《中項網行業研究院：2024年中國HMI市場研究簡報（36頁）.pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《中項網行業研究院：2024年中國HMI市場研究簡報（36頁）.pdf（36頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、2024年中國HMI市場研究簡報研究機構：中項網行業研究院研究時間：2025年2月目錄報告說明31.內容摘要62.宏觀環境分析102024年中國工業經濟發展概況112024年中國HMI行業政策環境122024年中國HMI行業市場規模172024年中國HMI出口情況193.競爭格局分析202024年中國HMI市場競爭格局國內外企業212024年中國HMI市場競爭格局TOP10企業234.需求結構分析252024年中國HMI細分市場需求結構對比分析262024年中國HMI在OEM市場需求結構分析272024年中國HMI在其他市場需求結構分析302024年中國HMI市場招投標項目投資情況33-2-H

2、MI人機界面分類方法眾多，其中按操作方式分類，可將HMI分為按鍵式、觸摸屏式、手勢&語音式三類；根據HMI顯示尺寸，可分為小型HMI（10.4英寸）三類。報告說明-HMI人機界面分類-3-按操作方式分類觸摸屏式HMI按鍵式HMI按顯示尺寸分類小型HMI重點研究對象HMI手勢&語音式HMI中型HMI大型HMI報告說明-HMI行業產業鏈-4-主要原材料、零部件HMI制造應用領域電子元器件通信器件儀器儀表器件傳動器件水處理食品包裝機械石化冶金紡織電力上游中游下游歐美企業日韓企業國內企業目標市場：HMI（人機界面）細分市場：按鍵式HMI（通過物理按鈕、開關、指示燈等實現交互，常見于早期工業設備）觸摸屏

3、式HMI（利用電容、電阻等技術，支持手指或觸控筆操作，廣泛應用于現代工業控制）手勢&語音式HMI（通過手勢或語音識別技術實現指令輸入，用于不便手動操作的場景）目標產品報告說明-調研對象及范圍界定研究范圍研究范圍：中國大陸市場市場規模：包括HMI出口額，不包括進口額數據來源數據來源1：案頭研究，網絡、行業期刊/雜志、統計年鑒等數據來源2：行業內企業、協會等相關專家數據來源3：行業百余家主流HMI供應商、渠道商等調研數據來源4：中項網招投標項目工程信息庫等-5-內容摘要1中國HMI市場宏觀環境分析2中國HMI市場競爭格局分析3中國HMI市場需求結構分析4-6-2024年中國HMI行業發展概況總括行

4、業規模競爭格局銷售量（萬臺）銷售額（億元）出口額（億元）國際區域劃分TOP10企業市場占比銷售量同比銷售額同比出口額占比國內企業占比歐美企業占比日韓企業占比中國臺灣企業占比整體市場1,825+3.5%92.8+3.1%10.0 10.7%61.7%24.8%6.1%7.4%70.7%細分市場按鍵式HMI5-2.8%2.0-3.1%0.1 3.6%35.7%64.3%0.0%0.0%/觸摸屏式HMI1,820+3.5%90.8+3.2%9.9 10.9%62.3%23.9%6.3%7.6%70.3%整體上看，2024年，中國HMI市場呈現小幅增長態勢，全年銷售量約1,825萬臺，同比增長3.5%

5、，銷售額約92.8億元注（包括出口額，不含進口額），同比增長3.1%。細分市場中，按鍵式HMI全年銷售量約5萬臺，同比下降2.8%，銷售額約2億元，同比下降3.1%。觸摸屏式HMI全年銷售量約1,820萬臺，同比增加3.5%，銷售額約90.8億元，同比增長3.2%。2024年，中國HMI出口額約10億元，出口占比約10.7%，其中按鍵式HMI出口占比3.6%，觸摸屏式HMI出口占比10.9%。2024年，中國HMI整體市場集中度較高，TOP10企業占比達70.7%。細分產品中，生產按鍵式HMI的企業較少，行業內絕大多數企業以銷售觸摸屏式HMI為主，其TOP10企業占比為70.3%。目前中國HM

6、I整體市場中國內企業占據主要市場份額，約占61.7%，歐美企業占比24.8%，日韓企業占比6.1%，中國臺灣企業占比7.4%。數據來源：國家統計局、相關協會、中項網行業研究院調研整理分析注：HMI銷售額包括出口額，不包括進口額-7-印刷機械食品飲料設備紡織機械鋰電設備光伏設備電子&半導體設備機床其他設備總和重點關注領域6.4%6.9%6.5%8.2%7.6%13.0%4.4%8.8%61.8%機床、印刷機械、紡織機械、印刷機械、食品飲料設備 在OEM設備市場中，HMI主要應用在印刷機械、食品飲料設備、紡織機械、鋰電設備、光伏設備、機床等領域。在國家“雙碳”政策、推動大規模設備更新和消費品以舊換

7、新行動方案等政策的推動下，以及提高能源效率、發展綠色制造（多領域設備電動化率提高）和新質生產力的倡導下，HMI下游應用領域將進行大規模的生產裝備的升級改造，設備能效升級將成為各領域助力“雙碳”目標實現的關鍵一環，為HMI創造了新的需求增長點，其中機床、印刷機械、紡織機械、印刷機械、食品飲料設備未來發展前景較好，是重點關注的領域。在其他市場中，HMI主要應用在化工、冶金、電力、軌道交通、汽車等領域。未來，電力、軌道交通、醫療領域政府給予的政策支持力度較大，值得重點關注。數據來源：中項網行業研究院整理分析2024年中國HMI行業發展概況總括-8-2024年中國HMI市場需求結構占比（%）化工冶金電

8、力軌道交通汽車醫療商業其他總和重點關注領域3.5%5.5%5.6%6.0%2.8%4.2%2.4%8.3%38.2%電力、軌道交通、醫療OEM市場其他市場92.8 96.0 100.4 3.1%3.4%4.6%-5.0%-4.0%-3.0%-2.0%-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%0.020.040.060.080.0100.0120.0140.02024年2025年E2026年E銷售額（億元）市場增速（%）未來中國HMI整體市場規模預測（銷售額）未來，在國家“雙碳”政策、推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案、以及發展綠色制造、新質生產力的倡導下，中國HMI下游

9、應用領域將進行大規模的生產裝備的升級改造，間接為HMI創造了新的需求增長點，但由于目前中國整體經濟下行壓力仍然較大，經濟發展仍處于恢復期，因此，未來兩年中國HMI市場整體將實現小幅上漲，預計20252026年，中國HMI整體市場年均增速將保持在3.4%4.6%，其中按鍵式HMI市場約下降4.8%6.8%，觸摸屏式HMI市場增長率在3.6%4.8%。數據來源：中項網行業研究院整理分析中國HMI未來市場發展預測總括-9-按鍵式HMI觸摸屏式HMI2.0 1.9 1.8-3.1%-6.8%-4.8%-50.0%-45.0%-40.0%-35.0%-30.0%-25.0%-20.0%-15.0%-10

10、.0%-5.0%0.0%0.00.51.01.52.02.53.02024年2025年E2026年E銷售額（億元）市場增速（%）90.8 94.1 98.6 3.2%3.6%4.8%-5.0%-4.0%-3.0%-2.0%-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%0.020.040.060.080.0100.0120.0140.02024年2025年E2026年E銷售額（億元）市場增速（%）內容摘要1中國HMI市場宏觀環境分析2中國HMI市場競爭格局分析3中國HMI市場需求結構分析4-10-2024年中國工業經濟發展概況數據來源：國家統計局-11-2024年，國際局勢復雜多變，國內經濟

11、下行壓力持續加大，但經濟總體逐步向好。據相關數據顯示：2024年，中國GDP134.9萬億元，同比增長5%，增速較2023年放緩了 0.2 個百分點。2024年工業經濟總體呈回升態勢，第二產業全年投資總額約17.9萬億元，其中工業投資同比增長12%，工業增加值40.54萬億元，同比增長5.7%。規模以上工業企業營業收入137.7萬億元，同比增長2.1%。制造業投資增長9.2%，規模以上企業營業收入119.2萬億元，同比增長2.4%，增加值同比增長5.8%。2024年裝備制造業營業收入為55.5萬億元，同比增長7.7%，增加值同比增長13.2%。當前中國工業經濟運行內外部不確定性、不穩定性因素仍

12、然較多，外需常態化下行，經濟內生動能放緩，內需支撐力有限等需求不足問題仍然突出。企業市場預期支撐不足，市場活力提振難度仍然較大，工業經濟增長仍然面臨較大下行壓力。135萬億元+5.0%工業（整體）+5.7%制造業17.9+12%增加值（規模以上）+5.8%裝備制造業+7.7%137.7+2.1%55.5+9.2%+2.4%+13.2%119.2投資 營業收入（規模以上）規模（萬億元）增速（%）規模（萬億元）增速（%）規模（萬億元）增速（%）2024年國內生產總值2024年中國工業領域投資與收益情況GDPD 稅收、補貼A 規劃/計劃類C 法律、法規B 管理辦法E 技術改造中國HMI行業政策環境國

13、家數據來源：中項網行業研究院整理分析-12-2023直接影響政策2024間接影響政策產業結構調整指導目錄（2024 年本）B關于推動未來產業創新發展的實施意見A關于促進電子產品消費的若干措施A工業控制系統網絡安全防護指南A“機器人+”應用行動實施方案A關于深化智慧城市發展 推進城市全域數字化轉型的指導意見A工業自動化系統人機界面設計規范B關于打造消費新場景培育消費新增長點的措A關于加快推進能源數字化智能化發展的若干意見A元宇宙產業創新發展三年行動計劃（20232025年）A電子信息制造業 20232024 年穩增長行動方案A推動工業領域設備更新實施方案A推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方

14、案A安全應急裝備重點領域發展行動計劃（20232025年BD 稅收、補貼A 規劃/計劃類C 法律、法規B 管理辦法E 技術改造中國HMI行業政策環境地方數據來源：中項網行業研究院整理分析-13-直接影響政策20232024上海市推動制造業高質量發展三年行動計劃（2023-2025 A加快北京市腦機接口創新發展行動方案（2025-2030年）A2025深圳市加快推動人工智能高質量發展高水平應用行動方案（2023-2024 年）A江蘇省數字政府建設2023年工作要點A河北省戰略性新興產業融合集群發展行動方案（2023-2027年）A福建省促進人工智能產業發展十條措施A北京市推動“人工智能+”行動計

15、劃（2024-2025年）A關于加快人工智能產業發展的指導意見A上海市腦機接口未來產業培育行動方案（20252030年）A中國HMI行業政策環境數據來源：中項網行業研究院整理分析-14-影響等級政策名稱出臺時間主要制定部門主要內容政策作用政策類型間接影響政策推動工業領域設備更新實施方案2024年3月工信部等多部門通過推廣智能制造裝備（如工業機器人、智能檢測設備）和數字化轉型（如5G、邊緣計算技術應用），間接推動人機界面（HMI）在工業控制、設備互聯互通和操作效率優化中的技術升級推動設備更新，加快數字化轉型，間接激發人機界面的市場需求規劃/計劃類“機器人+”應用行動實施方案2023年1月工信部等

16、多部門在醫療健康、養老服務、教育等多領域推動機器人產品研制與應用，通過推進 5G、人工智能等與機器人技術融合，實現自主導航、人機交互等功能多場景應用落地，加速人機界面技術升級，促使交互技術貼合實際需求，進而拉動人機界面的市場需求規劃/計劃類關于推動未來產業創新發展的實施意見2024年1月工信部等多部門在做強未來高端裝備中提出突破人形機器人等高端裝備產品，人形機器人對人機交互的綜合能力有更高的要求，人機交互模塊包含顯示屏、觸摸屏等虛擬界面，為人機界面在未來產業中的發展和創新應用提供了政策引導推動智能工業終端產品、消費級終端等的發展，助力人機界面市場需求規劃/計劃類工業控制系統網絡安全防護指南20

17、24年2月工業和信息化部加強工業主機安全防護、實施用戶身份鑒別、規范訪問控制等措施，間接為人機界面營造了更安全可靠的運行環境，保障了基于人機界面的操作指令傳輸與交互的安全性和穩定性提升了人機界面的安全性與可靠性，增加了市場對具備高安全性能人機界面的需求規劃/計劃類關于深化智慧城市發展 推進城市全域數字化轉型的指導意見2024年5月國家發展改革委等部門推動智能技術在城市治理中的應用，構建智能化城市治理界面，通過人機交互平臺實現數據流通、政策傳達與反饋等多元功能，提升城市治理的透明化、高效流通與精準對接鼓勵加強大數據、人工智能等在城市治理方面的應用，隱含著對人機界面的潛在市場需求規劃/計劃類產業結

18、構調整指導目錄（2024 年本）2023年12月國家發展改革委鼓勵發展科技中的智能產品整體方案、人機工程設計等，促進制造業高端化、智能化發展，為進人機界面技術創新與產業應用創造空間制造業的高端化、智能化，為人機界面開拓了市場需求管理辦法安全應急裝備重點領域發展行動計劃（20232025年）2023年9月工業和信息化部等多部門推動各類智能化安全應急裝備如多功能預警系統、智能化洪澇預警及處置裝備、無人滅火裝備等發展的過程中，間接對人機界面在提升智能感知、遠程控制、信息交互等方面的功能和性能提出了更高要求在安全應急領域，為人機交互帶來了新的應用場景和需求規劃/計劃類 2023年，國家政府機構重點圍繞

19、“碳達峰”、“碳中和”雙碳目標，出臺了各項鼓勵、支持政策，推動各行業制造環節節能、減排、高效的綠色、智能化發展，這些政策間接或直接的推動中國各行業設備的全面升級改造，持續拉動HMI等相關市場的需求增長。2024年，隨著“新質生產力”概念的提出，以及近期推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案政策的出臺，進一步加速推進了各行業相關設備的更新迭代，為推動、激活各相關行業需求的增長，形成良性的經濟循環體系，注入了一劑強心劑。中國HMI行業政策環境數據來源：中項網行業研究院整理分析-15-影響等級政策名稱出臺時間主要制定部門主要內容政策作用政策類型間接影響政策推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方

20、案2024年3月國務院等部委支持設備更新和技術改造，通過推動工業、交通、醫療等領域的設備更新，促進高端化、智能化、綠色化設備的應用，為人機界面技術的升級和應用提供市場空間推動各行業設備升級、改造，拉動人機界面等相關市場需求規劃/計劃類直接影響政策關于促進電子產品消費的若干措施2023年7月國家發展改革委等部門鼓勵科研院所和市場主體應用國產人工智能（AI）技術提升電子產品的智能化水平，增強人機交互的便利性，依托虛擬現實、超高清視頻等新一代信息技術，推動電子產品創新推動電子產品創新，從而拉動人機界面（HMI）的市場需求規劃/計劃類關于加快推進能源數字化智能化發展的若干意見2023年3月國家能源局發

21、布推動面向復雜環境和多應用場景的特種智能機器人、無人機等技術裝備研發，提升人機交互能力，服務遠程設備操控、智能巡檢、智能運維、故障診斷等能源基礎設施數字化智能化業務場景提升能源系統智能感知與調控能力，進而促進人機界面市場在能源等領域的拓展規劃/計劃類工業自動化系統人機界面設計規范2024年4月國際電工委員會（IEC）發布預發布版本通過明確人機界面（HMI）的設計原則和要求，為人機界面的發展提供了標準化指導，有助于提升工業自動化系統的操作效率、用戶體驗和系統集成能力確保在工業自動化系統中具備良好的可用性、一致性，從而提升操作效率和用戶體驗管理辦法關于打造消費新場景培育消費新增長點的措施2024年

22、6月國家發展改革委等部門提出通過加大柔性屏、人工智能助手、端側大模型、跨屏跨端互聯等軟硬件功能開發，增強電子產品人機交互便利性，支持智能穿戴設備應用，拓展智能機器人功能從產品應用領域拓展人機交互市場新需求規劃/計劃類元宇宙產業創新發展三年行動計劃（20232025年）2023年8月工業和信息化部辦公廳等多部門在關鍵技術集成創新方面，要突破手勢、眼動、頭部追蹤、動作捕捉等體感交互技術，攻關語音、情感交互技術，前瞻布局新型顯示、肌電傳感等，實現自然交互的人、物、場同步，推動多通道感知交互的融合發展政策措施為人機界面技術在元宇宙中的應用創造更多需求規劃/計劃類電子信息制造業 20232024 年穩增

23、長行動方案2023年8月工業和信息化部提出重點推動新型顯示技術（如Micro-LED、3D顯示、激光顯示等）在智能終端、商用顯示等領域的應用，并深化虛擬現實終端與工業、文旅等產業的融合創新，提升人機交互設備的智能化與高端化水平推動新型顯示技術應用和虛擬現實終端融合創新，擴大工業自動化、智能終端等領域對人機界面市場需求規劃/計劃類中國HMI行業政策環境數據來源：中項網行業研究院整理分析-16-影響等級區域政策名稱出臺時間主要內容政策作用政策類型直接影響政策上海上海市推動制造業高質量發展三年行動計劃（2023-2025 年）2023年5月傳統制造業數字化改造，加快工業互聯網應用賦能，建設智能工廠等

24、，將為人機界面技術在制造業中的應用創造更多需求，特別是在智能工廠和工業互聯網平臺建設中，人機界面作為關鍵交互工具，發揮重要作用為人機界面在人工智能領域的應用創造了有利條件規劃/計劃類上海市腦機接口未來產業培育行動方案（20252030年）2025年1月人機界面作為腦機接口系統中實現大腦與外部設備信息交互的關鍵環節，能直接從大腦提取信號控制外部設備，顛覆傳統人機交互需肌肉組織參與的模式，在醫療、康養、教育、娛樂等領域有著廣闊應用前景為人機界面的市場需求創造了新的增長點規劃/計劃類浙江關于加快人工智能產業發展的指導意見2023年12月通過提出探索構建“人類科學家+AI 科研助手”的人機協同科研新模

25、式，推進智慧醫院、虛擬課堂等領域人工智能場景應用，為 HMI 在科研、醫療等多領域應用提供了政策導向人機界面技術在醫療健康等領域的應用提供了廣闊場景，從而拉動人機界面的市場需求規劃/計劃類北京加快北京市腦機接口創新發展行動方案（2025-2030年）2025年1月推動腦機接口技術在智慧生活領域的示范應用，研制推廣用于人機交互、智能外設控制的多模態可穿戴設備，推動腦機接口技術與大模型、智能傳感等技術進行交叉融合推動腦機接口技術在智慧生活領域的示范應用，為人機界面的市場需求創造了新的增長點規劃/計劃類北京市推動“人工智能+”行動計劃（2024-2025年）2024年7月在人工智能+交通領域，基于大

26、模型生成道路、人流、天氣等仿真數據，構建交通大模型平臺，為人機界面技術在智能交通、自動駕駛等領域的應用提供了場景和政策支持人工智能技術在交通、工業等多個領域的廣泛應用，促使人機界面市場需求規劃/計劃類廣東深圳市加快推動人工智能高質量發展高水平應用行動方案（2023-2024 年）2023年5月推動人工智能技術在多個領域的應用，特別是在智能產品創新布局方面，提出打造智能交互終端，如擴展現實（XR）設備和智能駕駛產品，這些領域都與人機界面技術密切相關支持人工智能技術多領域應用，間接為人機界面（HMI）的市場需求增長提供了有力支撐規劃/計劃類江蘇江蘇省數字政府建設2023年工作要點2023年5月推廣

27、人臉識別、語音語義識別、OCR識別等AI能力應用，提供標準化、組件化技術能力，這些技術的應用為人機界面在政務服務中的智能化交互提供了支持，推動了政務服務的數字化轉型。增加了政務服務對高效、智能化人機界面的市場需求規劃/計劃類河北河北省戰略性新興產業融合集群發展行動方案（2023-2027年）2023年4月建設“互聯網+”人工智能研發平臺，突破圖像識別、語音識別、行為識別、智能感知、人機交互等關鍵技術，開發出技術先進、市場應用廣的人工智能產品推動人工智能產業發展，為人機界面技術在智能制造等領域提供應用規劃/計劃類福建福建省促進人工智能產業發展十條措施2023年9月支持新型人機交互技術的研發和應用

28、，推動智能機器人、大數據分析、計算機與三維視覺等關鍵技術的攻關，加快發展國產化自主可控產品服務為人機界面技術在智能制造、智能機器人等領域的應用提供政策支持規劃/計劃類5-2.8%0.3%1,820+3.5%99.7%2024年中國HMI整體市場規模約1,825萬臺銷售量同比增速+3.5%2024年銷售量（萬臺）同比（%）按鍵式HMI觸摸屏式HMI2024年中國HMI行業市場規模銷售量 2024年，中國HMI總銷量約1,825萬臺，同比上升3.5%。細分品類中，2024年，按鍵式HMI銷量約5萬臺，同比下降2.8%，觸摸屏式HMI銷量約1,820萬臺，同比增加3.5%。數據來源：中項網行業研究院

29、調研分析結構占比（%）-17-2-3.1%2.2%90.8+3.297.8%2024年中國HMI整體市場規模約92.8億元 銷售額同比增速2024年中國HMI行業市場規模銷售額 2024年，中國HMI總銷額約92.8億元，同比增加3.1%。細分品類中，2024年，按鍵式HMI銷額約2億元，同比下降3.1%，觸摸屏式HMI銷額約90.8億元，同比增加3.2%。數據來源：中項網行業研究院調研分析-18-2024年銷售額（億元）同比（%）按鍵式HMI觸摸屏式HMI結構占比（%）+3.1%觸摸屏式HMI按鍵式HMI0.1%2024年中國HMI出口情況 2024年，中國HMI出口額約10億，出口比例較低

30、，占10.7%。細分品類看，2024年，按鍵式HMI出口額約0.1億，出口比例約0.1%，觸摸屏式HMI出口額約9.9億，出口比例約10.6%。2024年中國HMI整體出口占比-19-2024年中國HMI細分品類出口占比數據來源：中項網行業研究院調研分析出口額約10億元出口10.7%內容摘要1中國HMI市場宏觀環境分析2中國HMI市場競爭格局分析3中國HMI市場需求結構分析4-20-2024年中國HMI市場競爭格局國內外企業 2024年，中國HMI整體市場中，國內企業占據主導地位，其市場份額69.1%（大陸企業約占61.7%，臺灣企業約占7.4%），國外企業占據約占30.9%，（歐美企業約占2

31、4.8%，日韓企業約占6.1%）。從細分市場看，按鍵式HMI市場歐美企業占據64.3%市場份額（主要為西門子），國內企業約占35.7%。觸摸屏式HMI市場國內企業市場占69.9%（大陸企業約占62.3%，臺灣企業約占7.6%），國外企業約占30.1%。在OEM市場中，國內企業占據61%的份額，其次為歐美企業，占據21.4%的份額；在其他市場中，國內企業占據約62%市場份額，其次為歐美企業，占據約27%的份額。數據來源：中項網行業研究院調研分析-21-區域整體市場細分市場-按產品類型分細分市場-按應用市場分按鍵式HMI觸摸屏式HMIOEM市場其他市場國內企業歐美企業日韓企業中國臺灣企業61.7%

32、24.8%6.1%7.4%35.7%64.3%0%0%62.3%23.9%6.3%7.6%61.6%21.4%6.7%8.3%5.2%6.0%61.8%26.9%國內企業歐美企業日韓企業中國臺灣企業-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%-2.5%-1.5%-0.5%0.5%1.5%2.5%國內企業歐美企業日韓企業中國臺灣企業氣泡大?。菏袌龇蓊~61.7%24.8%6.1%7.4%X軸：市場份額變化注+2.1%-1.7%-0.5%+0.1%Y軸：同比增速+6.6%-3.4%-4.3%+4.1%2024年，中國HMI整體市場中，國內企業占據六成的市場份額，其市場份額較2023年增加2.1%

33、；歐美企業占據約占25%的市場份額，市場份額較2023年下降1.7%；日韓企業約占6.1%，市場份額較2023年下降0.5%；中國臺灣企業約占7.4%，市場份額較2023年增加0.1%。造成國外企業市場份額下滑的主要原因為：1.國產化替代逐漸搶占外資品牌市場份額。2.部分國內企業例如昆侖通泰以低價策略近幾年搶占了較多的市場份額。2024年中國HMI整體市場競爭格局國內外企業市場份額變化市場增速2024年中國HMI整體市場需求結構數據來源：中項網行業研究院調研分析注：市場份額變化是指2024年企業市場份額較2023年增減情況-22-西門子迪文科技威綸通昆侖通態匯川施耐德繁易研華臺達信捷-12.0

34、%-2.0%8.0%18.0%-1.60%-0.60%0.40%西門子迪文科技威綸通昆侖通態匯川施耐德繁易研華臺達信捷氣泡大?。轰N售額（億元）1310.51095.254.53.531.9市場份額14.0%11.3%10.8%9.7%5.6%5.4%4.8%3.8%3.2%2.0%X軸：市場份額變化-1.48%+0.52%+0.49%+0.85%+0.05%+0.13%-0.01%0.00%+0.06%+0.03%Y軸：同比增速-6.8%+8.0%+8.0%+13.0%+4.0%+5.6%+2.9%+3.2%+5.0%+4.5%TOP1070.7%2024年中國HMI整體市場競爭格局（TOP1

35、0企業市場份額）2024年中國HMI整體市場競爭格局TOP10企業 2024年，中國HMI整體市場集中度高，TOP10企業占據約70.7%的市場份額，其中西門子全年HMI銷售額約13億元，市場占比約14%，迪文科技約10.5億元（其HMI業務主要集中在醫療和商業等非工業領域），威綸通約10億元（10.8%），昆侖通態約9億元（9.7%），其中昆侖通態、迪文科技、威綸通增長較快，增速分別為13%、8%、8%。市場份額變化市場增速數據來源：中項網行業研究院調研分析-23-TOP10TOP1數據來源：中項網行業研究院調研分析 在OEM市場中，TOP10廠商占據約68%市場份額，其中西門子市場占比約1

36、4.7%，其次是威綸通（12.2%）、昆侖通態（9.4%）、匯川（6.3%）等，國外HMI廠商中僅西門子和施耐德進入TOP10，合計市場占比約17.4%。在其他市場（電力、冶金、軌道交通等）中，TOP10廠商占據約76.6%市場份額，其中迪文科技市場占比約20.7%，其業務主要集中在醫療與商業領域；其次是西門子（12.8%）、昆侖通態（10.1%）等，國外廠商中西門子、施耐德、普洛菲斯進入TOP10，合計占比24.2%.2024年中國HMI細分市場競爭格局按市場類型分-24-OEM市場其他市場TOP10企業排名（市場份額）TOP10企業排名（市場份額）14.7%12.2%9.4%6.3%5.9

37、%5.5%4.2%3.7%3.3%2.7%西門子威綸通昆侖通態匯川繁易迪文科技臺達研華信捷電氣施耐德20.7%12.8%10.1%9.7%8.5%4.4%3.9%3.1%1.7%1.6%迪文科技西門子昆侖通態施耐德威綸通匯川研華繁易臺達普洛菲斯內容摘要1中國HMI市場宏觀環境分析2中國HMI市場競爭格局分析3中國HMI市場需求結構分析4-25-2024年中國HMI在OEM市場需求結構2024年中國HMI在其他市場需求結構2024年中國HMI細分市場需求結構對比分析 HMI在OEM行業應用廣泛，其中在電子半導體、光伏鋰電設備、食品飲料設備、印刷紡織設備等應用居多。HMI在其他行業主要應用在軌道交

38、通（15.6%）、電力（14.6%）、冶金（14.4%）、醫療（10.9%）等行業。數據來源：中項網行業研究院調研分析-26-14.2%7.1%10.3%10.5%11.1%12.3%13.3%21.1%其他設備機床印刷機械紡織機械食品飲料設備光伏設備鋰電設備電子&半導體設備21.8%6.2%7.3%9.1%10.9%14.4%14.6%15.6%其他商業汽車化工醫療冶金電力軌道交通印刷機械食品飲料設備紡織機械鋰電設備光伏設備電子&半導體設備機床-10.00%0.00%10.00%20.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%需求占比未來市場增速重點關注領域2024年中國

39、HMI在OEM市場需求結構分析2024年中國HMI人機界面OEM市場需求結構-27-印刷機械食品飲料設備紡織機械鋰電設備光伏設備電子&半導體設備機床氣泡大?。菏袌鲆幠＃ㄈf億元）0.6712.34.950.110.550.290.56X軸：市場需求占比6.36%6.88%6.52%8.23%7.61%13.03%4.39%Y軸：2025年市場增長預測+3.20%+10.00%+6.00%+5.00%-2.00%-6.00%+13.80%在OEM市場中，HMI主要應用在印刷機械、食品飲料設備、紡織機械、鋰電設備、光伏設備、半導體、機床等領域。未來，在國家“雙碳”、推動大規模設備更新和消費品以舊換新

40、行動方案等政策的推動下，以及提高能源效率、發展綠色制造（多領域設備電動化率提高）和新質生產力的倡導下，HMI下游應用領域將進行大規模的生產裝備的升級改造，HMI等設備能效升級將成為各領域助力“雙碳”目標實現的關鍵一環，下游市場的大規模生產裝備的升級改造，為HMI創造了新的需求增長點，其中機床、印刷機械、紡織機械、印刷機械、食品飲料設備領域未來發展前景較好，是重點關注的領域。數據來源：國家統計局、相關行業協會、中項網行業研究院調研分析-28-2024年中國HMI在OEM市場需求結構分析數據來源：國家統計局、相關行業協會、中項網行業研究院調研分析應用領域規模（單位）現狀未來HMI需求占比發展動因關

41、注指數2024年同比增速2025年E市場增速半導體設備投資規模（萬億元）0.29+9.2%0.26-6%13.03%2024年，中國大陸半導體設備領域投資約410億美元，同比增長9.2%，占比34.43%。近年來，由于國內半導體制造商大量采購設備，造成現階段半導體制造設備產能利用率正在下降，這將導致2025年中國半導體設備整體市場萎縮，因此TechInsights 預測，2025年，中國對晶圓制造設備投資額將降至380 億美元，同比下滑 6%。鋰電設備市場規模（萬億元）0.11-11.1%0.12+5%8.23%2024年，國內過往的激進擴張不再，整體產業發展放緩，鋰電產能進入結構性過剩階段，

42、疊加前期配合相關企業大規模擴張的新上設備產能閑置等原因，鋰電設備企業也持續呈現下滑，全年市場規模約800億元，同比下降約11%，2025年，全球鋰電需求增速可能達 30%以上，海外市場或將成為拉動需求主要增長點，預計市場將增長5%光伏組件市場規模（萬億元）0.55-11.2%0.54-2.0%7.61%2024年中國光伏組件行業市場規模將達5510億元，同比下降約11%，目前國內光伏行業上游產能過剩，市場發展放緩，預計未來五年市場復合增速約-2%數控機床市場規模（萬億元）0.56+5.7%0.64+13.8%4.39%2024年，中國數控機床市場規模約5600億元，同比增長5.7%。未來，一是

43、從政策來看，機床產業近年來獲得政策大力支持，中國制造2025明確規劃，到2025年高端數控機床與基礎制造裝備國內市場占有率將超過80%，數控系統標準型、智能型國內市場占有率將分別達到80%、30%；二是下游行業技術更新及景氣度提升也有望帶動機床需求增長；三是設備更新需求為行業高景氣度提供有力支撐。多方有利因素影響下，預計，2025年中國數控機床市場復合增長率將保持在13.8%。-29-2024年中國HMI在OEM市場需求結構分析數據來源：國家統計局、相關行業協會、中項網行業研究院調研分析應用領域規模（單位）現狀未來HMI需求占比發展動因關注指數2024年同比增速2025年E市場增速印刷包裝規模

44、以上企業營收（萬億元）0.67+2.0%0.693.2%6.36%2024年，中國印刷業總營收約6700億元，同比增長2%，未來，在國家政策（國家產業政策推動行業環保綠色與高質量發展。印刷業“十三五”時期發展規劃關于推進印刷業綠色發展的意見等重要政策的出臺）和產業結構調整升級的推動作用下，預計，到2025年印刷業總產值將進一步增長，其市場復合增長率為3.16%。食品飲料加工業總產值（萬億元）12.3+6.8%13.5+10%6.88%2024年，國內食品飲料加工行業總產值達12.3萬億元，同比增長6.8%。未來國內居民消費升級，食品消費健康化、便捷化需求推動產品創新。人工智能(AI)和物聯網(

45、IoT)技術加速滲透，2024年行業數字化改造投入增長22%，智能制造試點企業生產效率平均提升30%，新技術賦能行業發展。加之政策支持，國家“十四五”規劃明確提出“食品工業現代化”目標，2024年發布的食品工業數字化轉型行動計劃要求2025年關鍵工序自動化率提升至65%以上。預計2025年，國內食品飲料加工行業規模將突破13.5萬億元。紡織行業規模以上企業營收（萬億元）4.95+4%5.25+6.0%6.52%2024年，國內紡織行業產能利用率穩中有升，供給端呈現平穩增長態勢，全年企業營收近5萬億元，同比增長4.0%。2025年，一方面，全球經濟和終端消費增長乏力，貿易摩擦風險頻發，國際紡織供

46、應鏈布局深度調整，各種不穩定因素仍然較多，國內有效需求不足，市場競爭加劇，企業經營壓力較大。另一方面，國家宏觀經濟基本面長期向好，超大規模內需市場“壓艙石”作用釋放，宏觀存量增量政策協同發力，為紡織行業加快升級發展提供穩定基石，預計2025年，國內紡織行業規模以上企業的營收可能增加5%-7%?；ひ苯痣娏壍澜煌ㄆ囜t療商業-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%在其他市場中，HMI主要應用在化工、冶金、電力、軌道交通、汽車、醫療、商業等領域。未來，電力、軌道交通、醫療是值得重點關注的領域。電力：工業和信息化部印發電力裝備行

47、業穩增長工作方案（2023-2024年）的通知，提出發揮電力裝備行業帶動作用，穩定電力裝備行業增長，一定程度上拉動HMI需求增長。軌道交通：在智能制造2025、“十四五規劃”等政策中明確提出發展軌道交通設備，實現基礎部件的升級改造。醫療：未來隨著高端醫療器械的國產替代加速、醫療數字化程度不斷加深以及醫療設備更新政策的頒布，從而帶動需求持續增長。需求占比未來市場增速2024年中國HMI在其他市場需求結構分析2024年中國HMI人機界面其他市場需求結構-30-化工冶金電力軌道交通汽車醫療商業氣泡大?。菏袌鲆幠＃ㄈf億元）16.281449.517.31.018.20.7X軸：市場需求占比3.5%5.

48、5%5.6%6.0%2.8%4.2%2.4%Y軸：2025年市場增長預測1.0%-3.0%5.0%7.7%8.8%+8.0%+9.0%重點關注領域數據來源：國家統計局、相關行業協會、中項網行業研究院調研分析-31-2024年中國HMI在其他市場需求結構分析數據來源：國家統計局、相關行業協會、中項網行業研究院調研分析應用領域規模（單位）現狀未來HMI需求占比發展動因關注指數2024年同比增速2025年E市場增速石化規模以上企業營收（萬億元）16.28+2.1%15.0+1%3.5%2024年，中國石化行業實現營業收入16.28萬億元，同比增長2.1%近幾年首次實現正增長。2025年國內石化行業增

49、速放緩，主要產品產量出現分化，由于國內房地產市場長期處于弱勢運行，相關化工產品市場需求難有較大改善，中長期需求拉動效應將維持疲態。新能源汽車、光伏、消費電子等行業的快速發展將對中高端化工產品需求形成重要支撐。能源電力裝備市場規模（萬億元）49.5+1%52+5%5.6%2024年，中國電力裝備市場規模約49.5萬億元，同比增長1%近年來，國內電網投資建設依然保持較快節奏。隨著新能源接入電網比重不斷增加，配網智能化建設、傳統電源靈活性改造成為新型電力系統建設的重點工作。同時，海外市場電力基建需求潛力較大。因此，2025年國內電網投資有望增長10%，電力裝備行業前景可期。軌道交通城市軌道交通運營里

50、程（萬公里）1.1+10%1.13+2.7%6.0%2024年，中國新增城市軌道交通運營線路18條，新增運營里程748公里。2024年將有11個城市，預計開通23條(段)城市軌道交通線路，預計新增開通運營里程403公里。鐵路運營里程（萬公里）16.2+1.9%17.5+8.0%截至 2024 年底，全國鐵路營業里程達到 16.2 萬公里，投產新線 3113 公里。中長期鐵路網規劃中提出，到2025年，鐵路網規模達到17.5萬公里左右。冶金鋼材產量（億噸）14+3%13.8-3%5.5%2024年國內鋼材產量14億噸，同比增長3%。業內專家表示，2025年國內鋼材需求量將在8.5億噸，同比下降1

51、.5%，主要源于建筑行業鋼材需求量持續下降所致，與之相應，預計 2025 年，中國鋼材產量將在 2024 年基礎上減產 2%4%汽車市場規模（萬億元）1.01+11.9%1.1+8.8%2.8%2024年我國汽車產銷量分別為3128.2萬輛和3143.6萬輛，同比分別增長3.7%和4.5%。新能源汽車2024年產銷量分別為1288.8萬輛和1286.6萬輛，同比分別增長34.4%和35.5%。根據相關行業機構預測，預計到2025年，中國汽車銷量將達3500萬輛，其中新能源汽車市場占有率將接近60%，年銷量達到1700萬輛左右。-32-2024年中國HMI在其他市場需求結構分析數據來源：國家統計

52、局、相關行業協會、中項網行業研究院調研分析應用領域規模（單位）現狀未來HMI需求占比發展動因關注指數2024年同比增速2025年E市場增速醫療市場規模（萬億元）8.2+7%9+8%4.2%2024年中國醫療行業整體市場規模達到 8.2萬億元人民幣，同比增長約 7%。這一規模涵蓋了醫療服務、醫藥制造、醫療器械、醫療信息化等多個細分領域，其中傳統醫療服務占比最大（約45%），公立醫院仍為主導，但民營醫院數量增速達 6.3%。細分領域中，數字化醫療例如AI醫療、遠程診療等新興領域高速增長，市場規模達 385億元，同比增長 30%。AI影像診斷、智能診療系統等應用場景貢獻顯著。醫療IT方面，信息化支出

53、快速增長，市場規模突破 1041.5億元，電子病歷、遠程醫療系統等技術推動行業升級。預計2025年醫療行業總規模將突破 9萬億元，增速保持在 8%-10%。驅動因素包括老齡化加?。?5歲以上人口占比持續上升）、醫保政策改革深化，以及創新藥與高端醫療器械的國產替代加速商業市場規模（萬億元）0.7+6%0.8+9%2.4%2024年中國商業辦公設備行業市場規模預計達到 7190億元人民幣，較2023年的6850億元同比增長約 5%-7%。核心增長驅動力包括企業數字化轉型加速、遠程辦公模式常態化以及綠色辦公需求提升。其中，智能化設備（如云打印、AI會議系統、智能平板等）和環保型產品（如節能打印機）貢

54、獻顯著增速。預計2025年市場規模將突破 8000億元人民幣，增速提升至 8%-10%。0.1%0.1%0.2%0.4%0.4%1.1%1.5%2.9%4.7%28.4%60.2%應用領域2024年中國重點關注領域涉及HMI招投標項目應用領域金額占比新建、改擴建、續建項目機械電子電器工業生產建筑冶金礦產建材教育科研綜合其它交通設施社區石油化學工程電力環保應用領域2024年項目總投資額（億元）同比增速重點投資領域投資總額（億元）投資占比機械電子電器12.12-1.1%電子5.50 45.4%電子元件5.20 42.9%設備制造1.20 9.9%機械及零部件0.22 1.8%工業生產建筑5.72-

55、51.3%園區建設5.50 96.1%廠房0.22 3.9%冶金礦產0.95/鋼鐵加工0.82 86.1%鋼鐵冶煉0.13 13.9%建材0.59/磚瓦板材0.59 100%教育科研0.31-69.2%大學及高級?？圃盒?.31 100%綜合其它0.22/綜合其它0.22 100%交通設施0.09-96.9%車站0.09 100%社區0.09-96.9%車庫0.09 100%石油化學工程0.04/化學制品0.04 100%電力0.01-96.2%脫硫脫硝0.01 100%環保0.01-88.7%脫硫脫硝0.01 100%注：以上為重點關注領域涉及HMI相關項目的投資額2024年中國HMI招投標

56、項目投資情況整體數據來源：中項網項目數據庫 據中項網招投標數據顯示，2024年中國重點關注領域涉及HMI招投標項目中總投資額達20.14億元，同比減少43.2%。投資規模方面，機械電子電器領域投資規模最大，投資總額12.12 億元。-33-2024年中國HMI招投標項目投資情況細分領域注：以上招投標信息僅供參考，具體招投標項目信息請詳見中項網數據來源：中項網項目數據庫-34-細分領域2023年2024年電子0.50 5.50 電子元件-5.20 設備制造1.00 1.20 機械及零部件10.75 0.22 合計12.2512.12機械電子電器 工業生產建筑 細分領域2023年2024年園區建設

57、-5.50 廠房10.75 0.22 生產基地1.00-合計11.755.72冶金礦產 細分領域2023年2024年鋼鐵加工-0.82 鋼鐵冶煉-0.13 合計-0.95建材 細分領域2023年2024年磚瓦板材-0.59 合計-0.59教育科研 細分領域2023年2024年大學及高級?？圃盒?0.31實驗研發中心1-合計10.31綜合其它 細分領域2023年2024年綜合其它-0.22合計-0.22交通設施細分領域2023年2024年車站-0.09 停車場2.77-合計2.770.09細分領域2023年2024年車庫2.770.09 合計2.770.09社區 單位：億元2024年中國HMI招

58、投標項目投資情況細分領域注：以上招投標信息僅供參考，具體招投標項目信息請詳見中項網數據來源：中項網項目數據庫-35-細分領域2023年2024年充電樁2.77-風力發電0.38-合計3.16-能源工業 單位：億元辦公樓 石油化學工程 輕工紡織食品 細分領域2023年2024年輕紡其他0.5-合計0.5-電力 細分領域2023年2024年脫硫脫硝-0.01風力發電0.38-合計0.380.01環保細分領域2023年2024年脫硫脫硝-0.01 減排0.13-合計0.130.01細分領域2023年2024年其他辦公樓-0.73合計-0.73細分領域2023年2024年化學制品-0.04合計-0.04謝謝觀看！中項網行業研究院后續將推出伺服電機、斷路器等市場研究報告，敬請您的期待與關注。華項永達咨詢（北京）有限公司業務咨詢：010-57422202 市場合作：19107495167地址：北京市海淀區上地東路9號得實大廈一層北區湖南中項永達科技有限公司（湖南分公司）業務咨詢：0731-85113768地址：湖南省長沙市岳麓區中電軟件園二期D6棟8層