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華寶證券：鋼鐵行業生態圈2022產業研究年度報告：低碳轉型下的鋼鐵生態圈產業投資機遇展望（364頁）.pdf

上傳人： X**** 編號：60029 2022-01-24 364頁 22.96MB

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本文主要內容概括如下： 1. 宏觀環境：隨著“雙碳”目標逐步由部分國家呼吁轉變為全球主要國家的目標，綠色低碳的意義不僅體現在解決環境問題的物理意義上，還體現在推動能源結構轉型的社會經濟意義上。當前的氣候治理中，“雙碳”還被賦予了政治意義，極大程度上影響著全球能源貿易布局和資源供求格局。 2. 鋼鐵行業：圍繞控碳，鋼鐵行業將進入能源、工藝、原料、產品的結構轉型，疊加壓縮國內鋼鐵理論產能和鋼鐵需求進入平臺，使得鋼鐵供給也將迎來達峰。預計2022年汽車、家電、造船行業用鋼增長，建筑行業用鋼、機械行業用鋼減少。 3. 有色金屬：碳中和背景下能源革命為有色金屬行業需求端帶來新增量，從能源金屬鋰鈷鎳稀土，到材料稀土永磁、軟磁電感、銅箔、鋁箔等均迎來快速發展機遇。 4. 新能源車：鋰礦依舊緊缺，產業鏈高景氣態勢下鋰鹽的供給依舊處于短缺狀態，下游廠商通過產業鏈整合合作把握供應鏈安全將是重中之重。 5. 碳市場：碳交易體系在全球范圍內正迅速發展。中國于2021年7月開啟全國統一碳市場交易，未來碳市場政策將會趨嚴，納入行業將逐步擴大至石化、鋼鐵、化工等行業。 6. 低碳技術：在目前鋼鐵工藝技術中，電爐煉鋼、球團制造、DRI、能效提升等成熟度高、實用性強的低碳冶金技術具備降碳潛力。 7. 建材：在對碳中和相關邏輯梳理基礎上，認為建筑建材子行業有如下受益路徑：水泥行業碳排放占比最大，智能環保產線的升級需求會促使相關企業充分受益；建材消費端的玻纖和玻璃板塊將分別受益于光伏、風電和新能源車輕量化大發展；發展低碳環保的綠色建筑乃大勢所趨。 8. 大宗商品市場的數量化策略：使用PCA/OLS和卡爾曼平滑兩步法對混頻碎尾數據構建了動態因子模型，通過尋找合適的代理變量實現了對工業金屬行業景氣度的實時播報。
鋼鐵行業如何實現碳達峰和碳中和？ 2022年有色金屬行業有哪些投資機會？ 我國碳市場發展現狀及未來趨勢如何？

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