2021年中國新能源光伏發電行業政策分析及盈利模式研究報告（49頁）.pdf

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1、碳中和催化能源轉型，光伏駛向快車道。2020 年9 月22 日，中國政府在第七十五屆聯合國大會上提出：“中國將提高國家自主貢獻力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭于 2030 年前達到峰值，努力爭取 2060 年前實現碳中和?！碧寂欧艈栴}的根源在于化石能源的大量使用，未來能盡快擺脫化石能源依賴，應重視加快推進清潔能源的開發和替代。在此背景下，光伏發電將駛向快車道。全球光伏市場規模加速擴大，國內光伏裝機超預期發展。2020 年全球新增光伏裝機達130GW，創歷史新高，其中，海外光伏裝機規模及工廠產出受疫情重創出現明顯下滑，新增裝機量約 80GW。在光伏發電成本持續下降和全球綠色復蘇等

2、有利因素的推動下，全球光伏市場也將快速增長。據中國光伏行業協會預測，2021 年全球新增光伏裝機約150-170GW?？v觀國內市場，2020 年國內光伏裝機超預期發展，新增 48.2GW，同比增幅達60%。未來五年光伏新增裝機有望實現倍增。為達到非化石能源占一次能源消費比重達 25%左右的目標，在十四五“碳中和”政策支持下，2021 年國內新增裝機預計達 55-65GW，十四五期間光伏年均新增裝機或將在 70-90GW 之間，到 2025 年國內光伏新增裝機最高可達110GW，樂觀情況下光伏新增裝機較當前水平有望實現倍增。從裝機總量上來看，集中式光伏大幅領先分布式光伏。2020 年集中式光伏總

3、裝機174.4GW，占總裝機的 69%;分布式光伏總裝機為 78.3GW，占僅總裝機容量的 31%。從新增裝機結構來看，分布式占比逐漸提升。近五年，集中式光伏新增裝機占總裝機的比例呈現下降趨勢。2021 年一季度，分布式光伏新增裝機首次超過集中式光伏。集中式與分布式并舉。分布式光伏能夠就地取能，以分散靈活的巨大優勢靠近用電區域開發，從而作為能源的重要補充。分布式光伏的一大優勢是可以采用“自發自用，余量上網”的模式，在用電需求較大、用戶電價較高的中東部地區可以因地制宜發展中小型分布式光伏。預測未來集中式與分布式光伏將進一步做到優勢互補，共同促進光伏產業的協同發展。6 月 20 日，國家能源局發布

4、關于組織申報整縣(市、區)屋頂分布式光伏開發試點方案的通知，在全國范圍內組織開展整縣(市、區)的屋頂分布式光伏的開發試點工作，同時明確指出黨政機關建筑屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低于 50%;學校、醫院、村委會等公共建筑屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低于 40%;工商業廠房屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低于 30%;農村居民屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低于 20%。試點推進超預期，兩成縣區納入試點項目。在中央政策出臺后，多地陸續出臺分布式光伏建設的相關政策。據北極星統計，截至 9 月，已經敲定整縣光伏開發的市、縣、區已達 193 個。9 月 13 日，國家能源局發布了國家能源局綜合司關于報

5、送整縣(市、區)屋頂分布式光伏開發試點方案的通知，通知公布了全國整縣光伏推進試點縣市的最終名單，最終共有 33 個省份的676 個縣(市、區)被列入光伏整縣的試點區域，超過此前預計的 22 個省份。按照全國約 2853 個縣級行政區計算，約有 23.7%的區域列入該次整縣光伏試點。分布式光伏就地消納優勢凸顯。此次光伏整縣安裝試點與當前光伏累計裝機分布有較大差異。從地域分布圖來看，光伏累計裝機呈現出“上深下淺”的特征，即西部、東部分布較為集中，南部分布較少;而此次光伏整縣安裝試點呈現出“左淺右深”，光伏累計裝機較少的省份(如廣西、廣東、福建及浙江)目前試點均超過了 20 個。中東部等較為發達的區域均有較多試點分布，該地的用電需求旺盛，分布式光伏將優先解決當地消納，有效地避免了集中式新能源產電用電地域錯配的問題。