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1、自動駕駛駛入快車道，車載光學迎來加速放量：2021 年以來，L3 級別自動駕駛能力的蔚來 ET7、小鵬 P5、華為極狐相繼發布。在政策、造車新勢力、傳統車廠、方案商、科技大廠等多方勢力共同推動下，自動駕駛有望加速落地。根據 IDC，2020 年全球搭載 L2 級別及以上乘用車出貨量為 899 萬輛，預測到 2024 年將增長到 1930 萬輛，20-24 年 CAGR 為 21%。在自動駕駛系統中，車載攝像頭是實現眾多預警、識別類功能的基礎，超過 80%的自動駕駛技術都會運用到攝像頭。目前 L2 級別攝像頭搭載量在 5-8 顆，L3 級別能到 8 顆以上，蔚來 ET7、極氪 001、小鵬 P5
2、、極狐 Hi 版車身攝像頭搭載量分別為 11、12、13、13 顆，且像素以 500-800 萬高像素為主，車載光學市場正迎來加速放量階段。 車載攝像頭迎來量價提升：量方面，到 L3 自動駕駛級別，單車攝像頭搭載量平均能達到 8 顆以上，到 L4/L5 階段有望達到 10 顆甚至 15 顆以上，相比 L1 級別 1 顆的用量，車載攝像頭搭載量將顯著提升。價方面，隨著自動駕駛級別的提升，對車載攝像頭像素、探測距離、可視角、可靠性的要求都在不斷提升，倒逼產業鏈中的鏡頭、CIS、模組等部件供應商迭代更新技術工藝，從而推升車用攝像頭的價值量。相比傳統成像鏡頭模組 100-200 元的價格，高級別的自動
3、駕駛感知鏡頭模組售價高達 400-600 元。隨著自動駕駛滲透率快速提升，車載攝像頭市場將迎來行業快速爆發期，我們測算，車載攝像頭市場規模（不包括 SoC 芯片及系統集成等）到 2025 年有望達到 105 億美元，20-25 年 CAGR 為 21%。 國內車載模組產業鏈興起，車載鏡頭廠商有望受益：自動駕駛對車載攝像頭技術指標要求更高，因此車載攝像頭整體變的更加精密，這對模組廠商的光學校準、光學標定都提出了更高的要求，傳統車載攝像頭模組主要由 tier1來完成，自動駕駛車載攝像頭對光學的高要求給了光學技術沉淀更深厚的鏡頭廠商更多參與模組部分的機會，同時國內整車廠尤其造車新勢力引領全球，率先落地高級別自動駕駛車輛，配套產業鏈，例如車載攝像頭模組，加速轉向中國大陸，此外，中國制造業公司本身也更具成本優勢，舜宇、聯創等車載鏡頭廠商有望深度受益。
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