2021年醫美行業發展趨勢與產業鏈分析報告（129頁）.pdf

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1、 總結而言，中國醫美消費者以一二線城市的年輕女性為主，男性、中老年及下沉市場的滲透率具有較大的提升空間。參照國際市場看，美國醫美市場以中老年女性群體為主，經濟區域分布更為均衡。具體來看： 年齡結構：綜合新氧及艾瑞數據，中國醫美市場以25-30歲/30-35歲人群為主，2020年占比分別為30.6%/31.6% 。而美國市場，2019年美國醫美市場療程數中，40-54歲的消費者占比49%，55歲以上消費者占比26%，30-39歲消費者占比18%，且整體結構已較為穩定。目前不同年齡段消費者在具體消費項目上也存在一定差異：年輕消費者更傾向于選擇對面部輪廓和五官的優化，00后偏好出現了唯一一個手術類項

2、目，鼻綜合整形，體現出年輕群體對于醫美更高的接受程度和不同的審美追求。而70后更加注重抗衰老，熱門項目包括玻尿酸填充，面部提升;80后面部和身體塑形的需求并存，熱門項目包括玻尿酸填充和脂肪填充。 城市結構：目前中國醫美市場消費者集中在一二線城市，主要原因在于一二線城市人均可支配收入相對較高，合規供給較為完善，同時市場教育體系相對成熟。而具體結構中，隨著市場教育的逐步滲透、一線城市企業經營壓力的加大以及新一線城市對于年輕群體吸引力的加大，新一線城市醫美消費者占比已超過一線城市。據Fastdata統計數據，中國醫美用戶城市等級分布中，新一線城市占比從2017年的35.5%增長至2019年的41.8

3、%，一線城市占比從2017年的37.5%下降至2019年的28.6%。 對標美國市場看，2019年美國完成的醫療美容療程數中，紐約州所在的新英格蘭及中大西洋地區占比21.92%，馬里蘭州所在的南大西洋地區占比21.36%，中北部地區占比14.14%等，整體分布較為均衡。我們認為隨著三四線居民消費能力提升，市場教育的逐步下沉，未來下沉市場的醫美消費者有望持續增長。 從滲透率來看，與美日韓等市場相比，我國醫美項目滲透率較低。Frost & Sullivan數據顯示，2018年中國每千人接受醫美治療14.8次，低于韓國、美國、巴西、日本同期分別為86.2次/51.9次/46.2次/27.1次

4、。 不過，隨著消費升級趨勢下當前主力醫美消費人群年輕群體的消費能力提升，以及合規資源供給不斷的豐富，我們認為長期來看中國醫美滲透率提升的趨勢較為明確，行業規模有望持續擴大。 供給端人均可支配收入增長下帶來的美麗產業消費升級：相較于傳統外科手術，醫美類項目消費頻次更高，如單針玻尿酸效果一般維持6-9個月，且客單價往往也在千元左右(其中喬雅登、瑞藍等進口品牌可達近萬元/針)。因此，醫美項目的發展離不開居民可支配收入增長的支撐。一方面，從國內情況可以看到，相對而言經濟發達地區醫美項目滲透率相對更高，但隨著低線城市消費升級的持續，未來國內醫美項目的發展仍具備較強動能基礎。 另一方面，對照美國發展經驗，美國人均收入從2000年的3.12萬美元增長至了2019年的5.41萬美元，同期美國醫美總療程數從2000年的740萬例增長至了2019年的1816萬例，數量翻了2.5倍。