集邦科技：2024全球LED顯示屏市場展望與價格成本分析報告（繁體版）（243頁）.pdf

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1、28 September 2023|Page 1TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments are contain confidential and legally protected from disclosure.報告中包含的分析、意見和建議旨在幫助我們的客戶，在全面收集資訊和判斷的基礎上，可迅速做出明智的決定。本文的資訊和統計數據是從被認為可靠的來源獲得，但不能保證資訊的準確性和完整性。集邦科技股份有限公司(TrendForce)不提供任何保證和擔保表示，並且對其準確性或完整性

2、不承擔任何責任。報告中的資訊和分析構成截至本報告日期的判斷，如有更改，恕不另行通知。對於因使用集邦科技股份有限公司(TrendForce)提供的任何資訊而造成的利潤損失、業務中斷和資訊丟失不管是直接的、間接的、附帶引起的、特別的、懲罰性的或者間接性的損失或損害賠償，集邦科技股份有限公司(TrendForce)不承擔任何責任。除非特別說明，報告中提供的所有內容均受集邦科技股份有限公司(TrendForce)的著作權法、國際著作權法及其他相關法律的保護。報告之著作權、專利權、商標權、營業秘密、其他智慧財產權、所有權或其他權利，均屬集邦科技股份有限公司(TrendForce)所有?？蛻粲袡鄬蟾嬷械?/p>

3、資訊用於內部使用，但是，未經集邦科技股份有限公司(TrendForce)事先書面同意，不得以任何形式修改、複製、重製、重印、公開播送、改作、散佈、發行、公開發表報告的任何部分。如有違反，集邦科技股份有限公司(TrendForce)得依法請求停止任何侵害權利之行為，並得依法請求賠償。本報告的內容和所有附件均包含機密資訊，請確保對於本報告內容之機密資訊嚴守保密之義務。2024 全球LED顯示屏市場展望與價格成本分析Joanne 吳盈潔,Allen 余彬28 September 2023zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.9

4、8zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 2TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments are contain confidential and legally protected from disclosure.2024 全球LED顯示屏市場展望與價格成本分析雖然 2023 年疫情封控鬆綁後中國LED顯示屏市場恢復情況不如預期，但是與2

5、022年的低谷期相比，終端需求依然呈現成長趨勢，尤其在企業會議與教育空間(Corporation&Education)、廣播表演(Broadcast)和 零售與展覽(Retail&Exhibition)等領域；北美市場繼續保持高度成長趨勢，戶外顯示、零售與展覽及虛擬拍攝等領域是市場需求成長的主要推動力；歐洲地區受俄烏戰爭及通貨膨脹等因素影響，市場需求增速放緩；亞洲、非洲及拉丁美洲等新興市場經歷 2022年的快速成長期後，2023年需求依然強勁。整體而言，TrendForce 預估 2023 年全球 LED 顯示屏市場規模將有望成長至 75.64 億美金。2Transparent Display

6、Outdoor DisplayGlasses-Free 3D Display/Fine Pitch DisplayCorporation&EducationAll-in-One LED DisplayHDR MarketVirtual Production/Home Theater/Cinemazhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page

7、3TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments are contain confidential and legally protected from disclosure.2024 全球LED顯示屏市場展望與價格成本分析室內顯示屏:受惠於高解析度與高動態對比範圍(HDR)市場需求，可見到企業會議與教育空間(Corporation&Education)、虛擬拍攝(Virtual Production)、家庭劇院與電影院 市場穩定成長；此外，Micro LED 透明顯示屏相當適合應用於零

8、售百貨空間、藝文空間(藝廊、博物館、海洋館)、餐旅業(Hospitality Industry)等，做為展示產品輔助介紹。戶外顯示屏:戶外顯示屏主要應用於廣告、交通、體育場館、活動表演(Live Events)等市場。受惠於歐美市場需求復甦，LED 戶外顯示屏應用中以現場活動(Live Events)與運動(Sports)/教育(Education)應用於 2023 年仍有穩定成長。除此之外，裸眼3D 顯示屏(Glasses-Free 3D Display)以極度擬真顯示，成功提升都市造景與吸引路人目光，帶來視覺震撼。3Transparent DisplayOutdoor DisplayGla

9、sses-Free 3D Display/Fine Pitch DisplayCorporation&EducationAll-in-One LED DisplayHDR MarketVirtual Production/Home Theater/Cinemazhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 4TrendForce All Ri

10、ghts ReservedThe contents of this report and any attachments are contain confidential and legally protected from disclosure.2024 全球LED顯示屏市場展望與價格成本分析全球 LED 小間距顯示屏應用市場分析根據 TrendForce 分析，2023 年中國 LED 顯示屏市場需求逐漸復甦，而且北美、歐洲、亞洲等國際市場的 LED小間距顯示屏滲透率持續提升。除此之外，企業會議與教育空間、虛擬拍攝、零售百貨等市場繼續推動 LED 小間距顯示屏市場需求。新進廠商進入LED

11、小間距顯示屏市場，加上顯示技術間競爭，致使價格降幅高於預期。TrendForce 預估 2023 年全球 LED 小間距顯示屏市場產值有望成長至 45.06 億美金。虛擬拍攝市場趨勢根據 TrendForce 分析，全球虛擬拍攝 LED 顯示屏市場規模於 2023 年將有機會成長至 3.94 億美金，然而成長力道逐年趨緩，主要原因有二:一、疫情後生活回歸常態，虛擬拍攝 LED 顯示屏在影視拍攝市場的必要性降低；二、虛擬拍攝 LED 顯示屏成本依然較高，配套產業鏈如硬體、軟體、內容製作等也需同步發展，僅靠單一 LED 顯示屏產品規格提升難以推動整體產業快速成長。長期而言，隨著越來越多的廠商進入虛

12、擬拍攝 LED 顯示屏市場，配套產業鏈隨之成熟之際，帶動虛擬拍攝應用延伸至電影、電視、戲劇、音樂、廣告拍攝。預算因素考量下，一般背景顯示主流規格集中在P2.1，如 P2.3、P2.6 和 P2.8；然而高階影視拍攝更為要求亮度與顯示效果，且在近距離特寫要求下，進而採用 P1.2-P1.6 Mini LED 顯示屏。地磚屏規格為 P2-P4，因應沉浸感要求，逐漸導入 Mini LED 顯示屏；天花板屏規格為 P3.9-P6，則強調高亮度。採用 Mini LED 顯示屏與共陰極驅動 IC 可提升亮度(+30-40%)、顯示效果(廣可視角、高對比度、無摩爾紋現象)，並帶來節能優勢高達 50-60%。

13、LED 會議一體機(All-in-One LED Display)市場趨勢LED 一體機(All-in-One LED Display)為標準化產品搭配控制器整合，主要應用於企業會議與教育空間、活動(Event)、零售展示(Retail&Exhibition)、演講廳、控制室、電競場所(Gaming Event)，甚至是家庭劇院等。根據 TrendForce 分析，2023 年 LED 一體機有望繼續在大型企業會議空間、零售展示等保持成長，預計出貨量有望成長 14%YoY。4zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zh

14、ulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 5TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments are contain confidential and legally protected from disclosure.2024 全球LED顯示屏市場展望與價格成本分析P1.0 超小間距顯示屏市場根據 TrendForce 分析，2023 年 P1.0

15、 超小間距顯示屏市場規模將有機會成長 10%YoY，主要應用市場包含安防監控(Security&Control Room)、企業會議與教育空間(Corporation&Education)、娛樂及影劇院(Entertainment&Cinema)三大種類。2023 年 P0.625 與 P0.7-P0.8 LED 顯示屏滲透率將有機會達到 37%。Micro/Mini LED 顯示屏市場2023年包括三星、兆馳、京東方、洲明及鴻利智匯等廠商均有擴產計畫，預計 2023 年底總產能將達到 30,200 m2/M。隨著 Micro/Mini LED 技術逐年成熟，可見到 2027 年 Micro

16、LED 顯示屏市場規模將有機會達到 4.06 億美金，其中 P0.625 與 P0.7-P0.8 Micro LED 顯示屏市場規模合計將有機會達到 3.49 億美金；2027 年 Mini LED 顯示屏市場規模將有機會達到 18.47 億美金，Mini LED 顯示屏更有機會擴展至 P1.2 與 P1.5-P1.6。主動驅動方案應用於多片拼接的大型顯示市場，LTPS 透過側邊鍍導線(Side Wiring)技術，導入於 P0.625 LED 顯示屏。側邊鍍導線產品技術挑戰則為金屬互連線的寬度越來越窄，導致電阻值不斷變大，電壓衰退(IR Drop)效應則更趨於明顯，因此需提升電路設計技術。除

17、此之外，拼接縫處理、拼接平整度、色彩一致性與成本控制也是產品發展上主要面臨到的挑戰。三星 89吋 Micro LED 電視 於 2023 年 5 月正式推出於市，首先導入於中國市場；2H23 將有機會陸續推出101吋 4K P0.51 產品。TrendForce重點分析 2024 LED 顯示屏重點發展應用市場趨勢、主要廠商營收與產品發展、顯示屏價格與成本分析、Micro/Mini LED/P1.0超小間距顯示屏-廠商技術與規格成本發展等。相信能為讀者在LED顯示屏市場經營與銷售提供全面布局。5zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.2

18、00.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 6TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments are contain confidential and legally protected from disclosure.目錄 CONTENT6第一章 LED 顯示屏市場規模趨勢與分析 P12LED 顯示屏市場定義2023-2027

19、全球 LED 顯示屏市場規模2021-2022 前 20大 LED 顯示屏廠商營收排名2022 前 20大 LED 顯示屏廠商市場佔有率分析2023(E)前十大 LED 顯示屏廠商營收 vs.市場佔有率2022-2023(E)前十大 LED 顯示屏廠商營收 vs.出貨量2023-2027 全球 LED 小間距顯示屏市場規模2023-2027 全球 LED 小間距顯示屏市場出貨量2021-2022 前 20大 LED 小間距顯示屏廠商營收排名2022 前 20大 LED 小間距顯示屏廠商市場佔有率分析2023(E)前十大 LED 小間距顯示屏廠商營收 vs.市場佔有率2022-2023(E)前十

20、大 LED 小間距顯示屏廠商營收 vs.出貨量2022-2023(E)全球 LED 顯示屏區域市場規模2022-2023(E)全球 LED 小間距顯示屏區域市場規模2022 全球 LED 小間距顯示屏區域市場-應用別2023(E)全球 LED 小間距顯示屏區域市場規模-應用別2022-2023(E)全球 LED 小間距顯示屏應用市場分析2022-2023(E)P2.1-P2.5 LED 顯示屏應用市場分析2022-2023(E)P1.7-P2.0 LED 顯示屏應用市場分析2022-2023(E)P1.2-P1.6 LED 顯示屏應用市場分析2022-2023(E)P1.0 超小間距顯示屏應用

21、市場分析2023-2027 P1.0 超小間距顯示屏市場規模-產品點間距分析2023-2027 P1.0 超小間距顯示屏市場規模-技術分析2022 P1.0 超小間距顯示屏廠商營收 vs.市場佔有率第二章 Micro/Mini LED 顯示屏市場趨勢與技術探討 P37Micro/Mini LED 顯示屏定義Micro/Mini LED 顯示屏產品優點2023-2027 Mini LED 顯示屏市場規模-產品點間距分析2021-2022 Mini LED 顯示屏廠商營收排名2023-2027 Micro LED 顯示屏市場規模-產品點間距分析Mini LED 顯示屏-晶片良率、價格趨勢、品牌目標

22、Mini LED 顯示屏-Pick and Place 拾放技術趨勢Micro LED 顯示屏-晶片良率與品牌目標Micro LED 顯示屏-巨量轉移技術分析與趨勢Micro/Mini LED 顯示屏-背板技術分析Micro/Mini LED 顯示屏-主動 vs.被動驅動 LED顯示屏產品設計COG(側邊鍍導線)技術挑戰分析/廠商發展路線圖zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.98

23、28 September 2023|Page 7TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments are contain confidential and legally protected from disclosure.目錄 CONTENT7主動/被動驅動分析Micro/Mini LED 顯示屏-控制器市場趨勢Micro/Mini LED 顯示屏廠商供應鏈分析2023-2024 主要 Mini LED 顯示屏廠商產品規格與進展2023-2024 主要 Micro LED 顯示屏廠商產品

24、規格與進展Samsung The Wall 產品系列-尺寸與解析度LTPS(側邊鍍導線)分析-三星 /LG/京東方 製程分析 P0.625 LED 顯示屏/電視成本分析-主動驅動 vs.被動驅動三星 89 吋 4K P0.51 LED 顯示屏/電視 成本分析三星 101 吋 4K P0.51 LED 顯示屏/電視 成本分析三星 114 吋 4K P0.51 LED 顯示屏/電視 成本分析LG Micro LED 顯示屏/電視 成本分析-主動驅動 vs.被動驅動京東方 Mini LED 顯示屏/電視 成本分析-主動驅動 vs.被動驅動LED 顯示屏尺寸與點間距分析第三章 2024 LED 顯示屏

25、市場展望與重點趨勢分析 P692024 LED 顯示屏市場展望3.1 企業會議與教育空間市場 P722022-2023(E)企業會議與教育空間-LED 顯示屏產品趨勢分析LED/LCD 顯示屏、投影機-產品規格與價格分析LED 一體機(All-in-One LED Display)優勢與應用2021-2023(E)LED 一體機市場產值與出貨分析2022 LED 一體機廠商出貨排名與市場佔有率分析主要廠商 LED 一體機產品總覽2023 LED/LCD 一體機價格分析2023 LED 一體機品牌產品規格與價格分析3.2 HDR 市場趨勢-虛擬拍攝、家庭劇院與電影院 P812022-2023(E

26、)娛樂及影劇院-LED 顯示屏產品趨勢分析虛擬拍攝(Virtual Production)優勢分析虛擬拍攝應用市場分析2022-2023(E)虛擬拍攝 LED 顯示屏市場規模分析2022 虛擬拍攝 LED 顯示屏廠商營收排名zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 8TrendForce All Rights ReservedThe c

27、ontents of this report and any attachments are contain confidential and legally protected from disclosure.目錄 CONTENT8虛擬拍攝 LED 顯示屏產品規格總覽虛擬拍攝 LED 顯示屏產品規格分析虛擬拍攝產業價值鏈分析虛擬拍攝市場趨勢家庭劇院應用場景定義家庭劇院-LED 顯示屏與投影機市場規模、產品規格與價格分析家庭劇院市場機會與潛力5G+8K LED 顯示屏產品要求2023 4K LED 顯示屏/電視品牌價格高端電影院(Premium Cinema)-定義 vs.市場需求量電影院 L

28、ED 顯示屏-市場機會與挑戰電影院 LED 顯示屏規格分析2018-2023 電影院 LED 顯示屏廠商進展分析2018-2023 全球電影院 LED 顯示屏安裝數量DCI-P3 標準-LED 顯示屏與投影機3.3 LED 透明顯示屏市場 P1022023-2027 LED 透明顯示屏市場規模2023 LED 透明顯示屏產品規格與價格分析Micro LED 透明顯示屏應用場景2023 Micro LED 透明顯示屏成本分析3.4 LED 戶外顯示屏市場 P108LED 戶外顯示屏應用市場總覽2022-2023(E)全球 LED 戶外顯示屏應用市場分析2023 P1.5-P10 LED 戶外顯示

29、屏規格定義2023 P1.5-P10 LED 戶外顯示屏價格分析LED 戶外小間距顯示屏/裸眼 3D 顯示屏 應用市場LED 戶外小間距顯示屏應用市場分析LED 戶外小間距顯示屏廠商與產品規格總覽LED 戶外小間距顯示屏產品規格分析裸眼 3D 顯示屏規格要求裸眼 3D 顯示屏產業價值鏈分析zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 9Tr

30、endForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments are contain confidential and legally protected from disclosure.目錄 CONTENT9第四章 LED 顯示屏價格與成本分析 P120LED 顯示屏產品價格調查方法與定義LED 顯示屏產品銷售模式與價格策略2023-2024(E)LED 顯示屏價格分析2023-2024(E)P2.5 LED 顯示屏價格分析2023-2024(E)P1.9 LED 顯示屏價格分析2023-2024(E)

31、P1.5-P1.6 LED 顯示屏價格分析2023-2024(E)P1.2 LED 顯示屏價格分析2023-2024(E)P0.9 LED 顯示屏價格分析2023-2024(E)P0.7-P0.8 LED 顯示屏價格分析2023-2024(E)P0.625 LED 顯示屏價格分析2023 4K LED 顯示屏/電視品牌價格2023 P1.68 LED 顯示屏成本分析2023 P1.26 LED 顯示屏成本分析2023 P0.9375 LED 顯示屏成本分析2023 P0.84 LED 顯示屏成本分析2023 P0.78 LED 顯示屏成本分析2023 P0.625 LED 顯示屏成本分析第五章

32、 LED 顯示屏廠商策略 P138全球LED 顯示屏廠商列表P1.0 超小間距顯示屏廠商產品進展分析LED顯示屏廠商營運表現與產品分析Samsung ElectronicsLG ElectronicsSony京東方利亞德洲明艾比森聯建光電雷曼光電強力巨彩視爵光旭視源股份/MaxHub中麒光電長春希達奧拓電子創顯光電?？低暣笕A股份山西高科光電海佳彩亮三思兆馳晶顯華星光電惠科股份康佳Daktronics方略zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09

33、-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 10TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments are contain confidential and legally protected from disclosure.目錄 CONTENT10第六章 顯示屏 LED 市場趨勢與產品發展策略 P1886.1 室內小間距顯示屏 LED 產品分析 P189顯示屏 LED 產品應用市場小間距顯示屏 LED 產品總覽小間距顯示屏

34、 LED 技術總覽2023-2024 顯示屏 LED 技術趨勢顯示屏 LED 技術分析-MiP/COB/4-in-1 Mini LEDMiP(0202/0404 LED)產品優缺點分析Mini LED 晶片良率、價格趨勢、品牌目標2022-2023(E)Mini LED 顯示屏廠商產能排名2022-2023(E)Mini LED 顯示屏廠商產能市佔率分析6.2 顯示屏 LED 市場規模與廠商發展 P1992023-2027 顯示屏 LED 市場產值分析2023-2027 顯示屏 LED 市場數量分析2023-2027 顯示屏 LED 市場產值分析-包含 Micro/Mini LED 2023-

35、2027 P2.5 顯示屏 LED 市場產值分析-LED 產品規格分析2023-2027 P1.0 顯示屏 LED 市場產值分析-LED 產品規格分析2022-2023 顯示屏 LED 價格走勢分析-SMD LED/MiP(0202/0404 LED)2022-2023 顯示屏 LED 價格走勢分析-4-in-1 Mini LED 封裝2022-2023 顯示屏 LED 價格走勢分析-RGB Mini LED 晶片2021-2022 顯示屏 LED 晶片廠商營收排名2021-2022 顯示屏 LED 封裝廠商營收排名2023 顯示屏 LED 廠商產能與供應鏈分析zhulihongqs-,西安青

36、松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 11TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments are contain confidential and legally protected from disclosure.目錄 CONTENT11第七章 驅動 IC

37、 市場趨勢與廠商策略 P2122023-2027 LED 顯示屏驅動 IC 市場產值分析2021-2023(E)LED 顯示屏驅動 IC 廠商營收排名2021-2022 LED 顯示屏驅動 IC 廠商營收市佔率分析2023-2027 LED 顯示屏驅動 IC 市場出貨分析2021-2023(E)LED 顯示屏驅動 IC 廠商出貨排名2021-2022 LED 顯示屏驅動 IC 廠商出貨市佔率分析2022-2023(E)共陰極驅動 IC 市場滲透率分析LED 顯示屏驅動 IC 產品趨勢 vs.規格總覽2022-2023 LED 顯示屏驅動 IC 價格調查廠商營收、產品動態分析聚積集創北方凌陽華芯

38、聯詠德普微電子附錄 專業影音系統安裝廠商與代理商列表分析 P231北美-專業影音系統安裝廠商列表北美-專業影音系統安裝廠商與經銷商列表中國-LED顯示屏經銷商列表EMEA-專業影音系統安裝廠商與經銷商列表APAC-專業影音系統安裝廠商與經銷商列表視芯科技明微富滿電子芯濤微zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 12TrendForce

39、 All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments are contain confidential and legally protected from disclosure.第一章 LED 顯示屏市場趨勢與分析12zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Pa

40、ge 13TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments are contain confidential and legally protected from disclosure.LED 顯示屏市場定義顯示屏產品:包含LED 晶片與封裝產品，搭配驅動IC與印刷電路板(PCB)製作成 LED 顯示屏單位(Display Unit)。進而製作箱體(Cabinet)，而後再拼裝成一完整的顯示屏。影像達到高精細化需要每個環節的元件共同合作，而好的控制器與影像處理器才能將影像達到最正確的播放。

41、室內顯示屏:包含一般顯示屏(P2.5)、P2.5 小間距顯示屏、P1.0 超小間距顯示屏。戶外顯示屏:包含一般顯示屏(P4.0)、P4.0 戶外小間距顯示屏。13LED ChipLED PKGCabinetVideo WallDriver ICPCBLED 產品可靠性、RGB 光色均勻性三安、晶電、國星、宏齊.高IC 整合度、高灰階控制表現、高刷新率，提前感知LED失效、省電聚積、集創北方、凌陽華芯 產品可靠性明緯、新星、金威源、誠聯，創聯組裝簡易性產品可靠性(30-50 DPPM)Image Processor影像縮放(Scaling)、多螢幕切換(Switch)、影像高精細度、高灰階控制表

42、現Brompton、Megapixel VR、Calibre、BARCO、Analog Way、RGBlink、Magnimage、VDWallController圖像顯示、影像處理(亮度、高灰階)NovaStar 諾瓦星雲、Colorlight 卡萊特品牌知名度、高產品可靠性、政商關係(標案市場)、價格競爭力Samsung、Ledyard、UniluminPower簡易線路設計、高平整度、墨色一致性、HDI 結構設計欣興(Unimicron)、博敏(BOMIN)、超聲電子(Goworld)、中京電子(China Eagle)、柏承科技(Plotech)、通元科技(Tongyuan)zhuli

43、hongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 14TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments are contain confidential and legally protected from disclosure.2022202320

44、24202520262027Indoor Fine Pitch Display(P2.5)Indoor Display(P2.5)Outdoor Fine Pitch Display (P4.0)Outdoor Display(P4.0)2023-2027 全球 LED 顯示屏市場規模雖然2023年疫情封控鬆綁後中國LED顯示屏市場恢復情況不如預期，但是與2022年的低谷期相比，終端需求依然呈現成長趨勢，尤其在企業會議與教育空間(Corporation&Education)、廣播表演(Broadcast)和 零售與展覽(Retail&Exhibition)等領域；北美市場繼續保持高度成長趨勢，

45、戶外顯示、零售與展覽及虛擬拍攝等領域是市場需求成長的主要推動力；歐洲地區受俄烏戰爭及通貨膨脹等因素影響，市場需求增速放緩；亞洲、非洲及拉丁美洲等新興市場經歷 2022年的快速成長期後，2023年需求依然強勁。整體而言，TrendForce 預估 2023 年全球 LED 顯示屏市場規模將有望成長至 75.64 億美金(+7.9%YoY)。室內顯示屏:LED 小間距顯示屏依然是未來室內顯示屏市場成長的主要推動力，企業會議與教育空間(Corporation&Education)、虛擬拍攝(Virtual Production)等應用場景市場規模將會持續擴大。不過考慮到各種技術(COB/SMD/Mi

46、P)之間激烈的競爭關係，LED 小間距顯示屏產品價格降幅高於預期，從而影響未來市場產值成長速度。預估 2027 年 LED 小間距顯示屏市場規模達到 73.89 億美金，2022-2027年複合成長率為12%。戶外顯示屏:戶外顯示屏主要應用於廣告、交通、體育場館、活動表演(Live Events)等市場。根據最新的觀察，戶外顯示屏與裸眼 3D 顯示屏(Glasses-Free 3D Display)市場需求逐年遞增，尤其在歐美等高端市場，將推動戶外顯示屏市場規模成長。M USD2022 2023 2024 2025 20262027CAGR2022-2027Outdoor Display(P4

47、.0)1,524 1,618 1,651 1,675 1,711 1,731 3%Outdoor Fine Pitch Display(P4.0)232 239 247 253 266 277 4%Indoor Display(P2.5)1,143 1,201 1,236 1,266 1,300 1,331 3%Indoor Fine Pitch Display(P2.5)4,115 4,506 5,191 5,736 6,539 7,389 12%Total7,013 7,564 8,324 8,930 9,815 10,728 9%M USD142022-2027 LED Video Wa

48、ll Market Valuezhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 15TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments are contain confidential and legally protected from d

49、isclosure.2021-2022 前 20大 LED 顯示屏廠商營收排名2022年全球 LED 顯示屏市場規模成長至 70.13 億美金(+3.2%YoY)，中國市場需求下滑明顯，歐美及亞洲、非洲、拉丁美洲等均有所成長。因此從廠商角度看，2022年以中國為主要銷售市場的廠商營收明顯下滑。利亞德 2022 年中國營收雖然下滑明顯，不過在國際市場營收明顯成長，市佔率繼續維持第一。洲明科技表現和利亞德相當，國際市場營收大幅成長，市佔率維持第二。達科(Daktronics)憑藉在北美市場的優勢，2022年營收成長至 7.54 億美金(+23%YoY)，市佔率提升至第三。其他營收成長較快的廠商主要

50、為三星和艾比森，2022年成長分別為 40%和 19%。M USDNote:1.Samsung Electronics Revenue in 2021-2022 Includes Prismview.2.TrendForce tried to investigate the companies as above,however,there are some companies revenue are estimated by TrendForce.M USD15687273777980100123130134154185246300334385611769954961BOEMRLEDCVTE/

51、MaxHubLighthouse TechnologiesINFiLEDSCREELG ElectronicsSANSILedmanLiantronicsDahuaCai LiangGKGDSamsung ElectronicsAbsenHikvisionDaktronicsQiangli JucaiUniluminLeyard2021 LED Video Wall Player Revenue Ranking7476768899109123125152164179194225373398420522754959963YAHAMSCREECVTE/MaxHubLighthouse Techno

52、logiesBOELedmanLiantronicsLG ElectronicsINFiLEDDahuaSANSIGKGDCai LiangHikvisionAbsenSamsung ElectronicsQiangli JucaiDaktronicsUniluminLeyard2022 LED Video Wall Player Revenue Rankingzhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:11

53、3.200.28.9828 September 2023|Page 16TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments are contain confidential and legally protected from disclosure.13.7%13.7%10.8%7.4%6.0%5.7%5.3%3.2%2.8%2.6%2.3%2.2%1.8%1.7%1.6%1.4%1.3%13.4%LeyardUniluminDaktronicsQiangli JucaiSamsung El

54、ectronicsAbsenHikvisionCai LiangGKGDSANSIDahuaINFiLEDLG ElectronicsLiantronicsLedmanBOELighthouse TechnologiesCVTE/MaxHubSCREEYAHAMOthers2022 前 20大 LED 顯示屏廠商市場佔有率分析根據 TrendForce 分析，2022年全球LED顯示屏產業集中度繼續提升，不過由於進入 LED 顯示屏市場的廠商越來越多，集中度提升速度放緩，前二十大廠商市佔率為 86.6%。2022年利亞德於歐美、亞洲、非洲及拉丁美洲等營收保持快速成長，市佔率為13.7%，維持排

55、名第一；洲明科技在國際市場營收亦明顯成長，且虛擬拍攝業務亦保持快速成長，市佔率排名第二；達科(Daktronics)憑藉北美市場的優勢，市佔率提升至10.8%，排名第三；強力巨彩(Qiangli Jucai)雖然受中國市場需求下滑影響，市佔率下滑至7.4%，排名第四；三星在歐美市場營收大幅成長，市佔率提升至 6.0%，排名躍升第五。2022 Top 20 LED Video Wall Player Market Share AnalysisUSD 7.013 Billion16zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98z

56、hulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 17TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments are contain confidential and legally protected from disclosure.2023(E)前十大 LED 顯示屏廠商營收 vs.市場佔有率2023 年中國 LED 顯示屏市場需求逐漸復甦，北美、亞洲、非洲

57、及拉丁美洲等地區需求繼續保持成長，不過亦受 LED 顯示屏價格持續下跌的影響，市場產值增速放緩。TrendForce 預估 2023 全球 LED 顯示屏市場規模成長至 75.64 億美金(+7.9%YoY)。前十大廠商的營收目標維持成長，利亞德和洲明科技市佔率維持在13.7%和13.6%，分列第一和第二；達科(Daktronics)持續受益北美市場需求，市佔率有望提升至12%。其他進入前十大的廠商主要為強力巨彩(Qiangli Jucai)、艾比森、三星、?？低?Hikvision)、海佳彩亮(Cai Liang)、山西高科(GKGD)和視爵光旭(INFiLED)?？傆嬊笆髲S商市場佔有率

58、為 72.1%。1713.7%13.6%12.0%7.1%6.8%6.2%5.1%2.8%2.4%2.3%27.9%LeyardUniluminDaktronicsQiangli JucaiAbsenSamsung ElectronicsHikvisionCai LiangGKGDINFiLEDOthers2023(E)Top 10 LED Video Wall Player Revenue RankingM USD2023(E)Top 10 LED Video Wall Player Revenue Market ShareUSD 7.564 Billion175 184 214 384 4

59、70 518 538 905 1,026 1,040 INFiLEDGKGDCai LiangHikvisionSamsung ElectronicsAbsenQiangli JucaiDaktronicsUniluminLeyardzhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 18TrendForce All Rights Reserve

60、dThe contents of this report and any attachments are contain confidential and legally protected from disclosure.2022-2023(E)前十大 LED 顯示屏廠商營收 vs.出貨量TrendForce 粗略估計 2022 年全球 LED 顯示屏市場出貨量為 4,600 Km2。強力巨彩(Qiangli Jucai)是 LED 顯示屏銷售量最多的廠商，以渠道類顯示屏(Distribution-Based Display)為主，2022年出貨量達到1,590 Km2，排名第一。洲明科技2

61、022年LED顯示屏銷售量為644 Km2，排名第二；洲明科技以渠道類LED顯示屏為主，但隨著2022年國際市場營收比重提升，LED顯示屏均價有所提升。利亞德 2022 年LED顯示屏銷售量為 467 Km2，排名第三，利亞德在中國市場以工程類顯示屏(Project-Based Display)為主，國際市場渠道類顯示屏銷售比重提升，LED顯示屏均價維持穩定。Daktronics 以工程項目為主；Samsung Electronics 積極推廣 The Wall 顯示屏，因此產品均價較高。其他廠商中，以工程類顯示屏(Project-Based Display)銷售模式為主的廠商，如上海三思(S

62、ANSI)等產品價格均較高；以渠道類顯示屏(Distribution-Based Display)銷售模式的廠商，如強力巨彩、山西高科(GKGD)和海佳彩亮等均價較低。2022 Top 10 LED Video Wall Player Revenue and Shipment Analysis2023(E)Top 10 LED Video Wall Player Revenue and Shipment Analysis18963 959 754 522 420 398 373 225 194 179 467 644 148 1,590 123 216 422 454 439 105 2.11

63、.55.10.33.41.80.90.50.41.7012345605001,0001,5002,000LeyardUnilumin DaktronicsQiangliJucaiSamsungElectronicsAbsenHikvisionCai LiangGKGDSANSIRevenue(M USD)Shipment(Km2)Revenue/Shipment RateShipment(Km2)1,040 1,026 905 538 518 470 384 214 184 175 523 696 185 1,621 145 307 443 440 425 102 2.01.54.90.33.

64、61.50.90.50.41.7012345605001,0001,5002,000LeyardUnilumin DaktronicsQiangliJucaiSamsungElectronicsAbsenHikvisionCai LiangGKGDSANSIRevenue(M USD)Shipment(Km2)Revenue/Shipment RateShipment(Km2)zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16fr

65、om IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 19TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments are contain confidential and legally protected from disclosure.202220232024202520262027P1.1P1.2-P1.6P1.7-P2.0P2.1-P2.5M USD2023-2027 全球 LED 小間距顯示屏市場規模根據 TrendForce 分析，2023 年中國 LE

66、D 顯示屏市場需求逐漸復甦，而且北美、歐洲、亞洲等國際市場的 LED小間距顯示屏滲透率持續提升。除此之外，企業會議與教育空間、虛擬拍攝、零售百貨等市場繼續推動 LED 小間距顯示屏市場需求。新進廠商進入LED 小間距顯示屏市場，加上顯示技術間競爭，致使價格降幅高於預期。TrendForce 預估 2023 年全球 LED 小間距顯示屏市場產值有望成長至 45.06 億美金(+10%YoY)，2022-2027年複合成長率為12%。2023年全球LED顯示屏最大營收貢獻來源集中於P1.2-P1.6，市場佔有率為53%，但也是顯示技術(COB/SMD/MiP)競爭、價格競爭最為激烈的部分。因此從產

67、值來看，P1.2-P1.6 產品的 2022-2027年複合成長率為13%。P1.0超小間距顯示屏市場發展不如預期，產品價格過高，而且應用場景仍有待開發。隨著三星、利亞德和洲明等廠商不斷推出P1.0超小間距顯示屏產品，以及新興應用市場持續發展，預計2027年市佔率有望達到16%。備註:P1.1 超小間距顯示屏多為 P1.0 起算之產品，因此 業界常用的 P1.0 超小間距顯示屏 即為 TrendForce 所定義之 P1.1 超小間距顯示屏。192022-2027 LED Fine Pitch Display Market ValueM USD202220232024202520262027C

68、AGR2022-2027P2.1-P2.5523 554 592 619 639 643 4%P1.7-P2.01,202 1,284 1,427 1,508 1,576 1,611 6%P1.2-P1.62,123 2,375 2,803 3,103 3,544 3,990 13%P1.1267 293 369 505 780 1,145 34%Total4,115 4,506 5,191 5,736 6,539 7,389 12%9%22%54%16%20272023 vs.2027 LED Fine Pitch Display Market Value-By Pitch12%28%53%

69、7%P2.1-P2.5P1.7-P2.0P1.2-P1.6P1.12023zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 20TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments are contain confidential and le

70、gally protected from disclosure.202220232024202520262027P1.1P1.2-P1.6P1.7-P2.0P2.1-P2.52023-2027 全球 LED 小間距顯示屏市場出貨量2023 vs.2027 LED Fine Pitch Display Market Shipment-By Pitch20Km2202220232024202520262027CAGR2022-2027P2.1-P2.5833 899 979 1,043 1,092 1,116 6%P1.7-P2.01,074 1,186 1,360 1,482 1,592 1,6

71、71 9%P1.2-P1.6838 1,037 1,331 1,592 1,958 2,365 23%P1.120 29 44 70 127 217 62%Total2,765 3,151 3,713 4,188 4,770 5,369 14%2022-2027 Global LED Fine Pitch Display Market ShipmentKm228%38%33%1%P2.1-P2.5P1.7-P2.0P1.2-P1.6P1.1202323%33%41%3%2027根據 TrendForce 研究顯示，2023年全球 LED 小間距顯示屏出貨量將有機會達到 3,151 Km2。隨著

72、眾多應用市場推升小間距顯示屏市場需求，2027年全球 LED 小間距顯示屏出貨量預計達 5,369 Km2；2022-2027年複合成長率達 14%。2023年全球LED小間距最大出貨量佔比的間距依然為P1.7-P2.0，其次為P1.2-P1.6，預估市場佔有率分別為 38%和33%。隨著成本的下滑，P1.2-P1.6的產品的比重於2027年市場佔有率將達到41%；雖然P1.0超小間距顯示屏仍處於初始發展階段，隨著價格逐年下降，2027年市場佔有率將提升至3%。zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihong

73、qs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 21TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments are contain confidential and legally protected from disclosure.2021-2022 前 20大 LED 小間距顯示屏廠商營收排名根據 TrendForce 分析，2022年中國 LED 小間距顯示屏需求下滑，

74、但歐洲、北美等國際市場需求持續上升。此外虛擬拍攝、LED一體機等新興市場也推動 LED 小間距顯示屏需求持續成長。2022年利亞德中國 LED 小間距顯示屏營收下滑，不過國際市場營收明顯成長，繼續保持 LED 小間距顯示屏市場佔有率第一；洲明科技緊隨其後，國際市場營收持續成長；強力巨彩排名第三，主營中國市場，2022年營收下滑至3.66億美金。21Note:1.TrendForce tried to investigate the companies as above,however,there are some companies revenue are estimated by Trend

75、Force.M USDM USD444646516670738085919697120171180180254515698702AOTOLighthouse TechnologiesHCP TECHNOLOGYCedarBOEDaktronicsCVTE/MaxHubSANSILG ElectronicsLiantronicsLedmanDahuaCai LiangGKGDSamsung ElectronicsAbsenHikvisionQiangli JucaiUniluminLeyard2021 LED Fine Pitch Display Player Revenue Ranking53

76、6061768384868797105112116140146239243261366709722Lighthouse TechnologiesCedarHCP TECHNOLOGYCVTE/MaxHubLedmanINFiLEDLiantronicsDaktronicsBOELG ElectronicsDahuaSANSIGKGDCai LiangAbsenSamsung ElectronicsHikvisionQiangli JucaiUniluminLeyard2022 LED Fine Pitch Display Player Revenue Rankingzhulihongqs-,西

77、安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 22TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments are contain confidential and legally protected from disclosure.2022 前 20大 LED 小間距顯

78、示屏廠商市場佔有率分析近年隨著新進廠商進入 LED 小間距顯示屏，產業集中度有所下滑，前二十大廠商市佔率為 93.5%。利亞德、洲明繼續佔據 LED 小間距顯示屏市場的領導地位，市場佔有率分別為17.5%和17.2%。強力巨彩受中國市場需求下滑影響，市佔率跌至8.9%，不過依然排名第三。Samsung Electronics 憑藉 The Wall 銷售，市場佔有率排名第五達到 5.9%。2217.5%17.2%8.9%6.3%5.9%5.8%3.6%3.4%2.8%2.7%2.6%2.4%2.1%2.1%2.0%2.0%1.8%6.5%LeyardUniluminQiangli JucaiH

79、ikvisionSamsung ElectronicsAbsenCai LiangGKGDSANSIDahuaLG ElectronicsBOEDaktronicsLiantronicsINFiLEDLedmanCVTE/MaxHubHCP TECHNOLOGYCedarLighthouse TechnologiesOthers2022 Top 20 LED Fine Pitch Display Player Market Share AnalysisUSD 4.115 Billionzhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28

80、.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 23TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments are contain confidential and legally protected from disclosure.117124134141271275321382764785DahuaLG ElectronicsGKGDCai Lia

81、ngHikvisionSamsung ElectronicsAbsenQiangli JucaiUniluminLeyard17.4%17.0%8.5%7.1%6.1%6.0%3.1%3.0%2.7%2.6%26.5%LeyardUniluminQiangli JucaiAbsenSamsung ElectronicsHikvisionCai LiangGKGDLG ElectronicsDahuaOthers2023(E)前十大 LED 小間距顯示屏廠商營收 vs.市場佔有率2023年全球 LED 小間距顯示屏市場需求持續成長，不僅是中國市場需求恢復，且歐洲、北美等國際市場的 LED 小間距

82、顯示屏滲透率持續上升。除此之外，虛擬拍攝、LED 一體機、家庭劇院等新應用場景主要採用的產品亦為 LED 小間距顯示屏，進而拉升市場成長至 45.06 億美金(+10%YoY)。近年進入 LED 小間距顯示屏的廠商越來越多，導致產業集中度提升速度放緩。利亞德和洲明繼續引領 LED小間距顯示屏市場，市佔率均超過17%。其他廠商主要包括強力巨彩、艾比森和三星等。2023(E)Top 10 LED Fine Pitch Display Player Revenue RankingM USD2023(E)Top 10 LED Fine Pitch Display Player Revenue Mark

83、et ShareUSD 4.506 Billion23zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 24TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments are contain confidential and legally prot

84、ected from disclosure.2022-2023(E)前十大 LED 小間距顯示屏廠商營收 vs.出貨量強力巨彩以經銷(Distribution)為主要銷售模式，憑藉規模優勢，產品價格優勢明顯，LED小間距顯示屏出貨量排名第一；洲明科技也主要以經銷為主要銷售模式，出貨量排名第二；利亞德產品均價較高，近年也逐漸加大經銷模式營收比重，出貨量排名第三。2023年LED小間距顯示屏產品價格仍持續下跌，尤其是 P1.2 LED 顯示屏可見到 COB、N-in-1 Mini LED、MiP 與 SMD 技術競爭激烈，產品價格快速下跌。24722 709 366 261 243 239 146

85、 140 116 112 313 394 806 141 21 83 106 101 57 59 2.31.80.51.811.62.91.41.42.01.905101502004006008001,000LeyardUniluminQiangliJucaiHikvisionSamsungElectronicsAbsenCai LiangGKGDSANSIDahuaRevenue(M USD)Shipment(Km2)Revenue/Shipment Rate2022 Top 10 LED Fine Pitch Display Player Revenue and Shipment Anal

86、ysisShipment(Km2)2023(E)Top 10 LED Fine Pitch Display Player Revenue and Shipment Analysis785 764 382 321 275 271 141 134 124 112360 438 841 125 25 153 106 101 64 54 2.21.70.52.610.81.81.31.31.92.105101502004006008001,000LeyardUniluminQiangliJucaiAbsenSamsungElectronicsHikvisionCai LiangGKGDDahuaSAN

87、SIRevenue(M USD)Shipment(Km2)Revenue/Shipment RateShipment(Km2)zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 25TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments are c

88、ontain confidential and legally protected from disclosure.2,314 1,943 1,262 1,157 337 7,013 2,436 2,186 1,316 1,256 371 7,564 02,0004,0006,0008,000ChinaN.AmericaEuropeAsiaOthersTotal202220232022-2023(E)全球 LED 顯示屏區域市場規模在疫情防控開放後，2023年中國LED顯示屏市場雖然恢復情況不如預期，但是與2022年的低谷期相比，終端需求保持成長，尤其在企業會議與教育空間(Corporatio

89、n&Education)、廣播演出(Broadcast)和零售與展覽(Retail&Exhibition)。預估 2023 年中國 LED 顯示屏市場規模有望達到 24.36 億美金(+5%YoY)。北美:LED 戶外顯示屏、零售與展覽及娛樂及影劇院(Entertainment&Cinema)-虛擬拍攝為主要成長動能，預估北美市場規模有望達到 21.86 億美金(+13%YoY)。歐洲:受俄烏戰爭及通貨膨脹等因素影響，2023年歐洲需求放緩，不過零售與展覽領域的需求依然強勁，預估歐洲市場規模達到 13.16 億美金(+4%YoY)。亞洲(含中東)、其他(非洲、拉丁美洲、澳洲等):2023年需求

90、保持強勁。隨著LED顯示屏成本的下滑，新興地區的需求不斷提升，將有望成為未來重點成長的領域。25M USD2022-2023(E)Global LED Video Wall Regional Market Analysis33%32%28%29%18%17%17%17%5%5%20222023ChinaN.AmericaEuropeAsiaOthers2022-2023(E)Global LED Video Wall Regional Market Analysiszhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhuliho

91、ngqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 26TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments are contain confidential and legally protected from disclosure.1,893 823 638 597 165 4,115 2,028 928 680 653 216 4,506 02,0004,0006,0

92、008,000ChinaN.AmericaEuropeAsiaOthersTotal202220232022-2023(E)全球 LED 小間距顯示屏區域市場規模中國:封控解除後，中國 2023年 LED 小間距顯示屏市場需求復甦，尤其在企業會議與教育空間(Corporation&Education)、零售與展覽(Retail&Exhibition)等領域。然而，受政府預算縮減，社會投資減少影響，安防監控、公共區域及交通市場復甦不如預期。預計2023年市場規模為 20.28 億美金(+7%YoY)。北美:LED小間距顯示屏滲透率持續上升，2023年北美市場規模有望成長至 9.28 億美金(+1

93、3%YoY)。歐洲:零售與展覽、企業會議空間市場繼續推動 2023 年歐洲 LED 小間距顯示屏市場成長至 6.80 億美金(+7%YoY)。其他:主要包括亞洲、非洲和拉丁美洲等市場，雖然目前 LED 小間距顯示屏市場規模較小，但是正處於快速發展階段。26M USD2022-2023(E)Global LED Fine Pitch Display Regional Market Analysis2022-2023(E)Global LED Fine Pitch Display Regional Market Analysis46%45%20%21%16%15%15%15%4%5%2022202

94、3ChinaN.AmericaEuropeAsiaOtherszhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 27TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments are contain confidential and legally

95、protected from disclosure.05001,0001,5002,000ChinaN.AmericaEuropeAsiaOthers2022 Global LED Fine Pitch Display Market-By Application11%15%15%12%6%27%8%8%10%6%36%45%45%52%31%19%14%18%17%33%4%6%5%7%21%3%14%9%3%4%0%20%40%60%80%100%ChinaN.AmericaEuropeAsiaOthers2022 Global LED Fine Pitch Display Market-B

96、y ApplicationEntertainment&CinemaPublic Area&TransportationRetail&ExhibitionCorporation&EducationSecurity&Control RoomBroadcast2022 全球 LED 小間距顯示屏區域市場-應用別根據 TrendForce 研究顯示，2022 全球LED小間距顯示屏市場規模為 41.15 億美金(+9%YoY)。企業會議與教育空間:LED小間距顯示屏最主要的應用領域。北美、歐洲和亞洲地區比重超過40%，中國地區受封控的影響，比重下滑明顯。安防監控:以中國市場需求最高，比重達到27%。近

97、年國際市場也逐漸新增安防監控需求，不過目前比重較低。公共交通及運輸:中國、北美及歐洲市場發展成熟，然而，亞洲與其他區域(非洲、拉丁美洲、澳洲等)等正處於快速發展階段，市場需求量在逐步上升。娛樂及影劇院(Entertainment&Cinema):LED小間距顯示屏新興應用市場，包括虛擬拍攝、家庭劇院、電影院，2022年最大的需求市場在北美，其次是歐洲，中國市場發展較快。M USD1,89382363859716527zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2

98、023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 28TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments are contain confidential and legally protected from disclosure.2023(E)全球 LED 小間距顯示屏區域市場規模-應用別2023 中國 LED 小間距顯示屏市場需求回暖，北美、亞洲、其他(非洲、拉丁美洲、澳洲等)LED小間距顯示屏滲透率持續上升，Tr

99、endForce 預估 2023 年全球 LED 小間距顯示屏市場規模將達 45.06 億美金(+10%YoY)。企業會議與教育空間:LED 小間距顯示屏最大的應用市場，且隨著 LED 會議一體機產品出現，LED小間距顯示屏在企業會議與教育空間的成長動能繼續提升。娛樂及影劇院:雖然虛擬拍攝市場成長速度放緩，不過仍然保持成長，而且越來越多的廠商進入該市場，推動市場規模成長。安防監控、廣播演出、公共區域及交通、零售與展覽等市場需求依然會維持穩定成長。只是受產品價格下跌的影響，市場規模成長速率有所減緩。2805001,0001,5002,0002,500ChinaN.AmericaEuropeAsi

100、aOthers2023(E)LED Fine Pitch Display Market-By Application12%15%15%12%6%25%7%7%9%6%37%45%46%52%33%19%14%18%17%34%4%5%5%6%17%3%14%9%3%3%0%20%40%60%80%100%ChinaN.AmericaEuropeAsiaOthers2023(E)LED Fine Pitch Display Market-By ApplicationEntertainment&CinemaPublic Area&TransportationRetail&ExhibitionCor

101、poration&EducationSecurity&Control RoomBroadcastM USD9286806532162,028zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 29TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachment

102、s are contain confidential and legally protected from disclosure.2022-2023(E)全球 LED 小間距顯示屏應用市場分析M USD4,1154,50629Global LED Fine Pitch Display Market-By ApplicationGlobal LED Fine Pitch Display Market-By Application根據 TrendForce 預估，2023年 LED小間距顯示屏市場規模爲 45.06 億美金(+10%YoY)。依應用場景區分，分爲廣播演出(演播廳)；安防監控；企業會

103、議與教育空間(企業總部展示、演講廳、會議室、學校及培訓機構教室等)；零售與展覽(高端零售、購物中心、展覽展示等)；公共區域及交通(機場、地鐵、廣場等)、娛樂及影劇院(虛擬拍攝、家庭劇院、電影院等文化娛樂場所)六大主要應用市場。2023 年受惠於中國市場封控解除，各種會議活動、商演活動頻（繁體版）舉行，推動企業會議與教育空間、廣播演出 LED顯示屏需求成長；北美、歐洲及中國虛擬拍攝、家庭劇院等需求也推動娛樂及影劇院(Entertainment&Cinema)營收比重上升；而安防監控、公共區域及交通則受政府預算與支出縮減影響，營收比重下滑。12.5%12.8%16.9%15.5%41.0%42.0

104、%18.0%18.2%5.7%5.3%5.9%6.2%0%20%40%60%80%100%20222023Entertainment&CinemaPublic Area&TransportationRetail&ExhibitionCorporation&EducationSecurity&Control RoomBroadcast514 577 695 699 1,687 1,892 741 820 235 239 243 278 01,0002,0003,0004,0005,00020222023zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:11

105、3.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 30TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments are contain confidential and legally protected from disclosure.49 9 74 151 104 138 523 50 8 87 153 100 157 554 0100

106、200300400500600BroadcastSecurity&Control RoomCorporation&EducationRetail&ExhibitionPublic Area&TransportationEntertainment&CinemaTotal202220232022-2023(E)P2.1-P2.5 LED 顯示屏應用市場分析根據 TrendForce 分析，2023 年P2.1-P2.5 LED顯示屏市場規模將有機會達到 5.54 億美金(+6%YoY)，主要應用市場包含零售與展覽(Retail&Exhibition)、娛樂及影劇院(Entertainment&Ci

107、nema)、公共區域及交通(Public Area&Transportation)、企業會議與教育空間(Corporation&Education)、廣播演出(Broadcast)五大種類。娛樂及影劇院(Entertainment&Cinema)和零售與展覽(Retail&Exhibition)市場比重最大。2023年受惠虛擬拍攝市場需求，娛樂及影劇院(Entertainment&Cinema)比重持續提升至28.4%。M USD2022-2023(E)P2.1-P2.5 LED Video Wall Market-By Application2022-2023(E)P2.1-P2.5 Vid

108、eo Wall Market-By Application309.3%9.0%1.6%1.4%14.2%15.7%28.8%27.6%19.9%18.0%26.3%28.4%20222023BroadcastSecurity&Control RoomCorporation&EducationRetail&ExhibitionPublic Area&TransportationEntertainment&Cinemazhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:20

109、23-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 31TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments are contain confidential and legally protected from disclosure.20.3%21.2%10.9%10.0%43.2%43.2%18.5%18.6%5.1%5.0%2.0%2.1%20222023BroadcastSecurity&Control RoomCo

110、rporation&EducationRetail&ExhibitionPublic Area&TransportationEntertainment&Cinema244 131 519 222 61 24 1,202 272 128 555 239 64 26 1,284 02004006008001,0001,2001,400BroadcastSecurity&Control RoomCorporation&EducationRetail&ExhibitionPublic Area&TransportationEntertainment&CinemaTotal202220232022-20

111、23(E)P1.7-P2.0 LED 顯示屏應用市場分析根據 TrendForce 分析，2023 年P1.7-P2.0 LED顯示屏市場規模將有機會達到 12.84 億美金(+7%YoY)，主要應用市場包含企業會議與教育空間(Corporation&Education)、廣播演出(Broadcast)、零售與展覽(Retail&Exhibition)，其市場佔有率分別為 43.2%、21.2%與 18.6%，總計為83.0%。31M USD2022-2023(E)P1.7-P2.0 Video Wall Market-By Application2022-2023(E)P1.7-P2.0 V

112、ideo Wall Market-By Applicationzhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 32TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments are contain confidential and legally

113、protected from disclosure.219 437 989 365 68 45 2,123 252 441 1,130 423 74 55 2,375 05001,0001,5002,0002,500BroadcastSecurity&Control RoomCorporation&EducationRetail&ExhibitionPublic Area&TransportationEntertainment&CinemaTotal20222023根據 TrendForce 分析，2023 年P1.2-P1.6 LED顯示屏市場規模將有機會達到 23.75 億美金(+12%Y

114、oY)，主要應用市場包含企業會議與教育空間(Corporation&Education)、安防監控(Security&Control Room)、零售與展覽(Retail&Exhibition)、其市場佔有率分別為 47.6%、18.6%、17.8%。2023年受惠於會議活動增加，且LED一體機(All-in-One LED Display)市場繼續保持成長，P1.2-P1.6 企業會議與教育空間顯示屏市場規模達到11.30億美金(+14%YoY)。2023 P1.2-P1.6 虛擬拍攝顯示屏市場需求逐漸增加，推動娛樂及影劇院(Entertainment&Cinema)顯示屏市場規模成長至 5

115、5 百萬美金(+22%YoY)。32M USD2022-2023(E)P1.2-P1.6 Video Wall Market-By Application2022-2023(E)P1.2-P1.6 Video Wall Market-By Application10.3%10.6%20.6%18.6%46.6%47.6%17.2%17.8%3.2%3.1%2.1%2.3%20222023BroadcastSecurity&Control RoomCorporation&EducationRetail&ExhibitionPublic Area&TransportationEntertainme

116、nt&Cinema2022-2023(E)P1.2-P1.6 LED 顯示屏應用市場分析zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 33TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments are contain confidential

117、 and legally protected from disclosure.3 119 104 3 1 36 267 3 123 120 6 1 40 293 0100200300400BroadcastSecurity&Control RoomCorporation&EducationRetail&ExhibitionPublic Area&TransportationEntertainment&CinemaTotal202220232022-2023(E)P1.0 超小間距顯示屏應用市場分析根據 TrendForce 分析，2023 年 P1.0 超小間距顯示屏市場規模將有機會達到 2.

118、93億美金(+10%YoY)，主要應用市場包含安防監控(Security&Control Room)、企業會議與教育空間(Corporation&Education)、娛樂及影劇院(Entertainment&Cinema)三大種類，其市場佔有率分別為 41.9%、41.0%、13.5%。2023年企業會議與教育空間(Corporation&Education)應用是P1.0 超小間距顯示屏市場主要動能，佔比預計達到 41.0%；安防監控受政府預算縮減影響，佔比降至 41.9%。隨著技術的進步以及進入的廠商增多，P1.0 超小間距顯示屏產品價格將持續下跌，相應的應用場景持續增加，從而推動市場規

119、模成長。M USD2022-2023(E)P1.0 Video Wall Market-By Application2022-2023(E)P1.0 Video Wall Market-By Application331.1%1.1%44.7%41.9%39.2%41.0%1.0%2.0%0.5%0.5%13.5%13.5%20222023BroadcastSecurity&Control RoomCorporation&EducationRetail&ExhibitionPublic Area&TransportationEntertainment&Cinemazhulihongqs-,西安

120、青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 34TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments are contain confidential and legally protected from disclosure.0%20%40%60%80%100%20

121、2220232024202520262027P0.9P0.7-P0.8P0.62505001,0001,500202220232024202520262027P0.9P0.7-P0.8P0.6252023-2027 P1.0 超小間距顯示屏市場規模-產品點間距分析根據 TrendForce 分析 P1.0 超小間距顯示屏市場，2023 年 P0.625 與 P0.7-P0.8 LED 顯示屏滲透率將有機會分別達到 16%與 21%，P0.625 與 P0.7-P0.8 LED 顯示屏市場產值分別為 23 百萬美金與 84 百萬美金。隨著 Micro/Mini LED 技術逐年成熟，應用場景不斷

122、擴展之下，2027 年 P0.625 LED 顯示屏市場產值將有機會達到 4.74 億美金，滲透率明顯提升至 41%。2022-2027 P1.0 超小間距顯示屏年複合成長率為 34%。34P1.0 Ultra-Fine Pitch Display Market Scale-Product Pitch AnalysisM USDP1.0 Ultra-Fine Pitch Display Market Scale-Product Pitch Analysis%2022 2023 2024 2025 20262027P0.973%64%54%45%37%33%P0.7-P0.824%21%29%2

123、8%27%25%P0.6252%16%17%27%36%41%Total100%100%100%100%100%100%M USD2022 2023 2024 2025 20262027CAGR2022-2027P0.9196 186 198 226 291 381 14%P0.7-P0.865 84 108 143 207 291 35%P0.6256 23 62 135 282 474 140%Total267 293 369 505 780 1,145 34%zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhuliho

124、ngqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 35TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments are contain confidential and legally protected from disclosure.2023-2027 P1.0 超小間距顯示屏市場規模-技術分析根據 TrendForce 分析 P1.0 超小間距顯示屏市場，2023 年

125、Mini LED COB 技術滲透率高達 71%，Mini LED 顯示屏市場產值為 2.09 億美金(+20%YoY)。隨著 Micro LED 技術逐年成熟，可見到 2027 年 Micro LED COB 技術滲透率明顯提升至 32%，Micro LED 顯示屏市場產值為 3.66 億美金，2022-2027 年複合成長率為 416%。35M USD2022 2023 2024 2025 20262027CAGR2022-2027Mini LED175 209 270 357 497 687 31%Micro LED0 3 28 84 209 366 416%N-in-1 Mini LE

126、D/SMD LED92 79 65 50 40 31-20%MiP(0202/0404 LED)0 2 6 14 34 62 262%Total267 293 369 505 780 1,145 34%05001,0001,500202220232024202520262027Mini LEDMicro LEDN-in-1 Mini LED/SMD LEDMiP(0202/0404 LED)P1.0 Ultra-Fine Pitch Display Market Scale-Technology Analysis0%20%40%60%80%100%20222023202420252026202

127、7Mini LED%Micro LED%N-in-1 Mini LED/SMD LED%MiP(0202/0404 LED)%P1.0 Ultra-Fine Pitch Display Market Scale-Technology Analysis%2022 2023 2024 2025 20262027Mini LED%66%71%73%71%64%60%Micro LED%0%1%8%17%27%32%N-in-1 Mini LED/SMD LED%34%27%18%10%5%3%MiP(0202/0404 LED)%0%1%2%3%4%5%Total100%100%100%100%10

128、0%100%M USDzhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 36TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments are contain confidential and legally protected from discl

129、osure.1719434964LedmanLG ElectronicsUniluminLeyardSamsung24%19%16%7%6%28%SamsungLeyardUniluminLG ElectronicsLedmanOthers2022 P1.0 超小間距顯示屏廠商營收 vs.市場佔有率根據 TrendForce 分析，2022 年受 P1.2 LED小間距顯示屏價格明顯下降帶動市場需求，因此，P1.0 超小間距顯示屏市場規模不如預期，僅達到 2.67 億美金(+6%YoY)。前五大廠商分別為三星(Samsung Electronics)、利亞德(Leyard)、洲明(Unilum

130、in)、LG Electronics 和雷曼(Ledman)，市場佔有率合計72%。其他廠商主要包含中麒、希達(Cedar)、創顯(CREATELED)、奧拓(AOTO)、艾比森(Absen)和聯建(Liantronics)等。P1.0 超小間距顯示屏應用市場主要為 安防監控(Security&Control Room)、企業會議與教育空間(Corporation&Education)、娛樂及影劇院(Entertainment&Cinema)。36M USD2022 P1.0 Ultra-Fine Pitch Display Player Revenue Analysis 2022 P1.0

131、Ultra-Fine Pitch Display Player Market Share Analysis USD 267 Millionzhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 37TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments

132、 are contain confidential and legally protected from disclosure.第二章 Micro/Mini LED 顯示屏市場趨勢37zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 38TrendForce All Rights ReservedThe contents of this rep

133、ort and any attachments are contain confidential and legally protected from disclosure.Micro/Mini LED 顯示屏定義Mini LED 定義在75-300m 晶片尺寸，採用 Pick-and-Place 拾放技術；Micro LED 定義在 75m 晶片尺寸，採用巨量轉移技術。MiP 代表 Micro/Mini LED 封裝(Micro/Mini LED in Package)，產品包含 0202/0404 LED 等，將於第六章詳細說明。38SMD LED/MiP/4-in-1 Mini LEDM

134、ini LED(Chip Size:75-300m)Micro LED(Chip Size:75m)0606 LED0404 LED(MiP)0202 LED(MiP)Mini LED 04x08mil/03x07mil/04x06mil/03x06mil/03x05mil Micro LED34x58m 20 x40m 16x27mSamsung The WallSamsungThe Wall 89-inch 4K P0.51Sony Crystal LED Display 1.01010 LED(1.0 x 1.0 x 0.65mm)Samsung Onyx Cinema LED4-in-

135、1 Mini LED6-in-1 Mini LEDLGMicro LED DisplayFace-up COBLedmanLG MAGNITSonyCrystal LED Display 2.0Leyard/Planar The Great SpaceP0.625-P0.9375BOE P0.9 COG AM Mini LED DisplayAOTOLG MAGNIT P0.78 zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16

136、from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 39TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments are contain confidential and legally protected from disclosure.Micro/Mini LED 顯示屏產品優點Micro/Mini LED 顯示屏具有更相當多的優勢，包括更廣的可視角、更高的亮度與對比度、更高的可靠度、無摩爾紋現象等。另外與 SMD LED相較之下，Micro LED/Min

137、i LED COB 在不同視角下不會產生色偏現象，也不會有 LED 之間的串亮干擾現象。視角更廣相較於傳統 LED 小間距顯示屏，由於 Micro LED晶片尺寸更小，因此光學設計上可以使得可視角度更廣。亮度與對比度更高單一模組上，光源佔比僅1%，黑色比例高達90%的背板，將可吸收外界的光線，達到更高的對比效果。此外，亮度也可達到1,000 cd/m2(1,000 nits)。畫質更好支援 高動態對比範圍(HDR)、廣色域(Wide Color Gamut)與 高灰階控制(High Grayscale)，以提供優質影像。無縫拚接大尺寸顯示由拼接模組所組成，模組與模組之間的色彩均勻性非常高，因此

138、視覺上會非常貼合，感受不到是該畫面由模組拚接而成。無摩爾紋COB 封裝技術表面平滑無縫隙，具有防磕碰、高光勻性、有效消除摩爾紋、可視角度更大(178-180)成本降低隨著點間距微縮，傳統 LED 封裝成本比重將大幅上揚。Micro LED技術無須封裝支架與金屬打線，可降低 LED 封裝成本。39zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page

139、40TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments are contain confidential and legally protected from disclosure.0%20%40%60%80%100%202220232024202520262027P1.5-P1.6P1.2P0.9P0.7-P0.8P0.62505001,0001,5002,000202220232024202520262027P1.5-P1.6P1.2P0.9P0.7-P0.8P0.6252023-202

140、7 Mini LED 顯示屏市場規模-產品點間距分析根據 TrendForce 分析 2023 年 Mini LED 顯示屏市場規模將有機會達到 5.11 億美金，P0.625 以 三星推出 110 吋 The Wall 為主。隨著 Mini LED 技術逐年成熟與產能擴增之下，可見到 2027 年 Mini LED 顯示屏市場規模將有機會達到 18.47 億美金，Mini LED 顯示屏更有機會擴展至 P1.2 與 P1.5-P1.6。定義:Mini LED 顯示屏採用 Mini LED COB技術，晶片尺寸定義在 75-300m，採用 Pick-and-Place 拾放技術。40M USD

141、2022 2023 2024 2025 20262027CAGR2022-2027P1.5-1.623 25 28 33 39 48 16%P1.2210 276 377 528 772 1,112 40%P0.9111 116 142 177 229 301 22%P0.7-P0.860 77 94 120 157 209 28%P0.6254 16 34 60 111 177 113%Total408 511 675 918 1,308 1,847 35%Mini LED Video Wall Market Scale-Product Pitch AnalysisM USDMini LED

142、 Video Wall Market Scale-Product Pitch Analysis%2022 2023 2024 2025 20262027P1.5-1.66%5%4%4%3%3%P1.252%54%56%58%59%60%P0.927%23%21%19%18%16%P0.7-P0.815%15%14%13%12%11%P0.6251%3%5%7%9%10%Total100%100%100%100%100%100%zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,D

143、ate:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 41TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments are contain confidential and legally protected from disclosure.2021-2022 Mini LED 顯示屏廠商營收排名2022 年 Mini LED 顯示屏市場規模為 4.08 億美金(+44%YoY)，主要廠商包括三星(Samsung El

144、ectronics)、中麒(HCP)、希達(Cedar)、雷曼(Ledman)、LG 等，前十大 Mini LED 顯示屏廠商市場佔有率高達 96%。兆馳於 2H22-2023 大幅擴產，不僅帶動 Mini LED 顯示屏市場發展，也將有機會於 2023 年躍升至前五大廠商。定義:Mini LED 顯示屏採用 Mini LED COB技術，晶片尺寸定義在 75-300m，採用 Pick-and-Place 拾放技術。41M USD160 61 60 23 20 18 15 14 11 10 SamsungHCPCedarLedmanLGCREATELEDMTCHongliAbsenUnilum

145、in2022 Mini LED Video Wall Player Revenue Ranking39%15%15%6%5%4%4%3%3%2%4%SamsungHCPCedarLedmanLGCREATELEDMTCHongliAbsenUniluminOthers2022 Mini LED Video Wall Player Revenue Market ShareUSD 408 Million120 51 46 30 13 10 7 4 2 0.5 SamsungCedarHCPLedmanCREATELEDLGUniluminBOEAbsenPanelSemi2021 Mini LED

146、 Video Wall Player Revenue Rankingzhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 42TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments are contain confidential and legal

147、ly protected from disclosure.0%20%40%60%80%100%202220232024202520262027P1.0P0.9P0.7-P0.8P0.625 2023-2027 Micro LED 顯示屏市場規模-產品點間距分析根據 TrendForce 分析 2023 年 Micro LED 顯示屏市場規模將有機會達到 6 百萬美金，其中以 三星推出 89 吋/101 吋 4K P0.51 Micro LED 顯示屏為主。隨著 Micro LED 技術逐年成熟，可見到 2027 年 Micro LED 顯示屏市場規模將有機會達到 4.06 億美金，其中 P0.

148、625 與 P0.7-P0.8 Micro LED 顯示屏市場規模合計將有機會達到 3.49 億美金。定義:Micro LED 顯示屏採用 Micro LED COB 技術，晶片尺寸定義在 75m，採用巨量轉移技術。42M USD2022 2023 2024 2025 20262027CAGR2022-2027P1.05 3 5 9 23 41 52%P0.90 0 0 2 9 16 177%P0.7-P0.80 0 3 11 35 61 261%P0.625 0 3 24 71 165 288 392%Total5 6 33 93 232 406 141%010020030040050020

149、2220232024202520262027P1.0P0.9P0.7-P0.8P0.625 Micro LED Video Wall Market Scale-Product Pitch AnalysisMicro LED Video Wall Market Scale-Product Pitch Analysis%2022 2023 2024 2025 20262027P1.0100%50%14%10%10%10%P0.90%0%1%2%4%4%P0.7-P0.80%0%10%12%15%15%P0.625 0%50%75%76%71%71%Total100%100%100%100%100%

150、100%M USDzhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 43TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments are contain confidential and legally protected from disclos

151、ure.Mini LED 顯示屏-晶片良率、價格趨勢、品牌目標1.技術挑戰:主要在於切割的良率。由於晶片尺寸太小，且切割道過多，因此在劈裂過程當中，部分晶片會出現劈裂不完全的問題。2.製程:磊晶片經過 ICP 蝕刻設備定義出晶片尺寸與切割道寬度(Kerf Width)約14-16m，從背後將 PSS 磨薄至 60-80m，並且用雷射切割機半切與劈裂設備切割晶片。3.良率:考量到落 Bin 率(Hit Bin Rate)，2023年 03x05/03x06mil 良率已明顯提升至 80%。434.目標:依據 LED 顯示屏廠商成本管理目標，要求 LED 晶片廠商 Mini LED 產品尺寸朝向更

152、小晶片尺寸發展，以求晶片材料成本降低。5.市場趨勢:根據 TrendForce 調查，三星計畫於 2H23 全面導入 03x07mil 晶片，以 COB 技術製成 The Wall，成功降低生產成本。P-N Gap:15-25m2023 Yield Rate:70%X COBO POB/COG02x04milP-N Gap:25-40m2023 Yield Rate:80%O COB/POB/COG03x05/03x06mil04x08mil 04x07mil(3.7x7.2mil)03x07mil(3.1x6.5mil/3.4x6.8mil)04x06mil03x05mil/03x06mil

153、(2.8x6.4mil)02x04milRGB Mini LED Chip Price(USD/1K Sets)2.0-2.8(Lowest:1.29)2.2-2.62.4-3.23.0-4.43.0-4.6PlayersHC SemitekSananChangelightSananMTCEpistarSananEpistarHC SemitekMTCSanan,Epistar,HC Semitek(R&D)P-N Gap:50-60m2023 Yield Rate:90%Pros:Low CostCons:15%Brightness,High Voltage04x08/04x07/03x07

154、/04x06milzhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 44TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments are contain confidential and legally protected from disclos

155、ure.Mini LED 顯示屏-Pick-and-Place 拾放技術趨勢如何兼顧高精確度與生產效率(Unit Per Hour；UPH)則是多家 LED 廠商與 LED 顯示屏廠商致力的方向。根據品牌要求，03x07/04x06/04x08mil 固晶生產效率(Unit Per Hour；UPH)平均為 50-80K/Hour；固晶良率需達到 99.99%。ASMPT 主要客戶為三星、利晶微電子(Leadstar)、元豐新、兆馳；K&S 主要客戶為元豐新；新益昌(HOSON)主要客戶為三星、洲明、艾比森、雷曼光電(Ledman)、京東方(BOE)、中麒、兆馳等。Die BonderASMP

156、T VortexASMPT Vortex 2ASMPT AD420K&S LUMINEXHOSONHAD8606-HHeader Type1 Turret1 Turret1 TurretLaser Transfer6 HeadsFeeder TypeBlue TapeBlue TapeBlue TapeRelease TapeBlue TapeMin.Chip Size(m)50 x10050 x10050 x10050 x5075x125XY Accuracy(m)315101510(Position Correction Mode)20 Accuracy()311112Substrate

157、Size(mm)270 x210270 x210300 x500405x305260 x200UPH(K/Hour)456025-30360(Position Correction Mode)120-160List Price(USD)150,000170,000150,0001,200,000130,000Source:ASMPT,K&S,HOSON,TrendForceXY Correction CapabilityXY:10-15m 3:1 3Saving Costs of OwnershipSolder PrintingSolder Detection SPIDie Bonding2D

158、 AOIMini LED Handling Capability03x05mil04x06mil04x07mil04x08milP-N GapUPH and Yield RateUPH:50-80K/HourYield Rate:99.99%Manufacturing Equipment RequirementsMini LED COB0202/0404 RGB LEDUltra-Fine Pitch Handling44zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Dat

159、e:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 45TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments are contain confidential and legally protected from disclosure.Micro LED 顯示屏-晶片良率與品牌目標LED晶片微縮不僅能夠帶來節省材料成本的優點，也同時可以提升全黑面積(Black Area)，增加亮度與對比度。隨著 LED 尺寸微縮，製

160、程與良率的困難度都會提高，而發光效率也將會逐漸衰減，因此如何找到一個效能與性能的平衡點，或是決定規格的關鍵。Micro LED 晶片技術瓶頸主要在於紅光 LED，尤其是晶片尺寸小於 40 x40m，外部量子效率(External Quantum Efficiency;EQE)下降的相當快，因此晶片尺寸必須同時考慮的是亮度及最佳效能。磊晶片經過ICP蝕刻設備定義出晶片尺寸與晶片間距，並且用雷射切割機將藍寶石基板剝離。以六吋RGB LED 晶圓片生產 34x58m 晶片，考慮巨量轉移所需間距(Pitch)狀況下，約需要RGB Micro LED 各兩片(總計六片六吋 LED 晶圓片)才能生產一臺4

161、K Micro LED 顯示屏/TV。為達到成本效益極大化，晶片尺寸預計自 2024 年目標縮小至 30 x50/20 x40m，長期目標將朝向 15x30m。提升良率可藉由 1.提升6吋晶圓片可使用晶片數量；2.提升波長均一性4534x58m Micro LED Uniformity:Std0.3nm(On Wafer)COC Yield Rate:99.2-99.5%Source:Improving the Power Efficiency of Micro-LED Displays with Optimized LED Chip Sizes,8 June 2020RGB Micro LE

162、D EQE AnalysisResolutionPixels4K8.3 M(3840 x 2160)8K33.18 M(7680 x 4320)34x58m20 x40m15x30m6.6-6.9 M pcs14.5-15.4M pcs23.3-25.2M pcsMicro LED Volume /6-inch Waferzhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 Septem

163、ber 2023|Page 46TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments are contain confidential and legally protected from disclosure.Micro LED 顯示屏-巨量轉移技術分析與趨勢若應用於 LED 顯示屏市場，可採用的巨量轉移則包含轉印轉移(Stamp Transfer)、雷射轉移(Laser Transfer)。轉印轉移(Stamp Transfer)主要廠商如 LG Electronics、錼創、三安；雷射轉

164、移主要廠商包含 Samsung Electronics、LG Electronics、京東方、Sony、錼創、友達、晶電等。然而 LED 顯示屏廠商同樣也表示，現階段並未有最完美的轉移技術。隨著技術進展，雷射轉移方案導入大尺寸顯示市場，適合用在巨量轉移與修復，然而產出速率(UPH)仍需持續提升。相較於轉印轉移(Stamp Transfer)方案有色塊產生，雷射轉移(Laser Transfer)更容易達成顯示產品的色彩均勻性。轉移要求上，設備精密度是相當重要的指標。市場要求 X,Y軸的精密度為1m 3、Z軸的精密度為0.5m；然而 2023 年現階段X,Y軸的精密度為3m 3。46Mass T

165、ransferStamp TransferLaser TransferCurrent Min Chip Size(m)10 x1015x30Transfer VolumeUPH(pcs per hour)15-50 sec/Cycle Time 46-inch Stamp Size(Practical Value)200K7.2KK(Practical Value)PlayerASMPT,TDK,TorayK&S LUMINEX,ASMPT,Shin-Etsu Chemical,Stroke PAE,Toray,Rohinni,Contrelzhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,

166、2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 47TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments are contain confidential and legally protected from disclosure.Micro LED 顯示屏-巨量轉移技術分析與趨勢轉印轉移(S

167、tamp Transfer):代表廠商包含 TDK、Toray、ASMPT。據了解，以46吋 Stamp 轉移，其轉移速率為15-50秒/Cycle Time，特別適合高密度排列。然而 轉印轉移(Stamp Transfer)的缺點是若採用 PDMS 開模製造成本/時間高，且在共晶製程不易耐高溫，但用其他方法(如靜電 MEMS)即可承受較高的溫度。雷射轉移(Laser Transfer):雷射的有效工作區有限，必須要一直移動位置做對位，對位與上下料件都需要時間，現階段產出速率(UPH)7.2KK。同時，雷射光源成本較高，且晶片尺寸的微縮仍是相當大的挑戰。同時，須配合晶片結構選擇適合的保護膜(T

168、ape Materials)。然而，相較於轉印技術，雷射轉移可提升晶圓片利用率。準分子雷射(Excimer Laser)生產速度快，但維護成本也較高，且須提升生產製造上控制能力。目前轉移設備可對應最小晶片尺寸為15x30m。若未來不同產品應用需求出現，LED 晶片要求朝向100-30075-300100m40-90m40mPCB與LED接合距離需增加一片SMD封裝用載板介面層 藍寶石基板無須任何介面層基板(零距離)TFTIGZOLTPS產線Max G10.5Max G6(1,500 x1,850mm)驅動電流1-140A10-140A電子遷移率(cm2/Vs)5-5050-100優勢漏電流小功

169、耗低劣勢穩定性較差，但可通過補償技術改善成本高漏電大均勻性差供應商LGDSharpBOESDC/BOE/AUO/JDI/Sharp/Tianma/CSOT/LGDPCBPitch(mm)0.93750.781250.6250.40.59PCB層數68810810810PCB層數 HDI結構2+2+2 3+2+33+2+34+2+43+2+34+2+4ELIC(Every Layer Interconnect)PCB 厚度(mm)1.01.71.01.71.01.71.01.7線寬/線距(m)70/7550/4545/4030/35P-N Gap(m)80704025-30zhulihongqs

170、-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 49TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments are contain confidential and legally protected from disclosure.Micro/Mini LED 顯

171、示屏-主動/被動驅動 LED 顯示屏產品設計根據 TrendForce 分析，多數傳統 LED 顯示屏廠商採用 被動驅動搭配 PCB 方案。新進面板廠商長期目標則以主動驅動搭配 LTPS 方案為主，為求快速進入 LED 顯示屏市場獲利，則選擇同時推出被動驅動搭配 PCB 方案。Active Matrix/GlassMicro IC Active Matrix/PCBPassive Matrix/PCBLED 驅動IC 搭配 PCB 為最傳統的方式。利亞德、洲明、三星等Driver ICPCBOLED DDIC 搭配 LTPS/軟性基板，可達到主動驅動。Samsung、LG、BOE、Sony、P

172、anelSemi、TCL CSOT(R&D)Sony Crystal LED 顯示屏(1.0)採用 Micro LED 搭配2個電晶體(Transistor)與1個電容(Capacitor)製作成一個 RGB LED COB 後進行產品檢測，然後在直接接合(Bonding)上PCB。Micro IC 作為主動恆流開關X-Display、BOE BRGSource DriverGate DriverBRG6T2C/6T1CSource DriverGate DriverSource DriverGate DriverMicro IC Active Matrix/Glass49zhulihongq

173、s-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 50TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments are contain confidential and legally protected from disclosure.COG(側邊鍍導線)技術挑戰分

174、析/廠商發展路線圖COG 技術挑戰電流控制:TFT 薄膜電晶體的電流較小且較難控制。側邊鍍導線(Side Wiring):主動驅動方案應用於多片拼接的大型顯示市場，LTPS 須採用側邊鍍導線(Side Wiring)技術。側邊鍍導線產品技術挑戰則為金屬互連線的寬度越來越窄，導致電阻值不斷變大，電壓衰退(IR Drop)效應則更趨於明顯，因此需提升電路設計技術。拼接縫處理、拼接平整度、色彩一致性與成本控制也是產品發展上主要面臨到的挑戰。50主動驅動 vs.TFT Glass連續式發光脈衝振幅調變(Pulse Amplitude Modulation;PAM)內部像素電路產生電流源側邊鍍導線製程難

175、度高成本高Driver ICActive AreaPixel Circuit被動驅動 vs.PCB脈衝式發光脈衝寬度調變(Pulse Width modulation;PWM)外部晶片提供電流源背面走線，可無縫拼接成本低PixelImage Source:Ledman,MacroblockCOG(Side Wiring)P0.5P0.6P0.7-0.8P0.9Samsung P0.51(2Q23)LG P0.78(4Q23)Sony P0.625BOE P0.51(4Q23)P0.9(2Q23)HKC P0.6 P0.9Innolux P0.6Note:R&D 量產zhulihongqs-,西

176、安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 51TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments are contain confidential and legally protected from disclosure.主動/被動驅動分析主動驅動的每個像素都

177、有獨立驅動電路，驅動電源由晶體管提供，每個像素電路中至少需要二個晶體管來控制輸出電流，此外含包含一個存儲電容來存儲數據信號。在掃描信號脈衝結束後，存儲電容仍能提供驅動晶體管的電壓，保持 LED 點亮，主動驅動方式可實現更好的亮度均勻性、對比度、更低的功耗?，F階段缺少 Micro LED 專用主動驅動IC，目前應用於 Micro LED 顯示屏仍先以 OLED DDIC(40nm)進行改良，未來視量產階段的市場訂單量再看是否有客製化產品需求。主動驅動IC 搭配局部分時調灰階(PWM)模式，不僅可以提高亮度，並可以提升動態畫面的品質，去除鬼影(Cross Talk)現象，解決模組與模組之間的色不均

178、的與低亮度灰階問題，達到 120Hz 畫面更新率(Frame Rate)與快速反應的效果。然而，要如何將主動驅動搭配分時調灰階(PWM)模式，又能兼顧 LTPS 背板，是值得觀察的議題。Micro LED 的發展可借鏡OLED的驅動模式，雖然 Micro LED 是定電流，但也是電流驅動，原則上 Micro LED 應採用 nA 電流驅動。其他問題包TFT 漏電流會導致 LED 微發光；或是 OLED 驅動IC 刷新不佳，仍會出現掃描線等問題。然而以上問題可依靠時間與經驗克服。成本仍是發展主動驅動 LED 顯示屏最關鍵的因素。511.薄膜電晶體臨界電壓變異2.發光二極體在脈衝振幅調變下的色偏現

179、象3.VDD 電壓衰減影響顯示均勻性1.通道間的耦合效應2.通道間的寄生電容差異，影響顯示均勻性Active MatrixPassive Matrix Source:Macroblockzhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 52TrendForce All Rights ReservedThe contents of this re

180、port and any attachments are contain confidential and legally protected from disclosure.Micro/Mini LED 顯示屏-控制器市場趨勢根據 TrendForce 調查，通用型顯示屏產品多數使用市場通用型控制系統，如諾瓦星雲、卡萊特。LED 顯示屏廠商自製控制器則以追求產品差異化為主。自製控制系統廠商如三星、Sony、三菱、Lighthouse Technologies、BARCO、利亞德(高階產品)、Daktronics 等。主動驅動市場趨勢對於控制器的影響被動驅動:採用現場可程式化邏輯閘陣列(Fie

181、ld Programmable Gate Array；FPGA)。供應商受限於三大主要廠商，如 Intel、賽靈思(Xilinx)與 Lattice Semiconductor。主動驅動:控制器產品形態和供應廠商可能會有很大的變革。ASIC 化後即可降低成本與功耗並提升性能。甚至有可能只要提供發送卡的晶片置放於主動驅動顯示屏之中。52LED ChipLED PKGCabinetVideo WallDriver ICPCBImage ProcessorController圖像顯示、影像處理(亮度、高灰階)NovaStar 諾瓦星雲、Colorlight 卡萊特PowerFPGAASIC靈活性靈活

182、邏輯可隨時修改不靈活邏輯不能修改生產成本高低穩定性中高開發週期中長維護成本高低標準化程度中高zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 53TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments are contain confidenti

183、al and legally protected from disclosure.LEDDriver ICBackplane三星、LG、京東方(BOE)同時發展主動驅動與被動驅動方案，以市場接受度與成本競爭力做為產品發展評估。利亞德與元豐新(Yenrich)合資成立利晶微電子(Leadstar)，P1.0 超小間距顯示屏 TXS 系列，產品由利晶微電子(Leadstar)生產製造。Micro/Mini LED 顯示屏廠商供應鏈分析53zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限

184、公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 54TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments are contain confidential and legally protected from disclosure.Micro/Mini LED 顯示屏廠商供應鏈分析54LEDDriver ICBackplane艾比森、創顯(CREATELED)、希達電子(Cedar)與中麒(HCP)、

185、兆馳(MTC)等廠商推動 Mini LED 顯示屏，以 P0.9375 與 P1.2 為主流推廣產品；P0.78 市場接受度也於 2023 年起逐漸增加。zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 55TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any att

186、achments are contain confidential and legally protected from disclosure.Micro/Mini LED 顯示屏廠商供應鏈分析55LEDDriver ICBackplane友達(AUO)、方略(PanelSemi)、康佳(Konka)、華星(CSOT)、Sony 等廠商推動 Mini LED 顯示屏，以 P0.9375 與 P1.2 為主流推廣產品；P0.78 市場接受度也於 2023 年起逐漸增加。OEMzhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhu

187、lihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 56TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments are contain confidential and legally protected from disclosure.2023-2024 Mini LED 顯示屏廠商產品規格與進展三星:The Wall 銷售總計由 2021 年 438 臺，提升至

188、2022 年 683 臺。隨著歐美訂單明顯回溫，三星重點推廣 P1.0 超小間距顯示屏，特別是 P0.625。2023 年 三星 The Wall 營收將有望成長 20%。LG:受惠於歐美市場需求，2022 年 LG MAGNIT 出貨成長至100臺。2022年底 P0.78 正式量產，2023年積極推廣 P0.9375 與 P0.78 產品，預期 MAGNIT 顯示屏出貨目標將有機會於 2023 年穩定成長。56Samsung Electronics Mini LED The Wall Pitch(mm)0.6250.840.9451.261.68Display Size110”4K146”

189、4K164”4K219”4K292”4KMini LED03x07mil03x07mil03x07mil03x07mil03x07milMaxBrightness(nits)4005006008001,000Grayscale(bits)1616161616Driver ICPM(CC,CA)PM(CC)PM(CC)PM(CA)PM(CA)BackplanePCBPCBPCBPCBPCBRefresh Rate(Hz)3.8403.84011,5203,8407,680Max Power Consumption(W/m2)337383321383411Typ.Power Consumption

190、(W/m2)226260196233225SuppliersSanan,Epistar,Chipone,Macroblock,Unimicron,KCC,Plotech,AT&SICND2076(CA),360-CH/90-Scan(CC,CA)LG MAGNITPitch(mm)0.680.780.93751.25Display Size118”4K136”4K163”4K219”4KMini LED04x08mil COB/0404 LEDMax Brightness(nits)250500600800Grayscale(bits)20(Internal Processing)Driver

191、 ICPassive Matrix(Common-Cathode)BackplanePCBRefresh Rate(Hz)3,840Max Power Consumption(W/m2)275543356405Typ.Power Consumption(W/m2)210321232245SuppliersHC Semitek,Sanan,Seoul Viosys,Xm-Plus(120-CH/36-Scan),CEE(PCB),YTEC(Module)zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西

192、安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 57TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments are contain confidential and legally protected from disclosure.2023-2024 Mini LED 顯示屏廠商產品規格與進展利亞德(Leyard):利亞德採用黑鑽技術(Black Diamond Technology

193、)，應用於 TXS 系列，採用 4-in-1 Mini LED 技術。京東方(BOE):京東方於2021年六月發表 Mini LED 主動驅動方案顯示屏。在高規格、高價格(USD 43,000/m2)之下，此產品仍以工程市場(Project-Based Market)為主。TCL 華星光電(TCL CSOT):於 2020年展示 142 吋 P1.6 Mini LED 主動驅動顯示屏，以11吋 IGZO 玻璃背板，以拼接實現大型顯示。57BOE P0.9 COG AM Mini LED DisplayPitch(mm)0.9375Brightness(nits)1,000LED04x08mil

194、 Mini LED COGDriver ICActive Matrix(Micro IC/DDIC)BackplaneGlass(Copper Plating)Refresh Rate(Hz)3,840Grayscale(bits)-SuppliersHC Semitek,Xm-PlusTCL CSOT 142-inch AM LED Video WallPitch(mm)1.6Brightness(nits)1,200LEDMini LED COGDriver ICActive MatrixBackplaneIGZO TFTFrame Rate(Hz)60Grayscale(bits)-Su

195、ppliersSanan,Refond/Jufei,CSOTLeyard TXS SeriesModelTXS0.6TXS0.7TXS0.9Display Size108”4K 0.625136”4K 0.78163”4K 0.9375Brightness(nits)1,0001,2002,000LED4-in-1 Mini LEDDriver ICPassive Matrix(Common-Cathode)BackplanePCBRefresh Rate(Hz)3,840Contrast Ratio10,000:1SuppliersLeadstar,Novatekzhulihongqs-,西

196、安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 58TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments are contain confidential and legally protected from disclosure.2023-2024 Mini LED

197、顯示屏廠商產品規格與進展洲明(Unilumin):洲明科技 Mini LED顯示屏供應商包含 華燦光電(Mini LED 晶片)、凌陽華芯(共陰極驅動IC-XM11202G)。奧拓(AOTO):奧拓採用 4-in-1 Mini LED；驅動IC供應商為 集創北方 ICND2065。希達(Cedar):P0.4超小間距顯示屏採用 Mini LED COB技術，該產品尚未朝向規?；a。創顯(CREATELED):推出 P0.8/P1.2/P1.6 Mini LED 顯示屏；其 Mini LED COB 產能約為400m2/M。58AOTOPitch(mm)0.9375Brightness(nit

198、s)600LED4-in-1 Mini LEDDriver ICPassive MatrixBackplanePCBRefresh Rate(Hz)3,600Grayscale(bits)24SuppliersSanan,ChiponeCREATELEDPitch(mm)0.8/1.2/1.6Brightness(nits)600-800LEDMini LED COBDriver ICPassive MatrixBackplanePCBFrame Rate(Hz)3,840Grayscale(bits)16SuppliersSanan,HC Semitek,ChiponeUniluminPit

199、ch(mm)P0.4/P0.78Brightness(nits)1,200LEDMini LED COBDriver ICPassive Matrix(Common-Cathode)BackplanePCBRefresh Rate(Hz)3,840Grayscale(bits)16SuppliersHC Semitek，Xm-PlusCedarPitch(mm)P0.4Brightness(nits)1,200LEDMini LED COBDriver ICPassive Matrix(Common-Cathode)BackplaneCustomized PCBRefresh Rate(Hz)

200、3,840Grayscale(bits)-SuppliersHC Semitek,Chipone(ICND2200)zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 59TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments are contai

201、n confidential and legally protected from disclosure.2023-2024 Micro LED 顯示屏廠商產品規格與進展三星:89吋 Micro LED 電視 於 2023 年 5 月正式推出於市，首先導入於中國市場，未來價格也將有可能下降至 80,000-90,000 美金；2H23 將有機會陸續推出101吋 4K P0.51 產品。2023年預計銷售 50臺 Micro LED 電視。2024 年將計畫推出 114 吋產品。LG:Micro LED 顯示屏預計 4Q23 正式上市，瞄準 100吋以上市場。京東方:2Q23 已推出 P0.9

202、Mini LED 顯示屏(USD 28,600/m2)；並計畫 4Q23 推出 P0.51 Mini LED 顯示屏。59LG Electronics 136-inch Micro LED Video WallDisplay Size136”4K P0.78Micro LED15%。京東方:製程方式與 LG 相同；不同的是採用 8.9 吋 LTPS P0.51/P0.9 拼接而成。P0.51/P0.98.9-inchG6 LTPSLG:側邊鍍導線(Side Wiring)採用濺鍍(Sputtering)技術加上黃光蝕刻(Photolithography)，將線路連接至背板後方做連接線，並與機構

203、件的PIN接觸與驅動電路連接導通。89-inch(100 pcs)101-inch(64 pcs)89-inch(49 pcs)136-inch(32 pcs)zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 62TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any

204、attachments are contain confidential and legally protected from disclosure.32%0.4%14%4%49%P0.625 LED 顯示屏/電視成本分析-主動驅動 vs.被動驅動主動驅動方案應用於多片拼接的大型顯示市場，則需使用 TGV 玻璃鑽孔或是 側邊鍍導線(Side Wiring)。在未考慮整體產品良率的情況下，P0.625 主動驅動方案的物料成本低於被動驅動方案的物料成本。因此建議 LED 顯示屏廠商可考慮將主動驅動方案導入P0.625 LED 顯示屏/電視，並同時觀察被動方案的技術與價格趨勢。62P0.625 BO

205、M Cost AnalysisUSD/m2110-inch 4K%03x05mil Mini LED COB6,144 20,494 32%OLED DDIC(40nm)73 243 0.4%12.7-inch LTPS(Side Wiring)2,699 9,002 14%Power/Cabinet/Controller801 2,671 4%SMT/Molding(Black Seal)/Black Matrix/Assembly9,259 30,884 49%Total 18,975 63,295 100%P0.625 BOM Cost AnalysisUSD/m2110-inch 4K

206、%03x07mil Mini LED COB6,144 20,494 27%Driver IC(360-CH/90-Scan,CC)3,111 10,378 14%PCB(10 Layers)3,600 12,008 16%Power/Cabinet/Controller801 2,671 3%SMT/Molding(Black Seal)/Black Matrix/Assembly9,259 30,884 40%Total 22,915 76,436 100%110-inch 4K P0.625 Video Wall Cost Analysis-Active Matrix110-inch 4

207、K P0.625 Video Wall Cost Analysis-Passive Matrix LED Driver IC PCB Power/Cabinet/Controller SMT/Molding(Black Seal)/Black Matrix/Assembly27%14%16%3%40%zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Pa

208、ge 63TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments are contain confidential and legally protected from disclosure.根據 TrendForce 分析，89 吋 4K P0.51 LED 顯示屏/電視 成本於 1H23 約為 31,922 美金，Micro LED 成本佔比為 27%、LTPS 背板成本佔比為 18%；量產後相關材料將有機會隨之降價，然而，受限於 LTPS 良率問題，LTPS 背板成本將有機會調漲。三星 8

209、9 吋 4K P0.51 LED 顯示屏/電視 成本分析63BOM Cost AnalysisUSD/m289-inch 4K%34x58m RGB Micro LED(COC)3,480 7,600 26%Laser Transfer/Repair(99.99%)5,065 11,060 38%OLED DDIC(40nm)67 147 0.5%12.7-inch LTPS(Side Wiring)2,699 5,893 20%Power/Cabinet/Controller578 1,263 4%Black Seal/Black Matrix/Assembly1,560 3,406 12%

210、Total 13,450 29,369 100%89-inch 4K P0.51 Video Wall Cost Analysis-High89-inch 4K P0.51 Video Wall Cost Analysis-Low27%39%0.5%18%4%11%26%38%0.5%20%4%12%LED Laser Transfer/Repair Driver IC LTPS Power/Cabinet/Controller Black Seal/Black Matrix/AssemblyBOM Cost AnalysisUSD/m289-inch 4K%34x58m RGB Micro

211、LED(COC)3,893 8,500 27%Laser Transfer/Repair(99.99%)5,698 12,443 39%OLED DDIC(40nm)79 172 0.5%12.7-inch LTPS(Side Wiring)2,699 5,893 18%Power/Cabinet/Controller609 1,329 4%Black Seal/Black Matrix/Assembly1,642 3,585 11%Total 14,619 31,922 100%zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.9

212、8zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 64TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments are contain confidential and legally protected from disclosure.根據 TrendForce 分析，101 吋 4K P0.51 LED 顯示屏/電視計畫於 2H23 推出於市，成本將有望降

213、至 31,914 美金。其中，Micro LED 成本佔比為 24%；巨量轉移與修復成本為 35%；LTPS 背板成本佔比為 24%。三星 101 吋 4K P0.51 LED 顯示屏/電視 成本分析64BOM Cost AnalysisUSD/m2101-inch 4K%34x58m RGB Micro LED(COC)2,703 7,600 24%Laser Transfer/Repair(99.99%)3,933 11,060 35%OLED DDIC(40nm)68 192 0.6%12.7-inch LTPS(Side Wiring)2,699 7,590 24%Power/Cabi

214、net/Controller542 1,525 5%Black Seal/Black Matrix/Assembly1,404 3,948 12%Total 11,349 31,914 100%101-inch 4K P0.51 Video Wall Cost Analysis-High101-inch 4K P0.51 Video Wall Cost Analysis-Low LED Laser Transfer/Repair Driver IC LTPS Power/Cabinet/Controller Black Seal/Black Matrix/Assembly25%36%0.6%2

215、2%5%12%24%35%0.6%24%5%12%BOM Cost AnalysisUSD/m2101-inch 4K%34x58m RGB Micro LED(COC)3,023 8,500 25%Laser Transfer/Repair(99.99%)4,425 12,443 36%OLED DDIC(40nm)80 224 0.6%12.7-inch LTPS(Side Wiring)2,699 7,590 22%Power/Cabinet/Controller571 1,605 5%Black Seal/Black Matrix/Assembly1,478 4,156 12%Tota

216、l 12,274 34,517 100%zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 65TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments are contain confidential and legally protected f

217、rom disclosure.根據 TrendForce 分析，114 吋 4K P0.51 LED 顯示屏/電視將有望於 2024 年推出，成本將有機會降至 35,135 美金以下。其中，Micro LED 成本佔比為 22%；轉移與修復成本為 31%；LTPS 背板成本佔比為 28%。長期而言，COB/COG 產品線的發展，仍需視 1.COB/COG 產品成本的競爭力；2.COB/COG 市場接受度。三星 114 吋 4K P0.51 LED 顯示屏/電視 成本分析65BOM Cost AnalysisUSD/m2114-inch 4K%34x58m RGB Micro LED(COC)2

218、,121 7,600 22%Laser Transfer/Repair(99.99%)3,087 11,060 31%OLED DDIC(40nm)68 243 0.7%12.7-inch LTPS(Side Wiring)2,699 9,669 28%Power/Cabinet/Controller506 1,813 5%Black Seal/Black Matrix/Assembly1,326 4,750 14%Total 9,807 35,135 100%114-inch 4K P0.51 Video Wall Cost Analysis-High114-inch 4K P0.51 Vi

219、deo Wall Cost Analysis-Low LED Laser Transfer/Repair Driver IC LTPS Power/Cabinet/Controller Black Seal/Black Matrix/Assembly22%33%0.7%26%5%13%22%31%0.7%28%5%14%BOM Cost AnalysisUSD/m2114-inch 4K%34x58m RGB Micro LED(COC)2,373 8,500 22%Laser Transfer/Repair(99.99%)3,473 12,443 33%OLED DDIC(40nm)79 2

220、84 0.7%12.7-inch LTPS(Side Wiring)2,699 9,669 26%Power/Cabinet/Controller533 1,908 5%Black Seal/Black Matrix/Assembly1,396 5,000 13%Total 10,552 37,804 100%zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 20

221、23|Page 66TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments are contain confidential and legally protected from disclosure.LG 136 吋 4K P0.78 LED 顯示屏/電視 成本預估 約為 70,079 美金，雖然 Micro LED 晶片微縮至16x27m，然而以備援電路(Redundancy)設計，Micro LED 成本佔比約為 27%、LTPS 背板成本佔比為 24%。由於主動驅動方案導入備援電路(Re

222、dundancy)設計，總成本高於被動驅動方案。33%19%0.3%28%5%14%27%36%0.3%24%3%9%LG Micro LED 顯示屏/電視 成本分析-主動驅動 vs.被動驅動66BOM Cost AnalysisUSD/m2136-inch 4K%16x27m RGB Micro LED(COC)Redundancy3,766 19,200 27%Laser Transfer4,880 24,883 36%OLED DDIC(40nm)37 190 0.3%22.3-inch LTPS(Side Wiring)3,279 16,720 24%Power/Cabinet/Con

223、troller479 2,444 3%Molding/Black Matrix/Assembly1,303 6,642 9%Total 13,744 70,079 100%BOM Cost AnalysisUSD/m2136-inch 4K%04x08mil Mini LED COB3,287 16,762 25%Driver IC(120-CH/36-Scan,CC)1,542 7,861 12%PCB(10 Layers)2,064 10,524 16%Power/Cabinet/Controller699 3,565 5%SMT/Molding(Black Seal)/Black Mat

224、rix/Assembly5,520 28,146 42%Total 13,112 66,858 100%LG 136-inch 4K P0.78 Video Wall Cost Analysis-Active MatrixLG 136-inch 4K P0.78 Video Wall Cost Analysis-Passive Matrix LED Laser Transfer/Repair Driver IC LTPS Power/Cabinet/Controller Black Seal/Black Matrix/Assemblyzhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023

225、-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 67TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments are contain confidential and legally protected from disclosure.59%13%14%7%7%47%10%12%5%26%27%13%16

226、%7%38%Mini LED Video Wall Cost Analysis-COG(Copper Plating)Mini LED Video Wall Cost Analysis-COBMini LED Video Wall Cost Analysis-COG(Side Wiring)LED Driver IC PCB Power/Cabinet/Controller SMT/Molding(Black Seal)/Black Matrix/Assembly主動驅動方案應用於多片拼接的大型顯示市場，可採用 1.Micro IC/DDIC 搭配玻璃(Copper Plating)方案 2.

227、側邊鍍導線(Side Wiring)方案。Micro IC/DDIC 搭配玻璃(Copper Plating)方案利用優化背板成本轉嫁至驅動 IC 成本，此方案物料成本最高。除此之外，在未考慮整體產品良率的情況下，P0.9375 主動驅動(側邊鍍導線)方案的物料成本低於被動驅動方案的物料成本。67BOM Cost AnalysisUSD/m2163-inch 4K%04x08mil Mini LED COB2,276 16,667 27%Driver IC(120-CH/36-Scan,CC)1,067 7,817 13%PCB(8 Layers)1,327 9,720 16%Power/Ca

228、binet/Controller561 4,112 7%SMT/Molding(Black Seal)/Black Matrix/Assembly3,233 23,681 38%Total 8,464 61,997 100%BOM Cost AnalysisUSD/m2163-inch 4K%04x08mil Mini LED COB2,276 16,667 20%Micro IC/DDIC4,506 33,001 39%Glass(Copper Plating)260 1,904 2%Power/Cabinet/Controller477 3,495 4%SMT/Molding(Black

229、Seal)/Black Matrix/Assembly3,982 29,168 35%Total 11,501 84,236 100%BOM Cost AnalysisUSD/m2163-inch 4K%04x08mil Mini LED COB2,276 16,667 28%Laser Transfer/Repair(99.99%)1,699 12,443 21%OLED DDIC(40nm)26 190 0.3%8.9-inch LTPS(Side Wiring)2,564 18,779 31%Power/Cabinet/Controller453 3,316 5%Black Seal/B

230、lack Matrix/Assembly1,256 9,200 15%Total 8,273 60,595 100%京東方 Mini LED 顯示屏/電視 成本分析-主動驅動 vs.被動驅動zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 68TrendForce All Rights ReservedThe contents of this

231、report and any attachments are contain confidential and legally protected from disclosure.LED 顯示屏尺寸與點間距分析110-220 吋 LED 顯示屏符合家庭劇院顯示寬度和高度的要求。44.5”89”178”Pitch:0.51mm2K1920 x 10804K3840 x 21608K7680 x 43202K1920 x 1080Pitch:0.9375mm81”163”326”4K3840 x 21608K7680 x 432073”146”292”Pitch:0.84mm2K1920 x 10

232、804K3840 x 21608K7680 x 43206855”110”220”Pitch:0.625mm2K1920 x 10804K3840 x 21608K7680 x 432068”136”272”Pitch:0.78mm2K1920 x 10804K3840 x 21608K7680 x 4320zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 202

233、3|Page 69TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments are contain confidential and legally protected from disclosure.第三章 2024 LED 顯示屏市場展望與重點趨勢分析69zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.2

234、00.28.9828 September 2023|Page 70TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments are contain confidential and legally protected from disclosure.2024 全球LED顯示屏市場展望與價格成本分析雖然 2023 年疫情封控鬆綁後中國LED顯示屏市場恢復情況不如預期，但是與2022年的低谷期相比，終端需求依然呈現成長趨勢，尤其在企業會議與教育空間(Corporation&Education)、廣播表

235、演(Broadcast)和 零售與展覽(Retail&Exhibition)等領域；北美市場繼續保持高度成長趨勢，戶外顯示、零售與展覽及虛擬拍攝等領域是市場需求成長的主要推動力；歐洲地區受俄烏戰爭及通貨膨脹等因素影響，市場需求增速放緩；亞洲、非洲及拉丁美洲等新興市場經歷 2022年的快速成長期後，2023年需求依然強勁。整體而言，TrendForce 預估 2023 年全球 LED 顯示屏市場規模將有望成長至 75.64 億美金。70Transparent DisplayOutdoor DisplayGlasses-Free 3D Display/Fine Pitch DisplayCorpo

236、ration&EducationAll-in-One LED DisplayHDR MarketVirtual Production/Home Theater/Cinemazhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 71TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report an

237、d any attachments are contain confidential and legally protected from disclosure.2024 全球LED顯示屏市場展望與價格成本分析室內顯示屏:受惠於高解析度與高動態對比範圍(HDR)市場需求，可見到企業會議與教育空間(Corporation&Education)、虛擬拍攝(Virtual Production)、家庭劇院與電影院 市場穩定成長；此外，Micro LED 透明顯示屏相當適合應用於零售百貨空間、藝文空間(藝廊、博物館、海洋館)、餐旅業(Hospitality Industry)等，做為展示產品輔助介紹。

238、戶外顯示屏:戶外顯示屏主要應用於廣告、交通、體育場館、活動表演(Live Events)等市場。受惠於歐美市場需求復甦，LED 戶外顯示屏應用中以現場活動(Live Events)與運動(Sports)/教育(Education)應用於 2023 年仍有穩定成長。除此之外，裸眼3D 顯示屏(Glasses-Free 3D Display)以極度擬真顯示，成功提升都市造景與吸引路人目光，帶來視覺震撼。71Transparent DisplayOutdoor DisplayGlasses-Free 3D Display/Fine Pitch DisplayCorporation&Education

239、All-in-One LED DisplayHDR MarketVirtual Production/Home Theater/Cinemazhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 72TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachment

240、s are contain confidential and legally protected from disclosure.3.1 企業會議與教育空間市場72zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 73TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and an

241、y attachments are contain confidential and legally protected from disclosure.4.4%4.6%30.8%29.3%58.6%59.7%6.2%6.4%20222023P2.1-P2.5P1.7-P2.0P1.2-P1.6P1.174 519 989 104 1,687 87 555 1,130 120 1,892 05001,0001,5002,000P2.1-P2.5P1.7-P2.0P1.2-P1.6P1.1Total202220232022-2023(E)企業會議與教育空間-LED 顯示屏產品趨勢分析根據 Tre

242、ndForce 調查，2023 年 LED 顯示屏市場規模應用於企業會議與教育空間(Corporation&Education)將有機會成長至 18.92 億美金(+7%YoY)。LED 顯示屏提供高解析度、高對比度、廣視角、明亮度，應用於公司會議室以及演講廳更具優勢。其中，P1.2-P1.6 顯示屏市場規模於 2023 年將達到 11.30 億美金(+9%YoY)，市場佔有率為 59.7%；P1.0 超小間距顯示屏逐漸應用於企業會議與教育空間領域，2023 年市場規模將達到 1.20 億美金(+8%YoY)，市場佔有率為 6.4%。隨著 LED一體機(All-in-One LED Displ

243、ay)價格下降，從政府機構和大型國營企業外，企業會議空間，教育培訓機構、零售展示等也可見到其市場需求。主流尺寸為110-163吋，以 P1.2-P1.9 點間距為主，並可見到 P0.84/P0.9375 4K 顯示屏逐漸應用此市場。企業會議與教育空間(Corporation&Education)包含企業總部展示空間(Headquarters Show Room)、演講廳(Auditorium&Lecture Hall)與會議室(Conference and Meeting Room)、學校及培訓機構教室等。732022-2023(E)Corporation&Education-LED Vide

244、o Wall Specification Analysis2022-2023(E)Corporation&Education-LED Video Wall Specification AnalysisM USDzhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 74TrendForce All Rights ReservedThe content

245、s of this report and any attachments are contain confidential and legally protected from disclosure.LED/LCD 顯示屏、投影機-產品規格與價格分析針對會議人數超過 20人以上的大型會議室，可採用 LED 顯示屏、投影機與 LCD 顯示屏。LED 顯示屏:提供高解析度、對比度、廣視角、明亮度等在大型會議室與演講廳、視訊會議或是教育培訓機構更具優勢。針對 20-30 人以上的會議室，可提供 P1.2-P1.9 與 FHD(2K)或者 UHD(4K)顯示產品。除此之外，隨著 P1.2 顯示屏產品價

246、格持續下降，使得 LED 顯示屏在大尺寸顯示上更具價格優勢。投影機:針對會議人數 30人的大型會議室，主要採用ANSI 7,000-20,000lm 亮度、WUXGA/4K 解析度與雷射光源，其市場規模約為 10萬臺/年。主要供應商為 EPSON、Panasonic、BenQ、Optoma 等。ANSI 7,000-20,000lm 投影機價格約為 5,000-36,000 美金。雖然亮度已有所提升，然應用於大型會議室與演講廳之中，影像呈現的效果容易受到環境光影響。LCD 顯示屏:110吋 LCD 顯示屏應用於企業會議與教育空間，LCD 一體機產品價格約為 8,600-24,000 美金。So

247、urce:Company Data,TrendForceLED 顯示屏LCD 顯示屏投影機亮度500 nits500 nitsANSI 7,000-20,000lm螢幕尺寸(吋)110-160110100-120解析度2K/4K4KWUXGA /4K螢幕長寬比16:9價格(美金)42,000-16,0008,600-24,000(All-in-One LCD Display)5,000-36,000供應商Samsung MaxHubLeyardUniluminMaxHubSonyHuaweiJavYucaiEPSONPanasonic BenQOptomaANSI Lumens(lm)投影機產

248、品規格與應用市場7,000以雷射光源為主展場與會議人數:30人5,000類工程機(Fixed Installation ProAV Projector)-性價比佳大多數採用雷射光源會議人數:15 人4,000-5,000雷射光源逐年成長會議人數:10人3,000傳統燈源/LED/雷射光源會議人數:P2.1，如 P2.3、P2.6 和 P2.8；然而高階影視拍攝更為要求亮度與顯示效果，且在近距離特寫要求下，進而採用 P1.2-P1.6 Mini LED 顯示屏。地磚屏規格為 P2-P4，因應沉浸感要求，逐漸導入 Mini LED 顯示屏；天花板屏規格為 P3.9-P6，則強調高亮度。84應用電影

249、/戲劇拍攝演播室高階廣告製作一般廣告拍攝直播/發佈會舞臺晚會演播室技術難點擴展現實畫面的銜接，不同屏體間的色差畫面呈現的真實感，螢幕與實景要求高度融合擴展現實畫面的銜接，不同屏體間的色差顯示屏設計背景顯示+天花板屏背景顯示+地磚屏使用者電視臺影視基地電影公司業主，租賃公司傳媒公司，視頻公司電視臺設施預算電影:750 萬美金/3,000m2高階廣告:250 萬美金/1,500m260萬美金/500m2攝影棚結構直角三面、半圓形、135四面、創意結構等LED Background DisplayLED Ceiling DisplayLED Floor DisplayPitch:P1.2-P1.9/

250、P2.3-P2.8Refresh Rate:7,680 HzScan:8/16-scanGrayscale:14-16/18-20 bitsBrightness:1,500 nitsColor Gamut:DCI-P3(95%)Pitch:P3.9-P6Refresh:3,840/7,680 HzScan:24/32-scanGrayscale:14 bitsBrightness:5,000 nitsPitch:P2.6/P3.9Refresh Rate：7,680 HzScan:16-scanGrayscale:14-16 bitsBrightness:1,000-1,500 nits支持

251、HDR 功能、具備 Genlock 同步鎖幀功能Source:Unilumin,TrendForcezhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 85TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments are contain confid

252、ential and legally protected from disclosure.2022-2023(E)虛擬拍攝 LED 顯示屏市場規模分析根據 TrendForce 分析，全球虛擬拍攝 LED 顯示屏市場規模於 2023 年將有機會成長至 3.94 億美金(+15%YoY)，然而成長力道逐年趨緩，主要原因有二:一、疫情後生活回歸常態，虛擬拍攝 LED 顯示屏在影視拍攝市場的必要性降低；二、虛擬拍攝 LED 顯示屏成本依然較高，配套產業鏈如硬體、軟體、內容製作等也需同步發展，僅靠單一 LED 顯示屏產品規格提升難以推動整體產業快速成長。長期而言，隨著越來越多的廠商進入虛擬拍攝 LED

253、 顯示屏市場，配套產業鏈隨之成熟之際，帶動虛擬拍攝應用延伸至電影、電視、戲劇、音樂、廣告拍攝。預算因素考量下，一般背景顯示主流規格集中在P2.1，如 P2.3、P2.6 和 P2.8；然而高階影視拍攝更為要求亮度與顯示效果，且在近距離特寫要求下，進而採用 P1.2-P1.6 Mini LED 顯示屏。地磚屏規格為 P2-P4，因應沉浸感要求，逐漸導入 Mini LED 顯示屏；天花板屏規格為 P3.9-P6，則強調高亮度。852021-2023(E)LED Video Wall Market Value-Virtual Production-2022-2023(E)LED Video Wall

254、 Market Value-By Pitch-Virtual Production-M USD150 170 123 142 24 26 45 55 20222023P2.5P2.1-P2.5P1.7-P2.0P1.2-P1.643.8%43.3%36.0%36.2%7.1%6.5%13.1%14.0%20222023P2.5P2.1-P2.5P1.7-P2.0P1.2-P1.6283 342 394 202120222023M USD+15%zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光

255、電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 86TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments are contain confidential and legally protected from disclosure.2022 虛擬拍攝 LED 顯示屏廠商營收排名根據 TrendForce 分析，2022年虛擬拍攝顯示屏市場佔有率以雷迪奧(ROE Visual)排名第一，其次為

256、視爵光旭(INFiLED)和 Sony。雷迪奧(ROE Visual):洲明科技的子公司，虛擬拍攝營收達到1.81億美金(+20%YoY)，市場佔有率高達 53%。雷迪奧在虛擬拍攝顯示屏市場處於領先地位，尤其在電影拍攝領域。截止1H23，雷迪奧全球共建虛擬拍攝影棚高達 110 座。視爵光旭(INFiLED):2022年總營收約1.52億美金，其中虛擬拍攝業務營收約 51 百萬美金(+18%YoY)。Sony:虛擬拍攝市場著重 P1.27、P1.59，廣泛應用天花板、背景、地磚屏，虛擬拍攝業務營收排名第三。三星 與 紐西蘭數位視覺效果公司-Wt FX 與 ICVFX(In-Camera Visu

257、al Effects)公司-Lux Machina 合作，以期持續推動虛擬拍攝產業前進。奧拓、利亞德/Planar、艾比森、LG、阿爾泰、創顯、青松光電和聯建光電等陸續進入虛擬拍攝 LED 顯示屏市場，持續提升市場動能。86M USD20212022ROE Visual 151 181 INFiLED43 51 Sony20 27 AOTO18 21 Leyard/Planar 15 18 Absen15 18 Samsung Electronics10 12 Others10 15 Total283 342 2021-2022 LED Video Wall Player Revenue in

258、 Virtual Production2022 LED Video Wall Player Market Share in Virtual Production53%15%8%6%5%5%4%4%ROE VisualINFiLEDSonyAOTOLeyard/PlanarAbsenSamsung ElectronicsOthersUSD 342 Millionzhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113

259、.200.28.9828 September 2023|Page 87TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments are contain confidential and legally protected from disclosure.虛擬拍攝 LED 顯示屏產品規格總覽虛擬拍攝(Virtual Production)為相當重視高動態範圍成像(HDR)、高畫面更新率(HFR)、高灰階(High Grayscale)、更好的低灰階表現的利基應用，強調畫面品質、色彩精細程度與流暢度。

260、預算因素考量下，一般背景顯示主流規格集中在P2.1，如 P2.3、P2.6 和 P2.8；然而高階影視拍攝更為要求亮度與顯示效果，且在近距離特寫要求下，進而採用 P1.2-P1.6 Mini LED 顯示屏。地磚屏規格為 P2-P4，因應沉浸感要求，逐漸導入 Mini LED 顯示屏；天花板屏規格為 P3.9-P6，則強調高亮度。高階虛擬拍攝用背景顯示屏產品要求高亮度(1,500 nits)、高灰階(16-20 bits)、DCI-P3(95%)、高刷新率(7,680 Hz)、可變更新率(Variable Refresh Rate；VRR)為 60-120 fps，3D 與慢動作特寫下，可變更

261、新率(VRR)則要求提升至 240 fps。機構設計:採用超輕的碳纖維材質結構箱體，節省客戶運輸成本以及現場搭裝時間。除此之外，若能提供 190-270弧形顯示或是90直角顯示設計，沉浸式體驗感將更強烈。備註:電影拍攝標配雙機鏡頭，控制器畫面更新率至少需達到 60 fps，現場拍攝的人員才不會感到頻閃而影響拍攝工作。廣告拍攝採用單機鏡頭，畫面更新率 30/60 fps 即可。87LED Background DisplayHigh ClassStandardPitchP1.2-P1.6P1.9-P2.8Brightness1,500 nits1,500 nitsGrayscale 16 bit

262、s18-20 bits(Gamma 2.6)14 bitsRefresh Rate7,680 Hz3,840 HzFrame RateVRR:60-240 fps30/60 fpsColor GamutDCI-P3(95%)DCI-P3(95%)Price(USD/m2)P1.2:USD 13,500-20,000/m2 P1.6:USD 8,000-13,500/m2 P2.3:USD 4,300-8,000/m2 P2.8:USD 2,900-4,900/m2 Source:Macroblock,TrendForcezhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28

263、from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 88TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments are contain confidential and legally protected from disclosure.虛擬拍攝 LED 顯示屏產品規格分析主要廠商:雷迪奧(洲明)、Sony、三星、LG、

264、利亞德/Planar、奧拓(AOTO)、艾比森、視爵光旭(INFiLED)、創顯(CREATELED)等。雷迪奧(ROE Visual):產品定位於高端租賃市場，且憑藉影視客戶群的積累，產品易用性、耐用性與高安裝精度，廣受到虛擬拍攝客戶使用。採用 Mini LED 顯示屏與共陰極驅動 IC 可提升亮度(+30-40%)、顯示效果(廣可視角、高對比度、無摩爾紋現象)，並帶來節能優勢高達 50-60%。88Sony Crystal LED VERONASamsungThe WallLGLBAF015ROE VisualRubyROE VisualRubyLeyardPlanarCLI VX AOT

265、ORM2.3/IF2.9 V2AbsenPL ProINFiLEDCREATELEDDisplay Pitch1.56/2.31.68/2.11.561.562.311.95/2.62.3/2.971.95/2.51.95/2.311.9/2.6Brightness(Max)1,5001,5001,500800/1,0001,5001.95:5002.6:1,5002.3:1,5002.97:1,0001.95:1,2002.5:1,5001.95:1,2002.31:1,8001,000LEDMini LEDCOBMini LED COBMini LEDCOB4-in-1 Mini LED1

266、010 LED(Flip Chip)4-in-1 Mini LEDSMD LED2.3:4-in-12.97:SMD LED1.95:4-in-1 2.5:SMD LEDSMD LEDMini LED COBDriver IC(CA/CC)CACACCCCCC-CACC-Grayscale(bits)22(Internal Processing)161614/16141616161616Refresh Rate(Hz)7,68012,2887,6803,8407,6803,8403,8402.3:7,6802.97:3,8407,6807,6807,680H/VViewing Angle(。)

267、170/170170/170160/160140/140140/140140/140150/1701.95:140/1402.5:140/160160/160150/160zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 89TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report an

268、d any attachments are contain confidential and legally protected from disclosure.虛擬拍攝價值鏈分析洲明科技表示虛擬拍攝產業鏈包含 LED 顯示屏系統、控制系統、攝像機及攝像追蹤系統、媒體伺服器、燈光系統、推流系統等主要配置。影像處理器在此市場扮演不可或缺的角色。特別是 Brompton Technology 廣受到廣播電視電影市場使用，除了以電腦做圖像處理，整合控制器功能、提供可變更新率(Variable Refresh Rate；VRR)外，使用者介面(User Interface)設計上也相當方便，廣受業界歡

269、迎。89顯示畫面直播直播媒體伺服器同步軟體，進行同步+渲染伺服器AR 伺服器LED顯示屏系統實體道具燈光系統演員攝像機攝像機追蹤系統拍攝前景畫面顯示畫面媒體伺服器控制燈光系統、音響系統等渲染伺服器把前期渲染好的底圖輸出至 LED 顯示屏渲染伺服器即時生成虛擬場景輸出至 LED 顯示屏攝像機輸入拍攝畫面給媒體伺服器攝像機追蹤系統輸入攝像機位置資訊AR 內容電影Source:Uniluminzhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17

270、:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 90TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments are contain confidential and legally protected from disclosure.虛擬拍攝市場趨勢洲明科技表示，虛擬拍攝正朝著提升藝術創新水準、技術更加成熟、硬體升級成本不斷下降、應用場景持續擴大、環?？沙掷m發展等方向發展。但也面臨著人才匱乏、產業標準不統一等問題需解決。90Source:Unilum

271、in為導演和攝影師提供更加靈活和創新的藝術表現方式，他們可以更加自由地探索和實驗不同的畫面效果，從而創造出更加驚豔和具有視覺衝擊力的作品。環?？沙掷m發展注重可持續發展，例如使用更加環保的材料、節約能源等方面，從而為環境保護做出貢獻更加成熟的技術更加成熟和普及，即時渲染、攝像追蹤等技術將會更加完善和穩定，從而可以提供更高品質的虛擬場景和特效。應用場景的擴大應用場景將會進一步擴大，不僅僅局限於電影、電視和廣告等領域，還將會應用於教育、文化、娛樂等領域，為用戶提供更加豐富的虛擬體驗。硬體升級成本下降更加高性能的硬體設備支援，例如更快的電腦、更高解析度的顯示器、更精確的跟蹤設備等。同時，這些設備的成本

272、也可能會進一步降低。藝術創新的提高zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 91TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments are contain confidential and legally protected from

273、 disclosure.家庭劇院應用場景定義TrendForce 定義 家庭劇院市場場景包含 私人家庭影院、遊艇、飛機、藝廊等需要高顯示影像、高動態對比(HDR)等應用環境。91zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 92TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report

274、 and any attachments are contain confidential and legally protected from disclosure.LED Video Wall500-1,000 Sets500 nits80-163 inch4KDCI-P3,HDR,High Grayscale,High Refresh RateUSD 110,000-200,000Samsung,Leyard,Sony,LG,Digital Projection家庭劇院-LED 顯示屏與投影機市場規模、產品規格與價格分析隨著消費者採用影音串流平臺如 Netflix、HBO Max 觀賞節

275、目不斷攀升，若欲享受更高品質影音娛樂體驗，智慧電視已漸漸無法滿足高階消費者族群的需求，因此家庭劇院系統的市場需求逐漸提升。根據 TrendForce 調查，全球家庭劇院等級的投影機市場需求每年約計 5-10 萬臺；家庭劇院等級的 LED 顯示屏鎖定 500-1,000 萬美金豪宅新建案，市場需求每年約 500-1,000 臺；透過系統安裝廠商完善超高瓦數電路佈線與散熱問題。備註:Netflix 提供 UHD(4K)或 HDR 畫質的節目，逾半數內容支援 5.1 環繞音效，同時也支援 Dolby Atmos 的立體音效。備註:若包含超短焦投影機，投影機市場容量則達到 300,000 臺。Mark

276、et TAMBrightnessScreen SizeResolutionFeaturesPriceSuppliers92R=630nmG=532nmB=467nmProjector50,000100,000 SetsANSI 2,000-3,000lm90250 inchTrue 4KDCI-P3,BT.2020,HDR,High Contrast,RGB LaserUSD 12,000EPSON,Sony,JVC,Panasonic,BenQ,Optomazhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongq

277、s-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 93TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments are contain confidential and legally protected from disclosure.New York101 BillionairesTotal:$616.8 BHong Kong70 BillionairesTotal:$286.

278、8 BMoscow61 BillionairesTotal:$307.1 BBeijing 68 BillionairesTotal:$247.2 BLondon63 BillionairesTotal:$294.9 BShanghai 65 BillionairesTotal:$181.9 BMumbai 56 BillionairesTotal:$276.4 BNew York107 BillionairesTotal:$640.4 BHong Kong68 BillionairesTotal:$304.6 BMoscow53 BillionairesTotal:$214.9 BBeiji

279、ng 83 BillionairesTotal:$310 BLondon66 BillionairesTotal:$324.1 BShanghai 61 BillionairesTotal:$187 BShenzhen 59 BillionairesTotal:$286.6 BMumbai 51 BillionairesTotal:$301.3 BSan Francisco44 BillionairesTotal:$160.8 BSeoul 38 BillionairesTotal:$108.3 B家庭劇院市場機會與潛力根據 Forbes 全球前10大城市擁有億萬富翁居住者-2022 列表(F

280、orbes Worlds Richest Cities-The Top 10 Cities Billionaires Call Home-2022 List)報告指出，俄烏戰爭、國際制裁等重創莫斯科(Moscow)經濟，然而可以見到美國紐約再次列居第一(107名億萬富翁)；韓國首爾列居第十(38名億萬富翁)。Forbes Worlds Richest Cities-The Top 10 Cities Billionaires Call Home-2023 ListForbes Worlds Richest Cities-The Top 10 Cities Billionaires Call H

281、ome-2022 ListSource:Forbes Worlds Richest Cities-The Top 10 Cities Billionaires Call Home,11 March 202293根據 Forbes 全球前10大城市擁有億萬富翁居住者-2023 列表(Forbes Worlds Richest Cities-The Top 10 Cities Billionaires Call Home-2023 List)報告指出，消費市場疲弱影響下，紐約億萬富翁數量與總資產略微下滑。然而，相較於其他城市，紐約在億萬富翁數量與總資產上仍維持絕對第一，其次為香港、北京、上海、倫敦

282、。印度德里首次列居第十(37名億萬富翁)。Source:Forbes Worlds Richest Cities-The Top 10 Cities Billionaires Call Home,8 April 2023Singapore46 BillionairesTotal:$133.3 BDelhi 37 BillionairesTotal:$25.6 BShenzhen 54 BillionairesTotal:$246 BSan Francisco37 BillionairesTotal:$114.2 Bzhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 fro

283、m IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 94TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments are contain confidential and legally protected from disclosure.5G+8K LED 顯示屏產品要求隨著5G時代的來臨，資料傳輸速度更快，視頻源規格則到達1

284、2 bits 色彩/8K解析度/120Hz幀頻率；未來2-5年內，消費者買到的電視將朝向8K顯示，加上串流傳輸技術興起，使用者可以邊看視頻邊下載，大幅節省等待時間，可以預見的是擁有更好的視覺享受。100-180吋在家庭中觀影距離適中40Viewing DistanceDisplay Size(Inch)TV Height(M)TV Width(M)Pitch(mm)8K ResolutionPitch(mm)4K ResolutionViewing Distance(M)4075 0.93 1.66 0.200.402.28 85 1.06 1.88 0.250.502.59 100 1.25

285、 2.21 0.290.583.04 110 1.37 2.44 0.320.643.35 138 1.72 3.06 0.400.804.20 146 1.82 3.23 0.420.844.44 165 2.05 3.65 0.480.965.02 1802.243.980.521.045.48家庭劇院模式下，4K/8K超高清視頻在40觀看視角時，沉浸感最好。從沉浸式觀影體驗的需求角度，在5公尺以下的客廳寬度，100-180吋的顯示屏尺寸有利於提高使用者體驗。Image Source:MacroblockLED顯示屏5G 串流視頻源品質再進化Frame Rate12 bits10 bits

286、8 bits120 Hz60 Hz30 Hz4K3840 x 21602K1920 x 10808K7680 x 4320Resolution4G1G bps3G2Mbps5G20G bpsGrayscale5G Era to Bring High Quality of Display(8K/12bit/120Hz）94zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 Septemb

287、er 2023|Page 95TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments are contain confidential and legally protected from disclosure.2023 4K LED 顯示屏/電視品牌價格根據 TrendForce 調查三星、LG、利亞德、雷曼 4K 電視/LED 顯示屏價格如上。2023 年 三星、LG 顯示屏價格微幅下滑 10%YoY。95Samsung Electronics The Wall LG MAGNITLeyar

288、d TXS SeriesLedmanPitch(mm)0.510.6250.840.9451.261.680.680.780.93751.20.6250.780.93750.93751.250.93750.9375Display Size89”4K110”4K146”4K164”4K219”4K292”4K118”4K136”4K163”4K219”4K108”4K136”4K163”4K163”4K219”4K108”2K135”4KLEDMicro LED(34x58m)Mini LED COBMini LED COBMini LED COBMini LED COBMini LED COB

289、Mini LED COBMini LED COBMini LED COBMini LED COB4-in-1Mini LED4-in-1 Mini LED4-in-1 Mini LEDMini LEDCOBMini LEDCOBMini LEDCOBMini LEDCOBMaxBrightness(nits)2,000(Peak)4005006008001,0002505006008001,0001,2002,0001,2001,200600600Grayscale(bits)16161616161620Internal Processing20Internal Processing20Int

290、ernal Processing20Internal Processing16161616161616Refresh Rate(Hz)-3.8403.8403,8403,8403,8403,8403,8403,8403,8403,8403,8403,8403,8403,8403,8403,840Max Power Consumption(W/m2)-3373833213834112755433564055755755755755757201120Typ.Power Consumption(W/m2)-226260196233225210321232245400(600 nits)350(600

291、 nits)200(600 nits)250(300 nits)225(300 nits)180240Brand Price(USD)110,000141,000153,000191,000229,000312,000237,000131,000180,000204,000108,00093,00077,00077,00063,00034,00059,700zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.

292、200.28.9828 September 2023|Page 96TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments are contain confidential and legally protected from disclosure.高端電影院(Premium Cinema)-定義 vs.市場需求量 高端電影院定義為提供優質影像、沉浸式影像顯示與沉浸式音效，及增加消費者公共娛樂空間以增加廣告、場地租借與周邊商品營收；硬體方面強調大型螢幕、聲歷其境的音效(Immersive Sou

293、nd)、最佳 3D 影像效果、移動或舒適座位(Moving Seats and Recliners)。根據 TrendForce 訪查，2026年全球約有 220,000-240,000 座電影院，預期每八個主流標準的螢幕屏之中將有一個螢幕屏會轉換為高階顯示(Premium Screens)，約計於27,500-30,000個高階顯示(Premium Screens)。主要推動關鍵因素為消費者差異化體驗的需求，並且允許電影票調漲。(備註:中國約計有7,800-8,000個高階顯示)96Source:Samsung Electronics,BARCOImmersive AudioNatural

294、immersive sound A premium sound experience at a cost-effective price Compatible and upgradable with your current systemsRevenue-generating lobbyEntertain audiences in your lobby Tuned to your needs Bigger Canvas&Immersive StorytellingPanoramic movie format 3 screens surrounding moviegoers Immersive

295、cinema experienceExceptional ImagesExceptional image qualitySimplified operations Reduced operating expenses以影像顯示來說，高清化電影院將會是投影機廠商與LED 顯示屏廠商角逐市場。LED 顯示屏可輕鬆達到高亮度、高刷新率、高解析度、高動態範圍影像；雷射投影機則是在投影尺寸上有相當高的彈性。電影拍攝多以 24 fps，若導演進行電影拍攝上提高的畫面更新率(如:The Hobbit、Billy Lynns Long Halftime Walk、Avatar)，若與電影院播放設備不同，也將造

296、成硬體無法支援的難題。zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 97TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments are contain confidential and legally protected from discl

297、osure.電影院 LED 顯示屏-市場機會與挑戰電影院市場最為重視高解析度(High Resolution)優點:LED 顯示屏輕鬆可達到影像呈現要求的高解析度，大幅拉高影音感官享受。除此之外，LED 顯示屏在低亮度下灰階表現值優異，具有類 3D 效果。缺點:LED 顯示屏仍存在 散熱問題、耗電量高、明亮暗線或是LED壞點與成本高、維修替換上箱體色彩一致性等問題，仍須依賴技術突破。因應電影院在即時維修更換上的需求，LED 顯示屏須具備更輕薄的設計且LED驅動設計集成度需更高以達到前方維護能力。相較於投影機可做 2D 或是 3D 影像播放，LED 顯示屏像素固定之下，僅能擇一播放。每個座位所觀

298、賞到的影像亮度均勻一致。過去場地設計上，高度需考量到投影機空間擺設；然而採用 LED 顯示屏後，場地設計更為彈性。然而一旦採用 投影機或是 LED 顯示屏後，未來更改不易。經營挑戰:電影院付款期限(Payment Term)最多高達1年以上；或是可藉由提高電影門票費用回收投入成本，然而需視電影票房好壞而定。其他:安裝時間約1-3個月；音效的問題則可透過與專業音視系統公司共同合作，為每個電影院廳調校設計。97Samsung Onyx LED(LED Video Wall)MinimumViewing Distance10.24M x 5.4M(455.7-inch)P2.5Brightness1

299、4fL(48nits)Resolution4096 x 2160Color Gamut DCI-P3Refresh Rate(Hz)3,072Frame Rate(fps)60Power Consumption3.74KWLifetime100,000 HoursPriceUSD 500,000BARCO SP4K-15(RGB Laser Projector)MaximumViewing Distance7.1M x 11.32MBrightness17,000 nitsResolution4096 x 2160Color Gamut DCI-P3/Rec.2020 98.5%Frame R

300、ate(fps)120Power Consumption1.75KWLifetime40,000 HoursPriceUSD 100,000(Incl.LUXE Screen)zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 98TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report

301、and any attachments are contain confidential and legally protected from disclosure.電影院 LED 顯示屏規格分析LED 顯示屏應用於電影院需通過 DCI-P3 認證，現已通過認證的顯示屏廠商包含三星、Sony、LG、Christie、洲明、深圳時代華影(Timewaying)、上海幕革科技(Shanghai MugeTechnology Co.,Ltd)、光峰科技(Appotronics)、南京洛普(Nanjing Lopu)、NanoLumens、利亞德(Leyard)、Barco/中影巴可(北京)電子有限公

302、司(CFG Barco(Beijing)Electronics Co.,Ltd)、青松(QSTECH)；正在進行認證的廠商包含京東方(BOE)、中科創激光(INTELA)。據了解電影顯示屏市場中，主要驅動 IC 供應廠商為聚積與凌陽華芯。98Source:DCI Digital Cinema Initiatives,LLC;30 September 2023.Cinema LED Video WallNoCompanyCertificateProduct ModelManufacturersPitchResolutionSize1Samsung Electronics2017.03.22RAK

303、0116ZZ-F7PGSamsungP2.54K10.24 x 5.422017.09.27LH025ICHSamsungP2.54K10.24 x 5.432018.04.10LH925ICHSamsungP2.54K10.24 x 5.442018.07.30LH033ICHSamsungP3.334K14.08 x 7.25Sony2018.09.19CLDC-11SonyP1.24K4.8 x 2.76LG Electronics2019.11.17LAD033FLGP3.34K14.08 x 7.272022.05.31LDAA025LGP2.54K10.24 x 5.482022.

304、09.08LDAA025-2KLGP2.52K5.12 x 2.792022.10.28LDAA012LGP1.254K5.12 x 2.710Unilumin2022.04.252021.04.30UC-A41UniluminP44K16.384 x 8.64112022.04.252021.10.20UC-A21UniluminP42K8.192 x 4.096122023.05.12UC-A42UniluminP3.334K14.08 x 7.1928132023.06.27UC-A43UniluminP2.54K10.24 x 5.414Timewaying2021.06.18LA2K

305、-10TimewayingP4.8072K9.8 x 5.2152022.09.30LA4K-20TimewayingP4.8074K20 x 10.516Muge Technology 2021.12.10GS01Muge TechnologyP2.54K10.24 x 5.417Appotronics2022.03.11CL10-2KAAET DisplaysP52K10.24 x 5.4182023.03.15CL10-2KYCINEAPPOP52K10.24 x 5.419Nanjing Lopu2022.08.10LP-CINEMA-100Nanjing LopuP2.54K10.2

306、4 x 5.420NanoLumens2022.08.10CINE 4K 2.5 Cinema DisplayNanoLumensP2.54K10.24 x 5.421Leyard2022.10.21DC-PR.V1LeyardP3.34K14.08 x 7.222Barco2022.11.09CL4K-40CFG Barco(Beijing)P44K16.384 x 8.6423QSTECH2023.06.02LQ467A29QSTECHP2.54K10.56 x 5.4zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhu

307、lihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 99TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments are contain confidential and legally protected from disclosure.2018-2023 電影院 LED 顯示屏廠商進展分析電影院 LED 顯示屏廠商進展如上。99LG LED Cinema 於 202

308、0年 導入臺灣臺中的文心秀泰影城，P3.3 顯示屏螢幕(7x14公尺)，支援4K顯示效果，搭配杜比環繞音效，提供前所未見的聲光饗宴。顯示屏產品由利亞德代工。LG Miraclass 產品點間距包含 P1.25/P2.5/P3.3，結合Dolby 集成媒體服務器 IMS3000，導入位於西班牙 Vilanova/Madrid/Barcelona 的 Odeon MulticinesTheater。洲明 P2.5/P3.33(UC-A42/UC-A43)電影顯示屏採用淩陽華芯的驅動IC(XM10480G)根據 TrendForce 調查，洲明至今推出約3臺電影顯示屏。AET阿爾泰 LED 電影屏成

309、功通過 DCI-P3 認證，採用淩陽華芯的驅動IC(XM11202G)，並已導入於鄭州電影院之中。三星自 2018 起陸續與全球影城廠商合作，布局 Onyx Cinema LED電影顯示屏，至今約有120臺 Onyx Cinema LED 安裝於電影院之中，其中 40 臺安裝於中國市場。3D Onyx Cinema LED 顯示屏採用快門式3D技術(Shutter 3D Technology)，讓 3D 電影內容更加逼真。時代華影(Timewaying)旗下 飛迪歐(Freedeo)推出 P2.5 4K/P5 2K 電影顯示屏，應用於中影集團(CFGC)、UME影城(北京)等，先後在北京/武漢

310、/深圳/太原(中國)、洛杉磯(北美)啟用。zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 100TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments are contain confidential and legally protected

311、 from disclosure.2018-2023 全球電影院 LED 顯示屏安裝數量100ChinaShanghai,BeijingExhibitor:Capital Cinema,Dadi,Shanghai Cinema,WandaAustraliaSydneyExhibitor:Entertainment QuarterSpainExhibitor:Odeon MulticinesSwitzerlandExhibitor:Arena CinemasAustriaExhibitor:CineplexxGermanyExhibitor:Kinopolis,Traumpalast,Cinec

312、ittaFranceExhibitor:PatheUSALos Angeles,TexasExhibitor:Pacific Theatres,Star Cinema GrillColombiaExhibitor:CineColombiaBrazilExhibitor:CinepolisKoreaExhibitor:Lotte CinemaIndiaExhibitor:Cinepolis,Inox Leisure Ltd.,PVRHong KongExhibitor:MCLThailandExhibitor:Major Cineplex GroupMalaysiaExhibitor:GSC,M

313、BO,TGVVietnamExhibitor:BHD Star CineplexZhengzhou,HenanChinaBeijingExhibitor:CFGCTaiwanExhibitor:ShowTimes根據 TrendForce 調查，全球電影院顯示屏累計達到 140 臺，中國市場佔有率高達 36%，約 50臺。三星 Onyx Cinema LED 顯示屏於全球安裝量約 120 臺(86%)；中國安裝量約 40 臺(80%)。Vilanova,Madrid and Barcelona,SpainExhibitor:Odeon Multicines TheaterBeijing,Tai

314、yuan,Shenzhen,WuhanExhibitor:CFGC,UMELos AngelExhibitor:KrikorianGuangzhouzhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 101TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attac

315、hments are contain confidential and legally protected from disclosure.DCI-P3 標準-LED 顯示屏與投影機在 DCI-P3下，投影機採用標準動態範圍成像(SDR)與 LED 顯示屏採用 高動態範圍成像(HDR)於解析度、亮度、色彩均勻性上的對比。101Projection SDR ModeLED Video WallHDR Mode(Optional)Environment(Screen Reflection)Equivalent Grayscale)4810 cd/m20.024 cd/m2(11 bits)5001

316、0 cd/m20.02 cd/m2(17 bits)White Point at Max.x=0.314 0.006 y=0.351 0.006x=0.3127 0.006 y=0.3290 0.006Color Gamut and Allowed ToleranceDCI-P3DCI-P3Pixel Non-integer Scaling,Spatial/Temporal DitheringNAAllowedLuminous UniformityScreen sides should be inbtw 75%-90%of centerOn-Axis:10%on full screen;:0.

317、5%btw adjt.modules;:1%btw adjt.pixels Off-Axis Horz.(btw+60 to-60):50%of on-axis screen center;1%btw adjt.pixels Off-Axis Vert.(btw+10 to-35):50%of on-axis screen center;1%btw adjt.PixelsChromaticity UniformityScreen corners x,y values should be with 0.015 vs.center x,y valuesOn-Axis:uV 0.007 on ful

318、l screen;uV 0.005 btw adjt.modules;uV 0.007 btw adjt.pixels;Off-Axis Horz.(btw+60 to-60):uV 0.007 of on-axis screen center;uV 0.01 btw adit.pixels Off-Axis Vert.(btw+10 to-35):uV 0.01 of on-axis screen center;uV 0.015 btw adjt.PixelsSurface Diffuse Reflectivity Surface Spectral ReflectivityNA 10%0.5

319、%3D(optional):Peak whiteMin.Active Black White Point&Color GamutNA(industrial capability 20 cd/m2)300 6 cd/m20.02 cd/m2White&gamut same as 2Dzhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 102Tren

320、dForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments are contain confidential and legally protected from disclosure.3.3 LED 透明顯示屏市場102zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 202

321、3|Page 103TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments are contain confidential and legally protected from disclosure.1351411621852112382022202320242025202620272023-2027 LED 透明顯示屏市場規模LED透明顯示屏主要應用於百貨零售、舞臺裝飾、媒體廣告、創意文旅等，主要應用於中國市場，其次為歐美與亞洲市場。2022年受中國封控及政府預算縮減影響，致使全球 LED

322、透明屏市場規模下滑至1.35億美金(-10%YoY)。雖然 2023 年中國封控已經解除，但是市場恢復不如預期，國際需求表現亦較為低迷，TrendForce 預估 2023 年 LED 透明顯示屏市場規模為 1.41 億美金(+4%YoY)。LED 透明顯示屏未來在零售百貨、創意文旅等市場需求的推動下，成長趨勢不變。隨著 Micro LED 透明顯示屏技術導入，2027 年市場規模將有機會達到 2.38 億美金，2022-2027 年複合成長率為 12%。2022-2027 LED Transparent Display Market ValueM USD10312%4%zhulihongqs

323、-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 104TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments are contain confidential and legally protected from disclosure.2023 LED 透明顯示屏產

324、品規格與價格分析規格:相較於一般顯示屏，LED透明顯示屏橫間距與豎間距較為不同，600 nitsTransmittance:60%Color Gamut:110%NTSCPixel Pitch:0.69mmMicro LED Size:20 x40m RGBBackplane:16.1-inch GlassOLED Transparent DisplayLED Transparent Display55-inch OLED Transparent DisplayResolution:FHD(1920 x 1080)Brightness:400 nitsTransmittance:38%Colo

325、r Gamut:90.35%NTSCPixel Pitch:0.63mmPrice:USD 2,50060-inch FHD Micro LED Transparent Display BOM Cost AnalysisUSD60-inch Micro LED Transparent Display BOM Cost AnalysisMaterialsUSD%20 x40m RGB Micro LED(COC)1,900 28%Laser Transfer/Repair(99.99%)2,765 41%OLED Driver IC(40nm)100 1%16 x 16.1-inch LTPS1

326、,320 19%Cover Glass/Assembly&Others720 11%Total6,805 100%Source:AUO,LG Display1,900 2,765 100 1,320 720 6,805 Micro LEDLaser TransferRepairDriver ICLTPSCover GlassAssembly&OthersTotalzhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:1

327、13.200.28.9828 September 2023|Page 108TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments are contain confidential and legally protected from disclosure.3.4 LED 戶外顯示屏市場108zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,Date:2023-09-28 15:

328、17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 109TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments are contain confidential and legally protected from disclosure.LED 戶外顯示屏應用市場總覽109Advertising/Billboard廣告顯示(Advertising)/告示牌(Billboard)播放自有廣告或是租賃予媒體廣告公司投放廣告需注意紫外線與強日光照射的問題

329、需關注日夜溫差的問題維護環境較為嚴苛高安裝位置(5公尺高度採用 P6 顯示屏)低安裝位置(5公尺高度採用 P8 點間距標案/專案經營為主特殊的後臺管理系統高度產品穩定性高度彈性化維修服務，需完全配合球賽狀況進行維護現場活動(Live Events)P3-P10 顯示屏導入不同舞臺設計專屬箱體彈性可配合前後維護壁掛設計租賃型態經營居多需能滿足頻（繁體版）的安裝與拆卸需求，且不易損壞，或是不易為因氣候因素影響產品壽命Live Eventszhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 from IP:113.200.28.98zhulihongqs-,西安青松光電技術有限

330、公司,Date:2023-09-28 15:17:16from IP:113.200.28.9828 September 2023|Page 110TrendForce All Rights ReservedThe contents of this report and any attachments are contain confidential and legally protected from disclosure.05001,0001,5002,0002022202305001,0001,5002,0002,500202220232024202520262027LED Outdoo

331、r Display(P4.0)LED Outdoor Fine Pitch Display(P4.0)2022-2023(E)全球 LED 戶外顯示屏應用市場分析根據 TrendForce 研究顯示，預估 2023 年 LED 戶外顯示屏市場規模爲 18.58 億美金(+6%YoY)，其中 LED 戶外小間距顯示屏市場規模為 2.39 億美金(+3%YoY)。受惠於歐美市場需求復甦，LED 戶外顯示屏應用中以現場活動(Live Events)與運動(Sports)/教育(Education)應用於 2023 年仍有穩定成長，年成長率分別達到 10%與 8%。戶外顯示屏市場應用包含廣告顯示(Ad

332、vertising)/告示牌(Billboard)、交通(Transportation)/可變資訊顯示(VMS)、運動(Sports)/教育(Education)和 現場活動(Live Events)。110M USD2022 2023 2024 2025 20262027CAGR2022-2027P4.01,524 1,618 1,651 1,675 1,711 1,731 3%P4.0232 239 247 253 266 277 4%Total1,756 1,858 1,897 1,929 1,977 2,008 3%Global LED Outdoor Display Market-P

333、roduct AnalysisM USDGlobal LED Outdoor Display Market-Application Market AnalysisM USD20222023Advertising/Billboard602 613 Transportation/VMS225 228 Sports/Education404 437 Live Events525 580 Total1,756 1,858 M USD%20222023Advertising/Billboard34.3%33.0%Transportation/VMS12.8%12.3%Sports/Education23.0%23.5%Live Events29.9%31.2%Total100%100%0%20%40%60%80%100%20222023zhulihongqs-,西安青松光電技術有限公司,2023-09-28 fro