辰韜資本：末端無人配送賽道研究報告：自動駕駛賦能末端配送（73頁）.pdf

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1、整體來看，我國無人配送車行業的上游關鍵零部件供應商發展較快，主要體現在三方面:一是技術不斷成熟，無論是芯片算力，還是底盤穩定性等，都有了很大的提升，產線組裝效率也有提升;二是價格不斷下降，隨著量產計劃實施，無人配送車大規模采購將進一步降低底盤、傳感器、貨箱等硬件成本三是國產零部件供應占比逐步增加，線控底盤、芯片、計算平臺、激光雷達等，越來越多的中國企業加入戰局。(1)線控底盤線控底盤是無人配送車的重要部件,無人配送車由線控底盤搭載不同功能、形態的上裝組成。無人配送車線控底盤與乘用車底盤差異較大，不能簡單視為乘用車的降維、或者機器人的升維產品。首先，在產品開發和設計邏輯上，乘用車設計以人的駕乘體

2、驗和車內安全為核心，而無人配送車是一個生產工具，是以功能性、穩定性、出勤率為核心，也不用過多考慮車內安全;其次，無人配送車的供應鏈、產線、檢測方法和標準等幾乎完全是新的，而且一直在根據運營商、算法公司的需求和實際運營中遇見的問題進行迭代優化，乘用車的供應鏈、生產制造和成本優勢無法復用到無人配送車生產;第三，無人配送車的性能、技術要求和乘用車也有很大差別，無人配送車是介于機器人和車之間的新物種，是為AI司機量身定制的操控平臺，其性能要求的重要指標是如何給AI司機提供更多的控制服務模塊、更高的線控精度、更低的響應延時。目前國內線控底盤企業主要包括以下類型:一類是新創企業，包括新石器、易咖智車、Pi

3、x、智梭科技、中云智車等，他們的核心團隊或者投資方多有車企/汽車產業背景，新石器、易咖智車等企業已有車輛批量上路運營。第二類是整車或 Tier1背景企業，如廈門金龍、毫末智行(長城汽車旗下)、東風、法雷奧等，因為外部需求或者企業對于前瞻技術、未來市場的判斷，開始進行線控底盤的設計、制造。另有機器人移動平臺轉型和高校孵化團隊在研發線控底盤產品,但這些公司多處于剛起步或者研發階段，產品化、工程化還較遠，未批量投入運營。據辰韜資本調研，近三年線控底盤成本下降不明顯，主要因為無人配送車還處于小批量供應階段，高昂的開發費用和專有模具、檢具等制造費用無法按量攤銷。按照目前的趨勢推測，產量到萬臺級別成本會有較大幅度的下降。