及維修（限外商投資企業經營）；向國內外購

333、買租賃財產（限外商投資企業經營）；融資租賃服務（限外商投資企業經營）16 廣州東方農工商有限公司 1987 年 4 月 16 日 2,305.70 廣州市白云區白云大道南 693-697 號 風險投資；商品批發貿易（許可審批類商品除外）；商品零售貿易（許可審批類商品除外）；物業管理；房地產中介服務；房地產咨詢服務；自有房地產經營活動；房屋租賃；場地租賃（不含倉儲）；項目投資（不含許可經營項目，法律法規禁止經營的項目不得經營）；企業自有資金投資；房地產投資（不含許可經營項目，法律法規禁止經營的項目不得經營）；市場經營管理、攤位出租；停車場經營；道路自動收費停車泊位的建設、經營和管理 17 廣盈投資有限公司 2018 年 2 月 26 日 0.0001（幣種：美元）Harneys Corporate Services Limited of Craigmuir Chambers,P.O.Box