曙光集團：安徽曙光化工集團股份有限公司主板首次公開發行股票招股說明書（申報稿）.pdf

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1、 安徽曙光化工集團股份有限公司安徽曙光化工集團股份有限公司 Anhui Shuguang Chemical Group Co.,Ltd.（安徽省安慶市高新區霞虹路 18 號）首次公開發行股票首次公開發行股票并在主板上市并在主板上市 招股說明書招股說明書（申報稿）（申報稿）保薦機構（主承銷商）保薦機構（主承銷商）（上海市中山南路（上海市中山南路 318 號東方國際金融廣場號東方國際金融廣場 24 層）層）本公司的發行申請尚需經上海證券交易所和中國證監會履行相應程序，本招股說明書（申報稿）不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用，投資者應當以正式公告的招股說明書全文作為做出投資決定的依據。安

2、徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-1 重要聲明重要聲明 中國證監會、上海證券交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對發行人注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-2 致投資者的聲

3、明致投資者的聲明 一、公司上市的目的一、公司上市的目的 曙光集團作為一家擁有近七十年歷史的化工企業，長期致力于氰化工及煤化工領域的深耕細作，擁有四十余年氰化物生產歷程。氰化工業務板塊始終是公司穩定且重要的利潤來源。近年來，集團提出“百億曙光、百年曙光”的奮斗目標，力爭在“十四五”期間將集團打造成年營收規模達百億的卓越企業。為達成這一奮斗目標，公司與中石化緊密合作，大力開展煤制氫及丁辛醇業務，目前丁辛醇業務已迅速成長為公司重要的利潤支撐。與此同時，公司正在積極布局新疆生產基地，開拓天然氣化工業務領域，進軍化工新材料板塊，全力推進雙基地、多品種業務戰略。經過多年不懈的奮斗，公司已成為全國乃至亞洲規

4、模居前的氰化物生產基地之一，亦是安徽省煤基多聯產有機化學品重要生產企業、安徽省制造業百強企業，還是安慶石化的重要戰略合作伙伴之一。公司將持續大力推進體制機制創新、管理創新以及技術創新，不斷提高新產品研發能力和核心技術水平，深入推進集團改造升級工程，促進氰化工、現代煤化工、天然氣化工、化工新材料、包裝、物流等板塊進一步全面協調可持續發展。通過本次首次公開發行股票并上市，將進一步擴展公司融資渠道，助力公司提質增效，加速實現“百億曙光、百年曙光”的奮斗目標；同時，也有利于優化公司治理結構，提升公司公眾形象和品牌知名度，有利于吸引優秀人才，鞏固并提升公司的核心競爭力，實現公司可持續發展，為股東創造更大

5、的價值。二、公司現代企業制度的建立健全情況二、公司現代企業制度的建立健全情況 公司嚴格按照公司法證券法上海證券交易所股票上市規則等系列法律法規、規范性文件的要求建立健全了有關公司治理體系，制定并執行了公司章程、三會議事規則以及信息披露等各項內控制度，形成了相互制衡的公司治理結構，并有效運轉，并將切實采取相關措施保障公司及中小股東的利益。安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-3 三、公司本次融資的必要性及募集資金使用規劃三、公司本次融資的必要性及募集資金使用規劃 扣除發行費用后，公司本次募集資金凈額將投入以下項目：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 項目總投資項目總投資

6、擬投入募集資金額擬投入募集資金額 1 年產 10 萬噸 BDO 聯產 12 萬噸 PBAT 項目 392,373.99 37,000.00 2 年產 4.6 萬噸 PTMEG 項目 71,515.85 71,500.00 3 研發中心建設項目 6,500.00 6,500.00 4 補充流動資金 35,000.00 35,000.00 合計合計 505,389.84 150,000.00 本次募集資金投資項目的實施，將進一步提升公司生產能力與技術研發實力，有助于豐富產品品種、延伸公司產業鏈，實現公司主營業務的深化與拓展，全面提升公司的綜合競爭力與持續經營能力，符合公司的經營戰略規劃，對公司未來

7、發展具有積極而深遠的影響。四、公司持續經營能力及未來發展規劃四、公司持續經營能力及未來發展規劃（一）公司具備持續經營能力（一）公司具備持續經營能力 1具有成熟的業務體系與研發創新能力具有成熟的業務體系與研發創新能力 曙光集團自成立以來，主要從事氰化物、丁辛醇、甲醇、合成氨等化工原料以及氫氣、合成氣等化工氣體產品的研發、生產與銷售業務。在長期的發展經營歷程中，公司的氰化物、丁辛醇、煤制氫三大業務板塊構建起了相對成熟完整的循環一體化產業鏈運營模式，積累了穩定可靠的客戶與供應商資源，贏得了良好的市場口碑，確立了較高的市場地位。公司在氰化物、丁辛醇、煤制氫等領域，深耕多年，具備顯著的技術研發優勢。公司

8、擁有安徽省企業技術中心、安徽省氰化物工程技術研究中心、安徽省氰化產品工程研究中心、安徽省省級工業設計中心（包裝）、安徽省綠色化工催化新材料產業創新中心、安徽省博士后科研工作站、安徽省勞模創新工作室、綠色催化及新材料安徽省重點實驗室等 8 個省級創新平臺。此外，公司還擁有一支結構合理、能力卓越的研發人員隊伍。目前，公司已獲得授權發明專利 18 項（包括 2 項國防發明專利）、實用新型專利 59 項，具備持續的研發創新能力。安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-4 2經營規模較大，盈利能力穩定經營規模較大，盈利能力穩定 報告期內，公司營業收入分別為 378,034.70 萬元、

9、365,807.65 萬元、354,702.73萬元和 150,310.17 萬元，凈利潤分別為 87,795.87 萬元、36,094.53 萬元、50,477.49萬元和 17,161.97 萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為 30,518.71 萬元、15,951.21 萬元、19,238.45 萬元和 6,713.10 萬元，公司主營業務收入及盈利規模較大，經營業績基本穩定。報告期各期，公司綜合毛利率分別為 34.58%、17.21%、22.64%和 21.74%，公司經營活動產生的現金流量凈額分別為 135,812.30 萬元、47,394.62 萬元、83,805.12 萬元和

10、 10,397.96 萬元；截至 2024 年 6 月 30 日，公司資產總額為 826,698.63 萬元，凈資產為 378,756.23 萬元，歸屬于母公司所有者權益為 191,550.92 萬元。綜上所述，公司經營規模較大，盈利能力穩定，具備持續經營能力。3核心產品市場占有率較高，具有核心產品市場占有率較高，具有競爭力競爭力 截至目前，發行人已擁有總產能折百合計年產 7.40 萬噸氰化物生產裝置，氰化物年銷售量位于行業前列。根據中國無機鹽工業協會統計，2023 年度公司氰化鈉在國內市場占有率為 24%，排名第二；在全球市場占有率為 6%，排名第五。發行人已擁有年產 50 萬噸丁辛醇產能，

11、約占國內丁辛醇行業總產能的 7%，并列行業第四。報告期內，發行人氰化物與丁辛醇業務營業收入占發行人營業收入比例超過70%，系發行人最核心業務板塊，且在行業內均具有較高的行業地位，具備較高的競爭力。（二）公司未來發展規劃（二）公司未來發展規劃 公司始終秉持“綠色化工，創新發展”的理念，堅定推行“多頭多線”的產品布局策略，在持續深耕氰化物業務的基礎上，積極拓展“煤頭”“氣頭”業務，不斷豐富產品種類。一方面，充分依托安慶生產基地現有的業務體系，延伸氰化物產業鏈建設年產 2.1 萬噸 EDTA 及其鈉鹽項目；另一方面，積極布局新疆生產基地，開拓天然氣化工業務，新建年產 10 萬噸 BDO 聯產 12

12、萬噸 PBAT 項目、年產 4.6 萬噸 PTMEG 項目。未來，公司將重點發展以氰衍生物、己二腈、尼龍 66 等為主的專用化學品安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-5 和化工新材料產品鏈，以丁辛醇、BDO 等多元醇為主的有機化工產品鏈及以PBAT、PBS 為代表的生物可降解材料產業鏈。通過上述產品鏈延伸及優化升級，公司將在基礎化工、精細化工以及化工新材料領域構建起產品矩陣，實現集群式發展。將加大催化劑研發力度，聚焦開發國外壟斷的催化劑產品，努力實現國產化替代，逐步降低公司基礎化工的產值占比。同時，公司將借助創新研發平臺，持續吸收和引進優秀人才與先進管理經驗，提升管理水平

13、和風險防范能力，進一步塑造具有曙光集團特色的經營管理模式，全力向高端化、數智化、綠色化的新型現代化工企業集團邁進。實際控制人：董事長：余永發 陳長斌 安徽曙光化工集團股份有限公司 年 月 日 安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-6 發行概況發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股數 本次擬公開發行股份不超過 2,000.00 萬股，占發行后總股本的比例不低于 25%。本次發行不涉及原有股東公開發售股份的情況 每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格 人民幣【】元/股 預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市的證券交易所 上海證券交易所主板 發行后總股本 不超

14、過 8,000.00 萬股 保薦人（主承銷商）東方證券股份有限公司 招股說明書簽署日期【】年【】月【】日 安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-7 目錄目錄 重要聲明重要聲明.1 致投資者的聲明致投資者的聲明.2 一、公司上市的目的.2 二、公司現代企業制度的建立健全情況.2 三、公司本次融資的必要性及募集資金使用規劃.3 四、公司持續經營能力及未來發展規劃.3 發行概況發行概況.6 目錄目錄.7 第一節第一節 釋義釋義.10 一、普通術語.10 二、專業術語.13 第二節第二節 概覽概覽.18 一、重大事項提示.18 二、發行人及本次發行的中介機構基本情況.22 三、本次

15、發行概況.23 四、發行人主營業務經營情況.24 五、發行人板塊定位情況.27 六、報告期主要財務數據和財務指標.30 七、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況.30 八、發行人選擇的具體上市標準.31 九、發行人公司治理不存在特殊安排等重要事項.31 十、募集資金運用與未來發展規劃.31 十一、其他對發行人有重大影響的事項.32 第三節第三節 風險因素風險因素.33 一、與發行人相關的風險.33 二、與行業相關的風險.37 三、其他風險.37 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況.38 一、發行人基本情況.38 二、發行人設立、報告期內股本變化及成立以來重要事件.38 三、發行人

16、在其他證券市場的上市/掛牌情況.59 四、發行人的股權結構.59 五、發行人子公司、參股公司及分公司的情況.60 六、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東及實際控制人的基本情況.68 七、發行人特別表決權、協議控制架構等安排.75 八、控股股東、實際控制人報告期內是否存在刑事犯罪及重大違法行為.75 九、發行人股本情況.75 十、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況.79 安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-8 十一、本次公開發行申報前發行人已經實施的股權激勵情況.96 十二、發行人員工及社會保障情況.96 第五節第五節 業務與技術業務與技術.101 一

17、、發行人主營業務、主要產品及演變情況.101 二、發行人所處行業的基本情況.119 三、發行人的銷售情況和主要客戶.178 四、主要原材料和能源及其供應情況.188 五、發行人的主要固定資產和無形資產.192 六、發行人主要生產技術和研發情況.205 七、發行人安全生產和環境保護情況.213 八、境外生產經營情況.218 第六節第六節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.219 一、會計師事務所審計意見.219 二、財務報表.220 三、與財務會計信息相關的重大事項或重要性水平的判斷標準.226 四、會計報表編制基礎和合并財務報表范圍及變化情況.227 五、報告期內采用的主要會計

18、政策和會計估計.228 六、經注冊會計師鑒證的非經常性損益明細表.264 七、主要稅種及稅收優惠情況.265 八、分部信息.268 九、主要財務指標.268 十、經營成果分析.270 十一、資產質量分析.329 十二、償債能力、流動性及持續經營能力分析.358 十三、報告期內重大投資或資本性支出、重大資產業務重組或股權收購合并等事項的必要性、基本情況及影響分析.373 十四、期后事項、或有事項、承諾事項及其他重要事項.373 十五、盈利預測披露情況.374 第七節第七節 募集資金運用與未來發展募集資金運用與未來發展規劃規劃.375 一、募集資金的投向和使用管理制度.375 二、募集資金對發行人

19、主營業務發展的貢獻、未來經營戰略的影響.377 三、募集資金投資項目的確定依據.377 四、募集資金投資項目對同業競爭和獨立性的影響.378 五、募集資金投資項目的可行性及與發行人主要業務、核心技術之間的關系.378 六、戰略規劃.379 第八節第八節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.382 一、發行人內部控制制度的情況.382 二、發行人報告期內違法違規情況.384 三、發行人報告期內資金占用和對外擔保情況.385 四、獨立運營情況.386 五、同業競爭.387 安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-9 六、關聯方、關聯關系.388 七、關聯交易.391 八、報告期內關

20、聯交易履行的審議程序及獨立董事意見.422 九、報告期內曾經的關聯方.423 十、關于減少及規范關聯交易的承諾.423 第九節第九節 投資者保護投資者保護.424 一、本次發行完成前滾存利潤的分配安排和已履行的決策程序.424 二、股利分配政策.424 三、董事會關于股東回報事宜的專項研究論證情況以及相應的規劃安排理由.428 四、上市后三年內現金分紅等利潤分配計劃.428 五、公司長期回報規劃.429 六、特別表決權股份、協議控制架構等特殊安排的投資者保護措施.430 第十節第十節 其他重要事項其他重要事項.431 一、重大合同.431 二、對外擔保.436 三、重大訴訟或仲裁事項.437

21、第十一節第十一節 聲明聲明.438 一、發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明.438 二、發行人控股股東、實際控制人聲明.439 三、保薦人（主承銷商）聲明.440 四、保薦機構（主承銷商）董事長、總經理聲明.441 五、發行人律師聲明.442 六、審計機構聲明.443 七、資產評估機構聲明.444 八、驗資機構聲明.445 九、驗資復核機構聲明.446 第十二節第十二節 附件附件.447 一、備查文件.447 二、查閱時間、地點.447 三、其他附件.448 安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-10 第一節第一節 釋義釋義 在本招股說明書中，除非文義另有所指，下列詞語

22、具有如下特定含義：一、普通術語一、普通術語 發行人、公司、曙光 集團 指 安徽曙光化工集團股份有限公司 曙光集團有限 指 安徽曙光化工集團有限公司（曾用名：安徽省安慶曙光化工（集團）有限公司），發行人前身 曙光化工廠 指 安慶市曙光化工廠，發行人前身 安慶曙光 指 安徽省安慶市曙光化工股份有限公司，曙光集團持股 51.00%安慶曙光有限 指 安慶市曙光化工有限公司，安慶曙光前身 氰化鈉業務板塊 指 安慶曙光以外購氫氰酸為原料生產氰化鈉，或以甲醇、氨為原料生產液體氰化鈉；現有一套年產 5 萬噸固體氰化鈉裝置（采用丙烯腈副產法工藝）和一套年產 8 萬噸液體氰化鈉裝置（采用甲醇氨氧化法工藝），合計折

23、百產能為年產 7.4 萬噸氰化鈉 煤制氫業務板塊 指 安慶曙光以外購原料煤為原料生產氫氣及合成氣，已投產煤制氫產能為 8.55 萬標方/小時氫氣（合成氣），同時副產甲醇、合成氨 曙光丁辛醇 指 安慶煉化曙光丁辛醇化工有限公司，安慶曙光持股 70.00%丁辛醇業務板塊 指 曙光丁辛醇以丙烯、氫氣和合成氣為原料生產丁辛醇，已投產丁辛醇裝置兩套、年產能合計 50 萬噸（其中一套年產 25 萬噸辛醇裝置于 2024 年 9 月開始試生產）曙光綠華 指 新疆曙光綠華生物科技有限公司，曙光集團持股 65.00%；新疆綠原國有資本投資運營有限公司持股 30.00%；東華工程科技股份有限公司持股 5.00%天

24、然氣化工板塊 指 曙光綠華以天然氣制 BDO，并以 BDO 為中間體生產 PBAT 及PTMEG 等產品，在建天然氣制 BDO 裝置年產能為 10 萬噸、在建BDO制PBAT裝置年產能為12萬噸，擬建BDO制PTMEG裝置年產能為 4.6 萬噸 曙光催化劑 指 安徽曙光催化劑科技有限公司，曙光集團持股 100.00%曙光包裝 指 安慶市曙光包裝有限責任公司，安慶曙光持股 100.00%曙光供運 指 安慶市曙光供銷運輸有限責任公司，安慶曙光持股 100.00%曙光航運 指 安慶市曙光航運有限責任公司，安慶曙光持股 100.00%曙光有機玻璃 指 安慶市曙光軍工有機玻璃有限責任公司，安慶曙光持股1

25、00.00%曙光精細 指 安慶新曙光精細化工有限公司，安慶曙光持股 100.00%曙光機械 指 安慶市曙光化工機械有限責任公司，安慶曙光持股 100.00%曙光貿易 指 新疆曙光貿易有限公司，安慶曙光持股 100.00%，已于 2024 年9 月 30 日注銷 曙光研究院 指 安慶市曙光氰衍生物工程技術研究院有限公司，安慶曙光持股100.00%安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-11 上海慶宜 指 上海慶宜貿易發展有限公司，曙光集團持股 100.00%曙光同力 指 安徽曙光同力生物降解材料有限公司，曙光集團直接持股80.00%，通過上海慶宜間接持股 10.00%，安徽同力

26、新材料有限公司持股 10.00%；已于 2024 年 9 月 20 日注銷 曙光投資 指 安慶市曙光投資發展有限公司，曙光集團持股 100.00%曙光新材 指 安慶市曙光新材料科技有限公司，曙光集團直接持股 60.00%，通過上海慶宜間接持股 40.00%曙光咨詢 指 安慶市曙光科技咨詢有限公司，曙光集團持股 100.00%盈德曙光 指 安慶盈德曙光氣體有限公司，安慶曙光持股 49.00%，盈德投資（上海）有限公司持股 51.00%曙光開發 指 安慶市曙光科技開發中心，曙光集團持股 100.00%盈德投資 指 盈德投資（上海）有限公司，持有盈德曙光 51%的股權 新疆綠原 指 新疆綠原國有資本

27、投資運營有限公司，持有曙光綠華 30%的 股權 東華科技 指 東華工程科技股份有限公司（002140.SZ），持有曙光綠華 5%的股權 安徽同力 指 安徽同力新材料有限公司，持有曙光同力 10%的股權 十大股東 指 曙光集團有限 2004 年實施股權多元化改革后登記于公司章程的 10 名自然人股東，即余永發、汪曉波、程倪根、段明文、吳學錚、范本發、王林（1963 年生）、胡榮才、陳長斌、曹建明 法安公司 指 法國法安貿易發展公司 Frantrade&Development，系安慶曙光的歷史股東 安徽建投 指 安徽省建設投資公司，系安慶曙光的歷史股東，亦系安徽省投資集團的前身之一 安徽省投 指

28、安徽省投資集團控股有限公司，皖投工業系其全資子公司 皖投工業 指 安徽皖投工業投資有限公司，持有安慶曙光 24.50%的股權 華塑股份 指 安徽華塑股份有限公司（600935.SH），皖投工業持股 11.91%，為發行人主要供應商之一 中石化、中石化集團 指 中國石油化工集團有限公司 中國石化、中石化股份 指 中國石油化工股份有限公司（600028.SH），持有安慶曙光24.50%的股權 安慶石化 指 中國石油化工股份有限公司安慶分公司 安慶石化總廠 指 中國石油化工總公司安慶石油化工總廠，安慶石化前身 齊魯石化 指 中國石油化工股份有限公司齊魯分公司 化銷公司 指 中國石化化工銷售有限公司，

29、系中國石化的全資子公司，主要從事石化產品貿易 化銷華東公司 指 中國石化化工銷售有限公司華東分公司 化銷江蘇公司 指 中國石化化工銷售有限公司江蘇分公司 化銷華中公司 指 中國石化化工銷售有限公司華中分公司 上海石化 指 中國石化上海石油化工股份有限公司（600688.SH），系中國石化控股子公司，主要從事制造合成纖維、樹脂及塑料、中間石化產品及石油產品業務 安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-12 化銷股份 指 中國石化銷售股份有限公司，系中國石化的控股子公司，主要從事成品油銷售 化銷股份安慶分公司 指 中國石化銷售股份有限公司安徽安慶石油分公司，主要從事成品油銷售 長

30、江燃料安慶分公司 指 中石化長江燃料有限公司安慶分公司，主要從事石油產品的銷售業務 石化華成 指 安慶石化華成實業有限責任公司，系中國石化集團安慶石油化工總廠工會委員會控制的企業 石化上海工程 指 中石化上海工程有限公司，系中石化集團控制的港股上市公司中石化煉化工程（集團）股份有限公司（02386.HK）之全資子公司 石化資管 指 中國石化集團資產經營管理有限公司，系中石化集團的全資子公司 安慶化投 指 安慶化工建設投資有限公司，在 2023 年 8 月之前，曾持有曙光丁辛醇 10%股權 國能集團 指 國家能源投資集團有限責任公司，發行人主要供應商之一 泰恒化工 指 安慶市泰恒化工科技有限公司

31、，發行人主要供應商之一 泰發能源 指 安慶市泰發能源科技有限公司，泰恒化工同一控制下企業 園區 指 位于國家級高新區安慶高新技術產業開發區內的安慶高新化工園區 魯西化工 指 魯西化工集團股份有限公司（000830.SZ）華昌化工 指 江蘇華昌化工股份有限公司（002274.SZ）誠志股份 指 誠志股份有限公司（000990.SZ）金禾實業 指 安徽金禾實業股份有限公司（002597.SZ）華爾泰 指 安徽華爾泰化工股份有限公司（001217.SZ）美聯新材 指 廣東美聯新材料股份有限公司（300586.SZ）系統重要性銀行 指 中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會/國家金融監督管理總局評估

32、認定的國內系統重要性銀行。2021 年、2022 年，名單包括中國工商銀行、中國銀行、中國建設銀行、中國農業銀行、交通銀行、招商銀行、興業銀行、中信銀行、中國郵政儲蓄銀行、浦發銀行、中國民生銀行、中國光大銀行、平安銀行、華夏銀行、寧波銀行、廣發銀行、江蘇銀行、上海銀行、北京銀行共 19 家銀行；2023 年，名單在前述 19 家銀行的基礎上增加南京銀行，變為 20 家銀行 發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 應急管理部 指 中華人民共和國應急管理部 生態環境部 指 中華人民共和國生態環境部 東方證券、保薦機構 指 東方證券股份有限公司 容誠

33、會計師、容誠 指 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）金杜律師、金杜 指 北京市金杜律師事務所 安慶市國資委 指 安慶市人民政府國有資產監督管理委員會 安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-13 報告期 指 2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-6 月 二、專業術語二、專業術語 丁辛醇 指 丁醇和辛醇由于可以在同一套裝置中用羰基合成的方法生產，故習慣稱為丁辛醇，根據反應時中間體，通常還包含正丁醛與異丁醛；以丙烯、氫氣和合成氣為原材料，下游應用包括增塑劑、涂料、有機溶劑和其他化學試劑，是公司的主要產品之一。正丁醇 指 又稱丁醇、1-丁醇、酪醇、丙原醇等，C

34、AS 登錄號 71-36-3，一種有機化合物，化學式為 C4H10O，無色液體。異丁醇 指 又稱 2-甲基-1-丙醇、異丙基甲醇等，CAS 登錄號 78-83-1，一種有機化合物，化學式為 C4H10O，無色液體。正丁醛 指 又稱丁醛、酪醛、鉻醛等，CAS 登錄號 123-72-8，一種有機化合物，化學式為 C4H8O，無色液體，是生產正丁醇、辛醇的中間體。異丁醛 指 又稱 2-甲基丙醛、二甲基乙醛等，CAS 登錄號 78-84-2，一種有機化合物，化學式為 C4H8O，無色液體，是生產異丁醇的中間體。辛醇 指 又稱異辛醇，CAS 登錄號 104-76-7，一種有機化合物，化學式為C8H18O

35、，無色液體。增塑劑 指 又稱塑化劑，是添加到聚合物材料中能使聚合物塑性增加的物質，是一類重要的化工產品添加劑，作為助劑普遍應用于塑料制品、混凝土、泥灰、水泥、石膏、化妝品及清洗劑等材料中。表面活性劑 指 能使其溶液體系的界面狀態發生明顯變化的物質，分為離子型、非離子型、兩性、復配和其他等類型。粘合劑 指 又稱膠黏劑，是一種用于將兩個或多個物體黏合在一起的物質。涂料 指 涂覆在被保護或被裝飾的物體表面，并能與被涂物形成牢固附著的連續薄膜，通常是以樹脂、或油、或乳液為主，添加或不添加顏料、填料，添加相應助劑，用有機溶劑或水配制而成的粘稠液體。PVC 指 聚氯乙烯，又稱為 PVC 樹脂，是一種乙烯基

36、的聚合物質。PVC對氧化劑、還原劑和強酸都有很強的抵抗力，PVC 材料用途極廣，主要用于制作 PVC 管材、電纜絕緣護套、塑料門窗、塑料袋等方面。DBP 指 鄰苯二甲酸二丁酯，CAS 登錄號 84-72-2，一種有機化合物，化學式為 C16H22O4，是一種常用的塑化劑。DOP 指 鄰苯二甲酸二辛酯，CAS 登錄號 117-84-0，一種有機化合物，化學式為 C24H38O4，是一種常用的塑化劑。DOTP 指 對苯二甲酸二辛酯，CAS 登錄號 6422-86-2，一種有機化合物，化學式為 C24H38O4，是一種常用的塑化劑。DIBP 指 鄰苯二甲酸二異丁酯，CAS 登錄號 84-69-5，一

37、種有機化合物，化學式為 C16H22O4，是一種常用的塑化劑。TOTM 指 偏苯三酸三辛酯，又稱三異辛基三酸酯，CAS 登錄號 3319-31-1，是一種新型的增塑劑，化學式為 C33H54O6，主要用作高性能樹脂、涂料和膠粘劑的添加劑，還可以用作染料、塑料增塑劑和潤滑劑的成分。丙烯酸丁酯 指 CAS 登錄號 141-32-2，一種有機化合物，化學式為 C7H12O2，為無色透明液體，不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚，應用領域多為涂料、膠黏劑與有機溶劑等行業。醋酸丁酯 指 又稱乙酸正丁酯，簡稱乙酸丁酯，CAS 登錄號 123-86-4，一種優良的有機溶劑，化學式為 C6H12O2，為無色透明有愉快

38、果香氣味的液體，對乙基纖維素、醋酸丁酸纖維素、聚苯乙烯、甲基丙烯安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-14 酸樹脂、氯化橡膠以及多種天然橡膠均有較好的溶解性能。丙烯酸辛酯 指 又稱丙烯酸-2-乙基己酯，CAS 登錄號 2499-59-4，一種無色液體，化學式為 C11H20O2，具有刺激性氣味，主要用作有機合成中的溶劑，也用于制備柔軟劑、涂料、油墨、膠粘劑等產品。環氧丙烷 指 CAS 登錄號 75-56-9，一種無色、具有醚類氣味的低沸易燃液體，化學式為 C3H6O，是有機合成的重要原料，用于制造丙二醇、丙烯醇、丙醛、合成甘油、有機酸、合成樹脂、泡沫塑料、增塑劑、表面活性劑

39、、乳化劑、濕潤劑、洗滌劑、殺菌劑、熏蒸劑等。新戊二醇 指 CAS 登錄號 126-30-7，化學式為 C5H12O2，主要用于制取醇酸樹脂、聚酯樹脂、不飽和聚酯樹脂、聚氨酯泡沫塑料和合成潤滑油以及用于涂料、增塑劑。還可用作生產阻聚劑、油品添加劑、穩定劑、殺蟲劑的原料。醋酸乙烯 指 CAS 登錄號 108-05-4，化學式為 C4H6O2，主要用作制造合成纖維維尼綸的原料，也是 EVA 等多種共聚樹脂的組分。其聚醋酸乙烯衍生物及聚乙烯醇廣泛用作黏結劑、建筑涂料、紡織品上漿劑和整理劑、紙張增強劑，以及用于制造安全玻璃等。苯胺 指 又名氨基苯，CAS 登錄號 62-53-3，是一種有機化合物，化學式

40、為 C6H7N，為無色油狀液體，微溶于水，易溶于乙醇、乙醚等有機溶劑，主要用于制造染料、藥物、樹脂，還可以用作橡膠硫化促進劑等。丙烯 指 CAS 登錄號 115-07-1，一種有機化合物，化學式為 C3H6，為無色、無臭、稍帶有甜味的氣體，易燃，燃燒時會產生明亮的火焰，不溶于水，易溶于乙醇、乙醚。丙烯是三大合成材料的基本原料之一，其用量最大的是生產聚丙烯，另外可制備丙烯腈、環氧丙烷、異丙醇、苯酚、丙酮、丁醇、辛醇、丙烯酸及其酯類、丙二醇、環氧氯丙烷和合成甘油等，是公司生產丁辛醇的主要原材料之一。丙烷 指 CAS 登錄號 74-98-6，一種有機化合物，化學式為 C3H8，為無色無味氣體，微溶于

41、水，溶于乙醇、乙醚，化學性質穩定，不易發生化學反應，常用作冷凍劑、內燃機燃料或有機合成原料。氫氣 指 CAS 登錄號 1333-74-0，無色、無味、無臭、無毒的易燃氣體，是一種良好的化工原料，化學式為 H2，用途廣泛，主要用以工業制合成氨、甲醇，此外，氫與氯可合成氯化氫而制得鹽酸，還可以用于光導纖維生產，金屬的切割焊接，氫燃料電池汽車，分布式發電等，是公司的主要產品之一。合成氣 指 合成氣是以一氧化碳（CO）和氫氣為主要組分，用作化工原料的一種原料氣，可由煤或焦炭等固體燃料氣化產生，也可由天然氣和石腦油等輕質烴類制取，還可由重油經部分氧化法生產。氨、液氨、合成氨 指 CAS 登錄號 7664

42、-41-7，化學式 NH3，是在高溫高壓下，由氫氣和氮氣通過催化劑作用，合成反應生成的一種無機化工產品。以液態方式貯存和運輸的氨稱為液氨；在化肥行業視氨為中間產品或半成品，通常稱為合成氨。甲醇 指 CAS 登錄號 67-56-1，化學式為 CH4O，由一氧化碳或二氧化碳和氫氣通過催化劑作用合成反應生成的一種基本有機化工原料，是公司的產品之一。CTO/MTO 指 煤制烯烴的兩種工藝路徑，CTO 是指煤制甲醇然后生產烯烴，而 MTO 是直接以甲醇為原料生產烯烴。硫酸銨 指 CAS 登錄號 7783-20-2，一種無色結晶鹽，化學式為(NH4)2SO4，可作為肥料使用。安徽曙光化工集團股份有限公司

43、招股說明書（申報稿）1-1-15 氰化物 指 是指化合物分子中含有氰基-CN的物質，根據與氰基連接的元素或基團是有機物還是無機物，可把氰化物分成有機氰化物和無機氰化物兩大類，前者稱為腈，后者常簡稱為氰化物。氰化鈉和氰化鉀是應用最廣泛的無機氰化物，主要應用于冶金、電鍍、農藥、醫藥等行業中化工中間體的生產和加工以及化學合成等，是公司的主要產品之一。氰化鈉 指 又稱山奈，CAS登錄號143-33-9，屬劇毒化學品，化學式為NaCN，白色結晶固體塊狀、片狀顆?；蚍勰?，易潮解，有微弱的苦杏仁氣味，能溶于水、氨、乙醇和甲醇中。氰化鉀 指 又稱山奈鉀，CAS 登錄號 151-50-8，屬劇毒化學品，化學式為

44、KCN，白色顆粒、粉末或固體塊狀，有潮解性，易溶于水、乙醇、甘油，微溶于甲醇、氫氧化鈉水溶液。鐵鉬系催化劑 指 即 Fe-Mo 催化劑，是一種在工業催化反應中應用廣泛的材料，主要成分為鐵鉬混合氧化物，根據其成分、比例不同，可適用多個領域。氯氰 指 又名氰化氯、氯甲腈，CAS 登錄號 506-77-4，屬劇毒化學品，化學式為 CNCl，為無色液體或氣體，微甜，可溶于水、乙醇、乙醚等多數有機溶劑，溶于水后為弱酸性。兩用物項 指 既有民事用途，又有軍事用途或者有助于提升軍事潛力，特別是可以用于設計、開發、生產或者使用大規模殺傷性武器及其運載工具的貨物、技術和服務。三聚氯氰 指 又名氰尿酰氯、三聚氰酰

45、氯、三聚氯化氰，CAS 登錄號 108-77-0，是一種精細化工中間體，化學式為 C3Cl3N3，可用于合成均三嗪類除草劑、熒光增白劑、紫外線吸收劑、阻燃劑、活性染料等 普魯士藍 指 普魯士藍，化學名稱為亞鐵氰化鐵或六氰合鐵酸鐵，CAS 登錄號 14038-43-8，是一種無機化合物，化學式為 Fe4Fe（CN）63，它作為一種性能優良的藍色顏料，廣泛用于油漆、油墨、蠟筆、涂飾漆紙等著色。也可作為鈉離子電池正極材料。亞鐵氰化鈉 指 又叫黃血鹽鈉，CAS 登錄號 13601-19-9，是一種無機化合物，化學式為 Na4Fe（CN）6，主要用于醫藥、顏料、鞣革、冶煉和化學工業的重要原料，可用于制備

46、普魯士藍。EDTA 指 即乙二胺四乙酸，CAS 登錄號 60-00-4，是一種有機化合物，其化學式為 C10H16N2O8，常溫常壓下為白色粉末。是一種能與鎂、鈣、錳、鐵等二價金屬離子結合的螯合劑。用途很廣，可用作彩色感光材料沖洗加工的漂白定影液，染色助劑，纖維處理助劑，化妝品添加劑，血液抗凝劑，洗滌劑，穩定劑，合成橡膠聚合引發劑，水的處理劑等。螯合劑 指 又稱絡合劑，金屬原子或離子與含有兩個或兩個以上配位原子的配位體作用，生成具有環狀結構的絡合物，該絡合物叫作螯合物，能生成螯合物的這種配體物質叫螯合劑。己二腈 指 又名 1,4-二氰基丁烷，CAS 登錄號 111-69-3，化學式為 C6H8

47、N2，為無色油狀可燃液體，己二胺主要由己二腈制備，是生產尼龍66 的關鍵原材料。尼龍 66 指 化學名聚己二酰己二胺，別名尼龍-66、聚酰胺-66，由己二酸和己二胺縮聚而成，主要用于工程塑料和工業絲兩大行業，廣泛應用于輪胎、汽車、航空航天、高鐵、電子電氣等工業領域。氫氰酸 指 CAS 登錄號 74-90-8，劇毒，是一種極弱的酸，無色透明液體，化學式為 HCN，易揮發，是生產氰化物的主要原料之一。氫氧化鈉（液堿）指 也稱苛性鈉、燒堿、火堿、片堿，CAS 登錄號 1310-73-2，通常為無色透明液體，化學式 NaOH，是重要的化工基礎原料，在化安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）

48、1-1-16 學工業、紡織印染工業、冶煉工業、儀器工業搪瓷、醫藥、化妝品、制革、涂料、農藥、玻璃等工業都有廣泛應用。丙烯腈 指 增加 CAS 登錄號 107-13-1，一種有機化合物，化學式為 C3H3N，是一種無色的有刺激性氣味液體，易燃。公司采購的原材料氫氰酸為安慶石化年產 21 萬噸丙烯腈裝置副產品。BDO 指 1,4-丁二醇，CAS 登錄號 110-63-4，一種有機化合物，化學式為C4H10O2，是一種重要的有機化工和精細化工原料，用途廣泛，主要用于制備 PTMEG、PBAT、PBT、GBL 等。PBAT 指 聚對苯二甲酸-己二酸丁二醇酯，既有較好的延展性和斷裂伸長率，也有較好的耐熱

49、性和沖擊性能；此外，還具有優良的生物降解性，是生物降解塑料中非常受歡迎和市場應用最好的降解材料之一。PTMEG 指 又稱聚四亞甲基亞甲醚二醇、聚四氫呋喃，CAS 登錄號 25190-06-1，是由單體四氫呋喃（簡稱 THF）經陽離子開環聚合得到的均聚物，常溫下為白色蠟狀固體，熔化后為透明、無色液體。PTMEG 具有高的柔順性、良好的耐老化耐化學作用、良好的抗水解性、機械強度較大，是生產聚氨酯的重要原料，用于生產氨綸、TPU、TPEE 等領域。THF 指 又名氧雜環戊烷、1,4-環氧丁烷、四氫呋喃，CAS 登錄號 109-99-9，是一個雜環有機化合物，化學式為 C4H8O，屬于醚類，是呋喃的完

50、全氫化產物，為無色透明液體，溶于水、乙醇、乙醚、丙酮、苯等，主要用作溶劑、化學合成中間體、分析試劑。PTMEA 指 聚四亞甲基醚二乙酸酯，THF 生產 PTMEG 過程中的中間產物。PTA 指 精對苯二甲酸，在常溫下為白色粉狀晶體，是重要的大宗有機原料之一，其主要用途是生產聚酯纖維、聚酯瓶片和聚酯薄膜，廣泛應用于化學纖維、輕工、電子、建筑等國民經濟的各個方面。AA 指 己二酸，又稱肥酸，是一種重要的有機二元酸，化學式為 C6H10O4，能夠發生成鹽反應、酯化反應、酰胺化反應等，并能與二元胺或二元醇縮聚成高分子聚合物等。己二酸是工業上具有重要意義的二元羧酸，在化工生產、有機合成工業、醫藥、潤滑劑

51、制造等方面都有重要作用 PLA 指 聚乳酸，又稱聚丙交酯，是以乳酸為主要原料聚合得到的聚酯類聚合物，是一種生物降解材料。醋酐 指 又稱乙酸酐、醋酸酐，一種有機物，化學式為 C4H6O3，為無色透明液體，有強烈的乙酸氣味，味酸，有吸濕性，溶于氯仿和乙醚，緩慢地溶于水形成乙酸，與乙醇作用形成乙酸乙酯。易燃，有腐蝕性，有催淚性。乙炔 指 是一種有機化合物，化學式為 C2H2，俗稱風煤或電石氣，是炔烴化合物中體積最小的一員，常溫常壓下為無色氣體，微溶于水，溶于乙醇，丙酮、氯仿、苯，混溶于乙醚，是有機合成的重要原料之一，也是合成橡膠、合成纖維和塑料的單體，也可用于氧炔焊割。甲醛 指 一種重要的有機原料，

52、主要用于塑料工業（如制酚醛樹脂、脲醛塑料）、合成纖維（如合成維尼綸）、皮革工業、醫藥、染料等。丁二烯 指 又稱 1,3-丁二烯，化學式為 C4H6，在合成橡膠、在有機化工生產中有所應用。改性淀粉 指 淀粉是由葡萄糖縮聚而成的一種多糖類物質的天然高分子化合物，其分子鏈中存在著大量可反應的羥基，具有改性的結構基礎。改性淀粉是在天然淀粉所具有的固有特性的基礎上，為改善淀粉的性能、擴大其應用范圍，利用物理、化學或酶法處理，在淀粉安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-17 分子上引入新的官能團或改變淀粉分子大小和淀粉顆粒性質，從而改變淀粉的天然特性，使其更適合于一定應用的要求。PBT

53、 指 聚對苯二甲酸丁二醇酯，簡稱 PBT 聚酯，屬于高分子化合物，是由 1,4-丁二醇（即 BDO）與對苯二甲酸（即 PTA）或者對苯二甲酸酯（即 DMT）聚縮合而成，并經由混煉程序制成的乳白色半透明到不透明、結晶型熱塑性聚酯樹脂。與 PET 一起統稱為熱塑性聚酯，或飽和聚酯。主要用于 PBT 改性、PBT 抽絲、拉膜、光纖護套等領域，在增強改性后可廣泛應用于汽車制造、電子電氣、儀表儀器、照明用具、家電、紡織、機械和通訊等領域。PBS 指 聚丁二酸丁二醇酯，簡稱 PBS 樹脂，屬于高分子化合物，是由丁二酸和丁二醇（即 BDO）經過縮合聚合產生的聚合物。PBS樹脂屬于完全生物降解材料，能夠徹底解

54、決白色污染問題，為生物產業發展的重點產品，可用于包裝（包括食品包裝、化妝品瓶、藥品瓶）、餐具、一次性醫療用品、農用薄膜、農藥及化肥緩釋材料、生物醫用高分子材料等領域。GBL 指-丁內酯，是一種無色透明液體，具有特殊的溶解性和電性能，可用作特殊樹脂溶劑、照片、電池、電解液等領域的原料或合成原料。NMP 指 N-甲基吡咯烷酮，化學式為 C5H9NO，優良高級溶劑，廣泛應用于石油化工、農藥、醫藥、電子材料等領域，可用于集成電路制造與新能源汽車等。TPEE 指 熱塑性聚酯彈性體（TPEE）又稱聚酯橡膠，由芳香族聚酯硬鏈段（如 PBT）或脂肪族聚酯（如 PLLA、PGA、PCL 等）與聚醚軟鏈段（比如

55、PEG、PPG、PTMG 等）組成的嵌段共聚物。PVDF 指 即聚偏二氟乙烯，是一種高度非反應性熱塑性含氟聚合物。應用主要集中在石油化工、電子電氣和氟碳涂料三大領域，在電池主要用在正極粘結劑和隔膜涂層。氨綸 指 聚氨基甲酸酯纖維的簡稱，是一種彈性纖維。TPU 指 熱塑性聚氨酯彈性體橡膠，由二苯甲烷二異氰酸酯（MDI）或甲苯二異氰酸酯（TDI）等二異氰酸酯類分子和大分子多元醇、低分子多元醇（擴鏈劑）共同反應聚合而成的高分子材料?？辗盅b置、空氣分離裝置 指 用來把空氣中的各組分氣體分離，分別生產空氣組分的氧氣、氮氣等氣體的一套工業設備裝置。本招股說明書中若出現總數與各分項值之和尾數不符的情況，或變

56、動比例、占比等比例數據與測算結果有小幅差異，均為四舍五入原因造成。安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-18 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、重大事項提示一、重大事項提示 發行人提醒投資者特別關注本次發行的以下風險，并認真閱讀招股說明書“第三節 風險因素”全部內容：（一）（一）特別風險提示特別風險提示 1宏觀環境變化及行業周期性波動風險宏觀環境變化及行業周期性波動風險 化工行業受國內外宏觀經濟、產業政策、貿易政策和市場供需等宏觀因素變化的影響，呈現明顯的周期性特征，其周期性變化趨勢與國民經濟、社

57、會固定資產投資規模的波動高度契合。當宏觀經濟下行，固定資產投資增速放緩甚至減少時，下游行業對化工產品的需求減少，將導致化工產品的市場供需及價格發生波動，進而對公司的經營業績產生不利影響。公司產品丁辛醇主要下游領域為增塑劑、涂料和粘合劑等，與宏觀經濟形勢以及房地產等行業的景氣程度存在緊密的關聯性。氰化物則廣泛應用于冶金、電鍍、化工中間體等行業，盡管近年來因世界宏觀環境與通脹預期等因素獲得了一定支撐，但其長遠發展仍受制于環保監管政策影響。公司外購的主要原材料包括丙烯、氫氰酸、原料煤和液堿等，其中氫氰酸主要源于安慶石化丙烯腈裝置的主要副產物，與丙烯產業鏈密切相連。受石油化工、煤化工行業波動影響，報告

58、期內公司部分原材料價格呈現周期性波動。雖然公司不斷優化和延伸產業鏈，構建了一套完備成熟的循環一體化運營模式，在基礎化工、精細化工以及化工新材料領域基本構建起產品矩陣，具備了一定的抗周期能力，然而，不排除未來因宏觀經濟增速持續放緩以及行業周期性波動引發行業低迷的可能性，公司未來盈利能力可能因此受到重大不利影響。2環境保護風險環境保護風險 化工行業是國家重點環保監管行業，國家對環境保護要求持續攀升，節能減排已經成為我國化工行業未來發展的主導方向。進入行業的企業必須具有較強的環保意識與先進的污染治理水平，并嚴格按照國家環保法規規定進行生產經營。安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1

59、-19 隨著國家環保法律法規與標準規范的不斷升級，公司環保支出將持續增加，可能對公司的盈利水平造成影響。公司目前主要從事危險化學品生產經營，在正常生產過程中會產生一定數量的廢水、廢氣和固體廢棄物，主要環境風險因素源自?；返拇鎯?、運輸泄漏事故以及火災、爆炸事故等。盡管公司已按照先進的環保理念投資建設了較完備的三廢處理設施，并按照國家最新環保政策的要求持續加大環保設施投入，在工藝方面積極探尋節能減排的技術和方法，但若發生突發事件或者異常工況處置不當，便可能引發環境污染事故或社會不良影響，從而致使公司面臨處罰、停產整頓等風險，并對公司聲譽、生產經營產生不利影響。同時，因公司安慶生產基地地處長江流域

60、，雖然坐落于化工園內，但隨著未來國家對長江流域保護要求的進一步提高，公司安慶生產基地將存在著被搬遷的風險，若屆時公司不能及時做出應對措施，將對公司生產經營造成重大不利影響。3安全生產風險安全生產風險 發行人主要產品、原材料及中間產品涉及多種危險化學品，且主要產品中氰化鈉、氰化鉀及相關原材料氫氰酸均屬于劇毒化學品；同時，發行人部分產品的生產過程涉及高溫、高壓，具有一定的危險性。報告期內，發行人雖未發生重大生產安全事故，并已按規定獲取了相關業務的安全生產許可證，制定了一套較為完善的安全生產管理制度，但無法完全排除在研發、生產、運輸、銷售等環節中，因操作不當、設備故障或其他不確定因素而引發安全生產事

61、故的可能性。倘若發生重大安全生產事故，將可能對發行人生產經營以及業績、操作人員的人身安全和周邊生態環境造成不利影響。4客戶、供應商集中度較高且關聯交易占比較高的風險客戶、供應商集中度較高且關聯交易占比較高的風險 發行人自上世紀 90 年代起便與中國石化合作設立安慶曙光，以消化安慶石化副產氫氰酸；隨后在 2009 年，為解決安慶石化備用氫源問題，上馬煤制氫項目及丁辛醇項目?；谏鲜龊献鞅尘?，發行人向安慶石化采購氫氰酸用于生產氰化鈉，向其銷售氫氣，由其供應丙烯以生產丁辛醇，并將丁辛醇通過中國石化下屬化銷江蘇公司代理銷售，此外還通過化銷華東公司向市場采購丙烯，由此導致關聯交易占比較大且客戶集中度較高

62、。2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-6 月，發行人對第一大客戶中石化集團的銷售收入分別為 275,234.97 萬元、236,393.08 萬元、215,273.87 萬元及安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-20 82,338.17 萬元，占發行人營業收入的比例分別為 72.81%、64.62%、60.69%及54.78%；其中對中石化集團下屬化銷江蘇公司的收入分別為 250,758.34 萬元、210,732.93 萬元、191,384.77 萬元及 71,940.52 萬元，占發行人營業收入的比例分別為 66.33%、57.61%、53.

63、96%及 47.86%。報告期內，發行人對前五大客戶的銷售收入分別為 291,669.16 萬元、258,938.55 萬元、245,617.48 萬元及 104,898.34 萬元，占發行人營業收入的比例分別為 77.15%、70.79%、69.25%及 69.79%。主要客戶中石化集團、安慶化投均為發行人關聯方，報告期內發行人重大關聯銷售金額分別為 278,383.03 萬元、245,219.99 萬元、229,010.66 萬元及 91,875.78 萬元，占發行人營業收入的比例分別為 73.64%、67.04%、64.56%及 61.12%。采購方面，除由安慶石化供應丙烯、氫氰酸并向化

64、銷華東公司采購丙烯外，其他供應商也較為集中。為確保主要原材料、能源供應的穩定性，發行人原料煤、燃料煤主要由國能集團供應，由園區內大型化工企業泰恒化工通過管道直供丙烯以彌補供應缺口?；谇笆鲈?，發行人的供應商集中度較高。報告期內，發行人向前五大供應商的采購額合計分別為 186,093.61 萬元、230,056.76 萬元、201,076.78 萬元及 82,036.18 萬元，占當期采購總額（包括生產活動直接耗用的生產物資，包括能源、原材料、氣體，不包括長期資產采購、費用類采購或貿易采購）的比例分別為 90.84%、89.67%、89.14%及 86.46%。此外，化銷華東公司、安慶石化等中

65、石化集團下屬單位以及華塑股份、盈德曙光均為發行人關聯方。報告期內，發行人重大關聯采購金額分別為 116,319.35萬元、115,685.27 萬元、84,704.50 萬元及 37,184.89 萬元，占當期采購總額比重分別為 56.78%、45.09%、37.55%及 39.19%。報告期內，公司與中石化集團以及其他主要客戶和供應商建立了長期穩定的合作關系，但如公司主要客戶或供應商經營狀況發生重大不利變化，或公司與其合作關系發生重大不利變動，則可能對公司生產經營產生不利影響。5募集資金投資項目實施后產能消化的風險募集資金投資項目實施后產能消化的風險 本次募集資金投資項目投產后，公司將新增年

66、產 10 萬噸 BDO（可作產品或中間體）、年產 12 萬噸 PBAT、年產 4.6 萬噸 PTMEG 產能，這需要公司開展大規模的市場拓展工作。盡管公司對本次募集資金投資項目進行了審慎的可行性論證，并針對新產品市場開拓制定了包括營銷管理、人才建設和市場拓展等一系列安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-21 舉措，但如果市場需求、市場競爭狀況、行業發展形勢等方面出現不利變化，特別是當行業產能嚴重過剩時，將會引發項目實施后產能無法消化的風險。6募集資金投資項目盈利不及預期風險募集資金投資項目盈利不及預期風險 公司本次募集資金投資項目是基于當前國家宏觀經濟環境、產業政策、行業狀

67、況、市場需求、公司技術能力等多方面因素作出的決策。本次募投項目實施后，主營業務將從現有產品拓展至 BDO 上下游一體化產業鏈，這對于豐富現有產品結構、降低企業經營風險等具有極為重要的意義，能夠進一步提升公司核心競爭力和抵御市場風險的能力。雖然本次募集資金投資項目經過了審慎、充分的可行性研究論證，但在項目實施過程中，仍可能面臨宏觀經濟環境、產業政策、行業狀況、市場競爭狀況等因素發生不利變化的風險，或者因項目建設進度遲緩、項目預算控制不到位、原材料供應不及時或原材料價格高于預期等情形，導致項目延期或無法順利實施的風險，又或者實施后無法達到預期收益的風險，進而對公司經營計劃的實現和持續發展產生不利影

68、響。（二二）關于關于發行前滾存利潤的分配及發行后股利分配政策發行前滾存利潤的分配及發行后股利分配政策 1本次發行前滾存利潤分配政策本次發行前滾存利潤分配政策 發行人本次首發上市前滾存的未分配利潤，由新老股東按發行后的股權比例共享。2本次發行后股利分配政策本次發行后股利分配政策 本公司提醒投資者關注公司發行上市后的股利分配政策、現金分紅的最低比例、上市后三年內利潤分配計劃和長期回報規劃等內容。具體內容詳見本招股說明書“第九節 投資者保護”的相關內容。（三三）本次發行相關主體作出的重要承諾本次發行相關主體作出的重要承諾 發行人控股股東、實際控制人及其一致行動人已根據公開發行證券的公司信息披露內容與

69、格式準則第 57 號招股說明書第九十三條的規定，就公司上市當年及之后第二年、第三年較上市前一年扣除非經常性損益后歸母凈利潤下滑50%以上情形的，延長其屆時所持股份鎖定期限作出承諾，主要內容如下：“1發行人上市當年較上市前一年扣除非經常性損益后歸母凈利潤下滑 50%以上的，延長本人屆時所持股份鎖定期限 6 個月；安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-22 2發行人上市第二年較上市前一年扣除非經常性損益后歸母凈利潤下滑 50%以上的，在前項基礎上延長本人屆時所持股份鎖定期限 6 個月；3發行人上市第三年較上市前一年扣除非經常性損益后歸母凈利潤下滑 50%以上的，在前兩項基礎上延

70、長本人屆時所持股份鎖定期限 6 個月?！北竟咎嵝淹顿Y者認真閱讀相關主體作出的重要承諾，承諾事項具體內容詳見本招股說明書“第十二節 附件”之“三、其他附件”之“附件二 與投資者保護相關的承諾”。二、發行人及本次發行的中介機構基本情況二、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 發行人名稱 安徽曙光化工集團股份有限公司 成立日期 2000 年 1 月 26 日 注冊資本 6,000.00 萬元人民幣 法定代表人 陳長斌 注冊地址 安徽省安慶市高新區霞虹路 18 號 主要生產經營地址 安徽省安慶市高新區霞虹路 18 號 控股股東 余永發 實際控制人 余永發 行業分

71、類 C26 化學原料和化學制品制造業 在其他交易場所（申請）掛牌或上市的情況 無（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人 東方證券股份有限公司 主承銷商 東方證券股份有限公司 發行人律師 北京市金杜律師事務所 其他承銷機構 無 審計機構 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構（如有）北京天健興業資產評估有限公司 發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間存在的直接或間接的股權關系或其他利益關系 截至本招股說明書簽署日，發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在直接或間

72、接的股權關系或其他利益關系（三）本次發行其他有關機構（三）本次發行其他有關機構 股票登記機構 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 收款銀行【】其他與本次發行有關的機構（申請上市證券交易所）上海證券交易所-安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-23 三、本次發行概況三、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 1.00 元 發行股數 本次發行股數不超過2,000.00 萬股 占發行后總股本 比例 占發行后總股本的比例不低于 25%其中：發行新股數量 本次發行股數不超過2,000.00 萬股 占發行后總股本 比例

73、 占發行后總股本的比例不低于 25%股東公開發售股份 數量 無 占發行后總股本 比例-發行后總股本 不超過 8,000.00 萬股 每股發行價格【】元/股 發行市盈率【】倍（發行價格除以每股收益，每股收益按發行前一年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以發行后總股本計算）發行前每股凈資產【】元（按截至報告期末經審計的歸屬于母公司股東的權益除以發行前總股本計算）發行前每股收益【】元（每股收益按照發行前一年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行前總股本計算）發行后每股凈資產【】元（按截至報告期末經審計的歸屬于母公司股東的權益與本次募集資金

74、凈額之和，除以發行后總股本計算）發行后每股收益【】元（每股收益按照發行前一年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行市凈率【】倍（按發行價格除以發行后每股凈資產計算）預測凈利潤（如有）無 發行方式 采用網下向詢價對象詢價配售和網上資金申購定價發行相結合的方式或證券監管部門認可的其他發行方式，最終的發行方式由董事會按照股東大會的授權，根據證券監管部門的相關規定確定 發行對象 符合資格的詢價對象和持有上海證券交易所主板股票賬戶的境內自然人、法人、證券投資基金及符合法律規定的其他投資者（法律、行政法規、所適用的其他規范性文件及公司須遵守的其他監管要求

75、所禁止者除外）承銷方式 余額包銷 募集資金總額【】萬元 募集資金凈額【】萬元 募集資金投資項目 年產 10 萬噸 BDO 聯產 12 萬噸 PBAT 項目 年產 4.6 萬噸 PTMEG 項目 研發中心建設項目 安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-24 補充流動資金 發行費用概算 共計【】萬元，其中保薦及承銷費用【】萬元、審計、驗資及評估 費用【】萬元、律師費用【】萬元、發行手續費用及股票登記費等【】萬元 高級管理人員、員工擬參與戰略配售情況（如有）無 保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況（如有）無 擬公開發售股份股東名稱、持股數量及擬公開發售股份數量、發行費用的分攤原則（

76、如有）無（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 四、發行人主營業務經營情況四、發行人主營業務經營情況（一）主要業務（一）主要業務 公司是一家以氰化工、現代煤化工、精細化工、化工新材料產業為主，集科、工、貿于一體的大型綜合化工企業；在深耕氰化物業務的同時，秉持“多頭多線”的產品布局策略，積極拓展“煤頭”“氣頭”業務，持續豐富產品種類；目前已形成氰化物、丁辛醇、煤制氫三大成熟業務板塊，正在全力推進 BDO

77、 業務板塊的建設進程。公司現階段已具備年產 7.4 萬噸氰化物、年產 50 萬噸丁辛醇和時產 8.55 萬標方氫氣（合成氣）的生產能力。同時，正在積極籌建年產 10 萬噸BDO 聯產 12 萬噸 PBAT、年產 4.6 萬噸 PTMEG、年產 2.1 萬噸 EDTA 及其鈉鹽的生產裝置。目前，公司產品主要有丁辛醇、氰化物以及煤制氫生產線生產的氫氣、蒸汽、甲醇、液氨等；待在建項目投產后，公司產品將進一步擴展到 BDO、PBAT、PTMEG 等產品。公司不僅是全國乃至亞洲規模居前的氰化物生產基地之一，也是國際氰化物管理規范認證企業和安徽省煤基多聯產有機化學品重要生產企業，其中，公安徽曙光化工集團股

78、份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-25 司“慶宜”牌工業氰化鈉不僅在境內市場擁有較高的占有率，且還遠銷南美洲、非洲、大洋洲和中亞、東南亞等眾多國家和地區，曾榮獲“安徽工業精品”“安徽出口名牌”“安徽著名商標”等榮譽稱號。根據中國無機鹽工業協會統計，2023年度，公司氰化鈉在國內市場占有率為 24%，排名第二；在全球市場占有率為6%，排名第五。公司已擁有年產 50 萬噸丁辛醇產能，約占國內丁辛醇行業總產能的 7%，并列行業第四。公司始終秉持“綠色化工，創新發展”的理念，持續推進體制機制創新、管理創新和技術創新。公司多次承擔安徽省省級科技重大專項；“丙烯腈副產法生產優質氰化鈉先進技術的研究”

79、“輕油裂解氰化鈉含氫尾氣回收利用生產合成氨技術”分別榮獲安徽省科技進步二等獎、三等獎，“高純度工業氰化鈉的干燥清潔生產工藝”榮獲中國無機鹽行業技術進步獎，“大規模甲醇氨氧化法氫氰酸生產裝置工藝技術研發”榮獲全國無機鹽行業科技進步二等獎；公司系中國無機鹽工業協會副會長單位、中國化工學會無機酸堿鹽專委會氰化物專家組組長單位、全國化學標準化技術委員會無機化工分技術委員會的委員單位，是 GB/T 23765-2009 氰化鈉和氰化鉀產品測定方法 等 7 項國家標準、HG/T 4333.2-2012氰化物泄漏的處理處置方法等 3 項行業標準的主導起草單位或參編單位，在行業標準制定與技術創新引領方面發揮著

80、極為關鍵的作用。（二）主要產品或服務及其用途（二）主要產品或服務及其用途 公司現有產品主要分為氰化物、丁辛醇，以及氫氣、甲醇、液氨、蒸汽等。具體產品及其用途詳見本招股說明書“第五節業務與技術”之“一、發行人主營業務、主要產品及演變情況”。公司報告期主要產品收入情況如下：單位：萬元 項目項目 2024 年年 1-6 月月 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 氰化物 固體氰化鈉 32,561.36 22.71%64,899.50 19.12%50,401.70 14.49%42,524.61 1

81、1.73%固體氰化鉀 2,274.17 1.59%4,783.75 1.41%4,200.23 1.21%4,802.59 1.32%液體氰化鈉（鉀）2,716.89 1.89%3,884.30 1.14%4,405.40 1.27%4,982.82 1.37%小計小計 37,552.43 26.19%73,567.55 21.67%59,007.33 16.97%52,310.02 14.43%丁辛辛醇 28,085.55 19.59%87,775.77 25.85%96,774.50 27.83%111,027.52 30.62%安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-2

82、6 項目項目 2024 年年 1-6 月月 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 醇 正丁醇 36,620.24 25.54%85,661.41 25.23%95,982.46 27.60%118,517.57 32.69%異丁醇-0.00%1,823.22 0.54%17,975.97 5.17%21,213.25 5.85%異丁醛 7,234.72 5.05%16,124.37 4.75%-0.00%-0.00%小計小計 71,940.52 50.17%191,384.77 56.37%2

83、10,732.93 60.60%250,758.34 69.17%煤制氫產品線 氫氣 10,473.96 7.30%24,009.11 7.07%25,748.72 7.40%24,460.55 6.75%甲醇 9,035.67 6.30%21,574.47 6.35%28,136.11 8.09%29,734.04 8.20%液氨 4,676.84 3.26%14,829.79 4.37%14,792.14 4.25%-0.00%蒸汽 9,706.85 6.77%14,145.21 4.17%9,354.18 2.69%5,283.08 1.46%小計小計 33,893.32 23.64%7

84、4,558.58 21.96%78,031.14 22.44%59,477.68 16.41%合計合計 143,386.26 100.00%339,510.90 100.00%347,771.40 100.00%362,546.05 100.00%（三）所需主要原材料及重要供應商（三）所需主要原材料及重要供應商 報告期內，公司原材料構成較為穩定，主要為化學原料丙烯、液堿、氫氰酸及原料煤等。其中，丙烯是生產丁辛醇產品的主要原材料，主要采購自化銷華東公司、泰恒化工，報告期各期丙烯成本占營業成本的比重均超過 30%；原料煤采購自國能集團，用于生產氫氣、合成氣等；液堿、氫氰酸是生產氰化物產品的主要原材

85、料，其中氫氰酸是由安慶石化通過管道直供或公司以甲醇氨氧化法自產，液堿是向華塑股份等廠家采購；氮、氧氣等主要由參股子公司盈德曙光提供。上述原材料供應均較為穩定。（四）主要生產模式（四）主要生產模式 公司主要產品采用“以產定銷”的生產模式，生產裝置均為連續化生產，通過調整運行負荷以實現產銷平衡。公司銷售模式具體情況參見本招股說明書“第五節 業務與技術”之“一、（二）2生產模式”。（五）銷售方式和渠道及重要客戶（五）銷售方式和渠道及重要客戶 公司主要通過現有客戶業務拓展、行業內定向推廣、網站平臺信息發布等方式進行業務開拓。公司銷售模式包括代理、直銷，其中丁辛醇產品由化銷江蘇公司代理銷售，其他產品均為

86、直銷，客戶包括終端用戶及貿易商。公司銷售模式具體情況參見本招股說明書“第五節 業務與技術”之“一、（二）3 銷售模式”。安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-27（六）行業競爭情況及發行人在行業中的競爭地位（六）行業競爭情況及發行人在行業中的競爭地位 1氰化物行業氰化物行業 我國氰化物產能主要以氰化鈉為主，按照氰化鈉 100%折算產能在 5 萬噸/年以上的企業共 5 家，除發行人外，包括河北誠信集團有限公司、重慶紫光化工股份有限公司、營口三征精細化工有限公司和濰坊濱海石油化工有限公司，部分企業產能直接用于生產下游產品。經過多年的發展，發行人現有年產 5 萬噸固體氰化鈉（丙烯

87、腈副產法）裝置一套，固體氰化鈉產能位列行業第二；此外，還擁有年產 8 萬噸液體氰化鈉（甲醇氨氧化法）裝置一套，兩套裝置折百合計擁有年產 7.40 萬噸氰化鈉的產能。根據中國無機鹽工業協會統計：“2023 年度，以銷售量統計，國內市場氰化鈉總銷量約為 12.4 萬噸（折百），公司氰化鈉在國內市場總銷量約為 3 萬噸，國內市場占有率為 24%，排名第二；全球市場氰化鈉總銷量約為 80 萬噸（折百），公司全球市場總銷量約為 5 萬噸，全球市場占有率為 6%，排名第五?！?丁辛醇行業丁辛醇行業 當前，我國境內大部分丁辛醇生產企業產能集中在 2530 萬噸左右，只有魯西化工、浙江衛星能源有限公司、誠志股

88、份及發行人等少數企業產能達到或超過50 萬噸。目前，發行人已擁有兩套丁辛醇生產裝置，合計年產能 50 萬噸，約占國內丁辛醇行業總產能的 7%，并列行業第四。五、發行人板塊定位情況五、發行人板塊定位情況 發行人具有“大盤藍籌”特色，業務模式成熟、經營業績穩定、規模較大、具有行業代表性，符合主板定位要求。（一）發行人業務模式成熟（一）發行人業務模式成熟 曙光集團自成立以來主要從事氰化物、丁辛醇、甲醇、合成氨等化工原料和氫氣、合成氣等化工氣體等產品的研發、生產和銷售。經過近七十年的發展，公司形成了成熟穩定的業務模式，即與中國石化等重要合作伙伴形成穩定的供銷業務關系，按“以產定銷”策略組織連續化的生產

89、，通過調整運行負荷以實現產銷平衡；以及采取直銷和代理相結合的銷售模式。公司主要產品屬于基礎化工原料，下游應用范圍廣，市場相對成熟。公司目安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-28 前采用的經營模式是基于公司所處行業的特點、市場需求、競爭格局、公司戰略及歷史發展淵源等多方面因素綜合確定而成，適合自身發展需要，符合化工行業特點，為行業內成熟的業務模式，符合主板定位。（二）發行人經營業績穩定、規模較大且在同行業排名靠前（二）發行人經營業績穩定、規模較大且在同行業排名靠前 截至2024年6月30日，公司資產總額為826,698.63萬元，凈資產為378,756.23萬元，歸屬于母公

90、司所有者權益為 191,550.92 萬元，公司資產規模較大。報告期內，公司營業收入分別為 378,034.70 萬元、365,807.65 萬元、354,702.73萬元和 150,310.17 萬元，凈利潤分別為 87,795.87 萬元、36,094.53 萬元、50,477.49萬元和 17,161.97 萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為 30,518.71 萬元、15,951.21 萬元、19,238.45 萬元和 6,713.10 萬元，公司主營業務收入及盈利規模較大，經營業績基本穩定。報告期各期，公司綜合毛利率分別為 34.58%、17.21%、22.64%和 21.74%

91、，公司經營活動產生的現金流量凈額分別為 135,812.30 萬元、47,394.62萬元、83,805.12萬元和10,397.96萬元，公司盈利能力及盈利質量較高。截至目前，發行人已擁有年產 7.40 萬噸（折百）氰化物生產裝置產能，氰化物年銷售量位于行業前列。根據中國無機鹽工業協會統計，2023 年度公司氰化鈉在國內市場占有率為 24%，排名第二；在全球市場占有率為 6%，排名第五。發行人已擁有年產 50 萬噸丁辛醇產能，約占國內丁辛醇行業總產能的 7%，并列行業第四。報告期內，發行人氰化物與丁辛醇業務營業收入占發行人營業收入比例逾70%，系發行人最核心業務板塊，且均具有較高的行業地位。

92、（三）發行人是具備行業代表性的優質企業（三）發行人是具備行業代表性的優質企業 1公司具備技術水平公司具備技術水平優勢優勢 公司在氰化物、丁辛醇、煤化工以及化工新材料等領域深耕多年，積累了一定的技術研發優勢。公司（含其子公司）擁有安徽省企業技術中心、安徽省氰化物工程技術研究中心、安徽省氰化產品工程研究中心、安徽省省級工業設計中心（包裝）、安徽省綠色化工催化新材料產業創新中心、安徽省博士后科研工作站、安徽省勞模創新工作室、綠色催化及新材料安徽省重點實驗室等 8 個省級創新平臺，系全國化學標準化技術委員會會員單位，中國無機鹽工業協會副會長單位、中國化工學會無機酸堿鹽專委會氰化物專家組組長單位，被認定

93、為“高新技術企安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-29 業”、“安徽省創新型企業”。公司始終秉持創新驅動的發展理念，持續推進技術研發，形成了一系列具有自主知識產權的工藝和專有技術，具有較強的市場競爭力。截至招股說明書簽署日，公司已獲得授權發明專利 18 項（包括國防發明專利 2 項）、實用新型專利59 項、計算機軟件著作權 14 項，2017 年曾榮獲第五屆安徽省專利金獎。公司成立至今共獲得省級及以上科技進步獎勵 4 項、行業獎勵 2 項、市科技進步獎勵 3項；參與和主持起草國家、行業標準 10 項，其中，GB 19306-2003 工業氰化鈉榮獲中國標準創新貢獻獎三等獎

94、。2公司是國內重要的氰化物、公司是國內重要的氰化物、丁辛醇丁辛醇生產生產企業企業，主要產品具有良好的市場，主要產品具有良好的市場口碑，形成了較高的市場地位口碑，形成了較高的市場地位 經過多年的發展，公司已成為安徽省煤基多聯產有機化學品重要生產企業、位列安徽省制造業百強，系全國乃至亞洲主要的氰化物生產基地之一。公司主要產品中，“慶宜”牌液體氰化鈉曾被評為“安徽省質量信得過產品”、高純度低硫優質氰化鈉溶液曾被認定為“安徽省高新技術產品”；“慶宜”牌高純度固體氰化鈉產品保持國內領先水平，曾被評為“安徽名牌產品”“安徽出口名牌”“安徽工業精品”。公司相關產品在國內市場已占據了一定的市場份額。2010

95、年 3月，公司率先通過國際氰化物管理規范生產商認證，成為中國首家通過國際氰化物管理規范認證企業，獲得與全球各大金礦合作的綠色通行證，顯著提高公司“慶宜”品牌的國際市場知名度和美譽度，出口市場覆蓋中亞、東南亞、南美洲、非洲、大洋洲等地區，進一步開拓了國外市場。我國丁辛醇產能主要分布在山東省及江蘇省，合計占比接近六成。曙光集團坐落于安徽省安慶市，位于安徽省西南部、長江中下游北岸，地處皖鄂贛三省交界處，是目前皖鄂贛三省唯一的丁辛醇生產廠家；依托長江航運運輸優勢以及三省交互的地理優勢，曙光集團丁辛醇產品在區域市場內擁有較高的市場占有率。3公司各業務板塊具備循環一體化生產體系優勢公司各業務板塊具備循環一

96、體化生產體系優勢 公司在化工行業深耕多年，成功構建了循環一體化的生產體系?，F階段，公司主要生產體系包括氰化物、丁辛醇以及煤制氫三大業務板塊，不同體系的產品之間一定程度上存在著上下游協作關系。公司煤制氫裝置生產的氫氣、合成氣被用于生產丁辛醇產品；生產的液氨、甲醇是甲醇氨氧化法氫氰酸的主要原料，而氫氰酸中間體又是液體氰化鈉產品的主要原料之一。此外，子公司曙光包裝、曙安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-30 光航運、曙光供運為公司的化工產品提供包裝、運輸等配套服務。公司的循環一體化生產體系能夠切實提高整體盈利能力，有效降低原材料價格波動以及供應不穩定對公司生產經營帶來的不利影響

97、。綜上，發行人業務模式成熟、經營業績穩定、規模較大且在同行業中排名靠前，屬于具有行業代表性的優質企業，符合主板的板塊定位要求。六、報告期主要財務數據和財務指標六、報告期主要財務數據和財務指標 公司報告期內的主要財務數據和財務指標如下：項目項目 2024年年1-6月月/2024年年6月月30日日 2023年度年度/2023年年12月月31日日 2022年度年度/2022年年12月月31日日 2021年度年度/2021年年12月月31日日 資產總額（萬元）826,698.63 668,410.36 557,897.51 507,231.25 歸屬于母公司所有者權益（萬元）191,550.92 18

98、4,925.46 213,122.32 201,228.17 資產負債率（母公司）33.77%40.31%36.78%35.74%營業收入（萬元）150,310.17 354,702.73 365,807.65 378,034.70 凈利潤（萬元）17,161.97 50,477.49 36,094.53 87,795.87 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）6,713.10 19,238.45 15,951.21 30,518.71 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）6,187.29 17,537.04 14,125.53 27,945.79 基本每股收益（元）1.12 2

99、.85 不適用 不適用 稀釋每股收益（元）1.12 2.85 不適用 不適用 加權平均凈資產收益率 3.57%9.67%7.77%16.38%經營活動產生的現金流量凈額（萬元）10,397.96 83,805.12 47,394.62 135,812.30 現金分紅（萬元）-13,728.67 5,000.00 4,000.00 研發投入占營業收入的比例 1.97%2.06%2.13%1.66%七、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況七、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況 公司財務報告審計截止日為 2024 年 6 月 30 日。自財務報告審計截止日至本招股說明書簽署日，公司經營

100、狀況良好，各項業務穩步推進；公司的經營模式、主要原材料的采購、主要產品的生產及銷售、主要客戶及供應商的構成等均未發生重大變化，亦未出現對公司生產經營能力造成重大不利影響的事項。安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-31 八、發行人選擇的具體上市標準八、發行人選擇的具體上市標準 發行人選擇適用上海證券交易所股票上市規則（2024 年 4 月修訂）第3.1.2 條的第一項上市標準，即“最近 3 年凈利潤均為正，且最近 3 年凈利潤累計不低于 2 億元，最近一年凈利潤不低于 1 億元，最近 3 年經營活動產生的現金流量凈額累計不低于 2 億元或營業收入累計不低于 15 億元”。九

101、、發行人公司治理不存在特殊安排等重要事項九、發行人公司治理不存在特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署日，發行人公司治理不存在特殊安排等重要事項。十、募集資金運用與未來發展規劃十、募集資金運用與未來發展規劃（一）募集資金運用（一）募集資金運用 發行人扣除發行費用后的募集資金凈額將投入以下項目：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 項目總投資項目總投資 擬投入募集資金額擬投入募集資金額 實施主體實施主體 1 年產 10 萬噸 BDO 聯產 12 萬噸PBAT 項目 392,373.99 37,000.00 曙光綠華 2 年產 4.6 萬噸 PTMEG 項目 71,515.85 71,500.

102、00 曙光綠華 3 研發中心建設項目 6,500.00 6,500.00 曙光集團 4 補充流動資金 35,000.00 35,000.00 曙光集團 合計合計 505,389.84 150,000.00 本次發行募集資金到位前，公司將根據項目實際建設進度以自籌資金預先投入，待募集資金到位后按公司有關募集資金使用管理的相關規定予以置換。若實際募集資金（扣除發行費用后）未達到上述項目計劃投入金額，則資金缺口由公司自籌解決；若本次募集資金凈額（扣除發行費用后）超過計劃利用募集資金金額，公司將嚴格按照監管機構的有關規定管理和使用超募資金，用于公司主營業務發展。（二）未來發展規劃（二）未來發展規劃 公

103、司始終秉持“綠色化工，創新發展”的理念，堅定推行“多頭多線”的產品布局策略，在持續深耕氰化物業務的基礎上，積極拓展“煤頭”“氣頭”業務，不斷豐富產品種類。公司未來發展規劃參見本招股說明書之“第七節 募集資金運用與未來發展規劃”之“六、戰略規劃”。安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-32 十一、其他對發行人有重大影響的事項十一、其他對發行人有重大影響的事項 截至本招股說明書簽署日，公司不存在重大訴訟等其他對發行人有重大影響的事項。安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-33 第三節第三節 風險因素風險因素 投資于公司的股票會涉及一系列風險。投資者在評價發行

104、人本次發行的股票時，應特別認真地考慮下述各項風險因素。下述風險是根據重要性原則或可能影響投資者決策的程度大小排序，但該排序并不表示風險因素會依次發生。一、一、與發行人相關的風險與發行人相關的風險（一）客戶供應商集中度較高且關聯交易占比（一）客戶供應商集中度較高且關聯交易占比較高的風險較高的風險 詳見本招股說明書“第二節 概覽”之“一、（一）特別風險提示”。（二）募集資金投資項目實施后產能消化的風險（二）募集資金投資項目實施后產能消化的風險 詳見本招股說明書“第二節 概覽”之“一、（一）特別風險提示”。（三三）募集資金投資項目盈利不及預期風險募集資金投資項目盈利不及預期風險 詳見本招股說明書“第

105、二節 概覽”之“一、（一）特別風險提示”。（四四）環境保護環境保護風險風險 詳見本招股說明書“第二節 概覽”之“一、（一）特別風險提示”。（五五）安全生產風險）安全生產風險 詳見本招股說明書“第二節 概覽”之“一、（一）特別風險提示”。（六）經營業績下滑風險（六）經營業績下滑風險 2021 年上半年，受全球公共衛生事件影響，全球供需復蘇錯位，我國經濟率先復蘇，需求驟增，推動了能源和大宗商品價格大幅攀升，部分大宗化學品價格出現非理性上漲；受此影響，當年公司丁辛醇產品價格及單噸毛利創歷史新高，均遠超正常水平，以致公司 2021 年業績大幅攀升。2021 年四季度開始受全球經濟及下游需求的不足影響，

106、化工行業呈現高位回落態勢，導致 2022 年全年產品價格波動較大，但總體來看 2022 年主要化工產品價格回歸到正常水平。2023 年三季度受國內經濟復蘇，化工產品價格普遍出現上漲，行業總體業績呈現企穩回升態勢。2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-6 月，公司營業收入分別為 378,034.70安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-34 萬元、365,807.65萬元、354,702.73萬元和150,310.17萬元，凈利潤分別為87,795.87萬元、36,094.53 萬元、50,477.49 萬元和 17,161.97 萬元，歸屬于母公司所

107、有者的凈利潤分別為 30,518.71 萬元、15,951.21 萬元、19,238.45 萬元和 6,713.10 萬元；2022 年度公司營業收入及凈利潤同比均有所下滑，2023 年度凈利潤同比有所增長。若未來宏觀環境出現重大不利變化，特別是國際貿易摩擦升級等，將有可能導致化工行業下游市場需求萎縮，國內產品競爭加劇，進而對公司產品銷售或生產成本產生不利影響，使公司未來經營業績面臨下滑風險。（七）毛利率發生波動的風險（七）毛利率發生波動的風險 2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-6 月，公司主營業務毛利率分別為34.91%、16.72%、23.18%和 22.34%

108、，主要是受丁辛醇產品毛利率波動影響。未來隨著公司業務向精細化工及化工新材料等新產品拓展，公司業務結構有可能發生變化并導致主營業務毛利率水平有所下降。同時，隨著國內氰化物、丁辛醇產品競爭不斷加劇，可能會使公司面臨毛利率發生波動的風險。（八）新項目建成投產后公司折舊、攤銷費用增加的風險（八）新項目建成投產后公司折舊、攤銷費用增加的風險 發行人年產 10 萬噸 BDO 聯產 12 萬噸 PBAT 項目已投入建設，同時未來三年擬建設項目還包括年產 4.6 萬噸 PTMEG 項目、精細化工 EDTA 及其鈉鹽產品項目等。上述項目全部投產后，預計固定資產折舊與無形資產及其他攤銷將進一步增加。新建項目在建成

109、投產后，需要一定時間才能釋放全部產能，公司在建工程轉為固定資產后，固定資產規模、折舊金額將進一步增加，如果相關項目無法實現預期效益，將對公司經營業績產生不利影響，公司存在利潤下降的風險。（九九）實際控制人持股比例較低的風險實際控制人持股比例較低的風險 截至本招股說明書簽署日，余永發先生直接持有公司 19.56%的股份，通過與其他 67 名股東簽署一致行動協議，合計控制公司 79.16%股份的表決權，為公司實際控制人。雖然余永發先生為曙光集團單一大股東、通過一致行動協議合計控制公司79.16%的表決權，是公司的實際控制人；但因其直接持有曙光集團的股權比例僅為 19.56%，本次發行完成后，其持股

110、比例將存在一定程度的下降，公司股權結安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-35 構將進一步分散，故存在因余永發先生持股比例過低而失去曙光集團控制權的風險，進而導致實際控制人因持股比例較低給發行人重大經營決策帶來潛在風險。（十）研發能力不足的風險（十）研發能力不足的風險 化工行業屬于技術和資金密集型行業，生產工藝復雜、投資規模較大。國內化工起步時間相比發達國家較晚，出于對成熟穩定的生產工藝和技術要求，行業內企業普遍與國內外大型化工企業合作，引進經過市場檢驗的成熟生產技術。發行人存在使用第三方許可專利、專有技術授權等情況。雖然近年來也在不斷通過產學研結合、引進技術人才等手段，加

111、大新技術、新產品的研發力度，但若公司未來自主研發生產技術跟不上同行業技術迭代，且公司長期時間內無法自主研發出替代技術，亦無法取得更為先進的生產技術許可授權時，將會導致公司產品的競爭力下降，將對公司未來生產經營產生不利影響，公司將面臨一定的經營風險。（十一）資質證書到期后無法辦理續期風險（十一）資質證書到期后無法辦理續期風險 發行人生產經營過程中，使用的原材料、生產的中間體與產成品均包含危險化學品，根據危險化學品安全管理條例等法律法規，其運輸、儲存、生產與銷售等程序均受到嚴格監管，涉及危險化學品登記證、全國工業產品生產許可證、安全生產許可證等資質，詳見本招股說明書“第五節 業務與技術”之“五、發

112、行人的主要固定資產和無形資產”。公司雖已辦理并取得了生產經營所必須的資質或許可證書，但由于上述資質及許可證書均存在明確的有效期限，為保障公司生產經營的有效、合規進行，公司必須在資質及許可證書有效期屆滿前，及時辦理續期工作。若因不可控原因導致未能續期相關資質及許可證書，公司的正常生產經營將受到一定影響。（十二）知識產權被侵權的風險（十二）知識產權被侵權的風險 報告期內，發行人向境外銷售固體氰化鈉（鉀）產品。截至本招股說明書簽署日，發行人尚不存在境外商標、專利，商標、專利的注冊地未覆蓋發行人產品的最終銷售區域。發行人氰化物使用的“慶宜”商標自 1996 年取得以來，曾被認定為“安徽省著名商標”，氰

113、化物產品被評為“安徽省名牌產品”，并自 1997 年起向海外銷售，客戶遍布南美洲、中亞、大洋洲、非洲和東南亞等地區，在全球范圍內具安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-36 有良好的市場知名度。同時，發行人已取得制備氫氰酸的裝置、制備氫氰酸的方法等十數項氰化物相關的境內專利，并建立了嚴格的保密制度以保障公司的專利及非專利技術等能得到有效保護。但如果因境外知識產權保護力度不足，導致發行人商標、專利等知識產權被第三方通過模仿、竊取等方式侵權而公司未及時采取有效保護措施，甚至被競爭對手提出侵權指控，則會影響公司品牌形象，損害公司利益，對公司境外市場開拓乃至公司經營產生不利影響。（

114、十三）稅收優惠風險（十三）稅收優惠風險 報告期內，公司子公司安慶曙光、曙光包裝享受的稅收優惠主要為高新技術企業所得稅優惠。安慶曙光、曙光包裝均于 2024 年 12 月通過高新技術企業資格復審，有效期 3 年，報告期內享受減按 15%的稅率征收企業所得稅的優惠政策。上述稅收優惠到期后，如安慶曙光、曙光包裝不能繼續取得高新技術企業資格認定或國家取消高新技術企業享受企業所得稅優惠的政策，將導致公司稅負增加，進而對公司業績造成不利影響。（十四）存貨跌價風險（十四）存貨跌價風險 報告期各期末，公司存貨賬面價值分別為 24,179.00 萬元、20,665.10 萬元、18,774.36 萬元和 21,

115、557.34 萬元，占流動資產的比例分別為 9.21%、7.76%、8.58%和 8.68%。存貨跌價準備分別為 2,622.22 萬元、2,939.16 萬元、2,111.38 萬元及2,584.50 萬元。公司雖然制定諸多措施加強存貨管理，但因部分產品市場價格波動較快，公司仍將面臨存貨跌價風險。（十五）凈資產收益率和每股收益下降的風險（十五）凈資產收益率和每股收益下降的風險 報告期內，公司的收入及凈利潤較為穩定，但公司盈利能力受行業政策、公司管理能力等多種因素影響，如果出現重大行業變化及自身經營風險，公司的收入及凈利潤將不能保持較快增長甚至出現下降。特別是公司上市后，股本規模擴大，凈資產規

116、模大幅提高，如果公司募集資金投資項目不能及時產生效益，或公司收入和利潤的增長幅度不能與股本和凈資產增長幅度匹配，短期內公司的凈資產收益率和每股收益存在較上市前有所下降的風險。安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-37 二二、與行業相關的風險與行業相關的風險（一）（一）宏觀環境變化及行業周期性波動風險宏觀環境變化及行業周期性波動風險 詳見本招股說明書“第二節 概覽”之“一、（一）特別風險提示”。（二）主要原材料價格波動風險（二）主要原材料價格波動風險 發行人主要生產線涉及無機鹽化工、石油化工、煤化工、天然氣化工產業鏈，所涉及的主要原材料包括丙烯、原料煤、液堿、氫氰酸等化工產品

117、，原油、煤炭等的價格變動都會對公司原材料價格產生一定影響。近年來，原油、煤炭等能源價格受供求關系變化、地緣政治格局變化、國際經濟走勢和金融投機等因素的影響而波動劇烈，公司原材料采購成本受上游的影響也出現波動。如未來原油、煤炭等價格出現較大幅度上漲，導致公司原材料價格上漲，而下游行業景氣程度較低時，使得公司無法將成本增量向下游傳導，公司的經營業績將會受到不利影響。三三、其他風險其他風險（一）發行失敗風險（一）發行失敗風險 發行人本次擬申請在上海證券交易所主板首次公開發行股票并上市，本次發行的發行結果會受到屆時市場環境、投資者偏好、價值判斷、市場供需等多方面因素的綜合影響。證券發行與承銷管理辦法等

118、規定明確了發行失敗的相關情形，如在公司本次公開發行獲準后的實施過程中，出現上述法規規定的相關情形，或如因各類因素，導致公司未在中國證監會同意注冊決定的有效期內完成發行，公司將面臨股票發行失敗的風險。安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-38 第第四四節節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本情況一、發行人基本情況 公司名稱 安徽曙光化工集團股份有限公司 英文名稱 Anhui Shuguang Chemical Group Co.,Ltd.注冊資本 人民幣 6,000.00 萬元 實收資本 人民幣 6,000.00 萬元 法定代表人 陳長斌 有限公司成立日期 2000

119、 年 1 月 26 日 股份公司成立日期 2023 年 12 月 27 日 住所 安徽省安慶市高新區霞虹路 18 號 郵政編碼 246002 電話 0556-5055676 傳真號碼 0556-5055675 互聯網網址 http:/ 電子郵箱 負責信息披露和投資者關系的部門 證券部 負責人 楊益恒 聯系方式 0556-5055676 二、發行人設立、報告期內股本變化及成立以來重要事件二、發行人設立、報告期內股本變化及成立以來重要事件（一）股本形成及變化情（一）股本形成及變化情況況 發行人前身曙光集團有限系 2000 年由安慶市曙光化工廠改制設立的，其前身安慶市曙光化工廠成立于 1969 年，

120、其業務最早可追溯至 1956 年成立的安慶市紐扣廠。曙光集團有限于 2002 年進行產權多元化改革，2005 年完成全部國有股權退出；2023 年 12 月，曙光集團有限以發起設立方式整體變更為股份有限公司。發行人設立以后，其股本形成及變化情況如下：安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-39 11969 年年 9 月，安慶市曙光化工廠經批月，安慶市曙光化工廠經批準設立準設立 安慶曙光化工廠為全民所有制企安慶曙光化工廠為全民所有制企業，其業務沿革可追溯至業，其業務沿革可追溯至 1956 年成年成立的安慶市紐扣廠立的安慶市紐扣廠 22000 年年 1 月，安慶市曙光化工廠由全月

121、，安慶市曙光化工廠由全民所有制企業改制為國有獨資公司，民所有制企業改制為國有獨資公司，曙光集團有限設立曙光集團有限設立 曙光集團有限注冊資本金為曙光集團有限注冊資本金為 2,081萬元，全部為國家資本；出資單位萬元，全部為國家資本；出資單位為安慶市化學工業局，組織形式為為安慶市化學工業局，組織形式為國有獨資公司國有獨資公司 32002 年，曙光集團有限進行股權多元年，曙光集團有限進行股權多元化改革，變更為國有參股公司，注冊化改革，變更為國有參股公司，注冊資本由資本由2,080.6萬元變更為萬元變更為1,651.64萬萬元元 國有出資國有出資151.64萬元，萬元，持股持股9.18%；567 名

122、職工股東出資名職工股東出資 1,500 萬元，持萬元，持股股 90.82%，工商登記，工商登記 10 名顯名股名顯名股東東 42005 年年 9 月，國有股權退出。國有股月，國有股權退出。國有股東將所持曙光集團有限東將所持曙光集團有限 9.18%股權股權（151.64 萬元出資）評估作價轉讓給萬元出資）評估作價轉讓給職工股東職工股東 曙光集團有限的國有股權以曙光集團有限的國有股權以738.13萬元價格轉讓給萬元價格轉讓給 559 名職工股東，名職工股東，工商登記工商登記 10 名顯名股東名顯名股東 52005 年年 9 月，曙光集團有限月，曙光集團有限注冊資本注冊資本由由 1,651.64 萬

123、元增至萬元增至 2,303.74 萬元萬元 新增新增 652.1 萬元萬元注冊資本，本次增注冊資本，本次增資定價為資定價為 1 元元/注冊資本，由注冊資本，由 258名職工股東出資，工商登記名職工股東出資，工商登記 10 名名顯名股東顯名股東 62006 年年 7 月，曙光集團有限注冊資本月，曙光集團有限注冊資本由由 2,303.74 萬元增至萬元增至 4,000 萬元萬元 新增新增 1,696.26 萬元注冊資本，本次萬元注冊資本，本次增資定價為增資定價為 1 元元/注冊資本，由注冊資本，由 380名股東出資，工商登記名股東出資，工商登記 10 名顯名名顯名股東股東 72007 年年 9 月

124、，為實現隱名股東均委托月，為實現隱名股東均委托余永發持股且股東出資數量取整，汪余永發持股且股東出資數量取整，汪曉波等曉波等 9 名自然人股東名自然人股東向余永發轉讓向余永發轉讓了了 1,318.44 萬萬元元出資出資 本次轉讓本次轉讓 1,318.44 萬萬元元出資，系調出資，系調整名義股東及股東出資數量取整，整名義股東及股東出資數量取整，顯名股東仍為顯名股東仍為 10 人人 82007 年年 10 月，余永發將代馬宏偉等月，余永發將代馬宏偉等39 名自然人股東持有的名自然人股東持有的 863.07 萬萬元元出資轉讓給其本人，解除股權代持關出資轉讓給其本人，解除股權代持關系系 曙光集團有限的注

125、冊資本不變，仍曙光集團有限的注冊資本不變，仍為為 4,000 萬萬元，顯名股東人數增至元，顯名股東人數增至49 人人 安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-40 （二二）有限公司設立情況）有限公司設立情況 1999 年 5 月 19 日，安慶市人民政府、安徽省經濟貿易委員會（以下簡稱安徽省經貿委）作出關于安慶市曙光化工廠建立現代企業制度實施方案的批復（宜政秘199918 號），同意曙光化工廠以其國有資產（包括控股和參股的國有資產）改制組建為有限責任公司。1999 年 12 月 31 日，安慶市化學工業局作為國家授權的投資部門簽署了安徽省安慶曙光化工集團有限公司章程，章注冊資

126、本由注冊資本由 4,000.00 萬萬元減至元減至3,409.86 萬萬元元，實際股東人數降為，實際股東人數降為200 人，回購價格參考曙光集團有人，回購價格參考曙光集團有限經限經評估評估的凈資產確定的凈資產確定 122023 年年 8 月，曙光集團有限回購并月，曙光集團有限回購并注銷注銷1名名隱名隱名股東所持股東所持1.1156%股權股權（對應對應 380,399 元元出資出資）注冊資本由注冊資本由 3,409.86 萬萬元減至元減至3,371.82 萬萬元元，股東人數降為，股東人數降為 199人人 13 2023 年年 10 月，曙光集團有限回購并月，曙光集團有限回購并注銷注銷6名隱名股東

127、所持名隱名股東所持4.7178%股權股權（對應（對應 1,590,760 元出資）元出資）注冊資本由注冊資本由 3,371.82 萬元減至萬元減至3,212.74 萬元，股東人數降為萬元，股東人數降為 193人人 14 2023 年年 12 月，曙光集團有限以發起月，曙光集團有限以發起設立方式整體變更為股份有限公司設立方式整體變更為股份有限公司 公司股份總數為公司股份總數為 6,000 萬股，注冊萬股，注冊資本為資本為 6,000 萬元；萬元；193 名股東全部名股東全部登記為發行人登記為發行人，曙光集團股權代持曙光集團股權代持全部解除全部解除 9 2015 年年 8 月，曙光集團有限以發起設

128、月，曙光集團有限以發起設立方式整體變更為股份有限公司立方式整體變更為股份有限公司 公司股份總數為公司股份總數為 4,000 萬萬股，注冊股，注冊資本為資本為 4,000 萬萬元元，變更前后注冊，變更前后注冊資本未發生變化資本未發生變化 102019 年年 5 月，曙光集團整體變更為月，曙光集團整體變更為有限公司，同時余永發將代有限公司，同時余永發將代 47 名顯名顯名股東所持股權轉讓給其本人名股東所持股權轉讓給其本人 注冊資本注冊資本仍仍為為 4,000 萬萬元元；同同時余時余永發與永發與其他其他 47 名顯名名顯名股東之間的股東之間的股權股權代持代持解除解除 112023 年年 5 月，曙光

129、集團有限回購并月，曙光集團有限回購并注 銷 股 東 余 永 發、張 宜 芬 名 下注 銷 股 東 余 永 發、張 宜 芬 名 下14.7535%股權（股權（對應對應 5,901,400 元元出出資資）安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-41 程規定，曙光集團有限注冊資本為 2,080.63 萬元。1999 年 10 月 14 日，安徽誠信會計師事務所出具“誠信驗字（99）073 號”驗資報告，經審驗，截至 1999 年 9 月 30 日，曙光集團有限已收到股東投入的資本為 2,349.58 萬元，其中實收資本 2,080.63 萬元、資本公積 343 萬元、盈余公積 3.

130、96 萬元、未分配利潤-78.02 萬元。曙光集團有限上述 2,080.63 萬元實收資本中，原實收資本為 580.63 萬元，其余 1,500 萬元國有出資并未實繳到位。曙光集團有限于 2002 年 3 月獲批實施股權多元化改革，國有股東上述未實繳的 1,500萬元出資出售給 567 名職工，職工于 2004 年繳足出資后，該 1,500 萬元出資未及時到位的瑕疵規范完畢。2000 年 1 月 26 日，安慶市工商局核準曙光集團有限注冊登記，并向曙光集團有限核發了企業法人營業執照（注冊號 3408001000796）。曙光集團有限設立時的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元

131、）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 安慶市化學工業局 2,080.63 100.00%合計合計 2,080.63 100.00%（三三）股份公司設立情況）股份公司設立情況 公司系由曙光集團有限整體變更設立的股份公司。2023年10月31日，曙光集團有限公司2023年第七次臨時股東會作出決議，同意以經審計的整體凈資產整體變更為股份有限公司，同意公司全體股東之間的股權代持關系自公司整體變更為股份有限公司之日起立即解除，公司 193 名自然人股東全部作為發起人直接持有公司股份。隨后，各隱名股東與其顯名股東簽署解除股權代持的相關協議并經安慶市宜城公證處公證。2023 年 12 月 6 日，容誠會計師

132、為本次整體變更出具了審計報告（容誠審字2023230Z3932 號），經其審計，截至 2023 年 10 月 31 日，曙光集團有限（母公司）賬面凈資產值為 91,451.59 萬元。2023 年 12 月 8 日，北京天健興業資產評估公司為本次整體變更出具了資產評估報告（天興評報字2023第 2276 號），經其評估，截至 2023 年 10 月31 日，曙光集團有限凈資產評估值為 192,291.56 萬元。2023 年 12 月 11 日，曙光集團有限 2023 年第九次臨時股東會作出決議，同安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-42 意由公司實際持股的全體股東作為發

133、起人，以公司經審計的截至 2023 年 10 月31 日的凈資產 91,451.59 萬元為基礎，按 1:0.0656 的比例折合為整體變更后的股份總額 6,000 萬股，每股面值 1 元，剩余部分計入資本公積。2023 年 12 月 15 日，公司全體實際股東作為曙光集團發起人簽署了發起人協議，就本次整體變更事宜作出約定。2023年12月23日，容誠會計師出具了 驗資報告（容誠驗字2023230Z0283號），對凈資產折股出資情況進行了審驗。2023 年 12 月 23 日，曙光集團召開了創立大會暨 2023 第一次股東大會，審議通過曙光集團公司章程，選舉曙光集團第一屆董事會董事、第一屆監事

134、會非職工代表監事。2023 年 12 月 27 日，曙光集團就本次整體變更為股份有限公司完成了工商變更登記，取得了安慶市市場監督管理局核發的營業執照。至此，公司職工股權代持清理完畢，公司 193 名自然人股東全部登記為發起人，均直接持有公司股份。本次變更完成后，公司的股權結構如下：序序號號 股東股東 姓名姓名 持股數量持股數量（股）（股）持股比例持股比例（%）序序號號 股東股東 姓名姓名 持股數量持股數量（股）（股）持股比例持股比例（%）1 余永發 11,733,031 19.56 98 郭清 120,458 0.20 2 汪曉波 2,332,987 3.89 99 朱智 120,458 0.

135、20 3 陳長斌 1,922,420 3.20 100 牛思婷 118,207 0.20 4 程倪根 1,897,014 3.16 101 胡繼朝 116,250 0.19 5 王林（1963 年生）1,806,443 3.01 102 曹曉花 114,000 0.19 6 段明文 1,798,414 3.00 103 劉少華 113,940 0.19 7 吳學錚 1,556,404 2.59 104 何頂 110,771 0.18 8 曹建明 1,363,772 2.27 105 朱駿瑞 110,526 0.18 9 范本發 1,348,216 2.25 106 朱慶豐 109,794 0.

136、18 10 王林（1967 年生）929,842 1.55 107 方英 107,542 0.18 11 程勝利 854,766 1.42 108 呂罡 107,542 0.18 12 潘功長 812,586 1.35 109 馮林媛 107,542 0.18 13 胡榮才 747,178 1.25 110 程莉娟 105,689 0.18 14 汪建龍 702,041 1.17 111 王冬生 105,409 0.18 安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-43 序序號號 股東股東 姓名姓名 持股數量持股數量（股）（股）持股比例持股比例（%）序序號號 股東股東 姓名姓名

137、持股數量持股數量（股）（股）持股比例持股比例（%）15 張念劉 691,362 1.15 112 路志群 103,274 0.17 16 李明 646,184 1.08 113 趙虎 103,043 0.17 17 楊益恒 637,126 1.06 114 聶賢寶 102,750 0.17 18 劉滔滔 628,416 1.05 115 左振峰 102,750 0.17 19 鮑成龍 592,113 0.99 116 查麗萍 101,771 0.17 20 陳遐發 515,501 0.86 117 鐘琪 101,084 0.17 21 馬永 440,536 0.73 118 王超 101,08

138、4 0.17 22 王永霞 440,534 0.73 119 江峰 100,790 0.17 23 張劍鋒 436,257 0.73 120 沈國林 100,790 0.17 24 張宜芬 415,290 0.69 121 汪紅英 100,790 0.17 25 江翠萍 405,341 0.68 122 丁強 100,105 0.17 26 吳秀清 405,128 0.68 123 朱穎 97,167 0.16 27 魏虎生 398,670 0.66 124 李駿 96,876 0.16 28 毛琳琳 390,020 0.65 125 程平 96,876 0.16 29 沈少杰 387,501

139、 0.65 126 王金如 96,876 0.16 30 李秦 387,501 0.65 127 王進 96,876 0.16 31 鄭來生 387,501 0.65 128 胡安鵬 96,876 0.16 32 張弢 387,501 0.65 129 江院生 96,876 0.16 33 汪虹 379,769 0.63 130 韓東亞 96,816 0.16 34 周錦旭 376,542 0.63 131 馬楊俊 96,002 0.16 35 劉華五 376,542 0.63 132 程華慶 93,617 0.16 36 王琳 376,542 0.63 133 殷金標 92,405 0.15

140、 37 劉道斌（1964 年生）376,542 0.63 134 王志娟 92,073 0.15 38 王迎春 376,542 0.63 135 張莉 91,397 0.15 39 毛增亮 370,877 0.62 136 程北飛 91,103 0.15 40 韓文高 320,548 0.53 137 周著恩 90,418 0.15 41 倪曉明 318,416 0.53 138 汪海斌 90,418 0.15 42 高繼武 318,416 0.53 139 吳慧 90,418 0.15 43 金亞平 308,727 0.51 140 吳琨 90,418 0.15 44 陳桃貴 308,546

141、 0.51 141 張應啟 90,162 0.15 45 章安慶 308,252 0.51 142 許緒存 90,125 0.15 46 段宗榮 263,562 0.44 143 錢海安 89,742 0.15 安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-44 序序號號 股東股東 姓名姓名 持股數量持股數量（股）（股）持股比例持股比例（%）序序號號 股東股東 姓名姓名 持股數量持股數量（股）（股）持股比例持股比例（%）47 王豫淳 259,752 0.43 144 李友群 88,166 0.15 48 汪三六 256,005 0.43 145 方素愚 85,915 0.14 49

142、 張杰 248,524 0.41 146 周麗 85,583 0.14 50 占勝軍 230,752 0.38 147 楊孝兵 83,375 0.14 51 丁德賢 230,752 0.38 148 丁德安 83,375 0.14 52 羅玉英 230,248 0.38 149 丁宜斌 81,708 0.14 53 潘奎 223,146 0.37 150 胡文慶 81,416 0.14 54 徐聯新 221,540 0.37 151 潘家善 81,416 0.14 55 王曉玲 213,126 0.36 152 章躍年 81,416 0.14 56 項宗杰 213,124 0.36 153 陳

143、智勇 79,457 0.13 57 余牛 211,378 0.35 154 王瑞 75,397 0.13 58 馬靜 210,874 0.35 155 許全芳 75,250 0.13 59 李廣強 209,331 0.35 156 吳丹 75,250 0.13 60 黃海 208,396 0.35 157 張靜薇 75,250 0.13 61 張萍 205,501 0.34 158 顧大春 75,250 0.13 62 王蓉 204,474 0.34 159 徐宏華 75,250 0.13 63 王政 200,208 0.33 160 錢東良 74,271 0.12 64 魏立新 198,75

144、3 0.33 161 江云 71,042 0.12 65 高劉朋 189,401 0.32 162 方文忠 71,042 0.12 66 陳瓊 185,100 0.31 163 何家霖 71,042 0.12 67 陸堃 182,790 0.30 164 盧群華 70,982 0.12 68 高智生 175,355 0.29 165 張超 70,751 0.12 69 陳韜 167,291 0.28 166 劉松琦 70,751 0.12 70 金從容 165,772 0.28 167 段勝 70,751 0.12 71 程署生 163,415 0.27 168 吳大慶 68,850 0.11

145、 72 范健 161,458 0.27 169 祖同玲 68,850 0.11 73 劉道斌（1968 年生）159,210 0.27 170 蘇敏 68,792 0.11 74 劉志宏 159,012 0.27 171 殷飛 68,792 0.11 75 魯偉利 154,942 0.26 172 王東梅 67,781 0.11 76 李廣燕 152,810 0.25 173 徐進芳 67,781 0.11 77 唐健 151,741 0.25 174 王佳茵 67,781 0.11 78 胡明蘭 147,915 0.25 175 徐菊華 67,781 0.11 安徽曙光化工集團股份有限公司

146、招股說明書（申報稿）1-1-45 序序號號 股東股東 姓名姓名 持股數量持股數量（股）（股）持股比例持股比例（%）序序號號 股東股東 姓名姓名 持股數量持股數量（股）（股）持股比例持股比例（%）79 石江林 142,082 0.24 176 劉小蘭 67,781 0.11 80 王軍 142,082 0.24 177 胡海兵 67,781 0.11 81 楊善蓮 141,500 0.24 178 余柏林 67,781 0.11 82 洪兆龍 139,834 0.23 179 張瑞年 67,781 0.11 83 湯飛飛 139,541 0.23 180 施麗芹 67,781 0.11 84 王

147、蓓 139,541 0.23 181 李立 67,781 0.11 85 王宏寬 136,711 0.23 182 夏繼喜 67,781 0.11 86 王玲 135,391 0.23 183 汪朝芹 67,781 0.11 87 方旺 134,352 0.22 184 吳淑東 66,539 0.11 88 葉懷安 134,334 0.22 185 陳黎明 65,815 0.11 89 王勝利 132,416 0.22 186 李國梅 65,561 0.11 90 於志平 132,367 0.22 187 何啟霞 58,126 0.10 91 李林杰 129,168 0.22 188 湯傳寶

148、38,750 0.06 92 王萍 128,001 0.21 189 潘雪榮 38,750 0.06 93 程建國 125,907 0.21 190 王友蘭 23,641 0.04 94 方穎利 122,708 0.20 191 孫異慧 19,376 0.03 95 孫向陽 122,708 0.20 192 方緒蓮 19,376 0.03 96 曹傳松 122,126 0.20 193 司曉玲 19,376 0.03 97 王剛 121,748 0.20 合計合計 60,000,000 100.00（四四）發行人報告期內的股本和股東變化情況）發行人報告期內的股本和股東變化情況 報告期內，公司共

149、發生了 3 次減資，1 次整體變更，減資前發生少量隱名股東股權轉讓及繼承等零星股權變動，具體情況如下：1報告期內隱名股東零星股權轉讓及股權繼承情況報告期內隱名股東零星股權轉讓及股權繼承情況 序號序號 變動變動年份年份 變動變動性質性質 具體情況具體情況 1 2021 轉讓 曹軍、汪定 2 名隱名股東將其股權轉讓給余永發，不再持有公司股權。2 2021 繼承 因隱名股東周健鶴去世，其擁有的公司股權由其女周麗萍繼承，周麗萍仍委托余永發代持。3 2023 轉讓 隱名股東余宏霞、陳雙蓮、金紅、宋萍、桂慶平分別將其股權轉讓給其各自的配偶聶賢寶、王瑞、范健、項宗杰、王曉玲（均同為公司隱名股東），上述轉讓方

150、不再持有公司股權，受讓方受讓該部分股權后仍委托余永發代持。4 2023 繼承 因隱名股東王樹樸去世，其擁有的公司股權由其子張杰（同為公司隱名股東）繼承，就該部分股權，張杰仍委托余永發代持；因隱名股東管為民去世，其擁有的公司股權由其子管飛飛繼承，管飛飛仍委安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-46 序號序號 變動變動年份年份 變動變動性質性質 具體情況具體情況 托余永發代持；因隱名股東齊永彪去世，其擁有的公司股權由其配偶高軍繼承，高軍仍委托余永發代持；因隱名股東張啟龍去世，其擁有的公司股權由其女張寧繼承，張寧仍委托余永發代持；因隱名股東汪春青去世，其擁有的公司股權由其女沈芙蓉

151、繼承，沈芙蓉仍委托余永發代持；因隱名股東吳玉琴去世，其擁有的公司股權由其女王佳茵繼承，王佳茵仍委托余永發代持。22023 年年 5 月，月，曙光集團有限第一次減資暨股權回購曙光集團有限第一次減資暨股權回購 為規范職工持股情況，2023 年公司啟動股權回購工作。2023 年 4 月 8 日，公司 2023 年第二次臨時股東會作出決議，同意公司回購并注銷股東余永發名下的 14.7146%股權（對應 5,885,838 元注冊資本）、回購并注銷股東張宜芬名下的 0.0389%股權（對應 15,562 元注冊資本），本次減資完成后，公司注冊資本由 4,000.00 萬元減至 3,409.86 萬元；本

152、次減資以 2023 年 2 月28 日為評估基準日，參考公司每 1 元注冊資本對應的凈資產評估值與 50 元/注冊資本孰高確定回購價格。2023 年 4 月 26 日，北京天健興業資產評估有限公司出具“天興評報字2023第 0634 號”資產評估報告，曙光集團有限截至 2023 年 2 月 28 日的凈資產評估值為 201,829.89 萬元。2023 年 5 月 6 日，曙光集團有限 2023 年第三次臨時股東會作出決議，參考上述評估結果，同意將公司本次回購股權價格確定為 50.46 元/注冊資本。就本次減資，公司已依法履行了編制資產負債表和財產清單、通知債權人、在報紙上公告等法定程序。20

153、23 年 5 月 26 日，曙光集團有限就本次減少注冊資本完成了工商變更登記。公司本次減資實際回購余永發本人 116,406 元出資、余永發代 463 名隱名股東持有的合計5,769,432元出資以及張宜芬代1名隱名股東持有的15,562元出資，即實際回購對象共計 465 名，除余永發之外的其他 464 名隱名股東不再持有公司股權。本次股權回購完成后，464 名職工股東與顯名股東之間的股權代持關系徹底解除，公司實際股東人數降至 200 人。本次變更完成后，公司工商登記股權結構如下：序序號號 股東姓名股東姓名 出資額出資額（元）（元）出資比例出資比例（%）序序號號 股東姓名股東姓名 出資額（元）

154、出資額（元）出資比例出資比例（%）1 余永發 17,054,677 50.02 26 毛琳琳 208,839 0.61 2 汪曉波 1,269,964 3.72 27 沈少杰 207,490 0.61 安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-47 序序號號 股東姓名股東姓名 出資額出資額（元）（元）出資比例出資比例（%）序序號號 股東姓名股東姓名 出資額（元）出資額（元）出資比例出資比例（%）3 段明文 1,066,719 3.13 28 張弢 207,490 0.61 4 陳長斌 1,029,374 3.02 29 李秦 207,490 0.61 5 程倪根 1,015,7

155、70 2.98 30 鄭來生 207,490 0.61 6 王林（1963年生）967,273 2.84 31 汪虹 203,350 0.60 7 吳學錚 833,388 2.44 32 周錦旭 201,622 0.59 8 曹建明 730,242 2.14 33 劉華五 201,622 0.59 9 范本發 721,912 2.12 34 王琳 201,622 0.59 10 馬永 501,775 1.47 35 劉道斌 201,622 0.59 11 王林（1967年生）497,891 1.46 36 王迎春 201,622 0.59 12 潘功長 435,105 1.28 37 毛增亮

156、198,589 0.58 13 程勝利 405,819 1.19 38 倪曉明 191,247 0.56 14 胡榮才 400,082 1.17 39 高繼武 170,498 0.50 15 汪建龍 377,988 1.11 40 陳桃貴 165,213 0.48 16 張念劉 370,195 1.09 41 韓文高 164,787 0.48 17 楊益恒 341,154 1.00 42 章安慶 144,307 0.42 18 劉滔滔 336,490 0.99 43 王豫淳 139,086 0.41 19 鮑成龍 317,051 0.93 44 汪三六 137,080 0.40 20 陳遐發

157、276,029 0.81 45 占勝軍 123,558 0.36 21 張劍鋒 233,597 0.69 46 丁德賢 123,558 0.36 22 張宜芬 222,370 0.65 47 潘奎 119,485 0.35 23 江翠萍 217,043 0.64 48 徐聯新 118,625 0.35 24 吳秀清 216,929 0.64 合計合計 34,098,600 100.00 25 魏虎生 213,471 0.63 32023 年年 8 月月-10 月月，曙光集團有限第二次、第三次減資暨股權回購曙光集團有限第二次、第三次減資暨股權回購 截至 2023 年 5 月，余永發代曾在安慶曙光

158、兼任董事、監事、顧問的 7 名國有企業領導干部持有曙光集團有限 1,971,159 元出資。2023 年 5 月-10 月，蕪湖市紀委監委、安慶市紀委監委分別作出涉案財物處理決定書，決定按每股30.57 元收繳上述 7 名股東所持曙光集團有限 1,971,159 元出資。曙光集團有限分別于 2023 年 6 月、9 月召開股東會作出決議，同意按照蕪湖市紀委監委、安慶市紀委監委決定，回購余永發代上述 7 名股東所持公司股權并予以注銷。就上述減資事宜，公司已依法履行了編制資產負債表和財產清單、安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-48 通知債權人、在報紙上公告等法定程序，并分別

159、于 2023 年 8 月、10 月完成減資的工商變更登記。本次股權回購完成后，上述 7 名股東與余永發之間的股權代持關系徹底解除，公司實際股東人數降至 193 人。本次變更完成后，公司工商登記的股權結構如下：序序號號 股東姓名股東姓名 出資額出資額（元）（元）出資比例出資比例（%）序序號號 股東姓名股東姓名 出資額（元）出資額（元）出資比例出資比例（%）1 余永發 15,083,518 46.95 26 毛琳琳 208,839 0.65 2 汪曉波 1,269,964 3.95 27 沈少杰 207,490 0.65 3 段明文 1,066,719 3.32 28 張弢 207,490 0.6

160、5 4 陳長斌 1,029,374 3.20 29 李秦 207,490 0.65 5 程倪根 1,015,770 3.16 30 鄭來生 207,490 0.65 6 王林（1963年生）967,273 3.01 31 汪虹 203,350 0.63 7 吳學錚 833,388 2.59 32 周錦旭 201,622 0.63 8 曹建明 730,242 2.27 33 劉華五 201,622 0.63 9 范本發 721,912 2.25 34 王琳 201,622 0.63 10 馬永 501,775 1.56 35 劉道斌 201,622 0.63 11 王林（1967年生）497,8

161、91 1.55 36 王迎春 201,622 0.63 12 潘功長 435,105 1.35 37 毛增亮 198,589 0.62 13 程勝利 405,819 1.26 38 倪曉明 191,247 0.60 14 胡榮才 400,082 1.25 39 高繼武 170,498 0.53 15 汪建龍 377,988 1.18 40 陳桃貴 165,213 0.51 16 張念劉 370,195 1.15 41 韓文高 164,787 0.51 17 楊益恒 341,154 1.06 42 章安慶 144,307 0.45 18 劉滔滔 336,490 1.05 43 王豫淳 139,0

162、86 0.43 19 鮑成龍 317,051 0.99 44 汪三六 137,080 0.43 20 陳遐發 276,029 0.86 45 占勝軍 123,558 0.38 21 張劍鋒 233,597 0.73 46 丁德賢 123,558 0.38 22 張宜芬 222,370 0.69 47 潘奎 119,485 0.37 23 江翠萍 217,043 0.68 48 徐聯新 118,625 0.37 24 吳秀清 216,929 0.68 合計合計 32,127,441 100.00 25 魏虎生 213,471 0.66 42023 年年 12 月，月，曙光集團曙光集團有限有限整體

163、變更為股份公司整體變更為股份公司 2023 年 12 月，曙光集團有限以發起設立方式整體變更為股份公司，具體內安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-49 容詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“二、（三）股份公司設立情況”。（五五）發行人發行人歷史上歷史上股東人數超過股東人數超過 200 人及人及股權代持還原情況股權代持還原情況 1發行人國有企業改制及職工股權代持形成情況發行人國有企業改制及職工股權代持形成情況 公司歷史上的股東人數曾超過 200 人，是 2002 年股權多元化改制職工持股形成，由于職工股東人數較多且超過 50 人，部分職工股東委托顯名股東持股而形成

164、股權代持。發行人職工持股及股權代持形成情況如下：（1）2002 年股權多元化改制 2001 年 11 月 19 日，安慶市人民政府辦公室簽發關于市曙光化工集團企業改制及上市工作會議紀要（第四十號），同意將國有股東認購但未實繳的1,500 萬元股權（以下簡稱“1500 萬元虛擬股權”）出售給曙光集團有限職工，并同意曙光集團有限在條件成熟時進行企業改制，國有資本退出。2001 年 11 月 12 日，安慶信德會計師事務所出具“慶會評報字（2001）第041 號”資產評估報告書（簡稱 41 號評估報告），曙光集團有限截至 2001年 10 月 31 日的凈資產評估值為 2,433.61 萬元，其中包

165、括 1,500 萬元虛擬股權，上述評估結果已經安慶市國有資產管理局予以核準。2002 年 1 月 19 日，曙光集團有限召開第一屆職工代表大會第三次會議，表決通過了曙光集團有限實行股權多元化改革實施方案。改制方案主要內容如下：根據 41 號評估報告，曙光集團有限經評估的凈資產值為 2,433.61 萬元，減去經安慶市財政局、安慶市國有資產管理局批準核銷的資產損失 364.91 萬元，擬出售給職工的虛擬股權 1,500 萬元，擬按中共安慶市委、安慶市人民政府“慶發199710 號文”精神量化給職工的 9%凈資產即 20.49 萬元，以及不列入評估的土地、非經營性資產、遺屬、工傷費用等，曙光集團有

166、限剩余國有凈資產價值為 131.15 萬元。曙光集團有限注冊資本由 2,080.63 萬元變更為 1,651.64 萬元；其中，1,500 萬元虛擬股權出售給職工，加上按凈資產 9%量化給職工的 20.49 萬元，合計 1,520.49 萬元，占總股本的 92.06%；國有凈資產 131.15 萬元，占總股本的 7.94%。本次 1,500 萬元虛擬股權按 1 元/注冊資本價格出售給職工，堅持自愿原則并鼓勵高管人員及技術管理骨干持股，根據職工崗位確定不同層次認購額度，如募股不足 1,500 萬元將進一步募集。曙光集團有限 1,500 萬元資本金募安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿

167、）1-1-50 集到位后，將全部投入安慶曙光，填補曙光集團有限對安慶曙光的 1,500 萬元出資。2002 年 3 月 7 日，安慶市經濟貿易委員會作出關于同意安慶曙光化工（集團）有限公司實行股權多元化改革實施方案 的批復（經貿企200245 號），同意曙光集團有限股權多元化改制方案及公司章程；同意 1,500 萬元虛擬股權出售給職工，出售價格由企業自定，國有股減持后，國有企業職工身份在未置換前不變；同意曙光集團有限在改制中將國有資產的 9%計 20.49 萬元量化給職工，但應計入公司注冊資本，改制后曙光集團有限注冊資本為 1,651.64 萬元。曙光集團有限根據上述相關批復開展了股權多元化改

168、革的實施工作，其中關于將 9%凈資產量化給職工事宜，曙光集團有限綜合考慮企業發展實際需要及職工意愿后最終未執行，故該等 20.49 萬元出資仍歸屬于國有出資。根據安慶市國資委與十大股東簽署的股權轉讓協議，2002 年 5 月，安慶市國資委將曙光集團有限 1,500 萬元虛擬股權轉讓給十大股東，由十大股東向曙光集團有限補足1,500 萬元出資，雙方以 41 號評估報告的評估基準日為投資收益分配基準日。鑒于 2002 年 1,500 萬元虛擬股權退出時，職工出資能力有限，未能及時進行繳款及辦理股權變更登記手續，安慶市人民政府于 2004 年 6 月 9 日作出關于同意辦理安慶曙光化工（集團）有限公

169、司股權變更登記手續的批復（宜政秘200465 號），批準曙光集團有限補辦股權變更登記手續。2004 年 6 月 21 日，安徽誠信會計師事務所出具“誠信驗字2004126 號”驗資報告，經審驗，截至 2004 年 6 月 18 日，曙光集團有限已收到投資方繳納的注冊資本合計人民幣 1,651.64 萬元，其中以凈資產出資的國有資本 151.64萬元，十大股東以貨幣出資 1,500 萬元。2004 年 7 月，曙光集團有限就上述股權變動事項完成了工商變更登記，并辦理了國有資產變動產權登記。本次股權多元化改革完成后，曙光集團有限注冊資本為 1,651.64 萬元，其中 1,500 萬元出資由共計

170、567 職工股東持有，并形成了職工股權代持情形，隱名股東與顯名股東簽訂了委托持股協議書，股權代持具體情況如下表所示：序號序號 顯名股東顯名股東 章程登記出資額章程登記出資額（元）（元）其中本人實際出其中本人實際出資額（元）資額（元）代其他股東持代其他股東持有出資額（元）有出資額（元）被代持股被代持股東人數東人數 1 余永發 4,678,000 4,678,000/安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-51 序號序號 顯名股東顯名股東 章程登記出資額章程登記出資額（元）（元）其中本人實際出其中本人實際出資額（元）資額（元）代其他股東持代其他股東持有出資額（元）有出資額（元）被

171、代持股被代持股東人數東人數 2 汪曉波 2,848,500 800,000 2,048,500 221 3 程倪根 2,490,000 533,500 1,956,500 157 4 段明文 1,222,500 500,000 722,500 34 5 吳學錚 857,500 529,500 328,000 59 6 范本發 792,500 300,000 492,500 54 7 王林 687,000 575,500 111,500 24 8 胡榮才 424,000 280,000 144,000 10 9 陳長斌 500,000 500,000/10 曹建明 500,000 500,000

172、/11 安慶國資委 1,516,432.96 1,516,432.96/合計合計 16,516,432.96/559 注：上表被代持股東人數求和為 559 人，多于隱名股東人數 557 人，原因為：顯名股東汪曉波的實際出資額分別登記于其自身及另一顯名股東胡榮才名下；隱名股東韓文高的實際出資額分別登記于程倪根、胡榮才兩位顯名股東名下。（2）2005 年“雙置換”改革 國有股權轉讓 2005 年 8 月 21 日，安慶市人民政府主持召開安慶市深化改革推進委員會主任辦公會議，并由安慶市人民政府辦公室于 2005 年 8 月 25 日簽發會議紀要（第六十五號），會議經研究同意曙光集團有限 9.18%的

173、國有股權在改制中全部退出，出售給本企業的經營層或職工，同時在崗職工按照工齡領取身份置換補償金。根據安徽誠信會計師事務所出具的“誠信審字2004145 號”審計報告，曙光集團有限截至 2004 年 8 月 31 日經審計的凈資產值為 2,858.17 萬元。根據安慶信德會計師事務所出具的“信德評報字2004077 號”資產評估報告，曙光集團有限截至 2004 年 8 月 31 日凈資產評估值為 8,094.35 萬元（含評估值為4,397.42 萬元的土地使用權），扣除應付土地出讓金 881.85 萬元后，曙光集團有限凈資產評估值為 7,212.50 萬元，其中 9.18%國有股權評估值為 66

174、2.11 萬元，加上國有資本獨享權益 76.02 萬元，故 9.18%國有股權價值合計為 738.13 萬元。上述評估結果已經安慶市國資委核準。2005 年 8 月 26 日，曙光集團有限股東會作出決議，同意由十大股東按其各自所持曙光集團有限股權比例，以 738.13 萬元價格受讓 9.18%的國有股權；2005安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-52 年 8 月 30 日，安慶市國資委與十大股東簽署股權轉讓協議。2005 年 9 月 15日，曙光集團有限就本次股權轉讓完成變更登記，并辦理了企業國有資產注銷產權登記。本次股權轉讓，實際上共有 559 名職工參與了本次受讓，

175、其中包括：十大股東自身均參與受讓；共有 549 名隱名股東參與受讓，并由顯名股東代為持有所受讓的出資；參與本次受讓的 559 名股東均為原股東，不存在新增股東。本次股權轉讓時，隱名股東繼續委托各自原顯名股東持有本次受讓的股權，隱名股東與顯名股東未就本次轉讓的股權另行簽署委托持股協議書或類似協議。曙光集團有限向隱名股東出具收據作為出資繳付憑證，并在內部股東名冊進行相應記錄。本次股權轉讓過程中的股權代持情況具體如下表所示：序號序號 顯名股東顯名股東 章程登記的受讓出章程登記的受讓出資額（元）資額（元）其中本人實際受讓其中本人實際受讓出資額（元）出資額（元）代其他股東受代其他股東受讓出資額（元）讓出

176、資額（元）被代持股被代持股東人數東人數 1 余永發 472,924.90 472,924.90/2 汪曉波 287,970.62 84,566.41 203,404.21 217 3 程倪根 251,727.87 53,934.47 197,793.40 156 4 段明文 123,589.29 50,547.76 73,041.53 34 5 吳學錚 86,689.42 53,530.08 33,159.34 59 6 范本發 80,118.21 30,328.66 49,789.55 54 7 王林 69,452.63 58,180.48 11,272.15 24 8 胡榮才 42,864

177、.51 28,812.22 14,052.29 7 9 陳長斌 50,547.76 50,547.76/10 曹建明 50,547.76 50,547.76/合計合計 1,516,432.97/551 注：上表被代持股東人數求和為 551 人，多于本次參與受讓的隱名股東人數 549 人，原因為：顯名股東汪曉波實際受讓的出資額分別登記于其自身及另一顯名股東胡榮才名下；隱名股東韓文高實際受讓的出資額分別登記于程倪根、胡榮才兩位顯名股東名下。國有企業職工安置 2005 年 8 月 31 日，安慶市化學和醫藥工業協會、安慶市勞動和社會保障局、安慶市國資委審批同意曙光集團有限本次雙置換改革中的職工安置費

178、用方案；2005 年 9 月 12 日，安慶市深化改革推進委員會辦公室審批同意上述職工安置費用方案。2005 年 9 月 24 日，曙光集團有限召開第二屆職工代表大會第二次會議，審議通過了曙光集團有限雙置換改革實施方案。2005 年 9 月 30 日，安慶市國資委安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-53 出具了關于安慶曙光化工（集團）有限公司雙置換改革實施方案的批復（國資辦2005142 號），同意曙光集團有限的雙置換改革實施方案，并確認股權轉讓對價 738.13 萬元及土地出讓金 881.85 萬元共計 1,619.98 萬元，其中用于職工安置費用 1,334.25 萬

179、元，其余用作曙光集團有限改制不可預見費用和提取為上市準備金。曙光集團有限按照?？顚Ｓ迷瓌t發放了職工安置費用，進行職工身份置換，截至 2005 年 12 月，職工安置費用已發放完畢。（3）2005 年增加注冊資本至 2,303.74 萬元 2005 年 9 月 6 日，曙光集團有限股東會作出決議，同意公司注冊資本由1,651.64 萬元增至 2,303.74 萬元，增資定價為 1 元/注冊資本。2005 年 9 月 7 日，安徽誠信會計師事務所出具“誠信驗字2005136 號”驗資報告，經審驗，截至 2005 年 1 月 30 日，曙光集團有限已收到股東認繳的新增注冊資本 652.1 萬元。20

180、05 年 9 月 15 日，本次增資事項完成了工商變更登記。本次增資，由 258 名職工出資，委托汪曉波等 7 名顯名股東持股，其中包括：上述 7 名顯名股東中，有 5 人自身出資，即程倪根、段明文、范本發、胡榮才、陳長斌；共有 253 名隱名股東出資，并由顯名股東代為持有其新增的出資額，隱名股東與顯名股東簽訂委托持股協議書；該 253 名隱名股東中，有 137 人系原股東，116人系新增股東。本次增資過程中的股權代持情況具體如下表所示：序號序號 顯名股東顯名股東 章程登記的新增出章程登記的新增出資額（元）資額（元）其中本人實際出其中本人實際出資額（元）資額（元）代其他股東持有代其他股東持有出

181、資額（元）出資額（元）被代持股被代持股東人數東人數 1 汪曉波 4,540,000/4,540,000 227 2 程倪根 815,000 100,000 715,000 5 3 段明文 976,000 190,000 786,000 20 4 范本發 40,000 40,000/5 王林 10,000/10,000 1 6 胡榮才 40,000 40,000/7 陳長斌 100,000 100,000/合計合計 6,521,000/253（4）2006 年增加注冊資本至 4,000 萬元 2006 年 6 月 4 日，曙光集團有限股東會作出決議，同意公司注冊資本由2,303.74 萬元增至

182、4,000 萬元，增資定價為 1 元/注冊資本。2006 年 6 月 20 日，安徽誠信會計師事務所出具“誠信驗字2006104 號”驗資報告，經審驗，安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-54 截至 2006 年 6 月 19 日，曙光集團有限已收到股東繳納的新增注冊資本 1,696.26萬元。2006 年 7 月 7 日，曙光集團有限就本次增資及名義股權轉讓事項完成了工商變更登記。本次增資，共有 380 名職工出資，委托余永發等 9 名顯名股東持股，其中包括：上述 9 名顯名股東自身出資；共有 371 名隱名股東出資，并由顯名股東代為持有其新增的出資額，隱名股東與顯名股

183、東簽訂委托持股協議書；該371 名隱名股東中，有 212 人系原股東，159 人系新增股東。本次增資過程中的股權代持情況具體如下表所示：序號序號 顯名股東顯名股東 章程登記的新增出章程登記的新增出資額（元）資額（元）其中本人實際出資其中本人實際出資額（元）額（元）代其他股東持有代其他股東持有出資額（元）出資額（元）被代持股被代持股東人數東人數 1 余永發 13,920,000.00 922,499.00 12,997,501.00 293 2 程倪根 291,667.00 291,667.00/3 段明文 260,000.00 160,000.00 100,000.00 1 4 范本發 923

184、,333.00 283,333.00 640,000.00 57 5 吳學錚 535,739.86 216,969.92 318,769.94 3 6 王林 500,000.00 275,000.00 225,000.00 19 7 陳長斌 341,667.00 341,667.00/8 曹建明 153,333.00 153,333.00/9 胡榮才 36,827.17 36,827.17/合計合計 16,962,567.03/373 注：上表被代持股東人數求和為 373 人，多于本次參與增資的隱名股東人數 371 人，原因是隱名股東潘奎本次增資時的出資分別登記于余永發、范本發兩位顯名股東名下

185、；隱名股東段宗榮本次增資時的出資分別登記于范本發、段明文兩位顯名股東名下。（5）2009 年暫存股轉讓 2007 年至 2008 年期間，凌振等 110 名隱名股東自愿將其合計持有的1,443,999 元出資轉讓給余永發，該 110 名隱名股東不再持有公司股權。余永發受讓上述股權后與曙光集團工會簽訂委托持股股權轉讓協議書，將其受讓的1,443,999 元出資委托曙光集團工會暫時持有，擇機出售給全體股東。2009 年 1 月 17 日，曙光集團有限股東會作出決議，同意將余永發此前收購并委托曙光集團工會暫時持有的 1,443,999 元出資，按照公司全體實際股東的出資額比例分配給全體實際股東，轉讓

186、價格為 3.28 元/注冊資本。同日，曙光集團工會與余永發、余永發與曙光集團有限其他全體實際股東分別簽訂委托持股股權轉讓協議書，曙光集團工會將其暫時持有的上述 1,443,999 元出資轉讓給余安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-55 永發，余永發扣除自身應受讓的部分出資后，將其他暫時持有的出資轉讓給全體實際股東。上述 1,443,999 元出資額的最終分配結果為，余永發受讓其中 227,464 元出資并直接持有，其他 704 名實際股東合計受讓 1,216,534 元出資并按照信托合同約定委托余永發代為持有。因此，除余永發外的其他 48 名顯名股東，也均因本次股權轉讓形

187、成委托余永發持股的情形。（6）零星股權轉讓及繼承形成的股權代持 2006 年，朱穎以 2 萬元價格受讓汪曉波持有的 2 萬元出資，并委托汪曉波持有，形成朱穎與汪曉波的股權代持關系。2005 年至 2023 年，共計 27 位自然人股東去世，該等自然人股東去世后，其與顯名股東的股權代持關系解除，繼承人與原顯名股東建立新的股權代持關系。（7）發行人出資瑕疵及規范情況 公司 2000 年設立時是由全民所有制企業安慶市曙光化工廠改制為有限公司，本次改制前后均為國有獨資，未履行資產評估程序，國有股東認繳的 1500 萬元出資未實繳到位。國有股東出資不到位的瑕疵已于 2002 年股權多元化改制實施完畢得以

188、規范，整改過程詳見本節“二”之“（五）”之“1”之“（1）2002年股權多元化改制”，其中國有股東未實繳的 1500 萬元出資已由參與改制的職工股東實繳到位，剩余國有凈資產已經安慶信德會計師事務所慶會評報字（2001）第 041 號資產評估報告書評估，評估結果已經安慶市國有資產管理局確認，出資不到位瑕疵已整改完畢。公司 2002 年股權多元化改制經安慶市經濟貿易委員會批準未同步實施職工身份置換，2005 年 9 月，公司經安慶市深化改革推進委員會批準實施雙置換改革，已完成員工身份置換。本次改制職工股東繳款進度滯后，于 2004 年 7 月 30日才補辦完畢工商變更登記手續。本次改制中 2004

189、 年 6 月驗資時職工出資系職工股東向安慶市曙光精細化工有限責任公司借款出資。截至 2004 年 8 月 31 日，職工股東均已以自有和自籌資金實繳出資，用于驗資的借款已歸還，職工股東出資已到位。本次改制過程中存在減資，但未履行公告及通知債權人程序。因本次改制之前的債務均由改制后的公司承接，2004 年減資至今已近 20 年，公司歷史債務已正常清償，不存在因該次改制減資損害債權人利益的情形。2005 年“雙置換”改革中，國有股權轉讓未進場交易。公司本次國有股東安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-56 退出，系實施“雙置換”改革的一部分，也是 2004 年股權多元化改革的延

190、續，是經安慶市人民政府批準進行的協議轉讓，具有一定的特殊性。安徽省國資委已出具確認文件，認為公司歷史沿革中的國有股權變更相關情況真實、合法、有效，不存在導致國有資產流失或損害國有股東權益的情形，不存在現時或潛在的糾紛、問題及隱患。2發行人職工股權代持清理及還原情況發行人職工股權代持清理及還原情況 經過多次股權轉讓、股權代持還原及股權回購等演變過程，截至 2023 年 12月，公司股東人數降至 193 人，并于公司整體改制為股份公司時全部登記為發起人，公司歷史上股東人數曾超過 200 人及職工股權代持問題規范完畢。除股東死亡后股權被繼承產生的 27 名歷史自然人股東外，發行人共有 644 名自然

191、人股東退出，該等股東持股總額為 1,071.91 萬元。股東持股金額職工股權代持清理及還原具體情況如下：（1）公司回購股權解除代持 2023 年，公司回購 472 名股東所持 787.26 萬元股權并予以注銷，回購完成后，471 名隱名股東不再持有公司股權，該 471 名股東與余永發之間的股權代持關系徹底解除。公司回購股權具體情況詳見本節“二、發行人設立、報告期內股本變化及成立以來重要事件”之“（四）發行人報告期內的股本和股東變化情況”。（2）股權轉讓退出持股而解除代持 2004 年至 2023 年，共有 173 名股東通過股權轉讓方式退出持股，股權轉讓完成后，該 173 名股東與顯名股東的股

192、權代持關系解除。通過股權轉讓解除股權代持關系的自然人股東數量及持股情況如下：年份年份 轉讓注冊資本轉讓注冊資本（元）（元）轉讓金額占退出股東所持轉讓金額占退出股東所持注冊資本總額比例注冊資本總額比例 退出股東人退出股東人數（人）數（人）退出人數占歷史退出人數占歷史股東總人數比例股東總人數比例 2004 1,651.64 0.02%1 0.16%2005 98,702.19 0.92%5 0.78%2006 111,650.40 1.04%6 0.93%2007 667,188.27 6.22%56 8.68%2008 883,371.00 8.24%67 10.39%2009 3,112.00

193、 0.03%1 0.16%2010 26,838.00 0.25%1 0.16%2011 70,252.00 0.66%2 0.31%安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-57 年份年份 轉讓注冊資本轉讓注冊資本（元）（元）轉讓金額占退出股東所持轉讓金額占退出股東所持注冊資本總額比例注冊資本總額比例 退出股東人退出股東人數（人）數（人）退出人數占歷史退出人數占歷史股東總人數比例股東總人數比例 2012 189,730.00 1.77%8 1.24%2013 59,847.00 0.56%3 0.47%2014 323,759.00 3.02%6 0.93%2015 48,4

194、13.00 0.45%2 0.31%2017 2,284.00 0.02%1 0.16%2018 20,749.00 0.19%1 0.16%2019 254,937.00 2.38%4 0.62%2020 53,538.00 0.50%2 0.31%2021 15,907.00 0.15%2 0.31%2023 131,019.00 1.22%5 0.78%總計總計 2,962,948.50 27.64%173 26.82%（3）公司股權代持還原及顯名股東調整 2006 年至 2023 年，公司發生多次股權代持還原、顯名股東調整事件，歷次股權代持還原的股權轉讓完成后，均解除了轉讓部分股權代持

195、關系，公司顯名股東由 10 人增至 193 人。公司股權代持還原及顯名股東調整情況如下：時間時間 代持還原或顯名股東代持還原或顯名股東調整事件調整事件 原顯名股原顯名股東人數東人數 減少隱名減少隱名股東人數股東人數 新增顯新增顯名股東名股東人數人數 轉讓出資額轉讓出資額（元）（元）還原后顯名還原后顯名股東人數股東人數 2006 年6 月 顯名股東胡榮才將代顯名股東汪曉波所持股權還原至本人 10 0 0 119,468.88 10 2007 年7 月 7 名顯名股東將其代持股權全部轉讓給余永發，由余永發統一代職工股東持有 10 0 0 13,184,403.58 10 2007 年10 月 余永

196、發將持股數量較多的 39 名隱名股東股權還原至本人 10 39 39 8,630,703.00 49 2007 年11 月 余永發將收購的 43 名隱名股東股權委托曙光集團工會暫時持有 49 0 0 560,628.00 49 2008 年11 月 余永發將收購的 67 名隱名股東股權委托曙光集團工會暫時持有 49 0 0 883,371.00 49 2009 年1 月 曙光集團工會將代余永發暫時持有的股權還原至本人 49 0 0 1,443,999.00 49 2019 年5 月 余永發將代 47 名顯名股東所持股權還原至 本人 48 0 0 684,112.00 48 安徽曙光化工集團股份

197、有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-58 時間時間 代持還原或顯名股東代持還原或顯名股東調整事件調整事件 原顯名股原顯名股東人數東人數 減少隱名減少隱名股東人數股東人數 新增顯新增顯名股東名股東人數人數 轉讓出資額轉讓出資額（元）（元）還原后顯名還原后顯名股東人數股東人數 2023 年12 月 余永發將代 146 名股東所持股權還原至本人，其他 5 位顯名股東將代持股權還原至各實際股東本人 48 145 145 9,214,185.00 193（六）有權機關對發行人歷史沿革的確認意見（六）有權機關對發行人歷史沿革的確認意見 1安慶市人民政府的確認意見安慶市人民政府的確認意見 2024 年 7

198、 月 1 日，安慶市人民政府對曙光集團歷史沿革出具了安慶市人民政府關于確認安徽曙光化工集團股份有限公司和安徽省安慶市曙光化工股份有限公司歷史沿革等有關情況的請示（宜政報202425 號），確認意見如下：（1）曙光集團國有股權依法依規形成、變動及退出。2000 年 1 月安慶市曙光化工廠由全民所有制企業改制組建為國有獨資公司曙光集團，2002 年 3 月實行股權多元化改革，1500 萬元虛擬股權出售給職工，2005 年 8 月國有股權全部退出，實行雙置換改革。曙光集團依法設立并合法存續，期間國有股權形成和退出、國企改制過程均經有權機關批準，真實、合法、有效，未造成國有資產流失，未損害國家和職工合

199、法利益，過程中存在 2000 年改制未評估、國有股權轉讓未進場交易等，不屬于重大違法違規情形。（2）歷史股東人數較多的情形已規范。曙光集團 2002 年股權多元化改制完成后，股東人數超過 200 人，并于 2005 年和 2006 年向職工增資，職工股東委托顯名股東持股，2023 年股權回購后股東人數降至 193 人，7 名國有企業領導干部持股已依法清理。安慶曙光 2001 年和 2003 年向職工募集出資，并于 2006 年清退。股東人數超過 200 人情形的形成、演變、清理、確權、規范等過程清晰、真實、有效，委托持股、信托持股等情形均已規范，股權清晰。職工股權形成及演變具有一定歷史背景，不

200、屬于非法公開發行證券情形，未發現非法集資等擾亂社會金融秩序的行為。2安徽省人民政府的確認意見安徽省人民政府的確認意見 2024 年 9 月 10 日，安徽省人民政府就曙光集團歷史沿革等情況出具了安徽省人民政府關于安徽曙光化工集團股份有限公司和安徽省安慶市曙光化工股份有限公司歷史沿革有關事項的批復（皖政秘2024165 號）意見，同意安慶安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-59 市人民政府對曙光集團歷史沿革和安慶曙光歷史沿革有關事項的確認意見。（七）中介機構對發行人歷史沿革的核查意見（七）中介機構對發行人歷史沿革的核查意見 經核查，保薦機構和發行人律師認為：（1）曙光集團設

201、立、改制及歷次變更情況真實、有效，并經相關有權部門批準，其設立及歷次變更過程中若干股東出資未及時到位等情形已得到有效規范，歷史上的委托持股、信托持股等情形已完成規范。公司歷史沿革中的國有股東出資、國有股權變動等相關情況真實、有效，資產評估、國有股權退出過程中的相關程序瑕疵不屬于重大違法行為，公司歷史沿革中不存在導致國有資產流失或損害國有股東權益的情形。（2）曙光集團股東人數超過 200 人情形的形成、演變、清理、確權、規范等過程清晰、真實、有效，委托持股、信托持股等情形均已規范，股權清晰。職工股權形成及演變具有一定歷史背景，不屬于非法公開發行證券情形，不屬于非法集資等擾亂社會金融秩序的行為。曙

202、光集團歷史上實際股東超過 200 人的情形已得到清理、規范，不存在對本次發行上市構成實質法律障礙的情形。（八八）發行人設立以來的重要事件）發行人設立以來的重要事件 自設立以來，發行人不存在對管理層、業務發展及經營業績有重大影響的重要事件。報告期內，發行人不存在重大資產重組情況。三、發行人在其他證券市場的上市三、發行人在其他證券市場的上市/掛牌情況掛牌情況 發行人設立以來，未在其他證券市場上市或掛牌。四、發行人的股權結構四、發行人的股權結構 截至本招股說明書簽署日，公司的股權結構如下圖所示：安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-60 五、發行人子公司、參股公司及分公司的情況五

203、、發行人子公司、參股公司及分公司的情況 截至本招股說明書簽署日，發行人共有 8 家一級控股子公司、8 家二級控股子公司及 1 家參股公司，具體對外投資架構如下：公司將最近一年總資產、凈資產、營業收入或凈利潤中任一財務指標絕對值占最近一年合并報表相應財務指標絕對值 5%以上的子公司視為重要子公司，或者雖不滿足前述條件，但對公司經營業務、發展戰略具有重要影響的子公司和參股公司視為重要子公司和重要參股公司。截至本招股說明書簽署日，發行人合計擁有 4 家重要子公司，具體如下：余永發 汪曉波 陳長斌 程倪根 1963 年生 王 林 段明文 吳學錚 曹建明 范本發 其他 183名自然人股東合計 安徽曙光化

204、工集團安徽曙光化工集團股份股份有限公司有限公司 年生 王 林 安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-61（一）重要子公司（一）重要子公司 1安徽省安慶市曙光化工股份有限公司安徽省安慶市曙光化工股份有限公司 企業名稱 安徽省安慶市曙光化工股份有限公司 統一社會信用代碼 913408006104528647 成立日期 1994 年 4 月 23 日 注冊地和主要生產經營地 安徽省安慶市腈北路 47 號 法定代表人 陳長斌 注冊資本 61,224.49 萬元人民幣 實收資本 61,224.49 萬元人民幣 經營范圍 生產和銷售自產的氰化鈉、氰化鉀、氫氣、合成氣、甲醇、硫酸、硫酸銨

205、、異丁基油及后續加工和相關產品；電力、熱力（蒸汽）、工業用水、煤灰（渣）的生產和銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）股權結構 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 安徽曙光化工集團股份有限公司 31,224.49 51.00%安徽皖投工業投資有限公司 15,000.00 24.50%中國石油化工股份有限公司 15,000.00 24.50%合計合計 61,224.49 100.00%主營業務 生產、銷售氰化物和煤制氫生產線的主副產品 在發行人業務板塊中的定位 經營氰化物和煤制氫等發行人主營業務 2安慶煉化曙光丁辛醇化工有限公司安慶煉化曙光丁辛

206、醇化工有限公司 企業名稱 安慶煉化曙光丁辛醇化工有限公司 統一社會信用代碼 913408000597433941 成立日期 2012 年 12 月 25 日 注冊地和主要生產經營地 安徽省安慶承接產業轉移集中區霞虹路十八號 法定代表人 陳長斌 注冊資本 55,000 萬元人民幣 實收資本 55,000 萬元人民幣 經營范圍 許可經營項目：正丁醇、異丁醇、丙烷生產銷售。一般經營項目：正丁醇、異丁醇、丙烷后續加工的相關產品，辛醇及后續加工的相關產品生產銷售（不含法律、行政法規和國務院決定規定的許可經營項目）。安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-62 股權結構 股東名稱股東名稱

207、 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 安徽省安慶市曙光化工股份有限公司 38,500.00 70.00%中國石油化工股份有限公司 16,500.00 30.00%合計合計 55,000.00 100.00%主營業務 生產、銷售丁辛醇產品 在發行人業務板塊中的定位 經營丁辛醇等發行人主營業務 3新疆曙光綠華生物科技有限公司新疆曙光綠華生物科技有限公司 企業名稱 新疆曙光綠華生物科技有限公司 統一社會信用代碼 91659006MABKXJE491 成立日期 2021 年 3 月 31 日 注冊地和主要生產經營地 新疆鐵門關市三十團雙豐工業園區十二號路 1 號 法定代表人 余永發 注冊資本

208、 150,000 萬元人民幣 實收資本 114,250 萬元人民幣 經營范圍 一般項目：合成材料制造（不含危險化學品）；生態環境材料制造；塑料制品制造；新型膜材料制造；專用化學產品制造（不含危險化學品）；化工產品生產（不含許可類化工產品）；基礎化學原料制造（不含危險化學品等許可類化學品的制造）；煤制品制造；貨物進出口；技術進出口；食品銷售（僅銷售預包裝食品）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：餐飲服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）股權結構 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比

209、例出資比例 安徽曙光化工集團股份有限公司 97,500.00 65.00%新疆綠原國有資本投資運營有限公司 45,000.00 30.00%東華工程科技股份有限公司 7,500.00 5.00%合計合計 150,000.00 100.00%主營業務 生產、銷售 1,4-丁二醇（BDO）與可降解塑料 PBAT 在發行人業務板塊中的定位 為公司未來主營業務的重要組成部分 2021 年 7 月 13 日，曙光集團、新疆綠原國有資本投資運營有限公司、東華科技、曙光綠華共同簽訂股東出資補充協議，曙光集團同意在曙光綠華建設和運營 10 萬噸/年 BDO 聯產 12 萬噸 PBAT 項目裝置竣工并產出符合總

210、承包合同約定的合格產品后的第五年，回購東華科技所持有曙光綠華 5%的股權，回購價安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-63 格按回購行為發生時 5%的股權所對應的曙光綠華賬面凈資產。東華科技轉讓 5%股權行為將按照國有資產管理的相關規定執行。2024 年 1 月 5 日，曙光綠華通過 2024 年第一次臨時股東會決議，同意注冊資本由 15 億元增加至 20 億元，同意由曙光集團現金增資 5 億元；新疆綠原國有資本投資運營有限公司、東華科技同意不參與本次增資。增資完成后，曙光綠華注冊資本為 20 億元，其中曙光集團出資 147,500 萬元、持股 73.75%，新疆綠原國有資

211、本投資運營有限公司出資 45,000 萬元、持股 22.50%，東華科技出資 7,500萬元、持股 3.75%。曙光集團需在 2027 年 12 月 31 日前完成該 5 億元認繳資本的實繳，增資價格暫定為 1 元/注冊資本且不低于實繳時點曙光綠華每股凈資產評估價值。4安徽曙光催化劑科技有限公司安徽曙光催化劑科技有限公司 企業名稱 安徽曙光催化劑科技有限公司 統一社會信用代碼 91340805MA2UT1TF65 成立日期 2020 年 5 月 19 日 注冊地和主要生產經營地 安徽省安慶市高新區緯六路 18 號 法定代表人 陳長斌 注冊資本 211 萬元人民幣 實收資本 211 萬元人民幣

212、經營范圍 催化劑產品生產、銷售；相關工藝、設備的研發設計；催化劑產品及半成品、原材料和其他相關產品的批發、零售；相關技術服務、技術咨詢及技術培訓；廢催化劑的回收與處理；貨物或技術進出口業務。（涉及專項許可審批項目憑有效許可證經營）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）股權結構 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 安徽曙光化工集團股份有限公司 211.00 100%主營業務 生產、銷售甲醛鐵鉬催化劑等產品 在發行人業務板塊中的定位 經營發行人催化劑業務 曙光催化劑系曙光集團與韓明漢合資設立的企業，截至 2024 年 6 月末，曙光集團、韓明漢分別持

213、有曙光催化劑 78.67%和 21.33%的股權。2024 年 12 月 17日，曙光集團與韓明漢簽署了股權轉讓協議書，約定曙光集團以 45 萬元的價格收購韓明漢持有的曙光催化劑公司 21.33%的股權，收購完成后曙光催化劑公司成為曙光集團的全資子公司。目前，已辦妥工商變更登記手續。安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-64（二）其他子公司及參股公司（二）其他子公司及參股公司 截至本招股說明書簽署日，發行人其他子公司及參股公司共有 13 家，基本信息具體如下：序序號號 公司名稱公司名稱 股權結構及持股權結構及持股比例股比例 認繳出資金認繳出資金額（萬元）額（萬元）設立時間設

214、立時間 控股方控股方 主營業務主營業務 1 曙光新材 發行人持股60%，上海慶宜持股 40%5,000.00 2020-4-29 發行人 生態環境材料制造、PBAT 改性料產品及氰化物等化工產品貿易 2 曙光包裝 安慶曙光持股100%1,048.27 2005-2-5 發行人 生產、銷售金屬包裝桶/箱/托架等包裝物 3 曙光有機 玻璃 安慶曙光持股100%300.00 2002-12-18 發行人 生產高分子樹脂基復合材料（滌綸增強丙烯酸酯板材）、有機玻璃及制品、飛機艙罩、聚乙烯塑料袋等產品 4 曙光航運 安慶曙光持股100%600.00 2004-7-14 發行人 化學品水路運輸 5 曙光供

215、運 安慶曙光持股100%200.00 2001-10-8 發行人 化學品陸路運輸 6 盈德曙光 安慶曙光持股49%9,800.00 2013-6-25 盈德投資（上海）有限公司 生產、銷售氧、氮、氬等氣體 7 上海慶宜 發行人持股100%5,000.00 2020-6-8 發行人 暫未實際開展經營 8 曙光投資 發行人持股100%3,000.00 2015-10-12 發行人 暫未實際開展經營 9 曙光咨詢 發行人持股100%100.00 2015-10-12 發行人 暫未實際開展經營 10 曙光機械 安慶曙光持股100%50.00 2004-6-21 發行人 暫未實際開展經營 11 曙光精細

216、 安慶曙光持股100%8,000.00 2007-6-15 發行人 暫未實際開展經營 12 曙光研究院 安慶曙光持股100%1,000.00 2014-11-27 發行人 暫未實際開展經營 13 曙光開發 發行人持股100%10.00 1996-3-5 發行人 已提交申請注銷登記，待注銷（三三）發行人主要子公司、參股公司財務業績情況發行人主要子公司、參股公司財務業績情況 報告期內發行人主要子公司、參股公司財務業績情況如下：單位：萬元 序序號號 公司名稱公司名稱 財務指標財務指標 2024.6.30/2024半年度半年度 2023.12.31/2023 年度年度 2022.12.31/2022

217、年度年度 2021.12.31/2021 年度年度 1 安慶曙光（合并）總資產 458,555.62 437,886.99 419,552.11 412,751.17 凈資產 274,368.88 295,628.74 285,642.39 266,078.81 營業收入 150,079.20 354,145.12 365,142.09 377,876.96 安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-65 序序號號 公司名稱公司名稱 財務指標財務指標 2024.6.30/2024半年度半年度 2023.12.31/2023 年度年度 2022.12.31/2022 年度年度 2

218、021.12.31/2021 年度年度 凈利潤 19,043.84 56,011.62 32,118.24 85,157.92 2 安慶曙光（母公司）總資產 311,160.43 310,470.41 299,914.38 304,300.48 凈資產 158,066.80 189,703.10 181,895.29 180,817.32 營業收入 91,283.90 203,052.82 200,871.28 156,511.50 凈利潤 8,287.60 36,230.51 13,183.03 13,562.86 3 曙光丁辛醇 總資產 194,462.38 170,223.06 150,

219、511.38 150,648.58 凈資產 156,373.30 145,647.10 132,452.64 114,256.60 營業收入 74,635.20 198,333.60 216,467.17 255,246.22 凈利潤 11,165.74 24,948.58 20,508.33 74,082.67 4 曙光綠華 總資產 326,452.31 180,424.31 82,853.45 20,193.01 凈資產 98,086.53 59,280.01 40,214.75 20,142.35 營業收入-凈利潤-1,193.48-934.74 72.40 142.35 5 曙光催化劑

220、 總資產 14,085.76 14,130.85 15,191.62 4,296.33 凈資產 10,555.42 10,600.98 10,167.38 3,166.13 營業收入 99.29 2.35 0.79 4.78 凈利潤-1,045.56-1,566.40-453.76-357.87 6 曙光新材 總資產 9,502.09 8,960.05 7,271.04 3,564.43 凈資產 6,654.61 6,262.50 5,382.15 3,371.97 營業收入 1,033.07 1,875.76 984.36-凈利潤 392.12 880.35 470.17-46.72 7 曙

221、光包裝 總資產 10,973.01 12,667.56 6,667.69 7,208.24 凈資產 5,849.38 6,840.43 5,616.36 5,527.20 營業收入 5,853.89 10,475.36 11,583.96 12,006.93 凈利潤 693.19 1,130.56 1,927.33 2,055.09 8 曙光有機 玻璃 總資產 2,472.03 2,459.48 3,477.05 2,507.11 凈資產 1,972.72 1,893.39 2,396.28 1,688.07 營業收入 597.00 2,097.56 3,122.12 2,717.74 凈利潤

222、 79.33 769.48 1,339.69 1,030.89 9 曙光航運 總資產 2,896.76 2,326.37 1,727.75 1,500.27 凈資產 1,901.92 1,649.36 1,403.55 1,261.98 營業收入 996.25 1,834.01 1,655.95 1,466.90 安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-66 序序號號 公司名稱公司名稱 財務指標財務指標 2024.6.30/2024半年度半年度 2023.12.31/2023 年度年度 2022.12.31/2022 年度年度 2021.12.31/2021 年度年度 凈利潤

223、 255.91 353.06 163.31 121.52 10 曙光供運 總資產 5,819.73 5,017.60 5,165.41 4,935.09 凈資產 1,212.70 965.07 742.45 1,274.87 營業收入 2,196.65 4,084.92 3,841.26 4,360.22 凈利潤 230.77 215.58 -99.43 524.70 11 盈德曙光 總資產 26,786.70 25,742.69 26,019.86 25,375.50 凈資產 25,101.01 23,984.37 23,686.33 23,944.25 營業收入 13,014.05 26,

224、891.72 27,409.07 27,090.65 凈利潤 1,023.70 2,615.27 3,107.62 3,198.93 注：上表中除盈德曙光外，財務數據經容誠會計師在合并報表范圍內審計。（四四）分公司情況）分公司情況 報告期內，公司未設立分公司。（五）報告期后注銷的控股子公司情況（五）報告期后注銷的控股子公司情況 公司另有 2 家控股子公司曙光同力、曙光貿易已于 2024 年 9 月完成注銷。1曙光同力基本情況及注銷原因曙光同力基本情況及注銷原因 企業名稱 安徽曙光同力生物降解材料有限公司 統一社會信用代碼 91340881MA8P39HL5Q 成立日期 2022 年 5 月 2

225、7 日 注冊地和主要生產經營地 安徽省安慶市桐城經濟技術開發區雙新產業園緯六路十八號 法定代表人 陳長斌 注冊資本 5,000 萬元人民幣 實收資本 2,205.50 萬元人民幣 經營范圍 一般項目：生物基材料制造；生物基材料銷售；工程塑料及合成樹脂制造；塑料制品制造；塑料制品銷售；新材料技術研發；合成材料制造（不含危險化學品）（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）股權結構 發行人持股 80.00%，上海慶宜持股 10.00%，安徽同力新材料有限公司持股 10.00%主營業務 暫未開展實際經營 在發行人業務板塊中的定位 暫未開展實際經營 曙光同力最近一年一期的主要財務數據如

226、下：安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-67 單位：萬元 項目項目 2024 年年 6 月月 30 日日/2024 半年度半年度 2023 年年 12 月月 31 日日/2023 年度年度 總資產 1,961.12 2,056.09 凈資產 1,929.35 2,028.48 營業收入-121.63 凈利潤-99.13-152.33 注：上表財務數據經容誠會計師在合并報表范圍內審計。受市場供需影響，公司預計曙光同力年產 30 萬噸生物降解改性及制品項目短期內不會開工建設，故經曙光集團 2023 年第八次臨時股東會審議同意終止曙光同力項目建設，將該公司予以解散。2024 年

227、 9 月 20 日，曙光同力完成注銷。2曙光貿易基本情況及注銷原因曙光貿易基本情況及注銷原因 企業名稱 新疆曙光貿易有限公司 統一社會信用代碼 91650103738362235T 成立日期 2002 年 5 月 22 日 注冊地和主要生產經營地 新疆烏魯木齊市沙依巴克區友好北路 4 號 法定代表人 余永發 注冊資本 300 萬元人民幣 實收資本 300 萬元人民幣 經營范圍 貨物與技術的進出口業務，貨運代理服務；銷售：煤炭，化工原料，化工產品，石油制品，礦山設備，機電產品，建材，鋼材，水暖器材，五金交電，家用電器，儀器儀表，包裝材料，日用品，農畜產品。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方

228、可開展經營活動）股權結構 安慶曙光持股 100.00%主營業務 報告期內未開展實際經營 在發行人業務板塊中的定位 報告期內未開展實際經營 曙光貿易最近一年一期的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2024 年年 6 月月 30 日日/2024 半年度半年度 2023 年年 12 月月 31 日日/2023 年度年度 總資產 337.72 356.48 凈資產 337.72 356.48 營業收入-凈利潤-18.77-21.10 注：上表財務數據經容誠會計師在合并報表范圍內審計。因曙光貿易自 2018 年以后未開展過任何業務，2023 年 8 月 14 日，經安慶安徽曙光化工集團股份有限公司

229、 招股說明書（申報稿）1-1-68 曙光第六屆董事會第八次會議審議通過，同意曙光貿易公司予以解散。2024 年 9月 30 日，曙光貿易完成注銷。（六六）與關聯方共同投資與關聯方共同投資 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在與其控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員及其親屬直接或者間接共同設立公司情形。六、持有發行人六、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東及實際控制人的基以上股份或表決權的主要股東及實際控制人的基本情況本情況（一）控股股東及實際控制人的基本情況（一）控股股東及實際控制人的基本情況 1控股股東控股股東及實際控制人及實際控制人基本情況基本情況 截至本招股說明書簽署日，

230、余永發直接持有發行人 19.56%的股份，并與 67位股東簽署一致行動協議，合計控制公司 79.16%股份的表決權，為發行人的控股股東及實際控制人。余永發，男，漢族，1949 年 5 月生，中國國籍，無境外永久居留權，高級經濟師，身份證號：340803194905*。曾榮獲 2005 年度全國勞動模范，2010年度全國優秀企業家，2018 年度安徽省制造業優秀企業家，2021 年度中國無機鹽工業終身成就獎。1973 年 6 月至 1973 年 12 月，在安慶市手工業局清產核資辦公室實習。1973 年 12 月至 1985 年 12 月，先后在曙光化工廠任財務科辦事員、主辦會計、副科長、科長。

231、1986 年 1 月至 1989 年 3 月任曙光化工廠副廠長。1989年 4 月至 1999 年 12 月任曙光化工廠廠長。1994 年 4 月至 2016 年 11 月，任安慶曙光董事長、總經理，2016 年 12 月至 2018 年 6 月，任安慶曙光董事長。2000年 1 月至 2022 年 8 月，任曙光集團董事長，2022 年 8 月至今，任曙光集團名譽董事長。2021 年 3 月至今，任曙光綠華董事長。報告期內，發行人的實際控制人未發生變動。2一致行動人一致行動人基本情況基本情況（1）2021 年至年至 2023 年年 5 月月 2015 年 7 月，曙光集團有限曾對職工股東進行

232、股權確權，在公證處現場公證下，余永發（甲方）與李廣燕等 625 名股東（乙方）簽訂一致行動人協議。報告期初，余永發直接持股 638.30 萬元，持股比例為 15.96%，為第一大股東，安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-69 其他股東持股比例均不到 5%。余永發通過一致行動人協議及信托合同相關約定控制曙光集團1,655.75萬元出資的表決權，合計控制2,294.05萬元出資的表決權，控制表決權比例為 57.35%，為曙光集團有限控股股東、實際控制人。該時期的一致行動人協議約定：自該協議簽署之日起，甲、乙雙方在曙光集團有限股東會/股東大會上保持一致行動。對于根據法律法規及曙

233、光集團有限屆時生效的公司章程（以下簡稱“公司章程”）的規定需提交曙光集團有限股東會/股東大會審議的事項，雙方在向股東會/股東大會行使提案權和在股東會/股東大會上行使表決權時應保持一致行動，具體安排如下：雙方應當共同向曙光集團有限股東會/股東大會提出議案，任何一方均不得單獨或聯合其他第三方向曙光集團有限股東會/股東大會提出未經雙方充分協商并達成一致意見的議案，對于該等議案的審議，雙方均應投同意票；任何一方按照曙光集團公司章程的規定擬向股東會/股東大會提出提案或臨時提案時，均應事先與另一方充分協商并取得一致意見后，以雙方名義共同向股東會/股東大會提出提案，如果另一方對提案內容有異議的，且經雙方友好

234、協商無法達成一致意見時，應以甲方作出的意見為雙方的最終意見；對于非由本協議任何一方提出的議案，雙方應當在曙光集團有限股東會/股東大會召開前，對該議案充分協商并達成一致意見，并按協商一致的意見行使表決權，無法達成一致意見時，應以甲方作出的意見為雙方的最終意見；任何一方需要委托他人出席曙光集團有限股東會/股東大會及行使表決權的，只能委托本協議另一方作為其代理人，并按前項所述經雙方充分協商達成一致的意見，或者在無法達成一致意見時，應以甲方作出的意見為雙方的最終意見，在授權委托書中分別對列入股東會/股東大會議程的每一審議事項作出同意、反對或棄權的指示；盡管存在上述各項規定，對于甲方擬單獨或聯合其他第三

235、方向曙光集團有限股東會/股東大會提出的或者擬在曙光集團有限股東會/股東大會上投贊成票的議案，若該等議案未違反法律法規的禁止性規定，乙方不應反對甲方向曙光集團有限股東會/股東大會提交議案，且應該在曙光集團有限股東會/股東大會上就甲方提出的議案投贊成票。如乙方同時擔任曙光集團有限的董事，則甲、乙雙方在曙光集團有限董事會上行使提案權和表決權時參照上述雙方在曙光集團有限股東會/股東大會行使提安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-70 案權和表決權方面的具體安排執行。（2）2023 年年 5 月至月至 2023 年年 12 月月 2023 年 3 月至 4 月，在公證處現場公證下，曙

236、光集團有限與 465 位股東簽訂股權回購協議，曙光集團有限回購了該 465 名股東合計 5,901,400 元出資額，其中 464 名股東不再持有曙光集團有限股權，回購股權完成交割之日起，該464 名股東與余永發解除委托持股和一致行動關系。截至 2023 年 5 月 26 日，曙光集團有限回購 5,901,400 元出資完成交割。本次回購完成后，余永發直接持有曙光集團有限 628.25 萬元出資，直接持股比例為 18.42%，為第一大股東，其他股東持股比例均不到 5%，余永發通過一致行動人協議及信托合同相關約定控制曙光集團 1,077.21 萬元出資的表決權，合計控制曙光集團有限 1,705.

237、47 萬元出資的表決權，控制表決權比例為 50.02%，為曙光集團有限控股股東、實際控制人。2023年8月及10月，曙光集團有限根據紀委監察機關的 查封/扣押通知書，回購宋某某等 7 人委托余永發持有的合計 1,971,159 元出資，回購股權完成交割之日起，該 7 名股東與余永發解除委托持股和一致行動關系。本次回購完成后，余永發直接持有曙光集團有限 628.25 萬元出資，直接持股比例為 19.56%，為第一大股東，余永發通過一致行動人協議及信托合同相關約定控制曙光集團 880.10萬元出資的表決權，合計控制曙光集團有限 1,508.35 萬元出資的表決權，控制表決權比例為 46.95%，為

238、曙光集團有限控股股東、實際控制人。（3）2023 年年 12 月至今月至今 2023 年 10 月至 2023 年 11 月，在公證處現場公證下，余永發與 144 名隱名股東簽署信托合同解除協議之補充協議，約定自曙光集團有限整體變更為股份有限公司之日解除委托持股和一致行動關系。2023 年 10 月至 2023 年 11 月，在公證處現場公證下，余永發（甲方）與汪曉波等 67 位主要股東（乙方）簽署了一致行動協議，該一致行動協議明確：自曙光集團有限整體變更為股份有限公司之日至公司于中國境內首次公開發行股票并上市之日起 60 個月內，雙方將保持一致行動關系；公司于中國境內首次公開發行股票并上市之

239、日起 60 個月后，除非一方以書面形式通知另一方解除一致行動關系外，一致行動關系繼續存在。在一致行動期間內，在合法合規的前提下，雙方在處理有關公司經營發展且根據中華人民共和國公司法中華人民共和國證券法等法律法規以及公司安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-71 章程規定需要由公司股東大會、董事會作出決議的事項時，均保持一致行動，具體方式如下：在協議任一方或本協議任一方提名的董事擬向公司股東大會、董事會提出議案之前，雙方應就相關提案及其內容進行協商并形成一致意見，以自身名義（或本協議任一方提名的董事的名義）或共同向股東大會、董事會提出相關議案，并在股東大會、董事會上對相關議案

240、按照形成的一致意見作出相同的表決；如果乙方的意見與甲方的意見不一致，乙方應按甲方的意見提出議案和進行表決。對于非由協議一方或雙方共同向股東大會、董事會提出的議案，在公司股東大會、董事會召開前，雙方應當就待審議的議案進行溝通和交流，形成一致意見，并按照形成的一致意見在股東大會、董事會會議上做出相同的表決。如果雙方意見不一致，乙方應按甲方的意見進行表決。除關聯交易等需要回避的情形外，在公司股東大會、董事會召開會議審議相關事項時，雙方或本協議任一方提名的董事應保證參加股東大會或董事會會議，并確保雙方持有的全部有效表決票均按照雙方事先協商達成的一致意見或者在雙方意見不一致的情況下按甲方的意見行使表決權

241、。公司召開股東大會時，雙方均應出席現場會議，雙方中任何一方不能參加股東大會的，應委托甲方或甲方的授權代表作為其代理人出席股東大會會議并行使表決權，并按照甲方的意見行使表決權。就前述委托，乙方不再向甲方及公司另行出具授權委托書。本協議送達公司后與授權委托書具有同等法律效力。雙方同意，除雙方一致同意外，雙方均不得以網絡投票方式對公司股東大會相關議案進行表決。乙方不得以委托、信托等方式將其持有的全部或者部分股份的包括表決權在內的股東權益委托甲方之外的任何另一方決定或行使，分紅權除外。雙方承諾嚴格履行法律法規所賦予一致行動人的義務。雙方同意，在一致行動期間內，若乙方未按照本協議的約定進行表決的（包括乙

242、方未出席公司的股東大會現場會議，而是以網絡投票方式對公司股東大會相關議案進行表決的情形），公司在進行表決意見統計時，乙方的表決意見將按照甲方的表決意見進行統計。乙方同意在其直接、間接持有公司股份或公司股份權益期間，不與其他主體簽署任何與本協議規定相沖突的其他一致行動協議或作出類似一致行動安排，安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-72 亦不會作出任何影響公司控制權穩定性的其他行為。2023 年 12 月 27 日，曙光集團有限整體變更為股份公司，注冊資本變更為6,000 萬元，公司 193 名股東均登記為發起人，余永發與 67 名主要股東的一致行動關系建立。余永發直接持有曙

243、光集團 1,173.30 萬股，持股比例為 19.56%，為第一大股東，其他股東持股比例均不到 5%，通過一致行動協議控制汪曉波等 67 位主要股東持有的 3,576.26 萬股股份表決權。余永發合計控制 4,749.56 萬股股份表決權，控制的表決權比例為 79.16%。截至本招股說明書簽署日，發行人實際控制人的一致行動人持股情況具體如下：序序號號 股東姓名股東姓名 認購股數認購股數（股）（股）持股比例持股比例（%）出生年月出生年月 職務職務 1 汪曉波 2,332,987.00 3.89 1965 年 11 月 高級工程師，曾任副董事長、總經理 2 陳長斌 1,922,420.00 3.2

244、0 1968 年 03 月 董事長、安慶曙光董事長、總裁 3 程倪根 1,897,014.00 3.16 1963 年 06 月 已退休，曾任董事、副總經理 4 王林（1963 年生）1,806,443.00 3.01 1963 年 02 月 已退休，曾任董事、副總經理 5 段明文 1,798,414.00 3.00 1945 年 04 月 已退休，曾任副董事長、副總經理 6 吳學錚 1,556,404.00 2.59 1957 年 02 月 已退休，曾任董事、副總經理 7 曹建明 1,363,772.00 2.27 1956 年 08 月 已退休，曾任董事、副總經理 8 范本發 1,348,

245、216.00 2.25 1947 年 10 月 已退休，曾任董事、監事會主席 9 王林（1967 年生）929,842.00 1.55 1967 年 04 月 副總經理 10 程勝利 854,766.00 1.42 1969 年 05 月 副總經理、安慶曙光副總裁 11 潘功長 812,586.00 1.35 1964 年 10 月 已退休，返聘安慶曙光電氣總監 12 胡榮才 747,178.00 1.25 1948 年 11 月 已退休，曾任工會主席、監事會主席 13 汪建龍 702,041.00 1.17 1963 年 06 月 已退休，返聘工程總監、曙光綠華副總經理 14 張念劉 691

246、,362.00 1.15 1941 年 10 月 已退休，曾任安慶曙光總工程師 15 李明 646,184.00 1.08 1969 年 06 月 已退休，曾任職業衛生防治所所長 16 楊益恒 637,126.00 1.06 1976 年 09 月 董事、董事會秘書 17 劉滔滔 628,416.00 1.05 1973 年 09 月 安慶曙光銷售部副部長 安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-73 序序號號 股東姓名股東姓名 認購股數認購股數（股）（股）持股比例持股比例（%）出生年月出生年月 職務職務 18 鮑成龍 592,113.00 0.99 1964 年 08 月

247、已退休，曾任曙光供運副經理 19 陳遐發 515,501.00 0.86 1969 年 04 月 曙光綠華副總經理 20 馬永 440,536.00 0.73 1992 年 12 月 未在公司任職，股權繼承自其父馬宏偉，馬宏偉曾任安慶曙光經營部部長 21 王永霞 440,534.00 0.73 1965 年 02 月 未在公司任職，股權繼承自其配偶馬宏偉，馬宏偉曾任安慶曙光經營部部長 22 張劍鋒 436,257.00 0.73 1965 年 10 月 總經理助理 23 張宜芬 415,290.00 0.69 1973 年 07 月 工程管理處副處長、安慶曙光工程管理部部長 24 江翠萍 40

248、5,341.00 0.68 1963 年 03 月 已退休，曾任曙光精細倉庫班長 25 吳秀清 405,128.00 0.68 1965 年 04 月 已退休，曾任董事、財務總監 26 魏虎生 398,670.00 0.66 1951 年 01 月 已退休，曾任監事會主席 27 毛琳琳 390,020.00 0.65 1971 年 02 月 已退休，曾任曙光供運車隊核算員 28 沈少杰 387,501.00 0.65 1971 年 03 月 安慶曙光采購儲運中心副主任 29 李秦 387,501.00 0.65 1968 年 07 月 副總經理、曙光包裝董事長及經理、安慶曙光副總裁 30 鄭來

249、生 387,501.00 0.65 1964 年 11 月 已退休，曾任曙光包裝副董事長、副經理 31 張弢 387,501.00 0.65 1963 年 04 月 已退休，返聘曙光新材副經理 32 汪虹 379,769.00 0.63 1963 年 12 月 已退休，曾任安慶曙光企管勞資處處長 33 周錦旭 376,542.00 0.63 1964 年 01 月 已退休，曾任安慶曙光總裁助理 34 劉華五 376,542.00 0.63 1963 年 10 月 已退休，曾任財務總監 35 王琳 376,542.00 0.63 1966 年 07 月 質量總監、安慶曙光檢驗中心主任 36 劉道

250、斌（1964 年生）376,542.00 0.63 1964 年 08 月 已退休，返聘安全總監 37 王迎春 376,542.00 0.63 1964 年 01 月 已退休，曾任安慶曙光機動部部長 38 毛增亮 370,877.00 0.62 1946 年 12 月 已退休，曾任安慶曙光經營部副部長 39 韓文高 320,548.00 0.53 1966 年 11 月 總經理助理 安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-74 序序號號 股東姓名股東姓名 認購股數認購股數（股）（股）持股比例持股比例（%）出生年月出生年月 職務職務 40 倪曉明 318,416.00 0.53

251、 1964 年 04 月 已退休，曾任安慶曙光工會主席、監事 41 高繼武 318,416.00 0.53 1943 年 10 月 已退休，曾任安慶曙光職防所所長，辦公室副主任 42 金亞平 308,727.00 0.51 1962 年 12 月 已退休，返聘曙光綠華工程管理部副部長 43 陳桃貴 308,546.00 0.51 1964 年 05 月 已退休，曾任安慶曙光安全環保部專職安全員 44 章安慶 308,252.00 0.51 1952 年 11 月 已退休，曾任工會干事 45 王豫淳 259,752.00 0.43 1970 年 08 月 安慶曙光采購儲運中心副主任 46 汪三六

252、 256,005.00 0.43 1964 年 06 月 董事、副總經理、曙光綠華董事、總經理 47 張杰 248,524.00 0.41 1977 年 11 月 安慶曙光信息中心微機管理員，股權繼承自其父王樹樸，王樹樸曾任曙光精細安環部副部長 48 占勝軍 230,752.00 0.38 1962 年 04 月 已退休，曾任曙光精細經營部副經理 49 丁德賢 230,752.00 0.38 1954 年 01 月 未在公司任職，股權繼承自其配偶潘家書，潘家書曾任曙光精細企管勞資部部長 50 羅玉英 230,248.00 0.38 1957 年 07 月 已退休，曾任安慶曙光電工班班長 51

253、潘奎 223,146.00 0.37 1962 年 01 月 已退休，曾任曙光供運副經理 52 徐聯新 221,540.00 0.37 1967 年 11 月 安慶曙光電儀部副部長 53 王曉玲 213,126.00 0.36 1974 年 10 月 企業管理處副處長、人力資源處副處長 54 項宗杰 213,124.00 0.36 1972 年 10 月 曙光綠華 BDO 作業部 部長 55 余牛 211,378.00 0.35 1973 年 08 月 安慶曙光煤氣化作業部化工操作 56 馬靜 210,874.00 0.35 1958 年 09 月 已退休，曾任安慶曙光工程師 57 李廣強 2

254、09,331.00 0.35 1976 年 01 月 董事、總經理助理、安慶曙光副總裁 58 黃海 208,396.00 0.35 1975 年 12 月 安慶曙光銷售處運輸 調度 59 張萍 205,501.00 0.34 1968 年 12 月 已退休，曾為曙光精細基層員工 60 王蓉 204,474.00 0.34 1965 年 10 月 已退休，曾任安慶曙光安環處副處長 61 王政 200,208.00 0.33 1971 年 10 月 安慶曙光氰化物作業部副部長 安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-75 序序號號 股東姓名股東姓名 認購股數認購股數（股）（股）持

255、股比例持股比例（%）出生年月出生年月 職務職務 62 魏立新 198,753.00 0.33 1966 年 12 月 消防保衛處副處長 63 高劉朋 189,401.00 0.32 1974 年 01 月 安慶曙光采購儲運中心副主任 64 魯偉利 154,942.00 0.26 1968 年 12 月 已退休，曾任安慶曙光財務中心副主任 65 聶賢寶 102,750.00 0.17 1966 年 03 月 副總經理、曙光綠華常務副總經理 66 楊孝兵 83,375.00 0.14 1968 年 09 月 監事會主席，安慶曙光黨群工作部部長 67 王瑞 75,397.00 0.13 1973 年

256、 09 月 總經理助理、曙光綠華安全、設備總監（二）控股股東和實際控制人所持公司股份的爭議情況（二）控股股東和實際控制人所持公司股份的爭議情況 截至本招股說明書簽署日，公司控股股東、實際控制人直接或間接持有的公司股份不存在被質押、凍結或發生訴訟糾紛等情形。（三）其他持有發行人（三）其他持有發行人 5%以上股份的股東基本情況以上股份的股東基本情況 截至本招股說明書簽署日，除控股股東、實際控制人外，發行人無其他持有5%以上股份的股東。七、發行人特別表決權、協議控制架構等安排七、發行人特別表決權、協議控制架構等安排 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在特別表決權股份或類似安排，不存在協議控制架構等安

257、排。八、控股股東、實際控制人報告期內是否存在刑事犯罪及重大違法行八、控股股東、實際控制人報告期內是否存在刑事犯罪及重大違法行為為 報告期內，公司控股股東、實際控制人不存在貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪，不存在欺詐發行、重大信息披露違法或者其他涉及國家安全、公共安全、生態安全、生產安全、公眾健康安全等領域的重大違法行為。九、發行人股本情況九、發行人股本情況（一）本次發行前后的股本變化（一）本次發行前后的股本變化 本次發行前公司總股本為 6,000.00 萬股，本次擬公開發行的股份不超過安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-76 2,000

258、.00 萬股（全部為新股），占發行后總股本的 25.00%。本次發行前后，公司股本結構如下表所示：單位：股、%序號序號 股東名稱股東名稱 發行前發行前 發行后發行后 持股數量持股數量 持股比例持股比例 持股數量持股數量 持股比例持股比例 1 余永發 11,733,031.00 19.56 11,733,031.00 14.67 2 汪曉波 2,332,987.00 3.89 2,332,987.00 2.92 3 陳長斌 1,922,420.00 3.20 1,922,420.00 2.40 4 程倪根 1,897,014.00 3.16 1,897,014.00 2.37 5 王林（1963

259、 年生）1,806,443.00 3.01 1,806,443.00 2.26 6 段明文 1,798,414.00 3.00 1,798,414.00 2.25 7 吳學錚 1,556,404.00 2.59 1,556,404.00 1.95 8 曹建明 1,363,772.00 2.27 1,363,772.00 1.70 9 范本發 1,348,216.00 2.25 1,348,216.00 1.69 10 王林（1967 年生）929,842.00 1.55 929,842.00 1.16 11 其他 183 名自然人股東 33,311,457.00 55.52 33,311,45

260、7.00 41.64 12 本次公開發行股份 20,000,000.00 25.00 合計合計 60,000,000.00 100.00 80,000,000.00 100.00（二）本次發行前，前十名股東情況（二）本次發行前，前十名股東情況 單位：股、%序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量 持股比例持股比例 1 余永發 11,733,031.00 19.56 2 汪曉波 2,332,987.00 3.89 3 陳長斌 1,922,420.00 3.20 4 程倪根 1,897,014.00 3.16 5 王林（1963 年生）1,806,443.00 3.01 6 段明文 1,798

261、,414.00 3.00 7 吳學錚 1,556,404.00 2.59 8 曹建明 1,363,772.00 2.27 9 范本發 1,348,216.00 2.25 10 王林（1967 年生）929,842.00 1.55 合計合計 26,688,544.00 44.48 安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-77（三）本次發行前，前十名自然人股東及其在發行人處任職情況（三）本次發行前，前十名自然人股東及其在發行人處任職情況 截至本招股說明書簽署日，公司前十名自然人股東包括余永發、汪曉波、陳長斌、程倪根、王林、段明文、吳學錚、曹建明、范本發、王林在發行人處擔任的職務情

262、況如下：單位：股、%序號序號 姓名姓名 持股數量持股數量 持股比例持股比例 在公司擔任職務在公司擔任職務 1 余永發 11,733,031.00 19.56 目前擔任名譽董事長，曙光綠華董事長 2 汪曉波 2,332,987.00 3.89 高級工程師，曾任副董事長、總經理 3 陳長斌 1,922,420.00 3.20 董事長、安慶曙光董事長、總裁 4 程倪根 1,897,014.00 3.16 已退休，曾任董事、副總經理 5 王林（1963 年生）1,806,443.00 3.01 已退休，曾任董事、副總經理 6 段明文 1,798,414.00 3.00 已退休，曾任副董事長、副總經理

263、7 吳學錚 1,556,404.00 2.59 已退休，曾任董事、副總經理 8 曹建明 1,363,772.00 2.27 已退休，曾任董事、副總經理 9 范本發 1,348,216.00 2.25 已退休，曾任董事、監事會主席 10 王林（1967 年生）929,842.00 1.55 副總經理（四）發行人股本中的國有股份和外資股份情況（四）發行人股本中的國有股份和外資股份情況 截至本招股說明書簽署日，發行人股本中不存在國有股份和外資股份。（五）發行人申報前十二個月內新增股東情況（五）發行人申報前十二個月內新增股東情況 申報前十二個月，發行人工商登記股東人數由 48 人增加至 193 人，為

264、股權代持還原，具體情況如下：2023 年 10 月 31 日，發行人 2023 年第七次臨時股東會審議通過關于解除公司股東之間股權代持關系的議案，同意公司全體股東之間的股權代持關系，自公司整體變更為股份有限公司之日起立即解除，公司全體股東直接持有公司股份；公司股東之間此前簽署的信托合同、信托合同解除協議、委托持股協議書、股權代持協議書及其他股權代持文件，于同日終止；公司全體被代持的股東應與代持人簽署書面協議或確認函對上述事項予以明確。2023 年 12 月 27 日，發行人整體變更為股份有限公司，工商登記的股東由48 人增至 193 人。安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1

265、-78 綜上，發行人申報前十二個月內無新增股東。（六）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例（六）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例 截至本招股說明書簽署日，公司股東之間的關聯關系如下：序號序號 股東股東 持股比例持股比例 關聯關系關聯關系 1 余永發 19.56%沈少杰是余永發配偶之姐之子 沈少杰 0.65%2 王林（1963 年）3.01%王林和王迎春是夫妻關系 王迎春 0.63%3 段明文 3.00%段明文和段宗榮是兄弟關系 段宗榮 0.44%4 范本發 2.25%范本發和范健是父子關系 范健 0.27%5 程勝利 1.42%張弢是程勝利配偶之兄 張弢 0

266、.65%6 胡榮才 1.25%胡榮才和胡明蘭是父女關系 胡明蘭 0.25%7 汪建龍 1.17%汪建龍和李國梅是夫妻關系 李國梅 0.11%8 馬永 0.73%王永霞和馬永是母子關系 王永霞 0.73%9 韓文高 0.53%韓文高和路志群是夫妻關系 路志群 0.17%10 汪三六 0.43%汪三六和李廣燕是夫妻關系，李廣燕和李廣強是姐弟關系 李廣燕 0.25%李廣強 0.35%11 王蓉 0.34%王蓉的配偶和張靜薇的配偶是兄弟關系 張靜薇 0.13%12 王政 0.33%王政和湯飛飛是夫妻關系 湯飛飛 0.23%13 陸堃 0.30%陸堃和張瑞年是夫妻關系 張瑞年 0.11%14 魯偉利 0

267、.26%魯偉利和盧群華是夫妻關系 安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-79 序號序號 股東股東 持股比例持股比例 關聯關系關聯關系 盧群華 0.12%15 於志平 0.22%余柏林和於志平是夫妻關系 余柏林 0.11%除上述情況之外，公司本次發行前其他股東之間不存在其他關聯關系。（七）發行人股東公開發售股份對發行人的控制權、治理結構及生產經營（七）發行人股東公開發售股份對發行人的控制權、治理結構及生產經營產生的影響產生的影響 本次發行不涉及發行人股東公開發售股份情形。（八）（八）發行人股東中私募投資基金股東納入監管的情況發行人股東中私募投資基金股東納入監管的情況 截至本招

268、股說明書簽署日，發行人股東均為自然人，不存在私募投資基金股東。十、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況十、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的簡要情況 公司董事會由 9 名董事組成，其中獨立董事 3 名，設董事長 1 名、副董事長1 名；公司監事會共有監事 3 名，其中 1 名職工代表監事；高級管理人員 9 名；其他核心人員 4 名。具體情況如下：（一）董事會成員簡介（一）董事會成員簡介 截至本招股說明書簽署日，公司董事會成員共 9 名，其中獨立董事 3 名。公司董事由股東大會選舉產生，任期 3 年，任期屆滿連選可以連任。公司現任 9 名董事的基本情況如下表所示：姓名姓名 在本

269、公司任職情況在本公司任職情況 本屆任期本屆任期 提名人提名人 陳長斌 董事長 2023 年 12 月 23 日-2026 年 12 月 22 日 實際控制人提名 沈少培 副董事長、總經理 2023 年 12 月 23 日-2026 年 12 月 22 日 實際控制人提名 汪三六 董事、副總經理 2023 年 12 月 23 日-2026 年 12 月 22 日 實際控制人提名 楊益恒 董事、董事會秘書 2023 年 12 月 23 日-2026 年 12 月 22 日 實際控制人提名 曹劍陸 董事、副總經理 2023 年 12 月 23 日-2026 年 12 月 22 日 實際控制人提名 李

270、廣強 董事 2023 年 12 月 23 日-2026 年 12 月 22 日 實際控制人提名 胡海川 獨立董事 2023 年 12 月 23 日-2026 年 12 月 22 日 董事會提名 喬治武 獨立董事 2023 年 12 月 23 日-2026 年 12 月 22 日 董事會提名 安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-80 姓名姓名 在本公司任職情況在本公司任職情況 本屆任期本屆任期 提名人提名人 陳軍 獨立董事 2023 年 12 月 23 日-2026 年 12 月 22 日 董事會提名 上述董事的簡歷如下：1陳長斌陳長斌 陳長斌：男，漢族，1968 年 3

271、月出生，中國國籍，無境外永久居留權，工商管理碩士同等學力教育，高級工程師。1988 年 7 月至 1995 年 7 月，擔任曙光化工廠氰化鈉車間工藝員、工藝工程師；1995 年 7 月至 2006 年 6 月，擔任安慶曙光有限安全生產部副部長、部長、總經理助理、副總經理；2006 年 6 月至 2018年 6 月，擔任安慶曙光總經理、高級副總裁；2018 年 6 月至今，擔任安慶曙光總裁；2019 年 6 月至今，擔任安慶曙光董事長；2000 年 1 月至今，擔任曙光集團董事；2000 年 1 月至 2019 年 9 月，擔任曙光集團有限副總經理、高級副總裁；2006 年 4 月至今，擔任安徽

272、曙光化工集團有限公司黨委委員；2019 年 9 月至 2022年 8 月，擔任曙光集團有限黨委副書記、副董事長、常務副總經理；2022 年 8月至今，擔任曙光集團黨委書記、董事長。2沈少培沈少培 沈少培：男，漢族，1980 年 3 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，工商管理碩士同等學力教育，工程師。2003 年 1 月至 2005 年 10 月，擔任安徽省高速公路檢測站技術員；2005 年 11 月至 2006 年 1 月，擔任曙光貿易業務員；2006 年 1 月至 2007 年 7 月，擔任曙光精細儀表工程師；2007 年 7 月至 2009 年8 月，擔任曙光集團有限會計；2009 年

273、8 月至 2010 年 6 月，擔任曙光包裝總經理助理、副總經理；2010 年 6 月至 2012 年 12 月，擔任曙光精細董事；2012 年12 月至 2016 年 12 月，擔任安慶曙光總經理助理；2016 年 12 月至今，擔任安慶曙光副總裁；2021 年 6 月至今，擔任安慶曙光副董事長；2022 年 8 月至今，擔任曙光集團副董事長、總經理。3汪三六汪三六 汪三六：男，漢族，1964 年 6 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，化學專業大專學歷，工程師。1982 年 7 月至 1996 年 10 月，擔任曙光化工廠技術科科員、副科長；1996 年 10 月至 2002 年 11 月

274、，擔任曙光化工廠、曙光集團有限氰化鈉分廠副廠長；2002 年 11 月至 2005 年 1 月，擔任安慶市曙光精細化工有限責任公司副總經理；2005 年 2 月至 2016 年 5 月，擔任曙光精細總工程師；安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-81 2016 年 5 月至 2021 年 6 月，擔任安慶曙光總工程師、生產總監；2021 年 6 月至2024 年 6 月，擔任安慶曙光副總裁；2013 年 5 月至今，擔任曙光集團董事；2013年 5 月至 2021 年 3 月，擔任曙光集團有限總工程師、生產總監；2021 年 3 月至今，擔任曙光集團副總經理；2022 年

275、9 月至今，擔任曙光綠華總經理。4楊益恒楊益恒 楊益恒：男，漢族，1976 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，工商企業管理專業本科學歷，經濟師。1994 年 10 月至 1995 年 2 月，擔任曙光化工廠聚合車間操作工；1995 年 2 月至 2006 年 6 月，擔任安慶曙光有限總經理辦公室秘書；2006 年 6 月至今，擔任安慶曙光辦公室副主任；2006 年 5 月至 2021年 12 月，擔任曙光集團有限團委書記；2014 年 6 月至今，擔任曙光集團黨委委員；2016 年 7 月至 2023 年 6 月，擔任安慶曙光信息中心主任；2023 年 6 月至今，擔任安慶曙光董事會

276、秘書；2015 年 8 月至今，擔任曙光集團董事會秘書；2023年 5 月至今，擔任曙光集團董事。5曹劍陸曹劍陸 曹劍陸，男，漢族，1969 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，土壤化學專業本科學歷，高級工程師。1994 年 8 月至 1998 年 12 月，擔任曙光化工廠產品質量檢驗班檢驗員、班長；1998 年 12 月至 2002 年 11 月，擔任曙光化工廠、曙光集團氰化鈉分廠經營部副部長；2002 年 11 月至 2005 年 1 月，擔任安慶市曙光精細化工有限責任公司經營部副部長；2007 年 6 月至 2016 年 6 月，擔任曙光精細經營部部長、技術開發部部長；2016

277、年 1 月至 2019 年 12 月，擔任曙光丁辛醇副經理；2019 年 12 月至 2023 年 6 月，擔任曙光催化劑經理；2023年 6 月至今，擔任曙光丁辛醇經理；2023 年 7 月至今，擔任曙光集團副總經理；2023 年 12 月至今，擔任曙光集團董事；2024 年 9 月至今，擔任曙光集團黨委委員。6李廣強李廣強 李廣強：男，漢族，1976 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，化學工程與工藝專業本科學歷，高級工程師。1994 年 7 月至 1995 年 2 月，擔任曙光化工廠儀表操作工；1995 年 2 月至 2006 年 6 月，擔任安慶曙光有限儀表維修工、副班長；20

278、07 年 6 月至 2016 年 6 月，擔任曙光精細機動部副部長；2016 年6 月至 2020 年 1 月，擔任安慶曙光機電儀中心副主任、煤氣化作業部常務副部安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-82 長；2020 年 1 月至今，擔任安慶曙光電儀部部長；2022 年 6 月至 2023 年 6 月，擔任安慶曙光總裁助理；2023 年 6 月至今，擔任安慶曙光副總裁；2022 年 5 月至今，擔任曙光集團董事、總經理助理；2022 年 8 月至今，擔任曙光集團黨委委員。7胡海川胡海川 胡海川：男，漢族，1984 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，地球探測與信息

279、技術專業研究生學歷，中國化學品安全協會高級專家，高級工程師。2010 年 9 月至 2013 年 5 月，擔任日照職業技術學院講師；2013 年 6 月至 2018年 10 月，擔任日照職業技術學院天潤科貿有限公司副總經理；2018 年 10 月至2020 年 3 月，擔任中國化學品安全協會綜合處副主任；2020 年 8 月至 2021 年 8月，在應急管理部?；O管司（掛職）綜合處任職；2020 年 4 月至今，擔任北京安星達技術發展有限公司總經理；2023 年 12 月至今，擔任曙光集團獨立董事；2024 年 6 月至今，擔任華爾泰獨立董事。8喬治武喬治武 喬治武：男，漢族，1974 年

280、8 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，會計專業本科學歷，注冊會計師。1998 年 8 月至 2000 年 12 月，擔任河北立信會計師事務所審計員；2001 年 1 月至 2003 年 6 月，擔任天職國際會計師事務所項目經理；2003 年 11 月至 2006 年 12 月，擔任中準會計師事務所部門主任；2007年 1 月至 2007 年 12 月，擔任財富證券有限責任公司投行部執行總經理；2008年 1 月至 2015 年 2 月，擔任慈銘健康體檢管理集團股份有限公司副總裁、董事會秘書、財務總監；2015 年 3 月至 2016 年 1 月，自由職業；2016 年 2 月至今，擔任北京中

281、金泰安資產管理有限公司執行董事兼經理；2023 年 12 月至今，擔任曙光集團獨立董事；2024 年 6 月至今，擔任華爾泰獨立董事；2024 年 7 月至今，擔任北京海金格醫藥科技股份有限公司董事。9陳軍陳軍 陳軍：男，漢族，1971 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，經濟法專業本科學歷，律師。1993 年 9 月至 1996 年 11 月，擔任南京市工商銀行條法員；1996 年 12 月至 2000 年 12 月，擔任南京環太律師事務所律師；2001 年 1月至 2003 年 12 月，擔任上海瑛明律師事務所證券律師；2004 年 1 月至 2008 年2 月，擔任大成律師事務所

282、上海分所律師及合伙人；2008 年 1 月至 2011 年 4 月，安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-83 擔任東北證券投行總部業務董事；2011 年 4 月至 2012 年 11 月，擔任首創證券投行總部業務董事；2012 年 12 月至 2014 年 8 月，擔任銀河證券投行總部業務董事；2014 年 9 月至 2018 年 3 月，自由職業；2018 年 4 月至 2019 年 3 月，擔任佛山倍豐投資管理有限公司執行董事。2019 年 4 月至 2020 年 2 月，自由職業；2020 年 3 月至 2024 年 6 月，擔任華爾泰獨立董事；2023 年 12

283、月至今，擔任曙光集團獨立董事。（二）監事會成員簡介（二）監事會成員簡介 截至本招股說明書簽署日，公司監事會成員 3 名，其中：非職工代表監事 2名，由股東大會選舉產生，職工代表監事 1 名，由公司職工代表大會選舉產生。監事每屆任期 3 年，任期屆滿連選可以連任。公司現任 3 名監事的基本情況如下表所示：姓名姓名 在本公司任職情況在本公司任職情況 本屆任期本屆任期 提名人提名人 楊孝兵 監事會主席 2023 年 12 月 23 日-2026 年 12 月 22 日 實際控制人提名 王劍 監事 2023 年 12 月 23 日-2026 年 12 月 22 日 實際控制人提名 汪建明 職工代表監事

284、 2023 年 12 月 23 日-2026 年 12 月 22 日 職工代表大會選舉 上述監事的簡歷如下：1楊孝兵楊孝兵 楊孝兵：男，漢族，1968 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，工藝美術專業大專學歷，政工師。1990 年 7 月至 1995 年 12 月，擔任安慶市皖河農場中小學校教師；1995 年 12 月至 1999 年 12 月，擔任安慶市電機廠政工科科員；1999 年 12 月至 2007 年 1 月，擔任曙光集團黨群工作部科員；2007 年 1 月至 2007 年 11 月，擔任曙光集團人力資源部副部長；2007 年 11 月至今，擔任曙光集團黨群工作部部長；201

285、2 年 12 月至今，擔任曙光集團工會主席；2013 年 9月至今，擔任曙光集團黨委委員；2014 年 6 月至今，擔任曙光集團紀委書記；2015 年 8 月至今，擔任曙光集團監事會主席；2022 年 8 月至今，擔任曙光集團黨委副書記。2王劍王劍 王劍：男，漢族，1978 年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，財務會計大專學歷，會計員。2002 年 10 月至 2003 年 4 月，擔任曙光集團液體氰化安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-84 鈉車間操作工；2003 年 4 月至 2011 年 1 月，擔任曙光集團財務部會計；2011 年1 月至 2020 年

286、6 月，擔任曙光集團審計處副處長；2020 年 6 月至今，擔任曙光集團審計處處長；2011 年 2 月至今，擔任曙光集團監事會監事。3汪建明汪建明 汪建明：男，漢族，1967 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，職高學歷。1985 年 12 月至 1996 年 10 月，擔任曙光化工廠合成車間精餾工序操作工、班長；1996 年 10 月至 2007 年 6 月，擔任曙光化工廠、曙光集團液體氰化鈉裝置操作工、班長；2007 年 6 月至 2017 年 5 月，擔任曙光精細液體氰化鈉作業部值班長；2017 年 5 月至 2018 年 1 月，擔任曙光集團生產技術中心中試裝置操作工；201

287、8 年 1 月至今，擔任安慶曙光精細化工作業部己二腈試驗班班長；2007 年至今，擔任曙光集團職工代表監事。（三）高級管理人員簡介（三）高級管理人員簡介 截至本招股說明書簽署日，公司高級管理人員的基本情況如下表所示：序號序號 姓名姓名 在本公司任職情況在本公司任職情況 本屆任期本屆任期 1 沈少培 副董事長、總經理 2023 年 12 月 23 日-2026 年 12 月 22 日 2 汪三六 董事、副總經理 2023 年 12 月 23 日-2026 年 12 月 22 日 3 曹劍陸 董事、副總經理 2023 年 12 月 23 日-2026 年 12 月 22 日 4 王林 副總經理 2

288、023 年 12 月 23 日-2026 年 12 月 22 日 5 聶賢寶 副總經理 2023 年 12 月 23 日-2026 年 12 月 22 日 6 程勝利 副總經理 2023 年 12 月 23 日-2026 年 12 月 22 日 7 李秦 副總經理 2023 年 12 月 23 日-2026 年 12 月 22 日 8 楊益恒 董事、董事會秘書 2023 年 12 月 23 日-2026 年 12 月 22 日 9 楊帆 財務總監 2023 年 12 月 23 日-2026 年 12 月 22 日 上述各位高級管理人員的簡歷如下：1沈少培沈少培 沈少培，公司副董事長、總經理。詳

289、見本節“十、（一）董事會成員簡介”。2汪三六汪三六 汪三六，公司董事、副總經理。詳見本節“十、（一）董事會成員簡介”。3曹劍陸曹劍陸 曹劍陸，公司董事、副總經理。詳見本節“十、（一）董事會成員簡介”。安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-85 4王林（王林（1967 年生）年生）王林：男，漢族，1967 年 4 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，高分子專業大專學歷，助理政工師。1988 年 7 月至 1998 年 11 月，擔任曙光化工廠聚合車間操作工、行政科科員、組宣科科員兼團委書記；1998 年 11 月至 2006年 6 月，擔任安慶曙光有限總經理辦公室副主任、主任

290、；2006 年 6 月至 2023 年6 月，擔任安慶曙光辦公室主任、董事會秘書；2019 年 5 月至今，擔任曙光集團副總經理。5聶賢寶聶賢寶 聶賢寶：男，漢族，1966 年 3 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員，無機化工專業本科學歷，工程師。1989 年 7 月至 2003 年 12 月，擔任安慶市化肥廠班長、調度、科長、副廠長；2003 年 12 月至 2005 年 1 月，擔任安慶市曙光化肥有限責任公司副總經理；2005 年 1 月至 2007 年 6 月，自由職業；2007 年 6 月至 2016 年 6 月，擔任曙光精細合成氨作業部部長、總經理助理、副總經理；2016

291、年 6 月至 2023 年 6 月，擔任安慶曙光煤氣化作業部部長、生產總監、總工程師；2023 年 6 月至 2024 年 6 月，擔任安慶曙光副總裁；2022 年 8 月至 2023 年 12 月，擔任曙光集團董事會董事；2022 年 8 月至今，擔任曙光集團副總經理；2022 年 9 月至今，擔任曙光綠華副總經理、常務副總經理；2023 年5 月至今，擔任曙光集團黨委委員。6程勝利程勝利 程勝利：男，漢族，1969 年 5 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，數學專業大專學歷，工程師。1988 年 9 月至 1993 年 1 月，擔任安慶市化肥廠尿素辦公室助理工程師；1993 年 1 月至

292、 1993 年 9 月，擔任安慶汽車運輸公司會計；1993 年 9 月至 1996 年 8 月，擔任海南三友工貿開發聯合總公司辦公室主任；1996年 8 月至 2006 年 6 月，擔任安慶曙光有限計劃經營部業務員、副部長；2006 年6 月至 2022 年 8 月，擔任安慶曙光經營部副部長、部長、總裁助理、營銷總監；2022 年 8 月至今，擔任安慶曙光副總裁；2022 年 8 月至 2023 年 12 月，擔任曙光集團董事、副總經理；2023 年 12 月至今，擔任曙光集團副總經理。7李秦李秦 李秦：男，漢族，1968 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，企業管理碩士同等學力教育，

293、助理工程師。1988 年 7 月至 1993 年 9 月，擔任曙光化安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-86 工廠機修車間工藝員；1993 年 9 月至 1998 年 11 月，擔任安慶市新曙光包裝有限公司技術部部長、生產部部長；1998 年 11 月至 2007 年 6 月，擔任安慶市曙光新型材料包裝有限公司副總經理；2007 年 10 月至今，擔任曙光包裝經理；2022年 12 月至今，擔任曙光包裝董事長；2022 年 9 月至今，擔任曙光集團副總經理。8楊益恒楊益恒 楊益恒，公司董事、董事會秘書。詳見本節“十、（一）董事會成員簡介”。9楊帆楊帆 楊帆：男，漢族，19

294、84 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，會計專業本科學歷，高級會計師，中國注冊會計師。2004 年 7 月至 2011 年 12 月，擔任曙光包裝財務部會計、副部長；2012 年 1 月至 2014 年 12 月，擔任曙光精細財務部副部長；2015 年 1 月至今，擔任曙光丁辛醇財務經理；2015 年 1 月至2023 年 6 月，擔任曙光集團財務中心副主任、常務副主任、主任；2021 年 6 月至今，擔任安慶曙光董事、財務總監；2023 年 10 月至今，擔任曙光集團財務總監。（四）其他核心人員簡介（四）其他核心人員簡介 截至本招股說明書簽署日，公司其他核心人員為核心技術人員，基本

295、情況如下表所示：序號序號 姓名姓名 在本公司任職情況在本公司任職情況 1 聶賢寶 副總經理 2 葉懷安 安慶曙光總工程師、曙光研究院董事 3 王軍 曙光新材副經理 4 王剛 安慶曙光生產技術管理處主任 上述各位核心技術人員的簡歷如下：1聶賢寶聶賢寶 聶賢寶，公司副總經理。詳見本節“十、（三）高級管理人員簡介”。2葉懷安葉懷安 葉懷安：男，漢族，1968 年 6 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，高分子化學專業本科學歷，工程師。1991 年 7 月至 1994 年 5 月，擔任曙光化工廠車間操作工、值班長；1994 年 5 月至 1998 年 6 月，擔任安慶曙光生產班長、工安徽曙光化工集團股

296、份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-87 藝管理員；1998 年 6 月至 1999 年 12 月，擔任安慶曙光總工程師助理；1999 年12 月至 2006 年 6 月，擔任安慶曙光技術開發部工藝工程師；2006 年 6 月至 2023年 6 月，先后擔任安慶曙光技術開發工程師、副部長、副主任、主任等職；2023年 6 月至今，擔任安慶曙光總工程師。3王軍王軍 王軍：女，漢族，1970 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，石油加工專業本科學歷，高級工程師。1994 年 7 月至 1998 年 10 月，擔任曙光化工廠技術改造、技術開發工程師；1998 年 10 月至 2022 年

297、 7 月，擔任安慶曙光技術改造、技術開發工程師、副主任；2022 年 7 月至 2023 年 11 月，擔任曙光同力副經理；2023 年 11 月至今，擔任曙光新材副經理。4王剛王剛 王剛：男，漢族，1974 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，食品科學與工程專業本科學歷，工程師。1996 年 7 月至 1999 年 12 月，擔任安慶曙光車間工人；2000 年 1 月至 2013 年 12 月，擔任安慶曙光技術員；2014 年 1 月至 2014 年 12 月，擔任安慶曙光生產部副部長；2015 年 1 月至 2023 年 6 月，擔任安慶曙光生產技術中心副主任；2023 年 7

298、月至今，擔任安慶曙光生產技術管理處主任。（五）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況及所兼職單（五）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況及所兼職單位與公司的關聯關系位與公司的關聯關系 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員和核心技術人員在發行人各子公司、參股公司任職情況如下：姓名姓名 公司任職公司任職 兼職單位名稱兼職單位名稱 兼職職務兼職職務 兼職單位與發行兼職單位與發行人關系人關系 陳長斌 董事長 安慶曙光 董事長、總裁 發行人子公司 曙光精細 執行董事 發行人子公司 曙光丁辛醇 董事長 發行人子公司 曙光綠華 副董事長 發行人子公司 曙光催化劑 董事長

299、、經理 發行人子公司 曙光新材 董事長 發行人子公司 上海慶宜 董事長 發行人子公司 曙光研究院 董事長、總經理 發行人子公司 安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-88 姓名姓名 公司任職公司任職 兼職單位名稱兼職單位名稱 兼職職務兼職職務 兼職單位與發行兼職單位與發行人關系人關系 曙光投資 董事長 發行人子公司 曙光咨詢 執行董事、經理 發行人子公司 盈德曙光 副董事長 發行人參股公司 沈少培 副董事長、總經理 安慶曙光 副董事長、副總裁 發行人子公司 曙光精細 經理 發行人子公司 曙光丁辛醇 董事、副經理 發行人子公司 曙光綠華 董事、副總經理 發行人子公司 曙光催化

300、劑 董事 發行人子公司 曙光新材 副董事長 發行人子公司 上海慶宜 董事、經理 發行人子公司 曙光投資 董事、副經理 發行人子公司 盈德曙光 董事 發行人參股公司 汪三六 非獨立董事、副總經理 曙光綠華 董事、總經理 發行人子公司 曙光咨詢 副經理 發行人子公司 楊益恒 非獨立董事、董事會秘書 安慶曙光 董事會秘書 發行人子公司 曹劍陸 非獨立董事、副總經理 安慶曙光 董事、副總裁 發行人子公司 曙光丁辛醇 董事、經理 發行人子公司 曙光研究院 董事 發行人子公司 李廣強 非獨立董事 安慶曙光 董事、副總裁 發行人子公司 曙光機械 執行董事、經理 發行人子公司 曙光綠華 副總經理 發行人子公司

301、 王劍 監事 安慶曙光 監事 發行人子公司 曙光綠華 監事 發行人子公司 曙光包裝 監事 發行人子公司 曙光供運 監事 發行人子公司 曙光有機玻璃 監事 發行人子公司 曙光航運 監事 發行人子公司 曙光精細 監事 發行人子公司 曙光機械 監事 發行人子公司 曙光丁辛醇 監事 發行人子公司 曙光催化劑 監事 發行人子公司 曙光新材 監事 發行人子公司 安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-89 姓名姓名 公司任職公司任職 兼職單位名稱兼職單位名稱 兼職職務兼職職務 兼職單位與發行兼職單位與發行人關系人關系 上海慶宜 監事 發行人子公司 曙光投資 監事 發行人子公司 曙光咨詢

302、監事 發行人子公司 王林（1967年生）副總經理 曙光投資 董事、經理 發行人子公司 曙光研究院 監事 發行人子公司 聶賢寶 副總經理、核心技術人員 曙光綠華 常務副總經理 發行人子公司 程勝利 副總經理 安慶曙光 副總裁 發行人子公司 曙光供運 董事 發行人子公司 曙光有機玻璃 執行董事 發行人子公司 曙光航運 執行董事 發行人子公司 曙光新材 董事、經理 發行人子公司 上海慶宜 董事、副經理 發行人子公司 李秦 副總經理 安慶曙光 副總裁 發行人子公司 曙光包裝 董事長、經理 發行人子公司 楊帆 財務總監 安慶曙光 董事、財務總監 發行人子公司 曙光丁辛醇 財務經理 發行人子公司 曙光催化

303、劑 財務負責人 發行人子公司 曙光新材 董事、財務負責人 發行人子公司 上海慶宜 董事、財務負責人 發行人子公司 曙光投資 董事、財務負責人 發行人子公司 曙光咨詢 財務負責人 發行人子公司 葉懷安 核心技術人員 安慶曙光 總工程師 發行人子公司 曙光研究院 董事 發行人子公司 曙光咨詢 副經理 發行人子公司 王軍 核心技術人員 曙光新材 董事、副經理 發行人子公司 王剛 核心技術人員 曙光研究院 董事 發行人子公司 除在發行人及其子公司、參股公司任職外，公司董事、監事、高級管理人員和核心技術人員在其他單位的兼職情況如下：姓名姓名 在公司職務在公司職務 兼職單位名稱兼職單位名稱 兼職職務兼職職

304、務 兼職單位與兼職單位與公司是否存公司是否存在關聯關系在關聯關系 胡海川 獨立董事 北京中應安赫科技有限公司 執行董事 無 安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-90 姓名姓名 在公司職務在公司職務 兼職單位名稱兼職單位名稱 兼職職務兼職職務 兼職單位與兼職單位與公司是否存公司是否存在關聯關系在關聯關系 上?；榘仓悄芸萍加邢薰?執行董事 無 北京安星達技術發展有限公司 總經理 無 華爾泰 獨立董事 無 喬治武 獨立董事 北京中金泰安資產管理有限公司 執行董事、經理 無 杭州禮達股權投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人委派代表 無 弘曦醫療科技（北京）有限公司 董事

305、無 牙博士醫療控股集團股份有限公司 董事 無 北京海金格醫藥科技股份有限公司 董事 無 華爾泰 獨立董事 無 除上表披露的人員外，公司董事、監事、高級管理人員和核心技術人員沒有在其他單位兼職的情況。（六）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員相互之間存在的親屬關（六）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員相互之間存在的親屬關系系 截至本招股說明書簽署日，公司董事李廣強是董事、副總經理汪三六配偶的弟弟。除前述情況，其他董事、監事、高級管理人員及其他核心人員相互之間不存在親屬關系。（七）董事、監事、高級管理人員和其他核心人員的合法合規情況（七）董事、監事、高級管理人員和其他核心人員的合法合規情況

306、截至本招股說明書簽署日，發行人董事、監事、高級管理人員和其他核心人員最近三年不存在受到行政處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查的情形。（八）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簽訂的協議及履行情況（八）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簽訂的協議及履行情況 公司與非獨立董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簽訂了勞動合同，與獨立董事簽訂了聘任合同，上述合同中約定了保密義務。截至本招股說明書簽署日，上述合同均履行正常，不存在違約情形。安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-91（九）董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其

307、近親屬持有發行人（九）董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬持有發行人股份情況股份情況 1直接持股情況直接持股情況 截至本招股說明書簽署之日，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬直接持有公司股份的情況如下表所示：單位：股、%姓名姓名 職務職務/關系關系 持股數持股數 持股比例持股比例 董事、監事、高級管理人員、其他核心人員董事、監事、高級管理人員、其他核心人員 陳長斌 董事長 1,922,420.00 3.20 王林 副總經理 929,842.00 1.55 程勝利 副總經理 854,766.00 1.42 楊益恒 董事、董事會秘書 637,126.00 1.06 李

308、秦 副總經理 387,501.00 0.65 汪三六 董事、副總經理 256,005.00 0.43 李廣強 董事 209,331.00 0.35 聶賢寶 副總經理、核心技術人員 102,750.00 0.17 楊孝兵 監事會主席 83,375.00 0.14 葉懷安 核心技術人員 134,334.00 0.22 王軍 核心技術人員 142,082.00 0.24 王剛 核心技術人員 121,748.00 0.20 董事、監事、高級管理人員、其他核心人員的近親屬董事、監事、高級管理人員、其他核心人員的近親屬 余永發 副董事長、總經理沈少培之父 11,733,031.00 19.56 李廣燕 董

309、事、副總經理汪三六之妻，董事李廣強之姐 152,810.00 0.25 曹建明 董事、副總經理曹劍陸之兄 1,363,772.00 2.27 張弢 副總經理程勝利配偶之兄 387,501.00 0.65 除上述持股情況外，公司其他董事、監事、高級管理人員、其他核心人員和近親屬均未直接持有本公司股份。2間接持股情況間接持股情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其近親屬不存在間接持有公司股份的情況。截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員及其近親屬所持公司股份不存在質押、凍結或發生訴訟糾紛的情形。安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書

310、（申報稿）1-1-92（十）董事、監事及高級管理人員（十）董事、監事及高級管理人員及其他核心人員及其他核心人員最近三年的變動情況最近三年的變動情況 報告期內，公司董事、監事、高級管理人員的具體變動情況如下：1董事的變動情況董事的變動情況 最近三年，公司董事的變動情況及原因情況如下：時間時間 變動依據變動依據 變動前人員變動前人員 變動后人員變動后人員 變動原因變動原因 2022 年 5月 17 日 2022 年第一次臨時股東會 余永發、汪曉波、陳長斌、王林（1963年生）、吳學錚、曹建明、程倪根、吳秀清、汪三六 余永發、汪曉波、陳長斌、王林（1963年生）、吳學錚、曹建明、程倪根、吳秀清、汪三

311、六、沈少培、李廣強 為完善公司治理結構，加強年輕人才培養，選舉沈少培和李廣強為董事 2022 年 8月 27 日 2022 年第二次臨時股東會 余永發、汪曉波、陳長斌、王林（1963年生）、吳學錚、曹建明、程倪根、吳秀清、汪三六、沈少培、李廣強 陳長斌、沈少培、程倪根、汪三六、李廣強、程勝利、聶賢寶 為完善公司治理結構調整董事會人數；董事長余永發、董事王林（1963 年生）、吳學錚、曹建明、吳秀清因年齡原因辭去職務，副董事長汪曉波因身體原因辭去職務；選舉陳長斌為董事長，沈少培為副董事長，程勝利、聶賢寶為董事 2023 年 5月 6 日 2023 年第三次臨時股東會 陳長斌、沈少培、程倪根、汪三

312、六、李廣強、程勝利、聶賢寶 陳長斌、沈少培、汪三六、聶賢寶、程勝利、李廣強、楊益恒 董事程倪根到齡退休，選舉楊益恒為董事 2023年12月 23 日 創立大會暨 2023 年第一次股東大會 陳長斌、沈少培、汪三六、聶賢寶、程勝利、李廣強、楊益恒 陳長斌、沈少培、汪三六、楊益恒、曹劍陸、李廣強、胡海川、喬治武、陳軍 為完善公司治理結構，聶賢寶、程勝利不再擔任非獨立董事，選舉曹劍陸為非獨立董事，股改后，增加胡海川、喬治武、陳軍為獨立董事 上述人員的變動主要系董事到齡退休、身體原因、完善公司治理和業務發展的需要、建立獨立董事制度等，相關人員變動對公司生產經營和日常管理不造成重大影響，也不影響公司的持

313、續經營，同時變動后新增的非獨立董事均來自公司內部培養產生，上述人員變動不構成重大變化。2監事的變監事的變動情況動情況 最近三年，公司監事的變動情況及原因情況如下：時間時間 變動依據變動依據 變動前人員變動前人員 變動后人員變動后人員 變動原因變動原因 2023年12月 16 日 職工代表大會 楊孝兵、王劍、魯偉利、張啟文、汪建明 楊孝兵、王劍、汪建明 為完善公司治理結構，選舉楊孝兵、王劍為非職工監事，選舉汪建明為職工監事 2023年12月 23 日 創立大會暨 2023 年第一次股東大會 安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-93 上述人員的變動主要系為完善公司治理和業務發

314、展的需要，使得公司治理更加健全，對公司生產經營和日常管理不造成重大影響，也不影響公司的持續經營。3高級管理人員的變動情況高級管理人員的變動情況 最近三年，公司高級管理人員的變動情況及原因情況如下：時間時間 變動依據變動依據 變動前人員變動前人員 變動后人員變動后人員 變動原因變動原因 2021 年 3月 19 日 第一屆董事會第十四次會議 總經理：汪曉波；常務副總經理：陳長斌；副總經理：王林（1963 年生）、吳學錚、曹建明、程倪根、王林（1967 年生）、沈少培；財務總監：吳秀清；董事會秘書：楊益恒 總經理：汪曉波；常務副總經理：陳長斌；副總經理：王林（1963 年生）、吳學錚、曹建明、程倪

315、根、王林（1967 年生）、沈少培、汪三六；財務總監：吳秀清；董事會秘書：楊益恒 根據工作需要，聘任汪三六為副總經理 2022 年 5月 28 日 第二屆董事會第二次會議 總經理：汪曉波；常務副總經理：陳長斌；副總經理：王林（1963 年生）、吳學錚、曹建明、程倪根、王林（1967 年生）、沈少培、汪三六；財務總監：吳秀清；董事會秘書：楊益恒 總經理：余永發；常務副總經理：陳長斌；副總經理：王林（1963 年生）、吳學錚、曹建明、程倪根、王林（1967 年生）、沈少培、汪三六；財務總監：吳秀清；董事會秘書：楊益恒 因身體原因汪曉波辭去總經理職務，為公司穩定經營，由時任董事長余永發臨時兼任總經理

316、 2022 年 8月 31 日 第二屆董事會第六次會議 總經理：余永發；常務副總經理：陳長斌；副總經理：王林（1963 年生）、吳學錚、曹建明、程倪根、王林（1967 年生）、沈少培、汪三六；財務總監：吳秀清；董事會秘書：楊益恒 總經理：沈少培；副總經理：王林（1963 年生）、程倪根、王林（1967年生）、汪三六、聶賢寶、程勝利、李秦；財務總監：劉華五；董事會秘書：楊益恒 根據公司治理安排及工作需要，由沈少培擔任總經理；因工作安排，陳長斌不再擔任常務副總經理；因年齡原因吳學錚、曹建明不再擔任副總經理，由聶賢寶、程勝利、李秦擔任；因年齡原因吳秀清不再擔任財務總監，由劉華五擔任 2023 年 7

317、月 15 日 第二屆董事會第十七次會議 總經理：沈少培；副總經理：王林（1963 年生）、程倪根、王林（1967年生）、汪三六、聶賢寶、程勝利、李秦；財務總監：劉華五；董事會秘書：楊益恒 總經理：沈少培；副總經理：曹劍陸、王林（1967 年生）、汪三六、聶賢寶、程勝利、李秦；財務總監：劉華五；董事會秘書：楊益恒 王林（1963 年生）、程倪根因到齡退休不再擔任副總經理；根據工作需要，聘任曹劍陸為副總經理 2023年10月 8 日 第二屆董事會第十九次會議 總經理：沈少培；副總經理：曹劍陸、王林（1967 年生）、汪三六、聶賢寶、程勝利、李秦；財務總監：劉華五；總經理：沈少培；副總經理：曹劍陸、

318、王林（1967 年生）、汪三六、聶賢寶、程勝利、李秦；財務總監：楊帆；劉華五因到齡退休不再擔任財務總監；根據工作需要，聘任楊帆為財務總監 安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-94 時間時間 變動依據變動依據 變動前人員變動前人員 變動后人員變動后人員 變動原因變動原因 董事會秘書：楊益恒 董事會秘書：楊益恒 2023年12月 23 日 第一屆董事會第一次會議 總經理：沈少培；副總經理：曹劍陸、王林（1967 年生）、汪三六、聶賢寶、程勝利、李秦；財務總監：楊帆；董事會秘書：楊益恒 總經理：沈少培；副總經理：曹劍陸、王林（1967 年生）、汪三六、聶賢寶、程勝利、李秦；財務

319、總監：楊帆；董事會秘書：楊益恒 根據公司股改后工作需要，確認公司高級管理人員名單 上述人員的變動主要系為完善公司治理和業務發展需要的正常人事變動，公司最近三年內高級管理人員未發生重大變化。上述人員的變動主要系原高級管理人員工作調動、退休、身體原因等原因，相關人員變動對公司生產經營和日常管理不造成重大影響，也不影響公司的持續經營，同時變動后新增的高級管理人員均來自公司內部培養產生，上述人員變動不構成重大變化。4其他核心人員變動情況其他核心人員變動情況 最近三年，公司其他核心人員未發生變化。（十一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的其他對外投資情況（十一）董事、監事、高級管理人員及其他核心人

320、員的其他對外投資情況 截至本招股說明書簽署日，除公司及其子公司外，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員直接對外投資情況如下：姓名姓名 公司職務公司職務 被投資單位名稱被投資單位名稱 認繳出資額認繳出資額（萬元）（萬元）持股比例持股比例 喬治武 獨立董事 北京中金泰安資產管理有限公司 400.00 40.00%截至本招股說明書簽署日，除上述對外投資外，公司的董事、監事、高級管理人員無其他對外投資情況，且上述投資與本公司不存在利益沖突。（十二）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬情況（十二）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬情況 1薪酬組成、確定依據及所履行的程序薪酬組成、

321、確定依據及所履行的程序 公司董事、監事、高級管理人員以及其他核心人員的薪酬主要由基本工資、績效工資和年終獎等組成。公司獨立董事在公司領取獨立董事津貼。在公司領取薪酬的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員均與公司簽訂了勞動合同或聘任協議，對薪酬事項作出了明確約定。公司董事、監事、高級管理人員的薪酬確定需要履行如下程序：薪酬與考核委員會擬定董事和高級管理人員基本薪酬方案，報公司董事會審議通過，其中董安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-95 事的薪酬方案經董事會審議通過后提交股東大會審議，經批準后實施。監事與其他核心人員的薪酬由公司遵照內部決策程序與員工簽署勞動合同確定。2報

322、告期內薪酬總額占各期發行人利潤總額的比重報告期內薪酬總額占各期發行人利潤總額的比重 報告期內，發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬總額占發行人利潤總額的比例情況如下：單位：萬元 項目項目 2024 半年半年度度 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 薪酬總額 844.59 1,758.95 1,548.31 1,649.17 利潤總額 21,455.21 63,490.52 45,767.81 114,802.38 薪酬總額占利潤總額比例 3.94%2.77%3.38%1.44%3最近一年從發行人及其關聯企業領取收入的情況最近一年從發行人及其關聯企業領取收入

323、的情況 2023 年，公司董事、監事、高級管理人員和其他核心人員在公司領取薪酬的情況如下：單位：萬元 序號序號 姓名姓名 本公司現任職務本公司現任職務 2023 年薪酬年薪酬 是否從控股股東、實際控制是否從控股股東、實際控制人及其控制的其他企業領人及其控制的其他企業領取薪酬取薪酬 1 陳長斌 董事長 233.37 否 2 沈少培 副董事長、總經理 149.79 否 3 汪三六 非獨立董事、副總經理 152.77 否 4 楊益恒 非獨立董事、董事會秘書 108.58 否 5 曹劍陸 非獨立董事、副總經理 110.66 否 6 李廣強 非獨立董事 108.65 否 7 胡海川 獨立董事-否 8 喬

324、治武 獨立董事-否 9 陳軍 獨立董事-否 10 楊孝兵 監事會主席 108.57 否 11 王劍 監事 39.55 否 12 汪建明 職工監事 17.25 否 13 王林 副總經理 108.51 否 14 聶賢寶 副總經理、核心技術人員 143.01 否 15 程勝利 副總經理 124.46 否 16 李秦 副總經理 108.75 否 17 楊帆 財務總監 98.92 否 安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-96 序號序號 姓名姓名 本公司現任職務本公司現任職務 2023 年薪酬年薪酬 是否從控股股東、實際控制是否從控股股東、實際控制人及其控制的其他企業領人及其控制的其

325、他企業領取薪酬取薪酬 18 葉懷安 核心技術人員 66.65 否 19 王軍 核心技術人員 36.34 否 20 王剛 核心技術人員 43.13 否 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員除享受公司社會保險、住房公積金之外，未享受其他待遇和退休金計劃。在本公司領薪的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員未在控股股東、實際控制人及其控制的其他企業領取薪酬。十一、本次公開發行申報前發行人已經實施的股權激勵情況十一、本次公開發行申報前發行人已經實施的股權激勵情況 截至本招股說明書簽署日，發行人未實施股權激勵。十十二二、發行人員工及社會保障情況、發行人員工及社會保障情況（一

326、）員工情況（一）員工情況 1員工人數及變化情況員工人數及變化情況 報告期各期末，公司及子公司在冊員工人數情況如下：單位：人 項目項目 2024年年 6月月 30日日 2023年年 12月月 31日日 2022年年 12月月 31日日 2021年年 12月月 31日日 員工人數 1,986 1,687 1,518 1,381 2員工專業結構員工專業結構 截至 2024 年 6 月 30 日，公司員工按專業結構分類列示如下：單位：人 員工類別員工類別 員工人數員工人數 占員工總人數比例占員工總人數比例 管理人員 266 13.39%生產人員 1,546 77.84%銷售人員 31 1.56%研發人

327、員 143 7.20%合計合計 1,986 100.00%（二）發行人執行社會保障制度、住房制度改革、醫療制度改革情況（二）發行人執行社會保障制度、住房制度改革、醫療制度改革情況 公司根據國家和地方的有關規定實行勞動合同制，員工聘用按照勞動法安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-97 勞動合同法及有關法律、法規和規范性文件的要求辦理。公司已按照國家法律、法規及地方有關規定，為員工繳納了養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險和生育保險等社會保險和住房公積金。1發行人社會保險發行人社會保險及住房公積金及住房公積金繳納情況繳納情況 報告期各期末，發行人員工社會保險及住房公積金繳納

328、具體情況（合并口徑）如下：單位：人 社會保險繳納情況社會保險繳納情況 項目項目 2024 年年 6 月月 30 日日 2023年年 12月月 31日日 2022年年 12月月 31日日 2021年年 12月月 31日日 人數人數 人數人數 人數人數 人數人數 境內在職員工總人數境內在職員工總人數 1,986 1,687 1,518 1,381 已參保在職員工人數 1,938 1,677 1,511 1,372 未參保在職員工人數未參保在職員工人數 48 10 7 9 其中：退休返聘 29 8 2 6 新入職員工 19 1 2 2 自己繳納-1 3 1 住房公積金繳納情況住房公積金繳納情況 項目

329、項目 2024 年年 6 月月 30 日日 2023年年 12月月 31日日 2022年年 12月月 31日日 2021年年 12月月 31日日 人數人數 人數人數 人數人數 人數人數 境內在職員工總人數境內在職員工總人數 1,986 1,687 1,518 1,381 已參保在職員工人數 1,934 1,677 1,513 1,372 未參保在職員工人數未參保在職員工人數 52 10 5 9 其中：退休返聘 29 8 2 6 新入職員工 19 1 0 2 自己繳納-1 3 1 自愿放棄 4-報告期內，公司存在未為部分員工繳納社會保險或住房公積金的情形，主要原因包括：（1）部分員工為退休返聘人

330、員，簽署勞務合同，公司無需為其繳納社會保險或住房公積金；（2）部分員工當月入職未繳納社會保險和公積金，入職次月繳納兩個月社會保險和公積金；（3）部分員工系外地戶籍且已在外地參保，通過勞動合同約定公司應繳納部分，公司全額補貼個人，由其個人在參保地代為辦理繳納，自 2024 年 5 月起，發行人不存在由員工自行異地繳納社會保險、安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-98 住房公積金的情形；（4）截至 2024 年 6 月，存在 4 名員工因繳納意愿不高，自愿放棄繳納住房公積金的情形，已于 2024 年 8 月完成補繳。上述情形均不涉及應繳未繳社會保險和住房公積金的情況。2社會保

331、險、住房公積金管理機構意見社會保險、住房公積金管理機構意見 2024 年 8 月 15 日，安慶市社會保險費征繳稽核中心出具證明，自 2021 年 1月 1 日至證明出具之日，公司及其相關下屬企業“已按照社會保險方面法律法規的要求按時足額繳納了所有應繳社會保險金，并無應繳而未繳之社會保險金，不存在拖欠、不足額繳納社會保險金及其他任何違反社會保險方面的法律法規的行為，未因違反社會保險方面的法律法規而受過任何行政處罰或行政處理，亦未接到任何該等企業員工有關社保事項的投訴”。2024 年 8 月 15 日，安慶市醫療保障服務中心出具證明，自 2021 年 1 月 1日至證明出具之日，公司及其相關下屬

332、企業“已按照醫療保險方面法律法規的要求按時足額繳納了所有應繳醫療保險金，并無應繳而未繳之醫療保險金，不存在拖欠、不足額繳納醫療保險金及其他任何違反醫療保險方面的法律法規的行為，未因違反醫療保險方面的法律法規而受過任何行政處罰或行政處理，亦未接到任何該等企業員工有關醫保事項的投訴”。2024 年 8 月 15 日，安慶市住房公積金管理中心出具證明，自 2021 年 1 月 1日至證明出具之日，公司及其相關下屬企業“已按照住房公積金管理相關法律法規的要求按時足額繳納所有應繳住房公積金，并無應繳而未繳之住房公積金，不存在拖欠、不足額繳納住房公積金及其他任何違反住房公積金管理方面的違法違規行為，未因違

333、反住房公積金方面的法律法規而受過任何行政處罰”。（三）勞務派遣用工情況（三）勞務派遣用工情況 1勞務派遣用工超比例及整改情況勞務派遣用工超比例及整改情況 報告期內發行人子公司安慶曙光和曙光供運存在勞務派遣用工的情況，截至2024 年 6 月 30 日，勞務派遣用工情況具體如下：單位：人 核算主體核算主體 派遣工種派遣工種 是否繳納是否繳納 社保社保 勞務派遣勞務派遣用工人數用工人數 員工人數員工人數 用工總數用工總數 占比占比 安慶曙光 裝卸工 是 6 1,032 1,038 0.58%曙光供運 北斗監控 是 2 97 99 2.02%安徽曙光化工集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-99 報告期內，公司子公司曙光供運勞務派遣用工存在非臨時性、輔助性或者替代性的工作崗位上使用被派遣勞動者及勞務派遣人數占其用工總量比例超過 10%的情況。發行人通過與 37 名原曙光供運勞務派遣員工簽