DataSpqrkle：橋接金融與未來2024肯尼亞金融科技行業報告（24頁）.pdf

《DataSpqrkle：橋接金融與未來2024肯尼亞金融科技行業報告（24頁）.pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《DataSpqrkle：橋接金融與未來2024肯尼亞金融科技行業報告（24頁）.pdf（24頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、2024肯尼亞金融科技行業報告Bridge finance and future肯尼亞，這個擁有年輕人口且城市化水平不斷提高的國家，正快速成為數字經濟發展的典范。智能手機和互聯網的廣泛普及為數字經濟發展提供了堅實的用戶基礎，而金融普惠程度的快速提高更使得肯尼亞吸引著世界的目光。但肯尼亞金融科技行業的故事不止于此?？夏醽喨绾卧诜侵藿鹑谄栈葜笖抵羞b遙領先；如何推進傳統金融至數字金融轉型；金融科技初創公司是何時在這里如雨后春筍般涌現，覆蓋了從數字錢包到個人借貸的各個領域；M-PESA又是如何引領了市場的發展。這些都恰恰展現了肯尼亞金融科技市場的巨大潛能和多樣化機會。本報告聚焦肯尼亞金融科技行業的各個

2、方面，包括行業生態、行業趨勢、面臨的挑戰和機會等，旨在幫助讀者更深入了解肯尼亞金融科技行業的發展 前言010308161922第一章肯尼亞國家概況前言第二章肯尼亞金融科技行業生態 第四章肯尼亞金融科技行業機會與挑戰第三章肯尼亞金融科技行業趨勢結語目錄肯尼亞 國家概況 2024肯尼亞金融科技行業報告數據來源：World Economic Outlook；The Kenya institute for public policy research and analysis；Kenya National Bureau of Statistics。整體經濟穩健，數字經濟發展迅速肯尼亞是東非最大的經濟體

3、之一。國際貨幣基金組織數據顯示，2023年肯尼亞國內生產總值（GDP）達到了1,809億美元。同時，肯尼亞的經濟增長態勢也逐步穩健，季度經濟增長率自2023年以來均維持在5%-6%間。另一方面，肯尼亞數字支付的發展表現出色。據統計，肯尼亞移動貨幣交易額從2020年3月的3,645億肯尼亞先令增加到2022年12月的7,080.6億肯尼亞先令，共增長了94%6.20%5.20%4.30%3.70%5.30%5.40%5.90%5.90%2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42022-2023年肯尼亞實際GDP增長率變化4 2024肯尼亞金

4、融科技行業報告數據來源：Worldmeters；Statista；網絡公開資料整理。人口結構年輕，城市化程度逐漸提高肯尼亞總人口約為5,606萬，全國共有44個民族，主要有基庫尤族（17%）和盧希亞族（14%）等。2023年肯尼亞年齡中位數為19.9歲，表明該國有大量年輕人口。這對于金融科技市場是一個巨大優勢，因為年輕人更愿意接受并使用新的技術和服務。斯瓦希里語和英語同為肯尼亞官方語言。全國有45%人口信奉基督教新教，33%信奉天主教，10%信奉伊斯蘭教，其余信奉原始宗教和印度教。截至2023年，30.7%的肯尼亞人口居住在城鎮地區，城市化進程為肯尼亞各行業發展提供了更集中的用戶基礎 人口年齡

5、中位數城鎮化率20232030e5,606萬6,310萬21.5歲35.5%19.9歲30.7%5 2024肯尼亞金融科技行業報告數據來源：Communications Authority of Kenya；Datareportal Digital 2024:Kenya。智能手機和互聯網不斷普及，為數字經濟奠定用戶基礎62023年肯尼亞移動設備數量達到了6,296萬臺，設備滲透率高達124.5%，其中，智能手機滲透率也達到58%。此外，肯尼亞互聯網普及率也在穩步增長。2020年肯尼亞互聯網用戶僅為1,440萬，而在2024年1月，這個數字已上升至2,271萬。智能手機和互聯網的普及，為肯尼亞的

6、數字經濟奠定了堅實的用戶基礎，同時也為各類數字服務，如移動支付和在線購物等，提供了廣闊的市場空間 050010001500200025002019202020212022202320242019-2024年肯尼亞互聯網用戶數（萬）1,2501,4402,2712,0102,1802,230 2024肯尼亞金融科技行業報告數據來源：Communications Authority of Kenya；FinAccess 2021；Principal；Central Bank of Kenya；Cre。移動貨幣用戶基礎龐大，金融普惠指數領先非洲7肯尼亞通信管理局（CA）最新報告顯示，截至2023年1

7、2月肯尼亞移動貨幣用戶已達到3,800萬，滲透率高達75.1%。得益于肯尼亞對金融普惠項目的積極推廣，肯尼亞金融普惠率從2006年的26%上升至2021年的84%。據Principal在2023年發布的全球金融普惠指數報告，肯尼亞金融普惠評分達39.8分，超越了非洲平均分數31.2分 2021年非洲部分國家金融普惠率埃及 56%肯尼亞 84%南非 80%尼日利亞 64%肯尼亞 金融科技行業生態 2024肯尼亞金融科技行業報告數據來源：Digital Kenya(2016)；Central Bank of Kenya；FinAccess 2021。數字基礎設施起步早，助力傳統金融至數字金融轉型肯

8、尼亞的金融行業發展歷程可以追溯到1950年代，那時銀行和保險體系初步形成。進入1970年代，肯尼亞成立了首個股票交易所，標志著金融市場的逐步成熟。到1990年代，肯尼亞開始進行金融改革，為金融行業的進一步發展創造了有利條件。2007年Safaricom推出的M-PESA移動支付服務成為肯尼亞金融科技行業的重要里程碑，推動了移動支付在肯尼亞的普及。與此同時，肯尼亞的數字基礎設施也在步步推進。1995年互聯網進入肯尼亞，2000年肯尼亞開始大規模建設互聯網基礎設施，推動了整個社會的信息化進程。2009年海底光纜成為肯尼亞主要的互聯網連接手段。此后，數據中心的建設、實時支付平臺的推出，以及金融科技相

9、關法規的發布等，都推動了肯尼亞金融科技的發展 1999年首批移動運營商進入市場2009年2006年 2007年2021年肯尼亞海底光纜連接移動貨幣帳戶134萬首批兩家移動運營商Safaricom和Celtel（現更名為Airtel）進入肯尼亞市場肯尼亞最大的移動運營商Safaricom推出了M-PESA移動支付服務互聯網進入肯尼亞1995年金融普惠率26%金融普惠率84%移動貨幣帳戶1,669萬移動貨幣帳戶6,803萬M-PESA面世大量金融科技初創公司在此后創立2015年肯尼亞大多數金融科技初創公司成立于2015-2020年，2020年的初創公司數量最多（17 家）9 2024肯尼亞金融科技

10、行業報告電子商務 14.5%農業科技 11.3%金融科技 25.8%數據來源：Afridigest Fintech Transactions Database；Lloyds Bank；The African Tech Startups Funding Report(2023)；Fintech in Africa:The end of the beginning(2022,McKinsy)。金融科技吸引大量投資，滲透率居世界前列2022年肯尼亞外國直接投資（FDI）流入量高達7.59億美元，其中金融和保險業吸納了近三分之一的資金。進入2023年上半年，肯尼亞更是躋身非洲金融科技融資比例前三甲，僅

11、次于埃及和南非。據Afridigest金融科技交易數據庫顯示，僅2023年上半年，肯尼亞的金融科技領域融資額達到了2.8億美元，涉及交易達13筆。這不僅凸顯了肯尼亞吸引全球投資方面的競爭力，也體現了其金融科技的活力。得益于金融科技行業進步和數字基礎設施建設，肯尼亞已是世界上金融科技滲透率最高的國家之一 2023年肯尼亞獲得融資的初創企業類型數量占比其他 40.3%電子醫療與物流 8.1%10 2024肯尼亞金融科技行業報告數據來源：Disrupt Africa：Kenyan Startup Ecosystem Report 2022；2023 Safarcom Annual Report。金融

12、科技涉及多領域，移動運營商主導的應用領跑財務類應用市場2010年至2020年間，肯尼亞金融科技初創公司數量實現了迅猛增長。截至2023年，金融科技已成為肯尼亞數字創新領域中最具人氣的行業，匯聚了多達93家初創公司，占據全國初創企業總數的30.2%，這一數字是電子商務和電子衛生的三倍之多?？夏醽喌慕鹑诳萍忌鷳B版圖已然拓寬，不僅局限于移動貨幣領域，更廣泛覆蓋了支付、借貸、數字錢包、保險科技、區塊鏈解決方案，以及財務管理和投資應用等多元化金融服務領域。在眾多金融科技公司中，移動運營商Safaricom旗下的M-PESA穩坐市場龍頭位置。自創立以來，該服務不僅推動了數字經濟、監管創新和電子政務等多個關

13、鍵領域的發展，還極大地促進了肯尼亞金融普惠發展 2022年肯尼亞金融科技初創公司子類與部分玩家 支付匯款、數字錢包和非正式銀行區塊鏈和證券交易B2B市場移動銀行個人借貸和信用建設個人財務和投資眾籌、農業科技和地產科技數字保險基礎設施和云服務11 2024肯尼亞金融科技行業報告數據來源：DataSparkle；網絡公開資料整理。注：1.市場集中度指統計周期內，所選分類下活躍人數排名TOP 4的應用的活躍人數占比合計值。市場集中度低，頭部應用集中在借貸等子類DataSparkle數據顯示，目前肯尼亞財務類應用市場集中度不足40%，仍有市場競爭空間。2023年1月至2023年12月期間，肯尼亞財務類

14、應用活躍用戶數持續增長。在2023年財務類應用TOP 10中，借貸服務占據了60%的份額。其中，M-PESA和Zenka Loan App Kenya的活躍用戶數顯著高于其他應用。此外，財務類應用TOP 10的開發者大多數來自肯尼亞本土 應用排名應用應用子類應用開發者地區1 M-PESA數字錢包和支付肯尼亞2 Zenka Loan App Kenya個人借貸肯尼亞3 Equity Mobile移動銀行肯尼亞4 KCB移動銀行肯尼亞5 Tala:Get Cash up to KSh 50000個人借貸美國6 Branch-Digital Bank&Loans個人借貸美國7 iPesa-Credi

15、t Loan to M-PESA個人借貸肯尼亞8 AsapKash-Reliable Loans個人借貸肯尼亞9 Zash Loan-Get money instantly個人借貸-10 Bitget-Buy&Sell Crypto加密貨幣新加坡2023年肯尼亞財務類應用TOP 1012 2024肯尼亞金融科技行業報告數據來源：Safaricom；Information Communication Technology Associaton of Kenya；DataSparkle。注：1.LNM指Lipa Na M-PESA，適用于所有網絡的商戶，這項服務使任何移動網絡的客戶都能與Lipa

16、Na M-PESA Buy Goods收銀機進行交易?？夏醽嗀攧疹悜肨OP 1：M-PESA2007年M-PESA由肯尼亞移動運營商Safaricom推出并在肯尼亞當地運營，創建后僅用239天就實現了用戶從0到100萬的飛躍，現在已成為肯尼亞最成功的金融科技服務平臺之一。M-PESA為數百萬擁有手機但沒有銀行賬戶或只能獲得有限銀行服務的民眾提供金融服務，通過為用戶提供安全且能夠負擔的轉賬、短期借貸、賬單支付、工資領取等服務，大大提升了人們生活的便利性?？夏醽喰畔⑴c通信管理局（ICT）數據顯示，2023年第一季度，M-PESA以96.5%的市場份額位居移動貨幣市場之首。2023年M-PESA在

17、非洲大陸擁有約5,000萬用戶，其中肯尼亞用戶超過3,000萬，活躍的代理商超過26萬。2024年3月M-PESA推出新功能，如離線模式，即無需數據連接即可登錄并在應用程序上進行交易（匯款、LNM、提款和購買通話時間）并推出小程序方便用戶使用，最大程度提高用戶體驗 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023年1-12月M-PESA活躍用戶數變化13 2024肯尼亞金融科技行業報告數據來源：Zenka；DataSparkle；Mintos?？夏醽嗀攧疹悜肨OP 2：Zenka Loan App KenyaZenka是一家成立于2018年12月的金融科技公司，提供創新的個人靈

18、活貸款產品。Zenka Loan App Kenya目標用戶是居住在肯尼亞內羅畢地區、受過教育、年齡在 25-45歲、經營自己的企業或受雇于公共和私營部門的男性。在創業初期，Zenka有效利用了KOL營銷策略，不到一年時間吸引了約300萬次的應用程序下載，從而使Zenka迅速在肯尼亞市場占據了一席之地。2023年12月Zenka Loan App Kenya在肯尼亞月活躍用戶超200萬。Zenka Loan App Kenya將貸款直接發放至用戶的M-PESA賬戶，同時，用戶可根據自己的需求決定貸款期限，最長可達180天。貸款金額從500肯尼亞先令至30,000肯尼亞先令不等。通過按時償還貸款

19、，借款人還可以在貸款限額內申請額外金額 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023年1-12月Zenka Loan App Kenya活躍用戶數變化14 2024肯尼亞金融科技行業報告數據來源：Equity；KENYA BANKING INSIGHTS；DataSparkle?？夏醽嗀攧疹悜肨OP 3：Equity MobileEquity Mobile是Equity Bank推出的的移動銀行應用，肯尼亞Equity Bank總部位于內羅畢，擁有190個分行，是Equity Group Holdings Plc最大的銀行子公司。2024年3月Equity Bank宣布停止

20、移動銀行應用eazzy banking app，開始過渡至Equity Mobile。截至2024年4月，Equity Mobile在肯尼亞的月活躍用戶已超過80萬。Equity Bank首席執行官James Mwangi稱Equity Mobile標志著Equity Bank數字銀行之旅的重大進步。Equity Mobile旨在為用戶提供現代、直觀的銀行體驗，提供一系列增強的特性和功能。該應用與PayPal、西聯匯款等國際匯款平臺無縫對接，為用戶提供便捷的跨境交易。同時，Equity Mobile注重可用性和功能，簡化銀行流程并使用戶能夠輕松管理財務 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10

21、月11月12月2023年1-12月Equity Mobile活躍用戶數變化15肯尼亞 金融科技行業趨勢 2024肯尼亞金融科技行業報告金融普惠持續發展，數字金融不斷推進在肯尼亞，金融普惠和數字金融的蓬勃發展趨勢依然強勁。2019年5月肯尼亞政府發布數字經濟藍圖，明確肯尼亞數字經濟五大支柱，支柱之一為數字商務，其目標包括建立可負擔、彈性、開放和高效的支付系統，并通過數字金融服務來提高就業率和減少貧困。在這些政策的推動下，肯尼亞的移動活躍用戶數量實現了顯著增長，數字金融領域的表現也在非洲國家中位列前茅?？夏醽喸谧钚碌膰覕底挚傮w規劃2022-2032設定的主要目標仍是推動創新數字轉型。2023年肯

22、尼亞推出數字經濟加速項目（KDEAP），其中第一階段的目標就是推動高速互聯網的擴張，從而更進一步推動數字金融和金融普惠發展 數字經濟藍圖該藍圖確定了數字政府、數字商務、基礎設施、創新驅動的企業家精神以及數字技術和價值這五個支柱，旨在建立一個充滿活力的數字經濟。國家數字總體規劃2022-2032旨在利用和深化信息通信技術（ICT）以加速經濟增長的藍圖?？傮w規劃依據一個概念模型，將ICT劃分為基礎和支柱兩個方面，旨在促進對策略性干預措施的理解與構建。其中基礎包括：ICT人力資本和勞動力發展、集成的ICT基礎設施和集成的信息基礎設施?？夏醽啍底纸洕铀夙椖浚↘DEAP）第二階段將于2026年至203

23、0年運行，涉及建設基礎設施和數字環境以實現政府服務數字化。到2030年，肯尼亞政府的目標是建立一個數據驅動和安全的環境，以加強數字服務的提供和區域數字經濟的創新。數據來源：Digital Economy Blueprint；The Kenya National Digital Master Plan 2022-2032；Kenya Digital Economy Acceleration Project。17 2024肯尼亞金融科技行業報告金融科技生態日益多元，數字借貸市場逐步規范M-PESA推出后，金融科技初創公司不斷涌現，提供創新方案來解決肯尼亞個人和企業面臨的各種金融需求和挑戰?？夏醽喌?/p>

24、金融科技生態包括了移動銀行、數字借貸平臺、點對點支付系統、投資服務、保險服務和農業金融科技服務等，其活力和多樣性正在滿足更廣泛的金融需求。其中，借貸市場發展快速?？夏醽唫€人和企業的借款來源豐富多樣，從銀行到社交網絡皆有覆蓋。2021年數字借貸已經成為按交易數量計算的最大貸款來源和按價值計算的第三大貸款來源，僅次于銀行和SACCO和MFI。值得注意的是，2022年肯尼亞開始對數字信貸提供商（DCP）進行監管改革，旨在提高貸款的透明度，并保護借款人的數據和隱私等，持續推動借貸市場的健康發展 數據來源：The Kenya Institute for Public Policy Research an

25、d Analysis；Inclusive Finance for Sustainable Economic Development in Kenya(2022)。注：1.SACCO和MFI，SACCO代表儲蓄和信貸合作社，是一種提供金融服務的特殊類型的合作社；MFI指小額信貸機構。2.Chama是非正式的合作社，用于積累和投資儲蓄。2021年肯尼亞按交易價值的貸款來源占比2021年肯尼亞按交易數量的貸款來源占比移動銀行和數字借貸50%社交網絡14%店主28%Chama4%其他2%SACCO和MFI1%商業銀行1%商業銀行29%SACCO和MFI23%店主13%移動銀行和數字借貸11%社交網絡1

26、1%Chama8%其他5%18肯尼亞 金融科技行業機會與挑戰 2024肯尼亞金融科技行業報告數據來源：Inclusive Finance for Sustainable Economic Development in Kenya(2022)；Kenya Financial Sector Stability Report 2022。注：1.DDoS指分布式拒絕服務攻擊，是通過大規?；ヂ摼W流量淹沒目標服務器或其周邊基礎設施，以破壞目標服務器或網絡正常流量的惡意行為。金融穩定性待提升，金融科技面臨網絡安全風險盡管肯尼亞的金融可獲得性有了顯著提升，但其金融穩定性仍有待增強，金融健康狀況亟待改善。據20

27、21年數據，84%的人口擁有金融服務，然而，受到疫情等多種因素影響，2021年只有21.8%的人有滿足基本日常生活需求、應對突發狀況及投資的財務能力。另一方面，隨著金融科技的不斷應用，支付和轉賬等的數字化使網絡風險增大。2023年數據顯示，肯尼亞網絡威脅相比2022年有所降低，惡意軟件和DDoS攻擊次數有所下降，但威脅程度仍然較高，在此期間系統配置錯誤的次數增幅最大。金融服務的數字化使支付系統更易受到攻擊，這也要求企業嚴格遵守肯尼亞數據保護法等相關法規，以防止數據泄露和濫用 應對日常事務的能力應對風險的能力投資未來目標的能力金融健康指數2016-2021年肯尼亞金融健康指數變化2019年202

28、1年2016年20 2024肯尼亞金融科技行業報告數據來源：Inclusive Finance for Sustainable Economic Development in Kenya(2022)；KNBS；Disrupt Africa；Micro,Small&Medium Enterprises Survey Report 2021。金融普惠率仍有提升空間，中小微企業借貸需求蘊藏機遇受到基礎設施和收入的影響，肯尼亞金融服務使用情況仍存在差異，尤其是農村和偏遠地區的增長空間值得期待。金融科技生態的多元化發展正為行業帶來新機遇。支付和個人借貸雖仍是市場主流，但保險科技和農業金融科技等領域也在迅

29、速崛起。多元化的市場結構為金融科技的進一步發展提供了更多機會。在中小微企業融資方面，金融服務提供商仍有一定市場開拓空間?？夏醽唶医y計局數據顯示，中小微企業貢獻了約40%國內生產總值，是肯尼亞經濟重要組成部分。2021年75.7%的中小微企業啟動資金來源于自有資金或親友支持，僅少數企業選擇銀行和數字借貸平臺等融資渠道，為抓住這一巨大市場，為中小微企業融資提供的創新解決方案逐漸增多。金融服務提供商可以提供更靈活、更便捷的服務，以滿足中小微企業的需求，抓住這一市場機遇 90%80%70%60%50%100%2021年肯尼亞各地區納入正式金融服務的人口比例21金融科技改變了肯尼亞金融行業的游戲規則，以M-PESA為首的一大批金融科技企業推動了肯尼亞金融科技的發展和變革。較高的金融普惠率、不斷完善的基礎設施、龐大的用戶基礎以及促進創新的環境，肯尼亞成為一個極具吸引力的金融科技中心。盡管行業的復雜性帶來了融資和網絡安全等挑戰，但肯尼亞金融科技仍展現出巨大的發展潛力 結語Navigate the emerging market landscapeCopyright 2024 DataSparkle