靈活用工行業深度報告：市場空間、成長路徑和競爭壁壘-20210603（28頁）.pdf

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1、行業層面，滲透率提升帶來 10 倍成長空間對標國際，我國的靈活用工人數剔除傳統勞務派遣后，滲透率僅約 1%，市場空間廣闊。正如前文所述，靈活用工的定義可以分為廣義和狹義，因此滲透率方面，本文從兩個角度進行對比分析。廣義的靈活用工，包括非直接雇傭的所有其他用工方式，美國滲透率約為 40-50%，日本約 38%，中國約 9%;狹義的靈活用工，僅指崗位外包，不包含勞務派遣，美國滲透率約為 11%，日本約 8%，中國僅約 1%，因此從滲透率提升角度看，中國靈活用工市場有接近 10 倍的成長空間。落地到行業層面，目前，靈活用工就業人員的分布以新經濟為主，傳統行業為輔：互聯網(23%)、文化傳媒(17%)

2、、零售百貨(13%)。展望未來，經濟新常態背景下，新經濟和傳統行業均有控制勞動力成本，提升運營效率，控制用工風險的需求，預計靈活用工在勞動密集型、崗位標準化程度高、用工需求波動較大的行業滲透率將快速提升，包括但不限于平臺經濟、共享經濟、零售百貨、餐飲服務、大健康、信息科技等行業。崗位層面，定位非核心/標準化/規?；瘝徫魂P注行業，更多關注客戶所屬賽道的性質，而對于人資服務商來說，同時需要考慮到，靈活用工最終落地到業務層面，是給客戶提供特定崗位的外包服務?？蛻舨捎渺`活用工之后，可以專注主業、提升組織的靈活性，進而達成控制用工成本、提升運營效率、控制用工風險的目標。通過對靈活用工業務屬性和客戶需求的

3、分析，我們認為，非核心、標準化程度高、需求有一定規模的崗位更適合作為靈活用工服務商的重點布局方向。三葉草組織結構的啟發：人為我所用靈活用工等外包服務和兼職者為企業組織提供了經濟性和靈活性，對企業來說是更優的用工方案。隨著市場信息透明度提升、外部交易成本降低，企業組織將會逐步精簡，外包也將更為普遍。以三葉草組織為例，它是愛爾蘭管理作家查爾斯漢迪在其非理性時代中提出的概念：橫向定義，將企業比喻成一棵三葉草，三片葉子分別代表企業的核心成員、勞務外包和兼職者;縱向定義，企業管理層是三葉草的根，中層管理是莖，而團隊是葉。團隊成員即企業的執行層，包含核心成員、外包部門、兼職者?？觳妄堫^麥當勞是三葉草組織的踐行者，旗下每個門店全職員工占 30%，其他類型員工占 70%。