清博研究院：2020新能源汽車發展指數報告（24頁）.pdf

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1、全球各國在新能源汽車技術路徑選擇上各有差異。中國、美國、歐洲、日本、韓國均是新能源汽車發展的主要國家和地區。中國在純電動汽車的專利數量上有較大的優勢，但在燃料電池汽車和混合動力汽車領域的劣勢比較明顯;日本在燃料電池汽車和混合動力汽車領域占據明顯優勢，但是技術轉化和應用上明顯不足;美國在新能源汽車的技術發展上比較均衡，擁有特斯拉這一全球第一電動汽車品牌，牢牢掌控著全球高端電動汽車市場，是新能源汽車全球商業化做得最好的國家。根據 PATSTAT(全球專利統計數據庫)的統計，到目前為止，我國新能源汽車相關的專利數量是 239789 個，美國是 193344 個，這說明我國在新能源汽車技術成果轉化方面

2、，有超過美國的趨勢。在市場與政策的雙重促進下，我國的純電動汽車領域專利數量在過去十年上升迅猛，已成為世界第二大專利來源國。這可以說明我國企業、高校等研發機構在純電動汽車領域的創新已經走在了世界前列，從專利數量上來看具有較強的優勢。中國在純電動汽車領域的布局比較全面和均衡。除了動力電池材料及制作、動力電池包管理專利量在全球占據第二、三的位置外，中國在快速充電、無線充電領域的專利數量占據了全球的半壁江山，遠遠高于美國和日本。事實上，中國國產電動汽車在續航里程和充電時間上，已經呈現出趕超特斯拉的態勢。比如今年 7 月，首款搭載刀片電池的中大型轎車比亞迪漢上市，NEDC 續航最高可達 605 公里，超

3、過了特斯拉 Model 3。今年小鵬 P7 高配車型 706 公里的續航里程更是拿下了純電動汽車續航里程的首位。再就是中國的汽車電池制造企業龍頭寧德時代，與韓國 LG 化學呈現雙寡頭的格局，有望借助國內新能源汽車產業鏈的擴展與完善，不斷積累技術優勢和提升市場份額。中國在充電技術領域的提前布局，為制定世界范圍內的統一標準打下了基礎，如果中國在充電技術上能夠像 5G 一樣制定全球標準，那么，中國不僅對外輸出純電動汽車，而且輸出相關配套充電基礎設施，在純電動汽車領域實現彎道超車并非沒有可能。雖然在全球市場，中國的造車勢力還無法撼動特斯拉的龍頭地位，但是在中國新能源汽車市場，已經不是特斯拉一家獨大的格

4、局。中國的造車新勢力成長得很快，而且成功者都有明顯的標簽。在特斯拉以科技感為標簽之外，蔚來以豪華品牌為標簽、理想以高性價比二娃家庭用車(大型 SUV)為標簽、小鵬以高性價比的自動駕駛為標簽、上汽通用五菱以超高性價比代步車為標簽。特斯拉選擇采用軟硬件自研的方式發展自動駕駛，充分利用開源系統進行 OTA 迭代升級，塑造科技感標簽。特斯拉與 Space X“共享”同一個 CEO 馬斯克，在一定程度上，Space X 在航空航天復雜科學領域的成功，也強化了特斯拉科技感的標簽。因此，如此強大的特斯拉是中國的造車新勢力們無法企及的高度。但是，中國是全球最大的新能源汽車市場，消費者的消費水平和需求各異，給了

5、中國造車新勢力以更多的拓展空間。蔚來通過提供極致服務、圈層營銷，使其躋身國內豪華電動汽車品牌;理想定位為二娃家庭車，該品類產品較少，價格較高，而且盈利能力已超蔚來，顯現出出色的費用管控能力;小鵬汽車則主打高性價比的智能駕駛，其自動駕駛水平處于國產品牌領先地位。從全球來看，雖然特斯拉的龍頭地位一時難以撼動，但是，中國的造車新勢力也牢牢守住了全球新能源汽車的第二梯隊。從發展趨勢來看，中國國產電動車企在國內市場的份額將逐步提升，同時也有著對外輸出的能力。根據美國新能源汽車2025路線規劃，要在2025 年達到純電動汽車在汽車市場占比10%，在 2040 年占比 35%的目標。目前美國純電動汽車的市場

6、份額在 2%左右，即美國在 2025 年新能源汽車的銷量要比 2020 年至少翻 5 倍，2019 年美國共售出 325,000 輛電動汽車，粗略估計到 2025 年銷量突破 160 萬輛，僅相當于中國今年的銷量。各國公布禁售燃油車時間表，也在一定程度上加速了汽車的電動化。挪威計劃 2025 年禁售燃油車時間最早，而包括英國、以色列、荷蘭阿姆斯特丹、美國加州、加拿大魁北克省、韓國首爾市、法國、西班牙等國家或地區將先后在 2030 年-2040 年禁售燃油車。而走在油電混合領域前沿的日本，其日本經濟產業省則曾表示到 2050 年，日本汽車廠商在全球銷售的乘用車都將實現電動化。中國現在有燃油車禁售的呼聲，但是具體時間表還沒有公布。