賽迪智庫：2024年我國軟件和信息技術服務業發展形勢展望（16頁）.pdf

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1、158中國工業和信息化發展形勢展望系列2024年我國軟件和信息技術服務業發展形勢展望【內容提要】展望2024年，我國軟件和信息技術服務業（簡稱：軟件產業）將保持整體穩中向好的基本面，在國內外環境不斷變化中展現更強的韌性與活力?；A軟件、工業軟件等產品在供需雙方共同發力下供給能力和應用水平不斷提升，大模型等新技術不斷開辟軟件產業競爭新賽道，算力、云和數據等軟件新型基礎設施的能力融合將重構軟件生態，名城名園等產業集聚地將成為關鍵軟件供給和應用主陣地，人才要素、校企合作模式等將更多得到各界關注。與此同時，也面臨國內外需求不穩定、新技術商業化落地難、供需結對存在卡點、開源文化尚未全面普及、企業持續創新

2、發展后勁不足等挑戰。在這種形勢下，賽迪研究院提出加強政府引導及政策落地、推動大模型等新技術發展和應用、引導供需雙方深化攻關合作成效、加快營造良好開源文化氛圍、引導企業開放合作創新等 建議?！娟P鍵詞】軟件和信息技術服務業 發展形勢 展望2023年，我國軟件產業高質量發展再上新臺階，持續保持強大發展韌性與活力，對國民經濟各行業賦能作用依然突出，成為數字經濟增長重要引擎。2024年，我國軟件產業將保持向穩向好發展態勢，關鍵軟件產品供給能力不斷提升，重點行業領域應用水平不斷深入，以大模型為代表的新技術加快軟件新質生產力的形成，新型基礎設施快速發展，產業集群、產教融合持續深化，數字化發展新動能得到持續釋

3、放。同時，在業務出口、新技術變革、供需結對、市場競爭等方面面臨更多風險與挑戰。CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID159一、對2024年形勢的基本判斷（一）產業整體運行穩中向好，國內外市場需求的釋放將為軟件帶來更多發展機遇2023年，在日益復雜多變的外部形勢考驗下，以及國內經濟全面恢復常態化運行的背景下，我國軟件產業整體增長態勢回升明顯，在保障經濟回暖中不斷提振行業信心，展現較強的韌性與活力，成為國民經濟“穩”字利器。1-10月份，我國軟件業務收入98191億元，同比增長13.7%，較2022年同期提升3.7個

4、百分點。利潤總額11426億元，同比增長13.8%，比2022年同期提升9.3個百分點。產業結構趨于穩定，信息技術服務收入64955億元，同比增長14.9%，高于軟件產品3.5個百分點，展現了較快的發展勢頭。展望2024年，軟件產業將持續保持穩中向好的基本面。從國際看，在“一帶一路”國際合作高峰論壇和中美元首會晤等重大事件為代表的全球合作加速演進，將為人工智能等新技術，以及平臺運營服務、云服務、數據服務等信息技術服務釋放新的國際市場空間。從國內看，隨著制造強國、網絡強國、數字中國的深入建設，以及新型工業化的加速推進，數字化發展需求及工業等各行業應用需求的不斷釋放，將激發以軟件產品為主的產業發展

5、新活力。據預測，2024年軟件業務收入增速為11%左右。CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID160中國工業和信息化發展形勢展望系列（二）基礎軟件在供需雙方加持下加快發展，供給水平與應用效能將持續提升2023年，在供需兩端雙向發力下，我國基礎軟件供給與應用水平顯著增強。一方面，基礎軟件應用范圍不斷拓展，在復雜工程和重點領域中得到實踐檢驗。如，商業航天公司星際榮耀搭載翼輝SylixOS操作系統，成功完成我國首次全尺寸可重復使用火箭試驗。麒麟信安基于服務器操作系統，聯合易聯達合作推出面向金融領域的數字化銀行支付平臺。

6、另一方面，一批典型產品持續涌現。如，統信發布UOS桌面操作系統V20專業版（1060），文件讀寫性能提升超過20%，大文件拷貝提升超過CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID161100%。華為推出分布式數據庫GaussDB，實現高可用、高安全、高性能、高彈性、高智能的“五高”優勢和易部署、易遷移的“兩易”特性。展望2024年，我國基礎軟件將在開源生態的助推下，加快創新演進，帶動產品供給和市場應用持續躍升。隨著需求方認可度的提高，基礎軟件在重點行業重點領域用戶中的市場份額將持續提高，并借力國內手機、智能平板、PC等

7、硬件發展優勢獲得更多消費級市場。此外，智能網聯汽車、智能家電等產品的規?；l展，將為下一代新型泛在操作系統開辟更多創新應用空間。（三）工業軟件在新型工業化的大力助推下，有望步入發展快車道2023年，作為實現新型工業化的關鍵，工業軟件在政策與市場的雙重推動下快速發展。工業軟件企業不斷加大研發投入，在工業實時操作系統、船舶行業計算系統建模仿真軟件、EDA工具軟件等領域涌現出一批創新性強的標志性產品和系統解決方案。同時，工業領域信息技術應用創新工作取得有效進展，在軌道交通、能源電力等多個行業的重點企業開展了全棧測試適配工作。1-10月，我國工業軟件產品收入達到2231億元，較2022年同期上漲19.

8、9%，占我國軟件產品收入9.6%，市場規模實現較大增長。CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID162中國工業和信息化發展形勢展望系列展望2024年，伴隨著產業數字化轉型步伐的不斷加快，工業軟件產業發展將得到更大突破。一方面，作為數實融合的關鍵基礎和核心支柱，工業軟件產業需求將迎來高速增長，供給與需求更加適配，在整個軟件行業中的占比將進一步增加。另一方面，隨著工業軟件不斷向重點行業滲透，產業鏈上下游協同研發、集成驗證、供需對接機制將不斷健全，工業軟件產品在穩定性、成熟度、兼容性、安全性等方面將得到全面提升。（四）大

9、模型等新技術不斷開辟軟件產業競爭新賽道，軟件新質生產力加速形成2023年，以大模型為代表的新技術飛速發展，帶來新質生產力持續躍升。ChatGPT爆火以來，生成式AI備受關注。從國際看，Github年度新增生成式AI項目6.5萬個，同比增長248%，圍繞大模型的API及工具鏈不斷豐富，大模型生態初步顯現。從國內看，阿里、華為、智譜AI等軟件頭部企業、創新企業及科研機構多元主體紛紛入局大模型，目前國產大模型數量已超過200個，面向產業的大模型加速落地，應用場景覆蓋辦公、制造、氣象、煤礦、醫藥等各個垂直行業領域。展望2024年，以大模型為代表的新技術將進一步加速軟件產業及其他行業變革，重塑以AI為核

10、心的業務邏輯。從軟件產業發展角度看，基CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID163于大模型的AI編程助手將大幅提升編程效率，AI+低代碼的深度融合將允許更多非軟件專業的業務人員參與軟件開發，重塑軟件產業發展格局。從行業賦能角度看，大模型等新技術將深度拓展AR/VR、元宇宙、智能機器人、模型即服務（MaaS）等新興產業應用場景，并有力推動金融、能源、文娛、制造等傳統行業效率提升。（五）新型軟件基礎設施快速發展，軟件生態將在算力、云和數據等能力融合中得到重構2023年，經濟社會的代碼化、算法化和軟件化進一步凸顯了“軟

11、件定義”的放大、倍增和疊加效應，帶動了以算力、云及數據等為代表的新型軟件基礎設施的跨越式發展。其中，工業和信息化部等六部門聯合印發算力基礎設施高質量發展行動計劃，算力網絡建設成各地推動以軟件為代表的數字產業發展的重要抓手。云原生技術取得快速發展，成為新一代云計算的技術內核，解決了軟件產品標準化交付、云上應用底層語言統一問題，定義了軟件應用新界面。數據要素價值得到全社會關注，國家數據局的成立為統籌數據資源統籌運用產生重要影響，直接為軟件產業升級、企業發展、產品迭代提供強大動力。展望2024年，不同形態算力網絡將在多元算力需求推動下建立大規模軟件調度平臺。云原生技術將帶動軟件開發效率提升，基于云的

12、軟件CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID164中國工業和信息化發展形勢展望系列新生態將進一步完善。更多軟件技術和產品創新將更加依賴數據要素流動帶來的價值?；谒懔W絡、云原生、數據要素等新型基礎設施的軟件生態將引起軟硬件廠商、云服務商和數據服務商共同關注，并在大模型的激發下加快能力融合。（六）產業集聚發展成效持續凸顯，名城名園將成為關鍵軟件供給和應用的主陣地2023年，中國軟件名城成為各地謀劃軟件產業高質量發展的重點，城市品牌進一步得到擦亮。1-10月，軟件名城繼續保持軟件產業發展“主力軍”優勢，14家已授牌軟

13、件名城合計完成軟件業務收入78059億CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID165元，占全國軟件業務收入的比重達79.5%，軟件業務收入同比增速為13.58%其中，濟南、青島、深圳、廈門、沈陽和成都軟件業務收入增速超過全行業整體增速。與此同時，名城軟件產業為地方經濟發展貢獻顯著。據調研數據顯示，軟件產業對軟件名城GDP增長的貢獻率平均值達到21.3%，部分城市如北京、廣州、成都等軟件產業的貢獻率超過了35%。展望2024年，在國家軟件發展戰略的不斷推進下，以中國軟件名城為代表的部省市各主體將協同發力，持續推動關鍵

14、軟件創新供給及應用效能提升。一方面，中國軟件名城評估和中國軟件名園評審工作，將進一步激發名城名園提質升級發展動力。另一方面，名城名園將在關鍵核心技術、短板技術、前沿技術方面實現一批重大突破，成為關鍵軟件創新發展和應用推廣的主陣地，率先在重點行業及領域形成一批應用示范。（七）產業各方對校企合作、人才培養關注度持續提升，高校將成為產業創新發展的重要力量2023年，在特色化示范性軟件學院的建設帶動下，校企雙方不斷深化在人才培養、技術攻關及生態建設方面的合作，一批關鍵軟件教材、課程、實訓基地不斷涌現，校企研發中心、實驗室等創新載體逐漸落地，科研基金、國家項目、行業項目等創新資源持續集聚，部分關鍵軟件技

15、術取得突破，軟件人才培養新模式正在形成。同時，開源文化不斷CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID166中國工業和信息化發展形勢展望系列向校園滲透，開源人才加速培養?！伴_放原子校源行”活動影響力持續提升，累計培養400余名開源大使，69所高校成立開放原子開源社團，校園開源氛圍逐漸濃郁。展望2024年，校企合作、產教融合將成為滿足產業需求的有效方式，軟件領域校企合作將成為政產學各方發力點。一方面，在國家產教融合大方針下，高等院校、職業院校將圍繞軟件產業高質量發展需求，探索出一條適合各自特點的產教融合發展路徑。另一方面

16、，企業校企合作將由單點式向多元化、一體化轉變，在人才等基礎需求上，在技術攻關、生態共建上將與高校開展更全方位的合作。CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID167二、需要關注的幾個問題（一）國內外需求不穩定，企業降本增效后壓力不斷向外傳導2023年以來，全球經濟下行風險依然存在，通脹壓力持續，金融環境收緊，外需大幅放緩。同時受國際產業轉移影響，消費電子類產品出口低迷，1-10月，筆記本電腦、手機、集成電路出口同比下降18.0%、6.5%、4.1%，對我國軟件產品和外包服務出口帶來直接影響。1-10月，全國軟件業務出

17、口404.7億美元，同比下降4.2%。此外，國內各級政府財政資金不足，各行業需求不穩定程度增加，大部分企業為應對經濟壓力，采取裁員、縮減外包等降本增效措施來增加企業利潤和現金流，不同程度引發失業問題及下游企業經營問題。（二）國內基于大模型的新產品與國外存在差距，商業化落地困境值得持續關注2023年，基于大模型的等新技術、新產品層出不窮，且對算法、算力、數據要求較高，當前國內大模型性能與GPT-4、LlaMA等頭部產品普遍存在差距，且發展面臨高端芯片進口受限、高質量數據需求難滿足等問題，且在商業化落地中面臨“投入大、盈利難”困境。一方面，巨頭企業以及初創企業大量涌入賽道帶來激烈競爭，行業門檻不斷

18、提高，對新入局企業在資金、數據及影響力等要求不斷提高。另一方面，我國大CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID168中國工業和信息化發展形勢展望系列模型商業化落地模式仍不清晰，面臨研發及應用安全合規問題及開源版權風險，產業鏈及生態建設有待健全完善。（三）供需結對攻關存在卡點，供需雙方在成果歸屬、安全、應用等方面需進一步形成共識2023年，在政策引導下，關鍵軟件供需雙方瞄準產業痛點難點，積極探索技術合作，以期更好滿足行業應用需求。但在實踐過程中，供需結對攻關仍面臨挑戰。一是成果歸屬方面，供需雙方在結對攻關中均有投入，

19、劃分攻關成果的知識產權歸屬、收益容易產生爭議，影響了雙方深度合作的積極性。二是場景開放方面，用戶單位出于安全考慮，通常選擇非核心場景或少量開放涉及敏感信息、重大基礎設施的核心應用場景，一定程度上弱化了結對攻關成效。三是應用推廣方面，基于個性化需求形成的結對攻關成果，未必適用于市場的共性需求，軟件企業需要找尋個性化研發與應用推廣價值的平衡點。（四）國內開源軟件文化尚未全面普及，企業參與開源面臨輿論、法律及商業化挑戰2023年以來，國內各類開源活動的持續興起，全面擁抱、融入開源觀念不斷深入人心。但正確的開源文化理念尚未全面塑造普及，部分軟件企業在參與開源時常面臨以下挑戰：一是深受“開源不如自研”“

20、開CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID169源即是抄襲”等刻板社會輿論影響，部分企業即使產品中含有開源代碼也不愿主動聲張，“騎虎難下”使其難與社區建立良性互動機制，致使企業只能“被動跟隨”而喪失對開源項目上游發展路線的影響。二是未準確認識開源許可證的法律效力，如在引用開源代碼時不聲明來源，擅自變更開源許可證進行二次發行，忽視不同開源許可證之間的條款沖突等。三是未實現回饋開源與商業化之間的有效“平衡”，部分頭部軟件企業具備貢獻代碼的實力與條件，但缺乏對開源回饋方式的深入了解，也未探索出基于開源的有效商業回饋，“不

21、想開、不會開”現象依然突出。（五）企業持續創新發展后勁不足，有待在開放合作中進一步激發創新能力2023年，在復雜的國內外環境下，我國軟件企業發展面臨持續發展能力不強、國際創新接軌程度不足等問題更加凸顯，亟需保持開放合作，強化技術和商業模式創新。一是當前我國軟件企業仍以承接個性化定制項目為主要業務模式，較少以自主技術為核心形成標準化、通用型軟件產品，長期來看不利于企業形成可持續發展能力。二是我國軟件企業較多專注于本土市場，而較少應對國際創新競爭的挑戰，具備國際視野和國際競爭實力的企業數量不足。三是部分新興技術創新應用、商業化進程滯后于國際發展趨勢，軟件企業有待進一步與全球軟件創新生態CCIDCC

22、IDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID170中國工業和信息化發展形勢展望系列接軌，如我國尚未實現諸如微軟Office 365 Copilot、OpenAI ChatGPT4等大模型產品的商業化落地。三、應采取的對策建議（一）加強政府引導及政策落地一是積極擴大國內需求，鼓勵信息技術服務相關企業加強在娛樂、教育、醫療健康等服務消費領域的融合滲透，加速沉浸式、體驗式、互動式數字消費新場景的推廣，進一步釋放數字消費需求潛力。二是通過技術攻關、產業投資資金等形式，有針對性地支持基礎軟件、工業軟件以及人工智能平臺等關鍵應用發展，引導企業

23、加大研發投入和應用推廣CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID171力度。三是鼓勵軟件企業與行業龍頭、硬件廠商合作，以抱團方式加快重點行業、重大工程應用步伐，同時支持平臺企業加快擴展信息消費市場，持續拓展市場業務。（二）推動大模型等新技術發展及應用一是完善要素保障。加強高層次人才培育，支持校企合作成立創新聯合體開展技術研發，提升新技術發展水平。打造公共大數據集平臺，提升數據預處理質量。建設智能算力網，優化異構算力調度能力。二是探索商業模式。鼓勵龍頭企業深化新技術在垂直領域的應用，探索面向大企業、中小企業、個人消費者

24、的不同商業路徑，同時完善布局上下游產業鏈，加速構建新生態。三是健全風險防控機制。加強監管合規治理，及時完善相關法律法規。提升評測認證水平，減少惡性競爭造成的資源浪費。（三）引導供需雙方深化攻關合作成效一是有序引導供需結對。定期舉辦供需對接活動，選取能夠代表行業需求，擁有豐富應用場景的骨干用戶企業作為需方，與特色化示范性軟件學院、龍頭軟件企業合作開展結對攻關。二是推動落實知識產權保護。鼓勵知識產權服務機構參與結對攻關，圍繞專利申請、技術保密和商業秘密保護等方面，為供需雙方提供指導。三是給予政策激勵。對通CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCI

25、DCCIDCCIDCCID172中國工業和信息化發展形勢展望系列過結對攻關形成優秀成果的供需雙方，在稅收優惠、資金扶持、人才引進等方面提供支持，激發企業參與結對攻關積極性。四是從供需兩端同時發力，系統開展工業軟件試點應用，推動石化、船舶、鋼鐵、集成電路等重點行業應用場景開放，加速工業軟件產品從“可用”到“好用”的迭代優化。（四）加快營造良好開源文化氛圍一是繼續支持國內開源基金會、開源社區等開源力量發展，不斷提升運營能力與服務水平，進一步推動開源文化、開源理念在國內的深入傳播。二是持續完善開源項目孵化、開源法務指導、開源供應鏈建設等配套保障工作，舉辦開源進校園、開源公益行、開發者大賽等活動，面向

26、國內軟件企業、高校、個人開發者等多主體凝聚開源共識。三是支持開源商業化健康發展，鼓勵國內軟件企業參與開源回饋，或基于開源項目推出穩定好用的商業發行版，并做好與上游開源社區的互動與反饋。（五）引導企業開放合作創新一是打造軟件產品出海示范標桿，鼓勵軟件企業基于核心技術打磨標準化軟件產品及服務，支持部分領域產品面向全球發行推廣。二是搭建前沿技術創新應用交流平臺，積極鏈接海內外優質資源，鼓勵企業緊CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID173密跟隨全球軟件技術趨勢，加快學習全球軟件企業先進經驗，積極尋求國際市場新機遇。三是搭建軟件企業出海服務交流平臺，鼓勵專業咨詢機構、行業協會舉辦海外政策宣講會，積極帶動企業參與全球產業鏈供應鏈協同發展。本文作者：軟件和信息技術服務業形勢分析課題組 15110102040 CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID