云計算行業全球SaaS云計算產業系列報告51：從近期美股系列調研看全球軟件SaaS產業最新變化-20211101（21頁）.pdf

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1、一方面，我們看到伴隨著云原生架構帶來的系統復雜性及運營不確定性，傳統的運維和信息安全工具都迎來了新的變革，彼此間的界限也逐漸模糊;另一方面，我們也看到SaaS 公司紛紛將 AI、RPA、Low/No code 等新興技術&能力融入自身的產品和平臺，以期為客戶提供差異化的價值。運維、安全領域的變化：隨著企業業務的復雜度上升、應用更新頻率的加速，傳統單體式軟件架構的缺陷日益凸顯，因此微服務、容器、無服務器化等云原生技術開始不斷應用于軟件開發架構，從而使得應用程序高度可擴展、易于部署和更新、易于訪問并更加開放。據 IDC 于 2019 年的一項調查顯示，52%的企業目前已經實施了微服務架構，

2、而 43%的企業表示計劃在未來幾年內實施微服務架構。然而，云原生架構的代價則是更大的系統復雜性及運營不確定性：1)更加分散，微服務將緊密集成的應用程序整體解耦為大量獨立的服務;2)存續時間短暫，微服務架構通常使用容器和無服務器等動態技術構建，生命周期較短;3)服務間彼此依賴，獨立的服務間需要持續通信，并進行數據傳輸。在動態、快節奏的云原生環境中，安全威脅愈趨復雜且移動迅速，單個配置錯誤的安全組也有可能產生連鎖后果，并導致嚴重的數據泄露。這意味著開發、安全、運維團隊都需要對組織的基礎設施、網絡和應用程序可見，實時將安全數據與運維監控數據進行關聯。因此，我們看到 Datadog 推出了云安全平臺，

3、致力于推動開發、安全、運維團隊的深層次協作，在全堆棧中實時監控威脅。同時，我們也看到 Crowdstrike牽頭成立 CrowdXDR 聯盟，旨在實現統一的、以威脅為中心的檢測和響應，生態伙伴除了 Okta、Zscaler、Proofpoint 等安全廠商外，也納入了 IT 運維管理廠商 ServiceNow。新興技術能力的融入：1)AI 能力：將AI 技術引入軟件SaaS 產品中，已經成為美股軟件SaaS 企業產品開發中的主要方向之一，比如微軟在office 產品中借助AI 實現文本語法自動糾錯、文本翻譯等，ZOOM 借助AI 技術實現同聲傳譯、語音文字轉錄，Salesforce 在CRM

4、產品中借助AI 幫助客戶更為準確的識別潛在客戶、轉化客戶等。2)流程挖掘：流程挖掘是基于對業務流運行產生的事件日志進行分析，進而對于真實業務流程進行呈現、分析、優化的工具。近期，ServiceNow 在其企業版本中加入流程挖掘的功能，并宣布了與全球流程挖掘領導者 Celonis 的合作關系，以實現由流程洞察向流程自動化的轉化。此外，我們也看到了 UiPath 收購ProcessGold、SAP 收購Signavio、IBM 收購myInvenio、Appian 收購Lana Labs等，近期頻發的業務流相關廠商對于流程挖掘廠商的并購或是合作也反映了構建流程洞察到自動化的閉環已成為大勢所趨。3)

5、Low/No code 能力：低代碼使得開發人員能夠以最少的手動編碼創建功能強大的軟件應用。Gartner 預計到2023 年半數以上的大中型企業將采用低代碼應用開發平臺。由于低代碼需要實現流程和資源間的連接，集成至關重要，平臺需要在不需要專門集成工具的情況下集成任何數據或系統，預先構建的端到端集成解決方案可縮短實現價值的時間。因此，我們看到ServiceNow、Salesforce、微軟這類打通企業多數系統和數據集的平臺在構建低代碼方案時具備得天獨厚的優勢，均被Gartner 列入魔力象限中的領導者行列。第三方廠商與云廠商：作為底層IT 基礎設施的供應商，公有云廠商通常會選擇向PaaS乃至

6、SaaS 層面進一步拓展，以提升差異化定價能力并拓展收入來源。從現有的產品組合來看，云廠商提供的產品主要集中在數據管理軟件、信息安全軟件、性能監控軟件等基礎軟件領域。對于偏基礎層的軟件，客戶時常會有多云部署或混合部署的需求，第三方廠商在中立性層面要顯著優于云廠商;此外，云廠商的許多方案是基于傳統架構遷移到云端實現的，并非基于云原生的架構重構代碼，在產品性能和易用性等層面不及第三方廠商。同時，對于云廠商而言，第三方廠商也是其客群的重要構成部分，第三方廠商提供的能力亦可作為其自身能力的延展，使企業客戶體驗到最優的產品組合，實現客戶成功。因此，第三方廠商與云廠商將長期共存。第三方廠商之間：為了打破數據孤島，為企業用戶提供一體化、一致化的用戶體驗，第三方 SaaS 廠商通常會選擇互相集成。但與此同時，單一產品&功能的市場空間終究有限，且客戶體驗通常弱于一體化平臺。為了擴大市場空間、滿足中大型企業更多的需求，部分頭部平臺選擇進行橫向的產品拓展。比如Datadog 在主業ITIM 外，相繼構建了APM、日志監控以及安全功能，與集成伙伴 Splunk、Dynatrace 等形成競爭;Okta 在身份認證管理外，又向特權身份管理(PAM)、身份治理管理(IGA)等領域進行拓展，與集成伙伴Sailpoint、CyberArk 形成競爭。