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捷捷微電-年報預告亮眼MOS功率半導體業務崛起-220128(24頁).pdf

上傳人: X**** 編號:60355 2022-02-08 24頁 1.31MB

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本文主要對捷捷微電(300623)進行了投資分析。捷捷微電是一家主要從事功率半導體芯片和器件的研發、設計、生產和銷售的公司。2021年,公司預計全年歸屬凈利潤盈利4.68億元至5.10億元,同比增長65%至80%。公司聚焦主業,以市場為導向,以創新為驅動,抓住功率半導體國產替代加速的契機,營業收入和歸屬于公司股東的凈利潤較上年同期同比增長,其中報告期內主營業務收入同比增長75%以上。公司通過加大研發投入和人才引育與團隊建設等,MOSFET系列產品營收同比增長175%以上;以IDM運行模式小信號器件(ESD等)營收同比增長120%以上、TVS系列產品營收同比增長40%以上。公司通過定向增發“電力電子器件生產線建設項目”的產能利用穩步提升,持續發揮邊際效應,其中存量業務晶閘管系列產品營收同比增長40%以上。未來業務核心假設:2021年和2022年公司毛利率保持在51%以上高水平。預計晶閘管、防護器件、MOSFET三項核心業務2022年三項核心業務繼續保持25%、40%、100%增速。受益于MOSFET業務的持續高增長,預計公司未來2021和2022年營收增速分別為68%、52%,營收規模16.9億元、25.8億元。預計公司2021和2022年利潤增速分別為73.3%、42.74%,利潤規模4.91億元、7.01億元。對應PE分別為39.66倍和27.78倍。對于捷捷微電(300623)維持“買入”評級。
捷捷微電2021年業績預告亮眼,MOS功率半導體業務崛起,如何看待其未來發展? 捷捷微電聚焦主業,加大研發投入,MOSFET系列產品營收同比增長175%以上,如何分析其業務發展策略? 捷捷微電三大核心業務晶閘管、防護器件、MOSFET毛利率及營收預測如何?未來盈利增長空間大嗎?
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