2021年中國BIPV行業發展前景與減碳潛力分析報告（56頁）.pdf

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1、隨著光伏發電技術日臻成熟，光伏玻璃鋼化技術不斷提升，組件廠與建材廠的磨合升溫，長期來看，在光伏建筑一體化領域，BIPV 是確定性的發展方向。屋頂和幕墻是 BIPV 主要應用場景。目前的市場格局是，晶硅組件霸占幾乎全部屋頂市場，幕墻則根據外觀需求、透光度要求、墻面材料等區別，薄膜和晶硅二分天下。2.2 光伏屋頂：BIPV 主要增量空間屋頂是封閉建筑的必要構成部分，且多年屋頂分布式的設計和應用經驗也為 BIPV在該場景的推廣打下良好基礎。根據住建部城鄉建設統計年鑒，2020 年我國城鎮(除農村外的地區)建筑用地約 800 億平，建筑屋頂面積約300 億平，此外我國每年新增建筑面積2030 億平，具

2、備裝配BIPV 條件的屋頂占比 1520%，行業空間廣闊。裝配比例較高的建筑類型主要是工商業和公共建筑屋頂。我國城鎮居民建筑以高層為主，屋頂空間較小且形貌多樣，BIPV 應用空間有限，同時國內居民電價較低，項目收益率相對較低。相對應的，我國工商業屋頂多以平房為主，屋頂面積較大，標準化程度較高，同時工商業電價相對較高，且白天用電高峰的特點更適合光伏發電性質。此外，國內主流的 BIPV 產品是采用彩鋼瓦疊加光伏組件的裝配式產品，住宅應用條件的適配性較低。工商業屋頂將成為我國BIPV 市場發展的突破口。2.3 光伏幕墻：薄膜電池的春天薄膜電池主要包括銅銦鎵硒(CIGS)、碲化鎘(CdTe)、鈣鈦礦(

3、PSC)等材料路線。薄膜電池在幕墻 BIPV 領域占據主流地位。薄膜組件和晶硅組件相比，薄膜電池的弱光效應好，比晶硅發電時間長，對散射光的吸收好;薄膜電池的溫度系數低，隨著組件溫度的升高導致效率的減少僅為晶硅的一半;但晶硅組件的價格更低。所以目前針對工商業廠房屋頂為主的 BIPV 系統，晶硅組件是更好的選擇;而透明薄膜更適用于幕墻產品，或者在未來對追求美觀的需求上升，薄膜組件或可分屋頂的一杯羹。目前應用于幕墻的薄膜電池產品以CdTe 為主。前幾年薄膜電池市場份額不斷下滑，主要原因在于薄膜電池成本降速低于晶硅電池，從2012 年起，CdTe 電池產量增長緩慢，但隨著 CdTe 電池成本降低至具備

4、競爭力水平，將開啟新一輪產能擴張，未來幾年有望觸底反彈。3. 行業標準：萬億鴻圖業績兌現的基線BIPV 并不是一個新概念，自國內第一個BIPV 項目落地至今已過去了 15 年，但在當下時點BIPV 市場仍是一片藍海。早期進入行業的多是幕墻以及鋼結構建材廠商，他們不僅在行業內積累了豐富經驗和渠道，同時由于建材對防水防火等安全等級要求高，設計院資源和行業進入門檻較高，組件廠雖然掌握 BIPV 產品核心競爭力技術，但在渠道與經驗方面仍需通過建材廠商來做建設引導。頭部組件廠可以通過與建材廠商的深度合作，達到產業鏈向下延伸以完善行業布局的目的。目前國內的BIPV 系統嚴格來說仍然是分布式光伏電站的變形，并沒有真正地做到光伏建筑一體化。成熟的 BIPV 產品需要光伏電池片與建材更加緊密的結合，形成完全一體化的建材產品，典型代表是特斯拉的光伏屋頂瓦片Solar Roof，直接將電池片作為瓦片安裝在屋頂上。但這樣會犧牲必要的組件表面積，失去了鋼結構的輔助，對組件本身的耐候性、安全性、防水性、防火性等要求也會更高，同時由于需要完美匹配建筑結構，組件產品的定制化程度很高，難以形成規?；瘶藴噬a，且成本偏高。在我國當前電價水平下，短期內不具備盈利能力。在很長一段時間內仍需要組件廠與建材廠進行合作，來覆蓋這片藍海市場。