富泰和：招股說明書（申報稿）.pdf

《富泰和：招股說明書（申報稿）.pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《富泰和：招股說明書（申報稿）.pdf（403頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、 證券簡稱：證券簡稱：富泰和富泰和 證券證券代碼代碼：834044 廣東省深圳市龍崗區坪地街道國際低碳城匯橋路二號 深圳市富泰和精密制造股份有限公司招股說明書（申報稿）保薦機構（主承銷商）（北京市朝陽區建國路 81 號華貿中心 1 號寫字樓 22 層）本公司的發行申請尚未經中國證監會注冊。本招股說明書申報稿不具有據以發行股票的法律效力，投資者應當以正式公告的招股說明書全文作為投資決定的依據。本次股票發行后擬在北京證券交易所上市，該市場具有較高的投資風險。北京證券交易所主要服務創新型中小企業，上市公司具有經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解北京證券

2、交易所市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。深圳市富泰和精密制造股份有限公司 1-1-1 中國證監會和北京證券交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。1-1-2 聲明聲明 發行人及全體董事、監事

3、、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、準確、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人的控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷商承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法承擔法律責任。保薦人及證券服務機構承諾

4、因其為發行人本次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法承擔法律責任。1-1-3 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型發行股票類型 人民幣普通股 發行發行股數股數 公開發行股票不超過 2,977.1667 萬股（含本數，不含超額配售選擇權）。發行人及主承銷商將根據具體發行情況擇機采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行的股票數量不超過本次發行股票數量的 15%，即不超過 446.5750 萬股（含本數），包含采用超額配售選擇權發行的股票數量在內，公司本次擬向不特定合格投資者發行股票數量不超過3,423.7417 萬股（含本數）每股面值每股面

5、值 1.00 元 定價方式定價方式 公司和主承銷商自主協商選擇直接定價、合格投資者網上競價或網下詢價等方式確定發行價格，最終定價方式將由股東大會授權董事會與主承銷商根據具體情況及監管要求協商確定 每股發行價格每股發行價格 以后續的詢價或定價結果作為發行底價，最終發行價格將由股東大會授權董事會與主承銷商在發行時協商確定 預計發行日期預計發行日期-發行后發行后總股本總股本-保薦人、主承銷商保薦人、主承銷商 中德證券有限責任公司 招股說明書簽署日期招股說明書簽署日期 2025 年 1 月 13 日 1-1-4 重大事項重大事項提示提示 本公司特別提醒投資者對下列重大事項給予充分關注，并認真閱讀招股說

6、明本公司特別提醒投資者對下列重大事項給予充分關注，并認真閱讀招股說明書正文內容：書正文內容：一、本次公開發行股票并在北京證券交易所上市的安排及風險一、本次公開發行股票并在北京證券交易所上市的安排及風險 公司本次公開發行股票完成后，將在北京證券交易所上市。公司本次公開發行股票注冊申請獲得中國證監會同意后，在股票發行過程中，會受到市場環境、投資者偏好、市場供需等多方面因素的影響；同時，發行完成后，若公司無法滿足北京證券交易所上市的條件，均可能導致本次公開發行失敗。公司在北京證券交易所上市后，投資者自主判斷公司的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔因公司經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。

7、二、本次發行相關各方作出的重要承諾二、本次發行相關各方作出的重要承諾 發行人及其股東、董事、監事、高級管理人員等作出各項重要承諾、未能履行承諾的約束措施的具體內容詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“九、重要承諾”的相關內容。三、本次發行前滾存利潤的分配安排三、本次發行前滾存利潤的分配安排 根據公司 2024 年第三次臨時股東大會決議，在本次發行完成后，本次發行前的滾存未分配利潤由股票發行后的新老股東按持股比例共同享有。四、本次發行上市后公司的利潤分配政策四、本次發行上市后公司的利潤分配政策 公司發行上市后的股利分配政策具體內容詳見本招股說明書“第十一節 投資者保護”之“二、發行后的股

8、利分配政策和程序”的相關內容。五、特別風險提示五、特別風險提示 本公司提醒投資者認真閱讀本招股說明書的“第三節 風險因素”部分，并特別注意下列事項：（一）（一）主要客戶集中風險主要客戶集中風險 1-1-5 報告期內，公司向前五大客戶的銷售收入占同期主營業務收入的比例分別為61.88%、65.88%、69.89%和 66.69%，客戶集中度較高。未來，若公司因產品質量、技術創新或生產交貨等無法滿足主要客戶的要求，或公司主要客戶的經營或財務狀況出現不良變化，導致雙方合作關系發生變動，將可能對公司的經營業績造成不利影響。（二二）國際貿易摩擦導致的）國際貿易摩擦導致的經營風險經營風險 報告期內，公司的

9、境外銷售收入分別為 36,355.74 萬元、37,295.28 萬元、42,495.23 萬元和 39,663.95 萬元，占當期主營業務收入的比例分別為 67.85%、63.24%、59.20%和 62.51%，公司境外業務的占比較高，相關客戶主要集中在歐洲和北美。為了更好的服務全球客戶，公司在德國、墨西哥等國家和地區設立了研發及生產基地。近年來，世界經濟增速放緩，國際貿易摩擦不斷升級，貿易保護主義有抬頭的趨勢。如果公司主要境外銷售國家或地區的政治環境、經濟狀況、貿易政策、監管政策發生重大不利變化，公司的境外銷售和境外生產經營可能相應受到不利影響，進而影響公司未來的經營業績。（三三）市場競

10、爭及客戶穩定性風險）市場競爭及客戶穩定性風險 近年來，在國家政策支持下，汽車零部件行業得以快速發展，市場競爭也隨之加劇。盡管公司在汽車零部件行業積累了豐富的經驗，已與多家全球知名整車廠商和一級供應商客戶建立了長期穩定的合作關系，同時不斷拓展優質客戶，但如果公司不能充分利用自身優勢持續創新、提升核心競爭力、擴大業務規模，未來可能在市場競爭中處于不利地位，導致客戶業務量下降或客戶流失，從而對經營業績造成不利影響。（四四）主要原材料價格波動的風險主要原材料價格波動的風險 公司產品的主要原材料為鋼料，鋼料價格變動是公司生產成本變化的主要因素之一。隨著公司銷售收入的增加，鋼料實際消耗量也逐年增加。如果未

11、來鋼料價格持續大幅波動，將直接影響公司的生產成本，從而影響公司的利潤。雖然公司與主要客戶約定了價格調整機制，能夠通過價格調整向下游客戶傳導原材料價格波動的風險，但由于定期協商調價通常是按每季度或半年度為周期與客戶進行協商定價。因此，如果未來原材料價格持續大幅上升，將對公司盈利能力產生不 1-1-6 利影響。（五五）境外子公司管理風險境外子公司管理風險 為了提升服務全球客戶的能力，公司在德國、墨西哥等國設立了子公司，戰略性推動重點海外市場的本土化運營。境外子公司的管理對公司的內部控制、運營管理、財務管理等方面提出了更高的要求，若公司不能持續加強境外子公司管控，將對公司的生產經營產生不利影響。（六

12、六）毛利率波動的風險毛利率波動的風險 報告期內，公司主營業務毛利率分別為 30.92%、27.17%、27.03%和 28.32%。報告期內，公司毛利率受到經濟周期波動、匯率波動、原材料價格波動、運輸成本變動等因素的影響。未來上述影響因素仍將存在，若公司不能及時根據市場環境作出相應調整，或產品銷售價格、采購成本受前述因素影響出現較大不利變化，可能會導致公司的主營業務毛利率下降。（七七）匯率波動風險）匯率波動風險 報告期內，公司境外銷售收入占主營業務收入的比例分別為 67.85%、63.24%、59.20%和 62.51%。公司及境內子公司的記賬本位幣為人民幣，境外子公司的記賬本位幣包括美元、歐

13、元。報告期內，公司匯兌損益分別為 929.41 萬元、-1,181.18 萬元、-515.86 萬元和 428.11 萬元，為經營單位以非記賬本位幣計價的銷售、采購、外幣資產或負債等由于匯率波動產生的損益，占公司利潤總額的比例分別為 28.13%、-22.44%、-7.28%和 5.52%。未來，若境內外經濟環境、貨幣政策等發生變化，公司及下屬子公司的記賬本位幣與外幣的匯率波動幅度加大，可能導致公司匯兌損益波動增大，從而對公司經營業績產生影響。（八八）投資收益占凈利潤比例較高的風險投資收益占凈利潤比例較高的風險 報告期內，公司對合營企業先富斯的投資收益分別為 221.79 萬元、384.22萬

14、元、787.06 萬元和 918.26 萬元，占同期凈利潤比例分別為 7.26%、7.75%、14.61%和 14.07%，比例較高。公司的投資收益主要取決于先富斯自身的經營業績。若先富斯未來經營業績出現重大不利變化，將導致公司對其投資收益的波動，進而影響公司的經營業績。1-1-7（九九）宏觀經濟及行業周期性波動的風險宏觀經濟及行業周期性波動的風險 公司的產品主要運用于汽車行業，經營業績與宏觀經濟及汽車行業的發展趨勢密切相關。近年來，受國際貿易摩擦、政策變動、消費需求等因素影響，國內汽車產銷量有所波動。若未來宏觀經濟景氣度下降、汽車產業政策發生不利變化、汽車終端消費需求下滑，可能會導致全球及國

15、內汽車產銷量下滑、汽車零部件行業競爭進一步加劇，給公司的經營業績帶來重大不利影響。（十十）汽車產業政策變動影響的風險汽車產業政策變動影響的風險 汽車行業快速發展的同時亦造成了環境污染加劇、城市交通狀況惡化、能源緊張等負面影響。如果中央政府或各地方政府未來推出相應的調控措施并對汽車整體銷量造成不利影響，將影響整個汽車零部件行業，進而將對公司經營帶來一定的不利影響。另外，近年來新能源汽車在我國及世界其他發達國家滲透率逐步上升，雖然公司已經取得了一定的新能源汽車零部件訂單并實現銷售，但若公司不能持續豐富產品結構，將會對公司的經營業績造成一定的不利影響。（十（十一一）對賭協議風險）對賭協議風險 截至本

16、招股說明書簽署日，公司實際控制人與多名外部股東簽署了對賭協議，自本次發行申請受理之日，股東與實際控制人之間的對賭條款等特殊權利安排自動終止，但附有上市失敗對賭恢復之約定。若觸發實際控制人回購條件，公司現有股東持股比例存在可能發生變化的風險。六、財務報告審計截止日后的主要財務信息及經營情況六、財務報告審計截止日后的主要財務信息及經營情況 財務報告審計截止日至本招股說明書簽署日期間，發行人經營狀況良好，主營業務及經營模式均未發生重大變化，所處行業的產業政策、細分行業競爭格局及市場環境未發生重大不利變化。同時，在上述期間公司主要客戶、供應商、高級管理人員和核心技術人員均保持穩定，未出現對公司產生重大

17、不利影響的事項。公司財務報告審計截止日為 2024 年 9 月 30 日，財務報告審計截止日后至本招股說明書簽署日，公司經營情況穩定，主要經營模式未發生重大變化，主要客 1-1-8 戶和供應商的構成等其他可能影響投資者判斷的重大事項等方面未發生重大變化，未發生對經營情況和未來經營業績造成重大不利影響的事項。1-1-9 目錄目錄 第一節第一節 釋義釋義.10 第二節第二節 概覽概覽.15 第三節第三節 風險因素風險因素.26 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況.35 第五節第五節 業務和技術業務和技術.110 第六節第六節 公司治理公司治理.189 第七節第七節 財務會計信息財務會計信息

18、.212 第八節第八節 管理層討論與分析管理層討論與分析.252 第九節第九節 募集資金運用募集資金運用.371 第十節第十節 其他重要事項其他重要事項.380 第十一節第十一節 投資者保護投資者保護.381 第十二節第十二節 聲明與承諾聲明與承諾.386 第十三節第十三節 備查文件備查文件.401 1-1-10 第一節第一節 釋義釋義 本招股說明書中，除非文意另有所指，下列簡稱和術語具有的含義如下：本招股說明書中，除非文意另有所指，下列簡稱和術語具有的含義如下：普通名詞普通名詞釋義釋義 發行人/公司/股份公司/富泰和 指 深圳市富泰和精密制造股份有限公司 富泰和有限 指 深圳市富泰和精密制造

19、有限公司 發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 財政部 指 中華人民共和國財政部 商務部 指 中華人民共和國商務部 工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 國投證券 指 國投證券股份有限公司，曾用名：安信證券股份有限公司 龍崗創新投 指 深圳市龍崗創新投資有限公司，系發行人股東 高新投創業 指 深圳市高新投創業投資有限公司，系發行人股東 高新投集團 指 深圳市高新投集團有限公司，系發行人股東 深創投 指 深圳市創新投資集團有限公司，系發行人股東 中企匯 指 深圳市中企匯創業投資有限公司，系發行人股東 人才二號基金 指 深圳市人才創新創業二號股權投資基金合伙企業（有限合伙），系發行人

20、股東 唐融投資 指 寧波唐融鵬城股權投資管理合伙企業（有限合伙），系發行人原股東 羅湖紅土 指 深圳市羅湖紅土創業投資有限公司，系發行人股東 萍鄉華豐 指 萍鄉華豐投資合伙企業（有限合伙），系發行人原股東 山西證券 指 山西證券股份有限公司，系發行人股東 珠海北汽 指 珠海北汽華金產業股權投資基金（有限合伙），系發行人原股東 惠州東升 指 惠州東升股權投資合伙企業（有限合伙），系發行人股東 春生 1 號 指 春生 1 號價值精選混合私募證券投資基金 春生 2 號 指 春生 2 號宏觀多元策略私募證券投資基金 洪順紅星 指 洪順紅星私募股權投資基金七期 洪順健熙 指 洪順健熙私募股權投資基金 英

21、星科技 指 英星科技有限公司 舜盈公司 指 廣東舜盈光伏材料有限公司 新富斯 指 武漢新富斯投資合伙企業（有限合伙）東方駿馳 指 武漢東方駿馳精密制造有限公司，系發行人子公司 東方富泰 指 深圳市東方富泰投資企業（有限合伙）香港富泰和 指 香港富泰和精密制造有限公司，系發行人子公司 富泰和北美 指 PPM North America,Inc.，系發行人子公司 富泰和歐洲 指 PPM Europe GmbH，系發行人子公司 KOPP 指 KOPP GmbH，系發行人子公司 富泰和德國 指 PPM-Aberle GmbH&Co.KG，系發行人子公司 富泰和墨西哥 指 PPM Industries

22、de Mexico S.A.de C.V.，系發行人子公司 華光駿馳 指 武漢華光駿馳光學科技有限公司，系發行人子公司，已注銷 富泰和韓國 指 PPM Industries Korea Co.,Ltd.，系發行人子公司 先富斯 指 先富斯技術（武漢）有限公司，東方駿馳與 Senior Engineering Investments Limited 合資設立的公司，東方駿馳持股 51%北美通用 指 General Motors de M xico S DE RL DE CV，為通用集團附屬 1-1-11 公司，根據 MarkLines 統計的 2023 年度全球整車企業銷量數據，通用集團排名第

23、5 位 日產 指 Nissan Motor Co.,Ltd.及其附屬公司，根據 MarkLines 統計的2023 年度全球整車企業銷量數據，日產排名第 8 位 梅賽德斯奔馳 指 Mercedes-Benz Group AG 及其附屬公司，根據 MarkLines 統計的 2023 年度全球整車企業銷量數據，梅賽德斯奔馳排名第 13 位 上汽集團 指 上海汽車集團股份有限公司及其附屬公司，根據 MarkLines統計的 2023 年度全球整車企業銷量數據，上汽集團排名第18 位 博世 指 Robert Bosch GmbH 及其附屬公司，根據美國汽車新聞評選的 2024 年度全球汽車零部件供應

24、商百強榜企業，博世排名第 1 位 采埃孚 指 ZF Friedrichshafen AG 及其附屬公司，根據美國汽車新聞評選的 2024 年度全球汽車零部件供應商百強榜企業，采埃孚排名第 2 位 大陸 指 Continental AG 及其附屬公司，根據美國汽車新聞評選的 2024 年度全球汽車零部件供應商百強榜企業，大陸排名第 8 位 博格華納 指 BorgWarner Inc.及其附屬公司，根據美國汽車新聞評選的 2024 年度全球汽車零部件供應商百強榜企業，博格華納排名第 21 位 馬勒 指 Mahle GmbH 及其附屬公司，根據美國汽車新聞評選的2024 年度全球汽車零部件供應商百強

25、榜企業，馬勒排名第22 位 舍弗勒 指 Schaeffler AG 及其附屬公司，舍弗勒集團于 2024 年 10 月完成對緯湃科技（Vitesco Technologies Group）的合并，根據美國汽車新聞評選的 2024 年度全球汽車零部件供應商百強榜企業，舍弗勒集團排名第 27 位，緯湃科技排名第 31位 蒂森克虜伯 指 ThyssenKrupp AG 及其附屬公司，根據美國汽車新聞評選的 2024 年度全球汽車零部件供應商百強榜企業，蒂森克虜伯排名第 24 位 艾歐史密斯 指 A.O.Smith Corporation 及其附屬公司，是家用和商用熱水設備、水凈化及鍋爐制造的領先廠商

26、之一 北極星 指 Polaris Industries Inc.及其附屬公司，為紐交所上市公司（NYSE:PII）；北極星專注于打造高性能運動車輛，業務遍及全球 140 多個國家和地區 億邁齒輪 指 IMS Gear Inc.及其附屬公司，可以提供高水準的標準齒輪件和整套齒輪系統解決方案 海力達 指 Hilite International,Inc.及其附屬公司，是可變氣門正時系統（VVT）和變速箱控制閥（DCT）領域的領先企業 康明斯 指 Cummins Inc.及其附屬公司，為紐交所上市公司（NYSE:CMI）；康明斯是全球最大的柴油機制造商之一 Saar-Blankstahl GmbH

27、指 SAAR-BLANKSTAHL Gesellschaft mit beschr nkter Haftung，是一家來自德國的鋼材供應商 Swiss Steel Group 指 即瑞士鋼鐵集團，是世界領先的特殊鋼材供應商之一 富泰投資 指 深圳市富泰投資企業（有限合伙）富和投資 指 深圳市富和投資企業（有限合伙）桑坦德銀行 指 Banco Santander,S.A.,西班牙桑坦德銀行有限公司 1-1-12 興業融資擔保 指 深圳市興業融資擔保有限公司 高新投融資擔保 指 深圳市高新投融資擔保有限公司 力合融資擔保 指 深圳市力合科技融資擔保有限公司 光谷融資擔保 指 武漢光谷科技融資擔保有

28、限公司 海爾融資租賃 指 海爾融資租賃股份有限公司 北京銀行 指 北京銀行股份有限公司 平安銀行 指 平安銀行股份有限公司 武漢農商銀行 指 武漢農村商業銀行股份有限公司 深圳農商銀行 指 深圳農村商業銀行股份有限公司 浙商銀行 指 浙商銀行股份有限公司 寧波銀行 指 寧波銀行股份有限公司 興業銀行 指 興業銀行股份有限公司 中國銀行 指 中國銀行股份有限公司 中信銀行 指 中信銀行股份有限公司 華夏銀行 指 華夏銀行股份有限公司 上海銀行 指 上海銀行股份有限公司 郵儲銀行 指 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 光大銀行 指 中國光大銀行股份有限公司 漢口銀行 指 漢口銀行股份有限公司 民生銀行

29、 指 中國民生銀行股份有限公司 交通銀行 指 交通銀行股份有限公司 建設銀行 指 中國建設銀行股份有限公司 澳門國際銀行 指 澳門國際銀行股份有限公司 證監會/中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 北交所/交易所 指 北京證券交易所 全國股轉系統 指 全國中小企業股份轉讓系統 全國股轉公司 指 全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司 本次發行 指 本公司本次擬公開發行人民幣普通股（A 股）的行為 境內 指 中國境內 保薦人/保薦機構/主承銷商 指 中德證券有限責任公司 發行人律師/中倫律師 指 北京市中倫律師事務所 發行人會計師/致同會計師 指 致同會計師事務所（特殊普通合伙）報告期/最近三年

30、一期 指 2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-9 月 報告期各期末 指 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31日和 2024 年 9 月 30 日 公司章程（草案）指 深圳市富泰和精密制造股份有限公司章程（草案）股東大會、股東會 指 深圳市富泰和精密制造股份有限公司股東大會、股東會 董事會 指 深圳市富泰和精密制造股份有限公司董事會 監事會 指 深圳市富泰和精密制造股份有限公司監事會 證券法 指 中華人民共和國證券法 公司法 指 中華人民共和國公司法 上市規則 指 北京證券交易所股票上市規則（試行）元、萬

31、元、億元 指 除特別注明的幣種外，指人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元 專業名詞專業名詞釋義釋義 IATF 16949 指 國際汽車工作組（IATF）制定的針對新產品設計、開發、制 1-1-13 造、安裝及服務的一系列技術規范，是目前全球汽車行業通用的質量管理體系標準 ISO 9001 指 國際標準化組織（ISO）質量管理和質量保證技術委員會制定的從設計、加工、制造到售后服務全過程的質量保證體系 ISO 14001 指 由國際標準化組織（ISO）環境管理技術委員會制定的一種環境管理體系認證標準。包括了環境管理體系、環境審核、環境標志、生命周期分析等國際環境管理領域內的許多焦點問題，旨在指導各類組

32、織（企業、公司）取得表現正確的環境行為 APQP 指 Advanced Product Quality Planning，產品質量先期策劃（或者產品質量先期策劃和控制計劃）是 IATF16949 質量管理體系的一部分 PPAP 指 Production Part Approval Process，生產件批準程序，規定了包括生產和散裝材料在內的生產件批準的一般要求 SOP 指 Start of Production，開始批量生產 冷鐓 指 一種利用金屬在外力作用下所產生的塑性變形，并借助于模具，使金屬體積作重新分布及轉移，從而形成所需要的零件或毛坯的加工方法 車銑削 指 同時使用車削和銑削兩種操

33、作，加工一些形狀復雜或精度要求較高的零件 電化學去毛刺 指 利用金屬在某種電解液中的陽極溶解過程而使毛刺去除的一種工藝方法 熱處理 指 材料在固態下，通過加熱、保溫和冷卻的手段，以獲得預期組織和性能的一種金屬熱加工工藝 電鍍 指 電鍍是一種電化學過程，通過在電解液中施加電流，將金屬離子還原成金屬并沉積到基材表面，形成一層金屬涂層 噴涂 指 通過將熔融或半熔融狀態的金屬微粒噴射到基材表面，形成一層金屬涂層 熱套 指 利用熱脹冷縮的原理，達到軸與軸上連接件之間過盈配合的一種方法 冷鍛 指 冷模鍛、冷擠壓、冷鐓等塑性加工的統稱，是對物料再結晶溫度以下的成型加工，是在回復溫度以下進行的鍛造 多軸機 指

34、 具備多個工作軸的數控機床，它通過控制工作軸的運動，實現對工件在不同方向上的加工 冷墩機 指 一種利用金屬材料在室溫下進行變形，形成需要的零件的設備 可變氣門正時 指 VVT,Variable Valve Timing。一種用于汽車活塞式發動機中的技術，可調節發動機進氣排氣系統的重疊時間與正時（其中一部分或者全部），降低油耗并提升效率 配氣機構 指 汽車發動機中控制氣門開合的一套機械裝置，按照發動機每一氣缸所進行的工作循環和發火次序的要求，定時開起和關閉進、排氣門，使新鮮可燃混合氣得以及時進入氣缸，廢氣得以及時從氣缸排出 燃油供給系統 指 用來供給可燃混合氣的裝置，根據發動機各種不同工況的要求

35、，配制出一定數量和濃度的可燃混合氣，供入氣缸，使之在臨近壓縮終了時點火燃燒而膨脹做功 潤滑系統 指 在發動機工作時連續不斷地將數量足夠、壓力和溫度適宜的清潔機油輸送到運動零件的摩擦表面，并在摩擦表面間形成油膜，從而減小摩擦阻力、降低功率消耗、減輕零件磨損 廢氣再循環系統/EGR 指 汽車發動機中使發動機排出廢氣的一部分再引入進氣系統 1-1-14 參與燃燒的機械裝置 缸內直噴 指 直接將燃油噴入氣缸內與進氣混合的技術 壓電式噴油器 指 一種利用壓電效應進行液體噴射的裝置 噴油系統 指 汽車發動機中通過一系列過程使燃油噴入氣缸的機械裝置 排氣歧管 指 與發動機氣缸體相連的，將各缸的排氣集中起來導

36、入排氣總管，帶有分歧的管路 防抱死制動系統/ABS 指 防止汽車在緊急制動過程中打滑的機械裝置 iBooster 指 是博世開發的一種電子制動助力器，采用機電伺服助力替代傳統的真空助力，不依賴真空源，iBooster 與 ESP 結合，提供了自動駕駛所需的制動系統冗余，確保行車安全。ESP 指 車輛穩定系統，可獨立控制每個車輪的制動 IPB 指 是博世開發的一種集成式電子制動系統，結合了電子助力器（iBooster）和電子穩定程序（ESP）的功能。相較于 iBooster集成度更高，成本和體積更小，可滿足高階自動駕駛需求。EPS 指 即電助力轉向系統（Electric Power Steeri

37、ng System），是一種依靠電動機提供輔助扭矩的動力轉向系統 SBW 指 即線控轉向系統（Steering-By-Wire），其核心在于取消了傳統的機械連接，使方向盤與轉向機構之間僅通過電信號連接 EHB 指 即電子液壓線控系統（Electro-Hydraulic Brake），是一種先進的汽車制動系統，結合了電子控制和液壓制動的優點 One-Box 指 是一種電子液壓制動系統的集成化方案，將電子助力器、主缸、踏板模擬器以及電子穩定控制系統（ESC）等集成在一個單元中 Two-Box 指 是一種電子液壓制動系統的分立式方案，電子助力器和電子穩定控制系統（ESC）相互獨立，分別安裝在車輛的不

38、同位置 整車廠商/主機廠 指 專門生產汽車整車的大型生產企業 一級供應商 指 直接向汽車廠商供應零部件的企業 二級供應商 指 向一級供應商提供零部件的企業 提名信 指 下發至汽車零部件公司以確定其對于某個產品/項目的供應商身份的文件 大眾 MEB 平臺 指 Modular Electric Drive Matrix，稱為“模塊化電驅動平臺”，是大眾集團推出的純電車型專屬模塊化平臺 奔馳 EVA2 平臺 指 Electric Vehicle Architecture 2.0，梅賽德斯奔馳專為中型和大型車輛設計的生產平臺 奔馳 MRA 后驅平臺 指 Mercedes Rear-Wheel-Driv

39、e Architecture，梅賽德斯奔馳的縱置發動機后驅模塊化平臺 寄售倉 指 公司在向部分客戶銷售的過程中，為提高及時供貨能力設置的靠近客戶的中間倉 國六排放標準 指 國家第六階段機動車污染物排放標準，國六標準排放控制水平相當于歐洲正在實施的第 6 階段排放標準（即 Euro VI）1-1-15 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招本概覽僅對招股說明書作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。股說明書全文。一、一、發行人發行人基本情況基本情況 公司名稱公司名稱 深圳市富泰和精密制造股份有限公司 統一社會信用代碼統一社會

40、信用代碼 91440300771626984L 證券簡稱證券簡稱 富泰和 證券證券代碼代碼 834044 有限有限公司成立日期公司成立日期 2005 年 4 月 12 日 股份股份公司成立日期公司成立日期 2015 年 7 月 23 日 注冊資本注冊資本 89,315,000.00 法定代表人法定代表人 朱江平 辦公地址辦公地址 廣東省深圳市龍崗區坪地街道國際低碳城匯橋路二號 注冊地址注冊地址 廣東省深圳市龍崗區坪地街道國際低碳城匯橋路二號 控股股東控股股東 朱江平、朱洪、WU JIANG ZHONG 實際控制人實際控制人 朱江平、朱洪、WU JIANG ZHONG 主辦券商主辦券商 山西證券

41、股份有限公司 掛牌掛牌日期日期 2015 年 11 月 12 日 上市公司行業分類上市公司行業分類 C 制造業 C36 汽車制造業 管理型行業分類管理型行業分類 C 制造業 C36 汽車制造業 C367 汽車零部件及配件制造 C3670 汽車零部件及配件制造 二、二、發行人及其控股股東、實際控制人的情況發行人及其控股股東、實際控制人的情況（一）發行人情況（一）發行人情況 發行人的基本情況詳見本節之“一、發行人基本情況”。截至本招股說明書簽署日，發行人擁有 8 家全資子公司，1 家合營公司，無參股公司及分公司。（二）控股股東、實際控制人情況（二）控股股東、實際控制人情況 截至本招股說明書簽署日，

42、朱江平直接持有發行人 19,235,450 股股份，朱江平通過發行人員工持股平臺東方富泰間接持有發行人 70,000 股股份，朱江平直接和間接持有發行人 19,305,450 股股份，占發行人股本總額的 21.62%，并擔任發行人的董事長；朱洪持有發行人 9,198,735 股股份，占發行人股本總額的10.30%，并擔任發行人的董事、總經理；WU JIANG ZHONG 持有發行人 6,980,000股股份，占發行人股本總額的 7.82%，并擔任發行人的董事。綜上，朱江平、朱洪、WU JIANG ZHONG 為兄弟關系，三人合計直接和間接持有發行人 35,484,185 股股份，占發行人總股本

43、的 39.73%，三人合計持有可 1-1-16 支配表決權的股份為 35,414,185 股，控制發行人 39.65%的表決權，且三人已簽署一致行動協議及一致行動協議之補充協議，因此，朱江平、朱洪、WU JIANG ZHONG 為發行人的控股股東和實際控制人。三、三、發行人主營業務情況發行人主營業務情況 發行人主要從事汽車發動機零部件、汽車底盤零部件、新能源車電驅零部件、家電衛浴零配件的研發、生產和銷售。發行人秉承“研發至上、技術為先、持續改善”的經營理念，多年以來與客戶深度合作，積累了豐富的研發、生產和服務經驗，能夠為客戶提供包括產品先期研發、同步開發、打樣量產、售后服務等全方位業務。憑借較

44、強的產品研發和生產能力、良好的產品質量和服務能力，公司已經進入多家全球知名汽車零部件供應商配套體系，在全球市場具有較高的品牌認可度。公司汽車零部件產品的主要客戶包含整車廠商梅賽德斯奔馳、北美通用、北極星、上汽集團等，一級供應商博世、博格華納、舍弗勒、億邁齒輪、海力達、采埃孚、馬勒、耐世特、蒂森克虜伯、大陸、康明斯、費尼亞等，最終應用于梅賽德斯奔馳、寶馬、奧迪、大眾、通用、福特、雷諾、豐田、日產、現代、保時捷、捷豹、瑪莎拉蒂等知名品牌汽車，以及特斯拉、比亞迪、理想、蔚來、小鵬等新能源汽車。公司家電衛浴零配件產品主要供應知名品牌艾歐史密斯等。發行人采取“自主研發、海外收購、技術協同”的研發模式，在

45、武漢、深圳和海外擁有工程技術中心，利用各區域的技術和地緣優勢，積極參與各大整車廠商及一級供應商的產品開發過程，充分發揮技術協同效應，技術不斷升級。截至本招股說明書簽署日，發行人共擁有專利 103 項，其中發明專利 19 項，包括境內發明專利 17 項、境外發明專利 2 項，實用新型專利 80 項，另有 4 項境外外觀設計專利，被國家知識產權局認定為“國家知識產權優勢企業”。發行人是中國汽車工業協會會員單位、深圳市專精特新中小企業，子公司東方駿馳是國家級專精特新“小巨人”企業、湖北省制造業單項冠軍企業、省級企業技術中心、省級工業設計中心，并參與了中小功率內燃機 第 1 部分：通用技術條件（計劃號

46、：20232653-T-604）國家標準的修訂工作。四、四、主要主要財務數據和財務指標財務數據和財務指標 1-1-17 項目項目 2024年年9月月30日日/2024年年1月月9月月 2023年年12月月31日日/2023年度年度 2022年年12月月31日日/2022年度年度 2021年年12月月31日日/2021年度年度 資產總計(元)1,328,107,506.96 1,186,695,378.15 995,794,056.56 903,019,486.10 股東權益合計(元)569,849,455.02 519,366,755.84 471,329,107.41 422,336,981

47、.52 歸屬于母公司所有者的股東權益(元)569,849,455.02 519,366,755.84 471,329,107.41 422,336,981.52 資產負債率（母公司）（%）41.60 41.15 34.91 36.71 營業收入(元)648,276,645.88 732,089,042.35 597,049,871.34 543,739,799.43 毛利率（%）29.64 27.93 27.70 31.66 凈利潤(元)65,283,448.25 53,879,709.79 49,551,231.48 30,549,420.29 歸屬于母公司所有者的凈利潤(元)65,283,

48、448.25 53,879,709.79 49,551,231.48 30,549,420.29 歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益后 的 凈 利 潤(元)63,420,370.32 50,239,389.04 43,339,855.88 28,265,644.44 加權平均凈資產收益率（%）12.04 10.88 11.08 7.50 扣除非經常性損益后凈資產收益率（%）11.69 10.14 9.69 6.94 基本每股收益（元/股）0.74 0.61 0.56 0.35 稀釋每股收益（元/股）0.73 0.60 0.56 0.35 經營活動產生的現金流量凈額(元)118,171,541

49、.22 96,353,717.89 76,804,852.83 72,502,465.21 研發投入占營業收入的比例（%）3.51 3.69 3.75 4.23 五、五、發行決策發行決策及及審批審批情況情況（一）本次發行已獲得的授權和批準（一）本次發行已獲得的授權和批準 2024 年 4 月 12 日，發行人召開第三屆董事會第二十七次會議，審議通過了關于公司申請向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市的議案等相關議案。2024 年 4 月 30 日，發行人召開 2024 年第三次臨時股東大會，審議通過了 1-1-18 關于公司申請向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市

50、的議案 等相關議案，并同意授權公司董事會辦理與本次發行上市相關的具體事宜。（二）本次發行尚需履行的決策程序及審批程序（二）本次發行尚需履行的決策程序及審批程序 本次發行尚需北交所審核通過后報中國證監會履行注冊程序。六、六、本次發行基本情況本次發行基本情況 發行股票類型 人民幣普通股 每股面值 1.00 元 發行股數 公開發行股票不超過 2,977.1667 萬股（含本數，不含超額配售選擇權）。發行人及主承銷商將根據具體發行情況擇機采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行的股票數量不超過本次發行股票數量的 15%，即不超過 446.5750 萬股（含本數），包含采用超額配售選擇權發行的股票數量

51、在內，公司本次擬向不特定合格投資者發行股票數量不超過 3,423.7417 萬股（含本數）發行股數占發行后總股本的比例-定價方式 公司和主承銷商自主協商選擇直接定價、合格投資者網上競價或網下詢價等方式確定發行價格，最終定價方式將由股東大會授權董事會與主承銷商根據具體情況及監管要求協商確定 發行后總股本-每股發行價格 以后續的詢價或定價結果作為發行底價，最終發行價格將由股東大會授權董事會與主承銷商在發行時協商確定 發行前市盈率（倍）-發行后市盈率（倍）-發行前市凈率（倍）-發行后市凈率（倍）-預測凈利潤（元）不適用 發行前每股收益（元/股）-發行后每股收益（元/股）-發行前每股凈資產（元/股）-

52、發行后每股凈資產（元/股）-發行前凈資產收益率（%）-發行后凈資產收益率（%）-本次發行股票上市流通情況-發行方式 本次發行將采取網下向詢價對象申購配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的發行方式，或證券監管部門認可的其他發行方式 發行對象 已開通北交所上市公司股票交易權限的合格投資者，法律、法規和規范性文件禁止認購的除外 戰略配售情況-預計募集資金總額-1-1-19 預計募集資金凈額-發行費用概算-承銷方式及承銷期 余額包銷 詢價對象范圍及其他報價條件-優先配售對象及條件-七、七、本次發行相關機構本次發行相關機構（一）（一）保薦人、承銷商保薦人、承銷商 機構全稱 中德證券有限責任公司 法定

53、代表人 侯巍 注冊日期 2009 年 4 月 10 日 統一社會信用代碼 91110000717884245R 注冊地址 北京市朝陽區建國路 81 號華貿中心 1 號寫字樓 22 層 辦公地址 北京市朝陽區建國路 81 號華貿中心 1 號寫字樓 22 層 聯系電話 010-59026662 傳真 010-59026670 項目負責人 崔學良 簽字保薦代表人 宋宛嶸、趙澤皓 項目組成員 陳文偉、楊錫萌、任世雄、邢亞雄、萬高峰 （二）（二）律師律師事務所事務所 機構全稱 北京市中倫律師事務所 負責人 張學兵 注冊日期 1994 年 11 月 10 日 統一社會信用代碼 31110000E00018

54、675X 注冊地址 北京市朝陽區金和東路 20 號院正大中心 3 號樓南塔 22-31層 辦公地址 北京市朝陽區金和東路 20 號院正大中心 3 號樓南塔 22-31層 聯系電話 010-59572288 傳真 010-65681022/1838 經辦律師 張繼軍、王秀偉、段博文 （三）（三）會計師會計師事務所事務所 機構全稱 致同會計師事務所（特殊普通合伙）負責人 李惠琦 注冊日期 2011 年 12 月 22 日 統一社會信用代碼 91110105592343655N 注冊地址 北京市朝陽區建國門外大街 22 號賽特廣場五層 辦公地址 北京市朝陽區建國門外大街 22 號賽特廣場五層 聯系電

55、話 010-85665029 傳真 010-85665040 經辦會計師 江永輝、錢華麗 1-1-20（四）（四）資產資產評估機構評估機構 適用 不適用 （五）（五）股票登記股票登記機構機構 機構全稱 中國證券登記結算有限責任公司北京分公司 法定代表人 黃英鵬 注冊地址 北京市西城區金融大街 26 號金陽大廈 5 層 聯系電話 010-58598980 傳真 010-58598977 （六）（六）收款銀行收款銀行 戶名 中德證券有限責任公司 開戶銀行 中國工商銀行華貿中心支行 賬號 0200234529027300258 （七）（七）申請上市交易所申請上市交易所 交易所名稱 北京證券交易所 法

56、定代表人 周貴華 注冊地址 北京市西城區金融大街丁 26 號 聯系電話 010-63889755 傳真 010-63884634 （八）（八）其他與其他與本次發行有關的機構本次發行有關的機構 適用 不適用 八、八、發行人發行人與本次發行與本次發行有關有關中介機構權益關系的說明中介機構權益關系的說明 截至本招股說明書簽署日，除保薦機構控股股東山西證券持有發行人 1.22%股份外，發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在其他直接或間接的股權關系或其他權益關系。九、九、發行人自身的創新特征發行人自身的創新特征（一）技術創新（一）技術創新 發行人

57、作為國家高新技術企業和專精特新中小企業，深耕汽車精密零部件領域近二十年，憑借對汽車零部件行業發展趨勢的敏銳洞察和對客戶需求的精準把 1-1-21 握，公司持續進行創新投入，積累了深厚的研發經驗，掌握了成熟的生產工藝，形成了一系列技術創新成果產出，獲得了諸多創新認可。發行人采取“自主研發、海外收購、技術協同”的研發模式，在武漢、深圳和海外擁有工程技術中心，建立了成熟的研發體系，形成了吸引和穩定核心技術人員的技術創新管理機制，培養了一支技術成熟、經驗豐富的技術研發團隊。發行人子公司東方駿馳被認定為第五批國家級專精特新“小巨人”企業，湖北省企業技術中心、湖北省工業設計中心，并積極參與中小功率內燃機

58、第 1 部分：通用技術條件（計劃號：20232653-T-604）國家標準的修訂工作。最近一年末公司擁有 123 名研發人員，占員工總數的比例為 8.98%，公司核心技術人員具備豐富的從業經歷及研發經驗，能夠在技術研究、新產品開發和現有產品升級等方面堅持前瞻主動的研發思路，快速響應汽車行業技術發展趨勢以及客戶需求變化、高質高效的完成研發任務。報告期內，公司研發投入分別為 2,301.39 萬元、2,239.76 萬元、2,701.75 萬元和 2,273.27 萬元，最近三年的研發投入復合增長率為 8.35%、平均研發投入為 2,414.30 萬元；最近三年公司的研發投入合計占營業收入比例為

59、3.87%。公司通過持續的創新投入，在研發及試驗、生產及檢測環節已形成了豐富的技術創新成果。截至本招股說明書簽署日，發行人共擁有專利 103 項，其中發明專利 19 項，包括境內發明專利 17 項、境外發明專利 2 項，實用新型專利 80 項，另有 4 項境外外觀設計專利，被國家知識產權局認定為“國家知識產權優勢企業”。公司擅長研發成果轉化。公司結合金屬精密制造行業和發展趨勢，將研發成果轉化為一系列核心技術。在研發及試驗技術方面，公司創新性地將計算機仿真和參數化設計引入產品研發的試驗驗證階段，充分運用數字化技術進行結構設計、材料選型、模擬仿真，提高了產品設計的效率和可靠性；在生產工藝技術方面，

60、公司針對冷鐓成型技術、精密磨削技術、滾齒加工技術等精密機加工生產工藝，結合公司產品生產進行定制化創新，有效提高了相關產品的性能指標及生產效率；在自動化檢測技術方面，公司基于機器視覺和算法識別等技術進行創新性開發，針對各類公司產品形成了一系列自動化檢測技術，在提高檢測精度和檢測效率的同時，有效降低了檢測成本與不良率，保障了相關產品的加工精度與性能 1-1-22 指標。上述核心技術廣泛應用于公司的汽車零部件產品中，有利于提升生產效率、降低產品不良率并維持核心產品的成本和質量優勢，并鞏固了公司在產品研發設計、生產制造方面的競爭優勢。（二）產品創新（二）產品創新 公司積極順應汽車產業新能源化、電動化、

61、智能化的變革趨勢，在保持其發動機系統零部件產品競爭力的同時，前瞻布局自動駕駛執行層線控底盤的相關零部件，開發出了適配各類新能源車型的電控助力轉向零部件、線控制動零部件和新能源車電驅零部件等，實現了對下游整車廠商及一級供應商客戶的新能源和智能駕駛產品規劃的快速響應，并憑借相關產品獲評“湖北省制造業單項冠軍企業”。公司已通過 IATF 16949、ISO 9001、ISO 14001 質量認證，并通過諸多知名整車廠商及一級供應商的質量管理體系認證，公司現已成為博世線控制動產品IPB 及 iBooster、大眾 MEB 電動車平臺、奔馳 MRA 后驅平臺等的重要零部件供應商，并參與了多家客戶的新能源

62、車型零部件項目研發，獲得了國內外主要客戶認可，曾多次獲得博世、博格華納、海力達、上汽集團、北美通用、北極星、北京奔馳等客戶頒發的優秀供應商榮譽。公司目前的產品矩陣可滿足當下油電并存的汽車市場格局，隨著未來發動機熱效率不斷提高，燃油能耗及碳排放不斷降低，電動汽車、混合動力汽車等新能源車型滲透率不斷提升，公司通過持續布局新能源車型和自動駕駛領域相關零部件產品的開發，能夠充分應對汽車行業向新能源化、電動化、智能化轉型的新階段。（三）模式創新（三）模式創新 發行人著眼于國際化布局和全球化競爭戰略，順應精密制造產業的發展機遇和趨勢，深入貫徹新質生產力的發展理念，積極推動新一代信息技術與精密制造技術融合發

63、展，推進生產過程自動化轉型升級，結合新一代信息技術對公司生產制造模式和產品檢測模式進行模式創新，實現了整個生產制造過程的自動化和產品檢測環節的在線運行監測，有利于生產資源的優化配置和生產效率的提高，發行人子公司東方駿馳已成功入選湖北省 2024 年度先進級智能工廠名 1-1-23 單。1）國際化業務布局模式 發行人致力于國際化布局和全球化競爭戰略，產品主要銷往歐洲、北美等地區，具備一定的全球市場競爭力。公司于 2015 年開始在海外進行業務布局，先后在歐洲、北美、韓國設立銷售團隊和生產基地，使得公司在拓展海外業務方面具備一定先發優勢，更早地適應和把握國際市場的需求，同時也能夠更好地與當地客戶建

64、立合作。為了提升服務全球客戶的能力，公司戰略性推動重點海外市場的本土化運營，形成了快速響應能力和及時交付能力，滿足客戶對上游供應商全球供貨能力和綜合服務能力的要求。隨著近年來地緣政治風險日益嚴峻，相較于同行業企業，公司的前瞻性海外布局在面對潛在的貿易壁壘和政治變動時，能夠更加靈活地調整經營策略，減少相關風險對公司業務的沖擊。2）自動化生產制造模式 公司專注于汽車發動機、底盤系統及新能源電驅零部件的研發生產，隨著生產規模持續擴張，公司不斷提高生產制造過程的自動化水平，實現了從原型開發到最終產品設計成型的全流程自動化處理，包括模具設計、樣件制作、臺架疲勞和耐久測試等環節。在產品研發設計階段，公司創

65、新性結合計算機仿真技術進行結構設計、材料選型、模擬仿真，通過參數化設計有效提高了產品開發效率；在產品生產階段，公司自主研發了一系列自動化加工系統，在自動鉆孔、去毛刺、拋光、上下料、鉚接、裝配等制造環節均實現了自動化。生產線配備了各類傳感器、高清光學影像測量系統、紅外感應系統及機械手，實現了多零件的在線組裝和自動化測試，在確保生產制造過程的質量穩定的同時，可有效提升生產效率。3）智能化產品檢測模式 公司致力于在大批量生產中確保零部件幾何精度和物理性能的穩定性。在零部件產品的幾何精度檢測方面，公司創新性地將機器視覺技術和智能算法技術融入公司產品檢測環節，針對公司的核心產品的檢測環節開發了一系列自動

66、化在線檢測技術。通過機器視覺技術的應用快速識別產品偏差，實現無接觸、無損傷獲取被測零件的幾何結構數據，并通過軟件算法對尺寸精度、形狀精度、1-1-24 位置精度及表面質量進行分組評測，確定檢驗結果。對于異常指標能夠快速預警并及時調整加工參數，從而確保大批量交付的產品具有高精度和低缺陷率。公司通過國際化業務布局，提升了服務全球客戶的綜合能力；通過自動化生產加工模式和智能化產品檢測模式的創新運用，公司能夠全面檢驗產品的幾何精度和物理性能，實現出廠前產品質量狀況的全面掌控；發行人通過模式創新不僅提高了生產效率和產品質量，也增強了公司在汽車零部件市場的競爭力和影響力，為滿足客戶需求提供了有力保障。十、

67、十、發行人選擇的具體上市標準及分析說明發行人選擇的具體上市標準及分析說明 根據北京證券交易所股票上市規則（試行）第 2.1.3 條第一款第（一）項之規定：“（一）預計市值不低于 2 億元，最近兩年凈利潤均不低于 1,500 萬元且加權平均凈資產收益率平均不低于 8%，或者最近一年凈利潤不低于 2,500萬元且加權平均凈資產收益率不低于 8%”。根據發行人股票在全國股轉系統交易情況、同行業公司的市盈率情況及發行人最近一次融資情況，預計發行時公司市值將不低于 2 億元。發行人 2022 年度和 2023 年度扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤分別為4,333.99 萬元和 5,02

68、3.94 萬元，2022 年度和 2023 年度扣除非經常性損益前后孰低的加權平均凈資產收益率分別為 9.69%和 10.14%，滿足北京證券交易所股票上市規則（試行）第 2.1.3 條第一款第（一）項之規定。十一、十一、發行人發行人公司治理特殊安排等重要事項公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署日，發行人公司治理不存在特殊安排。十二、十二、募集資金募集資金運用運用 發行人發行新股募集資金扣除發行費用后的凈額將全部用于與主營業務相關的募集資金投資項目。募集資金擬投資項目情況如下：序號序號 項目項目 投資總額（萬元）投資總額（萬元）募集資金投資額募集資金投資額（萬元）（萬元）1-1-2

69、5 1 新能源及傳統汽車關鍵零部件智能化生產線項目 26,971.33 26,971.33 2 補充流動資金 6,000.00 6,000.00 合計合計 32,971.33 32,971.33 本次募集資金到位前，公司將根據募集資金投資項目實施進度的實際情況通過自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。本次扣除發行費用后的實際募集資金少于上述項目擬投入募集資金總額，不足部分由公司以自籌資金解決。若本次募集資金凈額超過項目擬使用募集資金金額，公司將嚴格按照監管機構的有關規定管理和使用超募資金。十三、十三、其他事項其他事項 無。1-1-26 第三節第三節 風險因素風險因素 投資者在評價公司本

70、次發行及做出投資決定時，除本招股說明書提供的其他各項資料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。下述各項風險按照不同類型進行歸類，同類風險根據重要性原則或可能影響投資決策的程度大小排序，但該排序并不表示風險因素依次發生。一、一、經營風險經營風險（一）主要客戶集中風險（一）主要客戶集中風險 報告期內，公司向前五大客戶的銷售收入占同期主營業務收入的比例分別為61.88%、65.88%、69.89%和 66.69%，客戶集中度較高。未來，若公司因產品質量、技術創新或生產交貨等無法滿足主要客戶的要求，或公司主要客戶的經營或財務狀況出現不良變化，導致雙方合作關系發生變動，將可能對公司的經營業績造成不利影響

71、。（二）市場競爭及客戶穩定性風險二）市場競爭及客戶穩定性風險 近年來，在國家政策支持下，汽車零部件行業得以快速發展，市場競爭也隨之加劇。盡管公司在汽車零部件行業積累了豐富的經驗，已與多家全球知名整車廠商和一級供應商客戶建立了長期穩定的合作關系，同時不斷拓展優質客戶，但如果公司不能充分利用自身優勢持續創新、提升核心競爭力、擴大業務規模，未來可能在市場競爭中處于不利地位，導致客戶業務量下降或客戶流失，從而對經營業績造成不利影響。（三）主要原材料價格波動的風險（三）主要原材料價格波動的風險 公司產品的主要原材料為鋼料，鋼料價格變動是公司生產成本變化的主要因素之一。隨著公司銷售收入的增加，鋼料實際消耗

72、量也逐年增加。如果未來鋼料價格持續大幅波動，將直接影響公司的生產成本，從而影響公司的利潤。雖然公司與主要客戶約定了價格調整機制，能夠通過價格調整向下游客戶傳導原材料價格波動的風險，但由于定期協商調價通常是按每季度或半年度為周期與客戶進行協商定價。因此，如果未來原材料價格持續大幅上升，將對公司盈利能力產生不 1-1-27 利影響。（四）境外子公司管理風險（四）境外子公司管理風險 為了提升服務全球客戶的能力，公司在德國、墨西哥等國設立了子公司，戰略性推動重點海外市場的本土化運營。境外子公司的管理對公司的內部控制、運營管理、財務管理等方面提出了更高的要求，若公司不能持續加強境外子公司管控，將對公司的

73、生產經營產生不利影響。（五）產品價格年降風險（五）產品價格年降風險 價格年降政策為汽車零部件行業普遍存在的慣例，部分整車廠商及一級供應商客戶會要求配套零部件價格隨著銷售規模的擴大而逐年下降，下游客戶會因此要求公司配套的產品價格相應下降。如果公司在未來不能及時提高新產品開發能力，持續獲取新開發的項目訂單以維持項目前期較高的毛利率水平，則原有訂單的價格年降將導致公司產品售價下降，利潤率下滑，對公司的盈利能力造成不利影響。（六）營業利潤下滑（六）營業利潤下滑超過超過 50%的風險的風險 受益于全球汽車行業的回暖，公司業務規模擴大，報告期內營業利潤分別為3,271.49 萬元、5,270.94 萬元、

74、7,129.20 萬元和 7,794.85 萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤分別為 2,826.56 萬元、4,333.99 萬元、5,023.94 萬元和 6,342.04 萬元，均呈上漲趨勢。但公司未來經營業績受到宏觀經濟環境、產業政策、行業競爭格局、業務拓展情況、客戶合作關系變化等諸多因素影響，如果公司未來的產品和服務不能滿足客戶需求、業務模式及所處市場的宏觀政策受到不利影響，其經營業績將面臨下滑風險。此外，公司的經營業績還受到本節所列示的其他不利風險因素影響。如上述風險因素同時或疊加發生，公司存在上市當年或以后期間營業利潤下滑超過 50%甚至虧損的風險。（七七）房產瑕疵風

75、險房產瑕疵風險 截至本招股說明書簽署日，發行人存在部分自有及租賃房產尚未取得房產證書的情形。東方駿馳自有房產未取得房產證書的建筑面積約為 3,744.27 平方米，上述房產面積占比較低，主要用于臨時倉儲、配電室、食堂等用途，少量用于輔 1-1-28 助性生產環節，不屬于發行人主要生產經營場所；東方駿馳存在部分租賃房產尚未取得權屬證書，面積 4,176 平方米，該等租賃房產主要用途為員工宿舍。此外，富泰和已完工并取得竣工驗收報告的 3 號廠房目前無法辦理不動產權證書，需待該塊土地的 2 號廠房建設完畢且統一辦理規劃驗收等相關手續后，才可以辦理不動產權證書，3 號廠房辦理不動產權證書不存在實質性障

76、礙。二、二、財務風險財務風險（一）應收賬款發生壞賬的風險（一）應收賬款發生壞賬的風險 報告期各期末，公司的應收賬款賬面價值分別為 10,390.08 萬元、12,671.77萬元、15,716.24 萬元和 16,863.58 萬元，占同期末流動資產的比例分別為 40.40%、43.33%、41.11%和 38.16%，處于較高水平。如果未來宏觀經濟形勢、汽車行業政策等方面出現重大不利變化，公司的客戶可能面臨財務狀況惡化的風險，客戶如果無法按期付款或大幅延長付款周期，將對公司的財務狀況和經營業績產生不利影響。（二）（二）存貨減值風險存貨減值風險 報告期各期末，公司存貨賬面價值分別為 9,169

77、.92 萬元、11,016.96 萬元、13,319.49 萬元和 14,440.98 萬元，占同期末流動資產的比例分別為 35.65%、37.67%、34.84%和 32.68%。公司采取以銷定產的經營模式，期末存貨主要是根據客戶訂單、預測需求或生產計劃安排儲備的各種原材料、庫存商品及發出商品。若原材料的采購或者生產管理不當，或出現市場行情變化、訂單量未及預期等情況，公司可能面臨存貨減值的風險。（三）（三）毛利率波動的風險毛利率波動的風險 報告期內，公司主營業務毛利率分別為 30.92%、27.17%、27.03%和 28.32%。報告期內，公司毛利率受到經濟周期波動、匯率波動、原材料價格波

78、動、運輸成本變動等因素的影響。未來上述影響因素仍將存在，若公司不能及時根據市場環境作出相應調整，或產品銷售價格、采購成本受前述因素影響出現較大不利變化，可能會導致公司的主營業務毛利率下降。（四）（四）短期償債能力的風險短期償債能力的風險 1-1-29 報告期各期末，公司的流動比率分別為 0.69、0.75、0.92 和 0.96，速動比率分別為 0.44、0.47、0.60 和 0.64，短期償債能力指標偏低。隨著公司產銷規模擴大，如果上游供應商收緊信用政策或下游客戶延長付款期限，亦或不能及時進行融資緩解資金壓力，將使公司面臨短期償債風險，從而影響公司的持續經營。（五）匯率波動風險（五）匯率波

79、動風險 報告期內，公司境外銷售收入占主營業務收入的比例分別為 67.85%、63.24%、59.20%和 62.51%。公司及境內子公司的記賬本位幣為人民幣，境外子公司的記賬本位幣包括美元、歐元。報告期內，公司匯兌損益分別為 929.41 萬元、-1,181.18 萬元、-515.86 萬元和 428.11 萬元，為經營單位以非記賬本位幣計價的銷售、采購、外幣資產或負債等由于匯率波動產生的損益，占公司利潤總額的比例分別為 28.13%、-22.44%、-7.28%和 5.52%。未來，若境內外經濟環境、貨幣政策等發生變化，公司及下屬子公司的記賬本位幣與外幣的匯率波動幅度加大，可能導致公司匯兌損

80、益波動增大，從而對公司經營業績產生影響。（六）（六）稅收優惠政策的風險稅收優惠政策的風險 深圳市科技創新委員會、深圳市財政局、國家稅務總局深圳市稅務局分別于2020 年 12 月 11 日、2023 年 10 月 16 日聯合下發了編號為 GR202044206917、GR202344200448 的高新技術企業證書，認定富泰和為高新技術企業，有效期為三年，故公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-9 月享受高新技術企業優惠政策，企業所得稅減按 15%的稅率繳納。湖北省科學技術廳、湖北省財政廳、國家稅務總局湖北省稅務局分別于 2019年 11 月 15 日、2

81、022 年 11 月 29 日聯合下發了編號為 GR201942000649、GR202242004615 的高新技術企業證書，認定子公司東方駿馳為高新技術企業，有效期為三年，故東方駿馳 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-9 月享受高新技術企業優惠政策，企業所得稅減按 15%的稅率繳納。根據 企業所得稅法 相關規定，公司執行高新技術企業 15%的所得稅稅率。公司的出口業務享受出口企業增值稅“免、抵、退”稅收優惠政策。上述稅收優惠政策對公司的發展、經營業績起到重要的促進作用，若國家調整有關高新技術企業、出口退稅等相關稅收優惠政策，或者公司在未來期間不再符合享受稅

82、收優 1-1-30 惠的條件，會在一定程度上影響公司的盈利水平，對公司的經營業績產生不利影響。（七）（七）投資收益占凈利潤比例較高的風險投資收益占凈利潤比例較高的風險 報告期內，公司對合營企業先富斯的投資收益分別為 221.79 萬元、384.22萬元、787.06 萬元和 918.26 萬元，占同期凈利潤比例分別為 7.26%、7.75%、14.61%和 14.07%，比例較高。公司的投資收益主要取決于先富斯自身的經營業績。若先富斯未來經營業績出現重大不利變化，將導致公司對其投資收益的波動，進而影響公司的經營業績。三、三、技術風險技術風險（一）（一）技術創新及路線選擇風險技術創新及路線選擇風

83、險 公司在汽車零部件領域的主要產品包括汽車發動機零部件、汽車底盤零部件和新能源車電驅零部件，上述產品迭代頻繁，技術發展速度較快，如果公司對研發項目的應用領域預判出現失誤，或者新技術的研發方向偏離了行業發展趨勢，將對公司的業務發展和競爭地位帶來不利影響。（二）（二）核心技術泄露風險核心技術泄露風險 公司掌握多項核心技術，截至本招股說明書簽署日，發行人共擁有專利 103項，其中發明專利 19 項，包括境內發明專利 17 項、境外發明專利 2 項，實用新型專利 80 項，另有 4 項境外外觀設計專利。公司多項產品處于研發階段，核心技術的保密對于公司的經營和發展至關重要，如果公司在經營過程中因核心技術

84、信息保管不善導致核心技術泄密，將對公司的競爭力產生不利影響。（三）（三）核心技術人員流失風險核心技術人員流失風險 人才隊伍是公司提升核心競爭力的關鍵因素。為保障公司核心技術人員穩定，公司制定了合理有效的股權激勵機制，并與核心技術人員簽署了保密協議和競業禁止協議。但仍存在部分掌握核心技術的人員不穩定，可能造成研發項目進度推遲、甚至終止，或者造成研發項目泄密或流失的風險，給公司后續新產品的開發以及持續穩定增長帶來不利影響。四、四、人力資源風險人力資源風險 1-1-31 經過多年發展，公司已經培養并聚集了一批優秀的銷售、管理、生產和研發人才，構建了高效的經營管理體系。本次發行完成后，隨著公司募集資金

85、投資項目的建成并投產，公司的經營規模將得到進一步擴大，需要更多具備相關知識和經驗的各類人才作為支撐。如果公司不能及時聘用各類人才并保持人才隊伍的穩定性，將對公司的正常運營和長遠發展造成不利影響。五、五、法律風險法律風險（一）實際控制人不當控制的風險（一）實際控制人不當控制的風險 本次發行前，公司實際控制人朱江平、朱洪、WU JIANG ZHONG 合計控制發行人 39.65%的表決權，實際控制人可以支配的公司股權比例較高，如果實際控制人在本次發行后利用其實際控制人地位，從事有損于公司利益的活動，將對公司產生不利影響。（二）對賭協議風險（二）對賭協議風險 截至本招股說明書簽署日，公司實際控制人與

86、多名外部股東簽署了對賭協議，自本次發行申請受理之日，股東與實際控制人之間的對賭條款等特殊權利安排自動終止，但附有上市失敗對賭恢復之約定。若觸發實際控制人回購條件，公司現有股東持股比例存在可能發生變化的風險。（三）安全生產風險（三）安全生產風險 報告期內，公司未發生重大安全事故，但由于公司生產工序、生產設備和生產人員較多，存在發生安全生產事故的可能性。雖然在報告期內公司按照安全生產法等相關法律、法規、標準要求，制定了相關制度及操作規程，明確了安全生產責任，配備了相關安全設施及防護設備，形成了事故預警和責任機制，但公司仍然面臨因員工操作不當或設備故障等因素帶來的安全生產風險，進而對員工身體健康、生

87、命安全和公司聲譽及經營業績造成負面影響。（四）股權結構變動的風險（四）股權結構變動的風險 2015 年 3 月，公司小股東中企匯向英星科技轉讓被投資企業舜盈公司股權并簽訂了股權轉讓協議，中企匯持有舜盈公司 8%的股權，上述股權轉讓完成后，由于舜盈公司為時任董事（由舜盈公司當時第一大股東東莞市桂昌園林有限公司 1-1-32 委派）借款提供擔保事宜被廣東省高級人民法院判決承擔賠償責任，英星科技依據股權轉讓協議的相關約定申請仲裁要求舜盈公司原股東承擔相應的賠償責任，中企匯作為原持有舜盈公司 8%股權的小股東，亦需要承擔連帶責任。仲裁過程中，中企匯所持有的富泰和 1.17%股權因英星科技申請財產保全而

88、被司法凍結。截至本招股說明書簽署日，上述股權凍結尚未解除，若后續該事項未能完全解決，公司可能面臨股權結構變動的風險。六、六、發行失敗風險發行失敗風險 公司本次申請向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市的結果將受到資本市場環境、宏觀經濟環境、投資者對公司的價值判斷、投資者對本次發行方案的認可程度等多種因素的影響。若本次發行出現投資者認購不足或者發行時總市值未能達到預計市值上市條件的，或者存在其他影響發行的不利情形，可能會導致公司面臨發行失敗的風險。七、七、與行業相關的風險與行業相關的風險（一）（一）宏觀經濟及行業周期性波動的風險宏觀經濟及行業周期性波動的風險 公司的產品主要運用于汽

89、車行業，經營業績與宏觀經濟及汽車行業的發展趨勢密切相關。近年來，受國際貿易摩擦、政策變動、消費需求等因素影響，國內汽車產銷量有所波動。若未來宏觀經濟景氣度下降、汽車產業政策發生不利變化、汽車終端消費需求下滑，可能會導致全球及國內汽車產銷量下滑、汽車零部件行業競爭進一步加劇，給公司的經營業績帶來重大不利影響。（二二）汽車產業政策變動影響的風險）汽車產業政策變動影響的風險 汽車行業快速發展的同時亦造成了環境污染加劇、城市交通狀況惡化、能源緊張等負面影響。如果中央政府或各地方政府未來推出相應的調控措施并對汽車整體銷量造成不利影響，將影響整個汽車零部件行業，進而將對公司經營帶來一定的不利影響。另外，近

90、年來新能源汽車在我國及世界其他發達國家滲透率逐步上升，雖然公司已經取得了一定的新能源汽車零部件訂單并實現銷售，但若公司不能持續豐富產品結構，將會對公司的經營業績造成一定的不利影響。1-1-33（三）國際貿易摩擦導致的經營風險（三）國際貿易摩擦導致的經營風險 報告期內，公司的境外銷售收入分別為 36,355.74 萬元、37,295.28 萬元、42,495.23 萬元和 39,663.95 萬元，占當期主營業務收入的比例分別為 67.85%、63.24%、59.20%和 62.51%，公司境外業務的占比較高，相關客戶主要集中在歐洲和北美。為了更好的服務全球客戶，公司在德國、墨西哥等國家和地區設

91、立了研發及生產基地。近年來，世界經濟增速放緩，國際貿易摩擦不斷升級，貿易保護主義有抬頭的趨勢。如果公司主要境外銷售國家或地區的政治環境、經濟狀況、貿易政策、監管政策發生重大不利變化，公司的境外銷售和境外生產經營可能相應受到不利影響，進而影響公司未來的經營業績。八、八、其他風險其他風險（一）（一）實際控制人負有大額債務的風險實際控制人負有大額債務的風險 截至本招股說明書簽署日，公司實際控制人之一 WU JIANG ZHONG 存在尚未到期的大額負債約 1,400 萬元，主要系日常資金周轉及個人投資理財，與發行人經營業務無關。目前實際控制人 WU JIANG ZHONG 不存在到期未清償的大額債務

92、，不存在因個人負債而涉及訴訟或借貸糾紛的情形。實際控制人 WU JIANG ZHONG 直接持有的發行人股權不存在質押或上市后股份質押安排，亦不存在股份被申請凍結或發生爭議糾紛的情形，實際控制人WU JIANG ZHONG 所負大額負債對其持有發行人股份權屬的清晰性和發行人控制權的穩定性不存在直接的重大不利影響，不影響發行條件。未來，WU JIANG ZHONG 將主要通過個人資產、收入積累等作為償還前述債務的資金來源。雖然 WU JIANG ZHONG 具備償付能力，但未來如果實際控制人資產狀況發生重大不利變化，則實際控制人可能面臨短期內債務逾期或違約的風險。（二二）募集資金項目實施的風險）

93、募集資金項目實施的風險 公司本次募集資金擬用于新能源及傳統汽車關鍵零部件智能化生產線項目及補充流動資金，項目實施后將提高公司傳統燃油車高精密度、關鍵性能零部件產品的生產能力，同時豐富新能源汽車零部件產品線，進一步完善產品結構。由 1-1-34 于投資項目涉及金額較大，項目建設周期較長，項目在實施過程中可能受到宏觀經濟波動、行業政策變化、市場環境變化、工程施工進度、設備價格、產品市場銷售狀況等諸多因素的影響，使得項目的達產期和實際盈利水平與公司的預測存在偏差，進而導致募集資金投資項目投資回報率低于預期，對公司的盈利能力造成一定的不利影響。（三三）受限資產規模較高的風險）受限資產規模較高的風險 為

94、滿足日常經營所需的資金，公司將部分資產抵押給銀行以獲取貸款或向融資租賃公司融資租入生產設備。截至報告期末，公司受限非流動資產賬面價值為31,203.73 萬元，占期末資產總額的 23.49%。公司受限非流動資產主要為房屋建筑物、土地使用權和生產設備等，為公司生產經營所必需的資產。根據抵押合同和融資租賃合同的相關規定，如果公司不能按時足額償還銀行貸款本息或支付租金，借款銀行或出租人可能對被抵押的資產或租賃資產采取強制措施，并要求公司提前歸還借款，從而影響公司正常的生產經營。1-1-35 第四節第四節 發行人發行人基本情況基本情況 一、一、發行人基本信息發行人基本信息 公司全稱 深圳市富泰和精密制

95、造股份有限公司 英文全稱 PPM（Shenzhen）Inc.證券代碼 834044 證券簡稱 富泰和 統一社會信用代碼 91440300771626984L 注冊資本 89,315,000.00 元 法定代表人 朱江平 成立日期 2005 年 4 月 12 日 辦公地址 廣東省深圳市龍崗區坪地街道國際低碳城匯橋路二號 注冊地址 廣東省深圳市龍崗區坪地街道國際低碳城匯橋路二號 郵政編碼 518117 電話號碼 0755-84617404 傳真號碼 0755-84855477 電子信箱 公司網址 負責信息披露和投資者關系的部門 證券事務部 董事會秘書或者信息披露事務負責人 周小琴 投資者聯系電話

96、0755-84617404 經營范圍 沖壓、五金零件、模具標準件、汽車零部件、溫感器、水閥、電器元件的研發（不含再生資源回收經營）；經營進出口業務（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）；沖壓、五金零件、模具標準件、汽車零部件、溫感器、水閥、電器元件的生產（不含再生資源回收經營）；建設項目環境影響審批 主營業務 汽車零部件、家電衛浴零配件的研發、生產和銷售 主要產品與服務項目 汽車零部件、家電衛浴零配件 二、二、發行人掛牌期間的基本情況發行人掛牌期間的基本情況（一）（一）掛牌掛牌時間時間 2015 年 11 月 12 日 （二）（二）掛牌掛牌地點地點 公司于

97、 2015 年 10 月 16 日收到股轉系統函20156836 號關于同意深圳市 1-1-36 富泰和精密制造股份有限公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函，于2015 年 11 月 12 日起在全國股轉系統掛牌轉讓。2022 年 5 月 20 日，全國股轉公司公布關于發布 2022 年第二次創新層進層決定的公告（股轉系統公告2022189 號）。按照市場層級定期調整程序，公司自 2022 年 5 月 23 日起調入創新層。截至本招股說明書簽署日，公司在全國股轉公司所屬層級為創新層。（三）（三）掛牌掛牌期間受到處罰的情況期間受到處罰的情況 1、發行人實際控制人代、發行人實際控制人代持被采

98、取自律監管措施情形持被采取自律監管措施情形 2022 年 7 月 14 日，公司收到全國股轉公司下發的關于對深圳市富泰和精密制造股份有限公司及相關責任主體采取自律監管措施的決定（股轉掛牌審查函20222 號）。因公司在 2015 年 11 月 12 日掛牌時存在實際控制人之一朱江平為兄弟朱漢平代持公司 2.06%股份未解除且未披露的情形，直至 2022 年 5 月 26日雙方主動解除并還原。公司及其實際控制人之一朱江平的上述行為違反了全國中小企業股份轉讓系統業務規則（試行）第 1.5 條以及全國中小企業股份轉讓系統公轉書內容與格式指引（試行）第二十八條的規定。鑒于上述違規事實及情節，全國股轉公

99、司對發行人和實際控制人之一朱江平采取出具警示函的自律監管措施。發行人已對上述違規行為進行了整改，上述股權代持已于 2022 年 5 月 26 日還原。2、發行人董事、高級管理人員及核心技術人員代持被全國股轉公司給予通、發行人董事、高級管理人員及核心技術人員代持被全國股轉公司給予通報批評的紀律處分報批評的紀律處分 2023 年 9 月 18 日，公司收到全國股轉公司下發的關于給予吳愛紅、梅利萍等 14 人紀律處分的決定（2023294 號），給予時任副總經理吳愛紅、時任監事梅利萍、股東周小琴、徐舟、韓定芳、申晴晴、徐飛、陳理獲、唐湘輝、雷生兵、陳明凱、馮偉、占紅生、馬恒登因 2018 年員工持股

100、代他人持有公司股份通報批評的紀律處分，并記入證券期貨市場誠信檔案。其中吳愛紅為現任董事及高 1-1-37 級管理人員；周小琴、韓定芳為現任高級管理人員；徐舟、徐飛、陳明凱為現任核心技術人員。3、發行人高級管理人員被全國股轉公司采取自律監管措施、發行人高級管理人員被全國股轉公司采取自律監管措施 2024 年 6 月 21 日，全國股轉公司向發行人副總經理朱漢平下發的關于對朱漢平實施口頭警示的送達通知，朱漢平因在自愿限售辦理期間減持富泰和3,409 股股份，構成股票限售違規，被全國股轉公司采取口頭警示的自律監管措施。4、發行人被全國股轉公司采取自律監管措施、發行人被全國股轉公司采取自律監管措施 2

101、024 年 7 月 23 日，公司收到全國股轉公司下發的關于對深圳市富泰和精密制造股份有限公司采取口頭警示的送達通知（掛牌審查部監管20249 號），因公司股東中企匯與劉春燕、謝高鵬、江山之間關于公司股份的代持及后續解除事宜，公司存在信息披露違規的情況，全國股轉公司對公司采取了口頭警示的自律監管措施。除上述情況外，掛牌期間發行人不存在受到證券監督管理機構其他處罰的情形。發行人上述被全國股轉公司采取的自律監管措施和給予的通報批評紀律處分不屬于行政處罰，不構成重大違法違規，不會導致發行人不滿足北交所發行上市的條件。（四）（四）終止掛牌終止掛牌情況情況 適用 不適用 （五）（五）主辦券商及其變動情況

102、主辦券商及其變動情況 截至本招股說明書簽署日，公司的主辦券商為山西證券。自掛牌以來，公司存在變更主辦券商的情況，變動情況如下：2015 年 11 月 12 日，公司由國投證券推薦在全國股轉系統掛牌公開轉讓。自掛牌之日起，國投證券擔任公司的主辦券商。2020 年 11 月 27 日與 2020 年 12 月 14 日，公司分別召開第二屆董事會第三十五次會議與 2020 年第六次臨時股東大會審議，審議通過了關于公司與安信 1-1-38 證券股份有限公司解除持續督導協議的議案 關于公司與山西證券股份有限公司簽署持續督導協議的議案等，擬與國投證券解除持續督導協議，并聘請山西證券擔任公司的主辦券商、履行

103、持續督導義務。2021 年 1 月 6 日，全國股轉公司出具了 關于對主辦券商和掛牌公司協商一致解除持續督導協議無異議的函，公司持續督導主辦券商由國投證券變更為山西證券。（六）（六）報告期內年報審計機構及其變動情況報告期內年報審計機構及其變動情況 報告期內，公司年報審計機構均為致同會計師事務所（特殊普通合伙），未發生變動。（七）（七）股票交易方式及其變更情況股票交易方式及其變更情況 2015 年 11 月 12 日，公司在全國股轉系統掛牌公開轉讓，證券簡稱為“富泰和”，證券代碼為“834044”，轉讓方式為協議轉讓。經全國股轉公司同意，公司股票自 2016 年 3 月 4 日起由協議轉讓方式變

104、更為做市轉讓方式。經全國股轉公司同意，公司股票自 2017 年 1 月 19 日起由做市轉讓方式變更為協議轉讓方式。根據全國股轉公司發布的 關于實施全國中小企業股份轉讓系統股票轉讓方式確定及變更指引及其過渡期間有關事項的問答，公司普通股股票轉讓方式于2018 年 1 月 15 日由協議轉讓方式自動變更為集合競價交易方式。（八）（八）報告期內發行融資情況報告期內發行融資情況 報告期內，公司進行了一次定向發行融資，具體情況如下：公司于 2021 年 9 月 30 日召開第三屆董事會第二次會議，于 2021 年 10 月25 日召開 2021 年第四次臨時股東大會，審議通過了關于公司股票定向發行說明

105、書的議案等議案，擬向員工持股平臺東方富泰定向發行股票。1-1-39 2021 年 11 月 30 日，全國股轉公司出具了關于對深圳市富泰和精密制造股份有限公司股票定向發行無異議的函（股轉系統函20213909 號），全國股轉公司對此次定向發行無異議。根據股票定向發行情況報告書，公司本次發行對象為東方富泰，認購數量為 140.80 萬股，發行價格為 4.64 元/股，募集資金總額為 653.312 萬元。2021年 12 月 13 日，深圳市德晟會計師事務所（普通合伙）出具了深德晟會驗字2021第 120001 號驗資報告。（九）（九）報告期內重大資產重組情況報告期內重大資產重組情況 報告期內，

106、公司不存在重大資產重組情況。（十）（十）報告期內控制權變動情況報告期內控制權變動情況 朱江平、朱洪、WU JIANG ZHONG 為發行人的控股股東和實際控制人，報告期內，公司控制權未發生變動。（十一）（十一）報告期內股利分配情況報告期內股利分配情況 報告期內，公司進行了 3 次股利分配，具體情況如下：1、2021 年年度權益分派年年度權益分派 2022 年 5 月 19 日，經發行人 2021 年年度股東大會審議通過，發行人以當時總股本 89,315,000 股為基數，向全體股東每 10 股派發現金股利 0.50 元，合計派發現金股利 446.58 萬元，于 2022 年 7 月 19 日實

107、施完成。2、2022 年年度權益分派年年度權益分派 2023 年 5 月 23 日，經發行人 2022 年年度股東大會審議通過，發行人以當時總股本 89,315,000 股為基數，向全體股東每 10 股派發現金股利 1.50 元，合計派發現金股利 1,339.73 萬元，于 2023 年 7 月 21 日實施完成。3、2023 年年度權益分派年年度權益分派 1-1-40 2024 年 5 月 21 日，經發行人 2023 年年度股東大會審議通過，發行人以當時總股本 89,315,000 股為基數，向全體股東每 10 股派發現金股利 2.00 元，合計派發現金股利 1,786.30 萬元，于 2

108、024 年 6 月 7 日實施完成。自報告期期初至本招股說明書簽署日，除上述股利分配外，公司未進行其他股利分配。三、三、發行人的股權結構發行人的股權結構 截至本招股說明書簽署日，發行人股權結構如下：四、四、發行人股東及實際控制人情況發行人股東及實際控制人情況（一）（一）控股股東、實際控制人情況控股股東、實際控制人情況 1、控股股東、實際控制人認定情況、控股股東、實際控制人認定情況 1-1-41 截至本招股說明書簽署日，朱江平直接持有發行人 19,235,450 股股份，朱江平通過發行人員工持股平臺東方富泰間接持有發行人 70,000 股股份，朱江平直接和間接持有發行人 19,305,450 股

109、股份，占發行人股本總額的 21.62%，并擔任發行人的董事長；朱洪持有發行人 9,198,735 股股份，占發行人股本總額的10.30%，并擔任發行人的董事、總經理；WU JIANG ZHONG 持有發行人 6,980,000股股份，占發行人股本總額的 7.82%，并擔任發行人的董事。綜上，朱江平、朱洪、WU JIANG ZHONG 為兄弟關系，三人合計直接和間接持有發行人 35,484,185 股股份，占發行人總股本的 39.73%，三人合計持有可支配表決權的股份為 35,414,185 股，控制發行人 39.65%的表決權，且三人已簽署一致行動協議及一致行動協議之補充協議，因此，朱江平、朱

110、洪、WU JIANG ZHONG 為發行人的控股股東和實際控制人。2、控股股東、實際控制人基本情況、控股股東、實際控制人基本情況 公司控股股東、實際控制人的基本情況如下：朱江平先生，1963 年生，中國國籍，無永久境外居留權，身份證號碼4206201963*，本科學歷，1983 年畢業于華東工程學院（現南京理工大學）兵器制造專業；1983 年 9 月至 1995 年 12 月，歷任北方工業公司東方化工廠工程師、深圳合資工廠廠長；1994 年 9 月至今，任深圳市碧洲貿易有限公司董事；1996 年 1 月至 2001 年 12 月，任深圳楓之林機械設備有限公司董事長兼總經理；2001 年 12

111、月至 2004 年 10 月，任艾默生電氣公司深圳威格工廠總經理；2004 年 11 月至 2005 年 4 月，籌備創建富泰和有限；2005 年 4 月至 2016 年 7 月，任公司董事長兼總經理；2016 年 8 月至今，任公司董事長。朱洪先生，1972 年生，中國國籍，獲得美國永久居留權，身份證號碼4224261972*，碩士學歷，2005 年畢業于美國密西西比大學 MBA 專業。1996 年 2 月至 2001 年 10 月，任深圳楓之林機械設備有限公司副總經理；2001年 11 月至 2006 年 8 月，任美國艾默生電氣公司美國威格公司高級財務分析師；2006 年 9 月至 20

112、16 年 7 月，任公司副總經理，2016 年 8 月至今，任公司總經理，其中 2007 年 12 月至今，任公司董事。WU JIANG ZHONG 先生，1968 年生，加拿大國籍，護照號碼 AR45*，1-1-42 本科學歷，1998 年畢業于中南財經政法大學金融專業。1988 年 8 月至 1999 年10 月，任中國銀行湖北省分行主任科員；1999 年 11 月至 2000 年 4 月，任深圳楓之林機械設備有限公司財務總監；2000 年 5 月至 2002 年 3 月，在美國田納西州 IEI 語言學校學習；2002 年 4 月至 2005 年 8 月，任卓惠家用制品（亞洲）有限公司總經

113、理；2005 年 4 月至今，任公司董事；2005 年 9 月至 2014 年 5 月任公司財務總監；2014 年 5 月至 2020 年 8 月，任公司董事會秘書；2020 年 8 月至2024 年 12 月，任公司副總經理；2020 年 8 月至今，任公司董事。（二）（二）持有發行人持有發行人 5%以上股份的其他主要股東以上股份的其他主要股東 截至本招股說明書簽署日，除控股股東、實際控制人外，直接持有發行人5%以上股份的股東包括龍崗創新投、高新投創業，直接和間接合計持有發行人5%以上股份的股東為深創投和高新投集團。深創投直接持有發行人 4.33%的股份，龍崗創新投直接持有發行人 7.59%

114、的股份，羅湖紅土直接持有發行人 2.29%的股份，且深創投實際控制龍崗創新投和羅湖紅土，因此深創投、龍崗創新投和羅湖紅土所持有發行人的股份比例應當合并計算并共同作為持股 5%以上股東認定。高新投集團持有高新投創業 100%的股權，同時，高新投集團持有人才二號基金 18%的財產份額，高新投集團控制的深圳市高新投人才股權投資基金管理有限公司為人才二號基金的執行事務合伙人，因此高新投創業與人才二號基金為同一控制下的企業，所持有發行人的股份比例應當合并計算并共同作為持股 5%以上股東認定。發行人其他持有 5%以上股份的股東具體情況如下：1、深創投及下屬企業、深創投及下屬企業（1）深創投深創投 公司名稱

115、公司名稱 深圳市創新投資集團有限公司 成立日期成立日期 1999 年 8 月 25 日 法定代表人法定代表人 左丁 注冊資本注冊資本 1,000,000.00 萬元 實收資本實收資本 1,000,000.00 萬元 1-1-43 注冊地注冊地 深圳市南山區粵海街道海珠社區海德三道 1066 號深創投廣場 5201 主要生產經營地主要生產經營地 深圳市南山區粵海街道海珠社區海德三道 1066 號深創投廣場 5201 經營范圍經營范圍 創業投資業務；代理其他創業投資企業等機構或個人的創業投資業務；創業投資咨詢業務；為創業企業提供創業管理服務業務；參與設立創業投資企業與創業投資管理顧問機構；股權投資

116、；投資股權投資基金；股權投資基金管理、受托管理投資基金（不得從事證券投資活動；不得以公開方式募集資金開展投資活動；不得從事公開募集基金管理業務）；受托資產管理、投資管理（不得從事信托、金融資產管理、證券資產管理及其他限制項目）；投資咨詢（根據法律、行政法規、國務院決定等規定需要審批的，依法取得相關審批文件后方可經營）；企業管理咨詢；企業管理策劃；全國中小企業股份轉讓系統做市業務；在合法取得使用權的土地上從事房地產開發經營業務 與發行人主營業務與發行人主營業務的關系的關系 股權投資，與發行人主營業務無關 股東構成股東構成 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例 深圳市人民政府國有資產監督管理委員會

117、28.20%深圳市星河房地產開發有限公司 20.00%深圳市資本運營集團有限公司 12.79%上海大眾公用事業（集團）股份有限公司 10.80%深圳能源集團股份有限公司 5.03%七匹狼控股集團股份有限公司 4.89%深圳市立業集團有限公司 4.89%廣東電力發展股份有限公司 3.67%深圳市億鑫投資有限公司 3.31%深圳市福田投資控股有限公司 2.44%深圳港集團有限公司 2.33%廣深鐵路股份有限公司 1.40%中興通訊股份有限公司 0.23%（2）龍崗創新投）龍崗創新投 公司名稱公司名稱 深圳市龍崗創新投資有限公司 成立日期成立日期 2008 年 6 月 12 日 法定代表人法定代表人

118、 何永慧 注冊資本注冊資本 2,500.00 萬元 實收資本實收資本 2,500.00 萬元 注冊地注冊地 深圳市龍崗區龍城街道黃閣坑社區騰飛路 9 號創投大廈 1703 主要生產經營地主要生產經營地 深圳市南山區粵海街道海珠社區海德三道 1066 號深創投廣場 5201 經營范圍經營范圍 一般經營項目是：投資高新技術項目和企業、投資高新技術創業投資公司（具體項目另行申報）；高新技術信息咨詢中介服務、投資咨詢（以上不含國家禁止、限制項目）與發行人主營業務與發行人主營業務的關系的關系 股權投資，與發行人主營業務無關 股東構成股東構成 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例 深創投 35.00%深圳市

119、龍崗區產業投資服務集團有限公司 35.00%深圳市泛亞創投投資有限公司 30.00%1-1-44（3）羅湖紅土）羅湖紅土 公司名稱公司名稱 深圳市羅湖紅土創業投資有限公司 成立日期成立日期 2014 年 12 月 12 日 法定代表人法定代表人 羅曉娣 注冊資本注冊資本 23,616.00 萬元 實收資本實收資本 23,616.00 萬元 注冊地注冊地 深圳市羅湖區翠竹街道翠竹路 2058 號旭飛華達園裙樓 3 樓 309-3D 主要生產經營地主要生產經營地 深圳市南山區粵海街道海珠社區海德三道 1066 號深創投廣場 5201 經營范圍經營范圍 為創業企業提供創業管理服務業務；創業投資業務；

120、代理其它創業投資企業等機構或個人的創業投資業務；創業投資咨詢業務。（企業經營涉及前置性行政許可的，須取得前置性行政許可文件后方可經營）與發行人主營業務與發行人主營業務的關系的關系 創業投資，與發行人主營業務無關 股東構成股東構成 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例 深創投 33.33%深圳市羅湖引導基金投資有限公司 27.78%深圳市引導基金投資有限公司 11.11%七匹狼控股集團股份有限公司 9.72%鄭煥堅 5.56%成都市元易企業管理咨詢有限公司 4.17%耿強 2.78%周厚躬 2.78%黃欽堅 2.08%段子薇 0.69%2、高新投集團及下屬企業、高新投集團及下屬企業（1）高新投集團

121、）高新投集團 公司名稱公司名稱 深圳市高新投集團有限公司 成立日期成立日期 1994 年 12 月 29 日 法定代表人法定代表人 邵鋼 注冊資本注冊資本 1,592,095.79 萬元 實收資本實收資本 1,592,095.79 萬元 注冊地注冊地 深圳市羅湖區桂園街道老圍社區深南東路 5016 號蔡屋圍京基一百大廈 A 座 6801-01 主要生產經營地主要生產經營地 深圳市福田區深南大道 7028 號時代科技大廈 F23 主營業務主營業務 從事擔保業務；投資開發，信息咨詢；貸款擔保；自有物業租賃 與發行人主營業務與發行人主營業務的關系的關系 擔保與投資業務，與發行人主營業務無關 股東構成

122、股東構成 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例 深圳市投資控股有限公司 45.81%深圳市平穩發展投資有限公司 22.24%深圳市資本運營集團有限公司 14.74%深圳市城市建設開發（集團）有限公司 12.99%深圳市羅湖產投私募股權投資基金管理有2.68%1-1-45 限公司 深圳市海能達投資有限公司 1.54%（2）高新投創業）高新投創業 公司名稱公司名稱 深圳市高新投創業投資有限公司 成立日期成立日期 2010 年 6 月 29 日 法定代表人法定代表人 丁秋實 注冊資本注冊資本 388,000.00 萬元 實收資本實收資本 388,000.00 萬元 注冊地注冊地 深圳市羅湖區桂園街道老

123、圍社區深南東路 5016 號蔡屋圍京基一百大廈 A 座 6801-01D 主要生產經營地主要生產經營地 深圳市福田區深南大道 7028 號時代科技大廈 F18 經營范圍經營范圍 一般經營項目是：創業投資業務；代理其他創業投資企業等機構或個人的創業投資業務；創業投資咨詢業務；為創業企業提供創業管理服務業務；參與設立創業投資企業與創業投資管理顧問機構。受托資產管理、投資管理（不得從事信托、金融資產管理、證券資產管理及其他限制項目）；受托管理股權投資基金（不得從事證券投資活動；不得以公開方式募集資金開展投資活動；不得從事公開募集基金管理業務）；自有物業租賃。（以上經營范圍法律、行政法規、國務院規定禁

124、止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）發行人主營業務的發行人主營業務的關系關系 股權投資，與發行人主營業務無關 股東構成股東構成 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例 高新投集團 100.00%（3）人才二號基人才二號基金金 合伙企業名稱合伙企業名稱 深圳市人才創新創業二號股權投資基金合伙企業（有限合伙）成立日期成立日期 2017 年 4 月 18 日 執行事務合伙人執行事務合伙人 深圳市高新投人才股權投資基金管理有限公司 出資額出資額 100,000.00 萬元 注冊地注冊地 深圳市羅湖區桂園街道老圍社區深南東路 5016 號蔡屋圍京基一百大廈 A 座 6801-01G 主要經營場所主

125、要經營場所 深圳市福田區深南大道 7028 號時代科技大廈 F18 經營范圍經營范圍 一般經營項目是：受托資產管理、投資管理（不得從事信托、金融資產項目、證券資產管理及其他限制項目）；受托管理股權投資基金（不得從事證券投資活動；不得以公開方式募集資金開展投資活動；不得從事公開募集基金管理業務）；股權投資；實業投資；投資咨詢（以上經營范圍法律、行政法規、國務院規定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）與發行人主營業務與發行人主營業務的關系的關系 股權投資，與發行人主營業務無關 出資人構成出資人構成 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 出資比例出資比例 深圳市高新投人才股權投資基

126、金管理有限公司 普通合伙人 1.00%深圳華柏創富投資企業（有限合伙）有限合伙人 40.00%深圳市引導基金投資有限公司 30.00%高新投集團 18.00%陳醒鵬 2.00%1-1-46 柳敏 2.00%深圳市南星實業有限公司 2.00%廣東至盈實業有限公司 2.00%古遠東 1.00%張慧民 1.00%潮州市匯泉投資有限公司 0.50%邵偉 0.50%（三）（三）發行人的股份存在涉訴、質押、凍結或其他有爭議的情況發行人的股份存在涉訴、質押、凍結或其他有爭議的情況 截至本招股說明書簽署日，除小股東中企匯所持有的富泰和 1.17%股權存在凍結外，發行人其他股東持有的發行人股份不存在被質押、凍結

127、或設定其他第三者權益的情形。中企匯所持發行人股份的凍結情況具體如下：2015 年 3 月，英星科技與東莞市桂昌園林有限公司、中企匯、香港安達集團有限公司簽訂了舜盈公司的股權轉讓協議，約定由英星科技從包含中企匯在內的原股東處受讓舜盈公司 100%的股權，其中中企匯持有舜盈公司 8%的股權。前述股權轉讓協議中約定，轉讓方承諾股權轉讓完成前的舜盈公司對外無任何已有的或可能有的負債或其他法律責任（包括對第三人債務、對外擔保），在股權轉讓移交日之前的舜盈公司發生的債務相關法律責任均由轉讓方承擔。上述股權轉讓完成后，舜盈公司由于為時任董事（由舜盈公司當時第一大股東東莞市桂昌園林有限公司委派）的借款提供擔保

128、事宜被廣東省高級人民法院判決承擔擔保責任。因該等擔保事宜發生在英星科技受讓舜盈公司股權之前，且舜盈公司未如實告知上述對外擔保事宜，因此英星科技依據股權轉讓協議的相關約定申請仲裁要求舜盈公司原股東承擔相應的賠償責任，中企匯作為原持有舜盈公司 8%股權的小股東，亦需要承擔連帶責任。仲裁過程中，中企匯所持有的富泰和股份以及中企匯的銀行賬戶、證券賬戶等資產因英星科技申請財產保全而被司法凍結。深圳國際仲裁院已于 2023 年 8 月 10 日作出裁決，中企匯應當連帶向英星科技支付 2,086.09 萬元及相關利息。因此，中企匯所持有的富泰和 1,043,478 股股份存在被法院執行的風險，富泰和的股東存

129、在因此發生變更的可能。但由于中企匯僅持有發行人 1.17%的股 1-1-47 份，持股比例較小，且不為發行人的控股股東，其持有發行人的股份被法院執行不會造成發行人的控制權發生變化，不會造成發行人控制權的不穩定，不會構成本次發行的實質性障礙。針對上述情況，公司已在本招股說明書“第三節 風險因素”之“五、法律風險”之“（四）股權結構變動的風險”作風險提示。（四）（四）控股股東、實際控制人所控制的其他企業情況控股股東、實際控制人所控制的其他企業情況 截至本招股說明書簽署日，除發行人外，不存在控股股東、實際控制人所控制的其他企業。五、五、發行人股本情況發行人股本情況（一）（一）本次發行前后的股本結構情

130、況本次發行前后的股本結構情況 本次發行前公司總股本為8,931.50萬股，本次擬公開發行股份不超過2,977.17萬股（未考慮超額配售選擇權），不涉及股東公開發售股份，本次發行后公眾股東持股比例不少于發行后總股本的 25.00%，以公司本次公開發行 2,977.17 萬股計算，本次發行前后公司股本結構如下：單位：萬股、%序號序號 股東名稱股東名稱 發行前發行前 發行后發行后 持股數持股數量量 持股比例持股比例 持股數持股數量量 持股比例持股比例 1 朱江平 1,923.55 21.54 1,923.55 16.15 2 朱洪 919.87 10.30 919.87 7.72 3 WU JIAN

131、G ZHONG 698.00 7.82 698.00 5.86 4 龍崗創新投 678.26 7.59 678.26 5.70 5 高新投創業 509.19 5.70 509.19 4.28 6 深創投 387.13 4.33 387.13 3.25 7 湯燕 270.00 3.02 270.00 2.27 8 人才二號基金 267.80 3.00 267.80 2.25 9 杜永忠 260.00 2.91 260.00 2.18 10 羅湖紅土 204.41 2.29 204.41 1.72 11 其他股東 2,813.29 31.50 2,813.29 23.62 12 本次發行股份-2,

132、977.17 25.00 合計合計 8,931.50 100.00 11,908.67 100.00 （二）（二）本次發行前公司前十名股東情況本次發行前公司前十名股東情況 1-1-48 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 擔任職務擔任職務 持股數量（萬持股數量（萬股）股）限售數量（萬限售數量（萬股）股）股權比例股權比例（%）1 朱江平 董事長 1,923.55 1,923.55 21.54 2 朱洪 董事、總經理 919.87 919.87 10.30 3 WU JIANG ZHONG 董事 698.00 698.00 7.82 4 龍崗創新投-678.26 678.26 7.59 5 高新

133、投創業-509.19-5.70 6 深創投-387.13 387.13 4.33 7 湯燕-270.00-3.02 8 人才二號基金-267.80-3.00 9 杜永忠-260.00-2.91 10 羅湖紅土-204.41 204.41 2.29 11 現有其他股東-2,813.29 433.06 31.50 合計合計-8,931.50 5,244.28 100.00 （三）（三）主要股東間關聯關系的具體情況主要股東間關聯關系的具體情況 序號序號 關聯方股東名稱關聯方股東名稱 關聯關系描述關聯關系描述 1 朱江平、朱洪、WU JIANG ZHONG、朱漢平 四人系兄弟關系 2 深創投、龍崗創新

134、投、羅湖紅土 深創投持有龍崗創新投 35%的股權，持有羅湖紅土 33.33%的股權，實際控制龍崗創新投和羅湖紅土 3 高新投創業、人才二號基金 高新投創業是高新投集團的全資子公司，高新投集團持有人才二號基金 18%的財產份額，且持有 51%股權的高新投人才股權投資基金管理有限公司為人才二號基金的執行事務合伙人，高新投創業與人才二號基金同受高新投集團控制 注：截至本招股說明書簽署日，朱漢平持股比例為 1.26%，不在前十名股東之列，鑒于其在公司任職副總經理，系高級管理人員，故在此列示。（四）（四）其他披露事項其他披露事項 1、發行人發行人私募基金股東情況私募基金股東情況 根據中國證券登記結算有限

135、責任公司北京分公司出具的 全體證券持有人名冊，截至 2025 年 1 月 6 日，發行人現有股東中存在私募基金股東的情況，具體如下：序序號號 股東名稱股東名稱 持股比例持股比例 私募基私募基金備案金備案編號編號 私募基金管理人私募基金管理人 私募基金私募基金管理人登管理人登記編號記編號 1 龍崗創新投 7.59%SD5279 深圳市龍崗創新投資P1009263 1-1-49 管理有限公司 2 深創投 4.33%SD2401 深創投 P1000284 3 人才二號基金 3.00%SW1787 深圳市高新投人才股權投資基金管理有限公司 P1063038 4 羅湖紅土 2.29%S65904 深圳市

136、羅湖紅土創業投資管理有限公司 P1018490 5 春生 1 號 0.96%STH316 北京涌金春生投資管理有限公司 P1070579 6 惠州東升 0.82%SCM520 深圳力合智匯創新基金管理有限公司 P1034197 7 春生 2 號 0.22%STH318 北京涌金春生投資管理有限公司 P1070579 8 洪順紅星 0.02%STB772 北京洪順投資管理有限公司 P1061118 9 洪順健熙 0.01%STZ441 北京洪順投資管理有限公司 P1061118 發行人的上述私募基金股東均依法設立并有效存續，均已辦理私募基金備案手續，相關基金管理人均已辦理基金管理人的登記手續，符

137、合法律法規的規定。2、發行人、發行人“三類股東三類股東”情況情況 根據中國證券登記結算有限責任公司北京分公司出具的 全體證券持有人名冊，截至 2025 年 1 月 6 日，發行人股東中存在 4 名新三板掛牌期間形成的契約型基金股東，即春生 1 號、春生 2 號、洪順紅星、洪順健熙，具體情況如下：根據中國證券登記結算有限責任公司北京分公司出具的 全體證券持有人名冊，截至 2025 年 1 月 6 日，春生 1 號持有發行人 857,472 股股份，占發行人股本總額的 0.96%；春生 2 號持有發行人 200,375 股股份，占發行人股本總額的0.22%；洪順紅星持有發行人 15,300 股股份

138、，占發行人股本總額的 0.02%；洪順健熙有發行人 12,700 股股份，占發行人股本總額的 0.01%。春生 1 號、春生 2號、洪順紅星、洪順健熙均系通過集合競價方式成為發行人股東。春生 1 號系開放式契約型基金，成立于 2021 年 12 月 10 日，并于 2021 年12 月 16 日在中國證券投資基金業協會備案，基金編號為 STH316，春生 1 號的基金存續期為自其成立之日起 7 年，其運作狀態為正在運作；春生 2 號系開放式契約型基金，成立于 2021 年 12 月 13 日，并于 2021 年 12 月 16 日在中國證券投資基金業協會備案，基金編號為 STH318，春生 2

139、 號的基金存續期為自其成立之日起 8 年，其運作狀態為正在運作。春生 1 號和春生 2 號的基金管理人均為北京 1-1-50 涌金春生投資管理有限公司，北京涌金春生投資管理有限公司作為基金管理人已在中國證券投資基金業協會登記，登記編號為 P1070579。洪順紅星系封閉式契約型基金，成立于 2021 年 11 月 10 日，并于 2021 年11 月 22 日在中國證券投資基金業協會備案，基金編號為 STB772，洪順紅星的基金存續期為自其成立之日起 5 年，其運作狀態為正在運作；洪順健熙系封閉式契約型基金，成立于 2022 年 8 月 4 日，并于 2022 年 8 月 9 日在中國證券投資

140、基金業協會備案，基金編號為 STZ441，洪順健熙的基金存續期為自其成立之日起5 年，其運作狀態為正在運作。洪順紅星和洪順健熙的基金管理人均為北京洪順投資管理有限公司，北京洪順投資管理有限公司作為基金管理人已在中國證券投資基金業協會登記，登記編號為 P1061118。綜上，春生 1 號、春生 2 號、洪順紅星和洪順健熙均依法設立并有效存續，已納入國家金融監管部門有效監管，并已按照規定履行了基金備案手續，其管理人也已依法注冊登記；春生 1 號、春生 2 號、洪順紅星和洪順健熙非發行人控股股東、實際控制人或第一大股東；春生 1 號、春生 2 號、洪順紅星和洪順健熙對其存續期已做出合理安排，符合現行

141、鎖定期及減持規則的要求。因此，上述契約型基金持有發行人股份不會對本次發行上市造成不利影響。3、發行人股東人數情況、發行人股東人數情況 發行人在全國股轉系統掛牌前，股東數量為 14 名。2015 年 11 月 12 日，公司在全國股轉系統掛牌并公開轉讓。根據中國證券登記結算有限責任公司北京分公司出具的全體證券持有人名冊，截至 2025 年 1 月 6 日，發行人現有股東368 名，超過 200 人。發行人分別于 2016 年 2 月 15 日公開披露了 關于股東人數超過 200 人的提示性公告，于 2022 年 5 月 5 日公開披露了關于公司股東人數超 200 人的提示性公告，于 2023 年

142、 11 月 29 日公開披露了關于公司股東人數超 200 人的提示性公告，發行人已履行了相關信息披露義務。發行人上述股東人數超過 200 人的情形，系在全國股轉系統掛牌期間因股票發行和公開轉讓的原因而形成，發行人在全國股轉系統掛牌后已經納入了中國證監會公眾公司監管司監管，并已按照監管要求履行了信息披露義務。發行人依法 1-1-51 設立并合法存續，股權清晰，經營規范，公司治理與信息披露制度健全，不存在未經批準擅自公開發行或變相公開發行股票的情況，符合非上市公眾公司監督管理辦法 非上市公眾公司監管指引第 4 號股東人數超過 200 人的未上市股份有限公司申請行政許可有關問題的審核指引的相關規定。

143、4、發行人發行人股權代持事項股權代持事項和和解除情況解除情況 發行人歷史上曾存在股權代持的情形，相關股權代持均已還原或解除完畢，具 體 情況詳見公司 在全國中小企業股 份轉讓系統官方信 息披露平臺（）分別于 2024 年 6 月 24 日披露的深圳市富泰和精密制造股份有限公司關于股東股份代持情況的公告、于 2023 年 5 月 19 日披露的深圳市富泰和精密制造股份有限公司關于股權代持事項的風險提示公告、于 2022年 5 月 18 日披露的深圳市富泰和精密制造股份有限公司關于股權代持事項的風險提示公告。截至本招股說明書簽署日，發行人歷史上的股權代持情形均已還原或解除完畢，代持及解除過程不存在

144、任何形式的糾紛、爭議、分歧或賠償事項，相關情形不會對發行人本次發行上市構成實質性障礙。六、六、股權激勵等可能導致發行人股權結構變化的事項股權激勵等可能導致發行人股權結構變化的事項（一）（一）本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安排本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安排 1、2021 年度員工持股計劃年度員工持股計劃基本情況基本情況 2021 年 10 月 25 日，公司召開了 2021 年第四次臨時股東大會，審議通過了關于公司 2021 年員工持股計劃（草案）的議案 關于公司股票定向發行說明書的議案等議案，決定向員工持股計劃平臺東方富泰定向發行普通股新股，發行規模不超

145、過 165.80 萬股，東方富泰基本情況如下：企業名稱企業名稱 深圳市東方富泰投資企業（有限合伙）成立時間成立時間 2021 年 10 月 14 日 出資額出資額 653.31 萬元 主要經營場所主要經營場所 深圳市龍崗區坪地街道高橋社區匯橋路 2 號 101 執行事務合伙人執行事務合伙人 韓定芳 經營范圍經營范圍 一般經營項目是：以自有資金從事投資活動。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動），許可經營 1-1-52 項目是：無 東方富泰設立時合伙人為 34 名，均在發行人或其子公司任職，持有財產份額的比例根據擔任職務、工作年限等因素由實際控制人和員工綜合協商確定，具體情況

146、如下：單位：萬元、%序號序號 認購人名稱認購人名稱 認購份額認購份額 認購比例認購比例 出資方式出資方式 1 徐飛 46.40 7.10 貨幣 2 吳愛紅 46.40 7.10 貨幣 3 楊潔 46.40 7.10 貨幣 4 葉斌江 46.40 7.10 貨幣 5 韓定芳 23.20 3.55 貨幣 6 許俊芬 23.20 3.55 貨幣 7 周小琴 23.20 3.55 貨幣 8 馬恒登 23.20 3.55 貨幣 9 楊黎 23.20 3.55 貨幣 10 張亞蕊 23.20 3.55 貨幣 11 鄒婉婷 18.56 2.84 貨幣 12 胡秀芬 18.56 2.84 貨幣 13 莫承杰

147、18.56 2.84 貨幣 14 黃蘭蘭 18.56 2.84 貨幣 15 王瑛 18.56 2.84 貨幣 16 王新林 18.56 2.84 貨幣 17 夏超 18.56 2.84 貨幣 18 李歡 18.56 2.84 貨幣 19 尚紅波 18.56 2.84 貨幣 20 謝平森 18.56 2.84 貨幣 21 劉芯言 18.56 2.84 貨幣 22 徐瑞東 13.92 2.13 貨幣 23 肖林波 13.92 2.13 貨幣 24 楊劍 11.60 1.78 貨幣 25 涂桂彪 10.67 1.63 貨幣 26 鄧云輝 9.28 1.42 貨幣 27 陳明凱 9.28 1.42 貨

148、幣 28 朱清虎 9.28 1.42 貨幣 29 唐湘輝 9.28 1.42 貨幣 30 田海霞 9.28 1.42 貨幣 31 馮伊夢 9.28 1.42 貨幣 32 王菲然 9.28 1.42 貨幣 33 楊麗 4.64 0.71 貨幣 34 趙仁偉 4.64 0.71 貨幣 合計合計 653.31 100.00-2、人員變動情況人員變動情況 1-1-53 2022 年 4 月 28 日，發行人第三屆董事會第十次會議審議通過了關于員工持股計劃存續期內部分持有人喪失參與資格及其持有權益份額轉讓的議案，同意參與本次員工持股計劃的員工許俊芬因離職將其所持有的東方富泰 3.55%的財產份額轉讓給新

149、認購人覃媛媛，同意參與本次員工持股計劃的員工莫承杰因離職將其所持有的東方富泰 2.84%的財產份額轉讓給新認購人朱江平。許俊芬與覃媛媛、莫承杰與朱江平已分別簽署份額轉讓協議。2023 年 8 月 23 日，發行人第三屆董事會第二十一次會議審議通過了關于員工持股計劃存續期內部分持有人喪失參與資格及其持有權益份額轉讓的議案，同意參與本次員工持股計劃的員工王菲然、覃媛媛、鄒婉婷、夏超因離職將其所持有的東方富泰財產份額進行轉讓，其中王菲然將其所持有的東方富泰1.42%的財產份額轉讓給已有認購人楊麗，雙方已簽署份額轉讓協議；鄒婉婷將其所持有的東方富泰 1.42%和 1.42%的財產份額分別轉讓給已有認購

150、人楊潔、吳愛紅，各方已簽署份額轉讓協議；覃媛媛將其所持有的東方富泰 0.71%和 2.84%的財產份額分別轉讓給已有認購人唐湘輝、黃蘭蘭，各方已簽署份額轉讓協議；夏超將其所持有的東方富泰 2.13%和 0.71%的財產份額分別轉讓給已有認購人朱江平和新認購人李永順，雙方已簽署份額轉讓協議。2024 年 4 月 26 日，發行人第三屆董事會第二十八次會議審議通過了關于員工持股計劃存續期內部分持有人喪失參與資格及其持有權益份額轉讓的議案，同意參與本次員工持股計劃的員工鄧云輝因離職將其所持有的東方富泰1.42%的財產份額轉讓給新認購人程雅琴，雙方已簽署份額轉讓協議。3、鎖定期安排鎖定期安排 根據員工

151、持股計劃管理辦法的規定，本次員工持股計劃設置鎖定期為 4年（即 48 個月），自股票登記至合伙企業名下且參與對象獲授財產份額事宜完成工商變更登記之日起計算。此外，東方富泰已就其持有公司股份的鎖定事宜作出承諾，具體詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“2、前期公開承諾情況”之“（3）員工持股計劃東方富泰關于股份鎖定的承諾”的相關內容。1-1-54 4、規范運行情況及備案情況規范運行情況及備案情況 東方富泰系依法設立并有效合規存續的合伙企業，東方富泰系以自有資金進行投資，不存在以公開或非公開的方式募集資金，不存在委托基金管理人管理資產的情形，因此無

152、需根據私募投資基金監督管理條例 私募投資基金登記備案辦法等規定辦理登記備案。東方富泰作為發行人的員工持股平臺，其設立和運行合法合規，不存在代持等導致發行人股權權屬不清晰的情形、不存在利益輸送或損害發行人利益的情形。5、股權激勵對公司控制權變化的影響股權激勵對公司控制權變化的影響 報告期內，公司上述股權激勵實施前后，公司實際控制人的控股比例未發生明顯變化，不存在導致公司控制權變化的情形。（二）本次發行前涉及與股東的對賭條款及其解除情況（二）本次發行前涉及與股東的對賭條款及其解除情況 報告期內，發行人相關股東與部分外部投資人簽署的有關協議中存在特殊權利條款的情況，相關特殊權利條款及其解除情況如下：

153、序序號號 外部投資人外部投資人（甲方）（甲方）義務人義務人（乙方）（乙方）特殊權利條款的相關特殊權利條款的相關協議及協議及內容內容 特殊權利條款特殊權利條款解除解除協議及協議及相相關關解除解除內容內容 1 惠州東升 朱江平 關于深圳市富泰和精密制造股份有限公司股票轉讓協議之補充協議“第 2.2 條 乙方應盡力勤勉規范目標公司運營，提升目標公司業績，爭取于2021 年 12 月 31 日前完成中國大陸境內創業板 IPO 申報，并被中國證監會受理。如因政策因素導致 IPO 暫停受理的，或不可抗力因素導致公司嚴重受損的情況除外?！薄暗?3.1 條 若目標公司違反 2.2 條約定，未在約定期間完成中國

154、大陸境內 IPO 申報，甲方有權要求乙方進行回購?；刭徤暾垜詴嫘问教岢?，乙方承諾在收到甲方書面回購申請后 180 天內完成股份回購?！标P于深圳市富泰和精密制造股份有限公司股票轉讓協議之補充協議（四）“第二條 甲乙雙方同意并確認，自目標公司向中國證監會或證券交易所正式遞交 IPO申請并被中國證監會或證券交易所受理之日起，雙方在補充協議 補 充 協 議（二）補充協議（三）及本補充協議中約定的與標的股份回購相關關于深圳市富泰和精密制造股份有限公司股票轉讓協議之補充協議（二）“第一條 因目標公司未按照股票轉讓協議之補充協議 第 2.2 條的約定在2021 年 12 月 31 日前完成中國大陸境內創

155、業板 IPO 申報?，F甲乙雙方同意并確認 股票轉讓協議之補充協議 第2.2條約定修改為“目標公司應當于202 1-1-55 3 年 12月 31 日前完成中國大陸境內創業板 IPO 申報并被中國證監會或證券交易所受理”，且甲方不會就乙方未在2021 年 12 月 31 日前完成中國大陸境內創業板 IPO 申報的事項向乙方主張或行使 股票轉讓協議之補充協議 項下回購權。標的股份回購的其他相關事項（包括但不限于股份回購形式、股份回購價格等）仍按照 股票轉讓協議之補充協議的相關約定執行?！钡臈l款終止且自始無效，如目標公司向中國證監會或證券交易所正式遞交的 IPO 申請未被受理或被中國證監會或證券交易

156、所否決，或目標公司撤回 IPO 申請的，補充協議 補 充 協 議（二）補充協議（三）及本補充協議與標的股份回購相關的條款即刻恢復效力?！标P于深圳市富泰和精密制造股份有限公司股票轉讓協議之補充協議（三）“第一條 因目標公司未按照補充協議（二）第一條修改后的約定在 2023 年 12月 31 日前完成中國大陸境內創業板 IPO 申報?，F甲乙雙方同意并確認 補充協議 第 2.2 條約定修改為“目標公司應當于 2024 年 12 月 31 日前完成中國大陸境內創業板或北交所 IPO申報并被中國證監會或證券交易所受理”，且甲方不會就乙方未在 2023 年 12月31日前完成中國大陸境內創業板IPO 申報

157、的事項向乙方主張或行使補充協議補充協議（二）項下回購權。標的股份回購的其他相關事項（包括但不限于股份回購形式、股份回購價格等）仍按照補充協議 補充協議（二）的相關約定執行?！标P于深圳市富泰和精密制造股份有限公司股票轉讓協議之補充協議（四）“第一條 甲乙雙方同意并確認補充協議第 2.2 條約定修改為“目標公司應當于 2025 年 12 月 31 日前完成中國大陸境內創業板或北交所 IPO 申報并被中國證監會或證券交易所受理”。標的股份回購的其他相關事項（包括但不限于股份回購形式、股份回購價格等）仍按照 補充協議 補充協議（二）補充協議（三）的相關約定執行?！?-1-56 2 唐毓 朱江平 關于深

158、圳市富泰和精密制造股份有限公司股份回購協議“第 1.1 條 乙方盡力勤勉規范目標公司運營，提升目標公司業績，爭取于 2021 年12月 31日前完成中國大陸境內中小板或創業板上市。若目標公司未在約定期間完成中國大陸境內中小板或創業板上市，甲方有權要求乙方對所持有目標公司的股份 40 萬股進行回購?；刭徤暾垜詴嫘问教岢?，乙方承諾在收到甲方書面回購申請后 90 天內完成股份回購?！标P于深圳市富泰和精密制造股份有限公司股份回購協議之補充協議（二）“第二條 雙方一致同意并確認，自目標公司向中國證監會或證券交易所正式遞交 IPO申請并被中國證監會或證券交易所受理之日起，股份回購協議 股份回購協議之補

159、充協議 及本補充協議約定的股份回購義務自動終止，將不因股份回購協議 股份回購協議之補充協議 及本補充協議之相關規定對標的公司IPO構成實質性障礙。股份回購協議 股份回購協議之補充協議及本補充協議約定的股份回購義務，在出現目標公司 IPO 申請被終止審查、目標公司撤回 IPO 申報材料、目標公司IPO申請被駁回等情況而導致目標公司顯然不能實現 IPO承諾之日起，當然且自動恢復效力，并具有追溯力?！标P于深圳市富泰和精密制造股份有限公司股份回購協議之補充協議“第一條 目標公司未按照股份回購協議 第 1.1 條的約定在 2021 年 12 月31 日前完成境內上市。經雙方同意并確認，甲方不會向乙方主張

160、或行使 股份回購協議 項下的任何權利，且雙方同意股份回購協議第 1.1 條約定調整為“乙方盡力勤勉規范目標公司運營，提升目標公司業績，爭取于 2024年 12 月 31 日前完成中國大陸境內 A股上市。若目標公司未在約定期間完成中國大陸境內 A 股上市，甲方有權要求乙方對所持有目標公司的股份進行回購?；刭徤暾垜詴嫘问教岢?，乙方承諾在收到甲方書面回購申請后 90天內完成股份回購?！惫煞莼刭彽钠渌嚓P事項仍按照 股份回購協議 的相關約定執行?！标P于深圳市富泰和精密制造股份有限公司股份回購協議之補充協議（二）“第一條 經雙方同意并確認，甲方不會向乙方主張或行使股份回購協議股份回購協議之補充協議

161、項下的任何權利，且雙方同意股份回購協議第 1.1 條約定調整為“乙方盡力勤勉規范目標公司運營，提升目標公司業績，爭取于 2025 年 12 月 31 日前完成中國大陸境內 A 股上市。若目標公司未在約定期間完成中國大陸境內A股上市，甲方有權要求乙方對所持有目標公司的股份進行回購?；刭徤暾垜詴嫘问教岢?，乙方承諾在收到甲方書面回購申請后 90 天內完成股份回購?！惫煞莼刭彽钠渌嚓P事項仍按照 股份回購協議 股份回購協議之補充協議的相關約定執行?！? 深創投、羅湖朱江平、關于深圳市富泰和精密制造股份有關于深圳市 1-1-57 紅土 朱洪、WU JIANG ZHONG 限公司股份轉讓協議書之補充協

162、議“第 2.2 條 乙方盡力勤勉規范目標公司運營，提升目標公司業績，并于 2020 年 12月 31 日向中國證監會遞交首次公開發行股票并在深圳證券交易所主板、中小企業板、創業板或上海證券交易所主板上市申請材料，如因政策因素導致 IPO 暫停受理的情況除外?！薄暗?2.3 條 截至 2021 年 12 月 31 日，公司實現公開發新股股份并在深圳證券交易所主板、中小企業板、創業板或上海證券交易所主板上市，但因監管部門暫停 IPO 審核或因待審企業排隊過多導致公司未能在前述期間內完成公開發行股份并上市的，甲乙雙方同意另行協商上市期限?！薄暗?3.1 條 若目標公司違反 2.2 或 2.3條約定，

163、未在約定期間完成 IPO，甲方有權要求乙方回購全部或部分甲方自萍鄉華豐投資合伙企業（有限合伙）處受讓的目標公司股份?；刭徤暾垜詴嫘问教岢?，乙方承諾在收到甲方書面回購申請后 180 天內完成股份回購?！备惶┖途苤圃旃煞萦邢薰竟煞蒉D讓協議書之補充協議（四）“第三條 各方一致同意并確認，自目標公司向中國證監會或證券交易所正式遞交 IPO申請并被中國證監會或證券交易所受理之日起終止履行各方在 股份轉讓協議書之補充協議 股份轉讓協議書之補充協議（二）股份轉讓協議書之補充協議（三）及本補充協議中約定的權利義務，股份轉讓協議書之補充協議 股份轉讓協議書之補充協議（二）股份轉讓協議書之 補 充 協 議

164、（三）及本補充協議的內容自始無效。如目標公司首次公開發行股票并上市申請被撤回、被終止審查、被證券監管機構或被證券交易所否決、不予核準、不予注冊或核準/注冊批文到期后未完成發行等任何原因導致上市失敗，則股份轉讓協議書之補充協議股份轉讓協關于深圳市富泰和精密制造股份有限公司股份轉讓協議書之補充協議（二）“第一條 目標公司未按照 補充協議第 2.2 條的約定在 2020 年 12 月 31 日前向中國證監會遞交首次公開發行股份并在深圳證券交易所主板、中小企業板、創業板或上海證券交易所主板上市申請材料。各方確認，截至目前甲方未向乙方主張或行使 補充協議 項下的任何權利，且各方同意補充協議第2.2 條和

165、第 2.3 條整體調整為第 2.2 條“截至 2023 年 12 月 31 日，公司實現首次公開發行股票并在深滬交易所上市。第 3.1 條調整為“若目標公司違反 2.2條約定，或目標公司首次公開發行股票并上市的申請在 2023 年 12 月 31 日前被撤回、被終止審查、被證券監管機構或被證券交易所否決、不予核準、不予注冊或核準/注冊批文到期后未完成發行等任何原因導致上市失敗，甲方有權要求乙方回購全部或部分甲方自萍鄉華豐投資合伙企業（有限合伙）處受讓的目標公司股份，回購申請應以書面形式提出，乙方承諾在收到甲方書面回購申請后 180 天內完成股份回購”。股份回購的其他相關事項（包括但不限于股份回

166、購形式、股份回購價格等）仍按照 1-1-58 補充協議 的相關約定執行。為免疑義，乙方一、乙方二、乙方三之間就 補充協議（二）及本補充協議項下的義務承擔連帶責任?！弊h書之補充協議（二）股份轉讓協議書之 補 充 協 議（三）及本補充協議的內容恢復效力，并視為自始有效?！标P于深圳市富泰和精密制造股份有限公司股份轉讓協議書之補充協議（三）“第二條 各方同意將股份轉讓協議書之補充協議 股份轉讓協議書之補充協議（二）項下有關實現上市的回購觸發時點延期至2024年12月31日。為此，各方同意 股份轉讓協議書之補充協議第 2.2 條和第 2.3 條整體調整為“第 2.2 條 截至 2024 年 12 月 3

167、1 日，公司實現首次公開發行股票并在深滬交易所或北京證券交易所上市。股份轉讓協議書之補充協議 第 3.1 條調整為“若截至 2024 年 12 月 31 日，公司未能實現首次公開發行股票并在深滬交易所或北京證券交易所上市，或目標公司首次公開發行股票并上市的申請在2024 年 12 月 31 日前被撤回、被終止審查、被證券監管機構或被證券交易所否決、不予核準、不予注冊或核準/注冊批文到期后未完成發行等任何原因導致上市失敗，甲方有權要求乙方回購全部或部分甲方自萍鄉華豐投資合伙企業（有限合伙）處受讓的目標公司股份，回購申請應以書面形式提出，乙方承諾在收到甲方書面回購申請后 180天內完成股份回購。股

168、份回購的其他相關事項（包括但不限于股份回購形式、股份回購價格等）仍按照 股份轉讓協議書之補充協議 的相關約定執行。為免疑義，乙方一、乙方二、乙方三之間就 股份轉讓協議書之補充協議 及本補充協議項下的義務承擔連帶責任。為免疑問，甲方同意依約收到全部回購價款后配合完成股票過戶。如屆時甲方股票處于鎖定期不影響回購義務人對甲方回購義務的履行，回購義務人同意在甲方股票解鎖后完成股票過戶手續?！标P于深圳市富泰和精密制造股份有限公司股份轉讓協議書之補充協議（四）“第二條 各方同意將股份轉讓協議書之補充協議 股份轉讓協議書之補充協議（二）股份轉讓協議書之補充協議（三）項下有關實現上市的回購觸發時點延期至 20

169、25 年 3 月 31 日。為此，各方同意 股份轉讓協議書之補 1-1-59 充協議 第 2.2 條和第 2.3 條整體調整為“第 2.2 條 截至 2025 年 3 月 31 日，公司實現首次公開發行股票并在深滬交易所或北京證券交易所上市?！惫煞蒉D讓協議書之補充協議 第 3.1 條調整為“若截至 2025 年 3 月 31 日，公司未能實現首次公開發行股票并在深滬交易所或北京證券交易所上市，或目標公司首次公開發行股票并上市的申請在 2025 年 3 月 31 日前被撤回、被終止審查、被證券監管機構或被證券交易所否決、不予核準、不予注冊或核準/注冊批文到期后未完成發行等任何原因導致上市失敗，甲

170、方有權要求乙方回購全部或部分甲方自萍鄉華豐投資合伙企業（有限合伙）處受讓的目標公司股份，回購申請應以書面形式提出，乙方承諾在收到甲方書面回購申請后 180天內完成股份回購。股份回購的其他相關事項（包括但不限于股份回購形式、股份回購價格等）仍按照 股份轉讓協議書之補充協議 的相關約定執行。為免疑義，乙方一、乙方二、乙方三之間就 股份轉讓協議書之補充協議 及本補充協議項下的義務承擔連帶責任。為免疑問，甲方同意依約收到全部回購價款后配合完成股票過戶。如屆時甲方股票處于鎖定期不影響回購義務人對甲方回購義務的履行，回購義務人同意在甲方股票解鎖后完成股票過戶手續?！? 湯燕 朱江平、朱洪、WU JIANG

171、 ZHONG 關于深圳市富泰和精密制造股份有限公司股份轉讓協議書之補充協議“第 2.2 條 乙方盡力勤勉規范目標公司運營，提升目標公司業績，爭取于 2020 年12月 31日前完成中國大陸境內A 股 IPO 申報，并被中國證監會受理。如因政策因素導致 IPO 暫停受理的，或不可抗力因素導致公司嚴重受損的情況除外?！薄暗?3.1 條 若目標公司違反 2.2 條約定，未在約定期間完成中國大陸境內 IPO 申報，甲方有權要求乙方進行回購?；刭徤暾垜詴嫘问教岢?，乙方承諾在收到甲方書面回購申請后 180 天內完成股份回購?！标P于深圳市富泰和精密制造股份有限公司股份轉讓協議書之補充協議（四）“第二條

172、雙方一致同意并確認，自目標公司向中國證監會或證券交易所正式遞交 IPO申請并被中國證監會或證券交易所受理之日起終止履行雙方在 補充協議 補充協議（二）補充協議（三）及本補充協議中關于深圳市富泰和精密制造股份有限公司股份轉讓協議書之補充協議（二）“第一條 目標公司未按照股份轉讓協議書之補充協議 第 2.2 條的約定在2020 年 12 月 31 日前完成中國大陸境 1-1-60 內 A 股 IPO 申報及受理。經雙方同意并確認，甲方不會向乙方主張或行使股份轉讓協議書之補充協議 項下的任何權利，且雙方同意 股份轉讓協議書之補充協議 第2.2條約定調整為“乙方盡力勤勉規范目標公司運營，提升目標公司業

173、績，爭取于 2023 年 12 月 31日前完成中國大陸境內A股IPO申報，并被中國證監會或證券交易所受理。如因政策因素導致 IPO 暫停受理的，或不可抗力因素導致公司嚴重受損的情況除外?！惫煞莼刭彽钠渌嚓P事項仍按照 股份轉讓協議書之補充協議 的相關約定執行?！奔s定的權利義務，補充協議 補 充 協 議（二）補充協議（三）及本補充協議的內容自始無效。如目標公司IPO申請被撤回、被終止審查、被證券監管機構或被證券交易所否決、不予核準、不予注冊或核準/注冊批文到期后未完成發行等任何原因導致上市失敗，則股份回購協議 及本補充協議的內容恢復效力。如出現上述任一上市失敗情形的，乙方應自該等情形發生之日起

174、五（5）個工作日內書面通知甲方，除甲乙雙方另有協商的情況外，甲方有權在 2026 年12 月 31 日前向乙方發出書面股權回購請求，要求乙方回購甲方屆時持有的全部或部分股權，乙方不得主張甲方的回購權已超出行權期限。甲方關于股權回購權的訴訟時效從甲方發出書面股權回購請求的次日起算，乙方及目標公司不得因上市失敗情形觸發前經過的時間主關于深圳市富泰和精密制造股份有限公司股份轉讓協議書之補充協議（三）“第一條 目標公司未按照 補充協議第 2.2 條以及補充協議（二）第一條的約定在 2023 年 12 月 31 日前完成中國大陸境內 A 股 IPO 申報及受理。經雙方同意并確認，甲方不會向乙方主張或行使

175、 補充協議 補充協議（二）項下的任何權利，且雙方同意 補充協議第 2.2 條以及補充協議（二）第一條的約定調整為“乙方盡力勤勉規范目標公司運營，提升目標公司業績，爭取于 2024 年 12 月 31 日前完成中國大陸境內 A 股 IPO 申報（含北交所），并被中國證監會或證券交易所受理。如因政策因素導致 IPO 暫停受理的，或不可抗力因素導致公司嚴重受損的情況除外?！惫煞莼刭彽钠渌嚓P事項仍按照補充協議補充協議（二）的相關約定執行?！标P于深圳市富泰和精密制造股份有限公司股份轉讓協議書之補充協議（四）“第一條 經雙方同意并確認，甲方不會向乙方主張或行使補充協議 補充協議（二）補充協議（三）項下的

176、任何權利，且雙方同意 補充協議第 2.2 條以及補充協議（二）補充協議（三）第一條的約定調整為“乙方盡力勤勉規范目標公司運營，提升目標公司業績，爭取于 2025 年 12 月 31日前完成中國大陸境內 A 股 IPO 申報（含北交所），并被中國證監會或證券交易所受理。如因政策因素導致 IPO暫停受理的，或不可抗力因素導致公司嚴重受損的情況除外?！惫煞莼刭彽钠?1-1-61 他相關事項仍按照補充協議 補充協議（二）補充協議（三）的相關約定執行?！睆堅摶刭彊嘁殉?過 訴 訟 時效?！? 杜永忠 朱江平、朱洪、WU JIANG ZHONG 關于深圳市富泰和精密制造股份有限公司之股份回購協議“第1.2

177、條 乙方盡力勤勉規范目標公司運營，提升目標公司業績，爭取于 2023 年 12 月 31 日前完成中國大陸境內 A股 IPO 申報，并被中國證監會受理。如因政策因素導致 IPO 暫停受理的，或不可抗力因素導致公司嚴重受損的情況除外?！薄暗?2.1 條 若目標公司違反 1.2 條約定，未在約定期間完成中國大陸境內 IPO 申報，甲方有權要求乙方按照本協議約定無條件進行回購甲方因本次受讓所持有目標公司的部分或全部股份?；刭徤暾垜詴嫘问教岢?，乙方承諾在收到甲方書面回購申請后 180 天內完成股份回購并付清全部回購款項?！标P于深圳市富泰和精密制造股份有限公司之股份回購協議之補充協議（二）“第二條

178、各方一致同意并確認，自目標公司向中國證監會或證券交易所正式遞交 IPO申請并被中國證監會或證券交易所受理之日起終止履行各方在 股份回購協議 補充協議及本補充協議中約定的權利義務，股份回購協議補充協議 及本補充協議的內容自動終止、自始無效且不可撤銷。如目標公司 IPO 申請被撤回、被終止審查、被證券監管機構或被證券交易所否決、不予核準、不予注冊或核準/注冊批文到期后未完成發行等任何原因導致上市失?。ā吧鲜惺∏樾巍保?，則股份回購協議 補充協議及本補充協議的內容立即無條件自動恢復效力，并視同該等權利和安排從未失效或被放棄。如出現上關于深圳市富泰和精密制造股份有限公司之股份回購協議之補充協議“第一條

179、 目標公司未按照股份回購協議 第 1.2 條的約定在 2023 年 12 月31 日前完成中國大陸境內 A 股 IPO 申報及受理。經各方同意并確認，甲方不會向乙方主張或行使股份回購協議項下的任何權利，且各方同意 股份回購協議第 1.2 條的約定調整為“乙方盡力勤勉規范目標公司運營，提升目標公司業績，爭取于 2024 年 12 月 31 日前完成中國大陸境內 A 股 IPO 申報，并被中國證監會或證券交易所（含北交所）受理。如因政策因素導致 IPO 暫停受理的，或不可抗力因素導致公司嚴重受損的情況除外?！惫煞莼刭彽钠渌嚓P事項仍按照 股份回購協議 的相關約定執行?！标P于深圳市富泰和精密制造股份

180、有限公司之股份回購協議之補充協議（二）“第一條 目標公司未按照股份回購協議及補充協議的約定在 2024年 12 月 31 日前完成中國大陸境內 A股 IPO 申報及受理。經各方同意并確認，甲方不會向乙方主張或行使 股份回購協議 補充協議項下的任何權利，且各方同意股份回購協議第 1.2 條的約定調整為“乙方盡力勤勉規范目標公司運營，提升目標公司業績，爭 1-1-62 取于 2025 年 12 月 31 日前完成中國大陸境內 A 股 IPO 申報，并被中國證監會或證券交易所（含北交所）受理。如因政策因素導致 IPO 暫停受理的，或不可抗力因素導致公司嚴重受損的情況除外?！惫煞莼刭彽钠渌嚓P事項仍按

181、照股份回購協議 補充協議的相關約定執行?！笔鋈我簧鲜惺∏樾蔚?，乙方應自該等情形發生之日起五(5)個工作日內書面通知甲方，除甲乙雙方另有協商的情況外，甲方有權在2026年12月 31日前向乙方發出書面股權回購請求，要求乙方回購甲方屆時持有的全部或部分股權，乙方不得主張甲方的回購權已超出行權期限。甲方關于股權回購權的訴訟時效從甲方發出書面股權回購請求的次日起算，乙方及目標公司不得因上市失敗情形觸發前經過的時間主張該回購權已超過訴訟時效?！? 深創投、龍崗創新投 朱江平、朱洪、WU JIANG ZHONG、伍昌勝、伍紹權 關于深圳市富泰和精密制造股份有限公司增資合同書之補充協議（二）“第 1 條

182、若出現如下任一情況，投資方有權書面通知要求公司原股東回購其所持部分或全部公司股權：1、公司未能于 2019 年 12 月 31 日前在境內資本市場（含主板、中小板、創業板、不含新三板）公開發行股票并上市；或 2、公司任一年度發生虧損或任一年度凈利潤較上一年度降幅超過 60%?！薄暗?2 條 如出現本協議第一條規定之情形，則投資方可在其發出回購通知書中要求原股東回購其持有的公司股份。原股東應于投資方發出收購通知之日起 30 個工作日內與投資方簽署股權轉讓協議（回購協議），并于該等協議簽署生效之日起 30 個工作日內按照協議約定回購投資方所持公司股權，否則，原股東應自該等回購期限屆滿之日起每日按逾

183、期未付金額的萬分之五向投深圳市富泰和精密制造股份有限公司增資合同書之補充協議（五）“第三條 各方一致同意并確認，自標的公司向中國證監會或證券交易所正式遞交 IPO申請并被中國證監會或證券交易所受理之日起終止履行各方在 增資合同書之補充協議（二）增資合同書之補充協議（三）1-1-63 資方支付違約金?！痹鲑Y合同書之 補 充 協 議（四）及本補充協議中約定的權利義務，增資合同書之 補 充 協 議（二）增資合同書之補充協議（三）增資合同書之補充協議（四）及本補充協議的內容自始無效。如目標公司首次公開發行股票并上市申請被撤回、被終止審查、被證券監管機構或被證券交易所否決、不予核準、不予注冊或核準/注冊

184、批文到期后未完成發行等任何原因導致上市失敗，則增資合同書之補充協議二增資合同書之 補 充 協 議（三）增資合同書之補充協議（四）及本補充協議的內容恢復效力，并視為自始有效?！鄙钲谑懈惶┖途苤圃旃煞萦邢薰驹鲑Y合同書之補充協議（三）“第一條 標的公司未按照補充協議（二）第一條第 1 項的約定在 2019年 12 月 31 日前在境內資本市場（含主板、中小板、創業板、不含新三板）公開發行股票并上市。經各方同意并確認，截至目前，投資方未向原股東主張或行使補充協議（二）項下的任何權利，且各方同意補充協議（二）第一條第 1 項約定調整為“公司未能于2023年 12月 31日前在深滬交易所（含主板、科創

185、板、創業板、不含新三板）首次公開發行股票并上市或公司首次公開發行股票并上市的申請在 2023 年12 月 31 日前被撤回、被終止審查、被證券監管機構或被證券交易所否決、不予核準、不予注冊或核準/注冊批文到期后未完成發行等任何原因導致上市失敗”，股份回購的其他相關事項（包括但不限于股份回購形式、股份回購價格等）仍按照補充協議（二）的相關約定執行。為免疑義，原股東之間就補充協議（二）及本補充協議項下的義務承擔連帶責任?！鄙钲谑懈惶┖途苤圃旃煞萦邢薰驹鲑Y合同書之補充協議（四）“第二條 各方同意將增資合同書之補充協議（二）增資合同書之補充協議（三）項下有關實現上市的回購觸發時點延期至 2024

186、年 12 月 31 日。為此，各方同意 增資合同書之補充協議（二）第一條“股份回購條件”第 1項回購觸發條件以及 增資合同書之補充協議（三）第一條的約定統一調整為“公司未能于2024年12月31日前在深滬交易所（含主板、科創板、創業板、不含新三板）或北交所首次公開發行股票并上市或公司首次公開發行股票并上市的申請在 2024 年 12 月 31 日前被撤回、被終止審查、被證券監管機構或被證券交易所否決、不予核準、不予注冊或核準/注冊批文到期后未完成發行等任何原因導致上市失敗”，股份回購的其他相關事項（包括但不限于股份回購形式、股份回購價格等）仍按照增資合同書之補充協議（二）的相關約定執行。為免疑

187、義，原股東之間就增資合同書之補充協議（二）增資合 1-1-64 同書之補充協議（三）及本補充協議項下的義務承擔連帶責任。為免疑問，甲方同意依約收到全部回購價款后配合完成股票過戶。如屆時甲方股票處于鎖定期不影響回購義務人對甲方回購義務的履行，回購義務人同意在甲方股票解鎖后完成股票過戶手續?！鄙钲谑懈惶┖途苤圃旃煞萦邢薰驹鲑Y合同書之補充協議（五）“第二條 各方同意將增資合同書之補充協議（二）增資合同書之補充協議（三）增資合同書之補充協議（四）項下有關實現上市的回購觸發時點延期至 2025 年 3 月 31 日。為此，各方同意增資合同書之補充協議（二）第一條“股份回購條件”第 1 項回購觸發條件

188、以及 增資合同書之補充協議（三）第一條的約定統一調整為“公司未能于 2025 年 3 月 31 日前在深滬交易所（含主板、科創板、創業板、不含新三板）或北交所首次公開發行股票并上市或公司首次公開發行股票并上市的申請在2025年3月31日前被撤回、被終止審查、被證券監管機構或被證券交易所否決、不予核準、不予注冊或核準/注冊批文到期后未完成發行等任何原因導致上市失敗”，股份回購的其他相關事項（包括但不限于股份回購形式、股份回購價格等）仍按照增資合同書之補充協議（二）的相關約定執行。為免疑義，原股東之間就增資合同書之補充協議（二）增資合同書之補充協議（三）及本補充協議項下的義務承擔連帶責任。為免疑問

189、，甲方同意依約收到全部回購價款后配合完成股票過戶。如屆時甲方股票處于鎖定期不影響回購義務人對甲方回購義務的履行，回購義務人同意在甲方股票解鎖后完成股票過戶手續?！? 山西證券 朱江平、朱洪、WU JIANG ZHONG 關于深圳市富泰和精密制造股份有限公司股份回購要求權協議“第 2.3 條 乙方盡力勤勉規范目標公司運營，提升目標公司業績，爭取于 2023 年12月 31日獲中國證監會核發主板、中小板 IPO 批文或同意科創板、創業板 IPO 注冊申請，如因政策因素導致 IPO 暫停受理的，或不可抗力因素導致公司嚴重受損的情況除外“第 3.1 條 如遇有以下情形，甲方有權要求乙方回購甲方持有目標

190、公司的全部或部分股份。甲方有權在知曉下述之補充協議（二）“第二條 甲乙雙方一致確認，股份回購要求權協議 補充協議 和本補充協議自目標 1-1-65 任一情形發生后立即提出回購要求，回購申請應以書面形式提出，乙方承諾在收到甲方書面回購申請后 180 天內完成股份回購。（1）目標公司 2020 年或 2021 年凈利潤低于承諾值 70%，即 2020 年凈利潤低于 1,750 萬元，或 2021 年凈利潤低于 3,500 萬元（2）目標公司未能于 2023 年 12 月 31日前獲中國證監會核發主板、中小板 IPO 批文或同意科創板、創業板 IPO 注冊申請?！惫咎峤簧鲜猩陥蟛牧锨耀@受理之日起終

191、止并自始無效，且在審期間不能恢復。即便有前述“且在審期間不能恢復”的約定，但在以下任一事實客觀發生之日起，股份回購要求權協議 補充協議 和本補充協議自動恢復效力：1.向有權監管機構/交易所遞交公開發行股票的申請材料后，目標公司主動或被動撤回材料；2.目標公司公開發行股票的申請被有權監管機構/交易所終止審查或不予批準或注冊或否決；3.或因其他任何原因未能上市交易?！敝a充協議（二）“第一條 目標公司未按照股份回購要求權協議第 3.1 條第（2）項的約定在 2023 年 12 月 31 日前獲中國證監會核發主板、中小板 IPO 批文或同意科創板、創業板 IPO 注冊申請。甲乙雙方一致確認，甲方不會

192、向乙方主張或行使股份回購要求權協議和補充協議 項下的任何權利，且雙方同意 股份回購要求權協議第 3.1 條第（2）項的約定調整為“目標公司未能于 2025 年 12月 31 日前獲中國證監會核發主板、中小板 IPO 批文或同意科創板、創業板、北交所 IPO 注冊申請。股份回購以及 股份回購要求權協議 的失效和效力回復等其他相關事項仍按照股份回購要求權協議補充協議和本補充協議的相關約定執行?！? 郭冰 朱江平 關于深圳市富泰和精密制造股份有限公司股份轉讓協議之補充協議“第 2.2 條 乙方盡力勤勉規范目標公司運營，提升目標公司業績，爭取于 2021 年12月 31日前完成中國大陸境內A 股上市。

193、如因政策因素導致 IPO 暫停受理的，或不可抗力因素導致公司嚴重受損的情況除外?！薄暗?3.1 條 若目標公司違反 2.2 條約定，未在約定期間完成中國大陸境內 A股上市，甲方有權要求乙方進行回購?；刭徤暾垜詴嫘问教岢?，乙方承諾在收到甲方書面回購申請后 180 天內完成股份回購?！标P于深圳市富泰和精密制造股份有限公司股份轉讓協議之補充協議（三）“第二條 雙方一致同意并確認，自目標公司向中國證監會或證券交易所正式遞交 IPO申請并被中國證監會或證券交易所受理之日起終止履行雙方在 補充協議 補充協議關于深圳市富泰和精密制造股份有限公司股份轉讓協議之補充協議（二）“第一條 目標公司未按照 合作協

194、議第 3.1 條的約定在 2021 年 12 月 31 日 1-1-66 前完成中國大陸境內 A 股上市。經雙方同意并確認，甲方不會向乙方主張或行使補充協議項下的任何權利，且雙方同意補充協議第 1.1 條約定調整為“乙方盡力勤勉規范目標公司運營，提升目標公司業績，爭取于 2024年 12 月 31 日前完成中國大陸境內 A股上市。如因政策因素導致 IPO 暫停受理的，或不可抗力因素導致公司嚴重受損的情況除外?！逼渌嚓P事項仍按照補充協議的相關約定執行?！保ǘ┘氨狙a充協議中約定的權利義務，補充協議 補 充 協 議（二）及本補充協議的內容自始無效?！标P于深圳市富泰和精密制造股份有限公司股份轉讓協

195、議之補充協議（三）“第一條 經雙方同意并確認，補充協議第 1.1 條約定調整為“乙方盡力勤勉規范目標公司運營，提升目標公司業績，爭取于 2025 年 12 月 31 日前完成中國大陸境內 A 股上市。如因政策因素導致 IPO 暫停受理的，或不可抗力因素導致公司嚴重受損的情況除外?！逼渌嚓P事項仍按照 補充協議補充協議（二）的相關約定執行?！? 黃小欣 朱江平 關于深圳市富泰和精密制造股份有限公司股份轉讓協議書之補充協議“第 2.2 條 乙方盡力勤勉規范目標公司運營，提升目標公司業績，爭取于 2022 年12月 31日前完成中國大陸境內創業板 IPO 申報，并被中國證監會受理。如因政策因素導致

196、IPO 暫停受理的，或不可抗力因素導致公司嚴重受損的情況除外?！薄暗?3.1 條 若目標公司違反 2.2 條約定，未在約定期間完成中國大陸境內 IPO 申報，甲方有權要求乙方進行回購?；刭徤暾垜詴嫘问教岢?，乙方承諾在收到甲方書面回購申請后 180 天內完成股份回購?！标P于深圳市富泰和精密制造股份有限公司股份轉讓協議書之補充協議之解除協議 “第一條 雙方一致同意并確認，自本解除協議簽署之日起，股份轉讓協議書之補充協議終止，雙方終止履行在 股份轉讓協議書之補充協議 中約定的相關權利義務?！薄暗诙l 雙方確認，截至本解除協議簽署之日，甲方與乙方、目標公司之間就 股份轉讓協議書之補充協議不存在任何

197、爭議或潛在糾紛?！?-1-67 10 珠海北汽 朱江平 關于深圳市富泰和精密制造股份有限公司股票轉讓協議之合作協議“第 2.2 條 乙方盡力勤勉規范目標公司運營，提升目標公司業績，爭取于 2021 年12月 31日前完成中國大陸境內創業板 IPO 申報，并被中國證監會受理。如因政策因素導致 IPO 暫停受理的情況除外?！薄暗?.1條若目標公司違反2.2條約定，未在約定期間完成中國大陸境內 IPO申報，甲方有權要求乙方進行回購?；刭徤暾垜詴嫘问教岢?，乙方承諾在收到甲方書面回購申請后 180 天內完成股份回購?！标P于深圳市富泰和精密制造股份有限公司股票合作協議之確認書“第一條 雙方一致同意并確

198、認，甲方已于 2023 年 11 月 22日將所持有標的公司的股份在二級市場以集合競價方式全部轉讓給第三方，甲方不再持有標的公司股份，根據合作協議 的約定視為乙方已經履行了 合作協議和補充協議 項下的回購義務，合作協議和補充協議已履行完畢?！薄暗诙l 雙方確認，截至本確認書簽署之日，甲方與乙方、標的公司之間就合作協議 和補充協議 不存在任何爭議或潛在糾紛，甲方不存在需要根據合作協議和補充協議 的約定向乙方主張權利的情形?！标P于深圳市富泰和精密制造股份有限公司股票合作協議之補充協議“第一條 標的公司未按照 合作協議第 2.2 條的約定在 2021 年 12 月 31 日前完成創業板 IPO 申報

199、，經雙方同意并確認，甲方不會就該等情況向乙方主張或行使 合作協議 項下的任何權利，且雙方同意合作協議第 2.2 條約定的標的公司完成創業板 IPO 申報并被中國證監會或證券交易所受理的時間調整為“2022 年 12 月 31 日前”，股份回購的相關事項（包括但不限于股份回購形式、股份回購價格）仍按照合作協議第 3 條的相關約定執行?！?1 唐融投資 朱江平、朱洪、WU JIANG ZHONG 關于深圳市富泰和精密制造股份有限公司股份轉讓協議書之補充協議“第 2.2 條 乙方盡力勤勉規范目標公司運營，提升目標公司業績，爭取于 2020 年12月 31日前完成中國大陸境內A 股 IPO 申報，并被

200、中國證監會受理。如因政策因素導致 IPO 暫停受理的，或不可抗力因素導致公司嚴重受損的情況除外?！薄暗?3.1 條 若目標公司違反 2.2 條約關于深圳市富泰和精密制造股份有限公司股份轉讓協議書之補充協議之解除協議 “第一條 雙方一致同意并確認，自本解除協議簽署之日起，1-1-68 定，未在約定期間完成中國大陸境內 IPO 申報，甲方有權要求乙方按照本協議約定無條件進行回購甲方因本次受讓所持有目標公司的部分或全部股份?；刭徤暾垜詴嫘问教岢?，乙方承諾在收到甲方書面回購申請后 180 天內完成股份回購并付清全部回購款項?！毖a充協議 終止，雙方終止履行在補充協議 中約定的相關權利義務?！薄暗诙l

201、 雙方確認，截至本解除協議簽署之日，甲方與乙方、目標公司之間就補充協議 不存在任何爭議或潛在糾紛?！弊ⅲ焊鶕袊C券登記結算有限責任公司北京分公司出具的全體證券持有人名冊，截至2025 年 1 月 6 日，黃小欣、珠海北汽、唐融投資不再持有公司股份。上述簽署的對賭協議中，發行人不作為對賭協議當事人；上述對賭協議的履行不會導致發行人控制權變化，且未與發行人市值掛鉤；上述對賭協議不存在嚴重影響發行人持續經營能力或者其他嚴重影響投資者權益的情形。七、七、發行人的分公司、控股子公司、參股公司情況發行人的分公司、控股子公司、參股公司情況（一）（一）控股子公司情況控股子公司情況 適用 不適用 1.東方駿馳

202、東方駿馳 子公司名稱子公司名稱 武漢東方駿馳精密制造有限公司 成立時間成立時間 2008 年 5 月 26 日 注冊資本注冊資本 9,058.00 萬元 實收資本實收資本 9,058.00 萬元 注冊地注冊地 武漢東湖新技術開發區東一產業園二號路 1 號武漢東方駿馳精密制造有限公司 1 號、4 號廠房 主要生產經營地主要生產經營地 武漢東湖新技術開發區東一產業園二號路 1 號武漢東方駿馳精密制造有限公司 1 號、4 號廠房 主要產品或服務主要產品或服務 汽車零部件的研發、生產與銷售 主營業務及其與發行人主營主營業務及其與發行人主營業務的關系業務的關系 系發行人在武漢的生產基地 股東構成及控制情

203、況股東構成及控制情況 富泰和持股 100.00%最近一年及一期末最近一年及一期末總資產總資產 2023 年 12 月 31 日：67,782.02 萬元 2024 年 9 月 30 日：76,050.20 萬元 最近一年及一期末最近一年及一期末凈資產凈資產 2023 年 12 月 31 日：32,856.33 萬元 2024 年 9 月 30 日：37,269.86 萬元 最近一年及一期最近一年及一期凈利潤凈利潤 2023 年度：3,496.33 萬元 2024 年 1-9 月：4,226.43 萬元 是否經過審計是否經過審計 是 1-1-69 審計機構名稱審計機構名稱 致同會計師事務所（特殊

204、普通合伙）2.香港富泰和香港富泰和 子公司名稱子公司名稱 香港富泰和精密制造有限公司 成立時間成立時間 2011 年 1 月 11 日 注冊資本注冊資本 1,810.00 萬元 實收資本實收資本 1,810.00 萬元 注冊地注冊地 香港九龍尖沙咀寶勒巷 9-11 和益中心 17 樓 A 室 主要生產經營地主要生產經營地 香港九龍尖沙咀寶勒巷 9-11 和益中心 17 樓 A 室 主要產品或服務主要產品或服務 投資管理 主營業務及其與發行人主營主營業務及其與發行人主營業務的關系業務的關系 系發行人在香港設立的投資公司 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 富泰和持股 100.00%最近一年及一

205、期末最近一年及一期末總資產總資產 2023 年 12 月 31 日：18,141.92 萬元 2024 年 9 月 30 日：21,458.54 萬元 最近一年及一期末最近一年及一期末凈資產凈資產 2023 年 12 月 31 日：16,772.07 萬元 2024 年 9 月 30 日：20,059.78 萬元 最近一年及一期最近一年及一期凈利潤凈利潤 2023 年度：-58.29 萬元 2024 年 1-9 月：-52.90 萬元 是否經過審計是否經過審計 是 審計機構名稱審計機構名稱 致同會計師事務所（特殊普通合伙）注 1：注冊資本和實收資本單位為美元。3.富泰和北美富泰和北美 子公司名

206、稱子公司名稱 PPM North America,Inc.成立時間成立時間 2015 年 10 月 21 日 注冊資本注冊資本 1,000.00 實收資本實收資本 不適用 注冊地注冊地 美國特拉華州紐卡斯爾市威名斯頓奧蘭治街 1209 號 主要生產經營地主要生產經營地 美國特拉華州紐卡斯爾市威名斯頓奧蘭治街 1209 號 主要產品或服務主要產品或服務 經營銷售和分銷由第三方制造的汽車和家電零部件產品 主營業務及其與發行人主營主營業務及其與發行人主營業務的關系業務的關系 系發行人在北美市場的銷售主體 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 香港富泰和持股 100.00%最近一年及一期末最近一年及一

207、期末總資產總資產 2023 年 12 月 31 日：18,677.56 萬元 2024 年 9 月 30 日：18,988.56 萬元 最近一年及一期末最近一年及一期末凈資產凈資產 2023 年 12 月 31 日：9,906.16 萬元 2024 年 9 月 30 日：9,915.71 萬元 最近一年及一期最近一年及一期凈利潤凈利潤 2023 年度：190.52 萬元 2024 年 1-9 月：73.78 萬元 是否經過審計是否經過審計 是 審計機構名稱審計機構名稱 致同會計師事務所（特殊普通合伙）注：注冊資本單位為股。4.KOPP 子公司名稱子公司名稱 KOPP GmbH 成立時間成立時間

208、 1981 年 12 月 28 日 注冊資本注冊資本 2.60 萬元 實收資本實收資本 2.60 萬元 1-1-70 注冊地注冊地 德國巴登符騰堡州黑森林古塔赫市克魯賽街 1 號 主要生產經營地主要生產經營地 德國巴登符騰堡州黑森林古塔赫市克魯賽街 1 號 主要產品或服務主要產品或服務 收購和管理對工業和貿易公司的投資 主營業務及其與發行人主營主營業務及其與發行人主營業務的關系業務的關系 系富泰和德國的普通合伙人，無實際經營業務 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 香港富泰和持股 100.00%最近一年及一期末最近一年及一期末總資產總資產 2023 年 12 月 31 日：318.73 萬元

209、 2024 年 9 月 30 日：303.22 萬元 最近一年及一期末最近一年及一期末凈資產凈資產 2023 年 12 月 31 日：258.99 萬元 2024 年 9 月 30 日：203.41 萬元 最近一年及一期最近一年及一期凈利潤凈利潤 2023 年度：-4.54 萬元 2024 年 1-9 月：-11.39 萬元 是否經過審計是否經過審計 是 審計機構名稱審計機構名稱 致同會計師事務所（特殊普通合伙）注：注冊資本和實收資本單位為歐元。5.富泰和德國富泰和德國 子公司名稱子公司名稱 PPM-Aberle GmbH&Co.KG 成立時間成立時間 1944 年 8 月 18 日 注冊資本

210、注冊資本 435,535.00 實收資本實收資本 435,535.00 注冊地注冊地 德國巴登符騰堡州黑森林古塔赫市克魯賽街 1 號 主要生產經營地主要生產經營地 德國巴登符騰堡州黑森林古塔赫市克魯賽街 1 號 主要產品或服務主要產品或服務 精密車削零件的制造和銷售，精密機床技術，黃銅及不銹鋼部件以及解決方案 主營業務及其與發行人主營主營業務及其與發行人主營業務的關系業務的關系 系發行人在德國的生產基地 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 香港富泰和持股 93.92%，KOPP 持股 6.08%最近一年及一期末最近一年及一期末總資產總資產 2023 年 12 月 31 日：8,675.21

211、萬元 2024 年 9 月 30 日：8,586.68 萬元 最近一年及一期末最近一年及一期末凈資產凈資產 2023 年 12 月 31 日：-4,627.33 萬元 2024 年 9 月 30 日：-2,140.17 萬元 最近一年及一期最近一年及一期凈利潤凈利潤 2023 年度：-1,297.84 萬元 2024 年 1-9 月：-948.90 萬元 是否經過審計是否經過審計 是 審計機構名稱審計機構名稱 致同會計師事務所（特殊普通合伙）注：注冊資本單位為份額。6.富泰和歐洲富泰和歐洲 子公司名稱子公司名稱 PPM Europe GmbH 成立時間成立時間 2015 年 10 月 19 日

212、 注冊資本注冊資本 2.50 萬元 實收資本實收資本 2.50 萬元 注冊地注冊地 德國巴登符騰堡州黑森林古塔赫市克魯賽街 1 號 主要生產經營地主要生產經營地 德國巴登符騰堡州黑森林古塔赫市克魯賽街 1 號 主要產品或服務主要產品或服務 銷售工業用途的裝配件和精密零件，出口/進口，營銷和技術支持 主營業務及其與發行人主營主營業務及其與發行人主營業務的關系業務的關系 為境內母公司提供技術服務 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 香港富泰和持股 100.00%1-1-71 最近一年及一期末最近一年及一期末總資產總資產 2023 年 12 月 31 日：240.44 萬元 2024 年 9 月

213、30 日：174.61 萬元 最近一年及一期末最近一年及一期末凈資產凈資產 2023 年 12 月 31 日：-975.90 萬元 2024 年 9 月 30 日：-951.22 萬元 最近一年及一期最近一年及一期凈利潤凈利潤 2023 年度：-147.19 萬元 2024 年 1-9 月：20.28 萬元 是否經過審計是否經過審計 是 審計機構名稱審計機構名稱 致同會計師事務所（特殊普通合伙）注：注冊資本和實收資本單位為歐元。7.富泰和墨西哥富泰和墨西哥 子公司名稱子公司名稱 PPM INDUSTRIES DE MXICO 成立時間成立時間 2015 年 11 月 3 日 注冊資本注冊資本

214、119,373,459.00 實收資本實收資本 119,373,459.00 注冊地注冊地 墨西哥圣路易斯波托西州圣路易斯波托西市 主要生產經營地主要生產經營地 墨西哥圣路易斯波托西州圣路易斯波托西市 主要產品或服務主要產品或服務 生產和銷售以汽車行業為主的金屬零部件 主營業務及其與發行人主營主營業務及其與發行人主營業務的關系業務的關系 系發行人在墨西哥的生產基地 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 富泰和北美持股 99.99%，香港富泰和持股 0.01%最近一年及一期末最近一年及一期末總資產總資產 2023 年 12 月 31 日：16,014.15 萬元 2024 年 9 月 30 日：

215、20,555.41 萬元 最近一年及一期末最近一年及一期末凈資產凈資產 2023 年 12 月 31 日：1,582.20 萬元 2024 年 9 月 30 日：1,506.68 萬元 最近一年及一期最近一年及一期凈利潤凈利潤 2023 年度：-345.68 萬元 2024 年 1-9 月：-60.23 萬元 是否經過審計是否經過審計 是 審計機構名稱審計機構名稱 致同會計師事務所（特殊普通合伙）注：注冊資本和實收資本單位為墨西哥比索。8.華光駿馳華光駿馳 子公司名稱子公司名稱 武漢華光駿馳光學科技有限公司 成立時間成立時間 2022 年 4 月 6 日 注冊資本注冊資本 500.00 萬元

216、實收資本實收資本-注冊地注冊地 武漢東湖新技術開發區流芳園北路 3 號汽車零部件制造與開發項目 4 號廠房棟/單元 1-4 層/號-第四層 A 區（自貿區武漢片區）主要生產經營地主要生產經營地 武漢東湖新技術開發區流芳園北路 3 號汽車零部件制造與開發項目 4 號廠房棟/單元 1-4 層/號-第四層 A 區（自貿區武漢片區）主要產品或服務主要產品或服務 車載鏡頭的研發和生產和銷售等 主營業務及其與發行人主營主營業務及其與發行人主營業務的關系業務的關系 主要從事汽車車載鏡頭的研發、生產及銷售 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 東方駿馳持股 100.00%最近一年及一期末最近一年及一期末總資產

217、總資產-最近一年及一期末最近一年及一期末凈資產凈資產-最近一年及一期最近一年及一期凈利潤凈利潤-是否經過審計是否經過審計 是 1-1-72 審計機構名稱審計機構名稱 致同會計師事務所（特殊普通合伙）注：華光駿馳設立之時的定位系從事汽車車載鏡頭的研發、生產及銷售，后因規劃調整，華光駿馳未實際開展業務，發行人最終決定注銷華光駿馳并于 2023 年 9 月 27 日完成注銷。在華光駿馳存續期間，發行人作為股東未實際出資，華光駿馳無實際生產經營活動，相關資產、人員、債務處置合法合規。華光駿馳存續期間存在未按期進行個人所得稅申報受到當地稅務局處罰的情況，具體詳見本招股說明書“第六節 公司治理”之“四、違

218、法違規情況”之“（一）行政處罰”之“3、稅務行政處罰”的相關內容，除此之外，不存在其他違法違規行為。9.富泰和韓國富泰和韓國 子公司名稱子公司名稱 PPM Industries Korea Co.,Ltd.成立時間成立時間 2024 年 10 月 30 日 注冊資本注冊資本 137,560,000.00 實收資本實收資本 137,560,000.00 注冊地注冊地 韓國首爾市江南區南部循環路 2621 號 12 樓 1206 室 主要生產經營地主要生產經營地 韓國首爾市江南區南部循環路 2621 號 12 樓 1206 室 主要產品或服務主要產品或服務 經營銷售和分銷由第三方制造的汽車零部件產

219、品 主營業務及其與發行人主營主營業務及其與發行人主營業務的關系業務的關系 系發行人在韓國市場的銷售主體 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 香港富泰和持股 100.00%最近一年及一期末最近一年及一期末總資產總資產-最近一年及一期末最近一年及一期末凈資產凈資產-最近一年及一期最近一年及一期凈利潤凈利潤-是否經過審計是否經過審計 否 審計機構名稱審計機構名稱 不適用 注 1：富泰和韓國成立于 2024 年 10 月 30 日，屬于報告期外，因此未經審計；注 2：注冊資本和實收資本單位為韓元。（二）（二）合營公司情況合營公司情況 適用 不適用 1.先富斯先富斯 公司名稱公司名稱 先富斯技術（武漢

220、）有限公司 成立時間成立時間 2012 年 7 月 19 日 注冊資本注冊資本 450.00 萬元 實收資本實收資本 450.00 萬元 注冊地注冊地 武漢東湖開發區東一產業園二號路 1 號武漢美光電子有限公司 1 號廠房 主要生產經營地主要生產經營地 武漢東湖開發區東一產業園二號路 1 號武漢美光電子有限公司 1 號廠房 主要產品或服務主要產品或服務 制造和裝配高壓柴油共軌系統及零件、波紋管及零件、汽車管件及零件、熱交換器及零件 主營業務及控股方業務情況主營業務及控股方業務情況 公司主要從事商用車柴油高壓共軌及乘用車波紋管和熱交換器零部件的研發、生產與銷售，與發行人的主營業務無交叉重疊 股東

221、構成及控制情況股東構成及控制情況 東方駿馳持股 51.00%，Senior Engineering Investments Limited 持股 49.00%入股時間入股時間 2012 年 7 月 19 日 最近一年及一期末最近一年及一期末凈資產凈資產 2023 年 12 月 31 日：9,845.11 萬元 1-1-73 2024 年 9 月 30 日：8,727.91 萬元 最近一年及一期最近一年及一期凈利潤凈利潤 2023 年度：1,543.25 萬元 2024 年 1-9 月：1,800.51 萬元 是否經過審計是否經過審計 是 審計機構名稱審計機構名稱 武漢浦新會計師事務所（普通合伙

222、）、武漢集佳添誠會計師事務所（普通合伙）注 1：先富斯為東方駿馳與 Senior Engineering Investments Limited（在英國注冊倫敦證券交易所上市的外資企業，以下簡稱“Senior”）投資設立的中外合資企業。東方駿馳與 Senior分別持股 51%和 49%；分別向先富斯委派 3 名和 2 名董事，其中由 Senior 向先富斯委任董事長，由東方駿馳委任副董事長；根據約定，修改章程、申請上市、增資減資、回購分紅、資產處置抵押、業務性質或范圍及經營計劃重大變更等重大事項須經全體董事一致同意。因此，先富斯被界定為東方駿馳與 Senior 共同控制的公司，不納入東方駿馳合

223、并范圍；注 2：注冊資本和實收資本單位為美元。八、八、董事、監事、高級管理人員情況董事、監事、高級管理人員情況（一）（一）董事、監事、高級管理人員的簡要情況董事、監事、高級管理人員的簡要情況 1、董事會成員、董事會成員 截至本招股說明書簽署日，公司董事會由 9 名成員組成，其中獨立董事 3 名，具體情況如下：序號序號 姓名姓名 在公司擔任職務在公司擔任職務 任職期限任職期限 1 朱江平 董事長 2024.12-2027.12 2 朱洪 董事、總經理 2024.12-2027.12 3 WU JIANG ZHONG 董事 2024.12-2027.12 4 吳愛紅 董事、副總經理 2024.12

224、-2027.12 5 李思思 董事 2024.12-2027.12 6 李金昊 董事 2024.12-2027.12 7 俞偉峰 獨立董事 2024.12-2025.03 8 李冰 獨立董事 2024.12-2027.12 9 孫丹 獨立董事 2024.12-2027.12 公司現任董事的簡歷如下：（1）朱江平先生，其簡歷詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“四、發行人股東及實際控制人情況”之“（一）控股股東、實際控制人情況”之“2、控股股東、實際控制人基本情況”。（2）朱洪先生，其簡歷詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“四、發行人股東及實際控制人情況”之“（一）控股股東、實

225、際控制人情況”之“2、控股股東、實際控制人基本情況”。（3）WU JIANG ZHONG 先生，其簡歷詳見本招股說明書“第四節 發行人 1-1-74 基本情況”之“四、發行人股東及實際控制人情況”之“（一）控股股東、實際控制人情況”之“2、控股股東、實際控制人基本情況”。（4）吳愛紅女士，1977 年生，中國國籍，無永久境外居留權，大專學歷；2000 年 11 月至 2004 年 12 月，任艾默生電氣深圳威格工廠物控經理；2005 年 4月至 2008 年 12 月，任富泰和有限運作部經理；2009 年 1 月至 2014 年 4 月，任東方駿馳總經理；2014 年 5 月至今，任公司副總經

226、理；2021 年 9 月至今，任公司董事。（5）李金昊先生，1985 年生，中國國籍，無永久境外居留權，碩士研究生學歷。2013 年 9 月至 2014 年 6 月，任深圳市高新投保證擔保有限公司客戶經理；2014 年 7 月至 2018 年 12 月，任高新投集團辦公室副主任；2019 年 1 月至今，任高新投創業副總經理；2021 年 9 月至今，任公司董事。（6）李思思女士，1986 年生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷，畢業于中山大學。2008 年 10 月至 2010 年 6 月，任安永華明會計師事務所審計員；2010 年 7 月至今，任深圳市創新投資集團有限公司投資經理；20

227、17 年 9 月至今，任龍崗創新投監事；2017 年 9 月至今，任深圳市龍崗創新投資管理有限公司監事；2022 年 6 月至今，任深圳易方數碼科技股份有限公司董事；2022 年5 月至今，任公司董事。（7）俞偉峰先生，1963 年生，中國香港人，博士學位，畢業于阿爾伯塔大學。1998 年 6 月至 1999 年 8 月，就職于皇后大學，任助理教授；1999 年 9 月至2015 年 2 月，就職于香港理工大學，歷任助理教授、副教授、教授；2015 年 3月至今，就職于香港城市大學任教授；2012 年 8 月至今，任普星能量有限公司（HK.00090）獨立董事；2016 年 7 月至 2022

228、 年 6 月，任彩訊科技股份有限公司（300634.SZ）獨立董事；2017 年 9 月至 2023 年 8 月，任浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司（002615.SZ）獨立董事；2023 年 7 月至今，任中國博奇環保（控股）有限公司（HK.02377）獨立董事；2022 年 9 月至今，任泰和誠醫療集團有限公司獨立董事；2019 年 3 月至今任公司獨立董事。（8）李冰女士，1975 年生，中國國籍，無永久境外居留權，中歐國際工商學院工商管理碩士（MBA）。1998 年 7 月至 2002 年 6 月，在貴州大學法律系任 1-1-75 教；2002 年 6 月至 2005 年 12 月，任廣

229、東運勝律師事務所專職律師；2006 年 1月至 2016 年 2 月，任北京德恒（深圳）律師事務所專職律師；2016 年 3 月至今，任盈投科技控股集團有限公司副總裁、監事；2021 年 12 月至今，任津滬深生物醫藥科技有限公司董事；2024 年 6 月至今，任珠海博杰電子股份有限公司（002975.SZ）獨立董事；2021 年 9 月至今任公司獨立董事。（9）孫丹先生，1957 年生，澳大利亞國籍，畢業于澳大利亞格里菲斯大學，獲得環境科學博士學位。1991 年 4 月至 1995 年 3 月，任澳大利亞昆士蘭州政府林業部科學研究員；1995 年 4 月至 1999 年 3 月，任澳大利亞聯

230、邦農業部任高級項目經理；1999 年 4 月至 2006 年 3 月，分別任澳大利亞駐廣州和上?？傤I事館副總領事；2006 年 4 月至 2012 年 8 月，任霍尼韋爾國際公司中國區副總裁；2012年 9 月至 2018 年 3 月，任霍尼韋爾國際公司亞太區副總裁；2021 年 9 月至今任公司獨立董事。2、監事會成員、監事會成員 截至本招股說明書簽署日，公司監事會由 3 名成員組成，其中職工代表監事1 名，具體情況如下：序號序號 姓名姓名 在公司擔任職務在公司擔任職務 任職期限任職期限 1 王曉婷 監事會主席、職工代表監事 2024.12-2027.12 2 汪洵 監事 2024.12-2

231、027.12 3 黎曉燕 監事 2024.12-2027.12 公司現任監事的簡歷如下：（1）王曉婷女士，1983 年生，中國國籍，無永久境外居留權，大專學歷。2007 年 3 月至 2019 年 9 月，任公司質量工程師；2019 年 10 月至今，任公司儀校工程師。2023 年 4 月至今，任公司監事會主席及職工代表監事。（2）汪洵先生，1965 年生，中國國籍，無永久境外居留權，畢業于香港理工大學，獲工商管理碩士。1986 年 8 月至 1992 年 12 月，就職于安徽省糧油食品進出口集團公司；1993 年 2 月至 1996 年 10 月，就職于深圳對外貿易集團公司；1996 年 1

232、0 月至 1998 年 5 月，就職于深圳市佳申實業有限公司；1998 年 10月至 2003 年 1 月，任東正數字科技有限公司董事、總經理；2003 年 5 月至 2005年 10 月，任英國德威富集團顧問；2005 年 10 月至 2017 年 10 月，任深圳德威 1-1-76 富香精香料有限公司執行董事；2011 年 8 月至 2013 年 10 月，任蕪湖順榮汽車部件股份有限公司獨立董事；2014 年 1 月至 2015 年 1 月，任蕪湖順榮汽車部件股份有限公司董事；2015 年 3 月至 2019 年 4 月，任三七互娛（上海）科技有限公司董事；2015 年 8 月至今，任拓東

233、投資（深圳）合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人、深圳市德陸格投資企業（有限合伙）執行事務合伙人；2016 年 4月至今，任深圳盈?；鸸芾碛邢薰緢绦卸录婵偨浝?；2019 年 3 月至今，任惠利科技國際有限公司董事；2021 年 5 月至今，任深圳市華元生物技術股份有限公司董事；2021 年 9 月至今，任公司監事。（3）黎曉燕女士，1988 年生，中國國籍，無永久境外居留權，大專學歷。2009 年 9 月至 2014 年 8 月，任武漢優信股份有限公司職員；2014 年 8 月至今，歷任東方駿馳研發中心項目工程師、總經理助理、供應鏈總監；2022 年 1 月至今，任公司監事。3、高級管理人

234、員、高級管理人員 截至本招股說明書簽署日，公司高級管理人員共 6 名，具體情況如下：序號序號 姓名姓名 在公司擔任職務在公司擔任職務 任職期限任職期限 1 朱洪 董事、總經理 2024.12-2027.12 2 吳愛紅 董事、副總經理 2024.12-2027.12 3 朱漢平 副總經理 2024.12-2027.12 4 韓定芳 副總經理 2024.12-2027.12 5 周小琴 副總經理、董事會秘書 2024.12-2027.12 6 楊潔 財務總監 2024.12-2027.12 公司現任高級管理人員的簡歷如下：（1）朱洪先生，其簡歷詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“四、發

235、行人股東及實際控制人情況”之“（一）控股股東、實際控制人情況”之“2、控股股東、實際控制人基本情況”。（2）吳愛紅女士，其簡歷詳見本節之“八、董事、監事、高級管理人員情況”之“（一）董事、監事、高級管理人員的簡要情況”之“1、董事會成員”。（3）朱漢平先生，1964 年生，中國國籍，無境外居留權，畢業于同濟大學，本科學歷。1988 年 8 月至 1992 年 2 月，任湖北省土地管理局副主任科員；1992年 2 月至 1992 年 8 月，任中科院武漢分院新產業公司開發部經理；1992 年 8 月 1-1-77 至 1997 年 9 月，任武漢天立裝飾公司總經理；1997 年 9 月至 200

236、0 年 10 月，任武漢創藝裝飾公司董事長；2000 年 10 月至 2001 年 11 月，任深圳楓之林機械設備有限公司總經理；2001 年 11 月至 2003 年 3 月在美國 IEI 學習語言；2003 年 3月至今，任深圳市貝爾頓塑料制品有限公司執行董事、總經理；2005 年 4 月至2009 年 12 月，任公司副總經理；2008 年 10 月至今，任武漢駿揚投資咨詢有限公司執行董事兼總經理；2010 年 10 月至 2015 年 6 月任東方駿馳副總經理；2019年 3 月至 2021 年 9 月，任公司董事；2015 年 7 月至今，任公司副總經理。（4）韓定芳女士，1983

237、年生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷。2010年 10 月至 2017 年 2 月，歷任武漢事業部銷售經理、客服經理、董事長助理；2017年 3 月至 2018 年 2 月，任富泰和德國總經理助理；2018 年 3 月至 2022 年 8 月，歷任公司武漢事業部副總經理、總經理；2022 年 9 月至今，任公司副總經理。（5）周小琴女士，1984 年生，中國國籍，無境外居留權，碩士研究生學歷。2005 年 4 月至 2007 年 12 月，任公司銷售員；2008 年 1 月至 2012 年 12 月，任公司銷售經理；2013 年 1 月至 2015 年 12 月，任公司銷售總監；2016 年

238、 1 月至2018 年 12 月，任公司深圳事業部副總經理；2019 年 1 月至 2021 年 5 月，任公司深圳事業部總經理；2021 年 5 月至今，任公司董事會秘書；2024 年 12 月至今，任公司副總經理。（6）楊潔女士，1985 年生，中國國籍，會計學本科學歷。2008 年 6 月至2010 年 6 月，任美國獨資企業 Kaz Far East 深圳工廠成本經理助理；2010 年 7月至 2011 年 4 月任北京駿豐頻譜有限公司財務經理；2011 年 5 月至 2011 年 12月，自由職業；2012 年 1 月至 2014 年 4 月任東方駿馳會計；2014 年 5 月至 2

239、014年 8 月，自由職業；2014 年 9 月至 2016 年 9 月，任前錦網絡信息技術（上海）有限公司全球財務共享中心總賬會計主管；2016 年 10 月至今，任公司資金總監兼供應鏈總監；2024 年 12 月至今，任公司財務總監。（二）（二）直接或間接持有發行人股份的情況直接或間接持有發行人股份的情況 姓名姓名 職位職位 關系關系 直接持股直接持股數量（股）數量（股）間接持股間接持股數量（股）數量（股）無限售無限售股數量股數量（股）（股）其中被質其中被質押或凍結押或凍結股數股數 朱江平 董事長 與朱洪、WU JIANG 19,235,450 70,000-0 1-1-78 ZHONG、

240、朱漢平系兄弟關系 朱洪 董事、總經理 與朱江平、WU JIANG ZHONG、朱漢平系兄弟關系 9,198,735-0 WU JIANG ZHONG 董事 與朱江平、朱洪、朱漢平系兄弟關系 6,980,000-0 吳愛紅 董事、副總經理-672,555 120,000-0 汪洵 監事-380,717-0 盧玉鳳-監事汪洵配偶 282,003-282,003 0 朱漢平 副總經理 與朱江平、朱洪、WU JIANG ZHONG 系兄弟關系 1,126,591-0 韓定芳 副總經理-150,000 50,000-0 周小琴 副總經理、董事會秘書-207,750 50,000-0 楊潔 財務總監-40

241、,000 120,000-0 馮偉-朱江平配偶之弟 35,000-0 陳理獲-朱洪配偶之弟 50,000-0 朱駿揚-朱漢平之子 100,000-100,000 0 黃蘭蘭-朱江平配偶之弟媳-80,000-0 （三）（三）對外投資情況對外投資情況 截至本招股說明書簽署日，公司高級管理人員朱漢平、韓定芳和周小琴持有深圳市富泰投資企業（有限合伙）財產份額，董事、副總經理吳愛紅持有深圳市富和投資企業（有限合伙）財產份額，兩家合伙企業系公司 2015 年股權激勵形成的員工持股平臺，本次股權激勵因公司未達到解除限售的業績要求，全部未解鎖的股份不予解鎖，由公司向合伙企業以入股價格回購并注銷，本次股權激勵終

242、止，但合伙企業尚未注銷。除上述情況以及直接持有公司股份或通過東方富泰間接持有公司股份外，公司董事、監事和高級管理人員其他對外投資情況如下表所示：姓名姓名 在發行人在發行人處職務處職務 對外投資單位名稱對外投資單位名稱 投資金額投資金額（萬元）（萬元）投資比例投資比例（%）朱江平 董事長 武漢駿揚投資咨詢有限公司 0.45 15.00 WU JIANG ZHONG 董事 武漢聚月勝商貿有限公司 49.00 49.00 深圳市西杰數碼科技有限公司 1.20 40.00 深圳市嘉佳泰商務信息合伙企業（有限合伙）500.00 10.00 1-1-79 深圳市貝爾頓塑料制品有限公司 20.50 41.0

243、0 深圳市康瑟特機械配套設備有限公司 24.00 30.00 汪洵 監事 深圳盈?；鸸芾碛邢薰?400.00 40.00 深圳市愛維斯實業有限公司 500.00 100.00 深圳市華元生物技術股份有限公司 45.45 2.00 深圳市德陸格投資企業（有限合伙）2,790.00 90.00 拓東投資（深圳）合伙企業（有限合伙）450.00 90.00 深圳市東陸科技有限公司 450.00 15.00 深圳市佳申實業有限公司 0.70 9.10 深圳市科股電子軟件開發有限公司 48.00 9.60 深圳市裕皓貿易有限公司 30.00 37.50 惠利科技國際有限公司注 4.00 40.00

244、朱漢平 副總經理 武漢天立裝飾工程有限公司 50.00 10.00 武漢駿揚投資咨詢有限公司 2.55 85.00 深圳市貝爾頓塑料制品有限公司 29.50 59.00 注：投資份額為 4.00 萬股。（四）（四）其他披露事項其他披露事項 1、董事、監事、高級管理人員的兼職情況、董事、監事、高級管理人員的兼職情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事和高級管理人員在發行人及其子公司之外的兼職情況如下：姓名姓名 在公司擔在公司擔任職務任職務 兼職單位兼職單位 兼職單位兼職單位職務職務 兼職單位兼職單位與公司關與公司關系系 朱江平 董事長 先富斯 副董事長 合營公司 深圳市碧洲貿易有限公司 董事

245、 關聯方 武漢駿揚投資咨詢有限公司 監事 關聯方 朱洪 董事、總經理 先富斯 董事 合營公司 WU JIANG ZHONG 董事 先富斯 董事 合營公司 深圳市貝爾頓塑料制品有限公司 監事 關聯方 吳愛紅 董事、副總經理 深圳市富和投資企業（有限合伙）執行事務合伙人 關聯方 李思思 董事 深創投 投資經理 公司股東 龍崗創新投 監事 公司股東 深圳市龍崗創新投資管理有限公司 監事 關聯方 深圳易方數碼科技股份有限公司 董事 關聯方 李金昊 董事 高新投創業 副總經理 公司股東 深圳市鵬鼎創盈金融信息服務股份有限公司 董事 關聯方 華昌達智能裝備集團股份有限公司 董事 關聯方 1-1-80 深圳

246、即聯即用高新投創業投資有限公司 董事 關聯方 華瞬（深圳）智能裝備有限公司 董事 關聯方 俞偉峰 獨立董事 普星能量有限公司 獨立董事 無 泰和誠醫療集團有限公司 獨立董事 無 中國博奇環保（控股）有限公司 獨立董事 無 香港城市大學 教授 無 李冰 獨立董事 盈投科技控股集團有限公司 副總裁、監事 關聯方 津滬深生物醫藥科技有限公司 董事 關聯方 樂百氏（廣東）桶裝水發展有限公司 董事 關聯方 珠海博杰電子股份有限公司 獨立董事 無 深圳市盈投置地有限公司 監事 無 深圳市盈投發展有限公司 監事 無 深圳市盈投榮達科技有限公司 監事 無 深圳市融博融資租賃有限公司 監事 無 深圳嘉年實業股份

247、有限公司 監事 無 紹興安吉爾私募基金管理有限公司 監事 無 樂百氏（廣東）飲用水有限公司 監事 無 樂百氏（廣東）飲品有限公司 監事 無 樂百氏（成都）飲用水有限公司 監事 無 樂百氏（深圳）飲用水有限公司 監事 無 深圳市億爾德投資有限公司 監事 無 樂百氏（沈陽）飲品有限公司 監事 無 樂百氏（廣州）健康科技有限公司 監事 無 深圳市樂百氏實業發展有限公司 監事 無 久豬科技（深圳）有限公司 監事 無 汪洵 監事 深圳盈?；鸸芾碛邢薰?執行董事、總經理 關聯方 深圳市華元生物技術股份有限公司 董事 關聯方 深圳市德陸格投資企業（有限合伙）執行事務合伙人 關聯方 拓東投資（深圳）合伙企

248、業（有限合伙）執行事務合伙人 關聯方 惠利科技國際有限公司 董事 關聯方 深圳市裕皓貿易有限公司 執行董事 關聯方 深圳市科股電子軟件開發有限公司 董事 關聯方 朱漢平 副總經理 武漢駿揚投資咨詢有限公司 執行董事、總經理 關聯方 深圳市貝爾頓塑料制品有限公司 執行董事、總經理 關聯方 韓定芳 副總經理 東方富泰 執行事務合伙人 公司股東 除上述情況外，公司董事、監事、高級管理人員不存在其他兼職情況。2、董事、監事、高級管理人員相互之間存在的親屬關系、董事、監事、高級管理人員相互之間存在的親屬關系 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員相互之間的親屬 1-1-81 關系情況如下：

249、序號序號 姓名姓名 職務職務 親屬關系親屬關系 1 朱江平 董事長 四人系兄弟關系 2 朱洪 董事、總經理 3 WU JIANG ZHONG 董事 4 朱漢平 副總經理 除上述情況外，公司董事、監事、高級管理人員之間無其他親屬關系。3、董事、監事、高級管理人員薪酬情況、董事、監事、高級管理人員薪酬情況（1）薪酬組成、確定依據及履行程序 獨立董事在公司領取獨立董事津貼，未在公司任職的非獨立董事不領取薪酬，在公司任職的董事、監事、高級管理人員及核心技術人員在公司領取薪酬，由工資和獎金構成，其中，工資按照職級、崗位確定，獎金按照公司當年業績及個人績效考核確定。公司薪酬與考核委員會提出公司董事的薪酬計

250、劃，報經董事會同意后，提交股東大會審議通過后方可實施；公司高級管理人員的薪酬分配方案須報董事會批準。（2）報告期內薪酬總額占公司利潤總額的比例 報告期內，公司董事、監事、高級管理人員的薪酬總額占各年公司利潤總額（合并口徑）的比例情況如下表所示：單位：萬元、%項目項目 2024 年年 1-9 月月 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 董事、監事、高級管理人員薪酬總額 559.16 630.22 592.74 539.71 利潤總額 7,762.43 7,083.97 5,263.24 3,303.68 占利潤總額的比例 7.20 8.90 11.26 16.34 4、報告

251、期初至今董事、監事、高級管理人員變動情況、報告期初至今董事、監事、高級管理人員變動情況（1）董事變動情況 報告期初，發行人董事會由 9 名董事組成，分別為朱江平、朱洪、WU JIANG ZHONG、孟建斌、劉麗麗、朱漢平、俞偉峰、趙大東、劉瑞中。其中，朱江平為董事長，劉瑞中、趙大東和俞偉峰為獨立董事。時間時間 變動情況變動情況 變動原因及影響變動原因及影響 1-1-82 2021 年 9 月 1 日 由朱江平、朱洪、WU JIANG ZHONG、吳愛紅、曾文穎、李金昊、俞偉峰、孫丹、李冰組成第三屆董事會 本次變動系上屆董事會任期期限屆滿正常換屆，對公司生產經營無重大不利影響 2022 年 5

252、月 19 日 曾文穎辭去董事職位，增補李思思為董事 曾文穎系外部股東委派董事因個人原因辭職，增補李思思為董事，對公司生產經營無重大不利影響 2024 年 12 月 25 日 由朱江平、朱洪、WU JIANG ZHONG、吳愛紅、李思思、李金昊、俞偉峰、孫丹、李冰組成第四屆董事會 本次變動系上屆董事會任期期限屆滿正常換屆，對公司生產經營無重大不利影響（2）監事變動情況 報告期初，發行人監事會由 3 名監事組成，分別為劉利英、曾文穎和梅利萍。其中，劉利英擔任職工代表監事兼監事會主席。時間時間 變動情況變動情況 變動原因及影響變動原因及影響 2021 年 9 月 1 日 選舉汪洵、張進寶為第三屆監事

253、會非職工代表監事，監事會主席及職工代表監事未發生變化 本次變動系上屆監事會任期期限屆滿正常換屆，對公司生產經營無重大不利影響 2022 年 1 月 6 日 張進寶辭去監事職位，提名及選舉黎曉燕為第三屆監事會監事 張進寶因個人原因辭職，選舉黎曉燕為監事，對公司生產經營無重大不利影響 2023 年 4 月 3 日 劉利英辭去職工代表監事職位，選舉王曉婷為第三屆監事會職工代表監事 劉利英因個人原因辭職，選舉王曉婷為職工代表監事，對公司生產經營無重大不利影響 2023 年 4 月 3 日 劉利英辭去監事會主席職位，選舉王曉婷為第三屆監事會主席 劉利英因個人原因辭職，選舉王曉婷為監事會主席，對公司生產經

254、營無重大不利影響 2024 年 12 月 9 日 選舉王曉婷為第四屆職工代表監事 本次變動系上屆監事會任期期限屆滿正常換屆，對公司生產經營無重大不利影響 2024 年 12 月 25 日 選舉汪洵、黎曉燕為第四屆監事會非職工代表監事，選舉王曉婷為第四屆監事會主席 本次變動系上屆監事會任期期限屆滿正常換屆，對公司生產經營無重大不利影響（3）高級管理人員變動情況 報告期初，發行人高級管理人員共有 6 名。其中，朱洪為公司總經理，WU JIANG ZHONG、朱漢平、吳愛紅為副總經理；申晴晴為公司董事會秘書，王菲然為公司財務總監。時間時間 變動情況變動情況 變動原因及影響變動原因及影響 2021 年

255、 5 月 25 日 申晴晴辭去董事會秘書職位，任命周小琴為公司董事會秘書 因公司戰略調整，申晴晴調任為董事長助理 1-1-83 2022 年 5 月 16 日 王菲然辭去財務總監職位，任命覃媛媛為公司財務總監 王菲然因個人原因辭職，任命覃媛媛為財務總監，對公司生產經營無重大不利影響 2022 年 9 月 8 日 覃媛媛辭去財務總監職位，任命楊梓安為公司副總經理、財務總監；同時任命韓定芳為公司副總經理 覃媛媛因個人原因辭職，任命楊梓安為公司副總經理、財務總監；韓定芳系公司內部職位調動。上述情況對公司生產經營無重大不利影響 2024 年 12 月 25 日 楊梓安辭去副總經理、財務總監職位，任命周

256、小琴為公司副總經理兼董事會秘書，任命楊潔為公司財務總監 楊梓安因個人原因辭去副總經理、財務總監，任命周小琴為公司副總經理兼董事會秘書、楊潔為公司財務總監（系公司內部培養產生），對公司生產經營無重大不利影響（4）上述人員變動不構成重大不利變化 截至本招股說明書簽署日，發行人報告期內的董事、監事、高級管理人員的變化事宜符合有關法律、法規、規范性文件和發行人章程的規定，并已經履行必要的法律程序。發行人最近 24 個月內董事、高級管理人員沒有發生重大不利變化。九、九、重要承諾重要承諾（一）（一）與本次公開發行有關的承諾情況與本次公開發行有關的承諾情況 承諾主體承諾主體 承諾開始日期承諾開始日期 承諾結

257、束承諾結束日期日期 承諾類型承諾類型 承諾內容承諾內容(索引索引)控股股東、實際控制人、持有公司 5%以上股份的股東、持股的董事、高級管理人員、控股股東、實際控制人親屬、新富斯、東方富泰 2025 年 1 月 10 日 長期有效 關 于 股 份 流通 限 制 及 自愿 鎖 定 的 承諾 詳見本節之“九、重 要 承 諾”之“（三）承諾具體內容”之“1、與本次公開發行有關的承諾情況”公司、控股股東、實際控制人、董事（外部董事和獨立董事除外）、高級管理人員 2025 年 1 月 10 日 長期有效 關 于 穩 定 股價 的 措 施 及承諾 詳見本節之“九、重 要 承 諾”之“（三）承諾具體內容”之“

258、1、與本次公開發行有關的承諾情況”公司、控股股東、實際控制人、董事和高級管理人員 2025 年 1 月 10 日 長期有效 關 于 填 補 被攤 薄 即 期 回報 措 施 的 承諾 詳見本節之“九、重 要 承 諾”之“（三）承諾具體內容”之“1、與本次公開發行有關的承諾情況”1-1-84 公司、控股股東、實際控制人 2025 年 1 月 10 日 長期有效 關 于 利 潤 分配 政 策 的 承諾 詳見本節之“九、重 要 承 諾”之“（三）承諾具體內容”之“1、與本次公開發行有關的承諾情況”公司、控股股東、實際控制人、持有公司5%以 上 股 份 的 股東、董事、監事和高級管理人員 2025 年

259、1 月 10 日 長期有效 關 于 未 履 行相 關 承 諾 的約 束 措 施 的承諾 詳見本節之“九、重 要 承 諾”之“（三）承諾具體內容”之“1、與本次公開發行有關的承諾情況”公司、控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員 2025 年 1 月 10 日 長期有效 關 于 虛 假 陳述 導 致 回 購股 份 和 向 投資 者 賠 償 及相 關 約 束 措施的承諾 詳見本節之“九、重 要 承 諾”之“（三）承諾具體內容”之“1、與本次公開發行有關的承諾情況”控股股東、實際控制人、朱漢平 2025 年 1 月 10 日 長期有效 關 于 避 免 同業 競 爭 的 承諾 詳見本節之“九、

260、重 要 承 諾”之“（三）承諾具體內容”之“1、與本次公開發行有關的承諾情況”控股股東、實際控制人、持有公司 5%以上股份的股東、董事、監事和高級管理人員 2025 年 1 月 10 日 長期有效 關 于 減 少 并規 范 關 聯 交易的承諾 詳見本節之“九、重 要 承 諾”之“（三）承諾具體內容”之“1、與本次公開發行有關的承諾情況”控股股東、實際控制人 2025 年 1 月 10 日 長期有效 關 于 避 免 資金 占 用 的 承諾 詳見本節之“九、重 要 承 諾”之“（三）承諾具體內容”之“1、與本次公開發行有關的承諾情況”公司 2025 年 1 月 10 日 長期有效 關 于 股 東

261、信息 披 露 的 承諾 詳見本節之“九、重 要 承 諾”之“（三）承諾具體內容”之“1、與本次公開發行有關的承諾情況”控股股東、實際控制人、董事和高級管理人員 2025 年 1 月 10 日 長期有效 關 于 違 法 違規 交 易 公 司股 票 事 項 的承諾 詳見本節之“九、重 要 承 諾”之“（三）承諾具體內容”之“1、與本次公開發行有關的承諾情況”控股股東、實際控制人、董事和高級管理2025 年 1 月 10 日 長期有效 關 于 未 在 退市企業任職、詳見本節之“九、重 要 承 諾”之 1-1-85 人員 擔 任 控 股 股東 或 實 際 控制 人 等 事 項的承諾“（三）承諾具體內容

262、”之“1、與本次公開發行有關的承諾情況”（二）（二）前期公開承諾情況前期公開承諾情況 承諾主體承諾主體 承諾開始日期承諾開始日期 承諾結束日期承諾結束日期 承諾類型承諾類型 承諾內容承諾內容(索引索引)控股股東、實際控制人 2015年11月12日 長期有效 同業競爭承諾 詳見本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“2、前期公開承諾情況”控股股東、實際控制人 2015年11月12日 長期有效 限售承諾 詳見本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“2、前期公開承諾情況”控股股東、實際控制人 2015年11月12日 長期有效 減少和規范關聯交易承諾 詳見本節之“九、重要承諾”之“

263、（三）承諾具體內容”之“2、前期公開承諾情況”員工持股平臺東方富泰 2021年12月21日 2025 年 12 月21 日 限售承諾 詳見本節之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“2、前期公開承諾情況”（三）（三）承諾具體內容承諾具體內容 1、與本次公開發行有關的承諾情況、與本次公開發行有關的承諾情況（1）關于股份流通限制及自愿鎖定的承諾關于股份流通限制及自愿鎖定的承諾 1）控股股東、實際控制人關于股份流通限制及自愿鎖定的承諾“一、自發行人股票在北京證券交易所上市之日起 12 個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本人直接、間接持有的發行人本次發行前的股份，也不由發行人回購該部分股份。若因

264、公司進行權益分派等導致本人持有的公司股份發生變化的，就本人屆時所持股份本人仍將遵守本承諾函所提及的承諾事項。同時，本人自公司審議本次發行的股東大會確定的股權登記日次日起至本次發行上市完成之日不轉讓或委托他人管理本人持有的公司股份；但本次發行終止的，本人可以申請解除限售。二、發行人上市后 6 個月內，如果發行人股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者發行人上市后 6 個月期末（如該日不是交易日，則為該日后的 1-1-86 第一個交易日）收盤價低于發行價，本人直接、間接持有的發行人股票將在上述鎖定期限屆滿后自動延長 6 個月的鎖定期；若發行人上市后 6 個月內發生派發股利、送紅股、資本公

265、積轉增股本等除息、除權事項的，發行價相應調整；在延長鎖定期內，本人不轉讓或者委托他人管理本人持有的公司本次發行前已發行的股份，也不要求或提議公司回購該部分股份。三、上述股份鎖定期屆滿后，在本人擔任發行人董事、監事或高級管理人員期間，本人每年轉讓的股份不超過本人所持有公司股份總數的 25%；離任后 6個月內，不轉讓本人持有的公司股份。如本人在任期屆滿前離職的，在本人就任時確定的任期內和任期屆滿后 6 個月內，本人仍繼續遵守前述承諾。四、本人所持發行人股票在上述股份鎖定期限屆滿后 2 年內減持的，減持價格不低于發行價；若發行人在本次發行后至本人減持期間發生派發股利、送紅股、資本公積轉增股本等除息、

266、除權事項的，則減持價格應不低于經相應調整后的發行價。五、本人將遵守中國證券監督管理委員會、證券交易所等制定的有關法律、法規、規范性文件關于股東減持的相關規定，并真實、準確、完整、及時地履行信息披露義務。若中國證券監督管理委員會、證券交易所對本人直接或者間接持有的公司股份的轉讓、減持另有要求的，本人將按相關要求執行。六、若本人在鎖定期屆滿后減持在本次發行前所持有的公司股份，本人將明確披露未來 12 個月的控制權安排，保證公司持續穩定經營。七、在持股期間，若股份鎖定和減持的法律、法規、規范性文件及證券監管機構的要求發生變化的，本人愿意自動遵守變更后的法律、法規、規范性文件及證券監管機構的要求。八、

267、本人承諾，作為公司控股股東、實際控制人，若公司上市后涉嫌證券期貨違法犯罪或重大違規行為的，自該行為被發現后 6 個月內，本人自愿限售直接或間接持有的股份；若公司上市后，本人涉嫌證券期貨違法犯罪或重大違規行為的，自該行為被發現后 12 個月內，本人自愿限售直接或間接持有的股份。九、本人將遵守上述承諾，若本人違反上述承諾的，本人違反承諾減持所得收益將全部歸發行人所有。未向發行人足額繳納減持收益之前，發行人有權暫扣 1-1-87 本人應得的現金分紅，同時本人不得轉讓持有的發行人股份，直至本人將因違反承諾所產生的收益足額交付發行人為止?！?）持有公司 5%以上股份的股東關于股份流通限制及自愿鎖定的承諾

268、 持有公司 10%以上股份的股東深創投、龍崗創新投和羅湖紅土承諾如下：“一、自發行人股票在北京證券交易所上市之日起 12 個月內，本企業不轉讓或者委托他人管理本人直接、間接持有的發行人本次發行前的股份，也不由發行人回購該部分股份。二、本企業將遵守中國證券監督管理委員會、證券交易所等制定的有關法律、法規、規范性文件關于股東減持的相關規定，并真實、準確、完整、及時地履行信息披露義務。若中國證券監督管理委員會、證券交易所對本企業直接或者間接持有的公司股份的轉讓、減持另有要求的，本企業將按相關要求執行。三、在持股期間，若股份鎖定和減持的法律、法規、規范性文件及證券監管機構的要求發生變化的，本企業愿意自

269、動遵守變更后的法律、法規、規范性文件及證券監管機構的要求。四、本企業愿意承擔違反上述承諾而產生的法律責任?！背钟泄?5%以上股份的股東高新投集團、高新投創業、人才二號基金承諾如下：“一、本企業將遵守中國證券監督管理委員會、證券交易所等制定的有關法律、法規、規范性文件關于股東減持的相關規定，并真實、準確、完整、及時地履行信息披露義務。若中國證券監督管理委員會、證券交易所對本企業直接或者間接持有的公司股份的轉讓、減持另有要求的，本企業將按相關要求執行。二、在持股期間，若股份鎖定和減持的法律、法規、規范性文件及證券監管機構的要求發生變化的，本企業愿意自動遵守變更后的法律、法規、規范性文件及證券監管

270、機構的要求。三、本企業愿意承擔違反上述承諾而產生的法律責任?！?）董事、監事、高級管理人員關于股份流通限制及自愿鎖定的承諾 1-1-88 直接持有公司股份的高級管理人員朱漢平承諾如下：“一、自發行人股票在北京證券交易所上市之日起 12 個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本人直接、間接持有的發行人本次發行前的股份，也不由發行人回購該部分股份。若因公司進行權益分派等導致本人持有的公司股份發生變化的，就本人屆時所持股份本人仍將遵守本承諾函所提及的承諾事項。同時，本人自公司審議本次發行的股東大會確定的股權登記日次日起至本次發行上市完成之日不轉讓或委托他人管理本人持有的公司股份；但本次發行終止的，本人可

271、以申請解除限售。二、發行人上市后 6 個月內，如果發行人股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者發行人上市后 6 個月期末（如該日不是交易日，則為該日后的第一個交易日）收盤價低于發行價，本人直接、間接持有的發行人股票將在上述鎖定期限屆滿后自動延長 6 個月的鎖定期；若發行人上市后 6 個月內發生派發股利、送紅股、資本公積轉增股本等除息、除權事項的，發行價相應調整；在延長鎖定期內，本人不轉讓或者委托他人管理本人持有的公司本次發行前已發行的股份，也不要求或提議公司回購該部分股份。三、上述股份鎖定期屆滿后，在本人擔任發行人董事、監事或高級管理人員期間，本人每年轉讓的股份不超過本人所持有公司

272、股份總數的 25%；離任后 6個月內，不轉讓本人持有的公司股份。如本人在任期屆滿前離職的，在本人就任時確定的任期內和任期屆滿后 6 個月內，本人仍繼續遵守前述承諾。四、本人所持發行人股票在上述股份鎖定期限屆滿后 2 年內減持的，減持價格不低于發行價；若發行人在本次發行后至本人減持期間發生派發股利、送紅股、資本公積轉增股本等除息、除權事項的，則減持價格應不低于經相應調整后的發行價。五、本人將遵守中國證券監督管理委員會、證券交易所等制定的有關法律、法規、規范性文件關于股東減持的相關規定，并真實、準確、完整、及時地履行信息披露義務。若中國證券監督管理委員會、證券交易所對本人直接或者間接持有的公司股份

273、的轉讓、減持另有要求的，本人將按相關要求執行。六、在持股期間，若股份鎖定和減持的法律、法規、規范性文件及證券監管 1-1-89 機構的要求發生變化的，本人愿意自動遵守變更后的法律、法規、規范性文件及證券監管機構的要求。七、本人將遵守上述承諾，若本人違反上述承諾的，本人違反承諾減持所得收益將全部歸發行人所有。未向發行人足額繳納減持收益之前，發行人有權暫扣本人應得的現金分紅，同時本人不得轉讓持有的發行人股份，直至本人將因違反承諾所產生的收益足額交付發行人為止?！敝苯忧彝ㄟ^東方富泰間接持有公司股份的董事、高級管理人員吳愛紅、韓定芳、周小琴和楊潔承諾如下：“一、自發行人股票在北京證券交易所上市之日起

274、12 個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本人直接、間接持有的發行人本次發行前的股份，也不由發行人回購該部分股份。若因公司進行權益分派等導致本人持有的公司股份發生變化的，就本人屆時所持股份本人仍將遵守本承諾函所提及的承諾事項。同時，本人自公司審議本次發行的股東大會確定的股權登記日次日起至本次發行上市完成之日不轉讓或委托他人管理本人持有的公司股份；但本次發行終止的，本人可以申請解除限售。二、針對本人通過深圳市東方富泰投資企業（有限合伙）（下稱“東方富泰”）間接持有的公司股份，自公司股票登記至東方富泰名下且本人獲授財產份額事宜完成工商變更登記之日起計算 48 個月內或自公司股票上市之日起 12 個月

275、內（以二者孰長為準），本人不轉讓或者委托他人管理本人通過東方富泰間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行股份，也不由發行人回購該部分股份。三、發行人上市后 6 個月內，如果發行人股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者發行人上市后 6 個月期末（如該日不是交易日，則為該日后的第一個交易日）收盤價低于發行價，本人直接、間接持有的發行人股票將在上述鎖定期限屆滿后自動延長 6 個月的鎖定期；若發行人上市后 6 個月內發生派發股利、送紅股、資本公積轉增股本等除息、除權事項的，發行價相應調整；在延長鎖定期內，本人不轉讓或者委托他人管理本人持有的公司本次發行前已發行的股份，也不要求或提議公司回購

276、該部分股份。四、上述股份鎖定期屆滿后，在本人擔任發行人董事、監事或高級管理人員 1-1-90 期間，本人每年轉讓的股份不超過本人所持有公司股份總數的 25%；離任后 6個月內，不轉讓本人持有的公司股份。如本人在任期屆滿前離職的，在本人就任時確定的任期內和任期屆滿后 6 個月內，本人仍繼續遵守前述承諾。五、本人所持發行人股票在上述股份鎖定期限屆滿后 2 年內減持的，減持價格不低于發行價；若發行人在本次發行后至本人減持期間發生派發股利、送紅股、資本公積轉增股本等除息、除權事項的，則減持價格應不低于經相應調整后的發行價。六、本人將遵守中國證券監督管理委員會、證券交易所等制定的有關法律、法規、規范性文

277、件關于股東減持的相關規定，并真實、準確、完整、及時地履行信息披露義務。若中國證券監督管理委員會、證券交易所對本人直接或者間接持有的公司股份的轉讓、減持另有要求的，本人將按相關要求執行。七、在持股期間，若股份鎖定和減持的法律、法規、規范性文件及證券監管機構的要求發生變化的，本人愿意自動遵守變更后的法律、法規、規范性文件及證券監管機構的要求。八、本人將遵守上述承諾，若本人違反上述承諾的，本人違反承諾減持所得收益將全部歸發行人所有。未向發行人足額繳納減持收益之前，發行人有權暫扣本人應得的現金分紅，同時本人不得轉讓持有的發行人股份，直至本人將因違反承諾所產生的收益足額交付發行人為止?！遍g接持有公司股份

278、的監事汪洵承諾如下：“一、自發行人股票在北京證券交易所上市之日起 12 個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本人直接、間接持有的發行人本次發行前的股份，也不由發行人回購該部分股份。若因公司進行權益分派等導致本人持有的公司股份發生變化的，就本人屆時所持股份本人仍將遵守本承諾函所提及的承諾事項。同時，本人自公司審議本次發行的股東大會確定的股權登記日次日起至本次發行上市完成之日不轉讓或委托他人管理本人持有的公司股份；但本次發行終止的，本人可以申請解除限售。二、上述股份鎖定期屆滿后，在本人擔任發行人董事、監事或高級管理人員期間，本人每年轉讓的股份不超過本人所持有公司股份總數的 25%；離任后 6 1-1

279、-91 個月內，不轉讓本人持有的公司股份。如本人在任期屆滿前離職的，在本人就任時確定的任期內和任期屆滿后 6 個月內，本人仍繼續遵守前述承諾。三、本人將遵守中國證券監督管理委員會、證券交易所等制定的有關法律、法規、規范性文件關于股東減持的相關規定，并真實、準確、完整、及時地履行信息披露義務。若中國證券監督管理委員會、證券交易所對本人直接或者間接持有的公司股份的轉讓、減持另有要求的，本人將按相關要求執行。四、在持股期間，若股份鎖定和減持的法律、法規、規范性文件及證券監管機構的要求發生變化的，本人愿意自動遵守變更后的法律、法規、規范性文件及證券監管機構的要求。五、本人將遵守上述承諾，若本人違反上述

280、承諾的，本人違反承諾減持所得收益將全部歸發行人所有。未向發行人足額繳納減持收益之前，發行人有權暫扣本人應得的現金分紅，同時本人不得轉讓持有的發行人股份，直至本人將因違反承諾所產生的收益足額交付發行人為止?！?）控股股東、實際控制人親屬陳理獲、馮偉和伍紹權關于股份流通限制及自愿鎖定的承諾“一、自發行人股票在北京證券交易所上市之日起 12 個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本人直接、間接持有的發行人本次發行前的股份，也不由發行人回購該部分股份。若因公司進行權益分派等導致本人持有的公司股份發生變化的，就本人屆時所持股份本人仍將遵守本承諾函所提及的承諾事項。同時，本人自公司審議本次發行的股東大會確定的

281、股權登記日次日起至本次發行上市完成之日不轉讓或委托他人管理本人持有的公司股份；但本次發行終止的，本人可以申請解除限售。二、本人將遵守中國證券監督管理委員會、證券交易所等制定的有關法律、法規、規范性文件關于股東減持的相關規定，并真實、準確、完整、及時地履行信息披露義務。若中國證券監督管理委員會、證券交易所對本人直接或者間接持有的公司股份的轉讓、減持另有要求的，本人將按相關要求執行。三、在持股期間，若股份鎖定和減持的法律、法規、規范性文件及證券監管機構的要求發生變化的，本人愿意自動遵守變更后的法律、法規、規范性文件及 1-1-92 證券監管機構的要求?！?）新富斯關于股份流通限制及自愿鎖定的承諾“

282、一、本企業將遵守中國證券監督管理委員會、證券交易所等制定的有關法律、法規、規范性文件關于股東減持的相關規定，并真實、準確、完整、及時地履行信息披露義務。若中國證券監督管理委員會、證券交易所對本企業直接或者間接持有的公司股份的轉讓、減持另有要求的，本企業將按相關要求執行。二、在持股期間，若股份鎖定和減持的法律、法規、規范性文件及證券監管機構的要求發生變化的，本企業愿意自動遵守變更后的法律、法規、規范性文件及證券監管機構的要求。三、本企業愿意承擔違反上述承諾而產生的法律責任?！?）東方富泰關于股份流通限制及自愿鎖定的承諾“一、自發行人股票登記至本企業名下且合伙人獲授財產份額事宜完成工商變更登記之日

283、起 48 個月內，本企業不轉讓或者委托他人管理本企業直接、間接持有的發行人本次發行前的股份，也不由發行人回購該部分股份。二、本企業將遵守中國證券監督管理委員會、證券交易所等制定的有關法律、法規、規范性文件關于股東減持的相關規定，并真實、準確、完整、及時地履行信息披露義務。若中國證券監督管理委員會、證券交易所對本企業直接或者間接持有的公司股份的轉讓、減持另有要求的，本企業將按相關要求執行。三、在持股期間，若股份鎖定和減持的法律、法規、規范性文件及證券監管機構的要求發生變化的，本企業愿意自動遵守變更后的法律、法規、規范性文件及證券監管機構的要求。四、本企業愿意承擔違反上述承諾而產生的法律責任?！保?/p>

284、2）關于穩定股價的措施及承諾）關于穩定股價的措施及承諾 公司、控股股東及實際控制人、董事（獨立董事及未在公司領取薪酬的董事除外，下同）、高級管理人員將嚴格按照穩定股價預案執行穩定公司股價的措施。在啟動穩定股價措施的條件達成時，如公司、控股股東及實際控制人、董事、高級管理人員未采取上述穩定股價的具體措施，公司及控股股東、實際控制 1-1-93 人、董事、高級管理人員承諾接受以下約束措施：（一）公司承諾 1、公司將切實遵守和執行穩定股價預案的內容并承擔相應的法律責任。2、如本公司未按照穩定股價預案采取穩定股價的具體措施，公司將在股東大會及證券監管機構指定媒體公開說明未采取穩定股價措施的具體原因，向

285、股東和社會公眾投資者道歉，并提出補充承諾或替代承諾。如非因不可抗力導致，給投資者造成損失的，公司將依法承擔賠償責任；如因不可抗力導致，公司將盡快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，并提交股東大會審議，盡可能地保護公司投資者利益。（二）公司控股股東、實際控制人承諾 1、公司控股股東、實際控制人將切實遵守和執行穩定股價預案的內容并承擔相應的法律責任。2、如公司控股股東、實際控制人未按照穩定股價預案采取穩定股價的具體措施，公司控股股東、實際控制人將在股東大會及證券監管機構指定媒體公開說明未采取穩定股價措施的具體原因，向股東和社會公眾投資者道歉，并提出補充承諾或替代承諾。如果公司控股股東、實際控

286、制人未履行上述承諾的，將在前述事項發生之日起停止在公司處領取股東分紅，同時控股股東、實際控制人持有的公司股份將不得轉讓，直至控股股東、實際控制人按照穩定股價預案的規定采取相應的穩定股價措施并實施完畢時為止。（三）公司董事、高級管理人員承諾 1、公司董事、高級管理人員將切實遵守和執行穩定股價預案的內容并承擔相應的法律責任。2、如公司董事、高級管理人員未按照穩定股價預案采取穩定股價的具體措施，公司董事、高級管理人員將在股東大會及證券監管機構指定媒體公開說明未采取穩定股價措施的具體原因，向股東和社會公眾投資者道歉，并提出補充承諾或替代承諾。如果公司董事、高級管理人員未履行上述承諾的，將在前述事項發生

287、之日起停止在公司處領取薪酬和股東分紅，同時董事、高級管理人員持有的公 1-1-94 司股份將不得轉讓，直至董事、高級管理人員按照穩定股價預案的規定采取相應的穩定股價措施并實施完畢時為止。（3）關于填補被攤薄即期回報措施的承諾）關于填補被攤薄即期回報措施的承諾 1）公司關于填補被攤薄即期回報措施的承諾“一、加強研發、拓展業務，提高公司持續盈利能力 公司將繼續鞏固和發揮自身研發、銷售等優勢，不斷豐富和完善產品，提升研發技術水平，持續拓展國內和海外市場，拓展公司產品應用場景，增強公司的持續盈利能力，實現公司持續、穩定發展。二、加強內部管理、提升研發效率、降低運營成本 公司將積極推進產品技術水平的升級

288、、供應鏈采購的優化和技術設備的改造升級，加強精細化管理，提升研發效率和生產運營效率，不斷降低生產損耗。同時，公司將加強預算管理，控制公司費用率，提升盈利水平。三、強化募集資金管理，加快募投項目建設，提高募集資金使用效率 公司按照法律法規、規范性文件及公司章程（草案）的規定制定募集資金管理制度，對募集資金的專戶存儲、使用、用途變更、管理和監督等進行了明確的規定。為保障公司規范、有效地使用募集資金，本次募集資金到位后，公司董事會將持續監督公司對募集資金進行專項存儲、保障募集資金用于前述項目的建設，配合監管銀行和保薦機構對募集資金使用的檢查和監督，確保募集資金合理規范使用，合理防范募集資金使用風險。

289、同時，公司也將統籌合理安排項目的投資建設，力爭縮短項目建設期，實現募投項目的早日投產。隨著募投項目逐步實施、產能的逐步提高及市場的進一步拓展，公司的盈利能力將進一步增強，經營業績將會顯著提升，有助于填補本次發行對股東即期回報的攤薄。四、完善利潤分配機制、強化投資回報機制 公司根據中國證監會等監管機構的相關規定，制定股東分紅回報規劃，并在公司章程（草案）中對分紅政策進行了明確，確保公司股東特別是中小股東的利益得到保護，強化投資者回報。公司承諾將嚴格遵守上市后適用的公司章 1-1-95 程（草案）、股東分紅回報規劃，以及發行人股東大會審議通過的其他利潤分配政策的安排。本公司如未能履行上述承諾，將及

290、時公告違反的事實及原因，除因不可抗力或其他非歸屬于本公司的原因外，將在公司股東大會或中國證券監督管理委員會指定媒體上公開說明未履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉，同時向投資者作出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護投資者的利益，并在本公司股東大會審議通過后實施補充承諾或替代承諾?！?）控股股東、實際控制人關于填補被攤薄即期回報措施的承諾“一、本人承諾不越權干預公司經營管理活動，不侵占公司利益，不以無償或不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不以其他任何方式損害公司利益。二、本人承諾將積極促使公司切實履行填補被攤薄即期回報的相關措施。三、本人承諾對董事和高級管理人員的職務消費行為進行約束。

291、四、本人承諾不動用公司資產從事與本人履行職責無關的投資、消費活動。五、若上述承諾適用的法律、法規、規范性文件、政策及證券監管機構的要求發生變化，則本人同意自動適用變更后的法律、法規、規范性文件、政策及證券監管機構的要求。本人如未能履行上述承諾，本人將在公司股東大會或中國證券監督管理委員會指定媒體上公開說明未履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉，給公司和投資者造成損失的，將依法賠償公司和投資者損失?！?）董事、高級管理人員關于填補被攤薄即期回報措施的承諾“一、本人承諾不越權干預公司經營管理活動，不侵占公司利益，不以無償或不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不以其他任何方式損害公司利益。

292、二、本人承諾對個人的職務消費行為進行約束。三、本人承諾不動用公司資產從事與本人履行職責無關的投資、消費活動。1-1-96 四、本人承諾在自身職責和權限范圍內，全力促使公司董事會、薪酬與考核委員會制訂的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。五、如公司擬實施股權激勵，本人承諾在自身職責和權限范圍內，將全力支持公司將該股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。六、若上述承諾適用的法律、法規、規范性文件、政策及證券監管機構的要求發生變化，則本人同意自動適用變更后的法律、法規、規范性文件、政策及證券監管機構的要求。本人如未能履行上述承諾，本人將在公司股東大會或中國證券監督管理委員會指定

293、媒體上公開說明未履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉，給公司和投資者造成損失的，將依法賠償公司和投資者損失?！保?）關于利潤分配政策的承諾）關于利潤分配政策的承諾 1）公司關于利潤分配政策的承諾“本公司將嚴格按照經股東大會審議通過的 深圳市富泰和精密制造股份有限公司章程（草案）和深圳市富泰和精密制造股份有限公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市后三年內股東分紅回報規劃 規定的利潤分配政策向股東分配利潤，嚴格履行利潤分配方案的審議程序，充分維護股東利益。如違反上述承諾，本公司將依照中國證券監督管理委員會、證券交易所的相關規定承擔相應責任?！?）控股股東、實際控制人關于利潤

294、分配政策的承諾“本人將督促公司嚴格按照經股東大會審議通過的 深圳市富泰和精密制造股份有限公司章程（草案）和深圳市富泰和精密制造股份有限公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市后三年內股東分紅回報規劃規定的利潤分配政策向股東分配利潤，嚴格履行利潤分配方案的審議程序，充分維護股東利益。如違反上述承諾，本公司將依照中國證券監督管理委員會、證券交易所的相關規定承擔相應責任?！?-1-97（5）關于未履行相關承諾的約束措施的承諾）關于未履行相關承諾的約束措施的承諾 1）公司關于未履行相關承諾的約束措施的承諾“一、本公司保證將嚴格履行在公司本次發行招股說明書中所披露的全部公開承諾事項中的各

295、項義務和責任。二、若本公司非因不可抗力原因導致未能完全或有效地履行前述承諾事項中的各項義務或責任，則本公司承諾將視具體情況采取以下措施予以約束：1、本公司將在本公司股東大會及中國證券監督管理委員會指定媒體上公開說明未履行承諾的具體原因，并向本公司股東和社會公眾投資者道歉；2、如若因本公司未能履行相關承諾事項致使投資者在證券交易中遭受損失，本公司將依法向投資者賠償相關損失；投資者損失根據本公司與投資者協商確定的金額，或者依據證券監督管理部門、司法機關認定的方式或金額確定。3、本公司未完全消除未履行相關承諾事項所產生的不利影響之前，本公司不以任何形式向本公司之董事、監事、高級管理人員增加薪資或津貼

296、。三、如因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等本公司無法控制的客觀原因導致本公司承諾未能履行、確已無法履行以及無法按期履行的，本公司將采取以下措施：1、本公司將及時披露本公司承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；2、本公司將及時向投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護本公司及投資者的權益?！?）控股股東、實際控制人關于未履行相關承諾的約束措施的承諾“一、本人保證將嚴格履行在公司本次發行招股說明書中所披露的全部公開承諾事項中的各項義務和責任。二、若本人非因不可抗力原因導致未能完全或有效地履行前述承諾事項中的各項義務或責任，則本人承諾將視具體情況采取以下措施予以約束：1、

297、本人將公開說明未履行承諾的具體原因，并向公司股東和社會公眾投資 1-1-98 者道歉；2、如若因本人未能履行相關承諾事項致使投資者在證券交易中遭受損失，本人將依法向投資者賠償相關損失。3、如本人未履行在本次發行所做各項公開承諾事項，在違反相關承諾發生之日起五個工作日內，停止在公司處獲得股東分紅，同時所持有的公司股份不得轉讓，直至按承諾采取相應的措施并實施完畢為止。三、如因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等公司無法控制的客觀原因導致本人承諾未能履行、確已無法履行以及無法按期履行的，本人將采取以下措施：1、通過公司及時披露公司承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；2、及時向

298、公司及投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護公司及投資者的權益?！?）董事、監事、高級管理人員關于未履行相關承諾的約束措施的承諾“一、本人保證將嚴格履行在公司本次發行招股說明書中所披露的全部公開承諾事項中的各項義務和責任。二、若本人非因不可抗力原因導致未能完全或有效地履行前述承諾事項中的各項義務或責任，則本人承諾將視具體情況采取以下措施予以約束：1、本人將公開說明未履行承諾的具體原因，并向公司股東和社會公眾投資者道歉；2、如若因本人未能履行相關承諾事項致使投資者在證券交易中遭受損失，本人將依法向投資者賠償相關損失。3、如本人未履行在本次發行所做各項公開承諾事項，在違反相關承諾發生之日起五個

299、工作日內，停止在公司處領取薪酬或津貼，如本人持有公司股份，停止在公司處獲得股東分紅，同時所持有的公司股份不得轉讓，直至按承諾采取相應的措施并實施完畢為止。1-1-99 三、如因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等公司無法控制的客觀原因導致本人承諾未能履行、確已無法履行以及無法按期履行的，本人將采取以下措施：1、通過公司及時披露公司承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；2、及時向公司及投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護公司及投資者的權益?！?）持有公司 5%以上股份的股東關于未履行相關承諾的約束措施的承諾 持有公司 5%以上股份的股東高新投集團、高新投創業、人才二號

300、基金、深創投、羅湖紅土、龍崗創新投承諾如下：“一、本公司/本企業保證將嚴格履行在公司本次發行招股說明書中所披露的全部公開承諾事項中的各項義務和責任。二、若本公司/本企業非因不可抗力原因導致未能完全或有效地履行前述承諾事項中的各項義務或責任，則本公司/本企業承諾將視具體情況采取以下措施予以約束：1、本公司/本企業將公開說明未履行承諾的具體原因，并向公司股東和社會公眾投資者道歉；2、如若因本公司/本企業未能履行相關承諾事項致使投資者在證券交易中遭受損失，本公司/本企業將依法向投資者賠償相關損失。3、如本公司/本企業未履行在本次發行所做各項公開承諾事項，在違反相關承諾發生之日起五個工作日內，停止在公

301、司處獲得股東分紅，同時所持有的公司股份不得轉讓，直至按承諾采取相應的措施并實施完畢為止。三、如因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等公司無法控制的客觀原因導致本公司/本企業承諾未能履行、確已無法履行以及無法按期履行的，本公司/本企業將采取以下措施：1、通過公司及時披露公司承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體 1-1-100 原因；2、及時向公司及投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護公司及投資者的權益?！保?）關于虛假陳述導致回購股份和向投資者賠償及相關約束措施的承諾）關于虛假陳述導致回購股份和向投資者賠償及相關約束措施的承諾 1）公司關于虛假陳述導致回購股份和向投資者賠

302、償及相關約束措施的承諾“一、本公司本次發行的招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，本公司對其真實性、準確性、完整性、及時性承擔個別和連帶責任。二、若因本次發行的招股說明書及其他信息披露資料存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，導致對判斷本公司是否符合本次發行的發行條件構成重大、實質影響的，本公司將依法回購本次發行的全部新股，具體的股份回購方案將依據所適用的法律、法規、規范性文件及公司章程等規定履行本公司內部審批程序和外部審批程序?；刭弮r格按照發行價加算銀行同期存款利息確定（若本公司股票在此期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，發行價應相應調整），并

303、根據相關法律、法規及規范性文件規定的程序實施。在實施上述股份回購時，如法律、法規、規范性文件及公司章程另有規定的從其規定。三、若本公司招股說明書及其他信息披露資料存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，則本公司將依照相關法律、法規規定承擔民事賠償責任，賠償投資者損失。投資者損失根據本公司與投資者協商確定的金額或者依據證券監督管理部門、司法機關認定的方式或金額予以確定。四、若本次發行不符合上市條件，以欺騙手段騙取發行注冊并已經發行上市的，本公司將根據證券監管機構或人民法院等有權部門的最終處理決定或生效判決，依法及時足額賠償投資者損失。五、若公司未能履行上述承諾，本

304、公司將在股東大會及中國證券監督管理委員會指定媒體上公開說明未履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉，同時及時進行公告，并將按照有關法律、法規、規范性文件的規定及監管部門的要 1-1-101 求承擔相應的責任?！?）控股股東、實際控制人關于虛假陳述導致回購股份和向投資者賠償及相關約束措施的承諾“一、本次發行的招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，本人對其真實性、準確性、完整性、及時性承擔個別和連帶責任。二、若因本次發行的招股說明書及其他信息披露資料存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，導致對判斷公司是否符合本次發行的發行條件構成重大、實質影響的，本人將積極促使公

305、司及時依法回購公開發行的全部新股。三、若因本次發行的招股說明書及其他信息披露資料存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，且本人被監管機構認定不能免責的，本人將依法賠償投資者損失。投資者損失根據公司與投資者協商確定的金額或者依據證券監督管理部門、司法機關認定的方式或金額予以確定。四、若本人未能履行上述承諾，則將在公司股東大會及中國證券監督管理委員會指定媒體上公開就未履行上述承諾向公司股東和社會公眾投資者道歉，并將按照有關法律、法規、規范性文件的規定及監管部門的要求承擔相應的責任?！?）董事、監事、高級管理人員關于虛假陳述導致回購股份和向投資者賠償及相關約束措施的承

306、諾“一、本次發行的招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，本人對其真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的法律責任。二、若因本次發行的招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，且本人被監管機構認定不能免責的，本人將根據證券監督管理部門、司法機關認定的方式或金額依法及時足額賠償投資者損失。三、若本人違反上述承諾，則將在公司股東大會及中國證券監督管理委員會指定媒體上公開就未履行上述承諾向公司股東和社會公眾投資者道歉，并將按照有關法律、法規、規范性文件的規定及監管部門的要求承擔相應的責任?！?-1-102（7）關于避免同

307、業競爭的承諾）關于避免同業競爭的承諾 1）控股股東、實際控制人關于避免同業競爭的承諾“一、本人保證不利用控股股東、實際控制人的地位損害公司及其他股東的利益；二、本人目前不存在從事或投資與公司經營的業務構成競爭關系的業務；三、本人作為公司控股股東、實際控制人期間，本人控制的除公司及其控股的企業之外的其他企業或其他經濟組織保證不以任何形式直接或間接從事與公司及其控制的企業或其他經濟組織主營業務或主營產品相競爭或構成競爭威脅的業務或活動，包括不設立、投資、收購、兼并與公司及其控制的企業或其他經濟組織的主營業務或主要產品相同或相似的企業或其他經濟組織；本人保證不在該等企業或其他經濟組織中擔任總經理、副

308、總經理、財務負責人、營銷負責人及其他高級管理人員或核心技術人員；四、在本人作為公司的控股股東、實際控制人期間，本人家庭成員及本人家庭成員控制的其他企業或其他經濟組織保證不在任何地域以任何形式從事法律、法規和中國證券監督管理委員會、證券交易所認定的可能與公司構成同業競爭的活動，包括不在中國境內外投資、收購、兼并與公司主營業務或者主營產品相同或者相似的公司、企業或者其他經濟組織。五、若有第三方向本人控制的其他企業或其他經濟組織提供任何業務機會，或者本人控制的其他企業或其他經濟組織有任何機會需提供給第三方，且該業務直接或間接與公司業務有競爭同時公司有能力、有意向承攬該業務的，本人控制的其他企業或其他

309、經濟組織將立即通知公司該業務機會，并盡力促使該業務以合理的條款和條件由公司承接。如出現因違反上述承諾與保證而導致公司或其股東的權益受到損害的，本人承諾將依法承擔相應的法律責任?！?）朱漢平關于避免同業競爭的承諾“一、本人保證不損害公司及其他股東的利益；二、本人目前不存在從事或投資與公司經營的業務構成競爭關系的業務；1-1-103 三、本人控制的除公司及其控股的企業之外的其他企業或其他經濟組織保證不以任何形式直接或間接從事與公司及其控制的企業或其他經濟組織主營業務或主營產品相競爭或構成競爭威脅的業務或活動，包括不設立、投資、收購、兼并與公司及其控制的企業或其他經濟組織的主營業務或主要產品相同或相

310、似的企業或其他經濟組織；本人保證不在該等企業或其他經濟組織中擔任總經理、副總經理、財務負責人、營銷負責人及其他高級管理人員或核心技術人員；四、本人家庭成員及本人家庭成員控制的其他企業或其他經濟組織保證不在任何地域以任何形式從事法律、法規和中國證券監督管理委員會、證券交易所認定的可能與公司構成同業競爭的活動，包括不在中國境內外投資、收購、兼并與公司主營業務或者主營產品相同或者相似的公司、企業或者其他經濟組織。五、若有第三方向本人控制的其他企業或其他經濟組織提供任何業務機會，或者本人控制的其他企業或其他經濟組織有任何機會需提供給第三方，且該業務直接或間接與公司業務有競爭同時公司有能力、有意向承攬該

311、業務的，本人控制的其他企業或其他經濟組織將立即通知公司該業務機會，并盡力促使該業務以合理的條款和條件由公司承接。如出現因違反上述承諾與保證而導致公司或其股東的權益受到損害的，本人承諾將依法承擔相應的法律責任?！保?）關于減少并規范關聯交易的承諾）關于減少并規范關聯交易的承諾 1）控股股東、實際控制人關于減少并規范關聯交易的承諾“一、在不對公司及公司股東的利益構成不利影響的前提下，本人及本人控制的其他企業將盡可能減少或避免與富泰和之間的關聯交易。二、就本人及本人控制的其他企業與富泰和之間無法避免或有合理原因而發生的關聯交易事項時，本人及本人控制的其他企業保證遵循市場交易的公開、公平、公正的原則，

312、按照公允、合理的市場價格進行交易，并依據有關法律、法規及規范性文件的規定履行關聯交易決策程序，依法履行信息披露義務。三、本人保證本人及本人控制的其他企業將不通過與富泰和之間的關聯交易取得任何不正當的利益或使富泰和承擔任何不正當的義務。1-1-104 四、本人保證將按照法律法規、規范性文件和公司章程的規定，在審議涉及與富泰和之間的關聯交易時，切實遵守富泰和董事會、股東大會進行關聯交易表決時的回避程序；嚴格遵守公司關于關聯交易的決策制度，確保不損害公司利益。五、本人保證與本人關系密切的家庭成員，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等，也遵守以上

313、承諾。六、本人保證嚴格履行本承諾函中的各項承諾，本承諾函在本人作為富泰和控股股東、實際控制人期間持續有效。本人愿意承擔由于違反上述承諾給公司造成的直接、間接的經濟損失及產生的法律責任?！?）持有公司 5%以上股份的股東關于減少并規范關聯交易的承諾 持有公司 10%以上股份的股東深創投、羅湖紅土、龍崗創新投承諾如下：“一、在不對公司及公司股東的利益構成不利影響的前提下，本企業及本企業控制的其他企業將盡可能減少或避免與富泰和之間的關聯交易。二、就本企業及本企業控制的其他企業與富泰和之間無法避免或有合理原因而發生的關聯交易事項時，本企業及本企業控制的其他企業保證遵循市場交易的公開、公平、公正的原則，

314、按照公允、合理的市場價格進行交易，并依據有關法律、法規及規范性文件的規定履行關聯交易決策程序，依法履行信息披露義務。三、本企業保證本企業及本企業控制的其他企業將不通過與富泰和之間的關聯交易取得任何不正當的利益或使富泰和承擔任何不正當的義務。四、本企業保證將按照法律法規、規范性文件和公司章程的規定，在審議涉及與富泰和之間的關聯交易時，切實遵守富泰和董事會、股東大會進行關聯交易表決時的回避程序；嚴格遵守公司關于關聯交易的決策制度，確保不損害公司利益。五、本企業保證嚴格履行本承諾函中的各項承諾，本承諾函在本企業作為富泰和直接或間接股東期間持續有效。本企業愿意承擔由于違反上述承諾產生的法律責任?！?-

315、1-105 持有公司 5%以上股份的股東高新投集團、高新投創業、人才二號基金承諾如下：“一、在不對公司及公司股東的利益構成不利影響的前提下，本企業及本企業控制的其他企業將盡可能減少或避免與富泰和之間的關聯交易。二、就本企業及本企業控制的其他企業與富泰和之間無法避免或有合理原因而發生的關聯交易事項時，本企業及本企業控制的其他企業保證遵循市場交易的公開、公平、公正的原則，按照公允、合理的市場價格進行交易，并依據有關法律、法規及規范性文件的規定履行關聯交易決策程序，依法履行信息披露義務。三、本企業保證本企業及本企業控制的其他企業將不通過與富泰和之間的關聯交易取得任何不正當的利益或使富泰和承擔任何不正

316、當的義務。四、本企業保證將按照法律法規、規范性文件和公司章程的規定，在審議涉及與富泰和之間的關聯交易時，切實遵守富泰和董事會、股東大會進行關聯交易表決時的回避程序；嚴格遵守公司關于關聯交易的決策制度，確保不損害公司利益。五、本企業保證嚴格履行本承諾函中的各項承諾，本承諾函在本企業作為富泰和直接或間接股東期間持續有效。本企業愿意承擔由于違反上述承諾給公司造成的直接、間接的經濟損失及產生的法律責任?！?）董事、監事及高級管理人員關于減少并規范關聯交易的承諾“一、在不對公司及公司股東的利益構成不利影響的前提下，本人及本人控制的其他企業將盡可能減少或避免與富泰和之間的關聯交易。二、就本人及本人控制的其

317、他企業與富泰和之間無法避免或有合理原因而發生的關聯交易事項時，本人及本人控制的其他企業保證遵循市場交易的公開、公平、公正的原則，按照公允、合理的市場價格進行交易，并依據有關法律、法規及規范性文件的規定履行關聯交易決策程序，依法履行信息披露義務。三、本人保證本人及本人控制的其他企業將不通過與富泰和之間的關聯交易取得任何不正當的利益或使富泰和承擔任何不正當的義務。四、本人保證將按照法律法規、規范性文件和公司章程的規定，在審議 1-1-106 涉及與富泰和之間的關聯交易時，切實遵守富泰和董事會、股東大會進行關聯交易表決時的回避程序；嚴格遵守公司關于關聯交易的決策制度，確保不損害公司利益。五、本人保證

318、與本人關系密切的家庭成員，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等，也遵守以上承諾。六、本人保證嚴格履行本承諾函中的各項承諾，本承諾函在本人作為富泰和董事、監事及高級管理人員期間持續有效。本人愿意承擔由于違反上述承諾給公司造成的直接、間接的經濟損失及產生的法律責任?！保?）控股股東、實際控制人關于避免資金占用的承諾）控股股東、實際控制人關于避免資金占用的承諾“一、本人及所控制的關聯企業與富泰和及其下屬企業現時不存在其他任何依照法律法規和中國證監會的有關規定應披露而未披露的資金占用，包括但不限于以借款、代償債務、代墊款項等方式占用或轉移富泰和及

319、其下屬企業資金或資產的情形。二、本人及所控制的關聯企業在與富泰和及其下屬企業發生的經營性資金往來中，將嚴格限制占用富泰和及其下屬企業資金。三、在本人作為富泰和直接或間接控股股東、實際控制人期間，本人及所控制的關聯企業不謀求以下列方式將富泰和及其下屬企業資金直接或間接地提供給本人及所控制的關聯企業使用，包括：（1）有償或無償地拆借資金給本人及所控制的關聯企業使用；（2）通過銀行或非銀行金融機構向本人及所控制的關聯企業提供不具有商業實質的委托貸款；（3）委托本人及所控制的關聯企業進行不具有商業實質的投資活動；（4）為本人及所控制的關聯企業開具沒有真實交易背景的商業承兌匯票；（5）代本人及所控制的關

320、聯企業償還債務；（6）在沒有商品和勞務對價情況下以其他方式向本人及所控制的關聯企業提供資金；（7）中國證券監督管理委員會認定的其他方式。四、本人同意承擔因違反上述承諾而產生的法律責任，并賠償富泰和及其下屬企業的一切損失、損害和開支?！?-1-107（10）公司關于股東信息披露的承諾公司關于股東信息披露的承諾“一、公司直接股東和間接持有本公司股份的主體（穿透至上市公司、自然人及國有資產管理部門）中，不存在法律法規規定禁止持股的主體直接或間接持有本公司股份的情況，亦不存在通過其他方式給予禁止持股的主體本公司股份權益的情形。二、中德證券有限責任公司的控股股東山西證券股份有限公司持有公司1,093,0

321、00 股，持股比例為 1.2238%。除前述情況外，本次發行的中介機構中德證券有限責任公司及其法定代表人、高級管理人、經辦人員，北京市中倫律師事務所及其負責人、經辦律師，致同會計師事務所（特殊普通合伙）及其負責人、經辦注冊會計師，不存在直接或間接持有本公司股份的情形，亦不存在通過其他方式給予前述主體本公司股份權益的情形。三、除上述情形外，亦不存在以公司股份或類似權益向其他方輸送不當利益的情形。四、公司不存在中國證監會系統離職人員入股的情形。五、公司不存在股東入股交易價格明顯異常的情況。六、本公司及本公司股東已及時向本次發行的中介機構提供了真實、準確、完整的資料，積極和全面配合了中介機構開展盡職

322、調查，依法在本次發行的申報文件中真實、準確、完整地披露了股東信息，履行了信息披露義務。七、若本公司違反上述承諾，將承擔由此產生的法律后果?！保?1）控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員關于違法違規交易公司關于違法違規交易公司股票事項的承諾股票事項的承諾“公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌期間，本人不存在組織、參與內幕交易、操縱市場等違法違規行為或者為違法違規交易本公司股票提供便利的情形。若本人違反上述承諾的，所獲收益將歸公司所有，給投資者造成損失的，依法賠償投資者損失?！保?2）控股股東、實際控制人、董事和高級管理人員控股股東、實際控制人、董事和

323、高級管理人員關于未在退市企業任職、關于未在退市企業任職、1-1-108 擔任控股股東或實際控制人等事項的承諾擔任控股股東或實際控制人等事項的承諾“本人作為公司的控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員，現鄭重承諾最近 36 個月內不存在下述情形：一、擔任因規范類和重大違法類強制退市情形被終止上市企業的董事、高級管理人員，且對觸及相關退市情形負有個人責任；二、作為前述企業的控股股東、實際控制人且對觸及相關退市情形負有個人責任?！?、前期公開承諾情況、前期公開承諾情況（1）控股股東、實際控制人關于避免同業競爭的）控股股東、實際控制人關于避免同業競爭的承諾承諾“1、承諾人目前不存在自營、與他人共同經

324、營或為他人經營與公司相同、相似業務的情形；2、在承諾人直接或間接持有公司股份期間，承諾人將不會采取參股、控股、聯營、合營、合作或者其他任何方式直接或間接從事與公司現在和將來業務范圍相同、相似或構成實質競爭的業務，也不會協助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或間接從事與公司現在和將來業務范圍相同、相似或構成實質競爭的業務；3、如承諾人違反上述承諾，則公司有權根據本承諾函依法要求承諾人履行上述承諾，并賠償因此給公司造成的全部損失；承諾人因違反上述承諾所取得的利益歸公司所有?！保?）控股股東、實際控制人關于股份鎖定的承諾）控股股東、實際控制人關于股份鎖定的承諾 公司實際控制人朱江平、朱洪、WU J

325、IANG ZHONG 承諾：股份公司成立一年內不轉讓所持股份；每年轉讓的股份不超過所持公司股份的 25%；掛牌后分三批解除轉讓限制，每批解除轉讓限制的數量均為掛牌前股票的三分之一，解除轉讓限制的時間為掛牌之日、掛牌期滿一年和兩年。（3）控股股東、實際控制人關于減少和規范關聯交易的承諾）控股股東、實際控制人關于減少和規范關聯交易的承諾“本人及本人所控制的公司將盡可能避免、減少與富泰和及其控股子公司之 1-1-109 間的關聯交易，對于不可避免的關聯交易將嚴格遵守公司法、中國證監會的有關規定以及富泰和公司章程、關聯交易管理制度的有關規定，遵照一般市場交易規則依法進行，不損害富泰和及其控股子公司的利

326、益。如違反承諾導致富泰和及其子公司遭受損失的，本人將承擔賠償責任?！保?）員工持股計劃東方富泰關于股份鎖定的承諾）員工持股計劃東方富泰關于股份鎖定的承諾 2021 年，公司實施員工持股計劃，該次認購對象即持股平臺東方富泰關于所認購股份的承諾如下：“員工持股計劃認購的公司股票鎖定期為 4 年（即 48 個月），自股票登記至合伙企業名下且參與對象獲授財產份額事宜完成工商變更登記之日起計算。本員工持股計劃所取得標的股票，因公司派發股票股利、資本公積轉增等情形所衍生取得的股份，亦應遵守上述股份鎖定安排?！笔?、十、其他事項其他事項 截至本招股說明書簽署日，公司不存在需披露的其他事項。1-1-110 第五

327、節第五節 業務和技術業務和技術 一、一、發行人主營業務、主要產品或服務情況發行人主營業務、主要產品或服務情況（一）發行人的主營業務（一）發行人的主營業務 發行人秉承“研發至上、技術為先、持續改善”的經營理念，是一家致力于汽車零部件及家電衛浴零配件的研發、生產和銷售的高新技術企業。公司集冷鐓、車銑削、電化學去毛刺、熱處理、熱套、滾磨珩齒、磨削和組裝等精密制造工藝為一體，具備與整車廠商、一級供應商同步的產品設計、臺架測試和工藝研發及大批量生產能力。發行人一直著眼于國際化布局和全球化競爭戰略，產品主要銷往歐洲、北美等地區，具備較強的全球市場競爭力。為了提升服務全球客戶的能力，公司在深圳和武漢、歐洲、

328、北美、韓國設有銷售團隊和生產基地，戰略性推動重點海外市場的本土化運營，形成了即時反饋能力，更好地做到及時交付和服務到門，滿足客戶對上游供應商全球供貨能力和綜合服務能力的要求。此外，公司積極引進德國、美國、韓國、意大利、土耳其、墨西哥、捷克等多個國家的優秀人才，組建并培養國際化的技術團隊和管理團隊，形成了覆蓋全球的銷售網絡，能夠深刻理解國際汽車行業前沿技術變化和發展趨勢，并以客戶需求為導向，積極與客戶進行密切溝通，在專業技術等方面獲得了客戶的高度認可，融合貫通中外的企業品牌和文化積淀。發行人采取“自主研發、海外收購、技術協同”的研發模式，在武漢、深圳和海外擁有工程技術中心，利用各區域的技術和地緣

329、優勢，與全球知名汽車平臺的技術中心開展合作，積極參與各大整車廠商及一級供應商的產品開發過程，充分發揮技術協同效應，技術不斷升級。截至本招股說明書簽署日，發行人共擁有專利 103 項，其中發明專利 19 項，包括境內發明專利 17 項、境外發明專利 2 項，實用新型專利 80 項，另有 4 項境外外觀設計專利，被國家知識產權局認定為“國家知識產權優勢企業”。發行人是中國汽車工業協會會員單位、深圳市專精特新中小企業，子公司東方駿馳是國家級專精特新“小巨人”企業、湖北省制造業單項冠軍企業、省級企業技術中心、省級工業設計中心，并參與了中小功率內燃機 第 1 部分：通用技術條件（計劃號：20232653

330、-T-604）國家標準的修訂工作。1-1-111 發行人主要從事汽車發動機零部件、汽車底盤零部件、新能源車電驅零部件、家電衛浴零配件的研發、生產和銷售。公司多年以來與客戶深度合作，積累了豐富的研發、生產和服務經驗，能夠為客戶提供包括產品先期研發、同步開發、打樣量產、售后服務等全方位業務。憑借持續的產品研發能力和快速響應能力、穩定的產品供應和質量控制能力、專業的服務能力，公司已經進入多家全球知名汽車零部件供應商配套體系，在全球市場具有較高的品牌認可度。公司汽車零部件產品的主要客戶包含整車廠商梅賽德斯奔馳、北美通用、北極星、上汽集團等，一級供應商博世、博格華納、舍弗勒、億邁齒輪、海力達、采埃孚、馬

331、勒、耐世特、蒂森克虜伯、大陸、康明斯、費尼亞等，最終應用于梅賽德斯奔馳、寶馬、奧迪、大眾、通用、福特、雷諾、豐田、日產、現代、保時捷、捷豹、瑪莎拉蒂等知名品牌汽車，以及特斯拉、比亞迪、理想、蔚來、小鵬等新能源汽車。公司家電衛浴零配件產品主要供應知名品牌艾歐史密斯等。隨著汽車行業步入電動化、網聯化、智能化的發展階段，發行人積極開發新能源車和智能駕駛相關零部件，部分產品已進入大眾 MEB 平臺、奔馳 EVA2 平臺、特斯拉、比亞迪、蔚來、小鵬、理想等新能源汽車技術平臺，及博世、舍弗勒、采埃孚的智能駕駛供應鏈體系。未來，發行人將提升其研發和高端制造能力，致力于成為新能源車和智能駕駛零部件的優質供應商

332、。（二）發行人的主要產品（二）發行人的主要產品 發行人的汽車零部件產品主要應用于發動機系統、新能源汽車電驅系統、以及各類車型的底盤系統，是支撐汽車動力來源以及正常行駛的重要零部件。其中，發動機零部件主要包括燃油供給系統、配氣機構及潤滑系統，底盤系統零部件主要包括轉向系統、制動系統及傳動系統，新能源車電驅系統零部件主要用于驅動電機。此外，發行人還面向家電衛浴客戶提供熱水器密封連接件等精密加工零件。發行人的主要汽車零部件產品在汽車中應用示意如下：1-1-112 發行人的主要產品具體如下：1、汽車發動機零部件汽車發動機零部件 汽車發動機是汽車動力系統的核心部件，其性能直接影響到汽車的行駛性能和經濟性

333、。汽車發動機主要由曲柄連桿機構、配氣機構、燃料供給系統、潤滑系統、冷卻系統、點火系統組成，它們相互配合，共同完成發動機的工作循環和能量轉換。發行人的汽車發動機零部件產品應用于汽車發動機的配氣機構、燃油供給系統及潤滑系統。配氣機構主要作用是根據發動機的工作順序和工作過程，定時開啟和關閉進氣門和排氣門，實現使可燃混合氣或純空氣能夠及時進入氣缸，廢氣能夠及時從氣缸排出，使換氣效果處于最佳。其中，可變氣門正時技術是發動機配氣機構的一項巨大技術進步?？勺儦忾T正時系統通過電磁閥、控制器、相位器和傳感器等組件，精確控制氣門開啟和關閉的時間，實現了發動機進氣過程的動態調節，可以使發動機隨著轉速與負荷的變化隨時調節進氣量，從而有效提高發動機的燃燒效率，降低油耗以及有害物質的排放，實現節能減排和“雙碳”目標。燃料供給系統的主要功能是根據發動機的工況要求，配制出一定數量和濃度的混合氣體，供入氣缸內部，并將燃燒后