清潔電器行業復盤：三大品類推陳出新行業景氣持續兌現-210908（46頁）.pdf

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1、2016 年，國產品牌萊克明星產品“魔潔”成功問世，以差異化產品+價格優勢實現內銷快速增長。由于市場由戴森的推桿式產品打開，后來者多模仿戴森做推桿式吸塵器，同質化嚴重。萊克則專注于研發立式吸塵器，在吸塵能力、續航能力、噪音處理上并不遜于定價更高的戴森產品。在 2016 年初推出“魔潔”無線吸塵器后，市占率每月增長 1pct，2016年底達到頂峰 29.2%。于此同時，萊克的產品定位中高端市場，較高的毛利率有助于覆蓋渠道擴張需要的銷售費用和管理費用。2016 年行業開啟爆發式增長后，一“戴”多強的格局逐漸形成，后來者與戴森的產品差距逐漸縮小，戴森或將成為第二個被超越的蘋果。2016年以來，戴森穩

2、居手持清潔器龍頭地位，后來者如小米供應鏈企業睿米、追覓、石頭等，以及小狗、萊克都緊追其后。戴森在推出革命性電機V6 后，其產品升級仍多聚焦于吸塵能力、馬達轉速的提升。而馬達的提升終究會有一個上限，吸塵器吸力差異會逐漸縮小。類比智能手機發展，在智能機發展初期，蘋果的“革命者”領先地位無可撼動;當行業漸入成熟期，蘋果缺乏技術革命性創新，而華為、Vivo 等國產品牌精準發力，抓住中國消費者對手機攝像的偏好，推出像素更高、更專業的攝像功能，成功奪得市場。華為、Vivo 趕超蘋果的故事正在無線吸塵器市場上演：2020 年小狗發布 T12 吸塵器，通過紅外感知微塵的功能，分析氣流中灰塵數量進行吸力調整，比

3、戴森的壓力傳感更符合用戶需求，戴森的產品護城河受到威脅。從 2020 年開始，洗地機成為市場規模新增長點，核心在于解決了中國市場拖地痛點。2020 年洗地機銷量爆發式增長，支持吸塵器行業總體新一輪增長，截止 2020 年 12 月，洗地機在清潔電器中的線上銷額占比達到了 12%，而這僅花了一年的時間。洗地機和其他手持類清潔電器存在著不可避免的競爭關系，可取代無線吸塵器的清潔地面功能，對推桿式等無線吸塵器銷量具有一定程度侵蝕，這造成 2020 年吸塵器僅維持較低水平增速。一款添可洗地機的定價一般高于 3000 元，它的成功也間接證明并國內吸塵器滲透率低不是中國消費者人均購買力不足，而是拖地需求才

4、是中國消費者真正的需求痛點。在這次洗地機的爆發過程中，添可無疑成為了最大玩家，它成功原因在于搶占先發優勢，第一個推出了符合中國用戶使用習慣的產品，且快速推新鞏固先發優勢。添可洗地機技術籌備周期長，2019 年 7 月推出第一款洗地機產品，2020 年線上銷售額市占率達到 68%。公司產品普遍在高價格段，高端新品主打延邊清潔和除菌抑菌方向，此外還添加了 LED 屏、語音提示等逐步提高產品的智能化。其實對標國外產品，必勝在洗地機方面有相對更多的底蘊基礎，其在 2017 年 2 月就已經推出了洗地機，但產品并未針對中國市場開發，更適用于國外的地毯清潔?？ê找埠捅貏偾闆r類似，在 2020 年的時候沒有

5、抓住契機，沒有做出專門針對中國市場的功能和品質，給添可的一家獨大創造了機會。添可在推出第一代產品快速搶占市場后，繼續根據市場反饋不斷優化設計產品，在兩年的時間里又推出了多款新品，添加了除菌、高溫蒸汽殺菌等功能，使先發者的優勢得以鞏固。洗地機目前仍然處于導入期，市場景氣度仍然很高，預計高速增長態勢將長期維持。根據奧維云網數據，2021 年 1-7 月洗地機線上市場規模達22.22 億元，同比提升 818.23%。根據2021 中國洗地機行業發展與消費者選購指南白皮書預判，未來三年內，洗地機行業將會成為整個清潔電器類目發展最快的品類，預計到 2023 年，市場規模將達到 101 億元，2025 年將達到 250 億元。