QuestMobile：2021聲音經濟洞察報告（22頁）.pdf

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1、QuestMobile2021QuestMobile2021 聲音經濟洞察報告聲音經濟洞察報告 20212021- -1111- -3030 01 線上聲音平臺吸引超線上聲音平臺吸引超7 7億用戶參與億用戶參與 移動互聯網平臺圍繞“聲音”提供多元化內容服務，產業鏈所形成移動互聯網平臺圍繞“聲音”提供多元化內容服務，產業鏈所形成 的聲音經濟已成為當前互聯網生態的重要組成部分的聲音經濟已成為當前互聯網生態的重要組成部分 用戶用戶 組織組織 唱片唱片 公司公司 廠牌廠牌 音樂音樂 工作室工作室 出版出版 機構機構 文化傳文化傳 媒機構媒機構 獨獨 立立 音音 樂樂 人人 獨獨 立立 音音 頻頻 內內

2、 容容 作作 者者 在線音樂在線音樂 網絡音頻網絡音頻 有聲聽書有聲聽書 網絡網絡k k歌歌 版權協會版權協會代理機構代理機構 個人個人 聲音產業鏈圖譜聲音產業鏈圖譜 Source：QuestMobileQuestMobile 研究院 2021年11月 內容供給內容供給平臺平臺 Z世代 職場人群 圈層圈層 互動交友 紓解壓力 需求需求 愉悅心情 學習知識 銀發群體 聲音人群規模已突破聲音人群規模已突破7 7億，同比增長億，同比增長3.8%3.8%，其中，行業發展較為，其中，行業發展較為 成熟的在線音樂行業優勢明顯，新興發展的有聲聽書行業增長強成熟的在線音樂行業優勢明顯，新興發展的有聲聽書行業增

3、長強 勁勁 66,268 12,015 11,391 3,841 在線音樂網絡音頻網絡K歌有聲聽書 0 20,000 40,000 60,000 80,000 20212021年年1010月月 典型聲音細分行業典型聲音細分行業MAUMAU 2020-102021-10單位：萬 同比增長率1.5%22.1%-10.9%166.9% 聲音行業 去重活躍用戶規模達 7.28億億 同比 +3.8% 20212021年年1010月月 聲音人群用戶規模聲音人群用戶規模 Source：QuestMobile QuestMobile TRUTH 中國移動互聯網數據庫 2021年10月 注：聲音人群指在線音樂、

4、網絡音頻、網絡K歌、有聲聽書行業整體去重用戶 8.4 7.9 7.9 5.8 0 5 10 網絡音頻有聲聽書在線音樂網絡K歌 20212021年年1010月月 典型聲音細分行業典型聲音細分行業 日人均使用次數日人均使用次數 網絡音頻涵蓋音頻內容形式更加多樣化，相較于其他聲音平臺用網絡音頻涵蓋音頻內容形式更加多樣化，相較于其他聲音平臺用 戶使用更為高頻戶使用更為高頻 注：1.聲音人群指在線音樂、網絡音頻、網絡K歌、有聲聽書行業整體去重用戶；2.日人均使用時長僅指前臺使用時長，不 包括后臺播放時長。 單位：次 47.6 39.0 24.7 24.1 0 20 40 60 網絡音頻網絡K歌有聲聽書在

5、線音樂 20212021年年1010月月 典型聲音細分行業典型聲音細分行業 日人均使用時長日人均使用時長 單位：分鐘 Source：QuestMobile QuestMobile TRUTH 中國移動互聯網數據庫 2021年10月 聲音人群 29.9分鐘 聲音人群 7.8次 音頻內容已不局限于休閑時間，幾乎貫穿了人們日常生活的全天，音頻內容已不局限于休閑時間，幾乎貫穿了人們日常生活的全天， 成為內容經濟中的重要組成部分成為內容經濟中的重要組成部分 上班路上午餐/午休晚間娛樂 0% 5% 10% 15% 20% 25% 0點 1點 2點 3點 4點 5點 6點 7點 8點 9點 10點 11點

6、12點13點14點15點16點 17點 18點 19點20點21點22點23點 20212021年年1010月月 典型聲音細分行業典型聲音細分行業 活躍時段分布活躍時段分布 在線音樂網絡音頻網絡K歌有聲聽書 Source：QuestMobile QuestMobile TRUTH 中國移動互聯網數據庫 2021年10月 91 109 63 62 102 128 147 107 97 105 96 101 100 有聲聽書有聲聽書 85 115 168 97 70 106 90 93 103 103 95 101 104 網絡網絡K K歌歌 在線音樂年輕用戶偏好突出，網絡音頻吸引多年齡層用戶，年

7、輕在線音樂年輕用戶偏好突出，網絡音頻吸引多年齡層用戶，年輕 女性用戶對網絡女性用戶對網絡K K歌偏好特征明顯，有聲聽書收獲年長用戶的青歌偏好特征明顯，有聲聽書收獲年長用戶的青 睞睞 108 92 131 120 82 107 70 103 104 102 99 96 98 在線音樂在線音樂 106 94 101 101 112 119 75 133 107 113 92 91 86 網絡音頻網絡音頻 20212021年年1010月月 聲音細分行業用戶畫像聲音細分行業用戶畫像 活躍占比活躍占比TGITGI分布分布 注：活躍占比TGI=行業用戶某個標簽屬性的月活躍占比除以全網具有該標簽屬性的月活躍

8、占比*100 Source：QuestMobileQuestMobile GROWTH 用戶畫像標簽數據庫 2021年10月 男 女 00后 90后 80后 70后 60后 一線城市 新一線城市 二線城市 三線城市 四線城市 五線及以下城市 3.1% 21.2% 43.7% 21.6% 10.5% 47 87 107 113 113 0% 20% 40% 60% 20212021年年1010月月 聲音人群聲音人群 線上消費能力占比分布線上消費能力占比分布 活躍占比活躍占比TGI 精神消費升級趨勢下，更多年輕用戶、一二線經濟發展較發達的精神消費升級趨勢下，更多年輕用戶、一二線經濟發展較發達的 城

9、市用戶愿意為音頻內容付費城市用戶愿意為音頻內容付費 Source：QuestMobileQuestMobile GROWTH 用戶畫像標簽數據庫 2021年10月 58.2% 41.8% 18.1% 32.5% 17.2% 20.0% 7.9% 10.0% 20.9% 19.1% 22.9% 14.5% 12.6% 男 女 00后 90后 80后 70后 60后 一線城市 新一線城市 二線城市 三線城市 四線城市 五線及以下城市 20212021年年1010月月 聲音人群付費用戶畫像聲音人群付費用戶畫像 TGITGI 115 85 154 164 69 103 53 128 128 111 9

10、2 84 77 注：聲音人群指在線音樂、網絡音頻、網絡K歌、有聲聽書行業整體去重用戶 02 音頻內容生態繁榮發展，音頻內容生態繁榮發展， 滿足多元用戶偏好滿足多元用戶偏好 （統領頁）（統領頁） Source：QuestMobileQuestMobile 研究院 2021年11月 聲音平臺與供需兩端關系鏈路圖聲音平臺與供需兩端關系鏈路圖 平臺平臺 用戶用戶 創作者創作者 粉絲 互動 歌手 主播 新興職業新興職業 傳統職業傳統職業 播客 轉述師 年輕群體：故事、社區 交流 職場人群：學習充電、 紓解壓力 多元化需求多元化需求 25,051 19,002 18,065 14,973 3,335 9,

11、660 801 578 481 461 10,325 826 184 2,839 636 238 152 113 0 10,000 20,000 30,000 20212021年年1010月月 聲音細分行業聲音細分行業 典型典型APPAPP及同比增長率及同比增長率 不同的內容展現形式與不同的用戶定位相結合，誕生出豐富的內不同的內容展現形式與不同的用戶定位相結合，誕生出豐富的內 容產品，為用戶帶來多樣產品體驗容產品，為用戶帶來多樣產品體驗 樂享生活樂享生活休閑娛樂休閑娛樂求知上進求知上進 行業在線音樂網絡音頻網絡k歌有聲聽書 同比增長率 1.5% -0.6% 4.9%1.1% 26.5% 22.

12、0% -22.9% 58.2% -32.8% 487.3% -7.7% -27.5% -44.5%45倍-18.8% -6.0%-45.2% Source：QuestMobile QuestMobile TRUTH 中國移動互聯網數據庫 2021年10月 注：選取各細分行業MAU100萬TOP5APP 單位：萬 平臺創作者用戶 在線音樂經過多年發展，行業已較為成熟，平臺流量表現平穩；更多娛樂互動形式的出現，加劇用戶注意力的爭奪，網絡 K歌垂類平臺出現不同程度流量下滑；有聲聽書、網絡音頻在更加多元內容形式推動下，多平臺釋放增長潛力 聲音經濟的快速發展，催生各類新興聲音職業，成為音頻內容平聲音經濟

13、的快速發展，催生各類新興聲音職業，成為音頻內容平 臺的重要供給臺的重要供給 音樂達人音樂達人配音達人配音達人 轉述師轉述師音頻播客音頻播客 對書籍或文稿內容通過專業播音 水準進行口語化轉述 通過對話、聊天等形式將主題以 音頻形式傳播給聽眾 基于樂器進行趣味改編或音樂 教學等 依托聲音特色對影視內容或其他 網絡內容進行配音 Source：QuestMobileQuestMobile 研究院 2021年11月 圍繞聲音興起的線上職業圍繞聲音興起的線上職業 平臺創作者用戶 網易云音樂 QQ音樂 酷狗音樂 全民K歌 喜馬拉雅 酷我音樂 咪咕音樂 貓耳FM 番茄暢聽 荔枝 配音秀 0 100 200 3

14、00 400 0%5%10%15%20%25%30%35%40% 活躍滲透率 20212021年年1010月月 2424歲及以下用戶在聲音細分行業歲及以下用戶在聲音細分行業 典型典型APPAPP活躍滲透率及活躍滲透率及TGITGI分布分布 Source：QuestMobileQuestMobile GROWTH 用戶畫像標簽數據庫 2021年10月 音樂社區氛圍屬性較為突出的在線音樂類音樂社區氛圍屬性較為突出的在線音樂類APPAPP收獲更多收獲更多2424歲及以歲及以 下年輕用戶的青睞，與此同時，年輕用戶對于可參與制作的網絡下年輕用戶的青睞，與此同時，年輕用戶對于可參與制作的網絡 音頻類音頻類

15、APPAPP表現出更高的偏好表現出更高的偏好 活 躍 滲 透 率 TGI 注：1.活躍滲透率=某目標人群啟動某個App媒介的月活躍用戶數除以該目標人群的月活躍用戶數；2.活躍滲透率TGI=目標 人群中某個App媒介的月活躍滲透率除以全網中該App媒介的月活躍滲透率*100；3. 選取目標人群啟動App媒介的月活躍用 戶數100萬APP 在線音樂網絡音頻網絡K歌有聲聽書 平臺創作者用戶 相較于全網用戶，相較于全網用戶，2424歲及以下年輕用戶的娛樂活動從午后開啟，歲及以下年輕用戶的娛樂活動從午后開啟， 對于聲音內容活躍高峰時段集中在對于聲音內容活躍高峰時段集中在1818點至點至2222點，深夜零

16、點仍有超點，深夜零點仍有超 一成用戶與聲音為伴一成用戶與聲音為伴 Source：QuestMobileQuestMobile TRUTH 中國移動互聯網數據庫 2021年10月 10.9% 16.9% 17.4%16.8% 0% 5% 10% 15% 20% 0點 1點 2點 3點 4點 5點 6點 7點 8點 9點 10點 11點 12點13點14點15點16點 17點 18點 19點20點21點22點23點 20212021年年1010月月 2424歲及以下用戶歲及以下用戶 在聲音行業在聲音行業活躍時段活躍時段分布分布 24歲及以下用戶全網用戶 平臺創作者用戶 Source：QuestMo

17、bileQuestMobile GROWTH 用戶畫像標簽數據庫 2021年10月 職場用戶對于多元化音頻內容接受度較高，尤其在有聲聽書領域，職場用戶對于多元化音頻內容接受度較高，尤其在有聲聽書領域， 提供知識服務類音頻應用深受職場用戶的偏愛，與此同時，可深提供知識服務類音頻應用深受職場用戶的偏愛，與此同時，可深 度參與的度參與的K K歌類應用亦收獲該人群的喜愛歌類應用亦收獲該人群的喜愛 活 躍 滲 透 率 TGI 注：1.活躍滲透率=某目標人群啟動某個App媒介的月活躍用戶數除以該目標人群的月活躍用戶數；2.活躍滲透率TGI=目標 人群中某個App媒介的月活躍滲透率除以全網中該App媒介的月

18、活躍滲透率*100；3. 選取目標人群啟動App媒介的月活躍用 戶數100萬APP；4.辦公商務人群指使用辦公商務類APP的活躍用戶 在線音樂網絡音頻網絡K歌有聲聽書 酷我音樂 酷狗音樂 QQ音樂 喜馬拉雅 網易云音樂 全民K歌 咪咕音樂 番茄暢聽 唱吧 蜻蜓FM 懶人暢聽 荔枝 得到 0 100 200 300 0%5%10%15%20%25%30%35%40% 活躍滲透率 20212021年年1010月月 2525- -4040歲辦公商務人群在聲音細分行業歲辦公商務人群在聲音細分行業 典型典型APPAPP活躍滲透率及活躍滲透率及TGITGI分布分布 平臺創作者用戶 上下班路上的時段也是音頻

19、內容陪伴職場人群的高峰時段上下班路上的時段也是音頻內容陪伴職場人群的高峰時段 0% 5% 10% 15% 20% 0點 1點 2點 3點 4點 5點 6點 7點 8點 9點 10點 11點 12點13點14點15點16點 17點 18點 19點20點21點22點23點 20212021年年1010月月 2525- -4040歲辦公商務人群歲辦公商務人群 在聲音行業在聲音行業活躍時段活躍時段分布分布 25-40歲辦公商務人群全網用戶 Source：QuestMobileQuestMobile TRUTH 中國移動互聯網數據庫 2021年10月 上班高峰下班高峰 注：辦公商務人群指使用辦公商務類A

20、PP的活躍用戶 平臺創作者用戶 03 基礎設施智能化升級，基礎設施智能化升級， 拓寬音頻使用場景拓寬音頻使用場景 在聲音平臺類型及內容多元化發展的同時，聲音場景呈現出軟件在聲音平臺類型及內容多元化發展的同時，聲音場景呈現出軟件 與硬件結合、線上與線下協同發展、展出形式虛擬化等新的發展與硬件結合、線上與線下協同發展、展出形式虛擬化等新的發展 業態業態 Source：QuestMobileQuestMobile 研究院 2021年11月 聲音場景新業態聲音場景新業態 多功能話筒多功能話筒智能音箱智能音箱 車載音樂車載音樂 K K歌平臺歌平臺 線下線下KTVKTV 虛擬歌手虛擬歌手 虛擬演唱會虛擬演

21、唱會 聲音業態聲音業態 軟件軟件+ +硬件硬件 一體化一體化 線上線上+ +線下線下 協同化協同化 形式虛擬化形式虛擬化 可穿戴設備可穿戴設備 64.5% 12.8% 9.1%3.6% 114 124 94 109 0% 20% 40% 60% 80% 100% 在線音樂網絡音頻網絡K歌有聲聽書 20212021年年1010月月 有車用戶在聲音細分行業滲透率有車用戶在聲音細分行業滲透率 活躍滲透率活躍滲透率TGI 音頻內容陪伴性的典型特點在車載場景充分體現，有車用戶在網音頻內容陪伴性的典型特點在車載場景充分體現，有車用戶在網 絡音頻、在線音樂及有聲聽書偏好突出絡音頻、在線音樂及有聲聽書偏好突出

22、 Source：QuestMobileQuestMobile TRUTH 中國移動互聯網數據庫 2021年10月 注：有車用戶指車輛使用情況屬性標簽為有車狀態的活躍用戶 31.9% 26.6% 16.8% 10.7%10.5% 8.2% 3.2%2.5%1.3%0.9% 206 124 103 130 82 92 113 101 190 129 0% 10% 20% 30% 40% 酷我音樂酷狗音樂QQ音樂喜馬拉雅 網易云音樂全民K歌咪咕音樂番茄暢聽蜻蜓FM唱吧 20212021年年1010月月 有車有車用戶在用戶在聲音行業聲音行業 APPAPP滲透率滲透率 TOPTOP1010 活躍滲透率活

23、躍滲透率TGI （接上頁）（接上頁） 注：1.活躍滲透率=某目標人群啟動某個App媒介的月活躍用戶數除以該目標人群的月活躍用戶數；2.活躍滲透率TGI=目標 人群中某個App媒介的月活躍滲透率除以全網中該App媒介的月活躍滲透率*100；3.有車用戶指車輛使用情況屬性標簽為 有車狀態的活躍用戶 Source：QuestMobileQuestMobile GROWTH 用戶畫像標簽數據庫 2021年10月 所在行業在線音樂在線音樂在線音樂網絡音頻在線音樂網絡K歌在線音樂有聲聽書網絡音頻網絡K歌 7,601 9,138 13,414 0 5,000 10,000 15,000 2019-10202

24、0-102021-10 智能家居行業與聲音行業智能家居行業與聲音行業 重合用戶規模趨勢重合用戶規模趨勢 +20.2% +46.8% 單位：萬 隨著智能音箱等物聯網設備的快速發展，帶動了音頻內容、語音隨著智能音箱等物聯網設備的快速發展，帶動了音頻內容、語音 交互方式的需求爆發，智能家居行業與聲音行業重合用戶規模規交互方式的需求爆發，智能家居行業與聲音行業重合用戶規模規 模增長顯著，已達模增長顯著，已達1.31.3億量級億量級 Source：QuestMobileQuestMobile TRUTH 中國移動互聯網數據庫 2021年10月 885 732 634 102 101 159 147 15

25、3 151 160 0 500 1,000 小愛音箱小度天貓精靈小度音箱小愛同學 20212021年年1010月月 聲音人群在典型智能音箱及智能助手類聲音人群在典型智能音箱及智能助手類APP APP 月活躍用戶規模月活躍用戶規模 月活躍用戶規?；钴S滲透率TGI 智能語音助手加持下的智能音箱，讓音頻“陪伴式”特性得以更好智能語音助手加持下的智能音箱，讓音頻“陪伴式”特性得以更好 體現，聲音人群對于智能音箱類體現，聲音人群對于智能音箱類APPAPP偏好明顯偏好明顯 單位：萬 Source：QuestMobileQuestMobile GROWTH 用戶畫像標簽數據庫 2021年10月 注：1.聲音人群指在線音樂、網絡音頻、網絡K歌、有聲聽書行業整體去重用戶；2. 選取目標人群啟動App媒介的月活躍用 戶數100萬APP