太平再保險：2022年澳門產險市場分析報告（繁體版）（18頁）.pdf

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1、2022年澳門產險市場分析近期，澳門金融管理局（簡稱“澳門金管局”）公佈了2022年澳門保險業統計數據。本報告基於該數據及其他公開信息，從保險市場特點、產險及再保業務發展情況等方面對澳門保險市場進行了分析，並對未來一段時間的發展趨勢進行研判。報告根據澳門金管局披露的資訊整理，分析範圍涉及2012-2022年度經營結果。報告提供的資訊及前瞻性陳述只供參考，如對報告內容有任何疑問，歡迎聯繫。1 1PREFACE前言澳門保險市場特點：一是發展漸趨成熟；二是疫情後保費收入快速復蘇；三是主體數量相對穩定；四是市場規模有限，集中度較高。產險業務經營情況：一是受疫情影響，近年市場保費收入有一定波動；二是業務

2、結構穩定；三是業務盈利水平較好；四是市場集中度較高。展望未來，澳門政府加快經濟復蘇，粵港澳大灣區建設等重大戰略以及粵澳政府的大力推進，將為澳門保險業帶來新發展機遇。市場特點經營情況趨勢展望2 2ABSTRACT摘要2022年澳門產險市場分析CONTENTS目錄一一、澳門保險市場、澳門保險市場特點特點二二、產險市場經營情況產險市場經營情況（一）保費規模（二）業務結構（三）盈利水平（四）市場主體三三、產險市場發展趨勢及展望產險市場發展趨勢及展望3 30101 市場發展漸趨成熟市場發展漸趨成熟0202 保費疫情後快速復蘇保費疫情後快速復蘇0303 主體主體數量相對穩定數量相對穩定0404 市場規模有

3、限，集中度較高市場規模有限，集中度較高澳門保險市場特點4 4一、保險市場整體特點01市場發展漸趨成熟澳門是一個微型經濟體，保險市場規模較小。近年來，澳門保險密度和保險深度持續提高。2022年，澳門保險密度（人均保費）56,858元*，同比提高8.2%，其中壽險密度52,996元，產險密度3,862元；保險深度（保費占GDP比重）21.6%，同比提高6.2個百分點，其中壽險深度20.1%，產險深度1.5%。03主體數量相對穩定截至2022年底，澳門共有12家壽險公司（5家獨立法人公司，7家分公司）和14家產險公司。2016年、2017年及2022年各有1家產險公司開業，2019年有1家壽險公司開

4、業。按公司原屬地區分，26家公司中11家為本地公司，其餘為外資公司。02 疫情後保費收入快速復蘇近五年（20182022年）澳門保險業總保費保持逐年增長態勢，年均增速11.8%。其中，壽險業務發展相對較快，2022年同比增長8.0%至356.6億，保費年均增速12.7%。產險業務發展相對平穩，保費年均增速2.6%。過往經濟較快增長，以及儲蓄型壽險業務快速發展，是推動澳門保險業務近年較快增長的主要因素。*注：如無特別說明，本報告內容幣種均為澳門元。5 504市場規模有限，市場集中度較高澳門受限於土地面積和人口總量等因素，與香港相比，澳門市場容量有限。壽險方面，市場上12家人壽保險公司中，前四家保

5、費占比約77%，前七家市場佔有率約98%。產險方面，市場上14家財產保險公司中，前二家市場份額約56%，前四家市場份額合計75%。市場集中度高。6 6一、保險市場整體特點產險市場經營情況01 01 保費規模保費規模市場體量有限近年受疫情影響，保費收入有一定波動02 02 業務結構業務結構業務結構穩定，以財產險為主03 03 盈利盈利水水平平除巨災年份外，業務盈利水平較好04 04 市場主體市場主體市場集中度較高太平再是唯一本地再保機構，其他為離岸再保人7 7二、產險市場經營情況 與壽險相比，產險市場體量較小 2020年以來，受疫情以及經濟大幅滑落影響，市場保費收入有一定波動2020年產險保費收

6、入同比下降4.5%。2021年回升至28.6億。2022年再次下滑9.2%至26.0億，所有險種保費收入均同比下降，勞工險、車險和財產險作為澳門產險市場三大主營險種，分別同比下降13.4%、3.8%和2.8%。8 837.4 49.6 69.3 120.4 183.7 196.4 186.6 255.8 262.6 330.2 356.6 17.0 18.6 19.6 20.8 21.6 22.9 25.0 28.9 27.6 28.6 26.0 54.4 68.2 88.9 141.2 205.2 219.2 211.6 284.7 290.2 358.8 382.6 2012年2013年2

7、014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年壽險產險20122022年澳門保險市場保費（億澳門元）市場體量有限，近年受疫情影響，保費收入有一定波動20122022年澳門產險市場保費及增速（億澳門元）17.0 18.6 19.6 20.8 21.6 22.9 25.0 28.9 27.6 28.6 26.0 56.6%9.3%5.1%6.2%3.7%6.0%9.3%15.5%-4.5%3.7%-9.2%2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年總保費增速二、產險市場經營情況 業務分為強

8、制保險、非強制保險，保費占比約 3:7強制保險包括勞工險、車險民事責任、律師和醫療服務提供者職業民事責任險等。非強制保險包括財產險、工程險、醫療險、意外及旅遊險、公共責任險、車損險、水險等。從險種看，業務結構較為穩定財產險、勞工險和車險（含民事責任和車損）穩居市場前三大險種，2022年保費收入占比分別為48%、17%和12%，其餘險種（包括醫療險、工程險、責任險、意外及旅遊險等）合計占比23%。9 920162016年年20222022年澳門產險市場各險種保費占比年澳門產險市場各險種保費占比業務結構穩定，以財產險為主41.8%41.8%40.2%40.2%43.4%43.4%41.9%41.9

9、%45.4%45.4%45.1%45.1%48.3%48.3%19.9%19.9%20.5%20.5%19.8%19.8%19.5%19.5%18.8%18.8%18.3%18.3%17.4%17.4%13.4%13.4%12.4%12.4%11.8%11.8%10.8%10.8%11.3%11.3%11.0%11.0%11.6%11.6%25.0%25.0%26.8%26.8%25.0%25.0%27.7%27.7%24.5%24.5%25.7%25.7%22.7%22.7%2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年財產險勞工險車險其他二、產險市場經營情況1010

10、除巨災年份外，業務盈利水平較好（1/2）基本保持良性競爭狀態，盈利水平較好，毛賠付率較低20152015年年20222022年澳門產險市場毛賠付率情況年澳門產險市場毛賠付率情況2016年及以前：行業毛賠付率保持在25%45%。20182022年：年：隨著“天鴿”賠案陸續結案，相關準備金逐步釋放。巨災之後，巿場費率條件有所改善，加之新冠疫情影響，使近年行業毛賠付率大幅下降。2017年：年：受強颱風“天鴿”影響，行業毛賠付率大幅上升至305.1%。42.3%34.0%305.1%2.2%2.8%29.0%19.2%16.2%2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年20

11、22年二、產險市場經營情況1111 從各主要險種毛賠付情況看：4.2%4.2%343.4%18.1%18.1%-39.0%19.8%19.8%4.6%4.6%1.2%1.2%57.0%57.0%46.9%46.9%41.1%41.1%39.4%39.4%32.2%32.2%27.3%27.3%32.8%32.8%59.2%59.2%65.7%65.7%44.4%44.4%72.6%72.6%51.1%51.1%44.1%44.1%35.5%35.5%80.5%80.5%78.2%78.2%77.9%77.9%80.0%80.0%60.5%60.5%77.9%77.9%69.1%69.1%201

12、6年2017年2018年2019年2020年2021年2022年財產險勞工險車險醫療險20162016年年20222022年澳門產險市場主要險種毛賠付率情況年澳門產險市場主要險種毛賠付率情況除巨災年份外，業務盈利水準較好（2/2）除巨災年份外，業務盈利水平較好（2/2）除2017年遭受強颱風影響外，財產險財產險非巨災年份的毛賠付率保持在20%以下，2018年以來，隨著巨災相關準備金釋放、巿場費率條件改善及疫情影響，毛賠付率下降明顯。勞工險勞工險近年賠付率呈下降趨勢，主要因澳門勞工事務局自2017年起要求各大賭場加強勞工管理、減少休假補償，賭場勞工險費率有所提高，工程專案勞工險的出險情況改善，以

13、及疫情減少施工作業等多方面因素。車險車險近年毛賠付率波動較大，主要因行業部分公司賠款準備金在2018年計提不足，2019年補提導致賠付率升高，20202022年因疫情原因，車輛使用率下降，短期內賠付率有所下降。醫療險醫療險為毛賠付率持續最高的險種。二、產險市場經營情況1212澳門產險公司澳門產險公司20222022年總保費排名情況（億澳門元）年總保費排名情況（億澳門元）市場集中度較高 澳門經營產險業務的機構有14家，市場集中度較高近年前四大公司市場排名保持不變，2022年市場份額合計74.8%，同比下降1.2pp，集中度略有下降。其中排名前兩位的兩家公司市場份額佔比合計超五成。排名排名保險公司

14、保險公司總保費總保費增速增速市場份額市場份額%同比變化同比變化pppp1太平澳門保險8.6-12.6%33.3-1.32聯豐亨保險5.8-7.2%22.40.5小計（前二大）小計（前二大）14.514.5-10.5%-10.5%55.755.7-0.8-0.83澳門保險2.5-15.2%9.7-0.74亞洲保險2.4-6.8%9.40.2小計（前四大）小計（前四大）19.4 19.4-10.7%-10.7%74.874.8-1.2-1.25三井住友1.4-2.2%5.60.46忠誠澳門1.5 3.4%5.80.77閩信保險1.2 9.7%4.80.88安達保險0.6 5.7%2.20.39美亞

15、保險0.6-34.1%2.1-0.810安盛保險0.5 15.1%1.80.411昆士蘭保險0.5 0.4%1.90.212匯業保險0.2-9.3%0.7-13巴郡保險0.1-75.2%0.3-0.714人保香港0.0-合計合計26.0 26.0-9.2%-9.2%-二、產險市場經營情況太平再是唯一本地再保機構，其他為離岸再保人 澳門產險公司再保分出主要面向海外市場，太平再是唯一一家在本地設有機構的再保公司2020年6月10日，太平再澳門代表處正式開業，是澳門首家本地再保機構。澳門產險市場發展穩定成熟，太平再服務澳門市場30餘年，與金管局、知名保險公司建立了良好的長期合作關係，並廣泛參與澳門本

16、地重大項目承保。太平再積極履行社會責任，致力持續完善澳門巨災保險方案自2019年起，太平再協助澳門特區政府開展“政府主導、市場運作、企業參與”的澳門巨災保險項目，為中小企業巨災保險提供全方位的技術及承保能力支持。目前，該項目由澳門本地5家保險公司承接，太平再提供再保支持。金管局、澳門產險直保公司、太平再三方保持密切溝通，不斷完善保險方案，為中小企業提供更加實惠的巨災保險保障。1313圖片來源：澳門金融管理局粵港澳大灣區建設等重大戰略促進澳門經濟適度多元發展，保險業迎來新機遇。01 粵港澳大灣區發展規劃綱要02 橫琴粵澳深度合作區建設總體方案03 關於金融支持橫琴粵澳深度合作區建設的意見04 2

17、023年財政年度施政報告產險市場發展展望1414三、產險市場發展趨勢及展望o粵港澳大灣區發展規劃綱要o橫琴粵澳深度合作區建設總體方案o關於金融支持橫琴粵澳深度合作區建設的意見1515粵港澳大灣區建設等重大戰略促進澳門經濟適度多元發展，保險業迎來新機遇中共中央、國務院2019年印發。在重大戰略制定實施的大背景下，澳門特區政府積極參與“一帶一路”和“粵港澳大灣區”建設，推進“澳車北上”項目。中共中央、國務院2021年印發。明確了合作區建設的戰略定位，並設定了2024年、2029年、2035年的發展目標，使琴澳一體化發展體制機制更加完善。2023年初，由中國內地多監管部門聯合發佈。從六個方面提出舉措

18、：一是打造便利澳門居民生活就業的金融環境；二是促進合作區與澳門金融互聯互通；三是助力澳門經濟適度多元發展的現代金融產業；四是促進跨境貿易和投融資便利化；五是加強金融監管合作；六是保障措施，為促進澳門與合作區金融市場聯通和服務一體化奠定基礎。三、產險市場發展趨勢及展望o澳門特區政府2023年財政年度施政報告1616綜上政策，在橫琴粵澳區域融合不斷加深的趨勢下，澳門保險業迎來新發展機遇，包括在橫琴設立分支機構、研發跨境保險產品、專業資格等效互認等，都是澳門與橫琴、大灣區保險互聯互通的關鍵點?；浉郯拇鬄硡^建設等重大戰略促進澳門經濟適度多元發展，保險業迎來新機遇2023年是深化橫琴粵澳深度合作區建設、實現第一階段目標的關鍵一年，粵澳雙方將有序推動深合區綜合性立法工作，促進現代金融、高新技術、大健康、文旅會展商貿等發展，建設配套民生設施，加快推進各項澳門標準的公共服務和福利制度落地橫琴。深化粵澳、京澳、滬澳、川澳重點領域合作，深入推進粵港澳大灣區建設。編輯：王勍 龐國琰 馬文斐電話：(852)2863 6313郵箱：