2021年電氣設備行業光伏硅料供需趨勢分析報告（26頁）.pdf

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1、多晶硅新增產能從 2018 年起陸續投產爬坡，同時，“531”政策導致行業需求大幅下降，導致多晶硅價格受下游需求調整和產能集中投放出現大幅下降。2020 年下半年，硅料出現周期性緊缺，各大企業開始紛紛簽訂長單，保障產品供應。隨著下游硅片產能快速擴產及光伏終端需求向好，以及考慮到硅料廠從產能投放到穩定產出需要 36 個月時間，因此 2021 年雖有部分新增產能，預計硅料供需緊張將至少延持續至 2021 年底，2021 年多晶硅價格上漲具備一定延續性。當前主流的多晶硅生產技術主要有三氯氫硅西門子法和硅烷流化床法，產品形態分別為棒狀硅和顆粒硅。棒狀硅需要在破碎后才能在后續單晶拉制、多晶鑄造晶體的過程

2、中使用，破碎過程相當麻煩，同時還容易引入雜質。顆粒硅是硅烷法生產出來的顆粒狀多晶硅。和塊狀硅相比，顆粒硅形似球狀，流動性好，更好滿足復投料尺寸要求，無需破碎，避免破碎損耗，降低破碎成本，消除破碎過程中引入雜質的風險。目前國內單晶產能迅速擴張，單晶復投小料比例提高，顆粒硅無需破碎，能避免雜質引入，料性完美契合單晶用料需求，未來待下游企業持續驗證后，有望成為新一代的硅料技術。當前三氯氫硅西門子法生產工藝相對成熟，2020 年采用此方法生產出的棒狀硅約占全國總產量的 97.2%，目前仍是主流生產工藝。保利協鑫是生產顆粒硅最主要的企業，其在徐州已建成萬噸級硅烷流化床法生產線，經過了近 3 年的運營、改

3、造和提升，2019 年顆粒硅產量達 3000 噸，2020 年產量提升到 6000 噸。2021 年 2 月 3 日，保利協鑫能源旗下顆粒硅(FBR)研發與制造主體江蘇中能年有效產能已由此前的 6000 噸提升至 10000 噸。2020 年 9 月，江蘇中能擴產 5.4 萬噸顆粒硅項目開工，總投資 47 億元，計劃分兩期建設，一期于 2021 年 6月年產能擴至 3 萬噸，二期于 2021 年底年產能擴至 5.4 萬噸，部分客戶已經提前鎖定其未來的顆粒硅供應。江蘇中能將于 2021 年 3 月至 2023 年 12 月期間向隆基股份及其 7 家附屬公司銷售合共不少于 9.14 萬噸多晶硅，多

4、晶硅供應量之中將包括顆粒硅產品。另外，江蘇中能將于 2022 年 1 月至 2026 年 12 月期間向天津環睿銷售合共 35 萬噸多晶硅，每年多晶硅供應量之中將包括較大比例保利協鑫附屬公司現有及未來規劃顆粒硅產能的實際產量。顆粒硅其投產及長單協議的簽訂將給保利協鑫帶來增量空間，強化其成長性，同時，能在一定程度上改善多晶硅趨緊的格局。需求：多晶硅需求旺盛光伏新增裝機量高增長提振多晶硅需求多晶硅需求和新增光伏裝機規模有直接關系，新增光伏裝機規模的快速增長將大幅拉動多晶硅的市場需求。在全球各國光伏產業政策的推動和應用市場需求的拉動下，全球光伏產業總體呈現高速發展，新增裝機容量屢創新高。光伏行業新增裝機容量自 2007 年以來歷經三次波動，分別緣于 2009 年的全球金融危機、2012 年的貿易摩擦和 2018 年的光伏政策調整。這三次波動雖未導致全球光伏新增裝機容量下降，但使其增速有所減緩。除 2012 年和2018 年外，其余年份均保持高于 10%的同比增長率。