普華永道：2022銀行業全球風險調研報告（9頁）.pdf

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1、全球風險調研2022銀行業報告2022年，面對充滿挑戰的宏觀環境，全球銀行業通過加速轉型實現了增長。參與調研的銀行表示，推動收入增長的主要因素包括產品和服務的數字化（17%），推出新的產品或服務（17%），以及拓展新的客戶細分市場（14%）。銀行客戶已經能夠直觀地體驗到線上購物或在線支付的便捷性。除了從住房抵押貸款業務到外匯服務再到個人貸款業務，以及從儲蓄到投資的方方面面的銀行服務之外，客戶還廣泛參與到非傳統銀行業務當中。將物理和虛擬體驗相互結合的銀行，即“phygital”銀行，可以滿足不同用戶的差異化需求，或已成為2022年的重點趨勢之一。調研發現，事實上一些銀行正在進行服務架構的升級，開

2、發具有可擴展性、及時性和新功能的產品和服務，從而提升客戶體驗。銀行旨在為客戶和員工提供順暢的跨渠道的用戶引導流程和各種服務。全球銀行業持續增長，亟需提升風險管理協同性普華永道全球風險調研2022顯示，超過四分之三的銀行業受訪者 預計未來12個月收入將會增加，近四分之一的銀行業受訪者預計收入增速將達到11%或更高。普華永道普華永道|全球風險調研2022|銀行業銀行業報告報告2對于企業客戶而言，財資管理平臺可以為首席財務官或財務主管近乎實時地展示現金流狀況，特別是在充滿波動的時期?；诜植际劫~簿、人工智能自動化和分析等先進技術，財資管理平臺能夠帶來更高的收益，同時加強銀行與企業客戶的關系，從而增加

3、銀行的對公存款、手續費和新的客戶，另外對于一些大型機構而言，還會增加外匯交易費用收入。同時，銀行業正在積極對接綠色轉型過程中的巨大融資需求。根據標普全球數據顯示，2022年全球綠色債券發行總額約為4,437億美元。近年來，全球銀行業在收購、資產剝離和建立合作伙伴關系等方面十分活躍。銀行業大規模并購交易繼續受到市場歡迎，行業進一步整合和更加精準化的交易仍有空間。普華永道預計，在全球范圍內，銀行將更加積極地通過建立合作伙伴關系的方式達到迅速擴大規模、加強分銷或提升基礎設施水平的目的。通過建立合作伙伴關系，傳統銀行有望借助金融科技公司的應用程序加速“云”戰略的落地。云技術以及與金融科技公司合作正成為

4、銀行戰略落地和提升客戶體驗不可或缺的部分。概述：概述：作為通過經營作為通過經營風險風險來實現盈利來實現盈利的行業的行業，全球銀行業全球銀行業正在經歷正在經歷多重多重風險風險的的考驗考驗，主要包括市主要包括市場風險場風險、網絡風險網絡風險、業務業務和和運營模式風險運營模式風險等等，需要需要風險責任人和風險管理者風險責任人和風險管理者相互配合相互配合，提升應對提升應對風險的協同性風險的協同性，而而銀行業銀行業在這方面仍有較大的提升空間在這方面仍有較大的提升空間。備注：參與本次普華永道全球風險調研2022的銀行業及資本市場受訪者為270位，主要來自歐美地區，其中來自中國內地和香港地區的銀行業受訪者占

5、比約4%。問題：貴機構未來12個月的收入預計將如何變化?各主要因素對貴機構未來12個月的收入增長將產生怎樣的影響？銀行業銀行業在充滿挑戰的宏觀環境中加速轉型在充滿挑戰的宏觀環境中加速轉型全球銀行業的主要風險普華永道全球風險調研2022顯示，超過20%的銀行業受訪者將以下四類風險視為最大威脅：市場風險（27%）、網絡和數據管理風險（26%）、業務和運營模式風險（21%）和信用風險（20%）。推動增長的主要因素：推動增長的主要因素：1.產品和服務的數字化2.推出新的產品或服務3.拓展新的客戶細分市場普華永道普華永道|全球風險調研2022|銀行業銀行業報告報告3銀行業面臨的主要銀行業面臨的主要風險風

6、險問題：請按照各類別風險對您所在機構2022年收入影響的程度進行排列，選出貴機構最為關注的風險。市場風險網絡和信息管理風險業務和運營模式風險27%26%21%市場風險市場風險 2022年，國際大宗商品市場劇烈波動，全球供應鏈受到沖擊，對全球經濟和通貨膨脹水平產生重要影響，甚至威脅全球宏觀金融穩定性。對于銀行業來說，近期信貸的快速增長可能無法持續。而存款的增長可能更多地反映了貨幣政策的調整以及消費者和企業行為的暫時性變化，與銀行自身的行為關系不大。從2022年第一季度開始，部分停止與俄羅斯開展新的業務或退出俄羅斯市場的銀行增加了貸款損失準備。未來，如果經濟衰退變為現實，銀行將需要繼續大幅提高貸款

7、損失準備。網絡網絡和數據和數據管理管理風險風險 越來越多的個人信息和財務數據通過數字銀行渠道進行傳輸，也因此成為了網絡攻擊的目標。金融業面臨密碼盜取、網絡釣魚和勒索軟件等形式的攻擊。調研顯示，59%的金融機構首席執行官“極其關注”或“相當關注”網絡風險。然而，大多數銀行尚未形成較為成熟的數據信任實踐方案，包括數據治理、風險識別、數據保護和風險最小化。業務和運營模式風險業務和運營模式風險 金融科技進一步與銀行業融合，傳統銀行難以滿足被金融科技重塑的客戶預期。多數銀行嘗試通過復雜的策略同時應對多重難題，但可能由此錯失增長機會。而真正提供差異化服務的銀行能夠從競爭者手中奪取存款市場份額，實現更快的營

8、業收入和利潤增長速度，并且贏得投資者的青睞（例如，擁有市場領先的每股有形資產賬面價值）。資料來源：普華永道全球風險調研2022收入前景3%15%6%22%15%9%不清楚下降保持不變增長5%或以下29%增長6-10%增長11-15%增長超過15%資料來源：普華永道全球風險調研2022應對突發衛生健康事件的要求價格管控數據保護法，包括對數據跨境的監管國家或地區網絡安全監管，包括事故信息報告相關法規隱私權和/或隱私保護環境保護監管法規行業特定監管法規數字經濟稅收法規反貪污受賄法反壟斷法加密貨幣和其他數字支付監管法規人工智能監管法規平臺內容監管法規金融科技監管法規29%25%29%32%27%37%

9、29%33%25%34%24%32%26%36%27%27%23%30%27%33%20%37%19%31%26%31%24%2%極其關注相當關注關注政策和監管變化帶來的影響關注政策和監管變化帶來的影響問題：您是否擔心以下政策和監管變化會對貴公司產生影響?普華永道普華永道|全球風險調研2022|銀行業銀行業報告報告4氣候風險氣候風險 許多銀行指定了氣候風險負責人，該負責人向首席風險官（CRO）匯報。這些銀行已經開始識別潛在氣候風險敞口，并對風險狀況進行建模和計量。風險管理協會（Risk ManagementAssociation）近期宣布，美國和加拿大的一些頭部銀行正在合作探索更加統一的方法，

10、將氣候風險管理融入銀行運營。這項舉措至關重要，因為物理風險和轉型風險對金融機構的影響可能會超出預期。例如，與貸款、承銷和投資活動相關的溫室氣體排放量比金融機構直接形成的排放量平均高出700倍以上。銀行如果想要減少碳足跡，就需要了解其提供融資的相關項目的碳排放范圍。監管風險監管風險 由于監管部門越來越重視消費者保護，銀行需要更加完善的數據來證明其貸款和收費政策的合理性。與此同時，針對網絡犯罪和氣候變化風險的一致的報告方案也被監管提上日程。數字資產方面，在新的監管政策出臺之前，銀行面臨著風險、稅務、會計甚至更多方面的問題。普華永道全球風險調研2022顯示，銀行“極其關注”或“相當關注”監管政策對業

11、務的影響。其中，最為關注的是數據保護法（占受訪者的64%），網絡監管政策（62%）以及加密貨幣和數字支付的監管政策（60%）?！霸妻D型”是銀行業的另一項重大變革，對于提升客戶體驗至關重要。銀行的關注點從“如何移動數據”以及“應首先重寫哪些應用程序”轉變為“如何從數字化轉型中獲得更多價值”。轉型的關鍵在于通過內部開發或購買基礎設施和預創的集合系統整合各項功能，將貸款發放系統與財務系統、交易系統、合規和控制系統相連接。所有這些系統均專門為云而構建，并且通過設計實現云的安全性與合規性。資料來源：普華永道全球風險調研2022銀行業風險管理展望普華永道全球風險調研2022顯示，79%的銀行業受訪者認為，

12、緊跟數字化轉型和其他方面轉型的步伐是銀行業風險管理面臨的一項“重大”甚至是“非常重大”的挑戰。隨著銀行規模的持續擴大，對風險管理技術和科技方面的投資需求將不斷增加。調研顯示，74%的銀行業受訪者認為，應對外部壓力和合規壓力占據了風險職能部門和風險責任人的大部分時間。約有70%的受訪者表示耗時且成本較高的人工流程尚未被替代，由此可見數字化風險管理工具仍未得到充分利用。技術投資技術投資 調研顯示，41%的銀行業受訪者預計對風險管理技術的投資在2022年的增長不足10%，另有24%的受訪者表示投資增長10%以上。有39%的受訪者認為，數據分析是風險管理技術投資的重點領域，緊隨其后的是流程自動化、風險

13、檢測和監控，以及工作流程管理。風險管理技術投資有助于銀行解決風險管理領域的兩大問題：缺乏數字化工具和使用耗時且成本較高的人工風險管理流程。近三分之一的銀行仍需樹立加強技術投資的觀念，養成良好的投資習慣，以確保風險管理能夠適應轉型的需求，包括投資于作為集合技術結構一部分的技術解決方案，通過加大人力和流程方面的投入對技術進行補充，并獲得切實的投資回報。人才投人才投入入 近30%的受訪者預計銀行將通過大幅增加投入以提升風險職能團隊的技術和數字化能力，這是一項可喜的進步。調研中，29%的受訪者非常擔憂風險責任人和風險管理團隊不具備所需的技能，伴隨著銀行規模的擴大，加大人才投入將有利于緩解這一擔憂，但促

14、進人才轉型更加關鍵。部分銀行正在增加風險管理部門的人員，更多銀行則是通過代管服務來補充風險管理職能。近60%的銀行業受訪者在網絡風險管理方面依賴代管服務。與其他行業相比，銀行業更有可能在舞隨著銀行規模隨著銀行規模的的不斷擴大，對風險管理技術的投資預計將不斷擴大，對風險管理技術的投資預計將不斷不斷增加增加普華永道普華永道|全球風險調研2022|銀行業銀行業報告報告5數據分析流程自動化風險檢測和監控綜合風險管理平臺工作流程管理報告和可視化39%42%35%43%34%45%27%43%33%41%27%48%顯著增加適度增加問題：為了更好地管理風險，2022年您在以下技術領域的投入有何改變？弊預警

15、和調查（43%）、內部審計（41%）和了解你的客戶（KYC）（40%）等方面使用代管服務。多方多方協同協同，全面了解風險全面了解風險 最高管理層通常應當承擔風險管理的主要責任。但出人意料的是，調研中26%的受訪者認為運營風險的管理責任應主要由首席風險官來承擔。該調研結果表明銀行應更加明確地區分風險管理和風險監督的責任。在長期形成的監管結構中，風險管理應在具體業務中進行（第一道防線），而風險監督則應該由首席風險官及其風險職能部門來執行（第二道防線），該問題也應引起監管部門的重視。調研顯示，29%的受訪者非常擔心職能劃分不清晰和問責機制不明確的問題，三分之一的受訪者對風險管理缺少協調性表示非常擔心

16、。提升風險管理的一個重要方法是由首席風險官擔任協調者的角色，監督所有業務的風險。為了使銀行風險管理緊跟轉型步伐，風險責任人和風險管理者之間的協同十分必要。某些情況下，銀行可以為非財務風險設定統一標準，進而加快協同的步伐。資料來源：普華永道全球風險調研2022完善高層協調，全面了解風險完善高層協調，全面了解風險問題：貴機構的風險管理主要由誰負責？（按照風險類別劃分，收到最多反饋的三個職能角色已突出顯示。）如何改善風險管理如何改善風險管理普華永道普華永道|全球風險調研2022|銀行業銀行業報告報告6問題：關于風險管理策略和計劃，2022年貴機構在多大程度上采取了以下措施？反思反思風險管理風險管理。

17、能夠幫助銀行實現增長目標的風險管理通常具有如下特點：構建綜合性的風險全景圖，重新定義風險偏好和閾值，量化新風險，加強風險責任人、風險管理者以及其他部門間的協同性?？傮w而言，大多數受訪者表示已經在很大范圍內實施了這些以增長為導向的風險管理措施，但實施效果不甚理想，僅有不到一半的受訪者表示看到了實際的收益。調研顯示，行業排名前10%的銀行均采取了以增長為導向的風險管理方法，該結果或許值得同業借鑒。排名前10%的銀行對實現2022-2023年風險管理目標（如增加客戶信任或提高董事會信心）的信心程度是其他受訪者的五倍。這些銀行往往能夠敏銳地意識到當前風險管理的挑戰并予以高度重視，其在風險管理技術方面的

18、投資增加10%以上的可能性是其他受訪者的兩倍。32%19%37%18%建立全面、綜合的治理、風險和控制體系加強三道防線間的協作定義或重置風險偏好和風險閾值投資第一道防線風險管理流程和工具量化新風險以評估風險敞口并調整風險偏好投資風險文化并考慮行為風險在第一、二道防線之間重新平衡分配資源21%37%通過實施獲得效益擴大實施規模23%34%24%40%21%34%17%42%20%40%20%38%為新業務領域創建道德框架通過設立行為規范實現業務和數字應用的合規首席信息官（CIO）首席技術官（CTO）首席審計官（CAE）首席合規官（CCO）首席法律顧問（GC）3%9%3%3%4%5%12%1%2%

19、6%4%4%3%26%4%6%3%3%4%4%2%1%3%1%3%29%4%1%0%1%2%1%2%2%0%未指定負責人董事會4%3%11%4%2%6%2%3%3%6%3%3%7%3%首席風險官（CRO）17%17%13%26%21%21%10%首席財務官（CFO）47%34%10%14%9%11%9%首席執行官（CEO）10%9%31%9%13%27%9%首席信息安全官（CISO）2%5%6%5%4%4%18%首席運營官（COO）6%8%8%23%4%7%9%資料來源：普華永道全球風險調研2022資料來源：普華永道全球風險調研2022結論普華永道普華永道|全球風險調研2022|銀行業銀行業報

20、告報告7對首席執行官而言：對首席執行官而言：向每項新業務計劃（如新產品發布、成本節約計劃、新技術應用）負責人詢問以下問題：該項舉措有哪些潛在風險？機構的風險狀況會有何變化？機構的風險偏好會受到怎樣的影響？該計劃的風險緩釋效果如何？對董事會而言：對董事會而言：要求高級管理層報告機構的風險狀況及其與董事會認同的風險偏好間的關系。對于每一項重大舉措，應向業務負責人詢問相關“風險管理計劃”。風險責任人和風險管理者需要加強協同，充分了解機構所面臨的新風險。對業務對業務部門部門的風險責任人而言：的風險責任人而言：與風險和合規職能部門以及內部審計部門合作，從數據驅動的風險管理中獲益。監管政策對銀行業的發展影

21、響巨大。應加強與合規部門的合作，充分了解需要遵守的監管政策，并制定有效管理的計劃。應加強與風險管理者的合作，戰略性地利用銀行風險模型為增長賦能。對風險對風險管理部門的領導管理部門的領導者而言：者而言：通過投資提升技能，以便風險職能部門能夠對第一道防線的風險管理活動進行有效的監督和質詢。推動機構將風險管理因素納入所有業務決策和轉型過程。對數據分析加大投資力度，為第一道防線風險責任人提供所需數據，協助其做出更好決策。培養良好的技術投資習慣，使風險管理趕上機構轉型的步伐。聯系我們普華永道普華永道|全球風險調研2022|銀行業銀行業報告報告8何淑貞何淑貞普華永道中國內地銀行業主管合伙人電話：+86(1

22、0)6533 2368郵箱：朱宇朱宇普華永道中國北方區金融業主管合伙人電話：+86(10)6533 2236郵箱：葉少寬葉少寬普華永道中國金融業合伙人電話：+86(10)6533 2300郵箱：李燕李燕普華永道中國金融業合伙人電話：+86(10)6533 5116郵箱：譚文杰譚文杰普華永道香港地區銀行業及資本市場部主管合伙人電話：+852 2289 2706郵箱：張立鈞張立鈞普華永道中國金融業主管合伙人電話：+86(755)8261 8882郵箱：本文僅為提供一般性信息之目的，不應用于替代專業咨詢者提供的咨詢意見。2023 普華永道版權所有。普華永道系指普華永道在中國的成員機構、普華永道網絡和/或其一家或多家成員機構。每家成員機構均為獨立的法律實體。詳情請見