2021年速凍食品行業前景與三全食品公司零售優勢分析報告（44頁）.pdf

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1、該細分品類目前格局分散，成長性強，產品創新空間大，存在彎道超車可能，未來看點頗多。與傳統速凍米面制品不同，以包子、油條、手抓餅等發面點心為代表的新式面點處于快速成長期，以增量競爭為主，尚無絕對領導品牌。該賽道產品 SKU 豐富，并不斷細分裂變形成矩陣，可適用消費場景廣，零售餐飲皆有可為，吸引眾多企業入駐，力求尋找差異化突圍：安井食品在進軍速凍米面制品時，選擇避開寡頭競爭的水餃湯圓，培育出了紅糖饅頭、手抓餅等大單品，助力企業實現 BC 雙輪驅動;巴比食品則占道早餐連鎖店鋪，利用終端自有特性推廣標準化包子及餡料等，短保鎖鮮是其差異化賣點，未來有望打開團餐場景第二曲線;三全食品憑借全國性品牌和渠道優

2、勢，豐富的品類在零售終端大面積陳列，并與巴奴火鍋、海底撈等企業合作推出“茴香小油條”等爆款點心，大步進軍餐飲場景;餐飲起家的廣州酒家則依靠招牌的粵式早茶點心切入市場，形成“餐飲立品牌，食品創規?！钡莫毺匕l展方向。小龍頭格局初顯，集中度低?？蓱糜诨疱?、燒烤、麻辣燙、冒菜、關東煮等多種熱門場景的速凍魚糜制品、速凍肉制品受益于餐飲行業拉動，在過去十年保持雙位數高增長。因其工業化程度高、技術壁壘較低等特點，導致目前產品同質化較為嚴重，市場格局較為分散，行業龍頭與大量中小企業并存，2019 年 CR3/CR5 為 16%/20%。安井食品作為該賽道毫無爭議的龍頭企業，目前在規模、產能和渠道上均有較大領

3、先優勢，但 2019 年市占率僅為 9%，顯現典型“一超多強”的小龍頭格局。其余主要企業還有海欣、海霸王、惠發、升隆等，2020 年盒馬火鍋、三全等消費者品牌也宣布強勢入局，看似初定的格局實則全是巨頭虎視眈眈。BC 兩端皆有可為，綜合考驗加速行業洗牌。餐飲端是速凍火鍋料過去的主要消費場景，由于食材性價比是餐飲企業的主要考慮因素，速凍食品制造企業的議價能力將成為未來 B 端的決勝因素之一，規模效應尤為凸顯。同時，隨著“在家吃火鍋”的熱潮興起，速凍火鍋料開始向 C 端加速滲透，這也將是一場對企業品牌力、產品力及渠道能力的綜合大考。在 BC兼顧的發展方向下，除安井有望繼續領跑外，二三梯隊的格局存在變

4、數，中小企業的生存空間將受到各大企業擠壓和蠶食，行業深化整合有望加速。速凍新藍海，導入加速。外賣、團餐、鄉廚等多場景的快速發展對標準化食材提出了迫切需求，具備“提高出菜效率，降低后廚成本，穩定品質口味”三大特點的預制菜肴極具發展潛力，吸引眾多企業加緊布局。除速凍食品企業外，大型餐飲連鎖紛紛自建工廠(央廚)以滿足其快速復制擴張的需求，據統計，連鎖餐飲企業超過 60%菜品為使用半成品菜肴制作。集中度低、區域性強、品牌力弱。由于中華飲食菜系眾多，地區差異大，烹飪復雜程度高，現有的速凍菜肴大多為易于工業化的天婦羅、披薩、牛排等西方美食。中式預制菜較難實現標準化，現有央廚一般專攻某一類產品(如川菜、西北菜、酸菜魚等)，并且受到前期投入高、覆蓋半徑有限等因素壓制，預制菜肴目前仍處于萌芽導入期，尚無全國性領導品牌。C 端消費加速，綜合實力決勝。伴隨宅文化的盛行，預制菜消費也逐漸向 C 端轉移，2021年春節期間天貓商城的預制菜銷量同比增長 16 倍，排名十大新年貨第一。B/C 兩端并重的情況下，賽道成長有望迎來加速，參照日本預制菜 60%以上的滲透率，空間十分廣闊，明星產品的培育，全國化的渠道鋪貨，品牌認可度的建立，均可成為企業率先突圍的路徑。