普華永道：2022年一季度銀行業監管處罰分析報告（27頁）.pdf

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1、2022年一季度銀行業監管處罰分析2022年4月20212021年度年度銀行業監管處罰分析銀行業監管處罰分析2022年一季度年一季度銀行業監管處罰分析銀行業監管處罰分析前言31. 監管處罰總體情況42. 監管處罰總體分析按重點業務領域、行政處罰情況、典型罰單、罰單數量及罰款金額分析53. 監管罰單數量及罰款金額分析-按機構類型114. 監管罰單數量及罰款金額分析按地域175. 監管處罰事由、依據分析及重點監管處罰分析186. 新法規發布及重要監管政策應對227. 普華永道可以提供的協助248. 2022年一季度新發布或新修訂的重要法規及監管政策26結語27普華永道 | 2022年一季度銀行業監

2、管處罰分析2022年開年宏觀經濟及金融市場受國際形勢動蕩、疫情蔓延等影響加劇，通脹攀升、增長乏力、波動加大。雖然銀行業上一年營收和利潤增速向好，風險狀況平穩運行撥備夯實，但今年一季度的市場環境給銀行盈利及資產質量帶來下行的風險加大。銀保監會堅守不發生系統性金融風險的底線持續強監管、嚴厲打擊市場各類不規范行為，2022年一季度共處罰300家銀行機構，罰款合計4.7億元。銀保監會還專門通報了信貸融資相關費用問題典型案例，以及對21家銀行機構監管數據質量違法違規問題的查處，并強調會繼續加大對此類問題的查處力度。監管機構持續補齊監管制度短板，先后出臺關聯交易管理辦法、金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料

3、等保存管理辦法、數字化轉型的指導意見、借貸業務管理辦法等相關政策。著力提高銀行業數字化、智能化水平，增強風險預警研判能力和信息科技的運用能力。為了幫助銀行機構更好地理解監管重點、合理規劃合規管理工作，普華永道每季度會對銀保監會及其派出機構對銀行機構處罰情況進行統計分析。我們的分析力求在有限的信息基礎上剖析問題產生的根源，以便協助銀行機構將合規任務內嵌在日常營運和管理過程中。同時，普華永道也收集整理了針對銀行機構2022年一季度重要的新政策法規清單，為銀行機構能夠從源頭和機制上有效發現和管理風險提供便利。楊豐禹金融業風控及合規服務主管合伙人3前言前言普華永道 | 2022年一季度銀行業監管處罰分

4、析備注1：監管處罰罰單分為作出處罰決定日期和處罰發布日期，本文均按處罰發布日期進行統計。備注2：本文僅統計銀保監會針對銀行業銀行機構發布的處罰罰單，數據截止時間為2022年3月31日。備注3：在計算違法違規事由時，由于單張罰單內包含多個處罰事項，而罰單中的處罰金額未按照處罰事項進行細分，因此針對某個處罰類型的罰單金額為整個罰單的金額。備注4：其他機構包括但不限于政策性銀行、村鎮銀行、開發性金融機構、民營銀行、農村資金互助社等。罰單金額罰單金額/數量數量行政處罰類型行政處罰類型涉及機構數量涉及機構數量最高金額罰單最高金額罰單青銀保監罰決字20221號4,410萬萬元元（農村商業銀行）（農村商業銀

5、行）某農村商業銀行股份有限公司某農村商業銀行股份有限公司違法違規事由：貸款五級分類不準確、投資業務投后風險管控不到位、員工行為管控不力、貸款轉保證金開立銀行承兌匯票、數據治理有效性缺失、流動性資金貸款被挪用等，共計8條處罰事由行政處罰決定：對某農村商業銀行股份有限公司層面共罰款4,410萬元47,368萬萬元元1,198張張 農村商業銀行：346 張 國有商業銀行：285 張 城市商業銀行：145 張 股份制商業銀行：143 張 農村信用社：83 張 外資銀行：7 張 個人：55 張 其他：134 張6類類 罰款及（或）沒收：776 張 警告：600 張 禁止從事銀行業：139 張 責令改正：

6、43 張 取消任職資格：23 張 停業整頓：1 張300家家 農村商業銀行：130 家 城市商業銀行：50 家 農村信用社：25 家 股份制商業銀行：12 家 國有商業銀行：6 家 外資銀行：3 家 其他：74 家2022年一季度銀保監會及其派出機構共開出1,198張張監管處罰的罰單，涉及300家家銀行機構，罰單總金額為47,368萬元萬元。季度的罰單中，行政處罰決定主要涉及罰款及（或）沒收、警告、責令改正、取消任職資格、禁止從事銀行業、停業整頓6類。4監管處罰總體情況監管處罰總體情況1普華永道 | 2022年一季度銀行業監管處罰分析1%3%4%6%7%7%8%10%11%27%對公信貸管理零

7、售存款結算業務信用卡公司存款票據業務控制環境數據治理投資理財公司融資重點業務領域及管理環節重點業務領域及管理環節5 從重點業務領域及管理環節維度分析，總體來看，2022年一季度銀行業機構處罰金額占比前十的業務領域主要分布在：公司融資、投資理財、數據治理、控制環境、票據業務、公司存款、信用卡、結算業務、零售存款、對公信貸管理等領域。 從罰單數量來看，信貸資產轉讓取代零售存款成為按罰單數量占比前十的重點業務領域及管理環節。 其中，融資業務的罰款金額占比達27%，位居罰款金額首位，具體處罰事由包括：違規發放貸款、貸款違規流入房地產領域等；其次是投資理財領域，占比11%，具體處罰事由主要包括：理財資金

8、違規投資非上市公司股權、發放流動資金貸款違規用于固定資產投資、通過理財產品間交易實現剛性兌付等；第三是數據治理領域，占比10%，具體處罰事由主要包括監管標準化數據（EAST）系統數據未報送或數據存在偏差、瞞報漏報等。重點業務領域及管理環節的處罰金額占比分布圖重點業務領域及管理環節的處罰金額占比分布圖2.1重點業務領域及管理環節的罰單數量占比分布圖重點業務領域及管理環節的罰單數量占比分布圖注：紅色框表示按處罰金額和罰單數量統計的前十大重點業務領域中不一致的業務領域。1%1%2%3%4%5%5%6%10%57%對公信貸管理信貸資產轉讓結算業務數據治理公司存款信用卡投資理財票據業務控制環境公司融資普

9、華永道 | 2022年一季度銀行業監管處罰分析較嚴厲的行政處罰情況分析較嚴厲的行政處罰情況分析2022年一季度銀保監會及其派出機構開出的1,198張罰單中，除罰款、警告外，其他的有代表性處罰情況列示如下：6處罰情形處罰情形主要違法違規事由罰單數量機構示例禁止從事銀行業禁止從事銀行業1.內控管理不到位，有效性不足，導致發生事件；2.貸款三查不嚴，嚴重違反審慎經營規則；3.進行詐騙；4.利用職務便利，盜取客戶資金；5.利用職務便利索取、收受賄賂；6.員工異常行為監督和排查不到位。139 某銀行有限公司平頂山分行等5家股份制商業銀行； 某銀行股份有限公司武漢洪山支行等5家國有商業銀行； 某銀行股份有

10、限公司徐州分行等6家城市商業銀行； 某村鎮銀行股份有限公司等3家村鎮銀行； 某農村商業銀行股份有限公司17家農村商業銀行銀行； 某農村信用合作聯社等5家信用合作聯社。取消任職資格取消任職資格1.嚴重違反審慎經營規則違法行為；2.貸款“三查”嚴重不盡職負責任；3.違規開展票據業務；4.貸款實際用途與合同約定用途不符違規行為中負管理責任；5.非同業集團客戶的風險暴露余額超比例、違規為無真實貿易背景的企業辦理貼現業務、違規核銷貸款、違法發放貸款；6.嚴重違反貸款程序，發放借冒名貸款行為。23 某銀行股份有限公司新鄉分行等3家股份制商業銀行； 某銀行股份有限公司包頭向陽支行等4家城市商業銀行； 某農商

11、行等3家農村商業銀行； 某農村信用合作聯社等2家農村信用社。停業整頓三個月停業整頓三個月1.嚴重違反貸款程序，發放借冒名貸款行為。1 某農村資金互助社1家農村資金互助社。2.2普華永道 | 2022年一季度銀行業監管處罰分析較嚴厲的行政處罰情況分析較嚴厲的行政處罰情況分析（續）（續）2022年一季度銀保監會及其派出機構開出的罰單中，需要注意的個案處罰情況列示如下：72.2股東治理需完善股東治理需完善某農村商業銀行股份有限公司未嚴格審查核實股東資質；未穿透審查股東關聯關系，造成多位股東及其近親屬持有某農村商業銀行股份有限公司股權比例合計超過2%；個別股東并非為實際股金分紅受益人的后果，嚴重違反審

12、慎經營規則；給予當事人罰款6萬的行政處罰，對銀行機構罰款45萬。內控管理需加強內控管理需加強風險暴露須警惕風險暴露須警惕關聯交易應合規關聯交易應合規某農村信用合作聯社關聯交易不合規；關聯方及關聯法人授信集中度超比例；重大關聯交易未經關聯交易控制委員會審查及理事會審批，未向監管部門報告；給予當事人警告并罰款8萬的行政處罰，對銀行機構罰款40萬。某村鎮銀行違反大額風險暴露監管要求；違規新增超過資本凈額10%的非同業單一客戶貸款、違規新增超過一級資本凈額15%的非同業單一客戶大額風險暴露；違規新增一組超過一級資本凈額20%的非同業關聯客戶大額風險暴露；禁止該涉案人員從事銀行業工作終身。某農村商業銀行

13、股份有限公司內控管理不到位；內控有效性不足，內控制度執行不嚴，內控監督不到位，導致發生案件；禁止責任人終身從事銀行業工作，對責任人警告、罰款5萬元，對銀行機構罰款50萬。普華永道 | 2022年一季度銀行業監管處罰分析典型典型罰單分析罰單分析8 2022年一季度百萬級以上罰單的罰款總金額達27,079萬元，罰單數量共97張。 從被處罰銀行機構類型來看，主要包括股份制商業銀行（30%）、農村商業銀行（29%）、國有商業銀行（19%），“其他機構”（10%）。 從罰款事由來看，典型罰單處罰事由主要包括：監管標準化（EAST）數據漏報錯報、公司治理及內部控制不到位、違規辦理銀行承兌匯票業務、信貸業務

14、違規、理財業務管理不規范、授信管理違規、違規開展同業業務、違規開展關聯交易、辦理無真實貿易背景的業務、配合監管事項處理不力。其中，監管標準化（EAST）數據漏報錯報的罰款金額占比達32%，公司治理及內部控制不到位違規事由的罰款金額占比24%，違規辦理銀行承兌匯票業務的罰款金額占比21%。重點處罰事由的金額占比分布圖重點處罰事由的金額占比分布圖2.3被處罰機構的金額占比分布圖被處罰機構的金額占比分布圖注：其他機構包括但不限于政策性銀行、村鎮銀行、開發性金融機構、民營銀行、農村資金互助社等。1%2%9%10%19%29%30%農村信用社外資銀行城市商業銀行其他國有商業銀行農村商業銀行股份制商業銀行

15、2%2%4%5%6%12%13%21%24%32%配合監管事項處理不力辦理無真實貿易背景的業務違規開展關聯交易違規開展同業業務授信管理違規理財業務管理不規范信貸業務違規違規辦理銀行承兌匯票業務公司治理及內部控制不到位監管標準化（EAST）數據漏報錯報普華永道 | 2022年一季度銀行業監管處罰分析監管罰單數量及罰款金額分析監管罰單數量及罰款金額分析總體分析總體分析9 2022年一季度銀保監會及其派出機構共開出1,198張監管處罰罰單，涉及300家銀行機構，罰款總金額達47,368萬元。從總體季度處罰數據趨勢來看，一季度較去年同期罰款金額和罰單數量皆呈上漲趨勢。 與去年同期相比，2022年監管增

16、大了對個人罰款的處罰力度，個人罰款金額較2021年一季度罰款金額上漲了62%，釋放出監管對落實責任主體、強化懲戒效果的信號?？傮w上，一季度個人罰款占據了罰款總額的3%，銀行機構罰款占罰款總額的97%，銀行機構仍是監管處罰的重點罰款對象。2.42021年一季度2022年一季度罰款金額（萬元）40,56747,368罰單數量（張）8801,19204008001,200010,00020,00030,00040,00050,000罰款金額（萬元）罰單數量（張）934 39,633 1,520 45,848 01000020000300004000050000個人罰款（萬元）公司罰款（萬元）2022

17、年一季度2021年一季度2021年與年與2022年一季度罰單數量以及罰款金額總體走勢年一季度罰單數量以及罰款金額總體走勢罰單數量以及罰款金額罰單數量以及罰款金額對比對比按處罰對象按處罰對象普華永道 | 2022年一季度銀行業監管處罰分析監管罰單數量及罰款金額分析監管罰單數量及罰款金額分析總體分析（續）總體分析（續）10 從罰單數量和罰款金額來看，2022年一季度銀保監會對銀行機構的監管處罰主要集中在農村商業銀行、股份制商業銀行等機構類型,這兩類銀行的罰單數量和罰款金額相對于其他銀行類型而言，與去年同期相比都成明顯增長趨勢。國有商業銀行的罰單數量雖有上漲，但總體罰款金額同比下降，一季度位居第三。

18、 與去年同期相比，農村商業銀行的罰款金額和罰單數量呈明顯增長趨勢，主要是因為一季度青島銀保監分局開出一張4,410萬元的巨額罰單。股份制商業銀行同樣因為一季度被四川銀保監局開出一張1,710萬元的巨額罰單。同時，一季度銀保監會針對監管標準化數據（EAST）質量查處行動中，對銀行機構的罰款金額達8,760萬元，股份制銀行的罰款金額占據了55%以上。2.45,269 13,039 4,886 11,090 4,929 5,308 16,589 10,391 1,360 1,388 90 526 215 346 110 136 153 145 171 285 85 83 3 7 0501001502

19、0025030035002,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,0002021年Q1 2022年Q1 2021年Q1 2022年Q1 2021年Q1 2022年Q1 2021年Q1 2022年Q1 2021年Q1 2022年Q1 2021年Q1 2022年Q1農村商業銀行罰款金額（萬元）股份制商業銀行罰款金額（萬元）城市商業銀行罰款金額（萬元）國有商業銀行罰款金額（萬元）農村信用社罰款金額（萬元）外資銀行罰款金額（萬元）農村商業銀行罰單數量（張）股份制商業銀行罰單數量（張）城市商業銀行罰單數量（張）國有商業銀行罰單數量（張）農村信用社罰單數

20、量（張）外資銀行罰單數量（張）同期罰款金額對比同期罰款金額對比按機構類型按機構類型普華永道 | 2022年一季度銀行業監管處罰分析監管罰單數量及罰款金額分析監管罰單數量及罰款金額分析農村商業銀行農村商業銀行11 根據2022年一季度數據統計，農村商業銀行在銀行機構中累計罰款總金融最高，共計13,039萬元，占比28%；收到季度罰單達346張，位居第一，占比29%。從月度趨勢來看，1月份罰款數量及罰款金額最高，2、3月份罰款數量及罰款金額逐漸下降。主要原因為1月份開出1張千萬級罰單。 按照處罰金額排序，農村商業銀行一季度前五大違法違規事由為：“貸款管理不到位”、“貸款風險分類不準確”、“員工行為

21、管理不到位”、“貸款資金等用作銀行承兌匯票保證金”、“貸款三查不盡職”。 按照罰單數量排序，農村商業銀行一季度前五大違法違規事由為：“貸款三查不盡職”、“內控管理不到位內控管理不到位”、“未按規定報送案件信息未按規定報送案件信息” 、“授信管理不盡職不審慎授信管理不盡職不審慎”、“違規發放貸款違規發放貸款”。3.1季度單筆罰款金額之最：季度單筆罰款金額之最：某農村商業銀行股份有限公司某農村商業銀行股份有限公司銀保監會青島監管局在2022年1月向某農村商業銀行股份有限公司開出4,410萬元的罰單，是對銀行機構層面的罰款。處罰原因主要包括貸款五級分類不準確、投資業務投貸款五級分類不準確、投資業務投

22、后風險管控不到位、員工行為管控不力、貸款轉保證金開后風險管控不到位、員工行為管控不力、貸款轉保證金開立銀行承兌匯票等，共計立銀行承兌匯票等，共計8條處罰事由條處罰事由。同時，該罰單也同時，該罰單也成為本季度銀行機構收到的最高額罰款。成為本季度銀行機構收到的最高額罰款。季度累計罰款金額之最：季度累計罰款金額之最：某農村商業銀行股份有限公司某農村商業銀行股份有限公司2022年一季度累計罰款金額4,476萬元，總額為農村商業銀行之首，占據季度農村商業銀行罰款總金額約38%。其中包含50萬元罰款以上的罰單2張。罰款原因主要包括貸貸款五級分類不準確、投資業務投后風險管控不到位、員工款五級分類不準確、投資

23、業務投后風險管控不到位、員工行為管控不力、貸款轉保證金開立銀行承兌匯票等，共計行為管控不力、貸款轉保證金開立銀行承兌匯票等，共計8條處罰事由。條處罰事由。季度罰單累計數量之最：季度罰單累計數量之最：某農村商業銀行股份有限公司某農村商業銀行股份有限公司2022年一季度收到罰單29張，總量為農村商業銀行罰單數量之最，占據季度農村商業銀行罰單8%。罰單包含銀行機構罰單1張，個人罰單28張。銀行機構層面開出巨額罰單，個人層面罰款66萬元，并處以警告、禁止終身從事銀行業的處罰。1月2月3月罰款總額（萬元）8,8902,1292,020罰單數量（張）183709308016024003,0006,0009

24、,00012,000罰款總額（萬元）罰單數量（張）2,046 4,688 4,803 4,837 5,459 02,0004,0006,000貸款三查不盡職貸款資金等用作銀行承兌匯票保證金員工行為管理不到位貸款風險分類不準確貸款管理不到位農村商業銀行罰款總額前五事由（萬元）19 26 29 30 43 01020304050違規發放貸款授信管理不盡職、不審慎未按規定報送案件信息內控管理不到位貸款三查不盡職農村商業銀行罰單數量前五事由（張）注：紅色框表示按處罰金額和罰單數量統計的前五大違規事由中不同的處罰事由。月度農村商業銀行罰單數量以及罰款金額走勢月度農村商業銀行罰單數量以及罰款金額走勢季度農

25、村商業銀行前五大違法違規事由季度農村商業銀行前五大違法違規事由普華永道 | 2022年一季度銀行業監管處罰分析監管罰單數量及罰款金額分析監管罰單數量及罰款金額分析國有商業銀行國有商業銀行12 根據2022年一季度數據統計，國有商業銀行收到季度罰單數量達285張，占比24%；國有商業銀行累計罰款總金額約10,391萬元，占比22%。罰單數量在銀行機構中位居第二位。從月度趨勢來看，國有商業銀行月度的罰單數量和罰款金額呈波動趨勢。1月份最高罰單金額為660萬元，處罰事由為抵押擔保及貸款發放領域。3月份因銀保監會開展EAST數據查處行動，國有商業銀行被罰2,580萬元，占據3月份罰款金額的70%以上。

26、 按照處罰金額排序，國有商業銀行季度前五大違法違規事由為：“監管標準化數據（EAST）漏報錯報”、“貸款三查不盡職”、“違規發放貸款”、“內控管理不到位”、“貸后管理不到位”。 按照罰單數量排序，“貸前調查不盡職不到位貸前調查不盡職不到位”和和“員工行為管理不到位員工行為管理不到位” 取代“監管標準化數據（EAST）漏報錯報”和“違規發放貸款”成為前五大違法違規事由之一。3.2注：紅色框表示按處罰金額和罰單數量統計的前五大違規事由中不同的處罰事由。月度國有商業銀行罰單數量以及罰款金額走勢月度國有商業銀行罰單數量以及罰款金額走勢季度國有商業銀行前五大違法違規事由類型季度國有商業銀行前五大違法違規

27、事由類型1月2月3月罰款總額（萬元）5,7371,0403,614罰單數量（張）189465005010015020001,5003,0004,5006,0007,500罰款總額（萬元）罰單數量（張）16 18 23 30 30 0102030員工行為管理不到位貸前調查未盡職、不到位內控管理不到位貸后管理不到位貸款三查不盡職國有商業銀行罰單數量前五事由（張）755 762 1,055 1,217 2,580 01,0002,0003,000貸后管理不到位內控管理不到位違規發放貸款貸款三查不盡職監管標準化數據（EAST）漏報錯報國有商業銀行罰款總額前五大事由（萬元）季度單筆罰款金額之最：季度單筆

28、罰款金額之最：某國有商業銀行股份有限公司福州分行某國有商業銀行股份有限公司福州分行銀保監會福建監管局在2022年1月向某國有商業銀行股份有限公司福州分行開出660萬元的罰單。處罰原因主要包括未按規定將土地使用權及在建工程納入抵押擔未按規定將土地使用權及在建工程納入抵押擔保、未落實貸款受托支付管理規定、未按工程進度發保、未落實貸款受托支付管理規定、未按工程進度發放貸款、發放流動資金貸款用于固定資產投資等。放貸款、發放流動資金貸款用于固定資產投資等。季度累計罰款金額之最：季度累計罰款金額之最：某國有商業銀行股份有限公司及其分支機構某國有商業銀行股份有限公司及其分支機構2022年一季度累計罰款金額3

29、,068萬元，總額為國有商業銀行之首，占據季度國有商業銀行罰款總金額約30%。罰款原因主要包括員工行為管理不到位、貸后員工行為管理不到位、貸后管理不到位、貸前調查不盡職、未按規定報送案件信管理不到位、貸前調查不盡職、未按規定報送案件信息等。息等。季度罰單累計數量之最：季度罰單累計數量之最：某國有商業銀行股份有限公司及其分支機構某國有商業銀行股份有限公司及其分支機構2022年一季度收到罰單98張，總量為國有商業銀行罰單數量之最，占據季度國有商業銀行罰單34%。其收到的罰單包含銀行機構罰單40張，個人罰單51張，個人及銀行機構罰單7張。罰款原因主要包括員工行為管員工行為管理不到位、貸后管理不到位、

30、貸前調查不盡職、未按理不到位、貸后管理不到位、貸前調查不盡職、未按規定報送案件信息等。規定報送案件信息等。普華永道 | 2022年一季度銀行業監管處罰分析1月2月3月罰款總額（萬元）3,1091,1601,039罰單數量（張）98202704080120-2006001,4002,2003,000罰款總額（萬元）罰單數量（張）監管罰單數量及罰款金額分析監管罰單數量及罰款金額分析城市商業銀行城市商業銀行13 根據2022年一季度統計，城市商業銀行收到季度罰單達145張，占比12%；城市商業銀行累計罰款總金額約5,308萬元，占比11%。罰單數量在銀行機構中位居第三位。從月度趨勢來看，1月份罰款數

31、量及罰款金額最高，2、3月份罰款數量及罰款金額逐漸下降。1月份銀保監會及其派出機構開出13張100萬元以上的罰單，最高罰單金額為295萬元，處罰事由主要集中在貸款管理領域。 按照處罰金額排序，城市商業銀行季度前五大違法違規事由為：“貸款風險分類不準確”、“貸款三查不盡職”、“貸款違規流入房地產”、“貸后管理不到位”、 “貸前調查未盡職不到位”。 按照罰單數量排序，“貸款管理不到位貸款管理不到位”取代“貸款風險分類不準確貸款風險分類不準確”成為前五大違法違規事由之一。3.3月度城市商業銀行罰單數量以及罰款金額走勢月度城市商業銀行罰單數量以及罰款金額走勢季度城市商業銀行前五大違法違規事由類型季度城

32、市商業銀行前五大違法違規事由類型季度單筆罰款金額之最：季度單筆罰款金額之最：某城市商業銀行股份有限公司某城市商業銀行股份有限公司銀保監會攀枝花監管分局在2022年3月向某城市商業銀行股份有限公司開出400萬元的罰單，是銀行機構層面罰款。處罰原因主要包括虛假轉讓信貸虛假轉讓信貸資產和資產質量反映不真實，嚴重違反審慎經營資產和資產質量反映不真實，嚴重違反審慎經營規則規則。季度累計罰款金額之最：季度累計罰款金額之最：某城市商業銀行股份有限公司及其分支機構某城市商業銀行股份有限公司及其分支機構2022年一季度累計罰款金額676萬元，總額為城市商業銀行股份有限公司之首，占據季度城市商業銀行罰款總金額約1

33、3%。其中包含50萬元罰款以上的罰單5張。罰款原因主要包括貸后管理不到位、貸后管理不到位、貸款風險分類不實等。貸款風險分類不實等。季度罰單累計數量之最：季度罰單累計數量之最：某城市商業銀行股份有限公司及其分支機構某城市商業銀行股份有限公司及其分支機構2022年一季度收到罰單15張，總量為城市商業銀行罰單數量之最，占據季度城市商業銀行罰單數量的10%。其中銀行機構罰單6張 ，個人罰單9張。罰款原因主要包括貸款“三查”不盡職、授信審貸款“三查”不盡職、授信審批不審慎等批不審慎等。4737167377751,00104008001,200貸前調查未盡職、不到位貸后管理不到位貸款違規流入房地產領域等貸

34、款三查不盡職貸款風險分類不準確城市商業銀行罰款總額前五事由（萬元）111617182501020貸款管理不到位貸前調查未盡職、不到位貸款違規流入房地產領域等貸款三查不盡職貸后管理不到位城市商業銀行罰單數量前五事由（張）注：紅色框表示按處罰金額和罰單數量統計的前五大違規事由中不同的處罰事由。普華永道 | 2022年一季度銀行業監管處罰分析監管罰單數量及罰款金額分析監管罰單數量及罰款金額分析股份制商業銀行股份制商業銀行14 根據2022年一季度數據統計，股份制商業銀行在銀行機構中累計罰款總金額共11,090萬元，占銀行機構罰款總額的23%；罰單數量合計143張。從月度趨勢來看，1月份罰單數量最高，

35、銀行機構罰單43張，個人罰單31張，處罰事由主要集中在貸款審查、貸款管理領域。3月份罰款金額最高，主要因銀保監會開展EAST數據查處行動，股份制商業銀行被罰4,840萬元，占據3月份罰款金額的70%左右。 按照處罰金額排序，股份制商業銀行季度前五大違法違規事由為：“監管標準化數據（EAST）漏報錯報”、“貸款違規流入房地產領域等”、“違規發放貸款”、 “違規處置不良資產/掩蓋不良貸款/掩蓋資產質量等”、 “貸后管理不到位”。 按照罰單數量排序，“銀行承兌匯票業務貿易背景審查不嚴銀行承兌匯票業務貿易背景審查不嚴”取代“違規處置不良資產/掩蓋不良貸款/掩蓋資產質量等”成為第五大處罰事由，罰單數量1

36、2張，與“監管標準化數據（EAST）漏報錯報”的罰單數量持平。3.4月度股份制商業銀行罰單數量以及罰款金額走勢月度股份制商業銀行罰單數量以及罰款金額走勢季度股份制商業銀行前五大違法違規事由類型季度股份制商業銀行前五大違法違規事由類型季度單筆罰款金額之最：季度單筆罰款金額之最：某股份制商業銀行股份有限公司某股份制商業銀行股份有限公司銀保監會在2022年3月向某股份制商業銀行股份有限公司開出490萬元的罰單，是對銀行機構層面的罰款。處罰原因主要包括投資、融資、核銷等各類業務投資、融資、核銷等各類業務EAST數數據未報、漏報或存在誤差、面向非機構客戶發行的理財據未報、漏報或存在誤差、面向非機構客戶發

37、行的理財產品投資不良資產等。產品投資不良資產等。季度累計罰款金額之最：季度累計罰款金額之最：某股份制商業銀行股份有限公司及其分支機構某股份制商業銀行股份有限公司及其分支機構2022年一季度累計罰款金額2,731萬元，總額為股份制商業銀行之首，占據季度股份制商業銀行罰款總金額約20%。其中包含50萬元罰款以上的罰單4張。罰款原因主要包括違規發放貸款、未經總行授權開展兜底承諾業違規發放貸款、未經總行授權開展兜底承諾業務、未按照會計原則進行財務核算、信貸業務管理嚴重務、未按照會計原則進行財務核算、信貸業務管理嚴重不審慎、遲報案件信息、在理財業務投資運作過程中提不審慎、遲報案件信息、在理財業務投資運作

38、過程中提供隱性擔保、監管標準化數據（供隱性擔保、監管標準化數據（EAST）錯報漏報等。）錯報漏報等。季度罰單累計數量之最：季度罰單累計數量之最：某股份制商業銀行股份有限公司及其分支機構某股份制商業銀行股份有限公司及其分支機構2022年一季度收到罰單24張，總量為股份制商業銀行罰單數量之最，占據季度股份制商業銀行罰單20%。罰單包含銀行機構罰單13張，個人罰單10張，個人及銀行機構罰單1張。罰款原因主要包括貸款三查不到位、“宅貸款三查不到位、“宅e經營貸”業務嚴重不審慎等。經營貸”業務嚴重不審慎等。注：紅色框表示按處罰金額和罰單數量統計的前五大違規事由中不同的處罰事由。1月2月3月罰款總額（萬元

39、）3,2539006,937罰單數量（張）852427030609002,0004,0006,000罰款總額（萬元）罰單數量（張）4504696131,1794,84002,0004,000貸后管理不到位違規處置不良資產/掩蓋不良貸款/掩蓋資產質量違規發放貸款貸款違規流入房地產領域等監管標準化數據（EAST）漏報錯報股份制商業銀行罰款總額前五事由（萬元）121215162001020銀行承兌匯票業務貿易背景審查不嚴監管標準化數據（EAST）漏報錯報違規發放貸款貸后管理不到位貸款違規流入房地產領域等股份制商業銀行罰單數量前五事由（張）普華永道 | 2022年一季度銀行業監管處罰分析5910151

40、801020未按規定報送案件信息授信管理不盡職、不審慎貸款三查不盡職貸款調查與發放審批崗位未分離違規發放貸款農村信用社罰單數量前五事由（張）1331511602504760250500授信管理不盡職、不審慎貸款風險分類不準確未經任職資格審查任命高管、董事貸款三查不盡職違規發放貸款農村信用社罰款總額前五事由（萬元）監管罰單數量及罰款金額分析監管罰單數量及罰款金額分析農村信用社農村信用社15 根據2022年一季度數據統計，農村信用社收到罰單達83張，占比7%；農村信用社累計罰款總金額約1,388萬元，占比3%。從月度趨勢來看，1月份罰款數量及罰款金額最高，2、3月份罰款數量及罰款金額逐漸下降。1月

41、份銀保監會開出4張50萬元至110萬元的罰單，最高罰單金額為110萬元，處罰事由主要集中在貸款發放領域。 按照處罰金額排序，農村信用社季度前五大違法違規事由為：“違規發放貸款”、“貸款三查不盡職”、“未經任職資格審查任命高管、董事”、“貸款風險分類不準確”、“授信管理不盡職、不審慎”。 按照罰單數量排序，“貸款調查與發放審批崗位未分離貸款調查與發放審批崗位未分離”、“未按規定報送案件信息未按規定報送案件信息”取代“未經任職資格審查任命高管、董事”、“貸款風險分類不準確”列入前五大違法違規事由。3.5月度農村信用社罰單數量以及罰款金額走勢月度農村信用社罰單數量以及罰款金額走勢季度農村信用社前五大

42、違法違規事由類型季度農村信用社前五大違法違規事由類型季度單筆罰款金額之最：季度單筆罰款金額之最：某農村信用合作聯社某農村信用合作聯社銀保監會南平監管分局在2022年2月向某農村信用合作聯社開出150萬元的罰單。處罰原因主要包括發放發放無真實用途的個人貸款、向空殼企業發放流動資金貸無真實用途的個人貸款、向空殼企業發放流動資金貸款、貸款“三查”不盡職?？?、貸款“三查”不盡職。季度累計罰款金額之最：季度累計罰款金額之最：某農村信用合作聯社某農村信用合作聯社2022年一季度最高罰款金額為150萬元，同時也是季度累計罰款金額之最，占據季度農村信用社罰款總金額約12%。罰款原因主要包括發放無真實用途的個人

43、發放無真實用途的個人貸款、向空殼企業發放流動資金貸款、貸款“三查”貸款、向空殼企業發放流動資金貸款、貸款“三查”不盡職。不盡職。季度罰單累計數量之最：季度罰單累計數量之最：某農村信用合作聯社及其分支機構某農村信用合作聯社及其分支機構2022年一季度收到罰單11張，總量為農村信用社罰單數量之最，占據季度農村信用社罰單15%。其收到的公司罰單1張 ，個人罰單10張。罰款原因主要包括不不相容崗位未分離、發生案件、瞞報案件信息等相容崗位未分離、發生案件、瞞報案件信息等。注：紅色框表示按處罰金額和罰單數量統計的前五大違規事由中不同的處罰事由。1月2月3月罰款總額（萬元）757415216罰單數量（張）4

44、8211402040600200400600800罰款總額（萬元）罰單數量（張）普華永道 | 2022年一季度銀行業監管處罰分析監管罰單數量及罰款金額分析監管罰單數量及罰款金額分析外資銀行外資銀行16 根據2022年一季度數據統計，外資銀行收到罰單達7張，外資銀行累計罰款總金額約526萬元。從月度趨勢來看，1月份罰款數量及罰款金額最高，2月份罰款數量及罰款金額逐漸下降。1月份銀保監會開出的最高罰單金額為280萬元，處罰事由主要為貸款審查領域。 按照處罰金額和罰單數量排序，外資銀行季度前五大違法違規事由為：“支付審查不到位”、“貸后管理不到位”、“貸前調查未盡職、不到位”、“授信管理不盡職、不審

45、慎”、“信貸資金被挪用（未按約定用途使用）”。3.6月度外資銀行罰單數量以及罰款金額走勢月度外資銀行罰單數量以及罰款金額走勢季度外資銀行前五大違法違規事由類型季度外資銀行前五大違法違規事由類型季度單筆罰款金額之最：季度單筆罰款金額之最：某外資銀行股份有限公司成都分行某外資銀行股份有限公司成都分行銀保監會四川銀保監局在2022年1月向某外資銀行股份有限公司成都分行開出280萬元的罰單，是對銀行機構層面的罰款。處罰原因主要包括發放流動資金貸發放流動資金貸款存在貸前調查嚴重失職、支付審查不到位、貸后管款存在貸前調查嚴重失職、支付審查不到位、貸后管理不盡職等嚴重違反審慎經營規則。理不盡職等嚴重違反審慎

46、經營規則。季度累計罰款金額之最：季度累計罰款金額之最：某外資銀行股份有限公司及其分支機構某外資銀行股份有限公司及其分支機構2022年一季度累計罰款金額310萬元，總額為外資銀行之首，占據季度外資銀行罰款總金額約59%。罰款原因主要包括發放流動資金貸款存在貸前調查嚴重失發放流動資金貸款存在貸前調查嚴重失職、支付審查不到位、貸后管理不盡職等嚴重違反審職、支付審查不到位、貸后管理不盡職等嚴重違反審慎經營規則。慎經營規則。季度罰單累計數量之最：季度罰單累計數量之最：某外資銀行股份有限公司及其分支機構某外資銀行股份有限公司及其分支機構2022年一季度收到罰單4張，總量為外資銀行罰單數量之最，占據季度外資

47、銀行罰單57%。罰單包含銀行機構罰單1張 ，個人罰單3張。罰款原因主要包括發發放流動資金貸款存在貸前調查嚴重失職、支付審查不放流動資金貸款存在貸前調查嚴重失職、支付審查不到位、貸后管理不盡職等嚴重違反審慎經營規則。到位、貸后管理不盡職等嚴重違反審慎經營規則。1月2月罰款總額（萬元）341185罰單數量（張）52024680100200300400罰款總額（萬元）罰單數量（張）311853103363410200400信貸資金未按約定用途使用授信管理不盡職、不審慎貸前調查未盡職、不到位貸后管理不到位支付審查不到位外資銀行罰款總額前五事由（萬元）114450246授信管理不盡職、不審慎信貸資金未按

48、約定用途使用貸后管理不到位貸前調查未盡職、不到位支付審查不到位外資銀行罰單數量前五事由（張）普華永道 | 2022年一季度銀行業監管處罰分析2022年一季度平均每張罰單的金額約為40萬元萬元。從開具罰單的監管機關所處區域來看，一季度收到處罰總金額處于全國前四的地域，分別為山東省、北京市、廣東省、四川省。17監管罰單數量及罰款金額分析監管罰單數量及罰款金額分析按地域按地域42022年一季度銀保監會及廣東省各銀保監局開具罰單數量75張張，累計罰款總金額4,400萬元萬元，僅次于北京市位居第三位。其中接近一半的罰單來自深圳。罰款原因涉及：漏報、錯報EAST數據、EAST數據存在偏差、貸款“三查”不盡

49、職，貸款資金被挪用、貸款業務嚴重違反審慎經營規則等。2022年一季度銀保監會及北京銀保監局共開具罰單15張張，罰款金額達5,375萬萬元元，位居第二位。主要的處罰結果為罰款、警告，其他類型處罰較少。其中包含銀行機構罰款5,370萬元萬元以及個人罰款5萬元萬元，個人罰款占比較低。被罰的主要原因為：漏報EAST數據、未報送EAST數據等。山東省山東省6,261 萬元萬元67 張張93萬元萬元/張張罰款總額最高，開具罰單數量較高，平均罰單金額高于總體平均。罰款總額較高，開具罰單數量較高，平均罰單金額遠高于總體平均。北京市北京市5,375 萬元萬元15 張張358萬元萬元/張張開具罰單數量最高，罰款總

50、額較高，平均罰單金額高于總體平均。廣東省廣東省4,400 萬元萬元75 張張59萬元萬元/張張2022年一季度銀保監會及山東省各銀保監局共開具總金額6,261萬元萬元的罰單，位列全國第一，罰單數量達67張張。其罰單數量較多，單張罰單平均金額達93萬元萬元/張張，位列全國第一。處罰中，罰金超過超過50萬元萬元的罰單共7張張，其中最高罰單金額達4410萬元，占到了罰款總額的70%。主要處罰事項包括貸款五級分類不準確、貸款三查不到位、貸款業務嚴重違反審慎經營規則等。福建省福建省3,905萬元萬元37 張張106萬萬元元/張張2022年一季度銀保監會及福建省各銀保監局開具罰單數量37張張，累計罰款總金