2021年物聯網模組行業應用場景及市場空間與競爭格局研究報告（37頁）.pdf

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1、車聯網產品主要包括車載前裝 T-BOX 和車載后裝 OBD 兩大類，前裝車載系統屬于汽車原廠配置，而后裝車載系統主要由汽車經銷商或消費者自行購置。由于需要大量地采集運行中的車輛數據，通信模組在車載產品中應用廣泛。T-BOX、OBD、智能后視鏡、行車記錄儀、車內 WiFi 熱點等均需要內置無線通信模塊實現數據信息的采集與傳遞：(1)應用在主機中，實現車內影音娛樂等;(2)應用在車載 T-BOX，和后臺系統/手機 APP 通信，實現手機 APP 的車輛信息顯示與控制;(3)應用在 OBD 車載診斷系統，通信模塊可以協助其通過 4G 網絡將數據上傳服務器，實現車輛的駕駛行為分析和統計，實時讀取診斷數

2、據等;(4)應用在 OTA，實現空中下載，通過網絡從遠程服務器下載新的軟件更新包對自身系統進行升級。隨著 5G 技術不斷發展，車載產品需求的不斷發掘與細化，車載模組的市場需求將持續增長。根據 Strategy Analytics 預測，5G 模塊的銷售將在 2024 年超越 4G 模塊的銷量，其中預計 5G 物聯網蜂窩模塊銷量 2025 年將超過 1.9 億個。在預測期間，汽車行業將是最大的 5G 物聯網蜂窩模塊市場。多因素驅動車規級通信模組放量：傳統汽車存量基數大，汽車升級換代周期縮短，通信模組滲透率有望提升。根據OCIA 數據顯示，全球傳統汽車平均年銷量接近 1 億，其中中國市場份額占全球

3、30%以上。中國近年來每年新增車輛 2000-2500 萬輛，而 2018 年汽車數據通信模塊 DCM 裝配量 487 萬塊，裝配率僅 20.57%，滲透率有望快速提升。汽車升級換代周期的縮短也為車聯網行業發展提供了市場空間，全新車型開發周期已由原來的 4 年左右縮短為 1-3 年，改款車型由原來的 6-24 個月縮短至 4-15 個月。新能源汽車加速放量。根據 EV SALES 數據顯示及彭博新能源財經的預測，2019年新能源汽車銷量超過 220 萬，前裝率 100%，預計 2025 年將達 1000 萬，新能源汽車銷量的快速上升將持續提升前裝化的進程。車聯網相關政策持續加碼，目標明確。根據

4、工信部 2018 年底發布的車聯網(智能網聯汽車)產業發展行動計劃，目標 2020 年車聯網滲透率 30%以上，新車聯網車載終端裝配率 60%以上，有望帶來車載模組爆發式增長。同時，國家發改委聯合工信部發布智能汽車創新發展戰略，目標在 2025 年實現車用無線通信網絡(LTE-V2X 等)區域覆蓋，新一代車用無線通信網絡(5G-V2X)在部分城市、高速公路逐步開展應用，高精度時空基準服務網絡實現全覆蓋。此外，C-V2X產業化路徑和時間表研究指出，2025 年 C-V2X 新車搭載率將提升至 50%。預計 5G 模組將逐漸代替 4G 模組支撐車載 DCM 高速增長，位于 C-V2X 產業鏈上游的

5、通信模組將長期受益。工業互聯場景廣泛，聚焦賦能小顆粒市場。相較于車聯網、智能電網模組等大顆粒市場，工業物聯網模組定制化程度高，顆粒小而復雜，種類豐富，差異化程度高。工業通信模組可應用在嵌入智能工業網關、工業路由器、超高清視頻通訊等設備，賦能無人 AGV/IGV小車，超高清視頻監控，超高清質量檢測，工業表計數據采集等智能制作應用。工業互聯增長快、模組滲透率低，產業基礎規模龐大。據中國工業互聯網研究院數據顯示，2020 年中國工業互聯網增速達到 11.28%，規模已占全球主要工業國家工業互聯網總數的 20.19%，超過日本和德國的總和，表明我國工業互聯網進入快速發展期。據艾瑞咨詢數據顯示，2019 年工業互聯網在三次產業中的滲透率僅分別為 0.27%、2.76%和0.94%，側面反映工業互聯行業前景廣闊，同時，疊加多項因素驅動，在很大程度上將帶動工業模組放量：連接數有望快速增長，工業互聯網產業規模龐大。根據信通院數據顯示，2019年中國工業互聯網產業經濟增加值規模為 2.13 萬億元，預計到 2020 年將達到3.1 萬億元。根據 ABI Research 的預測，2023 年全球工業物聯網領域蜂窩通信模組將達 2.66 億塊，市場需求廣闊。