高永峰-我國磷復肥行業現狀及可持續發展建議.pdf

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1、我國磷復肥行業現狀及可持續發展建議我國磷復肥行業現狀及可持續發展建議中國磷復肥工業協會2024年9月，煙臺中國磷復肥工業協會中國磷復肥工業協會1 行業發展現狀及特點2 面對的問題3 可持續發展建議主要內容主要內容中國磷復肥工業協會行業現狀及特點行業現狀及特點中國磷復肥工業協會最高點最高點以來以來：產能下降近10%產量下降約10%表觀消費量下降15%出口量高位運行，維持400-500萬噸進口量維持低位國產磷肥滿足率一直維持130140%經過多年的發展，特別是改革開放以來的快速發展，我國已經成為全球磷復肥產品生產、消費及出口貿易大國，均占全球總量的30%以上。自2007年以來，國產磷復肥的市場滿足

2、率一直維持在100%以上。2015年國內磷肥生產量1795萬噸，達到歷史最高水平，占全球總量的40%。2023年全國磷肥產能2170萬噸，生產量1615萬噸，表觀消費量1219萬噸，國產肥自給率132%行業現狀及特點行業現狀及特點中國磷復肥工業協會孕育孕育嬰兒期嬰兒期學步期學步期青春期青春期盛年期盛年期成熟期成熟期病態期病態期蹣跚期蹣跚期枯竭期枯竭期衰亡衰亡變革變革導導入入期期成成長長期期成成熟熟期期成成熟熟期期第二次創業期第二次創業期變革變革 發展！發展！所所有有變變革革都都存存在在風風險險但但發發展展終終究究不不可可避避免免企業生命周期企業生命周期企業生命周期企業生命周期企業戰略周期企業戰

3、略周期企業戰略周期企業戰略周期進入新一輪進入新一輪發發展展周周期期孕育孕育嬰兒期嬰兒期學步期學步期青春期青春期盛年期盛年期成熟期成熟期病態期病態期蹣跚期蹣跚期枯竭期枯竭期衰亡衰亡導導入入期期成成長長期期成成熟熟期期成成熟熟期期第二次創業期第二次創業期變革變革 發展！發展！轉型升級轉型升級所所有有變變革革都都存存在在風風險險但但發發展展終終究究不不可可避避免免所所有有變變革革都都存存在在風風險險但但發發展展終終究究不不可可避避免免企業生命周期企業生命周期行行業生命周期業生命周期企業戰略周期企業戰略周期行行業戰略周期業戰略周期進入新一輪進入新一輪發發展展周周期期產業集中度穩步提高（前5省磷肥產量占

4、全國的87.8%）基礎比例過大，新型專用肥料產品比例提升快技術裝備水平高（大型磷復肥達國際先進水平）自主創新和新技術、新產品產業化能力增強循環經濟和資源綜合利用水平顯著提高資源供應約束強（硫對外依存度43%，中低品位磷礦比例上升）安全、環保壓力持續增強行業特點行業整體進入發展的成熟期主要產品供大于求，開工率低市場競爭激烈行業整體利潤率下降（近兩年好轉）生產企業數量開始減少（淘汰、并購、重組案例增多）大型、綜合性、跨行業、跨地區的企業集團增加面對的問題面對的問題中國磷復肥工業協會Text磷資源磷資源硫資源硫資源資源支撐資源支撐2023年世界探明磷礦石儲量720億噸摩洛哥儲量最多，500億噸，占世

5、界總儲量的68%，第一位中國儲量38億噸，第二位，僅占5%2023年我國硫資源自給率56.6%，對外依存度仍為43.4%2023年我國硫磺表觀消費量總計1956萬噸，進口883 萬噸，硫磺自給率55%數據來源：中國硫酸工業協會數據來源：美國地質調查局面對的問題面對的問題產業規模大產業規模大儲量占全球的5%生產量為全球的近45%磷礦產能占全球的近30%以上生產量占全球的33%左右磷肥產能占全球的35%左右生產量占全球的近33%以上磷酸產能占全球總量的36%產量占全球總量的近40%磷銨Q1Q3Q2Q4中國磷復肥工業協會中國磷復肥工業協會 伴生資源回收及利用伴生資源回收及利用目前，磷礦胖生資源只有氟

6、、碘資源已經被部分回收利用。受技術限制，氟的回收率比較低。其它資源的利用處于研究和起步階段 副產資源的利用副產資源的利用渣酸、萃余酸的高效利用途徑沒有突破磷石膏資源處于低端化較多 尾礦資源起步階段資源利用資源利用7面對的問題面對的問題 上海、江蘇、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重慶、四川、云南、貴州11個省市，面積約205萬平方公里 長江沿岸是我國磷化工的重要布局地區，磷礦98%，磷肥85%，磷銨86%，黃磷近100%。磷化工產業在長江的位置磷化工產業在長江的位置 2024年4 月，工信部等七部門印發磷石膏綜合利用行動方案 2023年全國利用率近56%；相關單位正在出臺相關的標準 部分地區實行

7、以用定產及100%無害化處理措施關于關于磷石膏妥善處置及利用磷石膏妥善處置及利用 長江“三磷”專項整治行動初步完成，“三磷”行業中污染重、風險大、嚴重違法違規等突出生態環境問題，將被 持續的關注長江長江“三磷三磷”問題將被持續關注問題將被持續關注持續的政策高壓態勢持續的政策高壓態勢 國家關于“雙高”產品的政策，強化管理。出臺強制能耗標準等 安全方面。國家對于化工園區的認定嚴格管理。所有化工項目入園管理面對的問題面對的問題中國磷復肥工業協會綠色發展綠色發展（環境、生態）Text新興國家新興國家老牌國家老牌國家國際市場競爭國際市場競爭摩洛哥摩洛哥沙特沙特以摩洛哥、沙特為代表的磷資源及建設條件好的地

8、區和國家中以出口為導向的磷銨產品產能快速提高，且產品成本低另外，以印度為代表的磷肥進口大國近幾年也在通過建設生產裝置致力于提高國內供應水平。美國、俄羅斯及中亞的老牌磷肥生產大國，不可小視面對的問題面對的問題中國磷復肥工業協會中長期看，我國磷復肥產品在國際市場的競爭力將是下降趨勢美國美國問題思考：問題思考：我國以占全球5%的磷資源：開采了全球45%的磷礦，進口了近44%的硫資源需求量，生產了全球33%的磷酸、40%的磷銨，出口了磷肥生產量30%以上產品，還面臨著國外其它國家的強烈競爭，而且，每年排放約7500萬噸的磷石膏、數千萬噸的尾礦，需要安全堆存和綜合利用，對環境生態的影響已經引起各方關注還

9、有磷礦開采、磷石膏和選礦尾礦的堆存對生態和土地的影響.如此大產業的規模，如此嚴峻的資源、環境、生態條件，如何維持行業的可持續發展呢？值得認真思索！中國磷復肥工業協會技術創新技術提升研發新型高效的選礦劑和聯合選礦技術；磷礦酸解、結晶新技術；高效的於酸、渣酸、萃余酸的利用技術；伴生資源高端化利用技術磷酸生產工藝技術提升（二水工藝、節能降耗、提高磷石膏品質生產技術等改造）提高現有濕法磷酸氟回收比例的技術高效磷礦選礦技術開發及產業化專用肥料、高端磷酸鹽的新的生產技術的開發和產業化料漿法磷銨、低溫法硫酸鉀復合肥生產過程中氟、碘資源回收技術研發其它伴生資源回收技術，鎂、鈣、稀有金屬等資源污染物減排、防治技

10、術的提升和推廣應用可持續發展建議可持續發展建議技術水平提升和技術創新技術水平提升和技術創新，提升資源利用效率，提升資源利用效率中國磷復肥工業協會單純的肥料，低濃度、基單純的肥料，低濃度、基礎產品礎產品高濃度基礎肥料為主，高濃度基礎肥料為主，部分延伸產品部分延伸產品高端磷系專用肥，精細磷酸高端磷系專用肥，精細磷酸鹽和磷系專用材料鹽和磷系專用材料普鈣 鈣鎂磷酸一銨 磷酸二銨重過磷酸鈣 復合肥磷酸一銨 磷酸二銨重鈣 復合肥濕法磷酸凈化工業、食品級磷酸工業磷酸一銨 聚磷酸銨等新型部分專用肥料優化利用磷酸適應于現代農業及設施施肥需要的高端水溶肥、液體肥等特種肥料精細磷酸鹽磷系專用材料，如阻燃劑、滅火劑等

11、磷系電池材料，如磷酸鐵鋰等產業層次提產業層次提升升，產品，產品升級，提升肥料利用率升級，提升肥料利用率目前所處目前所處階段階段中國磷復肥工業協會可持續發展建議可持續發展建議初級階段初級階段 磷中級階段中級階段 磷 比較稀缺，經濟效益好的資源，如氟、碘等高級階段高級階段 磷 氟、硅、碘、鈣、鎂、磷石膏、尾礦等 經濟、環境、社會效益均好，所有資源均可科學利用資源資源回收、回收、利用利用最大化最大化磷資源的開發過程：初期到現在到將來，是從單一的利用磷到所有資源綜合開發科學利用的過程目前所目前所處階段處階段中國磷復肥工業協會可持續發展建議可持續發展建議行業內部 磷、氟化工協同，充分利用磷礦中伴生的氟資

12、源，發展氟化工產業，拓展產業的寬度精細、專用磷酸鹽和磷系功能材料產品 磷肥與建材產業協同，充分利用副產的磷石膏資源生產建材產品 磷肥與新能源產業融合，可發展磷系新能源材料和相關電子化學品 磷肥與數字化信息產業融合，以數字信息促進磷復肥產業的發展行業之間中國磷復肥工業協會多產業協同發展多產業協同發展提升產業效率提升產業效率 礦肥結合：與上游的磷（磷礦）、硫（冶煉硫酸、硫鐵礦、硫精砂、副產硫磺等）、氨（合成氨）資源整合形成從資源到磷復肥產業上下游一體的聯合體 肥化結合：磷肥與磷化工結合，發揮磷酸優勢，形成緊密的橫向產業耦合的化肥-化工綜合企業，培育綜合的產業群體 濕熱結合：以磷酸為平臺，濕法、熱法

13、企業結合，優化磷酸利用方式，構建以磷酸為平臺的大型磷化工企業聯合體?？沙掷m發展建議可持續發展建議兼并重組，培育大型企業上下游結合縱向與磷、硫、氨資源整合，形成上下游一體綜合企業磷化工產業和企業結合，形成緊密的橫向產業耦合的綜合企業以磷酸為平臺，濕法、熱法工藝結合，優化磷酸利用，構建大型磷化工企業聯合體跨省、跨地區，乃至跨國家整合、重組磷化工企業，培航母級跨國公司產業結合工藝技術結合跨地區整合通過多種方式對磷化工企業重組，培育發展規?；?、大型化、綜合性大型企業集團，提升競爭實力中國磷復肥工業協會可持續發展建議可持續發展建議多措并舉，優化產業內部結構，減小磷復肥產業總規模多措并舉，優化產業內部結構

14、，減小磷復肥產業總規模主要措施環境、生態保護安全、清潔生產布局優化、調整創新發展，提高肥料利用率，減少肥料需求總量兼并重組淘汰落后節能、降碳、減排中國磷復肥工業協會可持續發展建議可持續發展建議產業發展成熟，總體規模大，主流產品產能過剩，產業亟需進行深度的產業結構調整、優化。要充分關注資源、環境、產業、市場競爭等的可持續性技術改造和創新，提高技術裝備水平，節能、降耗、減排、減碳為主要方向優化產業結構，升級產品結構，發展精細、高端產業；提供適應農業需求的肥料產品為，發展重點擴大伴共生資源回收范圍，提高資源利用高端化水平注重協同發展，優化組織結構，培育大型企業集團，提升整體競爭實力強化創新發展：通過多種手段，提升產業效率，減小總規模，降低資源、環境壓力小結小結中國磷復肥工業協會報告完畢，謝謝聆聽！高永峰高永峰 教授級高工電話：18511179757，13621154998（同微信）電子信箱： 中國磷復肥工業協會數據來源：海證券數據來源：海證券