2021年全球 EDA 行業市場競爭格局與國產替代趨勢研究報告（41頁）.pdf

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1、我們認為，國產化 EDA 正在迎來加速發展的行業拐點，景氣度不斷攀升，主要由以下多個利好因素共同推動：1)國產替代需求：2018 年至今，在國際貿易關系緊張和國家重拾科技興國戰略的推動下，EDA 重新被列入國家重點戰略行業;2)我國國家政策大力扶持以 EDA 為代表的半導體公司，本土 EDA 迎來發展良機;3)國內半導體產業鏈蓬勃發展，本土企業的憂患意識逐步增強，國內 EDA 企業與國內 Foundry 日益深度綁定、共同成長，國內的集成電路生態迅速健全;4)高校協同模式培養未來集成電路人才，國內集成電路行業的薪資待遇進一步具備吸引力，工程師紅利推動行業快速成長;5)國內的人工智能與云計算技術

2、領先，本土 EDA 企業有望抓住行業機遇，實現核心技術的突破和趕超。1、國產替代需求：我國迫切需要發展國產 EDA 工具我國具備研發 EDA 的實力，曾在二十世紀末成功研發“熊貓”國產 EDA 軟件，在沉寂了十余年之后，國產 EDA軟件再度迎來發展新時期。1986 年至 1994 年是我國早期 EDA 發展的黃金時期，1986 年我國為了發展芯片行業，從全國 17 個單位抽調了 120 多個頂級工程師來開發國產化芯片輔助設計軟件，1988 年華裔專家連永君擔任設計中心主任，1991 年開發出“熊貓”ICCAD 輔助設計系統，1993 年“熊貓系統”獲得國家科技進步一等獎?！靶茇埾到y”是我國早期

3、重要的具備自主知識產權的大型 EDA 軟件，其中包含著 180 萬條語言和 26 個工具，并成功借此推動我國的 ICCAD 系統開發躋身于國際四強(美、日、西歐、中國)之列。1995 年至 2017 年，在我國經濟高速發展的大背景下，國家的戰略重心向其他行業轉移，對 EDA 行業的補貼紅利退坡、支持力度減弱，同時海外 EDA 迅速進入我國市場，而國內本土化 EDA 廠商的盈利能力尚弱，所以國內市場迅速被海外 EDA 三巨頭占領，國產化 EDA 經歷了十余年的緩慢增長。2018 年至今，在國際貿易關系緊張和國家重拾科技興國戰略的推動下，EDA 重新被列入國家重點戰略行業，另一方面國內的集成電路產

4、業生態日益完善、本土 EDA 廠商技術不斷突破，國內 EDA 行業有望重回高速發展新時期。我國發展 EDA 行業具備必要性和迫切性，EDA 國產化我國集成電路行業發展的必經之路。從必要性上來看：EDA 是集成電路產業中不可缺少的一環，間接撬動了萬億規模的國內數字經濟，我國想要發展高精尖制造業與數字經濟產業，EDA 是必須要發展的重要行業。從迫切性上來看，國產 EDA 已經到了需要快速發展的階段：目前我國的集成電路設計高度依賴歐美系的 EDA 工具，在當前國際形勢動蕩的大背景下，一旦歐美系 EDA 工具斷供，我國經濟將蒙受難以估算的巨大損失，我國依賴高端芯片的相關制造業將舉步維艱;另一方面，ED

5、A 是現在制約我國集成電路產業發展的短板之一(另一個是光刻機)，國產 EDA 工具現在只能勉強滿足深亞微米(130nm/90nm)級別的芯片設計工作，伴隨著制程的縮減國產 EDA 工具明顯乏力，并比較難以進行 22nm 之下的集成電路設計。國產 EDA 行業相關政策頻出，政府加大政策引導力度。近年來，政府頻繁出臺集成電路與基礎軟件方面的政策：2016 年，政府在十三五規劃中指出要大力推動半導體行業的發展，并明確了我國需要在集成電路的核心技術上取得突破，支持高端工業軟件的研發;2017 年集成電路的重要程度再度提升為戰略性新興產業重點產品;2018年連續出臺政策指導工業互聯網健康發展，充分重視我

6、國的高端工業軟件短板;2020 年國家政策明確指出要大力發展集成電路設計軟件，并將其納入國家科技計劃支持范圍之內。未來，EDA 作為我國集成電路產業的薄弱環節，政策面有望出臺更多強力的引導政策，在 EDA 自身未形成良好盈利能力的時候進行適當補貼，推動行業快速、健康發展。減稅補貼與資本加持共同推動 EDA 行業快速發展。國家通過減稅政策、補貼與引導資金注入三個手段推動 EDA行業快速發展，政府在將 EDA 認定為高新技術行業給予稅收優惠的基礎上，通過“核高基”等計劃與政府大力補貼，改善了本土 EDA 企業的現金流情況;另一方面，以國家集成電路產業投資基金為代表的基金引導社會資本進入 EDA 行

7、業，能夠讓本土 EDA 企業的更多資金流向研發。國內的集成電路生態迅速健全，本土集成電路企業憂患意識增強，國產 EDA 品牌滲透率進一步提升。在政策引導和美國斷供等多因素影響下，國內集成電路產業近年來迅速發展，涌現出一批優秀的本土集成電路公司，能夠覆蓋集成電路產業的大部分環節，國內的集成電路生態環境逐步健全。同時，本土集成電路企業對大環境不確定性的憂患意識也在提升，更加注重與本土 EDA 進行合作，例如華大九天、概倫電子等本土 EDA 公司逐步建立和加深了與中芯國際、華虹科技等國內標桿性集成電路公司之間的合作，增進了本土 EDA本土芯片設計廠本土Foundry 之間的生態綁定，有助于推動本土 EDA 企業的發展，未來本土 EDA 品牌在國內市場中的滲透率有望進一步提升。