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1、新能源汽車從新能源汽車行業的特點來看，技術壁壘越高的零部件環節越難替代。汽車中技術壁壘較高環節，通常集中在動力系統及汽車電子(如芯片、功率電子等)部分，出于對性能、安全等核心問題的考量，國產化替代相對較難，但一旦進入供應鏈不易被更換。國內已經掌握設計制造且具成本優勢的細分領域，以及材料或物流占主導因素的領域，越先進行國產化替代。汽車行業中，對于車身、內外飾等技術壁壘低、靠拼成本的制造屬性行業，由于人工、原材料更便宜等因素，大部分國內廠商相對國際廠商而言已掌握相關技術且更具成本優勢，在特斯拉降本需求下大概率優先進行國產2020 年是新能源汽車市場增長換擋加速的關鍵節點，2020 年以前，新能源汽
2、車市場主要為由補貼推動的供給方拉動的市場，2020 年政策明確大幅補貼退坡，這將使得未來新能源汽車市場轉型為需求驅動市場。產業鏈的發展邏輯由之前的政策主導，轉變為外國車企進入中國引發的“鯰魚效應”、雙積分政策帶來的供給方優化和需求上升的共同拉動作用。從近三年的月度銷售數據來看，新能源乘用車退補月沖量現象非常明顯。2017年 12 月，2018 年 12 月和 2019 年 6 月新能源汽車銷量均有大幅度上升。從2019 年的補貼退坡來看，無論是新能源乘用車還是新能源客車，其不同的補貼型號均有大幅的補貼下調，且退坡幅度大多超過了 50%，其中續駛里程小于250 公里的純電動乘用車已經完全取消了補貼政策。
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