【公司研究】孔雀緣何東南飛：中國人口內部遷移報告-20200121[27頁].pdf

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1、 Table_Yemei0 宏觀經濟專題報告 2020 年 01 月 21 日 Table_Title1 孔雀緣何東南飛： 中國人口內部遷移報告 Table_summary1 人口內部遷移的趨勢。人口內部遷移的趨勢。伴隨著我國經濟的快速發展，國境之內的大規模人口遷移 成為令人無法忽視的宏觀現象。2010 年后，我國的人戶分離人口接近 3 億，占總人 口的比重約 20%，其中省內遷移占 2/3，省際遷移占 1/3。21 世紀以來，我國人口省 際遷移總體呈“孔雀東南飛”的趨勢，廣東、浙江、上海、江蘇、北京、福建六個頭部 省份吸引了超過 40%的遷移人口。 人口內部遷移的驅動人口內部遷移的驅動。不論

2、從省內遷移還是省際遷移的數據上看，遷移人口在空 間上均呈現出顯著的“就近”偏好，這與距離親朋的遠近、氣候、飲食、語言、習俗等 因素相關。此外，經濟因素能很大程度上解釋遷移人口的流向：人均 GDP 越高、第 三產業越發達的地區，吸引遷入人口的規模越大。聚焦近三年的數據，發現一線城市 的人口遷入顯著放緩，特別是北京和上海開始出現了人口流出。這一“異象”很可能與 日益攀升的生活經營成本，特別是高房價的“擠出效應”有關。 人口內部遷移的意義。人口內部遷移的意義。一方面，我國人口遷移的直接結果便是城鎮化率的不斷提 升。近年來我國人口凈遷移對城鎮化的貢獻超過 80%。2019 年我國的城鎮化率首度 超過

3、60%，但與主要發達經濟體相比，我國人口的城鄉遷移、特別是人口從第一產業 往第三產業的遷移并未完成，仍有巨大空間。若假設我國勞動力基數（就業人口）不 變，第一產業 GDP 占比及勞動生產率與美國相當，將釋放 1.9 億勞動力。另一方 面，人口遷移并未使得區域間的經濟發展趨于平衡，反而由于集聚效應使得各區域間 的經濟差距日漸擴張，呈現出顯著的馬太效應。 Table_Author1 譚卓譚卓 宏觀宏觀經濟研究所經濟研究所所長所長 ：0755-83167787 ： 相關研究報告相關研究報告 花兒與少年：人口增長的 道德意義，招商銀行首席 觀點。 感謝實習生馬海寧對本文的 貢獻。 i 報告欄目報告類型

4、 目 錄 引言：國境之內的人口遷移 . 1 一、內部遷移度量：存量與流量 . 1 （一）居住狀態：戶籍人口和常住人口 . 1 （二）遷移統計：流動人口與人戶分離人口 . 3 二、省內遷移：距離及本土偏好 . 4 三、省際遷移：空間特征 . 6 （一）遷移趨勢：孔雀東南飛 . 6 （二）空間偏好：就近原則 . 7 四、省際遷移驅動：經濟與產業 . 9 （一）經濟發達程度 . 9 （二）產業結構變遷 . 10 （1）勞動力的產業遷徙. 10 （2）產業結構與就業份額 . 12 （三）房價“擠出效應” . 15 （1）一線城市人口遷入：顯著放緩 . 15 （2）住房價格與限購政策 . 17 四、人口

5、遷移的經濟意義 . 18 （一）城鎮化 . 18 （二）區域分化 . 18 （三）資源集聚 . 21 五、小結：“孔雀東南飛”之因果 . 22 ii 報告欄目報告類型 圖目錄 圖 1：常住人口與戶籍人口的關系 . 2 圖 2：2017 年各省人口凈流入規模 . 2 圖 3：戶籍人口與常住人口近十年復合增速 . 3 圖 4：戶籍人口與常住人口近五年復合增速 . 3 圖 5：流動人口與人戶分離人口 . 3 圖 6：人戶分離人口和流動人口變化趨勢大致相同 . 4 圖 7：人戶分離人口保持高增長 . 4 圖 8：省內遷移占 2/3 以上 . 5 圖 9：川渝地區遷移呈增長趨勢 . 5 圖 10： 各地

6、區省內遷移人口/該省戶籍人口 . 5 圖 11：1990 年跨省遷移人口遷入地分布 . 6 圖 12：2000 年跨省遷移人口遷入地分布 . 6 圖 13：2010 年跨省遷移人口遷入地分布 . 6 圖 14：2015 年跨省遷移人口遷入地分布 . 6 圖 15： 各省/自治區遷入人口/全國人戶分離人口 . 7 圖 16：天津、河北等地遷入北京人口比例最大 . 8 圖 17：江蘇、浙江等地遷入上海人口比例大 . 8 圖 18：南方地區向廣東的集中度減弱 . 8 圖 19：2010 年吉林、黑龍江人口主要遷入遼寧 . 8 圖 20：東三省人口呈下降趨勢 . 9 圖 21：三個省份中遼寧人均 GD

7、P 最高 . 9 圖 22：各省遷出比例與人均 GDP 負相關 . 9 圖 23：各省遷入比例與人均 GDP 正相關 . 9 圖 24：2017 年廣東各市人口密度與人均 GDP 正相關 . 10 圖 25：2017 年廣東各市凈流入指標與人均 GDP 正相關 . 10 圖 26：三大產業在 GDP 中的占比（不變價） . 11 圖 27：二三產業平均工資中位數顯著高于第一產業 . 11 圖 28：二三產業 GDP 占比與人口凈流入正相關 . 11 圖 29：2018 年農民工就業領域 . 11 圖 30：農民工數量增長但增速下降 . 12 圖 31：農民工占流動人口的比例上升 . 12 圖

8、32：美國各產業 GDP 貢獻率 . 13 圖 33：美國就業在各產業間的分配 . 13 圖 34：中國各產業 GDP 貢獻率 . 13 圖 35：中國就業在各產業間的分配 . 13 iii 報告欄目報告類型 圖 36：北京各產業部門 GDP 份額 . 14 圖 37：北京各產業部門就業份額 . 14 圖 38：安徽各產業部門 GDP 份額 . 14 圖 39：安徽各產業部門就業份額 . 14 圖 40：2009-2018 各省人口凈流動 . 15 圖 41：人口流動與人均 GDP 和第三產業正相關 . 15 圖 42：2016-2018 各省人口凈流動 . 16 圖 43：人口流動與人均 G

9、DP 和產業結構相關性減弱 . 16 圖 44：近年來一線城市人口流入顯著放緩 . 16 圖 45：北上廣深人口凈遷入/全國凈遷入 . 16 圖 46：一線城市房價遠高于二三線城市 . 17 圖 47：一線城市房價收入比 . 17 圖 48：城鄉凈遷移是城鎮化主要動力 . 18 圖 49：主要經濟體的人均 GDP 與城鎮化率正相關 . 18 圖 50：各省 GDP/人均 GDP 的標準差 . 19 圖 51：各省 GDP/人均 GDP 標準差 . 19 圖 52：就業人員增速與人口機械增量相關 . 20 圖 53：2010 年全員勞動生產率與人口凈流入正相關 . 20 圖 54：2018 年各

10、省住戶存款余額與總人口正相關 . 21 圖 55：2018 年各省住戶貸款余額與總人口正相關 . 21 圖 56：近十年人口增量與總存款增量正相關 . 21 圖 57：近十年人口增量與貸款增量正相關 . 21 1 / 22 報告欄目報告類型 引言：國境之內的人口遷移 伴隨著工業化和城市化的進程，交通和通訊技術的日益發達，人口遷移在 全球日益普遍?？缭絿车娜丝谶w移在學術上被稱為“移民”（migration），國 境之內的人口遷移則被稱為“內部遷移”（internal migration）。我國人口的跨 境流動總體有限：據聯合國估算，2017 年約有 1,000 萬中國移民在海外生活， 中國吸納

11、的海外移民約 100 萬人，占中國總人口的比重分別為 0.7%和 0.07%； 2010-2015 年間，中國每年移民凈流出約 34 萬人，占總人口比重僅為 0.024%， 可謂“滄海一粟”。因此對我國而言，人口的內部遷移是更具宏觀意義的現象。 從歷史上看，我國人口的內部遷移往往與戰爭或者自然災害等外生沖擊有 關。改革開放前，我國對戶口遷移有非常嚴格的限制，城鎮化進程也因此幾乎 處于停滯狀態。改革開放以來，特別是 1984 年我國戶籍制度開始放松后，我 國的流動人口的規?？焖贁U張，增長速度遠超總人口。人口內部遷移也更多地 表現出內生性，呈現出從低生產率地區向高生產率地區流動的趨勢。 毛主席曾經

12、說過，“人多力量大”。人作為勞動力是經濟增長的主要源動力， 人的福祉又是經濟增長的最終目的。因此，分析解釋人口在我國人口在國境之 內如何遷移、為何遷移，具有極其重要的經濟意義。而隨著我國步入低生育老 齡化時代（參見招商銀行首席觀點花兒與少年：人口增長的道德意義）， 未來人口存量的收縮難以避免，對存量人口的分布及其變化的研究就顯得更加 重要。 一、內部遷移度量：存量與流量 從現有的統計指標體系看，度量人口內部遷移可以從兩個維度出發。一是 “存量”維度，根據各省的常住人口與戶籍人口的關系判斷該省人口凈流動的累 計情況；二是“流量”維度，根據我國人戶分離人口與流動人口的數據估測整體 遷移規模。 （一

13、）居住狀態：戶籍人口和常住人口 各地的人口統計口徑主要有戶籍人口1和常住人口2兩種。若一地區常住人 口數量大于戶籍人口，則該地區處于人口凈流入的狀態；同理，若一地區常住 人口數量小于戶籍人口，意味著該地區處于人口凈流出的狀態。 1 依照中華人民共和國戶口登記條例在其經常居住地的公安戶籍管理機關進行了常住戶口登記的人即屬于當地的“戶籍人口”， 并且無論是否外出以及外出時間長短，都屬于該地區戶籍人口的統計范疇。 2 常住人口=戶籍人口+流入當地半年以上流動人口-流出當地半年以上流動人口。 2 / 22 報告欄目報告類型 圖圖 1：常住人口與戶籍人口的關系：常住人口與戶籍人口的關系 資料來源：招商銀

14、行研究院 2017 年末，在中國大陸的 31 個省/自治區中，有 17 個省的人口處于凈流 入狀態（常住人口戶籍人口），14 個省的人口處于凈流出狀態。廣東是全國 人口流入最多的省，規模達 1,852 萬；上海、北京的人口流入規模分列二三位， 均超過 800 萬。河南是全國人口流出最多的省，規模超過 1,800 萬；貴州、四 川、安徽的人口流出均超過 800 萬，分列 2-4 位。 圖圖 2：2017 年各省人口凈流入規模年各省人口凈流入規模 資料來源：招商銀行研究院 從近十年（2008-2017）的數據上看，大部分省份常住與戶籍兩類人口的 增速差別不大。其中，北京、上海和天津常住人口的復合增

15、速大于戶籍人口， 而貴州、廣西等省份則相反。值得注意的是，東北三?。?、遼寧、黑龍江） 3 / 22 報告欄目報告類型 的兩類人口均呈收縮狀態（除遼寧的常住人口外）。而廣東的兩類人口增長較 快，在各省份中僅次于西藏，而西藏人口基數較小，同廣東不具有可比性。 進一步考察近五年（2013-2017）的數據，發現我國人口內部遷移似乎更 為活躍。各地兩類人口增速的散點距離 45線更為發散，表明總體各地人口凈 流動的規模有所上升。但隨著基數的上升，北京、上海和廣東的常住人口增長 放緩，均出現了戶籍人口增速大于常住人口的情況。而新疆和西藏則是全國常 住人口增長最快的兩個省份。 圖圖 3：戶籍人口與常住人

16、口近十年復合增速：戶籍人口與常住人口近十年復合增速 圖圖 4：戶籍人口與常住人口近五年復合增速：戶籍人口與常住人口近五年復合增速 資料來源：WIND、招商銀行研究院 資料來源：WIND、招商銀行研究院 （二）遷移統計：流動人口與人戶分離人口 流動人口與人戶分離人口均指居住地與戶口登記地所在的鄉鎮街道不一致 且離開登記地半年及以上的人口。但二者覆蓋范圍不同，流動人口不涵蓋市域 內的人口流動，即從人戶分離人口3中扣除市轄區內的人戶分離人口所得部分。 圖圖 5：流動人口與人戶分離人口：流動人口與人戶分離人口 資料來源：招商銀行研究院 3 市轄區內人戶分離人口：指一個直轄市或地級市所轄的區內和區與區之間，居住地和戶口登記地不在同一鄉鎮街道的人口。 4 / 22 報告欄目報告類型 由于 2000 年前的人口普查并未對各類型的人戶分離人口進