港迪技術：招股說明書（注冊稿）.pdf

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1、 ll 承諾承諾 w 武漢港迪技術股份有限公司武漢港迪技術股份有限公司 Wuhan Guide Technology Co.,Ltd.（武漢市東湖開發區武漢理工大學科技園理工園路 6 號 D 車間）首次公開發行股票首次公開發行股票并在創業板上市并在創業板上市 招股說明書招股說明書 （注冊稿）（注冊稿）保薦保薦人人（主承銷商）（主承銷商）（山東省濟南市市中區經七路 86 號）聲明：本公司的發行申請尚需經深圳證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。創業板投資創業板投資風險提示風險提示：本次發

2、行股票擬在創業板上市，創業板公司具有創新：本次發行股票擬在創業板上市，創業板公司具有創新投入大、新舊產業融合存在不確定性、尚處于成長期、經營風險高、業績不投入大、新舊產業融合存在不確定性、尚處于成長期、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。創業板的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-1 聲明聲明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其

3、對發行人注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-2 致投資者的聲明致投資者的聲明 一、公司上市的目的一、公司上市的目的（一）通過募投項目實施，帶動公司多維度能力的綜合提升（一）通過募投項目實施，帶動公司多維度能力的

4、綜合提升 公司成立伊始即將“品質與服務”作為公司的核心文化，將持續的研發創新、過硬的產品質量、高效的營銷服務作為公司的立足之本。公司通過上市募集資金，持續加強研發資金投入、推動研發團隊建設、提高公司研發實力；建設自有生產經營場地，并引入信息化管理系統，提升公司產品制造的智能化、信息化水平，不斷提高生產效率及產品品質；擴大營銷網絡覆蓋區域，完善營銷服務網絡，提升公司專業服務能力，使公司多維度能力得到綜合提升。（二）提升平臺吸引力，完善員工激勵手段，穩定并引入更多優秀人才，（二）提升平臺吸引力，完善員工激勵手段，穩定并引入更多優秀人才，實現公司長期戰略規劃，以高質量發展為全體股東帶來長期回報實現公

5、司長期戰略規劃，以高質量發展為全體股東帶來長期回報 公司整體業務具備較強的技術驅動屬性，產品研發、業務開拓以及項目執行均需配套專業人才。通過上市，公司既可以增強平臺吸引力以及員工認同感，也可以通過股權激勵、員工持股等手段建立長期有效的核心員工激勵機制，穩定并引進更多優秀人才，實現公司經營目標及長期戰略規劃，以高質量發展為全體股東帶來長期回報。（三）持續提升公司綜合管理水平，使其與公司的持續經營發展相匹配（三）持續提升公司綜合管理水平，使其與公司的持續經營發展相匹配 隨著公司產品種類、下游行業跨度、人員及業務規模的不斷增加，公司的管理水平也需同步提升以匹配公司各項戰略規劃的實施。通過上市，將有利

6、于公司長期緊隨最新監管要求、貼近市場前沿管理理念，與時俱進地持續優化治理結構，不斷提升公司在資源統籌、人員管理、運營效率等方面的綜合管理水平，降低由于規模擴大或業務擴張帶來的管理風險，提升公司的持續經營能力。二、公司現代企業制度的建立健全情況二、公司現代企業制度的建立健全情況 公司已根據公司法 證券法等相關法律、法規的要求，建立健全了公司治理結構。公司股權清晰穩定，股東大會、董事會及監事會規范運作，各機構在相關法律、法規及公司制度的規定下履行職責、行使職權，為公司高效、穩健經營提供了組織保證，也將持續采取相關措施保障公司及中小股東利益。武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-3

7、三、公司本次融資的必要性及募集資金使用規劃三、公司本次融資的必要性及募集資金使用規劃 公司本次融資項目均系結合公司經營特點及現狀進行的針對性布局，通過本次募投項目實施，公司能夠快速推進“產品+行業”雙維度業務拓展戰略的執行，提升公司綜合競爭優勢以及整體抗風險能力；同時，公司將通過新建自有生產經營與研發基地，提升生產的智能化、信息化水平，進一步提高生產效率與產品品質，增強公司產品及服務的競爭優勢。本次募集資金將投資于港迪技術生產制造基地建設項目、港迪技術研發中心建設項目、港迪智能研發中心建設項目、全國銷服運營中心建設項目以及補充流動資金。四、公司持續經營能力及未來發展規劃四、公司持續經營能力及未

8、來發展規劃 報告期內，公司主營業務收入及凈利潤整體呈現良好的增長態勢。2023 年12 月以來，國家密集部署推動新一輪大規模設備更新，并以數字化轉型、智能化升級為重要方向，推廣應用智能制造設備和軟件。上述相關政策為公司未來業務發展提供了有利支撐，公司具備良好的持續經營能力。未來，公司將以國家產業政策為導向，繼續圍繞工業自動化領域，堅持走高端化、差異化、“軟硬件一體化”的產品發展路線，重點聚焦于“國產替代市場空間大”或“國內處于起步階段”的領域。具體而言：（1）市場拓展方面：以鞏固現有港口、盾構、水泥等細分領域市場優勢為基礎，以產品研發為保障，重點拓展造船、冶金、橋機、鐵路、紡織、物流等行業領域

9、；（2）產品延伸方面：堅持技術創新，加快現有產品體系的升級迭代，提高產品用料的國產化率，進一步提升產品性能的穩定性、可靠性與高效性；完善產品鏈，研發伺服、高速變頻器等自動化驅動產品，開發各行業大型設備的智能操控系統，以及與客戶生產管理調度系統協同性更強、自動化程度更高、運行效率更好的智能操控系統或管理系統軟件；（3）業務板塊方面：在自動化驅動產品實現設備單機自動化、智能操控系統實現設備作業流程自動化的基礎上，繼續發展管理系統軟件板塊，進一步增強各板塊間業務協同，致力于實現港口及其他行業客戶生產管理的自動化與信息化。董事長：向愛國 武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-4 發行概

10、況發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股數 本次公開發行股份數量不超過 1,392 萬股，且占發行后總股本的比例不低于 25%。本次公開發行的股份均為新股，公司原股東不公開發售股份 每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格 人民幣【】元/股 預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市的證券交易所和板塊 深圳證券交易所創業板 發行后總股本 不超過 5,568 萬股 保薦人（主承銷商）中泰證券股份有限公司 招股說明書簽署日期【】年【】月【】日 武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-5 目錄目錄 聲明聲明.1 發行概況發行概況.4 目錄目錄.5 第一節第一節 釋義釋義.

11、9 一、常用詞語解釋.9 二、專業詞語解釋.11 第二節第二節 概覽概覽.13 一、重大事項提示.13 二、發行人及本次發行的中介機構基本情況.16 三、本次發行概況.16 四、發行人主營業務經營情況.18 五、發行人創業板板塊定位情況.21 六、發行人報告期主要財務數據和財務指標.25 七、發行人財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況.25 八、發行人選擇的上市標準.28 九、發行人公司治理特殊安排等重要事項.28 十、募集資金運用與未來發展規劃.28 十一、其他對發行人有重大影響的事項.29 第三節第三節 風險因素風險因素.30 一、與發行人相關的風險.30 二、與行業相關的風險.35

12、 三、其他風險.36 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況.38 一、發行人基本情況.38 二、發行人設立情況和報告期內的股本、股東變化情況.38 三、發行人成立以來重要事件.43 四、發行人在其他證券市場的上市或掛牌情況.48 五、發行人的股權結構.48 武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-6 六、發行人重要子公司及對發行人有重大影響的參股公司情況.49 七、發行人其他子公司及參股公司情況.50 八、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東及實際控制人情況.50 九、發行人特別表決權股份或類似安排的情況.56 十、發行人協議控制架構的具體安排.56 十一、發行人股本

13、情況.56 十二、發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員.82 十三、發行人員工情況.94 第五節第五節 業務與技術業務與技術.97 一、公司主營業務、主要產品及變化情況.97 二、公司所處行業的基本情況.125 三、所處行業競爭狀況和公司競爭地位.150 四、公司創新、創造、創意特征，科技創新、模式創新、業態創新以及新舊產業融合情況.184 五、公司銷售情況和主要客戶.190 六、公司采購情況和主要供應商.194 七、公司主要資產情況.198 八、公司特許經營權和主要經營資質情況.203 九、公司核心技術及研發情況.206 十、發行人生產經營中涉及的主要環境污染物、主要處理設施及處理能

14、力.218 十一、公司境外經營情況.219 第六節第六節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.220 一、財務報表.220 二、審計意見和關鍵審計事項.224 三、財務報表的編制基礎及合并財務報表范圍.227 四、主要的會計政策和會計估計.227 五、非經常性損益.244 六、發行人適用的各種稅項、稅率和稅收優惠情況.245 七、主要財務指標.249 武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-7 八、經營成果分析.251 九、資產質量分析.281 十、償債能力、流動性與持續經營能力分析.299 十一、重大資本性支出與資產業務重組.312 十二、資產負債表日后事項、或有

15、事項及其他重要事項.313 十三、財務報告審計基準日后的主要財務信息及經營狀況.313 十四、盈利預測.316 第七節第七節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.316 一、募集資金運用基本情況.319 二、募集資金投資項目與主要業務、核心技術之間的關系.325 三、未來發展規劃.326 第八節第八節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.330 一、報告期內發行人公司治理存在的缺陷及改進情況.330 二、發行人內部控制情況.330 三、發行人報告期內存在的違法違規行為及受到處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施的情況.330 四、發行人報告期內資金占用及對外擔保情況.331

16、 五、發行人直接面向市場獨立持續經營情況.331 六、同業競爭情況.332 七、關聯方及關聯關系.337 八、關聯交易.344 第九節第九節 投資者保護投資者保護.354 一、本次發行前滾存利潤的分配安排和已履行的決策程序.354 二、本次發行前后股利分配政策差異情況，有關現金分紅的股利分配政策、決策程序及監督機制.354 三、特別表決權股份、協議控制架構或類似特殊安排.361 第十節第十節 其他重要事項其他重要事項.362 一、重大合同.362 二、對外擔保情況.366 三、訴訟或仲裁事項.366 武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-8 第十一節第十一節 聲明聲明.367

17、一、發行人及其全體董事、監事、高級管理人員聲明.367 二、發行人控股股東、實際控制人聲明.368 三、保薦人（主承銷商）聲明.369 四、發行人律師聲明.372 五、審計機構聲明.373 六、資產評估機構聲明.374 七、驗資機構聲明.375 第十二節第十二節 附件附件.376 一、備查文件目錄.376 二、備查文件的查閱.376 三、落實投資者關系管理相關規定的安排、股利分配決策程序、股東投票機制建立情況.377 四、與投資者保護相關的承諾.379 五、發行人及其他責任主體作出的與發行人本次發行上市相關的其他承諾事項.405 六、發行人股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建

18、立健全及運行情況.406 七、審計委員會及其他專門委員會的設置情況.411 八、募集資金具體運用情況.411 九、發行人主要無形資產情況.417 十、最近一年新增股東的有限合伙人基本情況.432 武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-9 第一節第一節 釋義釋義 除非文中另有所指，本報告中下列簡稱具有如下含義：一、常用詞語解釋一、常用詞語解釋 發行人、公司、本公司、港迪技術 指 武漢港迪技術股份有限公司 港迪有限 指 武漢港迪電氣傳動技術有限公司，系港迪技術前身 港迪智能 指 武漢港迪智能技術有限公司 港迪軟件 指 武漢港迪軟件信息技術有限公司 港迪集團 指 武漢港迪電氣集團有限

19、公司 新加坡港迪 指 GUIDE ELECTRIC SINGAPORE PTE.LTD.蘇港智能 指 江蘇蘇港智能裝備產業創新中心有限公司 嘉興力鼎 指 嘉興力鼎五號投資合伙企業（有限合伙）松禾成長 指 深圳市松禾成長股權投資合伙企業（有限合伙）東瑞慧展 指 上海東瑞慧展私募投資基金合伙企業（有限合伙）中國寶武 指 中國寶武鋼鐵集團有限公司 寶信軟件 指 上海寶信軟件股份有限公司 港迪電氣 指 武漢港迪電氣有限公司 華東重機 指 無錫華東重型機械股份有限公司 港鴻機電 指 武漢港鴻金瑞機電設備有限公司 港橋重機 指 廣州港橋重型機械有限公司 九鉅機電 指 天津九鉅機電設備科技有限公司 江蘇省港

20、口集團 指 江蘇省港口集團有限公司 中國船舶集團 指 中國船舶集團有限公司 中國交建集團 指 中國交通建設集團有限公司 中國遠洋海運集團 指 中國遠洋海運集團有限公司 中國鐵路集團 指 中國國家鐵路集團有限公司 中國建材 指 中國建材有限公司 廣西建機 指 廣西建工集團建筑機械制造有限責任公司 江西中天智裝 指 江西中天智能裝備股份有限公司 陜西建機 指 陜西建設機械股份有限公司 徐工機械 指 徐州建機工程機械有限公司 馬尼托瓦克 指 馬尼托瓦克起重設備（中國）有限公司 中國鐵路工程集團 指 中國鐵路工程集團有限公司 中鐵工程裝備 指 中鐵工程裝備集團有限公司 鐵建重工 指 中國鐵建重工集團股

21、份有限公司 中交天和 指 中交天和機械設備制造有限公司 冀東水泥 指 唐山冀東水泥股份有限公司 武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-10 華潤水泥 指 華潤水泥控股有限公司 華新水泥 指 華新水泥股份有限公司 山水水泥 指 山東山水水泥集團有限公司 振華重工 指 上海振華重工（集團）股份有限公司 三一集團 指 三一集團有限公司 中聯重科 指 中聯重科股份有限公司 匯川技術 指 深圳市匯川技術股份有限公司 正弦電氣 指 深圳市正弦電氣股份有限公司 偉創電氣 指 蘇州偉創電氣科技股份有限公司 北路智控 指 南京北路智控科技股份有限公司 蘭劍智能 指 蘭劍智能科技股份有限公司 西門

22、子 指 德國西門子股份公司（SIEMENS AG）ABB 指 瑞士 ABB 集團 安川 指 日本安川電機株式會社 丹弗斯 指 丹麥丹弗斯公司，全球知名變頻器制造商 英威騰 指 深圳市英威騰電氣股份有限公司 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 深交所 指 深圳證券交易所 上交所 指 上海證券交易所 發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 科技部 指 中華人民共和國科學技術部 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 創業板股票上市規則 指 深圳證券交易所創業板股票上市規則 創業板申報及推薦暫行規定 指 深圳證券交易所

23、創業板企業發行上市申報及推薦暫行規定 公司章程 指 武漢港迪技術股份有限公司章程 公司章程（草案）指 武漢港迪技術股份有限公司章程（草案）中泰證券、保薦人 指 中泰證券股份有限公司 天健會計師、會計師、審計機構 指 天健會計師事務所（特殊普通合伙）通商律師、發行人律師 指 北京市通商律師事務所 報告期、最近三年、報告期各期 指 2021 年度、2022 年度、2023 年度 報告期各期末 指 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年12 月 31 日 元、萬元、億元 指 人民幣元、人民幣萬元及人民幣億元 本次發行、本次公開發行 指 公司本次申請首次公開發

24、行 A 股股票 武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-11 二、專業詞語解釋二、專業詞語解釋 建機 指 建筑機械 港機 指 港口機械 工控 指 工業自動化控制的簡稱 電機 指 依據電磁感應定律實現電能轉換或傳遞的一種電磁裝置，其主要作用是產生驅動轉矩，作為電器或各種機械的動力源，包括直驅式旋轉電機（DDR）、直驅式直線電機（DDL）、伺服電機、永磁同步電機等 變頻技術 指 通過改變交流電頻率的方式實現交流電控制的技術 伺服系統 指 以物體的位移、角度、速度為控制量組成的能夠跟蹤目標任意位置變化的自動化控制系統 V/F 控制 指 一種交流電機的控制方法，變頻器通過使輸出電壓與輸出

25、頻率的比值恒定，達到調節交流電機轉速的目的 矢量控制 指 一種交流電機的控制方法，通過將交流電機的勵磁電流和力矩電流解耦，實現分別控制交流電機的磁通和輸出轉矩 開環矢量控制 指 無速度傳感器的矢量控制技術 閉環矢量控制 指 有速度傳感器的矢量控制技術 PLC 指 可 編 程 邏 輯 控 制 器，為 Programmable Logic Controller 的縮寫，即采用可編程序的存儲器執行邏輯運算、順序控制、定時、計數和算術運算等操作命令，并通過數字式、模擬式的輸入和輸出，從而實現控制機器設備功能的數字電子系統，是機器設備的邏輯控制和實時數據處理中心 PCB 指 Printed Circui

26、t Board，印刷電路板 PCBA 指 Printed Circuit Board Assembly，是指印制電路板空板和電子元器件經過表面貼裝技術（SMT）焊接，再經過插件（DIP）焊接的整個制程。PCBA 通常指代組裝完成電子元件的印制電路板 電裝 指 按照預定的電路設計功能，通過一定的技術手段將電子元器件、印刷電路板、結構件、導線、連接器等組合成具有獨立電路功能的零部件或產品 單傳動 指 單傳動變頻器是指一個變頻器對應一個逆變器，同時只能驅動一個或一組電機 多傳動 指 多傳動變頻器是指一個變頻器對應多個逆變器，同時能驅動多個或多組電機 電控系統 指 電氣控制系統 盾構機 指 是一種隧道

27、掘進的專用工程機械，狹義上，盾構機指用于軟土或者富水地層施工的全斷面隧道掘進機；為準確描述公司業務，本招股說明書中盾構機包含 TBM TBM 指 Tunnel Boring Machine，即硬巖隧道掘進機 RTG 指 Rubber Tyre Gantry，即橡膠輪胎門式起重機 RMG 指 Rail Mounted Gantry，即軌道式龍門起重機 武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-12 門機 指 門座式起重機 岸橋 指 岸邊集裝箱起重機 天車、行車 指 橋式起重機 塔機 指 塔式起重機 多模態融合感知 指 每一種信息來源都可以稱為一種模態。傳感器、圖像等不同來源數據的多模

28、態數據的互補性使得負責組合感知的計算機軟件具有更好的性能，避免單模態數據感知在復雜的場景中，如物體被遮擋等物體檢測受限場景，存在固有的缺陷 決策規劃算法 指 在接收到傳感器的各種感知信息之后，對當前環境作出分析，然后對底層控制模塊下達指令的計算機軟件算法“三同時”指 環境保護法規要求的建設項目中防治污染的設施，應當與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用 注：除特別說明外，本招股說明書所有數值保留 2 位小數，若出現總數和各分項數值之和尾數不符的情況，均為四舍五入原因造成。本招股說明書中發行人引用的第三方數據非專門為本次發行準備，發行人未為此支付定制費用或提供幫助。武漢港迪技術股份有限公司

29、招股說明書（注冊稿）1-1-13 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對本招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀本招股說明書全文。一、重大事項提示一、重大事項提示 本公司特別提請投資者注意，在作出投資決策之前，務必仔細閱讀本招股說明書全文，并特別關注以下重要事項及公司風險。（一）特別風險提示（一）特別風險提示 本公司特別提醒投資者注意以下風險扼要提示，欲詳細了解，請認真閱讀本招股說明書“第三節 風險因素”。1、下游行業景氣度風險、下游行業景氣度風險 公司業務經營情況與下游行業的發展狀況密切相關。發行人客戶所處行業集中度較高，以港口、水泥等行業客戶以及起重機械、盾構機等大型設備制

30、造廠商為主，產品主要應用領域涉及港口碼頭、軌道交通等基礎設施建設以及建筑行業，拓展應用于石油、冶金、物流、船舶、紡織等行業。公司主要客戶所處行業受宏觀經濟景氣度、產業政策、固定資產投資和行業周期等因素影響較為明顯。如果未來宏觀經濟整體增速放緩、產業政策趨嚴或者某一細分行業呈周期性下行趨勢，則會導致下游行業發展景氣度不足。若公司未能及時調整經營策略、提高自身技術水平、有效控制成本費用、不斷拓展新客戶和開發新產品，則會使得公司產品銷量、價格、毛利率受到較大影響，進而影響公司整體經營業績，公司面臨業績增速放緩或下降的風險。2、市場競爭風險、市場競爭風險（1）自動化驅動產品市場競爭風險 在工業自動化產

31、品市場中，西門子、ABB、安川等外資企業以及匯川技術、英威騰等國內企業憑借品牌、技術和資本優勢，占據大部分國內低壓變頻器市場，公司相較于變頻器市場頭部企業市場份額較小，且目前優勢主要集中在特定行業領域。若未來變頻器市場整體增速放緩，則整體市場競爭壓力將會加大，同時頭武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-14 部品牌可能會加大在公司優勢領域的市場拓展力度，公司擴大自動化驅動產品市場份額的難度則會進一步增加。（2）智能操控系統市場競爭風險 在相關產業政策的不斷推動下，當前智能操控系統市場整體處于前期快速發展階段。隨著應用技術成熟，以及港口、水泥等行業對智能操控系統市場需求的逐步釋放

32、，將會有更多的競爭對手進入。同時客戶對產品的需求層次及深度不斷提升，在市場競爭加劇的情況下，如公司不能準確把握客戶需求，將對公司智能操控系統業務的市場競爭力產生不利影響。3、毛利率下降及業績波動的風險、毛利率下降及業績波動的風險 報告期各期，公司主營業務毛利率分別為 38.59%、39.35%和 41.01%，實現主營業務收入分別為 42,704.23 萬元、50,452.90 萬元和 54,521.43 萬元，實現歸屬于母公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤分別為 5,894.41 萬元、7,531.63萬元和 7,909.38 萬元。公司毛利率的波動主要受產品銷售結構、行業競爭狀況、采購成

33、本和人力成本等因素的影響，且公司目前整體規模較頭部企業較小。如果未來出現公司銷售結構向低毛利率產品傾斜、行業競爭加劇、原材料價格及人力成本上升等情形，或者由于宏觀經濟環境、行業政策、下游市場需求等出現重大不利變化，而公司的研發創新、新產品開發、市場開拓、產能布局、成本管控等未能及時適應市場變化，則公司將無法及時滿足市場需求，持續保持產品的競爭力，公司可能面臨毛利率或經營業績持續下滑的風險。4、生產場所租賃風險、生產場所租賃風險 截至本招股說明書簽署日，公司的生產廠房通過租賃方式取得，并與出租方簽署了期限較長的租賃合同，且計劃在已取得武漢市江夏區產權證號為鄂（2022）武漢市江夏不動產權第 00

34、33151 號的土地使用權新建自有廠房。如果未來出現出租方提前終止合同、公司自有廠房建設進度延后或公司在廠房搬遷過程中未能合理安排等特殊情形，將會對公司生產經營造成不利影響。此外，公司有 3 處租賃房屋出租方未能提供房屋產權證書等權屬證明且未能進行房屋租賃備案，該等租賃房屋合計面積 2,339.12 平方米，占發行人租賃房屋總面積的比例為 13.2313.23%。若由于租賃房屋權屬瑕疵導致公司無法繼續使用前述武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-15 經營場所，公司需要對前述經營場所進行調整或更換，將對公司的生產經營造成一定不利影響。5 5、盈利預測風險、盈利預測風險 公司編制

35、了公司編制了 20242024 年度盈利預測報告，天健會計師事務所（特殊普通合伙）年度盈利預測報告，天健會計師事務所（特殊普通合伙）對此出具了盈利預測審核報告。公司預計對此出具了盈利預測審核報告。公司預計 20242024 年度營業收入年度營業收入 66,181.866,181.81 1 萬萬元，同比增長元，同比增長 21.01%21.01%；預計；預計 20242024 年度歸屬于母公司股東的凈利潤年度歸屬于母公司股東的凈利潤 10,3910,396 6.7272 萬萬元，同比增長元，同比增長 20.22%20.22%；預計；預計 20242024 年度扣除非經常性損益后凈利潤年度扣除非經常

36、性損益后凈利潤 10,2310,236 6.5.52 2 萬萬元，同比增長元，同比增長 29.42%29.42%。公司盈利預測報告是管理層在最佳估計假設的基礎上編制的，但所依據的公司盈利預測報告是管理層在最佳估計假設的基礎上編制的，但所依據的各種假設具有不確定性，同時還可能受到不可抗力等因素的影響，公司各種假設具有不確定性，同時還可能受到不可抗力等因素的影響，公司 20242024 年年度度實際經營成果可能與盈利預測存在差異，投資者進行投資決策時應謹慎使用。實際經營成果可能與盈利預測存在差異，投資者進行投資決策時應謹慎使用。（二）發行人及相關方作出的重要承諾（二）發行人及相關方作出的重要承諾

37、本公司提示投資者認真閱讀本公司、股東、董事、監事、高級管理人員以及本次發行的保薦人及證券服務機構等作出的重要承諾以及未能履行承諾的約束措施，具體承諾事項參見本招股說明書“第十二節 附件/四、與投資者保護相關的承諾”和“第十二節 附件/五、發行人及其他責任主體作出的與發行人本次發行上市相關的其他承諾事項”。公司控股股東、實際控制人向愛國、徐林業、范沛、顧毅已出具業績下滑股票鎖定的承諾，具體內容詳見本招股說明書“第十二節 附件/四、與投資者保護相關的承諾/（十一）業績下滑股票鎖定的承諾”。（三）本次發行前滾存利潤的分配安排（三）本次發行前滾存利潤的分配安排 公司首次公開發行并上市前的滾存未分配利潤

38、全部由本次股票發行并上市后的新老股東按本次發行并上市后的持股比例共享，具體參見本招股說明書“第九節 投資者保護/一、本次發行前滾存利潤的分配安排和已履行的決策程序”。（四）本次發行后的股利分配政策以及長期回報規劃（四）本次發行后的股利分配政策以及長期回報規劃 本公司提示投資者關注公司已制定的本次發行后的股利分配政策、現金分紅最低比例、上市后三年內利潤分配計劃和長期回報規劃，具體內容詳見本招股說武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-16 明書“第九節 投資者保護/二、本次發行前后股利分配政策差異情況，有關現金分紅的股利分配政策、決策程序及監督機制”和“第九節 投資者保護/六、公司

39、長期回報規劃的內容以及規劃制定時的主要考慮因素”。公司、公司控股股東以及實際控制人已出具在審期間不進行現金分紅的承諾，具體內容詳見本招股說明書“第十二節 附件/四、與投資者保護相關的承諾/（十二）在審期間不進行現金分紅的承諾”。二、發行人及本次發行的中介機構基本情況二、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 發行人名稱發行人名稱 武漢港迪技術股份有限公司 成立日期成立日期 2015 年 9 月 28 日 注冊資本注冊資本 4,176 萬元人民幣 法定代表人法定代表人 向愛國 注冊地址注冊地址 武漢市東湖開發區武漢理工大學科技園理工園路 6 號 D車間 主要生

40、產經主要生產經營地址營地址 武漢市東湖開發區武漢理工大學科技園理工園路 6 號 C車間、D 車間 控股股東控股股東 向愛國、徐林業、范沛、顧毅 實際控制人實際控制人 向愛國、徐林業、范沛、顧毅 行業分類行業分類 I653 信息系統集成和物聯網技術服務 在其他交易在其他交易場所（申請）場所（申請）掛牌或上市掛牌或上市的情況的情況 無（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人保薦人 中泰證券股份有限公司 主承銷商主承銷商 中泰證券股份有限公司 發行人律師發行人律師 北京市通商律師事務所 其他承銷機其他承銷機構構 無 審計機構審計機構 天健會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構評

41、估機構 廣東聯信資產評估土地房地產估價有限公司 發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間存在的直接或間接的股權關系經辦人員之間存在的直接或間接的股權關系或其他利益關系或其他利益關系 無（三）本次發行其他有關機構（三）本次發行其他有關機構 股票登 記機股票登 記機構構 中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 收款銀行收款銀行【】其他與本次發行有關的機構其他與本次發行有關的機構 無 三、本次發行概況三、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類

42、股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數發行股數 不超過 1,392 萬股 占發行后總股本比例占發行后總股本比例 不低于 25.00%武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-17 其中：發行新股數量其中：發行新股數量 不超過 1,392 萬股 占發行后總股本比例占發行后總股本比例 不低于 25.00%股東公開發售股份數量股東公開發售股份數量-占發行后總股本比例占發行后總股本比例-發行后總股本發行后總股本 不超過 5,568 萬股 每股發行價格每股發行價格【】元 發行市盈率發行市盈率【】倍（根據發行價格除以發行后每股收益計算，發行后每股收益按

43、照【】年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行前每股凈資產發行前每股凈資產【】元 發行前每股收益發行前每股收益【】元 發行后每股凈資產發行后每股凈資產【】元 發行后每股收益發行后每股收益【】元 發行市凈率發行市凈率【】倍（每股發行價格除以發行后每股凈資產）預測凈利潤（如有）預測凈利潤（如有）不適用 發行方式發行方式 本次發行將采取網下詢價對象申購配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的發行方式，或者中國證監會、深圳證券交易所等證券監管部門認可的其他發行方式 發行對象發行對象 符合資格的詢價對象和在深圳證券交易所開戶并持有創業板交易賬戶的境內

44、自然人、法人等投資者（法律、行政法規、所適用的其他規范性文件禁止購買者除外）或中國證監會、深圳證券交易所認可的其他對象 承銷方式承銷方式 余額包銷 募集資金總額募集資金總額【】萬元 募集資金凈額募集資金凈額【】萬元 募集資金投資項目募集資金投資項目 港迪技術生產制造基地建設項目 港迪技術研發中心建設項目 港迪智能研發中心建設項目 全國銷服運營中心建設項目 補充流動資金 發行費用概算發行費用概算 本次發行費用總額為【】萬元，包括：1、承銷及保薦費【】萬元；2、審計及驗資費【】萬元；3、律師費【】萬元；4、用于本次發行的信息披露費用【】萬元；5、本次發行上市手續費用等其他費用【】萬元 高級管理人員

45、、員工擬參高級管理人員、員工擬參與戰略配售情況與戰略配售情況 無 保薦人相關子公司擬參保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況與戰略配售情況 無 擬公開發售股份股東名擬公開發售股份股東名稱、持股數量及擬公開發稱、持股數量及擬公開發售股份數量、發行費用的售股份數量、發行費用的分攤原則分攤原則 不適用（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期刊登發行公告日期【】開始詢價推介日期開始詢價推介日期【】刊登定價公告日期刊登定價公告日期【】武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-18 申購日期和繳款日期申購日期和繳款日期【】股票上市日期股票上市日期【】注：“港迪技術

46、生產制造基地建設項目”備案全稱為“港迪技術高性能變頻器及一體化專機智能制造產業基地建設項目”。四、發行人主營業務經營情況四、發行人主營業務經營情況（一）公司主營業務及主要產品（一）公司主營業務及主要產品 1、主營業務構成及聯系、主營業務構成及聯系 公司是一家專注于工業自動化領域產品研發、生產與銷售的高新技術企業及國家級專精特新“小巨人”企業，產品主要包括自動化驅動產品、智能操控系統，以及管理系統軟件。目前產品主要用于各類中大型設備的單機自動化控制，以及設備生產作業的自動化控制。工業自動化根據自動化層級遞進順序主要可分為設備單機自動化、設備生產作業過程自動化和企業生產管理自動化。公司自動化驅動產

47、品是實現設備單機自動化的核心驅動部件之一；智能操控系統是在設備單機自動化基礎上，實現對設備或設備群操控的遠程化或自動化，即實現設備生產作業過程的自動化；同時，公司根據前述兩項業務客戶對生產管理自動化、信息化的需求，結合自身的技術基礎推出管理系統軟件，旨在幫助客戶實現生產管理自動化，目前管理系統軟件收入占比較小，系公司未來業務發展的方向之一。報告期各期，公司主營業務收入分別為 42,704.23 萬元、50,452.90 萬元和54,521.43 萬元，2021-2023 年復合增長率為 12.99%，公司業務規模持續增長。報告期內，公司主營業務收入及主要產品收入構成情況如下：單位：萬元、%項目

48、項目 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 自動化驅動產品 26,322.05 48.28 22,157.21 43.92 23,965.34 56.12 其中：變頻器 13,191.31 24.19 10,620.69 21.05 14,354.06 33.61 行業專機 13,130.74 24.08 11,536.51 22.87 9,611.28 22.51 智能操控系統 26,712.71 48.99 27,590.09 54.68 18,089.63 42.36 管理系統軟件 1,486.67 2.7

49、3 705.60 1.40 649.26 1.52 合計合計 54,521.43 100.00 50,452.90 100.00 42,704.23 100.00 武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-19 2、主要業務簡介、主要業務簡介（1）自動化驅動產品 公司自動化驅動產品主要包含變頻器和行業專機，產品主要應用于各類中大型起重、輸送設備以及盾構機的單機自動化控制系統，致力于實現各類中大型設備驅動部件的國產化替代。變頻器是設備單機自動化控制系統中，應用最為廣泛的核心驅動產品之一，主要是綜合運用變頻技術與微電子技術，把電壓與頻率固定不可調的交流電（通常來自電網端）“整流逆變”成

50、電壓和頻率可變可調的交流電，從而通過調節電流頻率控制電機的轉速與轉矩，實現對各行業各類設備的機械傳動控制；行業專機是在變頻器的基礎上，根據各行業具體應用場景需求，添加行業專用控制器、傳感、安全保護等功能模塊或配件，并集成為一體形成專機形態，其主要工作原理、技術特征及核心功能模塊仍與變頻器產品趨同。（2）智能操控系統 公司智能操控系統是在設備單機自動化的基礎上，為實現設備生產作業過程自動化而推出的“軟硬件一體化”產品。產品亦主要應用于各類中大型起重、輸送設備。該類設備現場工作環境普遍具有高強度、高風險，工作環境較惡劣且對現場人員身體傷害大的特點，智能操控系統實現了該類設備操控的遠程化與自動化，將

51、操控人員（即司機）工作場所由設備上的“司機室”變成了遠程的“中控室”，將傳統的一人現場操控一臺設備改變成一人遠程監控或操控多臺設備，在提升作業效率與安全性的同時，降低了人工操控失誤率，改善了人員工作環境，避免了現場作業對身體的侵害。公司智能操控系統屬于“軟硬件一體化”產品。硬件部分除了變頻器以外主要通過外購取得，主要包括各類具備傳感、傳輸、控制、算力等功能的硬件或軟件載體；軟件部分主要為公司自主研發取得，主要包括各類感知、決策、執行及交互類算法或軟件，系公司根據設備作業需求，結合硬件產品特性，自行搭建軟件系統構架，并自主開發的各構架層算法或軟件。公司主要是根據客戶具體訴求，結合設備工況環境，自

52、行設計技術方案，并根據方案對各類硬件進行選型、采購、現場安裝布置，同時于硬件中安裝公司自武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-20 主研發的各類程序或軟件，并完成軟硬件各項功能調試，形成軟硬件高度一體化融合的智能操控系統，操控設備實現自動化生產作業。公司智能操控系統具備信息化程度高、軟硬件融合度好、功能全面、性能穩定等優勢。（3）管理系統軟件 管理系統軟件是公司在設備單機自動化以及作業流程自動化的基礎上，結合自身在港口行業多年的業務開展經驗與技術積累，以及對碼頭管理痛點的把握，開發的企業生產管理自動化軟件，意在幫助客戶實現整個生產運營管理的自動化與信息化。3、主要應用領域及客戶

53、、主要應用領域及客戶 發行人產品下游客戶涵蓋港口、盾構、水泥、建機、鐵路、冶金、物流、船舶、風機水泵、石油化工等諸多行業領域。公司產品被洋浦港、寧波舟山港、上海港、廣州港、深圳港、青島港、廈門港、北部灣港、連云港港、中鐵工程裝備、鐵建重工、中交天和、中國建材、冀東水泥、華潤水泥、華新水泥、山水水泥、徐工機械、馬尼托瓦克、陜西建機、中國鐵路集團等諸多國內外知名企業采用，形成了良好的市場口碑。（二）公司主要經營模式（二）公司主要經營模式 生產模式方面，發行人自動化驅動產品業務采取“以銷定產+適當備貨”相結合的生產模式，其中主要生產工序采取自主生產，少部分工序采用外協方式；發行人智能操控系統業務采取

54、項目制管理模式，根據項目實際情況設計并編寫項目技術方案，按照技術方案進行作業，推進項目現場設備安裝、調試等工作，項目調試后客戶進行驗收；發行人管理系統軟件業務亦采取項目制管理模式，根據客戶的具體要求和業務特點開展軟件開發設計及項目實施。采購模式方面，發行人自動化驅動產品業務實行“以產定采+安全庫存”的采購模式，將實際的客戶訂單與公司生產預測相結合安排采購；發行人智能操控系統業務采取根據訂單采購及適當備貨相結合的方式；發行人管理系統軟件業務根據項目具體方案需求進行配套采購。銷售模式方面，發行人自動化驅動產品業務以直銷為主，經銷模式銷售占比較??；發行人智能操控系統業務、管理系統軟件業務均采用直銷銷

55、售模式。武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-21（三）公司行業競爭地位（三）公司行業競爭地位 在自動化驅動產品方面，公司產品目前主要應用于港口機械、盾構機及建筑機械領域，細分市場優勢明顯。根據中國工程機械學會港口機械分會以及中國工程機械工業協會出具的證明文件，2020-2022 年，發行人在港口起重專用變頻器、盾構機專用變頻器市場份額國產品牌均排名第一；2020-2021 年發行人在塔式起重機專用變頻器市場份額排名第三，2022 年排名提升至第二。港口行業中，在中共中央、國務院發布的國家綜合立體交通網規劃綱要中確定的 63 個我國主要港口中，公司產品已在 44 家港口中實現應

56、用；盾構機行業中，公司專機產品國產替代優勢明顯，2021 年、2022 年中國前三大盾構機生產商（2021 年度、2022 年度國內市場三家產量合計占比 83.06%、84.29%）均為公司客戶，其中兩家目前公司為其盾構機變頻器產品最主要國產品牌供應商；建機行業中，2021年中國塔式起重機制造商 10 強中，公司產品已在 6 家企業實現應用。在智能操控系統產品方面，公司產品目前主要應用于港口機械及水泥聯合儲庫天車領域，在該細分市場領域建立了較強的品牌優勢。截至 2023 年 12 月末，由公司研發、設計、安裝、調試完成的港口設備智能操控系統在全國已經完成476 臺/套，應用范圍覆蓋了我國 63

57、 個主要港口中的 24 個；截至 2023 年 12 月末，公司智能操控系統已累計在水泥聯合儲庫天車設備上安裝調試完成 129 臺/套，根據中國水泥協會發布的 2022 年全國水泥生產企業熟料產能排名，產能 5,000萬噸以上企業有 7 家，公司產品在其中 5 家實現了應用。五、發行人創業板板塊定位情況五、發行人創業板板塊定位情況（一）發行人具有成長性（一）發行人具有成長性 公司圍繞工業自動化領域，產品覆蓋設備單機自動化、設備生產作業過程自動化和企業生產管理自動化等多個維度，已形成層層遞進的業務鏈布局，公司在業務鏈內聚焦自身核心技術持續進行產品的迭代升級以及新產品的研發推廣，并不斷進行下游應用

58、領域拓展。得益于公司的技術積累與產品創新，2021-2023 年度，發行人分別實現主營業務收入 42,704.23 萬元、50,452.90 萬元和 54,521.43 萬元，年均復合增長率達到 12.99%，分別實現扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于發行人股東的凈利潤武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-22 5,894.41 萬元、7,531.63 萬元和 7,909.38 萬元，年均復合增長率達到 15.84%。報告期內，公司主營業務收入及凈利潤均實現了較為快速增長，整體呈現良好的增長態勢。公司 2020 年已通過同一控制下業務重組完成產品鏈布局，產品維度層層遞進，各板塊業

59、務聯動營銷、協同促進，覆蓋工業自動化各個階段，且將核心聚焦于“國產替代市場空間大”或“國內處于起步階段”等細分市場領域。近年來，我國低壓變頻器市場國產品牌占有率呈現逐年上升趨勢，2022 年低壓變頻器市場國產品牌占有率達到 38.40%，外資品牌市場占有率仍高達 61.60%，公司目前自動化驅動產品在盾構機械、港口機械、建筑機械等細分領域優勢明顯，但占整體低壓變頻器市場比例不足 1%（2022 年為 0.76%），產品未來國產替代及行業拓展空間均較大；智能操控系統目前規?；瘧玫母劭?、水泥行業需求尚處于快速增長階段，且公司可針對各行業大型起重、輸送設備定制化開發智能操控系統，隨著各行業對生產作

60、業自動化、信息化轉型升級需求的逐步釋放，公司智能操控系統產品在現有港口、水泥行業的增長空間以及鐵路、礦山、物流等其他行業的拓展空間均較大。綜上，公司具備成長性特征。（二）發行人技術與產品具有創新性（二）發行人技術與產品具有創新性 公司是第四批國家級專精特新“小巨人”企業，公司及子公司港迪智能、港迪軟件均為高新技術企業。公司自成立以來，一直將產品戰略聚焦于具有“國產替代市場空間大”或“國內處于起步階段”等特征的細分市場領域，公司產品核心技術指標及功能均對標國外一線品牌的同類型產品或國內競爭對手的高端產品。自動化驅動產品方面，公司自主研發并掌握了電機矢量控制、帶負載動態自學習、多電機剛性聯軸同步控

61、制、防搖擺控制、整流回饋控制等多項變頻器核心控制技術，并大規模應用于公司自動化驅動產品。公司生產的“盾構、建機和港口專用變頻器”獲“2022 年湖北省制造業單項冠軍產品”，其中用于盾構機主驅動的高性能變頻器經中國工程機械工業協會、中國機械工業聯合會、中國機械工程學會等組織的專家委員會鑒定（工機協鑒字2019第4號、JK鑒字2021第2252武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-23 號），認為整體技術指標達到國際先進水平，部分核心技術達到國際領先水平，相關技術獲得“2019 年江蘇機械工業科技進步獎一等獎”。盾構機被譽為“工程機械之王”，是國家工業建設的“大國重器”，國家高度重

62、視其國產化進程。2021年 5 月，習近平總書記在兩院院士大會、中國科協第十次全國代表大會上的講話中，闡述“高端產業取得新突破”時指出“C919 大飛機準備運營，時速 600 公里高速磁浮試驗樣車成功試跑，最大直徑盾構機順利始發”。人民日報頭版（2023年 1 月）、中央電視臺 焦點訪談（2022 年 5 月）與 大國重器（2018 年 2 月）等欄目均對我國盾構機國產化歷程進行過宣傳報道。變頻器作為盾構機控制系統的核心部件，是盾構機國產化的重要組成部分之一，盾構機對變頻器的低速大轉矩控制、多電機高精度同步控制、散熱效率、安裝空間集約化等各項指標均有著嚴格的要求，公司盾構機專用變頻器目前國產品

63、牌排名第一，且報告期內隨著國產替代的加速，收入呈現快速增長，2022 年實現收入 6,080.43 萬元，同比增長103.67%，2023 年實現收入 8,384.35 萬元，同比增長 37.89%，增長態勢較好。智能操控系統方面，公司自主研發并掌握了多模態融合感知、多門機作業自動調度與避讓、裝船機裝船作業與控制、多臺行車智能調度、防搖定位等多項大型設備群自動化作業控制技術，并全面應用于公司智能操控系統產品。集裝箱智能操控系統相關技術先后獲得“中國港口科技進步獎一等獎（2017 年頒發）”、“2018年中國機械工業科學技術獎二等獎”；散貨智能操控系統相關技術獲得“中國港口協會科學技術獎二等獎（

64、2022 年頒發）”、“中國港口協會科學技術獎一等獎（2023 年頒發）”，其中多門機協同作業智能控制系統經中國港口協會組織的科技成果評價（中港協評字2023第 007 號），認為整體技術達到國內領先水平，其中多門機協同作業智能控制的工程應用達到國際先進水平。公司高度重視技術與產品的持續創新，報告期各期，公司研發費用分別達到3,476.88 萬元、3,371.20 萬元和 4,042.29 萬元。截至本招股說明書簽署日，公司擁有各項專利 124124 項（發明專利 2828 項），軟件著作權 8080 項，同時公司進入實質審查的在申請發明專利超過 50 項。同時，公司作為標準主要起草單位之一，

65、參與并完成了 2 項國家標準、1 項行業標準、5 項團體或地方標準的制定工作。報告期內公司結合市場需求研發完成 HF500LC 系列水冷盾構專機、HF630N 與HF650N 系列新一代變頻器、門機與堆取料機智能操控系統等多個新產品系列，武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-24 并快速實現市場規?；瘧?。公司技術與產品具備創新性特征以及持續創新基礎。（三）發行人產品新舊產業融合特征明顯（三）發行人產品新舊產業融合特征明顯 港口、盾構、水泥等基礎設施相關行業傳統生產作業方式普遍存在能耗高、環境差等特點，工人現場工作環境受噪音、粉塵、氣候變化等因素影響較大，生產效率與作業質量不穩

66、定，且安全性、職業健康均得不到根本保障。公司準確把握上述行業對節能降耗、自動化與信息化轉型升級的迫切訴求，結合自身的技術創新優勢，針對性開發出相對應產品。多傳動變頻器實現電能的循環利用，助力港口、盾構、水泥等行業節能降耗、綠色發展；智能操控系統實現設備群作業的遠程化與自動化，提高作業效率與作業質量，減少職業健康危害，助力港口、水泥等行業的自動化與數字化轉型升級；管理系統軟件立足未來，致力實現碼頭生產管理的自動化與信息化，可有效提升碼頭管理效率，助力智慧化碼頭建設。港口行業，2022 年 8 月，公司作為 21 家初創成員單位之一，與華為技術有限公司、交通運輸部水運科學研究院等知名企業、高校、科

67、研院所聯合成立“智慧港口全球創新實驗室”；水泥行業，公司智能操控系統應用的 2 個項目均成功入選工信部原材料工業司發布的“2022 年 60 個建材工業智能制造數字轉型典型案例”。公司產品能有效助力基礎產業的轉型升級，新舊產業融合特征明顯。公司與阿里云計算有限公司、杭州?？低晹底旨夹g股份有限公司等聯合參與的“水泥低碳制造智能化關鍵技術創新與應用”獲 2022 年度中國建筑材料聯合會中國硅酸鹽學會建筑材料科學“技術進步類一等獎”。（四）發行人符合創業板行業領域（四）發行人符合創業板行業領域 根據國家統計局發布的戰略性新興產業分類（2018），公司智能操控系統業務歸屬于“1 新一代信息技術產業”

68、項下“1.3.4 新型信息技術服務”；公司自動化驅動產品歸屬于“2 高端裝備制造產業”項下“2.1.3 智能測控裝備制造”。公司主營業務所在產業均屬于國家戰略新興產業，科技屬性強，符合國家科技創新發展戰略。公司所屬行業不屬于創業板申報及推薦暫行規定第五、六條規定的原則上不支持其申報在創業板發行上市行業或禁止類行業，行業屬性符合創業板定位。武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-25（五）發行人符合創業板相關指標（五）發行人符合創業板相關指標 發行人符合創業板申報及推薦暫行規定第三條第二套標準，具體情況如下：第二套標準要求第二套標準要求 發行人情況發行人情況 是否符合是否符合 最近

69、三年累計研發投入金額不低于 5,000 萬元 發行人最近三年累計研發投入金額為 10,890.37 萬元，不低于 5,000 萬元 是 最近三年營業收入復合增長率不低于 20%（最近一年營業收入金額達到 3 億元的企業，或者按照關于開展創新企業境內發行股票或存托憑證試點的若干意見等相關規則申報創業板的已境外上市紅籌企業，不適用前款規定的營業收入復合增長率要求）發行人最近一年營業收入5.47 億元，大于 3 億元，不適用營業收入復合增長率要求 不適用 六、發行人報告期主要財務數據和財務指標六、發行人報告期主要財務數據和財務指標 項目項目 2023 年年 12 月月 31日日/2023 年度年度

70、2022 年年 12 月月 31日日/2022 年度年度 2021 年年 12 月月 31日日/2021 年度年度 資產總額（萬元）70,607.39 64,628.60 48,155.57 歸屬于母公司所有者權益（萬元）38,097.81 32,449.57 22,193.83 資產負債率（母公司）（%）32.71 36.02 40.36 營業收入（萬元）54,690.16 50,718.69 42,866.33 凈利潤（萬元）8,754.05 7,653.49 6,253.14 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）8,648.23 7,679.74 6,247.33 扣除非經常性損益后歸屬于

71、母公司所有者的凈利潤（萬元）7,909.38 7,531.63 5,894.41 基本每股收益（元）2.0709 1.8719 1.5618 稀釋每股收益（元）2.0709 1.8719 1.5618 加權平均凈資產收益率（%）24.87 27.72 32.20 經營活動產生的現金流量凈額（萬元）5,209.86 6,319.58 3,703.33 現金分紅（萬元）3,000.00 2,000.00 2,000.00 研發投入占營業收入的比例（%）7.39 6.65 8.11 七、發行人財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況七、發行人財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況（一）審計截止

72、日后的主要經營狀況（一）審計截止日后的主要經營狀況 財務報告審計截止日至本招股說明書簽署日之間，發行人經營狀況良好。發行人所處行業未發生重大變化，發行人的主要業務模式、主要客戶、稅收政策等均未發生重大變化，發行人的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員未發生武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-26 重大變更，發行人未發生其他可能影響投資者判斷的重大事項。（二）（二）20242024 年年 1 1-6 6 月財務數據審閱情況月財務數據審閱情況 天健會計師事務所（特殊普通合伙）對公司天健會計師事務所（特殊普通合伙）對公司 20242024 年年 6 6 月月 3030 日合并及母

73、公日合并及母公司資產負債表，司資產負債表，20242024 年年 1 1-6 6 月合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表月合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表以及財務報表附注進行了審閱，并出具了審閱報告。以及財務報表附注進行了審閱，并出具了審閱報告。經審閱，公司經審閱，公司 20242024 年年 6 6 月月 3030 日和日和 20242024 年年 1 1-6 6 月主要財務數據如下：月主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 20242024 年年 1 1-6 6 月月/20242024 年年 6 6 月月 3030 日日 20232023 年年 1 1-6 6 月月/202

74、32023 年年 1212 月月 3131 日日 變動比例變動比例 總資產總資產 72,244.3572,244.35 70,607.3970,607.39 2.32%2.32%歸屬于母公司所有者權益歸屬于母公司所有者權益 40,290.9340,290.93 38,097.8138,097.81 5.76%5.76%營業收入營業收入 21,398.7221,398.72 18,563.9518,563.95 15.27%15.27%營業成本營業成本 12,423.0912,423.09 12,079.5512,079.55 2.84%2.84%歸屬于母公司股東的凈利潤歸屬于母公司股東的凈利潤

75、 2,193.132,193.13 876.57876.57 150.19%150.19%扣除非經常性損益后歸屬于母扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤公司股東的凈利潤 2,125.292,125.29 601.38601.38 253.40%253.40%經營活動產生的現金流量凈額經營活動產生的現金流量凈額 -1,222.511,222.51 -1,570.601,570.60 /注：自注：自 20232023 年年 1212 月月 2222 日起，公司執行公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第日起，公司執行公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1 1 號號非經常性損益（非經常性損益（

76、20232023 年修訂），并據此對年修訂），并據此對 20232023 年年 1 1-6 6 月非經常性損益進行調整，月非經常性損益進行調整，扣除非經常性損益后的歸屬于公司股東的凈利潤扣除非經常性損益后的歸屬于公司股東的凈利潤相應調整。相應調整。截至截至 2022024 4 年年 6 6 月月 3 30 0 日，公司的資產總額為日，公司的資產總額為 72,244.3572,244.35 萬元，較上年末基萬元，較上年末基本保持穩定；歸屬于母公司所有者權益為本保持穩定；歸屬于母公司所有者權益為40,290.9340,290.93萬元，較上年末增長萬元，較上年末增長5.76%5.76%，主要系本期

77、經營利潤的積累。主要系本期經營利潤的積累。20242024年年1 1-6 6月，公司實現營業收入月，公司實現營業收入21,398.721,398.72 2萬元，較上年同期增長萬元，較上年同期增長15.27%15.27%，主要系公司智能操控系統業務穩步發展，主要系公司智能操控系統業務穩步發展，20242024 年年 1 1-6 6 月收入增長所致；月收入增長所致；20242024 年年1 1-6 6 月，公司實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤月，公司實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤 2,125.292,125.29 萬萬元，較上年同期增長元，較上年同期增長 253.40

78、%253.40%，主要，主要原因原因系自動化驅動產品銷售結構變動系自動化驅動產品銷售結構變動，同時同時散貨智能操控系統毛利率回升散貨智能操控系統毛利率回升且且收入占比增長，收入占比增長，使得使得綜合毛利率綜合毛利率有所有所提升。提升。公司公司 20242024 年年 1 1-6 6 月經審閱的業績情況，詳見本招股說明書“第六節月經審閱的業績情況，詳見本招股說明書“第六節 財務財務會計信息與管理層分析”之“十三、財務報告審計基準日后的主要財務信息及會計信息與管理層分析”之“十三、財務報告審計基準日后的主要財務信息及經營狀況”。經營狀況”。武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-27

79、（三）（三）2022024 4 年年 1 1-9 9 月業績預計情況月業績預計情況 公司公司 20242024 年年 1 1-9 9 月業績預計情況如下：月業績預計情況如下：單位：萬元單位：萬元 項目項目 20242024 年年 1 1-9 9 月月（E E）20232023 年年 1 1-9 9 月月 變動比例變動比例 營業收入營業收入 38,000.0038,000.00-42,000.0042,000.00 34,434.5034,434.50 10.35%10.35%-21.97%21.97%凈利潤凈利潤 4,300.004,300.00-5,000.005,000.00 3,03,0

80、8686.2525 39.33%39.33%-62.01%62.01%扣除非經常性損益后的歸屬扣除非經常性損益后的歸屬于公司普通股股東的凈利潤于公司普通股股東的凈利潤 4,100.004,100.00-4,800.004,800.00 2,670.002,670.00 53.56%53.56%-79.78%79.78%注：注：20232023 年年 1 1-9 9 月財務數據業經天健會計師審閱月財務數據業經天健會計師審閱，2022024 4 年年 1 1-9 9 月月業績預計情況是業績預計情況是公司公司初步測算的結果初步測算的結果。根據公司目前經營情況、在手訂單以及市場環境，公司預計根據公司目

81、前經營情況、在手訂單以及市場環境，公司預計 20242024 年年 1 1-9 9 月月營業收入的區間為營業收入的區間為 38,000.0038,000.00-42,000.0042,000.00 萬元，同比增長萬元，同比增長 10.3510.35%至至 21.97%21.97%；預；預計計 20242024 年年 1 1-9 9 月扣除非經常性損益后的歸屬于公司普通股股東的凈利潤區間為月扣除非經常性損益后的歸屬于公司普通股股東的凈利潤區間為4,100.004,100.00 至至 4,800.004,800.00 萬元，同比增長萬元，同比增長 53.56%53.56%-79.78%79.78%

82、，公司經營情況良好。，公司經營情況良好。2022024 4 年年 1 1-9 9 月月業績預計情況是業績預計情況是公司公司初步測算的結果初步測算的結果，不構成盈利預測，亦，不構成盈利預測，亦不構成業績承諾。不構成業績承諾。（四）（四）2022024 4 年度盈利預測情況年度盈利預測情況 公司在經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計的公司在經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計的 20232023 年度及審閱年度及審閱 20242024年年 1 16 6 月財務報表的基礎上，結合公司月財務報表的基礎上，結合公司 20232023 年度及年度及 20242024 年年 1 16 6 月的實際經月的

83、實際經營業績，并以本公司對預測期間經營環境及經營計劃等的最佳估計假設為前提，營業績，并以本公司對預測期間經營環境及經營計劃等的最佳估計假設為前提，本著謹慎性原則，編制了本公司本著謹慎性原則，編制了本公司 20242024 年度盈利預測表，并經天健會計師事務所年度盈利預測表，并經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審核，出具了盈利預測審核報告。（特殊普通合伙）審核，出具了盈利預測審核報告。根據盈利預測審核報告，公司根據盈利預測審核報告，公司 20242024 年度主要經營業績情況如下：年度主要經營業績情況如下：單位：萬元單位：萬元 項目項目 20232023 年度已年度已審計實現數審計實現數 202

84、42024 年度預測數據年度預測數據 預測同預測同比變動比變動 1 1-6 6月經審閱月經審閱實現數實現數 7 7-1212 月預測數月預測數 合計合計 營業收入營業收入 54,690.1654,690.16 21,398.7221,398.72 44,783.0944,783.09 66,181.8166,181.81 21.01%21.01%歸屬于母公司股歸屬于母公司股東的凈利潤東的凈利潤 8,648.238,648.23 2,193.132,193.13 8,203.598,203.59 10,396.7210,396.72 20.22%20.22%扣除非經常性損扣除非經常性損益后歸屬于

85、母公益后歸屬于母公司股東的凈利潤司股東的凈利潤 7,909.387,909.38 2,125.292,125.29 8,111.228,111.22 10,236.5210,236.52 29.42%29.42%20242024年度，公司預測實現營業收入年度，公司預測實現營業收入66,181.866,181.81 1萬元，較萬元，較20232023年度增長年度增長21.01%21.01%；武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-28 公司預測實現歸屬于母公司股東的凈利潤公司預測實現歸屬于母公司股東的凈利潤 10,3910,396 6.7272 萬元，較萬元，較 20232023

86、年度增長年度增長20.22%20.22%；公司預測實現扣除非經常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤；公司預測實現扣除非經常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤10,2310,236 6.5.52 2 萬元，較萬元，較 20232023 年度增長年度增長 29.42%29.42%，公司經營情況良好，具體情況詳見，公司經營情況良好，具體情況詳見本招股說明書“第六節本招股說明書“第六節 財務會計信息與管理層分析”之“十四、盈利預測”。財務會計信息與管理層分析”之“十四、盈利預測”。公司公司 20242024 年度盈利預測報告是管理層在最佳估計假設的基礎上編制的，但年度盈利預測報告是管理層在最佳估計假設

87、的基礎上編制的，但所依據的各種假設具有所依據的各種假設具有不確定性，投資者不確定性，投資者進行投資決策時應謹慎使用。公司提進行投資決策時應謹慎使用。公司提示投資者關注已披露的盈利預測信息，閱讀盈利預測報告及審核報告全文。示投資者關注已披露的盈利預測信息，閱讀盈利預測報告及審核報告全文。八、發行人選擇的上市標準八、發行人選擇的上市標準 發行人為境內企業且不存在表決權差異安排，發行人選擇上市標準為創業板股票上市規則第二章 2.1.2 中規定的第（一）項標準：“最近兩年凈利潤均為正，且累計凈利潤不低于 5,000.00 萬元”。2022 年度、2023 年度，發行人歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為

88、7,679.74萬元和 8,648.23 萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為7,531.63 萬元和 7,909.38 萬元，最近兩年扣除非經常性損益前后歸屬母公司所有者凈利潤孰低值合計 15,441.01 萬元，發行人符合創業板股票上市規則規定的上市標準。九、發行人公司治理特殊安排等重要事項九、發行人公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署日，公司治理結構方面不存在特殊安排。十、募集資金運用與未來發展規劃十、募集資金運用與未來發展規劃（一）募集資金運用（一）募集資金運用 經公司 2023 年第一次臨時股東大會審議通過，公司本次募集資金扣除發行費用后，將全部用于投

89、入以下項目：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 項目投資金額項目投資金額 募集資金投入額募集資金投入額 實施主體實施主體 1 港迪技術生產制造基地建設項目 19,287.81 19,287.81 港迪技術 2 港迪技術研發中心建設項目 15,540.79 15,540.79 港迪技術 3 港迪智能研發中心建設項目 10,638.76 10,638.76 港迪智能 1,485.83 1,485.83 港迪技術 武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-29 序號序號 項目名稱項目名稱 項目投資金額項目投資金額 募集資金投入額募集資金投入額 實施主體實施主體 4 全國銷服運營中心建

90、設項目 8,650.68 8,650.68 港迪技術 5 補充流動資金 10,000.00 10,000.00 港迪技術 合計合計 65,603.87 65,603.87 在本次發行募集資金到位前，公司將根據上述項目的實際進度，以自籌資金先行進行前期投入，待本次發行募集資金到位后，再以募集資金置換已投入的自籌資金。若本次發行實際募集資金凈額低于計劃利用募集資金額，募集資金不足部分由公司通過自籌方式解決。若本次募集資金凈額超過計劃利用募集資金額，公司將嚴格按照監管機構的有關規定管理和使用超募資金。公司將通過本次上市募集資金繼續投資于主營業務，助力現有業務的擴展和延伸。港迪技術生產制造基地建設項目

91、將全面提升公司高性能變頻器與行業專機的生產能力；港迪技術研發中心建設項目、港迪智能研發中心建設項目將有效提升公司產品創新及研發能力；全國銷服運營中心建設項目將進一步完善公司營銷運營體系。（二）未來發展規劃（二）未來發展規劃 公司堅持“品質與服務”的企業文化，秉承“成就客戶，造福員工，奉獻社會”的核心價值觀，未來將以國家產業政策為導向，繼續圍繞工業自動化領域，堅持走高端化、差異化、“軟硬件一體化”的產品發展路線，重點聚焦于“國產替代市場空間大”或“國內處于起步階段”的領域，努力實現“以振興民族工業為己任，打造國際知名品牌”的企業愿景。關于本次募集資金用途及未來發展規劃參見本招股說明書“第七節 募

92、集資金運用與未來發展規劃”。十一、其他對發行人有重大影響的事項十一、其他對發行人有重大影響的事項 截至本招股說明書簽署日，公司不存在其他未披露的對公司有重大影響的事項。武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-30 第第三三節節 風險因素風險因素 投資者在評價發行人本次發行的股票時，除本招股說明書提供的各項資料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。下列風險因素根據風險類別、重要性原則或可能影響投資決策的程度大小排序，但并不代表風險因素依排列次序發生。一、與發行人相關的風險一、與發行人相關的風險（一）技術風險（一）技術風險 1、技術迭代及產品創新風險技術迭代及產品創新風險 公司所處的

93、工業自動化行業屬于技術驅動型與技術密集型行業，用戶對產品的個性化需求也在不斷提高，要求行業內企業具有較強的科技創新能力，以適應行業的快速發展，產品和技術的持續創新能力日漸成為相關產品核心競爭力的重要組成部分。報告期各期，公司研發費用分別為 3,476.88 萬元、3,371.20 萬元和 4,042.29萬元。公司整體研發投入規模及技術儲備與同行業頭部公司相比仍有差距。若未來公司未能準確把握技術發展趨勢、無法及時調整研發創新機制或研發投入不足，出現關鍵技術未能突破、技術性能指標未達到預期等情況，公司將面臨在技術迭代中落后于競爭對手的風險，將對公司的核心競爭力造成不利影響。公司所處行業下游客戶對

94、產品需求不斷變化，若未來公司不能準確充分理解客戶需求和應用場景，無法有效完成設計創新、工藝創新、方案設計創新等產品層面的創新，公司將面臨產品創新風險，將對公司盈利能力造成不利影響。2、技術人才流失風險、技術人才流失風險 擁有行業經驗豐富、技術研發能力強、人員結構穩定的研發團隊是公司保持技術優勢和競爭力的關鍵。截止 2023 年 12 月末，公司擁有 3 名核心技術人員，研發人員 127 名。隨著公司經營規模增大，如果公司無法建立長效的研發團隊培養機制，不能向研發團隊提供充足的研發資源支持，不能持續向核心技術人員及研發人員提供具有市場競爭力的薪酬激勵，可能造成核心技術人員和研發骨干等技術人才流失

95、并削弱公司研發能力，進而對公司產品研發及經營業績造成不利影響。武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-31 3、核心技術泄露風險、核心技術泄露風險 核心技術是公司競爭力的集中體現，截至本招股說明書簽署日，公司已獲授權專利 124124 項，其中發明專利 2828 項。公司制定了相應的保密制度和保密措施，但仍可能存在核心技術泄露的風險。如果因工作疏忽、管理不善、外界惡意竊取等導致公司技術泄露，將可能導致公司的競爭優勢遭到削弱，從而對公司的生產經營和技術研發創新造成不利影響。（二）財務風險（二）財務風險 1、應收賬款發生壞賬的風險、應收賬款發生壞賬的風險 報告期內，公司應收賬款賬面金

96、額較大。報告期各期末，公司應收賬款的賬面價值分別為 12,330.76 萬元、16,336.86 萬元和 26,299.17 萬元，占同期公司總資產的比例分別為 25.61%、25.28%和 37.25%。隨著公司經營規模的擴大，預計公司未來應收賬款金額可能進一步增加。如果未來客戶財務狀況惡化或者經濟形勢發生不利變化，可能導致公司應收賬款不能及時收回而形成壞賬，從而對公司營運資金周轉產生不利影響。2、毛利率下降及業績波動的風險、毛利率下降及業績波動的風險 報告期各期，公司主營業務毛利率分別為 38.59%、39.35%和 41.01%，實現主營業務收入分別為 42,704.23 萬元、50,4

97、52.90 萬元和 54,521.43 萬元，實現歸屬于母公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤分別為 5,894.41 萬元、7,531.63萬元和 7,909.38 萬元。公司毛利率的波動主要受產品銷售結構、行業競爭狀況、采購成本和人力成本等因素的影響，且公司目前整體規模較頭部企業較小。如果未來出現公司銷售結構向低毛利率產品傾斜、行業競爭加劇、原材料價格及人力成本上升等情形，或者由于宏觀經濟環境、行業政策、下游市場需求等出現重大不利變化，而公司的研發創新、新產品開發、市場開拓、產能布局、成本管控等未能及時適應市場變化，則公司將無法及時滿足市場需求，持續保持產品的競爭力，公司可能面臨毛利率或經

98、營業績持續下滑的風險。3、營業收入季節性波動風險、營業收入季節性波動風險 報告期各期，公司主營業務中的自動化驅動產品和管理系統軟件不存在明顯武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-32 的季節性特征，而智能操控系統業務存在一定的季節性波動特征。智能操控系統業務下半年收入占其全年收入的比重相對較高，2021-2023 年度分別為 74.20%、79.84%和 67.89%。公司經營業績季節性波動主要受智能操控系統業務客戶特性及決策習慣、項目復雜度及執行周期等因素影響所致。營業收入季節性波動對公司執行生產計劃、資金使用等經營活動具有一定影響。未來一定期間內，影響收入季節性波動的因素預

99、計將持續存在，因此公司整體的經營狀況和業績存在季節性波動的風險。4、經營性現金流量不足的風險、經營性現金流量不足的風險 報告期各期，公司經營活動現金流量凈額分別為 3,703.33 萬元、6,319.58 萬元和 5,209.86 萬元。公司經營性現金流量凈額雖為正，但與凈利潤存在一定差異。主要原因系受智能操控系統業務季節性影響，上下游款項結算與支付存在一定的時間差；同時，公司銷售規模尚在逐步提升過程中，存貨備貨和研發投入等的資金需求較大，且公司需支付日常經營所需的職工薪酬和稅費等。若未來下游行業發展景氣度不足，客戶所處行業發生重大不利變化使得客戶回款發生延期、公司不能有效控制存貨周轉速度以及

100、公司不能及時通過其他渠道籌措資金等，則公司的資金周轉將面臨一定壓力，從而對公司經營造成較大影響。5、稅收優惠政策變動的風險、稅收優惠政策變動的風險 報告期各期，公司享受了研發費用加計扣除、增值稅即征即退、高新技術企業所得稅優惠等稅收優惠政策，金額合計分別為 1,148.56 萬元、1,837.33 萬元和2,153.30 萬元，占當期利潤總額的比例分別為 16.68%、21.39%和 22.42%。報告期內，公司享受了研發費用加計扣除、增值稅即征即退的稅收優惠，若未來公司享受的稅收優惠政策發生變化，或公司相關主體不再符合稅收優惠的條件，將對公司未來的經營業績產生一定的不利影響。報告期內，公司享

101、受高新技術企業稅收優惠政策，按 15%的稅率繳納企業所得稅，若公司高新技術證書到期未通過復審或者未來國家取消或變更稅收優惠政策，可能導致公司不再享受上述優惠稅率，從而對公司的經營業績產生一定的不利影響。武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-33 6、存貨跌價風險、存貨跌價風險 2020 年，公司為應對原材料供應鏈緊張的情況，對 IGBT、集成電路和低壓元件等原材料進行了戰略性備貨，導致存貨中原材料金額較高。報告期各期末，公司原材料賬面余額分別為 5,635.97 萬元、4,295.00 萬元和 3,063.91 萬元。報告期內，公司存貨的變動趨勢符合自身業務發展的需求，如果未來

102、公司未能準確把握原材料供求關系趨勢的變化或未對市場需求做出及時反應而使得存貨積壓、滯銷，將會降低公司的資產周轉能力并對公司的盈利能力產生不利影響。7 7、盈利預測風險、盈利預測風險 公司編制了公司編制了 20242024 年度盈利預測報告，天健會計師事務所（特殊普通合伙）年度盈利預測報告，天健會計師事務所（特殊普通合伙）對此出具了盈利預測審核報告。公司預計對此出具了盈利預測審核報告。公司預計 20242024 年度營業收入年度營業收入 66,181.866,181.81 1 萬萬元，同比增長元，同比增長 21.01%21.01%；預計；預計 20242024 年度歸屬于母公司股東的凈利潤年度歸

103、屬于母公司股東的凈利潤 10,3910,396 6.7272 萬萬元，同比增長元，同比增長 20.22%20.22%；預計；預計 20242024 年度扣除非經常性損益后凈利潤年度扣除非經常性損益后凈利潤 10,2310,236 6.5.52 2 萬萬元，同比增長元，同比增長 29.42%29.42%。公司盈利預測報告是管理層在最佳估計假設的基礎上編制的，但所依據的公司盈利預測報告是管理層在最佳估計假設的基礎上編制的，但所依據的各種假設具有不確定性，同時還可能受到不可抗力等因素的影響，公司各種假設具有不確定性，同時還可能受到不可抗力等因素的影響，公司 20242024 年年度度實際經營成果可能

104、與盈利預測存在差異，投資者進行投資決策時應謹慎使用。實際經營成果可能與盈利預測存在差異，投資者進行投資決策時應謹慎使用。（三）法律風險（三）法律風險 1、知識產權糾紛風險、知識產權糾紛風險 截至本招股說明書簽署日，公司已獲授權專利 124124 項，其中發明專利 2828 項，存在知識產權被侵權的風險。如果出現公司知識產權遭到第三方侵害、因理解偏差而侵害第三方知識產權、第三方與公司因知識產權產生糾紛或訴訟等情形，將對公司的生產經營和技術創新造成不利影響。2、產品質量控制風險、產品質量控制風險 公司研制生產的自動化驅動產品主要包括變頻器、行業專機等，廣泛應用于港口、水泥等行業以及建筑機械、盾構機

105、等工程機械領域，公司的智能操控系統廣泛應用于集裝箱與散貨港口、堆場、水泥等領域。公司產品質量將對于下游終端設備的運行情況起到重要作用。隨著經營規模的不斷擴大，如果公司的產品質武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-34 量控制措施不能在公司規模增長以及行業需求變動的新形勢下保持一貫的有效性，將可能會在終端使用中帶來產品安全風險，引發索賠、停產等風險事件，甚至在危害社會安全的情況下存在被退市的風險，給企業發展帶來不利影響。3、生產場所租賃風險、生產場所租賃風險 截至本招股說明書簽署日，公司的生產廠房通過租賃方式取得，并與出租方簽署了期限較長的租賃合同，且計劃在已取得武漢市江夏區產權

106、證號為鄂（2022）武漢市江夏不動產權第 0033151 號的土地使用權新建自有廠房。如果未來出現出租方提前終止合同、公司自有廠房建設進度延后或公司在廠房搬遷過程中未能合理安排等特殊情形，將會對公司生產經營造成不利影響。此外，公司有 3 處租賃房屋出租方未能提供房屋產權證書等權屬證明且未能進行房屋租賃備案，該等租賃房屋合計面積 2,339.12 平方米，占發行人租賃房屋總面積的比例為 13.2313.23%。若由于租賃房屋權屬瑕疵導致公司無法繼續使用前述經營場所，公司需要對前述經營場所進行調整或更換，將對公司的生產經營造成一定不利影響。4、對賭協議的風險、對賭協議的風險 翁耀根、汪賢忠、陶俊清

107、、嘉興力鼎、松禾成長、東瑞慧展在投資或受讓公司股權時，與實際控制人向愛國、徐林業、范沛、顧毅約定了特殊股東權利條款。根據各方簽署的補充協議或解除協議，相關特殊股東權利條款已在發行人遞交首次公開發行股票并上市申報材料前或上市申報材料被受理前解除，但未來如發生公司 IPO 申請被撤回或審核未通過等情形，該等條款將重新生效，存在觸發實際控制人的回購義務，導致公司實際控制人控股比例發生變化的風險。（四）內控風險（四）內控風險 1、實際控制人不當控制的風險、實際控制人不當控制的風險 公司實際控制人為向愛國、徐林業、范沛、顧毅，合計控制公司 71.84%的股份。公司實際控制人可能存在利用其控制地位，通過行

108、使表決權及其他直接或間接方式對公司的發展戰略、生產經營決策、人事安排、關聯交易和利潤分配等重大事項進行控制，從而影響公司決策的科學性和合理性，并有可能損害公司及公司其他股東的利益。武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-35 2、共同控制不穩定風險、共同控制不穩定風險 本次發行前，公司實際控制人向愛國、徐林業、范沛、顧毅合計控制公司71.84%股份，并簽署了 一致行動協議。若公司實際控制人在 一致行動協議約定的期間內違約，或者一致行動協議到期后實際控制人不再續簽，或者未來公司上市后鎖定期屆滿股東減持、公司發行證券或重組等，公司的共同控制結構可能存在不穩定的風險。3、關聯交易持續發

109、生的風險、關聯交易持續發生的風險 報告期內，公司與關聯方存在銷售、采購、租賃等關聯交易情形。關聯銷售方面，公司主要向關聯方銷售自動化驅動產品、智能操控系統等。報告期各期，公司向關聯方銷售商品發生的重大經常性關聯交易金額分別為 4,779.61 萬元、9,774.89 萬元和 8,273.77 萬元，占公司營業收入的比例分別為 11.15%、19.27%和 15.13%。關聯采購方面，公司主要向關聯方采購電控系統等。報告期各期，公司向關聯方采購商品發生的重大經常性關聯交易金額分別為 863.69 萬元、2,438.00萬元和657.32萬元，占公司營業成本的比例分別為3.26%、7.81%和2.

110、03%。預計未來關聯交易將會持續發生，公司存在關聯方通過關聯交易損害公司及其他非關聯股東利益的風險。二、與行業相關的風險二、與行業相關的風險（一）下游行業景氣度風險（一）下游行業景氣度風險 公司業務經營情況與下游行業的發展狀況密切相關。發行人客戶所處行業集中度較高，以港口、水泥等行業客戶以及起重機械、盾構機等大型設備制造廠商為主，產品主要應用領域涉及港口碼頭、軌道交通等基礎設施建設以及建筑行業，拓展應用于石油、冶金、物流、船舶、紡織等行業。公司主要客戶所處行業受宏觀經濟景氣度、產業政策、固定資產投資和行業周期等因素影響較為明顯。如果未來宏觀經濟整體增速放緩、產業政策趨嚴或者某一細分行業呈周期性

111、下行趨勢，則會導致下游行業發展景氣度不足。若公司未能及時調整經營策略、提高自身技術水平、有效控制成本費用、不斷拓展新客戶和開發新產品，則會使得公司產品銷量、價格、毛利率受到較大影響，進而影響公司整體經營業績，公司面臨業績增速放緩或下降的風險。武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-36（二）市場競爭風險（二）市場競爭風險 1、自動化驅動產品市場競爭風險、自動化驅動產品市場競爭風險 在工業自動化產品市場中，西門子、ABB、安川等外資企業以及匯川技術、英威騰等國內企業憑借品牌、技術和資本優勢，占據大部分國內低壓變頻器市場，公司相較于變頻器市場頭部企業市場份額較小，且目前優勢主要集中在

112、特定行業領域。若未來變頻器市場整體增速放緩，則整體市場競爭壓力將會加大，同時頭部品牌可能會加大在公司優勢領域的市場拓展力度，公司擴大自動化驅動產品市場份額的難度則會進一步增加。2、智能操控系統市場競爭風險、智能操控系統市場競爭風險 在相關產業政策的不斷推動下，當前智能操控系統市場整體處于前期快速發展階段。隨著應用技術成熟，以及港口、水泥等行業對智能操控系統市場需求的逐步釋放，將會有更多的競爭對手進入。同時客戶對產品的需求層次及深度不斷提升，在市場競爭加劇的情況下，如公司不能準確把握客戶需求，將對公司智能操控系統業務的市場競爭力產生不利影響。（三）原材料價格波動的風險（三）原材料價格波動的風險

113、公司主要原材料為功能組件、低壓元件、IGBT、儀器儀表、集成電路等，種類繁多，各年采購型號存在差異，同類原材料的不同型號價格不同，報告期內公司原材料平均采購單價波動較為明顯。報告期內，公司主營業務成本以直接材料為主，報告期各期，直接材料占主營業務成本的比例分別為 81.51%、81.92%和 83.22%。若原材料價格出現較大幅度波動，公司不能有效地將原材料價格波動的影響傳導到下游客戶，公司的經營業績將會受到不利影響。三、其他風險三、其他風險（一）募集資金投資項目相關風險（一）募集資金投資項目相關風險 1、產能提升導致的銷售風險、產能提升導致的銷售風險 公司本次發行募集資金除用于補充流動資金以

114、外，其余將投資于港迪技術生產制造基地建設項目、港迪技術研發中心建設項目、港迪智能研發中心建設項目武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-37 和全國銷服運營中心建設項目。本次發行募集資金投資項目已經過慎重、充分的可行性研究論證，但可行性分析是基于當前市場環境和對下游市場趨勢判斷形成的，可能因產業政策、行業競爭、市場需求等因素變化而受到影響。若公司無法保持持續創新能力和市場競爭優勢，公司將面臨產能消化不足，導致項目不能實現預期收益或未達預定目標。2、新增固定資產折舊導致公司利潤下滑的風險、新增固定資產折舊導致公司利潤下滑的風險 由于本次募集資金投資項目投資規模較大，且主要為設備購置

115、及工程建設支出，項目建成后將產生較大金額的固定資產，并產生較高的折舊費用。如果未來市場環境發生重大不利變化或者項目經營管理不善，導致募集資金投資項目不能如期達產或使得募集資金投資項目產生的收入及利潤水平未能實現原定目標，以抵減因固定資產大幅增加而新增的折舊金額，則公司存在因折舊費用增加而導致短期內利潤下滑的風險。（二）凈資產收益率和每股收益被攤薄的風險（二）凈資產收益率和每股收益被攤薄的風險 本次募集資金到位后，公司的總股本和凈資產將出現較大增長，公司整體資本實力得以提升。由于募集資金投資項目產生效益需要一定的過程和時間，因此，短期內公司凈利潤可能無法與股本及凈資產保持同步增長，從而導致公司每

116、股收益和凈資產收益率等指標相對以前年度有所下降。公司存在本次發行完成后每股收益被攤薄和凈資產收益率下降的風險。武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-38 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本情況一、發行人基本情況 中文名稱中文名稱 武漢港迪技術股份有限公司 英文名稱英文名稱 Wuhan Guide Technology Co.,Ltd.注冊資本注冊資本 4,176 萬元人民幣 法定代表人法定代表人 向愛國 有限公司成立日期有限公司成立日期 2015 年 9 月 28 日 股份公司成立日期股份公司成立日期 2021 年 7 月 1 日 住所住所 武漢市東湖開

117、發區武漢理工大學科技園理工園路 6 號 D 車間 郵政編碼郵政編碼 430074 電話號碼電話號碼 027-87920068 傳真號碼傳真號碼 027-87927299 互聯網網址互聯網網址 http:/ 負責信息披露和投資者關系負責信息披露和投資者關系的部門、負責人和聯系方式的部門、負責人和聯系方式 董事會辦公室，周逸君，027-87927216 二、發行人設立情況和報告期內的股本、股東變化情況二、發行人設立情況和報告期內的股本、股東變化情況 發行人自設立以來的歷次股本及股東變化情況如下圖所示：武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-39（一）發行人設立情況（一）發行人設立情況

118、 1、有限公司設立情況、有限公司設立情況 公司前身港迪有限成立于 2015 年 9 月 28 日，注冊資本 3,000 萬元，由向愛國、徐林業、范沛、顧毅共同出資設立。2015 年 9 月 22 日，向愛國、徐林業、范沛、顧毅簽署了武漢港迪電氣傳動技術有限公司公司章程，約定向愛國以貨幣資金 1,020.00 萬元出資，徐林業、范沛、顧毅各以貨幣資金 660.00 萬元出資，共同設立港迪有限。2015 年 9 月 28 日，港迪有限取得武漢市工商行政管理局核發的企業法人營業執照（注冊號：420100000548128）。2015 年 11 月 11 日，瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）出具驗資報

119、告（瑞華驗字201501620031 號），審驗截至 2015 年 10 月 30 日止，公司已收到向愛國、徐林業、范沛、顧毅首次繳納的注冊資本合計 1,000 萬元。2016 年 3 月 14 日，瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）出具驗資報告（瑞華驗字201601620002 號），審驗截至 2016 年 3 月 9 日止，公司已收到向愛國、徐林業、范沛、顧毅繳納的第二期出資合計 2,000 萬元。港迪有限設立時，股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資方式出資方式 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）實繳出資額實繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）1 向愛國 現金 1,02

120、0.00 1,020.00 34.00 2 徐林業 現金 660.00 660.00 22.00 3 范沛 現金 660.00 660.00 22.00 4 顧毅 現金 660.00 660.00 22.00 合計合計 3,000.00 3,000.00 100.00 2、股份公司設立情況、股份公司設立情況 2021 年 5 月 21 日，天健會計師事務所（特殊普通合伙）廣東分所出具武漢港迪電氣傳動技術有限公司2020年及2021年1-2月審計報告（天健粵審 2021861號），確認截至2021年2月28日，港迪有限經審計的凈資產為人民幣17,767.83萬元。2021 年 5 月 21 日，

121、廣東聯信資產評估土地房地產估價有限公司出具武漢武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-40 港迪電氣傳動技術有限公司擬整體變更設立股份有限公司涉及其經審計后全部資產及相關負債資產評估報告（聯信（證）評報字2021第 A0413 號），確認截至 2021 年 2 月 28 日，港迪有限凈資產評估值為人民幣 18,442.31 萬元。2021 年 6 月 7 日，港迪有限召開股東會并作出決議：同意將不高于經天健會計師事務所（特殊普通合伙）廣東分所審計的港迪有限截至 2021 年 2 月 28 日的凈資產人民幣17,767.83萬元，按照4.441957701:1的比例，折股4,000

122、.00萬股，每股面值人民幣 1.00 元，共計 4,000.00 萬元，凈資產余額人民幣 13,767.83 萬元計入股份公司資本公積；變更公司名稱為“武漢港迪技術股份有限公司”。2021 年 6 月 22 日，港迪技術召開創立大會，全體股東逐項審議并通過了股份公司設立的相關議案。2021 年 7 月 1 日，武漢市市場監督管理局向公司核發了變更后的營業執照。2021 年 12 月 15 日，天健會計師出具武漢港迪技術股份有限公司驗資報告（天健驗20217-147 號）對公司整體股改的實收資本情況進行審驗。變更為股份公司后，港迪技術的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持

123、股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 向愛國 1,020.00 25.50 2 徐林業 660.00 16.50 3 范沛 660.00 16.50 4 顧毅 660.00 16.50 5 嘉興力鼎 300.00 7.50 6 翁耀根 260.00 6.50 7 陶俊清 240.00 6.00 8 汪賢忠 200.00 5.00 合計合計 4,000.00 100.00（二）發行人報告期內的股本、股東變化情況（二）發行人報告期內的股本、股東變化情況 1、報告期期初，發行人的股權結構情況、報告期期初，發行人的股權結構情況 2021 年 1 月 1 日，港迪有限的股權結構如下：序號序號 股東名

124、稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 向愛國 1,020.00 25.50 2 徐林業 660.00 16.50 武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-41 序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）3 范沛 660.00 16.50 4 顧毅 660.00 16.50 5 嘉興力鼎 300.00 7.50 6 翁耀根 260.00 6.50 7 陶俊清 240.00 6.00 8 汪賢忠 200.00 5.00 合計合計 4,000.00 100.00 2、2022 年年 7 月，增加注冊資本及股份轉讓月，增

125、加注冊資本及股份轉讓 2022 年 5 月 23 日，港迪技術召開股東大會并作出以下決議：同意港迪技術注冊資本由 4,000 萬元變更為 4,176 萬元，增資價格為 26 元/股，其中松禾成長以現金 3,796 萬元認購新增股份 146 萬股；東瑞慧展以現金 780 萬元認購新增股份 30 萬股。同月，前述股東簽署了股份認購協議，并與公司實際控制人向愛國、徐林業、范沛、顧毅簽署股份認購協議之補充協議。股份認購協議之補充協議涉及對賭條款，具體情況參見本招股說明書“第四節 發行人基本情況/十一、發行人股本情況/（八）對賭協議或其他特殊權利安排”。2022 年 6 月 6 日，天健會計師出具武漢港

126、迪技術股份有限公司驗資報告（天健驗20227-64 號）對本次新增注冊資本進行了審驗。本次增資后，港迪技術的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 向愛國 1,020.00 24.43 2 徐林業 660.00 15.80 3 范沛 660.00 15.80 4 顧毅 660.00 15.80 5 嘉興力鼎 300.00 7.18 6 翁耀根 260.00 6.23 7 陶俊清 240.00 5.75 8 汪賢忠 200.00 4.79 9 松禾成長 146.00 3.50 10 東瑞慧展 30.00 0.72 合計合計 4,176

127、.00 100.00 2022 年 5 月，翁耀根與松禾成長簽訂武漢港迪技術股份有限公司股份轉讓協議，翁耀根將其持有的公司 123.23 萬股股份以 3,203.98 萬元轉讓給松禾成武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-42 長；陶俊清根據翁耀根安排，與東瑞慧展簽訂武漢港迪技術股份有限公司股份轉讓協議，將其持有公司的 60.00 萬股股份以 1,560.00 萬元轉讓給東瑞慧展。此次股份轉讓價格為 26 元/股。此次股份轉讓后，陶俊清代翁耀根持有的股份數量變更為 180 萬股。股權代持具體情況參見本招股說明書“第四節 發行人基本情況/十一、發行人股本情況/（九）發行人歷史上的

128、代持及其解除情況”。關于本次股份轉讓，松禾成長、東瑞慧展分別與公司實際控制人向愛國、徐林業、范沛、顧毅簽署了股份轉讓協議之補充協議，協議涉及對賭條款，具體情況參見本招股說明書“第四節 發行人基本情況/十一、發行人股本情況/（八）對賭協議或其他特殊權利安排”。本次股份轉讓后，港迪技術的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 向愛國 1,020.00 24.43 2 徐林業 660.00 15.80 3 范沛 660.00 15.80 4 顧毅 660.00 15.80 5 嘉興力鼎 300.00 7.18 6 松禾成長 269.23

129、6.45 7 汪賢忠 200.00 4.79 8 陶俊清 180.00 4.31 9 翁耀根 136.77 3.28 10 東瑞慧展 90.00 2.16 合計合計 4,176.00 100.00 2022 年 7 月 5 日，武漢市市場監督管理局向公司核發了變更后的營業執照。3、2023 年年 2 月，代持解除及股份轉讓月，代持解除及股份轉讓（1）陶俊清代持解除情況 2023 年 2 月 21 日，翁耀根與陶俊清簽署武漢港迪技術股份有限公司股份轉讓協議，陶俊清將其持有的 180 萬股股份零對價轉讓予翁耀根，本次股份轉讓系為解除陶俊清與翁耀根的股權代持關系。根據雙方簽署的協議，自協議簽署日起，

130、雙方一致同意解除代持關系。雙方確認，股份代持的形成及解除均系雙方真實意思表示，陶俊清不因代翁耀根持有公司的股份而收取任何費用，雙方不存在任何現實或潛在的爭議、糾紛。武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-43（2）汪賢忠代持解除情況 2023 年 2 月 21 日，翁耀根與汪賢忠簽訂武漢港迪技術股份有限公司股份轉讓協議，汪賢忠將其持有的 190 萬股股份零對價轉讓予翁耀根，本次股份轉讓系為解除汪賢忠與翁耀根的股權代持關系。根據雙方簽署的協議，自協議簽署日起，雙方一致同意解除代持關系。雙方確認，股份代持的形成及解除均系雙方真實意思表示，汪賢忠不因代翁耀根持有公司的股份而收取任何費用

131、，雙方不存在任何現實或潛在的爭議、糾紛。2023 年 2 月 22 日，江蘇省無錫市錫城公證處對上述股份轉讓協議的簽署過程進行了公證，并出具了編號為（2023）蘇錫錫城證字第 1564 號和（2023）蘇錫錫城證字第 1565 號的公證書。本次變更后，公司股權結構情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 向愛國 1,020.00 24.43 2 徐林業 660.00 15.80 3 范沛 660.00 15.80 4 顧毅 660.00 15.80 5 翁耀根 506.77 12.14 6 嘉興力鼎 300.00 7.18 7 松禾成長

132、269.23 6.45 8 東瑞慧展 90.00 2.16 9 汪賢忠 10.00 0.24 合計合計 4,176.00 100.00 三、發行人成立以來重要事件三、發行人成立以來重要事件 為有效整合公司相關業務和資產，發揮業務之間的協同效應，增強業務完整性，消除潛在的利益沖突，提升主營業務市場競爭力，2020 年 12 月，公司對港迪智能 100%股權、港迪軟件 82%股權進行了收購。本次收購系同一控制下的企業合并，構成重大資產重組。本次重組后，港迪智能成為港迪有限全資子公司，港迪軟件成為港迪有限控股子公司，實際控制人未發生變化。武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-44（一

133、）重組標的的基本情況（一）重組標的的基本情況 1、港迪智能、港迪智能 港迪智能主要從事智能操控系統研發、生產與銷售，與公司同屬于工業自動化下的設備自動化領域。公司收購港迪智能系同一控制下相關業務整合，完善了公司在工業自動化領域的產品結構和體系。港迪智能被收購前的簡要歷史沿革情況如下：（1）2015 年 9 月，港迪智能設立 港迪智能成立于 2015 年 9 月 24 日，成立時的注冊資本為 2,000 萬元，成立時的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 向愛國 680.00 34.00 2 徐林業 440.00 22.00 3

134、 范沛 440.00 22.00 4 顧毅 440.00 22.00 合計合計 2,000.00 100.00（2）2015 年 10 月，港迪智能增資 2015 年 10 月 22 日，港迪智能召開股東會作出決議，同意注冊資本由 2,000萬元變更為 3,000 萬元。本次增資后，向愛國出資額為 1,020 萬元，徐林業出資額為 660 萬元，范沛出資額為 660 萬元，顧毅出資額為 660 萬元。本次增資完成后，港迪智能的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 向愛國 1,020.00 34.00 2 徐林業 660.00

135、22.00 3 范沛 660.00 22.00 4 顧毅 660.00 22.00 合計合計 3,000.00 100.00（3）2016 年 10 月，港迪智能股權轉讓 2016 年 9 月 20 日，港迪智能召開股東會作出決議，同意股東向愛國將其持有的 2.04%的股權以 782 萬元轉讓給陶俊清；股東徐林業、范沛、顧毅各將其持有的 1.32%股權以 506 萬元轉讓給陶俊清。2016 年 10 月 10 日，前述股東簽署了武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-45 股權轉讓協議。同日，向愛國、徐林業、范沛、顧毅向陶俊清出具 承諾函，承諾：“1、我方將不晚于 2021 年

136、9 月 30 日完成以港迪智能為上市主體的上市工作；2、若我方擬變更上市主體，則我方需無條件對陶俊清持有的港迪智能 6%股權進行回購，回購價格不得低于 2,300 萬元并加計每年 6%利息，且需確保陶俊清對新上市主體 6%股權的優先投資權，且投前估值不得高于投資當年新上市主體凈利潤的 10 倍；3、若我方于 2021 年 9 月 30 日前未能完成港迪智能上市工作，且未能與陶俊清就該事項達成其他協議，我方應于 2021 年 10 月按照每年10%利息完成對陶俊清持有的港迪智能 6%股權的回購工作?！备鄣现悄艽舜喂蓹噢D讓，陶俊清受讓的港迪智能 6.00%股權實際系代翁耀根持有，相關股權的所有權及

137、收益均歸屬于翁耀根。本次股權轉讓完成后，港迪智能的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 向愛國 958.80 31.96 2 徐林業 620.40 20.68 3 范沛 620.40 20.68 4 顧毅 620.40 20.68 5 陶俊清 180.00 6.00 合計合計 3,000.00 100.00 本次變更完成后，港迪智能被收購前不存在其他股權結構變化的情況。2、港迪軟件、港迪軟件 港迪軟件主要為客戶提供生產操作管理系統、資產管理系統、管控一體化、智能港口等解決方案，及定制化軟件研發、系統實施、技術服務，與公司主營業

138、務具有相關性。港迪軟件被收購前的簡要歷史沿革情況如下：港迪軟件成立于 2018 年 9 月 29 日，成立時的注冊資本為 1,000 萬元，成立時的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 向愛國 280.00 28.00 2 徐林業 180.00 18.00 3 范沛 180.00 18.00 4 顧毅 180.00 18.00 武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-46 5 熊海明 180.00 18.00 合計合計 1,000.00 100.00 港迪軟件被收購前不存在其他股權結構變化的情況。（二）重組履行的

139、法定程序（二）重組履行的法定程序 1、港迪智能、港迪智能 2020 年 12 月 3 日，天健會計師事務所（特殊普通合伙）廣東分所出具審計報告（天健粵審20201993 號），截至 2020 年 8 月 31 日，港迪智能凈資產的賬面價值為 4,298.21 萬元。2020 年 12 月 15 日，公司股東會審議通過了關于同意簽署的議案。2020 年 12 月 24 日，港迪智能召開全體股東會，同意將港迪智能 100%股權轉讓給港迪有限。同月，公司與向愛國、徐林業、范沛、顧毅、陶俊清簽訂了武漢港迪智能技術有限公司股權轉讓協議，約定向愛國、徐林業、范沛、顧毅、陶俊清將所持有的港迪智能100%的股

140、權以4,300萬元的價格轉讓給公司，其中，公司以 1,374.28 萬元受讓向愛國持有的港迪智能 31.96%股權，以 889.24 萬元受讓徐林業持有的港迪智能 20.68%股權，以 889.24 萬元受讓范沛持有的港迪智能20.68%股權，以 889.24 萬元受讓顧毅持有的港迪智能 20.68%股權，以 258.00 萬元受讓陶俊清持有的港迪智能 6.00%股權。同時，根據股權轉讓協議及向愛國、徐林業、范沛、顧毅向陶俊清作出的承諾函，向愛國、徐林業、范沛、顧毅承諾將以自有資金按照陶俊清的實際投資成本即2,300萬元并按照四年的投資周期每年加計 6%利息對陶俊清進行補償，合計 2,594.

141、00 萬元。陶俊清承諾，自收到上述 2,594.00 萬元補償款之日起，向愛國、徐林業、范沛、顧毅于 2016 年 10月 10 日向其出具的承諾函自動解除，不再具有任何法律效力。上述股權轉讓款及補償款均已支付完畢。2020 年 12 月 29 日，武漢市市場監督管理局核準了本次變更登記并核發了變更后的營業執照。2、港迪軟件、港迪軟件 2020 年 12 月 2 日，天健會計師事務所（特殊普通合伙）廣東分所出具審武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-47 計報告（天健粵審20201994 號），截至 2020 年 8 月 31 日，港迪軟件凈資產的賬面價值為-419.56 萬元

142、。2020 年 12 月 15 日，公司股東會審議通過了關于同意簽署的議案。2020 年 12 月 24 日，港迪軟件召開全體股東會，同意將港迪軟件股東向愛國、徐林業、范沛、顧毅合計持有的 82.00%股權轉讓給港迪有限。同月，公司與向愛國、徐林業、范沛、顧毅、熊海明簽訂了武漢港迪軟件信息技術有限公司股權轉讓協議，鑒于港迪軟件注冊資本尚未實繳，且截至 2020 年 8 月 31 日經審計凈資產為-419.56 萬元，向愛國、徐林業、范沛、顧毅同意將所持有的港迪軟件 82.00%的股權及其出資義務作價 1.00 元轉讓給港迪有限。相關股權轉讓款已支付完畢。2020 年 12 月 29 日，武漢市

143、市場監督管理局核準了本次變更登記并核發了變更后的營業執照。公司上述對外收購股權的行為，符合法律、法規的規定，并已履行了必要的法律手續，合法有效。（三）重組對公司管理層、控制權、業務發展及經營業績的影響（三）重組對公司管理層、控制權、業務發展及經營業績的影響 1、本次重組對公司管理層的影響、本次重組對公司管理層的影響 本次重組前后，公司管理層團隊穩定，未發生重大不利變化。2、本次重組對公司控制權的影響、本次重組對公司控制權的影響 本次重組前后，公司實際控制人均為向愛國、徐林業、范沛、顧毅，未發生改變。3、本次重組對公司業務發展及經營業績的影響、本次重組對公司業務發展及經營業績的影響 本次重組被收

144、購主體重組前一個會計年度末的資產總額合計占港迪有限資產總額的比例為 93.37%，超過 50%，構成重大重組。根據第十二條 發行人最近 3 年內主營業務沒有發生重大變化的適用意見證券期貨法律適用意見第 3 號的規定，本次重組屬于同一控制下對相同、類似或相關業務的重組，通過本次重組，發行武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-48 人實現了對實際控制人在工業自動化領域業務布局的全面整合，公司主營業務由設備單機自動化控制產品，遞進延伸到設備生產作業自動化控制產品以及企業生產管理自動化控制產品，擴充了公司主營業務維度，完成了公司業務鏈布局。鑒于重組前后各板塊業務主要應用領域一致，重組后

145、公司各板塊業務聯動營銷、協同促進，從而能夠為客戶提供更加全面、優質的自動化控制產品，增強客戶粘性，提高規模經濟效應。本次重組不構成發行人主營業務發生重大變化。本次重組有利于發行人避免同業競爭并減少關聯交易，增強公司的盈利能力、持續經營能力和在市場中的競爭力。（四）重組后的整合情況（四）重組后的整合情況 本次重組均僅涉及控股權變動，不涉及人員、資產范圍調整。重組完成后，公司治理運行情況未發生變化，重組業務發展狀況良好。四、發行人在其他證券市場的上市或掛牌情況四、發行人在其他證券市場的上市或掛牌情況 本次公開發行股票前，公司未在其他證券市場上市或掛牌。五、發行人的股權結構五、發行人的股權結構 截至

146、本招股說明書簽署日，公司股權結構情況如下圖所示：武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-49 六、發行人重要子公司及對發行人有重大影響的參股公司情況六、發行人重要子公司及對發行人有重大影響的參股公司情況 截至本招股說明書簽署日，公司有 2 家子公司，分別為港迪智能、港迪軟件，具體情況如下：（一）港迪智能（一）港迪智能 發行人全資子公司港迪智能的基本情況如下：公司名稱公司名稱 武漢港迪智能技術有限公司 成立時間成立時間 2015 年 9 月 24 日 注冊資本注冊資本 3,000 萬元人民幣 實收資本實收資本 3,000 萬元人民幣 注冊地和主要生產經注冊地和主要生產經營地營地 武

147、漢東湖新技術開發區武大園四路 3 號國家地球空間信息產業基地 II 區（七期）B 棟-3 棟單元 19 層 03 室 主營業務及在發行人主營業務及在發行人業務板塊中定位業務板塊中定位 港迪智能從事智能操控系統研發、生產與銷售，其業務是發行人主營業務的組成部分 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 港迪技術持有 100%股權 經天健會計師審計，港迪智能最近一年的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2023 年年 12 月月 31 日日/2023 年度年度 總資產 29,242.68 凈資產 11,507.88 營業收入 26,685.35 凈利潤 2,027.29（二）港迪軟件（二）港迪軟件

148、 發行人控股子公司港迪軟件的基本情況如下：公司名稱公司名稱 武漢港迪軟件信息技術有限公司 成立時間成立時間 2018 年 9 月 29 日 注冊資本注冊資本 3,000 萬元人民幣 實收資本實收資本 500 萬元人民幣 注冊地和主要生產經注冊地和主要生產經營地營地 武漢東湖新技術開發區武大園四路 3 號國家地球空間信息產業基地 II 區（七期）B 棟-3 棟單元 19 層 02 室 主營業務及在發行人主營業務及在發行人業務板塊中定位業務板塊中定位 港迪軟件主要為港口企業提供各類軟件產品和服務，協助碼頭構建企業信息化平臺，其業務是發行人主營業務的組成部分。股東構成及控制情況股東構成及控制情況 港

149、迪技術持有 82.00%股權，熊海明持有 18.00%股權 經天健會計師審計，港迪軟件最近一年的主要財務數據如下：武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-50 單位：萬元 項目項目 2023 年年 12 月月 31 日日/2023 年度年度 總資產 1,314.55 凈資產 754.79 營業收入 1,819.98 凈利潤 587.86 七、發行人其他子公司及參股公司情況七、發行人其他子公司及參股公司情況 截至本招股說明書簽署日，公司全資子公司港迪智能持有蘇港智能 25%股權。蘇港智能基本情況如下：公司名稱公司名稱 江蘇蘇港智能裝備產業創新中心有限公司 股權結構股權結構 江蘇省港

150、口集團信息科技有限公司持有 60%股權、港迪智能持有25%股權、南京瀚洋科技合伙企業（有限合伙）持有 10%股權、北京國基科技股份有限公司持有 5%股權 發行人認繳出資額發行人認繳出資額 1,250 萬元 發行人實繳出資額發行人實繳出資額 500 萬元 發行人持股比例發行人持股比例 港迪智能持有 25%股權 發行人入股時間發行人入股時間 2021 年 9 月 控股方控股方 江蘇省港口集團信息科技有限公司 主營業務主營業務 蘇港智能主營業務是港機裝備智能化控制系統集成，主導產品涵蓋門機全自動化控制系統、智能安全防護系統、智能振溫監測分析系統、智能作業統計系統、基礎電氣控制系統、起重機勢能回收系統

151、、全生命周期管理平臺、多功能港機設計研發等。八、持有發行人八、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東及實際控制人以上股份或表決權的主要股東及實際控制人情況情況（一）控股股東、實際控制人基本情況（一）控股股東、實際控制人基本情況 向愛國、徐林業、范沛、顧毅為公司控股股東、實際控制人。截至本招股說明書簽署日，向愛國直接持有公司 24.43%的股份，徐林業、范沛、顧毅各直接持有公司 15.80%的股份，合計控制公司 71.84%的股份，上述人員所持股份不存在代持及其他爭議事項。向愛國為公司董事長，徐林業為公司副董事長，范沛為公司董事，顧毅為公司董事，四人能夠對港迪技術的重大事項和經營方針、政策產

152、生重大影響，且四人于 2015 年 9 月 28 日和 2022 年 11 月 25 日簽署了股東一致行動協議，因此向愛國、徐林業、范沛、顧毅為公司控股股東及實際控制人。武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-51 向愛國、徐林業、范沛、顧毅于 2022 年 11 月 25 日簽署的股東一致行動協議約定，需經各方協商一致決定事項，如事先協商過程中各方不能達成一致意見的，則以持相同意見的持股比例多的一方/多方的意見為準。股東一致行動協議 的有效期自協議簽署之日起至公司首次公開發行股票并上市滿三十六個月時止，有效期屆滿前一個月內，任何一方未提出書面解除通知的，有效期自動延續三十六個月

153、。向愛國先生，1964 年 4 月出生，中國國籍，擁有新加坡永久居留權，身份證號碼為：4201061964*。武漢理工大學（原武漢水運工程學院）船舶港口電氣自動化專業，本科學歷。1986 年 7 月至今，就職于武漢理工大學，任高級工程師、產學研特聘教授，于 2022 年 5 月辦理離崗創業；1999 年 12 月至 2021年 12 月，歷任港迪電氣執行董事、總經理、董事長；2006 年 3 月至今，歷任港迪集團執行董事、總經理、董事長；2009 年 12 月至今，任新加坡港迪董事；2015年 9 月至今，任港迪智能董事長；2018 年 9 月至 2021 年 7 月，任港迪軟件董事長兼總經理

154、；2021 年 7 月至今，任港迪軟件董事；2015 年 9 月至今，任公司董事長。徐林業先生，1964 年 10 月出生，中國國籍，擁有新加坡永久居留權，身份證號碼為 4201051964*。武漢理工大學（原武漢水運工程學院）船舶港口電氣自動化專業，本科學歷。1986 年 7 月至 1999 年 12 月，任長航武漢港機廠工作設計科副科長；2010 年 11 月至 2022 年 12 月，歷任港迪電氣監事、董事；2006 年 3 月至今，任港迪集團監事；2009 年 12 月至今，任新加坡港迪董事；2015年 9 月至今，歷任港迪智能監事、董事；2018 年 9 月至今，歷任港迪軟件監事、董

155、事；2021 年 9 月至今，任蘇港智能董事；2015 年 9 月至 2021 年 6 月，任港迪有限監事；2021 年 6 月至今，任公司副董事長。范沛先生，1964 年 7 月出生，中國國籍，擁有新加坡永久居留權，身份證號碼為 4201061964*。武漢理工大學（原武漢水運工程學院）工程機械專業，本科學歷。1985 年 7 月至今，就職于武漢理工大學，任講師，于 2022 年5 月辦理離崗創業；2010 年 11 月至 2021 年 12 月，任港迪電氣董事；2009 年 11月至今，任港迪集團董事；2009 年 12 月至今，任新加坡港迪董事；2015 年 9 月至 2021 年 1

156、月，任港迪智能總經理，2015 年 9 月至今，任港迪智能董事；2018武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-52 年 9 月至今，任港迪軟件董事；2015 年 9 月至今，任公司董事。顧毅先生，1961 年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為 4201061961*。武漢理工大學（原武漢水運工程學院）船舶港口電氣自動化專業，本科學歷。1983 年 7 月至 2021 年 11 月就職于武漢理工大學物流工程學院，任副教授；2011 年 10 月至 2021 年 12 月，任港迪電氣董事；2015 年10 月至今，任港迪集團董事；2018 年 9 月至今，任港

157、迪軟件董事；2015 年 9 月至今，任港迪智能和公司董事。（二）控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人的股份是否存在被質（二）控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人的股份是否存在被質押、凍結或發生訴訟糾紛等情形押、凍結或發生訴訟糾紛等情形 截至本招股說明書簽署日，公司控股股東、實際控制人持有的公司股份不存在被質押、凍結或發生訴訟糾紛的情況。（三）其他持有發行人（三）其他持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東的基本情況以上股份或表決權的主要股東的基本情況 1、翁耀根、翁耀根 翁耀根，1958 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為3202221958*，高級經濟師。歷

158、任無錫華莊金屬機械廠廠長、無錫華莊重型機械廠廠長、無錫華東重型機械廠廠長、無錫華東重型機械有限公司董事長兼總經理等。2、嘉興力鼎、嘉興力鼎（1）基本情況 企業名稱企業名稱 嘉興力鼎五號投資合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2020 年 12 月 11 日 出資額出資額 3,100 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 深圳市力鼎基金管理有限責任公司 主要經營場所主要經營場所 浙江省嘉興市南湖區東柵街道南江路 1856 號基金小鎮 1 號樓 165室-78 經營范圍經營范圍 一般項目：實業投資、投資咨詢。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）主營業務及其與發行主營業務

159、及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 主營業務為股權投資，與發行人主營業務無關（2）出資情況 武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-53 截至本招股說明書簽署日，嘉興力鼎的出資人構成及出資比例情況如下：序號序號 出資人出資人 出資人性質出資人性質 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）1 深圳市力鼎基金管理有限責任公司 普通合伙人 100.00 3.23 2 薛剛 有限合伙人 1,000.00 32.26 3 郭昭春 有限合伙人 300.00 9.68 4 劉宗啟 有限合伙人 300.00 9.68 5 郭曉歐 有限合伙人 300.00 9.68 6

160、葉華 有限合伙人 250.00 8.06 7 胡杏蘭 有限合伙人 200.00 6.45 8 陳琴 有限合伙人 150.00 4.84 9 邱飛 有限合伙人 100.00 3.23 10 周慧倩 有限合伙人 100.00 3.23 11 鄭小梅 有限合伙人 100.00 3.23 12 謝鳴 有限合伙人 100.00 3.23 13 李小松 有限合伙人 100.00 3.23 合計合計 3,100.00 100.00（3）私募基金備案情況 嘉興力鼎于 2021 年 2 月 3 日完成私募基金備案（基金編號：SNW338），基金管理人為深圳市力鼎基金管理有限責任公司（登記編號：P1016051）

161、。深圳市力鼎基金管理有限責任公司的基本情況如下：公司名稱公司名稱 深圳市力鼎基金管理有限責任公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300305816326W 法定代表人法定代表人 伍朝陽 注冊資本注冊資本 10,000萬元人民幣 成立時間成立時間 2014年1月24日 住所住所 深圳市前海深港合作區前灣一路鯉魚門街一號前海深港合作區管理局綜合辦公樓A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）經營范圍經營范圍 一般經營項目是：受托管理股權投資基金；投資管理（不含限制項目）；投資咨詢（不含限制項目）；受托資產管理（不含限制項目）；企業管理咨詢（不含限制項目）。，許可經營項目是：財務咨

162、詢。股東構成股東構成 伍朝陽出資50.00%；張學軍出資25.00%；高鳳勇出資25.00%3、松禾成長、松禾成長（1）基本情況 企業名稱企業名稱 深圳市松禾成長股權投資合伙企業（有限合伙）武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-54 成立時間成立時間 2016 年 3 月 18 日 出資額出資額 359,415 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 深圳市松禾成長基金管理有限公司 主要經營場所主要經營場所 深圳市前海深港合作區前灣一路 1 號 A 棟 201 室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）經營范圍經營范圍 一般經營項目是：股權投資；投資管理（均不含限制項目）；受托資產

163、管理（不得從事信托、金融資產管理、證券資產管理及其他限制項目）；投資興辦實業（具體項目另行申報）。創業投資（限投資未上市企業）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 主營業務為股權投資，與發行人主營業務無關（2）出資情況 截至本招股說明書簽署日，松禾成長的出資人構成及出資比例情況如下：序號序號 出資人出資人 出資人性質出資人性質 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）1 深圳市松禾成長基金管理有限公司 普通合伙人 3,000.00 0.83 2 深圳市引導基金投資有限公司 有限合伙人

164、60,000.00 16.69 3 招商證券資產管理有限公司 有限合伙人 42,000.00 11.69 4 工銀（深圳）股權投資基金合伙企業（有限合伙）有限合伙人 35,000.00 9.74 5 前海股權投資基金（有限合伙）有限合伙人 30,000.00 8.35 6 深圳市松禾創業投資有限公司 有限合伙人 30,000.00 8.35 7 新興際華資本控股有限公司 有限合伙人 17,500.00 4.87 8 招商財富資產管理有限公司 有限合伙人 17,130.00 4.77 9 深圳市潤楊投資有限公司 有限合伙人 14,000.00 3.90 10 深圳市前海產業引導股權投資基金有限公

165、司 有限合伙人 14,000.00 3.90 11 深圳市松禾資本管理合伙企業（有限合伙）有限合伙人 13,100.00 3.64 12 深圳市鯤鵬股權投資有限公司 有限合伙人 10,000.00 2.78 13 深圳市長城證券投資有限公司 有限合伙人 10,000.00 2.78 14 張家港市金城投資發展集團有限公司 有限合伙人 9,000.00 2.50 15 張家港市金茂創業投資有限公司 有限合伙人 7,000.00 1.95 16 深圳市招商招銀股權投資基金合伙企業（有限合伙）有限合伙人 6,000.00 1.67 17 廣州新星成長貳號創業投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 5,4

166、00.00 1.50 18 上海高瑯企業管理中心（有限合伙）有限合伙人 5,000.00 1.39 19 湖南湘江上實盛世股權投資基金合伙企業（有限合伙）有限合伙人 5,000.00 1.39 20 深圳市恒生實業集團有限公司 有限合伙人 5,000.00 1.39 21 寧波梅山保稅港區鉅鼎投資合伙企業（有限有限合伙人 4,685.00 1.30 武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-55 序號序號 出資人出資人 出資人性質出資人性質 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）合伙）22 成都瑞華創新私募基金管理有限公司 有限合伙人 4,500.00 1.25

167、 23 南靖淳禧股權投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 3,600.00 1.00 24 欣誠信息技術有限公司 有限合伙人 3,000.00 0.83 25 廈門市天地股權投資有限公司 有限合伙人 1,500.00 0.42 26 紹興大通商務信息咨詢有限公司 有限合伙人 1,000.00 0.28 27 青島凱聯安豪股權投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 1,000.00 0.28 28 王春艷 有限合伙人 1,000.00 0.28 29 深圳市零壹資本投資有限公司 有限合伙人 1,000.00 0.28 合計合計 359,415.00 100.00 松禾成長有限合伙人的基本情況參見本招股

168、說明書“第十二節 附件/十、最近一年新增股東的有限合伙人基本情況”。（3）私募基金備案情況 松禾成長于 2017 年 5 月 25 日完成私募基金備案（基金編號：SR2367），基金管理人為深圳市松禾成長基金管理有限公司（登記編號：P1060511）。深圳市松禾成長基金管理有限公司的基本情況如下：公司名稱公司名稱 深圳市松禾成長基金管理有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440300MA5D8RU65K 法定代表人法定代表人 厲偉 注冊資本注冊資本 10,000萬元人民幣 成立時間成立時間 2016年3月18日 住所住所 深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海

169、商務秘書有限公司）經營范圍經營范圍 一般經營項目是：受托管理股權投資基金（不得從事證券投資活動；不得以公開方式募集資金開展投資活動；不得從事公開募集基金管理業務）；股權投資、投資管理（均不含限制項目）；受托資產管理（不得從事信托、金融資產管理、證券資產管理及其他限制項目）；項目投資（具體項目另行申報）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）股東構成股東構成 深圳市松禾創業投資有限公司出資57.50%；深圳市松禾產業資本管理合伙企業（有限合伙）出資42.50%深圳市松禾成長基金管理有限公司第一大股東深圳市松禾創業投資有限公司的基本情況參見本招股說明書“第十二節 附件/十、最近一

170、年新增股東的有限合伙人基本情況/（一）松禾成長的有限合伙人基本情況/5、深圳市松禾創業投資武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-56 有限公司”。（四）控股股東、實際控制人的合規性（四）控股股東、實際控制人的合規性 報告期內，發行人控股股東、實際控制人不存在貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪，不存在欺詐發行、重大信息披露違法或者其他涉及國家安全、公共安全、生態安全、生產安全、公眾健康安全等領域的重大違法行為。九、發行人特別表決權股份或類似安排的情況九、發行人特別表決權股份或類似安排的情況 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在特別表決權股份或類似

171、安排。十、發行人協議控制架構的具體安排十、發行人協議控制架構的具體安排 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在協議控制架構情況。十一、發行人股本情況十一、發行人股本情況（一）本次發行股份及發行前后的股本情況（一）本次發行股份及發行前后的股本情況 公司本次發行前股份總數為4,176萬股，本次擬公開發行不超過1,392萬股，擬發行數量不低于發行后總股本的 25%。本次發行前后公司股本情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 發行前發行前 發行后發行后 持股數量持股數量（股）（股）持股比例持股比例（%）持股數量持股數量（股）（股）持股比例持股比例（%）1 向愛國 10,200,000 24.43 10,2

172、00,000 18.32 2 徐林業 6,600,000 15.80 6,600,000 11.85 3 范沛 6,600,000 15.80 6,600,000 11.85 4 顧毅 6,600,000 15.80 6,600,000 11.85 5 翁耀根 5,067,700 12.14 5,067,700 9.10 6 嘉興力鼎 3,000,000 7.18 3,000,000 5.39 7 松禾成長 2,692,300 6.45 2,692,300 4.84 8 東瑞慧展 900,000 2.16 900,000 1.62 9 汪賢忠 100,000 0.24 100,000 0.18

173、 10 本次發行的股份-13,920,000 25.00 合計合計 41,760,000 100.00 55,680,000 100.00（二）本次發行前的前十名股東（二）本次發行前的前十名股東 截至本招股說明書簽署日，公司前十名股東情況如下：武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-57 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）1 向愛國 10,200,000 24.43 2 徐林業 6,600,000 15.80 3 范沛 6,600,000 15.80 4 顧毅 6,600,000 15.80 5 翁耀根 5,067,700 12.14

174、 6 嘉興力鼎 3,000,000 7.18 7 松禾成長 2,692,300 6.45 8 東瑞慧展 900,000 2.16 9 汪賢忠 100,000 0.24 合計合計 41,760,000 100.00（三）本次發行前的前十名自然人股東及其擔任發行人職務情況（三）本次發行前的前十名自然人股東及其擔任發行人職務情況 截至本招股說明書簽署日，公司前十名自然人股東及其擔任發行人職務的情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）公司職務公司職務 1 向愛國 10,200,000 24.43 董事長 2 徐林業 6,600,000 15.80 副董

175、事長 3 范沛 6,600,000 15.80 董事 4 顧毅 6,600,000 15.80 董事 5 翁耀根 5,067,700 12.14-6 汪賢忠 100,000 0.24-合計合計 35,167,700 84.21 （四）發行人國有股份和外資股份情況（四）發行人國有股份和外資股份情況 截至本招股說明書簽署日，公司不存在國有股份和外資股份。（五）發行人申報前十二個月新增股東情況（五）發行人申報前十二個月新增股東情況 1、新增股東的持股數量及變化情況、取得股份的時間、價格和定價依據、新增股東的持股數量及變化情況、取得股份的時間、價格和定價依據 公司申報前十二個月新增股東均系通過增資及股

176、權轉讓進入，具體情況如下：股東股東 入股入股 時間時間 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股持股 比例比例 增資及股權增資及股權轉讓價格轉讓價格 定價依據定價依據 入股入股 原因原因 松禾成長 2022 年 7 月 269.23 6.45%26 元/股 本次增資及股份轉讓價格系經專業投資機構綜合考慮公司所處行業狀況、經營情況、整體盈利能力及成長性、上市規劃等相關因素，并通過內部決策程序，經相看好發行人發展前景 武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-58 股東股東 入股入股 時間時間 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股持股 比例比例 增資及股權增資及股權轉讓價格轉讓價格 定價依

177、據定價依據 入股入股 原因原因 關方友好協商確定 東瑞慧展 2022 年 7 月 90.00 2.16%26 元/股 本次增資及股份轉讓價格系經專業投資機構綜合考慮公司所處行業狀況、經營情況、整體盈利能力及成長性、上市規劃等相關因素，并通過內部決策程序，經相關方友好協商確定 看好發行人發展前景 上述股權變動系雙方真實意思表示，不存在爭議或糾紛，亦不存在潛在爭議或潛在糾紛。截至本招股說明書簽署日，上述新增股東持有公司股份數量和比例未發生變化。上述新增股東已按照 監管規則適用指引關于申請首發上市企業股東信息披露的相關要求出具股份鎖定的相關承諾，具體參見本招股說明書“第十二節 附件/四、與投資者保護

178、相關的承諾/（一）本次發行前股東所持股份的限售安排、自愿鎖定股份、延長鎖定期限的承諾”。2、新增股東的基本情況、新增股東的基本情況（1）松禾成長 新增股東松禾成長的具體情況參見本招股說明書“第四節 發行人基本情況/八、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東及實際控制人情況/（三）其他持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東的基本情況/3、松禾成長”。（2）東瑞慧展 基本情況 名稱名稱 上海東瑞慧展私募投資基金合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2022 年 2 月 22 日 出資額出資額 60,100 萬元人民幣 執行事務合伙人執行事務合伙人 上海東浩蘭生瑞力股權投資管理有限公司 主要

179、經營場所主要經營場所 上海市靜安區西康路 658 弄 5 號 6 層 經營范圍經營范圍 一般項目：以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動（須在中國證券投資基金業協會完成備案登記后方可從事經營活動）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-59 出資情況 截至本招股說明書簽署日，東瑞慧展的出資情況如下：序號序號 出資人出資人 出資人性質出資人性質 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）1 東浩蘭生會展集團股份有限公司 有限合伙人 30,000.00 49.92 2 上海靜安產業引導股權投資基金有

180、限公司 有限合伙人 16,000.00 26.62 3 上海瑞力創新二期私募投資基金合伙企業（有限合伙）有限合伙人 10,000.00 16.64 4 上海金仕馬企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）有限合伙人 4,000.00 6.66 5 上海東浩蘭生瑞力股權投資管理有限公司 普通合伙人 100.00 0.17 合計合計 60,100.00 100.00 東瑞慧展的有限合伙人的基本情況參見本招股說明書“第十二節 附件/十、最近一年新增股東的有限合伙人基本情況”。私募基金備案情況 東瑞慧展于 2022 年 3 月 31 日完成私募基金備案（基金編號：SVG131），基金管理人為上海東浩蘭生瑞力股權

181、投資管理有限公司（登記編號：P1070848）。上海東浩蘭生瑞力股權投資管理有限公司的基本情況如下：公司名稱公司名稱 上海東浩蘭生瑞力股權投資管理有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91310000MA1FL6X97M 法定代表人法定代表人 張榮健 注冊資本注冊資本 1,000萬元人民幣 成立時間成立時間 2019年9月29日 住所住所 上海市靜安區西康路658弄5號6層 經營范圍經營范圍 股權投資管理，投資管理，資產管理?！疽婪毥浥鷾实捻椖?，經相關部門批準后方可開展經營活動】股東構成股東構成 東浩蘭生會展集團股份有限公司出資35.00%；上海瑞昇股權投資管理有限公司出資34.00%

182、；上海洲展企業管理合伙企業（有限合伙）出資31.00%上海東浩蘭生瑞力股權投資管理有限公司第一大股東東浩蘭生會展集團股份有限公司的基本情況參見本招股說明書“第十二節 附件/十、最近一年新增股東的有限合伙人基本情況/（二）東瑞慧展的有限合伙人基本情況/1、東浩蘭生會展集團股份有限公司”。武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-60 3、新增股東與發行人其他股東、董事、新增股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員是否存在關聯監事、高級管理人員是否存在關聯關系，新增股東與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員關系，新增股東與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員

183、、經辦人員是否存在關聯關系，新增股東是否存在股份代持情形是否存在關聯關系，新增股東是否存在股份代持情形 公司申報前十二個月新增股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員、本次發行中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在親屬關系、關聯關系、委托持股、信托持股或其他利益輸送安排，新股東具備法律、法規規定的股東資格。公司申報前十二個月新增股東均不存在股份代持情形。（六）本次發行前各股東間的關聯關系、一致行動關系及關（六）本次發行前各股東間的關聯關系、一致行動關系及關聯股東各自持聯股東各自持股比例股比例 截至本招股說明書簽署日，公司各股東間的關聯關系、一致行動關系及關聯股東各自持股比例情況

184、如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）關聯關系關聯關系/一致一致行動關系行動關系 1 向愛國 10,200,000 24.43 向愛國、徐林業、范沛、顧毅為一致行動人 2 徐林業 6,600,000 15.80 3 范沛 6,600,000 15.80 4 顧毅 6,600,000 15.80 5 翁耀根 5,067,700 12.14 翁耀根、汪賢忠為一致行動人 6 嘉興力鼎 3,000,000 7.18-7 松禾成長 2,692,300 6.45-8 東瑞慧展 900,000 2.16-9 汪賢忠 100,000 0.24 翁耀根、汪賢忠為一

185、致行動人 注：公司股東翁耀根控制的無錫華東重型機械股份有限公司持有無錫華東重機吊具制造有限公司 35.00%股權，公司股東汪賢忠女兒汪曉曦持有無錫華東重機吊具制造有限公司55.00%股權，因此將翁耀根、汪賢忠視為一致行動人。（七）發行人股東公開發售股份對發行人的控制權、治理結構及生產經營（七）發行人股東公開發售股份對發行人的控制權、治理結構及生產經營的影響的影響 發行人本次發行不涉及股東公開發售股份的情況。武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-61（八）對賭協議或其他特殊權利安排（八）對賭協議或其他特殊權利安排 1、對賭協議的簽署及解除情況、對賭協議的簽署及解除情況 發行人股東

186、投資公司時約定對賭協議等類似安排的情況及相關對賭條款解除情況如下：（1）嘉興力鼎 2020 年 12 月，嘉興力鼎與港迪有限、公司實際控制人向愛國、徐林業、范沛、顧毅簽署 增資協議，協議中股東特殊權利條款主要內容及解除情況如下：增資協議增資協議 協議簽署協議簽署 主體主體 甲方：武漢港迪電氣傳動技術有限公司 乙方：嘉興力鼎五號投資合伙企業（有限合伙）丙方：向愛國、徐林業、范沛、顧毅 對賭義務人對賭義務人 向愛國、徐林業、范沛、顧毅 簽署日期簽署日期 2020 年 12 月 股東特殊權股東特殊權利條款主要利條款主要內容內容 5.2 丙方承諾本次增資完成后，將擇機啟動港迪傳動 A 股 IPO 工作

187、，并不遲于 2024 年 9 月 30 日前完成港迪傳動 A 股 IPO 掛牌。如港迪傳動未能于 2024年 9 月 30 日前完成 A 股 IPO 掛牌，則觸發回購義務，丙方需按照乙方本次投資本金為基礎，按照年化 6%的利率對乙方本次投資進行回購，即丙方回購總額為：3,000 萬元+3,000 萬元*6%*實際投資天數/365。5.3 各方一致同意甲方不作為本協議 5.2 條對賭條款之當事人，甲方無需承擔因本協議 5.2 條約定而產生的任何義務或責任。5.9 甲方及甲方原股東保證，在完成本次增資后直至甲方上市前，甲方如進行增資擴股（甲方對中高層管理人員實施的股權激勵除外），須征得乙方同意，且

188、增資價格須不低于本次乙方的增資價格*（1+年化收益率 10%），且乙方有權根據上述價格按乙方對甲方的持股比例優先認購。是否觸發及是否觸發及執行執行 否 解除情況解除情況 發行人、嘉興力鼎、向愛國、徐林業、范沛、顧毅于 2023 年 2 月簽署武漢港迪電氣傳動技術有限公司增資協議之補充協議，對增資協議關于特殊權利的約定，達成以下共識及約定：“1.各方一致確認：1.1 公司不屬于前述股東特殊權利條款對應的義務承擔方；1.2 乙方根據增資協議約定享有的、中華人民共和國公司法規定之外的涉及公司股東特定義務的特殊權利及與特殊權利有關的增資協議條款，即增資協議中“第五條 約定和承諾”的 5.2 條款、5.

189、9 條款，自本協議生效之日起終止且自始無效。相關條款將在下述任一情形發生或日期到來時（以最早者為準）自動恢復生效，且僅由丙方承擔上述條款項下的責任和義務：1.2.1 公司在通過中國證監會地方派出機構輔導驗收合格之日起六個月內未向深圳證券交易所及/或其他證券交易所提交首發上市的申請材料；1.2.2 公司首發上市申請未被深圳證券交易所及/或其他證券交易所受理；1.2.3 公司從中國證監會或深圳證券交易所及/或其他證券交易所撤回首武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-62 增資協議增資協議 發上市申請；1.2.4 公司首發上市申請被中國證監會或深圳證券交易所退回、否決或終止；1.2.

190、5 中國證監會不予注冊公司的首發上市申請；1.2.6 公司在首發上市申請獲得中國證監會同意注冊的批復后十二個月內未完成在深圳證券交易所及/或其他證券交易所掛牌上市的；1.2.7 公司因其他原因未能成功 IPO；如未來前述相關條款自動恢復生效，則增資協議中 5.2 條款回購義務的觸發時點一致修改為 2025 年 12 月 31 日。1.3 除增資協議約定的特殊權利外，任何一方與其他方不存在其他有效的或將生效的特殊權利或與特殊權利相同或實質類似的其他權利或安排。2.乙方確認：2.1 截至本協議生效之日，未發生 增資協議 中約定的特殊權利的觸發事件；2.2 截至本協議生效之日，乙方未曾依據增資協議向

191、丙方主張行使任何特殊權利。7.本協議經各方有效簽署后于文首載明的日期生效?！保?）翁耀根 2020 年 12 月，翁耀根與港迪有限、公司實際控制人向愛國、徐林業、范沛、顧毅簽署增資協議，協議中股東特殊權利條款主要內容及解除情況如下：增資協議增資協議 協議簽署協議簽署 主體主體 甲方：武漢港迪電氣傳動技術有限公司 乙方：翁耀根 丙方：向愛國、徐林業、范沛、顧毅 對賭義務人對賭義務人 向愛國、徐林業、范沛、顧毅 簽署日期簽署日期 2020 年 12 月 股東特殊權股東特殊權利條款主要利條款主要內容內容 5.1 丙方承諾本次增資完成后,將擇機啟動港迪傳動 A 股 IPO 工作，并不遲于2024 年

192、9 月 30 日前完成港迪傳動 A 股 IPO 掛牌。如港迪傳動未能于 2024年 9 月 30 日前完成 A 股 IPO 掛牌，則觸發回購義務，丙方需按照乙方本次投資本金為基礎，按照年化 6%的利率對乙方本次投資進行回購，即丙方回購總額為：2,600 萬元+2,600 萬元*6%*實際投資天數/365。5.2 各方一致同意甲方不作為本協議 5.1 條對賭條款之當事人，甲方無需承擔因本協議 5.1 條約定而產生的任何義務或責任。5.8 甲方及甲方原股東保證，在完成本次增資后直至甲方上市前，甲方如進行增資擴股（甲方對中高層管理人員實施的股權激勵除外），須征得乙方同意，且增資價格須不低于本次乙方的

193、增資價格*（1+年化收益率 10%），且乙方有權根據上述價格按乙方對甲方的持股比例優先認購。是否觸發及是否觸發及執行執行 否 解除情況解除情況 發行人（甲方）、翁耀根（乙方 1）、汪賢忠（乙方 2）、陶俊清（乙方 3）、向愛國（丙方 1）、徐林業（丙方 2）、范沛（丙方 3）、顧毅（丙方 4）于2023 年 2 月簽署武漢港迪電氣傳動技術有限公司增資協議之補充協議，對增資協議關于特殊權利的約定，達成以下共識及約定：“1.各方一致確認：武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-63 增資協議增資協議 1.1 公司不屬于前述股東特殊權利條款對應的義務承擔方；1.2 乙方根據增資協議約定

194、享有的、中華人民共和國公司法規定之外的涉及公司股東特定義務的特殊權利及與特殊權利有關的增資協議條款，即增資協議中“第五條 約定和承諾”的 5.1 條款、5.8 條款，及協議書中對于增資協議的補充約定，自本協議生效之日起終止且自始無效。相關條款將在下述任一情形發生或日期到來時（以最早者為準）自動恢復生效，且僅由丙方承擔上述條款項下的責任和義務：1.2.1 公司在通過中國證監會地方派出機構輔導驗收合格之日起六個月內未向深圳證券交易所及/或其他證券交易所提交首發上市的申請材料；1.2.2 公司首發上市申請未被深圳證券交易所及/或其他證券交易所受理；1.2.3 公司從中國證監會或深圳證券交易所及/或其

195、他證券交易所撤回首發上市申請；1.2.4 公司首發上市申請被中國證監會或深圳證券交易所退回、否決或終止；1.2.5 中國證監會不予注冊公司的首發上市申請；1.2.6 公司在首發上市申請獲得中國證監會同意注冊的批復后十二個月內未完成在深圳證券交易所及/或其他證券交易所掛牌上市的；1.2.7 公司因其他原因未能成功 IPO；如未來前述相關條款自動恢復生效，則增資協議中 5.1 條款回購義務的觸發時點一致修改為 2025 年 12 月 31 日。1.4 乙方 2、乙方 3 代乙方 1 持有的股份所產生的權利、義務均由乙方 1 實際享有、承擔。2.乙方確認：2.1 截至本協議生效之日，未發生增資協議中

196、約定的特殊權利的觸發事件；2.2 截至本協議生效之日，乙方未曾依據增資協議向丙方主張行使任何特殊權利。7.本協議經各方有效簽署后于文首載明的日期生效?！保?）陶俊清 2020 年 12 月，陶俊清與港迪有限、公司實際控制人向愛國、徐林業、范沛、顧毅簽署增資協議，協議中股東特殊權利條款主要內容及解除情況如下：增資協議增資協議 協議簽署協議簽署 主體主體 甲方：武漢港迪電氣傳動技術有限公司 乙方：陶俊清 丙方：向愛國、徐林業、范沛、顧毅 對賭義務人對賭義務人 向愛國、徐林業、范沛、顧毅 簽署日期簽署日期 2020 年 12 月 股東特殊權股東特殊權利條款主要利條款主要內容內容 5.1 丙方承諾本次

197、增資完成后，將擇機啟動港迪傳動 A 股 IPO 工作，并不遲于 2024 年 9 月 30 日前完成港迪傳動 A 股 IPO 掛牌。如港迪傳動未能于 2024年 9 月 30 日前完成 A 股 IPO 掛牌，則觸發回購義務，丙方需按照乙方本次投資本金為基礎，按照年化 6%的利率對乙方本次投資進行回購，即丙方回購總額為：2,400 萬元+2,400 萬元*6%*實際投資天數/365。5.2 各方一致同意甲方不作為本協議 5.1 條對賭條款之當事人，甲方無需承擔武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-64 增資協議增資協議 因本協議 5.1 條約定而產生的任何義務或責任。5.8 甲方

198、及甲方原股東保證,在完成本次增資后直至甲方上市前，甲方如進行增資擴股（甲方對中高層管理人員實施的股權激勵除外），須征得乙方同意，且增資價格須不低于本次乙方的增資價格*（1+年化收益率 10%），且乙方有權根據上述價格按乙方對甲方的持股比例優先認購。是否觸發及是否觸發及執行執行 否 解除情況解除情況 同前述翁耀根增資協議補充協議的具體情況。（4）汪賢忠 2020 年 12 月，汪賢忠與港迪有限、公司實際控制人向愛國、徐林業、范沛、顧毅簽署增資協議，協議中股東特殊權利條款主要內容及解除情況如下：增資協議增資協議 協議簽署協議簽署 主體主體 甲方：武漢港迪電氣傳動技術有限公司 乙方：汪賢忠 丙方：向

199、愛國、徐林業、范沛、顧毅 對賭義務人對賭義務人 向愛國、徐林業、范沛、顧毅 簽署日期簽署日期 2020 年 12 月 股東特殊權股東特殊權利條款主要利條款主要內容內容 5.1 丙方承諾本次增資完成后，將擇機啟動港迪傳動 A 股 IPO 工作，并不遲于 2024 年 9 月 30 日前完成港迪傳動 A 股 IPO 掛牌。如港迪傳動未能于 2024年 9 月 30 日前完成 A 股 IPO 掛牌，則觸發回購義務，丙方需按照乙方本次投資本金為基礎，按照年化 6%的利率對乙方本次投資進行回購，即丙方回購總額為：2,000 萬元+2,000 萬元*6%*實際投資天數/365。5.2 各方一致同意甲方不作

200、為本協議 5.1 條對賭條款之當事人，甲方無需承擔因本協議 5.1 條約定而產生的任何義務或責任。5.8 甲方及甲方原股東保證，在完成本次增資后直至甲方上市前，甲方如進行增資擴股（甲方對中高層管理人員實施的股權激勵除外），須征得乙方同意，且增資價格須不低于本次乙方的增資價格*（1+年化收益率 10%），且乙方有權根據上述價格按乙方對甲方的持股比例優先認購。是否觸發及是否觸發及執行執行 否 解除情況解除情況 同前述翁耀根增資協議補充協議的具體情況。（5）松禾成長 2022 年 5 月，松禾成長與公司實際控制人向愛國、徐林業、范沛、顧毅簽署武漢港迪技術股份有限公司股份認購協議之補充協議 武漢港迪技

201、術股份有限公司股份轉讓協議之補充協議，協議中股東特殊權利條款主要內容及解除情況如下：武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-65 武漢港迪技術股份有限公司股份認購協議之補充協議武漢港迪技術股份有限公司股份認購協議之補充協議 武漢港迪技術股份有限公司股份轉讓協議之補充協議武漢港迪技術股份有限公司股份轉讓協議之補充協議 協議簽署協議簽署 主體主體 甲方：向愛國、徐林業、范沛、顧毅 乙方：深圳市松禾成長股權投資合伙企業（有限合伙）對賭義務人對賭義務人 向愛國、徐林業、范沛、顧毅 簽署日期簽署日期 2022 年 5 月 股東特殊權股東特殊權利條款主要利條款主要內容內容 股份回購 武漢港迪

202、技術股份有限公司股份認購協議之補充協議武漢港迪技術股份有限公司股份認購協議之補充協議 第一條 股份回購 1.1 各方一致同意，在本次交易的交割日后，如發生下列任一情況，則乙方有權（但無義務）隨時要求甲方在乙方向其發出書面通知之日起的30日內按照第1.2條項下約定的價格回購乙方所持目標公司146 萬股股份并一次性支付股份回購價款：（1）在 2025 年 12 月 31 日之前，目標公司未能完成合格上市；（2）目標公司或創始股東違反其在股份認購協議與本協議項下之陳述保證承諾事項或出現欺詐等誠信問題（如向乙方提供的財務資料等相關信息存在虛假或重大遺漏情形，或目標公司出現帳外銷售、虛假銷售等，或違反競

203、業禁止約定，或向創始股東控制的關聯公司輸送利益等），導致目標公司和/或乙方權益受損；（3）目標公司和/或創始股東未依照本協議保障乙方知情權，經催告后 5 日內仍不提供書面資料的；（4）目標公司的產品侵犯第三方知識產權使得公司開展主營業務受到嚴重影響的；（5）實際控制人/實際控制權發生變更，但乙方書面同意的情況除外；（6）創始股東受到刑事處罰；（7）未經乙方書面同意，公司的主營業務發生變化；（8）目標公司其他股東向甲方或目標公司主張股份回購權利。1.2 股份回購價格為：乙方已支付的本輪投資款加上乙方已支付的本輪投資款按年化 6%單利計算的投資收益（扣除歷年已分配紅利），投資收益的計算期間為自本次

204、交易的交割日至甲方向乙方支付全部股份回購價款之日。1.3 如甲方未按照本協議第一條約定履行回購義務，每逾期一日，甲方應按逾期部分回購價款的萬分之三向甲方支付違約金。1.4 為免歧義，甲方 1、甲方 2、甲方 3、甲方 4 對本條項下的回購義務承擔連帶責任，乙方得向甲方 1、甲方 2、甲方 3、甲方 4 任意一方或多方同時主張本條項下的股份回購權利。武漢港迪技術股份有限公司股份轉讓協議之補充協議武漢港迪技術股份有限公司股份轉讓協議之補充協議 第 1 條股份回購 1.1 各方一致同意，在本次股份轉讓完成后，如發生下列任一情況，則乙方有權（但無義務）隨時要求甲方在乙方向其發出書面通知之日起的30日內

205、按照第1.2條項下約定的價格回購乙方所持目標公司1,232,300 股股份并一次性支付股份回購價款：（1）在 2025 年 12 月 31 日之前，目標公司未能完成合格上市（為免歧義，“合格上市”是指目標公司在中國境內或境外的知名證券交易所（包括但不限于上海證券交易所、深圳證券交易所、香港聯合交易所、美國紐約證券交易所、美國納斯達克證券交易所，但不包括新三板）首次公開發行股份并上市交易）；（2）目標公司或創始股東（為免歧義，“創始股東”是指向愛國、范沛、顧毅、徐林業）出現欺詐等誠信問題（如向乙方提供的財務資料等相關信息存在虛假或重大遺漏情形，或目標公司出現帳外銷武漢港迪技術股份有限公司 招股說

206、明書（注冊稿）1-1-66 武漢港迪技術股份有限公司股份認購協議之補充協議武漢港迪技術股份有限公司股份認購協議之補充協議 武漢港迪技術股份有限公司股份轉讓協議之補充協議武漢港迪技術股份有限公司股份轉讓協議之補充協議 售、虛假銷售等，或違反競業禁止約定，或向創始股東控制的關聯公司輸送利益等），導致目標公司和/或乙方權益受損；（3）目標公司和/或創始股東未依照其與乙方簽署的相關協議保障乙方知情權，經催告后 5 日內仍不提供書面資料的；（4）目標公司的產品侵犯第三方知識產權使得公司開展主營業務受到嚴重影響的；（5）實際控制人/實際控制權發生變更，但乙方書面同意的情況除外；（6）創始股東受到刑事處罰；

207、（7）未經乙方書面同意，公司的主營業務發生變化；（8）目標公司其他股東向創始股東或目標公司主張股份回購權利。1.2 股份回購價格為：乙方已支付的本次股份轉讓對價加上乙方己支付的本次股份轉讓對價按年化 4%單利計算的投資收益（扣除歷年己分配紅利），投資收益的計算期間為自轉讓價款支付日至甲方向乙方支付全部股份回購價款之日。1.3 如甲方未按照本協議第 1 條約定履行回購義務，每逾期一日，甲方應按逾期部分回購價款的萬分之三向乙方支付違約金。1.4 為免歧義，甲方 1、甲方 2、甲方 3、甲方 4 對本條項下的回購義務承擔連帶責任，乙方得向甲方 1、甲方 2、甲方 3、甲方 4 任意一方或多方同時主張

208、本條項下的股份回購權利。知情權 武漢港迪技術股份有限公司股份認購協議之補充協議武漢港迪技術股份有限公司股份認購協議之補充協議 第二條 知情權 2.1 乙方持有目標公司股份期間，甲方應向乙方提供訪問與檢查目標公司財務及業務管理的便利。甲方應確保目標公司財務報告等所有財務數據的準確性、及時性、真實性，應向乙方提供年度預算及其他信息，并按如下要求及時向乙方提供目標公司的財務報表：（1）在每季度結束后 30 日內向乙方提供未經審計的合并和未合并財務季報。（2）在每年度結束后 120 日內向乙方提供由乙方指定或認可的在中國注冊的會計師事務所審計的年度報告。（3）在財務年度結束后的 120 日內向目標公司

209、董事會提交下一年度的財務預算和經營計劃，并在董事會審議通過后提供給乙方。（4）乙方根據公司法的規定要求的文件和信息。（5）乙方合理要求的其他信息和資料。2.2 乙方有權親自或委托專業會計、審計等財務機構或人員查看、復制、質詢目標公司和其子公司、分公司等全部分支機構以及關聯方的財務報告、會計賬簿、原始會計憑證和記錄等全部財務和會計資料，以及租約、合同、知識產權、供應商和客戶等目標公司經營管理資料，但涉及目標公司商業機密的除外。2.3 乙方如對任何信息存有疑問，可在給予目標公司合理通知的前提下，查看目標公司相關財務賬簿和其他經營記錄，了解目標公司財務運營狀況，且在乙方認為合理必要時，有權就公司經營

210、訪問其顧問、雇員、獨立會計師及律師。對創始股東股份轉讓的限制 武漢港迪技術股份有限公司股份認購協議之補充協議武漢港迪技術股份有限公司股份認購協議之補充協議 第三條 對創始股東股份轉讓的限制 甲方承諾，在公司合格上市之日前：未經乙方事先書面同意，甲方不得轉讓或以設定抵押、質押、擔保方式處置直接或間接持有的公司股份。為免疑義，（1）甲方為員工股權激勵計劃進行的股份轉讓；武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-67 武漢港迪技術股份有限公司股份認購協議之補充協議武漢港迪技術股份有限公司股份認購協議之補充協議 武漢港迪技術股份有限公司股份轉讓協議之補充協議武漢港迪技術股份有限公司股份轉讓

211、協議之補充協議（2）甲方向其關聯方的轉讓等情形的除外。優先認購權 武漢港迪技術股份有限公司股份認購協議之補充協議武漢港迪技術股份有限公司股份認購協議之補充協議 第四條 優先認購權 4.1 在本次交易完成交割后至目標公司合格上市之前，如目標公司計劃新增股本時，乙方有權在同等條件下和價格（但沒有義務）優先于甲方及目標公司屆時其他股東，按照其屆時在公司的持股比例認購新增股份。4.2 如果目標公司決定增資，甲方應當促使目標公司提前至少 10 日向乙方送達書面通知，該通知應包括計劃新增股份的條款與條件（包括新增數量與條件），并同時發出以該條件與價格向乙方邀請其認購新增股份的要約書。乙方應當在收到上述要約

212、后十（10）日內向甲方及目標公司通知其是否行使優先認購權，如果決定行使優先認購權的，應當作出行使優先認購權的書面承諾（以下簡稱“承諾通知”），承諾通知中應當注明行權數額（數額不得高于按照屆時乙方持股比例乘以該次擬增資數額計算出的數額）；如果自收到通知之日起超過十（10）日未作出承諾通知的，視同放棄優先認購權。如果乙方放棄行使優先認購權，則其未購買的股份可向其他方發行（條件不得優于提供給乙方的條件）。4.3 在下列情況下，乙方不享有第 4.2 條項下的新增股份的優先認購權：（1）為實施股東大會通過的任何員工激勵計劃或涉及股權的薪酬計劃而新增的股份或發行的股權期權，或基于股權期權而新增的股份；（2

213、）經股東大會通過的，為實施對另一主體或業務的收購或與其他實體合并而增加的股份；（3）經股東大會通過的，利潤轉增注冊資本、資本公積轉增股本等情況下新增的股份。優先購買權與共同出售權 武漢港迪技術股份有限公司股份認購協議之補充協議武漢港迪技術股份有限公司股份認購協議之補充協議 第五條 優先購買權與共同出售權 5.1 在本次交易完成交割后至目標公司合格上市之前，在符合本協議第三條等約定的前提下，如果甲方（以下簡稱“轉讓方”）擬對其他股東或任何第三方出售或轉讓其股權（以下簡稱“擬售股份”）的，乙方享有同等條件和價格下優于其他股東或任何第三方的優先購買權。轉讓方應及時向乙方以書面形式發出通知（以下簡稱“

214、股份轉讓通知”），載明：（i）擬出售或轉讓的股份的數量和性質；（ii）潛在受讓方的身份信息（包括姓名、地址）；及（iii）擬出售或轉讓的對價、重要條款和條件。股份轉讓通知應包括潛在股份轉讓相關的任何書面計劃、意向書或其他文件（如有），但是因相關披露造成轉讓方在該等書面計劃、意向書或其他文件項下的違約的，可不披露該等書面計劃、意向書或其他文件。5.2 在股份轉讓通知發出后的 20 日（以下簡稱“優先購買權行使期限”）內，如果乙方向轉讓方發出書面通知，同意按股份轉讓通知所載明的價格和條件，購買擬售股權的，則應當在同等情況下就擬受讓的擬售股份的數量作出書面形式通知；如果乙方未在上述期限內發出書面通知

215、，視作該方放棄該等權利。5.3 若轉讓方擬向預期買方轉讓所持目標公司股份或通過換股等方式與其他公司合并或被收購（以下合稱“出售”），且乙方決定放棄行使本協議第五條約定的優先購買權，則乙方有權在優先購買權行使期限內書面回復目標公司及轉讓方要求按同樣的出售條件根據其持股比例向預期買方出售一定數量的股份（以下簡稱“出售股權”）。出售股份等于乙方屆時持有目標公司的股份乘以一個比例。武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-68 武漢港迪技術股份有限公司股份認購協議之補充協議武漢港迪技術股份有限公司股份認購協議之補充協議 武漢港迪技術股份有限公司股份轉讓協議之補充協議武漢港迪技術股份有限公司

216、股份轉讓協議之補充協議 該比例=乙方屆時持有公司的股份/（乙方屆時持有公司的股份+轉讓方屆時持有公司的股份）。如果任何轉讓方的擬轉讓股份連同其已轉讓股權之總和占所有現有股東于本次交易完成交割后所持有的股份比例的 30%或以上時，則乙方有權按同樣的出售條件出售其當時所持有的目標公司全部股份予預期買方。甲方應促使并保證乙方享有本條約定的共同出售權。反稀 釋權 武漢港迪技術股份有限公司股份認購協議之補充協議武漢港迪技術股份有限公司股份認購協議之補充協議 第六條 反稀釋權 6.1 各方同意并確認，本次交易完成交割后，公司的估值基礎為人民幣 1,077,960,000 元（以下簡稱“本次估值”）。在本次

217、交易完成交割后至目標公司合格上市之前，甲方保證，未經公司股東大會批準及乙方同意，目標公司不得以低于本次估值的價格增發股份或轉讓股份（但經目標公司股東大會批準的員工期權和持股計劃下的增發股份的情形除外）。如果目標公司的后續額外增資或股權轉讓中公司每股認購價格低于乙方增資的每股認購價格（即 26 元/股，如期間目標公司發生派息、送紅股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，則價格將進行相應調整），則乙方有權按照加權平均的方式所計算的每股認購價格（以下簡稱“反稀釋價格”），相應調整其在本次交易中所最終獲得的股權的比例（具體計算公式見第 6.2 條）。為實現該等經濟效果，乙方有權（但無義務）隨時要求甲方將

218、其所持目標公司的部分股份無償地或以法律允許的最低價格轉讓給乙方，直至乙方在本次交易中的投資價格與新投資者對目標公司的投資價格相同。甲方應在收到乙方書面通知之日起 15 日內，履行目標公司關于上述股份轉讓的內部審批程序，并辦理將該等股份轉讓給乙方的工商變更登記手續。乙方豁免前述補償義務的除外。6.2 甲方向乙方進行股份補償，計算方式如下：甲方向乙方進行股份補償的股份數量=乙方在本次增資交易及股份轉讓交易中的全部投資價款（即人民幣 69,999,800 元）/目標公司后續輪融資的每股價格-乙方在本次增資交易及股份轉讓交易中所獲得全部股份數（即 2,694,900 股）。優先清算權 武漢港迪技術股份

219、有限公司股份認購協議之補充協議武漢港迪技術股份有限公司股份認購協議之補充協議 第七條 優先清算權 7.1 在發生清算事件或視為清算事件時，乙方有權在根據相關法律規定在目標公司對股東進行財產分配之前，優先獲得相當于下述二者之和的分配總額：乙方已支付的增資款與股權轉讓對價之和（即人民幣 69,999,800 元）加上按 6%/年累計回報率計算的回報及所有應向其分派但未支付的所有股利（以下簡稱“乙方優先清償額”）。7.2 目標公司的所有可用于分配的財產應當按照如下順序進行分配：（1）本乙方優先獲得本乙方優先清償額：（2）在足額支付本乙方優先清償額后，任何剩余的目標公司可分配的財產應按公司屆時所有股東

220、的持股比例在股東之間進行分配。7.3 如果屆時本乙方直接從目標公司獲得本乙方優先清償額存在法律障礙的，則各方應盡最大努力，通過其他合法、合規方式實現本乙方優先清償額的優先清算權。7.4“清算事件”是指：（1）目標公司解散、終止、破產、清算：（2）目標公司的控制權發生變更（為免疑義，目標公司為合格上市之目的而進行的重組除外）：或（3）目標公司的所有或實質所有或大部分資產（指超過公司總資產 50%以上的資產）被出售、出租、武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-69 武漢港迪技術股份有限公司股份認購協議之補充協議武漢港迪技術股份有限公司股份認購協議之補充協議 武漢港迪技術股份有限公司

221、股份轉讓協議之補充協議武漢港迪技術股份有限公司股份轉讓協議之補充協議 轉讓、獨家許可或其它處分的情況。股權轉讓權 武漢港迪技術股份有限公司股份認購協議之補充協議武漢港迪技術股份有限公司股份認購協議之補充協議 第八條 股權轉讓權 8.1 甲方同意，本次交易完成交割，乙方有權將其所持有目標公司的全部或部分股份轉讓給經該擬轉讓乙方認可的受讓方或乙方的關聯方，除非該等股份轉讓將影響目標公司保有或維持其已經取得的其經營所必需的資質證照、經營相關批文、授權和許可，否則乙方有權要求甲方在收到前述股份轉讓事項通知之日起 30 日內就前述股份轉讓事宜向擬轉讓乙方出具放棄優先購買權承諾函/同意函，或就股份轉讓事宜

222、在股東大會決議/董事會決議上不可撤銷地且無條件投贊成票；如甲方未履行前述要求，則乙方有權要求甲方按照以下兩種計算方式較高者作為回購價格回購乙方擬轉讓目標公司全部或部分股份：（1）擬轉讓乙方與擬受讓方已約定好的條款和價格（以屆時擬轉讓乙方與擬受讓方簽署的有法律約束力的協議或文件為準）；（2）乙方對目標公司實際支出的投資價款（即人民幣 69,999,800元）加上該投資價款按照每年 6%單利計算的年化收益。且乙方有權要求甲方就前述股份轉讓事宜無條件地協助辦理完成相關的工商股份變更登記手續。8.2 基于上述條款的股份轉讓，該等股份受讓方不得直接或間接從事目標公司競爭的業務，也不得直接或間接持有與目標

223、公司業務具有競爭關系的企業、公司、合伙企業等主體的權益。屆時，擬轉讓股份的乙方應提前 15 個工作日向甲方提供充分的書面說明，否則甲方有權予以拒絕同意該等轉讓。競業 限制 武漢港迪技術股份有限公司股份認購協議之補充協議武漢港迪技術股份有限公司股份認購協議之補充協議 第九條 競業限制 9.1 甲方承諾，在目標公司合格上市之前，目標公司的創始股東及其關系密切的家庭成員不在其他公司擔任除董事、監事以外的管理性職務，不從公司離職，亦不以任何方式（包括設立新的企業）從事與公司業務相同或類似的業務，否則其所得的利潤歸目標公司所有。9.2 甲方保證目標公司的創始股東及其關系密切的家庭成員不得設立或以任何形式

224、（包括但不限于以股東、合伙人、董事、監事、經理、職員、代理人、顧問等身份）參與生產同類產品或與公司業務相關聯的其他經營實體；甲方不得在公司分公司、子公司以外的其他企業兼職。9.3 甲方承諾，應促使公司高級管理人員及關鍵員工與公司簽訂 保密及競業禁止協議，該等協議條款和形式至少包括以下內容：在任職期間及離職后至少 2 年內，對于其知悉的目標公司的任何商業秘密和技術秘密承擔保密責任，且無需公司向其支付保密補償金；在任職期間內不得以任何形式從事或幫助他人從事與目標公司形成競爭關系的任何其它業務經營活動；另外還應約定在任職期間不得在其他任何分公司、子公司之外的企業或營利性組織中兼職。9.4 甲方同意，

225、若其違反上述承諾，致使乙方的利益受到損害的，應就乙方遭受的損失承擔賠償責任。特別 承諾 武漢港迪技術股份有限公司股份認購協議之補充協議武漢港迪技術股份有限公司股份認購協議之補充協議 第十條 甲方的特別承諾 10.4 在本次交易完成交割后至目標公司合格上市之前，除經乙方書面同意的以外，甲方或目標公司安排股東大會批準的員工股權激勵的股份或股份轉讓，應采用甲方或其他股東轉讓股份的方式，不再武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-70 武漢港迪技術股份有限公司股份認購協議之補充協議武漢港迪技術股份有限公司股份認購協議之補充協議 武漢港迪技術股份有限公司股份轉讓協議之補充協議武漢港迪技術股

226、份有限公司股份轉讓協議之補充協議 稀釋乙方的股份比例，且股份轉讓價格不得低于本次估值。因員工股權激勵而產生的稅費由甲方以及相應員工承擔。10.5 甲方承諾，在本次交易完成交割后至目標公司合格上市之前，如甲方或目標公司給予任一股東的權利優于乙方享有的權利的，或目標公司在未來經乙方認可的新融資、額外融資中存在比本協議更加優惠的條款或條件，除非乙方明確表示放棄的權利除外，則乙方有權享受該等更加優惠的權利或條款并將該等更加優惠的權利或條款適用于乙方持有的目標公司之全部股份。是否觸發及是否觸發及執行執行 否 解除情況解除情況 向愛國、徐林業、范沛、顧毅、松禾成長，于 2023 年 3 月簽署關于武漢港迪

227、技術股份有限公司股東特殊權利之終止協議，對關于武漢港迪技術股份有限公司股份認購協議之補充協議武漢港迪技術股份有限公司股份轉讓協議之補充協議特殊權利的約定，達成以下共識及約定：“1.各方一致確認：1.1 乙方根據補充協議約定享有的、中華人民共和國公司法規定之外的涉及公司股東特定義務的特殊權利及與特殊權利有關的補充協議條款（以下簡稱“相關條款”）即武漢港迪技術股份有限公司股份認購協議之補充協議 中“第一條 股份回購”、“第二條 知情權”的 2.2 條款和 2.3 條款、“第三條 對創始股東股份轉讓的限制”、“第四條 優先認購權”、“第五條 優先購買權與共同出售權”、“第六條 反稀釋權”、“第七條

228、優先清算權”、“第八條 股權轉讓權”、“第九條 競業限制”、“第十條 甲方的特別承諾”的 10.4 條款和 10.5 條款，以及武漢港迪技術股份有限公司股份轉讓協議之補充協議中“第 1 條 股份回購”，自本協議生效之日起終止且自始無效。但相關條款將在下述任一情形發生或日期到來時（以最早者為準）自動恢復生效，視為相關條款自始從未被終止，該等相關條款生效效力溯及至補充協議生效之時，且僅由甲方承擔上述條款項下的責任和義務：1.1.1 公司在通過中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）地方派出機構輔導驗收合格之日起六個月內未向深圳證券交易所及/或其他經乙方認可的證券交易所提交首發上市的申請材料

229、；1.1.2 公司首發上市申請未被深圳證券交易所及/或其他經乙方認可的證券交易所受理；1.1.3 公司從中國證監會或深圳證券交易所及/或其他經乙方認可的證券交易所撤回首發上市申請；1.1.4 公司首發上市申請被中國證監會或深圳證券交易所或其他經乙方認可的證券交易所退回、否決或終止；1.1.5 中國證監會不予注冊公司的首發上市申請；1.1.6 公司在首發上市申請獲得中國證監會同意注冊的批復后十二個月內未完成在深圳證券交易所及/或其他經乙方認可的證券交易所掛牌上市的；1.1.7 公司因其他原因未能成功 IPO（即公司未能在乙方認可的證券交易所完成首次公開發行股票并上市）；1.1 除補充協議約定的特

230、殊權利外，任何一方與其他方不存在其他有效的或將生效的特殊權利或與特殊權利相同或實質類似的其他權利或安排。2.乙方確認：2.1 截至本協議生效之日，未發生補充協議中約定的特殊權利的觸發事件；2.2 截至本協議生效之日，乙方未曾依據補充協議向甲方主張行使任何特殊權利。3.補充協議簽約每一方單獨且不連帶的各自確認，截至本協議生效之日：武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-71 武漢港迪技術股份有限公司股份認購協議之補充協議武漢港迪技術股份有限公司股份認購協議之補充協議 武漢港迪技術股份有限公司股份轉讓協議之補充協議武漢港迪技術股份有限公司股份轉讓協議之補充協議 該方不存在補充協議項下

231、的任何違約行為；就補充協議而言，該方與其他簽約方之間沒有任何現實或潛在的爭議或糾紛。7.本協議經各方有效簽署后于文首載明的日期生效?！保?）東瑞慧展 2022 年 5 月，東瑞慧展與公司實際控制人向愛國、徐林業、范沛、顧毅簽署武漢港迪技術股份有限公司股份認購協議之補充協議 武漢港迪技術股份有限公司股份轉讓協議之補充協議，協議中股東特殊權利條款主要內容及解除情況如下：武漢港迪技術股份有限公司股份認購協議之補充協議武漢港迪技術股份有限公司股份認購協議之補充協議 武漢港迪技術股份有限公司股份轉讓協議之補充協議武漢港迪技術股份有限公司股份轉讓協議之補充協議 協議簽署協議簽署 主體主體 甲方：向愛國、徐

232、林業、范沛、顧毅 乙方：上海東瑞慧展私募投資基金合伙企業（有限合伙）對賭義務人對賭義務人 向愛國、徐林業、范沛、顧毅 簽署日期簽署日期 2022 年 5 月 股東特殊權股東特殊權利條款主要利條款主要內容內容 股份 回購 武漢港迪技術股份有限公司股份認購協議之補充協議武漢港迪技術股份有限公司股份認購協議之補充協議 第一條 股份回購 1.1 各方一致同意，在本次交易的交割日后，如發生下列任一情況，則乙方有權（但無義務）隨時要求甲方在乙方向其發出書面通知之日起的30日內按照第1.2條項下約定的價格回購乙方所持目標公司30 萬股股份并一次性支付股份回購價款：（1）在 2025 年 12 月 31 日之

233、前，目標公司未能完成合格上市（為免歧義，“合格上市”是指目標公司在中國境內或境外的知名證券交易所（包括但不限于上海證券交易所、深圳證券交易所、香港聯合交易所、美國紐約證券交易所、美國納斯達克證券交易所，但不包括新三板）首次公開發行股份并上市交易）；（2）目標公司或創始股東違反其在股份認購協議與本協議項下之陳述保證承諾事項或出現欺詐等誠信問題（如向乙方提供的財務資料等相關信息存在虛假或重大遺漏情形，或目標公司出現帳外銷售、虛假銷售等，或違反競業禁止約定，或向創始股東控制的關聯公司輸送利益等）；（3）目標公司的核心員工累計三分之一以上人員離職；（4）目標公司與其關聯公司進行有損于投資方的交易或擔保

234、行為；（5）目標公司和/或創始股東未依照本協議保障乙方知情權，經催告后 5 日內仍不提供書面資料的；（6）目標公司的產品侵犯第三方知識產權使得公司開展主營業務受到嚴重影響的；（7）實際控制人/實際控制權發生變更，但乙方書面同意的情況除外；（8）創始股東受到刑事處罰；（9）未經乙方書面同意，公司的主營業務發生變化；（10）目標公司其他股東向甲方或目標公司主張股份回購權利；（11）目標公司的全部或實質性資產被出售、重大知識產權被許可武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-72 武漢港迪技術股份有限公司股份認購協議之補充協議武漢港迪技術股份有限公司股份認購協議之補充協議 武漢港迪技術股

235、份有限公司股份轉讓協議之補充協議武漢港迪技術股份有限公司股份轉讓協議之補充協議 給第三方主體、被兼并或收購、控制權發生變更；（12）目標公司被托管或進入破產程序。1.2 股份回購價格為：乙方已支付的本輪投資款加上乙方已支付的本輪投資款按年化 6%單利計算的投資收益（扣除歷年已分配紅利），投資收益的計算期間為自本次交易的交割日至甲方向乙方支付全部股份回購價款之日?；刭弮r格=本輪投資款（1+6%T）-M。其中，T 為自本次交易的交割日至甲方向乙方支付全部股份回購價款之日止的連續期間的具體公歷日天數除以固定數額 365 所得出之累計年份數，不足一年的按時間比例計算。M（如有）為自本次交易的交割日始至

236、乙方收妥全部回購價款之日止的連續期間內，甲方向乙方分配的現金股利金額。1.3 如甲方未按照本協議第一條約定履行回購義務，每逾期一日，甲方應按逾期部分回購價款的萬分之三向甲方支付違約金。1.4 為免歧義，甲方 1、甲方 2、甲方 3、甲方 4 對本條項下的回購義務承擔連帶責任，乙方可向甲方 1、甲方 2、甲方 3、甲方 4 任意一方或多方同時主張本條項下的股份回購權利。武漢港迪技術股份有限公司股份轉讓協議之補充協議武漢港迪技術股份有限公司股份轉讓協議之補充協議 第 1 條 股份回購 1.1 各方一致同意，在本次股份轉讓完成后，如發生下列任一情況，則乙方有權（但無義務）隨時要求任一甲方在乙方向其發

237、出書面通知之日起的30日內按照第1.2條項下約定的價格回購乙方所持目標公司 600,000 股股份并一次性支付股份回購價款：（1）在 2025 年 12 月 31 日之前，目標公司未能完成合格上市（為免歧義，“合格上市”是指目標公司在中國境內或境外的知名證券交易所（包括但不限于上海證券交易所、深圳證券交易所、香港聯合交易所、美國紐約證券交易所、美國納斯達克證券交易所，但不包括新三板）首次公開發行股份并上市交易）；（2）目標公司或創始股東（為免歧義，“創始股東”是指向愛國、范沛、顧毅、徐林業）出現欺詐等誠信問題（如向乙方提供的財務資料等相關信息存在虛假或重大遺漏情形，或目標公司出現帳外銷售、虛假

238、銷售等，或違反競業禁止約定，或向創始股東控制的關聯公司輸送利益等）；（3）目標公司的核心員工累計三分之一以上人員離職；（4）目標公司與其關聯公司進行有損于投資方的交易或擔保行為；（5）目標公司和/或創始股東未依照其與乙方簽署的相關協議保障乙方知情權，經催告后 5 日內仍不提供書面資料的；（6）目標公司的產品侵犯第三方知識產權使得公司開展主營業務受到嚴重影響的；（7）實際控制人/實際控制權發生變更，但乙方書面同意的情況除外；（8）創始股東受到刑事處罰；（9）未經乙方書面同意，公司的主營業務發生變化；（10）目標公司其他股東向創始股東或目標公司主張股份回購權利；（11）目標公司的全部或實質性資產被

239、出售、重大知識產權被許可給第三方主體、被兼并或收購、控制權發生變更；（12）目標公司被托管或進入破產程序。1.2 股份回購價格為：乙方已支付的本次股份轉讓對價。1.3 如甲方未按照本協議第 1 條約定履行回購義務，每逾期一日，甲武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-73 武漢港迪技術股份有限公司股份認購協議之補充協議武漢港迪技術股份有限公司股份認購協議之補充協議 武漢港迪技術股份有限公司股份轉讓協議之補充協議武漢港迪技術股份有限公司股份轉讓協議之補充協議 方應按逾期部分回購價款的萬分之三向乙方支付違約金。1.4 為免歧義，甲方 1、甲方 2、甲方 3、甲方 4 對本條項下的回購

240、義務承擔連帶責任，乙方可向甲方 1、甲方 2、甲方 3、甲方 4 任意一方或多方同時主張本條項下的股份回購權利。知情權 第二條 知情權 2.1 乙方持有目標公司股份期間，甲方應向乙方提供訪問與檢查目標公司財務及業務管理的便利。甲方應確保目標公司財務報告等所有財務數據的準確性、及時性、真實性，應向乙方提供年度預算及其他信息，并按如下要求及時向乙方提供目標公司的財務報表：（1）在每季度結束后 30 日內向乙方提供未經審計的合并和未合并財務季報。（2）在每年度結束后 120 日內向乙方提供由乙方指定或認可的在中國注冊的會計師事務所審計的年度報告。（3）在財務年度結束后的 120 日內向目標公司董事會

241、提交下一年度的財務預算和經營計劃，并在董事會審議通過后提供給乙方。（4）乙方根據公司法的規定要求的文件和信息。（5）乙方合理要求的其他信息和資料。2.2 乙方有權親自或委托專業會計、審計等財務機構或人員查看、復制、質詢目標公司和其子公司、分公司等全部分支機構以及關聯方的財務報告、會計賬簿、原始會計憑證和記錄等全部財務和會計資料，以及租約、合同、知識產權、供應商和客戶等目標公司經營管理資料。2.3 乙方如對任何信息存有疑問，可在給予目標公司合理通知的前提下，查看目標公司相關財務賬簿和其他經營記錄，了解目標公司財務運營狀況，且在乙方認為合理必要時，有權就公司經營訪問其顧問、雇員、獨立會計師及律師。

242、對創始股東股份轉讓的限制 武漢港迪技術股份有限公司股份認購協議之補充協議武漢港迪技術股份有限公司股份認購協議之補充協議 第三條 對創始股東股份轉讓的限制 甲方承諾，在公司合格上市之日前：未經乙方事先書面同意，甲方不得轉讓或以設定抵押、質押、擔保方式處置直接或間接持有的公司股份。為免疑義，（1）甲方為員工股權激勵計劃進行的股份轉讓；（2）甲方向其關聯方的轉讓等情形的除外。優先認購權 武漢港迪技術股份有限公司股份認購協議之補充協議武漢港迪技術股份有限公司股份認購協議之補充協議 第四條 優先認購權 4.1 在本次交易完成交割后至目標公司合格上市之前，如目標公司計劃新增股本時，乙方有權在同等條件下和價

243、格（但沒有義務）優先于甲方及目標公司屆時其他股東，按照其屆時在公司的持股比例認購新增股份。4.2 如果目標公司決定增資，甲方應當促使目標公司提前至少 10 日向乙方送達書面通知，該通知應包括計劃新增股份的條款與條件（包括新增數量與條件），并同時發出以該條件與價格向乙方邀請其認購新增股份的要約書。乙方應當在收到上述要約后十（10）日內向甲方及目標公司通知其是否行使優先認購權，如果決定行使優先認購權的，應當作出行使優先認購權的書面承諾（以下簡稱“承諾通知”），承諾通知中應當注明行權數額（數額不得高于按照屆時乙方持股比例乘以該次擬增資數額計算出的數額）；如果自收到通知之日起超過十（10）日未作出承諾

244、通知的，視同放棄優先認購權。如果乙方放棄行使優先認購權，則其未購買的股份可向其他方發行武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-74 武漢港迪技術股份有限公司股份認購協議之補充協議武漢港迪技術股份有限公司股份認購協議之補充協議 武漢港迪技術股份有限公司股份轉讓協議之補充協議武漢港迪技術股份有限公司股份轉讓協議之補充協議（條件不得優于提供給乙方的條件）。4.3 在下列情況下，乙方不享有第 4.2 條項下的新增股份的優先認購權：（1）為實施股東大會通過的任何員工激勵計劃或涉及股權的薪酬計劃而新增的股份或發行的股權期權，或基于股權期權而新增的股份；（2）經股東大會通過的，為實施對另一主體

245、或業務的收購或與其他實體合并而增加的股份；（3）經股東大會通過的，利潤轉增注冊資本、資本公積轉增股本等情況下新增的股份。優先購買權與共同出售權 武漢港迪技術股份有限公司股份認購協議之補充協議武漢港迪技術股份有限公司股份認購協議之補充協議 第五條 優先購買權與共同出售權 5.1 在本次交易完成交割后至目標公司合格上市之前，在符合本協議第三條等約定的前提下，如果甲方（以下簡稱“轉讓方”）擬對其他股東或任何第三方出售或轉讓其股權（以下簡稱“擬售股份”）的，乙方享有同等條件和價格下優于其他股東或任何第三方的優先購買權。轉讓方應及時向乙方以書面形式發出通知（以下簡稱“股份轉讓通知”），載明：（i）擬出售

246、或轉讓的股份的數量和性質；（ii）潛在受讓方的身份信息（包括姓名、地址）；及（iii）擬出售或轉讓的對價、重要條款和條件。股份轉讓通知應包括潛在股份轉讓相關的任何書面計劃、意向書或其他文件（如有），但是因相關披露造成轉讓方在該等書面計劃、意向書或其他文件項下的違約的，可不披露該等書面計劃、意向書或其他文件。5.2 在股份轉讓通知發出后的 20 日（以下簡稱“優先購買權行使期限”）內，如果乙方向轉讓方發出書面通知，同意按股份轉讓通知所載明的價格和條件，購買擬售股權的，則應當在同等情況下就擬受讓的擬售股份的數量作出書面形式通知；如果乙方未在上述期限內發出書面通知，視作該方放棄該等權利。5.3 若轉

247、讓方擬向預期買方轉讓所持目標公司股份或通過換股等方式與其他公司合并或被收購（以下合稱“出售”），且乙方決定放棄行使本協議第五條約定的優先購買權，則乙方有權在優先購買權行使期限內書面回復目標公司及向轉讓方要求按同樣的出售條件根據其持股比例向預期買方出售一定數量的股份（以下簡稱“出售股權”）。出售股份等于乙方屆時持有目標公司的股份乘以一個比例。該比例=乙方屆時持有公司的股份/（乙方屆時持有公司的股份+轉讓方屆時持有公司的股份）。如果任何轉讓方的擬轉讓股份連同其已轉讓股權之總和占所有現有股東于本次交易交割日后所持有的股份比例的 30%或以上時，則乙方有權按同樣的出售條件出售其當時所持有的目標公司全部

248、股份予預期買方。甲方應促使并保證乙方享有本條約定的共同出售權。反稀 釋權 武漢港迪技術股份有限公司股份認購協議之補充協議武漢港迪技術股份有限公司股份認購協議之補充協議 第六條 反稀釋權 6.1 各方同意并確認，本次交易交割日后，公司的估值基礎為人民幣1,047,800,000 元（以下簡稱“本次估值”）。在本次交易交割日后至目標公司合格上市之前，甲方保證，未經公司股東大會批準及乙方同意，目標公司不得以低于本次估值的價格增發股份或轉讓股份（但經目標公司股東大會批準的員工期權和持股計劃下的增發股份的情形除外）。如果目標公司的后續額外增資或股權轉讓中公司每股認購價格低于乙方增資的每股認購價格（即 2

249、6 元/股，如期間目標公司發生派息、送紅股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，則價格將進行相應調整），則乙方有權按照加權平均的方式所計算武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-75 武漢港迪技術股份有限公司股份認購協議之補充協議武漢港迪技術股份有限公司股份認購協議之補充協議 武漢港迪技術股份有限公司股份轉讓協議之補充協議武漢港迪技術股份有限公司股份轉讓協議之補充協議 的每股認購價格（以下簡稱“反稀釋價格”），相應調整其在本次交易中所最終獲得的股權的比例（具體計算公式見第 6.2 條）。為實現該等經濟效果，乙方有權（但無義務）隨時要求甲方將其所持目標公司的部分股份無償地或以法律允許

250、的最低價格轉讓給乙方，直至乙方在本次交易中的投資價格與新投資者對目標公司的投資價格相同。甲方應在收到乙方書面通知之日起 15 日內，履行目標公司關于上述股份轉讓的內部審批程序，辦理股份轉讓并完成將該等股份轉讓給乙方的工商變更登記手續。乙方豁免前述補償義務的除外。6.2 甲方向乙方進行股份補償，計算方式如下：甲方向乙方進行股份補償的股份數量=乙方在本次增資交易及股份轉讓交易中的全部投資價款（即人民幣 23,400,000 元）/目標公司后續輪融資的每股價格-乙方在本次增資交易及股份轉讓交易中所獲得全部股份數（即 900,000 股）。優先清算權 武漢港迪技術股份有限公司股份認購協議之補充協議武漢

251、港迪技術股份有限公司股份認購協議之補充協議 第七條 優先清算權 7.1 在發生清算事件或視為清算事件時，乙方有權在根據相關法律規定在目標公司對股東進行財產分配之前，優先獲得相當于下述二者之和的分配總額：乙方已支付的增資款與股權轉讓對價之和（即人民幣 23,400,000 元）加上按 6%/年累計回報率計算的回報及所有應向其分派但未支付的所有股利（以下簡稱“乙方優先清償額”）。7.2 目標公司的所有可用于分配的財產應當按照如下順序進行分配：（1）本乙方優先獲得本乙方優先清償額：（2）在足額支付本乙方優先清償額后，任何剩余的目標公司可分配的財產應按公司屆時所有股東的持股比例在股東之間進行分配。7.

252、3 如果屆時本乙方直接從目標公司獲得本乙方優先清償額存在法律障礙的，則各方應盡最大努力，通過其他合法、合規方式實現本乙方優先清償額的優先清算權。7.4“清算事件”是指：（1）目標公司解散、終止、破產、清算；（2）目標公司的控制權發生變更（為免疑義，目標公司為合格上市之目的而進行的重組除外）；或（3）目標公司的所有或實質所有或大部分資產（指超過公司總資產 50%以上的資產）被出售、出租、轉讓、獨家許可或其它處分的情況。股權轉讓權 武漢港迪技術股份有限公司股份認購協議之補充協議武漢港迪技術股份有限公司股份認購協議之補充協議 第八條 股權轉讓權 8.1 甲方同意，本次交易交割日后，乙方有權將其所持有

253、目標公司的全部或部分股份轉讓給經該擬轉讓乙方認可的受讓方或乙方的關聯方，除非該等股份轉讓將影響目標公司保有或維持其已經取得的其經營所必需的資質證照、經營相關批文、授權和許可，否則乙方有權要求甲方在收到前述股份轉讓事項通知之日起 30 日內就前述股份轉讓事宜向擬轉讓乙方出具放棄優先購買權承諾函/同意函，或就股份轉讓事宜在股東大會決議/董事會決議上不可撤銷地且無條件投贊成票；如甲方未履行前述要求，則乙方有權要求甲方按照以下兩種計算方式較高者作為回購價格回購乙方擬轉讓目標公司全部或部分股份：（1）擬轉讓乙方與擬受讓方已約定好的條款和價格（以屆時擬轉讓乙方與擬受讓方簽署的有法律約束力的協議或文件為準）

254、；（2）乙方對目標公司實際支出的投資價款（即人民幣 23,400,000元）加上該投資價款按照每年 6%單利計算的年化收益。且乙方有權要求甲方就前述股份轉讓事宜無條件地協助辦理完成相關的工商武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-76 武漢港迪技術股份有限公司股份認購協議之補充協議武漢港迪技術股份有限公司股份認購協議之補充協議 武漢港迪技術股份有限公司股份轉讓協議之補充協議武漢港迪技術股份有限公司股份轉讓協議之補充協議 股份變更登記手續。8.2 基于上述條款的股份轉讓，該等股份受讓方不得直接或間接從事目標公司競爭的業務，也不得直接或間接持有與目標公司業務具有競爭關系的企業、公司、

255、合伙企業等主體的權益。屆時，擬轉讓股份的乙方應提前 15 個工作日向甲方提供充分的書面說明。競業 限制 武漢港迪技術股份有限公司股份認購協議之補充協議武漢港迪技術股份有限公司股份認購協議之補充協議 第九條 競業限制 9.1 甲方承諾，在目標公司合格上市之前，目標公司的創始股東及其關系密切的家庭成員不在其他公司擔任除董事、監事以外的管理性職務，不從公司離職，亦不以任何方式（包括設立新的企業）從事與公司業務相同或類似的業務，否則其所得的利潤歸目標公司所有。9.2 甲方保證目標公司的創始股東及其關系密切的家庭成員不得設立或以任何形式（包括但不限于以股東、合伙人、董事、監事、經理、職員、代理人、顧問等

256、身份）參與生產同類產品或與公司業務相關聯的其他經營實體；甲方不得在公司分公司、子公司以外的其他企業兼職。9.3 甲方承諾，應促使公司高級管理人員及關鍵員工與公司簽訂 保密及競業禁止協議，該等協議條款和形式至少包括以下內容：在任職期間及離職后至少 2 年內，對于其知悉的目標公司的任何商業秘密和技術秘密承擔保密責任，且無需公司向其支付保密補償金；在任職期間內不得以任何形式從事或幫助他人從事與目標公司形成競爭關系的任何其它業務經營活動；另外還應約定在任職期間不得在其他任何分公司、子公司之外的企業或營利性組織中兼職。9.4 甲方同意，若其違反上述承諾，致使乙方的利益受到損害的，應就乙方遭受的損失承擔賠

257、償責任。特別 承諾 武漢港迪技術股份有限公司股份認購協議之補充協議武漢港迪技術股份有限公司股份認購協議之補充協議 第十條 甲方的特別承諾 10.4 在本次交易交割日后至目標公司合格上市之前，除經乙方書面同意的以外，甲方或目標公司安排股東大會批準的員工股權激勵的股份或股份轉讓，應采用甲方或其他股東轉讓股份的方式，不再稀釋乙方的股份比例，且股份轉讓價格不得低于本次估值。因員工股權激勵而產生的稅費由甲方以及相應員工承擔。10.5 甲方承諾，在本次交易完成交割后至目標公司合格上市之前，如甲方或目標公司給予任一股東的權利優于乙方享有的權利的，或目標公司在未來經乙方認可的新融資、額外融資中存在比本協議更加

258、優惠的條款或條件，除非乙方明確表示放棄的權利除外，則乙方有權享受該等更加優惠的權利或條款并將該等更加優惠的權利或條款適用于乙方持有的目標公司之全部股份。是否觸發及是否觸發及執行執行 否 解除情況解除情況 向愛國、徐林業、范沛、顧毅、東瑞慧展，于 2023 年 3 月簽署關于武漢港迪技術股份有限公司股東特殊權利之終止協議，對關于武漢港迪技術股份有限公司股份認購協議之補充協議武漢港迪技術股份有限公司股份轉讓協議之補充協議特殊權利的約定，達成以下共識及約定：“1.各方一致確認：1.1 乙方根據補充協議約定享有的、中華人民共和國公司法規定之外的涉及公司股東特定義務的特殊權利及與特殊權利有關的補充協議條

259、款（以下簡稱“相關條款”）即武漢港迪技術股份有限公司股份認購協議之補充協武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-77 武漢港迪技術股份有限公司股份認購協議之補充協議武漢港迪技術股份有限公司股份認購協議之補充協議 武漢港迪技術股份有限公司股份轉讓協議之補充協議武漢港迪技術股份有限公司股份轉讓協議之補充協議 議 中“第一條 股份回購”、“第二條 知情權”的 2.2 條款和 2.3 條款、“第三條 對創始股東股份轉讓的限制”、“第四條 優先認購權”、“第五條 優先購買權與共同出售權”、“第六條 反稀釋權”、“第七條 優先清算權”、“第八條 股權轉讓權”、“第九條 競業限制”、“第十條

260、甲方的特別承諾”的 10.4 條款和 10.5 條款，以及武漢港迪技術股份有限公司股份轉讓協議之補充協議中“第 1 條 股份回購”，自公司首發上市申請被深圳證券交易所及/或其他經乙方認可的證券交易所受理之日前一日起終止。但相關條款將在下述任一情形發生或日期到來時（以最早者為準）自動恢復生效，視為相關條款自始從未被終止，該等相關條款生效效力溯及至補充協議生效之時，且僅由甲方承擔上述條款項下的責任和義務：1.1.1 公司在通過中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）地方派出機構輔導驗收合格之日起六個月內未向深圳證券交易所及/或其他經乙方認可的證券交易所提交首發上市的申請材料；1.1.2 公

261、司首發上市申請未被深圳證券交易所及/或其他經乙方認可的證券交易所受理；1.1.3 公司從中國證監會或深圳證券交易所及/或其他經乙方認可的證券交易所撤回首發上市申請；1.1.4 公司首發上市申請被中國證監會或深圳證券交易所或其他經乙方認可的證券交易所退回、否決或終止；1.1.5 中國證監會不予注冊公司的首發上市申請；1.1.6 公司在首發上市申請獲得中國證監會同意注冊的批復后十二個月內未完成在深圳證券交易所及/或其他經乙方認可的證券交易所掛牌上市的；1.1.7 公司因其他原因未能成功 IPO（即公司未能在乙方認可的證券交易所完成首次公開發行股票并上市）；1.2 除補充協議約定的特殊權利外，任何一

262、方與其他方不存在其他有效的或將生效的特殊權利或與特殊權利相同或實質類似的其他權利或安排。2.雙方各自確認：2.1 甲方確認：截至本協議生效之日，未發生補充協議中約定的特殊權利的觸發事件；2.2 乙方確認：截至本協議生效之日，乙方未曾依據補充協議向甲方主張行使任何特殊權利。3.補充協議簽約每一方單獨且不連帶的各自確認，截至本協議生效之日：該方不存在補充協議項下的任何違約行為；就補充協議而言，該方與其他簽約方之間沒有任何現實或潛在的爭議或糾紛。7.本協議經各方有效簽署后于文首載明的日期生效?！?、對賭條款對發行人可能存在的影響、對賭條款對發行人可能存在的影響 根據監管規則適用指引發行類第 4 號4

263、-3 的規定：“投資機構在投資發行人時約定對賭協議等類似安排的保薦機構及發行人律師、申報會計師應當重點就以下事項核查并發表明確核查意見：一是發行人是否為對賭協議當事人；二是對賭協議是否存在可能導致公司控制權變化的約定；三是對賭協議是否與市值掛鉤；四是對賭協議是否存在嚴重影響發行人持續經營能力或者其他嚴重影響投資者權益的情形。存在上述情形的，保薦機構、發行人律師、申報會計師應當審武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-78 慎論證是否符合股權清晰穩定、會計處理規范等方面的要求，不符合相關要求的對賭協議原則上應在申報前清理?！保?）發行人曾作為含有對賭條款的增資協議的簽署方之一，但不

264、屬于對賭條款對應義務的承擔方和當事人 發行人及實際控制人向愛國、徐林業、范沛、顧毅與嘉興力鼎、翁耀根、陶俊清、汪賢忠簽署的增資協議中，約定了股份回購、反稀釋等特殊權利條款。發行人雖作為被增資方簽署了增資協議，但根據增資協議約定，發行人不作為協議回購條款之當事人，無需承擔因回購條款約定而產生的任何義務或責任，同時，相關條款已經自 2023 年 2 月起終止且自始無效。因此，發行人不是對賭條款相關義務的承擔方和當事人。發行人實際控制人向愛國、徐林業、范沛、顧毅與松禾成長、東瑞慧展簽署的對賭協議中，發行人均不是協議簽署方及當事人。（2）對賭協議不存在可能導致公司控制權變化的約定 投資者嘉興力鼎、翁耀

265、根、陶俊清、汪賢忠、松禾成長、東瑞慧展簽署的對賭條款中，實際控制人承擔的股份回購、反稀釋補償等義務均已在發行人遞交首次公開發行股票并上市申報材料前或上市申報材料被受理前解除，控股股東、實際控制人不再負有相關義務；如發行人成功上市，則相關股份回購及反稀釋等條款將徹底解除。因此不存在因對賭協議導致公司控制權發生變化的可能。（3）對賭協議不與市值掛鉤 在發行人、實際控制人等與相關投資者簽署的對賭協議中，其中股東特殊權利條款約定的對賭義務的觸發條件不存在與發行人市值掛鉤的情況。（4）對賭協議不存在嚴重影響發行人持續經營能力或者其他嚴重影響投資者權益的情形 根據投資者簽署的協議，發行人未作為股份回購的義

266、務主體和當事人，對發行人持續經營能力不會產生重大不利影響；有關股份回購、反稀釋等條款之效力已在發行人遞交首次公開發行股票并上市申報材料前或上市申報材料被受理前解除，不再具有約束力。股份回購、反稀釋等相關條款效力僅在發行人未實現上武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-79 市時恢復，如發行人成功上市，相關條款將徹底終止，不存在會嚴重影響發行人持續經營能力或嚴重影響投資者權益的情形。綜上所述，發行人不作為對賭協議當事人或者發行人作為含有對賭條款的增資協議的簽署方但相關對賭條款已解除、對賭協議不存在可能導致公司控制權變化的約定、對賭協議不與市值掛鉤、對賭協議不存在嚴重影響發行人持續經

267、營能力或者其他嚴重影響投資者權益的情形，符合監管規則適用指引發行類第4 號4-3 的要求。（九）發行人歷史上的代持及其解除情況（九）發行人歷史上的代持及其解除情況 發行人歷史沿革中存在股份代持情形，具體情況如下：1、股份代持關系的建立、股份代持關系的建立 發行人股東翁耀根系發行人客戶華東重機的實際控制人，看好發行人及發行人所處行業的未來發展前景從而產生對發行人進行投資的意向。從公司經營獨立性角度考慮，發行人在融資時，擬引入相對分散的股東；同時，由于翁耀根系華東重機的實際控制人，為避免翁耀根持股過高，從而影響公司向華東重機同行業競爭對手進行業務拓展，發行人及其實際控制人未計劃向其釋放較高比例股權

268、?；趯Πl行人的融資計劃以及未來股權資產變現的靈活性和便利性考慮，翁耀根與陶俊清、汪賢忠協商由二人代其持有部分公司股權。其中，陶俊清系華東重機員工，汪賢忠系翁耀根的朋友和合作伙伴，各方基于彼此之信賴，未就股權代持形成書面協議。2、股權代持的演變情況、解除過程、股權代持的演變情況、解除過程（1）陶俊清股權代持的演變情況、解除過程 股權代持的形成 2016 年 10 月，翁耀根以陶俊清的名義受讓向愛國、徐林業、范沛、顧毅持有的港迪智能合計 6%股權，自此陶俊清成為港迪智能名義上的股東，實際持股人為翁耀根。2020 年 12 月，港迪有限收購港迪智能全部股權，將港迪智能的業務和資產并入港迪有限。20

269、20 年 12 月 24 日，港迪有限與向愛國、徐林業、范沛、顧毅、武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-80 陶俊清簽署股權轉讓協議，向愛國、徐林業、范沛、顧毅、陶俊清將其持有的港迪智能 100%股權作價 4,300 萬元轉讓給公司，其中，公司以 258 萬元受讓陶俊清名義上持有的港迪智能 6%股權。根據股權轉讓協議及向愛國、徐林業、范沛、顧毅在陶俊清入股港迪智能時向其出具的承諾函，以陶俊清的實際投資成本即 2,300 萬元為基數，按照四年的投資周期每年加計 6%利息，并扣除港迪傳動支付的股權轉讓款 258 萬元，向愛國、徐林業、范沛、顧毅用自有資金合計向陶俊清支付 2,59

270、4 萬元，相關款項已于 2020 年 12 月支付。2020年12月，翁耀根將前述港迪智能股權轉讓款及補償款中的2,400萬元，以陶俊清的名義與及其本人一同向公司投資，自此陶俊清成為公司名義上的股東。2022 年 5 月，陶俊清與東瑞慧展簽訂武漢港迪技術股份有限公司股份轉讓協議，陶俊清將其名義持有公司的 60 萬股股份以 1,560.00 萬元轉讓給東瑞慧展。此次股權轉讓事項經過了翁耀根的認可。此次股權轉讓后，陶俊清代翁耀根持有的股份數量變更為 180 萬股。股權代持的解除 2023 年 2 月 21 日，翁耀根與陶俊清簽署武漢港迪技術股份有限公司股份轉讓協議，陶俊清將其持有的 180 萬股股

271、份零對價轉讓予翁耀根，本次股份轉讓系為解除陶俊清與翁耀根的股權代持關系。根據雙方簽署的協議，自協議簽署日起，雙方一致同意解除代持關系。雙方確認，前述股份代持的形成及解除均系雙方真實意思表示，陶俊清不因代翁耀根持有公司的股份而收取任何費用，雙方不存在任何現實或潛在的爭議、糾紛。2023 年 2 月 22 日，江蘇省無錫市錫城公證處對上述股份轉讓協議的簽署過程進行了公證，并出具了編號為（2023）蘇錫錫城證字第 1565 號的公證書。（2）汪賢忠股權代持的演變情況、解除過程 股權代持的形成 2020 年 12 月，翁耀根以汪賢忠的名義向公司投資 1,900 萬元，自此汪賢忠當次投資款中的1,900

272、萬元形成的股權為代翁耀根持有，而該次其剩余投資款100萬元形成的股權為汪賢忠持有。武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-81 股權代持的解除 2023 年 2 月 21 日，翁耀根與汪賢忠簽訂武漢港迪技術股份有限公司股份轉讓協議，汪賢忠將其持有的 190 萬股股份零對價轉讓予翁耀根，本次股份轉讓系為解除汪賢忠與翁耀根的股權代持關系。根據雙方簽署的協議，自協議簽署日起，雙方一致同意解除代持關系。雙方確認，前述股份代持的形成及解除均系雙方真實意思表示，汪賢忠不因代翁耀根持有公司的股份而收取任何費用，雙方不存在任何現實或潛在的爭議、糾紛。2023 年 2 月 22 日，江蘇省無錫市錫

273、城公證處對上述股份轉讓協議的簽署過程進行了公證，并出具了編號為（2023）蘇錫錫城證字第 1564 號的公證書。綜上所述，發行人歷史沿革中存在股權代持情況，代持關系已于 2023 年 2月全部解除完畢，該等股權代持情形真實、合理，不存在糾紛或潛在糾紛，不涉及股份支付的情形。除上述股權代持外，發行人歷史沿革中不存在其他代持情形。截至本招股說明書簽署日，發行人股份不存在委托持股、信托持股情況或其他利益安排，公司股權結構真實、清晰。（十）私募投資基金股東納入監管情況（十）私募投資基金股東納入監管情況 截至本招股說明書簽署日，發行人共有 3 名私募投資基金股東，均已經按照私募投資基金監督管理暫行辦法及

274、私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）等相關法律法規履行登記備案程序，具體情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 基金編號基金編號 管理人名稱管理人名稱 管理人登記編號管理人登記編號 1 嘉興力鼎 SNW338 深圳市力鼎基金管理有限責任公司 P1016051 2 松禾成長 SR2367 深圳市松禾成長基金管理有限公司 P1060511 3 東瑞慧展 SVG131 上海東浩蘭生瑞力股權投資管理有限公司 P1070848 上述持有發行人股份的私募投資基金等金融產品已按照 中華人民共和國證券投資基金法（2015 修正）私募投資基金監督管理暫行辦法或私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）等

275、相關法律法規履行了備案程序。武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-82（十一）發行人穿透計算的股東人數（十一）發行人穿透計算的股東人數 截至本招股說明書簽署日，發行人經穿透計算的股東人數為 9 人，未超過200 人，具體情況如下：序序號號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量（股）（股）持股比例持股比例（%）備注備注 穿透后計算的穿透后計算的股東人數（人）股東人數（人）1 向愛國 10,200,000 24.43 自然人 1 2 徐林業 6,600,000 15.80 自然人 1 3 范沛 6,600,000 15.80 自然人 1 4 顧毅 6,600,000 15.80 自然

276、人 1 5 翁耀根 5,067,700 12.14 自然人 1 6 嘉興力鼎 3,000,000 7.18 已備案私募基金 1 7 松禾成長 2,692,300 6.45 已備案私募基金 1 8 東瑞慧展 900,000 2.16 已備案私募基金 1 9 汪賢忠 100,000 0.24 自然人 1 合計合計 41,760,000 100.00 9 十二、發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員十二、發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況 1、董事董事 公司董事會由 7 名成員

277、組成，其中獨立董事 3 名。公司董事由股東大會選舉產生，每屆任期 3 年，任期屆滿可連選連任；獨立董事任期 3 年，任期屆滿可連選連任，連任時間不得超過 6 年。公司董事基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 提名人提名人 本屆任期本屆任期 選舉情況選舉情況 1 向愛國 董事長 董事會提董事會提名委員會名委員會 2022024 4.6.6-2022027 7.6.6 2022024 4 年年 6 6 月月 2 21 1 日，日，2022024 4 年第年第二二次次臨時臨時股東大會、第股東大會、第二二屆董事會屆董事會第一次會議選舉第一次會議選舉 2 徐林業 副董事長 3 范沛 董事 2022

278、024 4 年年 6 6 月月 2 21 1 日，日，2022024 4 年第年第二二次次臨時臨時股東大會選舉股東大會選舉 4 顧毅 董事 5 曹德雄 獨立董事 6 陳勇 獨立董事 7 牛紅彬 獨立董事 上述董事簡歷如下：（1）向愛國先生，1964 年 4 月出生，中國國籍，擁有新加坡永久居留權，身份證號碼為：4201061964*。具體簡歷參見本招股說明書“第四節 發武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-83 行人基本情況/八、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東及實際控制人情況/（一）控股股東、實際控制人基本情況”。（2）徐林業先生，1964 年 10 月出生，中國國

279、籍，擁有新加坡永久居留權，身份證號碼為 4201051964*。具體簡歷參見本招股說明書“第四節 發行人基本情況/八、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東及實際控制人情況/（一）控股股東、實際控制人基本情況”。（3）范沛先生，1964 年 7 月出生，中國國籍，擁有新加坡永久居留權，身份證號碼為 4201061964*。具體簡歷參見本招股說明書“第四節 發行人基本情況/八、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東及實際控制人情況/（一）控股股東、實際控制人基本情況”。（4）顧毅先生，1961 年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為 4201061961*。具體簡歷參

280、見本招股說明書“第四節 發行人基本情況/八、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東及實際控制人情況/（一）控股股東、實際控制人基本情況”。（5）曹德雄先生，1960 年 4 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于上海鐵道學院（后并入同濟大學）機械專業，本科學歷，高級工程師職稱。1983年 2 月至 1997 年 5 月，歷任上海市住宅建設物資總公司副科長、科長、副總工程師；1997 年 5 月至 2001 年 12 月，擔任上海住總混凝土有限公司副總經理；2001 年 12 月至 2005 年 11 月，擔任上海住總物資總公司（上海建工物資公司）副總經理；2005 年 11 月至 20

281、14 年 1 月，擔任上海建工（集團）總公司生產經營部設備材料管理副處長；2014 年 1 月至 2018 年 3 月，擔任上海建工集團股份有限公司生產經營部設備材料管理處長；2001 年 5 月至 2005 年 12 月，擔任上海宏匯混凝土有限公司董事、董事長；2015 年 4 月至 2018 年 3 月，擔任上海城建物資有限公司董事；2015 年 10 月至 2018 年 3 月，擔任上海建工電子商務有限公司監事；2017 年 12 月至今，擔任上海市建設機械行業協會秘書長，上海建機進修學校法定代表人；2021 年 6 月至今，任公司獨立董事。（6）陳勇先生，1979 年 10 月出生，中

282、國國籍，無境外永久居留權，畢業于海南大學會計學專業，管理學學士，中國注冊會計師、中國注冊稅務師、國際武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-84 注冊內部審計師。2002 年 7 月至 2006 年 7 月，任華南熱帶農業大學（現海南大學）助教；2006 年 8 月至 2011 年 8 月，歷任天健正信會計師事務所經理、高級經理；2011 年 9 月至 2019 年 9 月，歷任立信會計師事務所授薪合伙人、合伙人；2019 年 10 月至 20232023 年年 1111 月月，任大華會計師事務所（特殊普通合伙）合伙人；20232023 年年 1111 月至今，任北京德皓國際會計

283、師事務所（特殊普通合伙）合伙人；月至今，任北京德皓國際會計師事務所（特殊普通合伙）合伙人；2020年 5 月至 2023 年 11 月，任智云股份（300097）獨立董事；2020 年 11 月至今，任湖北香江電器股份有限公司獨立董事；2020 年 12 月至 2024 年 1 月，任深圳市迅特通信技術股份有限公司獨立董事；2021 年 6 月至今，任公司獨立董事。（7）牛紅彬先生，1984 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于太原科技大學及北京理工大學，經濟學、法學、工學學士，擁有律師執業資格證。2015 年 7 月至 2020 年 1 月，任廣東港聯律師事務所合伙人；2020

284、 年 1 月至2021 年 5 月任廣東樂毅律師事務所合伙人；2021 年 5 月至 2023 年 3 月，任廣東冠諾律師事務所合伙人；2023 年 3 月至今，任廣東冠諾律師事務所專職律師；2021 年 6 月至今，任公司獨立董事。2、監事監事 公司監事會由 3 名監事組成，其中 2 名股東代表監事由股東大會選舉產生，1 名職工代表監事由職工代表大會選舉產生。公司監事每屆任期三年，可連選連任。公司監事基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 提名人提名人 本屆任期本屆任期 選舉情況選舉情況 1 張艷榮 監事會主席 監事會監事會 2022024 4.6.6-2022027 7.6 6 202

285、2024 4 年年 6 6 月月 2 21 1 日，日，2022024 4 年第年第二二次次臨時臨時股東大會、第股東大會、第二二屆屆監監事會事會第一次會議選舉第一次會議選舉 2 高鳳勇 監事 監事會監事會 2022024 4.6 6-2022027 7.6 6 2022024 4 年年 6 6 月月 2 21 1 日，日，2022024 4 年第年第二二次次臨時臨時股東大會選舉股東大會選舉 3 陳康 職工代表監事 職工代表大會 2022024 4.6.6-2022027 7.6 6 20242024 年年 5 5 月月 1313 日，日，20242024 年第年第一次職工代表大會選舉一次職工代

286、表大會選舉 上述監事的簡歷如下：（1）張艷榮女士，1982 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于湖北公安高等?？茖W校，大專學歷。2002 年 4 月至 2008 年 12 月，歷任武漢眾興科技發展有限責任公司文員、出納、辦公室主任；2009 年 1 月至 2019 年 2 月，歷任武漢利德測控技術有限公司（現神州高鐵股份有限公司）商務主管、采購部武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-85 部長；2019 年 4 月至 2020 年 11 月，任港迪電氣內審部副經理；2020 年 12 月至今歷任公司內審部副經理、經理；2021 年 6 月至今，任公司監事會主席。（2）高鳳

287、勇先生，1970 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于南開大學金融學系，碩士研究生學歷。1992 年 4 月至 1996 年 4 月，任中國投資銀行天津分行職員；1996 年 4 月至 2002 年 10 月，歷任南方證券有限公司投資銀行部項目經理、營業部總經理；2002 年 10 月至 2003 年 5 月，任紅塔證券股份有限公司投行部項目經理；2003 年 5 月至 2007 年 4 月，歷任百瑞信托有限責任公司項目經理、信托部總經理、總裁助理、副總裁；2007 年 7 月至今，任上海力鼎投資管理有限公司董事；2014 年 1 月至 2019 年 1 月，任深圳市力鼎基金管理有限責任

288、公司總經理；2016 年 1 月至今，擔任河南百川暢銀環保能源股份有限公司董事；2022 年 1 月至今，任公司監事。（3）陳康先生，1986 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。畢業于武漢理工華夏學院機械制造及其自動化專業，大專學歷。2007 年 3 月至 2020 年 11月，歷任港迪電氣制造部員工、制造部組長、制造部經理；2020 年 12 月至今，歷任公司制造部經理、營運中心總經理；2021 年 6 月至今，任公司職工代表監事。3、高級管理人員高級管理人員 公司共有 5 名高級管理人員，基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 本屆任期本屆任期 1 李小松 總經理 2022024 4

289、.6.6-2022027 7.6.6 2 謝鳴 副總經理 2022024 4.6.6-2022027 7.6.6 3 黃銘 副總經理 2022024 4.6 6-2022027 7.6.6 4 張麗娟 財務總監 2022024 4.6.6-2022027 7.6.6 5 周逸君 副總經理、董事會秘書 2022024 4.6.6-2022027 7.6.6 上述高級管理人員簡歷如下：（1）李小松先生，1978 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。畢業于軍事經濟學院（現中國人民解放軍陸軍勤務學院），本科學歷，擁有工業電氣自動化高級工程師職稱。2001 年 8 月至 2003 年 5 月，

290、任港迪電氣設計工程師；2003 年 5 月至 2005 年 4 月，任港迪電氣調試工程師；2005 年 4 月至 2009 年 5武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-86 月，任港迪電氣調試部經理；2009 年 5 月至 2013 年 4 月，任港迪電氣總工程師兼技術中心經理；2013 年 4 月至 2014 年 11 月，任港迪電氣產品事業部總工程師兼研發中心經理兼中試部經理；2014 年 11 月至 2015 年 9 月，任港迪電氣產品事業部總經理兼總工程師；2015 年 9 月至今，任公司總經理。（2）謝鳴先生，1977 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。畢

291、業于武漢理工大學機械制造及自動化專業，博士學歷。2013 年 5 月至 2015 年 9 月，任港迪電氣研發總監；2015 年 9 月至今，任公司技術總監；2021 年 6 月至今，任公司副總經理。（3）黃銘先生，1969 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，高中學歷。1989 年 10 月至 1997 年 12 月在武漢儀表一廠從事營銷工作，1998 年 1 月至2006 年 12 月在梅勒電氣（武漢）有限公司從事營銷工作，2007 年 1 月至 2007年 9 月，任武漢港迪電氣成套設備有限公司總經理助理；2007 年 9 月至 2020 年11 月就職于港迪電氣，歷任采購部經理、

292、營銷中心辦公室主任、行業經理、傳動事業部營銷總監、配電事業部副總經理；2020 年 12 月至 2022 年 7 月，任公司市場發展部經理、營銷總監；2021 年 9 月至今，任公司副總經理。（4）張麗娟女士，1979 年 8 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。畢業于武漢工業學院會計學專業，本科學歷，中級會計師。2002 年 9 月至 2004 年 2月，任瑪雅生物（中國）有限公司財務部會計；2004 年 3 月至 2006 年 12 月，擔任港迪電氣會計；2006 年 3 月至 2020 年 11 月，任港迪集團財務負責人；2007年 1 月至 2007 年 12 月，任上海港機重工電氣有

293、限公司財務部經理；2012 年 9月至 2020 年 12 月，任武漢海迪機械設計有限公司財務負責人；2008 年 1 月至2015 年 12 月，任港迪電氣財務中心經理；2016 年 1 月至 2020 年 11 月，任港迪電氣財務總監；2020 年 12 月至今，歷任公司財務經理、財務總監。（5）周逸君女士，1986 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。畢業于天津外國語學院日語專業，本科學歷。2008 年 8 月至 2010 年 6 月，任港迪電氣翻譯、行政助理；2010 年 7 月至 2015 年 1 月，任港迪電氣秘書室秘書；2015年 2 月至 2015 年 9 月，任港迪電

294、氣總經理辦公室副主任、督察審計部副經理兼任總經理秘書；2015 年 10 月至 2018 年 5 月，任港迪電氣總經理辦公室主任兼任總經理秘書；2018 年 6 月至 2020 年 11 月，任港迪電氣總經理辦公室主任兼武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-87 行政人事部總經理，2020 年 12 月至 2021 年 12 月，任公司行政人事總監；2021年 6 月至今，任公司副總經理、董事會秘書。4、其他核心人員其他核心人員 公司其他核心人員為核心技術人員，基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 1 范沛 董事 2 謝鳴 副總經理 3 石先城 港迪智能研發總監（1）范沛

295、先生，簡歷參見本招股說明書“第四節 發行人基本情況/十二、發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員/（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況/1、董事”。（2）謝鳴先生，簡歷參見本招股說明書“第四節 發行人基本情況/十二、發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員/（一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況/3、高級管理人員”。（3）石先城先生，1988 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。2017年畢業于華南理工大學，工學博士學歷。2017 年 12 月至 2019 年 10 月，擔任暨南大學機器人智能技術研究院高級視覺工程師；2019 年 11 月至

296、 2020 年 6 月，擔任珠海運泰利自動化設備有限公司高級視覺工程師；2020 年 6 月至今，擔任港迪智能研發總監。（二）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況（二）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況符合公司法等相關規定，具體兼職情況如下：序號序號 姓名姓名 公司職務公司職務 兼職單位兼職單位 在兼職單位在兼職單位的職務的職務 兼職單位與發行人兼職單位與發行人的關聯關系的關聯關系 1 向愛國 董事長 港迪集團 董事長兼總經理 發行人實際控制人控制的其他企業 新加坡港迪 董事 發行人實際控制

297、人控制的其他企業 2 徐林業 副董事長 港迪集團 監事 發行人實際控制人控制的其他企業 新加坡港迪 董事 發行人實際控制人控制的其他企業 武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-88 序號序號 姓名姓名 公司職務公司職務 兼職單位兼職單位 在兼職單位在兼職單位的職務的職務 兼職單位與發行人兼職單位與發行人的關聯關系的關聯關系 蘇港智能 董事 發行人參股公司 3 范沛 董事 港迪集團 董事 發行人實際控制人控制的其他企業 新加坡港迪 董事 發行人實際控制人控制的其他企業 4 顧毅 董事 港迪集團 董事 發行人實際控制人控制的其他企業 5 曹德雄 獨立董事 上海市建設機械行業 協會

298、秘書長 無關聯關系 上海建機進修學校 法定代表人 無關聯關系 6 陳勇 獨立董事 北京德皓國際會計師事北京德皓國際會計師事務所（特殊普通合伙）務所（特殊普通合伙）合伙人 無關聯關系 湖北香江電器股份有限公司 獨立董事 無關聯關系 7 牛紅彬 獨立董事 廣東冠諾律師事務所 專職律師 無關聯關系 8 高鳳勇 監事 上海力鼎投資管理有限公司 董事 關聯自然人擔任 董事 上海灤海投資管理有限公司 董事長、總經理 關聯自然人擔任董事長、總經理 河南百川暢銀環保能源股份有限公司 董事 關聯自然人擔任 董事 啟迪開創（北京）投資管理有限公司 董事 關聯自然人擔任 董事 泛華金融服務集團有限公司 獨立董事 無

299、關聯關系 河南晟世鼎鑫企業管理有限公司 總經理 關聯自然人擔任總經理 南京新街口百貨商店股份有限公司 獨立董事 無關聯關系（三）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員相互之間存在的親屬關（三）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員相互之間存在的親屬關系系 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員相互之間不存在親屬關系。（四）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近三年涉及行政處罰、（四）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近三年涉及行政處罰、監督管理措施、紀律處分或監督管理措施、紀律處分或自律監管措施、被司法機關立案偵查、被中國證監自律監管措施、被司法機關立案偵

300、查、被中國證監會立案調查情況會立案調查情況 最近三年，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員不存在被采取行政處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施，以及被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查的情況。武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-89（五）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與發行人簽訂的協議及（五）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與發行人簽訂的協議及其履行情況其履行情況 截至本招股說明書簽署日，在公司任職的董事、監事（外部監事除外）、高級管理人員及其他核心人員與發行人簽署了 勞動合同 或 聘任協議。此外，公司高級管理人員及其他核心人員還與發行人簽署了競

301、業限制協議 保密協議。截至本招股說明書簽署日，上述合同履行正常，不存在違約情形。（六）董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬持有發行人（六）董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬持有發行人股份的情況股份的情況 1、直接持有公司股份情況、直接持有公司股份情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員及其近親屬直接持有公司股份的情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務/親屬關系親屬關系 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例（%）質押、凍結或發生訴質押、凍結或發生訴訟糾紛的情況訟糾紛的情況 1 向愛國 董事長 1,020.00 24.43 無

302、2 徐林業 副董事長 660.00 15.80 無 3 范沛 董事 660.00 15.80 無 4 顧毅 董事 660.00 15.80 無 2、間接持有公司股份情況、間接持有公司股份情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員及其近親屬間接持有公司股份的情況如下：序序號號 姓名姓名 職務職務/親屬親屬關系關系 間接持股情況間接持股情況 質押、凍質押、凍 結或發生訴訟結或發生訴訟糾紛的情況糾紛的情況 持股企業持股企業 間接持股數間接持股數量（萬股）量（萬股）間接持股比間接持股比例（例（%）1 高鳳勇 監事 通過深圳市力鼎基金管理有限責任公司持有嘉興力鼎合伙份額 2

303、.42 0.06 無 2 李小松 總經理 嘉興力鼎 9.68 0.23 無 3 謝鳴 副總經理 嘉興力鼎 9.68 0.23 無 除上述情況外，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員及其近親屬不存在間接持有公司股份的情況。武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-90（七）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近兩年內的變動情況（七）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近兩年內的變動情況 1、董事變動情況、董事變動情況 最近兩年，發行人董事的變動情況如下：時間時間 董事董事 2021 年 1 月 1 日 向愛國、范沛、顧毅 變更時間變更時間 新增人員新增人員 變更原因變更

304、原因 變更后董事變更后董事 2021 年 6 月 徐林業、曹德雄、陳勇、牛紅彬 公司整體變更為股份有限公司，根據公司經營需要，選舉董事會成員，對公司生產經營無不利影響 向愛國、徐林業、范沛、顧毅、曹德雄、陳勇、牛紅彬 截至本招股說明書簽署日，除上述變動外，最近兩年內公司董事未發生其他變動。2、監事變動情況、監事變動情況 最近兩年，發行人監事的變動情況如下：時間時間 監事監事 2021 年 1 月 1 日 徐林業 變更時間變更時間 新增人員新增人員 減少人員減少人員 變更原因變更原因 變更后監事變更后監事 2021 年 6 月 張艷榮、周聰、陳康 徐林業 公司整體變更為股份有限公司，根據公司經營

305、需要，選舉監事會成員，對公司生產經營無不利影響 張艷榮、周聰、陳康 2022 年 1 月 高鳳勇 周聰 周聰系發行人股東嘉興力鼎委派的外部監事，因周聰自嘉興力鼎離職，股東大會補選嘉興力鼎委派的高鳳勇為公司監事，對公司生產經營無不利影響 張艷榮、高鳳勇、陳康 截至本招股說明書簽署日，除上述變動外，最近兩年內公司監事未發生其他變動。3、高級管理人員變動情況、高級管理人員變動情況 最近兩年，發行人高級管理人員的變動情況如下：時間時間 高級管理人員高級管理人員 2021 年 1 月 1 日 李小松 變更時間變更時間 新增人員新增人員 減少人員減少人員 變更原因變更原因 變更后高級管理人員變更后高級管理

306、人員 武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-91 2021 年 6 月 謝鳴、范偉、魏軍波、張麗娟、周逸君/公司整體變更為股份有限公司，根據公司經營需要，任命管理層成員，對公司生產經營無不利影響 李小松、謝鳴、范偉、魏軍波、張麗娟、周逸君 2021 年 8 月/范偉 范偉因個人原因離職，對公司生產經營無不利影響 李小松、謝鳴、魏軍波、張麗娟、周逸君 2021 年 9 月 黃銘/根據公司經營需要，聘任黃銘為管理層成員，對公司生產經營無不利影響 李小松、謝鳴、黃銘、魏軍波、張麗娟、周逸君 2022 年 2 月/魏軍波 魏軍波因個人原因離職，對公司生產經營無不利影響 李小松、謝鳴、黃

307、銘、張麗娟、周逸君 截至本招股說明書簽署日，除上述變動外，最近兩年內公司高級管理人員未發生其他變動。4、其他核心人員變動情況、其他核心人員變動情況 最近兩年，公司其他核心人員未發生變動。5、相關人員變動對公司生產經營的影響、相關人員變動對公司生產經營的影響 公司上述董事、監事、高級管理人員的變動主要是基于進一步完善公司的法人治理結構進行的調整，以及因個人原因等出現的相關變動。相關人員離職后，其職務已由公司具有相關業務能力的人員接替，公司生產經營未發生重大不利變化，相關人員變動未對公司的持續經營產生重大不利影響。保薦人及發行人律師認為：發行人最近兩年內董事、高級管理人員未發生重大不利變化。（八）

308、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與發行人及其業務相關（八）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與發行人及其業務相關的對外投資情況的對外投資情況 1、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與發行人相關的對外投資情、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與發行人相關的對外投資情況況 截至本招股說明書簽署日，董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與發行人相關的直接對外投資情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 被投資單位名稱被投資單位名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 與發行人關系與發行人關系 武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-92 序號序號 姓名姓名 職

309、務職務 被投資單位名稱被投資單位名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 與發行人關系與發行人關系 1 向愛國 董事長 港迪集團 510.00 34.00%實際控制人控制的其他企業 2 徐林業 副董事長 港迪集團 330.00 22.00%實際控制人控制的其他企業 3 范沛 董事 港迪集團 330.00 22.00%實際控制人控制的其他企業 4 顧毅 董事 港迪集團 330.00 22.00%實際控制人控制的其他企業 5 高鳳勇 監事 深圳市力鼎基金管理有限責任公司 2,500.00 25.00%監事高鳳勇持股25.00%的企業 6 李小松 總經理 嘉興力鼎 100.00 3.23%

310、發行人持股 5%以上股東 7 謝鳴 副總經理 嘉興力鼎 100.00 3.23%發行人持股 5%以上股東 2、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與發行人業務相關的對外投、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與發行人業務相關的對外投資情況資情況 截至本招股說明書簽署日，董事、監事、高級管理人員及其他核心人員無與發行人業務相關的對外投資。（九）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬情況（九）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬情況 1、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬組成、確定依據及所董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬組成、確定依據及所履行的程序履行的程序

311、 報告期內，除獨立董事外，在本公司任職并領薪的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬主要由基本工資、績效工資、年終績效、社會保險及住房公積金等組成。公司董事會下設薪酬與考核委員會，負責制定、審查公司薪酬政策與方案，制定考核標準并進行考核。董事、監事、高級管理人員的薪酬方案均按照公司章程等公司治理制度履行了相應的審議程序。公司給予獨立董事適當的津貼，標準由董事會制訂預案，股東大會審議通過。公司其他核心人員均在公司任職，其薪酬系根據公司人力資源相關制度進行確定。2、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員報告期內薪酬總額占各期發董事、監事、高級管理人員及其他核心人員報告期內薪酬總額占各期發行人

312、利潤總額的比重行人利潤總額的比重 報告期內，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬總額占公司當期利潤總額的比例如下：武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-93 單位：萬元 項目項目 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 薪酬總額薪酬總額 836.65 863.19 825.72 利潤總額利潤總額 9,603.95 8,588.05 6,886.78 占比占比 8.71%10.05%11.99%注：各期薪酬總額系各期董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的任職期間所涉薪酬加總，非現任董事、監事、高級管理人員及其他核心人員當期薪酬總額。3、董事、監事

313、、高級管理人員及其他核心人員最近一年從發行人及其關聯董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近一年從發行人及其關聯企業領取收入的情況企業領取收入的情況 公司現任董事、監事、高級管理人員及其他核心人員 2023 年度在發行人及其關聯企業領取薪酬的情況如下表所示：序號序號 姓名姓名 職務職務 2023 年度從發行年度從發行人領取的薪酬人領取的薪酬/津津貼（萬元）貼（萬元）2023 年度從發行人關年度從發行人關聯企業領取薪酬情況聯企業領取薪酬情況 1 向愛國 董事長 110.00 未領薪 2 徐林業 副董事長 93.77 未領薪 3 范沛 董事 88.00 未領薪 4 顧毅 董事 88.00 未領薪

314、 5 曹德雄 獨立董事 8.00 未領薪 6 陳勇 獨立董事 8.00 未領薪 7 牛紅彬 獨立董事 8.00 未領薪 8 張艷榮 監事會主席 26.21 未領薪 9 高鳳勇 監事-未領薪 10 陳康 職工代表監事 42.22 未領薪 11 李小松 總經理 71.71 未領薪 12 謝鳴 副總經理 79.39 未領薪 13 黃銘 副總經理 62.87 未領薪 14 張麗娟 財務總監 52.19 未領薪 15 周逸君 副總經理、董事會秘書 44.89 未領薪 16 石先城 港迪智能研發總監 53.40 未領薪 4、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員享受的其他待遇和退休金計董事、監事、高級管理

315、人員及其他核心人員享受的其他待遇和退休金計劃劃 公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員未在公司享受其他待遇和退休金計劃等。武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-94（十）發行人本次公開發行申報前已經制定或實施的（十）發行人本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵或期權激勵股權激勵或期權激勵及相關安排及相關安排 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在已經制定或實施的股權激勵或期權激勵及相關安排。十三、發行人員工情況十三、發行人員工情況（一）員工人數及報告期內的變化情況（一）員工人數及報告期內的變化情況 報告期各期末，公司及控股子公司在冊員工總數如下表所示：項目項目 2023

316、年年 12 月月 31 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 員工人數（名）580 556 486（二）員工構成情況（二）員工構成情況 截至 2023 年 12 月 31 日，公司及控股子公司員工構成如下表所示：項目項目 類別類別 人數人數 占比占比 崗位構成 管理人員 83 14.31%生產人員 213 36.72%銷售人員 157 27.07%研發人員 127 21.90%合計合計 580 100.00%年齡構成 30 歲以下（含 30 歲）198 34.14%31-40 歲（含 40 歲）272 46.90%41-50 歲（含 50 歲）9

317、0 15.52%51 歲以上 20 3.45%合計合計 580 100.00%教育構成 碩士研究生及以上 46 7.93%本科 290 50.00%?？?162 27.93%?？埔韵?82 14.14%合計合計 580 100.00%（三）報告期內社會保險和住房公積金繳納情況（三）報告期內社會保險和住房公積金繳納情況 1、社會保險和住房公積金繳納人數和比例、社會保險和住房公積金繳納人數和比例 公司根據所在地區的社會保險政策為公司在職員工按時計提和繳納了養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險等社會保險，按照國家有關政武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-95 策建立了住

318、房公積金制度。報告期各期末，公司社會保險及住房公積金繳納人數情況如下：繳納時點繳納時點 總人數總人數 社會保險社會保險 住房公積金住房公積金 實繳實繳 人數人數 未繳未繳 人數人數 實繳人實繳人 數占比數占比 實繳實繳 人數人數 未繳未繳 人數人數 實繳人實繳人 數占比數占比 2023 年 12 月 31 日 580 565 15 97.41%565 15 97.41%2022 年 12 月 31 日 556 548 8 98.56%540 16 97.12%2021 年 12 月 31 日 486 462 24 95.06%469 17 96.50%注：2022 年 12 月 31 日港迪智

319、能存在 1 名員工因原單位手續原因養老保險、失業保險、工傷保險未通過發行人繳納。2、部分員工未繳納社會保險和住房公積金的原因、部分員工未繳納社會保險和住房公積金的原因 報告期各期末，公司存在部分在冊員工未繳納社會保險和住房公積金的情形，主要系試用期員工未繳納；新入職員工次月繳納；離職人員不予繳納；退休返聘人員未繳納；員工自愿放棄；向愛國、范沛、顧毅社保公積金由武漢理工大學代繳等原因。報告期內，未在公司繳納社會保險和住房公積金的員工人數占比較小，同時公司實際控制人、控股股東已出具承諾如下：“自 2020 年 1 月 1 日至今，發行人及其子公司未曾就社會保險費和住房公積金事宜受到有關政府部門的處

320、罰，亦未就該等事宜與其員工發生任何重大爭議、糾紛。如發行人及/或其子公司因上市前未按期足額繳納社會保險和住房公積金而經有關政府部門或司法機關認定需進行補繳，或因社會保險費和住房公積金事宜受到處罰，或被任何相關方以任何合法方式提出有關社會保險費和住房公積金的合法權利要求，本人作為實際控制人、控股股東將全額承擔經有關政府部門或司法機關認定的需由發行人及/或其子公司補繳或繳納的全部社會保險費和住房公積金、罰款或賠償款項，全額承擔被任何相關方以任何合法方式要求的合理社會保險費和住房公積金或賠償款項，以及因上述事項而產生的應由發行人及/或其子公司支付的所有相關費用?！比粲嘘P政府部門或司法機關認定發行人需

321、對社會保險和住房公積金進行補繳，將不會對發行人的持續經營產生重大不利影響。發行人及子公司屬地人力資源和社會保障主管部門已出具合規證明，報告期內，未接到關于發行人及子公司違反社會保險、勞動保障法律法規的舉報投訴。發行人及子公司屬地住房公積金主管部門已出具合規證明，報告期內，發行人及武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-96 其子公司未因違反住房公積金法律法規被處罰。報告期內，發行人及子公司不存在因違反住房公積金法律法規被處罰的情形。（四）勞務派遣（四）勞務派遣 報告期內，發行人子公司港迪智能存在勞務派遣情形。2021 年 4 月起，港迪智能根據生產經營的需要，針對臨時性、輔助性或

322、替代性工作崗位采用勞務派遣用工，主要為焊工、電工、鉗工等輔助性崗位。報告期各期末，發行人勞務派遣具體情況如下：項目項目 2023 年年 12 月月 31 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 港迪智能勞務派遣人數 26 25 17 港迪智能用工總人數 282 253 178 港迪智能勞務派遣人數占比 9.22%9.88%9.55%注：當期末用工總人數為勞務派遣人數和簽訂勞動合同員工人數之和。2022 年上半年，港迪智能受招工市場整體環境的影響，為滿足部分項目短期用工需求，2022 年 3 月至 8 月期間，港迪智能存在勞務派遣用工比例超過 10%

323、的情形。針對上述情形，發行人已進行整改，自 2022 年 9 月起，港迪智能勞務派遣用工比例未超過 10%。截至本招股說明書簽署日，發行人子公司港迪智能已取得勞動用工主管部門武漢市人力資源和社會保障局東湖新技術開發區分局出具的無違規證明，證明武漢市人力資源和社會保障局東湖新技術開發區分局未接到關于港迪智能違反社會保險、勞動保障法律法規的舉報投訴。此外，發行人控股股東、實際控制人已就上述勞務派遣事項出具承諾：“如發行人及/或其子公司因勞務派遣用工引致訴訟、仲裁或有關主管部門的行政處罰，從而導致發行人及/或其子公司需要承擔相關責任或遭受經濟損失的，本人將無條件對發行人或其子公司進行全額補償?！辫b于

324、港迪智能已完成相應違規行為的整改，報告期內不存在因勞務派遣事項受到行政處罰的情形，且發行人控股股東、實際控制人已出具相應承諾，港迪智能報告期內前述部分期間勞務派遣人員數量超出相應月份港迪智能用工總人數10%的情形不會對發行人本次發行上市構成實質性法律障礙。武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-97 第第五五節節 業務業務與與技術技術 一、一、公司主營業務、主要產品公司主營業務、主要產品及變化及變化情況情況（一）主營業務基本情況（一）主營業務基本情況 1、公司主營業務概覽、公司主營業務概覽 公司是一家專注于工業自動化領域產品研發、生產與銷售的高新技術企業及國家級專精特新“小巨人”

325、企業，產品主要包括自動化驅動產品、智能操控系統，以及管理系統軟件。工業自動化根據自動化層級遞進順序主要可分為設備單機自動化、設備生產作業過程自動化和企業生產管理自動化。公司自動化驅動產品與智能操控系統主要用于工業自動化中的設備自動化領域，其中自動化驅動產品是實現設備單機自動化的核心部件；智能操控系統是在設備單機自動化的基礎上，實現設備生產作業過程的自動化，即設備操控的遠程化或自動化。同時，公司根據前述兩項業務的客戶對生產管理自動化、信息化的需求，結合自身的技術基礎推出管理系統軟件，旨在幫助客戶實現企業生產管理自動化，目前管理系統軟件收入占比較小，系公司未來業務發展的方向之一。公司自動化驅動產品

326、主要包含變頻器和行業專機，產品目前主要應用于各類中大型起重、輸送設備以及盾構機的單機自動化控制系統，致力于實現各類中大型設備驅動部件的國產化替代。變頻器是設備內部單機自動化控制系統中，應用最為廣泛的核心驅動產品之一，變頻器主要是通過調節電流頻率控制電機的轉速與轉矩，實現對各行業各類設備的機械傳動控制；行業專機是在變頻器的基礎上，根據各行業具體應用場景需求，添加行業專用控制器、傳感、安全保護等功能模塊或配件，并集成為一體形成專機形態，其主要工作原理、技術特征及核心功能模塊仍與變頻器產品趨同。公司智能操控系統是在設備單機實現自動化的基礎上，實現對設備群操控的遠程化或自動化，即實現設備生產作業過程的

327、自動化，產品亦主要應用于各類中大型起重、輸送設備。該類設備現場工作環境普遍存在操控人員工作環境差、勞動強度高、對身體傷害大等特征，且工作效率受操控人員精神狀態、工作經驗、武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-98 晝夜及氣候變化等因素影響，生產效率不穩定，同時安全性也得不到根本保障，智能操控系統實現了該類設備操控的遠程化與自動化，將操控人員（即司機）工作場所由設備上的“司機室”變成了遠程的“中控室”，將傳統的一人現場操控一臺設備改變成一人遠程監控或操控多臺設備，改善了操控人員工作環境、減少職業健康危害，同時通過系統操控設備自動化作業可以節省用工數量、降低人工操作出錯率、提高設備

328、作業效率與作業質量。公司可針對各行業各類中大型起重、輸送設備定制化開發智能操控系統，有效助力下游客戶實現工業互聯。隨著各行業對生產作業自動化、數字化與信息化轉型升級需求的增加，將為公司智能操控系統業務帶來發展機遇。公司主要產品（紅色框定部分）在設備自動化領域的分布示意圖如下：2、公司主營業務定位、公司主營業務定位 公司創立階段即將產品戰略聚焦于具有“國產替代市場空間大”或“國內處于起步階段”等特征的細分市場領域，將核心產品應用對象聚焦于各類中大型起武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-99 重、輸送設備。該類設備普遍具有大轉矩、重負載、使用頻率高、持續運行時間長等特征，因此對設

329、備本身驅動部件的安全性、穩定性、可靠性等性能均有著更高的要求，該類設備的核心驅動部件變頻器曾長期被安川、ABB、西門子等國外品牌所壟斷。同時，該類設備運行工況相對復雜，現場作業環境相對惡劣，傳統的工人現場操控作業方式勞動強度高，對身體傷害大，且作業效率、作業質量及作業安全均得不到保障，因此該類設備各應用領域客戶對改善人員現場工作環境、提升作業效率與作業質量亦有著切實的訴求。公司基于上述產品戰略定位，業務從港口起重機的變頻器及智能操控系統起步，根據起重機設計規范（GB/T3811-2008）對起重機整機的分級標準，港口起重機整機工作級別均位于起重機中最高的三個級別（A6A8 級，級別越高要求起重

330、機載荷越高、使用越頻繁）。變頻器產品致力于實現國產化替代，因此產品核心技術參數均對標國外一線品牌的同類型產品以及國內競爭對手的高端工程型產品，具體參數比較請參見本節“三、所處行業競爭狀況和公司競爭地位/（五）發行人與同行業可比公司在經營情況、市場地位、技術實力、衡量核心競爭力的關鍵業務數據、指標等方面的比較情況”；智能操控系統是在我國“交通強國戰略”的大背景下，抓住我國港口碼頭數字化轉型、智能化升級的發展機遇，基于公司核心團隊在港口設備自動化領域多年的技術積累與業務開展經驗，積極研發并推出的“軟硬件一體化”產品，在設備單機自動化基礎上，實現了港口大型起重、輸送設備作業的自動化，在改善人員工作環

331、境、提升作業效率與作業質量的同時，可助力于我國傳統港口碼頭轉型升級，以及智慧港口、自動化碼頭等交通運輸領域的新型基礎設施建設。3、公司主營業務發展情況、公司主營業務發展情況（1）主要行業應用及拓展情況 公司業務從港口行業起步，經過多年的細分市場深耕，公司產品在港口行業已取得較好業績，截至本招股說明書簽署日，在中共中央、國務院 2021 年 2 月發布的國家綜合立體交通網規劃綱要界定的我國 63 個沿海及內河主要港口中，公司產品已在其中 57 個港口中實現了應用，其中自動化驅動產品成功應用武漢港迪技術股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-100 于其中 44 個港口，智能操控系統成功應用于其

332、中 24 個港口。報告期各期，公司產品在港口行業的銷售收入分別為 15,511.29 萬元、30,337.83 萬元和 28,962.50萬元，2021-2023 年度年均復合增長率達到 36.65%。在保持港口行業市場地位的基礎上，近年來公司結合自身的技術與品牌沉淀，積極進行了行業客戶拓展并取得一定成績，規?；卣沽硕軜嫏C、建筑機械、水泥等行業客戶，并成功拓展了鐵路、冶金、船舶、風機水泵、石油化工、物流等行業客戶。自動化驅動產品行業應用拓展情況 自動化驅動產品在港口基礎上，規?；卣沽硕軜嫏C、建筑機械等行業客戶，并成功實現了我國盾構機主驅動變頻器的國產替代。盾構機行業，盾構機被譽為“工程機械

333、之王”，是國家工業建設的“大國重器”，國家高度重視其國產化進程。2021 年 5 月，習近平總書記在兩院院士大會、中國科協第十次全國代表大會上的講話中，闡述“高端產業取得新突破”時指出“C919 大飛機準備運營，時速 600 公里高速磁浮試驗樣車成功試跑，最大直徑盾構機順利始發”。人民日報頭版（2023 年 1 月）、中央電視臺 焦點訪談（2022年 5 月）與大國重器（2018 年 2 月）等欄目均對我國盾構機國產化歷程進行過宣傳報道。公司順應我國盾構機產業國產化的發展機遇，針對性開發出盾構機專用高性能變頻器，并于報告期內完成市場規?；茝V與應用。根據中國工程機械工業協會出具的證明文件，2020-2022 年，公司盾構專用變頻器在國內盾構機市場國產品牌占比第一。全國產量排名前三的盾構機品牌（盾構機市場品牌集中度較高，2021年度、2022年度國內市場排名前三的盾構機品牌產量占比為83.0